Устойчивое развитие вертикально интегрированной нефтяной компании в условиях ухудшения сырьевой базы тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 08.00.05, кандидат экономических наук Лахтин, Андрей Николаевич

• Лахтин, Андрей Николаевич
• кандидат экономических наук
• 2004

Оглавление диссертации кандидат экономических наук Лахтин, Андрей Николаевич

ВВЕДЕНИЕ.

1. ВЕРТИКАЛЬНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ В НЕФТЕГАЗОВОЙ БИЗНЕС-СРЕДЕ.

1.1. Предпосылки вертикальной интеграции.

1.2. Особенности российских ВИНК.

1.3. Формирование организационной структуры и выбор стратегии развития компании.

2. ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ВИНК.

2.1. Преодоление возможных негативных последствий вертикальной интеграции и повышение эффективности работы ВИНК.

2.2. Согласование государственных и корпоративных интересов в деятельности ВИНК.

2.3. Концепция устойчивого развития нефтяной компании.

2.4. Принципы управления вертикально интегрированными комплексами.

3. СЫРЬЕВАЯ БАЗА УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ВИНК.

3.1. Причины кризисных явлений в нефтяной промышленности России в период 1991-2000 гг.

3.2. Состояние сырьевой базы нефтедобычи.

4. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ НЕФТЯНОЙ КОМПАНИИ.

4.1. Принципы организации деятельности ВИНК.

4.2. Методика оценки эффективности деятельности ВИНК.

4.3. Формирование стратегии развития компании.

5. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА СЫРЬЕВОЙ БАЗЫ РАЗВИТИЯ ВИНК.

Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Устойчивое развитие вертикально интегрированной нефтяной компании в условиях ухудшения сырьевой базы»

Актуальность исследования. Перспективы развития российской экономики существенно зависят от нефтегазового сектора топливно-энергетического комплекса (ТЭК). На его долю приходится более 20 % валового внутреннего продукта, до 30 % доходов консолидированного бюджета, около 45 % валютных поступлений и свыше 25 % объема промышленного производства России. Нефтяная промышленность играет важную роль в решении проблемы роста экономического потенциала страны. Таким образом, актуальность темы диссертационной работы обусловлена огромной ролью нефтяного бизнеса в экономике страны.

Кроме того, за истекшее десятилетие нефтегазовый комплекс страны претерпел коренные изменения. Произошла приватизация нефтяной промышленности, сформировались крупные вертикально интегрированные компании, являющиеся основой российского нефтяного бизнеса.

В современных условиях хозяйствования выдвинуто требование устойчивости вертикально интегрированной нефтяной компании (ВИНК), под которым понимается ее способность в течение определенного времени сохранять показатели функционирования в допустимых пределах даже в том случае, когда внешние условия не позволяют текущей деятельности быть экономически эффективной.[1]

В перспективном периоде деятельность ВИНК неминуемо будет сопряжена с переходом к разработке мелких и средних месторождений, что существенно повышает затраты ВИНК на освоение ресурсов. В этой связи весьма важно предвидеть ухудшение сырьевой базы и принять превентивные решения, смягчающие негативные последствия такого события. Ориентация диссертации на разработку этой важной и слабо изученной проблемы определяет актуальность в методическом аспекте.

В прикладном аспекте работа актуальна в связи с тем, что ее практические рекомендации выполнены на материале одного из перспективных регионов Западной Сибири, осваиваемого ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз».

Степень изученности и разработанности проблемы. Вопросам устойчивого развития нефтяных компаний, теоретическим проблемам и практическому опыту посвящены работы известных российских и зарубежных ученых, а также руководителей крупных российских нефтяных компаний.

В области экономической оценки природных ресурсов, экономико-математического моделирования производственно-хозяйственных систем, а также в области экономической оценки и прогноза освоения запасов и ресурсов нефти проведены глубокие научные исследования, изложенные в трудах Алексеева А. М., Герта А. А., Гужновского А. П., Ильинского А. А., Краснова О. С., Кузьмина В. А., Назарова В. И., Наливкина В. Д., Никитина П. Б., Миловидова К. Н., Мкртчяна Г. М., Робинсона Б. В., Швембергера Ю. Н., Эскина В. И. и других.

Обоснованию необходимости устойчивого развития предприятий нефтегазового комплекса, выявлению сущности, тенденций и принципов, а также особенностям управления ВИНК посвящены работы Абрикосова И. X., Алекперова В. Ю., Богданова В. Л., Ковалевой А. И., Орехова А.А. и других.

Отдавая должное работам вышеперечисленных авторов, следует отметить, что одним из главных факторов, «расшатывающих» устойчивость развития ВИНК, является объективный процесс ухудшения сырьевой базы нефтяной промышленности. Компании вынуждены осваивать месторождения с незначительными запасами и низкими дебитами эксплуатационных скважин. В еще большей степени эта закономерность проявляется в структуре потенциальных ресурсов, которые предстоит осваивать через 15-20 лет. В этой связи возникает насущная потребность нейтрализации негативных последствий ухудшения сырьевой базы ВИНК. Несмотря на достаточно высокий в целом уровень исследования эффективности функционирования корпоративных структур в нефтяном комплексе, конкретно данная проблема еще не получила адекватной реализации.

Цель и задачи исследования. Цель исследования заключается в разработке методических основ оценки эффективности устойчивого развития ВИНК на современном этапе реформирования ТЭК России и обоснование стратегии их развития, обеспечивающей высокую конкурентоспособность компаний в долгосрочной перспективе.

Данной цели подчинено решение следующих задач:

- выявление путей и закономерностей формирования ВИНК в российской бизнес-среде, анализ деятельности крупнейших компаний.

- оценка ресурсного потенциала, рыночных факторов развития и производственно-экономических возможностей нефтяных компаний.

- обоснование направлений совершенствования нормативно-правовой базы системы недропользования и налогообложения для компаний нефтегазового комплекса.

- разработка предложений по перспективным вариантам деятельности ВИНК на территории Западно-Сибирской нефтегазоносной провинции.

Объект и предмет диссертационного исследования. Объектом исследования являются запасы и количественно оцененные ресурсы нефти и процессы технологической цепи их превращения в конечный продукт, происходящие в рамках ВИНК.

Предметом исследования являются внутренние и внешние взаимодействия между составляющими элементами ВИНК и экономико-правовой средой, определяющие качественные характеристики и количественные параметры их развития.

Теоретическую и методологическую основу составляет системный подход к развитию вертикально интегрированных производственно-экономических комплексов, который являлся общим методологическим принципом при выполнении диссертационной работы. Для достижения поставленных целей были также использованы такие методы как историко-диалектический, абстрактно-логический, экономико-статистический и методы системного анализа. Обоснованность и достоверность результатов исследования обусловлены корректным применением общей методологии и объективных методов научного исследования, полнотой и достаточностью исходной информации, выполнением многовариантных расчетов.

Информационную базу исследования составили статистические данные, научные публикации, материалы периодической печати и научных статей, специализированные обзоры Института финансовых исследований за 1999-2000 гг., результаты исследований, проводимых СНИИГГиМС в 2001 году по перспективам нефтегазонос-ности Юго-Восточной части Западно-Сибирской нефтегазовой платформы в рамках хоздоговорной работы № 6701 на тему «Геолого-экономическая оценка перспективных нефтегазовых объектов при обосновании параметрического бурения и определении стратегии нефтегазопоисковых работ в отложениях нижней и средней юры и клиноформных образованиях нижнего мела».

Научная новизна исследования заключается в том, что в диссертации:

- впервые обоснована возможность применения методического подхода и конкретных приемов экономической оценки запасов и ресурсов нефти, как фактора обеспечения устойчивости функционирования ВИНК на базе выбора рациональных направлений геологоразведочных работ и наиболее эффективных объектов освоения;

- разработана методика определения соотношений ресурсов и запасов в обеспечении суммарной добычи нефти ВИНК;

- в условиях новой экономико-правовой среды разработаны методические подходы к оценке эффективности устойчивого развития ВИНК на основе экономической оценки запасов и ресурсов сырьевой базы, в том числе, имеющей объективную тенденцию к ухудшению;

- на базе экономической оценки ресурсного потенциала района деятельности ВИНК предложены механизмы ранжирования объектов в зависимости от эффективности их освоения, позволяющие обеспечить устойчивость развития ВИНК.

Практическая значимость результатов работы заключается в том, что реализация, изложенных в диссертации методических положений и прикладных рекомендаций, в конечном счете, повышает степень научной обоснованности управленческих и хозяйственных решений, принимаемых ВИНК в рамках нефтяной бизнес-среды в региональном нефтегазовом комплексе.

Теоретические выкладки и практические результаты проведенного в пятой главе диссертации исследования по эффективности освоения перспективной сырьевой базы деятельности ВИНК, даже в условиях преобладания в ее составе малоразмерных, низ-кодебитных, глубокозалегающих месторождений за счет использования имеющихся элементов производственной и социально-бытовой инфраструктуры могут быть использованы при разработке долгосрочных стратегий развития вертикально интегрированных структур в нефтегазовом комплексе.

Материалы и основные результаты диссертационной работы получили практическое внедрение в хозяйственной деятельности ОАО «ТНК-Нягань» и ОАО «Сургутнефтегаз», а также в учебном процессе Сибирской государственной геодезической академии (СГГА) при чтении курсов лекций «Экономика природопользования» и «Безопасность жизнедеятельности».

Совокупность результатов работы, определяющих ее научную новизну и практическую значимость, в сжатом виде сводится к следующим основным положениям, выносимым на защиту.

1. В условиях объективно существующей неопределенности и неустойчивости общеэкономической ситуации вертикально интегрированные компании имеют существенные преимущества перед независимыми производственными и посредническими фирмами как с точки зрения сохранения входящих в них подразделений, так и с позиций нормализации экономической обстановки в стране.

2. Деятельность ВИНК уже в ближайшее время будет проходить в условиях снижения качества запасов и ухудшения горно-геологических параметров разрабатываемых объектов. Ухудшение сырьевой базы ВИНК имеет объективный характер.

3. Важнейшим фактором, противодействующим реальному ухудшению минерально-сырьевой базы ВИНК, является экономическая оценка запасов и ресурсов нефти, позволяющая обосновать выбор рациональных направлений геолого-разведочных работ и последующего освоения потенциала перспективных территорий.

Апробация результатов исследования. Основные положения и выводы диссертационного исследования были доложены и одобрены на заседании научного семинара отдела экономики СНИИГТиМС (Новосибирск 2004 г.), конференциях профессорско-преподавательского состава СГТА и НГАЭиУ (Новосибирск 2002-2003 гг.).

Публикации. По теме диссертации автором опубликованы в научной печати два препринта общим объемом 6,1 уч. изд. л. в которых содержатся основные методические положения и практические рекомендации данного исследования.

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, пяти глав основного текста, заключения, списка использованной литературы из 121 наименования. Общий текст работы содержит 151 страницу, в том числе приведено 15 формул, 22 таблицы и 11 рисунков.

Заключение диссертации по теме «Экономика и управление народным хозяйством: теория управления экономическими системами; макроэкономика; экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами; управление инновациями; региональная экономика; логистика; экономика труда», Лахтин, Андрей Николаевич

Основные результаты проведенного исследования в кратком виде сводятся к следующим положениям.

Условия работы нефтяных компаний в России характеризуются неустойчивостью и резкими изменениями параметров общей экономической ситуации - темпов инфляции, динамики валютного курса, изменениями межотраслевых соотношений цен, реальных доходов населения, спадом производства в крупных секторах.

Поэтому зарубежный опыт управления нефтяной промышленностью в форме вертикально интегрированных компаний чрезвычайно важен для России на нынешнем этапе перехода ее экономики к рынку. В бывшем СССР существовала, пожалуй, самая интегрированная в мире система управления нефтегазовым комплексом, хотя отдельные звенья технологической цепочки принадлежали различным ведомствам. Все нити сходились в бывшем Госплане, где разрабатывались плановые балансы добычи, переработки и распределения нефти и нефтепродуктов по установленным сверху ценам, что обеспечивало интегрированность всей системы - от скважины до бензоколонки. Однако это была не экономическая интеграция, основанная на интересе равноправных партнеров, а административно-командная, основанная на неэкономических методах управления. Не только в условиях рынка, но и перехода к нему такая система не могла сохраняться, ибо противоречила логике реформ. Распад планово-распределительной системы в нефтегазовом комплексе оказался чрезвычайно болезненным, когда вследствие ликвидации СССР отдельные звенья единой технологической цепочки оказались в разных независимых государствах, а многолетние связи нарушились. В настоящее время некоторые связи восстановлены, и очевидна необходимость их восстановления в полном объеме, но уже на иных, взаимовыгодных основаниях. Становление ВИНК и реализация заложенного в их структуре потенциала должны сыграть значительную роль в этом интеграционном процессе не только внутри РФ, но и на экономической территории всего СНГ.

В условиях высокой неопределенности и неустойчивости экономической ситуации вертикально интегрированные компании имеют существенные преимущества перед независимыми производственными и посредническими фирмами как с точки зрения выживания входящих в них подразделений, так и с точки зрения нормализации общей экономической обстановки в стране. Интеграция позволяет повысить эффективность функционирования компании и ее выживаемость в конкурентной борьбе. Преимуществом интегрированной компании является сбалансированность сбыта. Когда цена на нефть падает, прибыль добывающих подразделений уменьшается, но нефтепереработка и нефтехимические производства увеличивают прибыль, так как понижение стоимости сырья, как правило, больше, чем уменьшение стоимости продукта, поэтому потери одного компенсируются приобретениями другого подразделения.

В целом, как показывает практика, вертикальная интеграция компаний, занятых нефтяным бизнесом, имеет конкурентные преимущества перед предприятиями и фирмами специализированного типа.

Реализуя свои стратегии, отечественные нефтегазовые компании могут в перспективе конкурировать с аналогичным зарубежным компаниями не только за счет наличия богатейших запасов нефти и газа и дешевой рабочей силы (т.е. природными, сырьевыми качествами, что, несомненно, является большим плюсом и резервом), но и своими развитыми качествами, полученными в результате реализации собственных оригинальных управленческих решений и подходов, знаний и идей.

Радикально меняющиеся в последнее время условия функционирования отечественных энергетических компаний, характеризуются необходимостью работы в нестабильной и неопределенной внешней среде. Такая ситуация предъявляет к менеджерам новые требования, связанные с повышением способности к самостоятельному «стратегическому» мышлению, наличием доступа к оперативной информации о внешней среде, отражающей самые различные точки зрения.

Крупнейшие нефтяные компании при реализации долгосрочных целей устойчивого развития должны четко определять глобальную перспективу бизнеса, ориентируясь на новые технологии и партнерство с другими хозяйствующими субъектами с целью увеличения стоимости компании.

Использование преимуществ единой стратегии управления и ориентированность на ключевые факторы успеха компании требуют консолидации финансовых результатов дочерних предприятий, а также введения принципов консолидированного налогообложения. Особое значение в нефтяной промышленности придается гибкому налоговому законодательству, обеспечивающему оптимальный режим деятельности ТЭК и сбалансированность интересов различных участников.

Опыт реструктуризации нефтяной промышленности в нашей стране позволил прийти к следующим выводам.

Несмотря на то, что сами рыночные реформы здесь начались раньше и наиболее успешными смогли стать реальные достижения, в результате чего добыча, переработка и нефтепродуктообеспечение осуществлялась уже вертикально интегрированными нефтяными компаниями, управление их деятельностью нельзя было считать эффективным, не говоря о том, что их интересы стали все более расходиться с общегосударственными. ВИНК в процессе развития своей деятельности существенно расширили свои внешнеэкономические связи, в том числе начали принимать форму транснациональных компаний. Благодаря этому они обретают большую независимость и даже возможность влиять на проведение государственной политики. Последняя же здесь демонстрирует свою полную неэффективность, так как в результате расширения финансовых операций за рубежом происходит уменьшение возможностей использования средств на нужды отечественной экономики. И государство становится неспособным регулировать их деятельность в интересах общественного развития. Изучение зарубежной практики позволило прийти к выводам, что для нормализации сложившегося положения необходимо не только усовершенствовать организационную структуру и систему управления деятельностью ВИНК, но и провести корректировку в области государственной политики. При усовершенствовании управляющей деятельности в этих компаниях предложено заниматься разработкой стратегии, как одной из форм управления в условиях рынка, но при этом учитывать сложности переходного периода, в частности - при выборе стратегической цели. Наиболее приемлемой целью в данном случае может считаться достижение устойчивого развития.

В области государственного регулирования, прежде всего, следует обращать внимание на тот факт, что в экономически развитых странах в рамках проводимой там антимонопольной политики обычно осуществляется наиболее жесткий контроль в отношении согласования стратегической цели с общегосударственными интересами, что потребует соответствующего пересмотра законодательной базы.

Помимо того, особое внимание необходимо обратить на усовершенствование налоговой политики, которая становится основным тормозом к развитию ВИНК, в то же время, влияя на их направленность в сторону мирового рынка. Она должна быть ориентирована на прибыль, а не на доходы, обладать большей прозрачностью и гибкостью и учитывать необходимость поддержания высокого уровня инвестиционной и деловой активности.

Из зарубежного опыта предлагается заимствовать проведение контроля над управленческой деятельностью с целью устранения возможности естественных монополий увеличивать собственные издержки. Более широко внедрять контрактную, договорную и лицензионную формы отношений недропользователей с государством. При регулировании деятельности компаний в области ценообразования вместо "потолка цен" использовать «стандарт обслуживания», как более действенный и в то же время рыночный механизм защиты прав граждан.

Происходящие изменения на мировом рынке диктуют требования к усовершенствованию политики в области экспорта и импорта, а также в области инновационной политики, для чего потребуется разработать целый комплекс мер по стимулированию инновационной деятельности, по внедрению ее достижений и увязывать это с другими направления государственной политики.

Показан объективный характер кризисных явлений в нефтяной промышленности России и Западной Сибири в период проведения рыночных реформ. В значительной степени эти явления были обусловлены ухудшением сырьевой базы добывающей отрасли. В настоящее время структура ресурсов нефти существенно хуже, чем разведанных запасов. В ближайшей перспективе будут вовлекаться в разработку мелкие месторождения, находящиеся в сложных природно-климатических условиях. Повысить эффективность освоения таких объектов можно за счет ряда экономических и организационных факторов. В диссертационной работе охарактеризованы методики выполнения подобных расчетов, учитывающих дебит эксплуатационных скважин, глубину залегания запасов, расстояние от нефтепровода, наличие производственной инфраструктуры. Выполненные расчеты для реальных объектов Западно-Сибирской нефтегазоносной провинции показали возможность эффективного освоения сырьевой базы ВИНК даже при ее существенном ухудшении.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Список литературы диссертационного исследования кандидат экономических наук Лахтин, Андрей Николаевич, 2004 год

1. Богданов В. JL Эффективность устойчивого развития нефтегазовой компании в условиях реформирования ТЭК России: Автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора экономических наук СПб., 2003.

2. Медведев О.Н. Опыт управления нефтяными компаниями США. Проблемы реорганизации системы управления нефтяным бизнесом в условиях мирового экономического кризиса, ИСКР АН, М.: 1999

3. Арбатов А. Камо грядеши? Нефтяная промышленность России на пороге новой стадии развития. Нефть России, 1996, №8, стр. 19

4. Мухин В. Российские вертикально интегрированные нефтяные компании: проблемы управления. // Вопросы экономики. 1998, № 1. С. 148-159.

5. Алекперов В.Ю. Вертикальная интеграция и конкуренция на рынке нефти и нефтепродуктов. //Нефть и бизнес, 1997, №2

6. Алекперов В.Ю. «Сырьевая база нефтяной компании: состояние и перспектива" -"Горный вестник», 1997, №3.

7. Алекперов В. Ю. «Основные тенденции в нефтяном бизнесе» М.,1998.

8. Алекперов В. Ю. «Наша цель стать компанией мирового уровня». - «Нефть России». 1997, №5-6 с.3-5.

9. Алекперов В. Ю. Заглядывая в будущее. Нефтяные компании: пути устойчивого развития.//Нефть России. Нефтегазовая вертикаль. № 2, 1998, с. 6-10.

10. Закон РФ от 22.03.91г. № 948-1 (в редакции ФЗ от 06.05.98г. № 70-ФЗ) «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках».

11. Энергетическая стратегия России. Основные положения. Межведомственная комиссия по разработке программ, 1995; Новая энергетическая политика России. М.: Энергоатомиздат, 1995

12. Мерзляков С. В. Трансформация принципов управления вертикально-интегрированными комплексами, 200014.15,1617,1819,2023,24,25,26,27.