Управление инвестиционной привлекательностью региона тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 08.00.05, кандидат экономических наук Егорова, Людмила Константиновна

• Егорова, Людмила Константиновна
• кандидат экономических наук
• 2006

Оглавление диссертации кандидат экономических наук Егорова, Людмила Константиновна

Введение.

Глава 1. Теоретические аспеюы развишя инвестиционной деятельности в современной экономике.

1.1. Общее [венные потребноеi и как движущий механизм развития инвестиций в реальный сектор экономики.

1.2. Экономическая сущность инвестиций и их роль в экономике.

1.3. Инвестиционная привлекательность как индикатор регионального развития.

Глава 2. Особенное ш оценки инвестиционной привлекательности регионов.

2.1. Анализ существующих подходов к оценке инвестиционной привлекательности регионов и возможности их совершенствования.

2.2. Факторы и условия осуществления инвестиционной деятельности в Ленинградской области.

2.3. Анализ инвестиционных вложений в экономику Ленинградской области.

Глава 3. Методические рекомендации по совершенствованию системы управления инвестиционной привлека!ельнос!ью региона.

Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Управление инвестиционной привлекательностью региона»

Происходящая сейчас i лобалишция характеризуемся системной интеграцией мировых рынков и региональных экономик, в результате чего наблюдается значительный экономический рост, ускорение внедрения современных технологий и методов управления. Изменения, вызываемые процессами глобализации, обостряюi конкурентную борьбу между субъектами мировой экономики, которая развертывается, прежде всего, на региональном уровне.

В этой связи одна из важнейших проблем обеспечения условий развития региона заключается в ограниченности инвесшционных ресурсов для реализации стратегических целей и задач. От того, как она решается, во многом зависит эффективность производства, рыночного хозяйствования и его механизма, модернизация и обновление производственных мощностей. Поскольку без инвестиций невозможны современное создание капитала, обеспечение конкурентоспособности товаропроизводителей на внешних и внутренних рынках.

Обеспечить приток инвестиций в экономику региона можно двумя способами: посредством прямого - нормативно-правового регулирования инвестиционной активности, и посредс!вом косвенного регулирования, основанного на оценке инвестиционной привлекательностью региона. Как показывает практика в условиях современной российской экономики предпочтение следует отдать косвенному регулированию, поскольку оно одновременно способствует активизации инвестиционной деятельности и социально-экономическому развитию региона.

Таким образом, возникает необходимость в таком инструментарии управления инвестиционной привлекательностью региона, который позволил бы оценивать инвестиционную привлекательность региона, принимать и проводи ib в жизнь мероприягия по изменению инвестиционной привлекательности в кратчайшие сроки, корректировать систему распределения инвестиционных ресурсов в зависимости от текущей и ожидаемой инвестиционной привлекательности регионов для укрепления его социально-экономического положения.

Именно поэтому возникает необходимость управления инвестиционной привлекательностью региона, как самосюятельного хозяйствующего субъекта, определяющего благосостояние и социально-экономическое развитие РФ в целом.

Различные аспекты этой проблемы освещены и разработаны в работах многих российских ученых-экономистов: Аньшина В. М., Бланка И. А., Валинуровой JI.C., Егорова А. Ю., Идрисова А. Б., Касаева Б.С., Кирина А. В., Ковалева В. В., Крейниной М. Н., Коссова А. В., Лившица В. Н., Липсица И. В., Лукасевич И. Я., Мартынова А. С., Ройзмана И., Серова В.М., Четыркина Е. М., Шахназарова А. Г., Шеремета А. Д.

Многие аспекты проблемы управления инвестиционной привлекательностью рассматривались и рассматриваются в работах зарубежных ученых: Ансоффа, Бирмана Г., Бейли Д., Беренса В., Бромвича М., Гордона М. Дж., Кульмана А., Майо И., Рейлли К., Холта Р. Н., Хавранека П. М., Фабоцци Ф. Дж., Шарпа Ф., Шмидт С.

Однако, несмотря на повышенный интерес к вопросам управления инвестиционной привлекательностью, многие аспекты этой сложной проблемы остаются недостаточно рассмотренными, в частности специфические особенности каждого региона определяют необходимость уточнения и доработки подходов к оценке и управлению инвестиционной привлекательностью.

Актуальность проблемы управления инвестиционной привлекательностью на региональном уровне и недостаточная ее исследованность определили выбор данной темы, а также структуру работы.

Цель исследования. Цель исследования заключайся в исследовании инвестиционной деятельности в регионах в условиях рыночной экономики, развитии методических рекомендаций по оценке инвестиционной привлекательности региона и управлении ею.

Для достижения цели были поставлены следующие задачи:

- Выявить роль инвестиций в развитии региона и исследовать их взаимосвязь с общественными потребностями.

- Проанализировать отечественный и зарубежный опыт оценки инвестиционной привлекательное i и региона и выявить возможности его применения в условиях российской экономики.

- Определить текущее состояние инвестиционной ситуации в Ленинградской области и определить специфические особенности развития региона.

- Скорректировать систему оценки инвестиционной привлекательности региона с учетом выявленных особенностей Ленинградской области

- Оценить инвеаиционную привлекательность Ленинградской области и выявить перспективы ее изменения.

- Сформировать систему мониторинга инвестиционной привлекательности региона и выявить особенности ее практического применения

- Разработать рекомендации по управлению инвестиционной привлекательностью Ленинградской области.

Объект и предмет исследования. Объектом исследования является инвестиционная привлекательное ib региона.

Предметом исследования являются теоретические и методические вопросы управления инвестиционной привлекательностью региона, а также организационно-экономические отношения, возникающие в инвестиционной деятельности.

Теоретической и методологической основой исследования являются результаты исследований отечественных и зарубежных ученых в области теории и практики инвестиционной деятельности, нормативно-правовые акты федеральных и региональных органов законодательной и исполнительной властей.

Методическая база исследования включает в себя методы теории систем, теории вероятности, понятия и принципы инвестиционного менеджмента и макроэкономики, методы сравнительного гехнико-экономического анализа, методы экспертных оценок, методы корреляционного, регрессионного анализа и стандартные процедуры прогнозирования.

В качестве информационной базы использовались данные Госкомстата РФ и Ленинградской обласж за период с 1995 г. по 2004 г., а гакже данные, представленные в работах отечественных и зарубежных исследователей, прогнозы экономического развития России до 2010 года Минэкономики РФ.

В качестве первичного источника информации при анализе текущего состояния инвестиционной ситуации в Ленинградской области рассматривались сообщения экономической, финансовой, юридической прессы, а также аналигико-статистические обзоры развития экономики в регионах РФ.

Научная новизна. Научная новизна диссертационной работы заключается в развитии методических основ управления инвестиционной привлекательностью региона на основе реализации концепции эффективного управления инвестиционными процессами в социально-экономических системах, а также практических рекомендаций по мониторингу инвестиционной деятельности в регионе.

В числе конкретных результатов, характеризующих научную новизну, можно выделить следующие:

1. Доказано, что инвесшционная привлекательноеib является комплексным индикатором регионального развития, поскольку отражает состояние производственного, кадрового, социального, инновационного и др. потенциалов и позволяет регулировать особенности регионального развития посредством сбалансированного управления и гибкого реагирования на изменяющиеся условия рыночной экономики.

2. Обоснована целесообразность использования концепции эффективного управления инвестиционными процессами в социально-экономических системах для оценки инвестиционной привлекательности и усовершенствованы Mei одические рекомендации по оценке инвестиционной привлекательности региона с учетом особенностей развития Ленинградской области, отличающиеся, во-первых, адашацией к специфике развишя области, во-вгорых, учетом объективных тенденций развишя мировой экономики.

3. Сформирована система показателей, определяющих состояние инвестиционной привлекательности Ленинградской области, оценена инвестиционная привлекательность Ленинградской области и выявлены перспективы ее изменения. По результатам оценки выявлены приоритетные направления регионального развития области, обеспечивающие эффективное использование производственного потенциала региона, мобилизацию внутренних резервов развития и способствующие улучшению инфраструктуры региона.

4. Предложен алгоритм проведения мониторинга инвестиционной привлекательности региона, основанный на сравнительном анализе темпов прироста показателя инвестиционной привлекательности и темпов изменения объемов инвестиций в регион и позволяющий определить проблемные участки регионального развития, выявить вероятные изменения в инвестиционном потенциале и сократить отток капитала из региона.

5. Разработаны рекомендации по управлению инвестиционной привлекательностью Лениш радской области, включающие определение инструментов управления инвестиционной привлекательностью региона и механизмы их использования в целях обеспечения равномерного и стабильного развития региона, привлечения дополнительного объема инвестиций в него и создания благоприятных условий для будущего размещения капитала.

I фактическая значимость и реализация результатов исследования определяются возможностью их использования для управления инвестиционной привлекательностью региона, для формирования инвестиционной стратегии, управления инвестиционным процессом и определения объекта вложений, а также в учебных дисциплинах вузов «Инвестиционный менеджмеш», «Организация и финансирование инвестиций», «Стратегия инвестиционной политики».

Предложенные в работе методические рекомендации по управлению инвестиционной привлекательностью региона позволяют разработать мероприятия по управлению и мониторингу инвестиционного процесса, контролировать и регулировать приток капитала, что позволит организовать эффективное распределение региональных ресурсов удовлетворение общественных потребностей.

Апробация работы. Основные положения работы докладывались и обсуждались на . По теме диссертации опубликовано работ.

Структура и объем работы. Работа состоит из введения, трех глав и заключения. Объем работы стр, перечень литературы - наименований.

Заключение диссертации по теме «Экономика и управление народным хозяйством: теория управления экономическими системами; макроэкономика; экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами; управление инновациями; региональная экономика; логистика; экономика труда», Егорова, Людмила Константиновна

Заключение

На основе проведенною исследования можно сделать следующие выводы и практические рекомендации по оценке инвестиционной привлекательности Ленишрадской области.

1. Исследование факторов, формирующих общественные потребности, приводит к выводу о том, чю с точки зрения воздействия на потребности инвестиционный процесс целесообразно рассматривать в двух аспектах: как экзогенный (внешний) фактор, оказывающий влияние на масштабы и темпы производства и отраслевую структуру; как эндогенный (внуфенний фактор), выступающий в органическом единстве с воспроизводственным процессом и представляющий его составную часть.

При таком подходе представляется возможным более объективное определение не только областей расширения потребностей, но и фаниц изменения всей сфуктуру общественных пофебностей.

2. В диссертации достаточно подробно рассмотрены сущность и внутреннее содержание инвестиций, отношения с общественными пофебностями и их соотносительность, раскрыто их диалектическое единство. Диссертант считает, что общественные потребноеiи и инвестиции представляют собой аспекты цели общественного производства: первые, являясь формой выражения закона возвышения потребностей, характеризуют конкретно фани и степень ее достижения, а вторые - способы и средства осуществления цели производства.

С позиции исследуемой проблемы рассмотрены существующие классификации инвестиций. Рассмотрены основные понятия, используемые при оценке инвестиционной привлекательности отраслей народного хозяйства.

3. Учитывая широкий диапазон вариантов сочетания различных значений этих факторов, приходится оценивать совокупное влияние и результаты взаимодействия этих факюров, i.e. оценивать инвестиционную привлекательность района, которая позволяет получить комплексную оценку факторов регионального развития, установить взаимное влияние между ними, выявить слабые и сильные стороны в укреплении рыночных позиций региона.

4. В целях исследования и разработки 1еоретической базы для методических рекомендаций по оценке инвестиционной привлекательности регионов был проведен всесторонний анализ существующих подходов и методов оценки инвестиционной привлекательности. В результате анализа выявлено, что существующие меюды и подходы к оценке инвестиционной привлекательности имеют ряд недостатков, которые не позволяют широко применять их при управлении инвестиционной привлекательностью региона. Детальный анализ позволил обосновать целесообразность применения концепции эффективного управления инвестиционными процессами в социально-экономических системах для оценки инвестиционной привлекательности региона с целью последующе! о управления ею.

4. .Для выявления особенностей развития инвестиционной сферы в Ленинградской области был проведен анализ инвестиционной привлекательности и факторов ее определяющих. Среди факторов, тормозящих развитие инвестиционной деятельности в Ленинградской области, можно выделить недостаточно развитый уровень реализации производственного потенциала, высокую долю убыточных предприятий в отраслях промышленности, низкую степень удовлетворения потребностей региона в инвестиционных ресурсах.

В связи с этим возникает необходимость оценки и управления инвестиционной привлекательностью региона, которые обеспечат максимальное использование имеющихся преимуществ и позволят нивелировать проявление отрицательных факторов развития области. Анализ инвестиционных вложений в экономику Ленинградской области свидетельствует о необходимости формирования такой инвестиционной привлекательности региона, которая способствовала бы удовлетворению всех потребностей области в инвестиционных ресурсах, развитию конкурентных производств при соответствующем развитии социальной сферы.

5. На основе анализа существующих методов и подходов определения инвестиционной привлекательности регионов, а также анализа инвестиционной привлека1ельности РФ автором предложена система показателей оценки инвестиционной привлекательности регионов. В работе учтены факторы экономического, социального, экологического, финансового, политического, инфраструктурного характера. Предлагаемая система включает 50 показателей и позволяет максимально охватить наиболее значимые для инвестора сюроны экономического развития региона.

6. Используя усовершенствованный методический инструментарий для оценки инвестиционной привлекательности Ленинградской области, по данным Госкомстата РФ за 1995-2004 гг. осуществлена оценка инвестиционной привлекательности региона. По результатам расчетов на основе фендового анализа была посфоена модель прогнозирования и определены тенденции изменения инвестиционной привлекательности Ленинградской обласж, позволившие выявить перепек швы развития инвестиционной сферы в регионе и определить приоритетные направления управлению инвестиционной привлекательностью Ленинфадской области.

7. Учитывая результаты оценки инвестиционной привлекательности и перспектив ее изменения, разработан алгоритм проведения мониторинга инвестиционной привлекательности региона, основанный на сравнительном анализе динамики изменения показателя инвестиционной привлекательности региона и притока инвестиций в ретион. Сформированная таким образом система мониторинга инвестиционной привлекательности региона позволит не только определить проблемные участки регионального развития, но и выявить вероятные изменения в инвестиционном потенциале и сократить отток капитала из региона.

8. На основе проведенного исследования инвестиционной привлекательности Ленинградской области автором предложены практические рекомендации по управлению инвестиционной привлекательностью в регионе. Данные рекомендации позволяют использовать предложенную методику оценки инвестиционной привлекательности для корректировки среднесрочных планов и программ экономического развития регионов.

Уточненную автором методику оценки инвестиционной привлекательности региона можно охарактеризовать как достаточно обоснованную и понятную для практического применения. Аналитический процесс на базе данной методики отличается мобильностью, гибкостью к изменению состава показателей инвестиционной привлекательности. Изменения в составе показателей при изменении инвестиционной ситуации и инвестиционной политики в стране только модифицируют методику, делая ее более адекватной сложившимся условиям.

Список литературы диссертационного исследования кандидат экономических наук Егорова, Людмила Константиновна, 2006 год

1. Гражданский Кодекс Российской Федерации (часть 1 от 30.11.94 № 51 -ФЗ и част ь II о г 26.01.96 № 14 ФЗ).

2. Федеральный закон «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» от 25 февраля 1999 г.№39-Ф3.

3. Федеральный Закон от 09.07.99 № 160 ФЗ «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации».

4. Постановление Правительства РФ or 13.10.95 № 1016 «О комплексной программе стимулирования отечественных и иностранных инвестиций в экономику Российской Федерации».

5. Абдуллаев Р. Интеллектуальный мир, модель экономического пространства, законы идеальной экономики. С. - Петербург: Юность, Петрополь, 1994.-108 с.

6. Албегова И.М., Емцов Р.Г., Холопов А.В. Государственная экономическая политика: опыт перехода к рынку. М.: Дело и Сервис, 1998.- 123 с.

7. Аллахвердян Д. А. Финансы и социалистическое производство. М.: Финансы, 1971.-288 с.

8. Ансофф И. Страге1ическое управление. М.: Экономика, 1989.

9. Арефьев М.И. Модель формирования рынка долгосрочных процентных ставок в экономике. «Вестник Международного университета», серия «Экономика», 2000, с. 28 - 33.

10. Арефьев М.И. Ре1рессионный анализ воздействия макроэкономических переменных на уровень реальных инвестиций. «Сократовские чтения в Международном университете», - М., 2001, с. 24 - 28.

11. Аукционек С. Капитальные вложения промышленных предприятий // Вопросы экономики. 1998. - № 8. - С. 136 - 146.12