Маркетинговое обеспечение экспортного потенциала из Монголии: На примере рынка мяса и мясопродуктов тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 08.00.05, кандидат экономических наук Хатигин тайж Ёндон Найдалмаа

• Хатигин тайж Ёндон Найдалмаа
• кандидат экономических наук
• 2003

Оглавление диссертации кандидат экономических наук Хатигин тайж Ёндон Найдалмаа

Введение.

Глава 1. Маркетинговые аспекты международного рынка мяса

1.1 Роль маркетинга в развитии экономики Монголии.

1.2 Теоретические основы международного маркетинга выхода на зарубежный рынок.

1.2. Особенности международного маркетинга на рынке мяса

ГЛАВА 2. Маркетинговый анализ животноводства, производства и экспорта мяса в мире и в Монголии.

2.1. Анализ развития животноводства.

2.2. Исследование производства мяса в мире и в Монголии

2.3 Тенденции торговли мясом и экспорт мяса Монголии

ГЛАВА 3. Маркетинговое обеспечение развития экспорта мясной продукции Монголии.

3.1. Оценка экспортного потенциала мяса Монголии и конкурентных позиций монгольского мяса на международном рынке.

3.3. Программа выхода мясной продукции Монголии на рынок органического мяса.

3.4. Пути повышения потребительской ценности экспорта мясной продукции Монголии.

Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Маркетинговое обеспечение экспортного потенциала из Монголии: На примере рынка мяса и мясопродуктов»

Производство, распределение, обмен и потребление продовольствия являются важной частью функционирования мировой хозяйственной системы и занимают особое место в приоритетах мировой политики. При этом сельское хозяйство в современном мире остается важным источником дохода, занятости, внешней торговли и уделяют ему соответственно значительное внимание.

Демократизация общества и переход экономки на рыночные отношения открыли новые благоприятные возможности для развития экономики Монголии и интеграция его в мировое хозяйство. Адаптация экономики Монголии к современным требованиям рынка ставит задачу эффективного использования его экспортных ресурсов в целях удовлетворения растущих потребностей населения. Маркетинг становится одним из определяющих фактсров на международном рынке, в связи с чем адаптация принципов и методов маркетинга к особенностям экономики Монголии придаст более устойчивый рост развитии экономики страны.

В сегодняшней Монголии уровень и темпы развития сельского хозяйства, особенно животноводства и производство ее продукции во многом определяют важнейшие народнохозяйственные пропорции, составляют основу экономики Монголии. Животноводство и промышленное производство ее продукции обеспечивают не только продуктами питания, но и составляют шавную статью экспорта. Одним из основных продуктов животноводства является мясо. Особое значение приобретает увеличение масштабов и диверсификация структуры экспорта мясной продукции Монголии.

Особенность животноводства Монголии - пастбищное, которому способствуют природно-климатические условия, относительно небольшое количество населения - 2,45 млн. человек и его низкая плотность -0,88 человек на один кв.км на территории 1,56 млн. кв.км и наличие пастбищных угодий.

Правительство Монголии, максимально используя внутренние ресурсы животноводческого сырья для обеспечения населения качественными продуктами национального производства, активно занимается созданием новых рабочих мест. В целях восстановления и последующего развития промышленности и поощрения экспорта разработаны программы "Козий пух", "Шерсть", "Кожа". Поставлена также задача увеличить экспорт мяса, отвечающего требованиям мировых стандартов качества, путем внедрения новых совершенных технологий его переработки. Требуется принять комплексные меры по оздоровлению скота и борьбе с инфекционными заболеваниями животных. В Конституции Монголии указано, что скот является национальным достоянием и находится под государственной защитой, поэтому главная задача эффективное использование этого положения Конституции для всех государственных организаций и общества в целом.

Скотоводческие семейные хозяйства, на которых базируется животноводство, расширяют производство в основном экстенсивными методами. Отсюда, поголовье скота и обеспеченность пастбищами являются в настоящее время основными факторами, лимитирующими рост численности семейных хозяйств. Производственный потенциал и культура животноводства большинства семейных хозяйств находятся на низком уровне (отсталая технология содержания и кормления животных, низкий уровень организации племенной работы, отсутствие луговодства, не совсем рациональное использование пастбищ и др.). Для динамичного эффективного развития животноводческого сектора Монголии в первую очередь необходимо решить проблему вовлечения большой массы мелких семейных хозяйств в процесс расширенного воспроизводства. Необходимо поднять уровень хозяйствования в данной категории хозяйства.

Переход на рыночные рельсы хотя и проявился ростом поголовья скота более чем в 2 раза, однако экспорт продущии животноводства значительно снизился. Особенно болезненным переход проявился в мясной промышленности разбалансированностью и сокращением производства из-за снижения экспортных поставок. Современные аналитики считают, что это проявилось вследствие игнорирования основ производственных отношений в мясной индустрии. Отмеченные отрицательные тенденции, сложившиеся на рынке мяса, остались от прежней плановой экономики и в переходный период не изменились в своем направлении.

В этой связи особое значение приобретает маркетинг, как основной инструмент рыночных отношений. Под маркетингом часто понимают философию управления, хозяйствования в условиях рынка, провозглашающую ориентацию производства на удовлетворение потребностей конкретных покупателей. Теоретические основы эффективного функционирования международного маркетинга и продовольственного рынка были заложены еще в работах классиков маркетинга мировой и отечественной экономической мысли. Проблемам развития, тенденциям изменений на мировом рынке мяса, закономерностям и функционирования рынка мяса посвящены многочисленные публикации. Эти вопросы постоянно обсуждаются на международных конференциях и конгрессах экономистов, аграрников, маркетологов.

Значительный вклад в международный маркетинг внесли труды зарубежных, российских авторов, в работах которых освещены различные аспекты агропромышленного комплекса, совершенствование форм и методов регулирования рынка продуктов питания. В последнее время многие работы посвящены анализу процессов, происходящих в период перехода монгольской экономики на рыночные рельсы в животноводстве, мясной индустрии и экспорта мяса и мясной продукции.

Актуальность разраработки маркетинга объективно возрастает в связи с тем, что комплексные исследования рынка мяса Монголии проводились с помощью зарубежных ученых и исследователей таких как эксперт продукции животноводства, маркетолог Ральф Ван Галдер из Австралии, доктор Вильям Альбанос из США, Шинжи Анасума из Японии, доктор Шомбодон из Монголии и др.

Расходятся мнения ученых, экономистов и практиков Монголии о приоритетах и будущем сценарии развития животноводства по интенсивному пути развития. До сих пор остается открытым вопрос о причинах неудач преобразований в мясной отрасли, критериях эффективности системы регулирования, возможностях расширения экспорта мяса Монголии. Сложился определенный разрыв между практической деятельностью большинства субъектов мясного рынка Монголии, вырабатывающих адаптивные стратегии поведения, и современной теорией и практикой маркетинга.

На научной основе требуется выработать ясную стратегию и программу маркетинга развития мясного рынка Монголии, выявить конкурентные позиции монгольского мяса, разработать позиции институтов субъектов мясного рынка для экономического роста по основным критериям маркетинга, комплексно охватив основные аспекты на разных уровнях вертикальной интеграции этой сложной экономической системы. Данные предпосылки обусловили выбор темы диссертационной работы. В настоящее время государственная политика не обеспечивает согласования интересов в производственной цепи вертикальной интеграции мясного рынка. Поэтому применительно к мясному рынку речь идет скорее не о провалах на рынке, а в разработке эффективной стратегии развития мясного рынка Монголии, маркетинговой стратегии и программы выхода на международный рынок с конкурентоспособным продуктом. Основной путь решения этой задачи состоит в разработке маркетинговой программы, направленной на повышение потребительской ценности и конкурентоспособности мясной продукции из Монголии.

Поэтому актуальным становится разработка эффективной и тщательно продуманной маркетинговой стратегии и программы, способствующей созданию конкурентоспособного продукта Монголии на международном рынке для каждой экспортной статьи в отдельности.

Объект и предмет исследования

Объектом исследования являются тенденции развития международного рынка мяса, покупательские предпочтения на современном этапе.

Предметом исследования является международный маркетинг и особенности его проявления на рынке мяса, потенциальные возмзжности экспорта мяса из Монголии на международном рынке мяса.

Цель и задачи исследования

Диссертационная работа нацелена на разработку программы маркетинговой поддержки экспорта мяса из Монголии. Для реализации поставленной цели в диссертационной работе поставлены следующие задачи:

- исследование методологических и теоретических аспектов функционирования международного рынка мяса:

- определение закономерностей в изменении спроса и потребления на международном рынке мяса, исследование тенденций покупательских предпочтений, определение целевых рынков для экспорта мяса из Монголии; для установления рыночной ниши выхода монгольского мяса;

- выявление конкурентных маркетинговых позиций монгольского мяса и особенностей путей повышения его потребительской ценности;

- обоснование функций и роли государственных, сельскохозяйственных, научно-исследовательских и маркетинговых институтов - субъектов, действующих на рынке мяса Монголии.

Теоретическая и методологическая основа

Основой для настоящего исследования послужили фундаментальные и прикладные исследования в области экономической теории, менеджмента, маркетинга, труды ведущих специалистов - представителей различных школ и направлений экономки и маркетинга, монографические работы и статьи современных отечественных и зарубежных ученых.

Основные разработки по данной проблеме изложены в трудах ученых И.Ансоффа, П.Диксона, Ф.Котлера, М.Портера, Т.П.Данько, Е.П.Голубкова, П.С.Завьялова, Б.А.Соловьева, Б.В.Мусатова, М.Э.Сейфуллаевой и др.

В процессе исследования применялись общенаучные методы познания: диалектический метод, анализ и синтез, системно-функциональный, историко-логический, абстрактно - логический, методы сравнительного и системного анализа, экспертных оценок. Основополагающим в исследовании стал маркетинговый метод подход к разработке проблем взаимодействия регулирования, структуры продовольственного рынка и экономического поведения его субъектов.

Информационное обеспечение работы составили законодательные акты центральных органов власти Монголии, материалы монографий, статей в периодических изданиях российских, зарубежных и монгольских экономистов, материалы, размещенные на веб страницах ведущих учреждений в сети Интернет, материалы международных и научно-практических конференций. Эмпирическая база исследования включила материалы Статистического бюро Монголии и международных организаций, первичные материалы мясокомбинатов, а также данные экспертов - маркетологов из ООН, Австралии, США и исследовательская деятельность автора.

Научная новизна работы

Диссертационное исследование состоит в установлении тенденции изменения покупательских предпочтений на рынке мяса в сторону потребления экологически чистой продукции, проявляющейся в увеличении производства и потребления органического мяса; в адаптации принципов и методов маркетинга к специфике рынка мяса в Монголии; в разработке программы маркетинговых мероприятий по улучшению экспортного потенциала мяса из Монголии. Конкретно подтверждается следующими полученными результатами:

1. Выявлены тенденции развития животноводства, производства, экспорта и потребления мяса и мясной продукции из Монголии.

2. Проведен анализ международного рынка мяса и выполнена его региональная сегментация, что позволило определить его целевые рынки для экспорта мяса из Монголии.

3. Обосновано приоритетность и пути наращивания экспорта мяса из Монголии в Россию, в том числе за счет создания совместных производств на территории России.

4. Определены пути доведения покупательской ценности экспортной мясной продукции до требований внешнего рынка по жирносщ жилосги и мягкости, предложено создание в лесостепных районах Монголии самостоятельных откормочных хозяйств или интегрированных при крупных мясокомбинатах.

5. Определены основные положения по координации деятельности субъектов мясного рынка в стране, направленной на более полное использование экспортного потенциала.

Практическая значимость работы

На основе исследований путем маркетингового подхода к повышению экспортного потенциала мяса из Монголии установлены конкурентные позиции на международном рынке мяса из Монголии, пути развития и совершенствования функционирования рынка мяса из Монголии. Научные положения, выдвинутые и обоснованные в диссертации, вносят определенный вклад в развитие и методологию маркетинга в формировании рынка мяса из Монголии с учетом его особенностей во взаимодействии рыночного механизма и инструментов маркетинга Предложения по развитию рынка мяса из Монголии могут быть использованы для разработки государственной политики преодоления деформаций в его структуре, при разработке государственной программы развития мясного рынка Монголии, основных методических принципов и подходов в структуре рынка. Положения и выводы, обоснованные в диссертации, позволяют более результативно использовать в решении задач повышения экспорта мяса и социально-экономической эффективности отечественной мясоперерабатывающей промышленности.

Практические рекомендации, предложенные автором, направлены на совершенствование системы регулирования мясного рынка Монголии могут использоваться при выборе принципов и построения моделей интеграционных связей субъектов на рынке мяса, формирования конкурентоспособного товара отечественного производства. Содержащиеся в диссертации теоретические и методические рекомендации нашли применение в учебном процессе при чтенш лекции и проведении семинарских занятий по маркетингу, в научных исследованиях по проблемам развития рынка мяса в Монголии, усовершенствования процесса вывоза на внешние рынки мяса, обеспечения сбалансированности развития рынка мяса Монголии, повышения уровня конкурентоспособности продукции предприятий мясной промышленности

Апробация научных исследований

Основные положения и результаты диссертационного исследования изложены в докладах на международных конференциях: XV-ом Международных Плехановских чтениях (Москва, апрель, 2002 г.), Улаанбаатаре (август 2002 г.), в Посольстве Монголии в России (Москва, 24 ноября 2002 г.). Результаты исследования включены в доклады «Монголия в XXI веке», «Качественные особенности монгольского мяса>,

Экспортный потенциал мяса Монголии» Предложение ряда практических рекомендаций нашли отражение в создании программы помощи скотоводам, пострадавших от природной климатических условий, для создания и координации маршрута кочевья, консолидации субъектов рынка в решении данного вопроса. Научные результаты работы и предложения по совершенствованию и регулирования мясного рынка могут войти в стратегию развития Монголии.

По теме диссертации опубликовано 5 работ общим объемом 2,0 п.л. и

Заключение диссертации по теме «Экономика и управление народным хозяйством: теория управления экономическими системами; макроэкономика; экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами; управление инновациями; региональная экономика; логистика; экономика труда», Хатигин тайж Ёндон Найдалмаа

Заключение. Выводы и предложения 1. В сегодняшней Монголии уровень и темпы развития сельского хозяйства, особенно животноводства, составляющего основу экономики страны, во многом определяют важнейшие пропорции и динамику развития народного хозяйства страны. Мерилом оценки работы животноводов становится конечная прибыль.

Следует отметить, что поведение животноводческих предприятий по сравнению с другими отраслями более инерционно. Это связано как со спецификой животноводства (зависимость от природно-климаических условий, повышенные риски), так и с тем, что животноводство находится в начале воспроизводственной цепи производства конечного продукта. Для прохождения импульсов со стороны конечного спроса необходимы развитая рыночная инфраструктура, эквивалентные межотраслевые отношения, которые пока отсутствуют.

В настоящее время животноводство и мясная промышленность Монголии переживают кризис, обусловленный накопленными проблемами в дореформенное время, последствиями ошибок в продовольственной политике. Развитие этих отраслей требует качественного преобразования действующей хозяйственной системы по всей вертикальной цепочке производства и реализации мяса. Перспективы развития производства мяса в стране во многом связана с выходом на внешние рынки.

Монгольские ученые по животноводству сделали многое по определению качественной характеристики монгольского мяса, но продвижение для коммерческого обоснования требуется маркетинговый подход, применение маркетинговых средств коммуникации с целевыми аудиториями. В будущем необходимо рассмотреть индивидуальной сертификации животных с использованием электронной системы учета, контроля и профилактики болезней животных, улучшение племенной работы и семейных животноводческих хозяйств.

2. Мясная промышленность Монголии потенциально остается одной из наиболее привлекательных отраслей реального сектора для иностранных инвестиций. Не преодолены имевшие ранее место и также возникшие в последний период новые диспропорции в отрасли. Они определяются отставанием в развитии производительных сил от складывающихся рыночных производственных отношений.

Несмотря на имеющиеся мощности по переработке мяса для экспорта из-за неграмотного ведения мясного рынка, менеджмента и недостатка финансовой ограничивается полное использование производственных мощностей. Семейные предприятия, которые обеспечивают короткой и эффективной цепью каналом снабжения в городские центры и поставляют 95-99% мясной потребности и осуществляют существенный вклад в обслуживание городских жителей, но снабжение качественного мяса является проблематичным из-за недостаточного контроля в ветеринарии, санитарии и организации обмена.

Более активно процессы рыночной адаптации присущи частным предприятиям. Многие монгольские производители смогли заметно поднять качество продукции, увеличить экспорт путем нахождения новых рынков сбыта. Однако экспорт мяса затормаживается не только из-за технологических и санитарно - гигиенических проблем мясной промышленности, главное не обоснованы позиции монгольского мяса на международном рынке, экспортные операции проводятся на примитивном уровне по сравнению с современным уровнем рыночной торговой деятельности. Следовательно, требуется обучение международному маркетингу субъектов внешгорговой деятельности.

3. Вместе с тем, требуется подчеркнуть, что имеются некоторые трудности в практическом ведении коммерческой деятельности в торговле мясом из-за высоких таможенных пошлин импорта на мясо и другие административные барьеры. Требуется разработать более преференциальный режим для совместных предприятий, действующих в этой области, взаимовыгодный для сторон участников, чтобы поднять торговлю мясом на более совершенный уровень.

4. Расчеты потенциала экспорта мяса разных ученых и экономистов Монголии расходятся в связи с учетом комплекса факторов принимаемых в расчет. Расчет потенциала экспорта мяса имеет и свои недостатки неучтены позиции конкурентные позиции монгольского мяса на международном рынке, на основании которого и разрабатывается стратегия развития бизнеса по данному товару.

5. В связи с этим предпринята разработки маркетинговой программы развития рынка мяса Монголии, которая позволит предприятиям наращивать и совершенствовать экспортный потенциал на основе приспособления к изменяющимся условиям на рынке.

Исследование потребительских ценностш и предпочтений на международном рынке мяса показывает наличие тенденции роста спроса на экологически чистую продукцию, развитие рынка органического мяса. Рынок органического мяса ставит высокие требования к производству и предложению мяса:

1) Требования по качеству и безопасности для здоровья человека путем внедрения системы тотального контроля качества и безопасности с помощью современной ИГ технологии начиная с компьютеризацией с учета и контроля состояния скота и до стола потребителя.

2) Применение сертификации на всем продвижении производственной вертикальной интегрированной цепи продукции.

3) Создание независимых аудиторских обществ контроля качества, оснащенных лабораторией контроля качества мяса и информирование о состоянии качества мяса товаропроизводителей.

4) Усовершенствование деятельности ветеринарной службы

5) Усовершенствование деятельности маркетинговых и научно-исследовательских институтов сельского хозяйства.

6. Сегментами выхода на рынки органического мяса являются: Россия, Промышленно развитые страны - ЕС, Япония, США, Страны Юго-Восточной Азии и Арабские мусульманские страны. Причем выход на эти рынки целесообразно совместно с агентами определенных стран путем установления маркетинга партнерских отношений. В конкуренции и в сотрудничестве создатьторговой марки ведущих отечественных товаропроизводителей на внешнем рынке.

7. Монгольское мясо отличается особой природной питательной ценностью. Однако, для увеличения экспорта необходимо адаптировать продукцию к особым требованиям разных экспортных сешентов. В этих целях предложены первоочередные пути повышения потребительской ценности в зависимости от спроса на внешнем рынке:

1) Для России и ряда других стран целесообразно поставлять продукцию высокой степени переработки в виде сухого натурального ингредиента, приправ и т.д.

2) Для Японии и других стран Юго-Восточной Азии следует развивать откормочные хозяйства специализирующиеся на производстве мраморного мяса.

3) Для внутреннего рынка следует развивать прямые поставки качественного мяса от скотоводческих хозяйств, минуя откормочное.

С повышением потребительских качеств, Монголия получит возможности войти в число поставщиков отборного органического мяса, и тем самым получить наибольший эффект от торговли мясом.

8. В соответствии с программой маркетинга гредложены пути повышения потребительской ценности экспортной мясной продукции из Монголии. Каждый этап движения продукции животноводства - откармливание, бойня, мясоперерабатывающий завод, оптовая и розничная торговля - должен сопровождаться сертификатом качества скота и мяса, что позволит внедрить тотальный контроль качества мяса, оперативно бороться с заболеваниями скота и поставлять потребителям безопасную продукцию.

Для повышения потребительской ценности в соответствии с запросами экспортного рынка необходимо создание откормочных хозяйств в лесостепной зоне. Скотоводство в южных регионах следует сконцентрировать на выведении племенного и породистого скота, что позволит получить высокую прибыль за счет высокой цены от продажи племенного скота. Кроме того, такие меры позволят снизить давление на скудные растительностью пастбища степных и южных районов Монголии.

Исследование опыта животноводства в мире показали необходимость перевода животноводства Монголии на индустриальную основу путем увеличения засеваемых пастбищ (лугопроизводство) с одновременным развитием племенных, репродуктивных и откормочных хозяйств, в которых условия содержания скота приближены к пастбищным, созданием рынков для обмена продукцией с различных видов хозяйств.

В связи с наращиванием производства мяса в Монголии для экспорта и внутреннего потребления целесообразно установление стационарных скотобоен ближе к потребителям - к городам и большим поселениям.

9. В регулировании мясного рынка важную роль играют государственные, сельскохозяйственные, научно-исследовательские, посреднические и другие институты - субъекты рынка мяса в Монголии. Однако вклад сельскохозяйственных, научно-исследовательских, маркетинговых институтов в развитие рынка зачастую недооценивается.

Концептуальной основой государственного регулирования агропродовольственного сектора должно стать активное участие государства в рыночных процессах не только как регулятора, но и как собственника - субъекта рыночных отношений. Современное состояние продовольственной сферы ребует системы государственной поддержки, разработки программы с действенным механизмом направленной на целевое финансирование, льготное кредитование и налогообложение субъектов рынка мяса Механизм регулирования включает целый комплекс разнообразных инструментов воздействия на товаропроизводителей, с помощью которых государство помогает поднять отрасль до современного уровня.

Необходима более четкая и целенаправленная правовая и экономическая защита отечественного товаропроизводителя. Важнейшим фактором может стать стимулирование на льготных условиях инвестиций в животноводство и мясоперерабатывающую промышленность с целью повышения качества и конкурентоспособности отечественной продукции. Тарифная защита должна быть синхронизирована с минимизацией внутренних налогов, либерализацией доступа кредитов и др.

Изучение эволюции структуры вертикально интегрированных производственных цепей на мясном рынке позволяет сделать вывод, что на смену этапу полного разрыва межотраслевых взаимодействий приходит период усиления интенсивности связей субъектов продовольственного рынка, что в результате приводит к развитию кооперации и расширению рыночного обмена на договорной контрактной основе с развитыми межотраслевыми связями. В диссертации предлагается создать комитет при правительстве Монголии по развитию мясного рынка Монголии, состоящий из числа ведущих ученых и специалистов по экономике, менеджменту, маркетингу, животноводству и других сопряженных отраслей.

Список литературы диссертационного исследования кандидат экономических наук Хатигин тайж Ёндон Найдалмаа, 2003 год

1. Доклады и научные статьи:

2. Guide to the Japanese market. A marketing aid for Asian and pacific exporters. Third edition. Economic and social commission for Asia and the pacific. UN. New York, 2000, p 271.

3. Голубков Е.П. Маркетинг как концепция рыночного управления//Маркетинг в России и зарубежом.-2000.-№ 1.

4. Даваадорж Г., доклад начальника департамента стратегии и управления Министерства сельского хозяйства Монголии на совместном совещании с ЕС, Улаанбаатар, 2002-Зс.

5. Дэлэг С., « Спрос и потребности международного рынка мяса, экспортный потенциал мяса Монголии, сборник научных трудов «Продовольственная промышленность Монголии, развитие исследований продуктов питания», 2002 с 29-35.

6. Дамдинсурен Д., «Качественные особенности и ресурсы монгольского мяса и молока, направления промышленной обработки», сборник научных трудов «Продовольственная промышленность Монголии, развитие исследований продуктов питания», 2002 с 106-111.

7. Маркетинг Монголии. Тезисы научно-практической конференции Монгольского государственного Университета, Улаанбаатар, 2000

8. Менеджмент в условиях транзитной экономики на пространстве Монголии (Тезисы научно-практической конференции). Институт бизнеса и торговли Монголии, Улан-Батор, 1999 г.

9. Моломжамц Дэмчигжав. Статья «Проблемы развития аграрного сектора экономики Монголии».

10. Обзор внутреннего рынка мяса и мясопродуктов. Институт маркетинга Монголии,2000, с8.

11. Обзор внутреннего рынка мяса и мясопродуктов. Институт маркетинга Монголии, 2002,с5.

12. Обзор международного рынка мяса. Институт маркетинга Монголии, 2000, с. 16.

13. Обзор международного рынка мяса. Институт маркетинга Монголии, 2002, с 12.

14. Ralph Van Calder, UN livestock products marketing specialist, report: Livestock products marketing analysis recommendation to business Ulaanbaatar, May, 2000- p 210.

15. Ronald J. Prucha, USDP/FSIS Consultant, ACDI/VOCA volunteer, report, An evaluation of inspection procedures and sanitation practices at the Mongolian meat expert facilities, Tacis, 1999,september-p.6

16. Статистический ежегодник Монголии 2000, 2002 годов, Улаанбаатар, Статистическое бюро Монголии

17. Сотрудничество стран-членов СЭВ с развивающимися государствами в решении продовольственной проблемы, АН СССР, Издательство наука, Главная редакция научной литературы, Москва, 1983 г.

18. Статистический ежегодник стран-членов СЭВ. Издательство «Финансы и статистика», 1989 г.

19. The Competitiveness Initiative Center, ACDI/VOCA USA. Report: Meat export program-accomplishments, Ulaanbaatar, July 2002.

20. The Least Developed Countries. 1990 Report. UNCTAD secretariat. UN. New York, 1991

21. The Least Developed Countries. 2000 Report. UNCTAD secretariat. UN. New York, 2001

22. Цэренпунцаг Ш., «Монгольское мясо лекарство», сборник научных трудов «Продовольственная промышленность Монголии, развитие исследований продуктов питания», 2002- с 12-18.

23. Экономическая и социальная комиссия по странам Азиатско-тихоокеанского региона. Сборник ПРООН, "assessing the potential and direction of agricultural trade within the ESCAP Region. United Nations, New York, 1995.

24. Улаан Чултемийн, Министр Финансов и Экономики Монголии. Монголия: 10 лет развития рыночной экономики, 2002.

25. Док.эк.наук Моломжамц Демчигжав. Проблемы развития аграрного сектора экономики Монголии, 2002.1. Учебные пособия и книги.

26. Алексунин В. А. Международный маркетингУч. пособие/Изд.Дом «Дашков и К.»-М.: 2000.-154с.

27. Bennett, Peter D., Robert P. Lamm, Robert A. Fry. Marketing. McGraw-Hill, Inc.USA.1988 -763 p.

28. Видяпин В.И., Журавлева Т.П: Экономическая теория: М.:РЕА им.Г.В.Плеханова, 2000.

29. Вольф М.Б., Дмитриевский Ю.Д. География мирового сельского хозяйства. М.:Мысль, 1981

30. Герчикова И.Н. Международное коммерческое дело:практикум. Уч. для вузов-М.: Юнити Дана, 1999- 527с.

31. Голубков Е.П. Маркетинговые исследования: теория и практика.-М.:Финпресс,1998-414с.

32. Гончаров В.Д. Маркетинг в пищевой промышленности и торговле, 2001.

33. Горячев А.А. Изучение внешторговых рынков: цели, средства, эффективность. -М.:Междунар. отнощения, 1984- 184с.

34. ДанькоТ.П. Управление маркетингом: Учебное пособие для вузов/РЭА им.Г.В.Плеханова.-2-е изд., пераб и доп.-М.:ИНФРА-М,2001-334с.

35. Диб С., Симкин JI. Бредили Дж. Практическое руководство по маркетинговому планированию. Пер. с англ. Жильцов С.-СПб: Питер, 2001-256 с.

36. Диденко Н.И. Самохвалов В.В. Основы международного маркетинга:, 2000-182с.

37. Dicken P. Global shift. Transporting the world economy. 3-rd add. Gromwell Press, Wiltshire, 1999.

38. Дэвид Джоббер Принципы и практика маркетинга: Пер. с англ.:Учеб пос.-2-е изд.-М.и др.:Вильямс, 2000-679с.

39. Дениелс Д. и Радеба Ли X. Международный бизнес: внешняя среда и деловые опрации. Пер.с англ. Под ред. Ю.Н.Катуревского-СПб и др.:Питер,2001-272с.

40. Журавлева Г.П. Экономика:Учебник. 6-е изд. перераб. доп.-М.:Юристь, 2002-574с.

41. ЗавьяловП.С., ДемидовВ.Е. Формула успеха: маркетинг (сто вопросов-сто ответов о том как эффективно действовать на внешнем рынке}2-е изд., пераб. и доп.-М.Международные отношения, 1991-416с.

42. Как продать ваш товар на внешнем рынке: Справочник./Отв. ред. Савинов Ю.А.-М.Мысль, 1990-364с.

43. Клаус П.Кикер, Райнер Хафнрих, Ханс-Эрих Мюллер и др. Многонациональные концерны и занятость. Пер.с нем./ общ.ред. Юданова. Ф.Ю.- М.:Прогресс, 1982 31л.

44. Колз, Ричард JL, Джозеф. Маркетинг сельскохозяйственной продукции, 2000- 512 с.

45. Котлер Ф. Маркетинг менеджмент/ пер.с англ.- СПб:Изд. «Питер», 1999-896с.

46. Ломакин В.К. Мировая экономика: Учебник.-2-е изд.,перераб. и доп.-М.:Юнити-Дана,2001-735с.

47. Макконнелл Кембелл Р., Брю Стэнли Л., Экономикс: принципы, проблемы, политика:Учебник:пер.с англ. Том 1,2. М. Республика, 1992.23. Маркетинг в АПК

48. Матвеева О.П. Организация и технология внешторговых операций. Учебное пособие- М.: «Маркетинг», 2000.-160с.

49. Мешков А.А., МусатовБ.В. Маркетинг: учебное пособие. М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2002-172 с.

50. Международный маркетинг. Учебное пособие. Под ред. Перцовский Н.И. Спиридонов И.А., Барсукова С.В.: М.: Высшая школа, 2001,239 с.

51. Пешкова Е.Н. Маркетинговый анализ в деятельности фирмы- М.: «Ось -89» 1999.-80 с.

52. Проблемы планового управления в Китае. Под ред.ХэЦзяньчжана и Ван Цзие. Т. 2. Пер. с кит/Общ. Ред. Евсюкова Ю.М. -М.: Прогресс, 1989464 с.

53. Сейфуллаева М.Э. Международный маркетинг: теория и методология/ РЭА им. Г.В.Плеханова.М.: 1999-160 с.

54. Сейфуллаева М.Э. Международный маркетинг в экономике современной России.-М.:ЗАО.Изд. «Экономика», 2001.-223с.

55. Соловьев Б.А., Мусатов Б.В. Управление маркетингом: Учебное пособие. М.: Изд-во Рос.эконом.акад., 2002-88 с.

56. Фатхутдинов Р.А., Стратегический маркетинг: учебник М.: ЗАО бизнес школа Интел синтез, 2000 640 с.

57. Цыпкин Ю.А., Люкшинов. Агромаркетинг:Уч.пос. для вузов.М.:Колос-1999-310с.

58. Эл Райе, Джек Траут, Позиционирование битва за узнаваемость/ Пер.с англ. Под ред.Ю.Н. Кашуревского. СП б: Питер, 2001- 256 с.

59. Трейси Д. Менеджмент с точки зрения здравого смысла: Пер. с англ.-М.:ИПО «Автор», 1993-155с.1. Периодические издания.

60. Бики №131,15 ноября 2001г., 19.03.02,05.08.00,

61. Уильяме Ф. На мировом рынке говядины//экономика сельского хозяйства России, 1995, №6

62. Левантин Д. Состояние животноводства в различных странах. // Зоотехнология, 1993, №7, с 27-32.

63. Батсайхан Л. Монгольское мясо и российский рынок, газета «Зууны Мэдээ», 22.03.2002 г.

64. Ш. Церенпунцаг.Мясо монгольского скота. Газета Новости Монголии, №49 (121) 6 декабря1997

65. Реклама мяса и мясных продуктов Монголии. Газета Новости Монголии, №15, 16 апреля 2002.

66. Диссертационные работы и авторефераты

67. Борисов М.Г. Дис. док.эк. наук. ТНК в аграрно-промышленном комплексе развивающихся стран. Москва. Институт востоковедения. 1989-,

68. Гладилин А.А. Дис. канд. эк наук. Организационно эксномический механизм маркетинга продукции животноводства в региональном АПК. Ставрополь. 2000-61 с.

69. Дашхуу Герелхуу. Мясной бизнес Монголии, автореферат канд., 2002, Москва.

70. Киреева Н. А. Теория и методология формирования эффективной системы регулирования продовольственного рынка, автореферат док. эк. наук, 2000, Саратов.

71. Фомичев П.Ю. Дис. док. эк. наук. География мирового рынка мясных товаров. М.МГУ. 1997-196 с.

72. Динамика экспорта Монголии за период 1998-2001 гг.1995г. 1998г. 1999г. 2000г. 2001г.

73. Экспорт (млн.долл.) 437,3 478,3 358,3 466,1 358,2

74. Абсолютный прирост (di млн. долл.) 41 -120 107,8 -107,9

75. Ускорение абсолютного прироста (Di млн.долл.) -161 227,8 -215,7

76. Темп роста 1995г. базисный (Kbi%) 100% 109% 81% 106% 81%

77. Цепной (Kci%) 109% 74% 130% 76%

78. Темп прироста 1995г. базисный (Tbi%) 100% 9% -19% 6% -18%

79. Цепной (Tci %) 9% -25% 30% -23%

80. Источник: Статистический ежегодник Монголии 2002.

81. Показатели динамики экспорта

82. Абсолютный прирост (di) количественный показатель характеризующий абсолютный прирост признака (yi) относительно предыдущего периода, рассчитывается по формуле : di=yi- yi-1

83. Ускорение абсолютного прироста (Di) количественный показатель характеризующий изменение абсолютного прироста относительного предыдущего года, рассчитывается по формуле : Di=di=di-1

84. Товарная структура экспорта из Монголии.

85. Наименование Единица изм. 1995 1999 2000 2001

86. Концентрат меди Тыс. т 446,2 492,7 496,0 527,3

87. Концентрат молибдена Тонн 34382 4164,4 3028,2 2960,8

88. Концентрат плавикового шпата Тыс. т. 129,0 164,1 197,1 183,6

89. Отходы меди Тонн 620,1 168,3 427,5 143,01. Уголь Тыс. т. 1,0 0,6 1. Цемент Тыс. т. 1,6 - 0,3

90. Лесоматериалы, балки Тыс. м 3 1,8 8,6 5,9

91. Пиломатериалы Тыс. м 3 44,8 38,3 2,5 0,1

92. Верблюжья шерсть Тыс. т. 0,9 0,9 0,8 0,7

93. Сырой кашемир Тыс. т. 0,1 0,8 0,7

94. Чесанный кашемир Тыс. т. 0,5 1,2 0,8 0,6

95. Топе кашемир Тонн 34,0 41,5 7,1 2,8

96. Овечья шерсть Тыс. т. 14,9 8,7 5,2 4,6

97. Конская грива Тыс. т. 0,4 0,3 0,2 0,3

98. Бычья шкура Тыс. шт. 309,6 461,4 1058,5 182,5

99. Конская шкура Тыс. шт. 70,0 114,8 276,3 376,8

100. Овечья шкура Тыс. шт. 2004,3 1984,1 2640,0 512,4

101. Козья шкура Тыс. шт. 361,4 127,8 110,5 44,4

102. Костевая мука Тыс. т. 1,5 6,5 2,4 1,0

103. Трикотаж Тыс. шт. 570,3 1872,4 3393,5 5969,4

104. Швейные изделия Тыс. шт. 1372,0 4893,4 6874,7 5291,0

105. Обогашенная сталь Тыс. т. 19,3 5,6 7,8 2,51. Кожа Тыс.дц2 0,1 -

106. Кожанные изделия Тыс.шт 0,8 0,21. Ковры Млн. м 2 - 0,1 од

107. Шерстяное одеяло Тыс.шт. 20,5 2,9 4,5 1,5

108. Шкуры тарбагана Тыс.шт. 35,0 -1. Пшеница 8,3 -

109. Алкогольные напитки Тыс. л 3,6 759,5 472,7 0,5

110. Мясо Тыс. т. 2,2 15,0 16,7 16,0

111. Мясные изделия, субпродукты Тонн 1177,4 3151.1 812,0 2125,3

112. Тонкие кишки Тыс.ролл 1288,3 1024,8 869,6 765,8

113. Источник: Статистический ежегодник Монголии 2002 г.

114. Товарная структура импорта в Монголию.

115. Наименование Ед. Изм. 1998 1999 2000 20011. Кран Шт. 200 30 21 14

116. Экскаваторы Шт. 321 94 131

117. Тракторы, комбайны Шт. 109 96 232 151

118. Грузовые автомашины Шт. 222 2769 3061 1722

119. Автобусы Шт. 348 2235 1772 626

120. Легковые автомашины Шт. 6210 4862 11509 8228

121. Дизельное топливо Тыс. т. 113,2 159,4 161,7 173,6

122. Бензин Тыс. т. 189,2 193,2 233,7 223,8

123. Авиатранспортное топливо Тыс. т. 20,4 15,9 18,4 21,3

124. Мазут Тыс. т. 33,1 22,7 14,6 16,8

125. Техническое масло Тыс. т. 0.6 2,5 1,5 2,9

126. Электричество Млн. квт/ч 379,8 223,1 181,5 162,4

127. Азотное удобрение Тыс. т. 8,7 9,0 10,4 11,1

128. Цемент Тыс. т. 0,9 3,3 12,7 24,3

129. Оконное стекло Тыс.м 2 78,7 183,4 289,2 466,6

130. Печатная бумага Тыс. т. 2,2 0,7 1,4 0,8

131. Семена Тыс. т. 18,2 92,2 16,9

132. Мука Тыс. т. 30,1 38,2 99,2 79,4

133. Растительное масло Тыс. т. 1,8 0,1 U 0,3

134. Сливочное масло Тонн 451,9 80,9 55,0 58,1

135. Сахарный песок Тыс. т. 12,3 16,1 22,1 16,6

136. Рис Тыс. т. 8,3 7,8 13,6 9,3

137. Просо Тыс. т. 2,4 6,4 7,3 4,3

138. Зеленый чай Тыс. т. 0,9 0,9 1,7 1,7

139. Табак Тонн 492,4 671,5 581,9 473,7

140. Стиральный порошок Тонн 773,9 1048,6 1326,8 1320,5

141. Картофель Тыс. т. 2,9 8,9 13,2 20,4

142. Лук, чеснок Тыс. т. 1,2 2,0 2,9 4,7

143. Алкогольные напитки: Млн.литр 4,3 10,0 18,9 13,6в том числе пиво 2,4 9,3 17,8 13,0

144. Фрукты Тыс. т. 2,6 8,4 11,4 11,5

145. Хлопчатобумажная ткань Млн.м 2 5Д 10,7 15,4 14,2

146. Шерстяные ткани Тыс.м 2 47,9 0,3 89,21. Шелк Млн.м 2 33,0 0,8 0,7

147. Швейные машины Тыс. ш. 3,0 0,6 0,1 0,4

148. Холодильники Тыс. ш. 2,2 4,1 6,1 5,1

149. Стиральные машины Тыс. ш. 0,5 5,1 5,8 7,0

150. Пылесосы Тыс. ш. 2,6 8,7 12,5 11,7

151. Музыкальные приборы Тыс. ш. 2,3 1,8 3,8 3,8

152. Компьютер и его запасные Тыс. шт. 11,2 11,9 25,7 40,0части

153. Телевизоры Тыс. ш. 11,1 16,8 25,1 17,3

154. Общий объём товарооборота Монголии по странам (млн.долл. США).1995 1999 2000 2001

155. Всего 888,6 871,1 1080,6 940,01. Австрия 5,7 0,4 1,9 0,61. США 40,3 77,8 121,3 98,61. Афганистан од 0,7 1. Бельгия 3,1 2,9 4,0 7,31. Болгария 0,6 3,2 3,6 1,01. Белоруссия 2,4 4,2 6,1

156. Южная Корея 47,6 38,3 58,3 57,01. Север. Корея 0,3 0,2

157. Германия 26,1 26,0 31,6 30,71. Дания 4,1 3,0 4,4 7,5

158. Италия 15,0 19,1 17,5 13,9

159. Англия 21,4 17,5 17,2 10,3

160. Казахстан 75,2 1,0 7,8 4,31. Голландия 5,2 4,7 6,1 4,91. Польша 1,1 4,5 4,8 7,01. Румыния 0,1 -

161. Сингапур 9,2 10,0 10,7 8,51. Турция 0,2 0,7 1,9 1,31. Украина 0,9 1,6 3,2 2,01. Венгрия 0,5 1,4 1,7 1,01. Франция 2,1 9,2 10,1 4,91. Чехия 10,3 5,0 3,5 5,7

162. Швейцария 83,0 2,9 4,0 4,71. Индия 1,4 2,4 2,2 1Д

163. Япония 92,0 125,9 81,4 65,4

164. Источник: Статистический ежегодник Монголии 2002 г.