Организационно-экономический механизм развития рынка мяса и мясопродуктов на основе маркетинга: На материалах Ростовской области тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 08.00.05, кандидат экономических наук Фетюхина, Ольга Николаевна

• Фетюхина, Ольга Николаевна
• кандидат экономических наук
• 2003

Оглавление диссертации кандидат экономических наук Фетюхина, Ольга Николаевна

ВВЕДЕНИЕ.

1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ МАРКЕТИНГОВЫХ ПРОЦЕССОВ В МЯСОПРО

ДУКТОВОМ ПОДКОМПЛЕКСЕ.

1.1. Организационно-экономический механизм маркетинга в АПК как экономический инструмент управления.

1.2. Система маркетинговых исследований в АПК.

1.3. Особенности маркетинга в сфере мясопродуктов.

2. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ РЫНКА МЯСА И

МЯСОПРОДУКТОВ В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ.

2.1. Проблемы развития мясного рынка в Ростовской области.

2.2. Сегментация рынка мясопродуктов Ростовской области.

2.3. Исследование профиля потребителя как составная часть маркетинговой деятельности.—.

3. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО МЕХАНИЗМА РЫНКА МЯСА И МЯСОПРОДУКТОВ.

3.1. Основные направления маркетинговой политики в мясопро-дуктовом подкомплексе.

3.2. Основные положения ценовой политики мясоперерабатывающего предприятия.

Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Организационно-экономический механизм развития рынка мяса и мясопродуктов на основе маркетинга: На материалах Ростовской области»

Актуальность темы исследования. Одним из важнейших показателей качества жизни является потребление мяса и мясопродуктов. Мясной подкомплекс, основой которого является животноводство, призван удовлетворять потребности в этих видах продукции. В этих условиях на предприятиях мясопро-дуктового подкомплекса возрастает роль управленческой деятельности, в частности, маркетинговой, представляющей собой важнейший элемент рыночного механизма хозяйствования.

В настоящее время решения по производству продукции в значительной степени стали определяться предпочтениями и поведением потребителей, поэтому в мясопродуктовом подкомплексе возникла объективная необходимость внедрения принципов маркетинга. В связи с этим одним из важнейших условий при осуществлении маркетинговой деятельности становится понимание производителем особенностей покупательского поведения потребителей мясопродуктов и определяющих его факторов. Кроме того, использование существующего организационно-экономического механизма маркетинга, который чаще всего ориентируются на производство, не обеспечивает таких важнейших его функций, как исследование рынка и анализ факторов, влияющих на сбыт мясной продукции, кроме того, не разрабатываются стратегия и тактика поведения на рынке. Все это резко снижает эффективность использования потенциальных возможностей рынка конкретным товаропроизводителем.

Переход предприятий мясопродуктового подкомплекса от производственной ориентации к ориентации на маркетинг очень сложней и требует от руководителей такой организационной структуры, которая создавала бы условия для повышения эффективности системы сбыта. Неразвитость организационно-экономического механизма развития рынка мяса и мясопродуктов на основе маркетинга и предопределил выбор темы исследований.

Степень разработанности проблемы. Проблемам формирования сельскохозяйственных рынков и маркетинговой деятельности посвящены работы многих ученых. Вопросы изучения сельскохозяйственных рынков исследовали такие ученые, как В.И. Гайдук, В.И. Гуров, Н.П. Кетова, В.В. Кузнецов, А.А. Навасардян, З.И. Саетгалиев, J1.H. Усенко и др.

Проблемам маркетинга в целом и отдельным его аспектам посвящены работы О.М. Алексеевой, Е.П. Голубкова, В.Д. Гончарова, И.А. Дубровина, JI.H. Клоч-ко, В.А. Клюкача, Л.И. Кочеткова, А.А. Кривоносова, Г.И. Макина, В.Е. Хруцкого и др. Среди зарубежных авторов можно назвать Б. Бермана, Ричарда JI. Колза, Ф. Котлера, Ж.-Ж. Ламбена, Р. Морриса, Джозефа Н. Ула, О. Штрекера, Дж. Эванса и др. Труды этих ученых, в которых была разработана общая теория маркетинга, явились базой для теоретического обоснования необходимости марке-тингхюриентированной деятельности предприятий аграрного сектора.

Вместе с тем особенности формирования маркетинговой деятельности на российских предприятиях мясопродуктовош подкомплекса в условиях перехода к рыночной экономике, в частности, такие маркетинговые приемы, как сегментация рынка мяса и мясопродуктов, изучение профиля потребителя, стратегия ценовой политики исследованы недостаточно полно.

Цель и задачи исследования. Цель исследования заключается в обосновании организационно-экономического механизма развития рынка мяса и мясопродуктов на основе маркетинговых технологий применительно к условиям исследуемого региона.

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих задач:

• изучить теоретические основы и практический опыт процесса формирования организационно-экономического механизма рынка мяса и мясопродуктов;

• выявить особенности формирования маркетинговой деятельности на мясоперерабатывающих предприятиях в сложившихся условиях хозяйствования;

• исследовать рынок мясопродуктов Ростовской области, изучить закономерности формирования, динамику и наиболее существенные его диспропорции;

• изучить и провести сегментацию потребителей мяса и мясопродуктов;

• выявить вкусы и предпочтения потребителей мясопродуктов, влияющие на спрос;

• определить основные направления маркетинговой политики в мясопродуктовом подкомплексе;

• разработать стратегию ценовой политики мясоперерабатывающих предприятий.

Объект и предмет исследования. Объектами исследования явились региональный рынок мяса и мясопродуктов, мясоперерабатывающие предприятия Ростовской области. Более глубокие исследования проведены на примере ОАО «Мясокомбинат Новочеркасский». Предметом исследования являются организационные и экономические инструменты развития мясопродуктового подкомплекса, в том числе в области маркетинговой деятельности.

Теоретические и методологические основы исследования. Теоретико-методологической основой исследования послужили фундаментальные положения концепций рыночной трансформации аграрной экономики, устойчивого развития социально-экономических систем, труды отечественных и зарубежных ученых, разрабатывающих научный аппарат прогнозирования поведения покупателей продовольствия, а также моделирования маркетинговой деятельности.

Обоснование теоретических положений и аргументация выводов осуществлялось на основе общенаучных, общеэкономических и специальных методов исследования: монографического, экономике - статистического, сравнительного анализа, анкетирования и др.

Эмпирической базой исследования и обоснования основных положений диссертационной работы послужили официальные данные Государственного комитета статистики России и Ростовской области, данные статистической отчетности предприятий по производству, первичной переработке и реализации мяса и мясопродуктов, факты, сведения и мнения, опубликованные в отечественной и зарубежной научной литературе, годовые отчеты сельскохозяйственных предприятий, материалы монографических исследований, данные, полученные в результате анкетирования.

Концепция диссертационного исследования. Основная рабочая гипотеза исследования состоит в том, что современное состояние рынка мясопродуктов требует использования комплекса методов маркетинга, которые направлены на выявление производственных и потребительских сегментов, изучение привлекательности рынка, каналов движения продукции, ценообразования и сбытовой деятельности сельскохозяйственных предприятий. Авторская концепция базируется на необходимости совершенствования организационно-экономического механизма маркетинга путем разработки маркетинговой стратегии предприятий, ориентированной на потребителя, а также создания соответствующей организационно-управленческой структуры.

Основные положения диссертации, выносимые на защиту.

1. Отечественное животноводство на этапе посткризисного оживления решает задачу преодоления последствий глубокого трансформационного спада. В сельскохозяйственных предприятиях Ростовской области только за 1994-2001 гг. поголовье крупного рогатого скота и свиней сократилось соответственно на 63,7 и 53,1, а производство скота и птицы в живой массе - более чем на 50%. Социально-экономические преобразования в аграрном секторе экономики, характеризующиеся радикальным изменением условий хозяйствования сельскохозяйственных товаропроизводителей, обусловили необходимость приспособления субъектов рыночных отношений к новым правилам игры, а также развития производственно-маркетингового потенциала АПК.

2. Неблагоприятные внешние условия, в которых функционируют сельскохозяйственные товаропроизводители на современном этапе своего развития, обуславливают необходимость признания и использования аграрного маркетинга как управляющей и управляемой системы. При этом задача маркетинга, как управляющей системы состоит в том, чтобы, с одной стороны, нивелировать и уменьшить степень неопределенности и риска хозяйственной деятельности за счет изучения факторов маркетинговой среды, а с другой - ускорить процесс адаптации товаропроизводителей к требованиям рынка. Маркетинг, как управляемая система, обуславливает необходимость совершенствовать управление маркетинговыми процессами со стороны руководителей и специалистов предприятия, обеспечивая тем самым объединение усилий всех участников воспроизводственного процесса для выполнения задач, стоящих перед предприятием в целом.

3. Комплексный анализ производственно-торгового потенциала сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий Ростовской области, как участников рынка мяса и мясопродуктов, показал, что в условиях перехода к рыночным отношениям сформировались предпосылки для перехода к более активной предпринимательской деятельности со стороны предприятий мясопродуктового подкомплекса АПК с использованием технологий аграрного маркетинга. В то же время сельскохозяйственные товаропроизводители, с одной стороны, и мясоперерабатывающие предприятия с другой испытывают трудности с организацией эффективного продвижения произведенной продукции к конечному потребителю. При этом возникшие трудности сбыта продукции обусловлены тем, что многие предприятия пытаются решить свои производственно-финансовые проблемы за счет других участников технологического процесса по цепочке: производство - переработка - реализация. Особенно это проявляется со стороны мясоперерабатывающих предприятий, которые получают максимальную прибыль за счет занижения цен на скот и птицу, закупаемую у сельскохозяйственных товаропроизводителей. Преодолеть трудности с продвижением мяса и мясопродуктов на рынок, как показали наши исследования, поможет маркетинговая деятельность на каждом предприятии.

4. Рыночный спрос на мясо и мясопродукты на современном этапе развития определяется потребителем. В этих условиях, для того чтобы эффективно воздействовать на потребителя, мясоперерабатывающие предприятия должны знать, какие факторы формируют платежеспособный спрос населения на производимую ими продукцию. Рассматривая взаимосвязь денежных доходов населения Ростовской области и потребление им мяса и мясопродуктов, можно заметить некоторые позитивные тенденции в динамике реальных располагаемых доходов. В условиях сравнительно невысоких темпов инфляции в течение 2000-2002 гг. значительно укрепились потенциальные возможности населения области по приобретению большинства видов продовольственных товаров, в частности мясопродуктов. За последние два года в структуре расходов населения на приобретение фиксированного количества продуктов, входящих в потребительскую корзину, доля расходов на покупку мяса и мясопродуктов увеличилась. Проведенный анализ показал, что расходы на покупку мясопродуктов за анализируемый период возросли более чем на 2%.

5. Одним из действенных инструментов повышения экономической эффективности мясоперерабатывающих предприятий служит сегментация рынка мяса и мясопродуктов и дифференциация их деятельности на рынке. При этом существующие признаки сегментации рынка целесообразно разделить на три основные группы: экономические, социальные и психологические. Проведенная в данных исследованиях сегментация рынка мясопродуктов Ростовской области позволила определить следующие сегменты: по географическому признаку — Центральную, Приазовскую, Южную, Северо-Западную, Северо-Восточную и Восточную зоны; демографическому - возрастные категории 0-14, 15-24, 25-34, 35-49, 50-64, 65 и более лет со среднедушевым денежным доходом до 400,400,1-800,0, 800,1-1200,0, 1200,1-2000,0,2000,1 и выше руб.

6. На мясоперерабатывающих предприятиях Ростовской области сбор, обработка и использование маркетинговой информации в практической деятельности осуществляются недостаточно. На наш взгляд, для принятия действенных маркетинговых решений мясоперерабатывающим предприятиям необходимо сформировать информационную систему, содержащую базу данных, как о производителях аналогичной продукции, так и о существующих продовольственных рынках. В этих целях каждому предприятию мясной промышленности необходимо начинать работу с перестройки организационной структуры управления. Исследования показали, что на мясоперерабатывающих предприятиях целесообразно создать маркетинговую службу по функциям, при которой специализация сотрудников осуществляется в соответствии с такими функциями, как проведение маркетинговых исследований, планирование маркетинговой деятельности и ее контроль; организация снабжения и сбыта, а также формирование спроса и стимулирование сбыта. Дня крупных мясоперерабатывающих компаний рекомендуется также создать подотделы, специализирующиеся на определенном товаре или группе товаров, то есть организовать маркетинговую службу не только по функциям, но и по товарам.

7. Осуществление эффективной рыночной деятельности требует от сельскохозяйственных и мясоперерабатывающих предприятий построения финансово-хозяйственного механизма на основе специальных правил, представляющих специфические принципы маркетинговой деятельности, а именно производить продукцию, нужную потребителю, и выходить на продовольственный рынок с конкретными решениями проблем покупателей. Наши исследования показали, что между принципами, функциями и методами маркетинга, с одной стороны, и результативностью деятельности товаропроизводителя на рынке, с другой стороны, существует взаимосвязь, которую необходимо учитывать при организации маркетинговой деятельности.

Научная новизна исследования. Научная новизна исследования состоит в разработке ряда теоретических и практических предложений по совершенствованию организационно-экономического механизма рынка мяса и мясопродуктов на основе маркетинговой деятельности в мясопродуктовом подкомплексе. К наиболее существенным, характеризующим приращение научного знания, относятся следующие результаты:

- на основе экономического анализа дана оценка состояния мясопродуктового подкомплекса Ростовской области, характерными особенностями которого являются: разрыв связей мясоперерабатывающих предприятий с сырьевыми зонами; низкий коэффициент использования производственных мощностей; недостаточное финансирование животноводческой отрасли; удорожание энергетических ресурсов; низкий уровень механизации труда и технического обеспечения и др.;

- определены особенности функционирования рынка мяса и мясной продукции применительно к условиям исследуемого региона, среди которых наличие дешевой импортной продукции, высокая конкурентоспособность, характеризующаяся значительным количеством продавцов, в том числе с соседних регионов и др. выявлены особенности маркетинга в сфере мясопродуктов в России в условиях перехода к рыночной экономике с учетом опыта зарубежных стран с развитой рыночной экономикой, среди которых сегментация рынка, изучение профиля потребителя, исследование конкурентной среды, изучение динамики цен, организация снабжения сырьем по договорам-контрактам, гибкая ценовая политика и др.; проведена сегментация рынка мяса и мясопродуктов Ростовской области по географическому признаку с учетом региональных особенностей (природно-экономические условия, плотность населения, различия в административном устройстве) и демографическому - на основании кластеризации потребителей мяса и мясопродуктов по возрастному признаку и уровню дохода; методом анкетирования (300 респондентов) выявлены основные предпочтения потребителей мяса и мясопродуктов, влияющие на спрос (среди видов мяса — свинина; из частей туши - мясо с костью), а также факторы, которые являются решающими для покупателей в момент выбора ими данных продуктов (собственные визуальные ощущения, личный опыт, опыт других покупателей, качество, цена и безопасность продукции); обоснованы основные направления маркетинговой стратегии на примере ОАО «Мясокомбинат Новочеркасский», характерные также для других мясоперерабатывающих предприятий (проникновение на новый рынок мясной продукции, его развитие, сегментация, разработка новых видов продукции или модификация уже существующих), а также определены основные направления ценовой политики мясоперерабатывающего предприятия (стратегия ценового прорыва, премиальное и нейтральное ценообразование); предложена организационно-экономическая структура маркетинговой службы на мясоперерабатывающем предприятии, отличающаяся от ныне существующей дополнительным созданием отдела рекламы, отдела исследования рынка й др.; разработаны предложения по совершенствованию организационно-экономического механизма развития рынка мяса и мясопродуктов на основе маркетинговой стратегии, предусматривающие осуществление деятельности маркетинговой службы через сеть Интернет, создание и постоянное пополнение информационной базы данных, изучение претензий покупателей по отношению к продукции, проведение опросов потребителей, контроль за качеством сырья и др.

Практическая значимость исследования состоит в том, что основные рекомендации по совершенствованию организационно-экономического механизма маркетинга в мясопродуктовом подкомплексе приняты к внедрению специалистами Министерства сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области, ОАО «Мясокомбинат Новочеркасский», агрофирмы «Кагальницкая» Ростовской области.

Теоретические выводы и практические рекомендации используются в учебном процессе при чтении курсов по маркетингу и экономике АПК в Донском государственном аграрном университете.

Апробация результатов исследований. Основные положения и результаты диссертационного исследования доложены на международных научно-практических конференциях «Устойчивое развитие сельской местности: концепции и механизмы» (Москва, 2001), «Власть, бизнес и крестьянство: механизмы эффективного взаимодействия» (Москва, 2002), «Научные основы функционирования и управления АПК» (Москва, 2002), на Всероссийской научно-практической конференции «Эколого-экономические проблемы развития АПК» (Калуга, 2001), на региональных научно-практических конференциях (Ростов-на-Дону, 2001-2002 гг.; Ставрополь, 2001), на внутри вузовской научно-практической конференции (пос. Персиановский, 2001).

По теме диссертационной работы опубликовано 10 печатных работ общим объемом 1,9 печатных листа авторского текста.

Структура и объем диссертации. Диссертационная работа состоит из введения, трех глав, выводов и предложений, списка использованной литературы, изложена на 135 страницах машинописного текста, содержит 13 таблиц и 18 рисунков.

Заключение диссертации по теме «Экономика и управление народным хозяйством: теория управления экономическими системами; макроэкономика; экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами; управление инновациями; региональная экономика; логистика; экономика труда», Фетюхина, Ольга Николаевна

Результаты исследования организационно-экономического механизма развития рынка мяса и мясопродуктов на основе маркетинга позволяют сделать следующие выводы и предложения:

1. Анализ состояния мясопродуктового подкомплекса Ростовской области показал, что животноводство в настоящее время переживает глубокий кризис. Поголовье крупного рогатого скота и свиней в сельскохозяйственных предприятиях с 1994 по 1999 гг. сократилось соответственно на 63 и 51%; производство скота и птицы в живой массе во всех категориях хозяйств - на 55%; производство мяса в натуральном выражении (включая субпродукты 1 категории) - на 85%. Однако в период с 1999 по 2001 гг. наблюдается рост этих показателей. В этих условиях возрастает роль маркетинговой деятельности на предприятиях мясопродуктового подкомплекса, которая является связующим звеном между производителями и потребителями.

2. Проведенное исследование показало, что развитие маркетинга в агропромышленном комплексе обусловлено рядом факторов, среди которых разгосударствление и приватизация в сельском хозяйстве, перерабатывающих и обслуживающих отраслях; либерализация цен на сельскохозяйственную продукцию и промышленные ресурсы; демонополизация внешнеэкономической деятельности и свободный выход товаропроизводителей на рынок ближнего и дальнего зарубежья; значительный рост импорта продуктов питания и др.

3. На основании проведенной сегментации рынка мяса и мясопродуктов по географическому признаку выделены два наиболее привлекательных для предприятий мясопродуктового подкомплекса сегмента — Центральная и Приазовская зоны Ростовской области. Эти зоны занимают существенную часть рынка сбыта и являются устойчивыми, растущими и стабильными по числу потенциальных потребителей, на них стоит ориентировать свои производственные мощности крупным мясоперерабатывающим предприятиям. В результате сегментации по демографическому признаку выделен при наличии дрегих групп наиболее емкий целевой сегмент — возрастная категория населения 35-49 лет со среднедушевым денежным доходом 1200-2000 рублей. На основании полученных данных мясоперерабатывающему предприятию необходимо решить, сконцентрировать ли усилия, направленные на реализацию одного продукта на одном рыночном сегменте; предложить ли один продукт всем рыночным сегментам; предложить ли все продукты одному рынку либо для некоторых выбранных сегментов предложить различные продукты. При этом рекомендуется использовать следующие типы маркетинговых стратегий: недифференцированный, дифференцированный, концентрированный маркетинг.

4. В результате проведенного анкетирования (300 респондентов) был выявлен профиль потребителя мясопродуктов Ростовской области. Население области предпочтение области свинине, а из частей туши - мякоти с костью. При покупке мяса доверяет в основном собственным визуальным ощущениям и личному опыту, а также опыту других покупателей. Главным фактором для них является качество, цена и безопасность мяса. Анализ ежемесячного потребления мяса на душу населения показал, что большинство опрошенных (80%) потребляют в месяц менее 7 кг мяса; 15% - 7 кг и более и около 3% вообще не употребляют мяса. Подавляющее большинство (свыше 70%) населения покупает мясо на рынке, что связано с гибкостью рыночных цен. Эти факторы необходимо учитывать мясоперерабатывающему предприятию при разработке своих маркетинговых стратегий.

5. Одним из направлений совершенствования маркетинговой политики является широкое участие мясоперерабатывающих предприятий в конкурсных торгах на закупку мясной продукции для государственных нужд. Вместе с тем, анализ проведенных конкурсов в течение 2000-2002 года показал, что мясоперерабатывающие предприятия области практически не принимают участия в конкурсах за получение государственных или муниципальных контрактов. В целях более активного привлечения мясоперерабатывающих предприятий Ростовской области к участию в конкурсах на выполнение государственных и муниципальных заказов на поставку продовольствия необходимо разработать специальный механизм, основные направления которого обоснованы в диссертационной работе.

6. Предприятия мясной промышленности, ориентированные на внедрение маркетинга, должны начинать работу с перестройки организационной структуры управления. Исследования показали, что на мясоперерабатывающих предприятиях целесообразно использовать организацию маркетинговой службы по функциям, при которой специализация сотрудников внутри службы осуществляется в соответствии с такими функциями, как: проведение маркетинговых исследований; планирование маркетинговой деятельности и ее контроль; организация снабжения и сбыта, а также формирование спроса и стимулирование сбыта. Для крупных мясоперерабатывающих компаний рекомендуется также создать подотделы, специализирующиеся на определенном товаре или группе товаров, то есть организовать маркетинговую службу не только по функциям, но и по товарам.

В ОАО «Мясокомбинат Новочеркасский» рекомендуется создать отдел маркетинга, который бы занимался всеми видами маркетинговой деятельности, включая исследования рынка, анализ вкусов и предпочтений потребителя, продвижением продукции и т. д.

7. Исследования показали, что различные типы ценовых стратегий (премиальное ценообразование, нейтральная стратегия ценообразования, стратегия ценового прорыва) рекомендуется выбирать в соответствии с определенной маркетинговой стратегией: проникновение на новый рынок мясной продукции; развитие рынка продукции, выпускаемой мясоперерабатывающим предприятием; сегментация рынка мясной продукции, а также разработка новых видов продукции или модификация уже существующей для завоевания новых рынков.

8. Для успешной реализации ценовой политики в рамках маркетинговой стратегии предприятия рекомендуется иметь постоянно действующее структурное подразделение, отвечающее за вопросы ценообразования на продукцию, действующее при непосредственном контроле руководителя структурного подразделения, которое отвечает за маркетинг или сбыт мясной продукции предприятия и может входить в состав либо этого подразделения, либо планово-экономического подразделения.

Список литературы диссертационного исследования кандидат экономических наук Фетюхина, Ольга Николаевна, 2003 год

1. Абрамишвили Г.Г. Проблемы международного маркетинга. М.: Международные отношения, 1984. 223 с.

2. Абрамова Г.Н. Маркетинг: вопросы и ответы. М.: Агропромиздат, 1991. - 159 с.

3. Алексеев А. Российский менеджмент: скрытые резервы экономики// Проблемы теории и практики управления. 1999. - №6.

4. Алексеева О.М. Маркетинг в формировании агросервисных услуг для агропредприятий. Автореф. дис. . канд. эконом, наук. Челябинск, 2002. 22 с.

5. Алешина И.В. Поведение потребителей: Учеб. пособие для вузов. -М.: ФАИР-ПРЕСС, 1999. 352 с.

6. Амблер Т. Практический маркетинг / Пер с англ, под общей ред. Ю.Н. Каптуревского. СПб: Издательство «Питер», 1999. - 400 с.

7. Ансофф И. Новая корпоративная стратегия. Пер. с англ. СПб.: Питер, 1999.-416 с.

8. Антикризисный менеджмент. Под ред. Грязновой А.Г. М.: Асс. авторов и издателей ТАНДЕМ. ЕКМОС, 1999.

9. Ассель Г. Маркетинг: принципы и стратегия, М.: ИНФРА-М, 2001. -804с

10. Бабанский А.В. Система непрерывного улучшения продуктов и процессов. М.: ИП «Экономперспектива», 1999. — 237 с.

11. Багиев Г.Л. и др. Маркетинг: Учебник для вузов / Г.Л. Багиев, В.М. Тарасевич, X. Анн // Под общ. ред. Г.Л. Багиева. — М.: ОАО «Изд-во Экономика», 1999. 703 с.

12. Баранова Л.Я., Левин А.И. Потребности, доходы, потребление: Экон. словарь-справочник. М.: Экономика, 1988. - 351с.

13. Винд И. Сегментирование рынка// Теория маркетинга / Под ред. М. Бейкера. СПб: Питер, 2002. - С. 257-291

14. Виссема X. Стратегический менеджмент и предпринимательство: возможности для будущего процветания// Пер с англ. М.: Финпресс, 2000. - 276 с.

15. Виханский О.С. Стратегическое управление: Учебник. 2-е изд., пе-рераб. и доп. М.:Гардарики, 1999. — 296 с.

16. Волков И.М. Основы экономики и организации рекламной деятельности. М.: Изд-во МГУ, 1991. - 78 с.

17. Гайдук В.И. Региональный рынок продукции животноводства: экономические проблемы развития: Автореф. дис. док. эконом, наук. Краснодар, 2001. 49 с.

18. Гамилова A.M. Эффективность функционирования мясопродуктового подкомплекса в условиях перехода к рыночным отношениям: Автореф. дис. канд. эконом, наук. Екатеринбург, 2002. — 20 с.

19. Гембл П., Стоун М., Вудкок П. Маркетинг взаимоотношений с потребителями // Пер. с англ. В. Егорова. М.: ФАИР-ПРЕСС, 2002.-512 с.

20. Гиблов М. Взятка норма нашей жизни/ Аргументы и факты. — 1994. -№48. - С. 5.

21. Гительман Л.Д. Преобразующий менеджмент: Лидерам реорганизации и консультантам по управлению: Учебное пособие. М.: Дело, 1999.-496 с.

22. Говард Дж., Шет Дж. Теория поведения покупателя// Классика маркетинга / Сост. Энис Б.М., Кокс К.Т., Моква МЛ. СПб: Питер, 2001. -С. 175-198

23. Голубков Е. Организация маркетинга// Маркетинг. 1996. - №6. - С. 106-118.

24. Голубков Е. П. Измерения в маркетинговых исследованиях// Маркетинг в России и за рубежом. — 1998. №2. - С. 37-55.

25. Голубков Е. П. Маркетинговые исследования: теория, методология и практика. М.: Издательство «Финпресс», 1998. — 416 с.

26. Голубков Е. П. Определение методов сбора маркетинговых данных// Маркетинг в России и за рубежом. — 1998. №1. - С. 3-26.

27. Голубков Е. П. Составление анкет и разработка выборочного плана// Маркетинг в России и за рубежом. — 1998. №3. - С. 33-54.

28. Голубков Е. Планирование маркетинга// Маркетинг. — 1996. №5. - С. 116-120.

29. Голубков Е.П., Голубкова Е.Н., Секерин В.Д. Маркетинг: Выбор лучшего решения.- М.: Экономика, 1993. 222 с.

30. Гончаров В. Д. Методические основы маркетинга на перерабатывающем предприятии// Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий. — 2000. №5. - 16 с.

31. Гончаров В. Д. Мясная промышленность и рынок// Мясная промышленность. 1994. - №4. - С. 1-2.

32. Гордеев А. В. Продовольственное обеспечение России (Вопросы теории и практики). М.: Колос, 1999. -228 с.

33. Горшкова А.Ю. Порядок проведения, оценки и отбора конкурсных предложений// Торги и конкурсы, 2000.

34. Грабовицкий Б., Джуган Ф., Погомий В. Маркетинговые исследования // Вестник статистики. — 1992. №2. - С. 24-30.

35. Грёнхауд К. Социологические основы маркетинга// Теория маркетинга/ Под ред. М. Бейкера. СПб: Питер, 2002. - С. 151-174.

36. Гречикова И.Н. Маркетинг: Метод. рек. по организации маркетинговых исследований. М.: АО Факт, 1991.- 40 с.

37. Гуров В.И. Региональный мясной подкомплекс (экономические проблемы развития): Автор, дис. . доктора эконом, наук. — Москва, 1999. -50 с.

38. Дегтяренко В.Н. Основы логистики и маркетинга. — Ростов-на-Дону: Экспертное бюро. М.: Гардарика, 1996. - 120 с.

39. Джоббер Д. Принципы и практика маркетинга: Учебное пособие // Пер. с англ. М.: Издательский дом «Вильяме», 2000. - 688 с.

40. Дибб С., Симкин JI. Практическое руководство по сегментированию рынка. СПб: Питер, 2001. 240 с.

41. Диксон Питер Р. Управление маркетингом / Пер. с англ. М.: ЗАО «Издательство БИНОМ», 1998. - 560 с.

42. Дойль П. Маркетинг, ориентированный на стоимость/ Пер. с англ, под ред. Ю.Н. Калтуревского. СПб.: Питер, 2001. - 480 с.

43. Дубровин И. А. План маркетинга предприятия// Мясная промышленность. 1995. - №4. - С. 3-5.

44. Дубровин И. А. План маркетинга// Молочная промышленность. — 1995. №4. - С. 6-7.

45. Дэй Д. Стратегический маркетинг. М.: Изд-во ЭКСМО-Пресс, 2002. -640 с.

46. Единая система конкурсных закупок РАО «ЕЭС России» дело сегодняшнего дня //Конкурсные торги, 2001. - Март-апрель. - С. 22-25.

47. Жих Е.М., Панкрухин А.П., Соловьев В.А. Маркетинг: Как завоевать рынок? JL: Лениздат, 1991. - 139 с.

48. Завьялов П.С. Маркетинг в схемах, рисунках, таблицах: Учебное пособие. М.: ИНФРА-М, 2000. - 496 с.

49. Замбржицкая А. К. Эмпирическая апробация вопросника в маркетинговом исследовании// Социс. — 1999. №11. - С. 115-122.

50. Ивашов В. И. Будущее первичной переработки скота// Мясная промышленность. 1994. - №4. - С. 9-11.

51. Как провести социологическое исследование / Под ред. М.К. Горшкова, Ф.Э. Шереги. М.: Политиздат, 1990. - 258 с.

52. Калаев Х.Г., Мирный Ю.Г., Терехин А.В. Особенности подрядных торгов в ОАО «Газпром»//Конкурсные торги, 2001. Март-апрель. - С. 17-21.

53. Капустина И.Е. Теория и практика маркетинга в США. М.: Экономика, 1981. - 159 с.

54. Карданова Л.И. Качество и маркетинг // Механизация и электрификация, экономика и организация сельского хозяйства. Тез. докл. респуб. конф. молодых ученых и специалистов. Алма-Ата, 1990.

55. СИа||5&Ш@ва Л.И., Кетова Н.П. Маркетинг: стратегия рыночного поведения производителя. Ростов-на-Дону: Изд-во Сев. Кав. научного центра высшей школы, 2000. — 170 с.

56. Классика маркетинга / Составители Энис Б. М., Кокс К.Т., Млква М.П. -СПб: Питер, 2001. 752с.

57. Клейнер Г.Б., Тамбовцев В.Л., Качалов P.M. Предприятие в нестабильной экономической среде: Риски, стратегии, безопасность. -М.: Экономика, 1997. 288 с.

58. Клочко Л. Н. Маркетинг в АПК // Социально-экономические проблемы развития АПК. М.: 2000. - С.146-154.

59. Клюкач В. Система маркетинговых исследований в АПК// Международный сельскохозяйственный журнал. — 1998. №6. - С. 2126.

60. Клюкач В. Теоретические основы маркетинговых исследований в АПК// Экономика сельского хозяйства России. 1996. - №10. - С. 24.

61. Клюкач В. Функции маркетинга в агропромышленном производстве// Экономика сельского хозяйства России. — 1996. №7. - С. 28.

62. Корбут JI.C. Основные принципы маркетинга в деятельности фирм и компаний агробизнеса: Обзорная, информация // Агропромышленное производство: опыт проблемы и тенденции развития: Сер. Г-М., 1992. -№2. С. 1-8.

63. Котлер Ф. Маркетинг в третьем тысячелетии: Как создать, завоевать и удержать рынок/ Пер. с англ. В. А. Гольдича и А. И. Оганесовой; Науч. ред. и авт. вступ. ст. Б. А. Соловьев. — М.: ООО «Издательство ACT», 2000. 272 с.

64. Котлер Ф. Маркетинг менеджмент. СПб: Питер, 1999 - 896 с.

65. Котлер Ф., Армстронг Г., Сондерс Дж., Вонг В. Основы маркетинга / Пер с англ. 2-е Европ. изд. - М.: СПб.; К.: Издат. дом «Вильяме», 1998.-1056 с.

66. Котлер Ф., Боуэн Дж., Мейкенз Дж. Маркетинг. Гостеприимство и туризм /Пер. с англ, под ред. Р.Б. Ноздревой. М.: ЮНИТИ, 1998. -787с.

67. Котляровская И.В. Маркетинг. Удовлетворение и развитие потребностей. Екатеринбург, 1997. - 367с.

68. Кочетков JI. И. Маркетинг в агропромышленном комплексе// Достижения науки и техники АПК. — 1992. №6. - с. 6-8.

69. Кривоносова А. А. Основные задачи службы маркетинга// Пищевая промышленность. 1999. - №1. - С. 16.

70. Крофт М. Дж. Сегментирование рынка. СПб: Питер, 2001. - 128 с.

71. Кузнецов В.В. и др. Прогнозирование и планирование финансово-хозяйственной деятельности перерабатывающих и агросервисныхпредприятий АПК // Рекомендации. — Ростов-на-Дону: ВНИИЭиН, 2000.-107 с.

72. Кузнецов В.В. и др. Рекомендации по постприватизационному развитию предприятий мясо-молочной промышленности. — Ростов-на-Дону, 1995.-66 с.

73. Кузнецов В.В. и др. Методические рекомендации по совершенствованию ценового механизма в АПК Ростовской области. — Ростов-на-Дону, 1994.-39 с.

74. Кучер Д.Н. Формирование и развитие маркетинговой деятельности напредприятиях зернопродуктового подкомплекса АПК. Автореф. дисканд. эконом, наук. Саратов, 2002. — 17 с.

75. Ламбен Жан-Жак. Стратегический маркетинг. Европейская перспектива / Пер с франц. СПб: Наука, 1996. - 589 с.

76. Ланкастер К. Перемены и новаторство в технологии потребления: Теория потребительского поведения и спроса // Сер. Вехи эконом. Мысли / Под ред. В.М. Гальперина.- С-Пб., 1993. Вып. 1. - С. 380.

77. Левшин Ф.М. Маркетинг. М.: ВА Внешторг, 1988. - 68 с.

78. Лехто Ю., Кюости В., Костин А. Управление по результатам через процессное консультирование и интерактивное обучение // http://www.ptpu.ru/issues/! 02/13 1 02.htm.

79. Лешкова Е.П. Маркетинговый анализ в деятельности фирмы. М.: «Ось-89», 1996. - 80 с.

80. Литвинова Н.И. Организационно-экономический механизм маркетинга нефтепродуктов в региональном рынке АПК: Автореф. дисканд.эконом, наук. Ставрополь, 2000. - 24 с.

81. Лоусон Р. Поведение потребителей // Теория маркетинга/ Под ред. М. Бейкера. СПб.: Питер, 2002. - С. 191-216.

82. Майснер Х.Г. Международный стратегический маркетинг /АН СССР. ИНИОН. Отд. эконом, наук. М.: ИНИОН, 1988. - 17 с.

83. Мак-Дональд М. Стратегическое планирование маркетинга. СПб: Издательство «Питер», 2000. - 320 с.

84. Макин Г. Организация маркетинга в АПК как экономического института управления// Международный сельскохозяйственный журнал. — 1999.-№1.-С. 6-10.

85. Маркетинг организация работы предприятий с ориентацией на рыночный спрос /Сост. В.Г. Маюров. - М., 1990. - 36с.

86. Маркетинг: В поисках нестандартных решений //Коммерческий вестник. 1990. - №8. - С. 18-20.

87. Маркетинг: Толковый терминологический словарь-справочник. М.: Инфокомб, 1991. - 224с.

88. Маркетинг: Учебник / А.Н. Романов, Ю.Ю., Корлюгов С.А. Кра-сильников и др.; Под ред. А.Н. Романова. М.: Банки и биржи, ЮНИ-ТИ, 1995. - 560 с.

89. Маркетинговое планирование: Управление номенклатурой продуктов: Аналитическая справка. М., 1990.- 16 с.

90. Матанцев A.M. Стратегия, тактика и практика маркетинга. М.: Юристъ, 2002. - 378 с.

91. Методические материалы по реформе предприятий. — Краснодар, 1997.-88 с.

92. Моррис Р. Маркетинг: ситуации и примеры/ Пер. с англ.- М.: Банки и биржи, 1994.- 220 с.

93. Муратов И. М., Шведова И. А. Система маркетинга и ее внедрение на предприятии// Маркетинг в России и за рубежом. — 1999. №6. - С. 54-67.

94. Навасардян А.А. Развитие регионального рынка мяса и мясопродуктов. Автореф. дис. канд. эконом, наук. — М., 2001. — 24 с.

95. Нестерович Н.В., Смирнов В.И. Конкурсные торги на закупку продукции для государственных нужд. Под ред. А.Г.Свинаренко. -М.: Инфра, 2000.

96. Новая область применения конкурсных закупок //Конкурсные торги, 2001. Март - апрель. - С. 28-32.

97. Ноздрева Р.Б., Цыгичко Л.И. Маркетинг: как побеждать на рынке. -М.: Финансы и статистика, 1991.- 290 с.

98. Овчинников В.Н., Кетова Н.П., Солдатова Ю.И., Кристалаки С. Регулирование функционирования региональных продовольственных рынков Юга России и Греции // Эподы о переходной экономике. — Ростов-на-Дону, 1998.

99. Организация и проведение конкурсов на закупку продукции для федеральных государственных нужд / Под ред. В.И.Смирнова и Н.В. Нестеровича. М.: ГУ ВШЭ, 2001.

100. Основы рекламы и маркетинга: Практические рекомендации/ Сост.: Е.Н. Махмутова и др.- Уфа: Банк "Восток", 1990. 63 с.

101. Паниотто В.И. Качество социологической информации. — К.: Науко-ва думка, 1986. 82 с.

102. Паниотто В.И., Максименко B.C. Количественные методы в социологических исследованиях. К.: Наукова думка, 1982. — 81 с.

103. Панкрухин А.П. Маркетинг: Учебник. М.: Институт международного права и экономики имени А.С. Грибоедова, 1999. - 398 с.

104. Петренко И.Я. Основы маркетинга в сельском хозяйстве. -Кустанай, 1992. 186 с.

105. Пилиев С.А., Полянский Д.В., Земина Н.В. Конъюктурные исследования рынков продовольственных товаров// Маркетинг в России и за рубежом. 1998. - №3. - С. 80-91.

106. Питер Р. Диксон. Управление маркетингом / Пер. с англ. М.: ЗАО «Издательство БИНОМ», 1998. - 560 с.

107. Постма П. Новая эра маркетинга / Под ред. Т.Р. Тэор. СП.: Питер, 2002.-208 с.

108. Проблемы современного маркетинга. М.:ТПП СССР, 1977. - 35 с.

109. Реклама от "А" до "Я": Словарь рекламных терминов / Науч. ред. Н.С. Пущкарева. Казань: Изд-во КГУ, 1992. - 199 с.

110. Ричард JI. Колз, Джозеф Н. Ул. Маркетинг сельскохозяйственной продукции/ Пер. с англ. В. Г. Долгополова. — 8-е изд. М.: Колос. -2000.-512 с.

111. Росситер Дж., Перси JI. Реклама и продвижение товаров: Пер. с англ. / Под ред JI.A. Волковой . СПб.: «Издательство «Питер»», 2000. -656 с.

112. Рябинский J1.C. Поведение покупателей в условиях рыночной экономики М.: Изд-во Рос. открытого ун-та, 1991 . - 96 с.

113. Саетгалиев 3. И. Региональный продовольственный рынок (Мясной рынок). М.: Нива России, 1997. - 104 с.

114. Самочкин В.Н. Моделирование гибкого развития предприятия //Российский экономический журнал.- 1997.-№11-12. С. 69-75.

115. Самочкин В.Н. Гибкое развитие предприятия. Анализ и планирование. М.: Дело, 1999. - 336 с.

116. Самочкин В.Н. От диагностики экономического состояния к стратегическому планированию основным составляющим гибкости предприятия: Сб. науч. тр. - Тула: ТГУ, 1997. - С. 182-194.

117. Секе М. Маркетинговые методы, связанные с реализацией пищевых продуктов и анализом рыночной конкуренции// Международный с.-х. журнал. 1992. - №1.

118. Секерин В., Секерин Д. Требования потребителей и маркетинг// Маркетинг. 1997. - №4. - С.43-45.

119. Семенова Е.И. Конкурентоспособность как фактор маркетинговой среды. Автореф. дис.док. эконом, наук. М., 2001. 46 с.

120. Современный маркетинг // В.Е. Хруцкий, И.В. Корнеева, Н.Э. Автухова/ Под.ред. В.Е. Хруцкого. М.: Финансы и статистика, 1991.

121. Сорокин П. П. Стратегия маркетинга// Достижения науки и техники. 1992. - №6. - С.4-5.

122. Социально-экономические проблемы развития АПК: Сборник научных трудов ВНИИЭСХ / ООО «Экономика и информатика», 2000. — 432 с.

123. Социально-экономическое положение Ростовской области в январе-декабре 2000 года: Докл./ Ростоблкомстат. — Ростов-на-Дону, 2000. — 346 с.

124. Справочник по маркетингу / Под редакцией проф. Уткина Э.А. М.: Ассоциация авторов и издателдей: «ТАНДЕМ». Издательство ЭКМОС, 1998. - 464с.

125. Статистический ежегодник Ростовская область 1999: Стат. Сб./Ростоблкомстат. Ростов-на-Дону, 2000. - 821 с.

126. Стерлин А.Р., Тулин И.В. Стратегическое планирование в промышленных корпорациях США: Опыт развития и новые явления/ Отв. ред. Дынкин А.А.; АН СССР. Ин-т мировой экономики и междунар. отношений.- М.: Наука, 1990. 199 с.

127. Тамбиев А.Х., Кетова Н.П. Региональный маркетинг: Учебное пособие для вузов. М.: ОАО «НПО «Изд-во «Экономика», 2000. - 320 с.

128. Теория и практика современного маркетинга: Сб.-М., 1980 — 178 с.

129. Теория маркетинга/ Под ред. М. Бейкера. СПб.: Питер, 2002. -464 с.

130. Типовая организационная структура маркетинговой службы для предприятий отрасли: Метод, рекомендации /ЦНИИ Румб. JL, 1990. -28 с.

131. Ткач О.М. Развитие организационно-экономических отношений в мясном подкомплексе. Автореф. дис. канд. эконом, наук. М., 2001. — 23 с.

132. Токарев Б.Е. Методы сбора и использования маркетинговой информации: Учебно-практич. пособие. М.: Юрист, 2001. - 256 с.

133. Тумчани П. Маркетинг в аграрной сфере //Международный агропромышленный журнал. 1990, N5. С. 3-11.

134. Уинсли Р. Маркетинговая стратегия // Теория маркетинга/ Под ред. М. Бейкера. СПб.: Питер, 2002. - С. 232-257.

135. Украинский В.В. Государственное регулирование зернового рынка: Дис. канд. эконом, наук. Ростов-на-Дону, 2000. — 130 с.

136. Управление производством, качеством, маркетингом// Обзор. информ. / ЦНИИТЭИ тракторосельхозмаш; Шкаев А.В., Киселев Ю.М., Шестакова Г.В., Мартынова В.П. М., 1989. - 263 с.

137. Усенко Л.Н. Агропромышленная интеграция в рынке плодоовощной продукции. Ростов-на-Дону: РГЭА, 1999. - 295 с.

138. Уткин Э.А. Антикризисное управление. М.: Асс. авторов и издателей Тандем. ЭКМОС, 1997. - 400 с.

139. Федорук С. П. Основные направления развития аграрного сектора экономики в рыночных условиях. — Краснодар: ООО «Просвещение-Юг», 2000.-287 с.

140. Фоксол Г., Голдсмит Р., Браун С. Психология потребителя в маркетинге/ Под ред. И.В. Андреевой. Спб: Питер, 2001. - 352 с.

141. Фоксолл Г.Р. Нововведения в корпорациях: маркетинг и стратегия // МЭиМО. 1985. - №4. - С. 147- 149.

142. Фролов Е.А. Состояние мирового рынка маркетинговых исследований// Маркетинг в России и за рубежом. 1999. - №6. - С. 90-100

143. Халбрук М., Хиршма Э. Эмпирические аспекты потребления: Фантазии, чувства и удовольствия потребителя // Классика маркетинга / Сост. Энис Б.М., Кокс К.Т., Моква М.Л. СПб: Питер, 2001. - С. 226243.

144. Ханухов Э.Р., Богут И.И., Юшкова С.А. Концепция маркетинга// Пищевая промышленность. 1998. - №1. - С. 22.

145. Хаустов В. Маркетинговая деятельность в АПК //АПК: экономика, управление. 1992. - №9. - С. 58-60.

146. Хершген X. Маркетинг: основы профессионального успеха // Пер. с нем. М.: ИНФРА-М, 2000. - 334 с.

147. Хикс ДЖ., Аллен Р.Г.Д. Пересмотр теории ценности: Теория потребительского поведения и спроса // Серия Вехи экономической мысли / Под. ред. В.М. Гальперина. С-Пб, 1993. - Вып. 1. - С. 117-142.

148. Хруцкий В. Е., Корнеева И. В. Современный маркетинг: настольная книга по исследованию рынка: Учебное пособие. — 2-е изд., перераб. и доп. М.: Финансы и статистика, 2000. — 528 с.

149. Черчилль Г. Маркетинговые исследования. СПб: Питер, 2001. - 752 с.

150. Ширков Ю. Изучение ценностных предпочтений потребителей в целях сегментации // Маркетинг в России и за рубежом. — 2001. № 3. -С. 35-41.

151. Шмитт Б. Эмпирический маркетинг: Как заставить клиента чувствовать, думать, действовать, а также соотносить себя с вашей компанией/ Пер. с англ. К. Ткаченко. М.: ФАИР-ПРЕСС, 2001. - 400 с.

152. Эванс Дж., Берман Б. Маркетинг/ Сокр. пер. с англ. М.: Экономика, 1990. - 350 с.

153. Экспертные оценки в социологических исследованиях / Под ред. Крымский С.Б., Жилии Б.Б., Паниотто В.И. — К.: Наукова думка, 1990.- 36 с.

154. Энджел Д., Блэкуэлл Р., Миниард П. Поведение потребителей. -СПб: Питер Ком, 1999. 768с.

155. Ягуткин С., Китова Е. Управление маркетингом// АПК: экономика, управление. 1994. - №4. - С. 26-28.

156. Ядов В.А. Стратегия социологического исследования. Описание, объяснение, понимание социальной реальности. М.: «Добросвет», Книжный дом «Университет», 1998. — 596 с.

157. Янушкевич Р.Г. Формирование маркетинговой деятельности в сфере производства, переработки и реализации молока и молочной продукции. Автореф. дис. канд. эконом, наук. — М.: 2000. — 18 с.

158. Яровиков А.Р. Маркетинг. М., 1988. - 33 с.

159. Hesouroeadjustment and Europ. agriculture. Halmai P. Adjustment and Vertical ties in market oriented agriculture. 1987. - P. 19 - 26.

160. Higgins J.M. Organizational Policy and Strategic Management: Text and Cases, 2-nd ed. Chicago: The Dryder Press, 1983. p. 110.

161. Howard. J. Consumer Behavior in Marketing Strategy. Englewood Cliff, NJ: Prentice Hall, 1989. - 258 p.

162. Levitt Th. The Marketing Mode. Pathways to Corporate Growth, 196, №4.-P. 231

163. Robert E. Brenson, Douglas G. Norwell. Agricultural Marketing. USA, Iowa University Press, 1991.

164. Rodger L. W. Marketing in a Gempetit ve Economy. London, 1968, P. 45-179, 234-245.

165. Schendel D. E.,Hatten K.J. Business Policy or Strategis Management: A Broader View for an Emerging Discipline Academy of Management Proceedings, August, 1972. p.45

166. Webster F. Rediscovering the Marketing Concept.- Business Horizons 31, May June 1988, pp 29-39. - P. 37.

167. Wilson G. Making Change Happen, London: Pitman, 1993.