Укрепление конкурентных позиций банка на розничном рынке банковских продуктов тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 08.00.10, кандидат экономических наук Основин, Игорь Алексеевич

• Основин, Игорь Алексеевич
• кандидат экономических наук
• 2008

Оглавление диссертации кандидат экономических наук Основин, Игорь Алексеевич

Введение

1. КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ РОЗНИЧНОГО РЫНКА БАНКОВСКИХ ПРОДУКТОВ В 13 УСЛОВИЯХ КОНКУРЕНЦИИ

1.1 Концептуальные основы формирования розничного j ^ рынка банковских продуктов и услуг

1.2 Элементно-структурная характеристика деятельности банка на конкурентом розничном рынке банковских про- 31 дуктов

1.3 Влияние конкуренции на трансформацию розничного ^ рынка банковских продуктов

2. ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ЭФФЕКТИВНОЙ ПРОДАЖИ РОЗНИЧНЫХ БАНКОВСКИХ ПРОДУКТОВ КАК ФАКТОР уз УКРЕПЛЕНИЯ КОНКУРЕТНЫХ ПОЗИЦИЙ БАНКА НА РЕГИОНАЛЬНОМ РЫНКЕ

2.1 Анализ конкурентной среды функционирования банка на ^^ региональном розничном рынке банковских продуктов

2.2 Системно-сетевые и организационные технологии развития многофилиального банка на розничном региональном рынке банковских услуг

2.3 Алгоритмизированная схема формирования эффективной системы продаж розничных банковских продуктов на 129 конкурентом рынке

3. МЕТОДЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СИСТЕМЫ ПРОДАЖИ РОЗНИЧНЫХ БАНКОВСКИХ ПРОДУКТОВ В УСЛОВИЯХ 149 ОБОСТРЕНИЯ КОНКУРЕНЦИИ

3.1 Модернизация внутренних бизнес-процессов механизма ^^ продаж розничных банковских продуктов

3.2 Инструментарное обеспечение процесса совершенствования системы продаж розничных банковских продуктов 176 в высококонкурентной среде региона

Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Укрепление конкурентных позиций банка на розничном рынке банковских продуктов»

Актуальность темы исследования. Реформирование российской экономики требует поиска эффективных путей формирования цивилизованного рынка. Одним из основных условий решения этой проблемы является эффективное функционирование банковской системы, основу которой составляют конкурентоспособные коммерческие банки, владеющие значительным арсеналом современных методов ведения банковского дела.

Сегодня практически все коммерческие банки России ощущают усиление конкуренции и вынуждены работать в условиях все более конкурентного рынка. Из этого вытекает необходимость обеспечения конкурентоспособности каждого банковского института, обслуживающего как корпоративных, так и частных клиентов. Динамично развивающийся в настоящее время рынок розничных банковских продуктов требует от коммерческих банков разработки конкурентной поли- 1 тики, отвечающей как общим тенденциям развития банковской сферы, так и запросам клиентов.

Степень разработанности проблемы. Конкуренция в банковской сфере, в силу её специфичности, описана и изучена менее подробно, чем конкуренция на i традиционных рынках товаров и услуг. Еще менее освещены в литературе практические методы изучения конкуренции, варианты построения конкурентной стратегии банка, механизмы её практической реализации и формы ведения конкурентной борьбы на рынке розничных банковских продуктов.

Теоретические и практические аспекты деятельности коммерческих банков в реалиях развития отечественной экономики, анализ возможностей использования адаптированных достижений западного опыта и новационных методов ведения банковского дела, в том числе в части управления конкурентоспособностью на рынке розничных банковских продуктов являются особо актуальными.

Вопросы, связанные с изучением благосостояния населения, формирования и распределения доходов домохозяйств, потребительского поведения, сберегательных предпочтений населения, социальной и экономической стратификации общества, и, оказывающие непосредственное влияние на формирование розничного банковского рынка рассматривались в работах Адмирал П., Акиндиновой Н., Белокрыловой О., Блекуэлла Р., Богомоловой Т., Брю С., Вебера М., Гуровой Т., Даниловой Т., Евтух А., Кларка Дж., Красильниковой М., Кугаева С., Кузиной О., Макконел К., Мамедова О., Миниарда П., Пиирайнера Т., Приваловой Е., Радаева В., Римашевской Н., Стребкова Д., Суринова А., Энджела Дж.

Основы функционирования кредитно-финансовых институтов заложены в трудах таких отечественных и зарубежных ученых, как Букин С., Геращенко В., Грязнова А., Козлов А., Лаврушин О., Масленченков Ю., Роуз П., Саркисяпц А., Синки Дж. Теоретическим и практическим аспектам функционирования розничного банковского бизнеса посвящены труды Борисова А., Веремейкиной В., Гузо-ва К., Гусевой Л., Емельянова И., Казьмина А., Калистратова Н., Кауровой Н., Кочмола К., Крупнова IO., Кузнецова В., Матовникова М., Меркулова В., Муры-чева А., Пахомова В., Пухова А., Юрина И.

Общие вопросы конкурентного анализа, в том числе в банковской отрасли были исследованы Азоевым Г., Баталовым А., Герасимовым П., Дойль П., Климовым А., Коробовым Ю., Липсицем И., Люевым Г., Мишиным Г., Нещадиным А., Перехожевым В., Попковым В., Портером М., Робинсоном Дж., Россом Д., Са- ; мойловым Г., Сафуилиным Н., Синько В., Скоттом В., Фоксом Дж., Шерером Ф., Эйкельпашем А., Юдановым А. Проблемы функционирования механизма конкуренции на розничном банковском рынке исследованы достаточно фрагментарно и представлены в работах Зверева О., Нестеренко А., Спицына И.

При всей ценности проведенных исследований, ряд теоретических и методологических аспектов проблемы организации розничного банковского бизнеса в условиях жесткой конкурентной борьбы остаются недостаточно разработанными. Все это актуализирует проблему разработки эффективного механизма функционирования розничной банковской деятельности в условиях высококонкурентной среды, переводя ее в плоскость серьезной практической проблемы, и требует разработки целостной концепции построения системы эффективной продажи розничных банковских продуктов и услуг.

Актуальность проблемы и недостаточная степень исследования методологических основ и особенностей эффективного функционирования розничного рынка банковских продуктов в условиях высококонкурентной банковской отрасли обусловили выбор темы диссертационного исследования.

Цель и задачи исследования.

Цель диссертационной работы заключается в исследовании конкурентных позиций банков на современном розничном рынке, определении элементного состава розничного рынка банковских продуктов, разработке алгоритма построения системы продажи банком своих продуктов с учетом факторов конкуренции на розничном рынке, а также идентификации типов потребительского поведения контрагентов для моделирования организации розничной деятельности коммерческого банка, ориентированной на укрепление конкурентных позиций на региональном рынке.

Достижение поставленной цели, согласно логике исследования, предопределило решение комплекса взаимосвязанных задач:

- проанализировать количественные и качественные характеристики доходов, расходов, потребительского спроса населения и оцепить их влияние на формирование конъюнктуры рынка розничных банковских продуктов;

- раскрыть элементный состав и структуру конкурентного рынка розничных банковских продуктов;

- оценить влияние обостряющейся конкуренции на трансформацию российского розничного рынка банковских продуктов;

- охарактеризовать и систематизировать факторы внешней среды, воздействующие на кредитную организацию, в процессе производства, продвижения и продажи розничных банковских продуктов на конкурентном рынке;

- определить системно-сетевые и организационные технологии функционирования и развития многофилиального банка на региональном розничном рынке;

- разработать алгоритмизированную схему формирования эффективной системы розничных продаж банковских продуктов на конкурентном рынке.

Объектом исследования является банковская система Российской Федерации в ее современном институциональном состоянии при существующей конкурентной среде рынка розничных банковских продуктов.

Предметом исследования выступают экономические отношения, формирующиеся между субъектами рынка розничных банковских продуктов, возникающие в процессе укрепления конкурентных позиций банков.

Теоретико-методологическую базу диссертационной работы составляют исследования классиков экономической теории: КейнсаД., Маркса К., Маршалла А., Смита А. и разработки отечественных и зарубежных ученых, реализующих принципы классической и неоклассической школ. В исследовании активно использовался методологический аппарат теории отраслевых рынков, теории конкурентного анализа, теории факторного анализа, теории государственного регулирования экономики, теории массового обслуживания, теории экономического роста Шумпетера Й. и теории больших систем Вира С.

Инструментарно-методический аппарат работы. В процессе исследования предпосылок, закономерностей и перспектив развития розничного рынка банковских продуктов, а также условий функционирования на нем отечественных коммерческих банков в условиях ожесточения конкуренции, автором использовались диалектический, историко-логический и системно-функциональные подходы. При выполнении исследования также использовались методы общеэкономического анализа: субъектно-объектный, сравнительный, графической интерпретации, а также динамические ряды и экономико-статистические группировки.

Нормативно-институционная база. В работе были использованы Конституция РФ, Гражданский кодекс РФ, ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», ФЗ «О банках и банковской деятельности», ФЗ « О защше конкуренции», законодательные акты, инструктивные материалы Банка России, а также регламентирующие корпоративные документы ряда российских коммерческих банков.

Информационно-эмпирической базой исследования послужили данные Федеральной службы государственной статистики, отчетно-аналитическая информация Банка России, а также Главного управления Банка России по Ростовской области, Министерства финансов Российской Федерации, материалы научных публикаций и периодической печати, а также авторские разработки и собственные расчеты соискателя за 2004-2008 годы.

Рабочая гипотеза диссертационного исследования состоит в предположении, что в условиях стабилизации экономики, роста благосостояния домохо-зяйств и усиливающейся конкуренции на розничном рынке банковских продуктов, критерии формирования концептуальной модели их эффективной продажи базируются на оценке изменений сберегательных предпочтений домохозяйств и определяются закономерностями функционирования банков на розничном рынке, а также тенденциями развития конкурентной среды его деятельности.

Положения и выводы, выносимые на защиту.

1. Диалектика противоречивого влияния потребительского поведения населения, обусловленная экономической стратификацией российского социума, на динамику состояния и функционирования розничного банковского рынка проявилась в возникновении системы дисбалансов, в частности в сдвиге между мобилизацией (привлечением) и приращением денежных ресурсов домохозяйствами, что . в результате приводит к значительному увеличению спроса физических лиц на банковские кредиты, с одной стороны, и сокращению депозитных форм сбережений в пользу более рискованных видов вложений в корпоративные ценные бумаги, с другой, и, в свою очередь, повышает системные риски экономики в целом.

2. Для укрепления конкурентных позиций банка на розничном рынке и на основании исследования многообразия видов и форм межбанковской конкуренции выявлено присутствие на современном банковском рынке двух различных тенденций: с одной стороны рост неценовой конкуренции, а с другой — рост влияния на рынок монополистического поведения ведущих банков. На сегодняшний день ситуация на розничном рынке банковских продуктов, характеризуется трансформацией модели рынка продавцов на модель рынка покупателей, характеризующейся внутриотраслевой и межотраслевой ценовой и неценовой конкуренцией.

3. Розничный банковский бизнес представляет собой функционально обособленную систему отношений между банком и частными клиентами по поводу продажи банковских продуктов на основе использования унифицированных процессов обработки банковской информации, единой технологии совершения банковских операций и инструментарно-методического аппарата теории массового обслуживания. Обострение конкурентной борьбы на розничном банковском рынке трансформирует деятельность органов кредитной организации, причем указанные изменения могут носить как количественный, так и качественный характер, то есть выражаться как в развитии филиальной сети с целью максимального охвата целевого рынка, так и в развитии продуктового ряда с обязательным учетом показателей контроля качества и сегментацией контингента клиентов с целью удовлетворения потребностей каждой его целевой группы, на основе CRM технологий, обеспечения полноценного банковского сервиса и банковской политики, направленной на укрепление конкурентных позиций банка на розничном рынке.

4. Розничный рынок банковских продуктов на текущий момент при наличии нескольких крупных кредитных организаций и большом количестве конкурентов, является рынком олигополии. Монополистическое положение крупных кредитных организаций, в том числе и Сбербанка России, позволяет им действенно реализовать стратегию лидерства в издержках, используя грамотный менеджмент, новые технологии, сбалансированную структуру производства, высокий уровень квалификация работников, массовость производства. Стабильность банков в длительной перспективе, возможность не предпринимать шагов по выбору или изменению конкурентной политики в конечном итоге может превратиться в фактор уязвимости в виде потери доли на розничном сегменте банковского рынка и снижению объемов получаемых доходов.

5. Развитие филиальной сети, как одна из важнейших компонент конкурентной политики многофилиального банка на розничном рынке банковских продуктов, базируется на основе социальной стратификации клиентов. Для большой социальной группы клиентов, с доходами ниже среднего уровня, приоритетным направлением является использование устройств самообслуживания и применение стратегии лидерства в издержках. Система индивидуальных продаж контингенту клиентов с доходами среднего уровня, на базе стандартных внутренних структурных подразделений банка, реализует стратегию дифференциации продукта, в виде «финансового супермаркета», а контингенту клиентов с высоким уровнем доходов в виде «финансового бутика».

6. Конкурентная политика банка на розничном рынке банковских продуктов заключается в построении системы их эффективных продаж, представляющей собой такое сочетание условий и факторов внешней среды на рынке, с одной стороны, и элементов стратегического планирования банка в сфере производства, а также мер подсистемы продвижения и стимулирования сбыта банковских продуктов и услуг, в совокупности с мероприятиями по организации эффективного функционирования филиальной сети банка, при которых достигается максимум эффективности розничных банковских продаж при заданном уровне риска.

7. Использование принципов трансфертного ценообразования позволяет банку укрепить свои конкурентные позиции на розничном рынке кредитных продуктов. Стратегия дифференциации продукта для контингента клиентов с доходами выше среднего приводит к увеличению рентабельности банковского продукта, а применение стратегии лидерства в издержках повышает доступность банковских продуктов для социальной группы клиентов, с доходами ниже среднего. Условие сохранения рентабельности и доступности банковских продуктов напрямую связано с переводом социальной группы клиентов с доходами ниже среднего уровня в офисы самообслуживания.

8. В условиях усиления межбанковской конкуренции основная задача банка определена как укрепление позиций на розничном рынке банковских продуктов, которая при прочих равных условиях практически функционально зависит от количества точек продаж, для определения которого целесообразно применять аппарат теории массового обслуживания.

Научная новизна диссертационного исследования заключается в концептуальном обосновании политики банка по укреплению рыночно-конкурентных позиций в сфере продаж розничных банковских продуктов, базирующейся на: идентификации элементного состава розничного банковского бизнеса, выявлении изменений внешней среды, характеризующих наращиванием давления конкурентов, учете типа рынка, особенностей потребительского поведения; в построении алгоритмизированной модели управления процессом продажи розничных банковских продуктов в многофилиальном коммерческом банке, позволяющей оперативно реагировать на изменения внешней среды и взвешенно принимать решения по управлению процессом продаж розничных продуктов банка. Конкретно элементы научной новизны состоят в следующем:

- обосновано, что усиление межбанковской конкуренции на розничном рынке с учетом институциональной особенности входных барьеров в банковской сфере - отсутствием патентной защиты нововведений, приводит к необходимости использования методов неценовой конкуренции в условиях стандартизации и унификации банковских продуктов. В данной ситуации имидж банка и у ни кал ь- ' ность розничных банковских продуктов играют решающее значение;

- доказано, что использование многофилиальным банком стратегии лидерства в издержках не гарантирует возможность удержания доминирующего положения на рынке в долгосрочной перспективе, что настоятельно требует обдуман- < ного и последовательного перехода к использованию стратегии дифференциации продукта (уникальность продукта, его высокое качество, конструктивные, устойчиво-доверительные отношения с потребителями), что является действенным средством получения прибыли выше среднеотраслевого уровня и укрепления конкурентных позиций банка;

- обоснована целесообразность дифференциации внутренних структурных подразделений многофилиального банка, входящих в блок розничных продаж, в зависимости от типа обслуживаемой территории (размер и вид населенного пункта, географические особенности, характеристика района (центр города, спальный район и др.)), типа обслуживаемых клиентов (высококлассные (VJP), коммерческие и социальные) и вида соответствующих продаваемых продуктов в целях повышения качества обслуживания клиентов;

- разработана алгоритмизированная модель формирования эффективной системы продаж в розничном банковском бизнесе, основанная на ряде последовательных действий банка по анализу и оценке внешне-конкурентной среды функционирования розничного бизнеса, отработке стратегии продаж с поддержкой прямых связей партнерского взаимодействия на всех уровнях технологической цепочки производства, продвижения и продажи банковских продуктов, базирующаяся на использовании элементов управления большими системами, в целях повышения рентабельности деятельности банка;

- предложена схема построения внутренних бизнес-процессов механизма мотивации продаж розничных банковских продуктов, заключающихся во внедрении системы трансфертного ценообразования, позволяющей повысить эффективность продаж;

- разработана оптимизационная модель определения количества точек продаж розничных банковских продуктов с использованием метода статистического имитационного моделирования (метода Монте-Карло), основанная на достижении заданного уровня обслуживания, с целью укрепления позиций многофилиального коммерческого банка на рынке.

Теоретическая значимость исследования. Углубленный анализ процесса функционирования розничного рынка банковских продуктов в условиях обострения конкуренции и предложенные подходы к построению экономически эффективной и взвешенной системы продаж розничных банковских продуктов могут явиться концептуальной базой дальнейшей разработки научных основ деятельности розничного банковского бизнеса. Теоретические выводы могут применяться в учебном процессе для совершенствования программ учебных курсов, связанных с изучением розничного рынка банковских услуг, банковской конкуренции и банковского маркетинга, а также в процессе преподавания курсов «Основы банковского дела», «Организация деятельности коммерческого банка», «Банковский менеджмент», «Банковский маркетинг».

Практическая значимость исследования заключается в разработке рекомендаций по формированию эффективной системы продаж розничных банковских продуктов. Рекомендации автора используются в Юго-Западном банке Сбербанка России.

Апробация работы. Основные теоретические и практические результаты диссертационного исследования представлены в 5 научных публикациях автора, общим объемом 5,4 п. л. (в т.ч. 2 статьи в рекомендованном ВАК России издании общим объемом 1,0 п.л.).

Структура диссертационной работы отражает логику, порядок исследования и алгоритм решения поставленных задач. Текст работы содержит 217 страниц, включая введение, 3 главы, состоящие из 8 параграфов, заключение, список использованных источников, 25 таблицы и 32 рисунков.

Заключение диссертации по теме «Финансы, денежное обращение и кредит», Основин, Игорь Алексеевич

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Банковская система в целом, банковские продукты и услуги сегодня стоят на грани революционных изменений. Безнадежно устаревшей можно считать концепцию построения систем управления банком, когда клиент рассматривался только как элемент внешней среды, не интегрированный в обслуживаемые банковскими технологиями бизнес-процессы. При этом основной объем продаж банковских продуктов осуществлялся в пассивной стационарной форме.

Внутренние бизнес-процессьг, уровень их организации для массового клиента постепенно становятся решающим фактором выживания не только отдельного банка, но и всей банковской системы. Возникает необходимость отказаться от рассмотрения банка как уникальной и относительно независимой структуры, и перейти к представлению банка как торгового предприятия на рынке услуг со всеми присущими ему атрибутами: продажами, дистрибьюцией, менеджерами по продажам, сетями продаж.

Повышение реальных денежных доходов, потребительской активности населения и снижение доли расходов на сбережения повлекли за собой значительное увеличение спроса физических лиц на розничные банковские продукты. При этом постепенный рост доверия населения к банковской системе, обусловленный структурными изменениями в банковском секторе, связанными с укрупнением и консолидацией многих банков, а также с появлением на российском розничном рынке иностранных банков, тоже оказывается для населения существенным стимулом к потреблению розничных банковских продуктов.

Вместе с тем, можно сделать ввод, что фундаментальным фактором существования и динамичного развития розничного рынка банковских продуктов и услуг является повышательная динамика доходов населения, причем от уровня доходов зависит не только развитие всего банковского бизнеса, но и каждого направления в отдельности. Например, в зависимости от величины доходов, население проявляет спрос на различные виды кредитов.

Создание условий для развития конкуренции на рынке банковских услуг является одним из ключевьгх факторов эффективной реализации конституционного принципа единства экономического пространства и свободного перемещения финансовых услуг. Конкуренция побуждает к эффективным действиям на рынке, заставляя предлагать клиентам более широкий ассортимент продуктов и услуг по более привлекательным ценам и лучшего качества, что, в свою очередь, способствует повышению эффективности производства и перераспределения экономических ресурсов.

Конкуренция в банковской сфере — это динамический процесс соперничества коммерческих банков, кредитных институтов и иных финансовых организаций, в ходе которого они стремятся обеспечить себе прочное положение на рынке банковских продуктов и услуг, а также на альтернативных новых рынках услуг-заменителей. Характерные признаки конкуренции:

• существование рынков с альтернативными возможностями выбора для потребителей (продавцов);

• наличие большего или меньшего количества потребителей (продавцов), соревнующихся между собой и использующих различные инструменты рыночной политики;

• чередование применения этих инструментов одними конкурентами и ответных мер других конкурентов.

Специфика банковского рынка в том, что это образование имеет весьма широкие границы как географические, так и предметные, и состоит из множества элементов, весьма диверсифицированных как по форме и содержанию, так и «по выбору групп потребителей». Поэтому, определяя область конкуренции, приходится рассматривать не один, а несколько рынков.

Сфера банковской конкуренции очень обширна, а конкурентная среда многообразна, разнородна и включает следующие уровни:

• конкуренцию между коммерческими банками;

• конкуренцию банков с небанковскими финансовыми институтами;

• конкуренцию банков с нефинансовыми организациями.

Оценка состояния конкурентной среды на финансовых рынках и уровня их монополизации необходима для выработки решений и принятия практических действий по развитию конкуренции, применению антимонопольного законодательства, разработке и реализации программ демонополизации, оказанию селективной поддержки отдельным секторам национальной экономики. Наряду с количественными характеристиками структуры рынка, такими как показатели рыночной концентрации, число и доли хозяйствующих субъектов на данном рынке, требуется изучение качественных параметров и особенностей каждого рынка, в том числе барьеров входа (выхода) на рынок потенциальных конкурентов и препятствий для развития деятельности уже функционирующих на нем хозяйствующих субъектов.

Количественная оценка состояния конкурентной среды на рынке предусматривает выполнение расчетно-аналитической работы по определению:

• продуктовых границ рынка;

• субъектов рынка (количества и состава продавцов и покупателей);

• географических границ рынка;

• емкости рынка (фактической и потенциальной);

• доли хозяйствующего субъекта на рынке;

• количественных показателей структуры рынка;

• рыночного потенциала хозяйствующего субъекта.

Характер покупательского поведения в различных сегментах розничного рынка имеет свои особенности. Поэтому, прежде всего, нужно четко определиться с сегментами, которые банк обслуживает или намеревается обслуживать. Однако поскольку обслуживаемые сегменты могут быть до бесконечности разнообразны, остановимся на общих принципах поведения розничной клиентуры.

Создание и развитие розничного бизнеса — сложная и трудоемкая задача для банка, в рамках которой необходимо совместить, по меньшей мере, требования регулятора и клиентское удобство. По своей форме и организации розничная инфраструктура коммерческого банка значительно отличается от корпоративной.

На развитие инфраструктуры розничного бизнеса непосредственное влияние оказывает многофилиальная структура коммерческого банка. Широкая филиальная сеть позволяет банку укрепить позиции в регионах и является одним из конкурентных преимуществ розничного банка.

В целях повышения качества банковского сервиса и обслуживания клиентов по всему спектру банковских продуктов и услуг, а также повышения их доступности и организации эффективного развития отдельных направлений бизнеса в части обслуживания различных категорий частных клиентов для многих коммерческих банков назрела необходимость формирования нового подхода к функционированию филиальной сети.

Организация функционирования филиальной сети может строиться по следующим направлениям:

1. Специализирующихся на обслуживании различных категорий клиентов (социальные, коммерческие, VIP).

2. Специализирующиеся на предоставлении услуг по продуктовому ряду (универсальные, специализированные).

Важнейшим аспектом в теме эффективности продаж является разработка и функционирование механизмов воздействия на рынок с целью формирования спроса. С одной стороны, многие розничные банки сегодня достигли высокого уровня технологичности и способны предоставлять относительно сложные финансовые услуги. Данные услуги, безусловно, направленные на потребности клиентов, способны обеспечить высокий уровень финансового сервиса. С другой стороны, в массе своей потребитель, особенно частный, не обладает необходимой финансовой культурой и> не способен предъявить спрос на данные услуги. В этой ситуации традиционные методы изучения рынка, ориентирующие, как правило, на текущие потребности рынка, не способны вовремя и адекватно дать импульс развитию таких услуг. Необходимы меры и усилия для создания спроса на новые и высокотехнологичные услуги. Только глубоко интегрированные процессы взаимодействия маркетинговых и «продуктовых» служб банка способны обеспечить в краткосрочной перспективе формирование и удовлетворение спроса на высокотехнологические банковские услуги.

В построении системы продаж можно выделить область «стратегии продаж» и область «тактики продаж». Стратегия продаж, прежде всего, определяется через процесс анализа: потребностей клиентов; привлекательности рынка; конкурентоспособности; возможных сегментов рынка. Роль этого процесса состоит в том, чтобы нацелить банк на привлекательные экономические возможности, адаптированные к его ресурсам, отличиям от конкурентов, опыту, т.е. на тот путь, что может обеспечить потенциал для его роста и рентабельности.

Результатом процесса анализа должно являться определение рыночной стратегии развития. Стратегия развития банка предусматривает цели роста: продаж, доли рынка, сети обслуживания, доходов банка. Безусловно, фактор роста оказывает благоприятное влияние на активность банка, мотивацию и приверженность персонала.

Реализация стратегии роста подразумевает создание механизмов и элементов тактики продаж. Тактика продаж - это активный процесс с краткосрочным горизонтом планирования, направленный на достижение заданных объемов продаж. Основные инструменты достижения цели - это используемый продуктовый ряд, ценообразование, сеть доставки, продвижение услуг, а также внутренние бизнес-процессы.

Важное место в организации продаж занимает инфраструктура по обслуживанию рынка продаж, которая включает: организацию системы сбыта продукта, связь (коммуникацию) с покупателем, систему обслуживания покупателей, службу информации банка, созданную для покупателей, деятельность по рекламе продаваемого продукта.

Важное место в организации эффективной системы продаж отводится оптимизации и развитию средств доставки услуг и инфраструктуре по обслуживанию рынка; продаж. Она включает: организацию системы сбыта продукта с помощью различных комбинаций средств доставки услуг, связь (коммуникацию) с покупателем, систему обслуживания покупателей, службу информации банка, созданную для покупателей, деятельность по рекламе продаваемого продукта.

В условиях жесткой конкурентной борьбы банки вынуждены перестраивать свою работу под потребности клиентов. Они готовы разрабатывать схемы в соответствии с требованиями перспективных клиентов, снижать тарифы и устанавливать наиболее выгодные для клиента процентные ставки. Разумеется, на все эти уступки банк готов пойти, во-первых, если работа с этим клиентом уже приносит банку большую прибыль и снижение тарифов или ставок по кредитам не обернется для банка суммарным убытком от операций с данным клиентом, а только поможет "покрепче привязать" его к банку; во-вторых, если банк имеет достаточно оснований полагать, что работа с данным клиентом в будущем принесет банку большую прибыль.

Вся среда, в которой функционирует банк, пронизана сложной системой коммуникаций: банк контактирует со своей клиентурой, различными финансовыми институтами, центральным банком, разными контактными аудиториями. Причем эти связи носят разнонаправленный и перекрестный характер. Задача банка состоит в формировании и поддержании желаемого образа предлагаемых продуктов и банка как организации в целом в глазах общественности и своей существующей и потенциальной клиентуры.

Механизм эффективной продажи розничных банковских продуктов и услуг представляет собой такое сочетание условий внешней среды, особенностей функционирования банка с учетом его конкурентной позиции на рынке и элементов стратегического планирования банка в сфере производства, продвижения и стимулирования сбыта банковских продуктов и услуг в сочетании с мероприятиями по организации эффективного функционирования филиальной сети банка, при которых достигается условие наибольшей эффективности розничных банковских продаж при заданном уровне риска.

Современный российский рынок банковских продуктов шагнул в своем разви- -тии из этапа хаотического в этап цивилизованный, чем начинает быть похожим на аналогичные рынки экономически развитых стран. В подходах к позиционированию банков, к приобретению собственной стабильной клиентской базы появляется элемент системности, обусловленный сложившейся необходимостью конкурировать и бороться практически за каждого клиента. В этой связи обретает новый смысл процедура анализа среды функционирования банка, определение конкурентной позиции банка и подход к организации механизма эффективных продаж розничных банковских продуктов. 1 2 3 4 5 6 7 8 9

10

11

12

13

14

Список литературы диссертационного исследования кандидат экономических наук Основин, Игорь Алексеевич, 2008 год

1. Адмирал П. X. Российский рынок сбережений домохозяйств: конкуренция и эффективность.// Роль информации на российском рынке индивидуальных сбережений.- М.: Высшая школа экономики.-1998.

2. Азоев Г. Л. Конкурентные преимущества фирмы/ Г. Л. Азоев, А. П. Челенков.- Гос. ун-т упр., Национальный фонд подготовки кадров.- М.: Новости.- 2000.

3. Азоев Г.Л. Конкуренция: анализ, стратегия и практика.— М., 1996.

4. Акиндинова Н. Склонность населения России к сбережению: тенденции 1990- х годов // Вопросы экономики.- 2001.- №10.

5. Алавердов А. Р. Технологическая политика как необходимый элемент стратегии современного банка// Оперативное управление и стратегический менеджмент в коммерческом банке.- 2005.- №6.

6. Ассоциация российских банков. Стратегия повышения конкурентоспособности национальной банковской системы.

7. Банковская конкуренция./ Г. О. Самойлов, А. Г. Бачалов.- М.: Экзамен.- 2002.

8. Банковский портфель-2 (Книга банковского менеджера. Книга банковского . финансиста. Книга банковского юриста).- отв. Ред. Коробов Ю. И. и др.- М.: СОМИНТЭК.-1994.

9. Басов В. А. Иностранные банки в России: кредитная деятельность // Банковское дело.- 2005.- №8.

10. Баталов А. Г., Самойлов Г. О. Банковская конкуренция.- М.: Экзамен.- 2002.

11. Белисс Деньги не пластик// Эксперт.- 2006.- №15.

12. Белокрылова О. Теория переходной экономики.- Ростов-на-Дону.: «Феникс».- 2002.

13. Вельских И. Б. Инновационные маркетинговые технологии «паблик рилейшнз» как способ повышения конкурентоспособности отечественных банковских продуктов// Финансы и кредит.- 2006.- №21.

14. Бережная Е. В., Бережной В. И. Математические методы моделирования экономических систем.- М.: Финансы и статистика.- 2005.

15. Бернар И., Колли Ж.-К. Толковый экономический и финансовый словарь: французская, русская, английская, немецкая, испанская терминология. Т.2.- М.: Международные отношения.-1997.

16. Бернет Дж., Мориарти Маркетинговые коммуникации: интегрированный подход,- СПб.: Питер.- 2001.

17. Бир Мозг фирмы. - М.: «Радио и связь», 1993.

18. Бирюкова Е. Совершенствование системы управления рисками в многофилиальном коммерческом банке. Диссертация на соискание ученой степени к.э.н. Спец-ть: 08.00.10. Ростов-на-Дону.- 2006.

19. Богомолова Т. Ю., Тапилина В. Финансовое поведение домохозяйств: сбережение, инвестирование, кредитование, страхование.- Новосибирск.- 1999.

20. Болецкая К. Докликаться до банка// Smart Мопеу.-2006.- 28 августа.

21. Большаков А. Моделирование в менеджменте.- М.: «Филинъ», Релант.- 2000.

22. Большой энциклопедический словарь/ Под ред. А. Н. Азрилияна.- М.: Инсти- , тут новой экономики.-1999.

23. Борисов А. И. Потребительское кредитование, или жизнь взаймы// Банковское . дело.-2005.-№6.

24. Буздалин А. В. Кредитные ставки: новая реальность// Бизнес и банки.- 2006.- №38.

25. Буйлов М. Вклады не идут в кредиты населению // Коммерсант.- 23.03.2006.

26. Букин О., Букин Д. С, Букин М. Секреты банковского бизнеса.- М.: Издательская группа «БДЦ-пресс».- 2004.

27. Буров И. В. Иностранный капитал в банковском секторе стран с переходной экономикой//Бизнес и банки.- 2005.- №25.

28. Бурцев В.В. Аналитические функции бюджетирования // Дайджест - финансы. 2004. № 1 .

29. Важенина И. Деловая репутация банка: особенности формирования и управления// Финансы и кредит.- 2006.- №27.

30. Варич Бюджетирование в банке: оценка финансовых результатов деятельности бюджетных центров// Оперативное управление и стратегический менеджмент в коммерческом банке.-№2.-2002.

31. Вебер М. Основные понятия социальной стратификации //СОЦИС-1994.-№5.

32. Вебер М. Хозяйственная этика мировых религий / Вебер М. Избранное. Образ общества.- М.: Юрист.- 1994.

33. Веремейкина В. Д. Приоритеты развития российского рьшка розничных услуг населению// Банковские услуги.- 2006.- №7.

34. Викулов В. Маркетинг банковских продуктов на основе сегментационных моделей // Маркетинг в России и за рубежом.- №1 (45), 2005.

35. Викулов B.C. Инновационная деятельность кредитных организаций. // "Менеджмент в России и за рубежом".- № 1. -2001.

36. Вклады на выгодных условиях предлагают банки пайщикам дружественных ПИФов // Банкир. Ру.-10.03.2006

37. Гаврилов Д. А. Оценка эффективности банковской рекламы// Банковское дело.-2006.-№4.

38. Галлямова А. 3. Развитие розничных банковских услуге использованием драгметаллов //Банковские услуги.-№2.- 2004.

39. Галухина Я. Автоматический банк: вторая попытка// Эксперт.- 2005.- №6.

40. Гелхорн Э., Ковачич В. Антитрестовское законодательство и экономика.— Международный институт права США, 1995.

41. Герасимов П. А. Конкурентная разведка в коммерческом банке // Банковское дело.-2006.-№8.

42. Герасимова Е. Б. Анализ качества банковских услуг // Финансы и кредит.- 2004.-№16.

43. Геращенко В. О ситуации в банковской системе и проблемах ее реструктуризации// Бюллетень финансовой информации. Аналитический банковский журнал. -1999. - № 6.

44. Гнеденко Б. В., Коваленко И. Н. Введение в теорию массового обслуживания.- М.:КомКнига.-2005.

45. Гойденко Ю. Н. Методологические основы формирования системы ценообразования банковских услуг: Автореферат диссертации на соискание ученой степени канд. эк.наук: 08.00.10. -Хабаровск.-2001.

46. Голубков Е. П. Основы маркетинга,- М.: «Финпресс».-1999.

47. Горелик О., Малахова А. Рубли по карточкам // Новые известия.-15.12.2005.

48. Гузов К. О. Депозитный портфель банка: совершенствование методов и инструментов формирования// Банковское дело.- 2006.- №2.

49. Гурова Т., Тарусин М. Реальная Россия// Эксперт.- 2005.- № 19.

50. Давьщов А.Ю. Проблемы развития российского финансового рынка // Бизнес и банки.-2007.-№36.

51. Данилова Т. Н., Данилова М. Н. Институциональный аспект сберегательных- решений населения// Финансы и кредит.- 2006.- №12.

52. Дворецкая А. Е. Влияние трансформации финансового рынка на банковский сектор: мировой опыт// Банковские услуги.- 2003.- №4.

53. Дейли Д. Эффективное ценообразование: основа конкурентного преимущества.- М.: Издательский дом «Вильяме».- 2004.

54. Джоббер Д. Принципы и практика маркетинга.: Пер. с англ.- М.:Вильямс- 2000.

55. Дойль П. Маркетинг - менеджмент и стратегии,- СПб.: ПИТЕР.- 2003.

56. Доронин А. Давать кредиты бедным непросто, но выгодно// Банковское дело.- 2005.-№6.

57. Доронин А. Мирное сосуществование или беспощадная конкуренция? // Банковское дело.- 2006.- №4.

58. Дорохова М.Н. Проблемы ценообразования в современных условиях. Иркутская государственная экономическая академия. -1999.

59. Дяченко О. Просто деньги// Банковское обозрение.- 2006,- №5.

60. Евмененко Е. Александр Мурычев: «Конкуренция в банковской рознице будет жесткой»//Банкир. Ру.- 21.02.2006.

61. Евтух А. Т. Природа и причины богатства через призму национальной банковской системы // Финансы и кредит.- №1 (169).- 2005.

62. Едронова В. Н., Бахтин Д. В. Создание и продвижение кредитного продукта.- 2004.-№20.

63. Емельянов И. Новые технологии розничного рынка банковских услуг// Аналитический банковский журнал.- 2002.- №2.

64. Ершов М., Зубов В. Возможности и риски финансовой интеграции // Вопросы экономики.- 2005.- №5.

65. Зайцева Н. В. Оперативный анализ прибыльности операций банка с отдельными клиентамиУ/Деньги и кредит.-№9.-2000.

66. Захарова А. Депозит-превращенец //Финанс.-2006.-№34 (171).- http:// bankir.ru/analytics/classic/kredit/352/60876.

67. Зверев О. А. Конкуренция на рынке розничных банковских услуг и задачи банковского менеджмента // Банковское дело.- 2004.- №18.

68. Зубарев А. В. Внутренний хозрасчет в банке, трансфертное ценообра- зованиеУ/Банковское дело.-№1 .-2001.

69. Иванова М. Новые вклады - новые возможности // Прямые инвестиции.- 2006.- №48 (48).

70. Ивантер А. Каждый за себя. А как же еще?// Эксперт.- 2005.- №33.

71. Ивницкий В. А. Теория сетей массового обслуживания,- М: Изд-во Физико- математической литературы.- 2004.

72. Инструкция Банка России «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций» №109-И от 14.01.2004г.

73. Информационное сообщение Банка России "О предложениях, связанных с организацией деятельности внутренних структурных подразделений кредитных организаций (филиалов)", www.cbr.ru/analytics/

74. Казьмин А. Локомотив рынка//Прямые инвестиции.-2005.-№11.

75. Казьмин А. Сбербанк в условиях обострения конкурентной больбы // Банковское дело в Москве.-2006.-№8. :-

76. Каковы особенности кредитного поведения россиян?// Финанс- 2006.- № 16.

77. Калистратов Н. В., Кузнецов В. А., Пухов А. В. Банковский розничный бизнес- М.: «БДЦ-Пресс».- 2006.

78. Калтырин А. В. Банки в системе кредитно-финансовых отношений переходной экономики.- Диссертация к.э.н.- Шахты.-1997.

79. Калтырин А. В., Овсянникова О. А. Совершенствование системы ценообразования в банковской сфере: монография.- Шахты: Изд-во ЮРГУЭС- 2006.

80. Калтырин А.В. Банки в системе кредитно-финансовых отношений переходной экономики. Диссертация на соискание ученой степени канд. экон. наук . Рос-. тов-на-Дону, 1997.

81. Калтырин А.В. Проблемы и перспективы развития банковского системы. Ростов н/Д, 2000.

82. Калтырин А.В., Черняев СП. Коммерческий банк как институт рыночной экономики. Шахты: Аоф "Принтер", 1997.

83. Калтырин А.В., Черняев СП. Управление персоналом в коммерческом банке. Ч. 1. Банковское производство: макроэкономическая роль и микроэкономическая характеристика. ДГАС. Шахты. 1998.

84. Каурова Н. Банки на розничном рынке: тенденции и перспективы// Банковское дело в Москве.- 2006.- №8.

85. Каурова Н. Н. Тенденции и перспективы развития розничного бизнеса коммерческих банков в России// Банковский ритейл.-2006.-№2 (2).

86. Кейнс Дж. М. Общая теория занятости, процента и денег.- М.: Прогресс.-1978.

87. Кейнс Дж. Общая теория занятости, процента и денег // В сб.: «Дж. М. Кейнс. Избранные произведения».-М.-1993.

88. Кларк Дж. Б. Распределение богатства.- М.; Л..-1934.

89. Ковзанадзе И. К. Некоторые аспекты развития конкурентной среды банковского рынка.-2001.-№4.

90. Ковзанадзе И. Развитие конкурентной среды банковского рынка // Аналитический банковский журнал.- 2001.- №2.

91. Козлов А. А. Проблемы развития банковской системы// Деньги и кредит.- 2005.-№6.

92. Козулькова К. Банк вместо банки //Коммерсант-Банк.-15.06.2006.-

93. Конкурентоспособность российских банков: снижение издержек и цены банковских услуг // Операционное управление и стратегический менеджмент в коммерческом банке.- 2005.- №6.

94. Коноплев В. Алгоритм управления риском репутации // Банковское дело.- 2006.- №1.

95. Конституция Российской Федерации: Научно-практический комментарий /под ред. акад. Б.Н. Топорнина. - М.: Юристъ,.2000.

96. Косован К. Трансфертное ценообразование в коммерческом банкеУ/Деньги и кредит.-№ 11.-1999г.

97. Котлер Ф. Маркетинг менеджмент. Анализ, планирование, внедрение, контроль.- СПб.: Питер.- 1998.

98. Котлер Ф. Основы маркетинга. Санкт-Петербург: АО «Коруна» АОЗТ «Литера Плюс».- 1994.

99. Красильникова М. Склонность к сбережению и потреблению // Экономические и социальные перемены: мониторинг общественного мнения.-1997.- №3.

100. Крысин А. В. Секыоритизация банковских активов в сфере ипотечного и потребительского кредитования// Бизнес и банки.- 2005.- №26.

101. Кугаев В. Сбережения населения как инвестиционный ресурс региональной экономики.- Ростов-на-Дону: Тера.- 2000.

102. Кузина О. Е., Рощина Я. М. Моделирование сберегательного поведения российских домохозяйств // Экономическая социология.- 2000.- №2.

103. Кукол Е. Конкуренция превыше всего: Минэкономразвития определило главные риски экономки // Российская газета. Центральный выпуск. - 2008. № 4621 от 26 марта http://www.rg.ru/2008/03/26/bedy.html

104. Курс экономической теории. Общие основы экономической теории, микроэкономика, макроэкономика, переходная экономика. - М.: МГУ им. М. В. Ломоносова, Изд-во «ДИС».-1997.

105. Лаврушин О.И. Управление деятельностью коммерческого банка (банковский менеджмент). М.: Юристъ, 2002. ПО Лаврушин О.И. Проблемы реформирования банковской системы России // Бизнес и банки. - 2001. - № 1 - 2.

106. Лаврушин О.И. Российская банковская система и направления ее дальнейшего реформирования// Финансовый бизнес. - 1998. - № 5.

107. Леви М., Вейтц Б. Основы розничной торговли.- СПб.: ПИТЕР.-1999.

108. Липсиц И. В. Ценообразование и маркетинг в коммерческом банке.- М.: Экономист.- 2004.

109. Липсиц И. В., Нещадин А., Эйкельпаш А. Конкурентная стратегия фирмы // Вопросы экономики.- 1998.-№9

110. Лопатников Л. И. Экономико-математический словарь.-М.: Наука- 1987.

111. Люев Г.Л. Конкуренция: анализ, стратегия и практика.— М., 1996.

112. Лябах Н.Н., Чефранов СВ. Информационно-аналитическая поддержка сценариев развития региональной экономики. /Под ред. Ю.С Колесникова. -Ростов-на-Дону: ИнфоСервис, 2005.

113. Лямин Л. В. Оптимизация принципов внутреннего контроля в условиях применения технологий электронного банкинга// Оперативное управление и стратегический менеджмент.- 2005.- №3.

114. Макконнелл К.Р., Брю Л. Экономикс: принципы, проблемы и политика.— М, 1992.-Том 1.

115. Макурова Т. Наперегонки с инфляцией // Наши деньги.- 2006.- №2.

116. Мамедов О. Ю. Сущность рыночной трансформации сбережений домохо- зяйств в постадминистративной экономике // www/ecoss.misses.ru.

117. Маневич В.Е., Ерохина Ю.В. Внешние монетарные факторы макроэкономических процессов в России // Бизнес и банки.- 2008.- №7.

118. Маневич В.Е. Российская экономика и теория роста // Бизнес и банки.- 2007.- №25.

119. Маркс К. Капитал. - Т. 1 //Маркс К., Энгельс Ф. Соч.-2-е изд.- Т. 23

120. Маркс К. Теория прибавочной стоимости. Капитал. Т.4. Гл. 1,часть 1.-М.: Политическая литература, 1954.

121. Мартынова Т. Вклады не самый интересный источник денег для банка и не самое прибыльное размещение для граждан. Но...// Банковское обозрение.-2006.-№8.

122. Маршалл А. Принципы экономической науки. Пер. с англ. В 3-х томах. -М.: Прогресс, 1992.

123. Масленченков Ю. Стратегия развития банковской группы (банка): методическое обеспечение оценки и анализа финансового менеджмента// Оперативное управление и стратегический менеджмент в коммерческом банке.-2002.-№6.

124. Масленченков Ю. Технология и организация работы банка: теория и практика. М.: 1998.

125. Маслеченков Ю. Проблемы государственного регулирования условий конкуренции на рынке банковских услуг в России // Аналитический банковский журнал.- 2000.- №10.

126. Матовников М. Розничный рынок России на пороге перемен// Банковское дело.-2005.-№8.

127. Матовников М. Ю. О пользе банковской конкуренции // Банковское дело.- 2001.-№3.

128. Методические положения по статистике. Вып. 1. Госкомстат России.- М.- 1996.

129. Мехряков В. Бизнес растет, а банки умирают // Национальный банковский журналю- 2005.- №11.

130. Мехряков В. Д. Методологические основы конкуренции на региональном рынке финансовых услуг // Банковское дело.- 2001.- №1.

131. Михнева В. Ю. Финансовое планирование в коммерческом банке с сетью филиалов // Банковские услуги.-№ 1 .-2002г.

132. Мишин Г. И. Некоторые аспекты банковской конкуренции // Деньги и кредит.- 2001.-№1.

133. Моисеев Р. Большая тройка иностранных банков в России // Финансы и кредит.- 2005.- №7.

134. Моисеев Р. Оптимальная структура банковского рьшка: сколько банков нужно России? // Банковское дело.- 2006.- №23 (227).

135. Морсман Э. Кредитный департамент банка: организация эффективной работы.- М.: Альпина Бизнес Букс- 2004.

136. Мурычев А. В. Развитие розничного банковского бизнеса в регионах России // Деньги и кредит.- №3.- 2004.

137. Налоговый кодекс РФ (часть первая) М.: "Статус-Кво-97",2000.

138. Налоговый Кодекс РФ (часть вторая) М. :"Статус-Кво-97" 2000.

139. Нестеренко А. В. Организация эффективной продажи банковского продукта. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук. - Специальность 08.00.10.- Москва.- 2003.

140. Нестеренко А. В. Современные маркетинговые стратегии розничного банковского бизнеса// Финансы и кредит.- 2004,- №18.

141. Николаев И. Г. Методические подходы к разработке и реализации стратегий развития в розничной торговле// Маркетинг в России и за рубежом.- 2006.- №3.

142. Николайчук Н. Е. Маркетинг и менеджмент услуг. Деловой сервис- СПб.: Питер.- 2005.

143. Новая постиндустриальная волна на Западе. Антология/Под ред. В. Л. Иноземцева. M.iAcademia, 1999.

144. Новиков А. Н. Российские банки в условиях экономической глобализация// Бизнес и банки.- 2003.- №8.

145. О банках и банковской деятельности. Федеральный закон. №395-1 от 02.12.1990.

146. О Центральном банке Российской Федерации (Банке России). Федеральный закон. №86 от 27.06.2002.

147. Обзор рынка платежных карт в России // Money News.- 16.02.2006.

148. Овчинникова О. П., Самсонова Е. К. Конкуренция на рынке банковских услуг: виды основных проблем и модель оценки конкурентной среды // Финансы и кредит.- 2006.- №29 (233).

149. Ольхова Р. Г. Современный банк: от оценки рентабельности до особенностей системы управления доходностью// Банковские услуги №7-8. - 2001 г.

150. Орлова А. Н. Коммуникационная стратегия коммерческого банка// Банковские услуги.

151. Панова Г. Российские банки в зеркале мировых тенденций (оптимальный банк: миф или реальность?)// Оперативное управление и стратегический менеджмент в коммерческом банке.- 2003.- №1.

152. Пахомов В. Ю. Создание корпоративного стиля банка в сфере розницы// Банковский ритейл.- 2006.- №1.

153. Перехожев В. А. Особенности реализации банковских стратегий на рынке кредитных продуктов // Финансы и кредит.- 2005.- №7.

154. Перехожев В. А. Ценовая эластичность как фактор формирования конкурентной стратегии предоставления банковского продукта// Финансы и кредит.- 2003.- №3.

155. Пещанская И.В. Кредитный рынок России: повышение конкуретноспособно- сти // Бизнес и банки.- 2008.- №2.

156. Пиирайнер Т., Турунцев Е. Отталкиваясь от Макса Вебера: к пониманию процессов социальной трансформации в России // Вопросы экономики.- 1998.-№7.

157. Поллард A.M. Банковское право США,- М., 1992.

158. Попков В. В. К вопросу о конкуренции в банковской сфере // Банковское дело.- 2000.- №2.

159. Попков В. В. О поддержании равноправной конкуренции на рынке банковских услуг.-2001.-№5.

160. Попков В. В., Селянин А. Конкуренция в банковской сфере. Мнение региональных банков // Банковское дело.- 2000.- № 10.

161. Попова Е. М. Конкурентная стратегия банка как одно из направлений совершенствования кредитно-банковской системы.- СПб.-1999.

162. Портер М. Конкурентная стратегия: Методика анализа отраслей и конкуренг тов.- М.: Алыгана Бизнес Букс- 2005.

163. Портер М. Конкурентное преимущество: Как достичь высокого результата и обеспечить его устойчивость; Пер. с англ. - М.: Альпина Бизнес Букс- 2005.

164. Привалова Е. В. Институциональные основы частного инвестирования на рынке жилья. Диссертация на соискание уч. степени к.э.н.- Ростов-на-Дону.-2002.

165. Приказ Федеральной антимонопольной службы РФ от 25.10.2005 №24 «Об утверждении Порядка определения доминирующего положения финансовых организаций на рынке банковских услуг».

166. Прошкина И. Практика потребительского кредитования в коммерческом банке // Банковские услуги.- 2005.- №10.

167. Пухов А. Классификация розничных операций //www. banker.ru/analytics/il/3/67115.

168. Радаев В. В. Новый институциональный подход: построение исследовательской схемы // Экономическая социология.-2001 .-Том 2- №3.

169. Радаев В. В. О сбережениях и сберегательных мотивах российского населения.//Вопросы социологии.-1998.- №8.

170. Радаев В. В., Шкаратан О. И. Социальная стратификация.- М.: Аспект-Пресс- 1996.

171. Райзберг Б. А., Лозовский Л. Ш., Стародубцева Е. Б. Современный экономический словарь.- М.: ИНФРА-М.- 2002.

172. Рей А. Конкурентные стратегии государства и фирм в экспортно- ориентированном развитии // Вопросы экономики. 2004. № 8 54-60.

173. Робинсон Дж. Экономическая теория несовершенной конкуренции / Пер. с англ.— М : Прогресс, 1986.

174. Роль информации на российском рынке сбережений / Под ред. Авдашевой Б..-М.- ГУ ВШЭ.-1998.

175. Российский рынок розничных банковских услуг: потребительское , кредитование, денежные переводы, пластиковые карты. Аналитический отчет.-М.: DISCOVERY research group.-2006.

176. Роуз Питер Банковский менеджмент. Пер. с англ. Со 2-го изд. - М.: "Дело ЛТД", 1995.

177. РубченкоМ. Заряд оптимизма//Эксперт.- 15-21.05.2006.-№18.

178. Рубченко М. Только вверх// Эксперт.- 2006.- №28.

179. Руденко Д. В. Россия - сложная для потребительского кредитования страна // Расчеты и операционная работа в коммерческом банке.- 2002.- №4.

180. Русанов Ю.Ю. Особенности построения национальных банковских систем // Бизнес и банки,- 2008.- №8.

181. Рыкова И. Н., Чернышев А. А. Электоральные факторы, определяющие конкурентоспособность банковских услуг // Финансы и кредит.- 2003.- №20.

182. Савельева Н. А. Формирование конкурентоспособности на мезоуровне: Монография по ред. проф. В. Золотарева/ РГЭУ «РИНХ».- Ростов-на-Дону.-2004.

183. Сайт Федеральной службы государственной статистики: http: // www.gks.ru/

184. Сайт Центрального банка России: http://cbr.ru/.

185. Сафиуллин Н. 3., Сафиуллин Н. Л. Конкурентные преимущества и конкурентоспособность: Монография.-Казань: Изд-во Казанского ун-та.- 2002.

186. Синки Дж. мл. Управление финансами в коммерческих банках / Пер. с англ. 4- го переработанного издания // Под ред. Р. Я. Левиты, Б. Пискера. М.: 1994.

187. Синько В. Конкуренция и конкурентоспособность: основные понятия // www.cnio.ru/

188. Скотт В. Дж. Конкурентные стратегии развития банка // Аналитический банковский журнал.-1999.- №8.

189. Словарь современной экономической теории Макмиллана.-М.: ИНФРА-М, 1997.

190. Смирнов А. Хозрасчет и бюджетирование в коммерческом банке // Аналитический банковский журнал. 2000.- № 12.

191. Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов. М., 1993. Кн. 1-3.

192. Смородинов О. Маркетинг банковских продуктов и услуг в потребительском сегменте рынка электронной коммерции// Банковские технологии.- 2001.- №9.

193. Современный экономический словарь.— 2-е изд. испр. — М.: ИНФРА-М, 1999.

194. Соколов Д. Системы внутрибанковского ценообразования в многофилиальном коммерческом банке.//Бюллетень финансовой информации. - №10. - 2000.

195. Соколова О. Особенности конкурентного взаимодействия субъектов хозяйствования России в XXI веке. - Саратов. Центр СГСЭУ. - 2007.

196. Спицын И. О., Спицын Я. О. Маркетинг в банке.- Тернополь: АО «Тарнекс», К.: ЦММС «Писпайл».- 1993.

197. Стародубцева Е. Б., Сидовов В. В. Потребительское кредитование в России// Банковские услуги.- 2006.

198. Стребков Д. Трансформация сберегательных стратегий населения России // Вопросы экономики.- 2001.- №10.

199. Супрунова Е. Б. Кредитные бюро в России: проблемы и перспективы // Банковские услуги.- 2006.- №6.

200. Суринов А. Е. Доходы населения. Опыт количественных измерений.- М: Финансы и статистика.- 2000.

201. Теория фирмы / Под ред. В.М. Гальперина. С-Пб.: Экономичкая школа, 1995.

202. Тульчинский Э., Кириллов Д. Б., Янчук М. А. Система управления в ритейловом банке // Корпоративный менеджмент.- 2005.- 4 октября.

203. Управленческий учет в коммерческом банке: Практическое пособие/ Под ред. М. Шапигузова. -М.: ИД ФБК-ПРЕСС, 2002.

204. Федеральный закон «О защите конкуренции на рынке финансовых услуп> №117-ФЗ от 23.06.1999 г. 205. Финансовая глобализация и развитие банковской системы России / Под ред. К.В.Кочмола. - Ростов-н/Д., РГЭУ, 2003.

206. Финансово-кредитный энциклопедический словарь / Под ред. А. Г. Грязно- вой.- М.: Финансы и статистика, 2002.

207. Фокс Дж. Конкурентные преимущества в денежном выражении.- М.: Альпина Бизнес Букс- 2005.

208. Фомин Г. П. Системы и модели массового обслуживания в коммерческой деятельности.- М.: Финансы и статистика.- 2000.

209. Хандруев А. Пик рентабельности // Прямые инвестиции,- 2005.-№11.

210. Чаусов В., Некрасов В. Бюджетирование в кредитной организации // Аналитический банковский журнал. 2000. № 12 (67).

211. Чемберлин Э. Теория монополистической конкуренции.— М.. 1996.

212. Черкашенко В., Федотов В. Экономика, кредитный бум и устойчивость банковской системы// Банковское дело.- 2006.- №2.

213. Четвериков В. Оправданный риск// Эксперт.- 2005.- №11.

214. Шабаева В. И. Использование мобильной телефонной связи в банковских операциях Германии// Банковские услуги.

215. Шаститко А., Авдашева Адвокатирование конкуренции как часть конкурентной политики // Вопросы экономики.- 2005.- №12.

216. Шевцова О.В. Процентная политика многофилиального коммерческого банка: Автореферат диссертации на соискание ученой степени канд. эк.наук: 08.00.10. — Ростов-на-Дону -2003.

217. Шерер Ф. М., Росс Д. Структура отраслевых рынков.- М.: ИНФРА-М.-1997.

218. Шитов А. Афанасьева Т. Финансовый кризис будет долговременным и приведет к серьезным последствиям // Российская Бизнес-газета. - 2008. № 646 от 25 марта 2.

219. Шохина Е. Процентная гонка// Эксперт.- 2006.- №6.

220. Шумпетер И. Теория экономического развития. - М.: Прогресс, 1982.

221. Экономическая стратификация. Беседа с директором института социально- экономических проблем народонаселения РАН Н. М. Римашевской// Сайт журнала Банковское дело.- www.bankdelo.ru.

222. Энджел Дж. Ф., Блэкуэлл Р. Д., Миниард П. У. Поведение потребителей.- СПб.: Питер Ком.-2000.

223. Юданов А. Ю. Конкуренция: теория и практика.- М.: Изд-во «АКАЛИС».- 1996.

224. Юдин В. В. Перспективы дистанционного банковского обслуживания физических лиц// Банковские услуги.- 2006.- №2.

225. Юрин И.Л. Макроэкономические проблемы кредитной политики в условиях рыночной трансформации экономки России. - Ростов-на-Дону, 2000 г.

226. Chang Y. East Asian banking restructuring: regulation and industrial policy. ESRC Centre for competition policy paper,- University of East Anglia.- October 2005.

227. Cournot A.Mathematical Principles of the Theorv of Wealth. New York, 1929.

228. Edgeworth F.Y. Mathematical Psychics. London, 1881.

229. Friedman M. A teory of consumption function.- Princeton University press.-1957.

230. JevonsW.S. Theory of Political Economy, lsted. London, 1871.

231. Kaufrman B. Microeconomic aspects of saving, in A. Heertje (Ed.) World savings: an international survey.- Cambridge, M. A.: Blackwell Publishers.-1993.

232. Kessler D., Pelerman S., Pestieau P. Saving behavior in 17 OECD countries// Review of income and wealth Series 39.-№L- March 1993. 23 8 Lazear P/ Economic Transition in Eastern Europe and Russia. Stenford, Hoover Institution Press.-1995.

233. Modigliani F., Bramberg R. Utility analisys and the consumption function: an interpretation of cross-section data, in K. K. Kurihara (ed.) Post-Keynesian Economics, New Brunswick, N. J.: Rutgers Univercity Press.-1954.

234. Oakland, J. S. Total Quality Management: text with cases. BR- Oxford.- 2000.

235. Praet P. A. A central bank perspective on large banks in small countries and crisis resolution. Conference Paper. Oslo.- 17 June 2005.

236. Runciman W. G. How many classes are there in contemporary British society? // Sociology.- Vol. 24.- №3 .-August 1990.

237. Shafer J. R, Elmeskov J., Tease W. Saving trends measuriment issues, in E. Koskela and J. Paunio (Ed.) Saving Behavior: teory, international evidence and policy implication.-Blackwell Publishers.- 1992.

238. Smith D. J. Toward a teory of savings, in J. Gaspaniski (Ed.) The economics of savings.-Boston, Kluwer.- 1933.

239. Sraffa P. The Law of Returns under Competitive Conditions.- The I conomic Journal, Dec, 1926.

240. Suominen M. Measuring competition in banking: a two-product model // Scand. of economics/ - Stockholm, 1994 - Vol. 96, № 1.