Особенности банковской конкуренции в современных экономических условиях: На примере Краснодарского края тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 08.00.10, кандидат экономических наук Удовик, Игорь Николаевич

• Удовик, Игорь Николаевич
• кандидат экономических наук
• 1999

Оглавление диссертации кандидат экономических наук Удовик, Игорь Николаевич

ВВЕДЕНИЕ стр.

Глава 1. Понятия и сфера банковской конкуренции в условиях экономических рисков.

1.1. Понятие банковской конкуренции.

1.2. Банковский рынок как сфера банковской конкуренции.

1.3. Структура банковского рынка.

Глава 2. Факторы банковской конкуренции в современных условиях

2.1. Особенности соперничества между имеющимися конкурентами.

2.2. Опасность появления новых конкурентов и заменителей банковских услуг.

2.3. Необходимость и сущность государственного регулирования банковской конкуренции.

Глава 3. Совершенствование деятельности банков в условиях конкуренции в Краснодарском крае.

3.1. Анализ состояния банковской конкуренции в Краснодарском крае.

3.2. Направления государственного регулирования банковской конкуренции.

Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Особенности банковской конкуренции в современных экономических условиях: На примере Краснодарского края»

Развитие конкуренции в российской экономике в целом и в ее банковском секторе в частности является закономерным процессом, затрагивающим интересы многих людей. Причем не только непосредственных производителей и потребителей банковских услуг, но и всех других членов общества. Конкуренция сам*>ш непосредственным образом влияет на равновесие на банковском рынке и тем самым - на стабильность банковской системы и всей денежно-кредитной сферы, достижение которой является одной из приоритетных задач современного этапа развития экономики России.

Организационные преобразования банковской системы, рост числа финансово-банковских институтов и увеличение предложения банковских услуг приводят к изменению экономической и финансовой ситуации в стране. Кардинально перестраивается отношение к конкуренции субъектов банковского рынка: если два-три года назад большинство банковских менеджеров не воспринимали конкуренцию всерьез, то в настоящее время ее реальность осознается и находит выражение в расширении практики стратегического планирования, активизации рыночной политики банков и т.д. На рубеже XX и XXI веков банковская конкуренция приобретает значение одной из центральных проблем отечественной экономической науки и банковской практики. А это вызывает необходимость глубокого и комплексного изучения банковской конкуренции, анализа как позитивного, так и негативного воздействия этого экономического процесса на социально-экономическое развитие России.

Все вышеизложенное потребовало сконцентрировать внимание на поиске и разработке новых методических и теоретических положений, направленных на совершенствование методов банковской конкуренции, повышение качества банковских услуг, реализацию неиспользованных резервов банковской конкуренции в целях развития рыночной экономики, исходя из мирового и отечественного опыта. Растущий интерес к проблемам банковской конкуренции в России, а также имеющийся дефицит научных знаний в области ее теории и практики и определяют актуальность темы диссертационного исследования.

Оценивая степень научной разработанности темы диссертации, необходимо отметить, что конкуренция, в силу ее исключительно важной роли в рыночной экономике (без конкуренции нет рынка), с давних пор находится в сфере внимания ученых-экономистов. Различные теоретические проблемы, связанные с конкурентной борьбой, рассматривались в работах А.Смита, К.Маркса, А.Маршалла, Р.Гильфердинга. Э.Чемберлина, Дж.Робинсон, Й.Шумпетера, Ф.Хайека, Дж.К.Гэлбрейта, П.Самуэльсона и др. Сегодня они составляют теоретическую базу любого исследования конкуренции.

Немало исследований экономистов было посвящено и практике конкуренции - конкурентным стратегиям и методам конкуренции. Среди них- работы М.Портера, конкуренции в настоящее время по существу выделились в самостоятельные науки на стыке экономики и других дисциплин, основными среди которых являются маркетинг и менеджмент.

В нашей стране на протяжении многих лет конкуренция рассматривалась лишь в работах о капиталистической экономике (естественно, в отрицательном ключе), и лишь начиная со второй половины 80-х годов такой односторонний подход был преодолен, стали появляться серьезные аналитические публикации, среди авторов которых - Ю.Б.Рубин, В.В.Шустов, А.Ю.Юданов, И.В.Старо дубровская, М.В.Бойко и др.

Однако, если проблемы рыночной конкуренции вообще разработаны в экономической литературе широко, то проблемы банковской конкуренции исследованы значительно меньше. Имеющиеся исследования во многом носят фрагментарный характер, не затрагивают многих важных теоретических и практических аспектов этого экономического явления.

Представляется верным высказываемое в экономической литературе мнение о том, что банковская деятельность должна перестать быть предметом только финансово-кредитных дисциплин. Ее необходимо рассматривать с междисциплинарных позиций, с опорой на систему знаний - экономических, социальных, организационных, правовых и иных. В силу многогранности банковской конкуренции, в которой как в зеркале отражаются все аспекты банковской деятельности, она как нельзя лучше подходит на роль объекта такого комплексного исследования.

Недостаточная научная разработанность проблемы банковской конкуренции в условиях становления рыночных отношений определили цель и задачи диссертационного исследования.

Целью данного исследования являются: во-первых, на основе систематизации теоретических положений банковской конкуренции, сформулировать свое представление о банковской конкуренции. И, во-вторых, разработать методические рекомендации по управлению банковской конкуренцией в России.

Для реализации целей, поставленных в диссертационной работе потребовалось решить следующие задачи, определившие логику исследования и его структуру:

1) на основе изучения имеющегося фундаментального наследия теории и практики общей конкуренции исследовать теоретические проблемы банковской конкуренции.

2) исследовать проблемы практики банковской конкуренции на микроэкономическом уровне, в том числе:

-раскрыть понятие банковской конкурентной стратегии и проанализировать ее историческую эволюцию: дать теоретическое обоснование основных направлений банковской конкурентной политики; выявить особенности конкурентной стратегии и политики российских банков;

3) исследовать проблемы практики банковской конкуренции на макроэкономическом уровне, в том числе:

- выявить основные способы регулирования банковской конкуренции;

- определить, цели и границы государственного регулирования банковской конкуренции;

- рассмотреть основные методы государственного регулирования банковской конкуренции и определить направления регулирования процесса становления банковской конкуренции в России.

Предметом исследования являются экономические отношения, складывающиеся в процессе соперничества (конкуренции) институтов банковского рынка.

В качестве объектов исследования выступают: банковский рынок как сфера банковской конкуренции, отдельные институты банковского рынка как субъект банковской конкуренции; регулирование банковской конкуренции; как процесс ее воспроизводства.

Методологической основой исследования являются диалектический метод и системный подход. Банковская конкуренция рассматривается через призму взаимосвязи и единства теории и практики, всеобщего, особенного и единичного, содержания и формы, на основе сочетания микро- и макроэкономического подходов. Выдвигаемые положения и выводы обосновываются с позиций диалектической логики.

Теоретическую базу диссертационного исследования составили монографии, другие научные работы, современные научные статьи в ведущих экономических журналах отечественных и зарубежных (прежде всего - американских и немецких) экономистов. При рассмотрении конкретных вопросов по исследуемой проблеме использовались законодательные и нормативные акты.

Информационной базой работы послужили справочные материалы Госкомстата РФ, данные информационных агентств (Агентство банковской информации еженедельника "Экономика и жизнь), инструктивные материалы Центрального банка РФ (Банка России), информация из периодической печати ("Банковское дело", "Бизнес и банки", "Деньги и кредит", "Деньги", "Коммерсантъ", "Финансовая газета", "Экономика и жизнь", региональная пресса). В диссертационной работе были поставлены и решены следующие задачи:

• определена и раскрыта сущность банковской конкуренции с выделением в ней моментов всеобщего (родовые черты конкуренции), особенного (видовая специфика конкуренции на банковском рынке) и единичного (особенности развития банковской конкуренции в России);

• осуществлено комплексное исследование рынка банковских услуг как сферы банковской конкуренции, выяснено его понимание как совокупности рынков сбыта банковских услуг, рассмотрены различные подходы к структурированию (по объекту купли-продажи, по целевым группам потребителей, по пространственному признаку);

• исследованы особенности российского рынка банковских услуг и выявлены основные тенденции, наблюдающиеся в процессе развития банковской конкуренции в России, несовершенный характер конкуренции, универсализация банковской деятельности, концентрация капитала у крупнейших банков, внедрение на банковские рынки не банков, неравномерность территориального распределения субъектов банковского рынка, локальный характер банковских рынков, развитие межбанковской кооперации);

• проанализированы основные факторы, определяющие характер и интенсивность банковской конкуренции (соперничество между имеющимися конкурентами, влияние покупателей, влияние поставщиков, угроза со стороны новых конкурентов, угроза со стороны товаров-субститутов) в отдельных банковских отраслях;

• рассмотрены основные подходы к классификации форм банковской конкуренции (конкуренция продавцов и конкуренция покупателей банковских услуг; индивидуальная и групповая конкуренция; внутриотраслевая и межотраслевая конкуренция; ценовая и неценовая конкуренция; совершенная и несовершенная конкуренция);

• даны обзор и периодизация возникновения и развития банковской конкуренции за рубежом, сформулированы основные закономерности современной банковской конкуренции (универсализация банковской деятельности, проникновение на банковский рынок небанков, глобализация банковской конкуренции, возрастание значения неценовой конкуренции, усиление интенсивности банковской конкуренции);

• исследованы основные типы конкурентных стратегий и возможность их применения в банковском деле (корпоративные стратегии, стратегии деловых сфер), осуществлен анализ факторов, определяющих выбор банковской конкурентной стратегии (при этом отдельно выделены факторы внешней и внутренней среды);

• определены основные характеристики конкурентной позиции института банковского рынка (абсолютная и относительная доля на рынке, конкурентоспособность банковского продукта и института в целом), проведена классификация конкурентных преимуществ (выделены группы преимуществ, основанных на низких издержках и дифференциации продукта);

• на основе использования системного подхода рассмотрены основные направления реализации стратегии коммерческого банка (товарная, ценовая, сбытовая, коммуникационная и организационная политика), а также положения экономической теории, лежащие в основе их определения;

• выделены, исследованы и обоснованы способы регулирования банковской конкуренции (рыночное регулирование со стороны субъектов рынка и государственное регулирование), дано обоснование необходимости и направлений государственного регулирования банковской конкуренции (антимонопольное регулирование банковского рынка, борьба с недобросовестной конкуренцией, содействие формированию конкурентной среды банковского рынка).

Степень новизны полученных результатов заключается, прежде всего, в том, что в настоящей диссертационной работе впервые представлено комплексное экономическое исследование банковской конкуренции, разработаd ны методические подходы и теоретическое обоснование банковской конкуренции на этапе становления рыночной экономики.

• предложена новая трактовка банковского рынка как совокупности взаимосвязанных рынков сбыта банковских услуг, уточнены и развиты теоретические положения о соотношении этого понятия с близкими по смыслу понятиями - более широкими (рынки с участием банков), более узкими (рынки отдельных банковских услуг) и лежащими в другой плоскости (финансовый рынок, денежный рынок);

• в отличие от большинства имеющихся работ, где банковские услуги отождествляются с банковскими операциями, обосновано разграничение этих понятий; ф • уточнена иерархия финансовых потребностей покупателей банковских услуг (в соответствии с классической пирамидой потребностей) и аргументированы возможности банка по воздействию на спрос своих клиентов

• посредством актуализации тех или иных первичных потребностей;

• углублено понимание сущности банковской услуги, систематизированы ее отличия от других услуг и продуктов материального производства (абстрактность в смысле неосязаемости и сложности для восприятия; неотделимость от источника; непостоянство качества; несохраняемость; договорной характер; связь с деньгами; протяженность во времени; вторичность удовлетворяемых потребностей);

• впервые обосновано применение в практической деятельности банка по реализации стратегии таких концепций экономической теории, как теория потребительского выбора (применима в процессе стимулирования спроса банковских клиентов), теория эластичности спроса и теория экономических издержек (применимы в процессе ценообразования на банковские услуги);

• разработаны предложения по совершенствованию регулирования банковской конкуренции как экономического процесса, результатом которого является ее постоянное возобновление, т.е. воспроизводство банковской конкуренции как экономического отношения.

Теоретическая и практическая значимость работы состоит в том, что выполненное диссертационное исследование развивает новое научное направление, расширяет его методический аппарат.

Ряд положений диссертации, связанных с исследованием банковского рынка, формулированием банковской стратегии и определением инструментов банковской рыночной политики, может быть непосредственно использован в практической деятельности по банковскому маркетингу и стратегическому планированию. В работе предложены конкретные рекомендации по формированию системы государственного регулирования банковской конкуренции.

Заключение диссертации по теме «Финансы, денежное обращение и кредит», Удовик, Игорь Николаевич

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В проведенном диссертационном исследовании выяснено, что банковская конкуренция является сложным и многогранным экономическим явлением, обладающим значительной спецификой как в теоретическом, так и в практическом плане.

Для многоаспектного исследования банковской конкуренции исходным явилось рассмотрение теоретических основ банковской конкуренции, и прежде всего -изучение ее сущности. В качестве методологической основы исследования сущности банковской конкуренции был взят диалектический принцип единства всеобщего, особенного и единичного. Момент всеобщности в сущности банковской конкуренции заключается в том. что она является разновидностью конкуренции вообще. Момент особенности, по нашему мнению, определяется составом субъектов конкуренции и средой осуществления, т.е. ее сферой и факторами. Момент единичности проявляется в особенностях развития банковской конкуренции в условиях конкретной страны (в рамках настоящего исследования - в условиях России).

Изучение субъектов банковской конкуренции позволило выяснить, что под банковской конкуренцией не следует понимать отношения, складывающиеся исключительно между коммерческими банками. Каждый отдельно взятый коммерческий банк при продвижении своих услуг покупателям вступает в конкуренцию не только с банками, но и с небанковскими кредитно-финансовыми институтами, а также нефинансовыми организациями. Исходя из этого, банковскую конкуренцию можно определить как совершающийся в динамике процесс соперничества между субъектами банковского рынка, одновременно заинтересованных в достижении одной и той же цели (т.е. либо между продавцами банковских услуг в лице банков, небанковских финансово- кредитных институтов и нефинансовых учреждений, либо между их покупателями в лице предприятий и домохозяйств), в ходе которого они стремятся обеспечить себе прочное положение на этом рынке.

Исследование банковского рынка, представляющего собой сферу банковской конкуренции, позволило определить его как совокупность рынков сбыта отдельных банковских услуг. Основным признаком для структурирования банковского рынка (как рынка сбыта) является объект купли- продажи, обращающийся на этом рынке. В работе показано, что этим объектом (банковским товаром) являются не деньги, как нередко считают, а банковские услуги. При этом, в отличие от большинства имеющихся работ, где банковские услуги отождествляются с банковскими операциями, обосновано разграничение этих понятий, заключающееся в том, что услуги выражают отношения между производителем и потребителем, а операции - отношения внутри банка как производителя. Услуги являются одним из результатов осуществления операций.

Мы обосновываем точку зрения о том, что наиболее правильным подходом к классификации банковских услуг является подход с точки зрения потребностей банковских клиентов. При этом важным является тот факт, что банковские услуги удовлетворяют не первичны" производственные и личные потребности, а производные от них (вторичные) финансовые потребности, которые, по нашему мнению, можно объединить в три большие группы: а) потребности в финансировании, выражающиеся в необходимости привлечения дополнительных средств для финансирования текущего производственного и личного потребления: б) потребности в инвестировании, выражающиеся в необходимости вложения имеющихся временно свободных средств с целью их приумножения в будущем: в) потребности в рационализации оборота финансовых активов, выражающиеся в необходимости обеспечения сохранности имеющихся средств, оптимизации их движения и использования.

Исходя из вышеизложенной классификации, по нашему мнению, банковские услуги также можно разделить на три группы: а) услуги, связанные с финансированием нужд клиентов (кредитные услуги): выдача кредита в денежной форме; косвенное кредитование: б) услуги, связанные с предоставлением возможности вложения средств клиентов (инвестиционные услуги): прием и размещение денежных средств на депозитные счета; посреднические услуги по приобретению н реализации ценных бумаг по поручению клиента; инвестирование средств клиента в реальные активы; дилинговые услуги: в) услуги, связанные с рационализацией оборота финансовых активов клиентов: расчетно-кассовые услуги (открытие и ведение счетов: осуществление расчетов: кассовое обслуживание; выпуск и обслуживание операций с пластиковыми картами: сопутствующие услуги): трастовые услуги (управление имуществом по договору: агентские услуги): консультационные услуги (аудиторские услуги: консультационно-правовые услуги: информационно-аналитические и справочные услуги: образовательные услуги); прочие услуги (услуги по хранению, охраны и транспортировке ценностей: рекламные услуги: услуги нотариального характера: предоставление самостоятельно разработанных банковских технологий другим банкам и др.).

Обоснование предложенной классификации банковских услуг позволило выделить в составе банковского рынка рынок кредитных услуг, рынок инвестиционных услуг, рынок расчетно-кассовых услуг, рынок трастовых услуг, рынок консультационных услуг и прочие рынки.

В основу анализа факторов, определяющих характер и интенсивность банковской конкуренции, в настоящей диссертации была положена концепция движущих сил конкуренции М. Портера. К этим силам относятся: соперничество между имеющимися конкурентами: влияние покупателей, или их способность торговаться: влияние поставщиков, или их способность торговаться: угроза со стороны новых конкурентов: угроза со стороны товаров-субститутов.

В ходе проведенного в диссертации анализа интенсивности банковской конкуренции автор поставил проблему о том. что следует считать отраслью применительно к банковскому делу, и предложил свой вариант ее решения. Поскольку основным конституирующим признаком отрасли является однородность производимой продукции или услуг ее субъектов, был сделан вывод о том. что банковское депо следует рассматривать не как одну отрасль, а как совокупность отраслей, и понятие банковской отрасли следует ввести в научный оборот.

Ключом для решения проблемы отраслевого состава финансово-банковской сферы экономики стал вопрос о классификации банковских услуг и товарной структуре банковского рынка. По нашему мнению, в рамках каждого из 6 названных рынков сбыта банковских услуг можно выделить ряд отраслей и подотраслей. В состав рынка кредитных услуг входят такие отрасли, как кредитование (коммерческое и потребительское), косвенное кредитование (лизинг, факторинг, форфейтинг, учет векселей, выдача гарантий); в рамках рынка инвестиционных услуг можно выделить сберегательное дело (склады до востребования, сберегательные вклады) и инвестиционное посредничество (срочные депозиты, инвестиционное посредничество на фондовом рынке, рынке драгоценных металлов и художественных ценностей, рынке недвижимости, дилинговый бизнес); в рамках рынка расчетно-кассовых услуг - собственно расчетно-кассовое обслуживание, выпуск и обслуживание пластиковых карт и валютное обслуживание; в рамках рынка трастовых услуг - доверительное управление (управление имуществом, управленческое обслуживание) и агентское обслуживание (эмиссионное посредничество, депозитарное и трансфер-агентское обслуживание); в рамках рынка консультационных услуг - консультационное и информационное обслуживание (аудиторское обслуживание, правовое консультирование, управленческое и финансовое консультирование, информационное обслуживание, образовательное обслуживание); на прочих рынках банки действуют в таких отраслях, как хранение, охрана и транспортировка ценностей, нотариальное обслуживание, разработка банковских технологий и др.

В результате детального анализа действия движущих сил конкуренции в банковских отраслях автором сформулирован ряд значимых теоретических и практических положений и выводов.

В частности, выявлена специфика входных барьеров на банковские рынки, заключающаяся в отсутствии патентной защиты нововведений и недоступности каналов сбыта, но при этом характеризующаяся исключительной важностью доступа к кредитным ресурсам, размеров капитала, степени дифференциации банковского продукта и некоторых других факторов.

В авторской трактовке системы ресурсов банковской деятельности учтены финансовые, трудовые, информационные, технологические и материальные ресурсы. Сделан вывод о том, что в большинстве банковских отраслей ключевое значение имеют первые три группы ресурсов.

Исследование проблемы заменяемости отдельных банковских услуг позволило определить, что взаимозаменяемыми являются в основном продукты разных банковских отраслей, и лишь кредитование имеет "небанковские" субституты (товарный кредит и бюджетный кредит).

Выполненный автором анализ состояния российского банковского рынка подтверждает, что его наиболее конкурентными сегментами на сегодняшний день можно считать сберегательное дело, инвестиционное посредничество и расчетно-кассовое обслуживание. Большинство других банковских отраслей либо недостаточно развиты, либо переживают застойный период.

Исследование теоретических основ банковской конкуренции потребовало рассмотрения форм ее проявления в экономической действительности. Автором применены все основные подходы к классификации форм рыночной конкуренции вообще, имеющиеся в экономической теории. На протяжении длительного времени банковский сектор экономики нашей страны характеризовался диктатом продавцов, да и в первые годы рыночных преобразований при анализе банковских рынков наиболее заметна была конкуренция покупателей банковских услуг. Однако, как показал проведенный анализ факторов интенсивности банковской конкуренции, в настоящее время в ряде банковских отраслей уже складывается конкуренция продавцов.

Изучение степени концентрации субъектов банковской конкуренции убедило в том, что можно выделить индивидуальную и групповую конкуренцию. В качестве "ассоциированных конкурентов" могут выступать различные союзы и ассоциации кредитных институтов, совместные финансово-кредитные учреждения, межбанковские синдикаты и консорциумы, финансово- промышленные группы и холдинги. Вывод состоит в том, что в большинстве случаев групповая конкуренция не означает отсутствия конкуренции между институтами, принадлежащими к одной группе. Исключением здесь являются лишь совместные финансово-кредитные учреждения. Поскольку их учредители взаимно заинтересованы в успешной деятельности и финансовой устойчивости друг друга, доказуемо, что индивидуальная конкуренция между ними на том рынке, где действует совместная структура, элиминируется.

Мы признаем, что отраслевая принадлежность субъектов банковской конкуренции лежит в основе различения внутриотраслевой и межотраслевой конкуренции. Внутриотраслевая конкуренция может осуществляться в форме предметной (между продавцами идентичных товаров) и видовой конкуренции (между продавцами товаров, относящихся к одному виду, но не идентичных). Учитывая специфику банковских отраслей, автор приходит к убеждению, что с развитием банковского дела и экономики в целом даже услуги массового ассортимента постепенно теряют свою однородность, в результате чего внутриотраслевая конкуренция в банковском деле осуществляется в основном в форме видовой конкуренции. Для отдельного банковского института это означает, что разработка новых ассортиментных единиц в рамках существующего вида еще не обеспечивает конкурентного преимущества, если она не подкрепляется мерами по формированию потребительских предпочтений.

Мы придерживаемся позиции, предполагающей развитие межотраслевой конкуренции посредством перелива капитала или функциональной конкуренции (конкуренции субститутами). Перелив капитала в современных российских условиях выражается в создании новых банков, а также в попытках проникновения на банковский рынок небанковских финансово-кредитных институтов и нефинансовых организаций. Функциональная банковская конкуренция в явном виде имеет место только там, где в соперничество вступают специализированные финансово-кредитные учреждения. Например, небанковские инвестиционные институты вступают в конкуренцию с банками не только по инвестиционным услугам (внутриотраслевая видовая конкуренция), но и по депозитным услугам (межотраслевая функциональная конкуренция).

Обоснована точка зрения о том, что, в связи с ограниченными возможностями ценовых методов, банковская конкуренция в странах с развитой рыночной экономикой имеет в значительной мере неценовый характер, тогда как в России основными сегодня являются ценовые методы, что характерно для этапа становления рынка. В то же время активизация ассортиментной политики банков (внедрение системы "клиент-банк", эмиссия пластиковых карт и т.д.) и усиление имиджевой ориентации рекламной деятельности свидетельствуют о развитии неценовой конкуренции на российском банковском рынке.

Мы согласны с тем, что совершенная конкуренция в реальной жизни встречается довольно редко; на подавляющем большинстве рынков имеет место несовершенная конкуренция. В современных условиях банковские рынки России, как, впрочем, и западные, тяготеют к модели дифференцированной олигополии, предоставляющей широкие возможности для кооперации и согласования рыночной политики кредитных институтов.

Рассматривая основные закономерности банковской конкуренции в развитых странах на современном этапе, нами выделены универсализация банковской деятельности, образование финансовых конгломератов; широкомасштабное проникновение на банковский рынок небанковских структур; расширение региональной и национальной сферы деятельности кредитных институтов, глобализация банковской конкуренции; постоянное возрастание значения неценовой конкуренции, либерализация государственного регулирования конкуренции. Результатом является усиление интенсивности банковской конкуренции.

Исследование особенностей, присущих конкуренции в банковском секторе российской экономики, позволило выделить: интенсивный рост числа коммерческих банков и расширение ассортимента банковских услуг (сейчас в стране более 2000 самостоятельных банков); стратификацию, или расслоение, коммерческих банков (на бывшие госбанки, отраслевые и вновь созданные банки; участники "банковских клубов" и неассоциированные банки), концентрацию капитала у крупнейших банков (100 крупнейших банков аккумулируют более 80% всех активов банковской системы); активное участие в банковской конкуренции небанков (в том числе не имеющих соответствующих лицензий); неравномерность территориального распределения субъектов банковского рынка (в настоящее время более 40% всех банков находится в Москве); локальный характер банковских рынков (конкуренция на каждом отдельно взятом региональном рынке разворачивается почти исключительно между местными банками).

На основании выявленных особенностей, а также проведенного исследования движущих сил и форм банковской конкуренции нами сделан вывод о том, что банковская конкуренция в России уже есть и будет усиливаться -как вследствие развития отечественного банковского дела и роста экономической культуры населения, так и вследствие глобализации банковской конкуренции и проникновения на российский рынок зарубежных финансово-кредитных институтов.

Весь массив проблем практики банковской конкуренции разделен в настоящей работе на две части: проблемы, связанные с макроэкономикой и тяготеющие к микроэкономике.

В совокупности все факторы внешней среды определяют открывающиеся перед банком возможности и угрожающие ему опасности. То, в какой степени он сможет использовать первые и избежать вторых, зависит также от факторов внутренней среды - его сильных и слабых сторон, концентрированным выражением которых является занимаемая банком конкурентная позиция.

В работе выделяются основные характеристики конкурентной позиции институтов банковского рынка: абсолютную и относительную долю на рынке, а также конкурентоспособность банковского продукта и института в целом. В работе дана авторская классификация банковских конкурентных преимуществ, при этом выделены группы преимуществ, основанных на низких издержках (грамотный менеджмент, новые технологии, оптимальная организационная структура, опыт работников, массовость производства и др.) и дифференциации продукта (высокое качество, эффективная реклама, маркетинг в цепом, хорошие отношения с потребителями, длительное присутствие на рынке, поддержка государства).

Исследование макроэкономических аспектов практики банковской конкуренции выполнено в связи с решением проблемы регулирования банковской конкуренции.

В работе дается авторское определение регулирования банковской конкуренции как экономического процесса, результатом которого является ее постоянное возобновление, т.е. воспроизводство банковской конкуренции как экономического отношения.

Мы признаем, что основными способами регулирования банковской конкуренции являются рыночное саморегулирование (стихийное и сознательное) и государственное регулирование. На основе рассмотрения положительных и отрицательных внешних эффектов банковской конкуренции доказано, что необходимость государственного регулирования банковской конкуренции обусловлена как потребностью в стимулировании ее развития, так и необходимостью преодоления ее возможных негативных последствий.

В соответствии с этим выделены и обоснованы три главных направления регулирования банковской конкуренции: антимонопольное регулирование банковского рынка, борьба с недобросовестной конкуренцией и содействие формированию конкурентной среды банковского рынка. При этом последнее направление автором признано приоритетным в условиях формирующегося банковского рынка России.

В ходе рассмотрения направлений государственного регулирования банковской конкуренции выявлено их соотношение с практикой регулирования банковского рынка в России (проблема институциональной дискриминации на банковском рынке, проблема государственного протекционизма в банковском деле, проблема выживания средних и мелких банков).

В работе сделан вывод, что, если государство не хочет допускать возникновения монопольных тенденций на банковском рынке (а такое стремление видно из проведенного анализа антимонопольного законодательства), оно не должно устанавливать преференциального режима для отдельных групп финансово-банковских институтов, будь то "старые" или "новые", российские или иностранные банки.

Наиболее разумно было бы проводить санацию банковской системы не за счет "вытеснения" мелких банков, а посредством установления более жесткого контроля за степенью риска в деятельности банков, отзывая лицензии у учреждений, деятельность которых является авантюристической и неквалифицированной. Что же касается институтов, занимающихся добросовестной банковской деятельностью, то их необходимо всемерно поддерживать, вне зависимости от их размера. Поддержка эта может быть финансовой, организационной, кадровой, информационной и т.д.

Целесообразно создавать государственные кредитные институты, которые, занимаясь решением особых задач, могли бы конкурировать с негосударственными банками. Однако здесь очень важно не перейти грань, за которой начинается монополизация рынка.

Результаты проведенного диссертационного исследования применялись в работе одного из подразделений управления ФСБ России по Краснодарскому краю, в ряде служб экономической безопасности банков г. Краснодара, докладывались на служебных совещаниях и научных конференциях, где получили высокую оценку. Есть основания считать, что результаты исследования, сделанные выводы и рекомендации внесут посильный вклад в повышение качественного уровня оказания банковских услуг, формирование конкурентной среды банковского рынка и маркетингового мышления его участников, развитие здоровой банковской конкуренции как неотъемлемого атрибута становления и развития рыночных отношений в России.

Список литературы диссертационного исследования кандидат экономических наук Удовик, Игорь Николаевич, 1999 год

1. Официальные и нормативные материалы

2. О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках: Закон РСФСРЮкономика и жизнь. 1991. № 19. С.24-25.

3. О финансово-промышленных группах: Федеральный Закон РФ от 30 но-яб. 1995г. № 190-ФЗ //Экономика и жизнь. 1995. № 50. С.22-23.

4. О внесении изменений и дополнений в Закон РСФСР "О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках": Федеральный закон РФ от 25 мая 1995г. № 83-Ф3 // Экономика и жизнь. 1995. № 23. С.28-31.

5. О внесении изменений и дополнений в Закон РСФСР "О банках и банковской деятельности в РСФСР": Федеральный закон РФ от 3 февр. 1996г. № 17-ФЗ // Деньги и кредит. 1996. № 2. С.3-16.

6. О деятельности иностранных банков и совместных банков с участием средств нерезидентов на территории Российской Федерации: Указ Президента РФ от 17 нояб. 1993г. №1924// Экономика и жизнь. 1993. № 48. С.5.

7. О доверительной собственности (трасте); Указ Президента РФ от 24 дек. 1993г. № 2296 // Банковский портфель. Т. 3. С.471-474.

8. О защите потребителей от недобросовестной рекламы: Указ Президента РФ от 10 июня 1994г. № 1183// Банковский портфель. Т.2. М.: Соминтэк. 1995. С.446-448.

9. О развитии финансового лизинга в инвестиционной деятельности; Указ Президента РФ от 17 сент. 1994г. № 1929// Экономика и жизнь. 1994. № 40. Ваш партнер. С. 1.

10. О дополнительных мерах по повышению эффективности инвестиционной политики Российской Федерации: Указ Президента РФ от 26 июля 1995г. № 765 // Экономика и жизнь. 1995. № 31. С.7, 24.

11. Инструкция ЦБ РФ № 1 «О порядке регулирования деятельности кредитных ораганизаций «. «Финансовая газета, № 6, с2-12.

12. Положение о финансово-промышленных группах и порядке их создания // Экономика и жизнь. 1993. № 51. Ваш партнер. С.7.

13. Абабков С. Механизм для холдинга //Деловой мир. 1993. 14 июля. С.5.

14. Абалкин Л. Парадокс макроанализа, или Антиэффект монополизма // Экономика и жизнь. 1998 № 45. СЛ.

15. Абрамов А. Зачем создаются и как функционируют чековые инвестиционные фонды // Экономика и жизнь. 1993. №2. С. 10: №3. С. 10: №5. С.9.

16. Аврехг., Бессонов В" Гурова Т. Изантер А. Яковлев А. Банковский постмодернизм // Коммерсантъ. 1995. № 7. С.66-73.

17. Агапов Ю.В., Лаврушин О.И. Банковский кризис вошел в свою скрытую форму // Деньги и кредит. 1995. № 10. С. 15-20.

18. Андреев В. Российские банки: количество переходит в качество? // Экономика и жизнь. 1994. № 19. С.7.

19. Андреев В. Рынок МБК: жить будет, но не так. как раньше // Экономика и жизнь. 1996 № 35. С.4.

20. Андреев В. Сто крупнейших коммерческих банков России (комментарий эксперта) // Экономика и жизнь. 1998. №41. С.6-7.

21. Андреев В. Финансовый рынок по-российски // Экономика и жизнь. 1998 № 35. С.6.

22. Аронштам А. "Крепкие корни питают крону" // Экономика и жизнь. 1996 №51. С.5.

23. Аронштам А. Кто в банке главный? // Экономика и жизнь. 1995. № II. С.5. 24. Аронштам А. МФД и Кешек "родили" БОФИ // Экономика и жизнь. 1995. №44. С.4.

24. Архангельская И. Из истории русских коммерческих банков // Бизнес'. Банки. Биржа. 1992. №К. С.З.

25. Архангельская И. Коммерческие банки и банкиры // Финансовая газета. 1996. № 13. С.13.

26. АТДС акционерное общество по управлению имуществом // Банковское дело. 1995. №6. С.2-29.

27. Бакулии С. Агент выходит на связь.// Экономика и жизнь. 1991 М> 21. С.7.

28. Банки-депозитарии // Экономика и жизнь. 1995. М> 37. С.4.

29. Банковская наука: состояние и перспективы развития (материалы обсуждения "за круглым столом") // Деньги и кредит. 1996. АЬ 4. С. 3- 20.

30. Банковские операции: Учеб. пособие/ Под общ. ред. О.И. Лаврушина. 4.1.М.:ИНФРА-М. 1995.96 с.

31. Банковские рейтинги: лицом к лиц) // Экономика и жизнь. 1995.М> 45. С.4.

32. Банковские рейтинги: практика и проблемы (по итогам опроса социологической службы "Кассандра") // Банковское дело. 1995.М> 7. С.36-37.

33. Банковские технологии будут сертифицироваться // Экономика и жизнь. 1995."< 52. С.4.

34. Банковский портфель: В 3-х т. Т. 1. Книига банкира. Книга клиента. Книга инвестора/ Отв. ред. Ю.И.Коробов. Ю. Б. Рубин. В.И.Солдаткин. М.: Со-минтэк 1994.746 с.

35. Банковский портфель: В 3-х т. Т. 2: Книга банкоккого менеджера. Книга банковского финансиста. Книга банковского юриста/ Отв, ред. Ю.Н.Коробов. Ю.Б.Рубин. В.И.Солдаткии. М.: Соминтэк. 1994. 752 с.

36. Банковское дело / Под ред.О.И.Лаврушииа. М.: Бамковский м биржевой научно-консультационный центр. 1998 Н с.

37. Белова М. Пока правительство ждет, банкиры действуют. но очень осмотрительно //Экономика и жизнь. 1994. № 30. С.7.

38. Блохина Т. Что будет с чековыми инвестиционными фондами? // Экономика и жизнь. 1995. № 49. С.7.

39. Богомолов А. Активизация банков усиливает расслоение риэлтеров //' Деловой мир. 1993. 20-26 сент. С.6.

40. Богословский О. Социальным банкам многое по силам // Экономика и жизнь. 1995. №29. С.4.

41. Бойко М.В. Теория несовершенной конкуренции и рыночный механизм // Соревнование двух систем. М.: Наука. 1990. С. 159-170.

42. Борисов С.М. Короткое П.А. Банковская система России: состояние и перспективы // Деньги и кредит. 1996. № 8. С. 5-1 1.

43. Брагинский С.В. Певзнер Я.А. Политическая экономия: дискуссионные проблемы, пути обновления. М.: Мысль. 1991. 299, (1) с.

44. Буасье К. де, Коэн Д., Понбрианг. де. Банковская система России: проблемы переходного периода // Деньги и кредит. 1996. № 4. С.31-40.

45. Бубнов И.Л. Банковская реклама: из зарубежной практики // Деньги и кредит. 1990. № 9. С.61.64.

46. Бугров С. Не спи, ассоциация, когда в стране разлад! Какой быть Ассоциации банков Российской Федерации //Деловой мир. 1993. 4 сент. С.6.

47. Букато В. Выбор стратегии // Деловой мир. 1993. 23 июля. С.5.

48. Букато В. Мосбизкесбанк: новый этап развития // Экономика и жизнь. 1992. №33. С. 14.

49. Букато В.И. Мосбизнесбанк: долгосрочная стратегия залог стабильности и успеха //Деньги и кредит. 1995. №11. С.3-8.

50. Бюллетень банковской статистики. 1998.

51. В ожидании дисконтного чуда // Экономика и жизнь. 1995. № 45. С.34.

52. В России формируется режим раздельного развития различных типов банков // Банковское дело. 1995. №11. С.25.

53. Василишен Э. Наша стратегия высокое качество банковского продукта,' Экономика и жизнь. 1993. № 38. С.5.

54. Василишен Э.Н., Меркурьев ИЛ. Системный подход к деятельности коммерческого банка // Экономика и жизнь. 1995. № 21. С.46.

55. Вестник банковской статистики. 1998. № 1-5.

56. Виноградов В.В. Кредитная и инвестиционная политика Инкомбанка // Банковское дело. 1998. № 11. С.2-4.

57. Возрождение рынка МБК: крупный среднему не товарищ // Экономика и жизнь. 1995. № 36. С.5.

58. Волков В. Новые банки побеждают в конкурентной борьбе // Экономика и жизнь. 1994. №1 1.С.5.

59. Всё о маркетинге: Сб. материалов для руководителей предприятий, экономических и коммерческих служб. М.: Азимут-Центр. 1998 366 с.

60. Гарабаглы Н. Товнарбанк: банковская деятельность в надежном исполнении // Бизнес. Банки. Биржа. 1992. № 32. С.5.

61. Гарабаглы Н., Проскурин А. Банкир ваш друг // Экономика и жизнь. 1991. № 20. С.9.

62. Голова Н. О развитии конкурентных начал в новой банковской системе // Российский экон. журнал. 1994. №9. С. 109-111.

63. Головачев В. Регулирование страховой деятельности в США // Экономика и жизнь. 1994. №35. С. 14.

64. Гоювачев В. Страховой рынок далеко пойдет, если. // Экономика и жизнь. 1992. №33. С. 13.

65. Голубович А.Д., Ситнин А.В., Хенкин БЛ., Самоукина Н.В. Управление банком: организационные структуры, персонал и внутренние коммуникации, 2-е изд. испр. и доп. М.: Менатеп-Информ. 1998. 208 с.

66. Горбачев А., Крупнова Н. В валютных операциях поможет банк // Экономика и жизнь. 1994. № 14. С. 17.

67. Горбунов С. В. США в международной валютно-финансовой системе. М.: Наука. 1989.141 с.

68. Горинов А Платонов В. Источник силы — кредитный союз // Экономика и жизнь. 1994. №28. С. 18.

69. Грачева М. Банки и промышленность // Бизнес и банки. 1994. № 49. С.7.

70. Гришанков Д. Локоткова С. Паевой фонд создать это не apple pie съесть // Эксперт. 1995. № 3. С.24-27.

71. Гэлбрейт Дж.К. Экономические теории и цели общества: Пер. с англ./ Под общ. ред. и с предисл. Н.И.Иноземцева, А.Г.Милейковского. М.: Прогресс, 1979.406 с.

72. Давайте знакомиться: банковский продукт//Экономика и жизнь. 1993. № 30. С.7.

73. Данилов Ю. Ситнин А., Шараева Л. Инвестиционные компании в России: сегодняшний день и перспективы развития // Экономика и жизнь. 1992. № 27.

74. Демушкина Е., Кузнецов М. О концепции законодательного регулирования рынка ценных бумаг // Экономика и жизнь. 1993. № 25. С.6.

75. Денежное обращение и кредит при капитализме: Учебник / Под ред. Л.Н.Красавиной, 3-е изд., перераб. и доп. М.: Финансы и статистика. 1989. 365 с.

76. Добро пожаловать, или Мы вас и не ждали: (Выживут ли инобанки в суровом "банковском климате" России?)//Экономика и жизнь. 1993. № 16. С.5.

77. Долан Э.Дж. Линдсей Д.Е. Рынок: микроэкономическая модель/ Пер. С англ. В.В.Лукашевича и др.; Под общ. ред. Б.С.Лисовика и В.В.Лукашевича. СПб.: Автокомп, 1998 № 4960.

78. Доронин И., Семилютина Н. Интернационализация финансовых рынков. Что это значит для России? // Экономика и жизнь. 1994. №52. С. 10.

79. Доронин И.Г. Валютный рынок России в первой половине 1995 года //

80. Деньги и кредит. 1995. № 8. С. 15-23.

81. Дружинина Е. Конвенция честного бизнеса // Деловой мир. 1993. 26 авг.С.5.

82. Дружинина Е. Прописался банк в России //Деловой мир. 1993. 18 сент.

83. Друкер П.Ф. Рынок: как выйти в лидеры: Пер. с англ. М.: Book Chamber Internftional.1998. 351 с.

84. Дубенецкий Я.Н. Проблемы финансовой устойчивости банков в современных условиях // Банковское дело. 1996. № 2. С.5-8.

85. Егоров С. Коммерческие банки: хорошее начало на верном пути // Бизнес. Банки. Биржа. 1992. № 23. С.4.

86. Егоров С. Принцип взаимности должен работать // Экономика и жизнь. 1995. № 49. С.5.

87. Егоров С.Е. Проблемы деятельности коммерческих банков на современном этапе развития экономики // Экономика и жизнь. 1995. № 6. С.4-9.

88. Егоров С.Е. Российские банки: кредитно-инвестиционная политика // Деньги и кредит. 1995. № 8. С.40-43.

89. Жиляева Н. Золотое правило инвестирования // Экономика и жизнь. 1992.№ 1.С.7.

90. Жукг. Под прессом инфляции // Экономика и жизнь. 1992. № 16. С.9.

91. Жуков А. Рынок банковских услуг // Фин. газ. 1993. № 24. С.7.

92. Журавлев В., Горюнов В. Банк, нацеленный в будущее // Экономика и жизнь. 1997.№ 36. С.4: № 37. С.6; № 38. С.7.

93. Завьялов П.С., Демидов В.Е. Формула успеха: маркетинг (сто вопросов -сто ответов о том, как эффективно действовать на внешнем рынке). М.: Ме-ждунар. отношения, 1988.304 с.

94. Заморин О. Коммерческие банки станут лидерами фондового рынка. если захотят // Экономика и жизнь. 1993. № 22. Ваш партнер. С.З.

95. Захаров В. Есть ли гармония в банковской сфере? Коммерческие банки и их взаимоотношения с центральными банками // Экономика и жизнь. 1991.44.С.5.

96. Зимогляд А. Для учетных домов есть свободная ниша // Экономика и жизнь. 1995. №45. С.6.

97. Иванеев А. Плюсы и минусы новых законов // Экономика и жизнь. 1995. № 52. С.4.

98. Иванов А. Свой дом лучший дом' // Экономика и жизнь. 1995. № 52. С.45.

99. Иващенко А. Реальное содействие бизнесу. Корреспондентские отношения банков // Экономика и жизнь. 1993. № 46. Ваш партнер. С. 12.

100. Из Отчета Центрального банка Российской Федерации за 1994 год // Деньги и кредит. 1995. № 12. С.48-75.

101. Инкомбанк в 1993 году: итоги и перспективы // Экономика и жизнь. 1994.№11.С.7. -232.

102. Как добиться успеха: Практ. советы деловым людям/ Под общ. ред. В.Е.Хруцкого. М.: Политиздат. 1991. 510 с.

103. Карлоф Б. Деловая стратегия: Пер. с англ./ Науч. р;д. и авт. послесл. В.А.Приписнов. М.: Экономика. 1998 239 с.

104. Карнаухов С. Инфраструктура. А что за "вывеской" такой? // Экономика и жизнь. 1993. №32. С. 1.4.

105. Ким Т. Инобанки в России "мина замедленного действия"? // Экономика и жизнь. 1994. л 24. С.5.

106. Кокова В. Банки работают лучше. А дела у них идут хуже // Саратовские вести. 1996.7 янв.

107. Князев А. Товарный кредит // Экономика и жизнь. 1993. № 22. Ваш партнер. С.З.

108. Коваль Ю. Автобанк: автоматизированные системы // Экономика и жизнь. 1995. №51. С.16.

109. Кожагапанов Т. К системной организации банковской деятельности // Российский экон. журнал. 1995. № 7. С.30-35.

110. Ш.Козлов А. Мартынова О. Комментарии к Государственному рееструценных бумаг коммерческих банков за третий квартал 1995 года // Экономика и жизнь. 1995. № 52. С.5.

111. Козлов С. Инвестиционных фондов в США в 7 раз больше, чем в России // Buisness MN. 1994. №17. С.6.

112. Кокорев Р. Паевой фонд: понятие, назначение, нормативная база // Финансовая газета. Региональный выпуск. 1996. № 7. С. 10.

113. Коммерческий банк "Лангепас" (визитная карточка) // Экономика и жизнь, 1т. № 14. С.7.

114. Кононыхин А. Соддатов В. ВББ: сегодня и завтра // Экономика и жизнь. 1992. № 14. С.9.

115. Конкуренция на российском рынке пластиковых кредитных карточек // Экономика и жизнь. 1993. № 31. Ваш партнер. С.8.

116. Конкурс систем правовой информации // Экономика и жизнь. 1995. № 44. С.ЗЗ.

117. Корнышова О. Чековая книжка покупателя //Деловой мир. 1993. 6-12 дек. С. 10

118. Коробов Ю.И. Банковская конкуренция // Деньги и кредит. 1995. № 2. С. 39-47.

119. Коробов Ю.И. Банковский маркетинг // Деньги и кредит. 1994. № 9-10. С. 123.

120. Коробов Ю.И. Законы и закономерности кредитных отношений // Деньги и кредит; 1990. №9. С.73-75.

121. Коробов Ю.И. Законы сферы кредита как основа управления кредитными отношениями // Банковский механизм управления экономикой. Саратов: Изд-во Сарат. ун-та. 1990. С.37-46.

122. Коробов Ю.И. Использование законов кредитных отношений в условиях перестройки хозяйствования: Монография. Саратов: Сарат. экон. ин-т, 1991. Депонировано в ИНИОН АН СССР 18.11.1991г. №45585. 146 с.

123. Коробов Ю.И. К вопросу о законах кредитных отношений // Закон экономии времени и роль финансово-кредитного механизма в его использовании в условиях радикальной перестройки управления экономикой. 4.1. М.: Моск. фин. ин-т. 1990. С.4Н-50.

124. Коробов Ю.И. Кредитный механизм: Учебное пособие. Саратов: Изд-во Сарат. ун-та. 1996 83 с.

125. Корриган Е. Центральный и другие банки // Экономика и жизнь. 1990. № 46. С. 19

126. JI. Корсунский Р. Российская гильдия риэлтеров: профессионализм -превыше всего // Экономика и жизнь. 1994. № 8. С. 11

127. Косицына Ф.П. Отражение сущности экономических явлений в политической экономии. М.: Мысль, 1979. 182 с.

128. Котлер Ф. Основы маркетинга: Пер. с англ./ Общ. ред. и вступ. ст. Е.М.Пеньковой. М.: Прогресс, 1990. 736 с.

129. Кравченко И.А. Новые явления в финансировании инвестиций в капиталистических странах // Финансы СССР. 1986. № 1. С.70-75.

130. Красильников С., Сенатский И. Новый этап регулирования банковской деятельности // Финансовая газета. Региональный выпуск. 1996. № 16. С.6.

131. Крестин В. Прочность кредитного портфеля в комплексности услуг // Экономика и жизнь. 1994. №49. С. 16.

132. Крылов И. Ассоциация малых банков // Деловой мир. 1993. 28 окт.

133. Кузнецов А. Путеводитель для инвесторов // Экономика и жизнь. 1994. № 48.С.10.

134. Кузнецов И. Время деньги // Деловой мир. 1993. 4 дек.

135. Кузнецов И. Можно обойтись без главбуха. если вы клиент "Промрад-техбанка" //Экономика и жизнь. 1994. № 38. С. 18.

136. Кузнецов С.Ю. Банковская стратегия на Западе в 90-е годы // Деньги и кредит. 1993. № 6. С.48-53.

137. Кузнецова Е. Как получить кредит под залог недвижимости // Финансовая газета. 1996. № 8. С.6.

138. Кузнецова О. Маркетинг в управлении коммерческими банками США // Росс. экон. журнал. 1993. № 12. С.72-76.

139. Лаба Р., Виноградов Д. Дан энд Брэдетрит: информационные услуги на рыке банковского капитала // Экономика и жизнь. 1995. № 48. С.2.

140. Ларин А. ЛЛД. Буквы три возможностей миллион // Экономика и жизнь. 1993. № 52. С.4.

141. Лахова В. С., Коробов Ю.И. Некоторые проблемы управления процессом внедрения новой техники // Финансово-экономические рычаги в ускорении научно-технического прогресса. Свердловск: Изд-во Свердл. ун-та, 1998. С. 14-15.

142. Лебедев В. Импорт капитала: цифр много, да сумма мала // Экономика и жизнь. 1995. №50. С. 1.

143. Лебедев Д.А. Проблемные банки: вопросы управления // Деньги и кредит. 1996. № 1. С. 39-42.

144. Липсиц И.В. Экономика без тайн. М.: Дело Лтд" 1993. 352 с.

145. Львов Ю.А. Основы экономики и организации бизнеса. СПб.: Формика, 1998. 383 с.

146. Любинин Д. Кризис глазами банкира // Экономика и жизнь. 1995. № 38.С.4.

147. Майер Э. Контроллинг как система мышления и управления: Пер. с нем./ Под ред. С.А.Николаевой. М.: Финансы и статистика, 1998. 96 с.

148. Макаревич Л. Банки готовятся к экспансии в производство // Финансовые известия. 1995.21 нояб.

149. Макаревич Л.Н. Начался ли в России бум банковских холдингов? // Банковское дело. 1996. №2. С. 11-14.

150. Макаревич Л.Н. Проблемы создания финансово-промышленных групп в России // Банковское дело. 1995. № 12. С.20-23.

151. МАКБ "Возрождение" 3 годаУ/Экономика и жизнь. 1994. № 11. С. 10.

152. Маккей X. Как уцелеть среди акул: (Опередить конкурентов в умениипродавать, руководить, стимулировать, заключать сделки): Пер. с англ./ Под общ. ред. И.ВЛипсица. М.: Экономика, 1998 172 с.

153. Макконнелл К.Р., Брю С.Л. Экономикс: Принципы, проблемы и политика: В 2 т./ Пер. с англ. 11-го изд. Т. 1. М.: Республика, 1992. 399 с.'

154. Макконнелл К.Р. Брю С.Л. Экономикс: Принципы, проблемы и политика: В 2 т./ Пер. с англ. 1 1-го изд. Т.2. М.: Республика, 1992. 400 с.

155. Маковская Е. Кредиты обязаны подорожать. Реформа резервной политики Центробанка еще один рецепт денежного сжатия // Коммерсантъ. 1995. №2. С. 12.

156. Мальцев В. Нужна ли "гонка" за лидером? // Экономика и жизнь. 1994. №42. С. 10.

157. Маняхин А. Региональные аспекты вексельного обращения // Экономика и жизнь. 1994. №29. С. 17. 159.

158. Маркс К. Капитал. Критика политической экономии. T.III. Кн.Ш: Процесс капиталистического производства, взятый в целом. Часть первая. Изд. под ред. Ф.Энгельса // Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т.25. 4.1. 545 с.

159. Мартини Э. Банкир из Баварии // Деловые люди. 1990. № 5. С.86-87.-'

160. Мартынова Н. Сбербанк России: на пути к универсализации // Бизнес и банки. 1994. № 40. С.1-2.

161. Маршалл А. Принципы экономической науки. Т.2. М.: Прогресс, 1993. 310с.

162. Медведев П. Банки и мы: играть по правилам // Экономика и жизнь. 1995. № 48. С.4.

163. Меднов В. Документарный бизнес гарантия от неприятностей // Экономика и жизнь. 1994. № 52. СЛ.

164. Международные валютно-кредитные и финансовые отношения: Учебник Под ред. Л.Н.Красавиной. М.: Финансы и статистика, 1998. 592 с.

165. С.Ш. Мелкий не значит плохой //Экономика и жизнь. 1995. № 37. С.5.

166. Мескон М.Х., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента: Пер. сангл. М.: Дело, 1992. 702 с.

167. Миловндов В.Д. Современное банковское дело: Опыт организации и функционирования банков США. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1998. 174 с.

168. Милюков А. В России появилась "большая семерка" //. Экономика и жизнь. 1994. № 51. С.5.

169. Минаевг. Формирование холдингов в России // Экономика и жизнь. 1993.№39. С. 14.

170. Миркин Я. Модель. Какая она? // Экономика и жизнь. 1993. № 49. С.8.

171. Миркин Я. Андрианова Л., Кучинская А. Что есть что на рынке ценных бумаг? // Экономика и жизнь. 1994. № 50. С.9.

172. Митягин А.А. Финансовый рынок Краснодарского края и проблемы развития коммерческих банков в современных условиях // Деньги и кредит. 1995. № 10. С. 37-40.

173. Модестов С. Брак по расчету // Деловой мир. 1993. 4 авг.

174. Молчанов А.В., Тавасиев A.M. Банковские операции и операции банков // Бизнес и банки. 199Х № 37. С. 1-2. 176.

175. Мурадян А. Компьютерные мифы и российская реальность // Экономика и жизнь. 1995. №50. С.44.

176. Назарова Л. Не сладка жизнь региональных банков // Экономика и жизнь. 1995. №51. С.5.

177. Науменко A. "Deta", дочь "Тарусы". //Деловой мир. 1993. 21 июля.

178. Нахманович П. АвтоВАЗбанку 5 лет // Экономика и жизнь. 1993. № 46.С.24.

179. Нахманович П. Курс к высотам в условиях общего спада // Экономика и жизнь. 1994. № 20. С. 18.181. "Нефтехимбанк" развивается устойчивыми темпами // Экономика и жизнь. 1992. № 16. С.9.

180. Николаев М. Банк новых услуг // Экономика и жизнь. 1992. № 50. Ваш / партнер. С. 1.

181. Николаев О. "Старые" и "новые" банки: кому сегодня легче? // Экономика и жизнь. 1993. № 39. Ваш партнер. С.З.

182. Николаева С. Стратегию подсказывает жизнь // Экономика и жизнь.1993. №36. С. 10.

183. Никонова И. Авиабанк на рынке ценных бумаг // Экономика и жизнь.1994. №31. С.17.

184. Нужны ли банкам выставки/ Т. Витвицкая, К. Маркелов // Экономика и жизнь. 1995. № 44. С.4.

185. Ожегов С.И. Словарь русского языка: Ок. 57000 слов/ Под ред. Н.Ю.Шведовой, 19-е изд., стереотип. М.: Рус. яз., 1994. 797 с.

186. Озиус М.Э., Пугнем Б.Х. Банковское и финансовое управление рисками: Материалы семинара. Вашингтон: Ин-т экон. развития при МБРР; М.: Акад. нар. хоз-ва при Правительстве РФ, 1998. 260 с.

187. Орлов В. Где взять кредиты на жилье // Деловой мир. 1993. 26 авг. С.5.

188. Орлов В.Е. Клименко В.А. Ипотека в России возродится // Деньги и кредит. 1995. № 8. С.60-63.

189. Орлов Д. Да, мы консерваторы // Экономика и жизнь. 1992. № 38. С. 10.

190. Основы внешнеэкономических знаний: Словарь-справочик/ С.И.Долгов. В.В. Васильев, С.П. Гончарова и др. М.: Высш. шк., 1990. 432 с.

191. Особенности экономического развития Азиатско-Тихоокеанского региона// Деньги и кредит. 1995. № 10. С.27-31.

192. Охлопков В. Трудно возмужать в теплице//Деловой мир. 1993. 18 авг.

193. Пановаг.С. Исследование зарубежного опыта построения кредитной системы // Советские и иностранные банки: сотрудничество, организация и условия деятельности: Тезисы докладов. Дагомыс, 1991. С.221-222.

194. Парамонова Т.В. Денежно-кредитная политика Банка России и принципы регулирования банковской сферы // Банковское дело. 1995. № 7. С.3-4.

195. Петренко И. Банковская система: настоящее и будущее // Экономика и жизнь. 1993. № 6. С.7.

196. Петренко И. Коммерческие банки и финансово-промышленные группы // Российский экономический журнал. 1995. № 10. С.25-27.

197. Пиндайк Р., Рубинфельд Д. Микроэкономика: Сокр. пер. с англ./ Науч. ред. В.Т. Борисович, В.М. Полтерович. В.И. Данилов и др. М.: Экономика. Дело, 1992.510 с.

198. Питере Т., Уотермен Р. В поисках эффективного управления. М.: Прогресс, 1986.424 с.

199. Плакин В. Наша позиция диверсификация банковских услуг // Экономика и жизнь. 199Х, № 18. С. 18.

200. Плачинда Я. Ярослав Мудрый в команде ПР // Экономика и жизнь. 1995. №48.С.35.

201. Полетаев Ю. Внешторгбанку России 4 года // Экономика и жизнь. 1994. №42. С.6.

202. Полетаев Ю.В. Философия банка разумный консерватизм // Деньги и кредит. 1995. № 10. С. 21-26.

203. Поллард A.M., Пассейк Ж.Г., Эллис К.Х., Дейли Ж.П. Банковское право США / Общ. ред. и послесл. Я.А. Куника. М.: Прогресс, 1998. 768 с.

204. Попов Ю. Нашим банкам станет легче? // Деловой мир. 1993. 20 нояб.

205. Портер М. Конкурентное превосходство наций // Рынок. 1991. № II. С. 1213.

206. Портер М. Международная конкуренция: Пер. с англ. / Под ред. и с пре-дисл. В.Д. Щетинина. М.: Междунар. отношения, 1993. 896 с.

207. Портфель приватизации и инвестирования: Книга собственника. Книга акционера. Книга инвестиционного менеджера/ Отв. ред. Ю.Б. Рубин, В.И.Солдаткин. М.: Соминтэк, 1992. 752 с.

208. Поспелов Ф. Реформа побеждает, когда меняется образ мыслей. // Экономика и жизнь. 1994. № 13. С.7.

209. Потапов С. Риэлтеры вне конкуренции?//Экономика и жизнь. 1994. № 28. С.11.

210. Принятие делового решения // Экономика и жизнь. 1995 № 2 Ваш консультант. С.XI.

211. Присяжнюк К. От кредитов к форфейтингу // экономика и жизнь 1993 № 46. С.24.

212. Проблемы подготовки персонала для банковского аудита и консалтинга (По материалам второй секции IV МБК-95 в С'анкт-Петербурге) // Деньги и кредит 1995. №10.С.71.76.

213. Развитие рынка газетно-журнальной рекламы в России в 1945 г и Финансовая газета. 1996. №6. С.6

214. Рашевский В. Автобанк дилинг для клиентов // Экономика и жизнь 1995. С.9.

215. Реестр акционеров: что нужно инвестору// Экономика и жизнь 1995 № 44. с.7

216. Рид Э. Киттер Р. Гилл. Смит Р Коммерческие банки под ред. В.М.Усоскина. 2-е изд. М.: Космополис. 1996- 480 с.

217. Робинсон Дж.В. Экономическая теория несовершенной конкуренции Пер. с англ./ Вступ. ст. и обш. ред. И.М. Осадчей М.: Прогрес 1998. 471./1/ с.220.

218. Роде Э. Банки, биржи, валюты современного капитализма: Пер. С нем./Пол ред. и с предисл. В.Н. Шснаева. М.: Финансы и статистистика. 1996 341 с.

219. Романцева Е. Дай энд Брэдетрит: информационные услуги на российском рынке капитала//Экономика и жизнь. 1995. № 46 с. 35

220. Рубин Ю.Б. Особенности монополизма в современной экономике Препринт доклада / Ин-т экономики РАН. М., 1992. 30 с.

221. Рубин Ю.Б. Теория конкуренции и задачи радикальной реформы советской экономики// Известия АН СССР. Сер. экон. 1991 № 1. С.41-53.

222. Рубин Ю.Б. Шустов В.В. Конкуренция: реалии и перспективы М: Знание, 1990.64 с.

223. Рутгайзер В., Титов С. Первый в России инвестиционный фонд Экономика и жизнь. 1992. М 12. С. II,

224. Рынок газетной рекламы в июне 1996г. // Финансовая газета. 1996. № 32.С.6.

225. Рынок МБК оживят // Экономика и жизнь. 1995. № 45. С.5.

226. Рынок ценных бумаг: лицензирование предпринимательской деятельности // Экономика и жизнь. 1995. № 50. С.33.

227. Рыночная экономика: Учебник: В 3 т./ Отв. ред. Ю.Б. Рубин. Т. 1. Теория рыночной экономики. 4.2. Макроэкономика. М.: Соминтэк, 1992. 256 с.

228. Рыночная экономика: Учебник: В 3 т./ Отв. ред. Ю.Б. Рубин. Т.2. Теория рыночной экономики. 4.1. Основы бизнеса. М.: Соминтэк. 1992. 160 с.

229. С позиций высокой надежности: Основные показатели деятельности MJI КБ "Возрождение" за одиннадцать месяцев 1995 года // Экономика и жизнь. 1995.№51. С. 13.

230. Сажин А. Ржанов А. К тенденциям развития системы коммерческих банков // Российский экономический журнал. 1995. № 8. С.31

231. Сальникова Е. Монополия: вчера, сегодня, завтра // Экономика и жизнь. 1995.№ 2. С. 2.

232. Самарина О. Зачем "Петру Великому" российский ваучер?//Деловой мир. 1993. 15-21 ноября. С.З.

233. Самоукин А. Преодолимы ли догмы в статистике? // Вопросы экономики. 1991. №4. С.33-36.

234. Самуэльсон П. Экономика. Т.2.М.: ВНИИСИ: Алгон, 1992. 415 с.

235. Сафонова М. Единство интересов банка и клиента залог стабильности // Экономика и жизнь. 1995. № 37. С.9.

236. Сбербанк курс на универсализацию// Банковское дело. 1995. № 11. С.11.

237. Социально-экономическое положение Краснодарского края в первом полугодии 1998 г. Крайстат. 1998. -316 с.

238. Севрук В.Т. Банковский маркетинг. М.: Дело Лтд., 1994.

239. Morcshbach М/ das System der Kreditwirtschaft/ Munchen, 1996. 251 S.