Региональный рынок розничных банковских услуг: тенденции и факторы развития тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 08.00.10, кандидат экономических наук Гладкова, Светлана Борисовна

• Гладкова, Светлана Борисовна
• кандидат экономических наук
• 2007

Оглавление диссертации кандидат экономических наук Гладкова, Светлана Борисовна

ВВЕДЕНИЕ.

1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ РОЗНИЧНОГО РЫНКА БАНКОВСКИХ ПРОДУКТОВ И УСЛУГ

1.1. Особенности современного рынка банковских продуктов и услуг, его становление и развитие в России.

1.2. Факторы, влияющие на развитие розничного рынка банковских услуг.

2. АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ НА РЫНКЕ РОЗНИЧНЫХ УСЛУГ

2.1. Депозитно-кредитные розничные услуги региональных российских банков.

2.2. Электронные банковские услуги населения на основе пластиковых карт.

2.3. Зарубежный опыт организации розничного банковского бизнеса

3. НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПРОДВИЖЕНИЯ РОЗНИЧНЫХ БАНКОВСКИХ ПРОДУКТОВ И УСЛУГ

3.1. Методы целевой маркетинговой стратегии на рынке розничных банковских услуг.

3.2. Стратегия совмещенных продаж как форма реализации розничных банковских услуг.

3.3. Организация сбыта банковских услуг.

Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Региональный рынок розничных банковских услуг: тенденции и факторы развития»

Актуальность темы исследования. Развитие рыночных отношений и формирование двухуровневой банковской системы способствовали внесению существенных изменений в отечественную банковскую систему: из типичного учреждения, каковым банк был в советский период, он стал полноценным предприятием рыночного типа. И, как любое предприятие, коммерческий банк, должен заботиться о сбыте своих услуг и быть конкурентоспособным на рынке.

В современных условиях кредитные организации разрабатывают и предлагают на рынке все большее количество продуктов и услуг населению. Оказание розничных банковских услуг населению становится перспективной сферой деятельности банков, особенно в регионах, где рынок освоен слабо, а потенциал платежеспособности населения растет. Розничные банковские услуги - один из наиболее выгодных для банков видов бизнеса. Привлекательность розничных услуг обусловлена тем, что корпоративные клиенты уже охвачены банковскими услугами. К тому же, и конкуренция в этом сегменте рынка сложилась достаточно жесткая. Депозитные операции с населением способствуют постоянному притоку ресурсов, а его кредитование обеспечивает банку достаточно высокий уровень доходов и диверсификацию кредитных рисков за счет дифференциации кредитных услуг по срокам и клиентам.

Развитие розничного рынка, более чем других сегментов рынка банковских услуг, зависит от географических, этнических, экономических и политических факторов, которые существенно отличается по регионам Российской Федерации. Большее различие определяют необходимость более тщательного изучения факторов и тенденций развития отдельных региональных рынков и учета их особенностей при разработке мер государственного регулирования розничных банковских услуг. Региональным банкам розничные рынки дают реальный шанс найти свои ниши, расширить объемы операций, укрепить связи с местными клиентами, что чрезвычайно важно для управления региональной составляющей банковской системы России.

В связи с этим изучение тенденций развития розничного рынка банковских услуг на региональном уровне, а также разработка перспективных направлений продвижения услуг розничного характера до конечных их потребителей с учетом изменений в предпочтениях последних является актуальным в настоящее время. Это предопределило выбор темы исследования и его содержание.

Степень разработанности и изученности проблемы. Различные теоретические аспекты по исследуемой нами проблеме изучались многими зарубежными и отечественными учеными. Среди западных ученых следует особо выделить А. Смита, Д. Риккардо, А. Курно, Ф. Эджуорта, У.С. Джевонса,^ М. Портера, Ф. Котлера, П. Роуза, А Томсона Р. и др. В отечественной' экономической науке проблемам развития розничных банковских услуг и их продвижению на рынок посвящены труды Г.Н. Белоглазовой, С.А. Гурьянова,;, А.Н. Иванова, Е.Ф. Жукова, А.Н. Иванова, А.А. Казимагомедова, Г.Г. Коробовой, Ю.И. Коробова, О.И. Лаврушина, В.Д. Маркова, А.В. Романова,;. И.О. Спицына, Я.О. Спицына, В.М. Усоскина, Э.А. Уткина, В.А. Черненко и др.

Несмотря на наличие большого количества опубликованных работ в них все же, на наш взгляд, не дано точного и вместе с тем исчерпывающего определения рынка розничных банковских услуг. Кроме того, не проводился и сравнительный анализ состояния розничного банковского бизнеса на региональном и федеральном уровнях в России, а соответственно не уделялось должного внимания концепции развития и продвижения розничных услуг на региональный розничный рынок.

Таким образом, отмеченная актуальность и недостаточная комплексная проработанность рассмотренной проблемы обусловили выбор темы диссертации. Определили объект и предмет настоящего исследования, позволили сформулировать цели и задачи.

Цель диссертационного исследования заключается в развитии теоретических основ функционирования рынка розничных банковских услуг и разработке методического обеспечения формирования конкурентной стратегии банка на региональном рынке розничных услуг. Реализация поставленной цели обусловила необходимость решения следующих задач:

- исследовать теоретические аспекты становления и развития розничного рынка банковских продуктов и услуг в России и уточнить его определение;

- выявить факторы, оказывающие влияние на развитие розничных банковских продуктов и услуг в России;

- изучить зарубежный опыт по организации и продвижению на рынок розничных банковских услуг;

- установить современные тенденции развития регионального рынка розничных банковских услуг, проанализировать и оценить конкурентные преимущества региональных коммерческих банков в оказании основных их видов;

- определить и обосновать типы маркетинговых стратегий банка на рынке розничных услуг с целью обеспечения им конкурентных преимуществ;

- обосновать рекомендации по формированию стратегии банка по продвижению розничных банковских услуг на региональный рынок.

Объектом исследования является рынок розничных банковских услуг.

Предметом исследования выступил процесс формирования стратегии продвижения продуктов и услуг на региональный розничный банковский рынок.

Методологическую основу данного диссертационного исследования составили принципы диалектической логики в единстве субъективнообъективного, историко-генетического и функционально-структурного анализа. В работе применялись различные способы и приёмы исследования: статистическое наблюдение, анализ и синтез, индукция и дедукция, системный подход, методы группировки и сравнений и др. Методика исследования основывалась на сборе, характеристике и обработке данных, объяснении полученных результатов, обосновании выводов.

Теоретической основой диссертационного исследования послужили теории и концепции, сформированные в трудах отечественных и зарубежных экономистов по исследуемой проблеме.

В качестве информационной базы диссертационного исследования были использованы: законодательные и нормативные акты РФ, статистические ежегодники и бюллетени Федеральной и региональной службы государственной статистики, бюллетени банковской статистики Банка России и Белгородской области, научно-методическая литература и материалы научных конференций.

Научная новизна диссертационного исследования состоит в разработке теоретико-методических положений по формированию конкурентной стратегии банка на рынке розничных банковских услуг. Научная новизна подтверждается следующими научными результатами, выносимыми на защиту:

• предложена классификация розничных банковских услуг, на основе которой конкретизирована характеристика розничного банковского рынка и дано его определение;

• систематизированы факторы, оказывающие влияние на развитие рынка розничных банковских услуг;

• выработаны рекомендации, на основе зарубежного опыта, по продвижению розничных банковских услуг для отечественного регионального рынка;

• выделены современные тенденции, характеризующие процесс развития розничных услуг, оказываемых коммерческими банками в регионах;

• сформулированы рекомендации по разработке продуктовой целевой маркетинговой стратегии банка, способствующие росту конкурентоспособности банка на рынке розничных услуг;

• обоснована возможность и необходимость широкого использования при продаже банковских услуг различных форм их совмещенной продажи и даны конкретные рекомендации по формированию пакетов таких услуг;

• предложены эффективные способы организации сбыта банковских услуг населению, позволяющие прогнозировать доходы банка.

Практическая значимость диссертационного исследования состоит в том, что использование полученных результатов может способствовать формированию научно-обоснованной концепции конкурентоспособности банка на рынке розничных банковских услуг в условиях адаптации к изменяющимся условиям банковской конкуренции. Предложенные методы позволят банку своевременно отслеживать изменения в конкурентной среде и использовать факторы потребительских предпочтений для корректировки конкурентной позиции банков на розничном банковском рынке.

Практические разработки и материалы автора использованы в учебном процессе на кафедре финансов и кредита Белгородского государственного университета при чтении лекций, проведении практических и семинарских занятий по курсам: «Организация деятельности коммерческого банка», «Банковский менеджмент», «Деньги, кредит, банки», а также могут найти применение и в других экономических вузах РФ.

Апробация результатов исследования. Основные положения работы докладывались и обсуждались на Международной научно-практической конференции «Проблемы экономики и управления» (Белгород, 2005), Международной научно-практической конференции «Торгово-экономические проблемы регионального бизнес-пространства» (Челябинск, 2006), на Международной научно-практической конференции «Проблемы менеджмента и рынка» (Оренбург, 2006).

По теме диссертационного исследования опубликовано 6 научных работ, общим объемом 2,5 п.л., (1,8 авторских), отражающих ее основные результаты.

Структура работы обусловлена целью и задачами исследования. Диссертация состоит из введения, трёх глав, заключения, библиографического списка.

Заключение диссертации по теме «Финансы, денежное обращение и кредит», Гладкова, Светлана Борисовна

Выводы:

Изучение экономической литературы показало нам, что существует многообразие подходов к определению понятия «банковская услуга». Мы рассматриваем банковскую услугу как результат комплекса банковских операций, направленных на удовлетворение потребности клиента, связанных с перемещением финансовых активов или предоставлением финансовой информации несущих определенную выгоду для потребителя.

Розничные банковские услуги мы определяем как услуги, предоставляемые населению для удовлетворения личных, домашних, семейных и других потребностей, не связанных с предпринимательской деятельностью.

Реализуются розничные банковские услуги на отдельном сегменте банковского рынка. Поэтому считаем целесообразным перейти к рассмотрению рынков розничных банковских услуг.

Российский розничный банковский бизнес, а вместе с ним и рынок розничных банковских услуг выделился из общего банковского рынка услуг относительно недавно, в конце 20 века. Предпосылкой подобного выделения послужил, прежде всего, спрос населения на различные виды банковских продуктов и услуг. Коммерческие банки стали действовать и продвигать свои услуги по принципу от малого к большему, так, например, еще пять лет назад населению были известны порядка двух, трех видов вкладов и столько же кредитов. Сегодня только в средних банках насчитывается порядка 10 видов, в крупных банках, таких как Сбербанк и ВТБ, насчитывается их более 15 видов, т.е. есть спрос, есть и предложение. Кроме того, экспансия зарубежных коммерческих банков на российский рынок, также способствовала созданию своего отечественного рынка, в противовес конкуренции, который стремится отвечать требованиям и покупательной способности граждан России.

Рассматривая терминологию «розничный банковский рынок» необходимо отметить, что деятельность банка по обслуживанию клиентов традиционно разделяется на коммерческий и розничный (неторговый) секторы. Такое деление основывается на различных подходах к ведению дел в указанных областях. Более того, оба вида деятельности способны функционировать сами по себе и часто существуют параллельно в виде отдельных банков с общими собственниками.

Термин «неторговый бизнес» чаще всего употребляют для обозначения деятельности по обслуживанию частных (физических) лиц, хотя это не совсем корректно: неторговые операции имеют место и в корпоративном секторе. Обозначение розничных операций термином «неторговые» мы далее не будем употреблять.

Однако, дело не только в терминах. Понятие «розничный банковский бизнес» является весьма расплывчатым в понимании многих финансистов-практиков самого широкого круга. Действительно, понятие не определено ни в нормативной, ни законодательной базе, а, следовательно, может пониматься по-разному. Это неурегулированное обстоятельство, в частности, образует неплохое поле для аппаратной борьбы между менеджерами и подразделениями за сферы влияния.

Разделение розничных банковских операций на какие-либо группы сильно зависит от целей классификации. Вот несколько различных подходов:

• маркетинговый подход - классифицирует услуги с точки зрения технологии продаж и продвижения.

• технологический подход - группирует услуги по операционным технологиям и возможностям автоматизации

• организационный подход - выводит на первый план возможности объединить ведение операций в рамках той или иной внутрибанковской структуры.

Подчеркнем, что ни один из вышеуказанных подходов не является приоритетным или наиболее «правильным». Любая классификация - это, в конечном итоге, лишь форма представления информации, наиболее удобная для решения практических задач. При этом, классифицируя, мы даем определенные характеристики услугам и операциям, позволяющие на практике сориентироваться в текущем управлении бизнесом и эффективно решать управленческие задачи. Перейдем непосредственно к операциям розничным.

Розничные операции - это в первую очередь операции по обслуживанию физических лиц, но не только. Ведь любая организация также состоит из физических лиц и многие компании, так или иначе, ведут финансовые операции со своими сотрудниками - физическими лицами. В этой связи будем различать четыре группы розничных операций (которые в основном отражают технологический подход):

1. Операции по обслуживанию клиентов - физических лиц, не. связанные с обслуживанием банком какой-либо организации. Например, это обмен валюты или открытие вклада для клиента, обратившего внимание на услуги банка из-за территориальной близости к месту жительства или работы. Возможно, внимание было привлечено рекламой услуг или тарифными ставками.

2. Корпоративно - розничные операции, то есть обслуживание финансового взаимодействия физических лиц с компаниями, которые, например, являются клиентами банка, или имеют какие-либо отдельные договоренности с банком. Приведем несколько примеров: оплаты квартир-новостроек частными лицами в пользу компании-застройщика; оплата клиентами авиакомпании тарифа за сверхнормативный багаж в аэропорту; оплата коммунальных услуг; выплата зарплаты и командировочных сумм сотрудникам.

3. Условно-розничные операции.

Имеются в виду те виды банковских операций, которые:

Во-первых, осуществляются не только физическими, но и юридическими лицами в связи с их коммерческой деятельностью, но по технологии их исполнения банком идентичны операциям с физическими лицами.

Во-вторых, относятся исключительно к корпоративному сектору, но по технологии близки к розничным продуктам банка.

К ним относятся: операции приема чеков на инкассо от физических и от юридических лиц и последующая их оплата фактически они являются идентичными и выполняются и/или координируются, как правило, одним и тем же подразделением по операциям с чеками; выпуск и обслуживание корпоративных банковских карт ведется тем же подразделением, которое выпускает банковские карты для физических лиц: подразделение, координирующее работу валютообменных пунктов, ведет дилинговые операции по наличным сделкам на межбанковском рынке; эквайринг банковских карт, по сути, является частью расчетно-кассового обслуживания, но в силу ряда технологических причин относится к компетенции подразделений по банковским картам, т.е. розничным подразделениям.

Следует обратиться и к маркетинговой стороне исследования. Любая услуга, в том числе банковская удовлетворяет какие-то потребности клиентов, за которые они готовы платить. На самом деле потребности физических лиц в финансовых услугах не отличаются большим разнообразием. Скорее банки, являясь регуляторами денежного обращения и, одновременно, распределительной системой экономики, всеми силами пытаются внедрить новые инструменты привлечения средств частных клиентов. На поверку же почти все новшества сводятся к предоставлению старых как мир услуг на основе новых технологий, которые иногда приводят к качественному прорыву и наполнению старых услуг особым содержанием.1

Таким образом, перечислив виды розничного бизнеса, классифицированные на основе выделения групп финансовых услуг, необходимых потребителям - физическим лицам, можно будет сделать вывод о том, что же представляет собой розничный рынок банковских услуг, который можно сгруппировать следующим образом выделив операции в:

1) сберегательные;

2) кредитные;

3) расчетные и кассовые;

4) прочие

1. Сберегательный бизнес. Имеются в виду услуги по накоплению, сбережению и хранению денежных средств в различных валютах на счетах физических лиц. Либо операции с долговыми инструментами с физическими лицами, например, со сберегательными сертификатами. Конечно, депозитными услугами пользуются и юридические лица, но мотивация и отношение к размещаемым ресурсам совершенно иное, поэтому это несколько иной вид бизнеса.

Сберегательный бизнес при внимательном рассмотрении не является однородным. Можно выделить достаточно четко обособленные группы клиентского интереса к отдельным сторонам вклада денег под проценты. Во-первых, это потребности в средствах накопления. Клиент, накапливающий средства, например, на квартиру будет заинтересован во вкладе с возможностью

1 Возьмем, например, такой расчетный инструмент как сетевые электронные деньги. С одной стороны, расчет между частными лицами в электронных деньгах несет в себе явные признаки расчета наличными. С другой стороны есть ряд признаков безналичного перевода через банковскую систему. В- третьих, есть признаки расчетов чеками. Вместе эти характеристики образуют, по сути, новую расчетную услугу, до эпохи интернета не осуществимую в принципе.

Есть и обратные примеры. В качестве контрпримера можно привести внедрение банками платежных карт на основе микропроцессоров. Маркетологами -теоретиками уже более 10 лет усиленно эксплуатируется тезис о том, что чиповая карта очень полезна ее держателем с точки зрения формирования индивидуальных платежных характеристик. Иными словами, карточка сама будет знать о том, где нужно получить скидку, где надо учесть «заработанные» дисконтные очки, будет содержать в себе еще много индивидуальной информации, не обязательно платежного свойства. Но, увы, потребители не торопятся по этой причине становиться в очередь за «новинкой». Дело в том, что никакой новой банковской услуги чиповая карта не предоставляет. Лишь слегка добавляет ценности уже существующему инструменту. пополнения и капитализацией процентов. Во-вторых, потребности в сохранении средств при отсутствии определенных целей по их использованию. Для таких клиентов важен размер процентной ставки. Они готовы размещать средства на длительный срок при условии повышения ставки. В-третьих, потребности в получении ренты. Такие потребности часто присущи пенсионерам, которых интересует процентная ставка, регулярность выплат, и также качество обслуживания эта категория клиентов рассматривает банк как одно из неформальных мест общения.

2. Кредитование. Прежде всего, потребительское и ипотечное кредитование, а также нецелевое розничное кредитование физических лиц. Отметим, что ипотечное кредитование может осуществляться и для заемщиков - юридических лиц.

Выдача кредитов физическим лицам представляет собой сложную маркетинговую и технологическую задачу. Самый удобный способ классификации кредитов заключается в их группировке по целям предоставления. Такой подход годен для классификации схем предоставления, мониторинга рисков и способов истребования кредитов. й

3. Расчеты и кассовые операции. Все виды расчетов для физических лиц, как с открытием, так и без открытия счетов. Продажа, выкуп и инкассо дорожных и коммерческих чеков, иных расчетных инструментов для физических и юридических лиц.

4. Прочие операции включают:

Валютный обмен. Услуги по наличным и безналичным конверсионным операциям для физических лиц.

Хранение ценностей и документов. Предоставление в аренду сейфов, ответственное хранение ценностей и всевозможные сопутствующие услуги, например, пересчет и проверка банкнот, доставка наличности и т.д.

Обслуживание с использованием банковских пластиковых карт. Данный вид услуг для банковского рынка достаточно новый, но его можно отнести ко всем выше перечисленным услугам. Так как данная услуга может присутствовать во всех видах банковских операций.

В результате можно сделать вывод, что, розничный рынок банковских услуг включает в себя набор сберегательных, кредитных, расчетных, кассовых и прочих услуги, предоставляемых кредитной организацией для физических лиц. депозитные вклады расчетные кредиты кредитны пластиковые карты кассовые ценные бумаги электронные ин.валюта прочие

Рис.1.Составные элементы розничного банковского рынка

В результате развития концепции маркетинга розничных банковских продуктов и услуг сформировалась определенная категория потребителей, под которые, коммерческие банки стали производить продукты и оказывать услуги, например, «молодая семья», «студенты», «пенсионеры», «частные фермерские хозяйства», что дало возможность сформировать банковские продукты именно для этих групп населения.

1.2. Факторы, влияющие на развитие розничного рынка банковских услуг

Развитие есть процесс закономерного изменения, перехода из одного состояния в другое, более совершенное; переход от старого качественного состояния к новому, от простого к сложному [94]. Банковская услуга, выступая элементом банковского рынка, находится под воздействием многочисленных факторов, влияющих на рынок в целом. В этой связи считаем целесообразным, рассмотреть в совокупности факторы, влияющие как на развитие рынка розничных банковских услуг, так и непосредственно на сами банковские продукты и услуги.

На основе изучения экономической литературы мы выделили следующие факторы, влияющие на развитие рынка розничных банковских услуг: экономическая ситуация, доходы населения, социально-демографические тенденции, развитие информационных технологий, психологические факторы, правовое регулирование, наличие банковской инфраструктуры, уровень конкуренция, уровень экономической образованности. Влияние данных факторов многоплановое.

Экономическая ситуация в стране оказывает существенное влияние на возможности банков и поведение потребителей. Так, инфляция конца 70-х годов и глубокий экономический слад в начале 80-х годов в США привели к сокращению реальных доходов многих потребителей и существенному уменьшению дискреционного дохода (суммы, остающейся после приобретения предметов первой необходимости и уплаты налогов).

- экономическая ситуация в стране

- уровень доходов населения

- уровень экономического образования в стране

- социально демографические тенденции законодательная и нормативная база

- наличие развитой банковской инфраструктуры и конкуренции

Рис.2. Факторы, влияющие на развитие рынка розничных банковских услуг

России в 90-х годах проведение экономических реформ также сопровождалось высокой инфляцией, кризисом в экономике, снижением реальных доходов населения и личного потребления.

Вместе с тем следует отметить, что рассмотренные нами факторы оказывают неодинаковое влияние на различные сегменты рынка розничных банковских услуг, которые вследствие этого развиты неравномерно. Наиболее развитыми являются рынки депозитных услуг и потребительского кредитования. Депозитные и кредитные услуги являются наиболее востребованными в настоящее время и в будущем, на наш взгляд, в будущем составят основу продуктового ассортимента. С учетом этого основное внимание во второй главе уделяется исследованию рынков депозитных и кредитных услуг населению оказываемых банку, а также практики их предоставления.

Как показывают данные таблицы 2, снижение реальных доходов населения ведет к снижению личного потребления и сокращению розничной продажи товаров и услуг. Так, снижение реальных доходов населения в результате кризиса в 1998 году почти на 16% и в 1999 году на 12% привело к сокращению личного потребления и объема розничных продаж на 3,2 и 5,8% соответственно. А с 2000 года наблюдается рост реальных доходов населения, что создает условия для роста личного потребления.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Изучение проблем, обозначенных целью и задачами исследования, позволило нам сделать определенные выводы. Анализ точек зрения ученых экономистов в отношении понятий, характеризующих банковскую деятельность, позволил нам сделать вывод об отсутствии единого подхода к определению розничных банковских услуг. Выступая финансовым посредником, банк в рыночных условиях существует, пока есть спрос на его услуги. В связи с этим, к услугам относятся не только комиссионные, но и депозитные, кредитные, расчетные, кассовые и другие, реализуемые на рынке и осуществляемые для клиентов операции.

Наличие спроса и предложения на различные банковские услуги привело к формированию рынка розничных банковских услуг, который рассматривается в качестве сегмента рынка банковских услуг. Основными участниками данного сегмента выступают банки и население.

В настоящее время рынок розничных банковских услуг динамично развивается, растет число участников. Активную деятельность на рынке кредитования населения развернули чешский Хоум Кредит энд Финанс Банк, Ситибанк (США), Дельта Банк (США), Райффайзенгбанк (Германия).

Несмотря на усиление конкуренции, связанное с увеличением числа участников - российских банков, а также нефинансовых организаций, и продолжение формирования банковской инфраструктуры, данный процесс отстает от потребностей рынка.

Русский банк развития в 2002 году совместно со страховой компанией РАСО и клиникой «Твой доктор» представили программу Matrix discount. Банковский вклад на сумму более 5000 долл. дает возможность клиенту получить скидку от 6 до 100% на медицинское обслуживание, приобретение полиса страхования автогражданской ответственности или аренду индивидуального банковского сейфа. Для вкладчиков, открывших депозит на сумму свыше 3000 долларов сроком от 6 месяцев до 1,5 лет, в подарок прилагается международная банковская карта VISA Classic с бесплатным обслуживанием в течение первого года [49, с.42].

Развитие рыночных отношений и формирование двухуровневой банковской системы внесло существенные изменения в банковскую деятельность. Коммерческие банки в России стали полноценными предприятиями, в терминологию которых вошли товарно-рыночные понятия такие как «продукт», «услуги», «розница», «сбыт», «каналы продвижения». Данные понятия сразу же выделились в одно общее маркетинговое направление.

Наиболее активным за последние годы рынок банковских услуг стал для населения. Объясняется это тем, что рынок корпоративных банковских остается сегментированным по принципу финансово-промышленных групп, во многом схожим с японской моделью «keiretsu». Это означает большую концентрацию активов и рисков по ключевым клиентам внутри групп. Вероятность изменения структуры рынка при такой схеме довольно низкая, также как и появление новых корпоративных клиентов. Следовательно, существенное развитие в этом сегменте рынка практически невозможно.

В таких условиях привлечение средств физических лиц и развитие активных операций в этом сегменте может стать спасением от многих проблем. Тем не менее, существует одно существенное обстоятельство: пока для всех банков, кроме Сбербанка РФ, это, по сути — принципиально новое направление деятельности и весьма затратоемкое.

Для того чтобы розница была прибыльной, нужно иметь хорошо функционирующую сеть с затратами одного банка в 300,0 - 400,0 млн. долл. Еще одно главное условие — необходимость обладания источниками долговременного конкурентного преимущества. Как показал анализ, большинство банков не имеют в своем активе ни достаточно развитого направления пластика, ни гибких дифференцированных депозитных схем, ни опыта высококачественного обслуживания.

Кроме того, существует еще проблема низкой популярности банков среди населения. Конечно, с каждым годом доверие людей возрастает, однако время, когда 99,9% населения придет в банк, наступит очень нескоро. А значит, весь этот период потребность в розничных банковских услугах будет сохраняться невысокой, так как людям предстоит вначале поверить в такой институт как банк, затем понять, для чего он им нужен, и, наконец, научиться им пользоваться.

В России этот процесс пойдет достаточно быстро только в том случае, если банки будут использовать эффективную маркетинговую стратегию, нацеленную на определенный уровень все той же конкуренции.

Усиление конкуренции, в том числе и в смежных сегментах рынка, способствует активизации деятельности банков в сфере розничных услуг. Кроме того, при сложившейся практике, когда банки, привязанные к одному или нескольким крупным клиентам, оказываются в зависимом положении, уход одного такого клиента может привести к возникновению проблем с ликвидностью и доходностью.

Одной из социальных тенденций, способствующей развитию розничных банковских услуг, является активное формирование среднего класса, который является основным потребителем розничных услуг. В России на его долю приходится свыше 50% потребления различных товаров и услуг.

Классификация корпоративных операций и розничных банковских операций для населения позволила выделить группы финансовых услуг, необходимых потребителям - физическим лицам, в результате был сделан вывод о том, что же представляет собой розничный рынок банковских продуктов и услуг, который был сгруппирован нами в сберегательные, кредитные, расчетные, кассовые и прочие операции. Рассмотрев каждую группу более подробно на предмет конкретно оказываемых услуг сформулировано определение, что розничный рынок банковских продуктов и услуг включает в себя набор сберегательных, кредитных, расчетных, кассовых и прочих операций, проводимых кредитной организацией для населения (физических лиц).

Представляет интерес опыт зарубежных банков по обслуживанию населения. Для российских банков, на наш взгляд, будет особо актуальна адаптация зарубежного опыта по следующим направлениям:

1) расширение ассортимента. Введение счетов денежного рынка, целевых сберегательных вкладов с возможностью получения льготного жилищного кредитования, пакетирование услуг;

2) сегментирование клиентов;

3) формирование программ по привлечению и удержанию клиентов;

4) использование многоканальных моделей сбыта услуг.

Дальнейшему развитию рынка розничных банковских услуг будет способствовать, на наш взгляд, рост доверия населения к банкам и банковской системе и эффективная маркетинговая политика банка в области конкурентной стратегии продвижения продуктов и услуг.

Доверие к банкам находится в прямой зависимости от наличия и достоверности информации о деятельности банков, ее доступности и понятности для пользователей. Наличие такой информации способствует уменьшению неопределенности на рынке банковских услуг, повышению его стабильности, снижению резких колебаний ожиданий клиентов и в итоге повышение доверия к банкам. Способствовать росту доверия к банкам будет формируемая в настоящее время система гарантирования вкладов.

Наряду с позитивными, в диссертационном исследовании выделены факторы, сдерживающие развитие банковских услуг населению. Прежде всего, это неравноправные условия конкуренции, связанные с доступом ряда банков к бюджетным счетам и доминированием на рынке банков с государственным участием, а на региональном рынке так называемых «столичных», из полученных доходов которых только 10% остается в регионе. Кроме того, неадекватная нормативно-правовая база, неразвитая банковская инфраструктура, невысокий уровень экономического образования населения также сдерживают эффективное развитие розничного банковского рынка. Развитие розничных банковских услуг началось в России с депозитных услуг. Следующим этапом стало развитие деятельности банков с пластиковыми картами, и в настоящее время активно процветает кредитование.

Российские коммерческие банки предлагают населению различные услуги, при этом наиболее востребованными являются депозитные, кредитные услуги и услуги с использованием пластиковых карт. В дальнейшем они будут составлять основу банковского ассортимента, в связи, с чем в работе проводится обзор практики предоставления данных видов услуг и соответствующие сегменты рынка с акцентированием внимания на региональные особенности.

Усиление конкуренции на рынке розничных банковских услуг, неудовлетворенность банковским обслуживанием со стороны клиентов -физических лиц, невысокое качество услуг ставят перед банками задачу поиска путей совершенствования деятельности в данном сегменте. Одним из направлений может стать активное использование маркетинга. Банки могут использовать различные виды стратегий на розничном рынке, но большинство выбирают универсальную стратегию, направленную на расширение перечня предлагаемых населению услуг и продуктов.

Кроме того, одним из методов маркетинговой стратегии является сегментация рынка, то есть разделение неоднородного крупного рынка на более мелкие однородные сегменты, что позволяет в свою очередь выделить группы клиентов с близкими или идентичными интересами и потребностями.

Сегментация дает ряд преимуществ способных более точно очертить целевой рынок в значениях потребностей клиентов, определить преимущества и слабости самого банка в борьбе за освоение данного рынка, более четко поставить цели и прогнозировать возможности успешного проведения маркетинговой программы.

Сегментация может быть проведена различно с применением географического, демографического и экономического признаков. Нами было предложено возрастное деление клиентуры связанное с понятием «жизненного цикла». Согласно этому понятию индивидуум от рождения до смерти проходит ряд последовательных стадий, на каждой из которых у него появляются определенные потребности. Это позволяет при сегментации объединять клиентов, находящихся на определенных этапах жизненного цикла, и основывать на этом свою стратегию маркетинга.

Так же способам организации сбыта услуг относятся правильный выбор типа банковского учреждения, все виды рекламы, отслеживание «критических точек» у потенциальных покупателей, выбор стратегии и тактики в работе на определенном сегменте, система стимулирования работников в продаже наибольшего количества услуг.

Организационные структуры при различной ориентации банка (на предоставление определенного продукта, на обслуживание определенной группы потребителей и т.д.) подробно описаны в книге «Маркетинг в банке» авторы Спицын И.О. и Спицын Я.О. Что касается «переломных точек» деятельности фирм, этот вопрос рассмотрен в книге В.М. Усоскина «Современный коммерческий банк. Управление и операции».

Стимулирование сбыта является необходимым и обязательным дополнением к таким составляющим маркетинга, как отбор сегмента рынка, разработка продукта и установление обоснованной цены.

Были выделены две составляющие системы стимулирования сбыта -стимулирование потребителей банковских услуг к приобретению последних именно в данном банке и заинтересованность работников банка в максимальном объеме реализации услуг клиентам.

Ряд мероприятий проводится с целью увеличения сбыта банковской продукции, поэтому важен анализ результатов воздействия на потребителей отдельных сбытовых приборов с учетом затрат, понесенных банком на осуществления данного приема.

Важно выяснить, как отреагировала аудитория на тот или иной стимул, как в связи с этим стимулом возросли реализация и расходы банка. Проведенные в исследовании расчеты затрат банка на рекламу при продвижении своих продуктов и услуг определили доходы банка от проведенной рекламной компании.

Этапы выбора региональной стратегии роста конкурентоспособности банка, позволяющие на базе доступной информации производить анализ и оценку интенсивности конкуренции на рынке и в конечном итоге определять предпочтительные направления продвижения розничных услуг на рынок.

Список литературы диссертационного исследования кандидат экономических наук Гладкова, Светлана Борисовна, 2007 год

1. Гражданский кодекс РФ. Части первая и вторая. Официальный текст по состоянию на 1-е декабря 1998 г. М.: Издательская группа НОРМА-ИНФРА-М, 1999.- 560 с.

2. Налоговый кодекс РФ. Части первая и вторая. М.: Изд-во ОМЕГА Л, 2005.-550 с.

3. О банках и банковской деятельности: Федеральный закон РФ от 2 декабря 1990 г. №395-1 // Собрание законодательства РФ. 1996.- №6.

4. О Центральном банке (Банке России): Федеральный закон РФ от 10 июля 2002 г. № 86-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2002. - №28.

5. О защите конкуренции на рынке финансовых услуг: Федеральный закон РФ от 23 июня 1999 г. № 117-ФЗ // Собрание законодательства РФ. -1999.-№26.

6. О кредитных историях: Федеральный закон РФ от 30 декабря 2004г. №218-ФЗ// Собрание законодательства РФ. 2005. -№1.

7. О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации: Федеральный закон РФ от 23 декабря 2003 г. № 177-ФЗ // Собрание законодательства РФ. —2003. -№ 52.

8. О внесении изменений и дополнений в закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 11 декабря 2002 г. № 166-ФЗ// Собрание законодательства РФ. 2002. -№ 50.

9. О ипотеке (залоге недвижимости): Федеральный закон РФ // Собрание законодательства РФ. -1998. № 29.

10. Абдусалимова А.А. Новые банковские продукты и потребности клиентов в них // Известия СПбУЭФ.- 2007.-№2.-С. 301-303.

11. Амбросимова Е. Пора обгонять Албанию // Национальный банковский журнал. 2003. - ноябрь. - С. 14-18.

12. Анализ деятельности кредитных организаций // Банковская газета. -2005.-№5.-С. 4-5.

13. Андреев А.А., Белов М.Ю., Быстров JI.B. и др. Пластиковые карты.- М.: «БДЦ-пресс», 2002.- 576 с.

14. Антонов Д.В. Стратегия срвмещенных продаж как элемент коммуникативного комплекса банка. Диссертация.канд.экон.наук 08.00.10. -СПБ., 2004 г.

15. Аракчеева Ю. Профессия должник // Профиль. - 2003. - № 7. - С. 81-84.

16. Астапов K.JI. Ипотечное кредитование в России и за рубежом (законодательство и практика). // Деньги и кредит. 2004.- № 4. - С. 42-48.

17. Ассель Г. Маркетинг: принципы и стратегия: Учебник для вузов. М.: ИНФРА-М, 2005. - 856 с.

18. Банки и банковское дело: Учебник / Под ред. И.Т. Балабанова СПб.: Питер, 2001.-304 с.

19. Банковское дело: Учебник / Под ред. д-ра экон. наук, проф. Г.Г. Коробовой. Юристь, 2002. - 751 с.

20. Банковское дело / Под ред. Г.Н. Белоглазовой и Л.П. Кроливецкой.-СПб: Питер, 2004.-384 с.

21. Банковское дело. Словарь: пер. с англ. М.:ИНФРА-М, 2001. 412 с.

22. Баранчеев В. Управление брэндингом как составляющей инновационного развития организации // Маркетинг. 2003. - №1. - С. 46-63.

23. Баранчеев В. Метод создания знаний для решения задачи развития брэнда организации // Маркетинг.- 2003. №5. - С. 63-76.

24. Бекарев А. Подводные камни скоринга // Банковское дело в Москве. 2004.-№5.-С. 22-24.

25. Березин И. Маркетинговый анализ. Принципы и практика. Российский опыт. М.: Изд-во Эксмо, 2002. - 400 с.

26. Березанская Е. Настоящий кредитный бум начнется через год //

27. Ведомости. 2004. - 24 ноября. - С. 3.

28. Брюков В. Лидером становится тот, кто делится// Банковское обозрение. 2004. -№ 11. - С. 90-93.

29. Брюков В. Жить в долг на Руси пока не выгодно // Банковское обозрение. 2004. - № И. - С. 94-97.

30. Брюков В. О «пластиковой» гордости великороссов // Банковское обозрение. 2004. -№ И. - С. 52-59.

31. Божко М. Рейтинг розничных банков // Финанс.- 2007.-№34.-С. 36-39.

32. Бойетт Д, Бойетт Д. Гуру маркетинга. М.: Изд-во Эксмо, 2004.- 320 с.

33. Болецкая К. Смежники диктуют условия банкам // Банковское обозрение. 2005. - № 1. - С. 72-76.

34. Болецкая К. Перевод: дешевле, чем снять в банкомате // Банковское обозрение. 2004. № 12.- С. 66-70.

35. Бородулин А., Забродина Т. Гарегин Тосунян: «Без реформирования банковской системы неконкурентоспособной будет вся страна» // Национальный банковский журнал. 2005. - № 4 (16). - С. 14-16.

36. Бурцев В.В. Производственный анализ: вопросы оптимизации продуктовых программ // Экономический анализ. 2004. - № 3. - С. 2-6.

37. Васильева О.И. Оценка качества управления банком, его операциями и рисками // Известия СПбУЭФ.- 2007.-№2.-С. 298-300.

38. Васин М. Банки работают на имидж http//www.sostav.ru/ statia/marketing/mark09/03/04-3

39. В безналичное завтра // Мир карточек. 2003.- № 8.- С. 13-22.

40. Вишневский А. А. Банковское право Европейского Союза: Учебное пособие: М.: СТАТУТ, 2000. 388 с.

41. Воронцов И. Деньги населения: активная борьба за клиента // Банковское дело. 2003. - №5. - С. 41 -43.

42. Галухина Я. Заёмный конвейер набирает обороты // Эксперт. 2003. -№34.-С. 105-107.

43. Гиблинг Д., Пенкина И., Росс А. Розничные банковские услуги: пойдет ли Россия по пути Центральной Европы? // Аналитический банковский журнал. 2004. - №6(109). - С. 70-75.

44. Головлева E.J1. Торговая марка банка: теория и практика управления. Учебное пособие. М.: ООО «Вершина», 2003. -176 с.

45. Гуманков К. Самые «вкусные» кредиты частным лицам // Финанс. -2005.-№24.-С. 59-63.

46. Даниелянц Т. Инвестиционный подарок // Национальный банковский журнал. 2003. - декабрь. - С. 16-19.

47. Деньги, кредит, банки: Учебник / Под ред. засл. деят. науки РФ, д-ра. экон. наук, проф. О. И. Лаврушина. -М.: КНОРУС, 2004.- 576 с.

48. Дерёг Х.-У. Универсальный банк банк будущего. Финансовая стратегия на рубеже века: Пер. с нем. - М.: Международные отношения, 2001. -1 384 с.

49. Дибб С, Симкин JI. Практическое руководство по сегментированию, рынка. СПб: Питер, 2002. - 240 с.

50. Добротворская Е.В. Социально-экономический анализ развития банковского продукта в новых экономических условиях: Дис. . канд. экон. наук. Москва, 1998. 152 с.

51. Довдиенко И.В. Ипотека: Учебно-практическое пособие / Под ред. д.э.н. проф. В.З. Черняка. М.: Изд-во РДЛ, 2003. - 272 с.

52. Долан Э., Колин Дж., Кэмпбелл Д. Деньги, банковское дело и денежно-кредитная политика. СПб.: Питер, 1998. - 496 с.

53. Домнин В.Н. Брэндинг: новые технологии в России. СПб.: Питер, 2004.-381 с.

54. Донских А. Нужны ли россиянам финансовые супермаркеты // Банковское дело в Москве. 2005. -№ 3.

55. Дяченко О. Богатые и бедные покупают машины «на свои» // Банковское обозрение.- 2005. № 5

56. Дяченко О. Каждый третий автомобиль будет продаваться в кредит // Банковское обозрение. 2004. - № 3.

57. Егоров Е.В., Романов А.В., Романова В.А. Маркетинг банковских услуг: Учеб. Пособие. -М.: ТЕИС, 1999.- 102 с.

58. Екимов Е. Два ключевых показателя. Матрица рентабельности как средство управления ассортиментом // Управление компанией. 2004. - № 12. -С. 25-28.

59. Завьялова В. Битва за потребительский кредит // Финанс. 2003. - № 27.-С. 57-58.

60. Заславская О. К буму финансовых услуг не готовы // Банковский|дайджест «Капитал». 2005. - № 7. - С. 15-16.

61. Зайцев СВ. Внедрение новых банковских продуктов как элемент коммуникационной политики банка: Автореф. дис. . канд. экон. наук. Волгоград, 2004. 23 с.

62. Зайцева А. Специализированный депозитарий ипотечного покрытия: проблемы и решения //Рынок ценных бумаг.- 2006.-№9.-С. 32-34.

63. Золотогоров В.Г. Экономика: Энциклопедический словарь. М.: Интерпрессервис; Книжный дом, 2003. 720 с.

64. Зражевская В.В. Индивидуальное банковское обслуживание в России // Банковское дело.- 2007.-№1.-С. 59-62.

65. Зубченко Л.А. Французские банки борются за привлечение клиентов // Вестник АРБ.-2003.-№ 22. С. 46-49.

66. Зубченко Л.А. Тарифы на услуги французских банков // Банки: мировой опыт. 2004. - № 4. - С. 21-24.

67. Зубченко JI.A. Сегментация банковских клиентов: новые тенденции и подходы // Банки: мировой опыт. 2004. - № 6. - С. 21-24.

68. Иванов А.Н. Банковские услуги: зарубежный и российский опыт. М.: Финансы и статистика, 2002. - 176с.

69. Интеренет-услуги французских банков // Бизнес и банки. 2001. - №12.1. С. 7.

70. Ипотечные кредиты //Популярные финансы. 2005. - №7-8.- С. 54 - 57.

71. Кредитование населения во Франции // Вестник ассоциации российских банков. 2004. - № 12. - С. 66 - 69.

72. Каледина А. Карточные мошенники оккупируют Россию // Банковский дайджест «Капитал». -2004. № 31. - С. 21-22.

73. Каледина А. Отбанковали // Банковский дайджест «Капитал». 2004. -№33.-С. 12-13.

74. Капелюш А.К. Особенности социально-профессиональной структуры российской банковской клиентуры //Банковское дело,- 2007.-№2.-С. 68-70.

75. Карты в руки // Национальный банковский журнал. декабрь 2004-январь 2005. - С. 22.

76. Казимагомедов А.А. Банковское обслуживание населения: зарубежный опыт. -М.: Финансы и статистика, 1998.- 256 с.

77. Капранов И.Е. Конкурентные преимущества и организационные нововведения российских банков // Банковская конкуренция: Сборник тезисов международной научно-практической конференции. Саратов. - Издат. Центр СГСЭУ, 2000. - 228с.

78. Козлов А. «Нельзя отдавать государственные функции на аутсорсинг» // Национальный банковский журнал. 2005. - апрель (№4). - С. 12-13.

79. Котлер Ф. Основы маркетинга.- М., Бизнес-книга, «ИМА-Кросс Плюс»,1995.-699 с.

80. Королев В.А. Проблемы развития интернет-банкинга в регионах Российской Федерации // Финансы и кредит.- 2007.-№26.-С. 2-4.

81. Коробов Ю.И. Банковская конкуренция в условиях становления рыночных отношений: автореферат дис. . д.э.н. 08.00.10. Саратов.- 1996. -29 с.

82. Коханова B.C. Обзор рынка банковских пластиковых карт в России Васильева О.И. //Финансы и кредит.- 2006.-№33.-С. 22-29.

83. Крупное Ю.С. Опыт банковского кредитования потребителей Великобритании // Бизнес и банки. 2002. № 17(599). - С. 4-11.

84. Крупнов Ю.С. Банковский потребительский кредит в России // Бизнес и банки. 2002. - № 42. - С. 5-8.

85. Крупнов Ю.С. Банковские услуги для населения в сети Интернет // Бизнес и банки. 2003. - № 12. - С. 3.

86. Кузнецов Г. Автоматизация розничного бизнеса: время деньги // Банковские технологии.- 2005.-№9.-С.40-42.

87. Кузнецова В., Ямщикова О. Рынок пластиковых карт России // Банковское дело в Москве. 2003. - № 9. -с. 24-25.

88. Льюис В. Особенности и перспективы отечественного Private banking // Банковское дело. 2007. - № 2. - С. 59-60.

89. Лямин Л.В. Интернет-банкинг // Деньги и кредит. 2005. - №5. - С. 4857.

90. Мак-Дональд М. Стратегическое планирование маркетинга. СПб: Питер, 2000. - 320 с.

91. Маркс К. Капитал. М.: Гос. изд-во политической литературы. 1952.-т.1.-794с.

92. Мильнер Б. Фактор доверия при проведении экономических реформ // Вопросы экономики. 1998. - №4. - С. 27-38.

93. Мирошников Д. Маркетинг банковских продуктов с точи зренияразработчика банковских систем // Банковские технологии. 2006. - № 8. - С. 46-48.

94. Облизыванием не избалованы // Банковский дайджест «Капитал». -2005.-№2.-С. 13-14.

95. Организация деятельности коммерческого банка / Под ред. Тагирбекова К.Р. М.: Изд. дом «ИНФРА-М», изд-во «Весь мир», 2005. - 720с.

96. Павлова Н.Н. Маркетинговый подход к оценке конкурентоспособности товара // Маркетинг в России и за рубежом. 2004. - №1 .-С. 82-89.

97. Поваляев А. Специфика технологий розничного банка // Мир карточек.-2003 .-№ 10.-С. 16-21.

98. Попов А., Яковлев Е. Тенденции развития электронного банковского обслуживания в России // Банковские технологии. 2003. - №7-8. - С. 74-77.

99. Пономарев И. ФАС против Visa. История с продолжением. // Национальный банковский журнал, -декабрь 2005-январь 2006. С. 74-75.

100. Прищепенко В.В. Семантика, дефиниции и соотношение понятий «продукт», «товар», «услуга» // Маркетинг в России и за рубежом. 2001. - № 2. (www.dis.ru)

101. Россия в цифрах. 2006. Краткий стат. сборник / Росстат. М., 2007. -477 с.

102. Рыжикова Т.Н. Банковский маркетинг: Учеб. пособие. — М.: Радио и связь, 2001.- 128 с.

103. Садыков Р. Средства на банковских счетах «до востребования» -объект банковских операций // Финансы и кредит. 2007. - № 22. - С. 84-87.

104. Саркиянц А.Г. Электронный банкинг: современные тенденции // Аудитор. 2006. - № 10. - С. 49-57.

105. Саркиянц А.Г. Ипотечное кредитование на современном этапе // Банковское дело. 2006. - № 8. - С. 46-51.

106. Смирнова М.А. Территориальная экспансия коммерческих банков ионовные пути завоевания позиций на рынок регионов // Банкир Санкт-Петербурга. 2006. - № 1. - С. 45-46.

107. Спицын И.О., Спицын Я.О. Маркетинг в банке: Учеб.пособие. -Тернополь: АО «Тарнекс» Центр международного сотрудничества «Писпайп», 1993. 656 с.

108. Степанова С.В. Организация продаж банковских продуктов и развитие взаимоотношений с клиентами как основа роста банковского бизнеса // Сибирская финансовая школа. 2005. - № 4. - С. 106-109.

109. Состояние банковского сектора РФ и развитие банковской деятельности в регионах // Конкуренция и рынок. 2006. - № 2. - С. 38-39.

110. Сухушина Г., Хотинская Г. Стандартизация финансовых услуг (розничный аспект)// Стандарты и качество,- 2004. № 2. - С. 44-46.

111. Усоскин В.М. Современный коммерческий банк: Управление и операции.: М.: Антидор, 1998. 320 с.

112. Уткин Э.А., Морозова Г.П., Морозова Н.И. Нововведения в банковском бизнесе России.- М.: Финансы и статистика, 1998. — 352 с.

113. Финансово-кредитный энциклопедический словарь / Под общей ред. Грязновой А.Г. М.: Финансы и статистика, 2002. - 1168 с.

114. Хаустов Д.С. Пластиковые карты как функциональный элемент финансового механизма // Известия Иркутской государственной экономической академии. 2007. - № 3. - С. 17-19.

115. Чекулаев М. Банковская картография // Национальный банковский журнал. декабрь 2004-январь 2005. - С. 76-80.

116. Чесаков Г. Программа лояльности: мировой опыт, российская практика // Банковское дело в Москве. 2005. - № 3. (www.bdm.ru.arhiv)

117. Чикирев Д. Пластиковые кредиты все еще дороже целевых // Банковское обозрение. 2004. - апрель. - С. 50-56.