Развитие конкурентной стратегии предприятия на основе маркетинга тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 08.00.05, кандидат экономических наук Ушакова, Анна Борисовна

• Ушакова, Анна Борисовна
• кандидат экономических наук
• 2004

Оглавление диссертации кандидат экономических наук Ушакова, Анна Борисовна

ф Введение

Глава 1. Основы формирования современных конкурентных стратегий предприятий.

1.1. Разработка стратегии предприятия как субъекта рыночной экономики.

1.2. Маркетинг - как основа развития конкурентной стратегии предприятия.

Глава 2. Механизм создания конкурентных преимуществ промышленного предприятия.

2.1. Формирование конкурентных преимуществ предприятия.

2.2. Учет рисков при разработке стратегии предприятия.

2.3. Минимизация рисков как система оперативного управления предприятием.

Глава 3. Управление маркетинговой деятельностью предприятия как основа его устойчивого и эффективного развития.

3.1. Основные этапы и последовательность разработки маркетинговой стратегии предприятия.

3.2. Организация маркетинговых исследований и их влияние на выбор конкурентных преимуществ предприятия.

3.3. Маркетинговое исследование рынка бытовых холодильников в России.

3.4. Развитие маркетинговой деятельности предприятия холодильной промышленности.

Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Развитие конкурентной стратегии предприятия на основе маркетинга»

Актуальность исследования. Переход к рыночной экономике в России связан с изменением стратегии и тактики деятельности предприятий. В связи с этим возникает необходимость использования рыночных подходов к управлению на всех уровнях производственно-экономической деятельности и в первую очередь на промышленных предприятиях. Это побуждает предприятия к созданию действенного управленческого механизма, ориентированного на закономерности рынка. Базовой концепцией становится маркетинг, позволяющий предприятиям максимально реализовать свои возможности путем ориентации всей деятельности на потребителя.

Обзор состояния маркетинговой деятельности на российских предприятиях машиностроения, и, прежде всего предприятиях, производящих холодильное оборудование, показал, что на многих из них используются лишь некоторые элементы маркетинга в виде отдельных мероприятий, направленных на решение текущих задач. В большинстве случаев маркетинг направлен на рекламу и сбыт продукции и почти не затрагивает сферу производства и послепродажного обслуживания.

Это объясняется, прежде всего, тем, что в начале крупномасштабных российских реформ основное внимание уделялось изменению макроэкономической среды хозяйствования, а предприятия как объект хозяйствования оказались на периферии рыночных реформ. Приоритетными направлениями реформирования экономики являлись институциональные преобразования и создание рыночной инфраструктуры. При этом считалось, что создание рыночной макросреды - не только необходимое, но и достаточное условие для адаптации предприятий к условиям рынка. В то же время, не принимались во внимание складывавшиеся десятилетиями структурные диспропорции в народном хозяйстве, неконкурентоспособность многих предприятий, большой технологический разрыв с предприятиями развитых стран, а также неадекватная новым условиям система менеджмента.

В сложившейся, неэффективной для предприятий маркетинговой среде проявилось несоответствие между практической востребованностью маркетинга и реальным уровнем менеджмента на предприятиях, подготовкой персонала в этой области. Все это привело к ухудшению финансового состояния предприятий, снижению инновационной и инвестиционной активности, убыточности многих промышленных предприятий, утрете имевшихся немногочисленных конкурентных преимуществ.

В последние три-четыре года на предприятиях машиностроения наблюдается тенденция постепенного расширения сферы маркетинга и его интеграции с другими сторонами хозяйственной деятельности. Однако, эта тенденция еще не стала общей для всех машиностроительных предприятий.

Современный маркетинг рассчитан, с одной стороны, на комплексный и системный подход в управлении деятельностью предприятия, а с другой - на необходимость учета российской специфики, т.е. того положения, в котором протекает деятельность предприятий машиностроения. Теоретические разработки, реализуемые в настоящее время на российских предприятиях, как правило, ориентированы на использование зарубежной практики и не учитывают особенностей и условий российской экономической системы. Поэтому вопросы методологии и практики стратегического планирования и организации маркетинга, оценки эффективности его применения, формирования конкурентных преимуществ предприятий и повышения конкурентоспособности их продукции, минимизации рисков становятся первостепенными не только в хозяйственной практике, но и в научных исследованиях. Разработке этих проблем посвящена настоящая диссертационная работа.

Теоретическими вопросами маркетинговой деятельности занимались многие зарубежные ученые: Ф. Котлер, Дж. Эванс, Б. Берман, Р. Баззел, Д. Кокс, Р. Браун, Г. Хардинг, JI. Роджерс и др. Из отечественных ученых, занимающихся вопросами закономерностей формирования маркетинговых стратегий, применения маркетинга в деятельности коммерческих и некоммерческих организаций, можно выделить: Азоева Г.Л., Аренкова А.И., Багиева Г.А., Бичун Ю.А., Бравермана А.А., Голубкова Е.П., Гончарука В.А., Гончарова В.В., Гаврилову В.В., Данько Т.П., Джанелидзе М.Г., Добрянского А., Мешкова А.А., Мусатова Б.В., Панкрухин А.П., Рокицкую Э.Е., Соловьева Б.А., Успенского И.В., Чеснокова Л.Г., Юрьева Б.Н. и др.

Анализ литературных источников и методических материалов показал, что:

- проблема создания и поддержания стратегических конкурентных преимуществ российских предприятий в условиях трансформируемой экономики остается, по существу, нерешенной;

- недостаточно методических разработок в области минимизации рисков для предприятий холодильной промышленности;

- проблема развития маркетинговой деятельности на предприятиях исследована только по отдельным направлениям, таким как система товародвижения и сбыта, реклама, и почти не затрагивается товарная и ценовая политика, ФОСТИС и другие;

- не исследованы проблемы эффективности маркетинговой деятельности. Поэтому назрела необходимость осмысления, дополнения и развития научных и практических разработок в области маркетинговых стратегий на основе маркетинга и особенно их внедрения в практику деятельности конкретных предприятий. Становится актуальным рассмотрение проблем повышения конкурентоспособности предприятий машиностроения, так как в России за прошедшее десятилетие именно машиностроение подверглось наиболее разрушающему воздействию кризиса и давлению импорта. Кроме того, машиностроение рассматривается сегодня как одна из точек роста национальной экономики. Это предопределило в качестве важнейшей задачи исследование положения на предприятиях, выпускающих холодильное оборудование.

Цель диссертационной работы состоит в том, чтобы на основе критического анализа положения дел на предприятиях холодильной промышленности, критического анализа и обобщения отечественного и зарубежного опыта разработать организационно-экономическую стратегию формирования конкурентных преимуществ предприятий холодильной промышленности с учетом специфики переходного периода.

Поставленная в работе цель обусловила решение следующих научных и практических задач:

- провести маркетинговое исследование рынка бытовых холодильников в России, оценить факторы, обеспечивающие конкурентоспособность их производства с учетом российской специфики и оценки ее конкурентных преимуществ;

- проанализировать базовые стратегии конкуренции, выявить и классифицировать общеэкономические, маркетинговые и производственно-технические факторы выбора конкурентных стратегий на предприятиях холодильной промышленности;

- обосновать основные этапы и последовательность разработки маркетинговой стратегии на предприятии;

- показать организацию маркетинговых исследований и их влияние на выбор конкурентных преимуществ предприятия;

- обосновать комплекс мер по реализации разработанной стратегии, включая организацию оперативного управления издержками и ценами на продукцию, для достижения высокой конкурентоспособности предприятия;

- показать направления совершенствования службы маркетинга на предприятии, в том числе совершенствование ее структуры, и предложить направления оценки маркетинговой результативности предприятия.

В качестве объекта исследования взяты предприятия машиностроения, выпускающие холодильное оборудование, уровень их конкурентоспособности.

Предметом исследования являются формы взаимоотношений маркетинга и менеджмента на уровне предприятий, формирования конкурентных преимуществ в системе эффективного развития предприятия.

Теоретической и методологической основой исследования послужили научные труды российских и зарубежных экономистов, в которых проанализированы вопросы реструктуризации предприятий в рыночных условиях, управление их эффективным развитием. В решении конкретных задач использовались системный подход, методы сравнительного, статистического, управленческого анализа, а также результаты исследований проблем российской промышленности в целом.

Диссертация построена на данных Госкомстата РФ, маркетинговых исследованиях, выполненных автором и другими российскими исследователями, а также отчетной и периодической финансово-экономической информации о деятельности предприятий, выпускающих холодильное оборудование, и в первую очередь - ОАО «Айсберг».

Научная новизна выносимых на защиту результатов исследования состоит в дальнейшей разработке теоретических вопросов формирования конкурентной стратегии предприятия на основе маркетинга, а также рекомендаций по повышению их конкурентоспособности. Основные положения исследования состоят в следующем:

1. Предложено авторское определение конкурентной стратегии предприятия как совокупности трех взаимосвязанных элементов: конкурентоспособности продукции, конкурентоспособности предприятия и характеристики рынка, на котором действует предприятие.

2. На примере конкретного предприятия доказана возможность использования различных конкурентных и функциональных стратегий, а также конкретных стратегий маркетинга, учитывающих ситуацию на рынке и возможности предприятия;

3. Уточнена методика определения стратегии конкурентоспособности предприятия холодильной промышленности, а также основные этапы и последовательность этапов разработки стратегии предприятия;

4. Предложена схема разработки конкурентной стратегии предприятия на основе анализа маркетинговых факторов выбора конкурентных стратегий и способов достижения их конкурентоспособности.

5. Выявлено многообразие рисков, возникающих в хозяйственной деятельности предприятий холодильного машиностроения, обоснована их классификация и доказано, что основным видом риска на таких предприятиях являются риски: невостребованности продукции; неисполнения хозяйственных договоров; усиления конкуренции на рынке холодильного оборудования; неэффективного планирования и возникновения на этой основе непредвиденных расходов; потери имущества.

6. Идентифицированы показатели результативности маркетинговой деятельности и структура факторов, влияющих на ее эффективность, предложен алгоритм оценки экономической эффективности маркетинговой деятельности на предприятии.

7. Предложена новая организационная структура управления предприятием с созданием службы маркетинга и определением ее основных функциональных обязанностей.

Практическая значимость исследования заключается в том, что разработан комплекс практически ориентированных рекомендаций, направленных на повышение конкурентоспособности предприятия холодильного машиностроения. Реализация предложенных в диссертации подходов по оценке эффективности как отдельных маркетинговых мероприятий, так и всей маркетинговой деятельности на предприятии позволит руководителям выбирать наиболее рациональные варианты маркетинговой стратегии, максимально использовать рыночные возможности, избегать неоправданных затрат, оперативно осуществлять контроль над результативностью маркетинговой деятельности. По теме диссертации опубликовано 2 печатные работы объемом 2,5 п.л. Диссертация состоит из введения, трех глав, девяти параграфов, исключая рисунки и таблицы, заключения, списка литературы и приложений.

Заключение диссертации по теме «Экономика и управление народным хозяйством: теория управления экономическими системами; макроэкономика; экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами; управление инновациями; региональная экономика; логистика; экономика труда», Ушакова, Анна Борисовна

Заключение.

Выбор новых конкурентных стратегий развития предприятий призван помочь их руководителям найти наиболее эффективные способы борьбы за место в рыночной экономике. Мировой опыт доказывает, что преуспеть в конкурентной борьбе возможно только на основе тщательного и всестороннего анализа и оценки потенциала своего предприятия, потенциала конкурентов и потребителей и потенциала рынка.

Российские предприятия холодильной промышленности сегодня делают только первые шаги по пути овладения этой наукой. Некоторым из предприятий это удается, и они восстанавливают свои позиции на внутреннем рынке, становятся конкурентоспособными. Но большинство предприятий пока заняты решением вопросов оперативных, не рассматривают вопросы перспективного развития и не приступили к формированию своих конкурентных стратегий. Между тем такая позиция чревата растратой крайне ограниченных ресурсов для восстановления российской промышленности. Поэтому вполне правомерна постановка вопроса о необходимости реформирования экономики не только на высших уровнях, но, в первую очередь, на уровне предприятий, включая их внутреннее финансовое оздоровление и переход к осознанной новой конкурентной стратегии их развития.

Настоящая работа призвана помочь в решении такого рода задач и возможно будет полезной для менеджеров и собственников российских предприятий. При этом особенно важными мы полагаем следующие выводы и рекомендации:

1. Предприятия холодильной промышленности постепенно выходят из кризиса, повышается их конкурентоспособность. Аналитические данные свидетельствуют о поляризации предприятий холодильной промышленности по показателям величины экономического потенциала и финансового состояния. Значимость вывода из кризиса предприятий холодильной промышленности определяется тем, что от них зависит наполнение внутреннего потребительского рынка.

2. Развитие рыночных отношений делает необходимым изменение сложившихся форм и методов хозяйствования на предприятиях холодильной промышленности и требует от них овладения инструментами выработки собственной стратегии выживания и перехода к эффективному развитию. В современных условиях основной путь реформирования отечественных предприятий состоит в поиске в основном внутренних резервов повышения эффективности работы, совершенствовании управления, изменении маркетинговой политики (продаж, диверсификации продукции, контроле качества, повышении профессионализма работников).

3. Современный этап управления предприятиями можно определить как сочетание стратегического управления и особенностей предпринимательства в холодильной промышленности. Стратегическое управление предприятием предусматривает создание необходимого экономического потенциала предприятия, выработку стратегии развития, формирования соответствующей рынку организационной структуры, которая своевременно и гибко реагировала на запросы рынка.

4. Важным конкурентным преимуществом поведения предприятия на рынке является качественное содержание конкурентной стратегии. В работе самостоятельное звучание имеет рассмотрение проблем качества и получаемого маркетингового результата в зависимости от повышения критериев к предлагаемому качеству товаров на рынке.

5. Для предприятий холодильной промышленности целесообразна разработка и реализация стратегий, основанных как на расширении рынков, где они уже присутствуют, так и на развитии рынков за счет генерирования новых типов запросов покупателей и формирования на этой основе новых сегментов рынка, где можно уйти от прямого соперничества с товарами иностранных производителей. Завоевание пространства на рынке путем установления очень низких цен (демпинга) не может рассматриваться как универсальная стратегия для российских предприятий холодильной промышленности и более рациональным способом борьбы с конкурентами является создание и развитие национальных торговых марок и адаптация их свойств к специфическим запросам отечественных потребителей.

6. При исследовании многообразия рисков, возникающих в хозяйственной деятельности предприятий холодильной промышленности, выявлено, что приоритет среди производственных рисков имеют риски невостребованности произведенной продукции и риски неисполнения договоров. К внутренним причинам риска невостребованности продукции относятся: ошибки при составлении прогноза спроса на производимую продукцию, несоответствие уровня квалификации работников сложности выполняемых работ, низкая технологическая дисциплина, перебои в организации снабжения предприятия материальными ресурсами, нечеткое управление и др.

Список литературы диссертационного исследования кандидат экономических наук Ушакова, Анна Борисовна, 2004 год

1. Конституция Российской Федерации. М.: Юрид. лит., 1993.

2. Гражданский кодекс Российской Федерации. М.: Юрид. лит., 1996.

3. Закон РСФСР от 25.12.1990 г. № 445-1 «О предприятиях и предпринимательской деятельности» // Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР. 1990. №30. Ст. 418.

4. Абалкин Л.И. Заметки о российском предпринимательстве.- М:. 1994.

5. Андреева О.Д. Технология бизнеса: маркетинг: Учебное пособие. -М: ИНФРА-М-НОРМА. 1997.

6. Аристер Н.И., Половинкин П.Д., Сахарнов Ю.В. Предпринимательство как стратегический фактор экономического развития. СПб:. 1996.

7. Ахмедов А. Противоречия в законах о собственности, предприятиях и предпринимательской деятельности // Вопросы экономики. 1993. № I.

8. Бард В. С. Инвестиционные проблемы российской экономики. -М:. Экзамен, 2000.

9. Бернар И., Колли Ж. Толковый экономический словарь. -М:. 1998.

10. Билацкий А. Инвестиции: оценка риска // Деловой экспресс. 1993. №6.

11. Батурина М. Рынок: сущность, основные понятия и структура // Российский экономический журнал. 1993. № 1.

12. Бобков В. Проблемы оценки уровня жизни населения в современной России. М.: НИИ труда, 1995.

13. Бойделл Т. Как улучшить управление организацией. Пособие для руководителей. М.: ИФРА-М, Премьер, 1995.

14. Большой экономический словарь.- М.: Правовая культура, 1994.

15. Бусыгин А.В. Предпринимательство: начальный курс. М:., 1992.

16. Вайсман А. Стратегия маркетинга: 10 шагов к успеху. Стратегия менеджмента: 5 факторов успеха. -М: Экономика, 1995.

17. Веснин В.Р. Менеджмент для всех. -М.: Юрист. 1994.

18. Водянов А., Смирнов А. Шанс на инвестиционный подъем и трудности его реализации. \\ Российский экономии. журнал\\, 1999. № 8.

19. Всем будет АРКО // Коммерсантъ — Деньги. 1999. N 12.

20. Григорьев JI. Трансформация без иностранного капитала: 10 лет спустя \\Вопросы экономики. 2001. № 6.

21. Герчикова И.Н. Маркетинг и международное коммерческое дело. -М:. Внешторгиздат, 1990.

22. Голубков Е.П. Маркетинговые исследования: теория, методология и практика.-М.: Финпресс, 1998.

23. Голубков Е.П. Планирование маркетинга. -М.: Дело, 1992.

24. Гончарук В.А. Маркетинговое консультирование. -М.: Дело, 1998.

25. Государственная поддержка предпринимательства: концепция, формы и методы. М.: Центр комплексных социальных исследований и маркетинга. 1997.

26. Данилова А. Индикаторы деловой активности в российской экономике // Рынок ценных бумаг. 1997. № 10.

27. Диксон П.Р. Управление маркетингом. -М.: БИНОМ, 1998.

28. Друкер П. Рынок: Как выйти в лидеры. Практика и принципы. -М:., 1992.

29. Жуков Е.Ф. Инвестиционные институты. М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1998.

30. Инфраструктура малого предпринимательства в научно-технической сфере.-М:. 1996.

31. История и ход правительственной политики и законодательство / Пер. с японск. Материалы центра рыночной экономики РАУ.- М.:, 1993.

32. Карлофф Б. Деловая стратегия. Конкуренция, содержание, символы. -М:. 1992.

33. Кашанина Т.В. Предпринимательство (правовые основы). -М.:, 1994.

34. Кирин А. В. Правовые основы отношений государства и инвесторов (экономико-правовое досье. Выпуск 1), -М:. ИНФРА-М, 1998.

35. Ковалев А.И. Маркетинговый анализ. -М.: Центр экономики и маркетинга. 2000.

36. КовалевА.И. Промышленный маркетинг. -М.: Центр экономики и маркетинга. 2002.

37. Концепция среднесрочной программы Правительства РФ на 19972000 годы. Структурная перестройка и экономический рост. \\Вопросы экономики. 1997, № 1.

38. Космарский В., Малеева Т. Социальная политика в России в контексте макроэкономической реформы // Вопросы экономики. 1995. № 9.

39. Котлер Ф. Основы маркетинга. -М.: Прогресс, 1996.

40. Крысин А.В. Безопасность предпринимательской деятельности. М., 1996.

41. Курс предпринимательства / Под ред. В.Я. Горфинкеля, В.А. Швандара. М.: Финансы, 1997.

42. Ламбен Ж.-Ж. Стратегический маркетинг: европейская перспектива: Пер. с франц. -С.-Пб.: Наука, 1996.

43. Логистические стратегии товародвижения. Межвузовский научный сборник. Саратов, 1997.

44. Мак-Коннел К., Брю С. Экономикс. Принципы, проблемы и политика.-М.: Республика, 1992.

45. Маркетинг. Учебник ХРоманов А.Н. и др. -М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1995.

46. Новиков Ю. А. Инвестиционная политика в России. -СПб:. Изд-во СПбГУЭФ, 1999.

47. Обзор //Эксперт. 2001. № 11.

48. Ойкен В. Основные принципы экономической политики. -М:., 1995.

49. Ольсевич Ю. Трансформация хозяйственных систем. -М:., 1994.

50. Операции с ценными бумагами: российская практика.- М.: Перспектива, 1997.

51. Оптимизация федеральных и региональных структур управления.- М.:1. РАГС. 1993.

52. Основные тенденции трансформации экономических систем и практика России \Под ред. Осьмовой М.Н. -М:. ТЕИС, 1999.

53. Основы предпринимательской деятельности / Под ред. В.М. Власова и др. М.: Финансы и статистика, 1995.

54. Панкрухин А.П. Маркетинг. -М.: Триада, 1999.

55. Панкрухин А.П. Маркетинг: основы теории, стратегии и технологии, становление в России, особенности в различных сферах деятельности. -М.: РАГС, 1997.

56. Пешкова Е.П. Маркетинговый анализ в деятельности фирмы: практические рекомендации, методические основы, порядок проведения. — М.: Ось-89, 1996.

57. Половинкин П.Д. Предпринимательство как стратегический ресурс развития экономики. -СПб:., 1996.

58. Половинкин П. Д., Зозулюк А. В. Предпринимательские риски и управление ими // Российский экономический журнал. 1997. № 9.

59. Половинкин П.Д., Савченко В.Е. Проблема определения экономической сущности и содержания предпринимательства // Вестник МГУ, серия «Экономика», 1996. №2.

60. Половинкин П.Д., Савченко В.Е. Экономическая сущность предпринимательства.-СПб:. 1995.

61. Портер М. Международная конкуренция. -М., 1993.

62. Протасов В. Ф. Микроэкономика. Структурно-логические схемы. — М:., 1996.

63. Рамилова А. Э. Прямые иностранные инвестиции как объект государственного регулирования \\Российский экономический журнал. — 2000, № 7.

64. Радыгин А. Д., Хабарова Л. П., Шапиро Л. Б. Базовый курс по рынку ценных бумаг.- М.: Деловой экспресс, 1997.

65. Региональный рынок ценных бумаг / Под ред. Т.Б. Бердниковой. -М.:1. Финстатинформ, 1996.

66. Рекомендации по созданию в регионах РФ организационных элементов инфраструктуры малого предпринимательства в научно-технической сфере. -М.: 1996.

67. Российская банковская энциклопедия. М.: ЭТА, 1995.

68. Российский статистический ежегодник. Официальное издание. М.: Госкомстат РФ, 2000.

69. Рэдхэд К., Хьюс С. Управление финансовыми рисками. -М.: ИНФРА, 1996.

70. Савин В. Нужны ли России иностранные инвестиции? \\Инвестиции в России. -2000. № 8.

71. Савченко В.Е. Современное предпринимательство. Экономические и организационные основы. Проблемы формирования и регулирования. -М.:1. Экономика, 1997.

72. Сажин А. Ф., Смирнова Е.Е. Институты рынка. -М.: БЕК, 1998.

73. Сакс Дж. Рыночная экономика и Россия. -М.: Экономика, 1995.

74. Самуэльсон П. Экономикс. М., 1992. Т. 2.

75. Самуэльсон П, Нордхаус В. Экономика. -М.: БИНОМ, 1997.

76. Сахарнов Ю. В. Предпринимательство как стратегический фактор экономического развития. -СПб., 1996.

77. Северный оазис// Эксперт. 1999. № 13.

78. Сирополис Н. К. Управление малым бизнесом. -М.: 1997.

79. Слепов В. А., Потапская М. А. Инвестиции как фактор экономического роста. -Финансы. 1999. № 1.

80. Соло для дублера // Коммерсантъ—Деньги. 1999. № 12.

81. Сохранение тенденций — тоже тенденции // Финансы. 1994. № 20.

82. Социально-трудовая сфера России в переходный период: реалии и перспективы. -М.: 1996.

83. Стратегия и приоритетные направления устойчивого развития экономики Саха (Якутия). -М., 1998.

84. Титов А. Б. Теория и методология маркетинга инноваций в предпринимательских структурах: Дисс. д-ра экон. наук.-СПб:., 1998.

85. Тихомирова И. Инвестиционный климат в России: региональные риски. -М:. Издатцентр, 1997.

86. Харрод Р. К теории экономической динамики. Новые выводы экономической теории и их применение в экономической политике. Классики кейнсианства. Т.1.-М:. 1997.

87. Уотермен П. Фактор обновления: как сохраняют конкурентоспособность лучшие компании. -М.,1988.

88. Управление государственной собственностью: Учебник / Под ред. В.И. Кошкина, В.М. Шупыро. М.: ИНФРА-М, 1997.

89. Фегеле 3. Директ-маркетинг. 99 практических советов, как найти потребителя: пер. с нем. -М.: АО «Интерэксперт», 1998.

90. Филякин Ю.П. Экономическая теория и становление рыночной экономики в России. -М., 1995.

91. Финансовый анализ: Управление капиталом. Выбор инвестиций. Анализ отчетности. М.: Финансы и статистика, 1995.

92. Хоскинг А. Курс предпринимательства. -М., 1993.

93. Чубаков Г.Н. Стратегия ценообразования в маркетинговой политике предприятия. -М: ИНФРА-М, 1995.

94. Шамхалов Ф. И., Котилко В. В. Предпринимательство в России: регионально-отраслевой аспект. -М.: 1997.

95. Шамхалов Ф. И., Котилко В.В. Предпринимательство в России: территориально-отраслевой мониторинг. -М.: Экономика, 1997.

96. Шарп У., Александр Г., Бейли Дж. Инвестиции.-М.: ИНФРА-М, 1997.

97. Шеремет А. Д., Сайфуллин Р. Методика финансового анализа. -М.:1. ИНФРА-М, 1997.

98. Шмален Г. Основы и проблемы экономики предприятий. -М., 1996.

99. Шумпетер И. Теория экономического развития. -М.: Прогресс, 1982.

100. Экономика и организация рыночного хозяйства. -М.: Прогресс, 1995.

101. Энциклопедия рынка. -М:. РОСБИ, 1996.

102. Юданов А. Ю. Конкуренция: теория и практика. -М., 1998.

103. Юрьев Е. Время собирать клиентов // Эксперт, 1999. № 10.

104. Яковлев В.М. Конструктивное предпринимательство. -М.: Трил, 1994

105. Ясин Е. Г. Как поднять экономику России? -М:. Изд-во «Вита-Пресс». 1996.

106. Ясин Е., Алексашенко С., Гавриленков Е., Дворкович А. Структурная перестройка экономики России. \\Инвестиции в России. -2000. № 6.107. «Welcome!» или «Посторонним вход запрещен». Ежемесячное банковское обозрение/АСомпания. 1999. № 13.

107. International Bank Credit Analysis. Ratings. London, IBCA, July 1994.

108. Reilly F.K. Investment Analysis and Portfolio Management. Oriando, 1994.1. Статистические сборники

109. Российский статистический ежегодник: Статистический сборник. \Госкомстат России.-М:. 1996, 1997, 1998, 1999,2000,2001,2002,2003.

110. Россия в цифрах: Краткий статистический сборник \ Госкомстат России. М:. 1999,2000, 2001, 2002, 2003.