Методические аспекты формирования маркетинговых стратегий на предприятиях сахарной промышленности тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 08.00.05, кандидат экономических наук Костенко, Алексей Владимирович

• Костенко, Алексей Владимирович
• кандидат экономических наук
• 2000

Оглавление диссертации кандидат экономических наук Костенко, Алексей Владимирович

Введение.

Глава 1. Маркетинг в системе стратегического управления предприятием.

1.1. Влияние маркетинга на формулирование и достижение целей предприятия.

1.2. Виды маркетинга, применяемые в деятельности предприятия.

1.3. Стратегии маркетинга.

1.4. Этапы методики стратегического анализа.

Глава 2. Особенности маркетинговой среды предприятий сахарной промышленности.

2.1. Особенности рынка сахара.

2.2. Исследование основных элементов макросреды.

2.3. Предпосылки, необходимые для создания конкурентного преимущества предприятия.

Глава 3. Маркетинговые стратегии предприятий сахарной промышленности РФ.

3.1. Обоснование необходимости разработки маркетинговых стратегий с учётом конкурентной рациональности.

3.1.1. Стратегия по товару.

3.1.2. Стратегия ценообразования.

3.1.3. Стратегия распределения. ЮЗ

3.1.4. Стратегия продвижения товара на рынок. Ю

3.1.5. Кадровая и информационная стратегия. Ю

3.2. Условия реализации маркетинговых стратегий и функционирования отечественной сахарной промышленности.

Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Методические аспекты формирования маркетинговых стратегий на предприятиях сахарной промышленности»

Одной из приоритетных задач государственной политики во всех странах является обеспечение продовольственной безопасности страны. В последние годы возрастает зависимость России от импорта сахара-сырца, снижается производство сахара из свеклы и его конкурентоспособность, уменьшаются посевы свёклы и снижается её урожайность; износ производственных фондов достиг критических пределов. Ситуация обостряется в связи с мировым перепроизводством сахара. Для выживания отечественной сахарной промышленности нужны меры по адаптации заводов отрасли к условиям конкуренции, совершенствование маркетинговой деятельности, что и обусловило актуальность темы диссертации.

Теоретические и методологические основы маркетинга разработаны в трудах Ф. Котлера, Д. Речмена, М. Мескона, К. Боуви, Д. Тилла, М. Альберта, Ф. Хедоури, Питера Р. Диксона, Р. Морриса, А. Томпсона, А. Стрикленда, Дж. Эванса, Б. Бермана, А. Оливье, А. Дайана, Р. Урсе и др. Изучением особенностей маркетинговой деятельности на предприятиях пищевой промышленности занимаются отечественные учёные Жигалов А.Н.^ Рябова Т.Ф., Комаров В.И., Денискин В.В., Гончаров В.Д., Тульская Н.С., Косован А.П., Шиф-ман З.Б., Аскеров И.Р., Панченко Т.М., Косикова Ю.А. и др. Аспекты маркетинга применительно к сахарной промышленности освещаются в трудах Гончарова В.Д., Шаробаро И.Д., Куропаткина А.Н., Северина В.М. и др.

Однако в экономической литературе не выработано единого терминологического подхода к определению миссии предприятия, единого взгляда на классификацию видов маркетинга применительно к деятельности предприятия и не разработаны вопросы определения уровня конкурентоспособности сахара; не проведены исследования по изучению особенностей рынка сахара, методов его регулирования.

Целью диссертационной работы является разработка методического подхода к выбору маркетинговых стратегий, реализация которых позволит повысить конкурентоспособность отечественного производителя сахара на внутреннем рынке России.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач: уточнение классификации видов маркетинга для выбора наиболее значимых для применения в сахарной промышленности; исследование существующих методов стратегического анализа для выбора эффективной методики; применение разработанной методики для анализа состояния маркетинговой деятельности на сахарных заводах; изучение особенностей рынка сахара и разработка его структуры; исследование особенностей конкуренции на рынке сахара и состояния конкурентной среды; разработка методики оценки конкурентного преимущества сахарного завода, показателей конкурентоспособности сахара; разработка маркетинговых стратегий сахарных заводов и определение условий для их реализации.

Объект исследования - сахарная промышленность РФ.

Предмет исследования - совокупность методических и практических проблем, связанных с разработкой маркетинговых стратегий предприятий сахарной промышленности с учётом особенностей конкурентной среды.

Теоретической и методологической основой диссертационной работы являются научные труды отечественных и зарубежных специалистов по проблемам рыночной экономики, выбору рыночных стратегий для обеспечения конкурентоспособности продукции и стабилизации работы сахарной промышленности, законодательные акты и другие нормативно-правовые и методические документы по вопросам маркетинговой деятельности.

Информационную основу диссертации составили материалы Госкомстата РФ, материалы статотчётности Минсельхозпрода РФ, материалы предприятий сахарной промышленности РФ, а также сведения, содержащиеся в научных публикациях по исследуемой проблеме.

В процессе исследования использовались методы логического и экономического анализа, методы группировок, статистической обработки данных.

Научная новизна работы заключается в следующем: уточнено определение понятия «миссии» и сформулирована миссия сахарного завода; уточнена классификация видов маркетинга с учётом специфики предприятий сахарной промышленности; разработаны методические основы формирования маркетинговых стратегий, предлогаемых в соответствии со сложившейся ситуацией; введено понятие «конкурентная рациональность», разработаны показатели конкурентоспособности сахара и определены уровни конкурентной среды рынка сахара РФ.

Практическая значимость состоит в том, что разработанный в результате проведённых исследований методический подход может быть использован предприятиями сахарной промышленности для обоснования маркетинговых стратегий, при проведении стратегического анализа, оценке уровня конкурентоспособности сахара. Предполагаемые направления реализации стратегии низких издержек способствуют активизации поиска резервов снижения затрат производства, повышения экономичности производственной системы предприятий.

Научные и методические положения, сформулированные в диссертации, применяются в учебном процессе МГУТТП при изучении дисциплин "Маркетинг" и "Производственный менеджмент" по специальности "Технология сахарных продуктов" (шифр 27.04) и использовались при написании учебного пособия "Прикладной маркетинг".

Апробация работы. Основные положения диссертации, выводы и рекомендации были представлены:

1. На научно-практической конференции «Экономические проблемы выхода из кризиса предприятий пищевой промышленности». -М.: МГУПП, 1999 г.

2. На кафедре «Организация производства и маркетинг», МГУПП, 2000 г.

Публикации. Основное содержание диссертации опубликовано в 9 печатных работах общим объёмом 3,6 печатных листа.

Структура работы. Диссертационная работа состоит из введения, трёх глав и заключения. В первой главе рассмотрены вопросы роли маркетинга в достижении целей сахарных заводов, сформулировано понятие миссия, дана классификация видов и стратегий маркетинга, разработан методический подход к выбору маркетинговых стратегий.

Заключение диссертации по теме «Экономика и управление народным хозяйством: теория управления экономическими системами; макроэкономика; экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами; управление инновациями; региональная экономика; логистика; экономика труда», Костенко, Алексей Владимирович

Выводы.

Сахар - продукт питания повседневного спроса, имеет высокую калорийность и длительный срок хранения; стратегический продукт, по которому создаются производственные запасы. Потенциал отечественной сахарной промышленности способен выработать сахара из свеклы примерно 3.0 млн. т. или 60% потребности страны. Половина сахарных заводов принадлежит образованным в ходе перестройки финансово- и торгово-агропромышленным группам. Большинство предприятий сахарной промышленности убыточны.

Производство сахара в стране по сравнению с уровнем 1995 г. возросло в 1.5 раза за счет увеличения производства сахара из импортного сахара-сырца и снижения производства сахара из свеклы. Стремительно нарастает зависимость России от импорта сахара. Доля сахара, вырабатываемого из сахара-сырца в 1998 г. составила 70% (против 40% в 1992 г.). Это ведет к разрушению национального рынка сахара и продовольственной безопасности страны по одному из важнейших стратегических продуктов.

Спрос на сахар базируется на научно-обоснованных нормах и рационе питания. Среднедушевое потребление в настоящее время стабилизировалось на уровне примерно 33 кг в год. Спрос на сахар, как продукта повседневного потребления, не эластичен по цене. Снижение потребления сахара (с 45 кг на душу населения) вызвано снижением доходов основной части населения.

Рынок сахара состоит из многочисленных продавцов сахара белого и сахара-сырца и покупателей на всех типах рынков: потребительском, институциональных и международном. Сахар-сырец поставляет на заводы 42 коммерческие компании, которые являются владельцами сахара. Поставки сахара-сырца осуществляются безсис-темно. Предприятия сахарной промышленности оказывают услуги по переработке сырья (свеклы и сырца) и являются владельцами лишь небольшой части сахара.

Государственное регулирование функционирования заводов и реализации сахара недостаточно, Правительство РФ не использует международный опыт защиты отечественного производителя и внутреннего рынка сахара, в результате мировое перепроизводство сахара дестабилизирует внутренний рынок и приводит к ухудшению положения отечественной отрасли.

Конкурентная среда многоуровневая, сахарные заводы участвуют в конкурентной борьбе лишь на региональном уровне; в многоуровневой конкурентной борьбе участвуют многочисленные владельцы сахара. Используются ценовые методы конкурентной борьбы.

Работа сахарных заводов в сложившихся условиях неэкономична, большинство заводов убыточны, отечественный сахар не конкурентоспособен.

Изношенность фондов составляет свыше 60%, что грозит разрушению производительных сил отрасли.

В следующей главе автор ставит перед собой задачу разработки условий для обеспечения функционирования предприятий сахарной промышленности и выбора маркетинговых стратегий для повышения конкурентоспособности отечественного сахара и выживания в острой конкурентной борьбе.

Глава III. Маркетинговые стратегии предприятий сахарной промышленности.

3.1. Обоснование необходимости разработки маркетинговых стратегий с учётом конкурентной рациональности.

Как было сказано выше, маркетинговые стратегии зависят от двух основных факторов: состояния отрасли и условий конкуренции в ней; конкурентных возможностей предприятия, его рыночной позиции и его возможностей (финансового состояния, производственных возможностей, маркетинга, человеческих ресурсов и культуры организации).

Сахарная промышленность находится в состоянии кризиса, спада.

Предприятия, которые в основном пострадали от кризиса, являются убыточными, но некоторые еще способны поддерживать производственную деятельность.

Исходя из ситуации автор считает, что необходима разработка мероприятий по двум направлениям: меры, которые должны быть приняты государством для возрождения потенциала отрасли, защиты отечественного производства и внутреннего рынка от агрессии импорта; меры, которые должны быть предприняты предприятиями, чтобы суметь выжить в сложившейся ситуации.

Классическими, ключевыми факторами успеха, влияющими на прибыли, автор считает следующие: технология (качество проводимых научных исследований, возможность инноваций в производственном процессе, возможность разработки новых товаров); производство (качество продукции и издержки производства, степень использования производственных мощностей, уровень производительности труда, транспортные издержки, наличие квалифицированной рабочей силы); реализация продукции (наличие сети оптовых дистрибьюторов, доступ к розничной торговле, наличие собственной розничной сети, расходы по реализации); маркетинг (квалификация сотрудников отдела снабжения и реализации, искусство продаж и покупок, привлекательная упаковка, гарантии для покупателей, выбор стратегий, наиболее приемлемых в сложившихся условиях); профессиональные навыки (ноу-хау, способность быстро осуществлять цикл "наука-производство", степень овладения технологией, способность создавать эффективную рекламу); организационные возможности (уровень организационных систем, степень адаптации к изменяющимся рыночным условиям); прочие КФУ (благоприятный имидж - репутация предприятий у покупателей, общие низкие издержки, доступ на финансовые рынки, наличие патентов).

При разработке маркетинговых стратегий автор будет обращаться при необходимости к соответствующим КФУ.

Процесс принятия маркетинговых решений на насыщенном конкурентном рынке должен строиться на принципах конкурентной рациональности. Предприятия в конкурентной среде принимают сходные решения, стратегии маркетинга должны быть адекватными данной рыночной среде. Предприятие всегда действует в условиях изменяющейся, неопределенной рыночной конъюнктуры. Идя на перемены и реагируя на перемены других, предприятие должно прогнозировать как немедленные, так и долговременные последствия своих маркетинговых стратегий.

Обострение конкуренции в конкретном сегменте рынка характеризуется тремя тенденциями: совершенствованием товара и качества предоставляемых услуг в борьбе за потребителя; сокращением издержек; повышением эффективности принимаемых решений.

Это позволяет создавать уникальную, весьма конкурентоспособную и не поддающуюся имитации организационную культуру.

Понятие конкурентной рациональности динамично, состоит из бесконечных циклов инноваций форм товара, каналов распределения, рыночных типов поведения, направленных на повышение конкурентоспособности предприятия.

3.1.1. Стратегия по товару.

Стратегия позиционирования товара. В разделе 2.2 проведена сегментация по типу рынков, где выявлено, что для потребителей рынков предприятий, посредников и государственных учреждений, самыми важными факторами являются качество и цена. Это является важным и для потребительского рынка, но в связи с резкими отличиями потребителей по уровню дохода, возникает возможность дифференциации товара с учетом его расфасовки и упаковки. При анкетировании потребителей г. Москвы было выявлено [61], что потребитель недоволен упаковкой - бумажными и полиэтиленовыми пакетами (пакеты рвутся, в такой упаковке неудобно хранить его в домашних условиях) и предлагает упаковывать сахар в коробки типа коробок "Геркулес" развесом 0.5 и 0.3 кг для удобства использования, в том числе в дороге.

В соответствии с качеством, воспринимаемом потребителем в целевом сегменте рынка, устанавливается цена. Вопросы ценообразования рассматриваются в разделе 3.1.2.

Стратегии нового товара (инноваций и имитации) в сахарной промышленности мы рассматриваем как расширение ассортимента выпускаемой продукции.

Указанные стратегии, предусматривающие выгоды для потребителя, имеют определенные ограничения для реализации на предприятиях (таблица 3.1.).

Стратегия диверсификации. Предприятия сахарной промышленности являются узкоспециализированными предприятиями, что имеет ряд полезных организационных и управленческих преимуществ. Вся энергия направляется в один вид бизнеса, руководство имеет большой производственный опыт. Конкуренция в одной отрасли стимулирует менеджеров на борьбу за укрепление конкурентных позиций предприятия на длительную перспективу. Чем успешнее деятельность предприятия в монобизнесе, тем больше возможностей для обеспечения лидерства в своей отрасли.

Но если отрасль находится в кризисе, диверсификация рассматривается как средство снижения риска и переноса накопленных предприятием знаний и опыта в смежные отрасли.

Продвижение от монопроизводства к диверсификации может осуществляться различными способами: вертикальная интеграция (полная - все стадии производства, частичная ); диверсификация в связанные отрасли (использование стратегических преимуществ снижения издержек, обмена технологий); диверсификация латеральная, в несвязанные отрасли (распределение риска по отдельным отраслям; успешное управление инвестиционными портфелями); комбинирование способов.

На однопрофильных предприятиях конкуренция идет только в рамках одной отрасли и руководство должно найти успешные пути конкурентной борьбы. В диверсифицированной компании менеджерам нужно создать стратегию для мультибизнеса, многоотраслевой

Заключение.

1. За последние десять лет доля сахара, одного из стратегических продуктов питания, вырабатываемого из свеклы, уменьшилось с 74 до 27%, нарастает зависимость России от импорта сахара. Износ основных производственных фондов превышает 60%, сокращаются посевные площади сахарной свеклы, снижается её урожайность, уменьшается загрузка производственных мощностей сахарных заводов, 50% заводов являются убыточными.

2. В условиях рыночной экономики одним из стратегических решений является формирование миссии, выбор целей предприятия и разработка средств их достижения. В работе уточнено понятие миссии и дана ее формулировка для сахарного завода: "Миссия сахарного завода - производить дешевый стратегический продукт - сахар, соблюдая государственные интересы по обеспечению продовольственной безопасности страны".

3. Одним из средств достижения целей предприятия является маркетинг. В ходе исследования уточнена классификация видов маркетинга и определены наиболее значимые их виды для применения в сахарной промышленности. Учитывая цели маркетинга, автором разработана классификация стратегий маркетинга.

4. Для формирования маркетинговых стратегий предлагается методика стратегического анализа, состоящая из следующих этапов: а) выбор направлений маркетинговых исследований, анализ рыночных возможностей, структура и сегментация рынка сахара; б) характеристика основных элементов макросреды; в) оценка конкурентного преимущества предприятия.

На основании результатов анализа разрабатываются маркетинговые стратегии для предприятий отрасли в зависимости от сложившейся ситуации с учетом конкурентной рациональности.

5. Сахар как товар представлен на всех типах рынков. Структура рынка сахара специфична, на нем представлены многочисленные продавцы. В связи со снижением доходов основной части населения среднедушевое потребление сахара снизилось. Потребление сахара выше в сахаропроизводящих регионах. Спрос не эластичный по цене, сезонный в связи со спецификой потребления. Спрос на 70% удовлетворяется сахаром, произведенным из сахара-сырца.

6. Анализ состояния конкурентной среды на рынке сахара РФ показал, что ценовая конкуренция ведется на региональном, межрегиональном, национальном (территории СНГ) и международном уровнях. Основная конкурентная борьба имеет место на межрегиональном уровне за рынки сбыта белого сахара и сахара-сырца между крупными торгово-промышленными группами. В связи с мировым перепроизводством сахара усиливается конкурентная борьба на международном уровне. Меры государственного регулирования недостаточны.

7. По мнению автора уровень конкурентного преимущества узкоспециализированного предприятия - сахарного завода оценивается экономичностью производственной системы (затраты на рубль товарной продукции и рентабельность) и конкурентоспособностью продукции. Анализ выявил тенденцию роста показателя затрат на рубль товарной продукции и снижения рентабельности продукции, в 1998-99 г. 50 % сахарных заводов были убыточными. Снижение экономичности работы сахарных заводов связано с ростом издержек производства, вызванных снижением коэффициента использования производственной мощности заводов в связи со снижением поступления свеклы из-за сокращения производственных площадей посева, ростом постоянной части расходов, цен и тарифов на материальные ресурсы, затрат на ремонт основных фондов, низким уровнем технической оснащенности предприятий, несовершенством производственного процесса. Отечественный сахар не конкурентоспособен по цене, анализ конкурентоспособности производился индексным методом.

8. Для обеспечения возрождения потенциала сахарной промышленности нужны меры, разрабатываемые предприятиями отрасли, в частности разработка маркетинговых стратегий.

9. В состав маркетинговой стратегии по сахару, как товару, предлагается включить:

- стратегию позиционирования с учетом целевой ориентации на тип рынка (стратегия дифференцирования на потребительском рынке в сегментах по уровню доходов потребителей - расфасовка и упаковка продукций; стратегия нового товара - расширение ассортимента). Реализация стратегии имеет ограничения, связанные с финансированием и организацией новых видов производств;

- стратегию диверсификации - вертикальную "вперед" и "назад"; в связанные области - производство продукции из побочных продуктов, использование подразделений инфраструктуры и в несвязанные области (латеральная диверсификация). Реализация стратегии требует поиска привлекательных областей применения опыта предприятия, новых технологий и организации новых производств, стратегий конкурентной борьбы в новых сферах вложения капитала.

10. Ценовая стратегия разрабатывается с учетом стратегии низких издержек, так как темпы роста издержек опережают темпы роста оптовых цен и сахар неконкурентоспособен по цене (снижения затрат на сырье с учетом его качества; снижение затрат на техническую переработку - совершенствование производственного процесса, техники и технологии, получения "эффекта масштаба за счет улучшения использования производственных мощностей). Для завода мощностью 3,0 тыс. т. переработки свеклы точка безубыточности при уровне цен 1998 г. и рентабельности 25% - 12 тыс. т сахара из свеклы и 14 тыс. т сахара из сахара-сырца (перерабатывается 50 тыс. т сахара-сырца).

11. Автор предлагает дополнить одно- и многоуровневые каналы распределения стратегией проталкивания - сетью постоянных потребителей на рынке промышленных предприятий и развитием фирменной торговли сахаром на потребительском рынке. Рекламную стратегию на потребительском рынке предлагается использовать для изменения отношения потребителя к отечественным товарам и производителям (маркировка сахара с указанием завода производителя, вида сырья, из которого сахар произведен, соответствие существующему ГОСТу).

12. Кадровую стратегию рекомендуется разрабатывать с учетом перехода от бюрократических к адаптивным структурам управления, в частности созданием межфункциональных команд для принятия маркетинговых решений. Эффективное принятие решений предусматривает внедрение компьютерных информационных технологий.

13. Для обеспечения реализации маркетинговых стратегий развития сахарной промышленности автор рекомендует оборонительную государственную стратегию защиты внутреннего рынка сахара и отечественного производителя (ежегодный расчет квоты на ввоз сахара, повышение таможенной пошлины на его ввоз, создание компенсационного фонда для поддержки отрасли, регулирование ценообразования).

Список литературы диссертационного исследования кандидат экономических наук Костенко, Алексей Владимирович, 2000 год

1. Андреев Н.Р., Медведева J1.H. Конъюнктура рынка крахмало-продуктов. //Пищевая промышленность.-1998.-№5.-С. 28-31.

2. Андреев Н.Р., Медведева J1.H. Конъюнктура цен на рынке зернового сырья и продукции крахмало-паточного производства в 1996 г. -М.: АгроНИИТЭИПП, 1996, серия 19, вып. 1.-19 с.

3. Андрианов В. Конкурентоспособность России в мировой экономике. //Менеджмент.-1999.-№2.-С. 3-21.

4. Академия рынка: маркетинг: Пер. с фр./А. Дайан, Ф. Букерель, Р. Ланкор и др.; Науч. ред. А.Г. Худокормов. -М.:Экономика, 1993,-с. 572.

5. Авдашева С.Б., Розанова Н.М. Теория организации отраслевых рынков.-М.: ИЧП «Изд-во магистр», 1998.-320 с.

6. Астратова Г.В. Маркетинг продовольственного рынка: концептуальный подход. -Шадринск.: ПО «Исеть», 1996.-323 с.

7. Бирюков В.В. Об импорте и экспорте продовольствия. //Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих пред-приятий.-1995,-№4.-С. И.

8. БИКИ.-З декабря 1998.-№143.-С. 4.

9. Бородай B.C., Бородай А.К. Комплексное использование деловых игр и видиотренинга в управленческой подготовке руководителей и специалистов. //Менеджмент.-1998.-№4.-С. 104-112.

10. Бондаренко А.Г. Пищевая промышленность: итоги, проблемы, перспективы. //Пищевая промышленность.-1999.-№5.-С. 4-9.

11. Башкирова Е.И., Данилюк Е.А. Тестирование продукта в маркетинговых исследованиях. //Маркетинг.-1999.-№4.-С. 20-26.

12. Войтович Н.Д., Большаков О.В., Тужилин В.И. и др. Система научного и инженерного обеспечения здорового питания населения России. //Пищевая промышленность.-1998.-№3.-С. 6-9.

13. Всероссийская научно-практическая конференция по проблемам аграрной реформы //Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий.-1995.-№6.-С. 2.

14. Влызько Л., Клейман Р., Северин В. Об оптимальной мощности сахарных заводов.//Сахарная промышленность.-1995.-№1.-С. 2-4.

15. Висема X. Менеджмент в подразделениях фирмы (предпринимательство и координация в децентрализованной компа-нии)./Пер. с англ. -М.: ИНФА-М, 1996.-288 с.

16. Войленко В.В., Ковалев А.И. Маркетинговый анализ.-М.: Центр экономики и маркетинга, 1997.-141 с.

17. Ворст И., Ревенгясу П. Экономика фирмы. -М.: Высшая школа, 1994.-272 с.

18. В России повысятся цены на сахар. //Сельскохозяйственный и продовольственный рынок.-1999.-№6.-С. 9-10.

19. Гончаров В.Д., Шаробаро И.Д., Соболевская Т.Г. Свеклосахарное производство в РФ. Учебное пособие.-М.: Минсельхозпром России. РИАМА, 1998.-70 с.

20. Гончаров В.Д., Куропаткин А.Н. Рынок сахара в Российской Федерации. //Сахарная промышленность.-1998.-№5,6.-С. 12-13.

21. Головкина Е., Мартыненко Г. Половина российских сахарных заводов имеют проблемы с реализацией продукции. Импортёры таких проблем не имеют. //Сельскохозяйственный и продовольственный рынок. -1996.-№11-С. 12-14.

22. Голубков Е.П. Маркетинг. Словарь.-М.: Дело, 1994.-124 с.

23. Грузинов В.П. Экономика предприятия и предпринимательство. -М.: Софит, 1994,- 658 с.

24. Гончаров В.Д., Куропаткин А.Н. Экспорт и импорт сахара в РФ. //Сахарная промышленность.-1997.-№6.-С. 12-13.

25. Гудошников С. Мировой рынок сахара время покупать? //Сахар.-1999.-№1.-С. 4-5.

26. Грушенко В.И., Фомиченкова JI.B. Кризисное состояние предприятия: поиск причин и способов его преодоления. //Менеджмент.-1998.-№ 1.-С. 31-38.

27. Горожанкина С.В. Финансово-промышленные группы в России (аналитический обзор). //Менеджмент.-1998.-№6.-С. 9-21.

28. Голубков Е.П. Маркетинговые исследования товара. //Маркетинг.-1999.-№4.-С. 3-19.

29. Дуффек К. Сахарная промышленность Чешской Республики. //Сахарная промышленность.-1998.-№2.-С. 4-8.

30. Даеничева В.А., Костенко А.В., Старостина И.П. Направления диверсификации деятельности сахарных заводов/Тезисы на научно-практической конференции «Экономические проблемы выхода из кризиса предприятий пищевой промышленности».-М.: МГУПП, 1999.-С. 63-64.

31. Долинская М.Т., Соловьев И.Н. Маркетинг и конкурентоспособность промышленной продукции. -М.: Наука, 1991.-126 с.

32. Емельянов A.JI. Уровни профессионализма в управленческой деятельности. //Менеджмент.-1998.-№5.-С. 67-77.

33. Ефремов B.C. Стратегия американских школ бизнеса на рубеже 21-го века. //Менеджмент.-1998.-№1.-С. 39-55.

34. Ефремов B.C. Стратегическое управление в контексте организационного развития. //Менеджмент.-1999.-№1.-С. 3-13.

35. Жигалов А.Н., Стрелков Е.В. Организация зернового рынка в России. -М: Хлебпродинформ, 1996,- 416 с.

36. Жигалов А.Н., Бойкова В.В. Формирование конкурентной среды на рынке муки в РФ. //Хлебпродукты.-1998.-№8.-С. 36-38.

37. Жигалов А.Н., Ханухов Э.Р. Основные направления современного этапа реформирования предприятий. //Пищевая промышлен-ность.-1998.-№4.-С. 43.

38. Жигалов А.Н., Бойкова В.В. Конкурентная стратегия мукомольного предприятия./Тезисы докладов на международной научно-практической конференции «Индустрия здорового питания -третье тысячелетие».-М. МГУ1111, 1999.

39. Заменители сахара компании «Сентрис». //Пищевая промышлен-ность.-1998.-№2.-С. 64-66.

40. Заец А.С. Взаимоотношения в свеклосахарном подкомплексе Украины. //Сахарная промышленность.-1998.-№1.-С. 5-8.

41. Заверюха А.Х., Ульянов Е.В., Масленникова О.А. Инвестиционный потенциал и направления его использования. //Пищевая промышленность.-1999.-№2.-С. 74-78.

42. Захарченко В.И. Конкурентоспособность экономики страны. //Маркетинг. -1999. -№4. -С. 140-142.

43. Итоги работы пищевой и перерабатывающей промышленности России за 1997 год. //Пищевая промышленность.-1998.-№4.-С. 413.

44. Котлер Ф. Основы маркетинга./Пер. с англ. -М.: Изд-во «Прогресс», 1991.-736 с.

45. Козлов М.В., Тульская Н.С. Функции системы маркетинга и их реализация на пищевом предприятии. //Пищевая промышлен-ность.-1998.-№4.-С. 34-36.

46. Княжев В.А., Сизенко Е.И., Рогов И.А. и др. Концепция государственной политики в области здорового питания населения России на период до 2005 года. //Пищевая промышленность.-1998.-№3.-С. 2-4.

47. Корниенко А.В. Рынок сахара и проблема подсластителей в России. //Сахарная промышленность.-1998.-№1.-С. 9-11.

48. Концепция развития пищевой и перерабатывающей промышленности РФ. -М.: АгроНИИТЭПП, 1996.-26 с.

49. Камаев В.Д. (Руководитель авторского коллектива) Учебник по основам экономической теории. -М.: Владис, 1994.

50. Кривоносова А.А. Основные задачи службы маркетинга. //Пищевая промышленность.-1999.-№1.-С. 16.

51. Косикова Ю.А., Костенко А.В., Кикоть Т.А. Показатели конкурентоспособности отечественного сахара./Тезисы на научно-практической конференции «Экономические проблемы выхода из кризиса предприятий пищевой промышленности». -М: МГУПП, 1999.-С. 80-81.

52. Котлер Ф. Маркетинг. Менеджмент. Анализ, планирование, внедрение, контроль.-С-Пб: 1999.-896 с.

53. Ладур Т.А. Основные направления производства глюкозно-фруктозных сиропов в СССР и за рубежом. -М: АгроНИИТЭ-ИПП, 1997, серия 19, вып 1.-32 с.

54. Ламбен Жан-Жак. Стратегический маркетинг. Европейская перспектива/Пер. с фр. -С-Пб: Наука, 1996.-585 с.

55. Мескон М., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента,/ Пер. с англ. -М.: Дело, 1992.-701 с.

56. Моррис Р. Маркетинг: ситуации и примеры: Пер. с англ./Под ред. Эриашвили Н.Д. -М.: ЮНИТИ: Банки и биржи, 1994.-206 с.

57. Методические рекомендации по расчету стоимости выработки 1т сахара-песка из сахара-сырца в 1999 году. -М.: Союз сахаропро-изводителей России, еженедельный информационный бюлле-тень.-1999.-№4(77).

58. Методические положения по организации маркетинга на перерабатывающем предприятия. -М.: АгроНИИТЭИПП, 1995.-43 с.

59. Молодых Н.Н., Костенко А.В., Москвитина Е.В. Характеристика потребителя сахара г. Москвы./ Тезисы на научно-практической конференции «Экономические проблемы выхода из кризиса предприятий пищевой промышленности». -МГУПП, 1999.-С. 81

60. Маркетинг. Учебник-практикум./ Под ред. проф. Ващекина Н.П. -М.: МГУК, 1999.-566 с.

61. Методические основы организации маркетинга в АПК. -М.: РАСН АгроНИИТЭИПП, 1995.-14 с.

62. Новые известия.-6 марта 1998 г.

63. Основы изменения в структуре питания населения США (19701996 г.). //Пищевая промышленность.-1998.-№10.-С. 47.

64. Орещенко А.В., Лысюк О.Г. Сунетт перспективный подсластитель на рынке диетических продуктов. //Пищевая промышленно-стью.-1998.-№3.-С. 22-25.

65. Основы управления инновациями в пищевой промышленности АПК (наука, технология, экономика): Учебник /под ред. акад. В.И. Тужилкина. -М.:Изд. компд. МГУПП, 1997.-882 с.

66. Отмена временных спецпошлин на белый сахар может осложнить ситуацию на рынке сахара в России. //Сельскохозяйственный и продовольственный рынок.-1999,-№2.-С. 13.

67. Прогноз мирового рынка сахара. //Сахарная промышленность.1998.-№3.-С. 12.

68. Панченко Т.М. Маркетинг научно-технической продукции: Учебное пособие. -М.: МГУПП, 1997.-56 с.

69. Питер Р. Диксон. Управление маркетингом / Пер. с англ. -М: ЗАО «Изд-во БИНОМ», 1998.-560 с.

70. Попов Е. Разработка нового товара. //Маркетинг.-1999.-№3.-С. 11-19.

71. Панкрухин А.П. Маркетинг практикум: ситуационные задания, кейсы, тесты, -М.: Институт международного права и экономики им. А.С. Грибоедова, 1998.-160 с.

72. Поршнев А.Г., Ефремов B.C. Менеджер 21-го века: кто он? //Менеджмент. -1998. -№4. -С. 10-12.

73. Портер М. Международная конкуренция: конкурентные преимущества стран: Пер. с англ./Под ред. В.И. Щетинина.-М.: Международные отношения, 1993.-679 с.

74. Повилейко Р.П., Иванов А.С., Галичкин П.В. Сколько стоит качественный маркетинг анализ. //Пищевая промышленность.1999.-№1.-С. 12-13.

75. Постановление правительства РФ «Об утверждении ставок ввозимых таможенных пошлин» от 06.05.1995 г. №454.

76. Постановление правительства РФ «О мерах по реализации Федерального закона «О закупках и поставках сельхозпродукции, сырья и продовольствия для государственных нужд»» от 31.03. 1995 г. №241.

77. Постановление Правительства РФ «Вопросы Министерства сельского хозяйства и продовольствия РФ» от 30.05.1997 г. №650.

78. Постановление Правительства РФ «О ликвидации Федеральной продовольственной корпорации и создании Федерального Аген-ства по регулированию продовольственного рынка при Мин-сельхозе РФ» от 26.09.1997 г. №1224.

79. Постановление Правительства РФ «О мерах поддержки сахарной промышленности» от 11.04.1997 г. №417.

80. Постановление Правительства РФ «Об экономических условиях функционирования АПК РФ в 1995 г.» от 10.03.1995 г. №240.

81. Постановление Правительства РФ «О Федеральной целевой программе «Увеличение производства сахара в РФ в 1997-2000 гг. и на период до 2005 г.» от 01.03.1997 г. №235.

82. Постановление Правительства РФ «Концепции реформирования предприятия» от 30.10.1997г.№1373.

83. Постановление Правительства РФ «О продовольственных товарах, по которым применяется ставка на НДС в размере 10%» от 27 мая 1999г.

84. Подъяблонская Л.М., Поздняков К.К. Анализ деятельности предприятий пищевой промышленности АПК России. //Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий .-1999. -№ 11. -С. 19-21.

85. Порядок проведения анализа и оценки состояния конкурентной среды на товарных рынках» Приказ ГКАП России от 20.12.1996г. №169.

86. Панкратов Ф.Г., Серегина Т.К. Коммерческая деятельность. Учебник для высших и средних уч. заведений. -М.: Информаци-онно-внедренч. Центр «Маркетинг», 1998.-328 с.

87. Романика Н.А., Шварцштейн И.В. Производство крахмала и крахмалопродуктов в отдельных странах мира. -М.: АгроНИИ-ТЭИПП, 1990, серия 19, вып. 4.-27 с.

88. Рекомендации по организации маркетинга на предприятиях хлебопекарной промышленности (разработали Косован А.П., Шиф-ман З.Б., Тульская Н.С. и др.). -М.: Издательский комплекс МГУПП, 1998.-80 с.

89. Речмен Д., Мескон М., Боуви К., Тилл Д. Современный бизнес./ Пер. с англ. -М.: «Республика», 1995 (в 2-х томах).

90. Рынок сахара в России. //Сахар.-1999.-№2.-С. 2-3.

91. Россия повысила таможенные пошлины на сахар и сахар-сырец. //Сельскохозяйственный и продовольственный рынок.-1999,-№4.-С. 11.

92. Россия может лишиться свеклосахарного комплекса. //Сельскохозяйственный и продовольственный рынок.-1999,-№7.-С. 12.

93. Рябова Т.Ф., Стрелков Е.В. Методологические основы создания системы маркетинга на предприятиях отрасли хлебопродуктов. -М.: ЦНИИТЭИхлебопродуктов, 1993.-72 с.

94. Рябова Т.Ф., Стрелков Е.В. Маркетинг. Словарь-справочник (для работников пищевой промышленности). -М.: Агентство массовой информации, 1992.-166 с.

95. Скотт Синк Д. Управление производительностью: планирование, измерение и оценка, контроль и повышение. -М.: Прогресс, 1989.-521 с.

96. Счастливцева JL, Губанова Н. Состояние продовольственного рынка и перспективы развития экономических отношений в ФПК России. //Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий .-1994. -№ 11.-С.7-10.

97. Спичак В.В. Совершенствование организационно-экономического хозяйствования в свеклосахарном производстве. //Сахарная промышленность.-1998.-№1.-С. 2-4.

98. Стратегическое планирование/ Под. ред. Уткина Э.Ф. -М.: Ассоциация авторов и издателей «ТАНДЕМ», изд-во ЭКМОС, 1998,440 с.

99. Салун В. Стратегическое планирование цель или средство. //Менеджмент.-1999.-№1.

100. Самуэльсон П. Экономика, т. 1,2 -М.:НПО «Алгон» ВНИИСИ «Машиностроение», 1993.-321 е., -415 с.

101. Северин В.М. Выступление на заседании круглого стола Торгово-промышленной палаты РФ «Продвижение товаров, производимых в РФ» 06.04.1999 г. Союз сахаропроизводителей России, ЕИБ №14(87).

102. Союз сахаропроизводителей России. ЕИБ. -М.: 1999.-№14(87).

103. Союзроссахар. ЕИБ.-М.: 1998.-№21(45).

104. Союзроссахар. ЕИБ. -М.: 1998.-№19-20.

105. Савин Ю. Русский сахар должен вернуть себе достойное место на отечественном рынке. //Сельская жизнь.-17.11.1998 г.

106. Семенов В. Городская интеллигенция мстит сельскому хозяйству. -М.: Союз сахаропроизводителей России. 1999.-№4(77).

107. Союз сахаропроизводителей России. ЕИБ. -М.: 1999.-№16(89).

108. Союзроссахар. ЕИБ. -М.: 1998.-№45(67).

109. Союзроссахар. ЕИБ, -М.: 1999.-№21(94).

110. Союзроссахар. ЕИБ. -М.: 1998.-№18(40).

111. Союзроссахар. ЕИБ. -М.: 1999.-№49(71).

112. Союзроссахар. ЕИБ. -М.: 1998.-№43(65).

113. Союзроссахар. ЕИБ. -М.: 1998.-№27(49).

114. Сельскохозяйственный и продовольственный рынок. -М.: 1998.-№12.

115. Смирнов С.И., Шарапова О.Э. Новый техногенно-психологический подход к стратегическому управлению. //Менеджмент.-1998.-№5.-С. 17-19.

116. Сахарная промышленность России глазами американских экспертов (Доклад департамента сельского хозяйства Посольства США в России). //Сахарная промышленность.-1997.-№5,6.-С. 813,6-11.

117. Сергунов B.C., Тужилкин В.И., Бочарников А.А., Косован А.П. Состояние пищевой промышленности РФ и перспективы развития. //Пищевая промышленность.-1999.-№5.-С. 10-17.

118. Сухорукова A.M. Государственное регулирование пищевой промышленности в системе АПК региона. //Пищевая промышлен-ность.-1999.-№4,5.-С. 25-27, 26-28.

119. Северин В.М. Как выйти из кризиса? //Сахарная промышлен-ность.-1996.-№4.-С. 7-10.

120. Совещание стран-участниц среднеевропейской зоны свободной торговли (CEFTА).//Сахарная промышленность.-1997.-№6.-С. 29.

121. Савин В.А. Экспортно-импортные цены в торговле России с разными группами стран (СНГ и дальнего зарубежья). //Маркетинг,-1999.-№1.-С. 92-100.

122. Сергеев В.Н., Сергеев С.Н., Сушков М.Д. Сахарная промышленность России; состояние, проблемы, перспективы развития. //Сахарная промышленность.-1996.-№4.-С. 2-6.

123. Тужилкин В.И., Дасковский В.Б. Эффективность инвестиций в пищевую промышленность. //Пищевая промышленность.-1998.-№6.-С. 7.

124. Томпсон А.А., Стрикленд А.Дж. Стратегический менеджмент. Искуство разработки и реализации стратегии. Учебник для вузов/ Пер.с англ. под ред. Л.Г. Зайцева, М.И. Соколовой. -М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1998.-576 с.

125. Тульская Н.С. Шифман З.Б., Косикова Ю.А. Разработка стратегии на хлебопекарном предприятии. // Хлебопечение.-1998.-№3.

126. Устав союза сахаропроизводителей России. -М.: 1998.-28 с.

127. Ткаченко А.Н., Поляков В.А., Кузнецова О.В. Нужно ли государственное регулирование сахарной прмышленности. //Сахарная прмышленность ,-1996.-№4.-С. 14-15.

128. Федеральный закон РФ «О мерах по защите экономических интересов РФ при осуществлении внешней торговли товарами» -М.: Кремль, ст. 6.

129. Филатов O.K. Проблемы повышения уровня конкурентоспособности предприятий. //Пищевая промышленность.-1999.-№3.-С. 30-31.

130. Фатхутдинов Р.А. Производственный менеджмент: Учебник для вузов. -М.: Банки и биржи, ЮНИТИ. 1997.-447 с.

131. Хамфи Д., Пирс М., Бургоин Д., Эрскин Д., Мимике Р. Введение в курс «Основы принятия решений в бизнесе»./Пер. с англ. -Ленинград. Школа бизнеса и управления. УЗС. 1991.-168 с.

132. Хлюнева М.И., Звездеников А.А., Верхоглазенко В.Н. Пирамида Маслоу плюс или когда бесспорное стало сомнительным. //Менеджмент,-1998 .-№5 .-С. 33-48.

133. Ценовой и финансово-кредитный механизм АПК (концепция формирования). //Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий.-1995.-№1 .-С. 4-13.

134. Шкиндеров Ф. Маркетинговые исследования дизайна упаковки бакалейной продукции. //Маркетинг.-1998.-№6.-С. 54-69.

135. Шебек С.В. Управленческий учет как средство принятия управленческих решений. //Пищевая промышленность.-1999.-№5.-С. 53-55.

136. Шахова П.З. Достижение конкурентных преимуществ во внешней торговле. //Маркетинг.-1999.-№4.-С. 101-105.

137. Эванс Дж.Р., Берман Б. Маркетинг: Пер с англ./Авт. пред. и науч. ред. Горячев А. -М.: Экономика, 1993.-335 с.

138. Экономика предприятия. Учебник/ Под ред. проф. Н.А. Сафро-нова. -М.: «Юристь», 1998.-584 с.

139. Яновский А. Конкурентоспособность товара и производителя продукции в системе рыночной экономики. //Экономика Украи-ны.-1996.-№9.-С. 33-34.