Формирование маркетинговых технологий управления организациями в конкурентной среде тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 08.00.05, доктор экономических наук Азоев, Геннадий Лазаревич

• Азоев, Геннадий Лазаревич
• доктор экономических наук
• 1997

Оглавление диссертации доктор экономических наук Азоев, Геннадий Лазаревич

Введение

ГЛАВА 1. РАЗВИТИЕ ТЕОРИИ КОНКУРЕНЦИИ И ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ПРАКТИКА АДАПТАЦИИ К КОНКУРЕНТНЫМ ОТНОШЕНИЯМ

1.1. Эволюция теоретических взглядов на конкуренцию.

1.2. Практика регулирования конкурентных отношений на отечественном рынке.

1.3. Маркетинговые технологии как средство управления в условиях конкуренции.

ГЛАВА 2. ДИАГНОСТИКА КОНКУРЕНТНОЙ СРЕДЫ ОРГАНИЗАЦИИ

2.1. Определение целей диагностики, географических границ, вида и структуры конкурентной среды

2.2. Диагностика факторов конкурентной среды

2.3. Оценка интенсивности конкуренции.

ГЛАВА 3. АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОНКУРЕНТОВ

3.1. Расчет и анализ рыночных долей конкурентов

3.2. Изучение приемов и методов реализации товарной политики конкурентов.

3.3. Исследование динамики цен конкурентов и практики организации продаж.

3.4. Оценка финансовой стабильности конкурентов и построение конкурентной карты рынка.

ГЛАВА 4. РАЗРАБОТКА СТРАТЕГИИ КОНКУРЕНЦИИ

4.1. Формирование базовой стратегии конкуренции

4.2. Использование современных концепций производственного менеджмента в реализации конкурентных преимуществ.

4.3. Ситуационное проектирование стратегии конкуренции.

4.4. Организация и планирование рекламной поддержки стратегических инициатив организации.

ГЛАВА 5. МАРКЕТИНГОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В

УПРАВЛЕНИИ РАЗРАБОТКОЙ И РЕАЛИЗАЦИЕЙ

ПРОДУКЦИИ

5.1. Тенденции развития конкурентной ситуации на мировом рынке легковых автомобилей.

5.2. Сокращение времени разработки нового автомобиля.

5.3. Рационализация поставки комплектующих изделий на автосборочные заводы.

5.4. Усиление контроля и регулирование товарных потоков в сети реализации автомобилей.

5.5. Развитие организационных структур автомобильных компаний в условиях усиления конкуренции.

Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Формирование маркетинговых технологий управления организациями в конкурентной среде»

Актуальность исследования. Развитие экономических реформ в значительной степени ускорило распространение конкурентных отношений на российском рынке. Переход от конкуренции за ресурсы и товары к конкуренции за потребителей и ужесточение отношений в этой сфере стали мощным фактором, направляющим развитие отечественной экономики.

Данные Государственного комитета по антимонопольной политике (ГКАП), исследования развития экономической ситуации на российском рынке, а также международный опыт бизнеса свидетельствуют об устойчивом характере усиления конкуренции на товарных рынках и сформировавшейся потребности более активного использования маркетинга с целью постоянного и системного учета данной тенденции в отечественной практике управления. К сожалению, наличие стройной концепции маркетинга, а также отсутствие возражений относительно принципов, целей и методов ее реализации не ускоряют решение данной проблемы. Существенным препятствием является неотработанность самих маркетинговых способов и средств ведения конкурентной борьбы, что не позволяет адекватно реагировать на усложнение рыночной ситуации. Особенно остро это ощущается в промышленности, где в течение длительного периода времени конкурентные отношения практически отсутствовали или имели весьма специфичные формы.

Как свидетельствует практика, даже наличие конкурентоспособной продукци часто не позволяет многим российским промышленным организациям реализовывать это преимущество из-за отсутствия опыта использования всего комплекса маркетинговых средств: гибкой товарной и ценовой политики, эффективной организации каналов распределения продукции, активного стимулирования ее реализации и др. Вместе с тем конъюнктурная ситуация с каждым годом все более осложняется постепенным расширением границ рынка и вовлечением в него зарубежных фирм, имеющих значительный опыт работы в условиях жесткой конкуренции. Прямое использование этого опыта часто затруднено из-за его интеллектуальной уникальности, отсутствия универсальных методов конкуренции, особых условий становления российского рынка.

Логика развития экономической ситуации в России требует адекватных усилению конкуренции методов и форм управления производством, основанных на концепции маркетинга и направленных на более полное использование потенциальных возможностей организаций в противодействии конкурентам. Попытки практической реализации данного требования прямо или косвенно приводят к необходимости усиления прагматического подхода к маркетингу, ориентации его на поиск и обеспечение конкурентных преимуществ на различных стадиях процесса разработки и реализации продукции.

Создание специальных интеллектуальных технологий, направленных на обеспечение конкурентных преимуществ, будет способствовать реальному внедрению принципов и методов маркетинга в повседневную практику управления и позволит по-новому организовать управленческий труд в изменившихся условиях хозяйствования, повысит его нацеленность на конечные результаты деятельности.

В связи с этим целью диссертационной работы является формирование методологической основы маркетинговых технологий решения аналитических, стратегических и тактических задач управления организациями в конкурентной среде. Исследование направлено на создание методической и инструментальной базы для внедрения в практику управления отечественными промышленными организациями современных способов и средств ведения конкурентной борьбы.

Постановка данной цели обусловила необходимость решения следующих основных задач:

- исследовать процесс развития теории конкуренции, практику конкурентных отношений на российском рынке и обосновать концептуальный подход к разработке маркетинговых технологий управления организациями в условиях конкуренции;

- выделить факторы, оказывающие влияние на развитие рыночной конкуренции, исследовать характер их действия и на этой основе типизировать и научно обобщить теоретическую модель конкурентной среды организации; сформировать организационно-экономические основы технологии диагностики конкурентной среды, обосновать метод оценки интенсивности конкуренции;

- разработать структуру и содержание технологии анализа маркетинговой деятельности конкурентов, определить порядок оценки конкурентного статуса организации;

- обосновать технологические схемы и приемы проектирования стратегии конкуренции, исследовать механизмы адаптации стратегии конкуренции к условиям динамики рынка и конкурентного окружения; предложить направления практической деятельности промышленных организаций по использованию маркетинговых технологий в процессе разработки и сбыта сложной машиностроительной продукции;

- определить особенности и принципы развития структуры управления сборочными заводами в условиях реализации маркетинговых технологий.

Предмет и объект исследования. Предметом исследования являются потенциальные возможности организаций адекватно реагировать на усиление конкуренции. Объект исследования -маркетинговая деятельность отечественных и зарубежных промышленных компаний, работающих на российском рынке.

Методика исследования. Методологической основой выполненного исследования послужили принципы диалектического развития отношений при производстве и распределении продукции, складывающихся в процессе конкуренции за рынки сбыта. Теоретический аспект решаемой проблемы исследован исходя из закономерностей усиления конкуренции и тесно взаимоувязывался с практикой маркетинга на отечественном и зарубежных рынках, концептуальными подходами, реализуемыми в законодательных и нормативных актах РФ, в методических разработках ГКАП и других органов государственного управления.

В ходе исследования были привлечены источники научной и научно-практической литературы по проблемам, объединяющим задачи управления, маркетинга и конкуренции: Г.Л.Багиева, Г.А.Васильева, И.Н.Герчиковой, А.П.Градова, П.С.Завьялова, Ю.А.Ковалькова, И.И.Кретова, Е.П.Голубкова, Н.К.Моисеевой, А.Г.Поршнева, А.Н.Романова, З.П.Румянцевой, Ф.М.Русинова,

Б.А.Соловьева, В.А.Устинова, ЮА.Юданова (РФ), М.Портера, А.Чандлера, Дж.Макартура и М.Энрайта (США), Х.Такеучи, Т.Фуджимото и Х.Кобояси (Япония), С.Борнера и Х.Фризевинкеля (Щвейцария), Х.Хитерхубера (Австрия), Х.Паде (Дания), П.Тенти (Италия), К.Линде, Д.Кромбрюгге и Г.Шмалена (ФРГ) и др. Научные обобщения проводились с целью осветить опыт предшественников и дать обоснованные рекомендации в выбранном направлении исследования с учетом новых достижений на стыке данных отраслей экономических знаний.

Результаты работ ряда перечисленных авторов, получившие широкое применение за рубежом и в нашей стране по вопросам разработки и использования маркетинговых приемов и методов конкуренции на уровне компании, были учтены в диссертации при формировании не требующих от автора повторного изучения концептуальных положений и выводов.

При анализе, выдвижении, использовании и проверке гипотез решения поставленной проблемы широко применялись методы системного представления ситуаций, факторного и структурного анализа, имитационного моделирования, математической статистики, ситуационного проектирования и прогнозирования.

Научная новизна результатов исследования заключается в комплексной, учитывающей международный опыт и отечественные условия, разработке основ интеллектуальных технологий диагностики конкурентной среды организации, анализа деятельности конкурентов, проектирования стратегии конкуренции, направленных на обеспечение конкурентных преимуществ; обосновании механизма использования данных технологий в процессе разработки и реализации промышленной продукции.

Личный вклад автора в разработку положений, вынесенных на защиту и обладающих научной новизной, заключается в следующем.

1. Проведенное исследование теории и международной практики конкуренции подтвердило неразрывную связь рынка и конкурентных отношений, решающую роль конкуренции в становлении и развитии рыночной экономики. Выявленные объективные предпосылки и тенденции усиления конкуренции на российском рынке определили необходимость модернизации традиционных подходов к управлению организацией на основе разработки и внедрения маркетинговых технологий решения аналитических, стратегических и тактических задач развития организации в конкурентной среде.

2. Данный класс интеллектуальных технологий целесообразно рассматривать с прагматических позиций как комплекс маркетинговых процедур и способов их выполнения, предназначенных для предпочтительного позиционирования организации в конкурентной среде за счет поиска и обеспечения преимуществ над конкурентами.

3. С целью создания теоретической базы для формирования маркетинговых технологий управления типизирована и научно обобщена модель конкурентной среды организации, базирующаяся на исследованиях проф. М.Портера, М. Энрайта, Т.Фуджимото и уточненная применительно к специфике российского рынка. Модель представлена в виде взаимодействия: государства и его политики в области развития конкуренции на анализируемом рынке; организаций, вступающих на рынок и усиливающих конкуренцию; потребителей, оказывающих давление на деятельность производителей и продавцов; поставщиков продукции и их влияния на конкуренцию; производителей товаров-заменителей; непосредственных конкурентов организации.

4. Разработаны организационно-экономические основы технологии диагностики конкурентной среды, формирующей аналитическую базу для поиска путей адаптации производства и реализации продукции к особенностям конкуренции и создающей новые возможности дальнейшего исследования конкурентных отношений. Детально проработаны процедуры определения географических границ конкурентной среды, оценки ее разновидностей, структуры и факторов. На основании анализа косвенной маркетинговой информации предложены приемы распознавания целей и намерений конкурентов.

5. Для измерения активности конкурентной среды автором введено понятие интенсивности конкуренции - степени противодействия конкурентов в борьбе за потребителей и новые рыночные ниши. Определены направления и особенности влияния характеристик конкурентной среды на интенсивность конкуренции. Обоснован метод ее оценки, основанный на измерении степени сходства рыночных(долей конкурентов, учитывающий изменение темпов роста и рентабельности рынка.

6. С целью систематизации результатов диагностики и создания условий для их использования в практике работы управленческих служб предложена структура и последовательность разработки аналитического отчета о состоянии конкурентной среды организации по ассортиментным группам выпускаемых товаров, необходимого при формировании бизнес-планов и маркетинговых программ развития организации.

7. Разработаны структура и содержание технологии комплексного анализа деятельности конкурентов, включающая расчет и анализ рыночных долей, изучение товарной политики конкурентов и динамики их цен, организации сбыта и используемых средств стимулирования реализации, оценку финансовой стабильности конкурентов.

8. В рамках анализа деятельности конкурентов предложены вариантные методы расчета рыночных долей конкурентов в условиях отсутствия прямой информации о сбыте. Методы основаны на использовании данных о структурных характеристиках предложения товаров, результатах панельных исследований, информации об интенсивности потребления товаров и сроках их эксплуатации, сведений о структуре первичных, вторичных и дополнительных продаж. В отличие от существующих методов они позволяют более точно рассчитать рыночную долю конкурентов за счет более объективных исходных данных и вариантности расчетов.

9. Обоснованы и доведены до математических схем процедуры оценки факторного влияния на рыночную долю объемов реализации продукции, активности сегментов рынка, ассортиментно-ценовой политики конкурентов, предпочтений потребителей. Представлен аппарат оценки пропорциональности рыночной доли, учитывающий динамику структуры выручки и важнейшие экономические приоритеты организации. Указанные аналитические процедуры служат основой для определения влияния конкурентов на рыночную позицию организации.

10. Систематизированы внешние маркетинговые признаки, предшествующие появлению новых товаров конкурентов, установлен порядок сопоставления коммерческих характеристик конкурирующих товаров, процедуры учета особенностей их позиционирования на рынке и мониторинга реализации. Обоснован метод определения наиболее вероятного направления динамики цен конкурентов на основе обобщения практики изменения цен, использования аппарата точечной и перекрестной эластичности спроса по ценам, и доходу. Установлена общая схема анализа организации сбытовой сети конкурентов и используемых ими средств стимулирования реализации продукции.

11. Для обобщения результатов анализа деятельности конкурентов предлагается построение конкурентной карты рынка, представляющей собой классификацию действующих конкурентов исследуемого рынка на 16 групп по размерам и темпам роста их рыночных долей. В отличие от существующих методов классификации, конкурентная карта позволяет определить особенности развития конкурентной ситуации, установить степень доминирования организаций на исследуемом рынке, выделить ближайших конкурентов и установить относительную позицию компании среди участников рынка.

12. На основе обобщения теории и практики ведения конкурентной борьбы сформирован банк базовых стратегий конкуренции, обеспечивающих конкурентные преимущества организации в различных рыночных условиях. Предложена технология оценки конкретной стратегии с учетом ее сильных и слабых сторон, а также реальных возможностей организации по использованию выбранной стратегии (комплекса стратегий) в условиях сложившейся конъюнктуры рынка. Развивая идею стратегического планирования в условиях конкуренции проф. М.Портера и М.Энрайта, автор установил принципы использования современных концепций производственного менеджмента для комплексной реализации различных конкурентных преимуществ.

13. Разработаны технологические схемы ситуационного проектирования стратегии конкуренции для организаций с различной степенью доминирования на рынке, а также для стандартных условий динамики рынка. Представленные процедуры направлены на учет сценариев развития организации и ее конкурентной среды.

14. Предложен методический аппарат организации и планирования рекламной поддержки стратегических инициатив компании, включающий формирование плана рекламы, выбор метода расчета рекламного бюджета, определение особенностей построения структуры рекламного подразделения при условии соответствия их выбранной стратегии конкуренции.

15. На примере одного из наиболее сложных рынков машиностроительной продукции - мирового рынка легковых автомобилей - предлагаются методические рекомендации по использованию маркетинговых технологий в процессе разработки и реализации продукции. Они включают предложения по сокращению времени разработки новых автомобилей, рационализации поставки комплектующих изделий на автосборочные заводы, усилению контроля и регулированию товарных потоков в сети реализации автомобилей, развитию генеральной схемы управления автомобильной компании и совершенствованию структуры управления автосборочным прозводством.

Практическая значимость исследования. Диссертационное исследование направлено на формирование методологического аппарата решения управленческих задач, ставших актуальными в связи с развитием рыночной конкуренцией, что создает условия для решения такой важной народнохозяйственной проблемы как повышение конкурентоспособности выпускаемой продукции.

Применение рекомендаций диссертации позволит добиться системности в изучении конкурентной среды и разработке средств воздействия на нее, что особенно важно в условиях усложнения управления и повышения степени риска в принятии решений. Кроме того, с развитием теории и методики рассматриваемой проблемы решаются вопросы оснащения менеджеров-маркетологов и руководителей инструментарием для подготовки и принятия решений по взаимодействию с конкурентами, неизбежному в современных условиях развития. Создаются предпосылки повышения качества подобных решений, а значит и условия повышения эффективности управления.

Результаты исследования позволяют организовать учебный процесс по основам маркетинговых технологий управления и конкурентного поведения промышленной организации для повышения квалификации лиц, готовящих и принимающих решения в данной области. Эффективность передачи знаний в части теории и практики решения проблем управления организацией в условиях конкуренции обеспечивается систематическим представлением материала, отработкой понятийного аппарата, методическим изложением процедур поиска, анализа, решения типовых и проблемных ситуаций, накоплением имеющегося опыта.

Апробация результатов исследования. В процессе иследований автором получены результаты, нашедшие применение в организациях различных отраслей при разработке бизнес-планов, маркетинговых и рекламных программ, подготовке мероприятий по противодействию конкурентам.

Практические рекомендации автора, вытекающие из диссертационного исследования, использованы при: создании Торгового Дома "УралАЗ" и разработке программы сокращения количества посредников в процессе реализации продукции автозавода; организации оптовой сети компаний "М-Стандарт" и "М-Сервис" и повышении ее конкурентоспособности; формировании координационного совета АО "Московская экспертиза"; подготовке специалистов маркетинговых служб компании "Сименс АГ" (Российское представительство); проведении антиконкурентных действий корпорацией "Сейко-Эпсон" (Российское представительство); обосновании маркетинговых программ корпорации "Росвооружение".

Выполненные по теме диссертационного исследования разработки автора были также использованы при создании межотраслевых методических материалов по "Формированию маркетинговых программ развития предприятий" (Департамент по машиностроению Министерства промышленности РФ, "Центр экономики и маркетинга"). Методические положения "Оценка состояния конкурентной среды организаций-товаропроизводителей" использованы ВНИИВС Министерства экономики РФ при подготовке программы "Повышение конкурентоспособности экономики России. Раздел <Товаропроизводители>". Методические рекомендации "Расчет рыночных долей организаций и построение конкурентной карты рынка" рекомендованы Министерством экономики РФ для практического использования при проведении анализа конъюнктурной ситуации на рынках промышленной продукции.

Основные результаты исследований докладывались и обсуждались на ряде конференций, в том числе: "Социально-экономическая эффективность управления социалистическим производством" (Москва, МДНТП, 1982г.), "Проблемы автоматизации организационного управления" (Тбилиси, ВНИИПОУ, 1985г.), "Проблемы повышения эффективности управления производством" (Москва, МИУ, 1985г.), "Совершенствование управления производством в условиях ускорения НТП" (Москва, МИУ, 1986г.), "Актуальные вопросы перестройки хозяйственного управления (Москва, МИУ, 1987г.), "Развитие рыночных отношений в социалистических странах" (Токио, Токийский Унив., 1991г.), "Управление предприятиями группы Тойота" (Нагойя, Тойота Сити, 1991г.), "Проблемы развития социалистических предприятий" (Токио, Унив. Мейдзи, 1992г.), "Современные технологии и управление" (Токио, IFSAM, 1992г.), "Взаимодействие стран Восточной Азии по проблемам управления" (Токио, IFEAMA, 1993г.), "Проблемы обучения менеджменту в России" (Москва, МГИМО, 1995г.), "Организационно-экономические проблемы управления предприятием в рыночной экономике" (Москва, ГАУ, 1995г.), "Актуальные проблемы управления машиностроительным комплексом" (Москва, ГАУ, 1996г.), "Модернизация экономики и реформирование менеджмента" (Москва, IFEAMA, 1996г.), "Российско-Китайский симпозиум по управлению" (Москва, ГАУ, 1996г.).

Научные обобщения, выводы и рекомендации диссертанта нашли отражение в разработанных учебных программах и в учебном процессе ГАУ имени Серго Орджоникидзе на кафедрах "Маркетинг" и "Инновационный менеджмент". Они использовались в рамках международных образовательных программ: Морозовского проекта, TACIS ("Productivity Initiative"), "Маркетинговое образование в России (RIMA)", представлялись автором в телевизионных образовательных программах "Человек в рыночной экономике"(IV канал ЦТ).

Публикации. Положения диссертационного исследования изложены в опубликованных в 1982-1997 гг. монографии, книгах, учебных пособиях, брошюрах, статьях. Всего по теме диссертации опубликовано 35 работ общим объемом более 50 авторских п.л., в том числе на английском и японском языках.

Структура и объем диссертационного исследования. Диссертация состоит из введения, пяти глав, включающих 19 параграфов, заключения, списка использованной литературы из 151 наименования, 6 приложений. Диссертация изложена на 334 стр., содержит 43 рисунка и 11 таблиц.

Заключение диссертации по теме «Экономика и управление народным хозяйством: теория управления экономическими системами; макроэкономика; экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами; управление инновациями; региональная экономика; логистика; экономика труда», Азоев, Геннадий Лазаревич

ВЫВОДЫ

1. Маркетинговые технологии управления реализуются в практической деятельности по укреплению позиции организации на этапе разработки и реализации управленческих решений. С точки зрения маркетинга они должны обеспечить конкурентные преимущества, заложенные в выбранной стратегии конкуренции.

2. Маркетинговые технологии в первую очередь целесообразно направлять на наиболее уязвимые с точки зрения конкуренции сферы деятельности организации. Для многих российских промышленных организаций это длительный срок разработки новой продукции и низкая ее конкурентоспособность, неэффективная система и условия поставки комплектующих изделий, неразвитость сети реализации продукции, несоответствие организационной структуры управления изменившейся конъюнктуре рынка.

3. Особенно критическое положение сложилось на рынках сложной машиностроительной продукции и, в частности, на рынке легковых автомобилей. Без активизации действий против конкурентов отечественный рынок легковых автомобилей может быть в ближайшее время разделен между известными западными автомейкерами. Для того, чтобы переломить наметившуюся тенденцию, необходимо в комплексе мер по выходу автомобильной промышленности из кризиса предусмотреть детальное изучение опыта конкуренции на международном рынке легковых автомобилей и на его основе предложить ключевые направления повышения конкурентного статуса российских производителей.

4. Главным источником сокращения времени выхода на рынок с новой моделью автомобиля является постоянная работа по рационализации процесса его проектирования. Основные приемы данной работы, рекомендуемые службам конструкторских и экспериментальных работ российских автомобильных компаний, включают: акцент на запараллеливании инженерных работ, интенсификацию информационных взаимосвязей между смежными стадиями, ускорение опытных разработок, сокращение периода планирования.

5. Необходимо иметь в виду, что нельзя концентрироваться на каком-то одном из перечисленных направлений. Необходимо использовать все описанные подходы в рамках одной согласованной концепции экономии времени. Как показывают результаты исследований, она обеспечивает организации-изготовителю значительные конкурентные преимущества за счет более своевременной реакции на потребности рынка, более быстрого обновления модельного ряда автомобилей, что весьма актуально для российского рынка.

6. В российских условиях, когда удорожание автомобилей почти на 70% связано с повышением цен на комплектацию, рационализация системы и условий поставки является важным фактором успеха. В связи с этим службам материально-технического снабжения и кооперации важно создать условия, в которых будет исключено "давление" поставщиков за счет их монопоставки. Для этого необходимо расширять количество поставщиков, укреплять производственно-хозяйственные связи с ними, шире вовлекать поставщиков в процесс разработки поставляемых изделий и содействовать им в этой работе. Это позволит непосредственно влиять на практику ценообразования и создаст условия состязательности в ходе поставки.

7. Организация-производитель должна осознавать, что решающей силой в борьбе с перепродажами своей продукции должна быть сама организация, ее продуманная маркетинговая деятельность в целевом сегменте рынка. Реализация маркетинговых технологий в этой области должна быть направлена на: поиск конечных потребителей, заинтересованных не столько в перепродаже, сколько в использовании продукции; сокращение разницы в ценах покупки/ продажи и уменьшение периода пересмотра цен; концентрацию на конкретных географических сегментах рынка; повышение кратности разовых продаж. Особенно важен правильный выбор сети реализации с учетом необходимости повышения скорости и рентабельности оборота.

8. Предлагаемый в диссертации критериальный подход к оценке результатов работы товаропроводящей сети, основанный на одновременном учете скорости и рентабельности оборота, позволяет регулировать развитие сети в направлении повышения отдачи торгового капитала. Немаловажное значение в этой связи приобретает экономически обоснованное определение пропорций между объемами оптовых и розничных продаж. Их целесообразно устанавливать на основе сопоставления показателей отдачи торгового капитала по оптовой и розничной сети в расчете на одно реализуемое изделие. Такой подход позволяет добиться повышения эффективности продаж и нацеливает службу сбыта (торговую организацию) на развитие наиболее эффективных в существующих рыночных условиях форм торговли.

9. Активное противоборство конкурентов на рынке легковых автомобилей явилось причиной смещения акцентов и в построении организационных структур управления компаниями. Изменения в этой сфере организации управления носят достаточно динамичный характер и представляют собой комплекс мер, направленных на адаптацию структур к особенностям и тенденциям развития рынка.

10. Современные тенденции поглощения, объединения и слияния автомобильных компаний ведут к значительному усложнению процесса управления объединенным комплексом и требуют организации специальных координирующих органов. Их создание направлено на согласование стратегий и планов развития с учетом общих, консолидированных интересов. В качестве таких органов могут выступать координационные советы, состоящие из руководителей высшего звена и финансируемые за счет специально создаваемых фондов развития корпорации.

11. Объединение компаний и создание координационных советов, в свою очередь, приводит к сближению структур финансовых, производственных, технических служб. Сопоставимость и совместимость результатов деятельности требует более интенсивной информационной взаимосвязи служб, более эффективной координации работы на уровне функциональных руководителей и исполнителей.

12. Большое внимание к необходимости координации работ в структуре управления является также следствием диверсификации деятельности автомобильных компаний. Стремление комплексно обеспечить собственными силами реализацию всего цикла производства и реализации автомобилей, а также его инфраструктуры, помимо координационных функций, требует внесения существенного разнообразия в структуры управления различными по своей природе объектами.

13. Предпочтения современных руководителей, когда речь идет об организационной структуре основной производственной единицы сборочного завода, остаются за стабильными, бюрократическими линейно-функциональными структурами. Их четкое иерархическое построение, разграничение вертикальных линейных и горизонтальных функциональных связей, строгое распределение ответственности и обязанностей создают условия для планомерной и последовательной работы, что, безусловно, облегчает процесс управления в условиях нестабильности. Отказ от таких структур и переход к более гибким, ориентированным на нововведения матричным и проектным структурам означают увеличение затрат на осуществление более сложных информационных взаимосвязей и координацию работ, а также дополнительные расходы, которые возникнут при отказе от организации, основанной на качестве, надежности и пунктуальности.

14. Многие автомобильные компании пришли к необходимости создания так называемых "буферных" структур, которые, с одной стороны, первые принимают на себя "удары" рыночной среды (способствуют рыночной ориентации генеральной схемы управления компанией), с другой - являются гибкими инновационными центрами, способными адаптировать производственные процессы к меняющимся требованиям рынка. При этом стабильность, ритмичность и целенаправленность деятельности производственных структур является их главной заботой, так как только такая организация способствует реализации конкурентных преимуществ, заложенных в технологические процессы - качество, надежность, безопасность, экономичность и т.д.

15. Построение непосредственно структуры управления маркетинговой службой в автомобильных компаниях имеет тенденцию к специализации на отдельных, самостоятельных группах товаров (автомобили различного назначения, запасные части, сервисное и диагностическое оборудование и т.п.). В условиях жесткой продуктовой конкуренции такой подход позволяет повысить ответственность за сбыт и дает возможность ориентировать систему продвижения автомобилей различного класса на целевые группы потребителей.

Заключение

Выход промышленных организаций из сложного финансового положения возможен на пути создания конкурентоспособного производства, ориентированного на нужды Потребителей. И в этом смысле конкуренция не только усложняет производственно-хозяйственную деятельностью, но и определяет необходимость повышения результативности управленческих решений. Как следует из содержания диссертации адаптация к условиям конкуренции является насущной задачей системы управления организацией.

В связи с этим в процессе диссертационного исследования автором всесторонне оценивались тенденции конкуренции на российском рынке. Было установлено, что в условиях рыночной экономики усиление конкуренции носит объективный характер. Учитывая необходимость соответствия деятельности организации этой глобальной тенденции, в диссертации обоснована необходимость корректировки существующих и разработки новых подходов к управлению организацией, основанных на концепции маркетинга и направленных на более полное использование потенциальных возможностей системы управления в противодействии конкурентам.

С этой целью автором предлагается методологический аппарат разработки маркетинговых технологий управления в конкурентной среде, который способствует внедрению принципов и методов маркетинга в повседневную практику управления и позволяет по-новому организовать управленческий труд в изменившихся условиях хозяйствования, повысить его нацеленность на конечные результаты деятельности.

Данный класс интеллектуальных технологий рассматривается как комплекс маркетинговых процедур и способов их выполнения, предназначенных для предпочтительного позиционирования организации в конкурентной среде за счет поиска и обеспечения преимуществ над конкурентами. В качестве объектов технологической проработки выделены три наиболее важных этапа цикла подготовки управленческих решений: аналитический, стратегический и тактический.

Проведенное диссертационное исследование, а также результаты научно-исследовательских работ автора по теме диссертации (Приложение 6) позволили сформулировать ряд концептуальных выводов по решению этой актуальной проблемы:

1. Маркетинговые технологии управления в конкурентной среде целесообразно рассматривать с прагматических позиций - как инструмент управленческой деятельности, основанный на концепции маркетинга и предназначенный для решения новых управленческих задач, возникающих в результате повышения активности конкурентов.

2. Такая постановка позволяет выделить наиболее значимые с точки зрения управления классы реальных задач, комплексное решение которых традиционными способами и средствами в настоящее время затруднено или невозможно. В качестве таких задач в диссертации выделены: диагностика конкурентной среды, анализ деятельности конкурентов, разработка стратегии конкуренции и реализация разрабатываемых маркетинговых мероприятий в планах организации и ее практической деятельности. В целом данные задачи представляют собой узловые стадии цикла принятия решения и представляют собой систематически повторяющийся комплекс процедур, объединенный одной целью - обеспечение преимуществ над конкурентами.

3. Диагностика конкурентной среды является новой, трудоемкой, но необходимой работой, которая должна выполняться в организации на постоянной основе. Любое маркетинговое решение не может не опираться на знание факторов конкурентной среды, особенностей их влияния на систему управления, тенденций изменения интенсивности конкуренции. И в этом смысле результаты диагностики конкурентной среды формируют информационную базу не только для текущих, но и стратегических управленческих решений. Их использование является необходимым условием повышения обоснованности и снижения риска производственно-хозяйственной деятельности организации.

4. Диагностика не всегда достаточна, когда необходимо разработать управленческие решения, направленные на сферы активности конкретных организаций-конкурентов. Более полную информацию можно получить в ходе детального анализа их деятельности. Предложенная в работе технология позволяет дать комплексную оценку возможных действий конкурентов, предложить сценарии развития рыночной ситуации в результате различных маркетинговых изменений.

5. Для обеспечения преимуществ над конкурентами система управления должна быть в состоянии генерировать приемы и методы противодействия конкурентам. Целенаправленный и комплексный подход, реализующий данное требование, состоит в разработке стратегии конкуренции, которая одновременно должна соответствовать рыночной ситуации и тенденциям ее развития и использовать сильные стороны деятельности организации.

6. Практическая маркетинговая работа неразрывно связана с процессом разработки и реализации продукции. В связи с этим маркетинговые технологии управления должны быть в первую очередь ориентированы на достижение преимуществ над конурентами на различных стадиях жизненного цикла товара.

Концептуальные выводы, сформулированные в диссертации, легли в основу методологии разработки маркетинговых технологий. Ее построение изначально было ориентировано на последующее использование аналитиками, исследующими проблемы развития организации в условиях конкуренции, менеджерами-маркетологами и руководителями промышленных организаций. Поэтому главный аспект разрабатываемой методологии - особенности подготовки и принятия множества решений по взаимодействию с конкурентами, неизбежному в современных условиях развития и необходимому для адаптации управленческих служб к работе в условиях конкуренции. Основные результаты исследования, направленные на решение данных задач, заключаются в следующем:

Типизирована и научно обобщена теоретическая модель конкурентной среды организации, описывающая факторы конкуренции и характер их взаимодействия. Структурно модель формируется в результате воздействия на рынок: а) государства и его политики в области регулирования конкуренции на анализируемом рынке (в рассматриваемой отрасли); б) организаций, вступающих на рынок и обостряющих конкурентную борьбу; в) потребителей продукции, оказывающих давление на организации отрасли; г) поставщиков сырья, материалов, комплектующих изделий на отраслевой рынок; д) производителей товаров-заменителей, занимающих часть отраслевого рынка; е) непосредственно товаропроизводителей (продавцов) продукции, с которыми конкурирует анализируемая организация.

Сформированы организационно-экономические основы технологии диагностики конкурентной среды организации, предназначенной для комплексной аналитической оценки состояния и тенденций развития конкуренции на исследуемом товарном рынке: предложены последовательность определения целей диагностики, критерии оценки ее географических границ и вида, процедуры диагностики факторов конкурентной среды;

- обоснованы критерии выделения из общего состава возможных конкурентов, той их части, которая соответствует целям диагностики и ресурсам, необходимым для ее проведения, а также разработаны предложения по оценке намерений конкурентов;

- введено понятие интенсивности конкуренции, предложены методы ее оценки, а также установлен характер влияния на интенсивность конкуренции распределения рыночных долей между конкурентами, темпов роста и рентабельности рынка;

- определены последовательность и содержание работ по формированию аналитического отчета о состоянии конкурентной среды организации по группам выпускаемых товаров, необходимого при разработке бизнес-планов и маркетинговых программ развития организации.

Разработана структура и содержание технологии анализа деятельности конкурентов, направленной на изучение способов и средств достижения преимуществ над конкурентами. Технология включает расчет и анализ рыночных долей конкурентов, изучение приемов и методов реализации товарной политики, исследование динамики цен и практики организации продаж, оценку финансовой стабильности конкурентов. Результаты анализа отражаются в разрабатываемой конкурентной карте рынка. В процессе обоснования технологии:

- разработаны методы вариантной оценки рыночных долей конкурентов, процедуры их факторного и структурного анализа; систематизированы внешние маркетинговые признаки, предшествующие появлению новых товаров конкурентов, установлен порядок сопоставления коммерческих характеристик конкурирующих товаров, процедуры учета особенностей их позиционирования на рынке и мониторинга реализации;

- обоснованы методы определения наиболее вероятного направления динамики цен конкурентов на основе обобщения практики изменения цен, использования аппарата точечной и перекрестной эластичности спроса по ценам, и доходу;

- установлена общая схема анализа организации сбытовой сети конкурентов и используемых ими средств стимулирования реализации продукции;

- дана концепция разработки конкурентной карты рынка, основанная на перекрестной классификации конкурентов по абсолютным значениям и темпам роста их рыночных долей.

Обоснованы технологические схемы и методы разработки стратегии конкуренции:

- систематизирован банк стратегий конкуренции и обоснованы пути комплексной реализации их преимуществ с использованием современных концепций производственного менеджмента;

- предложены основы ситуационного проектирования стратегии конкуренции применительно к различным условиям динамики рынка и степени доминирования организации на рынке;

- сформулированы методические рекомендации по организации и планированию рекламной поддержки процесса реализации стратегий конкуренции, включающие выбор и обоснование необходимых методов расчета рекламного бюджета, структуры рекламного подразделения.

В диссертации разработаны научно-практические предложения по использованию предлагаемых технологий в практике работы отечественных автомобильных компаний. Они направлены на наиболее уязвимые стороны деятельности российских автосборочных компаний и предназначены для последовательной адаптации процесса разработки и реализации автомобилей к требованиям конкурентной среды. Предложения и рекомендации сводятся к следующим основным моментам:

1. Для обеспечения своевременной реакции на потребности рынка легковых автомобилей и более быстрого обновления модельного ряда продукции необходимо при проектировании автомобиля (адаптации покупаемых моделей к российским условиям) особое внимание уделять экономии времени. Для этого подразделениям, осуществляющим конструкторские и экспериментальные работы, в ходе технической подготовки производства целесообразно сделать акцент на запараллеливании инженерных работ, интенсификации информационных взаимосвязей между смежными стадиями, ускорении опытных разработок, сокращении периода планирования.

2. В диссертации установлено, что для ограничения влияния поставщиков на повышение цены конечной продукции, службы материально-технического снабжения и кооперации необходимо ориентировать на увеличение количества независимых поставщиков, укрепление производственно-хозяйственных связей с ними, более широкое вовлечение поставщиков в процесс разработки поставляемых изделий и содействие им в этой работе. Это позволит непосредственно влиять на практику ценообразования и создаст условия состязательности в ходе поставки.

3. В ходе исследования сбытовой сети производителей автомобилей обоснована перспективность использования специальных методов борьбы с перепродажами конечной продукции: поиск конечных потребителей, заинтересованных не столько в перепродаже, сколько в использовании продукции; сокращение разницы в ценах покупки/ продажи и уменьшение периода пересмотра цен; концентрация на конкретных географических сегментах рынка; повышение кратности разовых продаж.

4. При организации работы службы сбыта предлагается использовать критериальный подход при оценке результатов работы товаропроводящей сети, основанный на одновременном учете скорости и рентабельности оборота, что позволяет регулировать развитие сети в направлении повышения отдачи торгового капитала. Немаловажное значение в этой связи приобретает экономически обоснованное определение пропорций между объемами оптовых и розничных продаж. Их целесообразно устанавливать на основе сопоставления показателей отдачи торгового капитала по оптовой и розничной сети в расчете на одно реализуемое изделие. Такой подход позволяет добиться повышения эффективности продаж и нацеливает торговую организацию на развитие форм торговли, наиболее адекватных существующим рыночным условиях.

5. Современные тенденции создания ФПГ в автомобилестроении ведут к значительному усложнению процесса управления объединенным комплексом и требуют организации специальных координирующих органов. В качестве таких органов могут выступать координационные советы, состоящие из руководителей высшего звена и финансируемые за счет специально создаваемых фондов развития корпорации.

6. Особое внимание необходимо уделить сохранению линейно-функциональной организации основных производственных единиц компаний (заводов по производству двигателей, электротехнических и резинотехнических комплектующих изделий, сборочных заводов). Установлено, что четкое иерархическое построение линейно-функциональных структур, разграничение вертикальных линейных и горизонтальных функциональных связей, строгое распределение ответственности и обязанностей создают условия для планомерной и последовательной работы, что, безусловно, облегчает процесс управления в условиях нестабильности. Отказ от таких структур в производстве и переход к более гибким, ориентированным на нововведения матричным и проектным структурам означают увеличение затрат на осуществление более сложных информационных взаимосвязей и координацию работ, а также дополнительные расходы, которые возникнут при отказе от организации, основанной на качестве, надежности и пунктуальности.

7. В диссертации обоснована перспективность создания так называемых "буферных" структур (торговых домов, центров, дистрибуторских фирм), которые, с одной стороны, первые принимают на себя "удары" рыночной среды (способствуют рыночной ориентации генеральной схемы управления компанией), с другой - являются гибкими инновационными центрами, способными адаптировать производственные процессы к меняющимся требованиям рынка. При этом стабильность, ритмичность и целенаправленность деятельности производственных структур является их главной заботой, так как только такая организация способствует реализации конкурентных преимуществ, заложенных в технологические процессы - качество, надежность, безопасность, экономичность и т.д.

8. Построение непосредственно структуры управления маркетинговой службой в автомобильных компаниях целесообразно специализировать на отдельных, самостоятельных группах товаров (автомобили различного назначения, запасные части, сервисное и диагностическое оборудование и т.п.). В условиях жесткой продуктовой конкуренции такой подход позволяет повысить ответственность за сбыт и дает возможность ориентировать систему продвижения автомобилей различного класса на целевые группы потребителей.

В процессе иследований автором получены результаты, нашедшие применение в организациях различных отраслей при разработке бизнес-планов, маркетинговых и рекламных программ, подготовке специальных мероприятий по противодействию конкурентам. Методические и практические рекомендации автора, вытекающие из диссертационного исследования, легли в основу деятельности созданного при АО "УралАЗ" Торгового Дома, который, с одной стороны, обеспечил процесс реализации автомобилей в условиях значительного сокращения государственного заказа и активизации деятельности отечественного (АО "КамАЗ") и зарубежных конкурентов, с другой, создал условия для сохранения производственного и инженерно-технического потенциала компании. Использование рекомендаций диссертационного исследования позволило ТД "УралАЗ" разработать и приступить к реализации программы сокращения количества посредников в процессе реализации продукции автозавода.

Методические рекомендации автора по повышению конкурентоспособности сети реализации продукции использованы торговыми компаниями "М-Стандарт" и "М-Сервис". За достаточно короткий срок (6 месяцев) компаниям удалось удвоить торговые обороты и повысить прибыль на 160% за счет последовательного "подрезания" цены и рационального распределения объемов продаж между оптовыми и розничными торговыми подразделениями, что значительно ослабило рыночные позиции конкурентов.

Кроме того предложения, вытекающие из диссертационного исследования, использовались при формировании координационного совета АО "Московская экспертиза", подготовке специалистов маркетинговых служб компании "Сименс АГ" (Российское представительство), проведении антиконкурентных действий корпорацией "Сейко-Эпсон" (Российское представительство), обосновании маркетинговых программ АО "Росвооружение".

Выполненные по теме диссертационного исследования разработки автора были также использованы при создании межотраслевых методических материалов по "Формированию маркетинговых программ развития предприятий" (Департамент по машиностроению Министерства промышленности РФ, "Центр экономики и маркетинга"). Методические положения "Оценка состояния конкуретной среды организаций-товаропроизводителей" использованы ВНИИВС Министерства экономики РФ при подготовке программы "Повышение конкурентоспособности экономики России. Раздел <Предприятия-товаропроизводители>". Методические рекомендации "Расчет рыночных долей организаций промышленности и построение конкурентной карты рынка" рекомендованы Министерством экономики РФ для практического использования при проведении анализа конъюнктурной ситуации на рынках промышленной продукции.

Опыт использования результатов исследования подтверждает заинтересованность представителей бизнеса в практической реализации подготовленных выводов и предложений, а также их экономической целесообразности и свидетельствует о перспективности предлагаемого в диссертации методологического подхода по формированию маркетинговых технологий управления.

Список литературы диссертационного исследования доктор экономических наук Азоев, Геннадий Лазаревич, 1997 год

1. Указ Президента РФ "О некоторых мерах по государственному регулированию естественных монополий в Российской Федерации" от 28.02.1995 г. № 220 там же - С.337.

2. Постановление Правительства РФ "Государственная программа демонополизации экономики и развития конкуренции на рынках Российской Федерации (основные направления и первоочередные меры)" от 9.04.1994 г. №491 там же - С. 304-311.

3. Постановление Правительства РФ "Положение о Межведомственной комиссии по конкурентной политике" от 9.03.1994 г. № 191 -там же С.312-313.

4. Приказ ГКАП РФ "Об установлении предельной величины доли хозяйствующего субъекта на товарном рынке для квалификации доминирующего положения" от 03.06.1994 г. № 66 там же - С.336.

5. Приказ ГКАП РФ "Об утверждении Правил рассмотрения дел о нарушениях антимонопольного законодательства" от 12.05.1994 г. №53.

6. Постановление ГКАП РФ "О порядке рассмотрения ходатайств о создании союза, ассоциации, концерна, межотраслевого, регионального и другого объединения предприятий в ГКАП РФ (территориальном управлении)" от 2.07.1991 г.

7. Временные методические рекомендации ГКАП РФ по выявлению монопольных цен Утв. ГКАП РФ 21.04.1994 г. № ВБ/2053.

8. Письмо Высшего Арбитражного Суда РФ "О практике рассмотрения споров, связанных с применением антимонопольного законодательства " от 22.03.1994 г. № С1-7/ОП-169.

9. Государственный доклад о развитии конкуренции на рынках Российской Федерации на федеральном и региональном (местном)уровне/ Общ. ред. Л.А.Бочин. М., 1995. - 152 с.

10. Абрамишвили Г.Г. Операция маркетинг: стратегия и тактика конкурентной борьбы монополий. М.: Экономика, 1976. - 241 с.

11. Абрамишвили Г.Г. Проблемы международного маркетинга. -М.: Международные отношения, 1984. 232 с.

12. Абрамова Г.П. Маркетинг: вопросы и ответы. М.: Агропромиздат, 1991. - 96 с.

13. Агрессивный маркетинг или партизанская война в малом бизнесе. Самара: "Самарский дом печати", 1992. - 279 с.

14. Азоев Г.Л. Анализ деятельности конкурентов. М.: ГАУ, 1995.-80 с.

15. Азоев Г.Л. Конкуренция: анализ, стратегия и практика. М.: Центр экономики и маркетинга, 1996. - 208 с.

16. Азоев Г.Л. Реклама промышленной продукции. М.: ГАУ, 1993.-72 с.

17. Азоев Г.Л. С кем и как Вы конкурируете. Глава в кн.: С кем и как делать бизнес. - М.: Изд-во "Гиперокс". 1995. - С. 257-308.

18. Азоев Г.Л., Ковалев А.И., Кузнецов Н.А. Организация внешне-экономической деятельности предприятия. М.: НПО "Труд", 1990.-96 с.

19. Азоев Г.Л., Мишин В.М. Реклама товаров. М.: МНЭПУ, 1995.-65 с.

20. Алексейчук Г.П. и др. Методика разработки бизнес-плана предприятия. М.: Информприбор, 1994. - 80 с.

21. Анализ внешнеэкономической деятельности предприятий. / А. И. Муравьев, А.Ф. Мухин, Ю.А. Григорьев и др. М.: Финансы и статистика, 1991. - 144 с.

22. Ансофф И. Стратегическое управление: Сокр. пер. с англ. / Науч. ред. и авт. предисл. Л.И.Евенко. М.: Экономика, 1989. - 519 с.

23. Антимонопольная политика, развитие конкуренции, защита прав потребителей и поддержка предпринимательства: инф. бюллетень. М.: ЦНИЭИуголь, 1993. - 134 с.

24. Афанасьев М.П. Маркетинг: стратегия и практика фирмы. -М.: Финстатинформ, 1995. 120 с.

25. Багиев Г.Л., Томилова В.В., Чернышева З.А. Маркетинг и культура предпринимательства / Под общ. ред. академика А.И.Муравьева СПб: Изд-во СПбУЭФ, 1995. - 115 с.

26. Баканов М.И., Шеремет А.Д. Теория экономического анализа. М.: Финансы и статистика, 1993. - 288 с.

27. Блауг М. Экономическая мысль в ретроспективе. Пер. с англ., 4-е изд. М.: "Дело Лтд", 1994. - 720 с.

28. Бойдел Т. Как улучшить управление организацией. М.: ИНФРА-М, 1995.-204 с.

29. Болт Г.Дж. Практическое руководство по управлению сбытом: Пер. с англ. / Науч. ред. и авт. предисл. Ф.А.Крутиков. М.: Экономика, 1991. -271 с.

30. Бочин Л.А. Антимонопольная политика в переходный период. "Конкурент", 1995, №12, С.3-6.

31. Бочин Л.А. Реализация государственной конкурентной и потребительской политики и задачи на текущий год. "Конкурент", 1996, №2, С.2-10.

32. Видяпин В.И., Данько Т.П., Слепов В.А. Предпринимательство: маркетинг и цены: Учеб. пособие. М.: Изд-во Рос. экон. акад., 1992. - 130 с.

33. Винокуров В.А., Азоев Г.Л. Анализ организационной структуры управления предприятием и ее развитие в соответствии с требованиями рынка. М.: НПО "Труд", 1990. - 68 с.

34. Винокуров В. А., Азоев Г. Л. Организация службы перспективного развития предприятия. М.: МИУ, 1990. - 32 с.

35. Винокуров В.А., Азоев Г.Л. Управление развитием производственного объединения. М.: МИУ, 1989. - 80 с.

36. Ворст Й., Ревентлоу П. Экономика фирмы: Учеб. / Пер. с датского А.Н.Чеканского, О.В.Рождественского. М.: Высшая школа, 1994.-272 с.

37. Все о маркетинге: сборник материалов для руководителей и коммерческих служб. М.: Азимут-Центр, 1992. - 366 с.

38. Герчикова И.Н. Маркетинг и международное коммерческое дело. М.: Внешторгиздат, 1990. - 232 с.

39. Голубков Е.П. Маркетинг: словарь. М.: Дело Лтд., 1994. -160 с.

40. Голубков Е.П., Голубкова Е.Н., Секерин В.Д. Маркетинг: выбор лучшего решения. М.: Экономика, 1993. - 222 с.

41. Грабовой П.Г. и др. Риски в современном бизнесе. М.: Изд-во "АЛАНС", 1994.-200 с.

42. Демонополизация экономики и развитие конкуренции в Нижегородской области (программа действий на 1994-1995 гг.) / Под ред. Г.Н.Гудкова. Н.Новогород: ГИПП "Нижполиграф", 1994. - 200 с.

43. Дихтль Е., Хершген X. Практический маркетинг: Учебное пособие. Пер. с нем. М: Высшая школа, 1995. - 225 с.

44. Долан Э.Дж., Линдсей Д,Е. Рынок: микроэкономическая модель: Пер. с англ./ Под общей ред. Б.Лисовина и В.Лукашевича. -СПб., 1992.-496 с.

45. Долинская М.Г., Соловьев Б.А. Маркетинг и конкурентоспособность промышленной продукции. М.: Экономика, 1991. - 128 с.

46. Есафова О.В. Закон о конкуренции Европейского Сообщества и его применение в отношении ограничительных соглашений (картелей). "Конкурент", 1996, №3-4, С.81-84.

47. Завьялов П.С. Маркетинг в малом и среднем бизнесе. М.: Изд. центр "Россия молодая", 1992. - 40 с.

48. Завьялов П.С., Демидов В.Е. Формула успеха: маркетинг. -М.: Международные отношения, 1988. 304 с.

49. Иванов И.Д. Современные монополии и конкуренция: формы и методы монопольной практики. М.: Мысль, 1980. - 254 с.

50. Кан Л.А. Мониторинг товарных рынков. "Конкурент", 1996, №2, С. 13-20.

51. Карлоф Б. Деловая стратегия: Пер. с англ. / Науч. ред. и авт. послесл. В.А.Приписнов. М.: Экономика, 1991. - 239 с.

52. Ковалев А.И., Привалов В.П. Анализ финансового состояния предприятия. М.: Центр экономики и маркетинга, 1995. - 192 с.

53. Ковалев А.И., Войленко В.В. Маркетинговые исследования. -М.: Центр экономики и маркетинга, 1996. 176 с.

54. Ковалев А.И., Азоев Г.Л., Журкин Д.Ю. Маркетинг на предприятии (методические и практические рекомендации). Тула: ТППО, 1990.-92 с.

55. Ковальков Ю.А., Дмитриев О.Н. Эффективные технологии маркетинга. Машиностроение, 1994. - 560 с.

56. Конкурентная политика в экономике субъектов Российской Федерации/ Сб. науч. тр. Всерос. науч.-практ. конф. Чебоксары: Изд-во Чувашского унив-та, 1996. - 176 с.

57. Корнай Я. Дефицит: Пер. с англ. М.: Наука, 1990. - 608 с.

58. Котлер Ф. Основы маркетинга: Пер. с англ./ Общ. ред. и вступ. ст. Е.М.Пеньковой. М.: Прогресс, 1991. - 736 с.

59. Кретов И.И. Маркетинг на предприятии: Практическое пособие. М.: Финстатинформ, 1994. - 181 с.

60. Лавров С.Н., Злобин С.Ю. Основы маркетинга промышленных объектов. М.: Внешторгиздат, 1990. - 216 с.

61. Ламбен Ж. Стратегический маркетинг. СПб.: Наука, 1996. -589 с.

62. Лившиц А .Я. Введение в рыночную экономику: Курс лекций. -М.: МП ТПО "Квадрат", 1991. 255 с.

63. Майоров С.И. Информационный бизнес: коммерческое распространение и маркетинг. М.: Финансы и статистика, 1993. - 128 с.

64. Маккей X. Как уцелеть среди акул. Деловая стратегия: Пер. с англ. /Б.Карлоф. М.: Экономика, 1993. - 376 с.

65. Маркетинг и рыночные сети: Ученые записки коммерческого факультета / СПбУЭФ. СПб., 1994. - 173 с.

66. Пособие для практиков: Пер. с нем./ Сост. Г.Лайс. М.: Машиностроение, 1992. - 88 с.

67. Менеджмент организации: Учебное пособие. / Румянцева З.П., Саломатин Н.А., Акбердин Р.З. и др. М.: ИНФРА-М, 1995. - 432 с.

68. Моисеева Н.К., Анискин Ю.П. Современное предприятие: конкурентоспособность, маркетинг, обновление. М.: Внешторгиздат, 1993. - Т. 1. - 222 с.

69. Моисеева Н.К., Анискин Ю.П. Современное предприятие: конкурентоспособность, маркетинг, обновление. М.: Внешторгиздат, 1993. - Т. 2. - 304 с.

70. Моисеева Н.К. и др. Основные положения маркетинга и организационные модули в обеспечении конкурентоспособности изделий. М.: 1990. - 95 с.

71. Мори А., Азоев Г.Л., Стрижов С.Г. Маркетинговый анализ деятельности предприятия. М.: ГАУ, 1993. - 76 с.

72. Моррис Р. Маркетинг: ситуации и примеры / Пер. с англ. М.: банки и биржи, ЮНИТИ, 1994. - 207 с.

73. Окумура X. Корпоративный капитализм в Японии: Пер. с яп. / Науч. ред. и вступ. статья Я.А. Певзнера. М.: Мысль, 1986. - 252 с.

74. Перестройка управления экономикой предприятия: / Г.Р. Латфуллин, А.Г. Поршнев, А.Д. Шеремет; Рук. авт. колл. А.Г. Поршнев. М.: Экономика, 1990. - 244 с.

75. Пиндайк Р., Рубинфельд Д. Микроэкономика: Сокр. пер. с англ. / Науч. ред.: В.Т. Борисович, В.М. Полтерович, В.И. Данилов и др. М.: Экономика, Дело, 1992. - 510 с.

76. Портер М. Международная конкуренция: Пер. с англ./ Под ред. и с предисл. В.Д. Щетинина. М.: Междунар. отношения, 1993. -896 с.

77. Портфель конкуренции и управления финансами (Книга конкурента. Книга финансового менеджера. Книга антикризисного управляющего)/ отв. ред. Рубин Ю.Б. М.: "СОМИНТЭК", 1996. -с.736.

78. Пособие ЭРНСТ энд ЯНГ по составлению бизнес-плана / Пер. с англ., 2-е издание. М.: Джон Уайли энд Санз, 1995. - 224 с.

79. Пунин Е.И. Маркетинг, менеджмент и ценообразование на предприятиях (в условиях рыночной экономики). М.: Междунар. отношения, 1993. 112 с.

80. Робинсон Дж. Экономическая теория несовершенной конкуренции / Пер. с англ. М.: Прогресс, 1986. - 472 с.

81. Рубин Ю.Б., Шустов В.В. Конкуренция: реалии и перспективы. М.: Знание, 1990. - 62 с.

82. Русинов Ф.М., Никулин Л.Ф., Фаткин Х.В. Менеджмент и самоменеджмент в системе рыночных отношений. М.: ИНФРА-М, 1996.-352 с.

83. Слепов В.А., Попов Б.В. Основы теории рыночного ценообразования. М.: Изд-во Рос. экон. акад., 1991. - 78 с.

84. Соловьев Б.А. Маркетинг: Учебное пособие. М.: Изд-во Рос. экон. акад., 1993. - 170 с.

85. Справочник директора предприятия / Под ред. М.Г. Лапусты.- М.: ИНФРА-М, 1996. 704 с.

86. Стоянова Е.С. Финансовый менеджмент в условиях инфляции.- М.: Изд-во "Перспектива", 1994. 61 с.

87. Стоянова Е.С. Финансы маркетинга. М.: Изд-во "Перспектива", 1994. - 88 с.

88. Стрижов С.Г., Азоев Г.Л. Стратегия управления японских компаний. М.: НПО "Труд", 1990. - 54 с.

89. Сыроежин И.М. Планомерность. Планирование. План (Теоретические очерки). М.: Экономика, 1986. - 247 с.

90. Сыроежин И.М. Система показателей эффективности и качества. М.: Экономика, 1980. - 192 с.

91. Татеиси К. Вечный дух предпринимательства. Практическая философия бизнесмена: Пер. с англ. М.: Московский бизнес, 1990. -222 с.

92. Теория и практика маркетинговой деятельности: Ученые записки коммерческого факультета / СПбУЭФ. СПб., 1993. - 147 с.

93. Устинов В.А. Управление НТП на предприятии. М.: ГАУ, 1992.-63 с.

94. Устинов В.А. Экономика управления предприятием. М.: ГАУ, 1993.-47с.

95. Уткин Э.А. Управление фирмой. М.: "Акалис", 1996. - 516 с.

96. Фатхутдинов Р.А. Менеджмент конкурентоспособности товара. М.: "Интел-Синтез", 1995 - 55 с.

97. Финансовый анализ деятельности фирмы. М.: Ист Сервис, МИФИ, 1993.-240 с.

98. Фишер С., Дорнбуш Р., Шмалензи Р. Экономика: Пер. с англ. / Под общ. ред. и с предисл. Г.Г. Сапова. М.: дело, 1993. - 830 с.

99. Цапелик В., Яковлев А. Количественные характеристики монополии. "Вопросы экономики", 1990, № 6, С.38-46.

100. Ю1.Чубаков Г.Н. Стратегия ценообразования в маркетинговой политике предприятия (методическое пособие). М.: ИНФРА-М, 1995.-224 с.

101. Шкардун В.Д. Маркетинг в практике информационных служб организаций и предприятий: методическое пособие. М.: НПО "Союзмединформ", 1992. - 126 с.

102. Шмален Г. Основы и проблемы управления предприятием: Пер. с нем./ Под ред. проф. А.Г.Поршнева. М.: Финансы и статистика, 1996. - 512 с.

103. Экономическая стратегия фирмы: Учебное пособие / Под ред. Градова А.П. С-Пб.: Специальная литература, 1995. - 416 с.

104. Юданов А.Ю. Конкуренция: теория и практика. М.: Изд-во "АКАЛИС", 1996.-272 с.

105. Юб.Яковлев А. Статистическая оценка уровня монополизации производства. "Вестник статистики", 1990, № 9, С. 39-44.

106. Якока JT. Карьера менеджера: Пер. с англ. М.: Прогресс, 1991.-384 с.

107. Ansoff H.I. The New Corporate Strategy. N.Y.: John Wiley & Son, 1988.- 382 pp.

108. Asanuma B. Japanese Manufactures-Supplier Relationships in International Perspective: The Automobile Case // WP # 9, Kyoto University, Sept. 1988. 42 pp.

109. Azoev G.L. General Trends of Russian Enterprises Development and Interaction with Japanese and Korean Firms / Founding Conference of IFEAMA (Proceedings) / Sensyu University, October 1993, Tokyo, pp. 81-89.

110. Azoev G.L. New Forms of Business in the USSR / The Annals of the ASSE / Vol. 17, Meiji University, April 1992, Tokyo, pp. 43-44 (in Japanese Language).

111. Azoev G.L., Lebedev L.A. Necessity and Possibility of the USSR Economy Transition for Market Relations / News of the University of Tokyo / 52, vol. 18, no. 3,1991, pp. 14-16.

112. Birn R. The Effective Use of Market Research / A Guide for Management /.- N.Y.: Kogan Page, 1988.- 160 pp.

113. Chamberlin E. The Theory of Monopolistic Competition.-Cambrige (Mass.), 1993. 798 pp.

114. Clark K., Fujimoto T. Reducing the Time to Market: The Case of the World Auto Industry (HBS) // Design Management Journal, Vol. 1, Num. 1, 1989, pp. 49-57.

115. Clark K., Fujimoto T. The Power of Product Integrity // Harward Business Review, Nov-Dec. 1990, pp. 107-118.

116. Clark R. The Japanese Company.- Tokyo: Charles E. Tuttle Company.- 1990.-282 pp.

117. Corsten H., Will Th. Reflection on Competitive Strategy and its Impact on Modern Production Concepts // Management International Review, vol. 33, 1993/4, pp. 315-334.

118. Cravens D.W., Lamb C.W. Strategic Marketing Management: Cases and Applications.- Boston: Irwin, 1991. 608 pp.

119. Cusumano M.A., Takeishi A. Supplier Management and Performance at Japanese, Japanese-Transplant, and U.S. Auto Plants. // WP # 3159-90/BPS-MIT Sloan School of Management, July 1990 /- 48 pp.

120. DAveni R.A. Hypercompetition: Managing the Dynamics of Strategic Maneuvering / Richard A. DAveni, with Robert Gunther. -N.Y., Oxford, Singapore, Sydney: The Free Press, 1994.- 423 pp.

121. Demsets H. Economic, Legal and Political Dimentions of Competition.- North-Holland Publishing Company.- Amsterdam, N.Y., Oxford, 1982.- 125 pp.

122. Dess G.G., Davis P.S. Generic Strategies as Determinants of Strategic Group Membership and Organizational Performance // Academy of Management Journal, 27, 3,1984, pp. 467-488.

123. Fremerey F. Von der arbeitstelligen zur prozerbintegrierten Produktions-strategie- Eine Voraussetzung fur effektive Lean Production.-Iao am 19, April, 1991 bei der Mercedes-Benz AG in Bremen, Bremen, 1991, pp. 162.

124. Hambrick D.C. High Profit Strategies in Mature Capital Goods Industries: A Contingency Approach // Academy of Management Journal, 26,4, 1983, pp. 687-707.

125. Hayek F.A. Individualism and Economic Order.- Chicago: Univ. of Chicago Press.- 1948. 342 pp.

126. Helper S. Strategy and Irreversibility in Supplier Relations: The Case of the Global Automative Industry. // WP # 98-22, Boston Univ. (Mass.), 1989.-44 pp.

127. Halal W., Geranmayer, Pourdehnad J. Internal Markets. N.Y.: John Wiley & Sons, Inc., 1993. - 301 pp.

128. Hiam A. The Portable MBA in Marketing / By Alexander Hiam, Charles D. Schewe.- N.Y., Chichester, Brisbane, Toronto, Singapore: Join Wiley & Sons, Inc., 1992.- 464 pp.

129. Ideology and National Competitiveness: An Analysis of Nine Countries / Ed. by G.C.Lodge and E.F.Vogel.- Boston: Harvard Business Press, Cop. 1987.- 350 pp.

130. Kotler P. Marketing Management: Analysis, Planning and Control. N.Y.: Prentice-Hall, Inc., 1984.- 792 pp.

131. Kotler P., Cox K. Marketing Management and Strategy.- N.Y.: Prentice-Hall, Inc., 1980.- 368 pp.

132. Lilien G., Kotler P. Marketing Decision Making / A Model-Building Approach.- N.Y.: Harper & Row, Publishers, 1983.- 834 pp.

133. Mercer D. Marketing. N.Y.: Blackwell Publisher, 1995/ - 576pp.

134. Murray J., O'Driscoll A. Strategy and Process in Marketing. -N.Y.: Prentice Hall, 1996. 652 pp.

135. Nigel P. Marketing Organization: An Analysis of Information Processing, Power and Politics.- London: George Allen & Unwin, 1988.238 pp.

136. Noble R. Marketing in the Web // Information Today, 1995, V.12, N7, p.51.

137. Porter M.E. Competitive Advantage of Nations.- N.Y.: Free Press, 1990.-855 pp.

138. Porter M.E. Competitive Advantage: Creating a Sustaining Suprior Performance.- N.Y.: Free Press, 1985.- 557 pp.

139. Porter M.E. Competitive Strategy: Techniques for Analysing Industries and Competitors.- N.Y.: Free Press, 1980.- XX.- 396 pp.

140. Porter M.E. From Competitive Advantage to Corporate Strategy // Harvard Business Review, May-June 1987, pp. 43-59.

141. Ricardo D. The Principles of Political Economy and Taxation.-London: J.M.Dent, 1955.- 292 pp.

142. Schumpeter J. Capitalism, Socialism and Democracy.- N.Y.: Harper and Row. 1962. 652 pp.

143. Smith A. The Wealth of Nations.- Glasgo: R.X.Campbell, A. S. Skinner, 1976.- 1002 pp.

144. Sraffa P. The Laws of Returns under Competitive Conditions.-The Economic Journal, Dec., 1926. 98 pp.

145. Stalk G., Hout T.M. Competing Against Time: How Time Based Competition is Reshaping Global Markets.- N.Y.: Free Press, Cop. 1990.-X.- 285 pp.

146. Strategies in Global Competition / Ed. by N.Hool and J.E.Valhe.- N.Y.: Sydney, 1988.- 359 pp.

147. The Motor Industry of Japan // Japan Automobile Manufacturers Association, Inc., Tokyo, 1991, 1992,1993, 1994.

148. The Relationship Between Japanese Auto and Parts Makers.-Tokyo: Mitsubishi Research Institute, 1992.- 128 pp.

149. Tull D.S., Kahle L.R. Marketing Management. N.Y.: Macmillan Publishing Company, 1990. - 778 pp.

150. Weston F., Chung K.S., Hoag S.I. Mergers, Acquisitions, Restructuring and Corporate Control.- N.Y.: Prentice-Hall, Inc., N.I., 1990.- 396 pp.