Повышение эффективности мониторинга конкурентов в маркетинговой деятельности торговых центров тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 08.00.05, кандидат экономических наук Максимова, Марианна Игоревна

• Максимова, Марианна Игоревна
• кандидат экономических наук
• 2011

Оглавление диссертации кандидат экономических наук Максимова, Марианна Игоревна

Содержание

Введение

1. Теоретические основы оценки деятельности конкурентов в составе маркетинговой деятельности предприятия

1.1. Конкуренция в системе факторов маркетинговой деятельности предприятия и современные подходы к ее исследованию

1.2. Роль и значение мониторинга конкурентов в маркетинговой деятельности предприятия

1.3. Организационно-экономическое обеспечение мониторинга конкурентов в маркетинговой деятельности предприятия

2. Методическое обеспечение мониторинга конкурентов в маркетинговой деятельности торговых центров

2.1. Современные методы мониторинга, анализа и оценки деятельности конкурентов в маркетинге

2.2. Методы исследования потребительского поведения при решении информационных задач мониторинга конкурентов

2.3. Информационные модели и особенности их использования при организации мониторинга конкурентов

3. Исследование тенденций и особенностей конкурентной борьбы торговых центров с использованием мониторинга в качестве инструмента маркетинга

3.1. Динамика, факторы и тенденции развития сферы розничной торговли в экономике России

3.2. Особенности конкурентной борьбы в сегменте торговых центров сферы розничной торговли Краснодарского края

3.3. Маркетинговое исследование конкурентных позиций торговых центров Краснодара

3.4. Проект внедрения информационной модели мониторинга конкурентов в маркетинговую деятельность торгового центра

Заключение

Список использованной литературы

Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Повышение эффективности мониторинга конкурентов в маркетинговой деятельности торговых центров»

Введение

Актуальность темы исследования обусловлена необходимостью постоянного учета фактора конкуренции при разработке и реализации маркетинговой стратегии торговых центров на конкурентном рынке. Конкуренция с точки зрения торговых центров может рассматриваться как процесс разработки, внедрения, устаревания нововведений, который требует полной мобилизации конкурентного потенциала, непрерывного полноценного мониторингового обеспечения маркетинговой деятельности, принятия конкретных управленческих решений в условиях риска и неопределенности, которые поддаются изучению и снижению при применении современных методов и инструментов мониторинга конкурентов, внедрении актуальных информационных моделей и систем, обеспечивающих реализацию принципов системности, комплексности и планомерности при реализации информационной функции маркетинга современных предприятий различных отраслей и сфер деятельности.

Мониторинг конкурентов служит исходным пунктом разработки и реализации конкурентной стратегии любого субъекта конкуренции вне зависимости от его размера, местонахождения, концепции управления, целей и задач деятельности. Вместе с тем организационно-экономическое обеспечение мониторинговой деятельности в части мониторинга конкурентов является сегодня недостаточным для повышения эффективности ее практической реализации в составе маркетинговой деятельности современных предприятий. Существующие методические подходы к организации мониторинга конкурентов не учитывают особенностей разработки и реализации стратегии маркетинга в условиях конкурентной борьбы, характеризуются излишней всеобщностью и отсутствием конкретики.

Отдельным направлением научных исследований выступает разработка и внедрение специализированных мониторингово-информационных моделей

и систем корпоративного уровня, позволяющих повысить эффективность маркетингового сопровождения конкурентной активности, ее результативность и в конечном счете - экономическую эффективность деятельности предприятий в условиях конкуренции. Указанными обстоятельствами обусловлена актуальность выбранной темы диссертационного исследования.

Степень разработанности научной проблемы. Фундаментальным исследованиям особенностей управления предприятиями в условиях конкуренции посвящены труды В.Д. Андрианова, Г.Л. Азоева, В.В. Глухова, И.Б. Гуркова, A.B. Ишханова, Г.В. Куликова, О.В. Михайлова, Ю.Б. Рубина, С.Г. Светунькова, P.A. Фатхутдинова, А.Ю. Юданова. Вопросы управления предприятием в условиях агрессивной конкурентной среды рассмотрены в трудах H.A. Овчаренко, A.A. Орлова, С.С. Сулакшина, К.Ю. Тотьева, Н.Е. Фонаревой, А. Шаститко, В.И. Якунина. Отдельные аспекты организации мониторинга конкурентов в маркетинговой деятельности предприятия освещены в работах Г.Л. Багиева, A.A. Гаврилова, Б.И. Герасимова, В.П. Зинченко, С. Киселева, Е.И. Мазилкиной, М.О. Ман-веляна, Т.Г. Паничкиной, Ю.Д. Панова, Н.Р. Ромачева, В.М. Тарасевич. Особенности использования информационных моделей в практике маркетинговой деятельности предприятия рассмотрены в трудах A.B. Березкиной, H.H. Мозгова, И.Ю. Нежданова, С. Нищева, H.A. Савельевой.

Из зарубежных исследователей в области разработки и реализации маркетинговой стратегии в условиях конкуренции необходимо отметить Д. Аакера, П. Дойля, М. Портера, М. Сакакибара, X. Такеути, Ф.А. Хайека. Развитию структурного подхода к проблемам конкуренции посвящены труды Дж. Робинсон, Э. Чемберлена, развитию инновационного подхода - труды Й. Шумпетера.

Вместе с тем малоисследованными областями научного знания в части мониторинга конкурентов остаются вопросы организационно-экономического обеспечения мониторинга конкурентов, прежде всего

содержательная классификация его целей и соответствующих им направлений маркетинговых исследований, его особенности в условиях рынков разного уровня конкуренции, оценка информационной эффективности мониторинга конкурентов и ее повышение на основе разработки и внедрения специализированных информационных моделей, интегрированных в корпоративные маркетинговые информационные системы. Все сказанное позволило сформулировать цели и задачи настоящей диссертационной работы.

Цель диссертационного исследования - теоретическое обоснование и разработка методического обеспечения мониторинга конкурентов в деятельности современных торговых центров, направленные на повышение эффективности маркетинговой деятельности предприятий в сфере розничной торговли.

Реализация этой цели обусловила постановку и решение следующих задач:

- проанализировать и критически обобщить теоретические основы деятельности конкурентов в маркетинговой деятельности предприятия;

- обобщить существующие методы и подходы к мониторингу, анализу и оценке деятельности конкурентов в маркетинге и охарактеризовать их эффективность;

- разработать и апробировать авторский подход к усовершенствованию организационно-экономического обеспечения мониторинга конкурентов в маркетинговой деятельности предприятия;

- обосновать авторскую концепцию информационной эффективности мониторинга конкурентов в маркетинговой деятельности торговых центров;

- выявить динамику, факторы и тенденции развития сферы розничной торговли России и Краснодарского края, провести маркетинговое исследование конкурентных позиций торговых центров г. Краснодара;

- предложить конкретные пути повышения эффективности мониторинга конкурентов в маркетинговой деятельности торговых центров

на основе разработки и внедрения специализированных информационно-мониторинговых моделей.

Соответствие темы диссертации требованиям Паспорта специальностей ВАК (по экономическим наукам). Исследование выполнено в рамках специальности 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством: маркетинг, п. 9.8 «Оценка деятельности конкурентов, ее использование в маркетинговой политике компании; бенчмаркинг» Паспорта специальностей ВАК Министерства образования и науки Российской Федерации (экономические науки).

Объект исследования - торговые центры г. Краснодара, относящиеся к сегменту крупных торговых предприятий, обеспечивающих значительный объем товарооборота в структуре региональной торговли.

Предмет исследования - экономические отношения, возникающие в процессе осуществления маркетинговой деятельности торговых центров на конкурентном рынке.

Теоретико-методологической базой исследования послужили законодательные акты РФ, научные труды отечественных и зарубежных исследователей, посвященные проблемам мониторинга конкурентов в маркетинговой деятельности торговых центров. В работе использовались законы РФ, нормативные документы органов государственного управления экономикой, документы отдельных предприятий, материалы специальных периодических изданий, учебная литература. Методологическую базу исследования составили общенаучные методы ретроспективного, системно-функционального, сравнительного анализа, а также методы маркетинговых исследований, маркетингового моделирования и прогнозирования, сценарных экономико-математических расчетов, экономико-статистические методы сбора и обработки информации.

Информационно-эмпирическая база исследования представлена эмпирическими и аналитическими материалами торговых центров г. Краснодара, статистическими данными Росстата, Минэкономразвития,

Минпромторга об особенностях организации мониторинга конкурентов в сфере торговли российской экономики, материалами публичной бухгалтерской и внутренней отчетности торговых центров Краснодара.

Гипотеза диссертационного исследования состоит в предположении о наличии резервов роста информационной и экономической эффективности маркетинговой деятельности торгового предприятия за счет непрерывного планомерного и системного исследования особенностей деятельности конкурентов с последующим анализом его результатов, копированием удачных конкурентных новаций, прогнозированием конкурентной конъюнктуры и адаптацией к ней собственной маркетинговой стратегии.

Положения диссертации, выносимые на защиту

1. Основной тенденцией развития конкуренции между торговыми предприятиями, прежде всего современных форматов (торговые центры), является ее обострение за счет введения в эксплуатацию значительно числа торговых площадей и объектов, не согласованных между собой в рамках стратегии развития Краснодара. При этом уровень обеспеченности торговыми площадями на душу населения в городе превышает среднероссийский показатель почти вдвое, число торговых центров превышает объективную потребность в них, что отрицательно сказывается на конкурентоспособности и финансовых результатах работы.

2. Информационная эффективность мониторинга конкурентов определяется соотношением числа и масштабов выявленных и осуществленных за конкретный период конкурентных нововведений. При этом стратегическим направлением повышения эффективности мониторинга конкурентов в маркетинговой деятельности торговых центров выступает внедрение специализированных информационных моделей мониторинга, позволяющих реализовать бизнес-процесс мониторинга конкурентов на непрерывной основе, вовлекая в него всех работников предприятия, представителей ключевых контактных аудиторий торгового центра, используя информационные ресурсы Интернета.

3. Мониторинг конкурентов служит исходным этапом разработки или корректировки бизнес-стратегии предприятия в той ее части, которая касается деятельности на рынках с высоким уровнем конкуренции. В конкретной управленческой ситуации разработчиками конкурентной стратегии формируется набор необходимых для прогнозирования деятельности конкурентов данных, которые могут быть дифференцированы в трех основных направлениях, определяющих специфику исследовательской деятельности в области мониторинга конкурентов: исследование реализуемой конкурентной активности, исследование конкурентного потенциала и ресурсной базы конкурентов, исследование конкурентных планов (замыслов).

4. Формализованное описание бизнес-процесса «Мониторинг конкурентов» предполагает выделение трех уровней участников бизнес-процесса (руководство предприятия, руководитель мониторингового проекта, специалисты мониторингового проекта), которые реализуют пошаговые действия, обеспечивающие качественное достижение целей инициации бизнес-процесса. Отличие бизнес-процесса «Мониторинг конкурентов» от комплекса специализированных маркетинговых исследований, проводимых единовременно, состоит в повышенной информационной эффективности, достигаемой непрерывным осуществлением мониторинговых процедур.

5. Предлагаемая специализированная информационная модель, обеспечивающая исследование конкурентной деятельности торговых центров, в качестве основы имеет информационную базу торговых центров. При этом суть информационной модели состоит во введении конкретных информационных атрибутов, позволяющих систематизировать и в дальнейшем обрабатывать и использовать данные мониторинга, превращая их в актуальный информационный продукт. Модель включает атрибуты функциональных направлений мониторинга конкурентной активности, конкурентного потенциала и конкурентных планов (замыслов), применение которых позволяет накапливать в конкурентном досье конкретные данные о

конкуренте, учитывать их при разработке и реализации собственной конкурентной стратегии, корректировать маркетинговую политику в соответствии с опытом и ошибками в маркетинговой деятельности торговых центров - конкурентов.

Научная новизна результатов исследования состоит в обосновании концептуальной идеи развития маркетинговой деятельности торговых предприятий на основе повышения эффективности мониторинга конкурентов в условиях усиления конкуренции в сфере современных форматов розничной торговли. Конкретное приращение научного знания заключается в следующем:

- расширено содержание основных тенденций мониторинговой деятельности в отношении конкурентов за счет выделения и обоснования направлений конкурентной активности, конкурентного потенциала и конкурентных замыслов, что позволяет уточнить структуру и направления мониторинговых мероприятий, повысить их целенаправленность и результативность;

- дополнено организационно-экономическое обеспечение мониторинга конкурентов за счет введения в научный оборот термина «конкурентный замысел», означающего действия, направленные на захват конкурентной инициативы, что позволяет выделить новое направление мониторинга конкурентов в маркетинговой деятельности предприятия, обосновать его цели, задачи и методы;

- диверсифицирован методический аппарат мониторинговой деятельности за счет формализованного описания бизнес-процесса «Мониторинг конкурентов», позволяющего обеспечить непрерывную реализацию исследовательской функции маркетинговой деятельности в отношении конкурентов на предприятиях современных форматов розничной торговли;

- расширен состав методик специализированных маркетинговых исследований конкуренции за счет методики оценки конкурентных позиций

торговых центров с применением метода экспертного ранжирования характеристик привлекательности торгового центра, позволяющей повысить уровень объективности при оценке их конкурентной активности за счет сочетания количественных и качественных методов оценки;

- предложен оригинальный подход к информационному моделированию конкурентных процессов за счет разработки и апробации специализированной информационной модели мониторинга конкурентной активности торговых центров, позволяющей повысить эффективность мониторинговой деятельности в составе реализации маркетинговой стратегии торговых предприятий современных форматов.

Теоретическая и практическая значимость диссертационной работы. Теоретическая значимость диссертационной работы состоит в совершенствовании организационно-экономического обеспечения мониторинга конкурентов в маркетинговой деятельности предприятия на конкурентом рынке, предусматривающей структурирование основных направлений мониторинга, целей, задач и методов мониторинга, разработку и апробацию информационной модели мониторинга конкурентов - торговых центров, а также в предложении и внедрении авторской методики специализированных маркетинговых исследований, направленной на расширение состава методов оценки конкурентоспособности.

Разработанный инструментарий организации и осуществления мониторинга конкурентов позволяет существенно активизировать маркетинговую деятельность предприятия в конкурентной среде за счет оценки реализации конкурентной стратегии предприятия и его конкурентов, оценки значимости конкурентных преимуществ, корректировки на этой основе маркетинговой деятельности торговых центров в стратегическом и тактическом аспектах.

Практическое значение имеет исследование закономерностей развития процессов конкуренции в сфере современных форматов торговли в г. Краснодаре, позволяющее охарактеризовать особенности применения

маркетинговых инструментов в конкурентной борьбе, предложить мероприятия по совершенствованию мониторинга конкурентов с расчетом экономического эффекта от их внедрения.

Полученные в ходе диссертационного исследования результаты, выводы и предложения могут быть использованы специалистами центрального аппарата и региональных органов Минпромторга, Департамента развития конкуренции Минэкономразвития РФ и региональных органов управления, отраслевых объединений, торговых предприятий, структур регионального государственного управления в качестве основы для разработки и реализации мониторинговых систем, обеспечивающих накопление и возможность использования маркетинговой информации в стратегическом управлении развитием отдельных сегментов торговли в России и Краснодарском крае.

Основные положения диссертации могут быть использованы в учебном процессе при подготовке специалистов в области маркетинга, маркетинговых исследований, конкуренции, экономики торговли, торговом маркетинге.

Апробация результатов исследования. Основные результаты и положения диссертационного исследования опубликованы в сборниках научных трудов, научных журналах, рекомендованных ВАК. По материалам диссертации опубликовано 16 научных работ, в том числе 6 статей из списка ВАК. Общий объем публикаций по теме диссертации составляет 21,5 п.л. (авт. - 6,2 п.л.).

Структура и объем работы обусловлены логикой исследования, его целями и задачами. Диссертация состоит из введения, трех глав, включающих восемь параграфов, заключения, списка использованной литературы (178 источников). Работа содержит 27 таблиц и 25 рисунков.

1. Теоретические основы оценки деятельности конкурентов в составе маркетинговой деятельности предприятия

1.1. Конкуренция в системе факторов маркетинговой деятельности предприятия и современные подходы к ее исследованию

Современная концепция стратегического рыночного управления, предложенная Д. Аакером в совей основе имеет предположение о том, что в условиях высокотурбулентной внешней среды предприятию требуются более восприимчивый анализ среды, выявление и постоянный мониторинг информационно-ненасыщенных областей, увеличение стратегической гибкости. Стратегическое рыночное управление носит предупреждающий, устремленный в будущее характер, его требованиями становятся:

- отличительные долгосрочные подходы;

- регенерирование стержневых стратегий;

- конкуренты рассматривают компанию как устанавливающую «правила игры», а не послушно их выполняющую;

- сильной стороной компании в большей степени являются инновации и рост, а не операционная эффективность;

- компания находится в авангарде отрасли1.

__„ . и и ^

При этом Д. Аакер отмечает, что важнейшей интегрирующеи управленческой функцией, которая обеспечивает эффективное взаимодействие предприятия и рынка является маркетинг, включающий в себя такие современные управленческие концепции как марочный капитал, удовлетворение потребителей, позиционирование, жизненный цикл товара, глобальный бренд-менеджмент, управление товарными категориями, анализ потребностей, покупателей, мониторинг конкурентов. Наряду с организационным поведением, финансовым учетом и аудитом, теорией отраслевой организации, маркетинг позволяет обеспечить выработку и реализацию эффективных стратегических решений, обеспечивающих

Аакер Д. Стратегическое рыночное управление. СПб., Питер, 2011. С. 31.

устойчивость развития предприятия на конкурентных и развивающихся рынках2.

Современные исследователи проблем конкуренции анализируют значение маркетинга в разработке и реализации стратегии предприятия следующим образом (рис. 1) .

Рисунок 1 - Современная функциональная трактовка механизма управления предприятием (автор Григорьева Е.А.)

1-я фаза функционального процесса осуществления управления предприятием — позиционирование во времени и конкурентном пространстве. Организация на новых и реструктуризация этого бизнес-процесса на действующих предприятиях дает ответы на вопросы о:

2 Аакер Д. Стратегическое рыночное управление. СПб., Питер, 2011. С. 35.

3 Григорьева Е.А. Реструктуризация в системе инструментов и методов промышленного менеджмента. Дис. ... канд. экон. наук. Краснодар, КубГУ, 2010. С. 46.

1) состоянии, тенденциях и перспективах развития внешней среды предприятия;

2) клиентах предприятия (каналах товародвижения, промежуточных покупателях, потребителях);

3) товаре (его качестве, адекватности конкурентам, актуальности, восприятии его потребителями).

2-я фаза функционального процесса осуществления управления предприятия — организация и управление производственными бизнес-процессами (менеджмент). Организация или реструктуризация этого бизнес-процесса включает

1) оценку потенциала и способности руководителя предприятия к достижению актуальных целей организации;

2) организацию управления предприятием;

3) организацию деятельности предприятия (конкурентной борьбы);

4) разработку замысла на операционный цикл;

5) разработку задач структурных подразделений;

6) разработку порядка организации взаимодействия;

7) порядок организации управления;

4

8) разработку порядка обеспечения деятельности предприятия;

9) мониторинг, анализ и оценку эффективности использования ресурсов предприятия (материальных ресурсов, основных производственных фондов, трудовых, финансовых, информационных, креативных (инновационных) ресурсов).

3-я фаза функционального процесса осуществления управления предприятий — взаимоувязка производственных возможностей с платежеспособным спросом, обеспечение конкурентных преимуществ выпускаемой продукции и предприятия в целом, его структурных элементов и взаимосвязей между ними (маркетинг). Она включает в себя следующие элементы:

4 Ярославский В. Военные методы в бизнесе. Тактика. СПб., 2003 . С42.

1) позиционирование товара;

2) прямые и обратные коммуникации;

3) инновации - поиск нетрадиционных методов потребления традиционных продуктов и их комбинаций и сочетаний, разработка инновационных продуктов;

4) реализацию маркетинговой концепции управления.

Как видно из рис. 1, Е.А. Григорьева выделила на предприятии 3 функциональных взаимосвязанных подсистемы: подсистема ориентации и позиционирования, менеджмент (отвечающий за комплексную и полную реализацию рыночных шансов предприятия) и маркетинг (нацеленный на выявление причин существования предприятия, расширение круга этих причин и создание инструментов достижения целей предприятия, отталкивающихся от этих причин). Мировой опыт развития самых крупных и конкурентоспособных предприятий, показал, что успех предприятий на рынке с последующим закреплением «состояния победителя» складывается из 2-х частей: системы и случайности (вероятности). Система состоит в мгновенной адаптации организационно-экономического механизма управления предприятием к изменениям внешней среды, требованиям клиентов, темпам развития научно-технического прогресса, и эффективном (когда результат превышает затраты) использовании любого рыночного шанса. За организацию такого рода системы и отвечает менеджмент, это его функциональное назначение.

Случайность (вероятность) — это резкое, внезапное и не поддающееся прогнозированию изменение базовых параметров внешней среды предприятия, несущее в себе потенциал для роста. В том случае, если предприятие не прогнозировало возможность такого изменения — это случайность, если же прогнозировало, заранее готовилось и начало мгновенно использовать — это вероятность. Функциональное назначение маркетинга на предприятии в качестве инструмента управления и состоит в выведении предприятия из зоны неопределенности, когда результат любого

управленческого решения предугадать и оценить невозможно, в зону риска, когда исход решения известен с определенной вероятностью и появляется возможность использования экономико-математических методов в прогнозировании и планировании, естественно, что говорить о научном подходе к управлению предприятием, об эффективности организационно-экономического механизма управления можно только при реализации на предприятии функциональных подсистем маркетинга и менеджмента в их координации и взаимосвязи5.

Д.Аакер также отмечает, что стратегическая сфера деятельности организаций отличается следующими определенными тенденциями и характеристиками:

- внешняя ориентация: организации должны быть ориентированы на внешнюю среду - на покупателей, конкурентов, рынок и рыночную среды. В стратегическом управлении ставится цель разработать отражающие потребности покупателей рыночные стратегии;

- упреждающая стратегия: предполагает, что компания стремится влиять на происходящие во внешней среде события, а не просто реагировать на внешние обстоятельства по мере и возникновения;

- роль информационной системы: внешняя ориентация накладывает значительные требования на информационную систему компании, включающие требования к отбору необходимой информации, рациональных и эффективных способов ее сбора, а также анализа, обработки и хранения маркетинговых данных;

- управление знаниями: подразумевает превращение знаний в части технологий, маркетинга или других процессов в важнейшие активы компании;

5 Григорьева Е.А. Реструктуризация в системе инструментов и методов промышленного менеджмента. Дис. ... канд. экон. наук. Краснодар, КубГУ, 2010. С. 49.

- анализ информации и принятие решений в режиме реального времени: переход на непрерывную систему сбора информации, ее анализа и принятия стратегических решений;

- предпринимательский стиль: в высокотурбулентных условиях стратегия компании должна способствовать формированию среды, благоприятной для развития предпринимательства;

- внедрение: стратегия должна соответствовать политике функциональных отделов и операционному плану;

- глобальная реальность: конкуренция на внутренних рынках со стороны глобальных компаний становится детерминантом конкурентной среды все большего числа предприятий;

- расширение горизонта планирования: требуется для проведения стратегических инициатив, направленных на развитие активов и компетенций;

- эмпирические исследования: применяются все более широки в дополнении с качественными методами для изучения эффективности и характеристик бизнес-единиц6.

Отмеченные аспекты увеличивают значимость маркетинговых исследований конкуренции, направленных на снижение уровня неопределенности хозяйственной деятельности в конкурентных условиях хозяйствования и на поиск методов, обеспечивающих предприятию преимущество в виде исчерпывающего набора показателей конкурентного мониторинга.

Современную исследовательскую методологию проблем конкуренции и конкурентоспособности, основанную преимущественно на эмпирическом и диалектическом подходах можно описать следующим образом:

1) оценка конкурентоспособности с использованием количественных и качественных показателей конкурентоспособности:

6 Аакер Д. Стратегическое рыночное управление. СПб., Питер, 2011. С. 35.

конкурентоспособность продукции, предприятия, отрасли, региона, промышленности, страны;

2) оценка конкурентной среды предприятий;

3) оценка эффективности реализации конкурентной политики. Отметим, что объективной основой разного рода аналитических,

оценочных и прогнозных величин является мониторинг, который обеспечивает субъектов конкурентной среды информацией для принятия управленческих решений в части конкуренции. Информативность, полнота и достоверность мониторинговых данных во многом определяют порядок и цели дальнейших действий, предпринимаемых в рамках разработки и реализации конкурентной стратегии предприятий.

Методы мониторинга и оценки конкурентоспособности субъектов конкуренции можно охарактеризовать следующим образом (табл. 1).

Таблица 1 - Сравнительная характеристика определений конкурентоспособности и соответствующих им показателей мониторинга

субъектов конкуренции в маркетинге

Автор Содержание трактовки Показатели мониторинга

Андрианов в.д. Конкурентоспособность любого хозяйствующего субъекта складывается из целого ряда конкурентных преимуществ, которые выявляются путем сопоставления с соответствующими показателями... конкурентов. К важнейшим конкурентным преимуществам следует отнести: рентабельность производства, характер инновационной деятельности, уровень производительности труда, эффективность стратегического планирования и управления фирмой, адаптивность и др.7 Показатели финансово-экономической деятельности (выручка от реализации, прибыль от реализации по видам продукции), затраты на инновационную деятельность, численность персонала

Михайлов О.В. Предприятие мирового уровня становится гибкой системой экономической мобилизации ресурсов на лучшее обеспечение созидательных процессов ускоренного удовлетворения меняющихся потребностей8 Себестоимость производства продукции, показатели обновления ассортимента выпускаемой продукции

7 Андрианов В.Д. Конкурентоспособность России в мировой экономике // Маркетинг. 1999. №2. С. 4.

8 Михайлов О.В. Основы мировой конкурентоспособности. М., 1999. С. 517.

Портер М. Национальные компании должны постоянно повышать производительность в существующих отраслях посредством повышения качества продукции, придания ей новых потребительских свойств, совершенствования технологии изготовления продукции или же повышения эффективности производства9 Производительность труда и капитала (исчисляется на основе функции Кобба-Дугласа)

П. Кругман Для каждой компании есть предельная черта, ниже которой компания не может дальше проводить свою деятельность... Поэтому, говоря о снижении конкурентоспособности компании, мы подразумеваем, что ее позиции на рынке пошатнулись, и если компания не улучшит свою продуктивность и эффективность, она прекращает свое существование10 Показатели финансового состояния: коэффициенты ликвидности, рентабельности, структуры капитала, оборачиваемости средств

Европейский форум по проблемам информации Конкурентоспособность - реальная и потенциальная возможность фирм в существующих для них условиях проектировать, изготовлять и сбывать товары, которые по ценовым и неценовым характеристикам более привлекательны для потребителя, чем товары их конкурентов" Показатели конкурентного потенциала предприятия, динамика цен на выпускаемую продукцию в сравнении с конкурентами, динамика неценовых характеристик продукции в сравнении с конкурентами

Фатхутдинов P.A. Уровень конкурентоспособности считать как средневзвешенную величину по показателям конкурентоспособности конкретных товаров на конкретных рынках; отдельно проводить анализ эффективности деятельности организации исходя из конкурентоспособности и эффективности каждого товара на каждом рынке; отдельно считать показатель устойчивости функционирования организации Доля рынка конкретных товаров на конкретных рынках, показатель значимости рынка (экспертная оценка автора)

Манвелян М.О. Конкурентоспособность предприятия представляет собой способность предприятия оставаться экономически эффективным в условиях конкурентной среды, т.е. достигать основной цели своего существования в условиях наличия субъектов-конкурентов, имеющих схожие цели и Динамика объемов производства продукции (в стране, отрасли, регионе, конкретных предприятиях); динамика цен на продукцию и ее себестоимости; оценка качества продукции в сравнении с импортом; динамика международных, национального, региональных и местных рынков

9 Портер М. Конкуренция. М., 2010. С. 168.

10 Куликов Г.В. Японский менеджмент и теория международной конкурентоспособности. М., 2000. С. 33.

11 Фатхутдинов P.A. Стратегический маркетинг. М., 2009. С. 23.

12 Фатхутдинов P.A. Указ. соч. С. 177.

реализующих схожие бизнес-процессы по их достижению13

продукции промышленности, анализ и оценка ее конкурентоспособности; динамика инноваций продукции; динамика протекционистских мер зашиты конкретных рынков_

Из приведенного анализа существующих определений видно, что наиболее обоснованным подходом к оценке конкурентоспособности субъектов конкуренции, позволяющим организовать мониторинговые бизнес-процессы и на их основе провести анализ конкурентоспособности с использованием преимущественно количественных показателей является авторский подход М.О. Манвеляна.

Современные показатели мониторинга и оценки конкурентной среды приведены в табл. 2.

Таблица 2 - Показатели оценки состояния конкурентной среды в

маркетинге

Автор Показатели оценки Показатели мониторинга

Система показателей диагностики состояния конкуренции С.Г. Светунькова, A.A. Литвинова Для определения типа рыночной структуры используются показатели рыночной власти фирмы. Они подразделяются на прямые -их значение непосредственно показывает степень влияния фирмы на рынок и косвенные - они характеризуют рыночную ситуацию в целом. К прямым показателям относятся индексы Бейна, Тобина и Лернера. К косвенным - индекс Херфиндаля-Хиршмана, индекс концентрации, коэффициент относительной концентрации, коэффициент энтропии, дисперсия рыночных долей, коэффициент Джини, индекс Холла-Тайдмана14 Прямые методы - степень использования денежной единицы инвестиций, цены конкурентного и неконкурентного рынков по одинаковой продукции, рыночная и восстановительная стоимость активов предприятия. Косвенные методы - доли рынка участников рынка, доля крупнейших предприятий рынка в общей сумме предприятий, количество предприятий на рынке

Воронов A.A. Динамика показателей функционального развития Число фирм, выпускающих или продающих однородную продукцию; длительность ведения конкурентной борьбы;

13 Манвелян М.О. Конкурентоспособность промышленных предприятий: методика оценки и пути повышения. Дисс. ... канд. экон. наук. Краснодар, 2009. С. 38, 67.

14 Светуньков С.Г., Литвинов A.A. Конкуренция и предпринимательские решения. Ульяновск, Корпорация технологий продвижения, 2000. С. 88-95.

конкуренции на релевантном конкурентном рынке15 количество видов и типоразмеров продукции, по которым ведется конкурентная борьба; количество и объем сервисных услуг, оказываемых в процессе конкуренции; количество новых видов и моделей продукции, выпущенных в процессе конкуренции; объем средств, расходуемых на ведение конкурентной борьбы, в том числе на экономическую разведку и промышленный шпионаж; число случаев недобросовестной и нецивилизованной конкуренции; ущерб от недобросовестной и нецивилизованной конкуренции; доля рынка, охваченная конкурентной борьбой, к общему объему продаж на рынке; количество картельных соглашений и их доля в общих продажах на рынках; объем демпинговых продаж; количество раз снижения цен на однородную продукцию, за продажу которой ведется конкурентная борьба; средний размер скидок с цены по отношению к первоначальной цене; соотношение числа продавцов, посредников при продаже и покупателей продукции на рынке; среднее число часов работы конкурирующей фирмы в год; количество фирм, прекративших конкурентную борьбу в том числе фирм, разорившихся в результате ее

Методология ФАС России Для оценки уровня концентрации используется коэффициент рыночной концентрации (СЯ ) и индекс рыночной концентрации Герфиндаля-Гиршмана (НН1)16 Количество участников рынка, доли рынка участников рынка

Методология «Крибел Консалт» Основные цели конкурента, текущие стратегии достижения этих целей, ресурсы конкурентов, вероятные будущие стратегии конкурентов17 Имидж фирмы, концепция продукта, на которой базируется деятельность фирмы, качество продуктов и услуг соответствие их мировому уровню, уровень диверсификации производственно-хозяйственной деятельности (видов бизнеса), разнообразие номенклатуры продуктов и услуг; суммарная рыночная доля главных видов бизнеса; мощность научно-исследовательской и конструкторской базы, характеризующей возможности по разработке новых продуктов, мощность производственной базы, характеризующей возможности перестраиваться на выпуск новой продукции и услуг, стабильность финансово-экономического положения, рыночная цена с учетом возможных скидок или наценок, частота и глубина проводимых маркетинговых исследований, их бюджет, предпродажная подготовка, эффективность сбыта с точки зрения используемых каналов товародвижения, уровень стимулирования сбыта, уровень рекламной деятельности, уровень послепродажного обслуживания, политика фирмы во внешне предпринимательской среде

Методология A.A. Набоких Показатели состояния регионального рынка продукции или услуг, оценка конкурентной среды при Количественные показатели - емкость рынка, доля предприятий на рынке, насыщенность рынка, уровень потребления, влияние сезонности, открытость рынка для межрегиональной торговли, эластичность спроса по цене,

15 Воронов A.A., Дегтярев А.Н. Предприятия и банки: конкурентоспособная интеграция. Краснодар, КубГУ, 2002. С. 31-34.

16 Приказ ФАС от 25 апреля 2006 года № 108 Об утверждении порядка проведения анализа и оценки состояния конкурентной среды на товарном рынке. URL: http ://antimonopo ly-law. ru/?p=2 6

17 Оценка конкурентной среды. URL:http://www.kribel.ru/market/knsr.html

помощи количественных и качественных маркетинговых индикаторов18

перекрестная эластичность.

Качественные показатели - составление потребительских карт, экспертные оценки потребителей, наиболее значимые факторы в модели потребительного выбора

Наиболее информативной и практически применимой современной методологией оценки конкурентной среды предприятий является методология H.A. Овчаренко, основные элементы которой приведены в табл. З19.

Таблица 3 - Показатели оценки конкурентной среды предприятий (по H.A. Овчаренко)

Блок оценки Показатели мониторинга

Оценка емкости рынка, доля конкурентного рынка, характеристика конкурентного рынка Количественные показатели: Емкость рынка, распределение рынка между крупнейшими игроками, конкурентный рынок - емкость и распределение, количество и структура игроков рынка. Показатели состояния конкуренции: коэффициент концентрации, индекс Герфиндаля-Гиршмана (рассчитанные по всему рынку и по конкурентному рынку). Динамика цен, базисные индексы цен. Качественные показатели: особенности рынка, тенденции рынка, конкурентная конъюнктура

Конкурентный профиль участников рынка Количественные показатели: производственная мощность, уровень использования производственной мощности, минимальный экономически эффективный объем производства, финансовое положение, финансовые результаты и финансовая устойчивость. Удельная себестоимость (в т.ч. материалоемкость, энергоемкость, трудоемкость). Уровень управленческих затрат. Качественные показатели: конкурентные преимущества рыночного и нерыночного типа, портфель сбыта (конкурентный/неконкурентный сектор).

Оценка конкурентного поведения покупателей Характеристики модели конкурентного поведения: информационная эффективность, склонность к конкурентному поведению, формы конкурентного поведения

Характеристика поисково-конкурентной деятельности участников рынка Количественные показатели: уровень и динамика затрат на поисково-конкурентную деятельность. Эффективность затрат на поисково-конкурентную деятельность. Качественные показатели: корпоративные стандарты поисково-конкурентной деятельности.

Характеристика инновационно-конкурентной деятельности участников рынка Количественные показатели: уровень и динамика затрат на инновационно-конкурентную деятельность. Эффективность затрат на инновационно-конкурентную деятельность. Качественные показатели: корпоративные стандарты инновационно-конкурентной деятельности.

Характеристика процессов недобросовестной конкуренции субъектов рынка Количественные показатели: масштабы и динамика выявленных нарушений, время реакции на нарушения, количественные показатели мер по пресечению и преодолению последствий (штрафы, принудительная реструктуризация) Качественные показатели: типовые ситуации, рейтинг предприятий-участников, качественные показатели мер по пресечению и преодолению последствий (дисквалификация топ-менеджеров)

Характеристика антиконкурентных действий субъектов рынка Количественные показатели: масштабы и динамика выявленных нарушений, время реакции на нарушения, количественные показатели мер по пресечению и преодолению последствий (штрафы) Качественные показатели: типовые ситуации, рейтинг субъектов-участников,

18 Набоких A.A. Формирование и развитие конкурентной среды рынка культивируемых грибов. Автореф. дисс. ... канд. экон. наук. Ижевск, 2008. С.9.

19 Овчаренко H.A. Методология создания и развития конкурентной среды в промышленности. Краснодар, 2011. С. 104.

качественные показатели мер по пресечению и преодолению последствии (дисквалификация субъектов)

Оценка результативности и эффективности конкурентных процессов Производство, экспорт, импорт важнейших видов промышленной продукции, запасы в торговле, конкурентоспособность продукции отечественных производителей/импорта на внутреннем рынке, сальдированный финансовый результат по видам экономической деятельности, конкурентоспособность субъектов рынка (институциональный, территориальный, отраслевой срезы), число новых участников рынка, число выбывших участников рынка

Отметим, что авторский подход H.A. Овчаренко наиболее подходит для организации системного мониторинга конкурентной среды методами маркетинговых исследований, поскольку при его разработке автор отталкивалась в первую очередь от фактического наличия мониторинговых данных и возможности их получения с минимальными затратами.

Основными источниками данных при мониторинге конкурентной среды предприятий H.A. Овчаренко определяет:

1) Данные о производстве и реализации важнейших видов промышленной продукции, их экспорте и импорте в Россию по данным Росстата, динамика цен на важнейшие виды продукции в отраслевом и территориальном разрезе;

2) Данные о производстве и реализации важнейших видов промышленной продукции, их экспорте и импорте по данным промышленных предприятий;

3) Данные о структуре субъектов рынка;

4) Данные о производственной мощности субъектов рынка, характеристика рыночных и нерыночных конкурентных преимуществ, данные публичной финансовой отчетности;

5) Данные об особенностях конкурентного поведения потребителей в сегментах рынка В2В, В2С, B2G;

6) Данные об объемах и эффективности поисково-конкурентной деятельности промышленных предприятий (по данным управленческой отчетности);

7) Данные об объемах и эффективности инновационно-конкурентной деятельности промышленных предприятий (по данным управленческой отчетности);

8) Данные о масштабах, направлениях, типовых ситуациях недобросовестной конкуренции, характеристика времени реакции на нарушения и мер по пресечению недобросовестных конкурентных действий и ликвидации их последствий;

9) Данные о масштабах, направлениях, типовых ситуациях антиконкурентных действий контактных аудиторий, характеристика времени реакции на нарушения и мер по пресечению антиконкурентных действий и ликвидации их последствий.

Сбор информации для использования методики должен осуществляться в соответствии с целями исследования. Вторичная информация предоставляется предприятиями, Росстатом, ФАС, Минпромторгом, Минэкономиразвития, ФСТ, ГТК. Эмпирические данные получаются в результате исследования модели конкурентного поведения потребителей (на основании сочетания методов опроса, наблюдения, эксперимента и панели).

Для анализ полученной информации используются статистические методы (сводки, группировки, индексный, сравнения, классификации), результаты анализа могут представляться в виде таблиц, диаграмм, расчетных коэффициентов, показателей, индексов. Они должны дать объективную и пригодную для принятия управленческих решений информацию о состоянии и трендах развития конкурентной среды

промышленных предприятий, основных проблемах ее функционирования и

20

путях их преодоления .

Среди недостатков рассматриваемого подхода к организации мониторинга конкурентной среды следует отметить его масштабность и соответствующий ей уровень затрат: если соответствующая государственная

20 Овчаренко Н.А. Методология создания и развития конкурентной среды в промышленности. Краснодар, 2011. С. 103.

структура, например ФАС России, обладающая штатом соответствующих высококвалифицированных специалистов, может себе позволить полноценные мониторинговые, аналитические и оценочные бизнес-процессы, то на конкретном предприятии бюджет маркетинговых исследований ограничен, поэтому маркетологам приходится постоянно искать баланс между малобюджетностью и информативностью корпоративных маркетинговых исследований конкурентной среды.

Сравнительная характеристика показателей оценки эффективности конкурентной политики приведена в табл. 4.

Таблица 4 - Современные подходы к мониторингу и оценке

эффективности конкурентной политики на макроуровне

Автор Содержание трактовки Показатели мониторинга

С. Авдашева А. Шаститко Темпы экономического роста, уровень внедрения инноваций21 Динамика конечных показателей деятельности предприятий по ВЭД, динамика показателей внедрения инноваций (количество инноваций, структура инноваций, объем финансирования инновационной деятельности)

Якунин В.И., Сулакшин С.С., Фонарева Н.Е., Тотьев К.Ю. Макроэкономические критерии эффективности конкурентной политики Микроэкономические критерии эффективности конкурентной политики22 Макроэкономические критерии - абсолютная и индексная динамика цен на продукцию и услуги в базовых, в том числе в естественно-монопольных отраслях; динамика количества предприятий в региональном и отраслевом разрезах и рост числа рабочих мест в результате демонополизации; динамика сумму денежных средств, изъятых в бюджет в качестве незаконно полученной (монопольной) прибыли; снижение административных барьеров, в том числе абсолютные и относительные показатели по отмененным или измененным актам органов исполнительной власти, ограничивающим конкуренцию; показатели абсолютной и относительной экономии бюджетных средств, полученной в результате конкурсного отбора хозяйствующих субъектов для поставки продукции и услуг для государственных нужд; количество отказов по сделкам, приводящим к возникновению или усилению доминирующего положения хозяйствующих субъектов, в том числе в региональном и отраслевом разрезе; количество случаев предупреждения и пресечения монополистической деятельности недобросовестной конкуренции, в том числе в расчете на одного государственного служащего антимонопольных

21 Авдашева С., Шаститко А. Промышленная и конкурентная политика: проблемы взаимодействия и уроки для России // Вопросы экономики, 2003, №9.

22 Государственная конкурентная политика и стимулирование конкуренции в Российской Федерации /Якунин В.И., Сулакшин С.С., Фонарева Н.Е., Тотьев К.Ю. М.: Научный эксперт, 2009. С. 43-44.

органов. Микроэкономические критерии: сумма денежных средств, сохраненных или возвращенных хозяйствующему субъекту в результате пресечения монополистической деятельности его контрагента, занимающего доминирующее положение на соответствующем товарном рынке; сумма денежных средств, возмещенная хозяйствующему субъекту при наступлении гражданско-правовой ответственности, возникшей в результате пресечения акта недобросовестной конкуренции

Портер М. Такеути X., Сакакибара М. Рост национальной конкурентоспособности23 Рентабельность активов (ЯОА), капиталоотдача, доход на душу населения (в том числе скорректированный с учетом паритета покупательной способности), динамика реального ВНП, доля страны в мировом экспорте

Программа развития конкуренции Минэконразвития РФ Показатели уровня развития конкуренции Показатели административных барьеров Показатели концентрации на ряде наиболее важнейших товарных рынков24 Различия между российскими и мировыми ценами на отдельные виды товаров и услуг (в том числе с учетом наличия объективных оснований таких различий); дисперсия региональных цен (на отдельные виды важнейших товаров); доля продукции и услуг, производимых новыми участниками отрасли (вошедшими на рынок в течение последних трех лет) с учетом специфики отраслей; доля оборота продукции, в отношении которой действуют импортные тарифы, в общем обороте продукции, реализуемой на российских рынках (с классификацией по высоте импортных тарифов); доля размещаемых государством ресурсов на аукционах (радиочастот, лесных, водных и биоресурсов); доля хозяйствующих субъектов от общего числа опрошенных, считающих, что состояние конкурентной среды улучшилось за истекший год; доля производства предприятий малого предпринимательства в ВВП России. Показатели усредненных издержек бизнеса на предусмотренное законами взаимодействие с органами власти по вопросам создания предприятия, лицензирования, надзора (контроля), на систему налогового администрирования, разрешение арбитражных споров и т.п.; показатели усредненных издержек бизнеса на взаимодействие с субъектами естественных монополий; доля хозяйствующих субъектов от общего числа опрошенных, считающих, что антиконкурентных действий органов государственной власти и местного самоуправления стало меньше за истекший год. Показатели численности и долей участников рынка

Кушнир Д.Д. Результативность конкурентной политики Эффективность конкурентной политики25 Сумма ущерба от проявлений недобросовестной конкуренции Сумма возмещений от ущерба в связи с проявлениями недобросовестной конкуренции Экспертные оценки состояния и динамики

23 Портер М. Такеути X., Сакакибара М. Японская экономическая модель. Может ли Япония конкурировать?М., Альпина Бизнес Букс, 2005.

24 Программа развития конкуренции Министерства экономического развития Российской Федерации. URL: http://www.economv.gov.rU/minec/activity/sections/concuration/programconcur/#vi

25 Кушнир Д.Д. Повышение эффективности реализации конкурентной политики в условиях модернизации промышленности. Автореф. дисс. ... канд. экон. наук. Краснодар, 2010. С. 18.

конкурентной среды промышленными

предприятиями

Число случаев недобросовестной рекламы, сумма возмещений ущерба по выявленным случаям Результаты адвокатирования конкуренции: коммуникационная активность в общих и специализированных СМИ

Показатели состояния конкуренции на важнейших товарных рынках

Показатели национальной конкурентоспособности в промышленности и резервы ее роста Результативность конкурентной политики для потребителей: норма потребления важнейших видов промышленной продукции и ее соотнесение с санитарной нормой; стоимость санитарной нормы потребления

Результативность конкурентной политики для производителей: число прибыльных предприятий отрасли, общий объем полученной прибыли, число новых участников отрасли, число новых прибыльных участников отрасли, объем прибыли, полученной новыми участниками отрасли, снижение уровня затрат на 1 рубль реализованной продукции в целом по промышленности и по отраслям

Экономический эффект конкурентной политики в отношении экспорта важнейших видов промышленной продукции

Экономический эффект конкурентной политики в отношении деятельности национальных

производителей на внутреннем рынке_

Отметим, что авторская методика Д.Д. Кушнира, по нашему мнению, в наибольшей степени отвечает возможностям организации мониторинга эффективности конкурентной политики на макроуровне, поскольку отталкивается от показателей, доступных для мониторинга и относительно простых в сборе и обработке.

Из приведенного анализа видно, что в российской экономической науке накоплен значительный методический и методологический потенциал организации мониторинговых процессов конкуренции, однако его слабым местом является ориентация преимущественно на макроуровень, предоставление информации для нужд стратегического народнохозяйственного управления, масштабность и значительная стоимость реализации мониторинговых процедур.

В то же время объективная реальность деятельности российских предприятий на конкурентных рынках требует от них разработки и

функционирования полноценных корпоративных мониторинговых систем, основной целью которых является мониторинг и прогнозирование конкурентной активности конкурентов. Основными обстоятельствами, определяющими важность организации эффективного мониторинга конкурентов в маркетинговой деятельности современного предприятия являются:

- высокий уровень неопределенности конкурентной деятельности, значительная динамика детерминантов конкурентной среды предприятий;

- снижение значимости уникальных конкурентных преимуществ, ускорение процессов конкурентного реинжиниринга и бенчмаркинга;

- значительные масштабы недобросовестной конкуренции и необходимость учета этого фактора в организации маркетинговой деятельности на конкурентном рынке;

- ограниченности корпоративных ресурсов, выделяемых на мониторинговую деятельность.

Эти обстоятельства, а также недостаточная, на наш взгляд, научная разработанность проблем мониторинга конкурентов требуют совершенствования действующих подходов в этой области научного познания. Мониторинг конкурентов должен стать основой выработки и реализации конкурентной стратегии в составе комплекса маркетинга современных предприятий, обеспечив их руководство необходимым объемом актуальной маркетинговой информации.

1.2. Роль и значение мониторинга конкурентов в маркетинговой деятельности предприятия

В нынешней экономической науке не сложилось единого мнения относительно специфики маркетинговой деятельности в условиях конкуренции вообще и ее отдельных функциональных направлений, таких как мониторинг конкурентов, в частности.

В соответствии с мнением Ф. Котлера, современной технологией, обеспечивающей менеджеров предприятий об изменении во внешней среде бизнеса, является маркетинговая информационная система (рис. 2)26.

.'ХКЕД'-ХГ 1 , МН<К*>М4ЦИ* | 1 дав№Ш(ГччВА5'

------

I ЗАПРОСЫ -НйГЧГ Пи'иИЬНи- 'И

ВНЛНЕННИЬ . I М-Р'ГП'нГОВЬС цИГ¥ЙЫЬ

ИСТС-ЧМУИ I г;>:гед.:Б.'.к»ч РЫН»-И

Г гг-^м!/" 8 " - - — , -ус , , даркЬ'ГГ.НГСЗЫЕ

>' 4 _ «АН-ль;

Н ^ГГ^б' " СЫЦ&Н 14 АНАЛИЗ ! ьг«1н:ОВ-Ч ' 'Ом' >ГЕН*Ы

*■ ио-вь-ы <•■*■ ^р^сг.нгму- •* *■ ГДГГ;; ■*•*■

, N4iirPC.il,! , «ЧЛЕМЧ' : " ^ . ГДОНОМЦЧКГЛ^ •

Заключение диссертации по теме «Экономика и управление народным хозяйством: теория управления экономическими системами; макроэкономика; экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами; управление инновациями; региональная экономика; логистика; экономика труда», Максимова, Марианна Игоревна

Заключение

Проведенное исследование позволило сформулировать следующие выводы. Объективная реальность деятельности российских предприятий на конкурентных рынках требует от них разработки и функционирования эффективных корпоративных мониторинговых систем, основной целью которых является мониторинг и прогнозирование конкурентной активности конкурентов.

Основными обстоятельствами, определяющими важность организации эффективного мониторинга конкурентов в маркетинговой деятельности современного предприятия являются: высокий уровень неопределенности конкурентной деятельности, значительная динамика детерминантов конкурентной среды предприятий; снижение значимости уникальных конкурентных преимуществ, ускорение процессов конкурентного реинжиниринга и бенчмаркинга; значительные масштабы недобросовестной конкуренции и необходимость учета этого фактора в организации маркетинговой деятельности на конкурентном рынке; ограниченность корпоративных ресурсов, выделяемых на мониторинговую деятельность.

Современные научные подходы к организации мониторинга конкурентов нуждаются в модернизации организационно-экономического обеспечения, позволяющего систематизировать мониторинговую деятельность, обеспечить ее целенаправленность и баланс между стоимостью и качеством мониторинговой информации.

В практике маркетинговой деятельности современного предприятия мониторинг конкурентов целесообразно рассматривать в следующих основных аспектах: как эффективный инструмент конкурентной борьбы, позволяющий получать и удерживать конкурентное преимущество в объеме и качестве информации, необходимой для принятия управленческих решений в конкурентной борьбе как специализированный маркетинговый бизнес-процесс, подразумевающий разработку и реализацию определенной последовательности действий в рамках организационной структуры маркетинга на предприятии; как направление функции маркетинговых исследований, подразумевающий совокупность методов добросовестной и недобросовестной исследовательской деятельности, позволяющих получать необходимые для ведения конкурентной борьбы сведения о конкурентах;

Потребность в проведении полноценного мониторинга конкурентов сильно дифференцирована в зависимости от уровня конкуренции на конкретном рынке. Чем больше на рынке доля и объем конкурентных транзакций, тем больше ресурсов предприятия вынуждены тратить на конкурентную борьбу. При этом суть конкурентной борьбы складывается из трех стратегических направлений: изучение потребителя и удовлетворение его нужд и потребностей на основе маркетинговой ориентации системы управления предприятием; прогнозирование динамики развития конкурентной среды с целью поиска и реализации конкурентных преимуществ; исследование и прогнозирование конкурентной стратегии конкурентов, изучение их сильных и слабых мест, разработка и реализация мероприятий контрконкурентного характера.

В конкретной управленческой ситуации разработчиками конкурентной стратегии формируется набор необходимых для прогнозирования деятельности конкурентов данных, которые могут быть дифференцированы в трех основных направлениях, определяющих специфику исследовательской деятельности в части мониторинга конкурентов: исследование реализуемой конкурентной активности, исследование конкурентного потенциала и ресурсной базы конкурентов, исследование конкурентных замыслов конкурентов.

Предлагаемое описание бизнес-процесса «Мониторинг конкурентов» позволяет формализовать его исполнение по цепочке исполнителей, четко обозначив при этом последовательность основных стадий бизнес-процесса и ответственных исполнителей. Такой подход позволяет также осуществлять предварительный, текущий и заключительный маркетинговый контроль инициации, проведения и финализации бизнес-процесса, оценивать эффективность постановки и достижения целей специализированного маркетингового исследования.

Анализ современного методического обеспечения деятельности по мониторингу конкурентов позволил сформулировать следующие выводы:

- к основным современным методам исследования мотивов потребительского поведения в процессе принятия ими решения о покупке относятся вторичные исследования, опрос, фокус-группа, методы проецирования, наблюдение, шкала ценностей Рокича, метод VALS, этнографические наблюджения. Сочетание этих методов в комплексных маркетинговых исследованиях позволяет обеспечить необходимый уровень понимания структуры мотивов потребительского поведения и обеспечить целенаправленное управленческое воздействие на нее для достижения маркетинговых целей предприятия;

- одну из основных ролей в мотивах потребительского поведении играет отношение потенциального покупателя к товару, фирме торговой марке. Отношение оказывает непосредственное воздействие на принятие решения о покупке, а эти решения, в свою очередь, сами влияют на формирование и изменение отношения потребителя. Поэтому отношение потребителя возникает в процессе обучения (включая привычки, опыт, познавательное и оперативно обучение). Анализ отношения потребителя может служить исходной информацией как для диагностики мотивов потребительского поведения, так и для построения его прогноза, что является методической основой разработки стратегии управления решениями потреби лей о покупке товара. Основными методами исследования отношения потребителей являются самоотчет, наблюдение за поведением, косвенные методы, решение реальных задач, оценка психологической реакции;

- предлагаемая авторская методика конкурентного ранжирования торговых центров позволяет получать конкурентные рейтинги, основанные на исследовании модели поведения потребителей в условиях конкуренции, и использовать их в практической маркетинговой деятельности для корректировки или усиления имеющихся конкурентных преимуществ. Она расширяет арсенал количественных методов маркетинговых исследований и позволяет снизить уровень неопределенности при принятии управленческих решений в части разработки и реализации конкретных мероприятий комплекса маркетинга торговых центров, а также повысить эффективность контроля маркетинговой деятельности при применении повторяющихся опросов, позволяющих зафиксировать динамику изменения отношения респондентов к отдельным параметрам и конкурентной позиции торгового центра - участника исследования в целом.

Основные особенности конкурентной борьбы в сегменте торговых центров сферы розничной торговли Краснодарского края выглядели следующим образом:

- розничная торговля продолжает испытывать системный дефицит современных объектов торговой инфраструктуры, уровень заполнения в подобных ТЦ Краснодара приближается к 100%, в то время как ребилдинговые проекты заполнены на 50-70%;

- крупнейшие игроки рынка активно применяют все особенности ТЦ в ведении конкурентной борьбы, при этом активной маркетинговой деятельностью характеризуются прежде всего ТЦ «Красная площадь», SBS Mega Mall, «Сити-Центр», Ikea-Mega, Галерея. Остальные ТЦ реализуют пассивную конкурентную стратегию, следуя за лидерами и экономя на маркетинговой деятельности;

- в ближайшей перспективе крупнейшие игроки рынка планируют увеличить собственный конкурентный потенциал за счет введения в эксплуатацию новых торговых площадей, что вызовет дальнейший переход арендаторов от пассивных в конкурентном плане торговых центров к лидерам.

По результатам конкурентного ранжирования ведущих торговых центров г. Краснодара было выявлено, что Из приведенных данных видно, что самыми сильными конкурентными позициями в Краснодаре из участников исследования обладали SBS Mega Mall (78,% от идеала), ООО «Сити-Центр» (77,6%>) и «Красная площадь» (12,2%). Групп лидеров, выявленная по результатам исследования, характеризовалась совершенно разными конкурентными стратегиями:

- SBS Mega Mall - суперокружной торговый центр с мощной бизнес-единицей развлечений «7 звезд» и крупными якорными арендаторами «Ашан», «Леруа Мерлен», «М-Видео», «Наша мебель», значительным количеством собственных торговых точек и арендаторов, без сомнения, занимает лидирующие позиции среди торговых центров Краснодарского края;

- «Сити-Центр» активно реализует стратегию концентрации, являясь образцом последовательной и активной конкурентной стратегии, направленной на завоевание наиболее обеспеченной целевой группы клиентов. Конкурентные преимущества ТЦ «Сити-Центр», последовательно отстаиваемые инструментами маркетинговой стратегии: уникальный набор арендаторов уровня upper medium и premium; улучшенный интерьер, максимум комфорта, широкий комплекс дополнительных услуг; устойчивый имидж «статусного» места, четкая маркетинговая стратегия и оригинальные методы продвижения. В 2010-2011 гг. ООО «Сити-Центр» отказалось от масштабных акций по привлечению посетителей. Основные усилия сейчас направлены на удержание постоянных клиентов, предоставление новых услуг и новых брендов, улучшение внутреннего пространства в соответствии с пожеланиями посетителей;

- торговый центр «Красная площадь» (якорные арендаторы -гипермаркет «Магнит», гипермаркет «М-Видео») активно конкурирует с торговыми центрами - лидерами, прежде всего за счет сбалансированного состава арендаторов, относительно удобного месторасположения, маркетинговой концепции центра и активной конкурентной стратегии, направленной как на поддержание лояльности постоянных посетителей центра, так и на привлечение новых. Дополнительным фактором конкурентоспособности «Красной площади» является активное жилищное строительство вокруг ТЦ, в ходе которого будут возведены, как минимум, три новых жилых микрорайона.

По итогам проведенного исследования были внесены следующие предложения. Автором разработана и апробирована информационная модель мониторинга торговых центров-конкурентов с использованием дифференцированного подхода, предусматривающего освещение деятельности конкурентов в разрезе их конкурентной активности, конкурентного потенциала и конкурентных замыслов. На основании предложенной модели был разработан проект внедрения автоматизированной системы мониторинга конкурентов в маркетинговую деятельность торгового центра. Стоимость его реализации в стандартном исполнении, пригодном для использования маркетинговой службой торгового центра должна составить 1550 тыс. руб.

В текущей маркетинговой деятельности на реализацию подфункции мониторинга конкурентов торговый центр может расходовать в год до 1035 тыс. руб. При этом основными направлениями использования маркетинговой информации о конкурентах являлись следующие направления: составление годового плана развития; составление текущих планов развития; составление годового и квартальных отчетов о деятельности ТЦ; разработка кредитных заявок; разработка досье конкурентов по запросам линейных руководителей и топ-менеджеров.

Функционирование автоматизированной системы мониторинга конкурентов ТЦ также предполагает возможность продажи информации, собранной из открытых источников сторонним организациям на платной основе, что позволяет спрогнозировать приток денежных средств в год в сумме до 1500 тыс. руб. В соответствии с бюджетом реализации автоматизированной системы мониторинга конкурентов ТЦ общая сумма затрат на разработку ее проекта и фактическое внедрение составит 1550 тыс. руб. Экономический эффект, выраженный в разнице суммы экономии затрат на сотрудничество со специализированным мониторинговым агентством и возможных продаж маркетинговой информации сторонним организациям, и затрат на реализацию системы может составить 985 тыс. руб. в первый же год функционирования системы, рентабельность предлагаемого мероприятия планируется на уровне 64%.

Подводя итог сказанному отметим, что основными путями повышения эффективности мониторинга конкурентов, рассмотренными и обоснованными в диссертационной работе являются:

- разработка авторского подхода к организационно-экономическому обеспечению мониторинга конкурентов, подразумевающего переосмысление существующих теоретических положений в этой области и позволяющего обеспечить непрерывность и комплексность мониторинговых мероприятий;

- усовершенствование методического подхода к организации мониторинга конкурентов в рамках маркетинговой деятельности торговых центров на конкурентных рынках посредством разработки и внедрения специализированных информационных моделей;

- предложение и апробация авторской методики конкурентного ранжирования торговых центров;

- разработка и реализация проекта автоматизации бизнес-процесса «Мониторинг конкурентов» с дальнейшим его внедрением в одном из крупнейших торговых центров г. Краснодара.

Список литературы диссертационного исследования кандидат экономических наук Максимова, Марианна Игоревна, 2011 год

Список использованной литературы

1. Федеральный закон «О защите конкуренции» № 135-ФЭ (в редакции от 8.11.2008) // http://www.fas.gov.ru/legislative-acts/legislative-acts_9498.html

2. Федеральный закон «О рекламе» от 13.03.2006 N 38-Ф3 http://www.fas.gov.ru/legislative-acts/legislative-acts 50306.html

3. Федеральный закон «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации». Принят Государственной Думой 25 июня 1999 года. http://www.consultant■ru/online/base/?req=doc;base=LAW;n=69479

4. Федеральный закон № 381-ФЭ от 28 декабря 2009 года «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации» // http://www.consultant.ru/law/hotdocs/8059.html

5. Аакер Д. Стратегическое рыночное управление. СПб., 2011.

6. Аакер Д.А. Бизнес-стратегия: от изучения рыночной среды до выработки беспроигрышных решений. М., 2007.

7. Абчук В.А. Принятие решений в условиях неполной информации. Л., 1986.

8. Авдашева С., Шаститко А. Промышленная и конкурентная политика: проблемы взаимодействия и уроки для России // Вопросы экономики, 2003, №9.

9. Административный регламент по исполнению государственной функции по проведению проверок соблюдения требований антимонопольного законодательства (утвержден Приказом ФАС Росси от 24.02.2010 № 89 Зарегистрировано в Минюсте России от 20.04.2010 №16935) // http://www.fas.gov.ru/legislative-acts/legislative-acts_30257.html

10. Адрианов В.Д. Конкурентоспособность России в мировой экономике //Маркетинг. 1999. №2. С. 3-19.

11. Азоев Г.Л., Челенков А.П. Конкурентные преимущества фирмы. М., 2000.

12. Акмаева Р.И. Стратегическое планирование и стратегический менеджмент. М., 2006.

13. Александрова Ю.Ю. Проблемы конкурентоспособности в современной экономике // Проблемы современной экономики. 2010. №1 (21). URL: http://www.m-economy.ru/art.php3?artid=21900

14. Альтшулер И. Стратегическое управление на основе маркетингового анализа. М., 2006.

15. Амосов А.И. Социально-экономическая эволюция России. М.,

2004.

16. Аналоуи Ф., Карами А. Стратегический менеджмент малых и средних предприятий. М., 2005.

17. Андрианов В.Д. Конкурентоспособность России в мировой экономике // Маркетинг, 1999. №5. С. 4-12.

18. Ансофф И. Новая корпоративная стратегия. СПб., 1999.

19. Анурин В., Муромкина И., Евтушенко Е. Маркетинговые исследования потребительского рынка. СПб., 2004.

20. Багиев Г.Л., Тарасевич В.М. Маркетинг. СПб., 2010.

21. Баканов М.И., Шеремет А.Д. Теория экономического анализа. М.,

2000.

22. Балабанов И.Т. Инновационный менеджмент. СПб., 2001.

23. Бараненко С.П., Шеметов В.В. Стратегическая устойчивость предприятия. М., 2004.

24. Баринов В.А., Харченко B.JI. Стратегический менеджмент. М.,

2006.

25. Берг Д.Б., Гольдштейн СЛ. Кортежное моделирование конкуренции. Сб. трудов 3-ей Всероссийской Интернет-конференции «Компьютерное и математическое моделирование в естественных и технических науках», ред. Арзамасцев A.A. издательство ТГУ, Тамбов / 2001 Вып. 3.

26. Березкина A.B. Концептуальные основы мониторинга конкурентной среды. URL :http ://www. economix. com.ua/?page=full_markid&num=76

27. Береснев В.Л., Суслов В.И. Математическая модель конкурентной борьбы на рынке // Сибирский журнал индустриальной математики. Январь-март 2009.

28. Бест М. Новая конкуренция. Институты промышленного развития. М., 2002.

29. Бланк И.А. Финансовая стратегия предприятия. М., 2004.

30. Большой экономический словарь / под ред. А.Н. Азрилияна. М.,

2004.

31. Боргт Ван дер. Торговля и торговая политика. СПб., 1905.

32. Борисова Е.А. Эффективные коммуникации в бизнесе. СПб., 2004.

33. Бочаров В.В. Комплексный финансовый анализ. СПб., 2005.

34. Ведута E.H. Стратегия и экономическая политика государства. М.,

2003.

35. Виханский О. С. Стратегическое управление. М., 2006.

36. Воронов A.A. Конкурентоспособность предприятия в современных условиях хозяйствования. Краснодар, 2000.

37. Воронов A.A. Оценка и менеджмент конкурентоспособности продукции. Краснодар, 2003.

38. Воронов A.A., Дегтярев А.Н. Предприятия и банки: конкурентоспособная интеграция. Краснодар, 2002.

39. Воронов A.A., Хандамова Э.Ф. Имитационное моделирование маркетинговых коммуникаций // Практический маркетинг, №7 (149), 2009.

40. Все о Шумпетере. Статьи, книги, форум. // http ://www. schumpeter.ru/

41. Выступление на расширенном заседании Государственного совета «О стратегии развития России до 2020 года». 8.02.2008 г. // Президент

России. Официальный сайт.

http://archive.kremlin.ru/text/appears/2008/02/159528.shtml

42. Гапоненко A.JL, Панкрухин А.П. Стратегическое управление. М.,

2004.

43. Герасимов Б.И., Мозгов H.H. Маркетинговые исследования рынка. М., 2011.

44. Герчикова И.Н. Менеджмент. М., 2001.

45. Глухов A.B. Оценка конкурентоспособности товара и способы ее обеспечения // Маркетинг. 2009. №2.

46. Глухов В.В. Производственный менеджмент. СПб., 2008.

47. Глущенко И. Система стратегического управления инновационной деятельностью. М., 2006.

48. Головин И.В. Разработка конкурентных стратегий. М., 2004.

49. Государственная конкурентная политика и стимулирование конкуренции в Российской Федерации /Якунин В.И., Сулакшин С.С., Фонарева Н.Е., Тотьев К.Ю. М., 2009.

50. Григорьева Е.А. Реструктуризация в системе инструментов и методов промышленного менеджмента. Дис. ... канд. экон. наук. Краснодар, 2010.

51. Гурков И.Б. Инновационное развитие и конкурентоспособность. Очерки развития российских предприятий. М., 2003.

52. Гурков И.Б. Стратегический менеджмент организации. М., 2004.

53. Дойль П. Маркетинг, ориентированный на стоимость. Маркетинговые стратегии для роста компании и увеличения ее акционерной стоимости. СПб., 2001.

54. Дойль П. Маркетинг-менеджмент и стратегии. СПб., 2002.

55. Доклад о результатах и основных направлениях деятельности Министерства промышленности и торговли Российской Федерации на 2011 -2013 годы. Сайт Минпромторга РФ URL: http ://www.minpromtorg.gov.ru/ministry/strategic/system/6

56. Доклад о состоянии конкуренции в Российской Федерации за 2008 г. // Сайт Федеральной антимонопольной службы ftp://www.fas.gov.ru/competition/goods/20916.shtml

57. Доклад о состоянии конкуренции и социально-экономических последствиях реализации Программы развития конкуренции в Российской Федерации в 2009 г. М., Министерство экономического развития РФ, Департамент развития конкуренции. 2010 г.

58. Дробышевская Т.А. Современный менеджмент. М., 2005.

59. Дроздов Ю. Впередсмотрящие бизнеса. // Экономические стратегии. 2000. Май-июнь.

60. Евграфова Е. Воспитание счастья //Forbes, май 2010.

61. Ершов В.Ф. Бизнес-проектирование. СПб., 2010.

62. Зайцев Л.Г., Соколова М.И. Стратегический менеджмент. М.,

2002.

63. Зинченко В.П., Панов Д.Ю. и др. Инженерная психология. М.,

1964.

64. Зуб А.Т. Стратегический менеджмент. Теория и практика. М.,

2004.

65. Иванов М.А., Шустерман Д.М. Организация как Ваш инструмент. Российский менталитет и практика бизнеса. М., 2004.

66. Иншаков О.В., Митрофанова И.В. Социально-экономические индикаторы развития южных регионов России: тенденции и прогнозы // Региональная экономика: теория и практика, №14(53) - 2007,октябрь.

67. Исследование McKinsey & Company: главная проблема российской экономики — низкая производительность труда http://gtmarket.ru/news/state/2009/04/29/1986

68. Итоги контроля экономической концентрации. Анализ процессов перераспределения прав собственности в разрезе товарных рынков и регионов. // Сайт Федеральной антимонопольной службы http://www.fas.gov.rU/competition/goods/analisys/a 387.shtml

69. Ишханов A.B. Методологические основы определения национальной конкурентоспособности. Теория и практика. Краснодар, 2005.

70. Ишханов A.B. Национальная конкурентоспособность. Краснодар,

2005.

71. Камерон К., Куинн Р. Диагностика и изменение организационной культуры. СПб., 2001.

72. Кейнс Дж. М. Общая теория занятости, процента и денег. М., 2002.

73. Кемпбелл Э., Лачс К. С. Стратегический синергизм. СПб., 2004.

74. Киселев С. Модель информационной системы бизнес-разведки. URL: http://www.a-rsb.ru/index.php?go=News&in=view&id= 190

75. Классификация торговых центров. URL: http://www.likos.com.ua/trade-center-classification/

76. Клейнер Г., Петросян Д., Беченов А. Еще раз о роли государства и государственного сектора в экономике //Вопросы экономики, №4, 2004.

77. Ковалев A.B. Введение в финансовый менеджмент. М., 1999.

78. Ковалев В.В., Ковалев В.В. Учет, анализ и финансовый менеджмент. М., 2006.

79. Коллинз Дж. От хорошего к великому. Почему одни компании совершают прорыв, а другие нет... СПб., 2006.

80. Кондратьев Н., Яковец Ю., Абалкин Л. Большие циклы конъюнктуры и теория предвидения. Избранные труды. М., 2002.

81. Конина Н.Ю Слияния и поглощения в конкурентной борьбе международных компаний. М., 2005.

82. Коннор Дж., Макдермотт И. Искусство системного мышления. Необходимые знания о системах и творческом подходе к решению проблем. М., 2006.

83. Концепция социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года (утверждена Распоряжением Правительства РФ №1662-р от 17 ноября 2008 г.) / http://archive.kremlin.ru/text/appears/2008/02/159528.shtml

84. Кортни X., Керкленд Дж., Вигерн П. Стратегия в условиях неопределенности // Управление в условиях неопределенности. М., 2006.

85. Котлер Ф. Маркетинг-менеджмент. Анализ, планирование, внедрение, контроль. М., 2006.

86. Коттер Дж.П., Коэн Д.С. Суть перемен. Невыдуманные истории о том, как люди изменяют свои организации. М., 2004.

87. Кох Р. Стратегия. Как создавать и использовать эффективную стратегию. СПб., 2003.

88. Кочнев В.А. Формирование конкурентной среды как фактор устойчивого развития национальной экономики. Автореф. дисс. ... канд. экон. наук. М., 2008.

89. Кочугуева М.Н. Концептуальные основы бизнес-стратегии. М.,

2006.

90. Круглов В.В. Конкуренция. М., 2004.

91. Круглова Н.Ю., Круглов М.И. Стратегический менеджмент. М.,

2003.

92. Кузнецов А.В. Бизнес от первого лица. СПб., 2006.

93. Куликов Г.В. Японский менеджмент и теория международной конкурентоспособности. М., 2000.

94. Курс экономики /под ред. Б.А. Райзберга. М., 2000.

95. Кушнир Д. Д. Повышение эффективности реализации конкурентной политики в условиях модернизации промышленности. Автореф. дисс. ... канд. экон. наук. Краснодар, 2010.

96. Ламбен Ж.Ж. Менеджмент, ориентированный на рынок. Стратегический и оперативный маркетинг. СПб., 2004.

97. Лапин А.Н. Стратегическое управление современной организацией. М.: Управление персоналом, 2006.

98. Лемке Г. Нелинейный стратегический менеджмент или искусство конкуренции. М., 2006.

99. Лопатников Л.И. Экономико-математический словарь. М.,2003.

100. Львов Д.С. Экономика развития. М., 2002.

101. Мазилкина Е.И., Паничкина Т.Г. Управление конкурентоспособностью. М., 2009.

102. Малый энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона //http ://slovari .yandex.ru/dict/brokminor

103. Манвелян М.О. Конкурентоспособность промышленных предприятий: методика оценки и пути повышения. Дисс. ... канд. экон. наук. Краснодар, 2009.

104. Маркидес К.К. Все верные решения. Руководство по созданию стратегий прорыва. СПб., 2005.

105. Маркова В.Д., Кузнецова С.А. Стратегический менеджмент. Новосибирск, 2005.

106. Маршалл А. Принципы политической экономии. М., 1984.

107. Медведев Д.А. Россия, вперед! //http://news.kremlin.ru/news/5413

108. Мерфи Дж. Бизнес - это поединок. М., 2005.

109. Меры конкурентной и антимонопольной политики. Современные тенденции развития конкурентной политики // Национальный совет по корпоративному управлению http://www.nccg.ru/site.xp/049054055056124.html

110. Мескон М., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента. М.,

2006.

111. Методические рекомендации по реализации кластерной политики в субъектах Российской Федерации // http://www.ir-pep.ru/analytics/inno v/detail/?item_id=218

112. Миддлтон Дж. Библиотека избранных трудов о стратегии бизнеса. Пятьдесят наиболее влиятельных идей всех времен. М., 2006.

ПЗ.Милль Дж.С. Основы политической экономии с некоторыми приложениями к социальной философии (пер. с англ. Боброва В.Б., Бомкина В.И., Калинина A.A. и др.; биограф, очерк Туган-Барановского М.И.; под ред. Филатова И.В.). М., 2007.

114. Мильгром Д.А. Оценка конкурентоспособности экономических технологий // Маркетинг в России и за рубежом. 1999. №2.

115. Минцберг Г., Альстрэнд Б., Лэмпел Дж. Школы стратегий. Стратегическое сафари: экскурсия по дебрям стратегий менеджмента. СПб., 2000.

116. Михайлов О.В. Основы мировой конкурентоспособности. М.,

1999.

117. Набоких A.A. Формирование и развитие конкурентной среды рынка культивируемых грибов. Автореф. дисс. ... канд. экон. наук. Ижевск, 2008.

118. Нельсон Б., Экономии П. Библия менеджмента. СПб.2006.

119. Николаев М.В., Егорова И.Е. О проблеме формирования кластеров в российской экономике / Проблемы современной экономики, 2007, №3 (19).

120. Нищев С. Маркетинг: необходимость и проблемы анализа конкурентного положения предприятия на рынке (российская специфика). URL: http://www.iteam.ru/articles.php?pid=2&tid=2&sid=23&id=82

121. Нэгл Т.Т. Стратегия и тактика ценообразования. Руководство для принятия решений, приносящих прибыль. СПб. 2004.

122. Овчаренко H.A. Методология создания и развития конкурентной среды в промышленности. Краснодар, 2011.

123. Олехнович Г.И. Конкурентные стратегии на мировых рынках. М.,

2005.

124. Орлов A.A. Война за доли рынка: конкурентные бои без правил. М., 2008.

125. Оценка конкурентной среды.1ЖЕ: http://www.kribel.ru/market/knsr.html

126. Оценка конкурентной среды. URL: http://www.kribel.ru/market/knsr.html

127. Оценка конкурентной среды. URL:http://www.kribel.ru/market/knsr.html

128. Павлова Е.А. Конкурентная среда и ее развитие на товарных рынках России. Автореф. дисс. ... канд. экон. наук. Воронеж, 2008.

129. Паращук С.А. Конкурентное право. М., 2002.

130. Пигу А. Экономическая теория благосостояния. М., Прогресс,

1985.

131. Политика в области конкуренции Competition Policy // Сайт Всероссийской академии внешней торговли URL: http://mgm.vavt.m/wto/wto/CompetitionPolicy

132. Портер М. Конкурентная стратегия. Методика анализа отраслей и конкурентов. М., 2006.

133. Портер М. Конкуренция. М., 2010.

134. Портер М. Международная конкуренция. М., 1993.

135. Портер М. Такеути X., Сакакибара М. Японская экономическая модель. Может ли Япония конкурировать?М., 2005.

136. Приказ ФАС от 25 апреля 2006 года № 108 Об утверждении порядка проведения анализа и оценки состояния конкурентной среды на товарном рынке. URL:http://antimonopoly-law.m/?p=26

137. Программа «Развитие конкуренции в Краснодарском крае на 20102012 годы»/ Департамент инвестиций и проектного сопровождения Администрации Краснодарского края URL:http://dips.kubangov.ru/metod5.html

138. Программа развития конкуренции Министерства экономического развития Российской Федерации. URL: http://www.economy.gov.ru/minec/ activity/sections/concuration/programconcur/#vi

139. Протасов И.Д. Теория игр и исследование операций. М.: Гелиос АРВ, 2006.

140. Развитие конкуренции в Краснодарском крае на 2010-2012 годы URL: http://krasnodar.fas.gov.ru/get_file.php?id=78&ext=doc

141. Райзберг Б. А., Лозовский Л. Ш., Стародубцева Е. Б.Современный экономический словарь. М., 2007.

142. Робинсон Дж. Экономика несовершенной конкуренции. - М., Наука, 1988.

143. Ромачев Н.Р., Нежданов И.Ю. Конкурентная разведка. М., 2007.

144. Российский статистический ежегодник 2009. М., 2010.

145. Российский статистический ежегодник 2010. М., 2010.

146. Россия в цифрах. 2010. М., 2010.

147. Рубин Ю.Б. Теория и практика предпринимательской конкуренции. М., 2004.

148. Савельева H.A. Управление конкурентоспособностью фирмы. Ростов-на-Дону, 2009.

149. Сален П. Конкуренция. СПб., 2004.

150. Светуньков С.Г., Литвинов A.A. Конкуренция и предпринимательские решения. Ульяновск, 2000.

151. Смирницкий Е.К. Экономические показатели бизнеса. М., 2002.

152. Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов. М., 1986.

153. Спиридонов И.А. Международная конкуренция и проблемы повышения конкурентоспособности экономики России. М., 1996.

154. Статт Д. Психология потребителя. СПб., 2003.

155. Стратегия развития внутренней торговли в Российской Федерации на 2011-2015 годы и период до 2020 г. Сайт Минпромторга РФ. URL: http://www.minpromtorg.gov.ru/ministry/strategic/system/

156. Султанова Д.Ш. Теория и методология активизации инновационной деятельности в нефтеперерабатывающей отрасли на основе развития конкурентной среды. Автореф. дисс. ... д-ра экон. наук. СПб., 2008.

157. Тарасов В. Искусство управленческой борьбы. Технологии перехвата и удержания управления. М., 2003.

158. Теория игр для экономистов: подготовка принятия решений в рыночной экономике /под ред. Воронова A.A. Краснодар, 1995.

159. Терещенко В.М. Маркетинг: новые технологии в России. СПб.,

2001.

160. Терещенко В.М. Маркетинг-терапия. СПб., 2004.

161. Топсахалова Ф.М. Рынок ценных бумаг и биржевое дело. М.,

2011

162. Тотьев К.Ю. Конкурентное право. М., 2000.

163. Усик H.H. Управление процессом формирования конкурентной среды в России. Автореф. дисс. ... д-ра экон. наук. СПб., 2008.

164. Утопический социализм. Хрестоматия. М., 1982.

165. Фатхутдинов P.A. Конкурентоспособность организации в условиях кризиса: экономика, маркетинг, менеджмент. М., 2002.

166. Фатхутдинов P.A. Стратегический маркетинг. М., 2009.

167. Хайек Ф.А. Познание, конкуренция и свобода. СПб., 1999.

168. Чемберлин Э. Теория монополистической конкуренции. М., 1998.

169. Шумпетер Й. А. Теория экономического развития. М., 1982.

170. Экономика Российской Федерации и конкуренция //http://www.au92.ru/msg/20081105 8110505.html

171. Юданов А.Ю. Опыт конкуренции в России. Причины успехов и неудач. М., 2007.

172. Якунин В.И., Сулакшин С.С., Фонарева Н.Е., Тотьев К.Ю. Государственная конкурентная политика и стимулирование конкуренции в Российской Федерации. М.: Научный эксперт, 2008.

173. Якунин В.И., Сулакшина A.C., Ахметзянова И.Р. Актуальные проблемы формирования современной государственной конкурентной политики РФ // Власть №5, 2007. http://www.rusrand.ru/public/public 54.html

174. Ярославский В. Военные методы в бизнесе. Тактика. СПб., 2003.

175. Ясин Е.Г., Яковлев A.A. Конкурентоспособность и модернизация российской экономики: начало проекта // Конкурентоспособность и модернизация экономики. М., Издательский дом ГУ ВШЭ, 2004.

176. Clark J.M. Toward a Concept of Workable Competition // The American Economic Review, 1940, vol.30, nr.2. P. 256.

177. URL: http://mirslovarei.com/content_psy/INFORMACIONNAJA-MODEL-1581 .html

178.1ЖЬ: геа1ехреЛ.к1еу.иа>й1е8/С1а881йсайопз/