Организационно-методический механизм формирования стратегии авиакомпании на рынке деловых перевозок тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 08.00.05, кандидат экономических наук Вологжанин, Максим Владимирович

• Вологжанин, Максим Владимирович
• кандидат экономических наук
• 2005

Оглавление диссертации кандидат экономических наук Вологжанин, Максим Владимирович

Введение.

Глава1.Рынок деловой авиации: особенности, тенденции и проблемы его развития.

1.1 Анализ развития деловой авиации за рубежом.

1.2 Особенности и тенденции становления рынка деловых авиаперевозок в

России.

1.3Проблемы и перспективы развития деловой авиации в России.

Глава2.Разработка проблем формирования конкурентных преимуществ авиакомпаний на рынке деловых перевозок.

2.1 Выбор модели конкурентного поведения

2.2 Выбор стратегических зон.

2.3 Определение состава показателей качества услуг деловой авиации.

ГлаваЗ.Организационно- методические основы формирования стратегии авиакомпаний на рынке деловых перевозок.

3.1 Методические основы сегментации рынка деловых перевозок.

3.2Методические основы полистратегического поиска при формировании стратегии авиакомпании.

З.ЗОрганизация и внедрение системы программно-целевого управления авиакомпанией на рынке деловых перевозок.

Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Организационно-методический механизм формирования стратегии авиакомпании на рынке деловых перевозок»

В настоящее время в России происходят заметные перемены в политической жизни и экономической системе. Результаты политического курса, выбранного в начале 90-х и направленного на формирование рыночных отношений в стране, на ослабление роли государства в экономике, на повышение конкурентоспособности России на мировом рынке, уже через несколько лет подтвердили правильность выбранного пути, несмотря на значительное количество допущенных тактических ошибок. Сегодня экономика России находится на этапе становления цивилизованных рыночных отношений. Изменяются условия хозяйствования, характер конкуренции, потребительский спрос, претерпевает изменения законодательная база. Российская экономика как часть глобальной мировой экономики не может не испытывать на себе влияния общемировых тенденций. Чтобы не быть изгоем она вынуждена принимать правила игры, диктуемые более сильными и влиятельными экономиками, вынуждена открывать свои рынки для продукции зарубежных компаний. В сложившейся ситуации единственный способ для России быть экономически сильной державой - это активно вливаться в систему мировых хозяйственных связей, производя конкурентоспособную продукцию, востребованную как на внутреннем, так и на внешнем рынках.

Распад глобальной авиатранспортной системы бывшего Советского Союза привел к ликвидации монополизма на воздушном транспорте. Единая транспортная система СССР практически одномоментно развалилась на множество составных частей. На воздушном транспорте в качестве самостоятельных бизнес-единиц наряду с «Аэрофлотом» появилось свыше 400 авиакомпаний, каждая из которых претендовала на право самостоятельной деятельности. К настоящему времени их общее количество сократилось вдвое, однако при этом появился новый тип авиакомпаний, которые стали специализироваться в сфере деловых перевозок. Они могут внести заметный вклад в интеграцию России в систему мирохозяйственных связей. Связано это с тем, что в условиях расширения международного сотрудничества развитие деловых контактов становится неотъемлемой частью успешного бизнеса. Никакие технические средства пока еще не могут заменить личного общения в деловом мире. Решение этой проблемы требует, в свою очередь, развития рынка авиатранспортных услуг и выделения в его структуре специализированной рыночной ниши бизнес-перевозок, где основной упор делается на удовлетворение индивидуальных требований потребителей по обеспечению быстрой, безопасной и комфортабельной их перевозки в любую точку земного шара в сочетании с предоставлением целого комплекса сопутствующих услуг.

Очевидно, что по мере укрепления рыночных отношений в российской экономике потребность в бизнес-перевозках будет возрастать. Современный рынок деловых перевозок- это рынок глобальный. Конкуренция здесь идет не только между отдельными национальными перевозчиками, но и на международном уровне. Следовательно, будет расширяться и емкость этого рынка. Здесь будут появляться свои лидеры и свои аутсайдеры. Чтобы занять лидирующие позиции на этом рынке авиаперевозчики уже сейчас должны выявить перспективные направления его развития, предугадать характер изменения рыночной конъюнктуры и адаптировать свой стратегический потенциал к быстроизменяющемуся потребительскому спросу. Они должны предложить бизнесу такую номенклатуру авиатранспортных и сопутствующих услуг и такого качества, которые потребители готовы были бы оплатить. При этом для обеспечения устойчивого конкурентного преимущества в долгосрочной перспективе лидеры должны обладать такими преимуществами, которые были бы трудно копируемыми для остальных конкурентов, действующих в данной рыночной нише.

Диссертация посвящена одной из актуальных и важных народнохозяйственных проблем - повышению конкурентоспособности авиатранспортного производства России в сфере деловых перевозок.

В России до настоящего времени не проводилось систематических и комплексных исследований рынка деловых перевозок. Отсутствует официальная статистика, даже элементарных данных о рынке, его динамике и структуре нигде не найти. Те же немногочисленные работы, которые посвящены этой тематике и опубликованы, базируются на нерепрезентативных выборках, носят отрывочный характер, противоречат друг другу и порой бывают некорректными. Можно констатировать, что рынок деловых перевозок практически остается неизученным. Возможно, это связано с молодостью самого рынка и его участников, отсутствием организационно-правовых основ их функционирования, а также с тем, что необходимая материально-техническая база воздушного транспорта России оказалась не подготовленной к резкой активизации деловой активности.

Цель диссертационной работы - разработка организационно-методического механизма формирования стратегии авиакомпаний, предлагающих авиатранспортные и сопутствующие услуги, необходимые для развития делового общения в условиях глобализации экономики.

Для достижения поставленной цели в диссертации последовательно решены следующие задачи:

1. Проведен анализ конъюнктуры рынка деловых перевозок, особенностей и тенденций ее развития за рубежом и в России.

2. Выявлены и разработаны проблемы формирования конкурентных преимуществ авиакомпаний деловой авиации.

3. Обоснована концепция полистратегического поиска при управлении авиатранспортным производством.

4. Разработаны концепция и технология программно-целевого управления авиакомпанией, работающей на рынке деловых перевозок.

Тема диссертации соответствует одному из главных научных направлений. Московского государственного технического университета гражданской авиации «Стратегическое управление авиатранспортным производством».

Объектом исследования является деловая авиация как экономическая система, сложившаяся и формирующаяся в результате расширения мирохозяйственных связей.

Предметом исследования являются вопросы повышения конкурентоспособности российских авиакомпаний, действующих на рынке деловых перевозок.

Теоретическую и методологическую основу диссертационного исследования составляют общеметодологические принципы исследований, используемые в стратегическом менеджменте на воздушном транспорте.

В процессе исследования автором использовались научные труды отечественных и зарубежных авторов по проблемам авиатранспортного менеджмента и маркетинга, управления качеством, коммерческой эксплуатации на воздушном транспорте, отраслевые инструктивные материалы, а также специальная отечественная и зарубежная литература по исследуемой проблеме.

Информационной базой исследования послужили информационно аналитические материалы Международной организации гражданской авиации (ИКАО), Международной ассоциации воздушного транспорта (ИАТА), Ассоциации авиакомпаний Европейского сообщества (АСЕ), Ассоциации воздушных чартерных перевозок (АККА), Ассоциации деловой авиации, а также экономико-статистические данные о работе российских авиакомпаний Федерального агентства воздушного транспорта и агентства «Русаэро-Инфо».

Методической основой исследования явились методы системного анализа, экспертных оценок, экономико-математического моделирования, анализа документации.

В России до настоящего времени не проводилось систематических и комплексных исследований рынка деловых перевозок. Отсутствует официальная статистика, даже элементарных данных о рынке, его структуре и разделе нигде не найти. Те же немногочисленные работы, которые посвящены этой тематике и опубликованы, базируются на нерепрезентативных выборках, носят отрывочный характер, противоречат друг другу и порой бывают некорректными. Можно констатировать, что рынок деловых перевозок практически остается неизученным. Возможно, это связано с молодостью самого рынка и его участников, отсутствием организационно-правовых основ их функционирования, а также с тем, что необходимая материально-техническая база воздушного транспорта России оказалась не подготовленной к резкой активизации деловой активности.

Научная новизна работы проявляется в трех аспектах:

1. Выявлены тенденции и перспективы развития рынка деловой авиации, показано то, что он имеет ярко выраженную специфику и динамично развивается как за рубежом, так и в России.

2. Выявлены и разработаны основные проблемы формирования конкурентных преимуществ авиакомпаний, действующих на рынке деловых перевозок. К их числу относятся: выбор модели стратегического поведения, выбор стратегических зон, определение состава показателей качества услуг деловой авиации.

3. Предложены формы и методы формирования стратегии авиакомпании на рынке деловых перевозок, основанные на программно-целевом подходе и учитывающие изменение контекста и реальной практики конкурентной борьбы в сфере авиатранспортного бизнеса на современном этапе.

Практическая значимость работы состоит в том, что полученные результаты могут быть использованы специалистами авиакомпаний при формировании стратегий, обеспечивающих конкурентные преимущества на рынке деловых перевозок. Предложен комплекс целевых программ и технология их внедрения в авиатранспортное производство.

Апробация основных результатов исследования. Основные выводы и положения диссертации прошли апробацию при разработке стратегии и состава целевых программ корпоративных авиакомпаний «ЛукойлАвиа» и «Авиаэнерго», занимающих лидирующие позиции на рынке деловых перевозок, а также в Московском государственном техническом университете гражданской авиации (МГТУ ГА) при проведении учебных занятий по дисциплине «Стратегический менеджмент» для студентов специальности 061100. Основные положения и научные результаты диссертации докладывались и обсуждались на международной научно-технической конференции в МГТУ ГА «Гражданская авиация на рубеже веков». На базе диссертации подготовлены учебно-методические материалы по теме «Деловая авиация: Особенности, тенденции и проблемы ее развития» для руководящего состава и специалистов российских авиапредприятий, проходящих обучение в Центре переподготовки и повышения квалификации кадров воздушного транспорта МГТУ ГА.

Публикации. По теме диссертации опубликовано 7 работ, отражающих содержание исследования и полученные результаты, общим объемом 6,8 печатных листов.

Заключение диссертации по теме «Экономика и управление народным хозяйством: теория управления экономическими системами; макроэкономика; экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами; управление инновациями; региональная экономика; логистика; экономика труда», Вологжанин, Максим Владимирович

Выводы :

В результате выполненных в работе теоретических и прикладных исследований автором разработан организационно-методический механизм формирования стратегии авиакомпании, работающей в сегменте деловых перевозок и получены следующие результаты:

1. Проведенный анализ конъюнктуры рынка деловых перевозок, особенностей и тенденций ее развития за рубежом и в России свидетельствует, что в настоящее время этот сегмент рынка пассажирских перевозок является одним из наиболее бурно развивающимся. Основная сфера деятельности деловой авиации- бизнес- перевозки и корпоративные перевозки. Россия обладает уникальной возможностью превратить географическое положение и масштабы страны в видимое конкурентное преимущество. Однако на пути решения этой задачи стоят ряд нерешенных проблем, в числе которых отсутствие правовой базы, регулирующей деятельность деловой авиации, большие таможенные пошлины на закупку конкурентоспособной зарубежной авиатехники, неразвитость наземной инфраструктуры для обслуживания рейсов деловой авиации и др. Тем не i менее уже сейчас в России работает более 40 отечественных авиакомпаний деловой авиации, ежегодные темпы прироста деловых авиаперевозчиков превышает 10%. Эксперты прогнозируют возможное расширение этого рынка до 30 % в год и получение ежегодного дохода около 450 млн. долл.

2. Выявлены и разработаны проблемы формирования конкурентных преимуществ авиакомпаний на рынке деловых перевозок. Формирование модели конкурентного поведения на этом рынке происходит в агрессивных внешних условиях, обусловленных не только высоким уровнем конкуренции, но и наличием жесткой системы государственного регулирования. В сфере деловых перевозок именно конкуренция является наиболее эффективным методом взаимной координации индивидуальных действий субъектов рынка. Здесь авиакомпании могут становиться лидерами исключительно благодаря уникальности предоставляемых услуг и систематическому выполнению каждодневных задач на более высоком уровне, чем у соперников. В работе сформулированы подход авиакомпании при выборе стратегических зон в сфере деловых перевозок и определены показатели качества услуг бизнес-авиации.

В основу сегментации рынка деловых перевозок в работе заложено отношение потребителей авиатранспортных услуг к балансу двух параметров «цена-качество». Развитие мирового рынка пассажирских перевозок привело к появлению двух групп авиакомпаний: ориентированных на «эксклюзивных» пассажиров и на «дешевых» пассажиров. Эти стратегические зоны явились сферой интересов авиакомпаний, обеспечивающих перевозки деловых пассажиров: появились специализированные авиакомпании-«дискаунтеры», обеспечивающие перевозки по технологии «low cost», и авиакомпании, перевозящие VIP-пассажиров. В современных условиях качество услуг становится главным фактором конкурентоспособности авиапредприятия на рынке деловых перевозок, особенно при оказании VIP- услуг.

3. В работе обоснована концепция полистратегического поиска при управлении авиатранспортным производством. Выявлено, что всякая эффективно работающая авиакомпания применяет в своей деятельности одновременно, по крайней мере, две стратегические установки - установку на монополизацию рынка за счет использования своих сильных конкурентных преимуществ и установку на интеграцию своей деятельности в единый процесс функционирования рынка. С учетом этого при выборе своей долгосрочной стратегии на рынке деловых перевозок она должна определить для себя оптимальное сочетание в соотношении «дифференциация -интеграция».

Наиболее эффективной в сфере деловых авиаперевозок является стратегия дифференциации, которая может быть реализована не только на корпоративном рынке, но и вне его пределов. Очевидно, что компании, работающие в рыночной нише «low cost», где определяющим параметром является цена, а качество является вторичным, и компании, работающие в сегменте VIP-перевозок, не являются конкурентами. Пересечение интересов и наибольшее соперничество наблюдается лишь в сегменте, где клиентура деловой авиации ориентируется на оптимальное соотношение «цена-качество». Успешная стратегия дифференциации должна базироваться на тщательном изучении запросов потребителей услуг и кооперация с равноценными партнерами в сфере деловых перевозок.

4. Разработана концепция программно-целевого управления авиакомпанией, работающей на рынке деловых перевозок. Для нее сформулированы миссия и долгосрочные цели, определены целевые программы и предложена технология их внедрения, позволяющие реализовать выбранную стратегию.

Список литературы диссертационного исследования кандидат экономических наук Вологжанин, Максим Владимирович, 2005 год

1. Воздушный кодекс Российской Федерации, М «Норма», 2000

2. ГОСТ Р 51004-96 Услуги транспортные. Пассажирские перевозки. Номенклатура показателей качества.

3. ГОСТ Р 51006-96 Услуги транспортные. Термины и определения.

4. ГОСТ Р ИСО 9001-2001 Системы менеджмента качества. Требования.

5. ИСО 9001-2000 Системы управления качеством. Требования.

6. ИСО 9004-2000 Системы управления качеством. Руководящие указания по улучшению.

7. ИСО/ТО 10014-1998 Руководящие указания по управлению экономикой качества.

8. Akhilesh N. Singh, Creating Customer-Driven Quality, Excel Books, 2000.

9. Baker C. «Budget Options», Airline business, февраль 2003.

10. Baker C. «A Year To Forget», Airline business, сентябрь 2002. ^ 19. Baker C. «Easy Does It», Airline business, декабрь 2002/

11. Bicheno J., Gopalan M.R., «A Management Guide to Quality and Productivity», Wheeler, 2000.

12. Constantinou D., Thomkos Т., «The German Low-Cost Crowd», Airline business, ноябрь 2002.

13. Dale H. Besterfield и др., «TQM», 1999, Mc Grow Hill.

14. Document ISO/TC 176/SC 2/N 525, «Product Introduction Package: Guidance on The Documentation Requirements of ISO 9001-2000, ISO, 2000/ 15. Hill C , Jones G. «Strategic Management Theory», Houghton Miffin Company, 2000.

16. Kotler Philip, Gary Armstrong, «Principles of Marketing», Prentice Hall of India, 1996.

17. Lawrence A. Wilson «Eight - Step Process to Successful ISO 9000 Implementation: A Quality Management System Approach»., Quality Progress, январь 1996.

18. Norton David, «Creating Strategy - Focused Organizations», Balanced Scorecard Collaborative Inc., 2002.

19. Pilling M., O'Toole K., «Gloves off». Airline business, декабрь 2002.

20. Porter M., «M. Porter on Global Competitive Strategy», copyright 2002 Professor M. E. Porter.

21. Porter M. «What is Strategy?», Harvard Business Review, ноябрь- декабрь 1996. ^

22. Robert S. Kaplan, David P. Norton «The Strategy-Focused Organization», Harvard Business Business School Press, 2001.

23. Stephen L. Yearout, « The Secret of Improvement-Driven Organizations», Quality Progress, январь 1996.

24. Adizes I. Lifecycles: How and Why Coфorations Die and What to Do about It. N.J., 1998.

25. Chakravarthy B.S. Measuring strategic performance // Strategic Management Journal. - 1986. - №7. - P . 437-458.

26. Costa P.R. Hamed D.S., Lundquist J.T., Rethinking aviation industry. The McKinsey Quarterly, 2002 Number 6.

27. Grinblatt M., Titman S. Financial Markets and Coфorate Strategy (McGraw Hill, 2000).

28. Jones Т.О. and Sasser W.E., «Why satisfied custimers defect». Harvard Business Review

29. Kaplan R.S., Norton D.P. The Balanced Scorecard: Translating Strategy into Action. - Boston (Ma., USA); Harvard Business School Press, 1996.

30. Kotler Ph. Marketing Management, 5^ '' ed. Englewood Cliffs, N.J.: Prentice - Hall, 1984.

31. Steward, Thomas A. Accounting Gets Redical // Fortune. - 2001. - Money, April 16.

32. Акимова Н.Ф. Управление коммерческой эксплуатацией на основе системы показателей экономической эффективности деятельности авиапредприятия. М.: 2000 г.

33. Ансофф И. Стратегическое управление. Пер. с анг. -М. : Экономика, 1988.

34. Артамонов Б.В. Рынок международных воздушных перевозок: особенности и проблемы развития. М.: Воздушный транспорт, 1992.

35. Артамонов Б.В. «Стратегия управления авиапредприятием», Н. Новгород: Талам, 2002 ^

36. Артамонов Б.В. Меланин В.А. Формы и методы комплексного исследования конъюнктуры рынка авиатранспортных услуг, МГТУ ГА, 2000г.

37. Артамонов Б.В., Осадчий А.О., Воздушный транспорт РФ. Перспективы развития (аналитический обзор). Вестник Университета, М.: ГУУ.2001Г.

38. Афанасьев В.Г. «Евродерегулирование» и общий рынок международных воздушных перевозок. М.: МИИГА, 1990.

39. Гарретт Б., Дюссож П., Стратегические альянсы: Пер. с анг. - М.: ИНФРА-М,2002.

40. Газеты «Воздушный флот», 2002-2005 гг.

41. Громов Н.Н., Воздушный транспорт России на рубеже 21 века. Вестник Университета. Серия «Управление на транспорте» М.: 2001 г.

42. Журналы «Корпорация». (2003-2004 гг.)

43. Журналы «Экономика и бизнес». (2003-2004 гг.)

44. Журналы «Экономика и бизнес». (2003-2004 гг.) 56. «Бизнес-журнал» (2003-2004 гг.)

45. Журналы «Профиль». (2003-2004 гг.)

46. Журналы «Эксперт». (2003-2004 гг.)

47. Журналы «Авиатранспортное обозрение».

48. Йеннер Т., Создание и реализация потенциала успеха как ключевая задача стратегического менеджмента. Проблемы теории и практики управления № 2/1999г.

49. Каплан Р.С, Нортон Д.П., Сбалансированная система показателей. От стратегии к действию / Пер. с анг. - М.: ЗАО «Олимп-Бизнес», 2003

50. Карлофф Б. Деловая стратегия. Пер. с анг. -М. : Экономика, 1991.

51. Климов А., Изучение динамики стратегических групп, БОСС № 10 2000.

52. Князева Е.Н. Курдюмов СП. Синергетика как новое мировидение: диалог с И. Пригожиным. / Вопросы философии. 1992. № 12. - 3-21.

53. Мишин В.М., «Управление качеством как основа обеспечения конкурентоспособности промышленной продукции», диссертация на соискание ученой степени д.э.н., ГАУ, 1997.

54. Ненов Т., Система критериев и показателей для оценки эффективного функционирования фирмы: Препринт. - СПб.: Изд-во СПбГУЭФ, 2000.

55. Осадник В., Значение интеграции рыночного и ресурсного подходов для стратегического управления предприятием, Проблемы теории и практики управления, №4/2001 г.

56. Осадчий А.О., Изменение рыночных позиций авиакомпаний с ограниченным стратегическим потенциалом. Научный вестник МГТУ ГА, Серия Общество, экономика, образование №70,2003 г.

57. Осадчий А.О., Васин М.А., Создание конкурентного преимущества на базе интеграции коммерческой деятельности авиакомпаний. Научный вестник МГТУ ГА, Серия Общество, экономика, образование. № 70, 2003 г.

58. Осадчий А.О., Подход к интеграции деятельности авиакомпаний России, Научный вестник МГТУ ГА, Серия Общество, экономика, образование. №70, 2003 г.

59. Осадчий А.О., Распределение ресурсов по целевым программам в рамках совместной деятельности авиакомпаний. Научный вестник МГТУ ГА, Серия Общество, экономика, образование. 2003 г.

60. Портер М. «Конкуренция», М.: Издательский дом «Вильяме», 2002

61. Привалов Е.В., Пронина Е.В. Принципы построения системы показателей для оценки уровня корпоративной культуры авиакомпании // Научный вестник МГТУ ГА. - М.: МГТУ ГА, 1999 г.

62. Привалов Е.В., Лебедева Н.В., Проблемы формирования корпоративной культуры в условиях кризиса. // Научный вестник МГТУ ГА, 2003 г.

63. Рябинин А.В., Управление качеством авиатранспортного производства, М.: Центр ППККВТ РФ, 2001 г.

64. Словарь - справочник менеджера / Под ред. М.Г. Лапусты. - М.: ИНФРА-М, 1996.

65. Томпсон А.А. мл., Стрикленд А. Дж. III. Стратегический менеджмент: концепции и ситуации: Учебник для вузов. Пер. с англ. Изд.-М.: ИНФРА-М, 2000 г.

66. Филева Н.В. Формирование системы оперативного управления эффективной деятельностью авиакомпании в условиях реструктуризации рынка. Автореферат диссертации на соискание учетной степени кандидата экономических наук. М.:2000 г.

67. Шимаи М. Роль и влияние транснациональных корпораций в глобальных сдвигах в конце XX столетия. Проблемы теории и практики управления №3, 1999 г.

68. Яккока Л. Карьера менеджмента / Пер. с анг. — Тольятти: Издательский дом «Довгань», - 1995.

69. Резниченко Б.А., Прагматика сегментирования / Б.А. Резниченко // Маркетинг в России и за рубежом. - 2003.

70. Павлова Н.Н., Маркетинговый подход к оценке конкурентоспособности товара / Н.Н. Павлова // Маркетинг в России и за рубежом. - 2004.

71. Гончаров Э. Как разработать систему менеджмента качества в соответствии с процессным подходом / Э. Гончаров // Стандарты и качество. -2003.-№12.

72. Шувалов А. Корпоративный менеджмент: сущность и характеристики / А. Шувалов // Власть. - 2004.-№1.-с. 15-21.

73. Чухломин В.Д. Актуальные вопросы международного маркетинга в сфере услуг / В.Д. Чухломин // Маркетинг. - 2003. - №5. с.49-62.

74. Чухломин В.Д. Актуальные вопросы международного маркетинга а сфере услуг / В.Д. Чухломин // Маркетинг.-2003,-№5.-м.49-62.

75. Чернышев Б. Менеджмент в сервисной экономике: сущность и содержание / Б. Чернышев // Проблемы теории и практики управления.-2004.-№1.-с.-107-113.

76. Демина Ю.И. Современные маркетинговые стратегии в отечественных корпорациях / Ю.И. Демина // Экономика и финансы.-2004.-№1.-с.21.

77. Бобров Н.В. Конкурентная борьба / Н.В. Бобров // Маркетинг.- 2003.-№5.-с.24-28.

78. Гурков И.Б. Стратегический менеджмент организации: Учеб. пособие М.: ТЕИС, 2004.

79. Глобализация и конкурентоспособность: стратегии успеха: сб.ст./авт.-сост. Литровченко и др...-М.:ассоц. Менеджеров, 2003

80. Гусева А.А. Анализ элементов внешней среды предприятия СПб.: Нестор, 2003

81. Дубино Н.В. Особенности современного стратегического менеджмента, Вестник БГТУ им. Шухова,-2003.

82. Слуцкий М.Л. Исследование основных аспектов взаимодействия контролинга и менеджмента, _Петерб. гос. ун-т экономики и финансов, 2003.

83. Дорофеев В.Д. Стратегический менеджмент: Учеб. пособие по спец. «Менеджмент »., Пенза Изд-во Пенз. гос. ун-ту, 2003.

84. Мамонов В.И. Стратегическое планирование деятельности компании и роль маркетинговых исследований / Менеджмент в России и за рубежом.- 2003.-№2. - с- 13-20.

85. Панько А. Оценка эффективности маркетинговых коммуникаций на примере анализа рекламной стратегии компании IRU, Маркетинговые коммуникации.-2004.-№2.-с.2 - 1 1 .

86. Чернышев Б.Н. Интегративная роль сервисного менеджмента, Вестник Российской экономической академии имени Г.В. Плеханова. - 2004.

87. Зиновьева И, Разработка эффективной стратегии упраления предприятием. Менеджмент сегодня. - 2004. - №1. — с.33-42.

88. Валлхофф А. Методы мерчандайзинга: Маркетинг и маркетинговые исследования. - 2004.-№2.-с.60-70.