Организационно-экономический механизм реализации проектов освоения нефтегазовых месторождений Западно-Арктического шельфа тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 08.00.05, кандидат экономических наук Султани Анни Нур Мохаммад

• Султани Анни Нур Мохаммад
• кандидат экономических наук
• 2012

Оглавление диссертации кандидат экономических наук Султани Анни Нур Мохаммад

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ

ГЛАВА 1. СТРАТЕГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ОСВОЕНИЯ УГЛЕВОДОРОДНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ ЗАПАДНО-АРКТИЧЕСКОГО ШЕЛЬФА

1.1. Анализ современных возможностей освоения шельфовых месторождений

1.1.1. Оценка мирового рынка энергетических ресурсов

1.1.2. Анализ отечественного и зарубежного законодательства в сфере освоения месторождений углеводородов

1.1.3. Техника и технологии добычи, применяемые за рубежом

1.1.4. Анализ организационно-правовых механизмов привлечения иностранных инвестиций в Российской Федерации

1.2. Анализ проблем освоения углеводородных месторождений Западной Арктики

1.2.1. Оценка ресурсного потенциала

1.2.2. Инфраструктура и транспортные возможности

ВЫВОДЫ

II. МЕТОДИКА РАЗРАБОТКИ И ОЦЕНКИ ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО МЕХАНИЗМА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ ОСВОЕНИЯ ЗАПАДНО-АРКТИЧЕСКОГО ШЕЛЬФА

2.1. Принципы проектного управления

2.2. Принципы проектного финансирования

2.3 Порядок формирования организационно-экономического механизма реализации крупномасштабных проектов в нефтегазовом комплексе

2.4. Показатели и критерии выбора инвестиционной стратегии проектов освоения нефтегазовых месторождений шельфа

2.5. Концептуальные принципы оценки проектов освоения месторождений

вовлеченными группами

ВЫВОДЫ

III. ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАЗРАБОТКИ ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО МЕХАНИЗМА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ ОСВОЕНИЯ МЕСТОРОЖДЕНИЙ ЗАПАДНО-АРКТИЧЕСКОГО ШЕЛЬФА

3.1. Обоснование общественной эффективности проекта освоения Штокмановского газоконденсатного месторождения

3.2. Возможные альтернативы и сценарии развития нефтегазодобывающего комплекса в Мурманской области

3.3. Экономическая эффективность проекта с различными инвестиционными стратегиями

3.4. Косвенные эффекты реализации проектов: развитие отрасли поставщиков и

инфраструктуры

ВЫВОДЫ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Организационно-экономический механизм реализации проектов освоения нефтегазовых месторождений Западно-Арктического шельфа»

ВВЕДЕНИЕ

Современное состояние ресурсной базы российского нефтегазового комплекса (НТК) характеризуется постепенным исчерпанием традиционных запасов Западной Сибири. В целях обеспечения стабильности российской экономики, бесперебойных поставок странам-импортерам природного газа и нефти «Энергетической стратегией России до 2030 года» предусмотрен ввод в эксплуатацию месторождений арктического шельфа. При этом одним из наиболее перспективных регионов по объему запасов, степени разведанности, близости к иностранным потребителям является Западно-Арктический шельф с наличием таких уникальных газоконденсатных месторождений (ГКМ) как Штокма-новское, Ленинградское, Русановское.

Однако ресурсы арктического шельфа являются труднодоступными в силу климатических, технологических, экономических причин. Сверхвысокие затраты по освоению таких месторождений, а также отсутствие у российских компаний необходимых технологий и опыта вызывают необходимость привлечения не только частного капитала, но и имеющих необходимые технологии иностранных компаний. В связи с этим возникает вопрос о создании эффективных схем построения взаимоотношений между участниками инвестиционных проектов вовлечения нефтегазовых месторождений шельфа в промышленную разработку.

Теоретические подходы к трактовке содержания и оценке базовых экономических категорий стратегического управления в НТК, инвестиционной политики государства при реализации крупномасштабных проектов и формирования организационно- экономического механизма вовлечения участников в освоение углеводородных месторождений шельфа нашли отражение в работах ведущих ученых: Назарова В.И., Ларичкина Ф.Д., Шкатова М.Ю., Ильинского A.A., Василевской Д.В., Телегиной Е.А., Канторовича А.Э., Крайновой Э.А., Красно-

ва О.С., Крюкова В.А., Литвиненко B.C., Сергеева И.Б., Селина B.C., Черепови-цына А.Е., Шафраника Ю.К., Виленского ПЛ., Смоляка С.А., Лившица В.Н. и др.

Уникальность, труднодоступность и высокая стоимость освоения месторождений Западно-Арктического шельфа, в частности Штокмановского газо-конденсатного месторождения, обосновывают необходимость разработки эффективного организационно-экономического механизма реализации таких проектов, что обуславливает актуальность диссертационного исследования.

Цель исследования заключается в обосновании организационно-экономического механизма реализации инвестиционных проектов освоения нефтегазовых месторождений Западно-Арктического шельфа на основе выбора наиболее эффективной схемы взаимодействия его участников.

Основные задачи диссертационной работы:

■ стратегический анализ проблем освоения месторождений нефти и газа Западно-Арктического шельфа;

■ сравнительный анализ российского и зарубежного законодательства в области регулирования разработки шельфовых месторождений нефти и газа;

■ оценка российского и зарубежного производственного опыта освоения шельфовых месторождений углеводородов;

■ разработка инвестиционных и организационных схем освоения шельфовых месторождений;

■ научно обоснованный выбор схем финансирования проектов;

■ разработка и обоснование концептуального подхода к выбору оптимального организационно-экономического механизма взаимодействия участников проектов на основе использования системы показателей;

■ обоснование значимости нефтегазодобывающего комплекса для развития региона.

Основная научная идея работы. Организационно-экономический механизм реализации проектов освоения шельфовых месторождений, разработанный на примере Штокмановского газоконденсатного месторождения, должен

учитывать стратегические проблемы НТК России, являться универсальным алгоритмом выбора инвестиционной схемы освоения углеводородных объектов Западно-Арктического шельфа и комплексно оценивать эффективность участия для всех заинтересованных сторон.

Предметом исследования является экономический механизм реализации проектов и взаимодействия инвесторов при освоении углеводородных месторождений Западно-Арктического шельфа.

Объектом исследования являются проекты разработки месторождений Западно-Арктического шельфа как организационные формы взаимодействия их участников.

Методология и методы исследования. В исследовании используются логические, экономико-математические методы, методы стратегического анализа, проектного планирования, методы оценки инвестиционного проекта, методы финансирования инвестиционных проектов.

Защищаемые научные положения:

1. При разработке организационно-экономического механизма реализации уникальных и масштабных инвестиционных проектов освоения углеводородных месторождений Западно-Арктических морей целесообразно учитывать принципы комплексной оценки их эффективности, включая экономические, социальные, политические, инновационные эффекты, а также использовать различные схемы проектного финансирования.

2. Оценка коммерческой и бюджетной эффективности освоения крупнейших месторождений Западно-Арктического шельфа обосновывает механизм взаимодействия инвесторов в форме консорциума с привлечением собственных средств его участников при условии распределения рисков между государством и компаниями.

3. Стратегический выбор организационно-финансовых альтернатив реализации проектов освоения крупных морских месторождений должен основываться на возможности обеспечения максимальной доли российского участия,

передачи зарубежного производственного опыта российским компаниям-подрядчикам, а также учитывать оценку эффективности проекта всеми вовлеченными сторонами.

Научная новизна диссертационного исследования заключается в следующем:

■ разработан концептуальный подход к формированию организационно-экономического механизма освоения нефтегазовых месторождений Западной Арктики, обосновывающий возможность использования таких схем финансирования проектов, как собственные средства компании-оператора; заемные средства, привлекаемые компанией-оператором; выпуск облигаций; собственные средства компании-оператора в комбинации с бюджетным финансированием; собственные средства компаний-участниц консорциума; собственные средства компании-оператора на основе соглашения о разделе продукции;

■ определены методические принципы комплексной оценки проекта, отражающие экономический, социальный, политический и инновационный эффекты на различных уровнях управления;

■ разработана система определяющих показателей принятия инвестиционного решения для предложенных форм проектного финансирования;

■ предложена стратегическая карта целевых установок и критериев оценки проектов освоения месторождений Западно-Арктического шельфа вовлеченными группами.

Достоверность и обоснованность научных положений, выводов и рекомендаций, содержащихся в диссертационной работе, подтверждается изучением и анализом значительного объема научных публикаций по теме исследования, использованием фактических данных (статистического материала, аналитических обзоров и отчетов научно-исследовательских организаций и нефтегазовых компаний).

Практическая значимость. В результате выполненных исследований обоснована система экономико-управленческих решений, позволяющих обес-

печить эффективное освоение нефтегазовых месторождений Западно-Арктического шельфа:

■ предложена организационная схема взаимодействия участников проектов освоения углеводородных месторождений Западно-Арктического шельфа;

■ разработаны рекомендации стратегического характера, позволяющие дать предварительную оценку эффективности проекта освоения морского месторождения для заинтересованных групп макро- и микроокружения;

■ определены показатели бюджетной и коммерческой эффективности при различных схемах финансирования проекта освоения Штокмановского га-зоконденсатного месторождения.

Разработанный организационно-экономический механизм может быть использован компаниями, планирующими разработку шельфовых месторождений, при поиске и обосновании инвестиционных и организационных схем по освоению месторождений Западно-Арктического шельфа.

Заключение диссертации по теме «Экономика и управление народным хозяйством: теория управления экономическими системами; макроэкономика; экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами; управление инновациями; региональная экономика; логистика; экономика труда», Султани Анни Нур Мохаммад

выводы

Анализ современного социально-экономического состояния и промышленного потенциала Мурманской области, а также ее роли в экономическом развитии Российской Федерации показал, что проект освоения Шток-мановского газоконденсатного месторождения с учетом его масштабности и уникальности станет общественно значимым проектом не только на уровне региона, но и на уровне национальной экономики.

Выполненный прогноз сценариев развития региона привел к выводу, что оптимальный уровень развития Мурманской области может быть достигнут путем реализации инновационного сценария, при котором Штокманов-ское месторождение вводится в разработку до 2020 года. При этом сценарии также предполагается реструктуризация экономической среды региона и постепенный переход от сырьевой направленности к региону с высокоразвитой промышленностью, выпускающей инновационные продукты или поставляющей природные ресурсы глубокой переработки с высокой добавленной стоимостью.

Расчеты коммерческой и бюджетной эффективности разработки Штокмановского и Ленинградского газоконденсатных месторождений показали, что оптимальной схемой привлечения инвестиций как для компании-оператора, так и для государства является схема привлечения собственных средств участников консорциума. При таком варианте ЧДД реализации Штокмановского проекта составит 9557 млн долл. США, Ленинградского месторождения - 4373 млн долл. США.

Выполненный анализ по предложенной автором методике оценки качественных показателей вариантов финансирования проектов освоения месторождений Западно-Арктического шельфа также доказал целесообразность применения консорционной схемы для достижения наивысших качественных показателей.

Однако в применяемой при расчетах норме дисконта в размере 10 %, не были учтены риски при разработке арктических месторождений. Согласно Методическим рекомендациям по экономической оценке инвестиционных проектов, норма дисконта для Арктических месторождений должна включать возможные риски и составлять 15-22 %. При этом расчеты как для Штокмановского, так и для Ленинградского ГКМ показали неэффективность уже при норме дисконта в 15 %, что позволяет говорить о необходимости частичного принятия рисков государством.

Помимо расчета коммерческой и бюджетной эффективности, обоснована необходимость учета таких эффектов, как мультипликативный эффект от инвестиционной и производственной деятельности, а также возможность передачи производственного опыта иностранных компаний российским.

Расчет производственного мультипликативного эффекта показал, что при разработке ШГКМ с учетом влияния импорта его значение может достигнуть 13994 млн долл. США, без учета влияния импорта - 18151 млн долл. США; ЛГКМ, соответственно, 7212 и 9354 млн долл. США. Рассчитанные значения доказывают значимость обеспечения максимальной доли участия российских компаний-подрядчиков.

Обеспечить необходимые условия для трансфера знаний можно за счет таких механизмов, как государственное регулирование; стимулирование нефтегазовыми компаниями конкуренции в отрасли поставщиков и подрядчиков; а также с помощью проведения конференций, семинаров, неформального общения, передвижения рабочей силы.

Таким образом, можно сделать следующие выводы и рекомендации. Для успешной реализации проекта по освоению Западно-Арктического шельфа, в частности, Штокмановского месторождения, необходима реализация следующих задач федерального и регионального уровня:

- совершенствование системы налогов, платежей в целях создания благоприятных экономических условий для функционирования нефтегазового комплекса, поддержания его конкурентоспособности на мировом рынке;

- законодательное обеспечение доли российского участия в поставках оборудования и сервисных контрактах;

- создание условий для размещения представительств поставщиков и подрядчиков, а также нефтегазовых компаний - участниц проекта в регионе добычи;

- разработка механизма справедливого распределения рисков между государством и инвесторами, законодательно обеспечивающего гарантии как российским, так и иностранным частным инвесторам.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Результаты исследований и их практическая реализация представляют собой решение актуальной научной задачи по разработке и обоснованию критериев выбора организационно-экономического механизма освоения углеводородных месторождений Западно-Арктического шельфа.

На основе полученных данных и выполненных исследований можно сделать следующие выводы и рекомендации:

1. Современное состояние мировых энергетических рынков, рост мирового промышленного потребления энергоносителей, постепенное снижение традиционных запасов углеводородов на суше, а также повышение цен на нефть и газ обосновывают необходимость освоения труднодоступных ресурсов Арктического шельфа. Наибольший интерес с точки зрения разведанно-сти, объема запасов, а также имеющихся объектов инфраструктуры представляют месторождения Западно-Арктического шельфа, из которых крупнейшим является Штокмановское газоконденсатное месторождение.

2. Уникальность, сложные природно-климатические, технологические и технические условия, а также высокие капитальные затраты проектов освоения шельфовых месторождений Западной Арктики обуславливают необходимость создания универсальной схемы разработки организационно-экономического механизма реализации проектов.

3. Схема разработки организационно-экономического механизма проектов освоения месторождений Западно-Арктического шельфа включает в себя такие этапы, как оценка и обоснование общественной эффективности проекта, расчет экономической эффективности проекта в целом, разработка инвестиционной схемы, оценка эффективности проекта для каждого из участников, многосторонняя оценка эффектов, оценка качества предложенных схем.

4. С учетом экономической значимости и масштабности проектов освоения Западно-Арктического шельфа при многосторонней оценке эффективности следует учитывать экономические, социальные, политические и инновационные эффекты реализации.

5. Выполненные расчеты и анализ предложенных схем показали, что наибольшая эффективность освоения Штокмановского и Ленинградского га-зоконденсатных месторождений достигается путем применения организационно-экономического механизма, предусматривающего создание консорциума с частичным принятием рисков государством. Однако последующие месторождения Западно-Арктического шельфа могут разрабатываться на основе других организационно-экономических механизмов в рамках действующего законодательства.

6. Обоснована необходимость оценки таких факторов, как возможность обмена производственным опытом, обеспечение максимальной доли участия российских компаний-подрядчиков.

7. Разработаны концептуальные принципы оценки проектов освоения нефтегазовых месторождений Западно-Арктического шельфа вовлеченными группами: органами федеральной и региональной власти, компаниями-операторами, местным населением.

8. Доказано, что разработка месторождений Западно-Арктического шельфа станет мощным импульсом развития регионов Северо-Запада. В частности разработка ШГКМ окажет значительно влияние на развитие Мурманской области за счет создания новых производств, строительства объектов инфраструктуры, газификации региона, создания рабочих мест.

Список литературы диссертационного исследования кандидат экономических наук Султани Анни Нур Мохаммад, 2012 год

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Азарнов А. О российском и норвежском законодательстве в нефтегазодобывающей промышленности // Нефть, газ и право.- 2001№ 3 (39). -С. 29-35.

2. Башмакова Е.П. Мурманская область в XXI веке: тенденции, факторы и проблемы социально-экономического развития / Е.П. Башмакова,

B.В. Дидык, Ф.Д. Ларичкин и др., науч. ред. В.Т. Калинников. - Апатиты: Изд-во КНЦ РАН. - 2009.

3. Березикова E.H. Инновационные возможности северных территорий // Северные территории: проблемы, тенденции и перспективы : сб. науч. ст. -Апатиты : Изд-во КНЦ РАН. 2009. - С. 27-31.

4. Василевская Д.В. Национальная минерально-сырьевая безопасность: проблемы законодательного обеспечения // Право и государство: теория и практика. - 2008.- № 5. - С. 94-100.

5. Василевская Д.В. Новое в законодательстве российской федерации о недрах / Д.В. Василевская, Н.В. Лаевская, Д.А. Литуновская // Минеральные ресурсы России. Экономика и управление.- 2008. - № 5. - С. 84-86.

6. Василевская Д.В. О правоприменительной практике предоставления участков недр федерального значения и пользования ими// Закон. 2010. № 9.

C. 30-36.

7. Василевская Д.В. Основные принципы налогообложения в сфере недропользования в Российской Федерации // Газовая промышленность.-2009.-№7.- С. 23-23.

8. Василевская Д.В. Правовое регулирование отношений недропользования в Российской Федерации и зарубежных странах: теория и практика. Монография. - М.: ООО «Издательство «Нестор Академик», 2007. - 352 с.

9. Виленский П.Л., Лившиц В.Н., Смоляк С.А. Оценка эффективности инвестиционных проектов: Теория и практика: учеб. Пособие. - 4-е изд., пе-рераб. и доп. - М.: Издательство «Дело» АНХ. - 1104 с.

10. Виноградов А.Н. Мурманская область как перспективная база для формирования национального резерва стратегических материалов / А.Н. Виноградов, B.C. Селин, В.А. Цукерман // Формирование основ современной стратегии природопользования в Евро-Арктическом регионе. - Апатиты: из-во КНЦ РАН. - 2005. - С. 481-490.

11. Виноградова О. Золотой век газа сменит бриллиантовый // Нефтегазовая Вертикаль. -2011. - № 15-16.

12. Голубченко В.П. О долгосрочных прогнозах цен на сжиженный природный газ, газ и нефть / Институт финансовых исследований, 2007. URL: http://www.ifs.ru. Дата обращения: 01.09.2010.

13. Григоренко Ю.Н. Структура нефтегазового потенциала континентального шельфа // «Минеральные ресурсы России». - 2006. - спецвыпуск -с. 5-10.

14. Григорьев Г.А. Геолого-экономический анализ состояния сырьевой базы углеводородов России / Г.А. Григорьев, В.И. Назаров, И.В. Татаринов, Н.Т. Кузнецова, Л.В. Ефанова, Г.Д. Удот, Д.М. Меткин // Нефтегазовая геология. Теория и практика. - 2008. - Т. 3. № 3.- С. 6-11.

15. Григорьев М. Северный морской путь: роль в освоении арктических углеводородных ресурсов и обеспечении энергетической безопасности страны // «Нефть и газ». - 2005. -№4(16). -С. 20-24.

16. Грунвальд A.B. Прогноз развития мирового рынка СПГ / A.B. Грунвальд, A.C. Казак, В.И. Немов // «Нефть, газ и Бизнес». -2008. -№ 8. -С. 10-15.

17. Дидык B.B. Интересы региона и нефтегазовые проекты на шельфе Арктических морей / В.В. Дидык, Е.Е. Емельянова, Н.А Серова // Сб. докл. I Всерос. науч.-практ. конф. «Национальная морская политика и экономическая деятельность в Арктике», Мурманск, 1-2 июня 2006 г. - Апатиты: Изд-во КНЦ РАН,. - 2007. - С. 87-92.

18. Жаров B.C. Промышленная политика как основа системной модернизации экономики севера России / B.C. Жаров, В.А. Цукерман // Россия: Тенденции и перспективы развития: ежегодник. - М. : ИНИОН РАН. - 2009. - Вып. 4, ч. И. - С. 202-208.

19. Зуб А.Т. Стратегический менеджмент: Теория и практика: Учебное пособие для вузов. - М.: Аспект Пресс. - 2002. - 415 с.

20. Ивасенко А.Г. Управление проектами: учебное пособие / А.Г. Ива-сенко, Я.И. Никонова, М.В. Каркавин - Ростов н/Д: Феникс.- 2009. - 330 с.

21. Ильинский A.A. Нефтегазовый комплекс Северо-Запада России: стратегический анализ и концепции развития / A.A. Ильинский, О.С. Мнаца-канян, А.Е. Череповицын - СПб.: Наука. - 2006. - 474 с.

22. Ильинский A.A. Приоритетные стратегические инициативы развития нефтегазового комплекса Российской Федерации / A.A. Ильинский, Ю.В. Шамалов // Проблемы современной экономики. - 2008. - № 4.- С. 39-43.

23. Истомин A.B. Стратегия экономического развития Мурманской области: проблемы и перспективы / A.B. Истомин, B.C. Селин // Формирование основ современной стратегии природопользования в Евро-Арктическом регионе. - Апатиты: Из-во КНЦ РАН.- 2005. - С. 463-471.

24. Канторович А.Э. Нефтегазовый комплекс России в глобальной энергетике: перспективы развития, реализация национальных интересов / А.Э. Канторович, А.Г. Коржубаев // Вестник Российской академии естественных наук. - 2008. - Т. 8. № 2. - С. 27-36.

25. Ковалев В.В. Финансовый менеджмент: теория и практика. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: ТК Велби, Изд-во Проспект. - 2007. - 1024 с.

26. Кокин В. Правовые основы нефтяной деятельности в Норвегии // «Нефть, газ и право». -2003. - № 5. - С. 51-54.

27. Корчагин Ю.А. Инвестиции и инвестиционный анализ: учебник / Ю.А. Корчагин, И.П. Маличенко. - Ростов н/Д: Феникс, 2010.-601 с.

28.Крайнова Э.А. Проблемы и стратегические приоритеты развития российского рынка нефтесервисных услуг / Э.А. Крайнова, Г.И. Кротков // Нефть, газ и бизнес. 2011. № 7. С. 12-15.

29. Крайнова Э.А. Критерии обоснования принятия управленческих решений для обеспечения безубыточности нефтегазового производства // Проблемы экономики и управления нефтегазовым комплексом. - 2011. - № 1. С. 25—28.

30. Крайнова Э.А. Экономический механизм управления проектными рисками при освоении нефтегазовых ресурсов // Записки Горного института. - 2009.-Т. 184.-С. 144-149.

31. Краснов О.С. Геолого-экономические проблемы воспроизводства минерально-сырьевой базы нефти и газа / О.С. Краснов, В.И. Назаров, О.М. Прищепа, Л.В. Медведева, Д.М. Меткин // Нефтегазовая геология. Теория и практика.- 2011. -Т. 6. № 1. -С. 4-10.

32. Крюков В.А. Институциональные рамки обеспечения долгосрочных экономических интересов коренных малочисленных народов севера при реализации проектов в сфере недропользования // Регион: Экономика и Социология. - 2005. - № 2. - С. 206-228.

33. Крюков В.А. Институциональные условия недропользования в России: результаты и следствия // Регион: Экономика и Социология. -2006.-№ 1.- С. 72-93.

34. Крюков В.А. Социально-экономические аспекты газификации Новосибирской области / В.А. Крюков, В.Ю. Силкин, В.В. Шмат, Р.Г. Земцов // Проблемы экономики и управления нефтегазовым комплексом,- 2007. - № 1. -С. 10-16.

35. Курский А. Государственное регулирование нефтяной промышленности Бразилии / А. Курский, В. Курская //«Нефть, газ и право». - 2001. -№4.-С. 6-15.

36. Ларичкин Ф.Д. Актуальные вопросы развития экономики Мурманской области // Север промышленный. - 2006. - № 2. - С. 16-20.

37. Ларичкин Ф.Д. Мурманская область: проблемы и перспективы, Апатиты, изд. КНЦ РАН. - 2007.- 86 с.

38. Лахно П. Отпугнем ли инвесторов / П. Лахно, А. Белицкая // Нефть России. -2009. № 2. - С. 35-37.

39. Леус С.М. Новые времена для Мурманской области // Издательский дом Гелион: Мурманск, 2009. - URL: http://www.helion-ltd.ru/new-murman-times. Дата обращения 02.08.2010.

40. Jleyc С.М. Оценка влияния экономического кризиса на базовые отрасли и перспективные проекты в Мурманской области / С.М. Леус, A.B. Истомин // Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз.

- 2009. - № 2 (6). - С. 19-29.

41. Литвиненко B.C. Минерально-сырьвой комплекс: текущая ситуация

- проблемы развития - банки // Деньги и кредит. - 2009. - № 7. - С. 14-17.

42. Материалы медиа-ресурса Территориального органа федеральной службы государственной статистики по Сахалинской области. - URL: http://sakhalinstat.gks.ru. Дата обращения: 18.12.2010.

43. Материалы медиа-ресурса «Сахалин энерджи». - URL: http://www.sakhalinenergy.ru. Дата обращения: 01.12.2010.

44. Материалы медиа-ресурса «Статистический сборник — Мурманская область в цифрах».- URL: http://murmanskstat.gks.ru. Дата обращения: 10.01.2012.

45. Материалы медиа-ресурса «Федеральное агентство по недропользованию - Роснедра».- URL: http://rosnedra.com. Дата обращения: 01.06.2010.

46. Материалы медиа-ресурса «Штокман Девелопмент АГ».- URL: http://www.shtokman.ru. Дата обращения: 01.01.2012.

47. Материалы медиа-ресурса компании «BP» . URL: http://www.bp.com. Дата обращения: 10.11.2010.

48. Материалы медиа-ресурса компании «Сахалин-1». - URL: http://www.sakhalinl.ru. Дата обращения: 01.10.2010.

49. Материалы медиа-ресурса компании «Статойл». - URL: http://www.statoil.com. Дата обращения: 30.09.2010.

50. Материалы медиа-ресурса Международного Энергетического Агентства. URL: http://www.iea.org. Дата обращения: 10.11.2010

51. Материалы медиа-ресурса Международной организации «Транспе-ренси Интернейшнл». - URL: http://cpi.transparency.org/cpi2011. Дата обращения: 01.03.2012.

5 2.Материалы медиа-ресурса ОАО «Газпром».- URL: http://www.gazprom.ru. Дата обращения: 25.09.2010.

53. Минин В.В. Нормативно-правовое регулирование транспортировки углеводородов в арктической зоне // «Нефть и газ».-2005.- №4(16).- С. 26-28.

54. Мировая торговля сжиженным природным газом. Институт финансовых исследований. - URL: http://www.ifs.ru. Дата обращения: 15.10.2011.

55. Мо А. Нефть и газ региона Баренцева моря // ЭКО: Экономика и орг. пром. пр-ва. - Новосибирск. - 1994. - № 11. - С. 184-193.

56. Муляк В. Осваивая морские ресурсы. Проекты компании «ЛУКОЙЛ» на акваториях Балтийского, Каспийского, Азовского и зарубежных морей // «Нефть России». - 2009. - Спец. вып. №1.- С. 22-25.

57. Мурманская область в 21 веке: тенденции, факторы и проблемы социального развития. Апатиты, изд. КНЦ РАН.- 2009. - 192 с.

58. Назаров В.И. Риски в системе управленческих решений по выбору направлений и объектов освоения морских углеводородных ресурсов / В.И. Назаров, Л.В. Калист // Нефтегазовая геология. Теория и практика.-2007.- Т. 2. - С. 14-20.

59. Назаров В.И. Экономическая оценка запасов и ресурсов нефти и газа как основа их промышленной классификации / В.И. Назаров, Н.И. Искрицкая // Нефтегазовая геология. Теория и практика. - 2008. - Т. 3. -№ 3.- С. 7-13.

60. Назаров В.И., Калист JI.B. Геолого-экономическая оценка ресурсов нефти и газа акваторий морей России // Минеральные ресурсы России. Экономика и управление. - 2008. -№ 3. - С. 26-31.

61. Национальные экономические интересы и тенденции развития морских перевозок углеводородных ресурсов в Арктике / ИЭП КНЦ РАН. -2009. - 345 с.

62. Нефтегазовая отрасль Мурманской области: проблемы и перспективы // БАРРЕЛЬ : инвестиционная компания. - URL: http://www.barrel.ru. Дата обращения: 02.08.2010.

63. Оститстый Б.К. Проблемы освоения углеводородных ресурсов шельфовых акваторий Западной Арктики / Оститстый Б.К., Лузин Г.П., Меркулова О.Н. - Апатиты: Издательство КНЦ РАН. - 2008. - 253 с.

64. Писарев В. Энергетическая политика США и нефтегазовые ресурсы континентального шельфа // Мировая экономика и междунар. отношения. - 2007. - № 5. - С. 12-18.

65. Пискарев А.Л. Энергетический потенциал Арктических морей России: выбор стратегии раскрытия / А.Л. Пискарев, М.Ю. Шкатов. М.: ООО «Геоинформмарк», - 2009.- 307 с.

66. Проблемы и перспективы формирования особых экономических зон в российской Арктике/ А.Б. Николаева, B.C. Селин / Апатиты, изд. КНЦ РАН.- 2009. - 147 с.

67. Редько Т.И. Мировой порядок в области недропользования: Учебное пособие -М.: Восток-Запад. - 2010. - 240 с.

68. Сапожников А. Предоставление недр в пользование в Норвегии // Нефть, газ и право. - 2001. - № 3 (39). - С. 36-45.

69. Селин B.C. Экономические условия и инновационные возможности освоения углеводородного сырья арктического шельфа / B.C. Селин, В.А. Цукерман, А.Н. Виноградов. - Апатиты: Изд-во Кольского науч. центра РАН.- 2008. - 288 с.

70. Сергеев И.Б. Концептуальные подходы к государственному регулированию добычи нефти и газа на континентальном шельфе / И.Б. Сергеев М.Ю. Шкатов // Нефть, газ и бизнес. - 2007. - № 1-2. - С. 20-27.

71. Сергеев И.Б. Организационно-экономические модели недропользования // Записки Горного института. - 2008.- Т. 179. - С. 20-24.

72. Сергеев И.Б. Совершенствование инвестиционной оценки нефтегазовых проектов в нестабильных экономических условиях // Стратегическое управление нефтегазовым комплексом: кризис и перспективы устойчивого развития. Под научной ред. д.э.н., профессора Е.А. Телегиной.- М.: «Ин-форм-знание», 2009, С. 167-193.

73. Сергеев И.Б. Эффективность инновационных проектов в сфере нефтепереработки при участии бизнеса и государства / И.Б. Сергеев, А.Е. Череповицын // Нефть, газ и бизнес. - 2010. - № 9. - С. 31-35.

74. Синдяшкина E.H. Вопросы оценки видов социального эффекта при реализации инвестиционных проектов // Экономический портал. - URL: http://institutiones.com. Дата обращения: 02.03.2012.

75. Статистический сборник «Регионы России. Социально-экономические показатели - 2011 г.» / Федеральная служба государственной статистики. URL: http://www.gks.ru. Дата обращения: 10.02.2012.

76. Султани А.Н. Анализ отечественного и зарубежного опыта законодательного регулирования нефтегазовой отрасли // Проблемы освоения недр

глазами молодых. Материалы 7 Международной научной школы молодых ученых и специалистов: ИПКОН РАН.- 2010.- С.477-480.

77. Султани А.Н. Нефтегазовый кластер Мурманской области: возможности создания и социально-экономический эффект. Проблемы и пути развития российской провинции: коллективная монография. В 5 ч. Ч. 1 Экономика и управление.- Пенза: РИО ПГСХА, 2010. - 272 е., - С. 129-140.

78. Султани А.Н. Роль кластеров конкурентоспособности в инновационном развитии нефтегазового комплекса // «Экономические проблемы развития минерально-сырьевого и топливно-энергетического комплексов России»: Сборник научных трудов Всероссийской научно-практической конференции, СПб, СПГГИ (ТУ). - 2010.- С. 63-64.

79. Султани А.Н. Социально-экономические эффекты формирования кластера нефтегазовой промышленности Мурманской области // Записки Горного института: РИЦ СПГГИ (ТУ), Т. 195. - 2012. - С. 212-215.

80. Султани А.Н. Экономико-правовые аспекты регулирования процесса освоения углеводородных ресурсов континентального шельфа // Тезисы докладов 5-ой международной научно-практической конференции «Север и Арктика в новой парадигме мирового развития»: Апатиты, Институт экономических проблем КНЦ РАН. - 2010. - С. 77-78.

81. Султани А.Н. Проблемы разработки эффективной инвестиционной схемы освоения углеводородов российского шельфа на примере Штокманов-ского газоконденсатного месторождения // Материалы 6 Международной научной школы молодых ученых и специалистов: ИПКОН РАН.- 2009.- С. 355357.

82. Султани А.Н. Управление инвестициями при реализации инновационного проекта по освоению Штокмановского газоконденсатного месторождения // Материалы 15 Международной конференции молодых ученых-экономистов: Экономический факультет СПбГУ. - 2009. - С. 151-152.

83. Султани А.Н. Формирование эффективного инвестиционного механизма освоения Штокмановского газоконденсатного месторождения // Сборник научных статей Международной научно-практической конференции «Глобальный экономический кризис: реалии и пути преодоления»: СПб, ИБП, - Вып. 7.- 2009.- С. 120-124.

84. Сухецкий С.П. Нефтяной бизнес: влияние налоговой нагрузки на инвестиционный процесс. Изд. 3-е. - М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2009. -136 с.

85. Телегина Е.А. Инвестиции и инновации в нефтегазовой отрасли: необходимость и потребность энергетического развития / Е.А. Телегина, Л.А. Студеникина // Нефть, газ и бизнес. - 2007. - № 1-2. - С. 15-19.

86. Телегина Е.А. Интеграция и проблемы обеспечения энергетической безопасности на европейском и других региональных энергетических рынках // Актуальные проблемы Европы. -2008. -№ 2.- С. 11-29.

87. Телегина Е.А. Стратегия развития мирового нефтегазового комплекса: перспективы диверсификации // Записки Горного института.- 2008.-Т.179.-С. 232-240.

88. Фадеев A.M. Актуальные вопросы подготовки современных специалистов для освоения шельфа Арктики / A.M. Фадеев, А.Е. Череповицын, Ф.Д. Ларичкин // В мире научных открытий. -2011. - № 3.1 (15). С. 446-454.

89. Фадеев A.M. Логистическая стратегия реализации 1-й фазы проекта освоения Штокмановского газоконденсатного месторождения. Материалы Международной конференции "Логистика в Арктике", 12 апреля 2012 г., г.Мурманск

90. Фадеев A.M. Промышленные кластеры как форма интеграции хозяйственных структур нефтегазового комплекса // Север и рынок. Формирование экономического порядка. Апатиты.-2008.- № 1.- С. 173-177.

91. Фадеев A.M. Стратегические аспекты управления новым нефтегазовым регионом // Север промышленный. - 2008. - № 3 (17). - С. 3-6.

92. Фадеев A.M. Эффективное использование промышленного потенциала Мурманской области в вопросах освоения углеводородных месторождений арктического шельфа // Тез. докл. II Всерос. науч.-практ. конф. «Морская стратегия России и экономическая деятельность в Арктике», Мурманск, 4-5 июня 2008 г. - Апатиты: Изд-во Кольского науч. Центра.- 2008. - С. 8889.

93. Хартия экономических прав и обязанностей государств. 12 декабря 1974 года // Юридический портал «Зона закона». URL: http://www.zonazakona.ru. Дата обращения: 17.12.2010.

94. Череповицын А.Е. Принципы и предпосылки формирования нефтегазового кластера при освоении Штокмановского газоконденсатного месторождения / А.Е. Череповицын, А.Н.Султани // Записки Горного института: РИЦ СПГГИ (ТУ), Т. 191.-2011.- С. 218-222.

95. Череповицын А.Е. Региональный эффект от разработки нефтегазовых месторождений углеводородов с участием иностранного капитала: российский опыт и перспективы кластерной политики / А.Е. Череповицын, Н.В. Смирнова, А.Н. Султани // Мурманшельф Инфо. -№ 2. - 2011. - С. 16-23.

96. Шафраник Ю.К. Глобальная энергетика и Россия: ключевые вопросы // Энергетическая политика. -2009. - № 3. С. 3-20.

97. Шафраник Ю.К. Сценарий достижения мировой энергетической безопасности // Энергетическая политика.- 2010. - № 1. - С. 10-14.

98. Шафраник Ю.К.Стратегия развития нефтегазового комплекса // Энергетическая политика. - 2011. - № 2. - С. 25-28.

99. Широв A.A. Оценка мультипликативных эффектов в экономике. Возможности и ограничения / A.A. Широв, A.A. Литовский // Институт народнохозяйственного прогнозирования РАН, URL: http://www.macroforecast.ru. Дата обращения 15.12.2011.

100. Шкатов М.Ю. Воспроизводство ресурсной базы углеводородов континентального шельфа Российской Федерации / М.Ю. Шкатов, И.Ю. Винокуров, И.Б. Сергеев // Записки Горного института.- 2009.- Т. 184. - С. 203212.

101. Энергетическая стратегия России на период до 2030 года / Министерство энергетики РФ. URL: http://minenergo.gov.ru. Дата обращения: 10.11.2010.

102. Юшко П.Н. Освоение морских месторождений углеводородов Арктического континентального шельфа в системе энергетической безопасности России // Морской сб. - 2005. - № 8. - С. 47-60.

103. Язев В.А. Газификация Мурманской области даст мощный импульс социально-экономическому развитию региона // Информационно-аналитический портал «Нефть России».- URL: http://www.oilru.com/news/274610. Дата обращения: 10.03.2012.

104. Якуцени В.П. Зарубежный опыт государственного регулирования в нефтяной отрасли / В.П. Якуцени, С.П. Якуцени // «Стратегия развития и освоения сырьевой базы основных энергоносителей в России». Сборник докладов научно-практической конференции. ВНИГРИ. СПб. - 2004. - С. 65-72.

105. Facts. The Norwegian Petroleum Sector. Ministry of Petroleum and Energy, 2009, 230 p.

106. Smith H.D. The North Sea: development and conservation / H.D. Smith, C.S. Lalwani // Scott, geogr. mag. - Edinburgh, 1991. - Vol. 107, N 3. - P. 179-186.

107. Sultani A. Role of Competitiveness' Clusters in Innovation Development of Oil and Gas Complex // Scientific Reports on Resource Issues, TU BergakademieFreiberg, ISSN: 2190-555X.- 2011. - P.239-241.