Модернизация промышленной и торговой политик горно-химической корпорации тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 08.00.05, кандидат экономических наук Федоров, Николай Сергеевич

• Федоров, Николай Сергеевич
• кандидат экономических наук
• 2005

Оглавление диссертации кандидат экономических наук Федоров, Николай Сергеевич

Введение.

1. Теория промышленной и торговой политик в крупной корпорации

1.1. Промышленная политика и управление производством: основные понятия и факторы.

1.2. Экономический механизм интегрированных корпоративных структур в промышленности.

1.3. Специфические особенности российского крупного бизнеса

1.4. Формирование товарной и сервисной политики в корпорации.

1.5. Оценка конкурентной способности.

2. Диагностика положения "Фосагро" на внутреннем и внешнем рынках

2.1. Пространственно-организационная структура и стратегия корпорации.

2.2. Промышленное производство и позицирование компании на внутреннем рынке.

2.3. Положение на внешнем рынке и конкурентные преимущества ФосАгро.

Ч; 2.4. Существующий механизм и издержки товародвижения.

3. Модернизация промышленной и торговой политик корпорации.

3.1. Принципы и механизм интегрированной системы управления продуктовыми потоками.

3.2. Торговая политика на внешнем и внутреннем рынках.

3.3. Возможности диверсификации промышленного производства и инновационное развитие.

3.4. Совершенствование корпоративного и государственного организационно-нормативного регулирования.

Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Модернизация промышленной и торговой политик горно-химической корпорации»

Актуальность работы. Промышленная и торговая политики выступают как органически взаимосвязанные факторы производства, в конечном счете, определяющие его конкурентоспособность. С другой стороны, крупные компании, интегрирующие значительные материальные и трудовые ресурсы, в соответствующих отраслях выступают системообразующими структурами, в том числе с точки зрения всей национальной экономики.

Производство и потребление минеральных удобрений является одним из важнейших условий стабилизации и повышения урожайности отечественного сельского хозяйства, а, значит, и национальной продовольственной безопасности. Однако внесение удобрений, в том числе фосфоросодержащих, в первое десятилетие российских экономических преобразований сократилось в расчете на га обрабатываемых земельных угодий более чем в 20 раз. Последние пять лет их потребление отечественными сельхозпроизводителями несколько увеличилось, но все еще остается крайне недостаточным.

С другой стороны, в российской промышленности происходят сложные институциональные, организационные и технологические преобразования, определяющие ее конкурентоспособность как в настоящее время, так и на длительную перспективу. Компания ФосАгро, созданная в 2002 году, является вертикально интегрированной структурой по профильной сырьевой базе (фосфатному сырью) с внутри корпоративной долей переработки фосфатного сырья более 50%. Осложняющим фактором в деятельности компании является естественное ухудшение условий добычи сырья на основном его источнике — Хибинских апатитовых месторождениях, определяющее рост удельных издержек крупнейшего предприятия компании — ОАО "Апатит". С целью снижения издержек и поставок удобрений по приемлемым для отечественных сельхозпроизводителей ценам компания проводит активную политику по модернизации производства, совершенствования управлениями циклами снабжения, развитием системы внутреннего взаимодействия и т.п.

Определенные проблемы стоят перед экспортным направлением корпорации, позицирующейся как крупнейший производитель фосфоросодержащих удобрений в России и Европе и входящей в тройку мировых производителей. Они определяются, в частности, ужесточением конкуренции на внешнем рынке между производителями, связанными с активной политикой замещения импорта в определяющих спрос и объемы мировой торговли странах (Китай, Индия). Прогнозируются изменения (( макроэкономической среды бизнеса, обусловленные вступлением России в Всемирную торговую организацию (ВТО) и переходом к рыночным условиям ценообразования на товары и услуги естественных монополий.

Попытка комплексного рассмотрения этих проблем и обусловленных ими направлений совершенствования промышленной и торговой политик компании ФосАгро определяют в основном актуальность диссертационного исследования.

Целью работы является анализ современных проблем крупной вертикально интегрированной компании и обоснование предложений по совершенствованию ее промышленной и торговой политик, в том числе с учетом последствий вступления России во Всемирную торговую организацию.

Для достижения поставленной цели решаются следующие задачи:

- изучение теоретических основ промышленной стратегии крупной компании в ее взаимодействии с торговой и сервисной политиками;

- исследование экономических целей формирования вертикально интегрированных корпоративных структур и их особенностей в России;

-i; - анализ пространственно-организационной структуры и производственного взаимодействия предприятий, входящих в компанию ФосАгро;

- диагностика динамики продаж корпорации и ее позицирования на внешнем и внутреннем рынках;

- оценка последствий вступления России во Всемирную торговую организацию и возможностей ФосАгро сохранить и усилить свои конкурентные позиции на внешнем и внутреннем рынках; обоснование основных направлений совершенствования промышленной политики компании с усилением инновационной составляющей; выработка предложений по совершенствованию внутрикорпоративного управления и государственного регулирования в сферах энергетики и железнодорожного транспорта как основных внешних факторов для компании с крупнотоннажным производством.

Объектом исследования является горно-химическая корпорация ФосАгро, включающая в свой состав сырьевые, перерабатывающие и а сервисные предприятия с крупнотоннажными перевозками грузов.

Предмет исследования - формирование и совершенствование промышленной и торговой политик компании в условиях ужесточения .i, конкуренции на внутреннем и внешнем рынках.

Исследование выполнено в соответствии с п.п. 15.3 и 15.5 Паспорта специальностей Высшей аттестационной комиссии Минобразования России:

15.3. Механизм формирования корпоративных образований в российской экономике с учетом глобализации мировой экономики;

15.5. Гармонизация промышленной и торговой политик с учетом экономической безопасности.

Методологической основой исследования является системный подход к изучению причин и современных тенденций формирования вертикально интегрированных структур в горно-химической промышленности России, проблем и направлений модернизации их торговой и промышленной политик в меняющихся конкурентных условиях на внутреннем и внешнем рынках.

В диссертации широко используются основные положения теории менеджмента и стратегического планирования, изложенные в трудах известных зарубежных (Ансофф И., Портер М., Корнбуш Р., Обэр-Криг Д., >{. Ламберт Ф., Джонсон Р., Каст Ф., Котлер Ф., Томпсон А. и др.) и отечественных (Львов Д.С., Татаркин А.И., Клейнер В.Б., Тренёв Н.Н., Антонов В.Г., Акулов В.Б., Федосеев С.В., Романов А.Н. и др.) ученых. Большое внимание уделено также работам специалистов, исследующих особенности современного отечественного крупного бизнеса и вертикальной интеграции в промышленности (Пирогов А.Н., Крюков В.В., Гальперин С.Б., Храброва И.А., Либман A.M., Забелин П.В., Паппэ Я.Ш., Добров А.П., Голубева A.M., Радигин А. и др.).

В диссертации использовались методы экономического и статистического анализа.

Защищаемые положения

1. Формирование крупных вертикально интегрированных компаний в отрасли минеральных удобрений, включая фосфоросодержащие, является объективным процессом, обеспечивающим технологическую и экономическую устойчивость производства и, в первую очередь, ее сырьевой составляющей.

2. Несмотря на значительные возможности диверсификации iX производства, в ближайшей перспективе доминирующее значение для корпорации ФосАгро будет иметь поддержание и приращение конкурентных преимуществ традиционных видов продукции.

3. Важнейшим структурным звеном в реализации торговой политики на внутреннем рынке является формирование и развитие сервисной товарной сети, расширяющей возможности сбыта, в том числе за счет адаптации состава удобрений к региональным условиям сельскохозяйственного производства.

4. В условиях крупной вертикально интегрированной компании с сырьевой составляющей модернизация промышленной политики может строиться на сочетании конкурентных преимуществ высокого и низкого порядка как в отдельных структурных подразделениях, так и в компании в целом.

Научная новизна диссертационной работы определяется следующими результатами теоретического и прикладного характера:

• выявлена особенность понятия "торговая политика" для промышленной корпорации с сырьевой составляющей, в котором особо выделяются не только конечные товары, но и характер продуктового взаимодействия между входящими в нее предприятиями;

• предложено понятие "сервисная политика" для корпорации, производящей минеральные удобрения, которое включает региональную предпродажную подготовку в виде адаптации состава удобрений к составу почв и другим природным условиям;

• доказано, что важным направлением промышленной политики компании ФосАгро является инновационный менеджмент для выхода на новые, в том числе непрофильные виды продукции и снижение издержек за счет собственных энергетических ресурсов;

• обосновано, что товарная политика на внешних рынках должна использовать преимущества высокого порядка (качества апатитового концентрата и удобрений из него), а на внутреннем — сервисную модернизацию доведения продукции до конечных потребителей с учетом условий земледелия;

• доказано, что условиях горно-химической корпорации может использоваться гибридная стратегия, сочетающая преимущества высокого и низкого порядков;

• в качестве основного инструмента совершенствования корпоративного организационно-нормативного регулирования предложена модернизация вертикальной и горизонтальной кооперации на основе децентрализованной сквозной службы планирования и контроля.

Апробация и практическая значимость исследования.

Результаты исследования были представлены на научно-практической конференции "Темпы и пропорции социально-экономических процессов в регионах Севера" (апрель 2001 года), а 2003-2004 годах неоднократно докладывались на семинарах в исследовательских подразделениях и на Учетном совете Института экономических проблем Кольского научного центра РАН.

Практические аспекты диссертационной работы обсуждались на технических советах в различных подразделениях компании ФосАгро, а также использовались при разработке концептуальных положений перспективного развития компании.

Заключение диссертации по теме «Экономика и управление народным хозяйством: теория управления экономическими системами; макроэкономика; экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами; управление инновациями; региональная экономика; логистика; экономика труда», Федоров, Николай Сергеевич

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В проведенном диссертационное исследование комплексно рассмотрены теоретические основы и проблемы современных промышленной и торговой политик горно-химической корпорации и направления их модернизации, что позволяет говорить о решении поставленных задач, в частности:

1. В ходе изучения теоретических основ промышленной политики обосновано адаптированное определение ее как совокупности плановых и фактических мероприятий, сочетающих необходимые ресурсы и управленческие воздействия в сфере организации выпуска продукции, направленные на достижение стратегических и оперативных целей предприятия. Показано, что промышленная и торговая политика составляют органическое единство и не имеют статусов главенства, при этом только их рациональное взаимодействие позволяет обеспечить конкурентные преимущества компании. Сервисная политика является продолжением торговой политики, усиливая эти преимущества в отношении как отдельных продуктов, так и региональных рынков. Рассмотрены методические подходы к оценке конкурентных преимуществ компании.

Выявлено, что в современных условиях значительно повышаются требования к взаимодействию различных сфер управления, что требует применения адекватных организационных структур. Основной тенденцией современного этапа является переход от иерархического к органическому типу структур, в частности, от линейно-штабной и дивизиональной к интегрированной.

2. Увеличение темпов экономического роста и переход промышленности на качественно новый уровень развития потребовали перестройки экономического механизма управления производством, введения новых организационно-правовых форм экономической деятельности, то есть создания крупных промышленно-производственных комплексов, финансово-промышленных групп, консорциумов, концернов и т.п. В российской практике для них часто используется объединительный термин "корпорация", который обозначает хозяйствующего субъекта, образованного несколькими юридическими лицами, как правило, вертикально интегрированными.

Показано, что в основе вертикальной интеграции часто лежит стремление к минимизации трансакционных издержек, которые могут быть существенно сокращены и даже предотвращены в случае, если экономическая координация осуществляется не с помощью рынка, а внутри компании, где действует административная система управления. Отдельные факторы вертикальной интеграции могут дополнять и даже усиливать друг друга. Так, она может быть обусловлена технологическими связями между предприятиями, и обеспечивать экономию на масштабе, консолидацию и эффективное использование ресурсов. Многие промышленные предприятия России стали осуществлять интеграцию с целью создания собственной производственной, транспортной и сбытовой инфраструктуры.

Выделены основные этапы формирования интегрированных структур. Обоснованы особенности крупных отечественных корпораций, к основным из которых относятся:

- неразделенность фактических отношений собственности и управления, собственность как обязательства, игнорирование прав и вытеснение пассивных (миноритарных) собственников;

- непрозрачность для внешнего наблюдателя, искусственная запутанность и ситуативность формальных отношений собственности и управления;

- высокая степень зависимости от государства: невозможность выполнения формально зафиксированных правил в отношениях с ним, административный "торг" по поводу взаимных обязательств.

3. Анализ пространственно-организационной структуры показал, что компания ФосАгро выступает крупным вертикально интегрированным образованием типа холдинга. По содержанию и характеру деятельности она является сырьевым производством, специализирующимся на выпуске и сбыте фосфорных и комплексных удобрений.

Компания располагает крупными запасами высококачественного фосфоросодержащего сырья Хибинского горного массива, расположенного на Кольском полуострове, переработкой которого занимаются крупнейшие предприятия российской химии ОАО "Апатит", ОАО "Аммофос", ОАО "Балаковские минеральные удобрения", ОАО "Воскресенские минеральные удобрения".

Фланговое расположение предприятий корпорации и крупнотоннажные перевозки обусловили необходимость организации транспортно-экспедиторской фирмы "ФосАгро-Транс", обеспечивающее . перевозку продукции как между предприятиями, так и на внешнем и внутреннем рынках. Она выполняет также функции оператора в отношении других перевозчиков, в частности, ОАО "ЕвроСиб".

Поставки продукции и сервисное обслуживание в России и странах СНГ обеспечивает ООО "ФосАгро-регион", а научное - НИУИФ (научный институт по удобрениям и инсектофунгицидам). Руководство производственно-хозяйственной деятельностью предприятий корпорации осуществляет управляющая компания ЗАО "ФосАгро АГ". Холдинг, в котором работает около 38 тыс. человек, является крупнейшей компанией в Европе и третьей в мире по производству фосфоросодержащих удобрений.

4. Производство и продажи корпорации характеризуются устойчивой положительной динамикой. Суммарный годовой объем продаж фосфоросодержащих удобрений в 2003 году превысил 3.6 млн т, увеличившись за 3 года более чем на 20%.

Позицирование на внутреннем рынке в значительной мере зависит от низкого платежеспособного спроса отечественных товаропроизводителей и явно недостаточной поддержки аграрного сектора со стороны государства. Тем не менее, предприятия, входящие в ФосАгро, увеличили поставки фосфоросодержащих удобрений и аммиачной селитры на внутренний рынок с 260 тыс.т в 1999 году до 880 тыс.т в 2002 г., то есть более чем в три раза. При этом динамика доли холдинга на российском рынке характеризуется устойчивым ростом и составила за тот же период более 20% прироста (26% в 1999 году и 48% в 2002 году). Увеличению занимаемого сектора рынка способствует высокий уровень сервисного обслуживания, обусловленный наличием развитой сети складских и тукосмесительных мощностей.

Устойчивое положение на внешнем рынке обеспечивается наличием собственной сырьевой базы ОАО "Апатит", которое занимает третье место в мире после компаний ОСР (Марокко) и IMC (США). Корпорация ФосАгро является экспортно-ориентированной, поскольку внешнее направление составляет более 70% всех ее продаж, при этом она является лидером в производстве и мировой торговле высококачественным фосфатным сырьем. В структуре реализации доминирующее положение занимают удобрения, поток которых ориентирован на узко сегментированные рынки, прежде всего, Бразилию, что определяет сложный характер рисков.

5.Оценка последствий предполагаемого вступления в ВТО показала, что по качественным характеристикам продукция корпорации ФосАгро окажется востребованной даже в условиях ужесточения конкуренции. Однако отрицательное воздействие на ее инвестиционные возможности, в том числе необходимые для подготовки к деятельности в новых условиях, оказывает новая система экологических платежей, а также переход от бессрочного пользования землей к аренде или выкупу. Прогнозируется негативное влияние на ценовую конкурентоспособность таких факторов, как либерализация цен на энергоносители и укрепление курса национальной валюты.

В этих условиях ФосАгро, имея сильные позиции на внутреннем рынке, может увеличить объем продаж традиционной продукции (удобрений) на внутреннем рынке за 5 лет на 25-30% в натуральном выражении. Обеспечивающими мерами должны выступать планирование развития товаропроводящей сети, прежде всего региональной системы баз хранения с оптимальной зоной покрытия региональных потребителей, создание защищенного объема реализации за счет заключения рамочных срочных контрактов с крупными устойчивыми потребителями, формирование пакетов предоставления средств химизации и услуг потребителями на основе изучения их требований и ожиданий и т.п.

На внешнем рынке ожидается усиление конкуренции со стороны марокканских и американских производителей в связи с ожидаемым снижением импорта Китая и центральной Европы в связи с вводом дополнительных мощностей. Стратегическими задачами ФосАгро будет максимально возможное распределение товаропотоков по регионам сбыта для исключения концентрированных рисков, создание долговременных альянсов с российскими компаниями-производителями, дополняющими ассортиментный ряд корпорации и т.п.

6. Основными направлениями совершенствования промышленной политики корпорации ФосАгро в обозримой перспективе будет поддержание высокого технологического уровня производств и использование конкурентных преимуществ высококачественного фосфатного сырья, и, соответственно, более низкие капитальные вложения и эксплуатационные расходы. Важнейшей составляющей промышленной политики выступает инвестиционное направление и его важнейшая составляющая - амортизация.

Промышленная политика будет ориентироваться на выпуск традиционных продуктов, объем которых будет и в 2010 году составлять более 80% общего объема продаж компании. Однако в этом продуктовом ряду необходимо смешение в сторону товаров с более высокой добавленной стоимостью, таких, как кормовые фосфаты и ряд марок фосфорной кислоты. Учитывая комплексный характер руд основного сырьевого источника компании (Хибинского месторождения) целесообразна диверсификация промышленного производства не только за счет выпуска концентратов (нефелинового, сфенового, титаномагнетитового и т.п.), но и готовых продуктов из них (хлористого алюминия, диоксида титана, легированного чугуна, редкоземельных элементов, утяжелителей для буровых растворов, коагулянтов для очистки воды и др.).

Важнейшим элементом промышленной политики и диверсификации производства является инновационная составляющая, обеспечивающая конкурентность продукции за счет преимуществ высокого порядка. Возможности ее проведения будут значительно расширены созданием в ФосАгро базового инновационного центра.

7. В качестве основного инструмента совершенствования корпоративного организационно-нормативного регулирования в диссертации предлагается модернизация вертикальной и горизонтальной кооперации на основе децентрализованной сквозной службы планирования и контроля. Обоснованы ее организационная структура, информационные потоки и нормативное закрепление функций за различными уровнями.

Предлагается комплекс мероприятий по усилению государственного регулирования в сферах, затрагивающих жизненные интересы отрасли минеральных удобрений, включая компанию ФосАгро. В первую очередь это касается железнодорожного транспорта, как основного удорожающего фактора в структуре издержек. Выделяются такие направления, как совершенствование тарифной политики с учетом особенностей грузопотока, контроль за издержками транспортных предприятий на федеральном уровне и т.п.

Настоящее диссертационное исследование проводилось во взаимодействии с основными структурными подразделениями корпорации ФосАгро, такими, как ОАО "Апатит", НИУИФ, "ФосАгро-Транс" и др., а его результаты нашли применение в их практической деятельности.

Список литературы диссертационного исследования кандидат экономических наук Федоров, Николай Сергеевич, 2005 год

1. Большой энциклопедический словарь. - СПб.: НОРИНТ, 2000. - 1440 с.

2. Большой экономический словарь. — М.: Фонд "Правовая культура", 1994.-515 с.

3. Райзберг Б.А., Лозовский Л.Т., Стародубцева Е.В. Современный экономический словарь. — М.: ИНФРА-М, 1997. 493 с.

4. Комментарий к Гражданскому кодексу РФ (часть первая). Ростов-на-Дону: ФЕНИКС, 1995. - 449 с.

5. Ансофф И. Стратегическое управление. — М.: Экономика, 1989. — 510 с.

6. Тренев Н.Н. стратегическое управление. ПРИОР, 2000. - 280 с.

7. Фишер С., Корибут Р. Экономика (макроэкономика, микроэкономика). М: Дело, 1993.-715 с.

8. Макконел К.Л., Брю С.А. Экономикс (принципы, проблемы, политика). Микроэкономика. Таллин: 1993.-402 с.

9. Обэр-Криг Д. Управление предприятием. М.: Прогресс, 1983. - 304 с.

10. Ю.Акулов В.Б., Рудаков М.Н. Теория организации. — Петрозоводск:1. ПетрГУ, 1999.-307 с.

11. Экономика предприятия. СПб.: Химиздат, 2001. - 303 с.

12. Селин B.C., Козьменко С.Ю., Селин И.В. Методические подходы кформированию управленческих решений на промышленном предприятии. Апатиты: КНЦ РАН, 2003. — 115 с.

13. Ламберт X. Социальная рыночная экономика. Германский путь. М.: "Дело ЛТД", 1994.-224 с.

14. Тобин Д. Теорема о "невидимой руке" должна быть модифицирована. // Российский экономический журнал. 2002, № 3. - С.42-45.

15. Кириченко В. Рыночная трансформация экономики: теория и опыт. // Российский экономический журнал. 2001, № 1. — С.79-99.

16. Управление современной компанией / Под редакцией Б.Мильнера и Ф.Линса. М.: ИНФРА-М, 2001. - 586 с.

17. Джонсон Р., Каст Ф., Розенцвейт Д. Системы и руководство (теория систем и руководство системами).

18. Клейнер Г.Б. Предприятие упущенное звено в цепи институциональных преобразований в России. // Проблемы теории и практика управления. - 2001, № 2. - С. 104-107.

19. Уемов А.И. Системный подход и общая теория систем — М.: Мысль, 1978.-272 с.

20. Антонов В.Г. Эволюция организационных структур // Менеджмент в России и за рубежом. 2000, № 1 - С.49-56.

21. Губанов С. Вертикальная интеграция магистральный путь развития // Экономист. - 2001, № 1. - с.35-49.

22. Пирогов А.И. Слияние и поглощение компаний: зарубежная и российская теория и практика // Менеджмент в России и за рубежом. — 2001, № 5. С.11-15.

23. Страхова Л.П., Бартенев А.Е., Одинцов М.В., Ежкин JI.B. Корпоратизация и реструктуризация как две стороны реформирования предприятий // Менеджмент в России и за рубежом. 2000, № 6. - С.37-46.

24. Цветков В. Вертикальная интеграция и финансово-промышленные группы // Экономист. 2002, № 3. - С.11-24.

25. Клейнер Г.Б. Институциональная структура предприятия и стратегическое планирование на микроуровне // Вестник университета. Институциональная экономика. № 1(2). - М.: Изд. МАОН и ГУУ, 2001.

26. Храброва И.А. Корпоративное управление: вопросы интеграции. — М.: Альпина Паблишер, 2000.

27. Драчева E.JL, Либман A.M. Проблемы определения и классификации интегрированных корпоративных структур. // Менеджмент в России и за рубежом. 2001, № 4. - С.37-53.

28. Забелин П.В. Основы корпоративного управления концернами. М.: ПРИОР, 1998.-268 с.

29. Владимирова И.Г. Организационные формы интеграции компаний // Менеджмент в России и за рубежом. 1999, № 6.

30. Гальперин С.Б., Дороднева М.В., Мишин Ю.В, Механизм анализа и прогноза деятельности корпоративных структур. — М.: Издательский дом "Новый век", 2001.-301 с.

31. Федосеев С.В. Стратегический потенциал базовых отраслей промышленности. Апатиты: Кольский научный центр РАН, 2003. — 262 с.

32. Голубева A.M. Холдинг: образование и управление / Инвестиционный эксперт. М.: 2000. С.49-60.

33. Добров А.П. Формирование вертикально интегрированных структур в промышленности России // Регион: экономика и социология. — 2001, № 2.-С. 17-26.

34. Антонов Г.Д., Иванова О.П., Смоляго В.А. Создание единой маркетинговой службы в отраслевой интегрированной структуре // Вестник КузГТУ, № 3, 2001.

35. Радько А.В., Федосеев В.А. Проблемы развития алюминиевой промышленности России. Межвузовский сборник, № 4. — СПб.: Изд. СПГТУ, 2001. С.48-57.

36. Ребров С. Реструктуризация управления промышленностью как один из путей выхода из кризиса. М.: ИНФРА, 1997. 184 с.

37. Папиэ Я.Ш. Российский крупный бизнес как экономический феномен: особенности становления и современного этапа развития // Проблемы прогнозирования. 2002, № 1. С.64-69.

38. Сто опор // Известия, 27 сентября 2001 г.

39. Папиэ Я.Ш. Российский крупный бизнес как экономический феномен: специфические черты, модели его организации // Проблемы прогнозирования. 2002, № 2. С.83-97.

40. Эксперт, № 38 (154), 12 октября 1998 г.

41. Эксперт, № 35 (293), 24 сентября 2001 г.

42. Динкин А., Соколов А. Интегрированные бизнес-группы — прорыв к модернизации страны. М.: Высшая школа бизнеса МГУ, ИМЭМО РАН, 2001.-243 с.

43. Папиэ Я.Ш. Государство и крупный бизнес в 2000 г.: что осталось старого в их отношениях? / В сб. Кто и куда ведет Россию.

44. Зудин А. Неокорпоративизм в России: бизнес и государство при Владимире Путине // Pro et Contra. Т.6, № 4, 2001.

45. May В., Стародубровская И. Великие революции. От Кромвеля до Путина. М.: Вагриус, 2001.-344 с.

46. Котлер Ф. Основы маркетинга. М.: Прогресс, 1990. 730 с.

47. Маркетинг / Под ре. акад.Романова А.Н. М.: ЮНИТИ, 1996. 545 с.

48. Багиев Г.Л„ Моисеева Н.К., Никифорова С.В. Международный маркетинг. СПб.: Питер, 2001. — 506 с.

49. Голубева С.С. Актуальные аспекты теории транснациональной кооперации предприятий // Российский экономический журнал. — 1996, № 10. С.94-97.

50. Игнатовский П. Экономические интересы, их противоречия // Экономист. 2002, № 5. - С.79-99.

51. Попов Е.В. Рыночный потенциал предприятия. М.: Экономика, 2002. -551 с.

52. Гибкое развитие предприятия: эффективность и бюджетирование. М.: ИНФРА, 2003.-234 с.

53. Томпсон А.А., Стипленд А.Д. Стратегический менеджмент. Концепция и ситуации для анализа. М. — СПб. Киев: 2003.

54. Клейнер Г.Б., Тамбовцев В.П., Качалов P.M. Предприятия в нестабильной экономической среде: риски, стратегия, безопасность. — М.: Экономика, 1997. 288 с.

55. Попов Е.В., Татаркин А.И. Мини-экономика.

56. Портер М. Конкуренция: Пер. с англ.: Уч.пос. М.: "Вильяме", 2001. -495 с.

57. Рабочая книга по прогнозированию / Редколл.: И.В.Бестужев-Лада (отв.ред.). М.: Мысль, 1982. - 430 с.

58. Рабочая книга социолога / Под ред. Г.В.Осипова. М.: Наука, 1977. — 511 с.

59. Федоров С.Г. ФосАгро — хлебный щит для страны / Горный журнал, № 9, 2004. С.4-7.

60. Григорьев А.В. ОАО "Апатит флагман горно-химической промышленности России / Горный журнал, № 9, 2004. - С.8-11.

61. Федеральная целевая программа развития сельскохозяйственного производства в Российской Федерации. М.: 2001. 43 с.

62. Управление организацией: энциклопедический словарь / Под ред. Поршнева А.Г., Кабанова А .Я., Гунина В.Н. М.: ИНФРА-М, 2001. -586 с.

63. Шамхалов Ф.И. Государство и экономика: основы взаимодействия. — М.: Экономика, 2000. 382 с.

64. Плотников В. модели окупаемости. Прогнозирование стоимостных параметров входящих и выходящих товаро-материальных потоков в рамках торговых логистических систем // Ресурсы, информация, снабжение, конкуренция. 2000, № 5-6. - С.27-31.

65. Антошин И.Д. Состояние рынка минеральных удобрений и проблемы формирования амортизационной политики корпорации "ФосАгро" / Север и рынок, № 1(12). Апатиты: КНЦ РАН, 2004. С.3-10.

66. Айвазян С.А. Прикладная статистика и основы эконометрики. М.: ЦЭМИ, 1998.

67. Багатурева О.С. Математические модели маркетинга. Аналитический обзор // Автоматика и телемеханика. 1991, № 8.69.3амков О.О. Математические методы в экономике. М.: Экономика, 1998.

68. Клейнер Г.Б. Экономико-математическое моделирование и экономическая теория // Экономика и математические методы. 2001. № 5(6).

69. Федоров Н.С. Механизм рационального управления в промышленной корпорации / Север и рынок, № 1 (12). Апатиты: КНЦ РАН, 2004. — С.134-139.

70. Федоров Н.С. Операторская компания как метод совершенствования транспортной политики ОАО "Апатит" / Север и рынок, № 2. Апатиты: КНЦ РАН, 1999. С.30-33.

71. Ивановский А., Кленацкая И. Регулирование спроса и предложения / Ресурсы, информация, снабжение, конкуренция, № IV. М.: 2002. С.32-35.

72. Зубец А. Внутрифирменное планирование / Ресурсы, информация, снабжение, конкуренция, № 1. М.: 2002. С.26-32.

73. Бережное Г. Транзитный потенциал России / Ресурсы, информация, снабжение, конкуренция, № 1. — М.: 2002. С.99-103.

74. Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия. -Минск: Экоперспектива, 1998.-501 с.

75. Платов O.K., Боков Р.В. Прогнозирование развития предприятия: методология, организация, методика, практика. Ярославль: Канцлер, 2002.- 167 с.

76. Планирование. Практика / Словарь-справочник. М.: Знание, 1980. — 221 с.

77. Руководство по научно-техническому прогнозированию. М.: Прогресс, 1977.-350 с.

78. Путилов В.А., Горохов А.В. Системная динамика регионального развития. Мурманск: Пазори, 2002. — 305 с.

79. Менджамен Г., Пике М. Экономика и коммерция. Пер. с англ. М.: Международные отношения, 1993. - 450 с.

80. Акимов А. Политическая экономия современного способа производства. М.: Экономика, 2002. - 231 с.

81. Балукова В.А. Методология корпоративного подхода к реструктуризации промышленных предприятий в условиях российской экономики. СПб.: СПбГИЭУ, 2002. - 204 с.

82. Шарафутдинов А.Р. Социально-экономическое обоснование структурных преобразований в горнопромышленном районе // Автореферат дисс. к.э.н. Екатеринбург, 1999. - 26 с.

83. Кирсанов В. Реструктуризация или передел собственности // Журнал для акционеров. 2000, № 3. - С. 10-14.

84. Дьяконов Х.Н. Государственное регулирование и прогнозирование рынка труда в северных регионах России: Автореферат дисс. д.э.н. М.: Академия гос.службы, 1997. -41 с.

85. Самодуров Д.А. Стратегическое управление конкурентоспособностью предприятия на основе комплексной оценки его потенциала: Автореферат дисс. к.э.н. СПб.: Гос.инженерно-экон.академия, 2000. -17 с.

86. Планирование. Практика. М.: Экономика, 1980. - 220 с.

87. Смирницкий Е.К. Экономические показатели промышленности. М.: Экономика, 1989.-336 с.

88. Абалкин Л.И. Труды вольного экономического общества России. М.: Экономика, 2000. - 798 с.

89. Факторы произвоственной деятельности / Ф.Д.Ларичкин, Н.И.Трофименко, В.М.Тумин, Н.П.Кочеров // Экономика предприятия: Учебн.пособие. СПб.: Химиздат, 2001. -Гл.З. - С.63-121.

90. Ларичкин Ф.Д., Юшко П.Н., Захаров В.М. Методологические вопросы реструктуризации природоэксплуатирующих предприятий Севера //

91. Экономика Северо-Запада: проблемы и перспективы развития. — 2002. -№ 2(12). С.32-39.

92. Федоров Н.С. Диверсификация промышленной политики в корпорации ФосАгро // Север и рынок, 2004, № 2/13). Стр.62-66.

93. Федоров Н.С. Пространственно-организационная структура и торговая стратегия компании ФосАгро // Современные аспекты экономики, 2005, № 1(68). Стр.49-56.

94. Селин B.C., Котилевский А.В., Каретников Е.В. Формирование политики доходов на промышленном предприятии: Апатиты: КНЦ РАН, 2002.- 126 с.

95. Советов П.М. Методология аграрной стратегии на Европейском Севере России: монография / РАН, Кол.науч.центр, Ин-т экон.проблем. -Апатиты, 2002. 92 с.

96. Козьменко С.Ю., Селин И.В. Согласование интересов в процессе управления промышленным предприятием // Проблемы региональной экономики, № 1-4. Ижевск: Удмуртский госуниверситет, 2003.

97. Козьменко С.Ю., Селин B.C. Концептуальные подходы к регулированию естественных монополий в северных регионах. — Апатиты: КНЦ РАН, 2001. 82 с.

98. Козьменко С.Ю. Устойчивость финансового рынка в период макроэкономической нестабильности. СПб.: Госуниверситет экономики и финансов, 1999. - 56 с.

99. Дороговцев А.П. и др. Эффективность использования отходов в химико-металлургическом комплексе. Вологда, ВоГТУ, 2000. — 217 с.

100. Лузин Г.П., Вербиненко Е.А. и др. Основные положения концепции государственной поддержки районов Севера в условиях рынка. -Апатиты: КНЦ РАН, 1998. 62 с.

101. Корчак А.Д. Особенности государственного регулирования трудовых отношений в северных регионах России // Проблемы региональной экономики, № 7-9. Ижевск: Ин-т экономики и упр. Удмуртского университета, 2002. С.119-130.

102. Панина Т.М. Бюджетные причины неустойчивости регионального развития // Наука и бизнес на Мурмане. Мурманск: 1997, № 3. - С.43-49.

103. Лоскутов В.И. Экономические и правовые отношения собственности. Учебное пособие. Ростов-на-Дону: Феникс, 2002. - 187 с.

104. Васильев A.M. Проблемы выбора оптимальной формы акционирования на предприятиях бассейна // Рыбное хозяйство, № 3, 2000. С.49-56.

105. Henry Mintzberg. Fhe Nature of Managerial Work. (New York: Harper Row, 1973).

106. John Naishbilt. Megatrends (New York: Warner Books, 1984).

107. George Wieland, Robert Ullrich. Organization: Behavior, Design and Change (Homewood, III, bevin, 1976).

108. Walter Mishel. "Toward a Cognitive Sosial Learning Reconceptualization of Personality", Psychological Review, vol.80 (1973).

109. Marilyn Harris and Arristopher Power. "He hated Losing-Even in Touch Football". Business Week, June 30, 1986.

110. John Miner and Mikl Miner. Pesonnel and Industrial Relations (New York, Macmillan, 1977).

111. Clay Hammer and David h Organ. Organizational Behavior: An Applied Psychology Approach (Dallas: BP1, 1992).

112. Lyman Porter and Richard Steers. "Organizational, Work and Personal Factors in Employee", Psychological Bulletin, 1996, p.94-118.