Повышение эффективности экспорта горно-химической компании на основе комплексного использования сырья тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 08.00.05, кандидат экономических наук Викторова, Екатерина Валерьяновна

• Викторова, Екатерина Валерьяновна
• кандидат экономических наук
• 2013

Оглавление диссертации кандидат экономических наук Викторова, Екатерина Валерьяновна

Оглавление

Введение

Глава 1 тенденции развития международного и внутреннего рынков фосфатного сырья

1.1 Проблемы и перспективы развития мирового рынка фосфатного сырья и фосфорсодержащей продукции

1.2 Ресурсная база основных стран-экспортеров

Глава 2 оценка возможностей повышения конкурентоспособности экспортной продукции горно-химических компаний на основе комплексного использования сырья

2.1 Проблемы повышения конкурентоспособности горно-химических компаний на внешнем рынке

2.2 Комплексное использование минерального сырья как фактор повышения конкурентоспособности на внешнем рынке

2.3 Анализ ресурсов и стратегических возможностей развития холдинга ФосАгро

Глава 3 стратегия диверсификации экспорта минерального сырья и оценка ее

эффективности

3.1 Стратегия диверсификации деятельности горно-химической компании

Заключение

Список литературы Приложение А

119

Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Повышение эффективности экспорта горно-химической компании на основе комплексного использования сырья»

Введение

Актуальность темы. По мере интеграции российской экономики в мировую и расширения своего участия в международных организациях, Россия принимает на себя обязательства, касающиеся применения тарифных ограничений; внутренних цен на энергоносители и прочую продукцию; соблюдения экологических норм и требований. Таким образом, меняются структура внутреннего рынка и действующие на нем рыночные условия. В новых реалиях внутреннего рынка российское производство дорогой высококачественной фосфорсодержащей продукции может оказаться невостребованной на внутреннем рынке в связи с низко

й кредитоспособностью отечественных потребителей. В таких условиях для российской фосфатной промышленности приоритетными становятся внешние рынки.

В условиях ужесточения конкуренции на мировых сырьевых рынках, ужесточения конкуренции на внутреннем российском рынке, а также планомерного истощения крупных и высокорентабельных месторождений, горнохимические компании вынуждены создавать новые конкурентные преимущества для поддержания эффективности своей внешнеэкономической деятельности в долгосрочной перспективе, а также искать новые эффективные механизмы управления внешнеторговыми рисками.

Ключевую роль в решении этой задачи играет переход от сырьевой модели бизнеса к модели «сырье-инновации», что подразумевает дальнейшее развитие и диверсификацию производства с помощью применения последних возможностей научно-технического прогресса. Одним из наиболее эффективных инструментов перевода российской горно-химической промышленности на качественно новый уровень является комплексное использование имеющегося сырья.

Экономически обоснованная добыча компонентов комплексного сырья позволит оптимизировать ассортимент экспортируемой продукции, повысить

устойчивость горно-химических компаний к колебаниям на мировых рынках и диверсифицировать внешнеторговые риски на основе освоения новых рынков. Кроме того, наличие дополнительной наукоемкой продукции в структуре экспорта страны будет способствовать укреплению позиций Российской экономики на мировой арене.

Несмотря на актуальность указанной темы, на сегодняшний день в России она остается малоисследованной, особенно в разрезе комплексного использования многокомпонентного фосфатного сырья. Существенный вклад в развитие теории комплексного использования сырья внесли отечественные ученые А.Е. Ферсман, И.П. Бардин, В.И. Резниченко, А.Д. Верхотуров, В.А. Федосеев, Ф.Д. Ларичкин, Н.Я. Лобанов, и др. Изучением возможностей практического применения комплексного подхода к добыче фосфатного сырья сегодня занимаются специалисты крупных российских горно-химических предприятий: Б.В. Левин, Э.П. Локшин, В.Т. Калинников, А.И. Калугин, Ю.Г. Глущенко, А.Б. Козырев и др. Проблемам экспорта российских компаний уделяли внимание С.Ф. Сутырин, В.И. Капусткин, А.И. Погорлецкий и др.

Объект и предмет исследования.

Объектом исследования является крупная горно-химическая компания фосфатной промышленности и ее внешнеэкономическая деятельность.

Предметом исследования являются внешнеэкономические отношения, лежащие в основе организации экспорта фосфатного сырья и фосфорсодержащей продукции, между компанией-экспортером, зарубежными потребителями, а также государством и международными торговыми организациями.

Цель работы - разработка организационно-экономического механизма повышения эффективности внешнеэкономической деятельности горнохимической компании посредством диверсификации экспортных поставок на основе комплексного использования сырья.

Задачи исследования. Для достижения поставленной цели диссертационной работы были решены следующие задачи:

с

• Проанализировать сложившиеся тенденции и вероятные сценарии развития мирового рынка фосфатного сырья и фосфорсодержащей продукции;

• Оценить современное состояние и динамику развития внутреннего рынка минеральных удобрений;

• Определить и систематизировать основные риски экспортной деятельности горно-химической компании фосфатной промышленности и возможности их минимизации на основе комплексного использования минерального сырья;

• Выявить резервы повышения эффективности внешнеэкономической деятельности горно-химической компании на основе комплексного использования минерального сырья;

• Разработать рекомендации по формированию стратегического направления повышения эффективности внешнеэкономической деятельности горнохимической компании посредством диверсификации экспортных поставок на основе комплексного использования минерального сырья.

Теоретическая основа и методологическая база исследования.

Теоретической основой исследования стали научные работы отечественных и зарубежных авторов по экономической теории, международному стратегическому маркетингу, теориям развития товарных сырьевых рынков, экспортным стратегиям, теориям стратегий диверсификации производства, методологическим, теоретическим и прикладным проблемам комплексного использования минерального сырья.

В процессе работы использовались различные общенаучные методы анализа, такие как системный, статистический, сравнительный, графический, прогнозирование, обобщение и др.

Научная новизна. В процессе исследования получены следующие основные результаты, определяющие научную новизну диссертационной работы:

• Уточнены тенденции развития мирового рынка фосфатного сырья и фосфорсодержащей продукции в части прогноза резкого роста спроса на рынках

Азии и Латинской Америки и выявлении жесткой зависимости цены на сырье от его качества.

• Предложена прогнозная оценка развития внутреннего рынка минеральных удобрений, характеризующаяся ожидаемым усилением присутствия иностранных поставщиков в условиях вступления России в ВТО;

• Разработан концептуальный подход к повышению эффективности производственной внешнеторговой деятельности ФосАгро на основе комплексного использования минерального сырья, где ключевым элементом является извлечение редкоземельных элементов;

• Обоснован и разработан организационно-экономический механизм повышения устойчивости развития бизнеса горно-химической компании за счет диверсификации экспортных поставок;

• Систематизированы основные направления повышения устойчивости экспорта горно-химической компании: в технологической части, по товарной структуре и условиям поставок, по географии поставок.

Защищаемые научные положения:

1. В условиях вступления России в ВТО и ожидаемого повышения конкурентности внутреннего рынка для российских производителей фосфатных удобрений приоритетными становятся внешние рынки, что необходимо учитывать в стратегическом планировании.

2. Повышение эффективности использования минеральных ресурсов и повышение конкурентоспособности горно-химической компании может быть достигнуто путем диверсификации ее хозяйственной деятельности на основе комплексного использования минерального сырья.

3. В дополнение к технологическим и организационным инструментам снижения рисков компании, диверсификация экспортных поставок за счет редкоземельных элементов (РЗЭ) является важным финансово-экономическим механизмом минимизации внешнеторговых рисков.

Практическая значимость исследования.

Практическая значимость диссертации состоит в возможностях применения выработанных подходов, методики анализа, выводов и предложений к разработке и реализации долгосрочной стратегии развития горно-химической компании. Использование предложенной модели диверсификации экспортных поставок на основе комплексного использования минерального сырья в горно-химических компаниях, в частности, в компании ФосАгро, может способствовать повышению устойчивости развития бизнеса компании и снижению влияния внешнеторговых рисков на деятельность компании.

Кроме того, результаты диссертационного исследования могут быть использованы в качестве методического и иллюстративного материала в учебных курсах «Мировая экономика», «Бизнес-планирование», «Стратегический менеджмент» и др.

Структура и объем работы.

Диссертационное исследование состоит из введения, трех глав, заключения, списка использованной литературы из 83 наименований и 1 приложения. Основной текст исследования изложен на 126 страницах машинописного текста, содержит 13 таблиц и 17 рисунков.

Заключение диссертации по теме «Экономика и управление народным хозяйством: теория управления экономическими системами; макроэкономика; экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами; управление инновациями; региональная экономика; логистика; экономика труда», Викторова, Екатерина Валерьяновна

Выводы к главе 3

В условиях ужесточения конкуренции на международном рынке, нестабильной мировой экономики с частыми кризисами и спадами производства, стратегическое управление становится неотъемлемой частью управления любым предприятием.

В зависимости от сложившихся на рынке условий, компания выбирает одну из четырех альтернативных стратегий роста компании: стратегия проникновения на рынок, стратегия развития продукта, стратегия расширения рынка, стратегия диверсификации. Несмотря на больший риск, современные компании все чаще выбирают стратегию диверсификации, преследуя при этом две главные цели: увеличение темпов роста компании и достижение стабильности компании в условиях возможных изменений рынка.

Для выбора наилучшей стратегии роста компании применяется комплекс качественных и количественных методов оценки. Качественные методы, основывающиеся на анализе общих экономических и политических тенденций, прогнозах развития конкретной отрасли экономики и т.д., используются для выбора наиболее перспективных стратегий. Количественные методы, включающие в себя оценку ликвидности, трудоемкости и капиталоемкости производственного процесса, прибыльности деятельности компании, используется для дальнейшего сужения перечня возможных стратегий.

Любое предприятие функционирует в условиях неполноты информации. Если при формировании краткосрочной стратегии непредвиденные события, как правило, игнорируются, то при формировании долгосрочной стратегии их необходимо учитывать. Одним из источников непредвиденных событий, влияющих на рынок, являются научно-технические достижение и открытия. Поэтому, покрытие общей стратегией роста компании областей развития современных технологий позволит повысить устойчивость и конкурентоспособность компании.

Круг альтернативных стратегий диверсификации деятельности компании включает в себя вертикальную, горизонтальную и несвязанную диверсификацию. Каждая из этих стратегий имеет свой оптимальный уровень диверсификации, при котором компания достигает наибольших прибылей. По мере дальнейшего увеличения степени диверсификации, компания становится менее эффективной. Поэтому в процессе реализации выбранной стратегии необходимо отслеживать эффективный уровень товарной и международной диверсификации.

По мнению большинства ученых связанная с основной деятельностью предприятия диверсификация более эффективна, нежели несвязанная диверсификация, что обусловливается эффектом синергии. Однако в условиях истощения месторождений, ужесточения конкуренции на рынке и развития научно-технического прогресса, вертикальная и горизонтальная диверсификации постепенно исчерпывают себя. Тем временем, несвязанная диверсификация открывает перед компаниями новые возможности развития.

Отрасль производства фосфорсодержащей продукции во всех странах мира, в том числе и в России, традиционно считается одной из наиболее диверсифицированных. Однако текущая конкурентоспособность российских производителей фосфатов на мировом рынке имеет скорее среднесрочный характер. Главными источниками для долгосрочных конкурентных преимуществ являются: увеличение глубины переработки минерального сырья, применение комплексного подхода к использованию многокомпонентного сырья и развитие высокотехнологичных производств.

Российское фосфатное сырье обладает огромным инновационным потенциалом, который выражается в содержащихся в апатитовых рудах редкоземельных металлах.

Рынок РЗМ характеризуется устойчивым ростом спроса, что вызвано широким применением РЗМ в нано-, биотехнологиях, атомной энергетике, технологиях возобновляемых источников энергии, космических технологиях и т.д. В то же время, предложение РЗМ на мировом рынке полностью контролируется производителями из Китая, что приводит к нестабильности поставок на мировой рынок и высокой волатильности цен на РЗМ.

К сожалению, концентрация РЗМ в российских рудах не высока, вследствие чего их извлечение чаще всего признается нерентабельным. Однако сложившаяся ситуация на рынке РЗМ, а также наличие достаточных природных запасов (Россия занимает 2-ое место после Китая по запасам РЗМ), открывают перед экономикой России возможность освоить новую для себя наукоемкую промышленность, и занять ведущие позиции на мировом рынке РЗМ.

Наиболее доступными источниками РЗМ в России являются лопаритовые руды Ловозерского месторождения и апатит-нефелиновые руды Хибинской группы месторождений. Около 41% всех запасов РЗМ в России содержатся в виде попутного компонента в апатитовой руде в месторождениях Хибинской группы. Однако в связи с низким содержанием РЗМ в руде, их извлечение из добытой руды до сегодняшнего дня считалось нерентабельным. В результате они переходят частично в апатитовый концентрат и в производимые из него фосфорные удобрения, а основная часть складируется в отвалы фосфогипса, которые целесообразно рассматривать в качестве самостоятельного сырья для извлечения РЗМ.

Проводимые в последние годы исследования технологий извлечения РЗМ из апатитовых руд, в частности на базе компаний группы ФосАгро, свидетельствуют о наличии технологий, отвечающих требованиям безотходности, экологичности и технологичной совместимости с основным производством -производством удобрений.

Проведенный в работе анализ экономической эффективности комплексной переработки апатитовых руд и извлечения РЗМ из фосфогипса подтверждает привлекательность такого проекта.

В силу несвязанности рынков РЗЭ и фосфорсодержащей продукции, а значит и рисков, присущих этим рынкам, расширение экспорта компании за счет поставок РЗМ является эффективным дополнительным механизмом диверсификации и управления внешнеторговыми рисками. Кроме того, экспорт РЗМ позволит компании продолжить стратегию товарной и географической диверсификации, станет источником дополнительной прибыли.

Учитывая рост спроса и сложившийся уровень цен на РЗМ на международном рынке, а также существующий в России ресурсный потенциал, можно утверждать, что извлечение РЗМ в промышленных объемах при разработке месторождений фосфатного сырья является перспективным направлением на долгосрочную перспективу и позволит российским компаниям укрепить свои позиции на мировом рынке.

Заключение

Современные рынки минерального сырья характеризуются постоянным ростом спроса на сырье со стороны развивающихся стран и преобладанием на рынках продукции глубокой переработки сырья с высокой добавленной стоимостью. Не является исключением и рынок фосфатного сырья.

На современном мировом рынке фосфатного сырья и фосфорсодержащей продукции наблюдается устойчивый рост спроса. На долгосрочный характер данной тенденции влияют такие глобальные процессы в мировой экономике, как устойчивый рост населения мира, рост его благосостояния, сокращение земель, пригодных для сельского хозяйства, наращивание объемов использования биотоплаива. На фоне ограниченной сырьевой базы фосфатов, высокий спрос поддерживает стабильно высокие цены на сырье и фосфорсодержащие продукты.

Такие сложившееся условия на мировом рынке безусловно являются благожелательными для развития российской фосфатной промышленности. Благодаря своим значительным запасам фосфатного сырья, выгодно отличающегося от конкурентной продукции высоким качеством и низким содержанием вредных примесей, Россия на сегодняшний день занимает устойчивые позиции на мировом рынке фосфатов. По производству фосфатного сырья Россия занимает 4-ое место, а по производству фосфатных удобрений - 3-ее место. Внутренний российский рынок фосфатов отличается высокой степенью монополизации и представлен несколькими крупными компаниями-производителями .

Однако в ближайшем будущем, в связи со вступлением России в ВТО, ожидается ужесточение конкуренции на внутреннем российском рынке фосфатной промышленности. Это связано как с повышением тарифов на газ и электроэнергию, повышением требований по соблюдению экологических норм, так и с доступом на российских рынок более конкурентных по ценовому параметру иностранных производителей. В новых реалиях российской экономики, подчиняющейся требованиям ВТО, а также ввиду низкой кредитоспособности отечественного аграрного сектора, российские горнохимические компании рискуют потерять ставшую для них традиционной ценовую конкурентоспособность. Однако благодаря высокому качеству и экологичности российского фосфатного сырья и фосфорсодержащих удобрений спрос на них на мировом рынке будет стабилен. Поэтому объемы продукции, не подкрепленные спросом на внутреннем рынке, будут направляться на внешние рынки.

В долгосрочной перспективе состояние мировой конъюнктуры рынка может измениться для российских производителей в неблагоприятную сторону. Это связано с ужесточением конкуренции на мировом рынке, вызванным усилением позиций производителей из Марокко, открытием новых конкурентных производственных мощностей по производству фосфорсодержащей продукции в странах Персидского залива и Северной Африки. В таких условиях проблемы, свойственные российской фосфатной промышленности: истощение действующих месторождений, недостаточность геологоразведочных работ и ввода в промышленный оборот новых месторождений, высокие издержки производства и транспортировки, медленное обновление основных фондов, - не позволят сохранить российским компаниям свои конкурентные позиции на мировом рынке.

Поэтому на сегодняшний день перед российскими горно-химическими компаниями остро стоит задача создания новых долгосрочных конкурентных преимуществ и усиления существующих. Ключевую роль в решении этой задачи играет переход от сырьевой модели бизнеса к модели «сырье-инновации», что подразумевает дальнейшее развитие и диверсификацию производства с помощью применения последних возможностей научно-технического прогресса.

Основой для инновационного развития российского горно-химического комплекса является переход к рациональному недропользованию и внедрение в производство принципов комплексного использования минерального сырья. Это будет способствовать ресурсосбережению и понижению материалоемкости производства, оздоровлению экологической обстановки, позволит оптимизировать ассортимент производимой продукции. В конечном итоге, комплексное использование минерального сырья приведет к повышению конкурентоспособности российских предприятий, как на внутреннем, так и на внешнем рынке, и к эффективности всей российской экономики, обладающей ярко выраженным сырьевым характером.

В фосфатном сырье содержится огромный потенциал для развития всей российской экономики - это редкоземельные металлы, входящие в состав многокомпонентный апатитовых руд. РЗМ на сегодняшний день широко применяются в новых наукоемких отраслях промышленности и включены развитыми странами в списки дефицитного сырья, что свидетельствует о их краеугольной важности для дальнейшего развития национальных экономик стран мира. Благодаря своим внушительным запасам РЗМ Россия может занять свою нишу на мировом рынке данного вида продукции.

Проекты по извлечению РЗМ из продуктов переработки апатитового концентрата являются капиталоемкими, а их экономическая эффективность в значительной мере зависит от уровня цен на РЗМ на мировом рынке. Однако проведенный в работе анализ экономической эффективности получения РЗМ из фосфатного сырья и полученные результаты свидетельствуют, что при сложившейся конъюнктуре мирового рынка РЗМ, текущем финансовом состояние российских горно-химических компаний, а также при современном уровне научно-технического развития такое комплексное использование фосфатного сырья является экономически обоснованным. Кроме того, очистка отхода производства минеральных одобрений - фосфогипса от редкоземельных элементов позволит снизить нагрузку на экологию в регионах производства удобрений.

Ввиду отсутствия в России производств по переработке коллективных концентратов РЗЭ, весь объем произведенной продукции в среднесрочной перспективе будет поставляться на внешние рынки. В результате, компания сможет увеличить степень своей товарной диверсификации, а также продолжит развитие стратегии международной диверсификации за счет освоения новых для себя технологичных рынков стран Европы и Азии.

Кроме того, экспорт РЗМ может стать дополнительным инструментом управления и минимизации внешнеторговых рисков. В работе предложен организационно-экономический механизм повышения устойчивости развития бизнеса за счет экспортных поставок, который включает в себя не только управление сроками и географией поставок, но и достижение сбалансированности несвязанных товарных групп компании. Несвязанная товарная диверсификация экспортных поставок позволит повысить устойчивость горно-химической компании к колебаниям спроса и цен на мировом рынке традиционных для нее видов продукции.

Таким образом, извлечение РЗМ из продуктов переработки фосфатного сырья является логичным этапом развития российской фосфатной промышленности. В целом, наличие производства собственных РЗМ несомненно будет способствовать развитию наукоемких отраслей промышленности в России, а выпуск дополнительной наукоемкой продукции, пользующейся высоким спросом на мировом рынке, поможет компании укрепить конкурентоспособные позиции на мировом рынке, а также нивелировать воздействие негативных изменений на мировом рынке фосфатной продукции.

Список литературы диссертационного исследования кандидат экономических наук Викторова, Екатерина Валерьяновна, 2013 год

Список литературы

1. Азоев Г.Л. Конкуренция: анализ, стратегия и практика. - М.: Центр экономики и маркетинга, 1996. - 208с.

2. Азоев Г.Л., Челенков А.П. Конкурентные преимущества фирмы. - М.: ОАО «Типография «НОВОСТИ», 2000. - 356с.

3. Аналитический портал химической промышленности «Новые Химические Технологии» [Электронный ресурс]/ URL: http://www.newchemistry.ru (дата обращения: 20.02.2012).

4. Ансофф И. Новая корпоративная стратегия. - СПб: "Питер", 2000. - 416с.

5. Ансофф И. Стратегическое управление. -М.: Экономика, 1989. - 358с.

6. Барменков Д. В. Мировой рынок минеральных удобрений: особенности конкуренции и перспективы развития. Автореферат. - Москва, 2009.

7. Бобылев С.Н., Ходжаев А.Ш. Экономика природопользования: учебник. - М.: ИНФРА-М, 2004. - 501с.

8. Бударин Л. Минеральные удобрения: между прошлым и будущим [Электронный ресурс]/ URL: http://www.krestyanin.com/articles/107/ (дата обращения: 20.02.2012)

9. Бухвалов A.B., Катькало B.C. Современные трактовки стратегий диверсификации //Российский журнал менеджмента. 2008. Т. 6. - №1. - С. 57-64.

Ю.Ветрова E.H., Викторова Е.В., Уважаев A.A. Стратегическое управление отраслью в глобальной экономике//Записки Горного института, 2013. Т. 201. С.15-21.

П.Викторова Е.В. Повышение конкурентоспособности предприятия МСК на основе проведения его реструктуризации//Проблемы и механизмы инновационного развития МСК России. Сборник научных трудов МНПК. 2012. Горный университет. СПб. С.252-254.

12. Викторова Е.В. Стратегия диверсификации экспорта продукции горнохимических компаний России//Российский экономический интернет-журнал [Электронный ресурс] / ОАО "ИТКОР" — Электрон, журн. - М.: ИТКОР, 2013. -

№ гос. Регистрации Эл № ФС77-40044. - URL: http://www.e-rej.ru/upload/iblock/0fd/0fd5ea8591f9e7e304d20fldc88b8c49.pdf, свободный.

13. Виханский О.С. Менеджмент: учебник / О.С. Виханский, А. И. Наумов. -4-е изд., перераб. и доп. - М.: Экономисть, 2005. - 670 с.

14. Гапоненко A.A., Панкрухин А.П. Стратегическое планирование: Учебник. - 3-е изд., стер. - М.: Омега-Л, 2008. - 464с.

15. Глущенко Ю.Г., Козырев А.Б., Ларичкин Ф. Д. Вопросы технологии и экономики при выделении РЗЭ из фосфогипса.//Материалы международного научно-практического семинара. - Москва, ОАО «НИУИФ». - 2011г. - С. 149-162.

16. Государственная программа Российской Федерации «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности на период до 2020 года» [Электронный ресурс]. - URL: http://www.minpromtorg.gov.ru/ (дата обращения: 28.04.2013)

17. Государственный доклад «О состоянии и использовании минерально-сырьевых ресурсов Российской Федерации в 2009 году». М., 2010. [Электронный ресурс]. -URL: http://www.gks.ru (дата обращения: 28.04.2013)

18. Данные Консолидированной финансовой отчетность Группы компаний ФосАгро за 2011г [Электронный ресурс]// Официальный сайт компании «ФосАгро». - 2012.

- URL: http://www.phosagro.ru/ (дата обращения: 28.04.2013)

19. Данные презентации «ФосАгро - результаты по МСФО за 2011 год» [Электронный ресурс]// Официальный сайт компании «ФосАгро». - 2012. - URL: http://www.phosagro.ru/ (дата обращения: 28.04.2013)

20. Докукина С.М. Управление стоимостью фирмы при слияниях и поглощениях [Электронный ресурс]// Корпоративное управление и инновационное развитие экономики Севера. - 2012, № 1. URL: http://koet.syktsu.ru (дата обращения: 28.04.2013)

21. Жигулевич П.А., Пономаренко Т.В. Специфика конкурентных преимуществ инвестиционных проектов по комплексному использованию минерального сырья.

- С-Пб, ЭКОПРОМ-2011, СПГТУ. 2011. С.206-210.

22. Загашвили B.C. Роль и место России на мировом рынке сырья.// Сборник научных трудов «Минерально-сырьевые ресурсы и экономическое развитие». М.: 2010

23. Информационные материалы консультационной компании Fertecon [Электронный ресурс] - URL:http://www.fertecon.com/

24. Информационные материалы "Международной ассоциации производителей удобрений" (IFА) [Электронный ресурс] - URL:http://www.fertilizer.org/

25. Информационные материалы Всемирного Банка [Электронный ресурс] URL:www. worldbank.org

26. Информационные материалы ВТО [Электронный ресурс] URL: http ://w w w. wto. org/

27. Информационные материалы Группы компаний ФосАгро [Электронный ресурс] - URL: http://www.phosagro.ru/

28. Информационные материалы Информационно-аналитического центра «Минерал» [Электронный ресурс] - URL:http://www.mineral.ru

29. Информационные материалы компании «ЕвроХим» [Электронный ресурс] -URL:http://www.eurochem.ru/

30. Информационные материалы компании ОАО «Акрон» [Электронный ресурс] -URL:http://www.acron.ru/

31.Информационные материалы компании HEFA Rare Earth Canada Co. Ltd. [Электронный ресурс] - URL:http://www.baotou-rareearth.com/

32. Информационные материалы компании Mosaic [Электронный ресурс] URL:http://www. mosaicco.com/

33. Информационные материалы компании ОСР [Электронный ресурс] URL: http ://w w w. ocpgroup. ma/en

34.Информационные материалы компании Potash [Электронный ресурс] URL:http://www.Potash.Corp.com

35.Информационные материалы компании Yara [Электронный ресурс] URL:http://www.yara.com

36.Информационные материалы Международного Валютного Фонда [Электронный ресурс] - URL:http://www.imf.org

37.Информационные материалы Организации Объединенных Наций [Электронный ресурс] - URL:http://www.un.org

38.Информационные материалы Федеральной службы государственной статистики. [Электронный ресурс] - URL:http://www.gks.ru/

39.Информационные материалы Федеральной Таможенной Службы [Электронный ресурс] - URL:http://www.customs.ru/index.php

40.Калинина В.Н., Рулева Н.Ф. Обзор аналитических методов контроля РЗЭ при переработке апатита. // Мир серы N. Р и К. - Москва, 2012 г.- №6. - С.4-15.

41.Калугин А.И. направления комплексного извлечения минеральных концентратов из хибинских апатит-нефелиновых руд. //Мир серы N. Р и К - Москва, 2012 г,-№3. - С.9-14.

42.Ким С. Мировой рынок фосфорной кислоты.//ТЬе chemical Journal. - Декабрь 2011. - С. 20-24

43. Коворова В.В., Михайлов Ю.В. Комплексное использование природных ресурсов. [Электронный ресурс]/ Всероссийская научно-техническая интернет-конференция. URL:http://kadastr.org/conf/2012/pub/prirresurs/kopleks-isp-prir-res.htm (дата обращения: 28.04.2013)

44. Комплексное использование сырья. [Электронный ресурс] URL:http://prom-ecologi.ru/?p=776 (дата обращения: 28.04.2013)

45.Кудинова О. Агрохимия, Россия, BTO.//The chemical Journal. Окт. 2011. - С. 26-30

46.Кудинова О.Н. Химический комплекс России: основные проблемы реструктуризации и диверсификации производства.//Сборник научных трудов «Минерально-сырьевые ресурсы и экономическое развитие». М.: 2010

47.Ларичкин Ф.Д. Комплексное использование минерального сырья: проблемы и перспективы [Электронный ресурс] URL:http://helion-ltd.ru/larichkin-001/ (дата обращения: 28.04.2013)

48.Ларичкин Ф.Д. Методические особенности оценки экономической эффективности комплексного использования минерального сырья // Север и рынок: формирование экономического порядка. - 2000. - №2. - С.92-99

49. Ларичкин Ф.Д. Методологические проблемы экономики комплексного использования минерального сырья. [Электронный ресурс] URL: http://www.kolasc.net.rU/mssian/innovation/ksc70/4.4.pdf (дата обращения: 28.04.2013)

50. Ларичкин Ф.Д. Терминологические проблемы комплексного использования минерального сырья. //Цветная металлургия. - 2004. - №12 [Электронный ресурс] URL: http://do.gendocs.ru/docs/index-309251.html (дата обращения: 28.04.2013)

51.Ларичкин Ф.Д. Формирование концептуальной экологосбалансированной модели комплексного использования минерального сырья. // Ресурсы, технологии, экономика, 2005, №3 [Электронный ресурс] URL:http://rudocs.exdat.com/docs/index-413544.html (дата обращения: 28.04.2013)

52. Ларичкин Ф.Д., Ларичкина С.Н., Алимбетов У.С. Методы распределения затрат в комплексных производствах и целесообразные границы их использования. //Комплексное использование минерального сырья. - 1982, №12. - с.53-58

53.Левин Б.В. Фундаментальное долгосрочное изменение рынка редкоземельных элементов и новые возможности промышленного их получения из апатитового концентрата.//Материалы международного научно-практического семинара. Москва, ОАО «НИУИФ». - 2011г. - С. 94-124

54.Локшин Э.П., Калинников В.Т. Извлечение редкоземельных элементов из отходов и промпродуктов сернокислотной переработки хибинского апатитового концентрата.//Материалы международного научно-практического семинара. Москва, ОАО «НИУИФ». - 2011г. - С. 125-141

55.Малышков Г.Б., Викторова Е.В. Экономический механизм экологизации производства: текущее состояние и пути модернизации // Записки Горного института. - 2013. Т. 201. - С.71-78.

56. Маракулин M.B. Оптимизация структуры компании в целях повышения конкурентоспособности // Маркетинг в России и за рубежом. - 2003. №1. - С.25-30.

57. Матвеев М.М. Анализ комплексного использования сырья как фактор экономической рациональности // Экономика, предпринимательство и право. -2011.-№ 3(3). -С.64-70

58.Михайличенко А.И. О перспективах извлечения редкоземельных элементов и продуктов переработки апатита.//Материалы международного научно-практического семинара. Москва, ОАО «НИУИФ». - 2011г. С. 142-148

59.На редкоземельной игле [Электронный ресурс]// Российское атомное сообщество URL:http://www.atomic-energy.ru/articles/2011/02/15/18690 (дата обращения: 28.04.2013)

60. Немченко Г., Донецкая С., Дьяконов К. Диверсификация производства: цели и направления деятельности // Проблемы теории и практики управления. - 1998 № 1. -С.107-113.

61.Непряхин А.Е., Сенаторов П.П., Карпова М.И. Фосфатно-сырьевая база России: новые технологии и перспективы освоения.//Горная техника. - 2009г. - С. 136-144.

62.Пономаренко Т.В. Методология стратегической оценки конкурентоспособности горных компаний / СПб: Изд-во Политехнического университета. - 2011. -225 с.

63. Портер М. Конкурентная стратегия: методика анализа отраслей и конкурентов/ М. Портер ; пер. с англ. И. Минервин. - М. : Альпина Бизнес Букс, 2005. - 454 с.

64. Рекомендации по обеспечению недискриминационного доступа к приобретению апатитового концентрата от 11.12.12 [Электронный ресурс] URL:http://fas.gov.ru/ (дата обращения: 28.04.2013)

65.Самонов А.Е., Самонов A.A. Редкоземельный клондайк. [Электронный ресурс] URL:http://www.newchemistry.ru/printletter.php?n_id=385 (дата обращения: 28.04.2013)

66.Самофалова О. Вспомнили о запасах [Электронный ресурс]// Деловая газета «Взгляд». - 2012 г. URL:http://vz.ru/economy/2012/10/17/602851 .html (дата обращения: 28.04.2013)

67.Седова М. Рынок минеральных удобрений: 2011- август 2012 гг. [Электронный ресурс] URL:http://id-marketing.ru (дата обращения: 28.04.2013)

68.Сергеев И.Б., Викторова Е.В. Реструктуризация компании как инструмент повышения конкурентоспособности в нестабильных экономических условиях // Записки Горного института, 2012. Т. 197. С. 96-100.

69.Слияния и Поглощения в России [Электронный ресурс] URL:http://mergers.ru/ (дата обращения: 28.04.2013)

70.Стратегия развития химической и нефтехимической промышленности России на период до 2015 года. [Электронный ресурс] URL: http://www.minpromtorg.gov.ru/ (дата обращения: 28.04.2013)

71.Федосеев В.А. Эффективность использования минерального сырья в условиях Крайнего Севера. - JL: Наука, 1979. - 215с.

72. Хохлов A.B. География мирового рынка агрономического сырья [Электронный ресурс]/ Консалтинговая компания «Влант». 2004г. URL: http://www.vlant-consult.ru/files/world-agro-2004.pdf (дата обращения: 28.04.2013)

73.Черемисина О.В., Эль-Салим С.З., Чиркст Д.Э. Испытание технологии выделенияфосфатов РЗМ из растворов продукционной фосфорной кислоты методом кристаллизации на затравках в условиях ООО «БМУ». // Материалы международной научно-практической конференции «Фосфатное сырье: производство и переработка» - Москва, НИУИФ, 2012г. - С. 128-135

74.Щербаков Д.Ю. Влияние степени международной диверсификации бизнеса на его эффективность: существует ли оптимальный уровень международной диверсификации бизнеса? //Корпоративные финансы. №1(17). 2011. С.94-102

75.Энергетическая стратегия России на период до 2030 года [Электронный ресурс] URL: http:// minenergo. go v. ru /

76. A Review of National Resource Strategies and Research, [web-resource] March 2012. URL:www.defra.gov.uk (date of access 28.04.2013)

77.Ernest H. Hall, Jooh Lee. Profitability and curvilinearity: A study of product and international diversification. The Journal of International Management Studies, Volume 5, №1, April, 2010

78.H. Igor Ansoff. Strategies for diversification. Harvard Business Review, 1957

79.Richard Dobbs, Jeremy Oppenheim, and Fraser Thompson. Mobilizing for a resource revolution. [web-resource]/ McKinsey Quarterly. - January 2012 URL: https://www.mckinseyquarterly.com/ (date of access 28.04.2013)

80.Risks and Opportunities in the Global Phosphate Rock Market, [web-resource]/ The Hague Centre for Strategic Studies. - 2012 URL: http://www.snb.nl/files/Nieuws/Internet/Rapport_Marjolein-de-Ridder_Fosfaat.pdf (date of access 28.04.2013)

81.Rock Phosphate Monthly Price, [web-resource] URL: http://www.indexmundi.com/ (date of access 28.04.2013)

82. Stephen M. Jasinski. Phosphate rock, [web-resource]/ U.S. geological survey minerals yearbook, 2011 URL: http://minerals.usgs.gov/minerals/pubs/commodity/phosphate_rock/myb 1 -2010-phosp.pdf (date of access 28.04.2013)

83. Voices on the resource revolution [web-resource]/ McKinsey Quarterly URL:https://www.mckinseyquarterly.com/ (date of access 28.04.2013)