Повышение конкурентоспособности горнохимического холдинга на основе реализации программы технического перевооружения: на примере ОАО "ФОСАГРО" тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 08.00.05, кандидат экономических наук Гурьев, Андрей Андреевич

• Гурьев, Андрей Андреевич
• кандидат экономических наук
• 2010

Оглавление диссертации кандидат экономических наук Гурьев, Андрей Андреевич

Введение.

Глава 1 Теоретические и методические аспекты повышения конкурентоспособности горнохимического предприятия.

1.1 Методические принципы формирования конкурентной стратегии в современных условиях.

1.2 Анализ существующих научных подходов к управлению конкурентоспособностью.

1.3 Методика оценки конкурентоспособности горнохимической компании.

1.4 Формирование концепции стратегии повышения конкурентоспособности горнохимического предприятия в условиях необходимости инновационных преобразований.

Выводы по главе 1.

Глава 2 Стратегический анализ проблем и перспектив развития компании «ФосАгро».

2.1 Анализ деятельности зарубежных производителей минеральных удобрений и их программ по повышению конкурентоспособности.

2.2 Сравнительный анализ отечественных и зарубежных производителей минеральных удобрений.

2.3 Технико-экономический и маркетинговый анализ производства комплексных удобрений в мире и в России.

2.4 Перспективы развития производства и рынков фосфорсодержащих минеральных удобрений.

2.5 Оценка ключевых факторов конкурентоспособности и направлений стратегического развития компании «ФосАгро».

Выводы по главе 2.

Глава 3. Оценка влияния программы технического перевооружения на конкурентоспособность и эффективность компании «ФосАгро».

3.1 Целевые установки и инвестиционная емкость программы технического перевооружения.

3.2 Экономическая эффективность программы технического перевооружения.

3.3 Технико-экономическая оценка внедрения нового сернокислотного производства.

3.4 Усиление конкурентных позиций компании за счет освоения гибкой технологий производства аммофоса и диаммонийфосфата.

3.5 Влияние государственного регулирования на рост конкурентоспособности предприятий горнохимического комплекса.

Выводы по главе 3.

Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Повышение конкурентоспособности горнохимического холдинга на основе реализации программы технического перевооружения: на примере ОАО "ФОСАГРО"»

Актуальность темы диссертационного исследования

Рейтинг конкурентоспособности российских отраслей промышленности в целом имеет невысокий уровень конкурентных позиций. По большинству отраслей, в том числе и отрасли минеральных удобрений, отмечен глобальный уровень конкурентной борьбы на мировых рынках и слабые позиции отечественных компаний по ряду производственно-экономических показателей. В этой связи повышение конкурентоспособности производителей минеральных удобрений как одной из системообразующих отраслей промышленности России представляется важной задачей.

В сегменте производителей минеральных удобрений работает более 500 предприятий как отдельных, так и входящих в вертикально интегрированные компании. Степень концентрации производства и мировой торговли фосфорсодержащими удобрениями достаточно высока. Так, доля крупнейшей компании Mosaic в производстве концентрированных сложных удобрений (аммо-фос/диаммоннйфосфат) в 2009 г. составляла 16%. Доля крупнейших десяти компаний, включающих Mosaic (США), ОСР (Марокко), две российских компании -«ФосАгро» и Еврохим, в 2009 г. приблизилась к 50%. Это свидетельствует о жестких условиях конкуренции и использовании в качестве конкурентного преимущества вертикальную интеграцию компаний.

В тоже время мировая отрасль по производству минеральных удобрений имеет консервативный характер с практическим отсутствием новых участников, прохождением внутриотраслевых корпоративных процессов среди действующих компаний, уходом крупных игроков из отрасли, практическим отсутствием различий между продукцией различных производителей и доминантой покупателя.

Отечественные компании в сравнении с зарубежными не имеют конкурентных преимуществ (КП) по уровню технологии и производства, сбытовой и транспортной инфраструктуры, профессиональной подготовки персонала, административно-организационной системы и др.

Направления устойчивого развития российских горнохимических компаний во многом связаны с необходимостью поиска резервов для обеспечения конкурентоспособности, продиктованных тенденциями мировой экономики, такими как повышение энергоэффективности, увеличение скорости реакции производства на изменение ценовой конъюнктуры и спроса на мировых рынках минеральных удобрений, ужесточение требований инвесторов в результате роста конкуренции на рынке капитала, оптимизация производственных затрат, активное использование информационных технологий и др.

Возрастающее число печатных работ и научных дискуссий по проблеме повышения конкурентоспособности промышленных предприятий подтверждает актуальность темы диссертационной работы. Так, теоретические подходы к трактовке содержания и оценке базовых экономических категорий управления конкурентоспособностью и устойчивого развития в горнопромышленном комплексе нашли отражение в работах таких ученых, как: Портер М., Кинг У., Друкера П., Майкл Э., Ламбен Ж.-Ж., Питер Р. Диксон, Фатхутдинов P.A., Глухов В.В. Забелин П.В., Левин Б.В., Моисеева Н.К., Азоев Г.Л., Ермилов О.М., Завьялов П.С., Зайцев П.М., Гришаев И.Г., Киперман Г.Я., Денисова А.Л., Гельвановский М.И., Семенова Е.И., Спиридонов И.А., Светуньков С.Г., Телегина Е.А., Хруцкий В.Е., Корнеева И.В., Юданов А.Ю., Рубин Ю.Б., Коробов Ю.И., Яковлев А.И., Ерасова Е.А. и др.

Вместе с тем, несмотря на достаточно высокий общий уровень теоретической разработанности, целый ряд методических и особенно прикладных аспектов при формировании стратегий и механизмов повышения конкурентоспособности горнохимических компаний требует своей конкретизации и совершенствования.

Цель исследования заключается в обосновании путей развития конкурентных преимуществ компании «ФосАгро» и ее производственных активов на основе поиска технико-экономических резервов действующих производств и возможностей внедрения инновационных технологий в вариативных условиях спроса на внутреннем и внешнем рынках минеральных удобрений.

Основная научная идея. Модель управления конкурентоспособностью целесообразно формировать на основе ряда ключевых факторов стратегического развития компании «ФосАгро», основными из которых являются: повышение энергоэффективности, гибкое производство минеральных удобрений, в зависимости от конъюнктуры мировых рынков, низкие производственные издержки, адаптивная модель управления цепочкой создания* стоимости.

Основные задачи диссертационной работы:

Изучение существующих методических основ формирования конкурентной стратегии в современных условиях; разработка концептуальных принципов формирования стратегии повышения конкурентоспособности горнохимической компании; стратегический анализ деятельности отечественных и зарубежных производителей минеральных удобрений; определение конкурентных преимуществ и оценка конкурентной силы компании «ФосАгро» в условиях современного мирового рынка минеральных удобрений; определение стратегических направлений развития и экономической эффективности программы технического перевооружения «ОАО Аммофос»; обоснование и оценка повышения конкурентоспособности ОАО Аммофос и компании «ФосАгро» в целом за счет комплекса инновационных мероприятий.

Предметом исследования является процесс управления конкурентоспособностью компании «ФосАгро».

Объект исследования - гориохимический холдинг «ФосАгро» и предприятие «ОАО Аммофос», входящее в состав холдинга.

Методология и методы исследований. Теоретической и методологической основой диссертационной работы явились фундаментальные исследования отечественных и зарубеясных авторов в области управления конкурентоспособностью на промышленных предприятиях, экономического прогнозирования и стратегического планирования. В диссертации применялся системный подход к оценке возможностей и угроз развития крупного горнохимического холдинга. Исследования базировались на теоретических концепциях экономического регулирования крупных холдингов, а также апробированных в мировой практике принципах управления подобными корпоративными структурами. В диссертационной работе использовались экспертные методы оценки конкурентоспособности, а также статические и динамические методы экономической оценки инвестиций.

Защищаемые научные положения:

1. Конкурентную стратегию горнохимического холдинга целесообразно формировать на основе концептуальной модели декомпозиции ключевых факторов успеха, отражающей специфические особенности отрасли минеральных удобрений, такие как эффект масштаба и возможности сокращения удельных эксплуатационных затрат, а также глобальный уровень конкуренции и существенные колебания спроса н цен на различные виды продукции.

2. Повышение конкурентоспособности отечественных вертикально-интегрированных компаний в отрасли минеральных удобрений необходимо обеспечивать за счет комплекса организационно-управленческих и технических мероприятий в области энергоэффективности и ресурсосбережения, позволяющих снижать удельный расход энергоресурсов, повышать производительность труда, экспортировать избыточную электроэнергию сторонним потребителям и формировать устойчивую кооперационную связь между предприятиями холдинга.

3. Реализация программы технического перевооружения горнохимической компании обеспечивает развитие ее конкурентных преимуществ за счет использования гибких технологий производства аммофоса (МАФ) и диаммонийфосфата (ДАФ) и обеспечения адаптивности оперативного управления к изменениям спроса на глобальных рынках минеральных удобрений.

Научная новизна диссертационной работы заключается в следующем: предложены концептуальные принципы формирования стратегии повышения конкурентоспособности горнохимического холдинга; разработана модель декомпозиции факторов отраслевого анализа и определено стратегическое значение каждого фактора для формирования конкурентной стратегии горнохимического холдинга; определены основные характеристики стратегии лидерства по издержкам, обоснована необходимость сохранения конкурентного преимущества как производителя с низкими эксплуатационными затратами применительно к предприятиям отрасли минеральных удобрений; выполнена оценка конкурентной силы крупнейшего горнохимического холдинга России «ФосАгро» на основе сравнительного анализа и экспертной оценки ключевых факторов конкурентоспособности. обоснована система инновационных решений по модернизации производства, обеспечивающих усиление конкурентных позиций горнохимического холдинга.

Достоверность и обоснованность научных положений, выводов и рекомендаций, содержащихся в диссертации, обеспечивается применением современных теорий конкурентоспособности и экономических методов исследования, корректным использованием большого объема аналитической и статистической информации по направлениям исследования, оценкой достоверности основных научных положений и рекомендаций на основе современной методологии измерений.

Практическая значимость исследований состоит в следующем: реализован комплекс организационно-управленческих и технических мероприятий и разработан алгоритм кардинального изменения структуры ассортимента; определена экономическая эффективность программы модернизации ОАО «Аммофос» при сравнении базового варианта развития и реализации мероприятий технического перевооружения; предложены и экономически обоснованы мероприятия по созданию нового сернокислотного производства, позволяющие повысить энергоэффективность компании и обеспечить устойчивую кооперационную связь между предприятиями холдинга; обосновано усиление конкурентных позиций ОАО «Аммофос» за счет развития гибкого производства МАФ/ДАФ.

Апробация диссертации. Основные результаты исследования, главные положения, выводы и рекомендации докладывались на научно-практических конференциях в СПГГИ (2008-2010 гг.), на научно-технических советах корпоративного научного центра, внедрены в «ФосАгро» и ОАО «Аммофос» и нашли применение в рамках программы научно-образовательных работ, проводимых предприятием совместно с СПГГИ (ТУ).

Публикации. Результаты исследований автора изложены в 4 публикациях. Основные положения диссертации нашли отражение в 2 публикациях в рецензируемых журналах, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией (ВАК).

Объем и структура работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, списка литературы, включающего 120 наименований, изложена на 167 страницы машинописного текста и содержит 37 рисунков, 58 таблиц.

Заключение диссертации по теме «Экономика и управление народным хозяйством: теория управления экономическими системами; макроэкономика; экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами; управление инновациями; региональная экономика; логистика; экономика труда», Гурьев, Андрей Андреевич

Результаты исследования и их практическая реализация представляют собой научно-квалификационную работу, в которой решена актуальная задача повышения конкурентоспособности компании «ФосАгро».

Выполненные исследования позволяют сделать следующие выводы и рекомендации:

1. Разработаны методические основы построения алгоритма стратегического управления конкурентоспособностью в условиях нестабильной конъюнктуры мировых рынков минеральных удобрений, которые формируются с учетом специфического отраслевого подхода к декомпозиции внешних и внутренних факторов функционирования горно-химического холдинга и оценки его стратегических возможностей.

2. Проведен стратегический анализ отрасли минеральных удобрений, включающий развернутую оценку производственно-технических, инвестиционных и маркетинговых возможностей отечественных и зарубежных производителей минеральных удобрений, учитывающий особенности характерные для отрасли, сложную технологическую и рыночную среду, предпосылки и необходимость инновационного развития, возможности минимизации издержек и повышения гибкости производства.

3. Установлено, что невысокая база производственных затрат ведущих мировых компаний производителей минеральных удобрений достигается за счет низкой энергоемкости производств и высоких эксплуатационных характеристик технологий и оборудования, а также технологически необходимой численности персонала.

4. Обоснована необходимость проведения политики ускоренного обновления основных производственных фондов с использованием лучших мировых ресурсосберегающих технологий на базе действующих производств «ФосАгро».

5: Определено, что одним из важных факторов стратегического развития' ' компании «ФосАгро» являются низкие производственные издержки. В ближайшей перспективе, необходимо сконцентрировать внимание менеджмента компании на управлении издержками и поиска резерва по снижению энергетических затрат посредством реализации проектов модернизации.

6. Анализ рыночных тенденций спроса и цен на аммофос и диаммонийфосфат на рынках Латинской Америки, Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока, Африки обосновывает необходимость развития гибкого производства МАФ/ДАФ и открывает новые маркетинговые возможности для повышения конкурентоспособности ОАО Аммофос.

7. Реализован комплекс мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности в рамках создания нового сернокислотного производства, позволивший снизить абсолютное потребление электроэнергии при одновременном увеличении объемов производства минеральных удобрений и превысить собственную выработку электроэнергии над потреблением. Планируемый объем электроэнергии поставляемой сторонним потребителям в 2010 г. составит 80 млн. кВт/ч.

8. Развитие гибкого производства МАФ/ДАФ на ОАО Аммофос позволило оптимизировать номенклатуру выпускаемой продукции для обеспечения рациональной загрузки производственных мощностей и соответствия конъюнктуре рынка минеральных удобрений, что обеспечивает устойчивые показатели эффективности работы предприятия и горнохимического холдинга в целом.

9. Выполненные экономические расчеты показывают снижение удельных затрат и существенный прирост прибыли при сравнении базового варианта развития производства и программы технического перевооружения. Чистый дисконтированный доход от реализации программы модернизации, рассчитанный до 2025 г., прогнозируется в размере 2 240 млн. руб.

10. Реализованные мероприятия в рамках программы технического перевооружения позволили существенно повысить уровень конкурентоспособности «ФосАгро» по сравнению с ведущими мировыми производители, по таким ключевым факторам как уровень технологического развития, качество товарной продукции, низкие производственные издержки, устойчивость к факторам риска на рынке.

Заключение

Список литературы диссертационного исследования кандидат экономических наук Гурьев, Андрей Андреевич, 2010 год

1. Лзоев Г.Л. Конкуренция: анализ, стратегия и практика: М.: Центрэкономики и маркетинга, 1996

2. Азоев Г.Л., Челенков А.П. Конкурентное преимущество фирмы. М.: ОАО «Типография «Новости», 2000

3. Ансофф И. Новая корпоративная стратегия / Пер. с англ. СПб.: Питер Ком, 1999

4. Ансофф И. Стратегическое управление./ Сокр. пер. с англ. М.: Экономика, 1989

5. Антикризисное управление: Учебник / Под ред. Э.М. Короткова. М.: ИНФРА-М, 2000

6. Баканов М.И., Шеремет А.Д. Теория экономического анализа: Учебник. -М.: Финансы и статистика, 1996

7. Баумгартен Л.В. Анализ методов определения конкурентоспособности организаций и продукции // Маркетинг в России и за рубежом. 2005. - №4. - с. 72 -85.

8. Беленое О.Н., Долгих В.В. Конкурентные преимущества и конкурентоспособность промышленных предприятий: Подходы, анализ, оценка. -Воронеж: Изд-во Воронеж, ун-та, 2004

9. Бобровников Г.Н., Клебанов А.И. Прогнозирование и управление техническим уровнем и качеством продукции: Учеб. пособие. М.: Изд-во стандартов, 1984

10. Болотов С.П. Разработка стратегии предприятия: Учеб. пособие -Сыктывкар, 1994

11. Волков М.В., Царев П.П., Левин Б.В. Реализация компанией «ФосАгро» стратегии устойчивого развития ОАО «Апатит» // Горный журнал. 2009. - №9. -с.5-17.

12. Воронов, А.А. Конкуренция в XXI веке / А. Воронов // Маркетинг. 2005. -№ 5. -с. 16-24

13. Воронов A.A. Моделирование конкурентоспособности продукции предприятия // Маркетинг в России и за рубежом. 2007. - № 4. - с.44-52, 86-84

14. Вэриан X. Р. Микроэкономика. Промежуточный уровень. Современный подход/ пер. с англ. М.: ЮНИТИ, 1997

15. Голубков Е.П. Маркетинговые исследования: теория, практика, методология. М.: Финпресс, 1998

16. Горин И.А. Вестник Самарского государственного экономического университета. 2007. - №2, - с.39-42

17. Гунин В.Н., Баранчеев В.П., Устинов В.А., Ляпина С.Ю. Управление инновациями: 17-я модульная программа для менеджеров «Управление развитием организации». Модуль 7.-М.: ИНФРА-М, 2000

18. Гурен ММ. Ценообразование и цены на продукцию горных предприятий: Учебник для вузов. М.: Изд-во МГУ, 2003

19. Данько Т.П. Управление маркетингом: Учебник. 2-е изд. М.: ИНФРА-М, 2001

20. Дихтлъ Е., Хершген X. Практический маркетинг: Учебное пособие / Пер. с нем. М.: Высшая школа, ИНФРА, 199621 .Долинская М.Г., Соловьев И.А. Маркетинг и конкурентоспособность промышленной продукции. М.: Изд-во стандартов, 1998

21. Елисеев В.А. Научные основы управления промышленным предприятием. -Донецк: Донецкий гос. ун-т, 1971

22. Жаров A.A. Основные направления повышения конкурентоспособности предприятия на основе инновационной деятельности. Владимир: Рус. оценка, 2004

23. Иванова Е.А. Оценка конкурентоспособности предприятия. Высшее образование. -М.: Феникс, 2008

24. Иевлев Ю.В. Логика: Учебник для вузов.2-е изд. М.: Логос,2000

25. Исследование операций в экономике: Учеб. пособие для вузов/ Кремер Н.Ш., Путко Б.А., Гришин И.М., Фридман М.Н. Под ред. Н.Ш. Кремера. М.: Банки и биржи. ЮНИТИ, 1997

26. Йеннер Т. Интеграция маркетинга и стратегического менеджмента.-Менеджмент и маркетинг.-1997 №6

27. Карданская Н.Л. Принятие управленческого решения: Учебник для вузов. -М.: ЮНИТИ, 1999

28. Ковалев Г.Д. Инновационные коммуникации: Учеб. пособие для вузов. -М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2000

29. Конкурентное право РФ / Под ред. Н.И. Клейн, Н.Е. Фонаковой. М.: Логос, 1999

30. Котлер Ф. Маркетинг-менеджмент / Пер. с англ. СПб.: Питер, 1999

31. Криворотое В.В. Конкурентоспособность предприятия: источники формирования и оценка. Екатеринбург: Инст.эк. УрО РАН, 2003

32. Кузнег{ов В.П., Англичанинов В.В., Панов А.И. Методология обеспечения конкурентоспособности корпораций в условиях инновационной экономики. -Новгород, ВГИПУ, 2008

33. Курс экономики: Учебник / Под ред. Б.А. Райзберга. 3-е издание. М.: ИНФРА-М, 2000

34. Ламбен Ж.-Ж. Менеджмент, ориентированный на рынок / Пер. с англ. Под ред. В.Б. Колчакова СПб.: Питер, 2007

35. Ламбен Ж.-Ж. Стратегический маркетинг. Европейская перспектива/ Пер. с франц. СПб.: Наука, 1996

36. Левин Б.В., Ангелов А.И. Экологическая классификация фосфатного сырья // Сб. науч. Тр. НИУИФ. М., 2004

37. Лейбенстайн Ч. Аллокативная эффективность в сравнении с «X-эффективностью»/Пер. с англ. // В сб.: Теория фирмы; Под. Ред. В.М. Гальперина. СПб.: Экономическая школа, 1995

38. Материалы II Международной научной студенческой конференции «Научный потенциал студенчества будущему России». Том третий. Экономика. Ставрополь: СевКавГТУ, 2008

39. Медведев В.П. Инновации как средство обеспечения конкурентоспособности организации. М.: Магистр, 2009

40. Мексон М.Х., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента/ Пер. с англ.-М.: ДЕЛО, 2000

41. Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов (Вторая редакция, исправленная и дополненная) (утв. Минэкономики РФ, Минфином РФ и Госстроем РФ от 21 июня 1999 г. N ВК 477)

42. Минцберг Г. Стратегический процесс./ Г. Минцберг, Дж.Б. Куинн, С. Гошал. Пер. с англ. Спб.: Питер, 2000

43. Минцберг Г. Школы стратегий./ Пер. с англ. СПб. Литер, 2001

44. Миронова B.C. Управление конкурентоспособностью предприятий на основе факторов инновационной активности // Экономика и пр-во. 2005. - 3. -С.18-21.4в. Моисеева Н.К. Международный маркетинг: Учебник. М.: Центр экономики и маркетинга, 1998

45. Нуреев P.M. Курс микроэкономики. М.: НОРМА-ИНФРА-М, 1998

46. Панарина E.H. Тимофеев В.Н. Научно-методические основы оценки и обеспечения конкурентоспособности предприятия. Пермь: ПГСХА, 2004

47. Пилипенко A.B. Инновационная активность российских предприятий: условия роста. М.: Академическая серия, 2003

48. Портер М. Конкурентное преимущество: как достичь высокого результата и обеспечить его устойчивость/ Пер. с англ. М.: Альпина Бизнес Букс, 2005

49. Портер М. Конкуренция / Пер. с англ. М.: Видьямс, 2005

50. Портер М. Международная конкуренция/ Пер. с англ. М.: Международные отношения, 1993

51. Сафиуллин Н.З. Сафиуллин JT.H. Конкурентоспособность: теория и методология Казань: Центр инновационных технологий, 2008

52. Светуньков С.Г., Литвинов А. А. Конкуренция и предпринимательские решения. — Ульяновск: Изд-во «Корпорация технологий продвижения», 2000.

53. Селезнев А.З. Инновационность хозяйственных систем. Монография. М.: УРСС. 2000

54. Сенчагов В.К., Захаров А.Н., ЗокинА.А. Конкурентоспособность и инвестиционный потенциал экономики России.// Бизнес и банки. 2003.- №43.-С.35-43

55. Смит 77., Бери К., Пулфорд А. Коммуникации стратегического маркетинга/ Пер. с англ. М.: ИНФРА-М,2002

56. Стекольщикова М.П. Методика оценки конкурентоспособности предприятия как элемент ее стратегического управления// Экономика и финансы.-2002-№17

57. Тарануха Ю.В. Конкуренция и конкурентные стратегии. М.: Дело и Сервис, 2008

58. Теория Организации: Учебник/ Под ред. Алиева.-М.,Луч,1999

59. Томпсон A.A. Стратегический менеджмент./ A.A. Томпсон, А.Д. Стрикленд. Пер. с англ.-М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1998

60. УКАЗ Президента РФ от 04.06.2008 N 889 "О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики"

61. Фашхутдинов P.A. Инновационный менеджмент: Учебник: Учебник. 5-е издание. СПб.: Питер, 2005

62. Фатхутдинов P.A. Конкурентоспособность организации в условиях кризиса: экономика, маркетинг, менеджмент. М.: Маркетинг, 2002

63. Фатхутдинов P.A. Конкурентоспособность: Экономика, стратегия, управление: Учебник. М.: ИНФРА-М, 2000

64. Фатхутдинов P.A. Организация производства: Учебник. 2-е издание. -М.: ИНФРА-М, 2005

65. Фатхутдинов P.A. Производственный менеджмент: Учебник -6-е издание, перераб. и доп.-М.: ИНФРА-М, 2007

66. Фатхутдинов P.A. Система менеджмента: Учебно-практическое пособие, 2-е издание. М.: Бизнес-школа, 1997

67. Фатхутдинов P.A. Стратегическая конкурентоспособность: Учебник -М.: Экономика, 2005

68. Фатхутдинов P.A. Стратегический маркетинг: учебник для вузов. 5-е издание. СПб.: Питер, 2008

69. Фатхутдинов P.A. Стратегический менеджмент: Учебник. 8-е издание перераб. и доп. М.: Дело, 2007

70. Фатхутдинов P.A. Управленческие решения: Учебник.-6-е издание, перераб. И доп.-М.: ИНФРА-М, 2009

71. Фасхиев Х.А., Попова Е.В. Как измерить конкурентоспособность предприятия? // Маркетинг в России и за рубежом. 2003.-N 4. - с.53-68.

72. Федюкин В.К., Дурнев В.Д., Лебедев В.Г. Методы оценки и управления качеством промышленной продукции: Учебник. М.: Филинъ, Рилант, 2000

73. Федюкин В К. Основы квалиметрии. Управление качеством продукции. Учебное пособие. М.: Информационно-издательский дом «Филинъ», 2004

74. Философова Т.Г., В. А. Быков Конкуренция. Инновации. Конкурентоспособность. М.: Юнити-Дана, 2008

75. Хохлов Н.В. Управление риском: Учеб.пособие. М.: ЮНИТИ-ДАНА,1999

76. Шерер У., Росс Д. Структура отраслевых рынков/ Пер. с англ. М.: ИНФРА-М, 1997

77. Юданов, А.Ю. Конкуренция: теория и практика : учеб.-практ. пособие для вузов / А.Ю. Юданов. М.: Акалис, 1996