Методология воспроизводства основных фондов в системе стратегического управления промышленной компаниеей тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 08.00.05, доктор экономических наук Шамара, Алексей Алексеевич

• Шамара, Алексей Алексеевич
• доктор экономических наук
• 2008

Оглавление диссертации доктор экономических наук Шамара, Алексей Алексеевич

ВВЕДЕНИЕ

ГЛАВА 1. СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ НЕФТЕГАЗОВОГО КОМПЛЕКСА РОССИИ

1.1. Современное состояние нефтегазового комплекса России

1.2. Стратегия развития нефтегазового комплекса в условиях экономической интеграции на макроэкономическом уровне

1.3. Проблемы стратегического управления нефтегазовым холдингом в рамках стратегии развития нефтегазового комплекса

ГЛАВА 2. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К СТРАТЕГИЧЕСКОМУ УПРАВЛЕНИЮ ОСНОВНЫМИ ФОНДАМИ КРУПНЫХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

2.1. Понятие, характеристика и классификация основных фондов

2.2. Проблемы управления объектами недвижимости крупных промышленных предприятий в современных условиях в России

2.3. Методологический подход к формированию стратегии управления объектами недвижимости в системе стратегического управления нефтегазовым холдингом

ГЛАВА 3. ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ КАК КРИТЕРИЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ ОБЪЕКТАМИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ В РАМКАХ ПРОМЫШЛЕННОЙ КОМПАНИИ

3.1. Инвестиционная привлекательность объекта основных фондов в рамках промышленной компании: сущность, факторы влияния, методы оценки

3.2. Оценка эффективности стратегического управления инвестиционной привлекательностью объекта в рамках промышленной компании

3.3. Система мероприятий по повышению инвестиционной привлекательности недвижимого имущества крупного промышленного комплекса с учетом региональных особенностей

ГЛАВА 4. ВОСПРОИЗВОДСТВО ОСНОВНЫХ ФОНДОВ В СИСТЕМЕ СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ НЕФТЕГАЗОВЫМ ХОЛДИНГОМ

4.1. Теоретические подходы к воспроизводству основных фондов в системе стратегического управления нефтегазовым холдингом

4.2. Основные направления активизации строительной деятельности в процессе управления объектами промышленной недвижимости

4.3. Процесс воспроизводства основных фондов как основа системы стратегического управления в рамках промышленной компании

ГЛАВА 5. ИНВЕСТИЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОЦЕССА ВОСПРОИЗВОДСТВА ОСНОВНЫХ ФОНДОВ В СИСТЕМЕ СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ НЕФТЕГАЗОВЫМ ХОЛДИНГОМ

5.1. Методические основы определения и оценки экономической эффективности капитальных вложений в основные фонды производственного и непроизводственного назначения

5.2. Выработка многокритериального подхода к выбору инвестиционных проектов реконструкции и строительства объектов основных фондов в системе стратегического управления

5.3. Учет риска при оптимизации процесса воспроизводства основных фондов в системе стратегического управления нефтегазовым холдингом

Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Методология воспроизводства основных фондов в системе стратегического управления промышленной компаниеей»

Актуальность темы исследования. Проблема повышения эффективности использования основных фондов промышленных предприятий занимает центральное место в России в условиях экономического роста, когда от предприятий требуется не только рост качества готовой продукции при сохранении объемов промышленного производства, но и рост самих объемов на принципах интенсификации. От решения этой проблемы зависит как финансовое состояние предприятия, его конкурентоспособность на рынке, так и место в промышленном производстве. Актуальность темы исследования определяется кризисным состоянием основных производственных фондов многих промышленных предприятий России, которые не отвечают современным технико-экономическим требованиям и превратились в фактор снижения общей эффективности производства.

Решение данной проблемы для промышленных предприятий может быть осуществлено на примере топливно-энергетического комплекса России, в котором рабочих 10% от числа занятых в промышленности и который дает сейчас около сорока процентов промышленной продукции во внутренних ценах и 64% в мировых. Основные проблемы топливно-энергетического комплекса характерны для всех промышленных комплексов страны, являются типичными. В нефтяной и газовой промышленности не оправдались надежды на сдвиги в технологической структуре и расширение использования прогрессивных технологических процессов. В 2006 г. глубина переработки нефтяного сырья была на уровне 90-х годов прошлого века, показатель использования попутного газа стабилизировался на уровне 80%. Деградация основных фондов предприятий отрасли существенно влияет на темпы ввода новых месторождений нефти. Это вызвано тем, что разведочное бурение и обустройство новых нефтяных месторождений являются весьма капиталоемкими операциями (разработка одного месторождения с запасами нефти до 300 млн. тонн требует инвестиций в размере 50-75 млрд. рублей) с длительным циклом окупаемости (5-7 лет).

Основным источником инвестиций в нефтяном комплексе продолжают оставаться собственные средства предприятий. Их доля, включая заемные средства, доходит до 90 %, из которых более 75% приходится на амортизацию и 12-15% - на прибыль. Кредиты банков по международным кредитным соглашениям составляют менее 4 % от общего объема инвестиций.

Остается проблема устранения высокой степени износа основных фондов нефтегазового комплекса, в котором уже устарело от 60% до 80% оборудования. Отсутствие необходимых инвестиций не позволило в конце XX века при смене экономической формации компенсировать естественное выбытие производственных мощностей нефтегазового комплекса. В нефтяной промышленности это привело к сокращению эксплуатационного бурения почти в два раза и уменьшению мощностей нефтедобычи более чем на 200 млн.т. в год.

Критическое состояние нефтегазового комплекса, его низкий морально и физически технический уровень обусловлены тем, что исчерпали свой проектный ресурс работы более 30% газоперекачивающих агрегатов, свыше 50% износа имеет более чем половина оборудования в нефтедобыче, более трети — в газовой промышленности. А в электроэнергетике в ближайшее время отработает проектный ресурс половина мощностей электростанций страны. Более половины магистральных нефтепроводов эксплуатируется от 20 до 30 лет и более 30 лет. Практика продления ресурса оборудования закладывает будущее отставание в эффективности производства, снижает степень инновационности процессов. Кроме этого, возрастает вероятность возникновения новых аварийных ситуаций и катастроф в топливно-энергетическом секторе экономики. К сожалению, уже сейчас техногенные катастрофы стали реальностью повседневной жизни нефтегазового комплекса. По оценкам российских специалистов, только на модернизацию существующей инфраструктуры необходимо около 15 трлн. рублей

В случае непринятия срочных мер, разрушение системы энергосбережения страны станет необратимым не только из-за массового выбытия старого оборудования, но и ввиду специфики самого технологического процесса добычи нефти и газа, требующего постоянных вложений в проходку, бурение и т.д. Прекращение инвестиций в этих отраслях снизит их производство экспоненциально, а для восстановления добычи потребуется не только значительные затраты, но и длительное время — от 4-5 лет в нефтяной и газовой, до 8-12 лет в угольной промышленности.

Для выполнения задач, поставленных принятой Энергетической стратегией России на период до 2020 года, необходимо привлечь огромные инвестиции. При этом основная часть инвестиций должна быть привлечена из собственных средств предприятий топливно-энергетической отрасли, на втором месте идёт заёмный капитал. Государство будет вкладывать деньги из бюджета лишь в реализацию особо важных с экономической точки зрения и социально-значимых проектов.

В данных условиях проблемы оптимизации выбора инвестиционных решений для воспроизводства основных фондов промышленной компании являются наиболее актуальными. Также отметим, что все основные элементы существующей системы целеполагания в нефтегазовом комплексе носят тактический, а не стратегический характер.

Современная экономическая теория и практика управления свидетельствуют о том, что главным ориентиром и конечной целью в управлении основными фондами промышленных предприятий является увеличение доходов их собственников, которое обеспечивается максимизацией рыночной стоимости бизнеса. Однако, сами основные фонды по своей структуре неоднородны, что требует разработки сопряженного комплекса специальных методов управления ими.

Кроме того, к кругу не решенных проблем нефтегазового комплекса стоит отнести отсутствие специальных приемов и методов воспроизводства основных фондов непроизводственного назначения.

Современная экономическая теория и практика управления свидетельствуют о том, что главным ориентиром и конечной целью в управлении непроизводственными фондами промышленных предприятий является увеличение доходов их собственников, которое обеспечивается максимизацией рыночной стоимости бизнеса. Однако, сами основные фонды непроизводственного назначения по своей структуре неоднородны, что требует разработки сопряженного комплекса специальных методов управления ими.

Научная гипотеза. В рамках макроэкономической теории важным является поддержание интенсивного характера воспроизводственных процессов, предлагается новая идеология управления воспроизводственными процессами па основе принципа интенсификации. Для нефтегазовой отрасли воспроизводство основных фондов является значимой стратегической целью. При этом важной является оценка и повышение эффективности данного процесса. Предлагается новая концепция комплексной оценки эффективности воспроизводственных процессов для объектов основных фондов промышленных компаний на основе использования математического инструментария обоснования управленческих решений в этой области, являющаяся многокритериальной и основывающейся на анализе инвестиционной привлекательности. В рамках концепции выделяются две группы специальных методов управления основными фондами в целом -методы управления недвижимостью промышленных компаний и методы управления их производственными мощностями.

Степень разработанности проблемы исследования. Существенный вклад в разработку проблем стратегического управления промышленными предприятиями внесли представители ведущих экономических и управленческих школ- А.Н. Асаул, В. Беренс, В.В. Бузырев, Н.В. Войтоловский, B.C. Кабаков, В.Н. Лившиц, A.M. Платонов, Я.А. Рекитар, И.И. Сидоров, Е.Б. Смирнов, П. Хавранек, B.C. Чекалин, Л.М. Чистов, А.Г. Шахназаров, Е.В. Шатрова и др.

Обзор, критический анализ накопленных знаний и изложение собственного видения природы повышения эффективности воспроизводства основных фондов содержатся в трудах: А.Ф. Андреева, А. Н. Асаула, А.Н. Волчкова, В.В. Бузырева, С.Н. Булгакова, А.Н. Волчкова, В.Л. Вольфсон, Х.М. Гумбы, Я.В. Дмитриева, П.В. Завлина, В.Г. Захарова,

A.А. Зубарева, А.А. Ильинского, Ю.Н. Казанского, Е.Л. Кантора,

B.П. Красовского, О.В. Любовой, С.Н. Максимова, П.М. Павлова, Ю. П. Панибратова, Т.В Питере, А.П. Прокопшин, Е. Б. Смирнова, П. Хавранека, Г. В. Хомкалова, B.C. Чекалина и других.

Теоретические аспекты интенсивного развития социально-экономических систем исследовались в работах Н.Х. Атаяна, Ф. Бездудного, Г.Я. Гольдштейна, В.Н. Гунина, А. Г. Кирьякова, О.П. Коробейникова, В.Г. Медынского, В.Ю. Тюриной и др.

Проблемам реализации процесса инвестирования на основе выбора наиболее эффективных вариантов воспроизводства основных фондов с привлечением инструментария экономико-математического моделирования посвящены работы В.А. Абчука, К.А. Багриновского, В.В. Бочарова, В.В. Бузырева, В.Д. Васильева, В. Беренса, А.Н. Волчкова, Н.А. Котовой, А.В. Крянева, Г.Д. Кулагиной, К.И. Микульского, С.А. Никитина, Ю.П. Панибратова, А.С. Пелиха, В.К. Рожневой и др. Известны конкретные методики для оценки величины экономической эффективности инвестиций, определение же величины инвестиций в воспроизводственные процессы составляет проблему, так как в предложениях и рекомендациях о методах ее измерения нет единства.

Целью диссертационного исследования является решение крупной народнохозяйственной проблемы, связанной с разработкой теоретических основ и совершенствованием методологических положений по обоснованию выбора инвестиционных решений воспроизводства основных фондов промышленной компании на основе принципов повышения эффективности и роста инвестиционной привлекательности.

В соответствии с целью исследования в диссертации были поставлены и решены следующие задачи:

• проанализировать теоретические подходы к воспроизводству основных фондов в системе стратегического управления нефтегазовым холдингом;

• разработать комплекс специальных методик по формированию и выбору стратегии воспроизводства основных фондов, основанной на выборе сценария, обеспечивающего максимальный прирост в долгосрочном периоде денежного потока нефтегазовой корпорации;

• разработать модель формирования оптимальной стратегической программы воспроизводства основных производственных фондов нефтегазовой корпорации, которая позволит интенсифицировать рост объемов добычи и переработки без снижения показателей прибыльности, фондовооруженности, производительности труда;

• разработать алгоритм формирования оптимальной стратегической программы воспроизводства основных фондов;

• уточнить методический подход к управлению недвижимым имуществом крупного промышленного комплекса;

• модифицировать модель формирования оптимальной стратегической программы воспроизводства основных фондов нефтегазовой корпорации, позволяющую определять такое соотношение собственных и привлеченных инвестиционных ресурсов в стратегической программе воспроизводства основных фондов нефтегазовой корпорации, при котором коэффициенты эффективности использования средств при применении исключительно собственного или заемного финансирования будут равны;

• разработать модель формирования оптимальной инвестиционной стратегии для системы управления воспроизводством основных фондов промышленной корпорации по критерию минимизации риска. Модель должна учитывать основные критерии эффективности моделей формирования оптимальной стратегической программы воспроизводства основных фондов нефтегазовой корпорации производственного и непроизводственного назначения, что позволит представить их в виде интегрированной системы моделей;

• предложить методику оценки инвестиционной привлекательности объектов основных фондов в промышленном комплексе;

• разработать методологический подход к формированию стратегии развития объекта основных фондов с планируемым объемом инвестиций и денежным потоком по критерию минимизации риска.

Предмет исследования: теория и методология процесса принятия управленческих решений на этапе инвестирования воспроизводства основных фондов нефтегазовых компаний.

Объект исследования: нефтегазовые компании Краснодарского края, осуществляющие инвестиции в обновление основных фондов.

Методологической, теоретической и эмпирической базой исследования явились современная теория воспроизводства; инвестиционный и финансовый менеджмент; другие научные концепции, обоснованные в современной экономической литературе; разработки ряда зарубежных и отечественных ученых; статьи периодических экономических изданий; методические и справочные материалы, обзоры Госкомстата РФ; нормативно-правовые акты Государственной Думы РФ, Указы Президента, постановления Правительства РФ, законодательные и правовые акты регионального уровня, материалы научных конференций. и

В процессе исследования использовались общенаучные методы познания, в частности, методы системного подхода к решению проблем, а также таких методы, как анализ, синтез, единство логического анализа и диалектического развития, исторический подход, анализ существенности статистических гипотез и взаимосвязей, экспертный опрос.

Использована информация из глобальной компьютерной сети Internet.

Научная новизна диссертационной работы заключается в следующем:

• Произведено развитие методологических подходов к стратегическому управлению основными фондами крупных промышленных предприятий через разработку комплекса экономико-математических моделей, отражающих специфику управления недвижимостью промышленных компаний и их производственными мощностями. В первом случае при совершенствовании управления недвижимым имуществом промышленного комплекса предполагается сопоставление доходов от различных комбинаций использования недвижимого имущества с учетом наиболее полного использования объектов недвижимости. Во втором оптимизация загрузки производственных мощностей промышленного предприятия.

• Методологически описана бифуркационная составляющая системного процесса интенсификации обновления активной части основных фондов с позиций теории развития социально-экономических систем.

• На основании проведенного критического анализа состояния нефтегазового комплекса России, выполнено стратегическое целеполагание для нефтегазового комплекса РФ, позволившее методологически описать соподчиненность стратегии развития нефтегазовой компании с общей стратегией нефтегазового комплекса и определить место цели «управление основными фондами», на достижение которой в настоящее время целесообразно сориентировать систему стратегического управления нефтегазовой корпорации, в общей системе целей.

• Для выбора базовой инвестиционной стратегии управления объектами недвижимости разработана методика рейтинговой оценки привлекательности инвестиционных проектов, связанных с приобретением и эффективным использованием объектов недвижимости.

• Разработана система стратегического управления промышленной корпорации, выделяющая экстенсивную и интенсивную компоненты процесса реализации стратегии управления основными фондами корпорации.

• Предложен поэтапный подход к подготовке программы реконструкции основных фондов, позволяющий учитывать не только факторы внутренней среды промышленного предприятия, но и внешние факторы влияния.

• Разработана методика формирования программы реконструкции основных фондов промышленного предприятия, в качестве критерия оптимальности программы принято условие минимизации экономических потерь, образующихся в результате отклонения фактического срока проведения реконструкции от нормативного срока.

• Произведено уточнение методики формирования программы реконструкции основных фондов. Механизм выбора наилучшего варианта инвестиционной программы реконструкции представлен в виде экономико-математической модели выбора из всех возможных вариантов инвестиционных программ такого варианта, который обеспечит минимальный неудовлетворенный спрос на реконструкцию основных фондов при наименьших экономических потерях.

• Выработан многокритериальный подход к выбору инвестиционных проектов реконструкции и строительства объектов основных фондов в системе стратегического управления, основанный на модели определения оптимальной структуры основных фондов, позволяющей прогнозировать развитие основных фондов и оценить темпы воспроизводства и выбытия основных фондов; на модели итерационного отбора объектов обновления.

• Разработана модель формирования оптимальной инвестиционной стратегии для системы управления воспроизводством основных фондов промышленной корпорации по критерию минимизации риска.

Практическая значимость результатов исследования состоит в том, что предложенные в работе методологические подходы, методы, модели и рекомендации способствуют разработке и принятию рациональных управленческих решений в сфере повышения эффективности хозяйственной деятельности нефтегазовых компаний на основе управления воспроизводством основных фондов; в научных исследованиях проблем, связанных с управлением воспроизводством основных фондов хозяйствующих субъектов, повышением инвестиционной привлекательности объектов основных фондов в непроизводственной сфере; в учебном процессе преподавания курсов «Экономическая оценка инвестиции», «Экономика предприятия», «Стратегический менеджмент».

Апробация основных научных результатов. Основные положения диссертации были доложены, обсуждены и одобрены на V Международной научно-практической конференции «Оценочные технологии в экономических процессах: управление собственностью» (Санкт-Петербург, 21-22 июня 2006 г.), III-й научно-практической конференции «Актуальные проблемы управления экономикой региона» (21 апреля 2006 г. ), круглом столе «Санкт-Петербург- окно в Европу» Петербургского экономического форума (Санкт-Петербург, 2006 г.).

Публикации. Основное содержание диссертационной работы отражено в 25 печатных работах, включая 2 монографии, статьи, тезисы докладов. Общий объем научных публикаций по исследуемой проблематике составляет 30,26 п. л.

Структура работы. Диссертация состоит из введения, 5 глав, заключения, списка использованной литературы из 223 наименований и 1 приложения.

Заключение диссертации по теме «Экономика и управление народным хозяйством: теория управления экономическими системами; макроэкономика; экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами; управление инновациями; региональная экономика; логистика; экономика труда», Шамара, Алексей Алексеевич

делать выводы об эффективности использования недвижимого имущества промышленного предприятия в целом, а также по направлениям деятельности и по отдельным видам имущества; принимать управленческие решения на уровне руководителей промышленного предприятия, их структурных подразделений по вопросам деятельности субъекта.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В диссертационном исследовании в качестве цели определялось решение крупной народнохозяйственной проблемы, связанной с разработкой теоретических основ и совершенствованием методологических положений по обоснованию выбора инвестиционных решений строительства и реконструкции объектов основных фондов промышленной компании на основе принципов повышения эффективности и роста инвестиционной привлекательности.

В соответствии с целью исследования в диссертации были поставлены и решены задачи, описанные во введении работы.

В процессе решения указанного круга задач были получены следующие основные выводы и результаты:

Одной из главных проблем является старение основных фондов отрасли. Степень износа высока ( более 50%), при этом коэффициенты обновления таковы, что полное обновление возможно через 100 лет. При этом коэффициент выбытия в 2 раза меньше коэффициента обновления. Для нефтяной и газовой промышленности характерен высокий удельный вес активной части основных фондов.

Негативное влияние на воспроизводство основных фондов оказывает и тенденция к повышению расходов на капитальный ремонт. Расчеты показывают, что в среднем затраты на капитальный ремонт за период 19982006 годов составляют примерно 20-23% от объема инвестиций в основной капитал. Высокая доля ремонта подтверждает тезис об ориентации инвестиционного процесса на дешевые и краткосрочные методы обновления производственного аппарата.

В нефтяной и газовой промышленности не оправдались надежды на сдвиги в технологической структуре и расширение использования прогрессивных технологических процессов.

Устойчивый рост цен на продукцию отраслей наблюдался по всем отраслям промышленности. Наибольший рост достигнут в нефтеперерабатывающей и газовой отраслях.

Особенность существующего состояния газового рынка заключается не только директивного установления оптовых цен на газ, но и в том, что общий уровень цен (тарифов) на этом рынке определяется существенно заниженными оптовыми ценами.

Отсутствие необходимых инвестиций не позволило в 1990-х годах компенсировать естественное выбытие производственных мощностей ТЭК.

Во всех отраслях ТЭК утрачен минимально необходимый строительный задел. Финансовые ограничители не позволяют даже поддержать действующие основные фонды, проводить необходимые объемы ремонтных работ.

Основным источником инвестиций в нефтяном комплексе продолжают оставаться собственные средства.

Все вышесказанное позволяет говорить о тактическом1 подходе к разработке планов развития нефтегазового комплекса. В этих условиях вопросы определения стратегии развития нефтегазового комплекса становятся наиважнейшими.

Функционирование и развитие нефтегазовой корпорации осуществляется в соответствии с «деревом» целей, на верхнем уровне которого находится миссия организации, результативная, обеспечивающие цели, а на последующих уровнях — цели, связанные с получением прибыли.

В качестве миссии нефтегазовой корпорации можно принять удовлетворение потребностей населения и организаций различных форм собственности и видов деятельности в нефтепродуктах, газе.

Результативная цель функционирования нефтегазовой корпорации как СЭС — добыча и транспортировка нефти и газа, соответствующих требованиям заказчика по качеству, срокам и стоимости. В этом случае обеспечивающей (причинной) целью нефтегазовой корпорации является аккумулирование необходимых ресурсов на требуемом уровне - по их количеству, качеству и производительной силе.

Формирование системы стратегического управления в нефтегазовой корпорации необходимо начинать с определения (уточнения) целей его функционирования и развития с учетом обозначенных выше миссии, результативной и обеспечивающей целей, и необходимости обеспечения прибыльности бизнеса.

Показателем эффективности функционирования системы стратегического управления выступает ее способность обеспечить возможность достижения поставленных целей.

При установлении целей и разработке системы стратегического управления нефтегазовой корпорации необходимо учитывать специфику нефтегазовой отрасли, региональные особенности территории, на которой располагается корпорация, а также опираться на опыт, накопленный в сфере управления отечественными и зарубежными нефтегазовыми корпорациями.

Стратегическое управление развилось из стратегического планирования путем разделения последнего на три взаимосвязанных процесса - разработки стратегии, ее реализации, контроля и оценки достигнутых результатов.

Для принятия решения о целесообразности разработки и внедрения системы стратегического управления нефтегазовой корпорации необходим анализ ее внешней и внутренней среды.

Воспроизводство основных фондов - это непрерывный процесс их обновления путем приобретения новых, современных технологий, модернизации и капитального ремонта.

Управление основными фондами - это осуществление комплекса операций по эксплуатации основных фондов в целях их наиболее эффективного использования в интересах собственника.

Основные фонды промышленности по своему составу в зависимости от целевого назначения и выполняемых функций подразделяются на здания и сооружения, передаточные устройства, а также машины и оборудование и т.д. Стоит отметить, что доля объединенной группы объектов недвижимости составляет 55%, машины и оборудование составляют 29%, остальные группы основных фондов в нефтегазовой промышленности имеют малый удельный вес. Следовательно, управление основными фондами можно подразделить на два блока специальных приемов и методов

• Управление недвижимостью нефтегазовых компаний;

• Управление производственными мощностями.

Объекты недвижимости создаются или приобретаются в собственность для предпринимательской деятельности или для удовлетворения личных или общественных (социальных) потребностей. В соответствии с этим и задачи управления недвижимостью, и способы их решения имеют свои особенности.

Как вид предпринимательской деятельности управление недвижимостью подразумевает выполнение всех операций, связанных с недвижимостью: инвестиционные, строительные, риэлтерские, владения и пользования, залоговые и обменные, доверительное управление.

Управление недвижимостью — осуществление комплекса операций по эксплуатации зданий и сооружений (поддержание их сервиса, руководство обслуживающим персоналом, создание условий для пользователей (арендаторов), определение условий сдачи площадей в аренду, сбор арендной платы и пр.) в целях наиболее эффективного использования недвижимости в интересах собственника.

Современная экономическая теория и практика управления свидетельствуют о том, что главным ориентиром и конечной целью в управлении имущественными комплексами промышленных предприятий является увеличение доходов от его собственников, которое обеспечивается максимизацией рыночной стоимости бизнеса.

Для обеспечения возможности предприятия оперативно реагировать на изменения внешней среды оно должно стремиться к достижению наиболее высоких результатов в своей деятельности, для чего необходимо наиболее эффективно использовать все виды применяемых предприятием ресурсов, в т.ч. недвижимого имущества предприятия.

При совершенствовании управления недвижимым имуществом промышленного комплекса предполагается сопоставление доходов от различных комбинаций использования недвижимого имущества с учетом наиболее полного использования объектов недвижимости.

Любая оценка эффективности деятельности предприятия подразумевает сравнение определенных показателей с эталонным уровнем (или средним уровнем по отрасли). Поэтому особое место в системе комплексного анализа занимает рейтинговая оценка эффективности использования недвижимого имущества, учитывающая всю совокупность показателей эффективности использования недвижимого имущества.

В основе расчета итогового показателя рейтинговой оценки лежит сравнение промышленного предприятия по каждому показателю со средними (эталонными, прогнозируемыми или рекомендуемыми) показателями. Таким образом, базой отсчета для получения рейтинговой оценки являются не субъективные предположения экспертов, а сложившиеся в реальной рыночной конкуренции наиболее высокие результаты из всей совокупности сравниваемых промышленных предприятий.

Традиционно понятие инвестиционная привлекательность означает наличие таких условий инвестирования, которые влияют на предпочтения инвестора в выборе того или иного объекта инвестирования.

На уровне предприятия инвестиционная привлекательность может оцениваться интегральным показателем, отражающим наличие имеющихся у предприятия ресурсов, эффективность их применения в совокупности.

Методика оценки инвестиционной привлекательности объектов коммерческой недвижимости состоит из следующих взаимосвязанных этапов:

Этап 1. Анализ текущего состояния объекта коммерческой недвижимости.

Этап 2. Определение рыночной стоимости с учетом накопленного износа.

Этап 3. Оценка инвестиционной привлекательности при существующем использовании объекта недвижимости.

Этап 4. Пересмотр функционального назначения объекта коммерческой недвижимости.

Этап 5. Определение степени достаточности реконструкции объекта.

Этап 6. Выбор формы реконструкции.

Этап 7. Оценка затрат на осуществление выбранной формы реконструкции объекта.

Этап 8. Определение будущих доходов при использовании объекта по новому функциональному назначению.

Этап 9. Определение рыночной стоимости с учетом пересмотра функционального назначения.

Этап 10. Оценка инвестиционной привлекательности при пересмотре функционального назначения.

Внедрение данной методики в практику позволит сформировать совершенно иную политику управления инвестиционной привлекательностью объектов коммерческой недвижимости, направленную на ее рациональное использование.

В диссертационном исследовании предлагается модель экономической оценки инвестиционных проектов обновления основных фондов по соотношению затрат и экономических результатов деятельности предприятия. Отличительной особенностью данной модели является учет не только экономической эффективности, но и социальной через введение понятия полезности.

Нами предлагается в качестве критерия полезности рассматривать совокупность социально-экономических благ, получаемых субъектами социально-экономической системы «предприятие» в результате использования объектов основных фондов непроизводственного назначения. При этом данный набор благ для всей совокупности субъектов может быть оценен в стоимостном выражении. Эта сумма и будет косвенным выражением меры полезности. Соответственно в модели используется ограничение не уменьшения данной величины для основных фондов при реализации инвестиционного проекта- Uij> UO. (Uij -полезность i-ro проекта при j-ом сценарии).

Предлагаемая усовершенствованная модель является универсальной и может быть использована ко всей совокупности основных фондов.

Принимая во внимание, что процесс воспроизводства основных фондов является единым, замкнутым циклом, мы рассматриваем его в прямом контакте с влияющими на него факторами. В связи с этим возникает задача выявления и учета воздействия основных факторов внутренней и внешней среды при реконструкции.

Следует отметить, что проблема повышения эффективности планирования реконструкции основных фондов сводится не только к минимизации неудовлетворенной потребности в реконструкции. Эффективность необходимо рассматривать в двух аспектах: социальном и экономическом.

Снижение эффективности планирования в социальном аспекте выражается в снижении качества социальной обеспеченности персонала при несоблюдении нормативного срока включения объекта основных фондов в программу реконструкции.

В экономическом аспекте снижение эффективности планирования реконструкции при ее несвоевременном проведении выражается в виде:

• увеличения текущих эксплуатационных расходов (рост издержек на устранение аварий, выполнение поддерживающих ремонтов и т.д.);

• недоиспользования эксплуатационного ресурса конструктивных элементов зданий.

Непроизводственные основные фонды, несмотря на то, что они не участвуют непосредственно в технологическом процессе, обеспечивают деятельность промышленного предприятия. Взаимосвязь качественных характеристик непроизводственных фондов и эффективности их использования довольно трудно оценить с экономической точки зрения, поскольку эксплуатация этого вида имущества нефтегазового холдинга, как правило, носит некоммерческий характер. Их роль состоит в том, что, создавая благоприятные социально-бытовые условия для работников, повышая комфортность их трудовой и повседневной жизни, фонды непроизводственного назначения косвенно влияют на мотивацию и производительность труда персонала, способствуя повышению эффективности деятельности предприятия.

Одной из основных задач при формировании стратегии воспроизводства является определение оптимальной структуры основных фондов, которая включала бы: новые здания, здания, требующие реконструкции; здания, требующие капитального ремонта, текущего ремонта и здания, требующие сноса по ветхости. Эту задачу можно решить, предложив экономико-математическую модель описания состояния основных фондов.

Предложенная экономико-математическая модель описания состояния основных фондов позволяет:

• прогнозировать развитие основных фондов;

• оценить темпы воспроизводства и выбытия основных фондов;

• определить потребность в реконструкции основных фондов;

• определить методы и средства, более всего подходящие для позитивного развития основных фондов.

Конечной целью разработанной оптимальной программы управления воспроизводством основных производственных фондов промышленных предприятий является отбор объектов обновления, то есть оптимизация программы с помощью экономико-математических методов.

Нами предлагается итерационная процедура выбора проектов на основе данной модели.

На первом этапе осуществляется оптимизация программы воспроизводства основных производственных фондов предприятия по одному из определенных ранее ограничений модели оптимальности -максимуму прироста консолидированного денежного потока. На втором этапе формируется программа воспроизводства основных производственных фондов предприятия, отвечающая другому ограничению модели оптимальности - максимуму фондовооруженности и производительности труда. Третий этап формирования оптимальной программы воспроизводства основных производственных фондов предприятия связан с принятием одноименных проектов xj, то есть проектов, присутствующих одновременно в результате решения обеих локальных задач - максимизация консолидированного денежного потока, фондовооруженности и производительности труда. Одноименные проекты формируют оптимизированную программу обновления основных производственных фондов первого уровня. Дальнейшее уточнение производится по критерию-максимизация дополнительного выпуска готовой продукции в сравнении с затраченными инвестиционными ресурсами.

Целесообразность капитального ремонта или реконструкции зданий определяется сопоставлением социальных и экономических результатов с затратами, необходимыми для их достижения.

Для определения оптимального объема инвестиций предприятия в основные фонды необходимо оценить влияние изменения стоимости основных фондов на денежный поток предприятия, которое реализуется по двум направлениям:

• величина инвестиций в основные фонды, приобретаемые в собственность, уменьшает денежный поток;

• приобретение основных фондов и изменение их стоимости меняют состав и величину затрат на основные фонды, которые могут как уменьшать, так и увеличивать денежный поток.

Данные предпосылки позволили построить в работе экономико-математическую модель формирования дополнительного денежного потока (АДЕ^п) на основе показателей использования основных фондов и затрат, связанных с реализацией сценария воспроизводства основных фондов.

Следующим этапом является формирование стратегии воспроизводства основных фондов с планируемым объемом инвестиций и денежным потоком.

Поставленная выше задача описана в работе с помощью экономико-математической модели. В предложенной экономико-математической модели приоритет выступает основанием для операции упорядочения объектов, как мера предпочтения того или иного развития объекта основных фондов. При этом, приоритет выбора объекта определяется как отношение выделенных инвестиций для любого n-ого объекта в период t к потребности в инвестициях, подсчитанного для того же объекта за тот же период.

Из всех основных направлений воспроизводства реконструкция является одной из самых распространенных форм обновления основных фондов. Автором предложен поэтапный подход к подготовке программы реконструкции основных непроизводственных фондов

Первый этап предполагает анализ основных факторов внутренней и внешней среды предприятия, влияющих на реконструкцию жилого здания, оценку физического и морального износа.

Второй этап разработки программы реконструкции основных фондов -определение целесообразности проведения реконструкции.

Третий этап разработки программы реконструкции — выбор варианта реконструкции.

Четвертый этап — организация инвестиционного обеспечения.

В работе сделан вывод, что процесс воспроизводства основных фондов является основой системы управления объектом основных фондов.

Конечной задачей механизма формирования инвестиционного плана реконструкции является нахождение такого варианта плана, когда при ограниченных объемах инвестиций, сумма экономических потерь по всей совокупности объектов реконструкции будет наименьшей.

Задача прогнозирования моделирует процесс воспроизводства основных фондов холдинга на перспективный период. Основными понятиями задачи являются параметры вида и группы основных фондов, реконструктивных решений, расчетного этапа и ресурсов. По каждому виду и группе формируются реконструктивные решения. Они представляют собой перечень мероприятий по этапам прогнозируемого периода.

Оценкой реконструктивных решений служит минимизация затрат на воспроизводство жилищного фонда в перспективном периоде, а ограничениями - лимитированные финансовые ресурсы. Задача прогнозирования обеспечивает достижение минимизации максимальных отклонений от проведения реконструкции в рамках заданных ограничений по ресурсам.

Предлагаемая модель позволяет учитывать основные внешние ограничивающие факторы. Модель соответствует требованию выбора из всех возможных вариантов инвестиционных программ такого варианта, который обеспечит минимальный неудовлетворенный спрос на реконструкцию основных фондов с наименьшими экономическими потерями.

Рассматривая эффективность капитальных вложений в основные фонды необходимо отметить, что система показателей эффективности инвестиционных проектов, может быть представлена в виде трех групп:

• производственной эффективности инвестиционных проектов;

• финансовой эффективности инвестиционных проектов;

• инвестиционной эффективности инвестиционных проектов.

Предметом данного исследования является объекты основных фондов.

Поэтому основным критерием эффективности управления ими является обеспечение наилучшего использования объекта, которое обеспечивает максимизацию настоящей (текущей) стоимости объекта недвижимости с учетом социальных, градостроительных, административных и экологических ограничений, накладываемых на его использование. Отличительной особенностью данного подхода является введение понятия полезности, как и ранее нами используется ограничение не уменьшения данной величины полезности для основных фондов при реализации инвестиционного проекта.

Таким образом, при оценке эффективности управления объектов основных фондов в качестве результата управления предлагается такой показатель, как изменение стоимости объекта недвижимости за анализируемый период.

Многокритериальность подхода к выбору инвестиционных проектов реконструкции и строительства объектов основных фондов частично описана ранее и объясняется, во-первых, двойственным характером самого процесса (что обусловлено двумя группами специальных приемов управления-у правление производственными мощностями и управление объектами недвижимости), во-вторых, различием критериев эффективности управления основными фондами производственного и непроизводственного назначения. Управление этих процессов сводится в большинстве случаев к оптимизации загрузки производственных мощностей и использования объектов недвижимости наиболее оптимальным способом, т.е. непосредственно связано с моделированием.

Вероятностный характер социально- экономических явлений и процессов, наших знаний о будущем обусловливает невозможность однозначного предвидения развития событий во многих сферах, включая управление воспроизводством основных фондов промышленной корпорации. Поэтому суть эффективного управления воспроизводством основных фондов промышленной корпорации сводится к созданию моделей различных альтернативных, объективно возможных способов будущего использования основных фондов промышленной корпорации, желательно с определением количественной и качественной степени их осуществимости, выяснением вероятностных отклонений от выбранных моделей. Поскольку оценка эффективности всегда осуществляется в условиях неопределенности, то выработка обоснованных направлений воспроизводства основных фондов промышленной корпорации предполагает изучение места и роли риска.

В качестве целевой функции для построения модели оценки риска используем модель оценки чистого приведенного эффекта проекта воспроизводства основных фондов промышленной корпорации в ее упрощенной форме и ее классическую функцию.

Для оценки риска проекта, опираясь на метод чистого приведенного эффекта, выгодно в качестве меры риска выбрать среднеквадратическое отклонение чистого приведенного эффекта от его математического ожидания. Поскольку чистый приведенный эффект - функция случайных величин денежных потоков, то его дисперсия будет зависеть от силы корреляционной связи между величинами денежных потоков для каждого периода уплаты платежей.

Оценив риск инвестиционного проекта возможно произвести выбор оптимальной инвестиционной стратегии для системы управления воспроизводством основных фондов промышленной корпорации.

Применение уточненной методики оценки экономической эффективности системы управления воспроизводством основных фондов промышленной корпорации позволит предприятию рациональным образом формировать стратегию управления основными фондами промышленной корпорации, а именно эффективно привлекать инвестиционные ресурсы (собственные и заемные).

Список литературы диссертационного исследования доктор экономических наук Шамара, Алексей Алексеевич, 2008 год

1. Закон РФ «Об инвестиционной деятельности в РСФСР». 26.06.1991 г.

2. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая и часть вторая (по состоянию на 01.01.2007). М., 2007.

3. Постановление Правительства РФ «О дополнительном стимулировании частных инвестиций в Российской Федерации», 01.05.1996 г. №534.

4. Постановление Правительства РФ «О комплексной программе стимулирования отечественных и иностранных инвестиций», 13.10.1995 г. №1016.

5. Постановление Правительства РФ «О развитии лизинга в инвестиционной деятельности», 29.06.1995 г. № 633.

6. Сборник кодексов Российской Федерации — М.: Славянский дом книги, 2006. 621 с.

7. Аакер Д. Стратегическое рыночное управление /Пер. с англ. под ред., Ю.Н. Каптуревского. СПб: Питер, 2002. - 544 с.

8. Абчук В.А Экономико-математические методы: Элементарная математика и логика. Методы исследования операций. СПб.: Союз, 1999. - 320с.

9. Актуальные проблемы освоения топливно- энергетических ресурсов Сибири/ Сб. научных трудов под ред. Г.М. Мкратчана, Н.И. Пляскиной.- Новосибирск, 1985. 254 с.

10. Акулов В.Б. К характеристике субъекта стратегического менеджмента / В.Б. Акулов, М.Н. Рудаков//Проблемы теории и практики управления. 1998 -№4.-С. 112-115.

11. Акуленкова И.В. Эффективность реконструкции жилых зданий (на примере Санкт-Петербурга). Автореферат на соискание ученой степени кандидата экономических наук, СПбГАСУ, Санкт-Петербург, 2004 г.

12. Алдашкин Ф.И., Алиева Л.Г. Бухгалтерский учет в нефтяной и газовой промышленности. М: Недра , 1990.

13. Аналитическая служба «Нефтегазовой вертикали». Минпромэнерго: итоги и планы Газпрома// Нефтегазовая вертикаль. — 2005. -№ 1. С. 53-56.

14. Андреев А.Ф. Учет и оценка рисков при инвестировании проектов освоения месторождений нефти и газа// Экономика топливно-энергетического комплекса России, 1995. №3-4.

15. Ансофф И.Х. Стратегическое управление: Сокр. пер. с англ./И.Х. Ансофф; Науч. ред. и авт. предисл. Л.И. Евенко. -М.: Экономика, 1989. 519 с.

16. Арзамасцев Н. Наука, производство, рынок в России: инновационные процессы. Инфраструктура и коммерциализация. — Проблемы теории и практики управления, 1999.-№3.-С.58-61

17. Архипова А.Е. Повышение устойчивости и надежности деятельности строительного предприятия в условиях ограниченности инвестиционных ресурсов // Автореферат диссертации на соискание ученой степени к.э.н.- СПб.: СПбГИЭУ, 2001.

18. Асаул А.Н., Карасев А.В. Экономика недвижимости: Учебное пособие. М.: МИКХиС, 2001 г.

19. Асаул А.Н., Асаул Н.А., Денисова И.В., Малинина Н.А., Рыбнов Е.И. Проблемы экономической оценки реконструкции объектов исторического центра Санкт-Петербурга / Под ред. А.Н. Асаула. СПб.: СПбГАСУ.-2003.- 118 с.

20. Атаян Н.Х. Управление нефтегазовой финансово-промышленной группой (методический и методологический организационно-экономический аспект): Дисс. . д-ра эконом, наук. Волгоград, 1997. - 613 с.

21. Багриновский К.А. Имитационные модели в народнохозяйственном планировании. М.: Экономика, 1980. - 199 с.

22. Баздникин А.С. Основы управления в строительстве: Учеб. Пособие для вузов. М.: Высш. Шк., 1993. - 192 с.

23. Бакланов Г.И. и др. Статистика промышленности.- М: Финансы и статистика, 1982.

24. Балабанов И.Т. Финансовый анализ и планирование хозяйствующего субъекта / И.Т. Балабанов. 2-е изд., доп. — М.: Финансы и статистика, 2001.

25. Барановская Н.И. Нормативно-информационная база планирования деятельности строительных организаций / Н.И. Барановская, Т.П. Благо дер // Экономика строительства. — 2003. №6. - С. 18-26.

26. Баринова J1.C. Актуальные задачи и перспективы развития промышленности строительных материалов// Строительные материалы, оборудование, технологии XXI века. — 2000. №10. - С. 3-4.

27. Беа Ф. К.,Дихтл Э., Швайтцер М. (ред.) Экономика предприятия. — М.,1999.

28. Бездудный Ф. Сущность понятия инновации и его классификации / Ф. Бездудный, Г. Смирнова, О. Нечаева // Инновации. 1998. — № 2-3. - С. 98-125.

29. Бекетов Н.В. Современные тенденции развития науки и инновационной деятельности / Н.В. Бекетов // Проблемы современной экономики, N 3(15)

30. Беренс Вернер, Хавранек Питер Руководство по подготовке промышленных технико экономических исследований. Новое переработанное и дополненное издание: Пер. С англ. - М.: АОЗТ Интерэксперт, 2005. - 344 с.

31. Бланк И.А. Инвестиционный менеджмент. Киев.: МП «Итем», Лтд. «Юнайтед Лондон трейд лимитед», 1995. - 448 с.

32. Блех Е.М. Повышение эффективности эксплуатации жилых зданий. — М.: Стройиздат, 1987. 172 е.,

33. Большой экономический словарь/Под. ред. А.Н. Азрилияна. 4-е изд-е., доп. и перераб. - М.: Ин-т новой экономики, 1999. - 1248 с.

34. Бочаров В.В. Финансово-кредитные методы регулирования рынка инвестиций. М.: Финансы и статистика, 1993. - 144 с.

35. Бройде И.М. Финансы нефтяной и газовой промышленности. М: Недра, 1990.

36. Бузырев В.В. Экономика жилищной сферы: Учеб. пособие/ В.В. Бузырев, B.C. Чекалин. -М.: ИНФРА-М, 2001. 256 с.

37. Бузырев В.В., Васильев В.Д., Зубарев А.А. Выбор инвестиционных решений и проектов: оптимизационный подход. 2-е изд., испр. и доп. - СПб.: Издательство СПбГУЭФ, 2001. - 286 с.

38. Бузырев В.В., Федосеев И.В., Шамара А.А. Оптимизация выбора инвестиционных решений для воспроизводства основных фондов промышленной компании// Вестник ИНЖЕКОНА, серия экономические науки № 5(9), СПб: СПбГИЭУ, 2006 г.- 0,82 п.л./0,28 п.л.

39. Булгаков С.Н. Реконструкция жилых домов первых массовых серий и малоэтажной застройки. М.,1998. - 248 с.

40. Бьюкенен Дж., Таллок Г. Расчет согласия.—М.,: ИНФРА. 19. - 121 с.

41. Васильев В.М., Панибратов Ю.П., Резник С.Д., Хитров В.А. Управление в строительстве: Учебник для вузов / В.М.Васильев,

42. Ю.П.Панибратов, С.Д.Резник, В.А.Хитров; Под общ. ред. В.М.Васильева. -2-е изд., перераб. и доп. -М.: Изд-во АСВ; СПб.: СПбГАСУ, 2001.- 352 с.

43. Виноградова О. На газовом рынке не без перемен // Нефтегазовая вертикаль. Аналитический журнал. 2002. - № 16 (83). - С. 41-43.

44. Виханский О.С. Стратегическое управление: Учеб./ О.С. Виханский. М.: Изд-во МГУ, 1995. - 252 с.

45. Водянов А.А. Инвестиционные процессы в экономике переходного периода. М.: ИМЭИ, 1995. - 176 с.

46. Войтоловский Н.В. Основы предпринимательства и коммерции. Учебное пособие.- СПб: СПбГУЭФ, 2003.

47. Волчков А.Н. Финансовое обеспечение воспроизводства и обновления основных производственных фондов / Под общ. ред. проф. О.И. Кирикова // Экономика России: XXI век: Всероссийский сборник научных трудов. Воронеж, 2006 г. - Выпуск 1. - С. 82 - 89.

48. Волчков А.Н., Никитин С.А. Использование имитационного моделирования для управления собственным капиталом предприятия // Наука и образование. Новые технологии. М.: ИИЦ МГУДТ, 2003 г. - Вып. 5: Экономика и управление. - С. 79 - 86.

49. Вольфсон B.JL и др. Реконструкция и капитальный ремонт жилых и общественных зданий: Справочник производителя работ. -2-е изд., репринтное. — М.: Стройиздат, 2003. 252 с

50. Вольфсон B.JI., Кукса В.П. База терминологические стандарты // Жилищное и коммунальное хозяйство. - 1983. - № 12. — С. 24-27.

51. Вопросы совершенствования планирования развития нефтяной промышленности Западной Сибири. М.: ВНИИОЭНГ, 1982. - 176 с.

52. Вчера, сегодня, завтра нефтяной и газовой промышленности России.- М.: ИГиРГИ, 1995. 213 с.

53. Галечьян В.А. О терминологии ремонта зданий // Жилищное и коммунальное хозяйство. 1984. - № 2. - С. 29.

54. Гальперин В.М., Игнатьев С.М., Моргунов В.И. Микроэкономика: В 2-х т./ Общ.ред. В.М.Гальперина. СПб: Экономическая школа, 1994г- Т.1 - 349 с.

55. Гвишиани Д.М. Наука управлять сегодня,- Москва, издательство «Экономика», 1971 год, стр. 13-17.

56. Глазьев С.Ю. Теория долгосрочного технико-экономического развития / С.Ю. Глазьев. М.: ВлаДар, 1993. - 310 с.

57. Гол ьдштейн Г. Я. Стратегический инновационный менеджмент. Таганрог: ТРТУ, 2002.

58. Грачева М.В. Анализ проектных рисков: Учеб. пособие для вузов.- М.: ЗАО «Финстатинформ», 1999.- 216 с.

59. Гунин В.Н. Инновационная активность предприятий: сущность, содержание, формы: Монография. М.: ГУУ, 2000. -103 с.

60. Гумба Х.М. Экономика строительных организаций / Х.М. Гумба.- М.: Центр экономики и маркетинга, 1998. 144 с.

61. Дмитриев Я.В., Схиладзе Д.Н. Инвестиционная политика предприятий и эффективность использования инвестиций: Учебное пособие.- М.: Российский заочный институт текстильной и легкой промышленности, 1994. 81 с.

62. Доблаев B.JI. Теория организаций / B.JI. Доблаев. М.: институт молодежи, 1995. - 174 с.

63. Дорош Д.М. Эффективность надстройки жилых домов объемно-блочным методом (на примере Волгоградской области). Дис. .канд. экон. наук.-СПб., 2004.- 157 с.

64. Друкер Г1.Ф. Задачи менеджмента в XXI веке.: Пер. с англ./ П.Ф. Друкер. М.: Вильяме, 2000. - 272 с.

65. Дулич В.А. Об итогах инвестиционной и строительной деятельности в России в I полугодии 2004 г.//Экономика строительства.- 2004 г. N 9. - с.29-42

66. Дунаев Ф.Ф., Егоров В.И., Победоносцева Н.Н., Сыромятников Е.С. Экономика нефтяной и газовой промышленности.- М: Недра, 1983.

67. Евланов Л.Г. Принятие решений в условиях неопределенности: Уч.пос. М., 1976.- 135 с.

68. Егоров В.И., Злотникова Л.Г. Экономика нефтегазовой и нефтехимической промышленности. М: Химия, 1982.

69. Ефремов B.C. Стратегическое планирование в бизнес-системах / В.С.Ефремов. М.: Издательство «Финпресс»,2001, -240с.

70. Завлин П.В., Васильев А.В. Оценка эффективности инвестиций. -СПб.: Издательский дом «Бизнес-пресса», 1998. 216 с.

71. Зайцева А.Н. Состояние и перспективы развития рынка газа.// Актуальные проблемы экономики и новые технологии преподавания/ Материалы 2-й международной научно-практической конференции (12-13 марта 2003 г., Санкт-Петербург). СПб.: МБИ, 2003. - 304 с.

72. Замятин М.В. Методические основы управления рисками при реализации инвестиционных проектов строительства объектов нефтегазового комплекса/ дисс. на соискание уч. степени к.э.н.- СПб.: СПбГИЭУ, 2006

73. Иванов И., Рогов С. Воспроизводство основных фондов и его инвестиционные источники// Российский экономический журнал, 1995. -№7. С.20-28.

74. Иванцов О. М. Магистральные газопроводы XXI века // Ведомости МТА (спец. выпуск). М., 1998. 24-25 июня. № 22.

75. Ильинский А.А., Волков Д.В., Череповицын А.Е. Проблемы устойчивого развития системы газоснабжения Российской Федерации.- СПб: Недра, 2005.- 292 стр.

76. Ильинский А.А. Концепция конкурентоспособного развития энергетических компаний в условиях глобализации энергетических рынков//

77. Записки Горного института "Совершенствование экономического механизма рационального природопользования при добыче и переработке полезных ископаемых . Том 161.- СПб: СПГГИ(ТУ), 2005- с. 82-84.

78. Инвестиционное проектирование: практическое руководство по экономическому обоснованию инвестиционных проектов. М.: Финстатинформ, 1994. - 240 с.

79. Инвестиционно-строительный комплекс в рыночных условиях: Учеб. пособие / В.В. Бузырев, О.Г. Иванченко, Д.А. Ващук, И.В. Федосеев; Под редакцией В.В. Бузырева. СПб.: СПбГИЭА, 1994. - 125 с.

80. Инструктивное письмо Главгосархстройнадзора России от 28 апреля 1994 г. № 18-14/63 «О правильном толковании терминов «новое сроительство», «капремонт», «реконструкция» и «модернизация» / Госкомархитектуры. — М.: Стройиздат, 1994. 36 с.

81. Кабаков B.C. Менеджмент: проблемы, программы, решения/ B.C. Кабаков, Ю.М. Порховник, И.П. Зубов. JL: Лениздат, 1990. - 112 с.

82. Казанский Ю.Н. Структура, функции и эффективность проектно-строительных фирм/ Ю.Н. Казанский, И.А. Воронова // Экономика строительства. 1998. - №9. - С. 11-16.

83. Калинина В.П., Диденко Т.В. Средства производства и технический прогресс на предприятиях нефтяной и газовой промышленности.- М: МИНГ, 1987.

84. Кантор Е.Л., Гинзбург А.И., Кантор В.Е. Основные фонды промышленных предприятий: учеб. пособие. СПб.: Питер, 2002. - 229с.

85. Карпова Т.П. Основы управленческого учета: Учеб. пособие/ Т.П. Карпова.- М.: ИНФРА-М, 1997. 392 с.

86. Кейнс Дж. М. Общая теория занятости, процента и денег / Пер. с англ. М.: Прогресс, 1978. - 492 с.

87. Кирьяков А. Г. Воспроизводство инноваций в рыночной экономике (Теоретико-методологический аспект) Р/Д, Из-во РГУ, 2000

88. Ключенко Р.А. Методические основы повышения эффективности воспроизводства основных фондов в системе стратегического корпоративного управления / дисс. на соискание уч. степени к.э.н.- СПб.: СПбГИЭУ, 2005.

89. Ключенко Р.А. Проблемы обновления активной части основных производственных фондов предприятий нефтегазового комплекса// Вестник ИНЖЕКОНА, серия экономические науки № 5(9), СПб.: СПбГИЭУ, 2006 г.-0,27 п.л.

90. Кондратьев Н.Д. Большие циклы конъюнктуры и теория предвидения. Избранные труды / Международный фонд Н.Д. Кондратьева и др.; Ред. колл.: Абалкин Л.И. (пред.) и др.; сост. Яковец Ю.В.—М.: Издательство «Экономика», 2002. -767 с.

91. Концепция развития рынка газа в Российской Федерации. М.,2000.

92. Коробейников О.П., Трифилова А.А., Коршунов И.А. Роль инноваций в процессе формирования стратегии предприятия// Менеджмент в России и за рубежом 2003 .№ З.с.ЗЗ

93. Король С.В. Методические основы повышения эффективности управления коммерческой недвижимостью социального назначения в промышленном комплексе/ дисс. на соискание уч. степени к.э.н.- СПб.: СПбГИЭУ, 2005.

94. Кот А. Д. Формирование эффективной инвестиционно-строительной политики предприятия газовой промышленности: Автореферат дисс. на соиск. уч.степ. к.э.н. СПб: СПбГИЭА, 1998.

95. Кот А.Д. Эффективные приемы инвестирования для крупных предприятий газовой промышленности// Повышение эффективности функционирования строительного комплекса в современных условиях: Сб. научн. трудов- СПб.: Издательство СПбГИЭА, 1998

96. Король С.В. Методические основы повышения эффективности управления коммерческойьнедвижимостью социального назначения в промышленном комплексе/ дисс. на соискание уч. степени к.э.н.- СПб.: СПбГИЭУ, 2005 \

97. Котова И.А. Ресурсные модели в системе эффективного управления строительными предприятиями: Дис;. канд. экон. наук: 08.00.05/ Н.А. Котова. СПб., 2000. - 168 с.

98. Коуз Р. Г. Теория фирмы// Вехи экономической мысли. Т. 2. Теория фир мы. Составление и общая редакция В. М. Гальперина. — СПб., 1999.

99. Краткий экономический словарь под ред. Ю.А.Белика, Е.Ф.Борисова, Г.Я.Кипермана // Москва, издательство политической литературы, 1989 год, стр.207-208.

100. Критические технологии федерального уровня. М.: Госкомитет РФ по науке и технологиям, 1996.

101. Крянев А.В., Черный А.И. Численные решения оптимизационных задач для математических моделей теории инвестиций // Математическое моделирование. 1996. - Т.8, № 8. - С.97-103.

102. Кузнецова И.И. Формирование экономической стратегии управления недвижимым имуществом крупного промышленного комплекса в современных условиях/ дисс. на соискание уч. степени к.э.н.- СПб.: СПбГИЭУ, 2006

103. Кузовлева И.А., Региональный инвестиционно-строительный комплекс: современные процессы и тенденции. Брянск: Брян.гос.инженер.-технолог.акад., 2001. — 187 с.

104. Кулагина Г.Д., Башкатов Б.И. Экономическая статистика/ Б.И. Башкатов, Г.Д. Кулагина. М: МНЭПУ, 1997. - 60 с.

105. Лившиц В.Н., А.Г.Шахназаров, В.В. Коссов. Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов. М. : Экономика, 2000.421 с.

106. Любова О.В. Механизм управления воспроизводственным процессом регионального инвестиционно-строительного комплекса: Дис. Канд. Экон. Наук: 08.00.05. -М.:РГБ, 2005

107. Львов Д.С. Экономика развития / Д.С. Львов. — М.: Экзамен, 2002.- 512 с.

108. Лыоис К.Д. Методы прогнозирования экономических показателей / Пер. с англ. и предисл. Е.З. Демиденко. М.: Финансы и статистика, 1986. - 133 с.

109. Маевский В.И. Эволюционная теория и макроэкономика / В.И. Маевский // Вопросы экономики. 1997. № 3.

110. Макконнелл К.Р., Брю С.Л. Экономикс.- М: Республика, 1995.

111. Малая Советская энциклопедия, т. 7 // Государственное научное издательство «Большая Советская Энциклопедия», 1959, стр. 994.

112. Маршалл А. Принципы экономической науки: В 3-х т. Т. 1.: Пер. с англ / А. Маршалл. -М.: Прогресс, 1993. -415 с.

113. Массе П. Критерии и методы оптимального определения капиталовложений / Пер. с фр. М.: Статистика, 1971.

114. Медынский В.Г. Инновационный менеджмент: Учебник М.: ИНФРА-М, 2002.- с. 264.

115. Мельник А. Трансформация системы планирования на предприятиях России / А. Мельник // Проблемы теории и практики управления. 1998. - №4. - С. 35-37.

116. Мескон М. Основы менеджмента: Пер. с англ / М. Мескон, М. Альберт, Ф. Хедоури. М.: Дело, 1995.

117. Микков У.Э. Оценка эффективности капитальных вложений. -М.: Наука, 1991.-205 с.

118. Микульский К.И. Социально-экономические модели в современном мире и путь России: В 2-х кн. Кн.2. М.: «Экономика», 2005. - 911 с.

119. Михайлов В. В. Закономерности процесса переодического обоновления основных производственных фондов. — Томск: Изд-во Том. Ун-та, 1997 г. — 188 с.

120. Мордовина B.C. Оценка эффективности реконструкции старой жилой застройки // Жилищное стр-во. 1998. - № 4. — С. 17-18.

121. Нефтяная промышленность. Приоритеты научно-технического развития. М., 1996.

122. Общероссийский классификатор основных фондов ОК 013-94: Утв. постановлением Госстандарта РФ от 26.12.1994 № 359.- В ред. от 14.04.1998

123. Овсянникова Т.Ю. Инвестиции в жилище: Монография. — Томск: Изд-во Томск, гос. архит.-строит. Ун-та, 2005. 379 с.

124. Олейник А. И. Институциональная экономика. — М., 2000.

125. Организация и управление в строительстве. Основные понятия и термины: Учеб. справ, пособие / Афанасьев В.А., Варламов Н.В., Дроздов Г.Д., Панибратов Ю.П. и др. - М.: Изд-во АСВ; СПб., СПбГАСУ. - 1998. -316с.

126. Организация строительного производства: Учебник для вузов / Т.Н. Цай, П.Г. Грабовый, В.А. Большаков и др. М.: Изд-во АСВ, 1999 г. -с.347.

127. Осадник В. Значение интеграции рыночного и ресурсного подходов для стратегического управления предприятием / В. Осадник // Проблемы теории и практики управления. 2001. — №4. — С. 80-86.

128. Основные концептуальные положения развития нефтегазового комплекса России Министерства топлива и энергетики Российской Федерации // спец. выпуск ж-ла «Нефтегазовая вертикаль» №1 января 2000 года, стр.4-14

129. Основы теории оптимального управления/ Под ред. В.Ф. Кротов. М.: Высшая школа, 1990. - 430 с.

130. Оценка недвижимости: Учебник / Под ред. А.Г. Грязновой, М.А. Федотовой. -М.: Финансы и статистика, 2002 г.

131. Пелих А.С., Терехов Л.Л., Терехова Л.А. Экономико-математические модели и модели в управлении производством. Ростов н/Д: Феникс, 2005. - 248 с.

132. Пелих А.С., Джуха В.м. И др Экономика отрасли. М.: "Феникс", 2004. -448 с.

133. Петров А.Н. Индикативное планирование: теория и пути совершенствования: Монография / А.Н. Петров, Л.Г. Демидова, С.М. Климов. СПб.: Знание, 2000. - 96 с.

134. Петухов P.M. Оценка эффективности промышленного производства: (методы и показатели).- М.: Экономика, 1990. 95 с.

135. Питере Т. В поисках эффективного управления / Т. Питере, Р. Уотсрмен. М.: Прогресс, 1986.

136. Платонов A.M. Управление жилищной сферой. — Екатеринбург: Издательство АМБ, 2004. 674 с.

137. Порывай Г.А. Организация, планирование и управление эксплуатацией зданий: Учеб. Пособие для вузов. — М.: Стройиздат, 1983 г. — 384 с.

138. Правовые проблемы руководства и управления отраслью промышленности в СССР, под ред. А.Е.Лунева // Москва, издательство «Наука», 1973 год, стр. 22.

139. Проблемы нефтегазового комплекса в условиях становления рыночных отношений: Сб. науч. статей. Уфа: Фонд содействия развитию научных исследований, 1997.- 177 с.

140. Прокопшин А.П. Экономическая эффективность реконструкции жилищного фонда. М.: Стройиздат, 1990. 224 с.

141. Российская архитектурно-строительная энциклопедия / Гл. ред. Е.В. Басин; ВНИИНТПИ. М.: Изд-во «Альфа»; Внешторгиздат. IV: Часть 1. Архитектура, градостроительство, здания и сооружения. Часть 2. Специальное строительство. — 1996. - 336 с.

142. Райзберг Б.А., Фатхутдинов Р.А. Управление экономикой. Учебник. М.: ЗАО «Бизнес-школа «Интел-Синтез», 1999. - 784 с.

143. Рекитар Я.А. Долговременные тенденции развития производства строительных материалов и инвестиционная политика в этой области. Часть 1// Строительные материалы. 2001. - № 6.

144. Рекитар Я.А. Проблемы развития промышленности строительных материалов России и привлечение иностранных инвестиций// Строительные материалы, оборудование, технологии XXI века. 1999. - № 1.

145. Ройзман И., Гришина И. Сложившаяся и перспективная инвестиционная привлекательность крупнейших отраслей отечественной промышленности// Инвестиции в России. -1998. № 1. - С. 37-39.

146. Ромахин А.В. Проблемы инвестиций нефтегазового комплекса// Экономика топливно-энергетического комплекса России, 1995. №8.

147. Россия в цифрах: Краткий статистический сборник / Госкомстат России. М.: Финансы и статистика, 2005. - 512 с.

148. Рюли Э. Исследование стратегических процессов в организации / Э. Рюли, С. Шмидт // Проблемы теории и практики управления. — 2000. №5. -С. 99-104.

149. Рябцев В.М. Региональный анализ эффективности общественного производства (Математико-статистические методы исследования). М.: Статистика, 1977. - 167 с.

150. Семенов В. М., Баев И. А. и др. Экономика предприятия. — М.: Центр экономики и маркетинга, 1996 г. — 184 с. С. 94.

151. Сизов В.С Стратегическое управление воспроизводственным процессом М: "Экономисть, 2004.-238 с.

152. Сидоров И.И. Логистическая концепция управления промышленным предприятием. СПб.: СПбГИЭА, 1999. -180 с.

153. Симин В.П., Глазунов B.C. Критерии оценки и привлекательности инвестиционных проектов. // Инвестиции в России. -1995, № 11-12, с. 46-51.

154. Смирнов Э.А. Разработка управленческих решений: Учебник для вузов / Э.А Смирнов. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2002. 271 с.

155. Смирнова И.В. Управление имуществом мегаполиса: проблемы и развитие. СПб.: СПбГИЭУ, 2004 г. - 248 с.

156. Смирнова И.В. Экономика реконструкции и капитального ремонта зданий и сооружений: Учеб. пособие / И.В. Смирнова, Е.Б. Смирнов. СПб.: СПбГИЭА, 1999. - 95 с.

157. Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов. -М.: СоцЭКГИЗ, 1962.

158. СН 423-71 Инструкция по определению экономической эффективности капитальных вложений в строительстве (2-е изд.). Госстрой СССР. М.: Стройиздат, 1979.-41 с.

159. Современный бизнес. В 2-х ч./ Д.ДЖ.Речмен, М.Х.Мескон, К.Л.Боуви, ДЖ. В.Тилл. М.: Республика - 42,1995.

160. Состояние нефтегазодобывающей отрасли и меры по стабилизации ее работы // Экономика и управление нефтегазовой промышленности НТИС. 1992. №7.

161. Справочник по математике для научных работников и инженеров Корн Г., Корн Т. М.: Наука. Главная редакция физико-математической литературы, 1984. - 831 с.

162. Статистика промышленности. (В. Е. Адамов и др.).- М: Финансы и статистика, 1987.

163. Стратегия развития газовой промышленности России. — М.: Энергоатомиздат, 1997. 344 с.

164. Стрижков С.Н. Методологические проблемы совершенствования управления инновационной и инвестиционной деятельностью строительныхфирм нефтегазового комплекса РОССИИ.- СПб.: Издательство СПбГУЭФ, 2003.-371 с

165. Тарасевич Е.И. Методы оценки недвижимости. — СПб: Технобалт, 1995 г

166. Тарасевич Е.И Оценка недвижимости. СПБГТУ, СПб, 1997.

167. Тверковкин М. С. Эффективность применения горизонтальных скважин при добыче нефти и газа (достоинства и недостатки) // Наука и технология углеводородов. 1998. № 1.

168. Толковый словарь русского языка, т. Ill // под ред. Б.М.Волина и Д.Н. Ушакова, Государственное издательство иностранных и национальных словарей, Москва, 1939 г., стр. 1315.

169. Толковый словарь русского языка т. IV под редакцией проф. Волина Б.М. и проф. Ушакова Д.Н., Москва, Государственное издательство иностранных и национальных словарей, 1940 г., стр. 967-968.

170. Томилов В.В., Роботов А.С., Зубарев А.А. Маркетинговые решения в деятельности строительных предприятий. СПб.: Изд-во СПбГУЭФ, 1997. - 159 с.

171. Томпсон А.А. Стратегический менеджмент. Искусство разработки и реализации стратегии: Учеб. для вузов / А.А. Томпсон, А.Дж. Стрикленд; Пер. с англ. под ред. Л.Г.Зайцева, М.И.Соколовой. М: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1998. - 576 с.

172. Тюрина В. Ю. Инновационная способность и инновационная восприимчивость: Конспект лекций. Саратов: СГТУ,1994.

173. Управление организацией: Энциклопедический словарь / Под ред. А.Г.Поршнева, А.Я.Кибанова, В.Н.Гунина. М.: Издательский Дом ИНФРА-М, 2001. - X, 822 с.

174. Управление организацией: Учебник/ Под ред. А.Г. Поршнева, З.П. Румянцевой, Н.А. Саломатина. 2-е изд., перераб. и доп. - М.: ИНФРА-М, 1999 г.-669 с.

175. Управление проектами: Справочное пособие / И.И. Мазур, В.Д.Шапиро и др. / Под ред. И.И. Мазура, В.Д.Шапиро. М.: Высшая школа, 2001.-875 с.

176. Управление строительными проектами: Учебное пособие / Под общ. ред. В.М. Васильева, Ю.П.Панибратова. М.; СПб.: Издательство АСВ; СПб. гос. арх.-строит. ун-т, 1997. - 307 с.

177. Фальцман В., Ожегов Л. Выбытие основных фондов: инвестиционные возможности и ограничения// Вопросы экономики, 1983. -№6.

178. Федорков А.И. Методология и организационные формы управления предприятием в условиях перехода к рыночным отношениям/ А.И. Федорков. СПб.: СПбГИЭА, 1998. - 232 с.

179. Философский энциклопедический словарь, Москва, издательство «Советская энциклопедия», 1989, стр. 272, Малая Советская энциклопедия, том 4 // Государственное научное издательство «Большая Советская Энциклопедия», Москва, 1959 год, стр.1102.

180. Фундаментальные проблемы нефти и газа. М., 1996. Т. 1.

181. Фундаментальные проблемы нефти и газа. М., 1996. Т. 3.

182. Харитонов В.А. Оценка надежности и экономического риска на объектах нефтегазового комплекса // Нефтегазовые технологии, N 3, 1994.

183. Харитонов ВА. Основные положения проектирования надежности трубопроводных систем нефти и газа с учетом экономического риска выпуск 1 сборника трудов ЗАО "ЭКМОС". М: 2003.

184. Хозяйственный риск и методы его измерения: Пер. с венг. / Баркан Т., Месена Д., Мико Д. и др. М.: Экономика, 1979.

185. Хольг Р.Н., Барнес С.Б. Планирование инвестиций. М.: Дело ЛТД, 1994.-243 с.

186. Хонко Я. Планирование и контроль капитальных вложений. М.: Экономика, 1987. - 328 с.

187. Чернявский В.О., Чернявский А.В. Эффективность и оптимальность капитальных вложений. Л.: Стройиздат, 1990.

188. Черняк В.З. Управление инвестиционным проектом в строительстве. М.: РДЛ, 1998. 800 с.

189. Чикишева Н.М. Основы стратегического планирования и анализа предпринимательской деятельности в строительстве: Учебное пособие. -Спб.: Изд-во СПбГУЭФ, 1999.-3 00 с.

190. Чистов Л.М. Экономика строительства. 2-е изд-е. / Л.М. Чистов. -СПб.: Питер, 2003. 637 с.

191. Чистов Л.М., Костюк М.Д. Управление реконструкцией действующих предприятий в условиях реконструкции производства и рынка.- СПб: Стройиздат, 1994. 210 с.

192. Шамара А.А. Воспроизводство основных фондов в системе стратегического управления нефтегазовой компанией.- СПб: СПбГИЭУ, 200613,76 п.л.

193. Шамара А.А. Процесс воспроизводства основных фондов как основа системы управления объектом в непроизводственной сфере промышленной компании// Вестник ИНЖЕКОНА, серия экономические науки № 9(13), СПб: СПбГИЭУ, 2007 г.- 0,28 п.л.

194. Шамара А.А., Батрутдинов А.С. Проблемы поддержания экономического равновесия при разработке инвестиционной стратегии крупного промышленного предприятия// Вестник ИНЖЕКОНА, серия экономические науки № 10(14), СПб: СПбГИЭУ, 2007 г.- 0,28 п.л./0,14 п.л.

195. Шеремет В.В. Управление инвестициями: В 2-х т. Т.1 / В.В. Шеремет, В.М. Павлюченко, В.Д. Шапиро М.: Высшая школа, 1998. - 512 с.

196. Шумпетер Й. Теория экономического развития. М.: Прогресс, 1982, 452 с.

197. Щукин В.Н., Архиненко СМ. Экономико-математические модели производственной структуры предприятия. М.: Экономика, 1973.- 108 с.

198. Энциклопедический словарь бизнесмена: Менеджмент. Маркетинг. Информатика / Под общ. ред. М.И. Молдованова.- Киев, 1993.

199. Benavidis S. P. McGee G. P. Horizontal gravel packing optimizes well productivity // Oil and Gaz Journal. 2000. Vol. 98, N 31.

200. FanchiJohn R., Pagano T. A., Davis T.L. State of the art of 4D seismic monitoring: the technique, the record and the future // Oil & Gas J. 1999.Vol. 97, N22.

201. The Appraisal of Real Estate. 11 Edition. Chicago, Illinois. 1996. -8201. P

202. Асаул А.Н. Индивидуальное жилищное строительство перспективное направление развития сельских поселений (на примере Ленинградской области): Электронный ресурс./ http://www.aup.ru/books/m75/.

203. Болотин С.А. Системная постановка проблемы технической экспертизы зданий и сооружений. Моделирование и измерение процесса физического износа: Электронный ресурс./Недвижимость: экономика, управление. №2, 2002. http://www.valnet.ru/m7-208.phtml.

204. Главный межрегиональный центр обработки и распространения статистической информации Государственного комитета Российской Федерации по статистике (ГМЦ Госкомстата России): Электронный ресурс./ http://www.gks.га/gmc/IJR.htm

205. Галасюк В. К вопросу о принципах абсолютной эффективности и интегрального эффекта при оценке экономической эффективности затрат: Электронный ресурс. / http://www.galasyuk.com

206. Инвестиционная привлекательность российских нефтеперерабатывающих заводов. Официальный сайт ИнфоТЭК-КОНСАЛТ: Электронный ресурс. / http://www.citek.ru/ru/inv.html

207. Маслова Л.М. Месго и роль фундаментальных исследований в стратегии устойчивого развития региона: Электронный ресурс./ http://www.uran.ru

208. Проект Концепции развития рынка газа в Российской Федерации, подготовленный ОАО «Газпром»// Российское газовое общество: Концепция: Электронный ресурс./ http://www.gazo.ru/ru/ main/ document/ concept/ index.shtml? id=48offset=0.

209. Об иностранных инвестициях в экономику России в 2005 году// Об иностранных инвестициях в экономику России в 2005 году. Электронный ресурс.- http://www.gks.ru/bgd/lree/ Ь0403/ IssWWW.exe/ Stg/d010/i010180r.htm.

210. Официальный Интернет-сайт Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству:Электронный ресурс./ www.gosstroy.gov.ru

211. Фомин Б.В. Основные тезисы концепции стратегического менеджмента предприятия: Электронный ресурс./ Центр проектирования эффективного бизнеса. http://www.cpeb.ru/analiticl5.html.

212. Экономический прогноз на 2007 год// РосБизнес/ Консалтинг: Электронный ресурс./ http://www.rbc.ru/prognoz2007