Конкурентоспособность коммерческого банка на региональном рынке кредитных услуг населению тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 08.00.10, кандидат экономических наук Казаренкова, Наталья Петровна

• Казаренкова, Наталья Петровна
• кандидат экономических наук
• 2006

Оглавление диссертации кандидат экономических наук Казаренкова, Наталья Петровна

ВВЕДЕНИЕ

1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА НА РЫНКЕ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ

1.1. Сущность и границы банковского рынка услуг населению

1.2. Факторы и критерии конкурентоспособности банка и банковских услуг

1.3. Современные стратегии роста конкурентоспособности коммерческого банка на рынке услуг населению

2. АНАЛИЗ И ОЦЕНКА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА НА РЕГИОНАЛЬНОМ РЫНКЕ КРЕДИТНЫХ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ

2.1. Современное состояние и тенденции развития кредитования населения

2.2. Анализ и оценка конкурентных преимуществ банка на региональном рынке розничных услуг

2.3. Аналитические этапы выбора конкурентной стратегии роста банка на региональном рынке кредитных услуг населению

3. СТРАТЕГИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ БАНКА НА РЕГИОНАЛЬНОМ РЫНКЕ КРЕДИТНЫХ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ

3.1. Модель оценки текущей конкурентной позиции банка на региональном рынке розничных кредитных услуг

3.2. Перспективы развития регионального рынка кредитования населения

3.3. Разработка и реализация стратегии роста конкурентоспособности банка на региональном рынке кредитных услуг населению

Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Конкурентоспособность коммерческого банка на региональном рынке кредитных услуг населению»

Актуальность темы исследования. Современные условия развития банковской системы определяют тенденцию к росту уровня универсализации коммерческих банков. Диверсификация деятельности банков в различных сферах финансово-банковских услуг, в том числе посредством развития банковских услуг населению, внедрения новых услуг - один из путей решения задачи адаптации коммерческих банков к постоянно изменяющимся условиям финансового рынка, разработки перспективных рыночных ниш и сегментов.

В этих условиях банки разрабатывают и предлагают на рынке всё большее количество банковских продуктов. При этом возникает проблема отслеживания конкурентоспособности новых продуктов и исследования потенциального спроса на них.

Оказание кредитных услуг становится перспективной сферой деятельности банков особенно в регионах, где рынок освоен на низком уровне, а потенциал кредитоспособности населения растет. Розничные кредитные услуги - один из наиболее выгодных для банка видов кредитно-финансового бизнеса. Такое положение определяется рядом предпосылок. Первой, и, пожалуй, наиболее важной причиной является сокращение процентной маржи по коммерческим операциям с корпоративной клиентурой, вызванное снижением процентных ставок на внутреннем рынке, а также конкуренцией с зарубежными банками в сфере кредитования крупнейших российских предприятий. В качестве второй причины можно назвать низкую капитализацию российских банков, ограничивающую возможность нарастить объемы корпоративного бизнеса до уровня, который смог бы покрыть операционные издержки.

Третья причина заключается в том, что розничный бизнес привлекателен для банков в связи с узостью корпоративной клиентской базы и концентрацией кредитных рисков на ограниченном числе заемщиков. Наконец, четвертая причина интереса банков к розничному бизнесу связана со слабостью ресурсной базы, которая в значительной степени концентрирована и поэтому волатильна, что ограничивает возможности банков в плане генерации стабильного объема кредитования. Розничный бизнес позволяет развивать деятельность, преодолевая эти недостатки. Как показывает опыт западноевропейских банков, операции с физическими лицами обеспечивают стабильный и достаточно высокий приток доходов даже в условиях экономической стагнации. При этом они сопряжены с относительно низким кредитным риском. В связи с этим розничные банки-лидеры традиционно имеют высокую финансовую устойчивость в сравнении с инвестиционными и корпоративными коммерческими банками.

Решение задачи повышения конкурентоспособности кредитных продуктов и услуг, расширения деятельности банка и в конечном итоге его конкурентоспособности лежит в области разработки конкурентной стратегии роста, позволяющей формировать конкурентные преимущества банка и регулировать конкурентную позицию на рынке кредитных услуг населению с учетом текущих изменений в предпочтениях потребителей.

Степень научной разработанности проблемы. Значительный вклад в разработку теории конкуренции внесли зарубежные исследователи: А. Смит, Д. Рикардо, Дж. С. Милль, А. Курно, Ф. Эджуорт (ценовая конкуренция и идеи совершенной конкуренции); У.С. Джевонс (смешивание концепций рынка и конкуренции); М. Портер (теория конкурентных преимуществ). Проблемам конкурентоспособности и позиционирования новых продуктов посвящены работы зарубежных ученых Ф. Котлера, Д. Траута, П. Роуза, А. Стрикленда, А. Томпсона.

Во многих работах отечественных ученых рассмотрены вопросы банковской конкуренции и конкурентоспособности банковских продуктов. В их числе работы Черкасова В.Е., Плотицыной JT.A., Лаврушина О.И., Липсица И.В., Баталова А.Г., Самойлова Г.О., Гальперина В.М., Андреева И.Б., Коробова Ю.И., Светунькова С.Г., Рыковой И.Н., Чернышева А.А., Рубина Ю.Б. и т.д. Проблема разграничения категорий «банковская услуга» и банковский продукт» нашла отражение в трудах О.И. Лаврушина, Ю.С. Масленченкова, Ю.В. Головина, В.Д. Марковой, Э.А. Уткина, А.П. Мирецкого.

Анализ степени разработанности проблемы конкурентоспособности банка на региональном рынке показывает, что многие вопросы, особенно применительно к российским условиям развития банковской системы, исследованы недостаточно. В частности это относится к методическим и методологическим аспектам качественного и количественного анализа конкурентоспособности, особенно на региональном рынке банковских услуг.

Необходимость комплексного подхода к исследованию конкурентоспособности банка в условиях отсутствия практики применения научно обоснованного маркетингового инструментария в текущей деятельности банка определила выбор темы, цели и задачи диссертационного исследования.

Цель диссертационного исследования заключается в теоретико-методическом обеспечении формирования конкурентоспособности коммерческого банка на рынке кредитных услуг населению и в разработке практических рекомендаций по развитию кредитной деятельности банка на региональном уровне. Поставленная цель предопределила решение следующих задач:

- исследовать теоретические основы конкуренции на рынке банковских услуг и уточнить трактовку и область применения понятий «банковская услуга» и «банковский продукт», на основании которых вывести определения «кредитный продукт» и «кредитная услуга»;

- определить экономическое содержание конкурентоспособности коммерческого банка и критериев, ее определяющих, во взаимосвязи с конкурентоспособностью кредитных услуг (продуктов);

- выявить тенденции развития регионального банковского рынка кредитных услуг населению, проанализировать и оценить конкурентные преимущества коммерческого банка на этом рынке;

- выделить этапы выбора стратегии роста конкурентоспособности коммерческого банка на региональном рынке кредитных услуг населению;

- раскрыть механизмы влияния факторов внутренней и внешней среды на развитие коммерческого банка на рынке услуг населению;

- разработать методику построения и реализации конкурентной стратегии роста коммерческого банка на рынке кредитных услуг населению на основе модели конкурентоспособности.

Область исследования соответствует пп. 9.6 «Формирование банковской системы и ее инфраструктуры в условиях переходного периода; межбанковская конкуренция, проблемы обеспечения институциональной основы развития банковского сектора и его взаимодействия с Центральным банком РФ. Модели кредитных систем, банковских систем и кредитного механизма», 9.7 «Повышение эффективности деятельности банков с государственным участием, банков с иностранным участием, а также региональных банков» специальности 08.00.10 «Финансы, денежное обращение и кредит» Паспорта специальностей ВАК России.

Объектом исследования выступает комплекс факторов конкурентоспособности коммерческого банка во взаимосвязи и взаимозависимости с конкурентоспособностью кредитных услуг в условиях развития розничного банковского бизнеса.

Предметом исследования является процесс формирования региональной стратегии роста конкурентоспособности банка на рынке кредитных услуг населению.

Теоретической и методологической базой исследования послужили труды отечественных и зарубежных авторов, содержащие положения теорий денежного обращения и кредита, конкуренции, банковского дела, банковского маркетинга и менеджмента. Методика исследования основана на использовании диалектической логики и системного подхода. В процессе работы использовались различные методы и приемы: научная абстракция, моделирование, анализ и синтез, группировки, сравнения, метод экспертных оценок, финансовый анализ.

Информационной базой исследования явились законодательные и нормативные акты РФ, статистические ежегодники и бюллетени Федеральной службы государственной статистики РФ, бюллетени банковской статистики Банка России, научно-методическая литература.

Научная новизна исследования состоит в разработке теоретико-методических положений по формированию региональной стратегии роста конкурентоспособности коммерческого банка на рынке кредитных услуг населению с помощью выявления и прогнозирования факторов конкурентных преимуществ. Научная новизна подтверждается следующими научными результатами, выносимыми на защиту:

- уточнено экономическое содержание понятий «кредитная услуга» и «кредитный продукт», в основе которого лежит комплексность удовлетворения потребностей клиентов банка (п. 9.6 Паспорта специальности 08.00.10);

- выявлена взаимосвязь понятий «конкурентоспособность банка» и «конкурентоспособность кредитной услуги (продукта)» как ее основной составляющей, которая обусловливается общими и взаимодополняющими критериями, на анализ и оценку которых должен быть направлен мониторинг предпочтений клиентской базы банка (п. 9.6 Паспорта специальности 08.00.10);

- на основе анализа тенденций развития регионального банковского рынка кредитных услуг населению выделены и систематизированы факторы конкурентного преимущества - основные компоненты конкурентоспособности банка, что при условии их ранжирования по целевым сегментам позволит правильно выбрать стратегические направления деятельности банка (п. 9.7 Паспорта специальности 08.00.10);

- разработаны этапы выбора региональной стратегии роста конкурентоспособности банка, позволяющие на базе доступной информации производить анализ и оценку интенсивности конкуренции на рынке и в конечном итоге определять предпочтительные направления продвижения кредитных услуг на рынок (п. 9.7 Паспорта специальности 08.00.10);

- рекомендованы модели оценки текущей конкурентоспособности банка и регионального банковского мониторинга на рынке кредитных услуг населению, позволяющие оценить влияние факторов внешней и внутренней среды банка на его конкурентоспособность, а также обозначить границы реального и потенциального рынка кредитования населения (п. 9.6 Паспорта специальности 08.00.10);

- предложена методика построения и реализации региональной стратегии роста конкурентоспособности банка на рынке кредитных услуг населению, позволяющая формировать тактические и стратегические мероприятия, прогнозировать чистый доход банка от повышения конкурентоспособности и с учетом полученных результатов формулировать практические рекомендации по корректировке текущей деятельности банка (п. 9.7 Паспорта специальности 08.00.10).

Практическая и теоретическая значимость исследования состоит в том, что использование полученных результатов может способствовать формированию научно обоснованной концепции конкурентоспособности банка на рынке кредитных услуг населению в целях адаптации к изменяющимся условиям банковской конкуренции. Предложенная модель конкурентоспособности позволит банку своевременно отслеживать изменения в конкурентной среде и использовать факторы потребительских предпочтений для повышения конкурентоспособности и упрочения собственной позиции в сфере оказания кредитных услуг населению.

Апробация работы. Основные положения работы докладывались и обсуждались на VI Межрегиональной научной конференции «Социально-экономическое развитие России: проблемы, тенденции, перспективы» (Курск, 2004г.), на II Международной научно-практической конференции «Современные тенденции в развитии банковской системы» (Днепропетровск, 2004г.), VI молодежной всероссийской научно-практической конференции «Антикризисное управление в России в современных условиях» (Москва 2004г.), Международном форуме по проблемам науки, техники и образования (ноябрь 2005 г., Москва), Межвузовской научно-практической конференции «Стратегическое управление инновационным развитием экономики России» (декабрь 2005 г., Санкт-Петербург), IX Всероссийском конкуренте научных работ студентов и молодых ученых «Экономический рост России» (май 2006 г., Москва) - II премия Вольного экономического общества за работу «Разработка модели конкурентоспособности регионального коммерческого банка».

Реализация результатов диссертационной работы. Научные положения и выводы, сформулированные в работе, могут использоваться: в учебном процессе для преподавания дисциплин «Деньги, кредит, банки», «Организация деятельности коммерческого банка» и др.; в качестве методической базы анализа развития регионального рынка кредитных услуг населению и разработки конкурентной стратегии роста; в банковской практике оценки текущей конкурентной позиции и перспектив ее усиления в процессе анализа и планирования кредитной деятельности.

Публикации. По теме диссертационного исследования опубликовано 8 научных работ, общим объемом 2,99 п.л. (авторских 2,43 п.л.), отражающих его основные результаты.

Объем и структура диссертации. Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, списка использованных источников и приложений. Общий объем работы составляет 161 страницу. Диссертация содержит 25 рисунков, 23 таблицы. Библиографический список включает 167 источников.

Заключение диссертации по теме «Финансы, денежное обращение и кредит», Казаренкова, Наталья Петровна

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Первая группа проблем, представленных к решению в диссертации, связана с теоретическими недоработками в исследовании банковской конкуренции и конкурентоспособности банка и его продуктов - нет четкого разграничения дефиниций «банковская услуга» и «банковский продукт», нет достаточно емкого и полного определения «конкурентоспособность кредитной организации», при этом не выявлено взаимосвязей между конкурентоспособностью банка и его продуктов - часто смешиваются эти два близких по семантическому содержанию понятия. Решение этих проблем позволит упростить понимание банками важности и необходимости использования маркетинговых методов и инструментов для регулирования конкурентоспособности через факторы конкурентных преимуществ, ее составляющие.

После проведения комплексного исследования теоретических аспектов конкурентоспособности коммерческого банка, можно сделать следующие выводы: рынок банковских услуг специфичен и его особенности обусловлены характерными свойствами, присущими банковским услугам; понятия «банковский продукт» и «банковская услуга» не синонимичны, хотя данные категории взаимосвязаны друг с другом; в современных условиях банковской конкуренции первоочередной задачей банка является укрепление связей с существующей клиентурой (мониторинг предпочтений клиентов) и привлечение новых клиентов (система мероприятий по привлечению); взаимосвязь конкурентоспособности банка и его продуктов обусловлена наличием общих критериев, их определяющих.

Нами предлагается следующее определение: «банковская услуга» -действия (или деятельность) банковских работников, непосредственно направленная на удовлетворение конкретной потребности клиента. Причем неважно, разовая будет деятельность или протяженная во времени, если она удовлетворяет единичную потребность - это услуга, а не продукт. В свою очередь «банковский продукт» - совокупность взаимодополняющих банковских услуг и операций, нацеленных на удовлетворение разносторонних интересов клиента. Таким образом, становится очевидным, что для позиционирования на рынке с целью увеличения конкурентоспособности банка целесообразно представлять банковские продукты.

При этом конкурентоспособность единичного кредитного продукта будет в целом определять конкурентоспособность всей кредитной организации и наоборот, это связано с наличием в составе этих показателей общих факторов конкурентного преимущества, взаимосвязь которых определяет значение указанных категорий.

Вторая группа проблем, подлежащих решению в ходе диссертационного исследования касается методологических вопросов оценки конкурентоспособности банка на рынке и возможностей ее корректировки в сторону увеличения.

Основными компонентами изучения конкурентоспособности коммерческого банка на рынке кредитных услуг населению являются: анализ состояния и развития розничного банковского бизнеса на региональном уровне; оценка реальной и потенциальной емкости рынка потребительского кредитования в регионе; анализ и оценка конкурентных преимуществ банка - клиентский подход, сегментация рынка; изучение конъюнктуры розничного кредитного рынка региона; аналитические этапы построения конкурентной стратегии роста регионального банка на рынке кредитных услуг населению.

Все составляющие предлагаемого нами анализа конкурентоспособности регионального банка основаны на существующих методиках, разработанных Инюшиным С.В., Андреевым И.Б., с последующей их корректировкой, обоснованной специфическими особенностями банковского сектора региона, расчетах коэффициентов рыночной концентрации и предлагаемого комплекса контрольных показателей, характеризующих успешность деятельности банка на региональном рынке кредитных услуг населению. На основе методики Инюшина С.В. разрабатывается карта рынка кредитных услуг населению с расчетными значениями потенциального рынка, для большей наглядности нами предлагается использовать для сравнения емкость реального рынка кредитных услуг населению Курской области.

Методика конкурентоспособности продукта И.Б. Андреева в целом рациональна и логически выверена, однако мы предлагаем использование индивидуальных коэффициентов, определяемых специфичным развитием банковского сектора конкретного региона. В частности определены корректирующие коэффициенты для использования в Курской области на основании результатов проведенного анкетирования и экспертных оценок.

Третья группа проблем, рассматриваемых в диссертации, связана с определением потенциальных возможностей у кредитной организации для проведения мероприятий по увеличению конкурентоспособности и усилению конкурентной позиции. Предлагается модель оценки текущей конкурентоспособности банка на региональном рынке кредитных услуг населению, включающая в себя следующие компоненты: емкость потенциального рынка кредитных услуг Курской области; возможность появления новых сильных конкурентов и факторы конкурентных преимуществ уже существующих банков-конкурентов; факторы конкурентных преимуществ регионального банка во взаимосвязи с конкурентоспособностью кредитных услуг населению; финансовые возможности и потребности банка расширять кредитные услуги населению.

Оценку перспектив развития розничного банковского бизнеса региональный банк должен проводить постоянно по следующим причинам: во-первых, чтобы не потерять свои конкурентные преимущества на рынке; во-вторых, зная тенденции развития рынка, банку проще выстроить собственную конкурентную стратегию, учитывающую все особенности кредитных услуг населению, оказывающую наибольшее воздействие на конкурентоспособность банка. Жизнеспособность банка на региональном рынке в современных условиях развития банковского бизнеса во многом зависит от того, нашел ли он свою нишу. Банки, не нашедшие свое место в банковской системе, в перспективе будет ожидать выбор: преобразование в небанковские кредитные организации, поглощение крупными банками либо ликвидация.

Анализ перспектив регионального банка Курской области - ОАО «Курскпромбанк» - показал, что при увеличении количественного освоения потенциального рынка (превышающего реальный в несколько раз), используя внутренние резервы, «Курскпромбанк» может увеличить свою долю на рынке до уровня 2001-2002 годов и достичь 22-23% при условии ориентации на предоставление дифференцированных услуг, преимущественно с использованием информационных технологий. Для успешной деятельности на рынке кредитных услуг населению ОАО «Курскпромбанк» необходимо учитывать появление новых сильных конкурентов на рынке жилищного кредитования - Внешторгбанк, на рынке автомобильного кредитования - Банк Москвы; на рынке кредитования на покупку товаров длительного пользования - Москомприватбанк. В современных условиях у банков возникает необходимость приспосабливаться к постоянным изменениям рыночной конъюнктуры, следовательно, важно формирование маркетинговой работы банка не столько в направлении анализа уже существующего положения на рынке, сколько в развитии анализа перспективных трансформаций.

В связи с этим разработаны предлагаемые банку мероприятия по повышению конкурентоспособности на региональном рынке кредитования населения, включающие в себя следующие направления: усиление рекламы - не столько в количественном, сколько в качественном выражении - увеличить уровень информативности, доступности и диверсификации рекламы; незначительными темпами последовательно оптимизировать ценовую политику в области дифференциации тарифов для разных категорий заемщиков и кредитов; качественно ускорить процесс обслуживания, но не за счет простого увеличения обслуживающего персонала, а путем внедрения Интернет-услуг и модернизации информационного и компьютерного обеспечения; направить усилия на дифференциацию услуг (частично используя рекламу), чтобы у потенциального клиента появлялась ассоциация по цепочке «кредитный продукт/услуга —» «Курскпромбанк»».

Этот комплекс приведет к усилению конкурентной позиции банка за счет увеличения конкурентоспособности кредитных продуктов на 16,3%, что в результате даст возможность получить дополнительный чистый доход в размере 4905 тыс. руб.

Однако недостаточно проведения указанных мероприятий одноразово - необходимо постоянно поддерживать создаваемый и позиционируемый банком образ универсального банка с широким спектром кредитных услуг населению и индивидуальным подходом к клиенту. Нельзя допускать слияния с массой кредитных организаций, действующих в области, предоставляя однотипные и недифференцированные кредитные продукты. Необходимо постоянно модифицировать, качественно улучшать кредиты населению, создавать и продвигать на рынок новые кредитные продукты/услуги для населения, которые будут более полно, емко и качественно удовлетворять потребности клиентов.

Для достижения наибольшего успеха в регулировании конкурентоспособности банку на основе модели «Конкурентоспособность

Конкурентные преимущества» на региональном рынке кредитных услуг населению необходимо последовательное выполнение ключевых моментов конкурентной стратегии роста.

Прежде всего, необходимо правильно оценивать конкурентные преимущества основных и потенциальных конкурентов на рынке, а также выявлять собственные преимущества и недостатки кредитной деятельности на розничном региональном рынке; анализировать заинтересованность и финансовые возможности банка развивать кредитные услуги населению (сравнение по доходности, рентабельности и рискованности с другими активными операциями банка); выявлять и оценивать перспективы развития банка на региональном рынке кредитных услуг населению на основании предложенной модели проведения регионального банковского мониторинга; выделять реальные и потенциальные целевые сегменты рынка кредитных услуг населению. На основе проведенных исследований выделяются основные тактические и стратегические моменты стратегии роста конкурентоспособности, а также обобщаются результаты от проведения предлагаемых мероприятий по увеличению конкурентоспособности банка на рынке кредитных услуг населению региона.

Таким образом, в ходе диссертационного исследования наряду с теоретическими аспектами были исследованы конкретные формы и методы анализа и коррекции конкурентоспособности кредитной организации на региональном рынке кредитования населения с позиции оценки их жизнеспособности, адекватности современным требования банковского рынка России и даны конкретные рекомендации по их применению в действующей практике банка.

В целом на защиту выносится совокупность положений и выводов, которые развивают теоретические и методологические основы формирования и практической реализации модели управления конкурентоспособностью банка на региональном уровне; формулируют авторскую концепцию анализа конкурентоспособности кредитной организации на региональном уровне; обобщают существующие и разрабатывают новые подходы к управлению конкурентоспособностью банка на рынке кредитных услуг населению с учетом региональной специфики; формируют практические рекомендации по усилению конкурентоспособности регионального банка на рынке кредитных услуг населению.

Список литературы диссертационного исследования кандидат экономических наук Казаренкова, Наталья Петровна, 2006 год

1. Гражданский кодекс Российской Федерации//Сборник кодексов РФ. М.: Проспект, 2002. - 1200с.

2. Налоговый кодекс Российской Федерации официальный текст -М.: 2002.-314с.

3. ФЗ №395-1 от 2 декабря 1990г. «О банках и банковской деятельности»

4. Приказ Министерства РФ по антимонопольной политике от 28.10.2003 №374 «Порядок определения доминирующего положения финансовых организаций на рынке банковских услуг»

5. Инструкция ЦБ РФ от 01.10.1997 №1 «О порядке регулирования деятельности 6aHKOB»//www.cbr.ru6. «Положение о кредитовании граждан» «Курскпромбанка» от 28.03.20017. «Правила кредитования физических лиц учреждениями Сбербанка» от 10.07.1997

6. Абалкин Л.И. Стратегия России: взгляд на завтрашний день (методологические размышления)//Экономист. 2003. - №7. - с.3-9

7. Абдрахманов Р. Потребительские кредиты: рост неизбежен//Прямые инвестиции. 2005. - №4. - с.85-87

8. Аветисов М. Пути повышения доходности в потребительском кредитовании//Банковские услуги. 2006. - №1. - с.22-24

9. Агапова О.Ю. Современные технологии розничного банковского бизнеса в России// Современные банковские технологии: теоретические основы и практика-М.: Финансы и статистика, 2005. с.243-252

10. Азоев Г.Л., Челенков А.П. Конкурентные преимущества фирмы -М.: 2000.-278с.

11. Азоев Г.Л. Конкуренция: анализ, стратегия и практика. М.: 1996.-207с.

12. Алавердов А.Р. Стратегический менеджмент в банке. М.: 1999.- 344с.

13. Андреев И.Б. Критерии конкурентоспособности однородных банковских услуг//Маркетинг. 1998. -№1. - с.35-41

14. Атажанов Б.А. Финансовый анализ деятельности кредитных организаций//Аудит и финансовый анализ. 2001. - №3. - с.54-79

15. Бадак Л.С. Конкурентоспособность коммерческого банка -диссертация на соискание ученой степени к.э.н. по специальности 08.00.10 -Иваново: 2002

16. Бажанов С.В., Лапидус М.Х., Львов Ю.И., Тарасевич Л.С. Российские банки. Прошлое и настоящее С-Пб.: 2004. - 624с.

17. Балабанов И.Т. Финансы граждан (как россиянам создать и сохранить богатство). М.: Финансы и статистика, 1995. - 224с.

18. Банки России: итоги 2005 года//Финансы и кредит. 2006. - №12. -с.71-80

19. Банковское дело/под ред. Колесникова В.И.- М.: Финансы и статистика, 2000. 464с.

20. Банковское дело/под ред. Лаврушина О.И. М.: Финансы и статистика, 2001. - 672с.

21. Баталов А.Г., Самойлов Г.О. Банковская конкуренция М.: 2002.- 256с.

22. Безбородов А., Безбородов Ю. Статистический анализ банковского ценообразования//Экономика и статистика. 1998. -№15 - с.40-42

23. Беляев М.К. Специфические риски потребительского кредитования//Банковское дело. 2006. - №5. - 54-56

24. Богрецов А.Б. Влияние параметров кредита на размер процентной ставки коммерческих банков//Банковские услуги. 2003. - №7. -с.8-13

25. Брыскин В.В. Математические модели маркетинга -Новосибирск: 1992- 115с.

26. Букато В.И., Львов Ю.И. Банки и банковские операции в России. -М.:2000. -340с.

27. Бюллетень банковской статистики (Региональное приложение).2003. -№1.

28. Бюллетень банковской статистики (Региональное приложение).2004.-№1.

29. Бюллетень банковской статистики (Региональное приложение).2005.-№1.

30. Бюллетень банковской статистики (Региональное приложение).2006. -№1.

31. Валитов Ш.М., Кириченко Е.Г. Региональные аспекты развития банковской системы и реального сектора экономики//Финансы и кредит. -2003. №24. - с.3-8

32. Викулов B.C. Маркетинг банковских продуктов на основе сегментационных моделей/Маркетинг в России и за рубежом. 2005. - №1. -с.131-137

33. Возлюбленная Л. Сравнительная оценка прибыльности бизнес-напрвлений в банке//Банковские услуги. 2005. - №1. - с.36-37

34. Воячек И.И., Воячек Л.Г. Качество в среде MapKeTHHra//www.marketing.ru

35. Герасимова Е.Б. Комплексный экономический анализ деятельности коммерческого банка//Финансы и кредит. 2003. - №22. - с.18-22

36. Гиляровская Л.Т., Паневина С.Н. Комплексный анализ финансово-экономических результатов деятельности банка и его филиалов -М.: 2003. -240с.

37. Головин Ю.В. Банки и банковские услуги в России: вопросы теории и практики М.: Финансы и статистика, 1999. - 280с.

38. Гребенюк С.Г. Использование современных технологий банковских операций в розничном бизнесе//Финансы и кредит. 2005. - №8. - с.25-30

39. Гурвич В. Детские болезни рынка потребительского кредитования//Аналитический банковский журнал. 2005. - №6. - с.40-42

40. Гурьянов С.А. Эффективность бизнес-коммуникаций на рынке банковских услуг-М.: 2000. 187с.

41. Джевонс. У.С. Теория политической 3KOHOMHn//www.ie.ru

42. Долан Э.Дж. Деньги, банковское дело и денежно-кредитная политика/под ред. Лукашевича В.М. М.: 1998. - 512с.

43. Дробышевский С., Пащенко С Анализ конкуренции в российском банковском секторе М.: ИЭПП, 2006. - 130с.

44. Дуборкин В.И., Кириченко Е.Г. Проблемы развития региональных банков//Деньги и кредит. 2004. - №4. - с.27-30

45. Дыгай И. А. Особенности технологии потребительского кредитования в Росси// Современные банковские технологии: теоретические основы и практика М.: Финансы и статистика, 2005. - с. 121-129

46. Зверев О.А. Организация планирования и контроля прямых продаж банковских продуктов// Современные банковские технологии: теоретические основы и практика М.: Финансы и статистика, 2005. - с.237-242.

47. Иванов А.И. Банковские услуги: зарубежный и российский опыт -М.:Финансы и статистика, 2002. 176с.

48. Информационное обеспечение управления конкурентоспособностью/под ред. Светунькова C.r.//www.marketing.ru

49. Инюшин С.В. Подходы к оценке рынка кредитных услуг и возможности его освоения на территории обслуживания коммерческого банка//Финансы и кредит 2005. - №10 - с.15-20

50. Каршенская В. Потребительские кредиты дешевеют/ЛТрямые инвестиции. 2005. - №10. - с.92-94

51. Кедров В.И., Митрохин В.В. О стратегических ориентирах кредитной деятельности коммерческих банков//Деньги и кредит. 2004. -№11.-с.51-54

52. Киселёва И.А. Коммерческие банки: модели и информационные технологии в процедурах принятия решений. М.: 2002. - 400с.

53. Кларк Дж.Б. Распределение богатства М.: 1934. - 235с.

54. Ключников М.В. Анализ показателей, характеризующих финансовую деятельность коммерческих банков//Финансы и кредит. 2003. -№20-40-45

55. Козлов А.А. Проблемы развития банковской системы//Деньги и кредит. 2005. - №6. - с.5-9

56. Козлов А. А., Хмелев А.О. Качество кредитной организации//Деньги и кредит. 2002. - №11 - с. 11-43

57. Колесов А.И. О некоторых вопросах развития потребительского кредитования//Деньги и кредит. 2005. - №7. - с.20-22

58. Кононов А. Проблема не выдать, а «вытрясти»//Экономика и жизнь. -2006. №11. - с.5

59. Коробов Ю.И. Банковская конкуренция в условиях становления рыночных отношений автореферат диссертации на соискание ученой степени д.э.н. по специальности 08.00.01, 08.00.10 - Саратов, 1996

60. Коробов Ю.И. Практика банковской конкуренции Саратов: 1996.-319с.

61. Коробова Г.Г. Состоятельность банковского заемщика и ее оценка в условиях конкуренции//Банковские услуги. 2005. - №7-8. - с.20-24

62. Королева Е.В. Мониторинг финансового состояния коммерческого банка в системе регулирования банковской деятельности//Финансы и кредит. 2003. - №22. - с.23-27

63. Котлер Ф. Маркетинг в третьем тысячелетии М.: 2004. - 272с.

64. Кулешова А.Б. Конкуренция: в вопросах и ответах М.: Проспект, 2004.-256с.

65. Куницына Н.Н., Ушвицкий Л.И., Малеева А.В. Бизнес-планирование в коммерческом банке. М.: Финансы и статистика, 2002. -304с.

66. Курно А. Исследование математических принципов теории 6oraTCTBa//www.microeconomica.economicus.ru

67. Куршакова Н.Б. Банковский маркетинг М., С-Пб.: 2003. - 192с.

68. Куршакова Н.Б. Конкурентоспособность регионального банка//Деньги и кредит. 2002. - №11. - с.37-40

69. Куршакова Н.Б. Особенности регионального банковского маркетинга при формировании инновационной политики/Маркетинг. 2001. -№3.-с. 54-60

70. Лаврушин О.И. Управление деятельностью коммерческого банка (банковский менеджмент). М.: Юристъ, 2002. - 688с.

71. Лаврушин О.И. Мировые тенденции развития банковской деятельности и банковских технологий//Современные банковские технологии: теоретические основы и практика М.: Финансы и статистика, 2005. - с.10-15

72. Липсиц И.В. Ценообразование и маркетинг в коммерческом банке М.: Экономисту 2004 - 123с.

73. Максутов Ю.Г. Ценообразование на кредитные продукты -составляющая кредитной политики коммерческого банка//Финансы. 2003. -№3 - с.24-27

74. Маркова О.М. Коммерческие банки и их операции: учебное пособие М.: Банки и биржи, 1995 - 288с.

75. Маркова В.Д. Маркетинг услуг М., 1996 - 290с.

76. Маршалл А. Принципы политической экономии М.: 1984. Т.2326с.

77. Масленченков Ю.С. Технология и организация работы банка. -М.: Издательско-консалтинговая фирма "ДеКА", 1998 с.342

78. Масленченков Ю.С. Финансовый менеджмент банка М.: Юнити, 2003.-399с.

79. Математические методы и модели в экономике/под ред. проф. Орехова Н.А. М.: Юнити, 2004. - 302с.

80. Милль Дж.С. Основания политической экономии М.: 1970//www.biblionne

81. Мирецкий А.П. Анализ привлекательности рынка банковских услуг//Банковские услуги. 1999. -№2-3 - с.35-37

82. Мирецкий А.П. Конкурентная политика банка: диссертация на соискание ученой степени к.э.н. по специальности 08.00.10 Саратов: 1999.

83. Михайлов Л.В., Сычева Л.И., Тимофеев Е.В. Банки. Основные сегменты рынка банковских услуг в период посткризисной стабилизации -М.: 2003//www.iet.ru

84. Мурычев А.В. Развитие розничного банковского бизнеса в регионах России//Деньги и кредит. 2004. - №3 - с.27-29

85. Неволина Е.В. Об оценке кредитоспособности заёмщиков//Деньги и кредит. 2002. - №10 - с.31-34

86. Непомнящий А.В. К вопросу о стоимости банковских продуктов на российском рынке потребительского кредитования//Банковские услуги. -2005.-№11.-с. 19-27

87. Олейник О.М. Основы банковского права М.: Юристъ, 1997.140с.

88. Олынаный А.И. Банковское кредитование: российский и зарубежный опыт. М.: Русская деловая литература, 1998. - 352с.

89. Орлова А.Н. Коммуникационная стратегия коммерческого банка//Банковские услуги. 2005. - №12. - с.7-13

90. Основы банковского менеджмента/под ред. Лаврушина О.И. -М.: Инфра-М, 2001.-412с.

91. Островская О.М. Банковское дело: толковый словарь. М.: Гелиос, 1999.-400с.

92. Павлодский О.В. Банковский кредит и основы его обеспечения. -М.: 1994.-80с.

93. Панков Н.М., Прибыльная А.А. Банковский сектор и реальная экономика Курской области//Деньги и кредит. 2003. - №9. - с.32-34

94. Панова Г.С. Концепция банковского маркетинга/Маркетинг в России и за рубежом. 1998. -№1 - с.68-76

95. Панова Г.С. Кредитная политика коммерческих банков. М.: 1997.-464с.

96. Пенкина И. Российские банки в поисках новой стратегии и капитала//Банковские услуги. 2006. - №1. - с.8-10

97. Перехожев В.А. Анализ доходности банковских продуктов: методология и методика//Банковские услуги. 2002. - №3. - с.22-30

98. Перехожев В.А. Ценовая эластичность как фактор формирования конкурентной стратегии предоставления банковского продукта//Финансы и кредит. 2003. - №3. - с.22-25

99. Перехожев В.А. Конкурентоспособность банковского продукта на региональном рынке: диссертация на соискание степени к.э.н. по специальности 08.00.10 СПб, 2003

100. Петров М.А. Трансформация банковского рынка и банковская конкуренция//Банковские услуги. 2004. -№11.- с.20-26

101. Пещанская О .В. Организация деятельности коммерческого банка: учебное пособие. М.: Инфра - М, 2001. - 320с.

102. Плисецкий Д.Е. Об основных тенденциях и перспективах развития банковской системы России//Банковское дело. №6. - с. 14-22

103. Полищук А.И. Новые банковские услуги и продукты//Банковское дело. 2001.-№1.-с.28-31

104. Поллард A.M. Банковское право США М.: 1992. - 320с.

105. Поморина М.А. Планирование как основа управления деятельностью банка. М.: Финансы и статистика, 2002. - 354с.

106. Попков В.В. О поддержании равноправной конкуренции на рынке банковских услуг//Деньги и кредит. 2001. - №5. - с.46-48

107. Попова А.А. Стратегия розничного банковского бизнесаУ/Банковские услуги. 2005. - №7-8. - с.40-43

108. Попова А.А. Формирование розничного продуктового ряда//Банковские услуги. 2005. - №11.- с.11-18

109. Портер М. Конкуренция М.: 2000 - 495с.

110. Портер М. Конкурентное преимущество. М.: 2005. - 715с.

111. Портер М. Конкурентная стратегия. М.: 2005. - 454с.

112. Портер М. Международная конкуренция М.: 1993. - 896с.

113. Прошкина И.С. Практика потребительского кредитования в коммерческих банках//Банковские услуги. 2005. - №4. - с.2-31

114. Раздин М. Необычные банковские депозиты на российском рынке//Маркетинг в России и за рубежом. 2003. - №11. - с. 18-21

115. Риккардо Д. Сочинения. Том 1. Начала политической экономии и налогового обложения-М.: 1955//www.libertarium.ru

116. Робинсон Дж. Экономическая теория несовершенной конкуренции М.: Прогресс, 1986. - 398с.

117. Роуз П.С. Банковский менеджмент: предоставление финансовых услуг-М.: Дело, 1997. -768с.

118. Рубин Ю.Б. Теория и практика предпринимательской конкуренции М.: 2004. - 782с.

119. Рыкова И.Н., Фисенко И.В. Кредитный потенциал коммерческого банка, его роль в деятельности банка и методология оценки//Финансы и кредит. 2005. - №25. - с.10-21

120. Рыкова И.Н., Чернышов А.А. Электоральные факторы, определяющие конкурентоспособность банковских услуг//Финансы и кредит. -№20.-с. 35-39

121. Садков В.Г., Овчинникова О.П. Банковские системы развитых стран: история, современность, перспективы М.: Прогресс, 2001. - 276с.

122. Садков В.Г., Овчинникова О.П., Поздняков М.С. Становление и перспективы развития региональных банковских систем//Деньги и кредит. -1998. №5. - с.39-43

123. Садков В.Г., Овчинникова О.П. Стратегические направления развития и перспективная модель региональных банковских систем//Финансы и кредит. 2006. - №5. - с.2-7

124. Сафронов В.А. О состоянии банковской системы и развитии банковских продуктов//Деньги и кредит. 2000. - №12. - с.60-63

125. Сауляк О.П. Залог как способ обеспечения кредитных обязательств в банковской практике//Финансы и кредит. 1999. - №6 - с.6-13

126. Серебряков С.В. Финансовая стратегия по территориальному признаку//Банковское дело. 2001. - №3 - с.2-6

127. Светуньков С.Г., Литвинов А.А. Конкуренция и предпринимательские решения Ульяновск: 2000. - 346с.

128. Сидоров А.В. К вопросу о разработке стратегии развития банка//Финансы и кредит. 2001. - №11(83). - с.26-36

129. Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов, книга 1, глава 7 «О естественной и рыночной цене TOBapoB»//www.bibliomania.com/Smith

130. Соколов Ю.А., Масленников В.В., Гордеев С.П. Региональная банковская система: состояние, проблемы, перспективы развития//Финансы и кредит. 2005. - №3 - с.2-9

131. Стребков В.Д. Основные типы и факторы кредитного поведения населения в современной России//Вопросы философии. 2004. - №2 - с. 110112

132. Татюнник А.В., Турбанов А.В. Банковское дело М.: Финансы и статистика, 2005. - 608с.

133. Теория фирмы/под ред. Гальперина В.М. СПб: 1995. - 456с.

134. Терещенко В.М. Маркетинг: новые технологии в России М.: 2004. - 325с.

135. Томпсон А.А., Стрикленд А.Дж. Стратегический менеджмент -М.: ЮНИТИ, 1998.-564с.

136. Траут Д. Новое позиционирование СПб., М.: 2001. - 145с.

137. Трофимец В.Я. К вопросу разработки основных вычислительных процедур метода анализа Hepapx™//www.zhurnal.ape.relarn.ru

138. Трофимов М.В. Банковская ссуда и способы обеспечения её возврата/под ред. Барщевского М.Ю. -М.: Белые альвы, 1996. 801с.

139. Усоскин В.М. Современные коммерческие банки: управление и операции-М.: 1994.-319с.

140. Уткин Э.А. Инструменты банковской маркетинговой политики/Маркетинг в России и за рубежом. 1997. -№7-8 - с.65-75

141. Уткин Э.А., Морозова Н.И., Морозова Г.И. Инновационный менеджмент М.: Акалис, 1996. - 365с.

142. Фатхутдинов В.А. Конкурентоспособность: экономика, стратегия, управление М.: ИНФРА, 2000. - 450с.

143. Цеханов B.C., Комлев Е.Б. Стратегический анализ состояния конкуренции на рынке инкассационных услуг//Деньги и кредит. 2001. - №4. - с.40-44

144. Чемберлен Э. Теория монополистической KOHKypeH4HH//www.bibliomania.com

145. Черкасов В.Е., Плотицына JI.A. Банковские операции: маркетинг, анализ, расчёты. М.: Литаинформ, 1995. - 208с.

146. Черкашенко В., Федотов В. Экономика, кредитный бум и устойчивость банковской системы/УБанковское дело. 2006. - №2. - с.50-57

147. Черных С.И. Конкуренция как фактор развития банковских технологий// Современные банковские технологии: теоретические основы и практика М.: Финансы и статистика, 2005. - с.64-72

148. Черчилль Г.А. Маркетинговые исследования М.: СПб., 2000485с.

149. Шкаровский С.И. Маркетинговые технологии: расширение банковского бизнеса. Региональный аспект М.: 2004. - 112с.

150. Шкаровский С.И. Маркетинговые стратегии управления филиалом коммерческого банка//Маркетинг в России и за рубежом 2000. -№6.-с.71-86

151. Шкаровский С.И. Изучение клиентуры как этап маркетингового анализа банковского филиала//Маркетинг в России и за рубежом. 2000. -№3.-с.21-29

152. Шустов В.В. Конкуренция банков и рынок клиентуры//Деньги и кредит. 2001. - №7 - с.52-56

153. Эджуорт Ф. Математическая ncHxonorra//www.portalus.ru

154. Юданов А.Ю. Конкуренция: теория и практика М.: 2001. - 249с.

155. Указание №10-у «Об оценке платёжеспособности граждан» «Курскпромбанка» от 22.02.2001

156. Указание №68-у «О порядке определения класса кредитоспособности граждан» «Курскпромбанка» от 28.08.2002

157. Hitt М.А., Ireland R.D., Hoskisson R.E. Strategic management: competitiveness and globalization. New York, Los Angeles? San Francisco, 1995.-408c.

158. Stoner J.A.F., Freeman R.E. Management. New Jersey, 1992734c.161. www.cbr.ru162. www.kpb.sovtest.ru163. www.sbrf.ru164. www.gks.ru165. www.marketing.ru166. www.bankir.ru167. www.rsl.ru