Управление конкурентоспособностью коммерческого банка тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 08.00.10, кандидат экономических наук Краюшкин, Владислав Сергеевич

• Краюшкин, Владислав Сергеевич
• кандидат экономических наук
• 2013

Оглавление диссертации кандидат экономических наук Краюшкин, Владислав Сергеевич

Введение

1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬЮ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА

1.1 Развитие теории конкуренции и конкурентоспособности в современной экономике

1.2 Теоретические аспекты конкурентоспособности коммерческого банка

1.3 Методические подходы к оценке конкурентоспособности коммерческого банка

2 АНАЛИЗ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ НА ФИНАНСОВОМ РЫНКЕ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

2.1 Особенности функционирования банковского сектора Ставропольского края

2.2 Анализ конкуренции на региональном банковском рынке

2.3 Разработка методики интегральной оценки конкурентоспособности коммерческого банка

3 ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА

3.1 Развитие конкурентного потенциала кредитной организации

3.2 Формирование конкурентной стратегии коммерческого банка

3.3 Использование инновационных технологий для расширения спектра услуг и повышения конкурентоспособности коммерческого банка

Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Управление конкурентоспособностью коммерческого банка»

Актуальность темы исследования. Современное состояние банковской системы России и прогнозы ее развития в условиях глобализации экономики актуализируют значимость инструментов повышения конкурентоспособности кредитных организаций. Ужесточение надзорно-контрольных требований со стороны Банка России, ускорение бизнес-процессов и усложнение условий функционирования хозяйствующих субъектов вызывают необходимость пересмотра стратегических ориентиров и формирования новых эффективных механизмов деятельности коммерческих банков с целью расширения их конкурентных позиций.

В этой связи использование в кредитных организациях современных способов оценки конкурентоспособности и инструментов управления ею является важной научно-практической проблемой, решение которой позволит обосновать направления укрепления финансового положения отечественного банковского сектора в целом. В свою очередь, необходимо совершенствование подходов к определению количественных и качественных параметров конкурентоспособности кредитной организации, адаптация наиболее эффективных и рациональных аналитических методов и приемов, применяемых в зарубежной банковской практике, к российским условиям, выработка стратегии формирования, поддержания и наращивания конкурентных преимуществ, внедрение комплекса инновационных технологий повышения результативности работы с клиентами.

Реализация изложенных выше приемов позволит кредитной организации выстроить эффективную систему управления банковской конкурентоспособностью, обеспечить укрепление позиций банка на финансовом рынке.

Степень изученности проблемы. Общетеоретические вопросы конкуренции и конкурентоспособности достаточно полно изучены и освещены в зарубежной и отечественной литературе такими специалистами, как: Г. А. Азоев, Н. К. Моисеева, Дж. Мур, М. Портер, Ю. Б. Рубин, Р. А.

Фатхутдинов, О. Харт, Д. Хемел, В. Е. Хруцкий, А. П. Челенков, Э. Чембер-лин, Ф. И. Эджуорт, А. Ю. Юданов и др.

Проблемы банковской конкуренции исследованы в трудах А. Г. Баталова, А. Г. Бачалова, А. В. Буздалина, Н. И. Валенцевой, Г. Г. Коробовой, Ю. И. Коробова, В. С. Кромонова, Ю. С. Масленченкова, Н. М. Ребель-ского, Г. О. Самойлова, О. Г. Семенюта, А. М. Тавасиева, Ю. Н. Тронина, В. М. Усоскина и др.

Методические подходы к оценке конкурентных позиций банков нашли отражения в работах Л. Г. Батраковой, М. И. Гельвановского, Е. Н. Дмитриевой, Е. Е. Конобеевой, Ю. С. Кудашевой, И. А. Никоновой, М. А. Помори-ной, Т. В. Сергеевой, И. О. Спицына, Я. О. Спицына, Р. Н. Шамгунова и др.

В то же время, несмотря на наличие многочисленных научных публикаций по проблемам оценки и управления конкурентоспособностью коммерческого банка, ощущается недостаток системных исследований, посвященных изучению стратегии наращивания конкурентного потенциала на рынке банковских услуг, применению инновационных технологий, направленных на расширение и укрепление позиций банка во внешней среде. Требует переосмысления механизм оценки количественных и качественных параметров конкурентоспособности кредитной организации. Вышеназванные аргументы определили актуальность и своевременность диссертационного исследования, посвященного обоснованию направлений управления конкурентоспособностью российских банков, обусловили выбор его темы, постановку цели и задач.

Цель и задачи исследования. Целью диссертации является обоснование направлений совершенствования методико-инструментарных и организационных подходов к управлению конкурентоспособностью коммерческого банка и разработка рекомендаций по их практической реализации. Достижению поставленной цели способствует решение ряда задач:

- изучить содержание конкуренции на финансовом рынке, конкурентоспособности коммерческого банка и банковских услуг;

- выявить преимущества и недостатки существующих методов оценки конкурентоспособности коммерческого банка;

- охарактеризовать состояние и тенденции развития банковского сектора Ставропольского края, провести оценку конкурентоспособности региональных кредитных организаций;

- разработать методику комплексной оценки конкурентоспособности коммерческого банка, интегрирующей ее количественные и качественные параметры;

- уточнить содержание конкурентного потенциала коммерческого банка, обосновать методические положения его оценки и определить направления наращивания;

- сформулировать организационно-методические рекомендации по формированию и реализации конкурентной стратегии кредитной организации;

- разработать предложения по использованию инновационных технологий с целью расширения спектра услуг и повышения конкурентоспособности коммерческого банка.

Предметом исследования являются теоретические и методические положения оценки и управления конкурентоспособностью коммерческих банков.

Объектом исследования выступают кредитные организации Ставропольского края.

Теоретической и методологической основой диссертационного исследования послужили научные труды и прикладные работы ведущих российских и зарубежных специалистов в области управления конкурентоспособностью организаций, в том числе кредитных, базовые нормативно-правовые акты в сфере регулирования деятельности коммерческих банков, методические рекомендации по оценке их конкурентоспособности.

Инструментарно-методический аппарат исследования основан на использовании общенаучных, общеэкономических и специальных методов и приемов: анализа (системного, структурно-динамического, многомерного экономико-статистического), экспертных оценок, моделирования, группировок, монографического, абстрактно-логического и др.

Информационно-эмпирическую базу исследования составили законодательные акты Российской Федерации, Центрального банка РФ, материалы Федеральной службы государственной статистики РФ и ее территориального органа по Ставропольскому краю, Министерства финансов Ставропольского края, официальные отчетные данные кредитных учреждений, материалы научно-практических конференций, информация из периодической экономической печати и официальных Интернет-сайтов, монографические исследования ученых и научных коллективов, а также личные наблюдения автора.

Научная новизна диссертационного исследования состоит в формировании и научном обосновании комплекса теоретических, методических, организационных и практических рекомендаций по управлению конкурентоспособностью коммерческого банка, направлений ее укрепления на основе внедрения инновационных конкурентных стратегий.

Наиболее важные результаты исследования заключаются в следующем:

- представлена авторская интерпретация дефиниции «конкурентный потенциал коммерческого банка» как совокупности располагаемых финансовых, организационных, трудовых, маркетинговых, информационных и инновационных ресурсов и целеориентированных возможностей по созданию, сохранению, укреплению и развитию конкурентных преимуществ для обеспечения долгосрочной эффективной деятельности на рынке;

- разработана и апробирована методика расчета интегрального показателя конкурентоспособности коммерческого банка, позволившая осуществить ранжирование региональных кредитных организаций и определить тип их конкурентных позиций, в соответствии с предложенной шкалой, в текущем и прогнозном периодах;

- сформирована система показателей балльной оценки количественных и качественных критериев конкурентного потенциала коммерческого банка в разрезе элементов (ресурсный, кадровый, инновационный, управленческий, маркетинговый, инновационный, рыночный), практическое использование которой способствовало выявлению способов укрепления его конкурентных преимуществ;

- предложена и адаптирована к региональным условиям модель выбора конкурентных стратегий кредитной организации, направленных на рост ее перспективной конкурентоспособности, реализация которой позволила выстроить систему корпоративных, операционных и бизнес-стратегий для местных коммерческих банков;

- сформулированы организационно-методические рекомендации по совершенствованию инновационных технологий банковской деятельности, анализ дисконтированного денежного потока, чистой приведенной стоимости и рентабельности внедрения которых показал зависимость их эффективности от степени проникновения банка на рынок и количества вновь привлеченных клиентов и продемонстрировал возможность существенного увеличения балльных значений показателей инновационного, информационного и маркетингового элементов конкурентного потенциала.

Научная новизна подтверждается следующими полученными автором результатами, выносимыми на защиту:

- в соответствии с сущностным содержанием конкурентоспособности идентифицированы «факторы успеха» и факторы, сдерживающие развитие российской банковской системы, учет которых необходим при разработке стратегии кредитной организации (п. 10.6 Паспорта специальности 08.00.10);

- выявлены тенденции ретроспективной и текущей динамики рынка банковских услуг Ставропольского края, позволившие охарактеризовать особенности регионального банковского сектора и оценить степень его конкурентоспособности (п. 10.6 Паспорта специальности 08.00.10);

- проведена типологизация региональных коммерческих банков по уровню их конкурентоспособности, методико-инструментарной основой которой послужил пошаговый алгоритм расчета интегрального показателя конкурентоспособности (п. 10.6 Паспорта специальности 08.00.10);

- предложены направления наращивания конкурентного потенциала коммерческого банка, базирующиеся на оценке внешней и внутренней среды, сильных и слабых сторон, возможности превращения имеющихся резервов в конкурентные преимущества, бенчмаркинге конкурентного потенциала, планировании распределения и использования ресурсов и предполагающие его контроль и мониторинг (п. 10.6 Паспорта специальности 08.00.10);

- для исследуемых кредитных организаций сформированы конкурентные стратегии, выбор которых обусловлен необходимостью внедрения новых прогрессивных технологий обслуживания, пересмотра ценового предложения для клиентских групп, разработки бонусных программ для У1Р-клиентов, что позволит расширить занятую рыночную нишу и укрепить конкурентные позиции (п. 10.6 Паспорта специальности 08.00.10);

- доказана целесообразность повсеместного использования инновационных банковских технологий для расширения спектра оказываемых услуг, увеличения клиентской базы, улучшения имиджа и повышения конкурентоспособности кредитных организаций (п. 10.6 Паспорта специальности 08.00.10).

Теоретическая и практическая значимость исследования. Теоретическая значимость работы состоит в том, что она вносит вклад в расширение и углубление научного представления о теории конкуренции и ее применении в банковской сфере. Практическая значимость предложенных подходов, методов и рекомендаций заключается в том, что они способны составить основу процесса разработки и принятия управленческих решений, направленных на повышение уровня конкурентоспособности кредитной организации, а также быть полезными при формировании стратегии развития банковской системы в целом. Непосредственное практическое значение имеют представленные в диссертации результаты исследований: методика расчета интегрального показателя конкурентоспособности коммерческого банка; рекомендации по оценке его конкурентного потенциала; механизм формирования и реализации конкурентных стратегий региональных кредитных организаций на базе внедрения инновационных технологий банковского обслуживания клиентских групп.

Результаты исследования могут представлять практический интерес для субъектов кредитных отношений, применяться в качестве основы для оценки конкурентоспособности регионального рынка банковских услуг, а также использоваться как учебно-методический материал в преподавании дисциплин «Организация деятельности коммерческого банка», «Анализ деятельности коммерческого банка», «Банковский менеджмент».

Предложенные автором методические разработки используются в практической деятельности Ставропольского филиала ОАО «МДМ Банк» и Ставропольского филиала ОАО «Росбанк».

Апробация и внедрение результатов исследования. Основные положения и выводы диссертационного исследования изложены и получили одобрение на: Всероссийской научно-практической конференции «Императивы социально-экономического развития регионов России в условиях административной реформы» (г. Чебоксары, 2010 г.), III международной научно-практической конференции «Молодые экономисты - будущему России» (г. Ставрополь, 2011 г.), Международной научно-практической конференции «Научный потенциал мира» (г. София, 2012), Международной научно-практической конференции «Модернизация экономики и управления» (г. Ставрополь, 2013).

Теоретико-методические положения диссертации докладывались в рамках научно-технических конференций по результатам научно-исследовательской работы профессорско-преподавательского состава, аспирантов и студентов Северо-Кавказского федерального университета (2010 -2013 гг.).

Публикации. По материалам диссертации опубликовано 8 научных работ общим объемом 2,58 п.л. (авторских - 2,18 п.л.), в том числе 3 статьи -в изданиях, рекомендованных ВАК Министерства образования и науки РФ.

Заключение диссертации по теме «Финансы, денежное обращение и кредит», Краюшкин, Владислав Сергеевич

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Современный уровень развития банковской системы страны и прогнозы ее развития в условиях глобализации экономики все сильнее повышают значимость такой характеристики, как конкурентоспособность банка. Банковскую конкуренцию необходимо рассматривать как соперничество коммерческих банков и прочих кредитных институтов, на основе которого они стремятся укрепить свое положение на рынке услуг и расширить сферу своего влияния. Проведенное исследование позволило выделить следующие особенности банковской конкуренции: 1) банковская конкуренция имеет множество форм и высокую интенсивность; 2) банковскими конкурентами выступают другие универсальные и специализированные банки, а также небанковские кредитно-финансовые организации; 3) конкурентное пространство включает большое число разнообразных банковских рынков, на которых банки представлены и как продавцы, и как покупатели; 4) банковская конкуренция имеет в основном видовой характер, что определено разнообразием банковских продуктов и услуг; 5) банковские продукты и услуги могут заменять друг друга, но у них нет «внешних» конкурентоспособных небанковских заменителей; 6) в банковском деле нет ограничительных требований для выхода рынок, характерных для многих отраслей, что активизирует конкуренцию в этой сфере; 7) ограничения по ценовой конкуренции выставляет на первый план необходимость управления качеством банковских продуктов и услуг; 8) рынки банковских услуг являются рынками дифференцированной олигополии, что расширяет возможности для объединения и согласования рыночной политики различных кредитных организаций и их групп; 9) наличие индивидуальной и групповой банковской конкуренции.

Дефиниция «конкурентоспособность» является составной частью более обширного понятия «конкуренция». Если банк безуспешно конкурирует на рынке, то его продукция (услуги) неконкурентоспособны. Поэтому содержание конкурентоспособности банка сводится к его способности оказывать услуги, более лучшие по качеству и по количеству, на основе более эффективного использования конкурентного потенциала, увеличение имеющихся и создания новых преимуществ, при минимальных издержках на единицу оказанных услуг. Под конкурентоспособностью банка мы понимаем способность комплексно удовлетворять и удерживать имеющихся корпоративных и частных клиентов, а также завоевывать конкурентные преимущества за счет освоения новых инструментов и регионов.

Проведенное исследование рынка банковских услуг Ставропольского края позволило выявить следующие тенденции его развития, определяющие особенности его конкурентоспособности кредитных организаций: 1) низкая капитализация региональных банков, не позволяющая им конкурировать по цене предоставляемых услуг с крупными инорегиональными и иностранными кредитными организациями; 2) низкий уровень доходов основной массы населения затрудняет развитие розничного банковского бизнеса и расширение продуктового ряда; 3) низкая экономическая активность хозяйствующих субъектов региона требует от кредитных организаций больших издержек для развития инфраструктуры реализации банковских продуктов по сравнению с получаемыми доходами от использования эффекта масштаба при аккумулировании ресурсов и продвижении услуг; 4) недоверие к банковской системе со стороны населения и корпоративных структур; 5) низкая эффективность аналитических процедур, отсутствие мониторинга конкурентной позиции, занимаемой региональными банками. Все это потребовало детальной оценки конкурентоспособности регионального банковского рынка с использованием прямых, косвенных и структурных показателей.

Расчеты свидетельствуют, что в Ставропольском крае существует серьезная банковская конкуренция. Региональные банки стремятся завоевать новые ниши для своей деятельности. Судя по коэффициенту энтропии, уровень монополизации рынка снизился. Динамика индекса Розенблюта свидетельствует о незначительной концентрации рынка, присутствии на нем конкурентных структур. Увеличение индекса Бейна показало укрепление позиций региональных банков в конкурентной борьбе. Большинство рассчитанных коэффициентов (индексы Бейна, концентрации, максимальных долей, обратных величин долей, коэффициент Джини) характеризуют рынок банковских услуг Ставропольского края как конкурентный. Уровень индекса Херфиндаля-Хиршмана говорит о том, что рынок банковских услуг является однородным и концентрированным. В то же время очевидно, что показатели деятельности филиалов Сбербанка России в субъекте Федерации в несколько раз больше показателей остальных банков, т.е. Сбербанк сохраняет свою монопольную позицию, тем самым косвенно ограничивают развитие цивилизованной конкурентной борьбы на региональном банковском рынке. При этом реформирование банковской системы региона должно быть направлено, в первую очередь, на развитие конкурентных основ за счет повышения уровня капитализации и транспарентности, улучшения показателей достаточности капитала действующих кредитных институтов, активного расширения номенклатуры предоставляемых услуг, повышения уровня технологической оснащенности коммерческих банков.

Сравнительный анализ методических подходов Захарьяна А.Г., Бузда-лина A.B., Спицына И.О., Рыковой И.Н, Чернышева A.A., Викулова B.C., Ни-коновой И.А., Шамгунова Р.Н. и др. позволил сделать вывод о необходимости разработки методики интегральной оценки конкурентоспособности коммерческого банка, дающей возможность проводить сравнительный анализ банков-конкурентов, формировать их рейтинги по эффективности деятельности и качеству оказываемых услуг. Проведенные расчеты по региональным банкам свидетельствуют о том, что наилучшие позиции у АИК ПСБ «Ставрополье» (ОАО), средние значения - у «Русского банка сбережений» (ООО). В соответствии с предложенной в работе оценочной шкалой, уровень конкурентоспособности АИК ПСБ "Ставрополье" (ОАО) за исследуемый период можно признать как средний, "Русского банка сбережений" (ООО) - как низкий, а КБ "Континенталь" (ООО) - как критический. То есть региональные банки обладают низким запасом ресурсов для удовлетворения потребностей всех групп возможных клиентов, поэтому им достаточно сложно осуществлять конкурентную борьбу с филиалами банков, входящих в ТОР-10 отечественного банковского рынка.

В условиях постоянно возрастающего уровня конкуренции вопросам развития конкурентного потенциала уделяется все больше внимания. Под конкурентным потенциалом коммерческого банка понимаем его целеориен-тированные совокупные возможности коммерческого банка создавать, сохранять, укреплять и развивать устойчивые конкурентные преимущества для обеспечения долгосрочной эффективной деятельности на рынке. Он включает совокупность располагаемых финансовых, организационных, трудовых, маркетинговых, информационных и инновационных ресурсов и возможностей кредитной организации, позволяющих ей создавать конкурентные преимущества перед другими участниками рынка.

При этом для определения достигнутого уровня конкурентного потенциала коммерческого банка считаем целесообразным использовать балльную оценку его показателей, что позволит обеспечить соизмеримость качественных и количественных критериев. При определении совокупного индекса конкурентного потенциала каждый показатель, входящий в его структурные элементы, необходимо оценить по 5-балльной шкале и разделить полученное суммарное количество баллов на максимально возможное.

Сегодня происходит переход от традиционной филиальной модели обслуживания к модели ДБО во многих развитых странах, и все больше операций осуществляется клиентами без визита в банк. Из-за сдвига центра тяжести на систему ДБО функции розничной сети сужаются, и филиалы все больше походят на специализированные сервис-центры. Проанализировав состояние систем ДБО в регионе, можно отметить, что большинство филиалов крупных московских банков (ОАО «Сбербанк России», Банк ВТБ-24, Банк «Возрождение» и др.) имеют системы дистанционного обслуживания. Среди региональных банков ограниченно дистанционное обслуживание представлено в Ставропольпромстройбанке-ОАО. Однако, исключая Сберегательный банк, дистанционные технологии в региональных банках направлены на обслуживание исключительно корпоративных клиентов, избегая предложения для физических лиц. Вместе с тем, именно развитие дистанционных технологий для физических лиц является стратегическим направлением повышения конкурентоспособности коммерческих банков региона. Проведенные расчеты эффективности их внедрения подтвердили целесообразность создания систем ДБО для всех групп клиентов региональных банков. Это позволит привлечь дополнительных клиентов, вместе с тем, потребует меньших ежемесячных затрат и меньшего объема инвестиций по сравнению с открытием дополнительного операционного офиса. Помимо ряда неценовых преимуществ, очень важных для клиентов банка (экономия времени, удобство и быстрота проведения расчетов, осуществление платежей без усилий и временных затрат, точность и постоянный контроль операций и т.д.), ДБО повышает эффективность работы банка и обеспечивает прямую финансовую выгоду и усиление позиций на рынке.

Список литературы диссертационного исследования кандидат экономических наук Краюшкин, Владислав Сергеевич, 2013 год

1. Российская Федерация. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) Текст.: ФЗ № 14 от 26 января 1996 г. (ред. от 14 июня 2012 г.).

2. Российская Федерация. Законы. О рынке ценных бумаг Текст.: ФЗ №39 от 22 апреля 1996 г. (ред. от 29 декабря 2012 г.).

3. Российская Федерация. Законы. О банках и банковской деятельности Текст.: ФЗ № 395-1 от 02 декабря 1990 г. (ред. от 14 марта 2013 г.).

4. Российская Федерация. Законы. О национальной платежной системе Текст.: ФЗ № 161 от 27 июня 2011 г. (ред. от 25 декабря 2012 г.).

5. Российская Федерация. Законы. О валютном регулировании и валютном контроле Текст.: ФЗ № 173 от 10 декабря 2003 г. (ред. 14 марта 2013 г.).

6. Российская Федерация. Законы. О защите конкуренции Текст.: ФЗ №135 от 26 июля 2006 г. (ред. от 30 декабря 2012 г.).

7. Российская Федерация. Законы. О Центральном Банке Российской Федерации (Банке России) Текст.: ФЗ № 86 от 10 июля 2002 г. (ред. от 14 марта 2013 г.).

8. Центральный Банк Российской Федерации. Положения. О порядке расчета кредитными организациями величины рыночного риска Текст.: П № 313 от 14 ноября 2007 г. (ред. 28 апреля 2012 г.).

9. Центральный Банк Российской Федерации. Положения. О методике определения собственных средств (капитала) кредитных организаций Текст.: П № 215 от 10 февраля 2003 г. (ред. 3 декабря 2012 г.).

10. Центральный Банк Российской Федерации. Инструкции. Об обязательных нормативах банков Текст.: И № 139 от 3 декабря 2012 г.

11. П.Абаева, Н. П. Конкурентоспособность организации Текст. / Н. П. Абаева, Т. Г. Старостина; под ред. Т. Г. Старостиной. Ульяновск: УлГТУ, 2010.

12. Автономов, В. История экономических учений Текст. / В. Автономов, О. Ананьин, Н. Макашева. — М.: ИНФА-М, 2001.

13. И.Адаева, Т.Ю. Организационные факторы и резервы повышения конкурентоспособности предприятия Текст. / Т.Ю. Адаева. Пенза: Изд-во Пензенского гос. ун-та, 1999.

14. Азоев, F.JI. Конкуренция: анализ, стратегия и практика Текст. / F.JI. Азоев. — М.: Центр экономики и маркетинга, 1996.

15. Алескеров, Ф.Т. Стереотипы поведения российских банков Текст. / Ф.Т. Алескеров, В.Ю. Белоусова, М.Ю. Сердюк и др. // Банковское дело. — 2008. №7. - с. 44-50.

16. Андреев, И. Критерии конкурентоспособности однородных банковских услуг Текст. / И. Андреев // Маркетинг, 1998. №1 - с. 35-40.

17. Банковское дело Текст.: учебник / Под ред. Г. Г. Коробовой. 5-е изд., перераб. и доп. — М.: Финансы и статистика, 2005.

18. Баринов, В.А. Развитие организации в конкурентной среде Текст. /

19. B.А. Баринов, A.B. Синельников // Менеджмент в России и за рубежом. -2000. №6.

20. Большой экономический словарь Текст. / Под ред. А.Н. Азрилияна. -М.: Фонд «Правовая культура», 1994.

21. Буевич, С.Ю. Экономический анализ деятельности коммерческого банка Текст.: учебное пособие и практикум /С.Ю. Буевич. М.: Экономист, 2006.

22. Буздалин, A.B. Рейтинги значимости банков Электронный ресурс. / A.B. Буздалин // Режим доступа: http://www.bankclub.rWlibrary.htm?id=l

23. Бурлаков, А.Н. Стратегический маркетинг Текст. / А.Н. Бурлаков,

24. C.С. Голик, Т.И. Чаюн. Винница, 1991.

25. Васильева, Е.В. Общества взаимного кредита и развитие региональных банковских систем Текст. / Е.В. Васильева // Аудит и финансовый анализ. 2007. -№1.

26. Вехи экономической мысли. Т. 1 Текст. / Под общ. ред. В.М. Гальперина. — СПб.: Экономическая школа., 2000.

27. Викулов, B.C. Маркетинг банковских продуктов на основе сегмен-тационных моделей Текст. / B.C. Викулов // Маркетинг в России и за рубежом.-2005.-№ 1. — с. 131-137.

28. Волков, O.P. Лояльность клиентов как фактор конкурентоспособности банков: критерии и способы оценки Текст. / O.P. Волков // Управление в кредитной организации. 2011. - №3.

29. Галкин Д.Э. Направления повышения конкурентоспособности кредитных предпринимательских структур Текст. / Д.Э. Галкин // Дисс. на соискание ученой степени канд. экон. наук. Тамбов, 2009.

30. Герчикова, И.Н. Менеджмент Текст. / И.Н. Герчикова. М.: Банки и биржи, 1997.

31. Голубков, Е.П. Маркетинговые исследования: теория, методология и практика Текст. / Е.П. Голубков. М.: Финпресс, 1998.

32. Гольдштейн, Г.Я. Стратегический менеджмент Текст. / Г.Я. Гольд-штнейн. —Таганрог, 1995.

33. Горбашко, Е.А. Менеджмент качества и конкурентоспособности Текст. / Е.А. Горбашко. СПб: Изд-во С.-Петербургского университета экономики и финансов, 1998.

34. Горчакова, M. Е. Дистанционное банковское обслуживание Текст.: учеб. пособие / М.Е. Горчакова. Иркутск: Изд-во БГУЭП, 2009.

35. Горькова, Т.Г. Стратегия конкурентной борьбы в предпринимательстве Текст. / Т.Г. Горькова // Экономист. 2009. - №6.

36. Горяинова, Л.В. История экономических учений Текст. / Л.В. Го-ряинова. М.: Дело, 2000.

37. Грищенко, В.О. Конкуренция в российской банковской системе: иллюзия или реальность? Электронный ресурс. / В.О. Грищенко// Вестник МГИМО, 2012. №4. Режим доступа http://vestnik.mgimo.rii/

38. Демченко, A.A. Измерение конкурентоспособности предприятия отрасли: теория и методы измерения Текст. / A.A. Демченко. Курск: ГУИП «Курск», 2000.

39. Джозлин, Р.В. Банковский маркетинг Текст.: учебник для вузов / Р.В. Джозлин. М.: Финансы и статистика, 2009.

40. Дихтль, Е. Практический маркетингТекст.: учебное пособие / Е. Дихтиль; под ред. И.С. Минко. Пер. с нем. - М.: Высшая школа, 1995.

41. Дмитриева, E.H. Методика оценки неценовых предпочтений клиентов как конкурентного преимущества банка Текст. / E.H. Дмитриева // 36. наук. пр. / 1н-трегюнальних дослщжень HAH Украти. JlbßiB, 2011. - с. 350 -355.

42. Дробышевский, С. Анализ конкуренции в российской банковском секторе Текст. / С. Дробышевский, С. Пащенко. М.: ИЭПП, 2006.

43. Дубров, A.M. Многомерные статистические методы для экономистов и менеджеров Текст. / A.M. Дубров, B.C. Мхитарян, Л.И. Трошин М.: Финансы и статистика, 1998. - 352 с.

44. Жабров, В.В. Банковский маркетинг в России. Проблемы эффективности Текст. / В.В. Жабров // Маркетинг услуг. 2009. - №2. - С. 5-8.

45. Журавлев, М. В. Повышение конкурентоспособности коммерческих банков Российской Федерации Текст. / М.В. Журавлев //Дисс. на соискание ученой степени канд. экон. наук. Орел, 2006.

46. Забелин, П.В. Основы стратегического управления Текст. / П.В. Забелин, Н.К. Моисеева М.: Информационно-внедренческий центр «Маркетинг», 1997.

47. Игольников, Г. Что понимать под конкурентоспособностью, инвестиционной привлекательностью и экономичностью производства Текст. / Г. Игольников, Е. Патрушева // Российский экономический журнал. 1995. -№11.

48. История экономических учений (современный этап) Текст.: учебник / Под общ. ред. А.Г. Худокормова. М.: ИНФРА-М, 1999.

49. История экономических учений Текст. / Под ред. B.C. Автономова, О.И. Ананьина, H.A. Макашевой. М.: Инфра-М, 2000.

50. Калинина, В.Н. Введение в многомерный статистический анализ Текст.: учеб. пособие / В.Н. Калинина, В.И. Соловьев; под ред. В.А. Колема-ева. — М.: ГУУ, 2003.

51. Каурова, H.H. Тенденции и перспективы развития розничного бизнеса коммерческих банков в России Текст. / H.H. Каурова // Методический журнал «Банковский ритейл». 2006. - № 2(2)

52. Климова, Н.В. Повышение международной конкурентоспособности Российских банков Текст. / Н.В. Климова // Финансы и кредит, 2011. №731)

53. Ковалев, M. Конкуренция в банковском секторе Беларуси Текст. / М. Ковалев, К. Колесник // Вестник ассоциации белорусских банков. —2009.- №25. с. 2-34.

54. Колесов, П.Ф. Модель оценки влияния инвестиционной деятельности на показатели конкурентоспособности банка Электронный ресурс. / П.Ф. Колесов // Современные научные исследования и инновации. Режим доступа: http://web.snauka.ru/issues/2012/05/12846

55. Колосова, А. Ф. О развитии банковского сектора Текст. / А. Ф. Колосова // Экономика строительства. 2005. - № 7. - с. 2-15.

56. Конкурентное позиционирование Электронный ресурс. // Энциклопедия маркетинга, 2004. — Режим доступа: http://www.marketing.spb.ru/lib-research/segment/posbclass.htm

57. Конобеева, Е.Е. Оценка конкурентоспособности кредитной организации через призму маркетинга Текст. / Е.Е. Конобеева, O.E. Конобеева // Вестник ОрелГИЭТ, 2011, №1(15). с. 121-126.

58. Кондратьева, М.А. Конкурентный потенциал и стратегии его развития Текст. / М.А. Кондратьева // Российское предпринимательство. — 2008.11 Вып. 2 (123). — с. 59-62.

59. Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года Текст. // Утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 г. № 1662-р

60. Коробов, Ю. И. Практика банковской конкуренции Текст. / Ю.И. Коробов. — Саратов: Изд. центр Саратовской гос. экон. академии, 1996.

61. Краюшкин, B.C. К вопросу о методике оценки конкурентных позиций коммерческого банка Текст. /B.C. Краюшкин // Вестник института дружбы народов Кавказа. 2012. - №3.

62. Краюшкин, B.C. К вопросу об экономическом содержании конкурентоспособности коммерческого банка Текст. /B.C. Краюшкин // Материалы III МНПК "Молодые экономисты будущему России". - Ставрополь: СевКавГТУ, 2011.

63. Краюшкин, B.C. Конкурентная стратегия банка: содержание и этапы формирования Текст. / B.C. Краюшкин // Вестник РГЭУ. 2012. - №1.

64. Краюшкин, B.C. Конкурентоспособность российских банков: проблемы оценки и укрепления Текст. /B.C. Краюшкин // Материалы МНПК «Научный потенциал мира». София: Руснаука, 2012.

65. Краюшкин, B.C. Методы оценки конкурентоспособности коммерческих банков Текст. / B.C. Краюшкин // Материалы Всероссийской НПК «Императивы социально-экономического развития регионов России в условиях административной реформы» Чебоксары, 2010.

66. Краюшкин, B.C. Разработка методики интегральной оценки конкурентоспособности коммерческого банка Текст. / B.C. Краюшкин, H.H. Ку-ницына // Мир науки, культуры, образования. 2013. - №2.

67. Кудашева, Ю.С. Оценка конкурентоспособности коммерческих банков Текст. / Ю.С. Кудашева // Деньги и кредит. 2006. - № 11. - с. 46-52.

68. Кудашева, Ю.С. Совершенствование методики оценки конкурентоспособности коммерческого банка Текст. / Ю.С. Кудашева // Дисс. канд. экон. наук. Ставрополь, 2007.

69. Кузнецова, О.В. Системная диагностика экономики региона Текст. / О.В. Кузнецова, A.B. Кузнецов. М.: КомКнига, 2006.

70. Кулицкий, Д.А. Системный подход к моделированию конкурентоспособности Текст. / Д.А. Кулицкий // Труды ИСА РАН. 2011. №1. - Том 61.-с. 31-35

71. Курно, O.A. Исследование математических принципов теории богатства Текст. / O.A. Курно.- М.: Республика, 1998.

72. Курно, O.A. Основы теории шансов и вероятностей Текст. / O.A. Курно. -М.: Наука, 1970.

73. Куштавкин, Д.Е. Разработка бренда как фактор формирования конкурентных преимуществ Текст. / Д.Е. Куштавкин // Маркетинг в России и за рубежом. 2007. - №3. - с.70.

74. Лавров, С.Н. Основы маркетинга промышленных объектов Текст. / С.Н. Лавров, С.Ю. Злобин. -М.: Внешторгиздат, 1989.

75. Ларичев, О.И.Теория и методы принятия решений. Текст. / О.И. Ларичев. 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Логос, 2002. — 392 с.

76. Латкин, А.П. Исследование конкурентных преимуществ автомобильного и железнодорожного транспорта Текст. / А.П. Латкин, В.Н. Ембу-лаев, Л.А. Николаева, Д.А. Николаев. Владивосток: Изд-во ВГУЭС, 2008.

77. Лукина, A.B. Создание конкурентных преимуществ на основе дифференциации Текст. / A.B. Лукина // Маркетинг в России и за рубежом. -2007. -№3 с.88.

78. Лутошкина, Н.К. Развитие форм и методов ценовой и неценовой конкуренции на рынке банковских услуг (на материалах Кировской области) Текст. / Н.К. Лутошкина // Дисс. на соискание ученой степени канд. экон. наук.-СПб, 2012.

79. Текст. / H.K. Лутошкина // Дисс. на соискание ученой степени канд. экон. наук.-СПб, 2012.

80. Лямин, Л. В. Современные банковские технологии: электронный банкинг Текст. / Л.В. Лямин // Современные банковские технологии: теоретические основы и практика: научный альманах фундаментальных и прикладных исследований. — М.: Финансы и статистика, 2005.

81. Магомедов, Г.И. О конкуренции на банковском рынке Текст. / Г.И. Магомедов, A.A. Гаджиев, С.М. Ильясов, М.С. Шанавазова // Деньги и кредит. 2008. - №7.

82. Магомедов, Г.И. Формирование и развитие конкуренции на региональном рынке банковских услуг Текст. / Г.И. Магомедов // Дисс. д-ра экон. наук. М., 2011.

83. Манита, А.Д. Теория вероятностей и математическая статистика: учеб. пособие Текст. / А.Д. Манита. М.: Издат. отдел УНЦ ДО, 2001. -120с.

84. Маршалл, А. Принципы политической экономии Текст. / А. Маршалл. М., 1984.

85. Мирошников, Д. Современный банк как центр розничных технологий Текст. / Д. Мирошников, И. Семенова // Банковские технологии. 2004. -№10. - с.20-23.

86. Мирошников, Д.С. Моделирование системы дистанционного обслуживания физических лиц в организации (на примере банковских учреждений) Текст. / Д.С. Мирошников // Дисс. канд. экон. наук. СПб., 2006.

87. Млоток, Е. Принципы маркетингового исследования конкуренции на рынке Электронный ресурс. / Е. Млоток // www.marketing.spb.ru.

88. Моисеев, С.Р. Конкуренция в российском банковском секторе Текст. / С.Р. Моисеев// Банковское дело. 2007. - № 8.

89. Молчанова, Ю. Выявление фирм-конкурентов / Ю. Молчанова //Маркетинг Электронный ресурс. 2011. - Режим доступа: http://marketing.web-3.ru/research/koncuren/konkurent

90. Морозовский, JI.И. Обеспечение конкурентоспособности банковских предпринимательских структур в условиях экономического спада Текст. / Л.И. Морозовский // Дисс. канд. экон. наук:. — СПб., 2009.

91. Муравьева, A.B. Банковские инновации: мировой опыт и российская практика Текст.: дисс. на соискание ученой степени канд. экон. наук/ A.B. Муравьева. М., 2005.

92. Найт, Ф. Риск, неопределенность и прибыль Текст. / Ф. Найт. М.: Дело, 2003.

93. Национальная конкурентоспособность: понятие, факторы, показатели Текст. / М.И. Гельвановский и др. // Вопросы статистики. 2006. - №12. -с. 16.

94. Никишин, К. Н. Моделирование эффективности российского банковского сектора Текст. / К.Н. Никишин // Аудит и финансовый анализ. -2010. №2.

95. Никишин, К. Н. Эконометрическая оценка детерминант эффективности российских банков Текст. / К.Н. Никишин // Экономические науки. -2009. -№11.

96. Никонова, И.А.Стратегия и стоимость коммерческого банка Текст. / И.А. Никонова, Р.Н. Шамгунов. М.: Альпина Бизнес Букс, 2004. -304 с.

97. Нищев, С. Проблема анализа конкурентного положения предприятия на рынке / С. Нищев // Южно-Российский исследовательский центр "Фактор" Электронный ресурс. — 2004. — Режим доступа: http://opros-center.info/article210.htm

98. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики. Режим доступа http://www.gks.ru/

99. Официальный сайт Центрального банка (Банка России). Режим доступа http://www.cbr.ru/

100. Павлова, H.H. Маркетинговый подход к оценке конкурентоспособности товара Текст. / H.H. Павлова // Маркетинг в России и за рубежом. -2004. -№ 1. — с. 82-89.

101. Пономарева, Т.А. Качество услуг: качественные параметры оценки Текст. / Т.А. Пономарева, М.С. Супрягина // Маркетинг в России и за рубежом. 2005. - № 1. - с. 47-58.

102. Портер, М. Конкурентная стратегия: методика анализа отраслей и конкурентов Текст. / М. Портер. М.: Альпина Бизнес Букс, 2007.

103. Портер, М. Конкуренция Текст. / М. Портер. М.: Издательский дом «Вильяме», 2006. - 120 с.

104. Постюшков, А. Рейтинг конкурентоспособности Текст. / А. Постюшков // Риск. 2001. - № 4. - с. 64-71.

105. Приказ Министерства Российской Федерации по антимонопольной политик и поддержке предпринимательства «Об утверждении методических рекомендаций» от 31.03.2003 г. № 86.

106. Робинсон, Дж. Экономическая теория несовершенной конкуренции Текст. / Дж. Робинсон. М.: Прогресс, 1986.

107. Российская банковская энциклопедия Текст. / Под ред. О. И. Лаврушина. М: ЭТА, 1995.

108. ПЗ.Рожкова, O.A. Методы оценки банковской конкуренции Электронный ресурс. / O.A. Рожкова.— Режим доступа: http://www.rusnauka.eom/l 6ADEN2011/Economics/1 88190.doc.htm

109. Рубин, Ю.Б. Конкуренция: упорядоченное взаимодействие в профессиональном бизнесе Текст. / Ю.Б. Рубин. — М.: Маркет ДС, 2008.

110. Рыбин, Е. В. Пути повышения конкурентоспособности российских банков Текст. / Рыбин Е.В. М.: Финансы и статистика, 2008.

111. Рыкова, И.Н. Электоральные факторы, определяющие конкурентоспособность банковских услуг Текст. / И.Н. Рыкова, A.A. Чернышев // Финансы и кредит. 2003. - № 20. - с. 63-69.

112. Рыкова, И.Н. Комплексная оценка уровня развития банковских систем регионов Текст. / И.Н. Рыкова, Н.В. Фисенко // Банковское дело. -2012. -№4.

113. Сажина, М. А. Банковскую систему России необходимо совершенствовать Текст. / М. А. Сажина // Финансы. 2003. - № 7. - С. 10-13.

114. Сангадиева, И.Г. Теория и методология стратегического управления региональными социально-экономическими системами Текст. / И.Г. Сангадиева // Дисс. на соискание ученой степени д-ра эконом, наук. Красноярск, 2005 г.

115. Светуньков, С. Г. Эконометрические методы прогнозирования спроса Текст. / С.Г. Светуньков. М.: Изд-во МГУ, 1993.

116. Селезнев, А.З. Конкурентные позиции и инфраструктура рынка России Текст. / А.З. Селезнев. М: Юрист, 1999.

117. Сергеева, Т.В. Банковская конкуренция в России Текст.: дисс. на соискание ученой степени канд. экон. наук / Т.В. Сергеева. СПб., 2003.

118. Синько, В.И. Конкуренция и конкурентоспособность: основные понятия Текст. / В.И. Синько // Стандарты и качество. 2000. - № 4. - с. 5459.

119. Сколько банков нужно стране? Элетронный ресурс. // Режим доступа: http://slon.ru/economics/skolkobankovnuzhnostrane-184198.xhtml

120. Смит, А. Исследование о природе и причинах богатства народов Текст. — М.: Эксмо, 2007.

121. Смовженко, Т.С. Инновационные стратегии зарубежных банков, 2010 / Т.С. Смовженко, С.Б. Егорычева. Электронный ресурс. — Режим доступа: http://finanal.ru

122. Спиридонов, И.А. Международная- конкуренция и пути повышения конкурентоспособности экономики России Текст.: учебное пособие / И.А. Сиридонов. М.: ИНФРА-М, 1997.

123. Спицын, И.О. Маркетинг в банке Текст. / И.О. Спицын, Я.О. Спицын Тернополь: АО «Тарнекс», ЦММС «Писпайп», 1993.

124. Сраффа, П. Производство товаров посредством товаров : Прелюдия к критике экономической теории Текст. / П. Сраффа. М.: ЮНИ'ГИ-ДАНА, 1999.

125. Статистика / Под ред. O.A. Орехова. М.: Эксмо, 2010. - 448 с.

126. Стратегическая группа конкурентов // Маркетинг Электронный ресурс. — 2008. — Режим доступа: http://astraconsulting.org/ 2008/02/03/strategi che skayagruppakonkurentov .html

127. Стратегия развития банковского сектора Российской Федерации на период до 2015 года Электронный ресурс. Режим доступа http://www.cbr.ru/

128. Тарануха, Ю.В. Конкуренция и конкурентные стратегии Текст. / Ю.В. Тарануха. М.: Дело и сервис, 2008.

129. Тарануха, Ю.В. Экономическая природа и сущность конкуренции Текст. / Ю.В. Тарануха // Маркетинг в России и за рубежом. 2011. - №1. - с. 4-17.

130. Татаркулова, P.A. Методы и инструменты повышения качества банковских услуг кредитных организаций региона Текст.: дисс. канд экон. наук / P.A. Татаркулова. Ставрополь, 2011.

131. Тедеев, А. А. Электронные банковские услуги Текст.: учеб. пособие. / A.A. Тедеев. —М.: Эксмо, 2005.

132. Технологии повышения финансового результата предприятий и корпораций Текст. / Под ред. В.А. Ирикова. М.: ПРИОР, 2002.

133. Томпсон, A.A. Стратегический менеджмент. Искусство разработки и реализации стратегии Текст.: учебник / A.A. Томпсон, А. Дж. Стрик-ленд; под ред. Л.Г. Зайцева, М.И. Соколовой. — М.: Банки и биржи, ЮНИ-ТИ, 1998.

134. Трофимова, Я.В. Определение конкурентоспособности промышленного предприятия: дисс. канд. экон. наук. Текст. / Я.В. Трофимова. -Ярославль, 1998.

135. Удалова, Д.В. Управление величиной коммерческих банков как механизм формирования конкурентных преимуществ в условиях применения конкурентных стратегий М.Портера Текст. / Д.В. Удалова // Экономические науки.-2011.-№4(77).

136. Указ Президента Российской Федерации от 12.05.2009 г. N 537 «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года»

137. Усоскин, В. М. Современный коммерческий банк: управление и операции Текст. / В. М. Усоскин. М.: Все для Вас, 2004.

138. Уткин, Э.А. Банковский маркетинг Текст. / Э.А. Уткин. М.: Инфра-М, 2003.

139. Фатхутдинов, P.A. Конкурентоспособность: экономика, стратегия, управление Текст. / P.A. Фатхутдинов. -М.: Инфра-М, 2000.

140. Фатхутдинов, P.A. Система обеспечения конкурентоспособности Текст./ P.A. Фатхутдинов // Стандарты и качество. 1995. - № 1.-е. 48-52.

141. Хамидуллин, A.B. Экономическое содержание и факторы повышения конкурентоспособности коммерческого банка в экономике региона Текст. / A.B. Хамидуллин // Экономические науки. 2010. - №7(68).

142. Хасанова, А.Ш. Конкурентные отношения и их трансформация в современных условиях Текст./ А.Ш. Хасанова. Казань: КГУ, 1999.

143. Хотинская, Г.И. Факторы увеличения конкурентоспособности компании Текст. / Г.И. Хотинская // Маркетинг в России и за рубежом. -2006. №5. - с.94.

144. Чайникова, J1.H. Конкурентоспособность предприятия Текст.: учеб. пособие / J1.H. Чайникова, В.Н. Чайников. Тамбов : Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та, 2007.

145. Чемберлин, Э. Теория монополистической конкуренции Текст. / Э. Чемберлин; пер. с англ. М., 1959.

146. Черкасов, В. Е. Финансовый анализ в коммерческом банке Текст. / В. Е. Черкасов. М. : Инфра-М, 2005. - 272 с.

147. Четыркина, Н.Ю. Управление конкурентоспособностью организаций сферы услуг Текст.: учебное пособие / Н.Ю. Четыркина СПб.: Изд-во СПбГУЭФ, 2009.

148. Шевченко, Е.А. Концептуальные подходы к формированию конкурентных преимуществ коммерческих банков Текст.: дисс. на соискание ученой степени канд. экон. наук / Е.А. Шевченко. Екатеринбург, 2009.

149. Шкардун, В.Д. Методика исследования конкуренции на рынке Текст. / В.Д. Шкардун, Т.М. Ахтямов // Маркетинг в России и за рубежом. -2000. №4.

150. Шкаровский, С.И. Маркетинговые стратегии управления филиалом коммерческого банка Текст. / С.И. Шкаловский // Маркетинг в России и за рубежом, 2000. №6.

151. Эджуорт, Ф.И. Психологические измерения Текст. / Ф.И. Эджу-орт; пер с англ. яз. М.: Мир, 1967.

152. Энгельс, Ф. Положение рабочего класса в Англии Текст. / Ф. Энгельс, К. Маркс,- 2-е изд. М., 1983. Т. 2.

153. Эффективность стратегии фирмы: учебное пособие Текст. / Под ред. А.П. Градова. СПб.: Специальная литература, 2006.

154. Cairnes, J.E. Some Leading Principles of Political Economy Newly Expounded / J.E. Cairnes. London, 1874.

155. Chierichetti, P. Marketing e privacy / P. Chierichetti // Lettera Marketing. 1998. -№ 2. - p. 7-10.

156. Hamel G. Competing for the Future / G. Hamel, C.K. Prahalad. Boston: Harvard Business School Press. Boston (Mass.), 1994.

157. Hart O. On the Design of Hierarchies: Coordination versus Specialization / O. Hart, J. Moore // Journal of Political Economy. 2005. - Т. 113. - № 4. -p. 675-702.

158. Kanter, R.M. Evolve! Succeeding in the Digital Culture of Tomorrow / R.M. Kanter. Boston: Harvard Business School Press. Boston (Mass.), 2001.

159. Kuismaa, T. Mapping the reasons for resistance to Internet banking: A means-end approach / T. Kuismaa, T. Laukkanena, M. Hiltunen // International Journal of Information Management. № 27 (2007). - p. 75-85.

160. Moor, J.F. The Death of Competition / J.F. Moor. N.Y.: Harper Business, 1996.

161. Peevers, G. A usability comparison of three alternative message formats for an SMS banking service / G. Peevers, G. Douglas, M.A. Jack // Int. J. Human Computer Studies. № 66 (2008). - p. 113-123.

162. Ratten, V. Technological innovations in the m-commerce industry: A conceptual model of WAP banking intentions / V. Ratten // Journal of High Technology Management Research. № 18 (2008) - p. 111-117.

163. Sundarraja, R.P. Using information-systems constructs to study online-and telephone-banking technologies / R.P. Sundarraja, J. Wu // Electronic Commerce Research and Applications. №4 (2005). - p. 427-443.