Формирование стратегии развития рынка риэлтерских услуг в регионе: на материалах Ростовской области тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 08.00.05, кандидат экономических наук Рябоконь, Сергей Валерьевич

• Рябоконь, Сергей Валерьевич
• кандидат экономических наук
• 2012

Оглавление диссертации кандидат экономических наук Рябоконь, Сергей Валерьевич

Введение.

1 Теоретико-методологические подходы к формированию и развитию рынка риэлтерских услуг.

1.1 Риэлтерские услуги как часть сферы сервиса.

1.2 Становление и современное состояние рынка риэлтерских услуг в России.

1.3 Недвижимость как основа риэлтерских услуг.

2 Современное состояние и тенденции развития рынка риэлтерских услуг.

2.1 Направления и динамика развития риэлтерских услуг в России и

2.2 Исследование детерминант (факторов) развития рынка риэлтерских услуг.

2.3 Направления исследования потребностей потребителей риэлтерских услуг.

3 Разработка стратегии развития и инструментов оценки эффективности риэлтерских услуг в Ростовской области.

3.1 Развитие нормативно-правовой базы регулирования рынка риэлтерских услуг.

3.2 Организационно-экономический инструментарий оценки условий развития риэлтерской деятельности и анализа её эффективности.

3.3 Стратегия развития рынка риэлтерских услуг Ростовской области.

Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Формирование стратегии развития рынка риэлтерских услуг в регионе: на материалах Ростовской области»

Актуальность темы исследования. Роль и значение сферы услуг в экономике России постоянно возрастает. Трансформация потребностей общества в сторону потребления более качественных, профессиональных и востребованных услуг способствует появлению всё новых их видов и, как следствие, росту и развитию соответствующих секторов и рынков сферы сервиса.

Изменение отношений собственности, наращивание объемов строительства, повышение спроса населения и юридических лиц на услуги поиска, приобретения недвижимого имущества, а также на правовое сопровождение сделок способствовало становлению и развитию рынка риэлтерских услуг. Как отдельный вид услуг сферы сервиса риэлтерские услуги возникают как синтез посреднических, правовых, информационных и консультационных услуг.

Стимулирующим фактором развития рынка риэлтерских услуг являются динамичные тенденции развития рынка недвижимости, исследование которых в отдельных регионах позволяют определить траектории развития и регулирования рынка риэлтерских услуг для каждой территории отдельно.

Разработка стратегии развития и инструментов оценки эффективности риэлтерских услуг, развитие нормативно-правовой базы регулирования рынка риэлтерских услуг, организационно-экономического инструментария оценки условий развития риэлтерской деятельности и анализа её эффективности, будет способствовать повышению спроса на услуги профессиональных участников рынка, а также лояльности и доверия со стороны потребителей.

В связи с этим исследование специфических особенностей, закономерностей, тенденций и детерминант развития рынка риэлтерских услуг требуют разработки стратегий эффективного его развития, делают 3 актуальным теоретически и практически значимым выбранную тему диссертационного исследования.

Степень разработанности проблемы. В научной литературе достаточно широко представлены исследования, посвященные различным аспектам функционирования широкого спектра услуг, теории управления экономикой сферы услуг, ее отдельных сегментов, отражающие специфику формирования рынков различных видов услуг, в том числе работ, характеризующих параметры формирования и развития рынка риэлтерских услуг.

Теоретические и практические аспекты формирования и дальнейшего функционирования рынка недвижимости как составной части рынка риэлтерских услуг рассмотрены в трудах отечественных (А.Н. Асаула, А.Н. Бабича, И. А. Бачуринской, J1.C. Белоусовой, В.В. Бузырева, И.Л. Владимировой, Б.Г.Грабового, Д.А. Еделева, Е.В. Егорова, E.H. Жильцова, Н.В.Климовой, З.А. Клюкович, К.Ю. Кулакова, К.Б. Строкина, Н.Ю. Яськовой), а также зарубежных ученых: А. Аварда, Дж. Б. Кларка, А. Леша, Н. Норта, Р. Солоу, Г.С.Харрисона, К. Эклунд и др.

Проблемам становления и развития рынка риэлтерских услуг, а также направлениям активизации риэлтерской деятельности, посвящены работы Б.А. Волкова, С.А. Кузиной, В.В. Медового, Э.Ю. Околеловой, О.С. Причины, В.М. Рутгайзера, Г.М. Стерника, H.A. Фалькевича и т.д.

Несмотря на достаточно широкую разработанность проблемы функционирования рынка риэлтерских услуг в современной экономической литературе, отсутствует целостная стратегия направлений его развития и регулирования. Недостаточная обоснованность происходящих на рынке риэлтерских услуг функциональных процессов, ориентированных на развитие, обусловили выбор темы диссертационного исследования.

Цель и задачи исследования. Целью данного исследования является формирование стратегии развития рынка риэлтерских услуг в регионе, реализация которой предполагает решение комплекса взаимосвязанных задач:

- уточнить базовые категории функционирования рынка риэлтерских услуг путем исследования природы риэлтерской услуги, его социально-экономической сущности и значения в экономике региона;

- выявить факторы, определяющие спрос и предложение на рынке риэлтерских услуг и оказывающие влияние на его функционирование и развитие;

- разработан алгоритм проведения исследований на рынке риэлтерских услуг, позволяющий сформировать стратегию развития рынка риэлтерских услуг;

- дополнить организационно-экономический инструментарий оценки благоприятных условий для развития рынка риэлтерских услуг в регионе и оценки эффективности риэлтерских услуг;

- разработать стратегию развития рынка риэлтерских услуг в Ростовской области, позволяющую обеспечить его эффективное функционирование в современных условиях.

Объектом исследования является рынок риэлтерских услуг Ростовской области.

Предметом исследования являются организационно-экономические отношения, формирующиеся в процессе функционирования и развития рынка риэлтерских услуг.

Соответствие темы диссертационного исследования требованиям Паспорта специальностей ВАК (по экономическим наукам). Исследование выполнено в соответствии с п. 1.6.109. «Совершенствование организации, управления в сфере услуг в условиях рынка», п. 1.6.116. «Механизм повышения эффективности и качества услуг» и п. 1.6.118 «Формирование и развитие отраслевых, региональных и общенациональных рынков услуг» Паспорта специальностей ВАК РФ по экономическим наукам 08.00.05. - Экономика и управление народным хозяйством: экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами (сфера услуг).

Теоретическая и эмпирическая база исследования. Теоретической и методологической базой диссертационной работы послужили работы отечественных и зарубежных ученых по проблемам экономики недвижимости, развития рынка риэлтерских услуг, нормативно-законодательные акты по исследуемой проблематике.

Информационную базу исследования составили данные Федеральной службы государственной статистики Российской Федерации, а также его территориальных органов по Ростовской области и отдельным субъектам Южного федерального округа, законодательные и нормативные акты РФ и Ростовской области, результаты исследования автора.

Методы исследования. При выполнении диссертационного исследования и обосновании отдельных научных положений в работе использовались методы и инструментальные технологии научного исследования, в том числе анализ микро- и мезоэкономической динамики, экономико-статистических группировок и динамических рядов, сравнительного и статистического анализа и прогнозирования, методы многомерной классификации объектов.

Научная новизна проведенного диссертационного исследования заключается в разработке научно-методических положений и практических рекомендаций по обоснованию стратегии развития и регулирования рынка риэлтерских услуг в регионе.

Наиболее существенные результаты, характеризующие положения, содержащие научную новизну, заключаются в следующем:

1) определена природа риэлтерской услуги, рассматриваемая как синтез составляющих нескольких видов услуг (информационных, консультационных, правовых и посреднических.), что позволило выявить тенденции диверсификации сферы услуг, ориентированные на более полное удовлетворение потребностей населения в улучшении жилищных условий и обеспечение эффективности функционирования рынка недвижимости.

2) выделены рыночные детерминанты, учитывающие отраслевую специфику и определяющие спрос и предложение на рынке риэлтерских услуг (внешние факторы прямого воздействия: потребители, конкуренты, строительные организации, организации по сопровождению сделок с недвижимостью, общество; факторы косвенного влияния: экономические, политические, социально- демографические, научно-технические, природно-климатические, экологические), регулирование которых позволит повысить эффективность деятельности субъектов рынка риэлтерских услуг;

3) предложен алгоритм проведения исследований на рынке риэлтерских услуг, включающий последовательные этапы, начиная от выявления проблем и формулирования целей исследования до разработки рекомендаций по повышению результативности функционирования субъектов риэлтерской деятельности, использование которого способствует формированию стратегии развития рынка риэлтерских услуг;

4) усовершенствован организационно-экономический инструментарий оценки благоприятных условий для развития рынка риэлтерских услуг, основанный на рейтинговой оценке регионов по индикаторам: среднедушевые денежные доходы; ввод в действие жилых домов на 1000 чел. населения; коэффициент общего прироста населения; уровень экономической активности населения; общая площадь жилых помещений, приходящихся на 1 жителя; ВРП на душу населения; объем выполненных работ по виду экономической деятельности «Строительство» в расчете на 1 жителя, который позволяет выявить фактическое развитие риэлтерской деятельности в регионах и перспективы её развития.

5) систематизирован организационно-экономический инструментарий оценки эффективности риэлтерских услуг по показателям вклада рынка риэлтерских услуг в национальную экономику на федеральном, региональном и муниципальном (объем реализации риэлтерских услуг; 7 налоговые платежи риэлтерских фирм; численность работников риэлтерских фирм; фонд заработной платы работников; число заключенных сделок купли-продажи жилья и др.) и микроэкономическом уровнях (показатели активности рынка недвижимости и активности риэлтерской фирмы), что позволило расширить методический аппарат оценки эффективности оказываемых риэлтерских услуг;

6) предложены направления совершенствования нормативно-правовой базы регулирования риэлтерских услуг, которые приведут к повышению лояльности, доверию со стороны потребителей и повысят спрос на услуги профессиональных участников рынка;

7) разработана, с учетом взаимодействия функциональных составляющих, стратегия развития рынка риэлтерских услуг в Ростовской области, включающая в себя инструменты финансово-экономической и организационно-административной подсистем (прямое бюджетное финансирование областных программ по развитию предприятий по оказанию социально значимых услуг шаговой доступности, а также направление на эти цели средств из внебюджетных фондов; субсидирование конкретных риэлтерских фирм на условиях выполнения ими региональных задач (например, в части поиска жилья по жилищным сертификатам); налоговые льготы для предприятий, оказывающих услуги в виде снижения ставок налогообложения; финансовая и организационная поддержка малого и среднего бизнеса; участие региональных органов в акционерных обществах и других предпринимательских формированиях для направления их деятельности в интересах территории) организационно-экономического механизма, позволяющая обеспечить его эффективное функционирование в современных условиях.

Теоретическая значимость исследования. Основные результаты исследования дополняют теорию экономики сферы услуг, экономического развития региона и позволяют разработать стратегию развития субъектов сферы риэлтерских услуг в виде реальной практической меры. 8

Практическая значимость исследования. Содержащиеся в диссертационной работе теоретико-методологические разработки, аналитические оценки и предложения могут быть использованы в качестве научно-исследовательского материала и информационного источника при изучении проблем развития рынка риэлтерских услуг, повышения конкурентоспособности и качества соответствующего вида услуг, а также в учебном процессе при разработке программ методического обеспечения в преподавании учебных дисциплин «Основы управления недвижимостью», «Оценка собственности», «Управление недвижимостью», «Основы риэлтерской деятельности», «Экономика отраслей сферы услуг».

Апробация и внедрение результатов исследования. Основные положения диссертационного исследования докладывались автором на международных, региональных и межвузовских научно-практических конференциях (гг. гг. Москва, Краснодар, Воронеж, Волгоград, Саратов, Санкт-Петербург, Тамбов, Майкоп, Нальчик, Шахты), в 2009-2012гг., а также были опубликованы в журналах, рекомендованных ВАК РФ.

Разработанные в диссертации рекомендации и предложения использованы Администрацией Ростовской области, риэлтерскими компаниями и агентствами недвижимости г.Шахты для совершенствования организационно-экономических и нормативно-правовых аспектов функционирования и управления развитием рынка риэлтерских услуг в регионе.

Публикации. Содержание диссертации и результаты исследования опубликованы в 11 научных работах в том числе, в 2 коллективных монографиях и 4 научных статьях в изданиях, рекомендованных ВАК РФ, общим объемом 4,6 п.л., из них авторский вклад составляет 4,2 п.л.

Структура и объем работы. Структура и объём диссертационной работы отражают логику исследования и порядок выполнения поставленных задач. Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения,

Заключение диссертации по теме «Экономика и управление народным хозяйством: теория управления экономическими системами; макроэкономика; экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами; управление инновациями; региональная экономика; логистика; экономика труда», Рябоконь, Сергей Валерьевич

ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Рынок риэлтерских услуг является существенной составляющей экономики России. На масштабах и темпах развития рынка риэлтерских услуг сильно сказывается неразвитость рыночной инфраструктуры. Расширению рынка риэлтерских услуг способствует развитие рынка недвижимости.

Риэлтерские услуги сегодня представляют собой целый комплекс разнообразных видов деятельности, прямо или косвенно связанных с недвижимостью.

Формирование и развитие рынка риэлтерских услуг в современных условиях требует новых подходов и методов, соответствующих изменившимся условиям осуществления хозяйственной деятельности, поэтому исследование данного рынка является актуальным и своевременным.

Основой формирования рынка риэлтерских услуг является рынок недвижимости. Рынок недвижимости представляет собой сферу вложения капитала в объекты недвижимости и системы экономических отношений, возникающих при операциях с недвижимостью. Эти отношения появляются при купле-продаже недвижимости, ипотеке, сдачи объектов недвижимости в трастовое управление, аренду, наем и т.д.

В Российской Федерации рынок риэлтерских услуг начал развиваться примерно с 1992 г. и является относительно новой сферой регулирования государства. С 1995 г. число риэлтерских организаций увеличилось по РФ более чем в 5 раз, что демонстрирует высокие темпы развития рынка посреднических услуг в сделках с недвижимостью.

Наиболее быстрые темпы развития приходятся на период 1995 - 2000 г, когда число фирм возросло почти в три раза.

Распределение числа риэлтерских фирм по ЮФО происходит неравномерно: большая их часть приходится на Краснодарский край

143

31,2%), Ростовскую область (28%), далее идут Волгоградская (16,8%) и Астраханская (12,3%) области.

Анализ тенденций развития строительства в Южном федеральном округе, Ростовской области показывает положительную динамику в сторону роста строительства жилья, а также благоприятные прогнозы строительства за счет средств реструктуризации угольной отрасли. Все это, несомненно, окажет значительное влияние на повышение спроса на риэлтерские услуги в части обмена, купли-продажи жилья, оформлению сделок.

Субъектами прямого влияния на рынке риэлтерских услуг, на наш взгляд, являются: потребители, конкуренты, строительные организации, институциональные организации по сопровождению сделок с недвижимостью, общество - прямые факторы. К основным факторам, влияющим на рынок риэлтерских косвенно можно отнести: экономические, политические, социально- демографические, научно-технические, природные-климатические, экологические.

Особенностью формирования спроса на риэлтерские услуги является то, что он во многом определяется спросом на недвижимость, т.е. является производным от спроса на недвижимость.

Исследования потребителей риэлтерских услуг позволяют определить комплекс побудительных факторов, которые руководствуются потребители, прибегая к помощи риэлторов. Предметом исследования является мотивация потребительского поведения на рынке и факторы её определяющие. Для этого необходимо изучить структуру потребления, обеспеченность риэлтерскими услугами, тенденции покупательского спроса. По результатам исследования должна быть разработана типология потребителей, разработана модель их поведения на рынке и прогнозирован ожидаемый спрос.

В настоящее время правовое регулирование риэлтерской деятельности, помимо ГК РФ, осуществляется на уровне правовых актов Правительства РФ и нормативных актов органов исполнительной власти субъектов РФ.

Субъекты РФ принимают нормативные правовые акты в соответствии с основами конституционного строя РФ.

Направлениями совершенствования нормативно-правовой базы регулирования риэлтерских услуг являются: обязательное лицензирование риэлтерской деятельности; развитие системы саморегулирования рынка риэлтерских услуг; формирование в России корпораций профессиональных участников рынка недвижимости, добровольно подчинивших свою деятельность Кодексу этики и Стандартам профессионального поведения; ведение санкций за нарушение законодательных и профессиональных этических норм; обеспечение законного доступа профессиональных риэлторов к получению информации об объекте недвижимости; создание Единого информационного пространства регулирования риэлтерской деятельности; совмещение государственное регулирование отрасли с саморегулированием.

Анализ степени благоприятности условий развития риэлтерских услуг показал, что на первом месте в ЮФО находится Краснодарский край. Второе место занимает Астраханская область, также имеющая высокий потенциал для развития риэлтерской деятельности. Ростовская и Волгоградская области располагают средним потенциалом развития риэлтерских услуг, а наихудшие условия - в республиках Калмыкия и Адыгея.

Кластерный анализ выявил, что наиболее перспективный кластер развития риэлтерских услуг включает только Краснодарский край. В следующий кластер входят республики Адыгея и Калмыкия, в кластер, имеющий наибольшие отклонения от лидера — Астраханская, Волгоградская и Ростовская области.

Корреляционный анализ показал, что основные показатели развития риэлтерской деятельности по регионам в большей степени зависят от таких показателей, как:

- среднедушевые денежные доходы;

- ВРП на душу населения;

- объем выполненных работ по виду экономической деятельности «Строительство» в расчете на 1 жителя.

В целях более полного удовлетворения потребностей потребителей в более качественных риэлтерских услугах, необходимо разработать Стратегию регионального развития рынка риэлтерских услуг.

Планирование стратегии развития риэлтерских услуг Ростовской области представляет собой составление перечня последовательных действий, сориентированных на достижение в долгосрочном плане роста количества риэлтерских фирм, увеличении числа занятых в них работников, создание возможностей для наиболее полного удовлетворения населения риэлтерскими услугами.

Список литературы диссертационного исследования кандидат экономических наук Рябоконь, Сергей Валерьевич, 2012 год

1. Аванесова Г. А. Сервисная деятельность: историческая и современная практика, предпринимательство, менеджмент: учеб. пособие для вузов. М.: Аспект Пресс, 2004. 318 с.

2. Авдонькина В.В. Пути совершенствования функционирования риэлторских организаций в регионе // Теория и практика общественного развития. 2011. № 3. С. 388-390.

3. Администрация Ростовской области Официальный сайт Электронный ресурс. / URL: http://www.donland.ru/

4. Андреев М.В. Рынок недвижимости: анализ влияния рисков на непрерывность бизнеса. Москва '.Маркетинг, 2008. 103 с.

5. Асаул А.Н. Экономика недвижимости: учебник для вузов. СПб: ПИТЕР, 2007. 624 с.

6. Асаул А.Н., Гордеев Д.А., Ушакова Е.И. Развитие рынка жилой недвижимости как самоорганизующейся системы. Санкт-Петербург: СПбГ АСУ, 2008. 329 с.

7. Асаул А.Н., Старинский В.Н. Рынок недвижимости новая социально-экономическая реальность. СПб., 1998. 174 с.

8. Астахов П. Жилье: юридическая помощь с вершины адвокатского профессионализма. М.: Эксмо, 2010. 320 с.

9. Афанасьев М.П. Маркетинг: стратегия и практика фирмы. М.: Финстатинформ, 2006. 43 с.

10. Базанов К.В. Риэлтерские услуги на рынке недвижимости Санкт-Петербурга. СПб. :Изд-во СПбГУЭФ, 2004. 17 с.

11. Балабанов И.Т. Экономика недвижимости. СПб: Питер, 2000.320с.

12. Балаева О. Н., Предводителева М.Д. Управление организациями сферы услуг: учеб. пособие для вузов. М.: ГУ ВШЭ, 2010. 155 с.

13. Балакирева О.Г. Анкета в маркетинговых исследованиях: разработка точных вопросов и критерии их оценки // Маркетинг и реклама, 2004. № 10. С. 46-49

14. Барщевский М. Все о недвижимости: оформление сделок, строительство, приобретение жилья, перепланировка, снятие самозастроя, земельные вопросы, ипотека. М.: ACT Москва, 2009. 223 с.

15. Батяев A.A., Дубровская И.А. Жилищное право: Справочник риэлтора. Спецвыпуск. № 4-5. М.: Интел-Синтез, 2005.

16. Бачуринская И.А. Регулирование регионального рынка недвижимости: инфраструктурный и институциональный аспекты: монография. Санкт-Петербург :СП6ГИЭУ, 2009. 244 с.

17. Безденежных В.М., Кокшаров И. В. Рынок недвижимости: механизмы регулирования. М. :Моск. ин-т междунар. бизнеса, 2003. 130 с.

18. Белых Л.П. Управление портфелем недвижимости: учебное пособие. М.: ИНФРА-М, 2010. 231 с.

19. Беляевский И.К. Маркетинговые исследования: информация, анализ, прогноз. М.: Финансы и статистика, 2001. 235с.

20. Березин И.С. Маркетинг и исследования рынков. М.: Русская деловая литература, 2006. 150с.

21. Борисов Е. В. Ценовые «пузыри» на рынке недвижимости // Банковское дело, 2006. №1. С. 24.

22. Бурденкова Е. О некоторых аспектах деятельности риэлтерских фирм в России //Вопросы статистики, №10, 1998. С. 63-67.

23. Вольнова В. А. О краткой классификации недвижимости // Вопросы оценки. 2008. N 3. С. 9-14.

24. Гаджиева H.A., Султанова Э.А., Кузина С.А. Основные тенденции развития рынка риэлтерских услуг и профессиональная подготовка риэлтеров // Проблемы современной экономики. 2009. № 03. С. 382-384.

25. Гапеенок Д.Е. Правовое регулирование в сфере риэлтерской деятельности // Вестник Московского государственного областного университета. Серия: Юриспруденция. 2011. № 2. С. 31-34.

26. Герчикова И.Н. Маркетинг: организационная технология. М.: МГИМО, 2003. 52 с.

27. Голубков E.JI. Маркетинг сегодня // Маркетинг в России и за рубежом. 2003. № 1. С. 54 58.

28. Горемыкин В. А. Экономика недвижимости: учебник для вузов. М.: Проспект, 2004. 848 с.

29. Гохберг JI.M., Кевеш A.JI. и др. Обзор и анализ решения задач государственного регулирования экономики на основе применения отечественных и зарубежных классификаторов продукции (товаров, услуг) // Вопросы статистики, №10, 2009. С. 3 16.

30. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть 1. Электронный ресурс. / Консультант плюс. URL: http://www.consultant.ru/popular/gkxfl/ (дата обращения 15.02.2010).

31. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть 2. Электронный ресурс. / Консультант плюс. URL: http://www.consultant.ru/popular/gkrf2/ (дата обращения 15.02.2010).

32. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть 2. Электронный ресурс. / Консультант плюс. URL: http://www.consultant.ru/popular/gkrß/ (дата обращения 15.02.2010).

33. Громкие имена: Последний резерв девелопера Наталья Самарина //Ведомости. 06.07.2009. № 122 (2392).

34. Гуртуев А.О., Курманов М.А. Развитие рынка риэлтерских услуг в регионе // Известия Кабардино-Балкарского научного центра РАН. 2010. № 3. С. 29-34.

35. Гуськова, Н.В. Понятие недвижимости: спорные вопросы // Малое предприятие. 1998. N11. С.20-23.

36. Данные официального сайта статистики /Жилищные условия населения (национальный проект "доступное и комфортное жилье -гражданам России") /http. www. East View Information Services.mht /

37. Доничев О.А. Региональные тенденции формирования и регулирования рынка жилья и недвижимости. Владимир :Изд-во "Посад", 2001.335 с.

38. Дюкова О.М., Пасяда Н.И. Коммерция на рынке недвижимости: учебное пособие. Санкт-Петербург :Изд-во Санкт-Петербургского гос. ун-та экономики и финансов, 2011. 109 с.

39. Жилищный кодекс РФ. Электронный ресурс. / Консультант плюс. URL: http://www.consultant.ru/popular/housing/ (дата обращения 20.02.2010).

40. Земельный кодекс Российской Федерации Электронный ресурс. / Консультант плюс. URL: http://www.consultant.ru/popular/earth/ (дата обращения 20.02.2010).

41. Зубков Г.С., Стаханов В.Н. Рынок недвижимости. Ростов н/Д :РГСУ, 1997. 126 с.

42. Иваницкая И.П., Яковлев А.Е. Введение в экономику недвижимости: учебное пособие. И.: КНОРУС, 2010. 240 с.

43. Иванова Е. Н. Оценка стоимости недвижимости: учеб. пособие. М. : КНОРУС, 2009. 344 с.

44. Коваленко П. А. Описательная модель различных уровней компетенций риелторов при проведении сделок с недвижимостью // Мотивация и оплата труда. 2011. № 2 (май). С. 112-119.

45. Коваленко П. А. Проблема ротации кадров в агентских профессиях (на примере риелторов)//Мотивация и оплата труда. 2010. №4 (окт.). С. 308-314.

46. Кожевникова JI. А., Васютинский И.Ю., Бахарева Н.А. Основы риэлторской деятельности. Москва :МИИГАиК :ФЭУТ, 2009. 53 с.

47. Козлова Н. "Миэль" обыскали Эта процедура прошла под охраной СОБРа //"Российская газета" Центральный выпуск. №4953 (129). 16.07.2009.

48. Колесников В.Н. Методологические особенности оценки конкуренции на рынке риэлтерских услуг // Экономические науки. 2009. № 51. С. 69-73.

49. Колесников В.Н., Горностаева Ж.В. Особенности рынка риэлтерских услуг и их влияние на характер конкурентных отношений на исследуемом рынке // Экономические науки. 2009. № 51. С. 187-191.

50. Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 г. Электронный ресурс. / Консультант плюс. URL: http://www.consultant.ru/popular/cons/ (дата обращения 26.03.2010).

51. Крутик А.Б., Горенбургов М.А., Горенбургов Ю.М. Экономика недвижимости. СПб.: Лань, 2001. 478 с.

52. Кузьмина О. Г. Социологическое обеспечение рекламы и маркетинга: учеб. пособие. М.: Дашков и К: Наука-Спектр, 2009. - 188 с.

53. Лаженцев В.Н., Дмитриева Т.Е. География и практика территориального хозяйствования. Екатеринбург: УИФ «Наука», 1993. 137 с.

54. Литвинов А.Е. Формирование рынка риэлторских услуг в российской федерации // Микроэкономика. 2010. № 2. С. 121-124.

55. Максимов С. Н. Девелопмент. Развитие недвижимости : Организация. Управление. Финансирование. СПб.: :Питер„ 2003. 256 с.

56. Максимов С.Н. Российский рынок недвижимости: становление и проблемы. Санкт-Петербург :СП6ГИЭУ, 2011. 351 с.

57. Маркетинг. Отраслевой подход: учеб. пособие для вузов / О. Е. Акимова и др. ; под ред. Л. С. Шаховской ; Южно-Рос. гос. ун-т экономики и сервиса. Шахты : ЮРГУЭС, 2007. 434 с.

58. Маркетинг: учебник / А. Н. Романов, Ю. Ю. Корлюгов, С. А. Красильников и др.; под ред. А. Н. Романова. М.: Банки и биржи, ЮНИТИ: 2002. 560 с.

59. Маркова В. Д. Маркетинг услуг. Киев: ВИРА-Р, 2001.215с.

60. Марченко A.B. Экономика и управление недвижимостью: учебное пособие. Ростов н/Дон: Феникс, 2010. 352 с.

61. Масевич, М. Обзор действующего законодательства о недвижимости // Право и экономика. 1998. N1(hhb.). С.32-35.

62. Масянова H.H. Рынок недвижимости. М.: Макс Пресс, 2004. 37 с.

63. Медовый А. Е. Пути совершенствования профессионального развития работников риэлторских услуг // Вестн. ассоциации вузов туризма и сервиса. 2010. № 2 (13). С. 13-18.

64. Медовый А. Как добиться успеха на рынке недвижимости? // Российское предпринимательство. 2009. № 10-2. С. 123-128.

65. Медовый А.Е. Использование методов оценки в риэлторском деле при оказании услуг на рынке недвижимости // Вопросы экономических наук. 2009. № 5. С. 48-59.

66. Медовый А.Е. Риэлтерский бизнес: составляющие успеха, риэлтерские услуги: основные факторы успеха на рынке недвижимости // Российское предпринимательство. 2009. № 7-2. С. 122-126.

67. Межов, П. Когда и падение рост: статистика цен на рынке недвижимости в России в 2011 г. // Цена вопроса: индустрия, инжиниринг, инвестиции. 2012. № 1 (янв.). С. 13.

68. Мельникова И. Дикое поле быть профессиональным? // Итоги. 2009. № 46 (нояб.). С. 26-27.

69. Мишустин, М. В. Мониторинг рынков недвижимости государственными кадастровыми органами // Вестн. Рос. экон. академии им. Г. В. Плеханова. 2009. № 5. С. 24-34.

70. Могхарбел Н.О., Мерзликина Г.С. Экономика недвижимости : учебное пособие. Волгоград: Политехник, 2007. 64 с.

71. Мониторинг рынка недвижимости: методология, результаты, закономерности: монография / Н. А. Бондарева и др., ФГБОУ ВПО "Московский гос. строит, ун-т" . Москва :ФГБОУ ВПО "МГСУ", 2011. 243 с.

72. Мухамадиев A.C. Необходимость совершенствования риэлтерской деятельности // Инженерный вестник Дона. 2010. Т. 14. № 4. С. 239-242.

73. Мухамадиев A.C. Развитие рынка риэлтерских услуг в регионе // Известия Кабардино-Балкарского научного центра РАН. 2010. № 3. С. 81-86.

74. Мухамадиев, А. С. Основные направления развития и регулирования рынка риэлтерских услуг (на материалах Ростовской области): автореф. дис. . канд. экон. наук/ Кисловод. гуманит. техн. ин-т. Шахты, 2011.26 с.

75. Накушнова Е.В. Защита прав потребителей риэлторских услуг // Законы России: опыт, анализ, практика. 2010. № 5. С. 48-53.

76. Недвижимое имущество и сделки с ним: правовые проблемы регулирования, долевой собственности, многообразия объектов, правил регистрации. М. : Изд-во РГ, 2006. 240 с.

77. Новиков Б. Д. Рынок и оценка недвижимости в России. М.: Экзамен, 2000. 512 с.

78. О защите прав потребителей: Закон РФ от 07.02.1992 № 2300-1. Электронный ресурс. / Консультант плюс. URL: http://www.consultant.ru/popular/consumerism/37l.html (дата обращения 28.05.2010)

79. О риэлтерской деятельности в Российской Федерации: Проект Федерального закона. Электронный ресурс. / Консультант плюс. URL: http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=EXP;n=254904 (дата обращения 14.03. 2010)

80. Областная программа «Развитие жилищного строительства в Ростовской области на 2011-2015 годы» г. Ростов-на-Дону, 2010 -www.donland.ru

81. Оганесян Г.Д. Основные проблемы мониторинга рынка недвижимости//Экономические науки. 2010. №9. С. 209-211.

82. Озеров Е.С. Экономический анализ и оценка недвижимости. Санкт-Петербург :МКС, 2007. 535 с.

83. Озеров Е.С., Тарасевич Е.И. Экономика недвижимости: учеб. пособие для студентов. Санкт-Петербург:Изд-во политехнического ун-та, 2006. 400 с.

84. Околелова Э.Ю., Мещерякова O.K. Инвестиционные механизмы рынка недвижимости. Ипотека. Воронеж : Истоки, 2007. 219 с.

85. Официальный сайт агентства недвижимости «Инком-недвижимость» Электронный ресурс. www.incom.ru/

86. Официальный сайт агентства недвижимости «Титул», Ростов-на-Дону http://www.realtitul.ru/info/realtyinfo/publication/293.html (16.11.2010)

87. Официальный сайт консалтинговой компании в области недвижимости Knight Frank Электронный ресурс. / URL :http ://www.knightfrank.ru/

88. Официальный сайт Российской Гильдии Риэлторов Электронный ресурс. / URL: http ://www.rgr.ru/Guild/Rule/draftlawrd/default. aspx

89. Паничкина M.B., Корвяков O.B. Управление маркетинговой деятельностью агентства недвижимости: концептуальный подход и элементы технологии // Известия Южного федерального университета. Технические науки. 2008. Т. 87. № 10. С. 87-96.

90. Парусова Г.В. Профессия риэлтор. 48 шагов на пути к успеху. Орел :Изд. Светлана Зенина, 2010. 215 с.

91. Парусова Г.В. Секреты риэлторского мастерства. Ростов н/Д: Феникс, 2011. 221с.

92. Пашкус Ю.В. Экономика и финансы недвижимости. СПб.: Изд-во СПбГУ, 2000. 180 с.

93. Пашов Д.Б. О законодательном обеспечении доступного жилья в России // Законодательство и экономика: журнал для деловых людей. 2006. №6. С.26-33.

94. Песоцкая Е. В. Маркетинг услуг: учеб. пособие. СПб.: Питер, 2000. 160 с.

95. Петров В.Н. Экономика недвижимости. СПб. :Наука, 2003. 174 с.

96. Петров И.С. Жилищное строительство в России федеральный аспект // Экономическое возрождение России - Институт проблем экономического возрождения. - 2009 год. - №4(22).

97. Печатникова, С. М. Как управлять процессами на жилищном рынке? // Менеджмент в России и за рубежом. 2004. № 4. С. 38-50.

98. Пономарев Д.С. Возможные пути повышения эффективного функционирования риэлтерских агентств: вопросы организации качественного сервиса // Известия Пензенского государственного педагогического университета им. В.Г. Белинского. 2008. № 10. С. 18-20.

99. Руководство "Технологии управления коммерческой недвижимостью" / Е.С. Озеров и др.; под ред. Озерова Е. С. Санкт-Петербург :Бонниер Бизнес Пресс, 2009. 170 с.

100. Рынок недвижимости как сфера инвестиций : сб. науч. тр. / отв. ред. С.Н.Максимов (отв. ред.). СПб. :СП6ГИЭУ, 2005. 181 с.

101. Рябов С., Салунов А. Жилье с умом // РБК, январь 2008. С.106108.

102. Сбербанк спрогнозировал в 2009 году обвал цен на жилье Электронный ресурс.:// http.www.realty.lenta.ru/

103. Севостьянов A.B. Экономика недвижимости : учебник для студентов высших учебных заведений, обучающихся по землеустроительным специальностям Москва :КолосС, 2007. 278 с.

104. Сивкова, JI.А. Советы менеджеру по недвижимости // Упр. персоналом. 1998. N1. С.75-84.

105. Сидоренко С. И. Коммерческая деятельность на рынке недвижимости. Хабаровск: ХГАЭП, 2002. 75 с.

106. Смолянкина Е.В. Исследование состояния рынка риэлтерских услуг региона // Terra Economicus. 2010. Т. 8. № 2-3. С. 157-161.

107. Смолянкина, Е. В. Тенденции и закономерности функционирования и развития рынка риэлтерских услуг региона (на материалах Ставропольского края): автореф. дис. канд. экон. наук / Кабардино-Балкар. гос. с.-х. акад. им. В. М. Кокова. Нальчик, 2010. 23 с.

108. Стерник Г.М. Методические рекомендации по анализу рынка недвижимости. М.: РГР, 1999. 60 с.

109. Стерник Г.М., Ноздрина H.H. Методология сбора и обработки информации о рынке недвижимости. М.: РГР, 1997. 96 с.

110. Стерник Г.М., Стерник Г.С. Анализ рынка недвижимости для профессионалов. Москва :Экономика, 2009. 605 с.

111. Стерник, Г.М. Выбор индикаторов тенденций рынка недвижимости // Вопр. оценки. 1999. N4. С.6-10.

112. Столярова А.Н., Столяров В.Л. Влияние рынка риэлторских услуг на удовлетворение жилищных потребностей населения и экономику региона //Вопросы статистики. 2007. №3. С.57-62.

113. Стригина, М. О. Совершенствование управления развитием рынка риэлтерских услуг региона (на материалах Ставропольского края): автореф.дис. . канд. экон. наук / Москов. гос. ун-т пищ. пр-в. Шахты: ЮРГУЭС, 2011. 22 с.

114. Ступин Е.Л., Арташина И. А. Проблемы развития рынка риэлторских услуг // РЖ 20Т. Экономика строительства. 2007. № 11. С. 33-33.

115. Сфера услуг: проблемы и перспективы развития: в 4 т. Т. 3 : Особенности функционирования отдельных отраслевых групп услуг / подред. Ю. П. Свириденко; Моск. гос. ун-т сервиса. М. : Кандид, 2001. 632 с.156

116. Толкачев О.М. Проблемы развития жилищно-коммунального комплекса и пути их решения// Экономическое возрождение России -Институт проблем экономического возрождения. 2009 год. №3. С. 15-19.

117. Третьякова Т. Н. Сервисная деятельность: учеб. пособие для вузов. М.: Академия, 2008. 303 с.

118. Управление и организация в сфере услуг = Service management and opérations : теория и практика / К. Хаксевер и др. ; пер. с англ. под ред. В. В. Кулибановой. СПб. : Питер, 2002. 751 с.

119. Управление коммерческой недвижимостью: учебник для вузов / под ред. М. Л. Разу. М.: КНОРУС, 2007. 248 с.

120. Файзуллина А.М. Агенства недвижимости: Бух.учет. // Главбух. 2002. №22(нояб.). С.25-34.

121. Федеральная служба государственной статистики. Регионы России. Социально-экономические показатели. - 2010 год.

122. Федеральная служба государственной статистики. Российский статистический ежегодник. - 2010 год.

123. Федеральная служба государственной статистики. Социальное положение и уровень жизни населения. - 2010 год.

124. Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированиютерроризма» от 7 августа 2001г. № 115-ФЗ.157

125. Федько В.П. Маркетинг. Ростов Н/Д: Феникс, 2002. 416 с.

126. Феоктистова Е.М., Краснюк И.М. Маркетинг: теория и практика. М.: Высшая школа, 2003. 45 с.

127. Флавия О. Время риэлторов // Ваш капитал Юг. 2004. № 10. С.32.33.

128. Фридман Дж. Анализ и оценка приносящей доход недвижимости = Income property appraisal and analysis : пер. с англ. М. : Дело Лтд, 1995. 461 с.

129. Фридман Джек. Анализ и оценка приносящей доход недвижимости Пер. с. англ. / Джек Фидман, Николас Ордуэй. М. :Дело, 1997. 461 с.

130. Хлебович Д. И. Сфера услуг: маркетинг: учеб. пособие для вузов / под ред. Т. Д. Бурменко. М. : КНОРУС, 2007. 240 с.

131. Цукерман, Говард А., Блевинс Джордж Д. Недвижимость: зарубежный опыт развития. М. :АО "Тема", 1994.568 с.

132. Что нужно знать о риэлторах // Жилищн. право. 2005. № 4-5. С.3.115.

133. Шабалин В.Г., Хромов A.A. Сделки с недвижимостью. Учебник риэлтера Часть 1. М.: Филинъ: Омега-л, 2011. 736 с.

134. Шаповалов В.А. Маркетинговый анализ. Ростов н/Дону: Феникс,2005. 156 с.

135. Шиндина Т.А., Табакова Е.В. Перспективы развития жилищного рынка и формирования доступности жилья // Вестник Южно-Уральского Государственного Университета. Серия экономика и менеджмент ЮжноУральский государственный университет. 2007 год. №5. С. 45-52.

136. Экономика и управление недвижимостью / под общ. ред. П.Г.Грабового. М. : АСВ, 1999. 567 с.

137. Экономика недвижимости / под ред. В. Боровкова, В. Мокина. СПб: Питер, 2007. С. 41.

138. Экономика недвижимости / под ред. В. И. Ресина; Рос. экон. акад. им. Г. В. Плеханова. М. : Дело, 2000. 328 с.

139. Экономика недвижимости / под ред. О. С. Белокрыловой. Ростов н/Д : Феникс, 2009. 378 с.

140. Эксперт: России необходим закон о риэлтерской деятельности Журнал / Статьи / 12.12.2007.

141. Irrational exuberance in the U.S. housing market: were evangelicals left behing? / Research dep. ; prep, by Christopher Crowe. Washington. :Intern. monetary fund, 2009. 30 c.

142. Lovelock C. Services marketing.- London,2001. -158 c.

143. Анкета потребителей риэлтерских услуг

144. Знаете ли вы значение слова «риэлтор»?1. Да Нет2. Обращались ли Вы1. Даанее в Агентства недвижимости?1. Нет

145. Какую услугу оказывает Вам Агентство (можно выбрать несколько вариантов)?31 Подбор варианта32 Информационные услуги33 Консультационные услуги34 Продажа квартиры

146. Продажа с одновременной покупкой36 Покупка квартиры37 Помощь в приватизации38 Сопровождение сделки39 Помощь при аренде жилья310 Оформление ипотеки311 Покупка первичного жилья

147. Покупка квартиры с сертификатом, материнским капиталом, ипотекой313 Другое (указать)

148. Что Вам понравилось в работе Агентства?

149. Возможность выбора варианта покупки (продажи)42 Профессиональная помощь43 Психологическая поддержка

150. Получение нескольких услуг в одном месте (юридическая помощь, подбор варианта, сопровождение сделки и др.)45 Другое (указать)

151. Чем вы остались недовольны?

152. Некомпетентность сотрудников (низкая квалификация)

153. Непорядочность сотрудников53 Жесткие условия договора

154. Нет ответственности за конечный результат55 Завышенная цена за услуги

155. Технология проведения сделки57 Доволен всем6. Стоимость услуг Агентства

156. Отражает реальную стоимость услуг62 Завышена63 Занижена

157. В целом ваше отношение к работе агентства (оцените по 5-балльной шкале)1. Оценка

158. Каковы наиболее важные критерии при выборе риэлтерского агентства?

159. Профессионализм сотрудников82 Рекомендации знакомых83 Стоимость услуг84 Известность агентства

160. Наличие дополнительных услуг (указать каких)86 Членство в РГР

161. Удобство месторасположения агентства88 Другое (указать)

162. Кого бы вы хотели видеть консультантом по вопросам недвижимости?91 Девушку специалиста

163. Женщину среднего или старшего возраста93 Молодого человека

164. Мужчину среднего или старшего возраста95 Не имеет значения

165. Наиболее известные вам риэлтерские агентства г. Шахты (назвать)11. Ваш возраст111 20-25 лет112 26-35 лет113 36-55 лет114 56 и старше12. Пол анкетируемого121 Мужской122 Женский13. Род занятий131 Рабочие132 Служащие

166. Инженерно-технические работники

167. Работники торговли, сферы услуг135 Предприниматели136 Военные137 Студенты138 Домохозяйки139 Пенсионеры1310 Другое (указать)

168. В следующий раз, при необходимости, Вы обратитесь в наше Агентство?141 Да142 Нет143 Не знаю1. СПАСИБО ЗА ОТВЕТЫ!1. Результаты анкетирования

169. Знаете ли вы значение слова «риэлтор»?1. Да 84%1. Нет 16%

170. Обращались ли Вы ранее в Агентства недвижимости?1. Да 48%1. Нет 52%

171. Какую услугу оказывает Вам Агентство (можно выбрать нескольковариантов)?31 Подбор варианта 22%32 Информационные услуги 13%

172. Консультационные услуги 18%34 Продажа квартиры 21%

173. Продажа с одновременной покупкой 12%36 Покупка квартиры 36%37 Помощь в приватизации 9%38 Сопровождение сделки 8%

174. Помощь при аренде жилья 17%310 Оформление ипотеки 6%

175. Покупка первичного жилья 7%

176. Покупка квартиры с сертификатом, материнским 14%капиталом, ипотекой313 Другое 3%

177. Что Вам понравилось в работе Агентства?

178. Возможность выбора варианта покупки (продажи) 54%

179. Профессиональная помощь 36%

180. Психологическая поддержка 15%

181. Получение нескольких услуг в одном месте (юридическая 28%помощь, подбор варианта, сопровождение сделки и др.)45 Другое 8%

182. Чем вы остались недовольны?

183. Некомпетентность сотрудников (низкая квалификация) 11%

184. Непорядочность сотрудников 4%

185. Жесткие условия договора 8%

186. Нет ответственности за конечный результат 23%

187. Завышенная цена за услуги 18%

188. Технология проведения сделки 11%57 Доволен всем 34%6. Стоимость услуг Агентства

189. Отражает реальную стоимость услуг 16%62 Завышена 84%63 Занижена 0

190. В целом ваше отношение к работе агентства (оцените по 5-балльной шкале)5 16%4 39%3 34%2 8%1 3%

191. Каковы наиболее важные критерии при выборе риэлтерского агентства?

192. Профессионализм сотрудников 52%82 Рекомендации знакомых 34%83 Стоимость услуг 20%84 Известность агентства 18%

193. Наличие дополнительных услуг 6%86 Членство в РГР 4%

194. Удобство месторасположения агентства 11%88 Другое 6%

195. Кого бы вы хотели видеть консультантом по вопросам недвижимости?91 Девушку специалиста 10%

196. Женщину среднего или старшего возраста 18%93 Молодого человека 5%

197. Мужчину среднего или старшего возраста 7%95 Не имеет значения 60%

198. Инженерно-технические работники 16%

199. Работники торговли, сферы услуг 17%135 Предприниматели 3%136 Военные 2%137 Студенты 1%138 Домохозяйки 4%139 Пенсионеры 5%1310 Другое 4%

200. В следующий раз, при необходимости, Вы обратитесь в наше Агентство?141 Да 45%142 Нет 21%143 Не знаю 34%

201. Результаты расчётов по методу «Древовидная кластеризация»

202. Правило объединения в кластерыlinkage distance Amalgamation Schedule (STATISTICA Spreadsheet.smx) Single Linkage Euclidean distances

203. График порядка объединения

204. Plot cf Lmkage Distances across Steps Eudicteen cistarces45000 -----.---.40000 35000 30000 | 25000s1. Q 200001500010000 5000 0-5000'-----*---0 1 2 3 4 51. Step1. Матрица расстояний

205. Euclidean distances (STATISTICA Spreadsheet.smx)

206. Республика Республика Краснодарский Астраханская Волгоградская Ростовская

207. Case No. Адыгея Калмыкия край область область область

208. Республика Адыгея 0 10395 73055 37929 51939 37832

209. Республика Калмыкия 10395 0 82699 47658 61532 47551

210. Краснодарский край 73055 82699 0 35127 21172 35223

211. Астраханская область 37929 47658 35127 0 14065 179

212. Волгоградская область 51939 61532 21172 14065 0 14147

213. Ростовская область 37832 47551 35223 179 14147 01. Описательная статистика

214. Means and Standard Deviations (STATISTICA Spreadsheet.sn1. Case No. Mean Std.Dev.

215. Республика Адыгея 15170,61 34856,88

216. Республика Калмыкия 13172,74 31475,94

217. Краснодарский край 26279,41 62122,62

218. Астраханская область 20948,59 49004,53

219. Волгоградская область 22846,77 54317,36

220. Ростовская область 20905,73 48979,61

221. Результаты расчётов по методу К-средних

222. Средние значения для каждого кластера (усреднение производится внутри кластера)

223. Variable Cluster Means (STATISTICA Spreadsheet.smx|

224. Cluster Cluster No. 1 No. 2 Cluster No. 3

225. Среднедушевые денежные доходы, руб. 14422,0 9888,00 16648,0

226. Ввод в действие жилых домов на 1000 чел. населения, кв.м. 390,3 304,50 691,0

227. Коэф. общего прироста населения, промилле -1,9 -1,70 3,7

228. Уровень экономической активности населения, % 65,6 63,90 64,5

229. Общая площадь жилых помещений, приходящ. на 1 жителя, кв.м. 21,3 22,90 22,4

230. ВРП на душу населения, руб. 136055,0 88911,00 166469,0

231. Объем выполн работ по виду эк.деят. "Строительство" на 1 жителя, тыс.руб. 16,9 13,15 57,3

232. Евклидовы расстояния и квадраты евклидовых расстояний между кластерами

233. Cluster Number Euclidean Distances between Clusters (STATISTICA Spreadsheet.srm Distances below diagonal Squared distances above diagonal1. No. 1 No. 2 No. 3

234. No. 1 0,00 320445900 132865500

235. No. 2 17901,00 0 8658703001. No. 3 11526,73 29426 0