Развитие рынка угля в России тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 08.00.05, доктор экономических наук Гальчев, Филарет Ильич

• Гальчев, Филарет Ильич
• доктор экономических наук
• 1998

Оглавление диссертации доктор экономических наук Гальчев, Филарет Ильич

ВВЕДЕНИЕ.

ГЛАВА I. МАРКЕТИНГОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦИАЛА УГОЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ЕЕ РАЗВИТИЕМ.

1.1. Проблемы развития угольной промышленности России и структурные сдвиги в системе топливно-энергетического комплекса.

1.2. Формирование новых экономических тенденций вследствие ч реструктуризации угольной промышленности России.

1.3. Макроэкономические тенденции в эффективности использования топливно-энергетических и сырьевых ресурсов в переходный период.

1.4. Использование маркетинговых технологий для оценки положения компаний на рынке угля.

Выводы.

ГЛАВА 2. ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ РЫНКА УГЛЯ ДЛЯ

ЭНЕРГЕТИКИ.

2.1. Структура рынка энергетических углей для ТЭС в системе котельно-печного топлива.

2.2. Качественные характеристики товарных углей для энергетики и проблемы их взаимозаменяемости.

2.3 Спросовые ограничения товарных углей для тепловых электростанций.

2.4. Ресурсный потенциал рынка энергетических углей и методика его оценки.

Выводы2.

ГЛАВА 3. ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ РЫНКА УГЛЯ ДЛЯ

КОКСОВАНИЯ.

3.1 Анализ состояния черной металлургии России.

3.2 Особенности влияния производства чугуна на выпуск кокса.

3.3 Оценка спроса коксохимических производств на коксующиеся угли различных марок.

3.4 Тенденции формирования предложения на рынке коксующихся углей.

Выводы 3.

ГЛАВА 4. ВЫЯВЛЕНИЕ УСТОЙЧИВЫХ ОБЩИХ ТЕНДЕНЦИЙ

ЭВОЛЮЦИИ РЫНКА УГЛЯ И СЫРЬЕВЫХ РЕСУРСОВ.

4.1. Основные факторы, определяющие развитие рынка сырьевых ресурсов.

4.2. Динамические и структурные процессы, происходящие при формировании сырьевых рынков в России.

4.3. Закономерности эволюции рынка угля и других топливно-сырьевых ресурсов.

Выводы.

ГЛАВА 5. РАЗРАБОТКА И ВНЕДРЕНИЕ МАРКЕТИНГОВЫХ

ТЕХНОЛОГИЙ, ПОВЫШАЮЩИХ

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ РОССИЙСКИХ УГЛЕЙ.

5.1. Формализация мотивациоииых механизмов участников рынка угля.

5.2 Принципы построения имитационной экономико-математической модели развития рынка угля.

5.3 Создание информационно-аналитической системы регулирования развитием рынка угля в России.*.;.

Выводы.

Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Развитие рынка угля в России»

Актуальность. Большинство российских производителей угольной продукции имеют неудовлетворительное финансово-хозяйственное положение, которое характеризуется значительной кредиторской задолженностью, крайней изношенностью основных фондов при острой нехватке инвестиций и др. Такое состояние предприятий угольной промышленности определяется как факторами, которые накапливались в течение десятилетий и поэтому имеют глубинный характер, так и новыми факторами, которые, хотя и возникли недавно, в период рыночных реформ, но существенно обострили экономические проблемы угольной промышленности.

Руководители угольных акционерных обществ еще не овладели в должной мере инструментами рыночного регулирования, медленно осваивают практические навыки, связанные с необходимостью переноса центра тяжести своей работы из традиционной деятельности по управлению производством в область организации эффективного продвижения товаров от производителя к конечному потребителю.

Вместе с тем одним из главных результатов структурной перестройки угольной промышленности как важнейшей составляющей реформы российской экономики, явилось создание предпосылок, необходимых для формирования полноценного рынка угля и рыночной инфраструктуры. В настоящее время можно констатировать достаточно быстрое развитие рыночных отношений в деятельности угольных компаний, что свидетельствует о достижении одной из целей первого этапа реструктуризации отрасли.

Объемы реализации угля во все большей степени определяются не размерами производства, а возможностями и условиями сбыта, что в свою очередь зависит от качества работы служб угольных компаний по исследованию конъюнктуры рынка угля, выявлению наиболее перспективных сегментов рынка и нахождению на них оптимальных соотношений между спросом и предложением.

Это требует как создания квалифицированных маркетинговых структур в угольных компаниях, так и создания в России благоприятной рыночной среды.

Вместе с тем в условиях свободного рынка и свободы выбора партнера стало особенно заметно отставание в деятельности угледобывающих компаний по изучению рынка, которое производственники пытаются компенсировать внедрением западных методов маркетинговых исследований и технологий продвижения товара на рынок. При этом не учитываются специфические черты российского рынка, к которым относится низкий платежеспособный спрос, снижение собственных оборотных средств предприятий, хронические неплатежи, нестабильность банковской денежной системы, что в совокупности формирует такие особенности поведения российских оптовых покупателей угля, которые не позволяют прямо, без серьезных корректировок, использовать классические методы маркетинга.

Процесс формирования рынка угля происходит без достаточного учета влияния структурных факторов, которые сегодня становятся определяющими, в частности, в достаточной мере не учитываются факторы дифференциации и взаимозаменяемости по группам марок углей, изменений на рынках конечной продукции отраслей-потребителей, то есть на рынке черных металлов (сталь, чугун, готовый прокат), электроэнергии, включая аспект межтопливной конкуренции между природным газом, топочным мазутом и углем, а также динамики загрузки электрогенерирующих мощностей при внедрении Федерального оптового рынка электроэнергии и мощности (ФОРЭМ), динамики тарифов на железнодорожные перевозки, а также изменения общей экономической конъюнктуры в России переходного периода.

Острота перечисленных проблем, их весомость, а также то, что многие аспекты стратегического развития угольной промышленности недостаточно разработаны и дискуссионны, определили выбор темы и цели исследования.

Цель п задачи исследования. Цель работы заключается в создании научной концепции и выработке практических рекомендаций по повышению конкурентоспособности угля и прогнозированию конъюнктуры рынка угля.

Для достижения поставленной цели ставились следующие научные задачи:

• осуществить комплексную оценку позитивных и негативных экономических последствий реструктуризации угольной промышленности;

• проанализировать существующие методологические подходы и методы исследований конъюнктуры рынка с точки зрения их соответствия реальным процессам функционирования угольной промышленности в переходный период;

• исследовать особенности развития главных сегментов рынка энергетического угля и рынка коксующихся углей, выявить определяющие их общеэкономические и отраслевые факторы;

• выявить и теоретически обобщить закономерности и устойчивые тенденции эволюции российского рынка угля, разработать направления и предложить методы ее экономико-статистического анализа; разработать и апробировать имитационную экономико-математическую модель для анализа и прогнозирования ситуации на рынке энергетических и коксующихся углей и принятия решений по выработке маркетинговой стратегии;

• обосновать и сформулировать практические рекомендации по организации исследования рынка угля на основе внедрения маркетинговых технологий на предприятиях (в компаниях) угольной промышленности, включая информационно-аналитическую систему для принятия решений, программное обеспечение и мониторинг реализации маркетинговой стратегии.

Предмет и объект исследования. Предмет исследования - условия, конъюнктура и факторы развития рынка угля. Объект исследования - российский рынок угля.

Методология н методика исследования. В исследованиях и обоснованиях рекомендаций использовались труды отечественных и зару бежных ученых-экономистов в области макроэкономики, рыночной экономики, экономики угольной промышленности, маркетинга.

Информационной базой исследования являлись материалы макроэкономической статистики, угольной промышленности, других отраслей ТЭК и черной металлургии, материалы периодической экономической печати, другие источники.

Применялись методы системного, экономико-статистического, экономико-математического, логического, графического анализа и др.

Научная новизна работы заключается в создании иерархической системы исследования, прогнозирования и регулирования рынка энергетических и коксующих углей, охватывающей как вертикальный (макроуровень-ТЭК-компании), так и горизонтальный уровень управления и организации деятельности по производству и сбыту угля. При этом:

1. Разработаны концепция и методология стратегии деятельности компаний и фирм по планированию производства, продвижению и сбыту угля в условиях реструктуризации угольной отрасли; выдвинут комплекс приоритетных направлений развития программ маркетинговых действий.

2. Проведен оригинальный анализ отраслевых и межотраслевых структурных сдвигов в ТЭК с выделением его угольного сегмента; на его основе выявлены:

• закономерности и устойчивые тенденции эволюции российского рынка угля, выработаны методы его экономико-статистического анализа;

• выявлена и формализована зависимость между спросом и предложением на рынке угля;

• определены такие важные для прогноза конъюнктуры рынка зависимости, как характер распределения сделок между продавцом и покупателями угля, зависимость между ценой и объемами продаж и др.;

• определены типы рынков угля России: выявлено, что из 24 сегментов, образующих рынок энергетических углей, на 8 проявляется монопольная власть покупателей (монопсонический тип рынка), на 10-ти - монопольная власть продавцов (монопольный тип рынка) и на 6-ти - существуют условия для свободной конкуренции;

3. Определены и исследованы особенности развития главных сегментов рынков энергетического и коксующихся углей, выявлены определяющие их общеэкономические и отраслевые факторы.

4. Разработаны методологические принципы прогнозирования состояния рынка угля, основанные на одновременном учете прямой и опосредованной конкуренции между видами топливно-энергетических ресурсов (макроуровень), внутри групп энергетических и коксующихся углей (средний уровень) и между отдельными марками углей на соответствующих сегментах рынка (микроуровень), которые реализуются путем последовательного построения и анализа взаимовлияния между совокупными, интегральными и индивидуальными кривыми спроса и предложения, с учетом цен конкурентного рынка.

5. Разработаны концептуальные основы и предложен инструментарий определения объема потенциального спроса и стимулирования сбыта угля с учетом прямых и обратных связей между «рынком продавца» и «рынком покупателя». При этом выявлены и оценены основные факторы, влияющие на предложение угля (себестоимость, цены, качественный состав и ассортимент угля и др.) и на спрос (количество, состав и платежеспособность покупателей, уровень технико-технологического развития потребителей и др.);

6. Разработаны оригинальные экономико-математические методы анализа и прогнозирования процесса конкуренции, включающие метод построения персонифицированных кривых спроса и предложения, а также метод заполнения финальной матрицы контрактов на основе процедуры предпочтения выбора продавцов и покупателей.

7. Разработаны методология исследований рынка угля и информационно-аналитическая система для анализа, прогнозирования и принятия решений на рынке энергетических и коксующихся углей. При этом с целью повышения научной обоснованности и точности решений, принимаемых по результатам исследования рынка, проведена формализация моти-вационного механизма поведения продавцов и покупателей на различных типах и сегментах рынка с учетом минимизации рисков продавцов и покупателей при оптимизации структуры товарно-денежных потоков между субъектами сделок. На этой базе сформированы основы для выработки стратегии по диверсификации цен на угольную продукцию.

8. В компании «Росуглесбыт» разработана и апробирована информационно-аналитическая система реализации конкретных коммерческих проектов в процессе реструктуризации угольной отрасли.

Практическая значимость работы определяется тем, что содержащиеся в ней методологические положения позволили разработать информационно-аналитический инструментарий для прогнозирования конъюнктуры на рынке угля и его сегментах.

Выполненные автором разработки использованы:

• при разработке Минтопэнерго РФ прогнозов развития угольной промышленности России на 1998 год и до 2000 года, а также долгосрочного прогноза до 2010 года и 2020 года;

• при разработке и реализации Минтопэнерго РФ и компанией "Рос-уголь" программы реструктуризации угольной промышленности России в части обоснования необходимости (возможности) ликвидации неперспективных угледобывающих производств и развития перспективных производств, обеспечивающих экономику дефицитными марками высоколик

• в практической работе компании "Росуглесбыт", являющейся одним из главных операторов поставок угля на нужды государства, а также осуществляющей значительный объем продажи угля (до 30%) как внутри России, так и за рубежом.

Апробация работы. Основные положения работы докладывались на секциях НТС отрасли, заседаниях Межведомственной комиссии при Правительстве РФ по социально-экономическим проблемам угледобывающих регионов, международных конференциях «Бизнес-планирование для предприятий угольной промышленности России» и «Экономический потенциал России и стран СНГ — важнейшее связующее звено между Европой и Азиатско-Тихоокеанским регионом» и на заседании экономической секции Российской Академии горных наук. * *

Предмет и объект исследований данной диссертационной работы будут более конкретными, если рассматривать информационное поле для принятия маркетинговых решений с точки зрения одной из угольных компаний, которое представлено на рис. 1.

По состоянию на начало настоящих исследований автора угольные компании достаточно глубоко представляли положение на традиционных сегментах рынка угля, сложившихся за годы их многолетней практики. Они изменили отношение к потребителям угля, которых начали воспринимать, как покупателей, предъявляющих специфические требования к углю, как к товару, характеризующемуся конкретным качеством, а также выделять из состава угольных компаний реальных конкурентов, строить в соответствии с этим политику поведения на рынке своей компании.

Однако более удаленные по вертикали общественного производства рынки топливно-сырьевых ресурсов, электроэнергии и стали как на уровне решений на уровне угольной компании (к определению предмета исследований)

Примечание: Количество анализируемых ситуаций: от 15 тыс до 2-3 млн.

Рис. 1

Общая логика исследований создания методологии маркетинговых исследований рынка угл*

Рис. 2

Российской Федерации, так и на уровне стран СНГ и "дальнего зарубежья" в силу отсутствия на местах соответствующей информации и навыков ее осмысления, угольными компаниями в расчет своей деловой активности не учитываются. В тоже время эти факторы более высоких уровней иерархии общественного производства существенным образом влияют на формирование спроса на уголь и могут существенно изменять деловую стратегию угольной компании. \

Примером этому может служить широко известное вытеснение угля природным газом или еще мало изученное вытеснение тепловых электростанций, работающих на угле, электростанциями, работающими на газе, а также гидравлическими и атомными электростанциями, которые в условиях оптового рынка электроэнергии приобретают новые импульсы активности и весомости.

Общая логика построения диссертационной работы представлена на рис.2, из которого видно, что работа состоит из трех частей: аналитических исследований, важнейших тенденций развития рынка угля и других топливно-сырьевых ресурсов, их теоретического обобщения и разработки практического использования результатов исследования в секторах реальной экономики.

При этом первая часть исследований содержится в трех первых главах диссертации, вторая часть представлена в четвертой главе, а третья часть -в пятой главе, где приведено описание созданной на основании исследований информационно-аналитической системы, охватывающей основных производителей и потребителей угля с центром регулирования формирующихся рыночных отношений в виде компании "Росуглесбыт". Подробное рассмотрение важнейших аспектов, тенденций и закономерностей развития рынка угля в России представлено в нижеследующих разделах диссертации.

Заключение диссертации по теме «Экономика и управление народным хозяйством: теория управления экономическими системами; макроэкономика; экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами; управление инновациями; региональная экономика; логистика; экономика труда», Гальчев, Филарет Ильич

Выводы

1. На основании выявленных автором общих закономерностей и особенностей развития рынка угля России разработана методология маркетинговых исследований и информационно-аналитическая система для анализа, прогнозирования и принятия решений на рынке энергетических и коксующихся углей, включающая:

• систему вертикально интегрированных расчетных схем, последовательно интегрирующих положение на мировом и внутреннем рынках угля, электроэнергии и стали с выходом на определение конкретных поставщиков и потребителей по отдельным маркам углей;

• формализацию мотивационного механизма поведения продавцов и покупателей на различных типах рынка, разработку математической модели имитации конкуренции на сегментах рынка с учетом минимизации рисков продавцов и покупателей за счет квотирования продаж и покупок с оптимизацией структуры товарно-денежных потоков между субъектами сделок;

• информационно-аналитическую маркетинговую систему, состоящую из гиперкубической системы обработки и хранения информации, экономико-математических моделей и периферийных систем сбора и обработки коммерческой информации на местах. Система отличается тем, что она имеет открытую для развития гибкую структуру, позволяющую наращивать объемы и скорость переработки информации без существенных изменений базового операционного ядра.

2. Разработан типовой блок имитационной экономико-математической модели для выполнения маркетинговых исследований, прогнозирования ситуаций на сегментах рынка угля и принятия маркетинговых решений стратегического и оперативного характера, позволяющая строить персонифицированные кривые спроса и предложения, а также их совмещение с целью определения конъюнктуры на рынке угля.

3. На основании типового блока модели построена система экономико-математических моделей, позволяющих осуществлять интерпретацию конкуренции на отдельных сегментах рынка угля с учетом поступающих заявок и ожиданий клиентов, скорректированных с помощью вскрытых в ходе исследований общих и специфических закономерностей эволюции рынков угля, стали, электроэнергии, природного газа и топочного мазута.

4. Внедрение информационно-аналитической маркетинговой системы осуществлено компанией «Росуглесбыт» в ходе реализации конкретных коммерческих проектов, в части формирования рынка угля, топливно-энергетических ресурсов, а также продукции черной металлургии, при согласовании условий контрактов между коксохимическими заводами, угледобывающими компаниями и МПС. В результате совместных усилий названных организаций и при использовании методологии, разработанной автором, получен экономический эффект, оцениваемый на уровне 1,2 млрд. руб. ежегодно.

Заключение

В результате выполненных автором диссертационной работы исследований осуществлено теоретическое обобщение и практическое решение важной для экономики переходного периода проблемы заключающейся в создании научной концепции и выработке практических рекомендаций по повышению конкурентоспособности угля и прогнозированию конъюнктуры рынка угля.

При этом автором получены новые научные и практические результаты, включающие создание иерархической системы исследования, прогнозирования и регулирования рынка энергетических и коксующих углей, которая охватывает как вертикальный (макроуровень-ТЭК-компании), так и горизонтальный уровень управления и организации деятельности по производству и сбыту угля. При этом:

1. Разработаны концепция и методология стратегии деятельности компаний и фирм по планированию производства, продвижению и сбыту угля в условиях реструктуризации угольной отрасли; выдвинут комплекс приоритетных направлений развития программ маркетинговых действий.

2. Проведен оригинальный анализ отраслевых и межотраслевых структурных сдвигов в ТЭК с выделением его угольного сегмента; на его основе выявлены:

• закономерности и устойчивые тенденции эволюции российского рынка угля, выработаны методы его экономико-статистического анализа;

• выявлена и формализована зависимость между спросом и предложением на рынке угля;

• определены такие важные для прогноза конъюнктуры рынка зависимости, как характер распределения сделок между продавцом и покупателями угля, зависимость между ценой и объемами продаж и др.;

• определены типы рынков угля России: выявлено, что из 24 сегментов, образующих рынок энергетических углей, на 8 проявляется власть покупателей (монопсоническин тип рынка), на 10-ти - власть продавцов (монопольный тип рынка) и на 6-ти - существуют условия для свободной конкуренции;

3. Определены и исследованы особенности развития главных сегментов рынков энергетического и коксующихся углей, выявлены определяющие их общеэкономические и отраслевые факторы.

4. Разработаны методологические принципы прогнозирования состояния рынка угля, основанные на одновременном учете прямой и опосредованной конкуренции между видами топливно-энергетических ресурсов (макроуровень), внутри групп энергетических и коксующихся углей (средний уровень) и между отдельными марками углей на соответствующих сегментах рынка (микроуровень), которые реализуются путем последовательного построения и анализа взаимовлияния между совокупными, интегральными и индивидуальными кривыми спроса и предложения, с учетом цен конкурентного рынка.

5. Разработаны концептуальные основы и предложен инструментарий определения объема потенциального спроса и стимулирования сбыта угля с учетом прямых и обратных связей между «рынком продавца» и «рынком покупателя». При этом выявлены и оценены основные факторы, влияющие на предложение угля (себестоимость, цена, качественный состав и ассортимент угля и др.) и на спрос (количество, состав и платежеспособность покупателей, уровень технико-технологического развития потребителей и др.);

6. Разработаны оригинальные экономико-математические методы анализа и прогнозирования процесса конкуренции, включающие метод построения персонифицированных кривых спроса и предложения, а также метод заполнения финальной матрицы контрактов на основе процедуры предпочтения выбора продавцов и покупателей.

7. Разработаны методология исследований рынка угля и информационно-аналитическая система для анализа, прогнозирования и принятия решений на рынке энергетических и коксующихся углей. При этом с целью повышения научной обоснованности и точности решений, принимаемых по результатам исследования рынка, проведена формализация моти-вационного механизма поведения продавцов и покупателей на различных типах и сегментах рынка с учетом минимизации рисков продавцов и покупателей при оптимизации структуры товарно-денежных потоков между субъектами сделок. На этой базе сформированы основы для выработки стратегии по диверсификации цен на угольную продукцию.

8. В компании «Росуглесбыт» разработана и апробирована информационно-аналитическая система реализации конкретных коммерческих проектов в процессе реструктуризации угольной отрасли.

В результате автором получены следующие основные выводы и рекомендации:

1.Реструктуризация угольной промышленности России проходит трудно, но она приносит позитивные результаты, которые могли бы быть более ощутимыми, если бы экономика в целом не осложняла положения угледобывающих компаний макроэкономическими проблемами и недостаточно четкой политикой развития отраслей топливно-энергетического комплекса. Анализ результатов реализации первого этапа реструктуризации отрасли показывает, что, несмотря на тяжелое положение, в угольной промышленности наблюдаются сдвиги в сторону повышения экономической эффективности, в том числе:

• остановлено падение производительности труда работников угольных компаний;

• появилась тенденция роста нормы прибыли на капитал, размещаемый в угледобывающих производствах;

• наблюдается рост рентабельности производства и реализации угля на рынке ТЭР.

2. Анализ межотраслевых структурных сдвигов в топливно-энергетическом комплексе России показал, что:

• доля угля в топливно-энергетическом балансе страны снизилась за 1990-1998 гг. с 14,7% до 11,8%, а доля природного газа возросла с 39,6% до 48,5%;

• в 1995-1998 гг. произошло снижение производства первичных ТЭР на 10%, в том числе из-за снижения добычи газа на 4,3%, а из-за снижения добычи угля — только на 2,1%. Это свидетельствует об относительной устойчивости угольной составляющей в балансе топливно-энергетических ресурсов. Поэтому наличие в ТЭБе развитой угольной составляющей повышает надежность энергоснабжения России.

3. Выполненный макроэкономический анализ динамики эффективности использования ТЭР и сырьевых ресурсов показал, что:

• энергоемкость ВВП имеет тенденцию к росту: за 1990-1997 гг. этот показатель вырос на 26% и продолжает расти с темпом около 2% в год;

• электроемкость ВВП также имеет тенденцию к росту: за 19901997 гг. этот показатель вырос на 33% и продолжает расти также с темпом около 2% в год;

• металлоемкость ВВП напротив имеет тенденцию к снижению: за 1990-1997 гг. этот показатель снизился на 18%, хотя в отдельные годы он имел также положительные приросты до 2-4%. Такая неустойчивая картина в динамике показателей эффективности использования ТЭР и сырья в хозяйстве России связана как с нестабильностью переходного периода, так и с отсутствием действенного регулирования процессом энергосбережения на макроэкономическом уровне. Это также свидетельствует о том, что рыночные механизмы еще должным образом не влияют на эффективность общественного производства.

4. Установлена информационная недостаточность в маркетинговых исследованиях в разрезе отдельных марок или взаимозаменяемых групп марок углей. Конкуренция и качественные характеристики однородных марок углей еще недостаточно учитываются в маркетинговых исследованиях, что вносит существенные погрешности и даже ошибки при оценке перспектив ликвидности товарной продукции, на которую ориентированы действующие и вновь строящиеся предприятия. Недостаточно глубоко также исследуется рынок конечной продукции покупателей угля (электроэнергии, стали и т.п.), что не позволяет авторам исследований прогнозировать спрос на угольную продукцию.

5. Для успешного внедрения в России современных методов маркетинга угля необходимы более точные методы построения характеристик спроса и предложения, основанные на статистической информации о коммерческой деятельности крупных субъектов рынка. При построении прогнозов необходимо опираться на закономерности эволюции рынка угля и сопряженных рынков топливно-энергетических ресурсов, сырья и конечной продукции потребителей энергетических и коксующихся углей, интегрированных в соответствующую научно обоснованную методологию маркетинговых исследований.

6. Переход к рыночным отношениям в топливно-энергетическом комплексе России существенным образом изменил ситуацию в части организации топливоснабжения электростанций. Владельцы ТЭС, по существу, получили право самостоятельно выбирать вид топлива на рынке первичных энергоресурсов с тем, чтобы обеспечить более низкую себестоимость электроэнергии и необходимые экологические показатели в соответствии с ужесточающимися требованиями по охране окружающей среды.

7. Кризисный период развития экономики привел к существенным изменениям в структуре топливопотребления ТЭС. В связи с резким снижением ресурсов угля и мазута в последние семь лет шло их замещение природным газом. В результате его удельный вес в топливном балансе электростанций России увеличился с 56,2% в 1990г. до 62 % в 1998 г. Доля угля снизилась с 28,5% в 1990г. до 24,8 % в 1993 г., а затем снова увеличилась до 28,3 % в 1996 г. Доля мазута уменьшилась с 12,1% в 1990 г. до 9,4 % в 1998 г. Потребление угля ТЭС сосредоточено в основном в Сибири, на Урале и на Дальнем Востоке.

8. Предложение энергетических углей, поставляемых угледобывающими компаниями на рынок, имеет ряд особенностей, которые следует иметь в виду при исследовании этого показателя, в том числе:

• российский рынок угля находится в стадии становления реальных товарно-денежных отношений и формирование предложения угля на рынок носит нестабильный характер;

• предприятия (компании) еще не вполне завершили преобразование собственности, поэтому неадекватно представляют различие между интересами корпорации и отдельных ее членов, что влияет на проведение единой программы деловой активности компании на рынке;

• кризис неплатежей, падение деловой активности в большинстве отраслей народного хозяйства, особенно в промышленности, непоследовательность проведения государственной политики по развитию угольной промышленности и ряд других макроэкономических факторов переходной экономики России создают неблагоприятные условия для работы угольных компаний. Поэтому даже лучшие из российских компаний испытывают спад производства, а число предприятий - банкротов в отрасли увеличивается;

• нестабильность в предложении угля на отдельных сегментах рынка усиливается частыми изменениями в политике железнодорожных тарифов, которые тесно связаны с государственной политикой поддержки отечественных производителей угля. Особенно существенно это сказывается на работе предприятий Кузбасса, КАТЭКа и Якутии, которые добывают высокорентабельные угли, но отдельные рынки сбыта которых удалены более чем на 3 тыс. км.

9. Исследования формирования спроса по вышеописанной методике показало, что мировой рынок оказывает косвенное влияние на спрос тепловых электростанций на уголь, связанное с колебаниями мировых цен на нефть и природный газ, которое сказывается как на объемах поставок этих энергоресурсов на внутренний рынок, так и на финансовое состояние неф-тянных и газодобывающих компаний. Если на рынке энергетических углей угольным компаниям угрожает сужение рынка со стороны ФОРЭМ и природного газа, то на рынке коксующихся углей - нестабильное положение продукции отечественной черной металлургии на мировом рынке.

Список литературы диссертационного исследования доктор экономических наук Гальчев, Филарет Ильич, 1998 год

1..Энергетическая стратегия России// М.: Энергоатомиздат , 1995,610с., ил.

2. Топливо и энергетика России ( справочник специалиста топливно-энергетического комплекса ) // Под ред. А.М.Мастепанова , М.: Асс. ИПРОЭнерго , 1997, 404с.

3. Топливно-энергетический комплекс России./ ТЭК://М.: 1997, № 1, С. 1-16.

4. Топливно-энергетический комплекс СССР 1988-1990 годы// М.: ВНИИКТЭП, 1989-1991

5. Энергетическая безопасность содружества независимых государств// М.: Совет безопасности РФ, М, 1996.

6. Новая энергетическая политика России./ Под ред. Ю.К. Шафранника//М.: Энергоатомиздат, 1995, 295с.

7. Предложения РАН по повышению эффективности ТЭК в Российской экономике // М.: Энерг. политика Экон. топлив.-энерг. комплекса России. , 1996, № 5, С. 2-7.

8. Дьяков А. Ф.- Перспективы использования угля в электроэнергетике России , // М.: Горн, вести., 1996, №2, С, 8-11 .

9. Дьяков А. Ф.- Прогноз строительства новых электростанций и некоторые задачи российской электроэнергетики // М.: Энергетик, 1997, № 2, С. 2.

10. Кулешов В. В. Бандман М. К., Бузулуцков В. Ф., Воробьева В. В.,

11. Ершов Ю. С., Крюков В. А. Любимова Е. В., Севастьянова А. Е. Чернышев А. А., Чурашев В. Н., Шмат В. В. Развитие ТЭК в Сибири: Экономический аспект // М.: ЭКО: Экон. и орг. пром. пр-ва., 1996, №11, С. 87-113.

12. Электроэнергетика России: состояние и перспективы // М.: Энергетик 1996, № 5, С, 2-3

13. М.Кутовой Г.П. Нормативная и прововая база в электроэнергетике России. Состояние и перспективы развития // Экономика и финансы электроэнергетики, 1996, №8, с. 14-19.у

14. Молодюк В.В. Вывод на ФОРЭМ крупных потребителей энергии// Экономика и финансы электроэнергетики, 1996, №8, с.43-47.

15. Тикарева М. С. Анализ современного состояния нефтедобывающей промышленности России // Тез. докл. Междунар. науч.-практ. конф. «Актуал. пробл. упр. 96», Москва, 2—3 окт., 1996, М.: 1996, С. 96—99 .

16. Мировая добыча нефти и газа до 2005 г./ Global production throough 2005/ Foremen N.E.//M.: World Oil., 1996, 217, № 12, C. 56.

17. Туан JI. M., Жабин А. Н., Макаров Н. А., Кузьменко В. П. -Экономическая эффективность производственной деятельности СП "Вьетсовпетро" // М.: Нефт. х-во., 1996, № 8, С. 88-89.

18. Брагинский О., Сибилев С., Эльяшев Е.- Рынок нефти в России (итоги 1996 г.)// М.: Нефть и бизнес., 1997, № 2, С. 6-15.

19. Сыромятников Е. С., Андреев А. Ф. К организации рыночных отношений в нефтегазодобывающем производстве // М.: Экон. и упр. нефте-газ. пром-сти Нефт. и газ. пром-сть. Сер. Экон. и упр. нефтегаз. пром-сти., 1997, №3, С. 12-14.

20. Резкое понижение цены на нефть странами ОПЕК // М.: Коринф-1997, №32, С. 3.

21. Настоящее и будущее мировых цен на нефть/ Az olajar jelene es jovoje. // M.: Figyelo., 1996, 40, № 41, C. 36, 37.

22. Королева С. И. Экспортная цена российской нефти и факторы, влияющие на ее формирование // М.: Нефтеперераб. и нефтехимия1. Москва)1996, №5. С. 7-10.

23. Королева С. И. Закономерности формирования мировых цен на нефть // М.: Нефтеперераб. и нефтехимия (Москва), 1996, № II. С. 7-12.

24. Увеличение добычи нефти до 2000 г. в странах, не входящих в ОПЕК/ What's happening offshore / Snyder R. E. // M.: World Oil., 1997, 218, № 1, C. 31, 33, 35.

25. Запасы и добыча нефти и природного газа в Азербайджане./ L'Azerbaijan: Perspectives de developpment petrolier / Roret Jean // M.: Petrole inf., 1994, № 1704, C. 51-52.

26. Перспективы добычи нефти и газа в странах бывшего СССР/ The bear awakens: Recurgens of FSU oil and gas / Foreman N.E. World Oil., 1997, 218, №2, C. 111-112, 114-116.

27. Щелкачев B.H. Состояние разработки отечественных нефтяных месторождений в сравнении с зарубежными // М.: Разраб. нефт. и нефтегаз. месторожд.: состояние, пробл. и пути их решения: Матер, совещ., Альметьевск, сент., 1995. Москва, 1996, С. 32-48.-л

28. Нефть и газ Западной Сибири // М.: Под ред. Карнаухова Н.Н., Тез. докл. Междунар. науч.-техн. конф., Тюмень, 21—23, 1996. Т. 1, / Тюмень : Гос. нефтегаз. ун-т , 1996, 162.

29. Проблемы нефтегазовой промышленности Красноярского края, Россия./ Krasnoyarsk bietet viele kooperationschancen / Katcherov Sergei // M.: Nachr Aussenhand., 1996, 59, № 234., C. 3.

30. Перспективы мировой добычи и потребления нефти./ Avenir des combustibles petroliers / Perrodon Alain // M.: Mem.Soc.geol.Fr., 1993-1994, № 162, C. 135—140.

31. Стратегия развития газовой промышленности России.// М.: Под общ. ред. Р.И.Вяхирева и А.А.Макарова, М., Энергоатомиздат, 1997.

32. Вяхирев Р.И.- Стратегия развития газовой промышленности России // М.: Энергия: Экон., техн., экол., 1996, №2, С. 9—12 .

33. Вяхирев Р. И.- Проблемы и перспективы развития единой системы газоснабжения России // М.: Энерг. политика Экон. топлив.-энерг. комплекса России., 1996, №3-4, С. 15-18.

34. Ремизов В. В.- Газовая промышленность России и ее развитие на период до 2015 г//М.: Газ. пром-сть., 1997, № 1, С. 6-10.

35. Природный газ на энергетическом рынке 2030 года / Зарубеж. инф. // М.: РАО Газпром, 1996, № 9, С. 34-38.

36. Рубцов. Перспективы роста добычи природного газа в Западной Сибири. Die westsibirische Erdgasregion Enschliebung und weiterer Vorstob in den Norden / Wein Norbert // M.: Erde., 1996, 127, № 2, C. 159—175 .

37. Самсонов IO. В., Туранов В. А., Илюхин JI. Н.- Ресурсы нефти и газа Восточной Сибири // М.: Нефт. и газ. пром-сть. Геол., геофиз. и разраб. нефт. месторожд., 1996, №5, С. 2—5 .

38. Хайтун А.- Энергетическая доминанта России.' Ямало-Ненецкий автономный округ: ситуация и перспективы // М.: Нефть России., 1996, № II., С. 19-22.

39. Деятельность РАО Газпром./Gazprom aulord'hui // М.: Gaz monde.,— 1995.,—Num.spec/С. 12— 13.

40. Деятельность РАО «Газпром» (Россия)./ A gazprom rejtelyei // М.: Figyelo., 1996, 40, № 43, С. 44, 45 .

41. Брянских В.Е.- Проблемы прогнозирования развития единой системы газоснабжения России в рыночных условиях // М.: Науч. экон. сб. Сер. Экон., орг. и упр. пр-вом в газ. пром-сти / РАО Газпром., 1996, № 4-6., С. 3-11,47.

42. Рубцова JI. П. Шекина В. Д.- Налоги в газовой промышленности // М.: Экон. и упр. неф-тегаз. пром-сти Нефт. и газ. пром-сть. Сер. Экон. и упр. нефтегаз. пром-сти., 1997, 1-2., С. 31-34.

43. Приватизация Газпрома./Ьа privatisation de Gazprom / Selikhova Evguenia К.// M.: Gaz monde., 1995, Кит. 8pec. С. 16—17.

44. Трунилина Т. Д. Налоговая система и ценообразование топливно-энергетического комплекса России // М.: Экон. и упр. нефтегаз. пром-сти Нефт. и газ. пром-сть. Сер. Экон. и упр. нефтегаз. пром-сти. , 1997, № 1-2, С. 4-8.

45. Коротаев Ю. П.- Будущее природного га —

46. Jtf-T"за//М.: Газ. пром-сть., 1996, С. 12, 14-15.

47. Ремизов В. В.- Перспективы развития газовой промышленности России // М.: Горн, вестн., 1997, № 1, С. 3-8.

48. Olsen К. Европейский рынок природного газа, взгляд в будущее / Зарубеж. инф. // М.: РАО "Газпром"., 1996, №10, С. 7-11.

49. Белова И. Н. Мировой рынок газа и перспективы деятельности на нем России // М.: Пути и методы структур. Экон. преобраз. в России и за рубежом. Науч.-теор. конф., посвящ. 35-летию РУДН, Москва, февр., 1995: Тез. докл. и сообщ. Москва, 1996, С. 69-70.

50. Развитие мировой газовой промышленности. /Entwicklung der europaischen Gasindustrie / Hall M. // M.: Elektrotechn. und Informationstechen., 1996, 113, № 9, C. 592-598.

51. Хеберлин А., Цены на газ в условиях конкуренции // М.: Газ. пром-сть, 1996, №1-2, С.73—74.

52. Постановление Правительства РФ от 10 июля 1996 г. № 863 "О совершенствовании государственного регулирования цен на природный газ" // М.: Партнер., 1996, № 31, С. 68-69.

53. Природные запасы, добыча и потребление нефти и природного газа в мире. 1995 wieder mehr Oil gefunden als gefordert // M.: HLH: Heizung, Luftung / Klima, Haustechn. {HLH}1996, 47, № 10, C. 9.

54. Потребление газа будет расти // М.: Коринф., 1997, №32, С. 3.

55. Брянских В. Е. Перспективы развития Единой системы газоснабжения России // М.: Горн, вести., 1996, №2, С. 83—86 .

56. Наши контракты с Газпромом/ Nos contracts aves Gazprom // M.: Gaz monde. 1995, Num spec. C. 29—30.

57. Мировые тенденции добычи и использования природного газа./ Reglementation et developpment / Gutmann Francis // M.: Gaz aujourd'hui., 1994, 118, №10, C. 615—619 .

58. Перспективы изменения мирового потребления природного газа./ Le gaz algerien: Situation et perspectives / Bouhafs Abdelhak // M.: Gazaujourd'hui., 1994 , 118, №10,С. 607—610 .

59. Потребление в Европе природного газа./ Les gaz naturel dans une Europe sans frontieres. Euphorie et realite / Liesen Klaus // M.: Gaz aujourd'hui, 1994, 118, №10, C. 583—587 .

60. Перспективы экспорта газа из России до 2015 г./ Russians expect major rise ib gas exports // M.: Petrol. Times Energy Rept., 1997, 17, № 5,C. 9. A.

61. Перспективы поставки газа в Западную Европу/ Europe's gas industry considers future supply gap // M.: Petrol.Times Energy Rept., 1997, 17, № 4, C. 8.

62. Перспективы роста поставок природного газа из Алжира в Европу/ Du gaz algerien pour l'Europe / Laoussine Nordine Ait // M.: Energies., 1996, №29, C. 14—16 .

63. Потребление природного газа в странах Юго-Восточной Азии и Тихоокеанского бассейна./ Une region di forte efpansion pour le gaz // M.: Petrole inf., 1994, № 1705, C. 41.

64. Угольная промышленность РФ за 1994-1996 г.// М.: Росинформуголь. 1995-1997.

65. Угольная промышленность СССР 1980 1990 г.// М.: ЦНИИЭИуголь. 1981-1991.

66. Малышев Ю.Н.Зайденварг В.Е.- и др. Реструктуризация угольной промышленности (теория,опыт, программы, прогноз)// М.: компания "Росуголь", 1996,536с.,ил.

67. Яновский А.Б. Основы реструктуризации угольной промышленности// М.: Недра, 1995,135с.,ил.

68. Ковальчук А.Б. Неэффективное производство - роскошь, которую мы больше не можем себе позволить// М.: Человек и труд, №9, 1996.

69. Пономарев В.П. Воспроизводство экономического потенциала добычи угля в системе ТЭК Росии// Методология переходной экономики. М.: ИНКРУ, 1997,- 178с.,ил.

70. Самуэльсон Пауль А. Экономика. Вводный курс, т.1// М.: Алфавит, 1993, 430с.,ил.

71. Макконнелл К.Р., Брю C.JI. Экономикс.// М.: Республика,1992.

72. Хайман Д.Н. Современная микроэкономика: Финансы, Анализ и применение// М.: Финансы и статистика, 1992, 318с.,ил.

73. Р.Пиндайк ,Д.Рубинфельд. Микроэкономика// М.: Экономика, Дело, 1992, 510с., ил.

74. Россия 1994. Экономическая конъюнктура// М.: Центр экономической конъюнктуры, выпуск 3, 1994.

75. Россия в цифрах за 1995 г./ Статистический сборник.// М.:1996.

76. Красильников Б.В., Прокопенко С.А. Маркетинг кузнецких углей//М.: Кемерово: Кузб. гос. технич. ун-т, 1995, 123с.,ил.

77. Красильников Б.В., Лудзиш B.C., Прокопенко С.А. и др. -Оценка конкурентоспособности кузнецких углей на топливном рынке// М.: из-во Академии горных наук, 1997.

78. Маркетинговые исследования угольного рынка электростанций Кузбасса/ (отчет)/г. Кемерово: Кузбассинвестуголь, 1995.

79. Вирула М.А. Конкуренция и конкурентоспособность угледобывающих предприятий//М.: МГГУ, 1996.

80. Конъюнктура российского рынка угля. Аналитический обзор//М.:ИНКРУ, 1995.

81. Конъюнктура мирового рынка угля. Аналитический обзор// М.: ИНКРУ, 1995.

82. В.П. Сердюков. Анализ и прогноз спроса и предложения на угли ПО Воркутауголь//М.:ИНКРУ, 1996

83. Пономарев В.П., Сердюков В.П. Методические положения маркетинговых исследований российского рынка коксующихсяуглей//М.:ИНКРУ 1996.

84. Независимый анализ закрытия 21 шахты Великобритании/ Independent analysis 21 closure Review Collieries British Coal Corporation. UK. By John T. Boyd Company, Mining and Geological Engineers// M.: Report №2265,6. January 193. London, England: HMSO.

85. The Prospects for Coal./ Conclusions of the Government's Coal Review.// M.: London: HMSO, march, 1993. (Department of Trade and Industry)

86. Рынки угля (доклад правительства Великобритании)/Магке15 for Coal/ A report produced by Caminus Energy Limited as of the Departavent of Trade n Industry Coal Review//M.: London: HMSO, January, 1993.

87. Затраты на угольных шахтах Канады и США./ A cost comparison of selected. U.S. and Canadian Coal mines. Prepared by: U.S. Department of Commerce International Trade Administration office of Energy, April, 1988

88. Методы и практика международной торговли углем./Vincent. Mazzone. Quality control considerations. Methods and Practices in international Coal Trade. United Nations Economic Commission for Europe, sixth session, Constanta, Romania, 21 May, 1996.

89. Яркин E.B.,Лукина E.B.- Совершенствование ценообразования в электроэнергетике: особенности калькулирования производственной себестоимости.//Электр. станции, №10, 1996, с2-7.

90. Каждан А. Э.- Тарифы на электроэнергию для населения.// Докл. 17 Сес. семин. АН России "Кибернет. электр. систем" по тематике электроснабжение пром. предприятий, Новочеркасск, 4-5 окт., 1995. // М.: Изв. вузов. Электромех., 1996, №3,-4. С. 138.

91. Суетина Р. И.- Оценка формирования издержек производства энергии и пути их снижения // М.: Сб. науч. тр. / Ухт. индустр. ин-т., 1996, №2, С. 267-270

92. Цены на электроэнергию в некоторых странах мира. In Berlin und Hamburg ist der Strom am teuersten // M.: Galvanotechnik, 1996, 87, №4, C.1130.

93. Еремин, И.В., Броновец T.M. Марочный состав углей и ихрациональное использование// М.: Недра, 1994, 254с.

94. Международная система кодификации углей среднего и высокого рангов// М.: Издание ООН, Ныо-Иорк: 1980.

95. Конкурентоспособность энергетических углей в регионах России// (По оперативным данным), Информационные бюллетени АО Росуглесбыт, М.: 1994-1998.

96. Ф.Котлер Основы маркетинга// Под ред. Е.М. Пеньковой, М.: Прогресс, 1990, 560с.,ил.

97. Голубков Е.П. Маркетинг : стратегии, планы, структуры/ АНХ// М.: Дело, 1995, 285с., ил.

98. Конкуренция на рынке угля. Статистический сборник// М.: Росуглесбыт, 1995-1998.

99. Рынок черных металлов: выбирайте сами// М.: Информационный сборник. Корпорация «Чермет», 1995-1997.

100. Производство, экономика£|(маркетинг в черной металлургии/ Информационно-аналитический обзор// М.: Корпорация «Чермет», 19951997.

101. Производственно-экономические показатели работы предприятий черной металлургии// М.: Корпорация «Чермет», 1995-1997.

102. Аэронин С.З. Структурная перестройка и модернизация металлургии России// М.: Металлургия, выпуск № 1, с. 7-17, 1995.

103. Шевелев А.Н., Юзов О.В Тенденции развития мировой черной металлургии//М.: Новости черной металлургии за рубежом, выпуск №1, 1995, с.4-17.

104. Шевелев А.Н., Юзов О.В. Сравнительный анализ развития черной металлургии Западной Европы, США, Японии// М.: г. Москва. Новости черной металлургии за рубежом, выпуск № 3, 1995, с. 3-15.

105. Федченко В.М. Сегодня и завтра доменного производства в России//М.: Металлургия, выпуск № 1, 1995, с. 17-23.

106. Афонин С.З. Сталь на рыночных весах// М.: Металлы Евразии, выпуск №1, с. 10-15, 1996.

107. Холшу Т. Дж. Прогноз потребления готовой стальной продукции в мире//М.: Металлургия, выпуск №1, 1995, с. 17-20.

108. Золотухин Ю.А., Стуков М.И., Красковская Т.Ф. Оценка технологических свойств сложных по марочному составу и типу углей для коксования// М.: Кокс и химия, выпуск № 2, с. 2-6, 1996.

109. Еремин И.В., Броновец Т.М. О международной системе кодификации углей среднего и высокого рангов// М.: Стандарты икачество, выпуск № 1, 1991, с. 39-40.

110. ГОСТ 8163-87. Угли Кузнецкого бассейна для коксования// М.: Госстандарт, 1987.

111. Голицын М. В. Голицын A.M. Коксующиеся угли России и мира// М.: Недра, 1996, с. 240.

112. Киселев Б.П., Ольшанецкий Л.Г. Угольная сырьевая база коксования России: состояние и проблемы// М.: Кокс и химия, выпуск № 2, 1995 ,сг2-3.

113. Усманов Г.С. Оценка перспективной потребности в коксе для выплавки чугуна// М.: Кокс и химия, выпуск № 4, 1994, с. 41-45.

114. Ольшанецкий Л.Г., Киселев Б.Н., Золотухин Ю.А. Угольная сырьевая база коксохимического производства России и Казахстана. Проблемы и перспективы.// М.: Кокс и химия, выпуск № 3, 1991, с. 4-7.

115. Фаткулин И.Л., Ольшанецкий Л.Г. и др. Подготовка резервной базы коксующихся углей Российской Федерации: состояние и перспективы.// М.: Кокс и химия, вып. № 7, 1994, с. 2-5.

116. Щадов М.И., Еремин, И.В., Жигуленкова А.И., Ресурсы коксующихся углей для черной металлургии России// М.: Горный журнал, 1997, №2.

117. Золотухин Ю.А. Анализ сырьевой базы обогатительных фабрик Кузбасса, обогащающих угли для коксования// М.: Кокс и химия, выпуск № 5, 1995, с. 13-19

118. Конкуренция на рынке угля. Статистический сборник// М.: Росуглесбыт, 1995-1998.

119. Гальчев Ф.И. Маркетинг угля в России. Научно-методические разработки// М.: БЕРГинфо, 1997, с. 201, ил.

120. Гальчев Ф.И. Обзор методологических основ маркетинга и методов выполнения маркетинговых исследований (адаптация к угольному сектору экономики)/ Серия: "Ноу-Хау" маркетинга угля, вып. № 1// М.: ИНКРУ, 1997, с.20.

121. Гальчев Ф.И. Методика обоснования государственной поддержки (дотаций) российских предприятий-производителей коксующихся углей/ Серия: "Ноу-Хау" маркетинга угля, вып. № 2// М.: ИНКРУ, 1997, с. 28.

122. Гальчев Ф.И. Аналитический обзор современных методов маркетинговых исследований/ Серия: "Ноу-Хау" маркетинга угля, вып. № 3// М.: ИНКРУ, 1997 с. 35.

123. Гальчев Ф.И. Методические рекомендации по анализу спроса на энергетические угли тепловых электростанций России/ Серия: "Ноу-Хау" маркетинга угля, вып. №4// М.: ИНКРУ, 1997, с. 19.

124. Гальчев Ф.И. Методические рекомендации по анализу предложения энергетических углей на российском рынке./ Серия: "Ноу-Хау" маркетинга угля, вып. № 5// М.: ИНКРУ, 1997, с. 19.

125. Гальчев Ф.И. Методические рекомендации по анализу и прогнозированию предложения коксующихся углей./ Серия: "Ноу-Хау" маркетинга угля, вып. № 6// М.: ИНКРУ, 1997, с. 21.

126. Гальчев Ф.И. Методические рекомендации по анализу и прогнозу спроса на коксующиеся угли/ Серия: "Ноу-Хау" маркетинга угля, вып. №7 // М.: ИНКРУ, 1997, с. 20.

127. Гальчев Ф.И. Маркетинговая модель для принятия решений на рынке энергетического угля для тепловых электростанций (на "Гиперкубе информации)/ Серия: "Ноу-Хау" маркетинга угля, вып. № 8 // М.: ИНКРУ, 1997, с. 26.

128. Гальчев Ф.И. Перспективы развития информационно-коммерческой деятельности компании "Росуглесбыт'7 Серия: "Ноу-Хау" маркетинга угля, вып. № 9 // М.: ИНКРУ, 1997, с. 12.

129. Гальчев Ф.И. Об одной закономерности в динамике продаж на рынке угля// М.: Уголь, вып. № 6, 1997, с. 31-32.

130. Гальчев Ф.И. Три правила поведения продавца угля на рынке// М.: Уголь, вып. № 6, 1997, с. 33.

131. Гальчев Ф.И. Сегментация рынка коксующихся углей России//М.: "Уголь", июль-август, 1997, с. 131-134.

132. Гальчев Ф.И. Формирование предложений коксующихся углей спекающих марок на сегментах российского рынка// М.: "Уголь", вып. №9, 1997, с. 58-61.

133. Гальчев Ф.И. Реструктуризация угольной промышленности и рынок коксующихся углей // М.: «Горный журнал», вып. № 11, 1997, с. 30-34.

134. Гальчев Ф.И. Анализ состояния рынка угля, как основа бизнес-планирования на угольных компаниях/ Тезисы доклада. В кн.: «Материалы международной конференции « Бизнес-планирование для угольных предприятий России» // М.: 1997, с.14-17.

135. Гальчев Ф.И. Некоторые проблемы Российского угольного рынка. Тенденции и новые аспекты. / доклад на международной конференции «Энергетический потенциал России и стран СНГ — важнейшее звено между Европой и Азиатско-Тихоокеанским регионам» // М.: 1998.

136. Гальчев Ф.И. Состояние и перспективы развития угольных ресурсов России. / доклад на заседании секции Академии Горных Наук «Экономика и организация управления горным производством» // М.: 1998.