Прогнозирование спроса тепловых электростанций на уголь при планировании деятельности угольных компаний тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 08.00.05, кандидат экономических наук Пономарева, Марина Владимировна

• Пономарева, Марина Владимировна
• кандидат экономических наук
• 2002

Оглавление диссертации кандидат экономических наук Пономарева, Марина Владимировна

ВВЕДЕНИЕ.

Глава 1. АНАЛИЗ ФОРМИРОВАНИЯ СПРОСА ТЭС НА УГОЛЬНОЕ ТОПЛИВО И МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ЕГО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ УГОЛЬНЫМИ КОМПАНИЯМИ.

1.1 Анализ состояния компаний угольной промышленности России и факторов, влияющих на рынок угля для ТЭС.

1.2 Анализ состояния электроэнергетики России, структуры и параметров рынка электроэнергии.

1.3 Обзор и анализ параметров национальной энергетической стратегии и роль угля в ТЭК.

1.4 Обзор и анализ методических разработок для прогнозирования спроса на уголь для ТЭС.

Выводы по главе 1.

Глава 2. ИССЛЕДОВАНИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТЕЙ СПРОСА ТЭС НА УГОЛЬ.

2.1 Исследование зависимости потребления электроэнергии от производства ВВП и ВРП.

2.2 Исследование закономерностей выработки электроэнергии на ГЭС Ангаро-Енисейского каскада.

2.3 Исследование структуры и параметров производства энергии АЭС, ГЭС и другими типами электростанций в России и мире.

2.4 Исследование зависимости стоимости добычи природного газа от вовлечения в разработку новых месторождений.

Выводы по главе 2.

Глава 3. РАЗРАБОТКА МОДЕЛИ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ СПРОСА ТЭС НА

УГОЛЬ.

3.1 Концепция модели прогноза спроса на электроэнергию ТЭС.

3.2 Разработка модели прогноза спроса на электроэнергию ТЭС в системе ФОРЭМ.

3.3 Разработка модели прогноза спроса на уголь для ТЭС России.

3.4 Оценка чувствительности модели.

Выводы по главе 3.

Глава 4. РАЗРАБОТКА РЕКОМЕНДАЦИЙ И ВНЕДРЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЙ.

4.1 Апробация прогнозных моделей на статистических данных 2001 г.

4.2 Методические рекомендации, прогноз параметров спроса ТЭС РФ на уголь на 2-ое полугодие 2002 г. и период до 2005 г. и оценка эффективности внедрения модели.

Выводы по главе 4.

Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Прогнозирование спроса тепловых электростанций на уголь при планировании деятельности угольных компаний»

Актуальность работы. Кризис перепроизводства топлива для электростанций, который произошел в России впервые в 2001 году, является сильным сигналом экономики о том, что она в полной мере вошла в рыночные отношения. Сокращение рынка энергетических мощностей и вытеснение тепловых угольных электростанций с федерального оптового рынка электроэнергии и мощностей (ФОРЭМ) не было так заметно, как перепроизводства энергетических углей в объеме 18 млн. тонн.

Особенно болезненно перепроизводство протекало для угледобывающих предприятий, которые, после реструктуризации отрасли и лишения ее государственных дотаций, едва начав работать эффективно в 1999-2000 гг., вновь встали в 2001 г. перед лицом банкротства. В соответствии с Энергетической стратегией России на дальнюю перспективу угольную энергетику ожидал новый подъем. Это послужило сигналом для угольных компаний к мобилизации своих производственных мощностей. Однако взятые компаниями кредиты на поддержку и расширение производства на практике оказались использованными неэффективно.

Во многом сказалась непоследовательная позиция концерна «Газпром», объявившего о ежегодном сворачивании поставок газа на тепловых электростанциях (ТЭС) в объемах не менее 10 млрд. м3, а фактически -увеличившего в 2001г. поставки газа энергетикам 2 млрд. м3 по заниженным ценам на. Сами энергетики увеличили закупку импортных экибастузских углей на 6,3 млн. т и снизили ожидаемый объем выработки электроэнергии с 3% до 1,5%. Кроме того, высокие притоки воды в водохранилища существенно - на 3 млрд. кВт.ч - увеличили выработку электроэнергии на гидроэлектростанциях (ГЭС). Быстрыми темпами, на 2% выше, чем предполагалось в государственном прогнозе, наращивали выработку атомные электростанции (АЭС). В довершение всего, наблюдалось общее потепление климата, превышающее многолетнюю среднегодовую температуру, что привело к сокращению потребления топлива.

Перечисленные факторы, приведшие к перепроизводству угля, только наполовину могут быть отнесены к факторам риска. Другая половина может и должна быть прогнозируема как компаниями, так и экономическими ведомствами, ответственными за государственное регулирование энергетического рынка.

Однако осуществление такого энергетического мониторинга затруднено из-за отсутствия методики, позволяющей комплексно подходить к оценке спроса на уголь для электроэнергетики в условиях, когда отсутствует полная и достоверная информация о деятельности и намерениях энергетических компаний. Это и послужило основанием для выбора данной темы диссертации, имеющей важное научное и практическое значение.

Целью работы является разработка методики прогнозирования спроса тепловых электростанций на уголь для повышения точности планирования деятельности угольных компаний их маркетинговыми службами.

Идея работы состоит в прогнозировании спроса на уголь при условии минимизации затрат на выработку электроэнергии ТЭС.

Объектом исследования являются базовые угольные компании России, крупнейшие ГЭС, АЭС, ТЭС, предприятия электроэнергетики в виде АО-энерго и объединенные энергетические системы, работающие в условиях ФОРЭМ.

Предметом исследования является конкуренция энергетического угля на рынке котельно-печного топлива с учетом изменения структуры генерирующих мощностей на рынке ФОРЭМ.

Научные положения, разработанные лично соискателем: 1. Повышение устойчивости работы угольной компании в условиях рыночной экономики необходимо осуществлять путем прогнозирования спроса ТЭС на уголь и своевременной корректировки текущего плана с помощью оценивания двух факторов: емкости рынка электроэнергии ТЭС, как результата конкуренции генерирующих мощностей на ФОРЭМ, и емкости рынка энергетического угля, как результата конкуренции поставщиков топлива для ТЭС (газа, угля, мазута).

2. В угольных компаниях при прогнозировании спроса на уголь расчет параметров генерирующих мощностей должен осуществляться на моделях четырех объединенных энергозон: объединенных энергосистем (ОЭС) Европейской части России, ОЭС Урала, ОЭС Сибири и южной части ОЭС Востока, - где региональные энергетические системы технологически связаны сетями ЛЭП в сегменты рынка электроэнергии, на которых конкурируют различные типы электростанций, с учетом оптимальной сезонной загрузки установленных мощностей.

3. Краткосрочное и среднесрочное прогнозирование спроса ТЭС на уголь должно осуществляться маркетинговыми службами угольных компаний с помощью предлагаемой квартальной и годовой модели конкуренции электростанций, работающих на газе и угле путем минимизации полных затрат на выработку электроэнергии с учетом прогнозных оценок затрат на поставку топлива до конечных потребителей каждой из четырех энергозон.

Новизна работы заключается в том, что впервые:

• установлено, что спрос народного хозяйства России на электроэнергию в зависимости от темпов экономического развития формируется из двух составляющих, зависящих и независящих от темпов роста валового внутреннего и регионального продуктов (ВВП и ВРП), которые выявляются в ходе регрессионного анализа;

• разработана упрощенная расчетная схема прогнозирования маркетинговыми службами динамики выработки электроэнергии на ГЭС Сибири, отличающаяся от существующего метода статистического моделирования многомерных случайных процессов с гамма-распределением тем, что в предлагаемом подходе использован комбинированный метод регрессионного и спектрального анализа временных рядов стока и выработки электроэнергии на ГЭС;

• разработана методика краткосрочного прогнозирования спроса ТЭС на уголь с учетом выявленных закономерностей, основанная на экономико-математической модели, состоящей из электроэнергетического и топливного блоков с дифференциацией по четырем энергозонам с поквартальной имитацией работы, позволяющая прогнозировать спрос на уголь на глубину от 1 квартала до 5 лет в зависимости от четырех параметров: темпов роста ВВП (ВРП), изменения железнодорожных (ж.д.) тарифов и изменения цен поставщиков газа и угля.

Научное значение работы состоит в установлении количественных зависимостей конкурентоспособности электроэнергии, выработанной на угольных ТЭС, от параметров предложения угля и альтернативного топлива, а также оптимального графика загрузки генерирующих мощностей основных типов электростанций, работающих в условиях рыночной экономики.

Практическое значение диссертационной работы состоит в том, что разработанная методика позволяет угольным компаниям и другим субъектам рынка прогнозировать на краткосрочную и среднесрочную перспективы спрос тепловых электростанций на энергетические угли и, за счет этого, существенно уменьшать риск кризиса перепроизводства угля и повышать эффективность хозяйственной деятельности.

Обоснованность и достоверность научных положений, выводов и рекомендаций подтверждается:

- соответствием методологии, принятой в исследованиях, основным положениям экономической теории, а также практике решения маркетинговых задач, связанных с созданием устойчивых и эффективных рынков сбыта электроэнергии и угольной продукции;

- комплексностью подхода при разработке обобщенной модели ФОРЭМ для выявления эффективных ниш по типам электростанций с позиций оценки вероятного спроса ТЭС на уголь;

- совпадением теоретических рекомендаций и прогнозируемых параметров, полученных на основании реализации предлагаемой методики, фактическим показателям рынка энергии и угля за первое полугодие 2002 года.

Реализация выводов и рекомендаций. Основные научные положения, выводы и рекомендации использованы при подготовке проекта новой (2002г.) редакции Энергетической стратегии России. Рекомендации по методологии формирования спроса на энергетические угли переданы руководству Департамента угольной промышленности Минэнерго России для использования в мониторинговой системе рынка угля.

Апробация работы. Результаты исследований доложены на заседаниях кафедры «Экономики и планирования горного производства» МГГУ (октябрь 2002 г.), Секции экономики и реформирования электроэнергетики Научно-технического Совета РАО «ЕЭС России» (октябрь 2002 г.), а также на международной конференции «Неделя горняка 2003 г.» (январь 2003).

Заключение диссертации по теме «Экономика и управление народным хозяйством: теория управления экономическими системами; макроэкономика; экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами; управление инновациями; региональная экономика; логистика; экономика труда», Пономарева, Марина Владимировна

Выводы по главе 4

1. Сопоставление исторических данных по потреблению угля в энергозонах за 2001 г. с расчетными данными, полученными по методике прогнозирования спроса ТЭС на уголь, показали, что ошибка методики годового расчета составила 0,1-5% для различных энергозон.

2. Разработан прогноз на перспективу до 2005 г., показывающий снижение спроса на энергетические угли при сохранении существующих и прогнозируемых государством тенденций изменения внешних управляющих параметров модели: темпов роста ВВП (ВРП), темпов прироста железнодорожных тарифов и цен поставщиков газа и угля.

3. Предложен подход с построением множества сценариев формирования спроса на рынке КПТ с учетом оказываемого влияния каждого из внешних управляющих параметров, который позволяет отслеживать критические условия расширения или сужения рынка энергетических углей и, в зависимости от этого, разрабатывать стратегии устойчивого развития угольных компаний.

4. Применение предлагаемого методологического подхода к оценке спроса ТЭС на уголь энергетическими ведомствами и угольными компаниями позволил бы избежать в 2001-2002 гг. прямых и косвенных последсвий неточности государственного прогноза, в результате которого нереализованная прибыль угольных компаний составила 4,8 млрд.руб.

5. Разработаны методические рекомендации и по применению предлагаемой модели оценки спроса ТЭС на угольное топливо, для маркетинговых служб угольных компаний, Минэнерго России и Департамента угольной промышленности Минэнерго России.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате выполненных в диссертационной работе исследований решена актуальная научная задача по разработке методики краткосрочного и среднесрочного прогнозирования спроса тепловых электростанций на уголь для системы планирования и управления экономическим развитием угольных компаний.

Основные научные выводы и рекомендации:

1. Установлено, что после осуществления первого этапа реструктуризации угольной промышленности 1994-1998 гг. в России сформирован рынок угля, свидетельством которого является чередование дефицита угля в 1999-2000 гг. и перепроизводства угля в 2001-2002 гг. с разрывом предложения и спроса 5-8%.

2. Построены линейные регрессионные модели потребления электроэнергии от объема производства ВВП (ВРП) по совокупности субъектов федерации, объединенных в группы, соответствующие четырем энергозонам. Установлено, что существуют зависимые и независимые затраты электроэнергии на производство ВВП (ВРП).

3. Установлены регрессионные зависимости выработки электроэнергии на ГЭС Сибири от величины водостока, с помощью статистической модели многомерных случайных процессов восстановлен закон гамма-распределения водостока, и с использованием метода Монте-Карло повышена точность прогноза спроса ТЭС на уголь.

4. Разработана комплексная экономико-математическая модель рынка электроэнергии и топлива для ТЭС с ее дифференциацией по четырем энергозонам и поквартальной имитацией работы, которая позволяет прогнозировать спрос на уголь на глубину от 1 квартала до 5 лет.

5. Разработана методика построения прогноза спроса ТЭС на уголь с учетом следующих управляющих параметров: ожидаемых темпов роста

ВВП, изменения тарифов на ж.д. перевозки, роста цены на магистральный газ и цены поставки угля.

6. Построенные прогнозы спроса ТЭС на уголь, основанные на официальных данных государственного прогноза Минэкономразвития РФ по темпам роста экономики и др. параметров, показали необходимость угольным компаниям пересмотреть ценовую и сбытовую политику на ближайшие 3 года.

7. Разработаны рекомендации по использованию предлагаемой методики прогнозирования спроса ТЭС на уголь для маркетинговых служб угольных компаний и государственных ведомств, определяющих потребности народного хозяйства в топливно-энергетических ресурсах.

Список литературы диссертационного исследования кандидат экономических наук Пономарева, Марина Владимировна, 2002 год

1. Пономарева М.В. ТЭК Королевства Норвегии как источник благосостояния нации//ТЭК. 2001. - № 4. - С. 108.

2. Дьяков А.Ф. Перспективы использования угля в электроэнергетике России//Горн. вестн. М.,1996. - №2 - С.8-11.

3. Малышев Ю.Н., Зайденварг В.Е., Яновский А.Б., Зыков В.М., Краснянский Г.Л., Саламатин А.Г., Шафранник Ю.К. Реструктуризация угольной промышленности России. М.: Компания «Росуголь», 1996. - 536 с.

4. Краснянский Г.Л. Проектирование экономического механизма функционирования угольной промышленности в условиях реструктуризации отрасли. Автореф. докт. Диссертации. М.:МГГМ, 1994.

5. Яновский А.Б. Основы реструктуризации угольной промышленности. -М.: Недра, 1995.-135 с.

6. Ковальчук А.Б. Неэффективное производство роскошь, которую мы больше не можем себе позволить//Человек и труд. - 1996. - №9. - С.49-57.

7. Энергетическая стратегия России на период до 2020 года. М.: ГУ ИЭС Минэнерго России, 2002. - 544 с.

8. Федеральная целевая программа «Энергоэффективная экономика» на 2002-2005 гг. и на перспективу до 2010 г. (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 22 января 2001 г. № 83-Р).

9. Доклад Президента Российской Федерации «ТЭК в 2001 году, 1 квартал 2002 года и прогноз на 2005-2010 гг.» М., 2002. - (Записка Департамента угольной промышленности).

10. Пономарев В.П., Репин Л.Н. Государственное регулирование рынка угля// Тез. докл. Международная конференция «Проблемы государственного регулирования развития угольной промышленности». М.: МГГУ, 2002.

11. Предложения РАН по повышению эффективности ТЭК в Российской экономике//М.: Энерг. политика Экон. топлив.-энерг. комплекса России. -1996.- №5. — С.2-7.

12. Пономарева М.В. Сбой рыночного механизма?// ТЭК. 2001. - № 2. -С.128.

13. Федеральный закон от 14 апреля 1995 года «О государственном регулировании тарифов на электрическую и тепловую энергию в Российской Федерации».

14. Постановление Правительства Российской Федерации от 12 июля 1996 г. №793 «О федеральном (общероссийском) оптовом рынке электрической энергии (мощности)».

15. Федеральный (общероссийский) оптовый рынок электрической энергии (мощности) (ФОРЭМ). Интернет сайт: www.rao-ees.ru/ru/forem. -2002.

16. Кутовой Г.П. Нормативная и правовая база в электроэнергетике России. Состояние и перспективы развития//Экономика и финансы электроэнергетики. -1996. №8. - С. 14-19.

17. Молодюк В.В. Выводы на ФОРЭМ крупных потребителей энергии// Экономика и финансы электроэнергетики. 1996. - №8. - С.43-47.

18. Новая энергетическая политика России/Под ред. Ю.К. Шафранника. М.: Энергоатомиздат, 1995. - 295 с.

19. Мастепанов A.M. Аспекты Энергетической стратегии России//ТЭК. -2001.-№ 2. С.30-34.

20. Логистические стратегии региональной экономики в переходный период: Сб. науч. ст./Сарат. гос. техн. ун-т, ООО «ЭКОИР-КРОСС», Редкол.: Менжерес В.Н., (отв.ред.) и др. Саратов, 1999. -132 с.

21. Стратегия развития угольной промышленности республики Бурятия/ИНКРУ. Улан-Уде, 2001. - 198 с.

22. Facts about coal: 1999-2000. National mining association, 2000.

23. Итоги деятельности концерна "Росэнергоатом" за 2001 год и основные задачи на 2002 год/Росэнергоатом. Интернет сайт: www.rosatom.ru. - 2002.

24. Стратегия развития атомной энергетики России в первой половине XXI века: основные положения/Росэнергоатом. Интернет сайт: www.rosatom.ru. -2002.

25. Энергетическая политика России: Обзор 2002. ОЭСР/МЭА, 2020.

26. Electricity reform. Power generation costs and investments. OECD/IEA, 1999.

27. Energy for tomorrow's world acting now!. - WEC statement, 2000.

28. China's worldwide quest for energy security. OECD/IEA, 2000.

29. Кржижановский Г.М., Вейц В.И. Единая энергетическая система СССР. М.: Изд-во АН СССР, 1956.

30. Мелентьев Л.А. Методические положения оптимизации развития топливно-энергетического комплекса. М.: Наука, 1975, - 88 с.

31. Макаров А.А. Методы и модели для исследования оптимальных направлений долгосрочного развития топливно-энергетического комплекса. -Иркутск: Изд-во АН СССР, 1977. 92 с.

32. Астахов А.С. Критерий и система показателей экономической эффективности производственных решений, уч. пособие., М.: Изд. АНХ при СМ СССР, 1982.-132 с.

33. Великанов М.А. Основы многолетнего регулирования топливоснабжения с учетом изменчивости гидрометеорологических условий: Дис. д-ра техн. наук. М., 1997. - 270 с.

34. Вирула М.А. Конкуренция и конкурентоспособность угледобывающих предприятий. М.:МГГУ, 1996.

35. Гальчев Ф.И. Маркетинг угля в России//Научно-методические разработки. М.: БЕРГинфо, 1997. - 201 с.

36. Красильников Б.В., Прокопенко С.А. Маркетинг кузнецких углей. М.: Кемерово: Кузб. гос. технич. ун-т, 1995. - 123 с.

37. Красильников Б.В., Лудзиш B.C., Прокопенко С.А. и др. Оценка конкурентоспособности кузнецких углей на топливном рынке. М.: из-во Академии горных наук, 1997.

38. Романов С.М. Формирование маркетинговой стратегии угольной компании на внутреннем рынке: Автореф. дис. канд. экон. наук. М.: МГГУ, 1999.

39. Тибилов Д.П. Обоснование экономической эффективности замещения газа углем в электроэнергетике//Сб. науч. статей «Неделя горняка 1999» М.: МГГУ, 2000. - С. 130-133.

40. Котлер Ф. Основы маркетинга/Под ред. Е.М. Пеньковой. М.: Прогресс, 1990. - 560 с.

41. Голубков Е.П. Маркетинг: стратегии, планы, структуры//АНХ. М.: Дело, 1995.-285 с.

42. Пономарева М.В. Энергетика США//ТЭК. 2001. - № 3. - С.83-86.

43. Шумпетер Й. Теория экономического развития. М.: Прогресс, 1982.

44. Леонтьев В. и др. Исследования структуры американской экономики. -М.: Госстатиздат, 1958.

45. Анчишкин А.И., Яременко Ю.В. Темпы и пропорции экономического развития. М.: Экономика, 1967.

46. Немчинов B.C. Избранные произведения. М.: Наука, 1967. - Т.З.

47. Попов В.В. Экономический цикл и норма прибыли в США. М.: Наука, 1989.-210 с.

48. Осадчая И.М. Козлова К.Б., Студенцов В.Б. и др. Государство и экономика развитых капиталистических стран в 80-х годах. М.: Наука, 1989. -270 с.

49. Брагинский С.В. Кредитно-денежная политика в Японии. М.: Наука, 1989.-195 с.

50. Носова С.С. Пути выхода из экономического кризиса: модели мультипликатора-акселератора. М.: Изд-во Рос. экон. акад., 1993.

51. Хайман Д.Н. Современная микроэкономика: финансы, анализ и применение. М.: Финансы и статистика, 1992. - 318 с.

52. Поланьи К. Саморегулирующийся рынок и фиктивные товары: труд, земля, деньги/ZTHESIS. 1993., -Т.1., Вып.2.

53. Моделирование народнохозяйственных процессов/Под ред. В.С, Дадаяна. М.:Экономика, 1973.

54. Родионов П.И. Топливно-энергетический комплекс России: Экономическое регулирование. М.: Изд-во ИСЭПН, 1999. - 180 с.

55. Леонтьев В.В. Экономические эссе: теории, исследования, факты и политика. М.: Политиздат, 1990.

56. Нобелевские лауреаты по экономике: библиографический словарь (1969-1992). М.: Рос. незав. ин-т социально-экономических исследований, 1994.

57. КНР: на путях реформы (Теория и практика экономической реформы). М.: Наука, 1989. - 343 с.

58. Проблемы планового управления в Китае/Под ред. Хэ Цзяньчжана и Ван Цзие. М.: Прогресс, 1989. - в 2-х т.

59. Андерсон Т. Статистический анализ временных рядов/Под ред. Ю.К. Беляева. М.: Изд-во «Мир», 1976. - 760 с.

60. Пугачев B.C. Теория вероятностей и математическая статистика. -М.:Физматлит, 2002.-496 с.

61. Изряднова О.И., Лугачева Л.И. Экономическая оценка топливных ресурсов с помощью межотраслевого баланса/«Экон. пробл. использ. природ, ресурсов Сибири». Новосибирск: 1978. - С.40-150.

62. Мазур Ю.Я. Учет режимов потребления и добычи топлива при определении топливных резервов. В кн.: Вопросы регулирования топливоснабжения. - М.: ЦЭМИ, 1972. - С.20-35.

63. Великанов М.А., Некрасов A.C., Резниковский А.Ш. Оценка асинхронности многолетних колебаний расходов топлива под воздействием геофизических факторов. Известия АН СССР, 1988, Энергетика и транспорт, №2. — С.181-187.

64. Methods for water balance computations. An international guide for research and practice. A contrib. to Intern, hydrol. decade. Ed. by A.A. Sokolov a. T.G. Chapman. P., UNESCO perss, 1974. - 127 c.

65. Мелентьев Л.А. Системы исследования в энергетике. М.: Наука, 1983.-455 с.

66. Маркетинговые исследования угольного рынка электростанций Кузбасса, (отчет). Кемерово: «Кузбассинвестуголь», 1995.

67. Лобанов В.А. Статистические критерии и регрессия при анализе многолетних колебаний речного стока.: Дис. канд. техн. наук. Л., 1983. - 396 с.

68. Nuclear power in the OECD. OEDC/IEA, 2001. - 350 c.

69. World energy: outlook 1999. Looking at energy subsidies getting the price right. OECD/IEA, 2000.

70. World energy: outlook 2000. OECD/IEA, 2001.

71. Energy balance of Non-OECD countries: 1998-1999. OECD/IEA, 2001.

72. Energy statistics of Non-OECD countries: 1998-1999. OECD/IEA, 2001.

73. Oil, gas, coal & electricity. Quarterly statistics, fourth quarter 2000. -OECD/IEA, 2001.

74. Energy prices & taxes. Quarterly statistics, fourth quarter 2000. -OECD/IEA, 2002.

75. Toward a sustainable energy future. OECD/IEA, 2001.

76. Energy policies of IEA countries: 1999 review. OECD/IEA, 1999.

77. Energy policies of IEA countries: 2000 review. OECD/IEA, 2000.

78. Experience curves for energy technology policy. OECD/IEA, 2000.

79. Projected costs of generating electricity. OECD, 1998.

80. Затраты на угольных шахтах Канады и США./А cost comparison of selected U.S. and Canadian Coal Mines//U.S. Department of Commerce International Trade Administration office of Energy. CA, 1988. - April.

81. Energy technology and climate. OECD/IEA, 2000.

82. Competition in electricity markets. OECD/IEA, 2001.

83. Яркин Е.В., Лукина E.B. Совершенствование ценообразования в электроэнергетике: особенности калькулирования производственной себестоимости//Электр. станции. 1996. - №10. - С.2-7.

84. Каждан А.Э. Тарифы на электроэнергию для населения: Тез. докл. 17 Сес. семин. АН России «Кибернет. электр. систем» по тематике электроснабжение пром. предприятий. Новочеркасск, 4-5 окт., 1995//М.: Изв. вузов. Электромех. -1996. - № 3(4). - С. 138.

85. Суетина Р.И. Оценка формирования издержек производства энергии и пути их снижения. М.: Сб. науч. тр./Ухт. индуст. ин-т., 1996. - №2. - С.267-270.

86. Цены на электроэнергию в некоторых странах мира. In Berlin und Hamburg ist der Storm am teuerstem. M.: Galvanotechnik, 1996. - T.87, №4. -C.11-30.

87. Доценко B.H. Атомная энергетика Японии: Технико-экономические и социальные аспекты. М.: Наука, 1989. - 176 с.

88. Щелкачев В.Н. Состояние разработки отечественных нефтяных месторождений в сравнении с зарубежными / Разраб. нефт. и нефтегаз. месторожд.: состояние, пробл. и пути их решения: Матер, совещ./ Альметьевск, сент., 1995. М.: 1996. - С.32-48.

89. Королева С.И. Закономерности формирования мировых цен на нефть//Нефтеперераб. и нефтехимия. М.,1996. - № 11. - С.7-12.

90. Настоящее и будущее мировых цен на нефть. Az olajar jelene es jovoje. M.: Figyelo, 1996. - T.40, № 41. - C.36-37.

91. Брагинский О., Сибилев С., Эльяшев Е. Рынок нефти в России (итоги 1996 г.)//Нефть и бизнес. 1997. - №2. - С.6-15.

92. Саркисян В.А. Экономические проблемы использования газа в России. М.: Изд-во ИНП РАН, 2001. - 36 с.

93. Природный газ на энергетическом рынке 2030 года//Зарубежн. инф. М.: РАО Газпром, 1996. - №9. - С.34-38.

94. Деятельность РАО Газпром. Gasprom aujourd'hui. M.: Gaz monde., 1995.-Num. spec.-С. 12-13.

95. Деятельность РАО «Газпром» (Россия)/ A gazprom rejtelyei. M.: Figyelo., 1996. - T. 40, № 43. - C.44-45.

96. Рубцова Л.П., Шекина В.Д. Налоги в газовой промышленности. М.: Экон. и упр. нефтегаз. пром-сти Нефт. и газ. пром-сть. Сер. экон. и упр. нефтегаз. пром-сти., 1997. - № 1(2). - С.31-34.

97. Развитие мировой газовой промышленности. Entwicklung der europaischen Gasindustrie/Hall. M.//Electrotechn. und Informationstechen. -M., 1996. T. 113, № 9. - C.73-74.

98. Постановление Правительства РФ от 10 июля 1996 г. №863 «О совершенствовании государственного регулирования цен на природный газ».- М.: Партнер, 1996. №31. - С.68-69.

99. Наши контакты с Газпромом. Nos contacts avec Gazprom. M.: Gaz monde. 1995. - Num. spec. - C.29-30.

100. Атаян P.A. К вопросу определения условий замещения газа углем в электроэнергетике//Сб. науч. статей «Неделя горняка 1999» М.: МГГУ, 2000.- С.126-129.

101. Гриценко А.И., Крылов H.A., Аленин В.В., Ступаков В.П. Нефть и газ России в XXI в.: прогноз добычи и развития сырьевой базы. // Минеральные ресурсы России. Экономика и управление. 2001. - №3 - С.10-18.

102. Стратегия развития газовой промышленности России/Под общ. ред. Р.И.Вяхирева и A.A. Макарова. М.: Энергоатомиздат, 1997. - 45 с.

103. Ремизов В.В. Газовая промышленность России и ее развитие на период до 2015 г.//Газ. пром-сть. 1997. - № 1. - С.6-10.

104. Ремизов В.В. Перспективы развития добычи газа в России//Энергетическая политика. 2000. - № 4. - С.3-9.

105. Карпель Е. Совершенствование цен на газ//Газовая вертикаль. -2001. №10. - С.58-61.

106. Перспективы экспорта газа из России до 2015 r./Russian expect major rise in gas exports//Petrol. Times Energy Rept. 1997. - T. 17, № 5. -C.9.A.

107. Энергетическая безопасность содружества независимых государств.- М: Совет безопасности РФ, 1996.

108. Говсиевич Е.Р., Мельников А.П., Селиверстова О.Д., Эдельман В.И. Современные проблемы топливообеспечения и топливоиспользования на ТЭС/Под общей ред. В.И.Эдельмана. М.: Энергоатомиздат, 2002. - С.262-302.

109. Хрущев А.Т. География промышленности СССР. М.: «Высшая школа», 1990. - С.87-114.

110. Максимов Б.К., Молодюк В.В. Развитие конкуренции на рынках элкетроэнергии России: Учеб. Пособие для студ. Вузов/Моск. энерг. ин-т (техн. ун-т). М.: Изд-во МЭИ, 2000. - 88 с.

111. Астахов A.C. Экономическая динамика горного производства на предприятии. В кн. Избранные труды в 3-х томах. - М.: ФГУП ЦНИЭИуголь, 2001. - Т.1. - С.191-212.

112. Пономарева М.В. Методические рекомендации по разработке прогноза спроса ТЭС на уголь (для маркетинговых служб угольных компаний).- М.: МГГУ, 2002.-38 с.