Организационно-экономическое обоснование развития рынка вертолетных услуг тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 08.00.05, кандидат экономических наук Лесничий, Игорь Владимирович

• Лесничий, Игорь Владимирович
• кандидат экономических наук
• 2009

Оглавление диссертации кандидат экономических наук Лесничий, Игорь Владимирович

Введение

ГЛАВА 1. АНАЛИЗ РЫНКА ПРИМЕНЕНИЯ ГРАЖДАНСКИХ ВЕРТОЛЕТОВ.

1.1. Анализ российского рынка авиауслуг, выполняемых с помощью вертолетов.

1.2. Анализ российского вертолетного парка.

1.3.Состояние мирового рынка вертолетов.

1.4. Тенденции и проблемные вопросы развития рынка вертолетных авиауслуг.:.

Выводы по главе 1.

ГЛАВА 2. РАЗРАБОТКА МЕТОДОЛОГИЧЕСКИХ ПОЛОЖЕНИЙ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ И РАЗВИТИЮ РЫЖА ПРИМЕНЕНИЯ ГРАЖДАНСКИХ ВЕРТОЛЕТОВ.

2.1. Теоретические вопросы исследования и развития рынка вертолетных авиауслуг.

2.2. Структурирование элементов и характеристик рынка вертолетных авиауслуг.

2.3. Формирование и анализ структуры российского рынка вертолетных авиауслуг.

Выводы по главе 2.

ГЛАВА 3. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАЗВИТИЮ РЫНКА ВЕРТОЛЕТНЫХ АВИАУСЛУГ.

3.1. Прогнозирование объемов вертолетных авиауслуг.

3.2. Разработка прогноза спроса на вертолетные авиауслуги и потребного парка вертолетов.

3.3. Прогнозирование потребного парка вертолетов России.

Выводы по главе 3.

Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Организационно-экономическое обоснование развития рынка вертолетных услуг»

Актуальность темы исследования. Вертолетный сегмент является важной частью авиатранспортного и авиационного рынков. Мировой парк гражданских вертолетов постоянно увеличивается и составляет около 30 тысяч единиц. Особые летно-технические возможности вертолетов обеспечивают им существенные преимущества по сравнению с самолетами, а также с наземными технологиями при выполнении целого ряда работ. Особенно эти преимущества проявляются в труднодоступной местности, при отсутствии аэродромов и оборудования. При этом технологии с применением вертолетов мобильны по времени организации, зачастую требуют меньших ресурсов.

Традиционными сферами применения вертолетов являются коммерческие перевозки и авиационные работы по обслуживанию организаций в различных отраслях экономики. Продолжает развиваться использование вертолетов в авиации общего назначения. Перспективными сферами применения вертолетов становятся и большие города, где чрезмерное развитие личного автотранспорта создает предпосылки для использования вертолетов в целях обеспечения функционирования мегаполисов. Особенностью большинства типов вертолетов является их многоцелевое назначение, когда вертолет создается для разнообразных вариантов гражданского применения, а также и для военного.

Для России характерно масштабное использование вертолетов при осуществлении разведки, добычи и транспортировки ископаемых углеводородов, а также для обеспечения ряда производственных технологий в отраслях экономики и в качестве эффективного транспортного средства для выполнения поисковых и аварийно-спасательных операций. Вертолеты наиболее востребованы в районах Сибири, Севера, Дальнего Востока, для которых характерно недостаточное развитие наземных коммуникаций и требуются значительные средства для создания сети аэродромов. Ранее в гражданский парк России поставлялось до 150 вертолетов различных типов ежегодно. Объемы применения вертолетов в конце 1980 гг. составляли около 1,8 миллиона летных часов.

После многократного сокращения в 1990-е гг. рынок вертолетных авиауслуг начал постепенно восстанавливаться, но пока общий налет вертолетов в 4 раза меньше уровня, достигнутого до распада СССР. Тем не менее, сформировавшаяся в 2005-2007 гг. динамика интенсивного роста объемов применения вертолетов и ряд других предпосылок позволяют прогнозировать их рост и в дальнейшем по мере преодоления экономического кризиса.

К таким предпосылкам следует отнести высокий спрос на авиауслуги, связанный с растущими объемами разведки, добычи и транспортировки энергоресурсов. В эту сферу уже давно широко внедрены вертолетные технологии, что позволяет ожидать роста и объемов применения вертолетов на этом значительном сегменте рынка авиаработ. Сохраняющаяся, даже в период кризиса, политика финансирования социальных программ в России будет способствовать развитию санитарной авиации, авиалесоохраны, использованию вертолетов для обеспечения транспортной доступности в удаленных регионах страны и др.

Как показывает анализ, российские авиакомпании уже начинают испытывать дефицит вертолетов отдельных классов, что наряду с моральным и физическим старением эксплуатируемого парка создает предпосылки для массового внедрения новых вертолетов в эксплуатацию. При этом необходимо провести назревшие структурные изменения в составе парка российских эксплуатантов, включая уменьшение гипертрофированной пока доли средних и тяжелых вертолетов в составе парка, а также развития авиации общего назначения.

В то же время, недостаточна маркетинговая деятельность на рынке вертолетных авиауслуг, снижается производственный и кадровый потенциал, сложно устанавливаются экономические отношения между перевозчиками, специализированными предприятиями их коммерческого и технического обслуживания, организациями-потребителями. Менеджмент в этой сфере медленно адаптируется к современным информационным технологиям, системам организации перевозок и стандартам.

В итоге, рынок применения вертолетов развивается по схеме «от существующей структуры услуг и парка вертолетов», «инерционного формирования видов работ, связанных с эксплуатируемыми типами вертолетов». Это приводит к сохранению экономически неоптимальной структуры авиауслуг и парка вертолетов, нерациональной и несогласованной технической политики авиакомпаний, органов регулирования воздушного транспорта и авиационной промышленности. Данные обстоятельства предопределяют экономические и политические потери государства, учитывая роль высокотехнологичного и затратного вертолетного комплекса для национальной экономики, а также возрастающую конкуренцию зарубежных производителей вертолетов.

В этой связи чрезвычайно важно комплексно исследовать и развивать рынок применения вертолетов, имея в виду обеспечить согласованность всех его компонент в целях повышения эффективности.

В настоящей работе сформулирована и доказывается научная гипотеза, в соответствии с которой имеются существенные организационно-экономические резервы повышения конкурентоспособности авиакомпаний и эффективности применения ими вертолетов в результате гармонизации структуры спроса на вертолетные авиауслуги и потребного для его удовлетворения парка вертолетов, расширения на этой основе в целом рынка применения вертолетов.

При этом спрос на вертолетные авиауслуги дифференцируется по времени, видам применения и целевым задачам, определяющим требования к воздушным судам, а эксплуатируемый парк оценивается с точки зрения физического и морального износа типов вертолетов, целесообразности продления ресурса или модернизации наиболее конкурентоспособных типов вертолетов, а также сроков возникновения дефицита провозной способности парка, возможности и условий расширения и обновления парка.

В итоге, государственные органы регулирования воздушного транспорта получают инструмент мониторинга и прогнозирования развития рынка вертолетных авиауслуг, практического определения потенциальных заказов на поставку новых типов вертолетов с учетом изменяющейся конъюнктуры рынка. Авиакомпании получают инструмент обоснования (подтверждения) спроса на вертолетные авиауслуги, показателей эффективного использования вертолетов, заявок на приобретение новых типов вертолетов. Государственные органы регулирования авиационной промышленности получают возможность обосновывать (или скорректировать) программы создания и производства новых вертолетов. В перспективе появляется возможность создать межотраслевую систему итеративного взаимодействия государственных органов регулирования воздушного транспорта, авиационной промышленности, авиакомпаний по формированию оптимальных предложений вертолетных услуг, парка вертолетов для удовлетворения платежеспособного и социально обоснованного спроса.

Степень научной разработанности проблемы. В исследование рассматриваемой проблемы в отрасли воздушного транспорта большой вклад внесли ученые Б.В. Артамонов, В.Г. Афанасьев, H.H. Громов, О.Н. Дунаев, Е.Ф.Косиченко, Е.В. Костромина, О. В. Репина, К.К. Руппель, В.А.Саболин, И. А. Самойлов, A.A. Соколов, А.А.Фридлянд, А.Н.Хижняк и другие. По вопросам экономики применения вертолетов, развития вертолетного парка широко известны работы М.А.Бородина, Г.Н. Буянского, Н.В. Долбни, В.И. Еремеевой, Ю.В. Криволуцкого, К.Н. Макарова, М.Л.Миля, П.А. Нечаева, А.И. Плешакова, Р.В. Сакача, М.И. Славкова, М.Н. Тищенко, О.В.Худоленко и других, а также зарубежных специалистов - А. Т. Вельса, P.JI. Дафта, С. Джонса, М. Дж. Кроф-та, Э. Мюриэла Майкл, де Уит Парка, Р. Рассела, Б. Рендера, И. Сикорского, Ч. Уайта, С. Уиткрофта Д. Харриса и других. Однако многие современные проблемные вопросы и категории, относящиеся к экономике и менеджменту применения вертолетов в условиях рыночных отношений в России, остаются недостаточно раскрытыми, рассматриваются по локальным направлениям в рамках текущих задач.

Вышеизложенное определяет актуальность и своевременность настоящего диссертационного исследования, его цели и задачи.

Цель диссертационной работы заключается в разработке научно-методических основ и практических рекомендаций по обоснованию развития рынка вертолетных авиауслуг на основе экономической гармонизации предложений авиакомпаний со структурой спроса на вертолетные авиауслуги.

Для достижения цели сформулированы и решены следующие задачи:

- исследованы тенденции и особенности рынков применения вертолетов, их конъюнктурообразующие факторы;

- обоснованы принципы и особенности взаимосвязи спроса и предложения на рынке вертолетных авиауслуг, их эффективности для участников рынка;

- построена экспериментальная структурная модель рынка вертолетных авиауслуг, сформированы характеризующие его параметры;

- разработаны модели и алгоритмы прогнозирования спроса на вертолетные авиауслуги в рамках предложенной сегментации рынка;

- предложены методические рекомендации по прогнозированию потребного парка вертолетов, оценки состояния эксплуатируемых вертолетов и потребности авиакомпаний в обновлении парка вертолетов;

- разработаны организационные мероприятия по внедрению и оценке рекомендуемых предложений и решений.

Объектом исследования является рынок применения вертолетов, включающий субъекты спроса на вертолетные авиауслуги, авиакомпании, эксплуатирующие парк вертолетов, и субъекты производства вертолетов.

Предметом исследования выступают экономические и управленческие отношения, процессы и механизмы в сфере функционирования и развития рынка применения вертолетов.

Научная новизна работы заключается в научном обосновании и разработке новых методических положений и подходов, моделей и практических рекомендаций по исследованию и развитию российского рынка вертолетных авиауслуг. Предложены и реализованы концептуальные основы экономической гармонизации предложений вертолетных авиауслуг и спроса на эти услуги, сегментации рынка вертолетных авиауслуг и эконометрического прогнозирования спроса и предложения по сегментам рынка; достигнута рационализация потребного для удовлетворения спроса парка вертолетов, определены приоритетные направления обновления парка вертолетов российских авиакомпаний.

Положения и выводы диссертации основаны на целостном представлении рынка применения вертолетов и согласованности его структурных звеньев, исходя из того, что они развиваются под влиянием факторов не только эндогенного, но и экзогенного характера, имея в виду конъюнктуру рынка, перспективы развития российского и зарубежного рынка применения вертолетов.

Теоретическую и методологическую основу исследования составляют научные труды отечественных и зарубежных авторов по вопросам экономики и управления производственно-экономическими процессами на воздушном транспорте, организации применения и производства вертолетов, принятия на этой основе управленческих решений в современных условиях рынка, международные и российские нормативные акты, другие официальные и литературные источники.

В процессе проведения настоящего исследования были использованы методы и приемы системного подхода, структурного и функционально-стоимостного анализа, экспертные оценки, а также методы математической статистики, теории потребления, массового обслуживания и другие математические методы исследования.

Степень достоверности полученных результатов определяется использованием в диссертационном исследовании законодательных и нормативных актов Российской Федерации, Министерства транспорта Российской Федерации, Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, Федерального агентства воздушного транспорта; научно-обоснованного инструментария, фактических данных, отраслевых материалов, зарубежной и отечественной литературы по рассматриваемой теме.

Практическая значимость выполненного исследования определяется возможностью практического применения его результатов при оценке органами государственного регулирования воздушного транспорта и авиакомпаниями перспектив развития спроса на вертолетные авиауслуги; при обосновании потребностей в парке вертолетов. Полученные результаты и выводы способствуют совершенствованию организационно-экономического механизма в реальных управленческих процессах, связанных с развитием применения вертолетов.

Предлагаемые меры и пути решения стоящих перед воздушным транспортом России задач, в части применения вертолетов, направлены на формирование государственной политики в сфере развития рынка применения вертолетов и занятие российскими эксплуатантами на мировом рынке места, соответствующего их значительным потенциальным возможностям.

Апробация и реализация результатов работы. Результаты диссертационного исследования апробированы и реализованы в рамках федеральных целевых программ «Модернизация транспортной системы России (2002-2010 годы)» (подпрограмма «Гражданская авиация») и «Развитие гражданской авиационной техники России на 2002-2010 годы и на период до 2015 года», целевых программ развития авиапредприятий «Развитие Мирнинского авиационного предприятия ЗАО АК «АЛРОСА» на 2007-2015 годы и на период до 2020 года» и «Программа комплексного развития ООО Авиапредприятие «Газпром авиа» на период до 2015 года», проекта «Программы выпуска отечественных вертолетов и двигателей для них на период до 2015 года» ОАО «Вертолеты России».

Основные положения работы докладывались и получили одобрение на международных научных и практических конференциях, отраслевых совещаниях; использованы в учебном процессе МАИ.

Публикации. Основные результаты исследования опубликованы в девяти печатных трудах общим объемом 5,6 печ. листа, в том числе один труд в издании, входящем в список ВАК.

Структура и объем диссертационной работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, списка использованных источников из 121 наименования и 6 приложений. Материал содержит 143 страницы основного машинописного текста, в котором помещено 48 рисунков, 24 таблицы, 15 формул.

Заключение диссертации по теме «Экономика и управление народным хозяйством: теория управления экономическими системами; макроэкономика; экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами; управление инновациями; региональная экономика; логистика; экономика труда», Лесничий, Игорь Владимирович

ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ 3

1. При моделировании процесса применения вертолетов (выполнения авиауслуг) использованы методы математической статистики, основанные на теории регрессионного и факторного анализа. Суть метода прогнозирования, основанного на регрессионном анализе, состоит в получении прогнозной зависимости между прогнозируемым показателем и сопутствующими переменными (факторами), влияющими на его величину.

Объективная оценка спроса важна для определения его емкости, формирования рациональных предложений по всем сегментам вертолетных авиауслуг. Совершенствованию методической базы прогнозирования спроса на вертолетные авиауслуги предложено провести путем моделирования процессов, связанных с выполнением вертолетных авиауслуг. При этом важно рассматривать комплекс задач, учитывающих особенности постановки и различную степень детализации используемой информации.

2. Предложены методические подходы к определению потребного парка вертолетов на перспективу по сегментам рынка с учетом изменения численности находящегося в эксплуатации типов вертолетного парка, определения потребности в парке новых перспективных вертолетов.

Прогнозируемая потребность в поставках новых типов вертолетов по каждому сегменту рынка авиауслуг определяется как «отражение» дефицита провозных способностей (производительности) соответствующих типов с учетом прогноза спроса на авиауслуги и повышения требований к их качеству. Для прогнозирования на долгосрочный период потребности российского рынка в новых вертолетах предлагается использовать макродинамический подход к моделированию развития парка. Подход основан на оценке в каждый из рассматриваемых моментов времени соотношения провозных возможностей постепенно выбывающего эксплуатируемого парка с прогнозируемыми объемами спроса на авиауслуги. Одновременно проводится анализ возможных путей развития парка, его поставок по различным вариантам.

3. Разработан прогноз емкости рынка применения вертолетов в России, который учитывает динамику выполненных объемов вертолетных работ, в том числе, по типам вертолетов и моделирование спроса по сегментам авиауслуг. В качестве внешней среды используются официальные прогнозы развития экономики России.

На 2015 г. прогнозируемый объем применения вертолетов на работах ПАНХ составит 660 тысяч часов, что более, чем в 1,5 раза, больше налета, выполненного в 2007 году. Общий объем применения вертолетов в гражданской сфере России прогнозируется на уровне 760 тысяч летных часов.

4. Состав перспективного парка вертолетов определен, исходя из обеспечения равенства его провозной мощности прогнозируемым объемам применения при средних показателях годового налета вертолетов, принятого для гражданского применения в России и мире. Полученные прогнозы рационального состава перспективного парка вертолетов учитывают оценку эффективности их применения с учетом затрат, связанных с созданием новых вертолетов. Фактическое наполнение перспективного парка вертолетов России будет зависеть от уровня конкурентоспособности предлагаемых новых вертолетов и технических возможностей по модернизации эксплуатируемого парка вертолетов.

В целом для рационального удовлетворения прогнозируемого на 2015 г. спроса на вертолетные услуги в различных сферах применения потребный парк оценивается в 1700 вертолетов. Для обеспечения гармонизации спроса и предложения в его структуре должны преобладать легкие вертолеты классов вместимости от 4 до 9 мест (около 45%). Хотя потребность в парке средних вертолетов типа Ми-8 сохраняется достаточно высокой - почти 30% численности перспективного парка.

5. Различия в финансовом положении авиакомпаний, в составе и численности их парка и, соответственно, уровне его конкурентоспособности, а также различия в специализации авиакомпаний и перспективах развития их рынков авиауслуг, не позволяют ожидать единой для всех авиакомпаний России стратегии технического развития парка вертолетов.

Для парка эксплуатируемых типов вертолетов с наилучшими характеристиками предлагается стратегия максимального продления ресурсов. Величины ресурсов вертолетов нового поколения и ожидаемая интенсивность их применения позволяют уверенно предположить, что до 2015 г. в парке российских авиакомпаний сохранятся все вновь выпущенные с авиазаводов вертолеты, поступившие в парк после 2000 г.

6. Исходя из обоснованной потребности в парке вертолетов, прогноза списания эксплуатируемого парка вертолетов, предложен целевой прогноз программы производства российских гражданских вертолетов в период до 2015 г. Общий объем производства на 2015 г. составляет около 1000 вертолетов, в том числе почти 60% - на внешний рынок. Наибольший объем продаж за период 2008-2015 гг. будет реализован в классах вертолетов 20-40, 7-9 и 34 пассажироместа.

7. Прогнозируемые масштабы развития рынка вертолетных авиауслуг подтверждены расчетами ожидаемого экономического эффекта по результатам апробации предлагаемых решений, который на 2015 год оценивается в 3 млрд. рублей (в ценах 2007 года). Реализация решений в свою очередь предполагает проведение необходимых организационных мероприятий.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведенные в диссертации исследования позволили сформулировать следующие основные положения и выводы.

1. Несмотря на существенное снижение в 1990-е гг. объемов применения вертолетов в России, эти воздушные суда, в силу особых летно-технических характеристик, остаются важным звеном воздушного транспорта, обслуживающим практически все отрасли экономики. В то же время, применение вертолетов связано с высокими инвестициями и эксплуатационными расходами, что увеличивает практическую значимость рационализации парка вертолетов в соответствии со структурой спроса на вертолетные авиауслуги, и определяет ее значительное влияние на экономическую эффективность функционирования авиакомпаний и воздушного транспорта в целом, а также потребителей авиауслуг.

Сложившаяся структура вертолетного парка России не в полной мере соответствует структуре спроса на вертолетные авиауслуги. Основу парка составляют морально и физически устаревшие вертолеты. Образовался дефицит парка легких вертолетов.

2. Анализ современного состояния и выявленных проблемных вопросов развития рынка применения вертолетов в России показывает на наличие существенных организационно-экономических резервов повышения конкурентоспособности российских авиакомпаний и эффективности применения вертолетов, за счет гармонизации структуры эксплуатируемого парка вертолетов и предлагаемых авиауслуг со структурой спроса на них, расширения на этой основе рынка применения вертолетов,

3. Обобщение теоретических положений, выявленные особенности и проведенное описание рынка вертолетных авиауслуг предполагают представление его как системы, проведение сегментации спроса на авиауслуги во взаимосвязи с потребными типами вертолетов, а также формирование базовых (целевых) характеристик выделенных сегментов рынка. Эти характеристики отражают влияние внешних и внутренних факторов рынка и представлены в составе предложенной многоуровневой структурной модели рынка.

4. Разработаны методические положения, включающие теоретические и рабочие модели прогнозирования спроса по сегментам рынка применения вертолетов с различными целевыми характеристиками, которые приняты за основу параметров моделей спроса на вертолетные авиауслуги. Для лучшего отражения реальных процессов, достижения большей сходимости результатов проведена декомпозиция и установлена технологическая взаимосвязь комплекса задач, которые предусматривают применение нескольких методов (и моделей) прогнозирования.

5. Разработаны методические положения определения потребного парка вертолетов (типы и количество) на перспективу по сегментам рынка, включающие модели, параметры которых сформированы на основе базовых для каждого сегмента рынка характеристик.

6. Проведенные прогнозные расчеты по сегментам рынка вертолетных авиауслуг позволили оценить величину перспективного спроса на них (емкости рынка), которая на 2015 г. оценивается в 760 тысяч летных часов.

7. Разработан прогноз потребного парка вертолетов различных классов. В целом для удовлетворения прогнозируемого на 2015 г. спроса на авиауслуги потребный парк оценивается в 1700 вертолетов. В его структуре должны преобладать легкие вертолеты классов грузоподъемностью от 0,3 до 1,3 т (около 45%). Хотя потребность в парке средних вертолетов типа Ми-8 сохраняется достаточно высокой - почти 30% численности перспективного парка.

8. Экономические расчеты внедрения результатов исследований подтверждают целесообразность предлагаемых решений по рациональной структуре потребного парка вертолетов. Экономический эффект оценивается на 2015 г. в 3,0 млрд. рублей.

9. Для реализации предлагаемых решений необходимо провести организационные мероприятия, направленные на совершенствование и координацию государственной политики в сфере воздушного транспорта и авиационной промышленности России для обеспечения ускоренного обновления российского парка вертолетов на основе конкурентоспособной и высокоэффективной авиатехники. Целесообразно регулярное проведение мониторинга и уточнение прогнозов развития российского рынка вертолетных услуг с целью повышения обоснованности и эффективности принимаемых управленческих решений. А для повышения достоверности прогнозов необходимо совершенствование государственной системы статистического наблюдения объемов применения гражданских вертолетов. Необходимо также совершенствование нормативно-правовой базы регулирования рынка применения вертолетов, в том числе авиации общего назначения.

Список литературы диссертационного исследования кандидат экономических наук Лесничий, Игорь Владимирович, 2009 год

1. Гражданский кодекс Российской Федерации. Части 1-1V. М.: Эксмо, 2008. -672 с.

2. Федеральный закон Российской Федерации от 19.03.97 № 60-ФЗ «О Воздушном кодексе Российской Федерации» (с изменениями от 18.07.06 №114-ФЗ и №115-ФЗ).

3. Федеральный закон Российской Федерации от 08.01.98 № 10-ФЗ «О государственном регулировании гражданской авиации».

4. Федеральный закон Российской Федерации от 29.10.98 № 164-ФЗ «О лизинге».

5. Основы политики Российской Федерации в области авиационной деятельности на период до 2010 года, утвержденные Президентом Российской Федерации от 03.02.2001 № Пр-241.

6. Федеральный закон Российской Федерации от 27.12.02 № 184-ФЗ «О техническом регулировании в Российской Федерации».

7. Федеральный закон Российской Федерации от 21.07.05 № 115 «О концессионных соглашениях».

8. Федеральный закон Российской Федерации от 09.02.2007 №16-ФЗ « О транспортной безопасности».

9. Подзаконные и делегированные акты

10. Постановление Правительства Российской Федерации от 24.01.98 № 85 «Федеральные авиационные правила лицензирования деятельности в области гражданской авиации».

11. Постановление Правительства Российской Федерации «О неотложных мерах по повышению эффективности деятельности авиакомпаний России» от 02.02.98 №146.

12. Постановление Правительства Российской Федерации от 05.12.01 № 848 «Федеральная целевая программа «Модернизация транспортной системы России (2002-2010 годы). Подпрограмма «Гражданская авиация».

13. Федеральная целевая программа «Развитие транспортной системы России» (2010-2015 гг.), утв. Постановлением правительства РФ от 20.05.2008 №377.

14. Транспортная стратегия Российской Федерации на период до 2030 года, утв. Распоряжением правительства РФ от 22.11.2008 № 1734-р.

15. Транспортная стратегия Российской Федерации на период до 2020 года, утв. Приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 12.05.2005 №45.

16. Концепция развития аэродромной (аэропортовой) сети гражданской авиации на период до 2020 года.

17. Приказ Минтранса России от 02.10.2000 № 110 «Об аэронавигационных и аэропортовых сборах, тарифах за обслуживание воздушных судов эксплуатантов Российской Федерации в аэропортах и воздушном пространстве Российской Федерации».

18. Руководство по прогнозированию воздушных перевозок ИКАО.- Doc 8991 -АТ/722, Монреаль: ИКАО, 1985.

19. Руководство по экономике аэропортов. Doc 9562, Монреаль: ИКАО, издание 1-е, 1991, 112 с.

20. Концепция создания и развития Аэронавигационной системы России, одобренная Правительством Российской Федерации 04.10.2006.

21. Руководство по регулированию международным воздушным транспортом. Doc 9626, Монреаль: ИКАО, 1994.

22. Научно-техническая литература

23. Алексахин C.B. Прикладной статистический анализ.- М.: Приор, 2001.

24. Ансофф И. Стратегическое управление/ Пер. с англ. М.: Экономика, 1990.

25. Антипова Н.В. Государственное регулирование рынка авиатранспортных услуг / Дисс. канд. экон. Наук М.: МГУ, 1996.

26. Аристов О.В. Конкуренция и конкурентоспособность: Учеб. пособие/ ГУУ. -М.: ЗАО»Финстатинформ», 1999.-142 с.

27. Артамонов Б.В. , Мамонова М.Л. Авиатранспортный маркетинг. М.: МИИ ГА, 1990.

28. Балашов Б.С., Тихонов В.М. Система мирового воздушного транспорта и российская гражданская авиация.- М.: Фонд «Правовая культура», 1992.

29. Бакин А. В. Управление эффективностью грузовых авиаперевозок авиакомпаний на рынке /Дис. канд. экон. наук. М., 2005.

30. Бирюлин В.И., Макаров К.Н., Канищев А.Н. Вертолеты в народном хозяйстве. М.: Транспорт, 1969. -176 с.

31. Большой экономический словарь./ Под ред. А.Н. Азриеляна. М., Фонд «Правовая культура», 1994.- 528 с.

32. Богданов Ю.С. Оценка эффективности транспортных вертолетов. Учебное пособие. М.: Изд-во МАИ, 1982.-45 с.

33. М.А. Бородин, A.C. Зимин, И.В. Лесничий, И.А. Самойлов. Значение малой авиации для обеспечения транспортной доступности в регионах. Сб. научных трудов ГосНИИ ГА№310, 2008.

34. Бриллинлжер Д.Р. Временные ряды: Обработка данных и теория.- М.: Мир, 1980.

35. Ван Т.Х. Формирование организационно-экономических механизмов интеграции авиаперевозчиков в условиях развития российского авиатранспортного рынка: Дисс. канд. экон. наук. 08.00.05. Москва, 2003.

36. Джеффери Сакс. Рыночная экономика в России. М.: Экрнрмика, 1994.-132 с.

37. Долбня Н.В. Эффективность применения авиации в отраслях народного хозяйства.- М.: Воздушный транспорт, 1990.-264.

38. Дунаев О.Н. Направления государственного регулирования регионального рынка аэропортовых услуг УФО Екатеринбург: Изд-во Высш. шк. упр., 2001 - 45 с.

39. Единая транспортная система/ под ред. В.Г. Галабурды. М.: Транспорт, 2000.

40. Еремеева В.И., Легкоступ С.С. Экономика импользования вертолетов в сельском хозяйстве. М.: Транспорт, 1974.-68 с.

41. Информация о деятельности воздушного транспорта и авиакомпаний России за 2007 год. / Материалы транспортной клиринговой палаты. М. 2008.- 127 с

42. Пашигорская Г.И., Покровская Л.Л. Консалтинг в сфере услуг. Монография.-СПб.: Изд-во СПбГУСЭ, 2007.-163.

43. Джоббер Дэвид. Принципы и практика маркетинга. Пер. с англ.М.Издательский Дом «Вильяме», 2000.

44. Интеграция в авиатранспортном бизнесе: механизм построения эффективных альянсов /A.A. Фридлянд, Т.П. Чубукова, Т.Х. Ван М.: Изд-во НМЦ «Аэропрогресс», 2003 - 142с.

45. Классика маркетинга. Сост. Энис Б.М., Кокс, К.Т., Москва М.П.-Спб.: Питер, 2001.

46. Козлова В.П. Системная оценка экономической эффективности инвестиционных проектов на транспорте. М.: ВИНИТИ РАН, 2006.-152 с.

47. Комплексное планирование в гражданской авиации / Р. В. Сакач, В. А. Соломатин, Е. Г. Пинаев и др. Под ред. Р. В. Сакача и В. А. Соломатина. М.: Транспорт, 1982.

48. Косиченко Е.Ф. Совершенствование управления транспортом в условиях экономической реформы: на примере гражданской авиации.- М.: Транспорт, 1996.199 с.

49. Костромина Е.В. Управление экономикой авиакомпании. НОУ «Высш. Коммер. Шк.»Авиабизнес».-М.: Авиабизнес, 2007.-410 с.

50. Котлер Ф. Основы маркетинга.- М.: Прогресс, 1990.

51. Кроуфт Д. Бизнес-модели деловой авиации.// ATO. 2003. - № 44. - с. 38-40.

52. Кузнецов А. А. Инвестиционное обеспечение развития гражданской авиационной деятельности в России / А. А. Кузнецов. М.: ЗАО «Издательство «Экономика», 2005.

53. Курочкин Е.П. Адаптивные методы обработки информации.-Ташкент: Фан, 1987.

54. Лесничий И.В. Анализ состояния российского рынка вертолетов// Вестник университета № 6(16). М.: 2008.

55. Ливиц И.М. Теория и практика оценки конкурентоспособности товаров и услуг.-М.: 2001.- 224 с.

56. Лившиц В.Н. Системный анализ. М.: Транспорт, 1986.- 240 с.

57. Льюис К.Д. Методы прогнозирования экономических показателей. М.: Финансы и статистика, 1986.

58. Малахов С.А. Лицензирование деятельности в механизме государственного регулирования (социально-экономический аспект) /Дисс.канд.экон.наук Волгоград, Волгоградская гос.арх.-сторит. Академия, 1997.

59. Маркетинговые исследования российского рынка гражданских вертолетов: Учебное пособие/ М.А.Бородин, И.В. Лесничий, П.А. Нечаев, И.А. Самойлов. Под ред. П.А. Нечаева.- М.: Изд-во МАИ, 2005.-268 с.

60. Нечаев П. А., Самойлов И.А., Самойлов В.И. Конкурентоспособность гражданских самолетов. Интегральная оценка: Учебное пособие/ Под ред. П.А. Нечаева,- М.: Изд-во МАИ, 2003.- 220 с.

61. Маркс К. Капитал// Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 24.

62. Месарович М., Мако Д., Тазхара И. Теория иерархических многоуровневых систем. М.: Мир, 1973. -344.

63. Менеджмент на транспорте: Учеб. Пособие для студ. высш. учеб. заведений / Н. Н. Громов, В. А. Персианов, Н. С. Усков и др.; Под общ. ред. Н. Н. Громова, В. А. Персианова. М.: Издательский центр «Академия», 2007.

64. Методика прогнозирования спроса на пассажирские перевозки на воздушном транспорте. Отчет ГосНИИ ГА по НИР №80.012-1638. М., 1994.

65. Методические рекомендации по определению границ и объемов товарных рынков Приложение 1 к приказу ГЬСАП от 26.10.93 № 112.

66. Методические рекомендации по определению себестоимости внутренних и международных рейсов для российских авиакомпаний, одобр. ФСВТ РФ №7.7-188 от 15.07.1999.

67. Мир гражданской авиации. Циркуляр ИКАО (ежегодное издание).

68. Михайлушкин А.И., Шимко П.Д. Основы экономики. СПб.: Бизнес-пресса, 2001.

69. Мостовой Ю.С. Графо-аналитический метод выбора режимов полета аппаратов вертикального взлета на основе экономики. В кн. «Самолетостроение и техника воздушного флота. Вып. 15. Харьков, Изд-во ХГУ, 1968.

70. Олянюк П. В. Воздушный транспорт в современном мире. Учебное пособие. Академия ГА. Санкт-Петербург. 2002.

71. Осадчий А.О. Механизм формирования интегрированных структур на российском рынке авиаперевозок: Дисс. .канд. экон. наук. 08.00.05 М.: МГТУГА, 2003.

72. Основные показатели деятельности воздушного транспорта России.М.: Транспортная клиринговая палата, 2001-2008.75. «Основные показатели транспортной деятельности в России». 2007. Стат. Сб./Росстат. М., 2009.-95 с.

73. Основы инновационного менеджмента: теория и практика/ под ред. П.П. Завлина.-М.: Экономика, 2000.

74. Парсаданян С.А., Потемкин В.К. РТнновационная деятельность: организация, технология, проектирование.- СПб.: ИРЭ РАН, 2001.

75. Персианов В.А, Федоров JT.C. Варнавский В.Г. Концессионный механизм управления на транспорте. М.: ГУУ, 2003 г.

76. Портер М. Международная конкуренция: конкурентные преимущества стран. -М.: 1993.

77. Прогноз развития воздушного транспорта до 2010 года. Циркуляр ИКАО (Cir 281-АТ/116), 2001.

78. Ричард JI. X. Высокий старт низкобюджетных компаний. // Авиапанорама. -2005.-№5.

79. Руштель K.K. Проблемы развития воздушного транспорта России (монография). М., ГУУ, 2007.

80. И.А. Самойлов, М.А. Бородин, И.В. Лесничий, В.И. Самойлов. Методология и результаты прогнозирования российского рынка авиаперевозок. Сб. научных трудов ГосНИИ ГА №31 о, 2008.

81. О.Ю. Страдомский, И.А. Самойлов, М.А. Бородин, И.В. Лесничий. Проблемы развития рынка авиаперевозок. Сб. научных трудов ГосНИИ ГА№310, 2008.

82. Саркисян С.А., Минаев Э.С. Экономическая оценка летательных аппаратов. М.: Машиностроение, 1972.-1779 с.

83. Саркисян СЛ., Минаев Э.С., Нечаев П.А. Экономическая эффективность перевозок грузов воздушным транспортом. М.: 1984.

84. Саркисян С.А., Ахундов В.М., Минаев Э.С. Большие технические системы / Анализ и прогноз развития. М.: Наука, 1977.- 350 с.

85. Сенин В.В. Системный кризис в экономике гражданской авиации России и условия его разрешения: Дис. . канд. экон. наук. 08.00.05. Москва,2003.

86. Славков М.И., Тютюнник М.Е. Экономика авиационно-технических работ. М.: Транспорт, 1968.-178 с.

87. Славков М.И. Экономическая эффективность применения авиации в сельском хозяйстве. М.: Транспорт, 1985,- 182 с.

88. Смоленский И.О. Определение конкурентоспособности ВС и рыночной доли авиакомпаний на рынке международных воздушных сообщений/ Дисс. канд. экон. наук М.: МГТУ ГА, 1996.

89. Солосина Е. М. Оценка экономической устойчивости авиатранспортных предприятий: Дисс.канд. экон. наук. 08.00.05.- М.: ГУУ, 2002.

90. Старик Д.Э., Саркисян С.А. Экономика авиационной промышленности/ Учебник. М.: Высшая школа, 1980.-368 с.

91. Сысоева М.С. «Управление интеграционными процессами на воздушном транспорте России». Дисс.канд. экон. наук. М. ГУУ, 2007.

92. Тихонов В.М., Балашов Б.С. Система мирового воздушного транспорта и российский воздушный транспорт. М.: 1992.

93. Транспорт в России. Официальное издание. М.: Росстат России, 2008.

94. Транспорт России. Анализ. Проблемы. Перспективы//Вып. 3. Центр стратегических программ. М.: Издательский центр «Президент», 2005.

95. Управление в транспортных системах. Изд. Санкт-Питерб. ун-та, 1995.

96. Усков Н.С. Организация управления территориальными и производственно-транспортными комплексами.: Учебное пособие/ГАУ. М.: 1993.-80 с.

97. Фатхутдинов P.A. Менеджмент конкурентоспособности.- М.: 1995.

98. Форд Г. Моя жизнь, мои достижения. JL: Время, 1924.

99. Хаксевер К., Рендер Б, Рассел Р, Мердик Р. Управление и организация в сфере услуг, 2-е изд./ Пер. с англ. СПб.: Питер, 2002.-752 с.

100. Чеботаев А.А. Энтропия транспортного комплексав регулируемых рыночных отношениях// Вестник транспорта, 2003, №12.

101. Черепанова Е.В. Регулирование регионального воздушного транспорта в условиях перехода к рынку (на примере Уральского экономического региона)/ Дисс. Канд. Экон. Наук М.: Институт переподготовки кадров УГТУ, 1996.

102. Шагиахметова Э.К. Основы грузовых авиаперевозок. НОУ «Высш. Коммер. Шк.»Авиабизнес».- М.: НОУ ВКШ «Аивабизнес», 2007.-120 с.

103. Экономическая география России/ Под ред. В.И. Видяпина и М.В.Степанова. М: ИНФРА-М, 1999.

104. Экономическая оценка применения вертолетов. Косиченко Е.Ф., Криволуцкий Ю.В., Мостовой Ю.С. М.: Транспорт, 1977.-72 с.

105. Экономическая теория научно-технического прогресса/ Под ред. Д.С.Львова. М.: Наука,1982,- 256с.

106. Эффективность техники: резервы, новые тенденции роста. Пол ред. В.Г. Лебедева. М.: Мысль, 1972, -288 с.

107. Юданов А.Ю. Конкуренция: теория и практика.- М.: Ассоциация авторов и издателей «ТАНДЕМ», 1998.

108. Alexander Т. Wells. Air Transportation: A Management Perspective", 2nd Edition, 1989, Wadsworth, Inc.

109. Annual Civil Aviation Report 2000 // ICAO Journal.- 2001№ 6.- p. 10-30.

110. HAI Helicopter Annual, Alexandria, 2006 2008.

111. Survey of operating performance, 2006. HAI Economics Committee.

112. General Aviation Statistical Databook, GAMA, Washington, 2002 2008

113. Helicopter Five-Year Purchase Forecast // World Aircraft Sales Magazine April 2007. - p. 58-66

114. Jonson C.W. "Cost Drivers-An Operator's Perspective", 1996, NASA

115. Harris F.D., Scully M.P. "Helicopter Cost Too Much", American Helicopter Society 53 rd Annual Forum, Virginia, 1997

116. Louis Gialloreto. "Strategic Airline Management", 1988, Pitman Publishing.

117. Характеристики программ многоцелевых вертолетов класса грузоподъемности на 4-6 т

118. Гшотуропнные двуедвпглтельные вертолеты

119. А101 Augusta Италия нет нет 5/6 35 Gnom 1400 ЗхГТД 1400

120. Ми-381 МВЗ им. Миля Россия в разработке - 120 5/6 29-30 ТВ7-117ВМ 2 X ГТД 2500

121. Ми-38 МВЗ им. Миля Россия 2011 в разработке - 12.0 5/6 23-30 PW127T/S 2 X ГТД 2500ми-ат МВЗ им. Миля Россия 1967 Единичное 8150 0.3-0.4 4/4(2 5) 24-28 ТВ2-117 2Х ГТД 1500

122. Ми-бМТВЛИи-172 МВЗ им. Миля Россия 1978 серия с 1975 г. 3000 1997 5.0 0.9-1.2 4/4(5) 24-28 ТВЗ-117 2 х ГТД 2200

123. Ми-14 МВЗ им. Миля Россия 1975 закон, в 1986 г. 270 4/3 24 ТВЗ-117М 2х ГТД 2200

124. Ка-32А Фирма Камов Россия 1985 серия с 1985 г 150 1993 5.0 4/ 5 13-16 ТВЗ-117 2Х ГТД 2200

125. S-70 Sikorsky США 1978 серия с 1978 г около 3000 10-12 - ' 4/4.03 до 19 T700-GE-700 2х ГТД 1560

126. S-61 Sikorsky США 1ЭВ0 закон, в 1990 г. 1550 - 1-3 3 5/3.63 22-28 Т58-14 2Х ГТД 1580

127. S-92 Sikorsky США 2004 серия с 2004 года 80 15-17 - /4.5 19-23 CT7-S, 2х ГТД 2x2000

128. V-107-ll/CH-46Aß/E Boeing-Vertol США 1961 закон, в 1990 г. 840 4.535 25-26 Т58-16 2х ГТД 2X1500

129. AS-332 (ЕС-225) Eurocopter Франция 1980 серия с 1980 г. 500 1996 ' 12-13 " 5.5-10 5.2/4.75 19-24 Matóla 2 X ГТД 2x1850

130. AS-321 Eurocopter Франция 1965 закон, в 1976 г. 105 - 4/5 35 Turmo IIIC 3 х ГТД 3x1535

131. ЕН-101 Agusta Westland Англия 1 Италия 1994 серия с 1996 г. 150 27-30 - 3.1/4.54 30 СТ7-6, RTM 332 ЗхГТД 2x2000, 2x2430

132. ND-90(TTH,NFH) ND Industry Междунар. 2006 Серия с 2006 года 620 (заказ) 16 euro 2.5/4.5 20 CT7-8, RTM 332 2 X ГТД 2000 2430

133. Отечественные вертолеты класса грузоподъемности 4-6 т

134. Баювые Глубоко иодиф! tiy грованные □.новые Еловые ГЛодиф! тированные

135. Тип вертолета мн-ат Mil IT Mll-SN Mil-SMT Ми-ШТ Mil-SMT Mil-SMT Mll-SMT Mll-SMT К4-32Д КЛ-32А Ка-32А Ml 1-38 Мн-38 Мп-38 I.1H-3S2 Ми-И2 Мн-Ш Ми ЗЗМ Ми И2М

136. Параметры ipytOBOH с вн. подв. шссл*. грузовом с вн. подв. груювой е вн. ПОДВ. пассаж. П.к (. груювои с вн. подо. груювон «вн. подв. пмси. много- с вн. подв. П.КС.1Ж. с вн. подв. с вн. подв.

137. ПАССАЖИРОВМЕСШМОСТЬ, ЧЕЛ 24 24 28 24 24 28 24 24 28 13 13 13 25 26 29 26 26 29 26 263 КОММЕРЧЕСКАЯ НАГРУЗКА, КГ

138. МАКСИМАЛЬНАЯ 4000 3000 2540 4000 4000 2540 4000 5500 2540 1179 3450 4900 5000 6000 2630 5000 6000 2630 7000 8000-ПРИ МАКС ЗАПРАВКЕОСН БАКОВ 2513 1505 2143 3444 3333 2540 3S59 4293 2540 1148 1235 3484 3708 3605 1555 3648 3545 2630 4505 5806

139. МАКС НА ВНЕШНЕЙ ПОДВЕСКЕ 3000 3000 3000/4000 1000/4000 5500 5500 . 5000 5000 5000 6000 5000 6000 7000 еооо

140. ТВ2-117А ТВ2-117А ТВ2-117А ВК-2500 ВК-2500 ТВЗ-117ВМА ТВЗ-117ВМА ТВЗ-117ВМА IW-127T/S FYV-127T/S FW-127T/S ТВ7-117ВМ ТВ7-117ВМ ТВ7.117ВМ PW-127T/S ТВА-3000

141. ВЗЛЕТНАЯ МОЩНОСТЬ, П С 1500 1500 1500 1900 1900 1900 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2500 2500 2500 2500 .„2500 2500 2500 3000

142. МАКСИМАЛЬНЫЙ ЧР. л с 2200 2200 2200 2700 2700 2700 2400 2400 2400 0600 3600 3600 Збоо1 3600 3600 3600 4000i 12 МАКС МОЩНОСТЬ ТРАНСМИССИИ! Л С 3000 3000 3000 3800 1600 зеоо 4400 4400 4400 4450 4450 4450 ьооо 5000 5000 5000 5000 £000 5000 60СС

143. ПРИ РАБОТЕ БЕЗ ОДНОГО ДВИГАТЕЛЯ 2200 2200 2200 2700 2700 2700 4450 4450 4450 3750 3750 3750 3750 3750 3750 3750 4000

144. ВНЕШНИЕ ГАБАРИТЫ ВЕРТОЛЕТАМИ

145. ШИРИНА 234 234 2 34 22 22 22 \ 22 22 22 - - - - . . . .

146. ВЫСОТА ОБЪЕМ САЛОНА« БАГАЖНИКА. М1 1В ~225 15 1 8 и 1 8 1 е J 18 1 8 1 В 1 32 1 32 1.32 1 8 1 8 1 0 1 8 1 8 1 8 1 8 1В17 225 235 23 0 23 0 23 0 23 0 230 23 0 72 73 72 295 29 5 23 5 29 5 .29 5 .И5 .29J 295

147. А КС И МАЛ ЬНАЯВЗЛЕТНАЯ СС A PJ< Г

148. ИНЁШНЕ1ЙГОДВЕСКО й,кг 2. ñACCAW ИР£ВМЕСтаМОСТЬ,ЧЕЛ .3. КОШЕР^СКАЯИАГРИКА,КГ-МАКСИМАЛЬНАЯ .- ПРИ МАКС ЗАПРАВКЕ ОСИ БАКОВ ■ МА£С ¿Ia ^нЕшЕЙ ПОДВЕСКЕ^

149. J JTA"K™ ПУ1 MAÍLC .19Í¡LhaiТ1?К.Е„-ПРИ 11АКС "эАГРАВ^ЕООг) БАКОВ.

150. КРЕЙСЕРСКАЯ СКОРОСТЬ ПОЛЕТА. КМЯ

151. МАКСИМАЛ№АЯ(0 то*) . i-JJ^HOMI^CKA!R (G mas).б уд расход топлива КГЛК.8/потолсж ВИСЕНИЯ (Ojrax,MCA)tM 9 КОЛИЧЕСТВО И ТИП ДВИГАТЕЛЕЙ10 ВЗЛЕТНАЯ МОДОСТЬ, Л С.1. И1 МАКСИ1ЛАЛЖЫЙ ЧР, Л.С.

152. МА/СМОШИОСТЬТСАНСМИССИИ,ЛС ПРИ РАБОТЕ ВВОДНОГО ДВИ ГАТЕЛЯ

153. ВНЕШНИЕ ГАБАРИТЫ ВЕРТОЛЕТА, М-^ДЛИНА (С ВИН1ТОМ)1.ВЫСОТА (С ВИНТОМ).1. Г" ДиА14 тКСГАБАРИТЫ.САЛОНА,дам.-„ШУЬУЙ.1. ВЫСОТА

154. И 5 ОБЪЕМ САЛОНА»БАГАЖНИКА IV'17 "ресурс, Ч.1.лнАЧЩНЫЙ ДВИГАТЕЛЯ