Организационно-экономический механизм эффективного функционирования интегрированных структур: на примере нефтехимического комплекса РФ тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 08.00.05, кандидат экономических наук Фазлиахметов, Радик Гайнуллович

• Фазлиахметов, Радик Гайнуллович
• кандидат экономических наук
• 2012

Оглавление диссертации кандидат экономических наук Фазлиахметов, Радик Гайнуллович

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ

ГЛАВА I. ОСНОВЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ИНТЕГРИРОВАННЫХ СТРУКТУР В СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКЕ

1.1. Роль и место интегрированных структур в экономических процессах

1.2. Основная форма интеграции в корпоративном секторе и адаптационные механизмы интегрированных структур

1.3. Влияние интегрированных структур на динамику инновационного развития экономики

ГЛАВА 2. АНАЛИЗ ОСОБЕННОСТЕЙ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ИНТЕГРИРОВАННЫХ ПРОМЫШЛЕННЫХ СТРУКТУР (на примере нефтехимического комплекса России)

2.1. Особенности развития интегрированных структур в российской экономике

2.2. Специфика экономического развития и инновационный потенциал интегрированных структур

2.3. Процессы кластеризации и их влияние на повышение

конкурентоспособности отраслей

ГЛАВА 3. ФОРМИРОВАНИЕ МЕХАНИЗМОВ ЭФФЕКТИВНОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ИНТЕГРИРОВАННЫХ СТРУКТУР

3.1. Развитие инновационного потенциала интегрированных структур

3.2. Модернизация механизмов обеспечения эффективного функционирования кластеров

3.3. Совершенствование аналитической деятельности интегрированных структур

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Организационно-экономический механизм эффективного функционирования интегрированных структур: на примере нефтехимического комплекса РФ»

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы диссертационного исследования. Интеграция -объективный, закономерный процесс развития промышленности, который в каждой отрасли имеет свои характерные особенности. В мировой экономике сложились различные типы интеграции организаций, различающиеся по целям сотрудничества, характеру хозяйственных отношений между участниками, степени самостоятельности последних и т.д.

Опыт развитых стран подтверждает, что ускорение научно -технического прогресса и инновационная направленность развития экономики достигаются в современных условиях, в первую очередь, не отдельными предприятиями, а их объединениями, группами, кластерами и сетями с горизонтальными, вертикальными и региональными связями. К наиболее распространённым формам интеграции относятся стратегические альянсы, консорциумы, картели, синдикаты, пулы, ассоциации, конгломераты, тресты, концерны, холдинги.

Интеграционные процессы в российской экономике носят объективный характер, они продиктованы необходимостью достижения существенных конкурентных преимуществ. Во многих отраслях, особенно в машиностроении, химической и нефтехимической промышленности только мощные производственные комплексы в состоянии обеспечить эффективное функционирование на уровне высших мировых достижений. При этом интегрированные структуры заинтересованы в передаче многих функций, требующих высокой гибкости и маневренности, массе малых и средних предприятий, что создаёт благоприятные предпосылки для их развития, оптимального симбиоза крупного, среднего и малого бизнеса.

В решении задач модернизации российской экономики, преодоления технического и технологического отставания от наиболее развитых стран определяющую роль играют крупные интегрированные структуры. Только им под силу на равных конкурировать с мощными зарубежными компаниями, осуществлять крупномасштабные инвестиционные и инновационные программы. Существенную роль в обеспечении инновационной направленности нашей экономики могут и должны играть кластерные образования. В кластерах благодаря гибкости их структуры, сочетанию деятельности организаций различного профиля и масштаба, объединённых единой целью, создаются благоприятные условия для инновационной деятельности.

Использование кластерного подхода уже занимает одно из ключевых мест в стратегиях социально-экономического развития ряда субъектов РФ.

Кластеризация становится основой промышленной политики многих регионов. Между тем опыта организации эффективного функционирования интегрированных структур, обеспечения инновационной направленности их деятельности пока ещё недостаточно. Существовавшие в советской экономике производственные объединения имели мало общего с современными крупными корпорациями. Принципиальная новизна объединений коммерческих организаций заключается в переходе от процессов директивной централизации к корпоративной самоорганизации, основанной на отношениях собственности, экономической зависимости, а также к договорному принципу объединения организаций на добровольной основе. По-новому решаются проблемы формирования крупных интегрированных структур, обеспечения их эффективного функционирования и взаимодействия, а в ряде направлений - сочетание таких, казалось бы, несовместимых понятий как конкуренция и сотрудничество.

В экономической литературе по исследуемой проблеме основное внимание уделяется обоснованию целесообразности формирования холдингов и кластеров и доказательствам их преимуществ, а практическим проблемам формирования интегрированных структур и обеспечения их эффективного функционирования не уделяется должного внимания. Именно эти проблемы являются предметом исследования диссертации, что и определяет её актуальность, теоретическую и практическую значимость.

Степень научной разработанности проблемы. Теоретико-методологические основы эффективного функционирования интегрированных структур рассмотрены в работах В. Агафонова, Э. Бабалова, Н. Волковой, В. Гончарова, А. Дынкина, А. Епишина, Г. Клейнера, Дж. Коллинза, М. Портера, Ю. Таранухи, Р. Фатхутдинова, Р. Форстера, И. Шиткиной, И. Шумпетера и др. Разработка темы диссертационного исследования базировалась также на изучении трудов, посвящённых вопросам повышения конкурентоспособности интегрированных структур, В. Андрианова, К. Баскаева, В. Варнавского, М.Грачёвой, Е.Денисова, А. Исмаиловой и др. Особо важная роль в исследовании проблем интеграции принадлежит А. Маршаллу (теоретические основы интеграции) и М. Портеру (система конкретных методических рекомендаций).

В то же время методические и научно-практические проблемы организации деятельности холдингов и кластеров, обеспечения инновационной направленности их деятельности исследованы явно недостаточно, что и определяет направленность настоящего исследования.

Цель и задачи исследования. Цель диссертационного исследования состоит в разработке и обосновании научно-методических положений и рекомендаций по развитию теории и совершенствованию практики формирования интегрированных структур в нефтехимическом комплексе страны и обеспечению их эффективного функционирования.

В соответствии с поставленной целью в работе поставлены и решены следующие задачи:

- определить закономерности интеграционных процессов в российской экономике, их особенности в нефтехимической промышленности;

- выявить на основе анализа функционирования интегрированных структур в нефтехимическом комплексе факторы, негативно влияющие на эффективность их функционирования;

- обосновать направления совершенствования деятельности интегрированных структур, обеспечивающие развитие инновационной составляющей их деятельности;

- разработать организационно-методические рекомендации, основанные на выявлении предпосылок формирования промышленно-инновационных кластеров в нефтехимической промышленности страны и обеспечивающие их комплексное развитие;

- раскрыть особенности эффективного управления интегрированными структурами на основе централизации принятия стратегических решений и широкой самостоятельности предприятий в процессе их реализации.

Область исследования. Диссертационное исследование соответствует пунктам 1.1.1. - Разработка новых и адаптация существующих методов, механизмов и инструментов функционирования экономики, организации и управления хозяйственными образованиями в промышленности. 1.1.2. -Формирование механизмов устойчивого развития экономики промышленных отраслей, комплексов, предприятий. 1.1.12. - Условия и инструменты создания транснациональных корпораций, механизмы их адаптации к российским условиям хозяйствования. 1.1.20. - Состояние и перспективы развития отраслей топливно-энергетического, машиностроительного, металлургического комплексов специальности 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством (экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами - промышленность) Паспорта специальностей ВАК России (экономические науки).

Объект исследования - интегрированные структуры, функционирующие в химическом и нефтехимическом комплексе российской экономики.

Предмет исследования - система организационно-экономических отношений, складывающихся в процессе формирования и функционирования интегрированных структур в химической и нефтехимической промышленности.

Теоретико - методологической базой диссертации явились основные положения экономической теории, теории организации и управления экономическими системами, а также фундаментальные труды отечественных и зарубежных ученых и специалистов по проблемам формирования и функционирования интегрированных структур, а также практический опыт организации инновационной деятельности корпораций.

Методы исследования. В процессе исследования использовались такие общенаучные методы, как системный подход, экономический анализ и синтез, факторный анализ, экономико-математическое моделирование, экспертные оценки.

Информационная база исследования. В работе использовались законодательные и нормативно-правовые акты Российской Федерации, данные Росстата, обзоры информационно-аналитических агентств, первичные материалы организаций и предприятий республики Татарстан («Татнефть», «ТАИФ», «Нижнекамскнефтехим», «Казаньоргсинтез»), «РОСНЕФТЬ», «ЛУКОЙЛ», «СИБУР» и Интернет-ресурсы.

Научная новизна исследования состоит в обосновании направлений совершенствования организационно-экономического механизма

формирования и функционирования интегрированных структур в нефтехимической отрасли и обеспечения инновационной направленности их развития.

Наиболее существенные результаты диссертационной работы, полученные лично соискателем и выносимые на защиту:

1. Обоснованы предпосылки, особенности и условия рациональной организации и эффективного функционирования интегрированных структур в химической и нефтехимической промышленности, обусловливающие приоритет формирования холдингов как основной формы интеграции в этой отрасли промышленности, обеспечивающей оптимальное взаимодействие производственных и логистических структур на всех этапах цикла производства и доведения готовой продукции до потребителя.

2. Доказана целесообразность применения в холдингах модели управления, предполагающей формирование их стратегии, исходя из главных целей развития и определения основных путей их достижения, отраженных в основополагающем документе - стратегии холдинга, и

разработку стратегического плана, представляющего собой развёрнутую программу реализации стратегии, включая комплекс конкретных мероприятий и фиксацию интервальных сроков их реализации в годовых бизнес-планах.

3. Разработана принципиальная схема формирования и реализации стратегии холдинга, учитывающая отраслевые особенности и мировые тренды развития, обеспечивающая оптимальное ресурсное обеспечение текущих потребностей и перспективных задач исходя из условия приоритета развития с опорой на эффективную текущую деятельность, а также совершенствование системы управления с акцентом на сокращение длины скалярной цепи при повышении достоверности обмена информацией между подразделениями холдинга.

4. Обоснована необходимость использования системы показателей, характеризующих деятельность холдинга, в которой ведущая роль принадлежит показателям, отражающим динамику конкурентных позиций холдинга: его доли по основным товарным группам на национальном, региональном и местном рынках (а для наиболее крупных холдингов - и на мировых рынках), а также показателям рыночной добавленной стоимости (MVA) и экономической добавленной стоимости (EVA), которая особенно важна для публичных компаний, акции которых котируются на фондовом рынке.

5. Раскрыты закономерности процесса кластеризации как важнейшего направления ускорения научно-технического прогресса и комплексного развития экономики регионов, что позволило уточнить теоретические основы кластеризации предприятий и обосновать формы и методы взаимодействия участников кластера, а также необходимость дифференцированного подхода к определению организационной модели кластера, придания ей свойств гибкости, мобильности, способности приспосабливаться к изменяющимся условиям внешней среды.

6. Разработана оптимальная модель нефтехимического кластера и рекомендации по его формированию, а также система показателей, характеризующих деятельность промышленно-инновационного кластера, включая изменение порядка учета нематериальных активов с точки зрения более полного отражения инновационной активности организации.

Практическая значимость диссертационного исследования состоит в том, что разработанные теоретические положения, выводы и предложения доведены до методических и практических рекомендаций, которые могут быть использованы при формировании интегрированных структур в

химической и нефтехимической промышленности страны и организации их эффективного функционирования.

Апробация результатов исследования. Основные методические рекомендации, выводы и предложения, содержащиеся в диссертации, в 20092011 гг. докладывались, обсуждались и получили положительную оценку на всероссийских, региональных и отраслевых научно-практичексих конференциях и семинарах.

Теоретические результаты исследования, содержащие анализ и характеристику интеграционных процессов в российской экономике, использовались в практической деятельности ЗАО «Союз-Дивинил» и в учебном процессе по курсам «Экономика организаций (предприятий)», «Стратегический менеджмент», «Государственное и корпоративное управление» в РЭУ им. Г.В.Плеханова.

Публикации. По теме диссертации автором опубликованы 4 работы общим объёмом 4,4 пл., в том числе 3 - в журнале из списка, рекомендованного ВАК РФ.

Структура диссертационной работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения и списка литературы, построенных по принципу последовательного раскрытия темы диссертации от теоретических основ функционирования интегрированных структур в современной экономике до конкретных выводов и рекомендаций по повышению эффективности функционирования интегрированными структурами.

В первой главе «Основы функционирования интегрированных структур в современной экономике» рассмотрена проблема соответствия теоретических основ интеграции и потребностей практики, раскрыты роль и место интегрированных структур в экономических процессах, показаны особенности доминирующей формы интеграции и влияние интегрированных структур на динамику инновационного развития экономики.

Во второй главе «Анализ особенностей функционирования интегрированных структур в нефтехимическом комплексе» раскрыты особенности развития интегрированных структур в России в целом и специфика экономического развития и инновационный потенциал интегрированных структур в нефтехимическом комплексе, исследованы процессы кластеризации и их влияние на повышение конкурентоспособности предприятий комплекса.

В третье главе «Формирование механизмов эффективного функционирования интегрированных структур» раскрыта суть авторских подходов к проблеме развития инновационного потенциала интегрированных

структур, а также обоснованы предложения по модернизации механизмов обеспечения эффективного функционирования кластеров. Отдельный раздел посвящен совершенствованию анализа деятельности интегрированных структур с точки зрения формирования информационно-аналитической базы принятия управленческих решений.

В заключении диссертации обобщены результаты проведенного исследования и приведены его основные выводы и рекомендации.

Заключение диссертации по теме «Экономика и управление народным хозяйством: теория управления экономическими системами; макроэкономика; экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами; управление инновациями; региональная экономика; логистика; экономика труда», Фазлиахметов, Радик Гайнуллович

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Важнейшей задачей современного этапа развития российской экономики является преодоление технического и технологического отставания от наиболее развитых стран, обеспечение инновационной направленности развития всех отраслей, завоевание прочных конкурентных позиций на мировом рынке.

В решении этой задачи важная роль принадлежит крупным интегрированным структурам, способным направлять значительные средства на финансирование научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, на осуществление продуктовых и процессных инноваций, на совершенствование техники и технологии. Это полностью относится и к нефтехимическому комплексу страны. Между тем, многие теоретические и методические вопросы развития интегрированных структур нефтехимического комплекса и их роль в повышении конкурентоспособности национальной экономики пока мало изучены.

Интеграция - объективный, закономерный процесс развития промышленности, но в каждой отрасли он имеет свои особенности. Так, интеграция в нефтегазовом комплексе страны характеризуются следующим особенностями:

1) преобладание вертикальной интеграции (все крупные нефтяные компании - ВИНК, вертикально интегрированные нефтяные компании);

2) высокий удельный вес в выручке от продаж продукции дочерних и зависимых обществ;

3) большой удельный вес экспорта и, соответственно, высокая зависимость выручки от продаж от динамики мировых цен на нефть.

Преобладание вертикальной интеграции предопределило основную форму интеграции в нефтяной и нефтехимической промышленности -основной формой интеграции в отрасли являются холдинги. Это определяет необходимость выявления особенностей формирования холдингов и путей обеспечения их эффективного функционирования. Так, при формировании стратегии деятельности холдинга наряду с корпоративной стратегией целесообразно разрабатывать не только операционную стратегию по направлениям деятельности (основная, инвестиционная, финансовая), как это делается сейчас, но и стратегию функционирования каждого дочернего предприятия. При этом обоснована целесообразность разработки двух основополагающих документов - стратегии развития холдинга, содержащей определение главных целей деятельности холдинга в планируемом периоде, и стратегического плана. Стратегический план должен представлять собой развёрнутую программу реализации стратегии, комплекс конкретных мероприятий, которые должны быть осуществлены на уровне материнской компании и в каждом дочернем предприятии, хотя и без детализации, которая отражается в годовых бизнес-планах.

Руководство каждого дочернего общества самостоятельно разрабатывает проект плана своей деятельности, соответствующий стратегии холдинга, но головная или управляющая компания (если она есть в холдинге) вправе внести в него свои исправления, если в этом есть необходимость. А в реализации стратегического плана дочерние предприятия должны обладать практически полной самостоятельностью, любое принижение роли менеджмента дочерних предприятий может только принести вред. Контроль со стороны управления холдингом состоит в том, чтобы принимаемые руководством дочерних предприятий решения соответствовали стратегическим целям холдинга и способствовали их реализации. В этом состоит смысл рационального сочетания концентрации капитала с децентрализацией управления, но на внешнеэкономическую деятельность децентрализация управления, как правило, не должна распространяться. В нефтехимическом комплексе последнее обстоятельство имеет особенно важное значение.

Холдингу должна принадлежать определяющая роль в обеспечении инновационной направленности деятельности, развитии научных исследований, разработке новшеств и их внедрении в практику. С этой задачей, как показано в диссертации, наши холдинги в нефтехимическом комплексе пока не справляются. Много химической продукции, особенно малотоннажной ( катализаторы, ингибиторы, стабилизаторы, красители и другие реагенты) приходится импортировать из-за отсутствия отечественной технологии их производства. К сожалению, технологическое отставание нашей страны от наиболее развитых стран относится и к нефтехимической отрасли в целом. Подтверждением этому служит низкая доля нематериальных активов в балансах нефтяных компаний.

Для характеристики инновационной активности холдинга большое значение имеет стоимость, состав и динамика удельного веса нематериальных активов в балансе. Для этого необходимо коренным образом изменить порядок отражения в балансах нематериальных активов, которые сейчас зачастую создают видимость благополучия там, где его совсем нет. Реальных объектов интеллектуальной собственности у российских ВИНК практически нет. Необходимо установить, что в балансах предприятий по строке «Нематериальные активы» указывается стоимость реальных нематериальных активов, исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности, действительно отражающих инновационную активность предприятий.

Определяющая роль холдингов в достижении высокого технического и технологического уровня производства бесспорна. Но к оценке их роли необходим диалектический подход - холдинги не должны подавлять независимых производителей, а наоборот, всемерно способствовать их развитию, сотрудничать с массой мелких производителей, обеспечивать заказами субъекты малого предпринимательства, в том числе по системе аутсорсинга.

Учитывая важную роль внешнеэкономической деятельности отечественных нефтяных компаний, в процессе анализа необходимо применять показатели, принятые в мировой практике. Даже у лучших в этом отношении российских компаний не анализируется ни рыночная добавленная стоимость, ни EVA, не учитываются требования BSC (Balanced Scorecard) , которая имеет безусловные преимущества по сравнению с традиционными концепциями, используемыми для комплексной оценки деятельности предприятий.

Как миссия, так и стратегия холдинга определяются его руководством. Руководством холдинга должна определяться стратегия развития каждого дочернего предприятия, но при активном участии их менеджмента. Но в оперативную деятельность дочерних предприятий руководство холдинга не должно вмешиваться. Контроль со стороны руководства холдинга при этом состоит в том, чтобы решения, принимаемые менеджментом дочерних предприятий, соответствовали стратегическим целям холдинга, способствовали их достижению и повышению эффективности его функционирования как единой интегрированной структуры.

В работе обосновано, что холдинги могут и должны служить основой формирования в регионах промышленно - инновационных кластеров. Кластеризация - это прогрессивная управленческая технология, позволяющая повысить эффективность региональной экономики, конкурентоспособности отрасли, определяющей профиль кластера. В ряде регионов именно нефтехимические холдинги могут служить основой формирования кластеров. В диссертации показано, что в наших условиях решающая роль в формировании кластеров должна принадлежать региональным органам власти. Кластеризация может служить основой промышленной политики ряда регионов. До сих пор нет Методических рекомендаций по формированию и организации деятельности промышленно - инновационных кластеров. В этом документе, по нашему мнению, должны содержаться следующие рекомендации по формированию кластера в регионе:

1) Определение профиля кластера (химико-фармацевтический, текстильный, нефтехимический и др.). Применительно к специфике диссертации, в ряде регионов целесообразно рекомендовать создание газонефтехимических кластеров.

2) Подходы к построению оптимальной модели кластера, включающие выбор наиболее рационального состава, отвечающего задаче его эффективного функционирования. Оптимальная модель кластера должна включать звенья, отражающие его отраслевую специфику, но при всех условиях должны быть определены такие организации, которые необходимы для его эффективного функционирования - ядро кластера (научно-технический центр, университет, крупное промышленное предприятие), производственные организации, научно-исследовательские и проектно-конструкторские организации, учебный центр, информационный центр, транспортная и иная инфраструктура.

3) Оптимальная модель кластера «накладывается» на существующую структуру в регионе, выявляются недостающие звенья и разрабатывается программа их создания; без активного участия региональных органов власти реализация этой программы в наших условиях практически невозможна.

4) Разрабатывается организационный план формирования кластера, контроля над осуществлением всех намеченных мероприятий.

Для обеспечения эффективного функционирования кластера создаётся Координационный центр. В диссертации определены и обоснованы основные функции Координационного центра кластера (или Совета кластера), в который входят руководители всех организаций - участников кластера.

Координационный центр привлекает специалистов для разработки положений, необходимых для регулирования деятельности кластера, достижения стратегических целей его деятельности, использования преимуществ централизации. Координационный центр даёт рекомендации по централизации ряда функций: централизации расчётов путём создания расчётного центра; централизации закупок для использования эффекта крупного заказчика; создание учебного центра для подготовки кадров для организаций кластера и др. Бюджет кластера формируется за счёт производимых организациями кластера отчислений, которые должны включаться в состав их внереализационных расходов.

В рамках кластера реализуются совместные инвестиционные проекты; развивается система взаимного кредитования и др.

По нашему мнению, при формировании стратегии кластера все организации - участники кластера должны направлять Координационному центру свои предложения. Координационный центр подготавливает проект стратегии, который должен быть рассмотрен всеми организациями -участниками кластера; возможные расхождения позиций участников кластера должны быть согласованы, урегулированы на этапе подготовки проекта стратегии. Выработка стратегии, как правило, осуществляется при активном участии региональных органов власти, особенно когда речь идёт о вновь формируемом кластере. При этом обоснована необходимость дифференцированного подхода к формированию организационной модели кластера, так как необходимо учитывать не только его отраслевые особенности, но и условия внешней среды.

В диссертации обоснована система показателей, характеризующих деятельность инновационно - промышленного кластера, определён перечень документов, которые необходимы для регламентации взаимоотношений участников кластера, формирования централизованных фондов.

В ходе исследования была подвергнута критике позиция ряда авторов, которые любую совокупность предприятий одной отрасли, характеризующуюся их территориальной близостью, считают кластером. Территориальная близость предприятий одной отрасли, действительно, является необходимым условием формирования кластера, но не она определяет сущность кластера. Как показано в работе, главная черта кластера, его сущность состоит во взаимодействии участников кластера. Особое значение имеет выработка обоснованной стратегии кластера; в связи с этим повергнута критике позиция ряда авторов, считающих, что стратегия кластера производна от стратегии входящих в состав кластера организаций. Как раз наоборот: стратегия кластера первична, организации кластера разрабатывают свои стратегии, которые не только не должны противоречить стратегии кластера, а наоборот способствовать её реализации. В то же время в стратегических планах организаций кластера предусматриваются цели, отражающие их особенности и задачи.

Для нефтехимических предприятий вхождение в состав кластера существенно способствует их развитию, хотя и не решает, естественно, всех проблем. Учитывая необходимость ускоренного развития процессов глубокой нефтепереработки, снижения сырьевой направленности экспорта, необходима реализация крупных инвестиционных проектов с длительным сроком окупаемости, поскольку срок амортизации оборудования в нефтехимической отрасли составляет 12 -15 лет. Поэтому необходимо создать условия, при которых нефтехимические компании, вкладывающие огромные средства в углублённую нефтепереработку, в организацию производства импортируемых сейчас нефтехимических продуктов, могли бы рассчитывать на льготные условия кредитования.

Необходимо резко упростить порядок оформления инвестиционного налогового кредита и установить, что при реализации предприятиями инновационных проектов, кредит является безвозмездным.

Учитывая роль нефтехимического комплекса в российской экономике (он даёт более половины налоговых поступлений в бюджет), мультипликационный эффект для машиностроения и других отраслей, он объективно призван стать локомотивом инновационного развития российской экономики.

Поэтому формирование в нефтехимической отрасли крупных интегрированных структур и обеспечение их эффективного функционирования должно быть объектом постоянного внимания и поддержки федеральных и региональных органов власти.

Список литературы диссертационного исследования кандидат экономических наук Фазлиахметов, Радик Гайнуллович, 2012 год

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Абалкин J1 Экономическая теория на пути к новой парадигме/ Л.Абалкин //Вопросы экономики. 1993. -№1.

2. Абдеев Р.Ф. Философия информационной цивилизации. - М.: ВЛАДОС, 1994.-288 с.

3. Абрамов О.В. Промышленный холдинг: формирование и устойчивое функционирование. - СПб.: Химия, 2004. - 133 с.

4. Абрамова Е. Конец техническому прогрессу?/Е. Абрамова// Компания. - 2006. - № 22[418].

5. Агафонов В.И. Крупные промышленные объединения и финансово-промышленные группы. - Калуга: Золотая аллея, 1997. - 240 с.

6. Адизес И.К. Интеграция. Выжить и стать сильнее в кризисные времена. - М.: Альпина Паблишер, 2009. - 109 с.

7. Азроянц Э.А., Ерзнкян Б.А. Холдинговые компании: особенности, опыт, проблемы, перспективы. - М.: НИИУ, 1992. - 122 с.

8. Акофф Р. Искусство решения проблем. - М.: Мир, 1982. - 290 с.

9. Александров Д., Писоцкий Б. Несмотря на призывы государства и практическую заинтересованность ВИНК, процесс внедрения НИОКР идёт не столь быстро, как хотелось бы. // Нефть России.2011. № 6;http ://www.oilru.com/nr/218/53 84/

10. Андрианов В. Малые шестерёнки большого бизнеса// Нефть России. 2009. № 5.

И. Анкона Д., Бресман X. Команды прорыва: Источники инноваций и лидерства в отрасли/ Пер. с англ. С.С.Гуринович. - Минск: Гревцов Паблишер, 2009. - 336 с.

12. Арчибальд Рассел Д. Управление высокотехнологичными программами и проектами = Managing High Technology Programs and Projects. — M.: Академия АйТи. 2004.

13. Асташова Ю.В., Демченко А.И. Информационные технологии управления проектами. - Челябинск: ЮурГУ, 2005. - 95 с.

14. Афанасьев М.И. Маркетинг: стратегия и практика фирмы. - М.: Инфра-М, 1995.-493 с.

15. Ашкеров А. Экспертократия. Управление знаниями: производство и обращение информации в эпоху ультракапитализма. - М.: Европа, 2009. - 132 с.

16. Баранчеев В. Стратегический анализ: технология, инструменты организация//Проблемы теории и практики управления. - 1998. -№5.

17. Бабалов Э., Брагинский О. Крылья компаний. Нефтехимические сектора нефтяных и газовых компаний: мировой опыт и специфика// Химия и бизнес,-2006. - №1.

18. Баркер Дж. Парадигмы мышления: Как увидеть новое и преуспеть в меняющемся мире: пер. с англ./ Джоэл Артур Баркер . - М.: Альпина Бизнес Букс, 2007,- 187 с.

19. Берзон Н. Современные тенденции развития холдингов // Управление компанией, 2004, № 4 (35).

20. Баскаев К. Химическая реакция. Когда капитал концентрируется на решающих направлениях.// Нефть России. - 2006. - №4

21. Бельковец В. Инновационная деятельность: льготы от государства.// Юридический справочник руководителя. 2011. № 8.

22. Благович М. Темпы роста российской нефтехимии будут превосходить среднемировые показатели. // Нефтехимия Российской федерации. 2010- 2011, декабрь - январь. - № 5 (05).

23. Будущее искусственного интеллекта. - М.: Наука, 1991. - 302 с.

24. Бьюзен Т. Управляйте переменами. - Минск: Попурри, 2009. - 336 с.

25. Бэгьюли Ф. Управление проектом. - М.: ФАИР-ПРЕСС, 2002. - 208

с.

26. ВСНД и ВС РФ. 1992. N 49. Ст. 2926; СЗ РФ. 2000. N 40. Ст. 3935 (с изм. на 25 сентября 2000 г.).

27. Варнавский Г.В. Партнёрство государства и частного сектора. Теория и практика.// Мировая экономика и международные отношения. 2002. №7..

28. Василенко И. Информационная парадигма и государственное управление// Власть. - №8. - 2004.

29. Васильев М. Концентрация отрасли имеет свою отрицательную сторону II Коммерсант. - 2006. - 21 февр.

30. Венчурных денег прибыло / Комерсант, 16.10.2007.

31. Введение в рыночную экономику. А.Я.Лившиц, И.Н.Никулина, О.А.Груздева и др. -М.: Высшая школа, 1994. - 447с.

32. Винокуров В.А. Организация стратегического управления на предприятии. - М.: Центр экономики и маркетинга, 1996. - 237с.

33. Винцлав Ю. Холдинги: зло и благо // Экономика и жизнь, 2004, № 4.

34. Виссема X. Стратегический менеджмент и предпринимательство: возможности для будущего процветания: пер. с англ./ X. Виссема. - М.: Финпресс, 2000. - 272 с.

35. Виханский О.С. Стратегическое управление: Учебник - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Гардарика, 1998. - 296 с.

36. Волкова H.H. Промышленные кластеры/ H.H. Волкова, Т.В. Сахно -Полтава: АСМИ, 2005. - 270 с.

37. Вольский А. Инновационный фактор обеспечения устойчивого экономического развития//Вопросы экономики. - № 1. - 1999.

38. ГАЗОХИМИЯ. 3:1 не в нашу пользу. Россия отстает от мировых тенденций в области переработки газа/ЛЬе Chemical Journal. 2011. № 4.

39. Гапоненко Н. Инновации и инновационная политика на этапе перехода к новому технологическому порядку // Вопросы экономики. -1997. -№9.

40. Гайсин Р. Югра может стать одним из крупнейших в России центров газохимической промышленности// Нефть России. 2009. №5.

41. Гендлин В. Dusiness guide(№iHOBau,HH)/ В. Гендлин // Коммерсант. -2006. № 69.-19 апр.

42. Глазьев С.Ю. Экономическая теория технического развития. -М.: Наука, 1990. - 232с.

43. «Газпром нефть» и «Роснефть» могут совместно готовить к разработке месторождения в Красноярском крае. // «Нефть России». -30.06.11., http://www.rosinvest.com/news/831501/

44. Голдрат Элияху М., Кокс Джеффю. Цель. Процесс непрерывного совершенствования. - Минск.: Попурри, 2011. - 496 с.

45. Гончаров В.В. Проблемы совершенствования управления нововведениями на промышленных предприятиях западных стран. - М.: ЭКОС, 1986. -53 с.

46. Гончаров В.В. В поисках совершенства управления: - Руководство для высшего управленческого персонала. - М.: МП Сувенир, 1993. - 630 с.

47. Грачёва М.В. Инновационная деятельность в промышленности: теория и практика в странах рыночной экономики и инновационные опросы российских предпринимателей. - М.: ИМЭМО РАН, 2004. - 367 с.

48. Грачева М.В., Кулагин A.C., Симаранов С.Ю. Инновационное предпринимательство, его риски и обеспечение безопасности. - М.: АНХП РФ, 2000. - 143 с.

49. Гритченко В.В. Инновационный менеджмент: Управление НИОКР: Учебное пособие. М.: МАИ, 2004. - 94 с.

50. Гусаков М. А, Денисов Е. Ф. Экономика венчурного бизнеса: Текст лекций. СПб.: СПбУЭФ, 1996. - 74 с.

51. Денисов Е.Ф. Методические основы оценки эффективности нововведений (инноваций). - СПб, СПб ун-т, 1991. - 41с.

52. Денисов Е.Ф. Инновационный процесс в условиях рыночной экономики: Текст лекций. СПб.: Изд-во СПбУЭФ, 1993. - 97 с.

53. Диканский М.Г., Шильдкрут В.А. Международные монополии. Возникновение и развитие важнейших международных картелей. - М.: Дело, 1996.

54. Друкер П.Ф. Рынок: как выйти в лидеры. Практика и принципы. -М.: Дело. - 1992 -350 с.

55. Друкер, Питер Ф. Пять важнейших вопросов о вашей организации. -М.: Юрайт. - 2009 - 399с.

56. Думная H.H. Новая рыночная экономика. - М.: МАКС Пресс, 2009. -232 с.

57. Дынкин A.A. Новый этап НТР: экономическое содержание и механизм реализации в капиталистическом хозяйстве.- М.: Наука, 1991.- 272 с.

58. Дынкин А. А. Наука и научная политика: оценка результатов, отбор проектов, приоритеты. - М.: ИМЭМО, 1996. - 121 с.

59. Дынкин A.A. Контуры инновационного развития мировой экономики: прогноз на 2000 - 2015 гг. - М.: Наука, 2000. - 143 с.

60. Дынкин A.A., Иванова Н.И. Инновационная экономика.- М.: Наука, 2001,-294 с.

61. Епишин A.B. Холдинги. -М.: Юрист, 1994. - 256 с.

62. Ергин Д. Добыча. Всемирная история борьбы за нефть, деньги и власть.- М.: Наука. 1999. - 286 с.

63. Ефимов A.B. Управление стратегическими альянсами. - С-Пб: СПбГУЭиФ, 1997. - 24 с.

64. Зайченко В. Почему в России пренебрегают интеллектуальной собственностью?//Промышленные вести. 2005. № 3.

65. Зельберг С.И. Внутрифирменная экономика. - М.: Недра -Бизнесцентр, 2002. - 204 с.

66. Зенин И.А. Гражданское и торговое право капиталистических государств. - М.: МГУ, 1992. - С. 62.

67. Иванова Н.И. Формирование и эволюция национальных инновационных систем. - М.: ИМЭМО, 2001. - 71 с.

68. Интегрированные финансово - промьшленные структуры: производственные объединения, холдинги, финансово-промышленные группы /А.А. Турчак, JI.C. Барютин, Т.Н. Бершадская и др. СПб.: Наука, 1996. -315 с.

69. Исаев В.В. Формирование гармоничной команды управления проектами. - СПб.: СПбГИЭА, 1999. - 184 с.

70. Исмаилов Т.А., Гамидов Г.С. Инновационная экономика -стратегическое направление развития России в XXI веке // Инновации. -2003.-№1 (58).

71. Кавасаки Г. Стартап: 11 мастер-классов от экс-евангелиста Apple и самого дерзкого венчурного капиталиста Кремниевой долины. - М.: Юнайтед Пресс. - 2010. - 254 с.

72. Казанцев А.К. Управление инновационными проектами. - СПб.: СПбГИЭА, 1999.-40 с.

73. Кондратьев Н.Д. Проблемы экономической динамики. - М.: Экономика. 1989. - 526с.

74. Клейнер Г.Б. Эволюция институциональных систем. ЦЭМИ РАН. -М.: Наука, 2004.-240 с.

75. Клейнер Г.Б., Качалов P.M., Нагрудная Н.Б. Синтез стратегии кластера на основе системно-интеграционной теории/Ютраслевые рынки. 2008. №5-6(18).

76. Ковалёв Г.Д. Инновационные коммуникации. - М.: ЮНИТИ -ДАНА, 2000. - 288 с.

77. Коллинз Дж., Поррас И. Построенные навечно. - СПб: Стокгольмская школа экономики. - 2005. - 350 с.

78. Контроллинг в бизнесе. Методологические и практические основы построения контроллинга в организациях / A.M. Карминский, Н.И. Оленев, А.Г.Примак, С.Г. Фалько. - 2-е изд. - М.: Финансы и статистика, 2002. -256 с.

79. Коржубаев А., Эдер JI. В целом нефтяная отрасль России продемонстрировала в 2010 г. неплохие результаты// Нефть России,- 2010. -№5.

80. Косенков Р. А. Управление инновационными проектами: учеб. пособие. - Волгоград: Политехник; Волгорад. гос. техн. ун-т. - 2006. - 83 с.

81. Котлер Ф. Маркетинг - менеджмент. - СПб.: Питер, 2003. - 797 с.

82. Кукушкин И., Смешение понятий // Нефтехимия Российской федерации., 2010-2011, декабрь-январь, № 5 (05).

83. Кэмпбел Д., Стоунхаус Д., Хьюстон Б. Стратегический менеджмент. - М.: Проспект, 2003. - 336 с.

84. Ленин В.И. Империализм как высшая стадия капитализма/ ПСС т.27, -М., Финансы, 1977. - 224 с.

85. Ленский Е.В., Цветков В.А. Финансово-промышленные группы Российской Федерации: Полученный опыт и прогностические тенденции дальнейшего развития.- М.-.Планета, 1999.

86. Лемешко А. СИБУР выходит на старт // RBC daily. - 2006. - 25 янв.

87. Мазур И.И. Управление проектами. - М.: Высшая школа, 2001 - 875

с.

88. Макаркин Н.П. Инновационный менеджмент. - Саранск: Мордовский университет, 1997. - 80 с.

89. Макарьева В.И. Налоги и платежи. - М. : ИНФРА - М, 2004.

90. Малоун М. Билл и Дэйв: как Хьюлетт и Паккард построили величайшую компанию в мире. Источник: http://books.google.ru/ books'?id = KMSHJ

91. Маренков Н.Л. Инноватика. - М.: Комкнига, 2005.-304 с.

92. Маренков Н.Л. Инновации в России. -М. : Флинта, 2005. - 320 с.

93. Мариничева М.К. Управление знаниями на 100%. Путеводитель для практиков. - М.: Альпина Бизнес Букс, 2008. - 320 с.

94. Маршалл А. Принципы экономической науки. - М. : Прогресс, 1993. -351 с.

95. Мейер К. Живая организация. Компания как живой организм: грядущая конвергенция информатики, нанотехнологии, биологии и бизнеса. -М.: Добрая книга, 2007. - 368 С.

96. Меняев М.Ф. Информационная система календарно - сетевого планирования. - М.: МГТУ им.Н.Э.Баумана, 2004. - 59 с.

97. Мильнер Б.З. Управление знаниями. - М.: ИНФРА-М, 2003. - 178 с.

98. Мильнер Б.З. Управление знаниями в корпорациях.- М.: Дело, 2006. -304 с.

99. Минцберг Г. Стратегический процесс. - СПб.: Питер, 2001. - 688 с.

100. Моисеева Н.К. Современное предприятие: конкурентоспособность, маркетинг, обновление. - М: Внешторгиздат, 1993. -304 с.

101. Морозов Ю.П. Инновационный менеджмент. - 2-е изд. перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ - ДАНА, 2003. - 471 с.

102. Мотылев В.Е. Финансовый капитал и его организационные формы. - М.:Соцэкгиз, 1959, с. 63.

103. Нефть России. 2011, №6.

104. Нив Генри Р. Пространство доктора Деминга: принципы построения устойчивого бизнеса. - М.: Альпина Бизнес Букс, 2005. - 496 с.

105. Новые перспективы ГэоТЭС (http://wvvw.oilru.coni/evector/ collector.phtml?id=54)

106. Оздоровление промышленных предприятий / Ю.С. Авраамов, В.А.Дёмин, М.И.Лещенко. - М.: МГПУ, 2002. - 388 с.

107. Павлов М. Будущее европейского химпрома //Евразийский химический рынок. - 2006. - № 3.

108. Пашутин С. Бенчмаркинг: биологическая подражательность в бизнесе // Промышленные ведомости. - 2006 г. - №5(110).

109. Платонов В.В. Управление инновационными проектами на предприятии. - СПб. : СПбГУЭФ, 2003.-83 с.

110. Портер Майкл. Международная конкуренция. - М.: Международные отношения, 1993. - 896 с.

111. Порфирьева О.Б., Стратегии современной экономики. Промышленные округа в Италии/АЖЬ.: http://geo.lseptember.ru/2005/20/3

112. Пригожин А.И. Методы развития организаций. - М.: МЦФЭГ, 2003.

- 864 с.

113. Промышленность России. 2010. - М.: Росстат, 2010.

114. Радыгин А. Слияния и поглощения в корпоративном секторе // Вопросы экономики. 2002, № 12.

115. Райе - Джонстон У. Тактический менеджмент. - СПб.: Питер, 2001.

- 672 с.

116. Региональную политику государства в области химии и нефтехимии обсудили в Москве// Plastinfo. Полимерный бизнес,- 2011.-21 март. http://plastinfo.rU/information/news/l2037_21.3.2011/

117. Рогожкин И. Диверсифицируя свою деятельность, нефтегазовые корпорации могут обратить внимание на термальную энергию.// Нефть России - 2001 - № 4.

118. Роберте Дж. Современная фирма: структура организации для достижения эффективности и роста. - М.: И.Д. «Вильяме», 2007. - 352 с.

119. Романова М.В. Теоретическое обоснование технологии бизнес -планирования инновационных проектов. - М.: Компания Спутник+, 2002. -143 с.

120. Романова M.B. Управление инновационными проектами в таблицах и рисунках. - М.: ГУУ, 2004. -65 с.

121. Российское «углеводородное лобби» мешает развитию возобновляемой энергетики?//Нефть России. 08.06.11; http ://www. oilru. com/news/259144/

122. Россия в третьем тысячелетии. Выпуск 1. -М.: Центр комплексных социальных исследований и маркетинга, 1996.

123. Рудакова И.Е. Инновационный процесс в странах развитого капитализма. - М.: Изд-во МГУ, 1991. -143 с.

124. Сен А. Об этике и экономике. - М.: Наука, 1996.

125. Степанов А. Метод разработки миссии предприятия// Рынок ценных бумаг. - 1999. - № 22.

126. Стиглиц Дж. Ревущие девяностые. Семена развала. М.: Современная экономика и право, 2005. — 424 с.

127. Сулл Дональд Н. Почему хорошие компании терпят неудачу и как выдающиеся менеджеры их возрождают. - М.: Альпина Бизнес Букс, 2004. -214 с.

128. США: управление наукой и нововведениями/ М.М. Иванов [ и др.]; отв. редактор JI. И. Евенко. - М.: Наука, 1990. - 216 с.

129. Тарануха Ю.В. Микроэкономика. - М.: Дело и сервис, 2002. - 304 с.

130. Татарстан и Башкортостан намерены объединить свои усилия в деле создания передовых нефтехимических производств.//Нефть России 2011.- № 6 . http://www.oilru.com/nr/218/5382/

131.Таут Дж. Сила простоты: Руководство по успешным бизнес-стратегиям. - СПб.: Питер, 2001. - 224 с.

132. Теслинский С.Я. Разработка системы управления проектами строительства и реконструкции в нефтяной компании. - М.: МАКС Пресс, 2001.-69 с.

133. Томилов В.В. Маркетинг и интрапренёрство в системе предпринимательства. - СПб: СПб ГУЭФ., 1998, - 130 с.

134. Томпсон A.A. Стратегический менеджмент. - М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1998.-324 с.

135. Томпсон A.A. Стратегический менеджмент: концепции и ситуации. - М.: ИНФРА-М, 2000. - 412 с.

136. Торф Э.М. Эффективность опытных производств. - М.: Экономика, 1983.-88 с.

137. Уолш К. Ключевые показатели менеджмента. Как анализировать, сравнивать и контролировать данные, определяющие стоимость компании. -М.: Дело, 2000.-300 с.

138. Уотермен Р. Фактор обновления: как сохраняют конкурентоспособность лучшие компании. - М.: Прогресс, 1988. -353 с.

139. Управление знаниями /.Т.Гутникова-М.: Альпина Бизнес Букс, 2006. - 208 с.-Управление изменением/ Кр.Мэйби и Б. Мэйон Уайтом. - 4-е изд. - Жуковский: МИМ ЛИНК, 2002. - 224 с.

140. Управление изменениями / В.П.Сухинин, М.В.Горшенина. -Самара: гос.тех.университет, 2002. - 49 с.

141. Управление инновациями в организациях / А.А.Бовин и др. - М.: Омега-Л, 2006 г.-415 с.

142. Управление проектом. Основы проектного управления./ М.Л.Разу. -М.: КНОРУС, 2006. - 768 с.

143. Устинов В.А. Управление инновационной деятельностью в процессе создания новой техники, освоения производства новой продукции / В.А.Устинов. - М.: ГАУ, 1995. - 80 с.

144. Уткин Е. Работа над инновациями не может вестись без господдержки // Коммерсантъ. - 2006. - 26 апр.

145. Фазлиахметов Р.Г. Повышение инновационной активности промышленных предприятий. - М.: Микроэкономика, 2006 , № 4. - 0,5 п.л.

146. Фазлиахметов Р.Г. Формирование холдинга и процессы интеграции производства с децентрализацией управления. - М.: Микроэкономика, 2008, специальный выпуск (февраль). - 0,5 п.л.

147. Фазлиахметов Р.Г. Кластер - эффект альянса. - М.: Микроэкономика, 2010, № 1. - 0,4 п.л.

148. Фазлиахметов Р.Г. Инновационный потенциал предприятий. -М.: Микроэкономика, 2010.-3 п.л.

149. Фатхутдинов P.A. Управление конкурентоспособностью организаций. - 2-е изд.перераб. и доп. - М.: Эксмо, 2005. - 544 с.

150. Фатхутдинов P.A. Стратегическая конкурентоспособность. - М.: Экономика, 2005. - 504 с.

151. Фатхутдинов P.A. Производственный менеджмент. - СПб.: Питер, 2006.-496 с.

152. Федеральный закон «О науке и государственной научно-технической политике» от 23.08.1996 г. № 127-ФЗ.

153. Филиппов Н. Тенденции мировой нефтехимии // Евразийский Химический рынок,2006, №2

154. Фирсов В.А. Инвестирование в инновационную деятельность // США. Экономика, политика, идеология. -1994. -№3. -с. 16-22.

155. Фокс Джеффри Дж. Как делать большие деньги в малом бизнесе. Неочевидные правила, которые должен знать любой владелец малого бизнеса. -2-е изд., М.: Альпина Бизнес Букс, 2006. - 168 с.

156. Фостер Д. Откуда берутся идеи.- Минск : Попурри, 2009. - 192 с.

157. Форстер Р. Обновление производства: атакующие выигрывают. -М.: Прогресс, 1987. - 272 с.

158. Фридлянов В., Марушкина М. Интеграция инновационной сферы // Экономист. -1997. -№2.

159. Фролов Ю.В. Интеллектуальные системы и управленческие решения. - М.: МГПУ, 2000. - 195 с.

160. Хамел Г. Конкурируя за будущее: создание рынков завтрашнего дня.- М: Олимп-Бизнес, 2002. -288 с.

161. Хант Э. Искусственный интеллект. - М.: Мир, 1978. - 400 с.

162. Хребет поволжского кластера.//Нефть России. 2011. № 6; http://www.oilru.eom/nr/218/53 82/

163. Хэмел Г. Во главе революции. - С-Петербург.: Бест Бизнес букс. 2007.-365 с.

164. Цвылев Р. Метаморфозы индустриальной экономики: проблема экономических измерений // МЭ и МО. - 2001. № 2.

165. Чернышёв A.B. О некоторых проблемах управления многопрофильной корпорацией в современных рыночных отношениях. - М.: Рип - Холдинг, 1997. - 104 с.

166. Шиткина И.С. Холдинги. Правовой и управленческие аспекты. -М.: Городец-издат, 2003. - 368 с.

167. Шиткина И.С. Холдинги. Правовое регулирование экономической зависимости. Управление в группах компаний - М.: Волтерс Клувер, 2008. -560 с.

168. Шувалов С.А. Повышение эффективности функционирования промышленных корпораций. - Саратов: СГСЭУ.- 144 с.

169. Шумпетер Й. Теория экономического развития. — М.: Прогресс, 1982, —455 с.

170. Яковец Ю. Научно-техническое прогнозирование // Экономист. 1992.-№5.

171. Яковец Ю.В. Ускорение научно-технического прогресса: теория и экономический механизм. - М.: Экономика, 1988. -335 с.

172. Яковец Ю.В. Эпохальные инновации XXI века. М.: Экономика 2004. - 444 с.

Интернет-ресурсы

173. autostat.rmall/download/81

174. йпапсе.гатЫег.гшНовостшНовости экономики>92743190.html

175. http://ru.wikipedia.org/wiki/Hewlett-Packard

176. http://geoclab.ru/articles/101/580/

177. http://www.expert.ua/articles/23/120/1974/

178. http://www://rcc.ru/Rus/Chemicals/?ID=489473;25/07/2011

179. http://www.audit-partner.ru/archive/Osvobodite_ot_put__yrii.html

180. http://www.protown.ru/information/hide/4451 .html

181. http://www.expert.ua/articles/23/120/1974/

182. http://www.sdivinil.ru/articles/index.php?id=l05

183. http://www.expert.ua/articles/23/120/1974/