Обеспечение экономической безопасности автомобильной промышленности на основе реструктуризации цепочек создания стоимости тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 00.00.00, кандидат наук Шиляев Василий Александрович

• Шиляев Василий Александрович
• кандидат наук
• 2024

Оглавление диссертации кандидат наук Шиляев Василий Александрович

ВВЕДЕНИЕ

1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ИССЛЕДОВАНИЮ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ АВТОМОБИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

1.1. Экономическая безопасность автомобильной промышленности и факторы ее обеспечения

1.2. Формирование цепочек создания стоимости в автомобилестроении и направления их реструктуризации

1.3. Риски функционирования цепочек создания стоимости в автомобилестроении и их влияние на экономическую безопасность отрасли46

2. ВЛИЯНИЕ РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ ЦЕПОЧЕК СОЗДАНИЯ СТОИМОСТИ В АВТОМОБИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ НА СОСТОЯНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ОТРАСЛИ

2.1. Анализ развития мировой автомобильной промышленности

2.2. Реструктуризация цепочек создания стоимости в автомобильной промышленности как инструмент обеспечения экономической безопасности отрасли

2.3. Оценка эффективности функционирования цепочек создания стоимости в российском автомобилестроении с учетом их влияния на уровень

экономической безопасности отрасли

3 .ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

АВТОМОБИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНСТРУМЕНТОВ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ

ЦЕПОЧЕК СОЗДАНИЯ СТОИМОСТИ

3.1. Оценка рисков функционирования цепочек создания стоимости

в российском автомобилестроении

3.2. Интеграция инструментов управления рисками цепочек создания стоимости в систему обеспечения экономической безопасности

автомобильной промышленности

3.3. Разработка прогнозов динамики показателей функционирования цепочки создания стоимости с учетом уровня экономической безопасности «Группы

АВТОВАЗ»

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

ПРИЛОЖЕНИЯ

Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Обеспечение экономической безопасности автомобильной промышленности на основе реструктуризации цепочек создания стоимости»

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы исследования. Автомобильная промышленность является одной из базовых отраслей экономики Российской Федерации, доля которой в валовом внутреннем продукте оценивается в 1,5%1. Тенденция устойчивого роста данного показателя наметилась в 2023 году, когда было произведено 720 тыс. автомобилей, что больше аналогичного показателя 2022 года на 16%2. Растущее влияние автомобилестроения на направление и темпы социально-экономического развития определяется эффектом его воздействия на динамику показателей смежных и вспомогательных отраслей добывающей и обрабатывающей промышленности, а также ролью автомобилестроительных предприятий в создании новых рабочих мест и в реализации социальных проектов на территории размещения. Несмотря на принадлежность автомобильной промышленности к традиционному виду экономической деятельности, цифровизация отрасли нашла отражение в разработке и массовом внедрении инноваций. Цифровая трансформация наряду с усилением колебаний макроэкономической конъюнктуры в мире и санкционными ограничениями в отношении Российской Федерации со стороны недружественных государств предопределили качественную трансформацию доминировавшей до 2010-х годов модели организации бизнес-процессов с участием предприятий автомобильной отрасли и стали причиной перепроектирования глобальных цепочек создания стоимости. Это инициировало возникновение рисков снижения эффективности накопления и реализации технологического потенциала, составляющего материальную основу системы экономической безопасности предприятия, отрасли и государства.

Осознание последствий реализации рисков для национальной

1 Официальный сайт Независимого исследовательского агентства «ПромРейтинг». URL: https://promrating.ru/news/kakoj-vklad-avtomobilnaya-promyshlennost-vnosit-v-globalnuyu-ekonomiku (дата обращения: 29.05.2024).

2 Официальный сайт российского государственного федерального информационного агентства ТАСС. URL:

https://tass.ru/ekonomika/19729395 (дата обращения: 29.05.2024).

4

экономики в целом и автомобильной отрасли в частности предопределило разработку ряда программных документов российского государства, определяющих содержание инструментов их предупреждения и нейтрализации. Среди них - Концепция технологического развития на период до 2030 года3, которая в качестве стратегической цели определяет достижение технологического суверенитета, а также Стратегия развития автомобильной промышленности Российской Федерации до 2035 года4, направленная на производство и экспорт высоколокализованной конкурентоспособной продукции с использованием мер государственной поддержки инновационной активности. Достижение стратегических целей развития российской экономики в целом и автомобилестроительного комплекса в частности определяют необходимость накопления и эффективной реализации технологического потенциала промышленных предприятий. В условиях реструктуризации цепочек создания стоимости и формирования локальных производственных систем формирование и использование технологического потенциала сопряжено с качественно новыми рисками, возникновение которых обусловлено ростом уровня неопределенности факторов внешней среды. Тем самым, возникает потребность в имплементации в систему обеспечения экономической безопасности предприятий автомобильной промышленности инструментов предупреждения и нейтрализации растущего числа рисков. Это определяет актуальность темы диссертации, ее теоретическую и практическую значимость.

Степень разработанности проблемы исследования. Исходные положения и понятийный аппарат теории экономической безопасности были определены в трудах российских ученых, среди которых: Л.И. Абалкин, С.А. Афонцев, Н.Г. Гаджиев, С.А. Коноваленко, Е.В. Карпунина, И.В.

3 Распоряжение Правительства РФ от 20.05.2023 N 1315-р «Об утверждении Концепции технологического развития на период до 2030 года» (вместе с «Концепцией технологического развития на период до 2030 года»). URL: https://www.consultant.ru/ (дата обращения: 3.06.2024).

4 Распоряжение Правительства РФ от 28.12.2022 N 4261-р «Об утверждении Стратегии развития автомобильной промышленности Российской Федерации до 2035 года». URL: https://www.consultant.ru/ (дата обращения: 3.06.2024).

Медушевская, Е.А. Олейников, Б.А. Райзберг, В.А. Савин, В.К. Сенчагов, В.Л. Тамбовцев и др. Представления о факторах экономической безопасности российского государства, методах оценки ее уровня в условиях реализации геополитических угроз отражены в работах О.А. Василенко, И.М. Гегечкори, М.И. Гельвановского, С.Ю. Глазьева, А.Е. Городецкого, Э.В. Дубининой, А.А. Кайгородцева и др. Особенности инструментария обеспечения экономической безопасности в различных секторах экономической деятельности исследовали С.Л. Алексеев, Н.В. Артемьев, Л.Т. Бакулина, В.М. Безденежных, Н.М. Бобошко, Е.В. Каранина, В.А. Плотников, В.Л. Поздеев, А.Г. Светлаков, А.М. Туфетулов, Ф.Т. Хамидуллина и др.

Теоретические и методические подходы к исследованию технологической и научно-технологической безопасности представлены в работах А.Е. Буряченко, Г.Ю. Гагариной, А.И. Гретченко, А.А. Гретченко, Н.А. Гапонюка, М.С. Зобниной, Г.В. Лепеш, Ю.Г. Лещенко, А.И. Татаркина, А.В. Худякова и др. Представления о факторах и инструментах обеспечения технологической безопасности и технологического суверенитета получили отражение в работах О.В. Андреевой, А.А. Афанасьева, А. В. Ефимова, И.Б. Константинова и др.

Базовые положения концепции глобальных цепочек создания стоимости сформулированы Й. Ванн Биесброеком, Ф. Гроше, Г. Джереффи, П. Кругманом, О. Мемедовиком, М. Портером, Т. Стержном, Дж. Хамфри, С. Шмидом и др. Важный вклад в развитие теоретических представлений о цепочках создания стоимости и направлениях их реструктуризации внесли российские авторы: Н.А. Волгина, С.С. Возмилова Д.Д. Катуков, В.Е. Малыгин, Н.В. Смородинская и др.

Положения теории рисков и управления ими определены в работах российских (А.П. Альгин, И.Т. Балабанов, Е.Д. Вишняков, Л.П. Гончаренко, Н.Б. Ермасова, М.Г. Лапуста, В.В. Радаев и др.) и зарубежных авторов (Дж. Вольф, Ф.Х. Найт, С. Рейнер и др.)

Состоянию российской и мировой автомобильной промышленности посвящены работы Ю.А. Барониной, В.Г. Варнавского, С.С. Дмитриева, Я.А. Закревской, В.Б. Кондратьева и др. Инструменты промышленной и технологической политики российского государства проанализированы в работах А.Р. Ахметшиной, Н.Н Бондаревой, Н.И. Комкова, М.Г. Кузыка, А.Л. Кудрина, Д.В. Роднянского, Ю.В. Симачева, А.А. Федюниной и др.

Проведенный анализ показал, что несмотря на значительное количество исследований, посвященных различным аспектам обеспечения экономической безопасности промышленных предприятий и отраслей, недостаточно исследованными остаются инструменты идентификации и оценки рисков функционирования участников цепочек создания стоимости в автомобильной промышленности в период их реструктуризации; требуют дальнейшего изучения вопросы интеграции инструментов риск-менеджмента в систему экономической безопасности. Это определяет цель, задачи и структуру диссертационного исследования.

Цель и задачи диссертационного исследования. Цель диссертационного исследования состоит в научном обосновании теоретических и методических подходов к содержанию экономической безопасности автомобильной промышленности с учетом рисков накопления и реализации технологического потенциала, а также в разработке практических рекомендаций, направленных на повышение эффективности инструментов мониторинга и управления рисками в условиях реструктуризации цепочек создания стоимости и санкционных ограничений.

Реализация поставленной цели предполагает формулировку и последовательное решение следующих научно-практических задач:

1. Представить трактовку технологического потенциала промышленных предприятий-участников цепочки создания стоимости во взаимосвязи с экономической и технологической безопасностью отрасли.

2. Определить содержание рисков экономической безопасности автомобильной промышленности и представить их классификацию с учетом стадий цепочки создания стоимости.

3. Разработать систему показателей экономической безопасности предприятий автомобильной промышленности с учетом реструктуризации цепочки создания стоимости.

4. Обосновать методический подход к оценке экономической безопасности предприятий-участников цепочки создания стоимости в автомобильной промышленности.

5. Выявить вероятность реализации рисков снижения технологического потенциала предприятий и степень их воздействия на состояние цепочки создания стоимости в автомобильной отрасли.

6. Предложен методический подход к обеспечению экономической безопасности автомобильной промышленности с учетом рисков снижения технологического потенциала предприятий.

Объектом исследования является система экономической безопасности автомобильной промышленности в условиях реструктуризации цепочек создания стоимости.

Предметом исследования выступают организационно-экономические отношения, возникающие в процессе разработки и внедрения инструментов управления рисками в систему обеспечения экономической безопасности автомобильной промышленности в условиях реструктуризации цепочек создания стоимости.

Теоретической и методологической основой диссертационного

исследования выступают положения, сформулированные в трудах

российских и зарубежных ученых, посвященные проблемам экономической и

технологической безопасности, инструментам управления корпоративными

рисками, экономике промышленности, цепочкам создания стоимости и

направлениям их трансформации и др. Для достижения цели

диссертационного исследования и решения его задач применены

общенаучные и специальные методы. В ходе исследования использованы контент-анализ, методы статистического наблюдения и группировки его результатов, индексный метод, метод шкалирования, метод экспертных оценок, абсолютные и относительные статистические величины и др.

Информационной базой исследования послужили данные Федеральной службы государственной статистики Российской Федерации и ее территориальных органов, Министерства промышленности и торговли РФ, Совета Безопасности РФ, других органов исполнительной власти. В ходе исследования использованы отчеты и экспертные материалы Организации Объединенных Наций, Независимого исследовательского агентства «ПромРейтинг», российского государственного федерального информационного агентства ТАСС, Группы компаний «Калашников», Всемирного банка, Международной организации производителей автомобилей, а также учредительные и отчетные документы АО «АВТОВАЗ» и др. В ходе подготовки диссертационного исследования изучены нормативные правовые акты, определяющие принципы экономической безопасности Российской Федерации, Концепция технологического развития на период до 2030 года, Стратегия развития автомобильной промышленности РФ до 2035 года и др. В процессе подготовки диссертации были использованы публикации в научных изданиях и периодической печати, ресурсы сети Интернет и др.

Научная новизна диссертационной работы состоит в обосновании

теоретических и методических подходов к разработке и внедрению

инструментов управления рисками накопления и реализации

технологического потенциала в систему обеспечения экономической

безопасности автомобильной отрасли в условиях реструктуризации цепочек

создания стоимости, что позволило обосновать рекомендации, направленные

на повышение уровня защищенности отраслевых и национальных интересов с

учетом потенциальных последствий устранения, снижения уровня,

страхования и принятия рисков в систему обеспечения безопасности; отличие

авторских результатов от известных состоит в том, что они адаптированы к

условиям перехода Российской Федерации к модели ограниченно открытой экономики.

Научная новизна раскрывается в следующих конкретных результатах, полученных лично автором и выносимых на защиту:

1. Представлена трактовка технологической безопасности как состояния защищенности предприятий, отраслей и государства от рисков снижения технологического потенциала, который представлен совокупностью интеллектуально насыщенных активов и инновационных технологий их использования; определено, что технологическая безопасность является подсистемой экономической безопасности, обеспечивающей перманентный прирост добавленной стоимости и устойчивое развитие в условиях цифровой трансформации экономики, при этом накопление и реализация технологического потенциала выступает необходимым условием эффективного управления рисками реструктуризации цепочек создания стоимости и функционирования локальных производственных систем, что обеспечивает национальный контроль над критическими технологиями (технологический суверенитет) и высокую адаптивность экономических агентов к растущей неопределенности внешней среды. В отличие от существующих трактовок технологическая безопасность определяется как системообразующий элемент экономической безопасности в условиях массового внедрения высоких технологий и как необходимое условие достижения технологического суверенитета.

2. Выявлено содержание рисков в автомобильной промышленности как

вероятности нанесения материального и нематериального ущерба

технологическому потенциалу предприятий-участников цепочек создания

стоимости в отрасли, что проявляется в отклонении фактических показателей

их развития от потенциальных; представлена классификация рисков

функционирования предприятий автомобильной промышленности,

основанная на идентификации стадий цепочки создания стоимости,

сопряженных с возникновением различных рискообразующих факторов, что

10

позволило выделить риски процессов входящей логистики, производства, исходящей логистики, маркетинга и продаж, послепродажного обслуживания, мониторинга потребностей будущих потребителей. В отличие от существующих классификаций рисков предложенный подход характеризуется учетом процессов реструктуризации цепочек создания стоимости в российской автомобильной промышленности в результате локализации производственно-сбытовых процессов, замещения корпоративных стратегии снижения затрат стратегией дифференциации продукта, а также перехода России к модели ограниченно открытой экономики и ее цифровой трансформации.

3. Предложены пять групп показателей экономической безопасности предприятий-участников цепочки создания стоимости в автомобильной промышленности, использование которых позволяет оценить уровень защищенности отрасли от рисков снижения технологического потенциала на стадиях входящей логистики, производства, исходящей логистики, маркетинга и продаж, послепродажного обслуживания и мониторинга потребностей будущих потребителей; разработанные показатели структурированы на 14 индексных показателей первого порядка, в составе которых выделено 47 частных коэффициентов, отражающих степень соответствия процессов создания стоимости критериям технологической безопасности, что отличает предложенный методический подход от существующих.

4. Разработан методический подход к оценке экономической

безопасности предприятий-участников цепочки создания стоимости в

автомобильной промышленности, который предполагает расчет среднего

гармонического индексных показателей первого уровня, а также проведение

интегральной оценки стоимостной с использованием диаграммы Кивиата. В

отличие от существующих предложенная методика позволяет дать

интегральную оценку экономической безопасности предприятий-участников

цепочек создания стоимости в автомобильной промышленности и может

11

использоваться для ранжирования исследуемых предприятий с учетом рисков накопления и реализации технологического потенциала.

5. Выявлены вероятность проявления рисков накопления и эффективной реализации технологического потенциала предприятий-участников цепочек создания стоимости в автомобильной промышленности, что позволило дать оценку и дифференцировать риски с использованием матрицы рангов, а также определить степень их совокупного воздействия на уровень экономической и технологической безопасности стоимостной цепочки «Группы АВТОВАЗ». В отличие от существующих предложенный подход позволяет представить оценку последствий реализации рисков с учетом синергетического эффекта взаимодействий между владельцами процессов на выделенных стадиях цепочки создания стоимости, что повышает объективность и информативность результатов мониторинга экономической и технологической безопасности автомобильной отрасли.

6. Предложен методический подход к обеспечению экономической

безопасности автомобильной промышленности, который основан на учете

различий между группами рисков по степени их воздействия на динамику

частных показателей функционирования цепочки создания стоимости при

выборе инструментов управляющего воздействия, что позволило обосновать

необходимость формирования интегрированной системы управления рисками

как процесса принятия и реализации управленческих решений и одновременно

как процесса организации управления, включающих инструменты ликвидации

рискообразующих факторов, ослабления, страхования рисков и их

акцептуации; разработаны вариативные сценарии динамики интегральных

показателей экономической безопасности цепочки создания стоимости (на

примере «Группы АВТОВАЗ») с учетом результатов оценки рисков

накопления и эффективной реализации технологического потенциала

предприятий-участников стоимостных цепочек в автомобильной

промышленности; отличием предложенного методического подхода к

разработке прогноза выступает учет влияния рисков снижения

12

технологического потенциала на состояние системы экономической безопасности отрасли в условиях реструктуризации цепочек создания стоимости.

Соответствие содержания диссертации Паспорту научной специальности. Диссертационное исследование выполнено в соответствии с Паспортом научной специальности 5.2.3 - Региональная и отраслевая экономика (экономическая безопасность): п. 13.3. «Типология проблем экономической безопасности. Угрозы и вызовы экономической безопасности». 13.12. «Разработка и применение методов, механизмов и инструментов повышения экономической безопасности». 13.14. «Управление рисками при обеспечении экономической безопасности».

Теоретическая значимость работы заключается в том, что основные положения диссертации обогащают представления об экономической безопасности предприятий и отраслей промышленности в условиях реструктуризации цепочек создания стоимости. Положения, сформулированные в диссертации, развивают теорию управления рисками, возникающими в ходе локализации стоимостных цепочек и реализации технологической политики государства.

Практическая значимость работы определяется тем, что сформулированные рекомендации направлены на обеспечение экономической безопасности автомобильной отрасли на основе инкорпорации инструментов управления рисками сокращения технологического потенциала в условиях перепроектирования цепочек создания стоимости. Они могут использоваться при подготовке отдельных разделов программных документов государства, посвященных развитию традиционных и высокотехнологичных секторов экономики.

Сформулированные положения и рекомендации автора могут быть использованы в образовательной деятельности при чтении курсов в рамках направлений «Экономика» и «Менеджмент».

Апробация результатов исследования. Основные положения и

13

выводы диссертационной работы изложены и обсуждены на международных и всероссийских научных и научно-практических конференциях в 2022-2024 гг., в том числе: LXIII международной научно-практической конференции «WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS» (Пенза, 2022), международной научно-практической конференции «Прорывные научные исследования как двигатель науки» (Пермь, 2024), международной научно-практической конференции «Научные революции как ключевой фактор развития науки и техники» (Иркутск, 2024) и др.

Разработанные теоретические и практические рекомендации внедрены и используются в учебном процессе ФГБОУ ДПО «Татарский институт переподготовки кадров агробизнеса», ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет», а также в деятельности АО «Объединенные автомобильные корпорации», что подтверждено справками о внедрении.

Публикации результатов исследования. По теме диссертационного исследования было опубликовано 15 работ, общим объемом 4,53 п.л. (авт. -4,33 п.л.), в том числе - 5 в изданиях, входящих в Перечень, утвержденный Высшей аттестационной комиссией при Минобрнауки России.

Структура работы определена с учетом целей и задач, поставленных в диссертации. Работа состоит из введения, трех глав, содержащих 9 параграфов, заключения, списка использованной литературы, содержащего 139 источник, и 8 приложений.

Во введении обосновывается актуальность темы, раскрывается степень разработанности проблемы, определяются цель и задачи, предмет и объект, методологическая и теоретическая основы исследования, представлены научная новизна, теоретическая и практическая значимость полученных результатов, результаты апробации сформулированных рекомендаций и структура диссертации.

В первой главе «Теоретико-методические подходы к исследованию экономической безопасности автомобильной промышленности» проведен анализ процесса формирования современных представлений о

14

технологической безопасности как о системообразующем элементе экономической безопасности; определены причины возникновения и реструктуризации цепочек создания стоимости; представлена трактовка рисков снижения технологического потенциала и их классификация с учетом стадий стоимостных цепочек, определена их роль в обеспечении экономической безопасности отрасли.

Во второй главе «Влияние реструктуризации цепочек создания стоимости в автомобильной промышленности на состояние экономической безопасности отрасли» представлены результаты анализа состояния автомобильной промышленности в мире и в отдельных регионах; сформулированы направления реструктуризации цепочек создания стоимости в российском автомобилестроении; проведена оценка эффективности функционирования цепочек создания стоимости во взаимосвязи с показателями экономической безопасности российского автомобильной промышленности.

В третьей главе «Обеспечение экономической безопасности автомобильной промышленности с использованием инструментов управления рисками функционирования цепочек создания стоимости» обоснована необходимость интеграции инструментов управления рисками в систему обеспечения экономической безопасности автомобилестроения в условиях реструктуризации стоимостных цепочек.

В заключении сформулированы основные выводы и результаты диссертационной работы, даны рекомендации по их использованию, обозначены направления дальнейших исследований.

1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ИССЛЕДОВАНИЮ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ АВТОМОБИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 1.1. Экономическая безопасность автомобильной промышленности и

факторы ее обеспечения

Согласно Стратегии экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 года, в качестве одной из угроз экономической безопасности на современном этапе развития выступает «ограниченность масштабов российского несырьевого экспорта, связанная с его низкой конкурентоспособностью, недостаточно развитой рыночной инфраструктурой и слабой вовлеченностью в мировые «цепочки» создания добавленной стоимости»5. Помощник Секретаря Совета Безопасности России А. Абелин в своем комментарии национального приоритета «Экономическая безопасность», представленного в Стратегии национальной безопасности РФ6, указал, что «простое участие в таких цепочках не гарантирует получения долгосрочных и устойчивых экономических выгод. ... России важно обладать технологическими достижениями и конкурентными преимуществами в отраслях экономики, которые отвечают современным вызовам, формирующимся в условиях быстрого развития глобальной цифровой экономики»7. Тем самым, интеграция в глобальные производственно-сбытовые цепочки с учетом изменений конфигурации мирового хозяйства и развитие национальных цепочек создания стоимости выступают необходимыми условиями формирования конкурентного потенциала российского государства. В то же время для его превращения в источник устойчивых конкурентных преимуществ требуется разработка

5 Указ Президента РФ от 13.05.2017 № 208 «О Стратегии экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 года». URL: https://www.consultant.ru/ (дата обращения 10.04.2024)

6 Указ Президента РФ от 02.07.2021 г. № 400 «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации». URL: http://www.kremlin.ru/ (дата обращения: 12.04.2024).

7 Официальный сайт Совет Безопасности Российской Федерации. URL: http://scrf.gov.ru/news/speeches/3031/(дата обращения: 29.04.2024).

общенациональной и отраслевых стратегий, направленных на эффективное использование всех составляющих потенциала и инициацию синергетического эффекта взаимодействия между ними.

Список литературы диссертационного исследования кандидат наук Шиляев Василий Александрович, 2024 год

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ: Нормативные правовые акты

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020) - URL: https://www.consultant.ru/

2. Закон Российской Федерации 5.03.1992 N 2446-I «О безопасности» (с изменениями и дополнениями) (утратил силу). URL: http s://base.garant .ru/10136200/

3. Федеральный закон «О безопасности» от 28.12.2010 N 390-Ф3 (последняя редакция). URL: https://www.consultant.ru/.

4. Федеральный закон «О техническом регулировании» от 27.12.2002 N 184-ФЗ (последняя редакция). URL: https://www.consultant.ru/.

5. Распоряжение Правительства РФ от 20.05.2023 N 1315-р «Об утверждении Концепции технологического развития на период до 2030 года» (вместе с «Концепцией технологического развития на период до 2030 года»). URL: https://www.consultant.ru/.

6. Распоряжение Правительства РФ от 28.12.2022 N 4261-р «Об утверждении Стратегии развития автомобильной промышленности Российской Федерации до 2035 года». URL: https://www.consultant.ru/.

7. Указ Президента РФ от 29.04.1996 N 608 «О государственной стратегии экономической безопасности Российской Федерации (Основных положениях)» (утратил силу). URL: https://www.consultant.ru/.

8. Указ Президента Российской Федерации от 10.01.2000 № 24 «О Концепции национальной безопасности Российской Федерации» (утратил силу) - URL: https://www.consultant.ru/.

9. Указ Президента РФ от 12.05.2009 N 537 (ред. от 01.07.2014) «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года» (утратил силу). URL: https://www.consuИant.ru/(дата обращения: 12.04.2024).

10. Указ Президента РФ от 31.12.2015 N 683 «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации» (утратил силу). URL: https://www.consultant.ru/.

11. Указ Президента РФ от 13.05.2017 № 208 «О Стратегии экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 года». URL: https://www.consultant.ru/.

12. Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 N 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года». URL: https://www.consultant.ru/

13. Указ Президента РФ от 01.12.2016 N 642 (ред. от 15.03.2021) «О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации» (утратил силу). URL: https://www.consultant.ru/ (дата обращения: 23.04.2024).

14. Указ Президента РФ от 02.07.2021 г. № 400 «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации». URL: http: //www.kremlin.ru/

15. Указ Президента РФ от 07.05.2024 N 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года». https://www.consultant.ru/.

16. Рекомендательный законодательный акт «О защите высоких технологий»: принят на седьмом пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи государств - участников СНГ (Постановление №2 7-10 от 17 февраля 1996 года) URL: https://docs.cntd.ru/document/901854809 (дата обращения: 29.04.2024).

Периодические научные издания

17. Абалкин Л.И. Абалкин Л.И. Экономическая безопасность России: угрозы и их отражение // Вопросы экономики. 1994. № 12. С. 4-13.

18. Азарская М.А. Экономическая безопасность / М.А. Азарская, В.Л. Поздеев; Поволжский государственный технологический университет. Йошкар-Ола: Поволжский государственный технологический университет, 2021. 118 с.

19. Александрова А.В. Формирование цифровой экономики и промышленности: новые вызовы. / А.В. Александрова, А.А. Алетдинова, У.В. Афтахова и др. Санкт-Петербург: Издательство ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого», 2018. 660 с.

20. Алексеев С.Л., Гордеев С.Г. Дифференциация государственных закупок для обеспечения экономической безопасности в условиях современных вызовов // Экономика и предпринимательство. 2023. № 3 (152) С. 77-81.

21. Альгин А.П. Риск и его роль в общественной жизни. М.: Мысль, 1989. 187 с.

22. Андреева О.В. Технологический и финансовый суверенитет Российской Федерации: проблемы, противоречия, механизм обеспечения/ JOURNAL OF ECONOMC. 126-135.IC REGULATION (Вопросы регулирования экономики). 2014. Том 5. №4.

23. Ардашкин И.Б. Риск как эпистемологический феномен// Вестник Томского государственного университета Философия. Социология. Политология. 2014. №2 (26). С. 66-75.

24. Афанасьев А.А. «Технологический суверенитет» как научная категория в системе современного знания // Экономика, предпринимательство и право. 2022. Том 12. № 9. С. 2377-2394. doi: 10.18334/epp.12.9.116243.

25. Афонцев С.А. Дискуссионные проблемы концепции национальной экономической безопасности // Россия XXI века. 2001. № 2. С. 38-48.

26. Ахметшина А.Р., Селиверстова Н.С. Некоторые тенденции развития отечественных предприятий: цифровизация и концепция ESG // Вестник Бурятского государственного университета. Экономика и менеджмент. 2023. № 3. С. 13-21.

27. Балабанов И.Т. Риск-менеджмент / И.Т. Балабанов. Москва: Финансы и статистика, 1996. 187 с.

28. Баронина Ю.А. Анализ конкурентных сил в европейском автомобилестроении (по М. Портеру)// Российский экономический журнал. 2020. №4. С. 103-112. DOI 10.33983/0130-9757-2020-4-103-112.

29. Безденежных В.М. Концепция экономической безопасности В.К. Сенчагова: как она подготавливает почву для новой экономики России (к 80-летию со дня рождения) // В сборнике: Вклад транспорта в национальную экономическую безопасность. Труды V Международной научно-практической конференции. Москва. 2020. С. 29-33.

30. Бобошко Н.М., Бобошко В.И. Роль государственного регулирования экономической безопасности малого и среднего бизнеса на современном этапе развития экономики// Вестник КГУ им. Н.А. Некрасова. 2014. №2. С. 76-80.

31. Бондарев Н.Н. Комков Н.И. Перспективы и условия развития робототехники в России // МИР (Модернизация. Инновации. Развитие). 2016. Т. 7. № 2. С. 8-21. doi: 10.18184/2079-4665.2016.7.2.8.21

32. Ботот С., Сатински Д. Модель тройной спирали в региональном развитии Великобритании, США и России// Инновации. 2011. № 4. С. 43-48.

33. Валлерстайн И. Миро-системный анализ // Время мира. Альманах современных исследований по теоретической истории, макросоциологии, геополитике, анализу мировых систем и цивилизаций. Новосибирск, 1998. Выпуск 1. С. 105-123.

34. Варнавский В.Г. Трансформация мирового геоэкономического пространства в условиях реиндустриализации// Вестник Института экономики РАН. 2019. №2. С. 119-133.

35. Василенко О.А. Вопросы экономической безопасности и государственного управления в контексте стратегии экономической безопасности России// Национальные интересы: приоритеты и безопасность. 2020. № 1(382). С. 60-79. doi: 10.24891/ni.16.1.60.

36. Вишняков Е.Д., Радаев Н. Н. Общая теория рисков: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / Я.Д. Вишняков, Н.Н. Радаев. М.: Издательский центр «Академия», 2008. 368 с.

37. Волгина Н.А., Возмилова С.С. Особенности глобальных цепочек стоимости в автомобильной промышленности// Вестник Российского университета Дружбы народов. Серия Экономика. 2015. № 2. С. 36-48.

38. Гагарина Г.Ю. Основы экономической безопасности. / под ред. Гагариной Г.Ю. Москва: ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г. В. Плеханова», 2017. 196 с.

39. Гапонюк Н.А., Буряченко А.Е. Инновационные направления регионального развития// Вестник Воронежского государственного университета. Серия Экономика и управление. 2014. № 1. С. 40-47.

40. Гегечкори И.М. Экономические санкции против Российской Федерации и внешнеэкономическая безопасность: вызовы и угрозы// Аудиторские ведомости. 2022. № 1. С. 97-100. doi: 10.24411/1727-8058-20221-97-100.

41. Гельвановский М.И. Инновационная экономика как способ повышения национальной конкурентоспособности// Финансы, деньги, инвестиции. 2011. № 1. С. 4-5.

42. Глазьев С.Ю. О неотложных мерах по укреплению экономической безопасности России и выводу российской экономики на траекторию опережающего развития (академическая версия доклада)// Российский экономический журнал. 2015. № 5. С. 3-62.

43. Гончаренко Л.П., Филин С.А. Риск-менеджмент. Учебное пособие. М.: Издательство «КноРус», 2010. 216 с.

44. Городецкий А.Е. Национальная и экономическая безопасность: императивы меняющейся стратегической культуры // Развитие и безопасность. 2019. № 4. С. 13-25. doi: 10.46960/74159_2019_4_13.

45. Гретченко А.И., Гретченко А.А. Технологическая безопасность России: современное состояние, угрозы и способы обеспечения //

Экономическая безопасность. 2022. Том 5. № 2. С. 547-570. doi: 10.18334/ecsec.5.2.114429.

46. Дмитриев С.С. Электромобили - "несбыточная мечта" Б. Обамы или инвестиции в будущее? // США и Канада: экономика, политика, культура. 2017. № 3. С. 97-111.

47. Дубинина Э.В., Гильмутдинова Р.А., Ханова И.М. Социальные аспекты экономической безопасности России// Вестник экономической безопасности. 2021. № 3. С. 271-275.

48. Ермасова Н.Б. Риск-менеджмент организации. Москва: Дашков и К, 2013. 379 с.

49. Ефимов А.В., Тихоновскова С. А. Технологический суверенитет России в контексте стратегических целей развития региональной экономики // Друкеровский вестник. 2022. № 4 (48). С. 165-172.

50. Закревская Я.А. Состояние российского и мирового автопрома в новых реалиях// Образование и право. 2021. №9. С. 168-174. DOI 10.24412/2076-1503-2021-9-168-174

51. Зобнина М.С. Научно-технологическая безопасность региона как составляющая национальной безопасности // Научные труды VIII отчетной конференции молодых ученых ГОУ ВПО УГТУ-УПИ: сборник статей: в 2-х частях. Екатеринбург: ГОУ ВПО УГТУ-УПИ, 2005. Часть 1. С. 492-497.

52. Кайгородцев А.А. Система национальной экономической безопасности // Научно-технические ведомости Санкт-Петербургского государственного политехнического университета. Экономические науки. 2011. № 4(127). С. 259-262.

53. Каранина Е.В. Социально-экономическая безопасность // Проблемы анализа риска. 2023. Т. 20, № 2. С. 8-9. DOI 10.32686/1812-5220-2023-20-2-8-9.

54. Кинг С., Клиланд Л. Линейные карты распределения ответственности. М., Прогресс, 1983. 473 с.

55. Колосовский Н. Н. Основы экономического районирования. М.: Госполитиздат, 1958. 200 с.

56. Кондратьев В.Б. Мировая экономика как система глобальных цепочек стоимости// Мировая экономика и международные отношения. 2015. №3. С. 5-17.

57. Кондратьев В.Б., Попов В.В., Кедрова Г.В. Трансформация глобальных цепочек стоимости: опыт трех отраслей// Мировая экономика и международные отношения. 2020. Том 64. № 3. С. 68-79.

58. Коноваленко С.А., Гаджиев Н.Г., Карпунина Е.В., Карпунин А.Ю. Обеспечение экономической безопасности в сфере внешнеэкономической деятельности// Экономическая безопасность. 2022. № 1. С. 251-270. ёо1: 10.18334/ес8ее.5.1.114115.

59. Константинов И.Б., Константинова Е.П. Технологический суверенитет как стратегия будущего развития российской экономики // Вестник Поволжского института управления. 2022. Т. 22. № 5. С. 12- 22.

60. Кудрин А.Л., Гурвич Е.Т. Новая модель роста для российской экономики // Вопросы экономики. 2014. № 12. С. 4-36

61. Лапуста М.Г. Риски в предпринимательской деятельности. М.: ИНФРА-М, 2008. 607 с.

62. Лепеш Г.В. Научно-техническая и технологическая безопасность Российской Федерации// Технико-технологические проблемы сервиса. 2019. № 2(48). С. 3-8.

63. Лещенко Ю.Г. Инновационный вектор в системе экономической безопасности России// Вопросы инновационной экономики. 2019. № 2. С. 301 -316. ёо1: 10.18334Мпес.9.2.40689.

64. Мажорина М.В. ESG-принципы в международном бизнесе и «устойчивые контракты» // Актуальные проблемы российского права. 2021. Т. 16. № 12. С. 185-198. 001: 10.17803/1994- 1471.2021.133.12.185-198.

65. Малыгин В.Е. Феномен глобальных стоимостных цепочек: понятие, формы, эволюция// Вестник Института экономики Российской академии наук. 2015. №6. С. 113-124.

66. Медушевская И.В. Экономическая безопасность: учебное пособие. Пенза: Издательство ПГПУ им. В. Г. Белинского, 2003. Ч. 1. 110 с.

67. Найт Ф.Х. Риск, неопределенность и прибыль: пер. с англ. / Ф.Х. Найт. Москва: Дело, 2003. 360 с.

68. Научно-технологическая безопасность регионов России: методические подходы и результаты диагностирования / А.И. Татаркин [и др.] под ред. А.И. Татаркина, А.А. Куклина. Екатеринбург, 2000. 416 с.

69. Олейников Е.А. Основы экономической безопасности (государство, регион, предприятие, личность): учеб.-практ. пособ. / В.И. Видярин [и др.]; под ред. Е.А. Олейникова. М.: Бизнес-школа «Интел-синтез», 1997. 278 с

70. Плотников В.А. Структурные трансформации российской экономики под воздействием шоков и национальная экономическая безопасность // Вектор науки Тольяттинского государственного университета. Серия: Экономика и управление. 2023. № 1. С. 15-25.

71. Портер М. Международная конкуренция. М.: Международные отношения, 1993. 896 с.

72. Портер М.Е. Конкурентное преимущество: как достичь высокого результата и обеспечить его устойчивость. Москва: Альпина Пабл., 2016. 715 с.

73. Райзберг Б.А. Современный экономический словарь / Б.А. Райзберг, Л.Ш. Лозовский, Е.Б. Стародубцева. Москва: ИНФРА-М, 2006. 494 с.

74. Роднянский Д.В., Палей Т.Ф. Коллективные стратегии как инструмент гармонизации интересов ключевых отраслевых стейкхолдеров (на примере нефтяных компаний)// Социальные и экономические системы. Экономика. 2023. №2.1. С. 262-275

75. Савин В.А. Некоторые аспекты экономической безопасности России // Международный бизнес России. 1995. № 9. С. 14 - 16.

76. Сенчагов В.К. О сущности и основах стратегии экономической безопасности России // Вопросы экономики. 1995. № 1. С. 98-101.

77. Симачев Ю.В., Федюнина А.А., Кузык М.Г. Новые контуры промышленной политики: доклады к XXIII Ясинской (Апрельской) международной научной конференции по проблемам развития экономики и общества. Москва: Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики», 2022. 73 с.

78. Смородинская Н.В., Катуков Д.Д. Распределенное производство и «умная» повестка национальных экономических стратегий// Экономическая политика. 2017. № 12(6). С.72-101. DOI: 10.18288/1994-5124-2017-6-04.

79. Тамбовцев В.Л. Объект экономической безопасности России // Вопросы экономики. 1994. № 12. С. 45-53.

80. Толстых Т.О., Агаева А.М. Экосистемная модель развития предприятий в условиях цифровизации // Модели, системы, сети в экономике, технике, природе и обществе. 2020. № 1 (33). С. 38.

81. Туфетулов А.М., Бакулина Л.Т., Хамидуллина Ф.И. Трансформация инструментария управления национальной экономической безопасностью с учетом «новых социальных рисков»// Горизонты экономики. 2023. № 4(77). С. 22-27.

82. Худяков А.В. Научно-технологическая безопасность Республики Беларусь // Национальная безопасность и стратегическое планирование. 2016. № 4. С. 123-128.

83. Шиляев В.А. Разработка стратегии устойчивого развития предприятия как предпосылка обеспечения его экономической безопасности// Журнал прикладных исследований. 2023. №8. С. 17-22.

84. Шиляев В.А. Распад глобальных производственно-сбытовых цепочек: новые угрозы и возможности для российского автомобилестроения// Финансовый бизнес. 2024. №4 (часть 1). С. 109-112.

85. Шиляев В.А. Риски инновационной деятельности промышленных предприятий в условиях повышения неопределенности факторов внешней

среды (на примере АО «АВТОВАЗ»)// Горизонты экономики. 2023. №24 (77) С. 105-112.

86. Шиляев В.А. Формирование и реализация инновационного потенциала промышленных предприятий как инструмент управления рисками// Индустриальная экономика. 2023. №4. С. 138-143.

87. Шиляев В.А., Алексеев С.Л. Обеспечение экономической безопасности цепочек создания стоимости на основе нейтрализации рисков// Горизонты экономики. 2023. №4 (77). С. 105-112.

88. Ширинов А.Ш. Опыт локализации цепочек добавленной стоимости в автомобилестроении // Экономика и управление. 2021. Т. 27. No 2. С. 117131. http://doi.org/10.35854/1998-1627-2021-2-117-131.

89. Шумпетер Й. Теория экономического развития: исследование предпринимательской прибыли, капитала, кредита, процента и цикла конъюнктуры/ Й. Шумпетер; Пер. В.С. Автономов, М.С. Любский, А.Ю. Чепуренко. М.: Прогресс, 1982. 456 с.

Литература на иностранных языках

90. Cohen S., Rousell J. Strategic Supply Chain Management: The Five Disciplines for Top Performance. New York: Mc Graw-Hill, 2005.

91. Frank A.G. ReOrient: Global Economy in the Asian Age, University of California Press, 1998. 416 p.

92. Gereffi G., HumphreyJ., Kaplinsky R., Sturgeon T. Introduction: Globalisation, Value Chains and Development. Institute of Development Studies. 2001. 14 p.

93. Giovanni Arrighi and Lu Zhang. Beyond the Washington Consensus: A New Bandung? Forthcoming in Globalization and Beyond: New Examinations of Global Power and Its Alternatives, Jon Shefner and Patricia Fernandez Kelly (editors), Penn State University Press, 2010.

94. Hamei G., Prahalad К. Competing for Future. Boston. MA Harvard Business School Press, 1994.

95. Hansson S. Philosophical perspectives on risk// Techné. 2004. N° 8. Vol. 1. Pp. 10-35. DOI: 10.5840/techne2004818/

96. Humphrey J., Memedovic O. The Global Automotive Industry Value Chain: What Prospects for Upgrading by Developing Countries. UNIDO. 2003. 62 p.

97. Krugman P. Growing world trade: causes and consequences. Brookings Papers on Economic Activity. 1995;1(1):327-377.

98. Kutsenko, E. Islankina E., Abashkin V. The evolution of cluster initiatives in Russia: the impacts of policy, life-time, proximity and innovative environment//Foresight. Vol. 19. № 2. 2017. P. 87-120.

99. Leydesdorff L., Etzkowitz H., Kushnir D. Globalization and growth of US university patenting, (2009-2014) // Industry and higher education. 2016. Vol. 30, N 4. P. 257-266.

100. Mason-Jones R., Naylor B., Towill D.R. Engineering the leagile supply chain// international Journal of Agile Management Systems. 2002. №2-1.

101. Miroudot, S., Rigo, D. & De Backer, K. (2018). Multinational enterprises and global value chains: new insights on the trade investment nexus. OECD Science, Technology and Industry Working Paper, Technical Report, 2019/03. Paris: OECD Publishing, 36. DOI: 10.1787/194ddb63-en.

102. Rayner S. (1992) Cultural theory and risk analysis, Krimsky S., D. Golding// Social theories of risk. Westport, Praeger. Pp. 83-115.

103. Schmid S., Grosche Ph. Managing the International Value chain in the Automotive Industry. Bertelsmann Stiftung. 2008. 160 p.

104. Sturgeon T., Biesebroeck J. Effects of the Crisis on the Automotive Industry in Developing Countries. A Global Value Chain Perspective. The World Bank. June 2010. 31 p.

105. Wolff J. Risk, fear, blame, shame and the regulation of public safety// Economics and Philosophy. 2006. № 22. Pp. 409-427. DOI : 10.1017/S0266267106001040

Электронные ресурсы

106. «АвтоВАЗ», «Соллерс» и «Москвич» подпали под санкции США/Официальный сайт сетевого издания Ведомости. URL: https://www.vedomosti.ru/ (дата обращения: 25.07.2024).

107. 13 факторов риска, которые могут поставить под угрозу цепочку поставок. URL: https://www.nunner.com/ru/ (дата обращения: 30.04.2024).

108. Всесоюзная перепись населения 1970 г. Численность городского населения РСФСР, ее территориальных единиц, городских поселений и городских районов по полу. URL: https://www.demoscope.ru/weekly/ssp/rus70_reg2.php (дата обращения: 25.07.2024).

109. Годовой отчет ОАО «АВТОВАЗ». Утвержден годовым общим собранием акционеров ОАО «АВТОВАЗ» 28.06.2012. URL: https://www.lada.ru/ (дата обращения: 25.07.2024).

110. ГОСТ Р ИСО 31000-2019. Национальный стандарт РФ. Менеджмент риска. Принципы и руководство, дата введения: 01.03.2020 (взамен ГОСТ Р ИСО 31000-2010) URL: https://docs.cntd.ru/document/1200170125 (дата обращения: 25.07.2024).

111. ГОСТ Р ИСО 9001-2015. Национальный стандарт Российской Федерации. Системы менеджмента качества. Требования (утв. Приказом Росстандарта от 28.09.2015 N 1391-ст) (вместе с «Разъяснением новой структуры, терминологии и понятий», «Другими международными стандартами в области менеджмента качества и на системы менеджмента качества, разработанными ИСО/ТК 176»). URL: https://www.consultant.ru/ (дата обращения: 30.04.2024).

112. Данные Registrations or sales of new vehicles - all types. URL: https://www.oica.net/category/sales-statistics/ (дата обращения: 10.05.2024).

113. Кондратьев В.Б. Россия: автомобильный рынок или автомобильная промышленность? // Перспективы. Фонд исторической перспективы. 2013.

URL : https : //www. imemo.ru/publications/info/rossiya-avtomobilyniy-rinok-ili-avtomobilynaya-promishlennosty (дата обращения: 29.05.2024).

114. Мантуров заявил о росте производства автомобилей на 16% в 2023 году// Официальный сайт российского государственного федерального информационного агентства ТАСС. URL: https://tass.ru/ekonomika/19729395 (дата обращения: 29.04.2024).

115. Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 58771-2019 «Менеджмент риска. Технологии оценки риска» (утв. и введен в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 17 декабря 2019 г. №1405-ст). URL: https://base.garant.ru/ (дата обращения: 30.04.2024).

116. Официальный сайт Buxbalans.ru. URL: https://buxbalans.ru/6320002223.htmm. (дата обращения: 20.05.2024).

117. Официальный сайт International Organization of Motor Vehicle Manufacturers. Production Statistics 2019-2023. URL: https://www.oica.net/production-statistics/ (дата обращения: 12.05.2024).

118. Официальный сайт Аналитического агентства «Автостат». URL: https://www.autostat.ru/ (дата обращения: 12.05.2024).

119. Официальный сайт Всемирного банка. URL: https://www.vsemirnyjbank.org/ru/ (дата обращения: 30.04.2024).

120. Официальный сайт компании Audit-it.ru. Бухгалтерский учет. Налоги. Аудит. URL: https://www.audit-it.ru/ (дата обращения: 20.05.2024).

121. Официальный сайт компании Группы компаний «Калашников». URL: https://kalashnikovgroup.ru/ (дата обращения: 16.05.2024).

122. Официальный сайт Международной организации производителей автомобилей. URL: http://www.oica.net/ (дата обращения: 29.04.2024).

123. Официальный сайт международной страховой компании Coface. URL: https://www.coface.com/fr/actualites-economie-conseils-d-experts/tableau-de-bord-des-risques-economiques/fiches-risques-secteurs/automobile (дата обращения: 29.04.2024)

124. Официальный сайт Независимого исследовательского агентства «ПромРейтинг». URL : https : //promrating.ru/news/kakoj -vklad-avtomobilnaya-promyshlennost-vnosit-v-globalnuyu-ekonomiku (дата обращения: 29.05.2024).

125. Официальный сайт российского государственного федерального информационного агентства ТАСС. URL: https://tass.ru/ekonomika/19729395 (дата обращения: 29.05.2024).

126. Официальный сайт Совет Безопасности Российской Федерации. URL: http://scrf.gov.ru/news/speeches/3031/(дата обращения: 29.04.2024).

127. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики. О промышленном производстве в 2023 году. URL: https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/10_31-01 -2024.html (дата обращения: 14.05.2024).

128. Повестка дня в области устойчивого развития Официальный сайт ООН. URL: https://www.un.org/sustainabledevelopment/ru/about/development-agenda/ (дата обращения: 30.04.2024).

129. Преимущества и недостатки аутсорсинга. URL: https://outsourcing-kadrov.ru/ (дата обращения: 29.04.2024).

130. Управление рисками, внутренний контроль и аудит: как меняется фокус работы// Риск-менеджмент. Практика. 2022. №1. URL: https://risk-practice.ru/magazine/ (дата обращения: 25.07.2024).

131. Устав АО «АВТОВАЗ, утвержден решением единственного акционера АО АВТОВАЗ» от 27 мая 2022 года. URL: http://info.avtovaz.ru/pages/section_61/161 (дата обращения: 25.06.2024).

132. Enterprise Risk Management (ERM) - Integrated Framework Standard COSO (2004). URL: https://www.coso.org/ (дата обращения: 30.04.2024).

133. Federation of European Risk management Association (FERMA) - A Risk Management Standard (2003). URL: https://www.ferma.eu/app/uploads/2011/11/a-risk-management-standard-russian-version.pdf (дата обращения: 30.04.2024).

134. Globalization in Transition: the Future of Trade and Value Chains. McKinsey Global Institute, January 2019. URL: https://www.mckinsey.com/featured-insights/innovation-and-growth/globalization-in-transition-the-future-of-tradeand-value-chains (дата обращения: 24.07.2024).

135. International Organization of Motor Vehicle Manufacturers. Global Sales Statistics 2019-2023. URL:https://www.oica.net/category/sales-statistics/ (дата обращения: 08.05.2024).

136. Kaplinsky R. Global value chains, where they came from, where they are going and why this is important. The Open University. 2013. URL: https://www.open.ac.uk/ikd/sites/www.open.ac.uk.ikd/files/files/working-papers/ikd-working-paper-68.pdf (дата обращения: 29.04.2024).

137. Registrations or sales of new vehicles - all types. URL: https://docs.yandex.ru/docs/view?url=ya-

browser%3A%2F%2F4DT 1 uXEPRrJRXlUFoewruMMKe96bCV-Jc3caGUc9pWwzhtrxMEWo6loJ8bMxAzgb74g1rBu8tYcUsPCTpJYNujN51TtO-xWEtQinQllz7ygMrvV6n3oGb8QVMLRSnTY9tyxM0WmBHVBSBB 15e7yI2A %3D%3D%3Fsign%3DwM9ETalfrK34aam4SA0jpFDYqxhMI-K80nlreHZG7t8%3D&name=total_sales_2023 .xlsx&nosw=1 (дата обращения: 08.05.2024).

138. Sharma A. EVs and the Impact on the Automotive Value Chain. URL: https://www. autocarpro. in/feature/evs-impactautomotive-value-chain28821 (дата обращения: 24.07.2024).

139. Wallerstein I. Precipitate Decline The Advent of Multipolarity// Harvard International Review. Spring 2007. Р. 54-59. URL: https://iwallerstein.com/wp-content/uploads/docs/HARVIR7!.PDF. (дата обращения: 29.04.24).

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение А

Таблица 1 .

Мировое производство автомобилей по странам, единиц_

ВСЕ АВТОМОБИЛИ 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год % изменения

01-12. 01-12. 01-12. 01-12. 01-12. 2023/2019 2023/2020 2022/2021 2023/2022

ЕВРОПА 21 268 772 16 692 847 16 137 638 16 032 840 18 122 449 -14,8% +8,6% +12,3% +13,0%

ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ 27 стран+ UK 17 715 786 13 570 077 12 929 056 13 608 762 15 344 611 -13,4% +13,1% +18,7% +12,8%

ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ 15 стран+ UK 13 336 375 9 982 628 9 414 925 9 898 948 11 166 072 -16,3% +11,9% +18,6% +12,8%

Австрия 179 400 125 000 136 700 121 428 114 191 -36,3% -8,6% -16,5% -6,0%

Бельгия 285 797 267 293 261 038 285 473 332 103 +16,2% +24,2% +27,2% +16,3%

Финляндия - только легковые 114 785 86 270 85 934 73 044 30 191 -73,7% -65,0% -64,9% -58,7%

Франция - легковые и LCV 2 172 515 1 315 997 1 352 226 1 383 173 1 505 076 -30,7% +14,4% +11,3% +8,8%

Германия - легковые и LCV 4 663 749 3 515 488 3 096 165 3 480 357 4 109 371 -11,9% +16,9% +32,7% +18,1%

Италия 915291 777 057 797 243 796 394 880 085 -3,8% +13,3% +10,4% +10,5%

Нидерланды - 1 раз в год 176 113 127 058 107 021 101 670 123 379 -29,9% -2,9% +15,3% +21,4%

Португалия 345 688 264 236 289 954 322 404 318231 -7,9% +20,4% +9,8% -1,3%

Испания 2 822 632 2 268 185 2 098 133 2 219 436 2451 221 -13,2% +8,1% +16,8% +10,4%

Швеция - 1 раз в год 279 000 249 000 258 023 238 955 276 750 -0,8% +11,1% +7,3% +15,8%

Великобритания 1 381 405 987 044 932 488 876 614 1 025 474 -25,8% +3,9% +10,0% +17,0%

ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ новые члены 4 379 411 3 587 449 3 514 130 3 709 814 4 178 539 -4,6% +16,5% +18,9% +12,6%

Чешская Республика 1 433 961 1 159 151 1 111 432 1 224 456 1 404 501 -2,1% +21,2% +26,4% +14,7%

Венгрия 498 158 406 497 416 725 441 729 507 225 +1,8% +24,8% +21,7% +14,8%

Польша 649 864 451 382 439 421 483 840 612 882 -5,7% +35,8% +39,5% +26,7%

Румыния 490 412 438 107 420 755 509 465 513 050 +4,6% +17,1% +21,9% +0,7%

Словакия 1 107 902 990 598 1 030 000 982 194 1 080 000 -2,5% +9,0% +4,9% +10,0%

Словения 199 114л 141 714л 95 797л 68 130л 60 881л -69,4% -57,0% -36,4% -10,6%

ОСТАЛЬНЫЕ СТРАНЫ ЕВРОПЫ 3 552 986 3 122 770 3 208 582 2 424 078 2 777 838 -21,8% -11,0% -13,4% +14,6%

Сербия 35 120 23 375 21 263 4 498 186 -99,5% -99,2% -99,1% -95,9%

СНГ (исключая Белоруссию) 2 056 631 1 801 527 1 911 188 1 066 932 1 309 259 -36,3% -27,3% -31,5% +22,7%

Россия 1 720 487 1 435 551 1 567 007 609 082 729 864 -57,6% -49,2% -53,4% +19,8%

Азербайджан 2 523 2 058 2 318 2 473 4 537 +79,8% +120,5% +95,7% +83,5%

Белоруссия 30 494 31 273 29 891 н/д н/д

Казахстан 49 400 74 831 92 417 112 720 146 989 +197,5% +96,4% +59,0% +30,4%

Украина 6 254 4 202 7 342 1 490л 1 993л -68,1% -52,6% -72,9% +33,8%

Узбекистан 277 967 284 885 242 104 341 167 425 876 +53,2% +49,5% +75,9% +24,8%

ТУРЦИЯ 1 461 244 1 297 878 1 276 140 1 352 648 1 468 393 +0,5% +13,1% +15,1% +8,6%

ВСЕ АВТОМОБИЛИ 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год % изменения

01-12. 01-12. 01-12. 01-12. 01-12. 2023/2019 2023/2020 2022/2021 2023/2022

АМЕРИКА 20 160 401 15 692 927 16 190 835 17 753 536 19 136 891 -5,1% +21,9% +18,2% +7,8%

NAFTA 16 822 606 13 374 404 13 467 065 14 795 419 16 166 628 -3,9% +20,9% +20,0% +9,3%

Канада 1 916 585 1 376 127 1 115 002 1 233 360 1 553 026 -19,0% +12,9% +39,3% +25,9%

Мексика 4 013 137 3 177 251 3 194 858 3 509 101 4 002 047 -0,3% +26,0% +25,3% +14,0%

США 10 892 884 8 821 026 9 157 205 10 052 958 10 611 555 -2,6% +20,3% +15,9% +5,6%

ЮЖНАЯ АМЕРИКА 3 337 795 2 318 523 2 723 770 2 958 117 2 970 263 -11,0% +28,1% +9,0% +0,4%

Аргентина - легковые и LCV 314 787 257 187 434 753 536 893 610 725 +94,0% +137,5% +40,5% +13,8%

Бразилия 2 944 988 2 014 055 2 248 253 2 369 769 2 324 838 -21,1% +15,4% +3,4% -1,9%

Колумбия 78 020л 47 281л 40 764л 51 455л 34 700л -55,5% -26,6% -14,9% -32,6%

АЗИЯ-ОКЕАНИЯ 49 333 841 44 276 549 46 768 800 50 021 217 55 115 837 +11,7% +24,5% +17,8% +10,2%

Австралия - 1 раз в год 5 606 4 730 5 391 6 096 7 141 +27,4% +51,0% +32,5% +17,1%

Китай 25 750 650 25 225 242 26 121 712 27 020 615 30 160 966 +17,1% +19,6% +15,5% +11,6%

Индия 4 524 366*) 3 381 819*) 4 399 112*) 5 457 242*) 5 851 507*) +29,3% +73,0% +33,0% +7,2%

Индонезия 1 286 848 690 176 1 121 967 1 470 146 1 395 717 +8,5% +102,2% +24,4% -5,1%

Иран - 1 раз в год 821 060л 880 997л 894 298л 1 064 215л 1 188 471л +44,7% +34,9% +32,9% +11,7%

Япония 9 684 507 8 067 943 7 836 908 7 835 539 8 997 440 -7,1% +11,5% +14,8% +14,8%

Малайзия 571 632 485 186 481651 702 275 774 600 +35,5% +59,7% +60,8% +10,3%

Мьянма - 1 раз в год 15 496 10 753 1 957л 3 175л 1 475л -90,5% -86,3% -24,6% -53,5%

Пакистан 186 751 117 375 238 702 235 454 79 513 -57,4% -32,3% -66,7% -66,2%

Филиппины - 1 раз в год 95 094 67 297 85 874л 92 223л 110 350л +16,0% +64,0% +28,5% +19,7%

Южная Корея 3 950 614 3 506 774 3 462 404 3 757 049 4 243 597 +7,4% +21,0% +22,6% +13,0%

Тайвань 251 304 245 615 265 320 261 263 285 962 +13,8% +16,4% +7,8% +9,5%

Таиланд 2 013 710 1 427 074 1 685 705 1 883 515 1 841663 -8,5% +29,1% +9,3% -2,2%

Вьетнам - 1 раз в год 176 203 165 568 167 799 232 410 177 435 +0,7% +7,2% +5,7% -23,7%

АФРИКА 1 095 151 776 247 907 302 1 023 526 1 171618 +7,0% +50,9% +29,1% +14,5%

Алжир 60 012л 754л 5 208л 2 773л 2 456л -95,9% +225,7% -52,8% -11,4%

Египет - 1 раз в год 18 500 23 754 н/д н/д н/д

Марокко 403 218л 328 280л 403 007л 464 864л 535 825л +32,9% +63,2% +33,0% +15,3%

Южная Африка 631 921 447 213 499 087 555 889 633 337 +0,2% +41,6% +26,9% +13,9%

ИТОГО В УКАЗАННЫХ СТРАНАХ 91 858 165 77 438 570 80 004 575 84 831 119 93 546 795 +1,8% +20,8% +16,9% +10,3%

Примечание: оценка,

*) легковые: Audi, BMW, JLR, Mercedes отсутствуют

*) коммерческие: SINCE 2015Q1: Scania, Daimler Trucks, Volvo Buses отсутствуют

Таблица 2

Мировое производство автомобилей по странам и типам единиц_

ЛЕГКОВЫЕ АВТОМОБИЛИ 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год % изменения

01-12. 01-12. 01-12. 01-12. 01-12. 2023/2019 2023/2020 2022/2021 2023/2022

ЕВРОПА 18 700 957 14 534 879 13 822 390 13 727 841 15 449 729 -17,4% +6,3% +11,8% +12,5%

ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ 27 стран+ UK 15 835 919 12 045 025 11 338 938 12 021 138 13 409 424 -15,3% +11,3% +18,3% +11,5%

ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ 15 стран+ UK 11 678 070 8 636 308 8 009 637 8 546 733 9 551 152 -18,2% +10,6% +19,2% +11,8%

Австрия 158 400 109 500 124 700 107 525 102 291 -35,4% -6,6% -18,0% -4,9%

Бельгия 247 020 237 057 224 180 243 293 285 159 +15,4% +20,3% +27,2% +17,2%

Финляндия 114 785л 86 270л 85 934л 73 044л 30 191л -73,7% -65,0% -64,9% -58,7%

Франция 1 662 963 927 344 918 825 1 010 466 1 026 690 -38,3% +10,7% +11,7% +1,6%

Германия 4 663 749 3 515 488 3 096 165 3 480 357 4 109 371 -11,9% +16,9% +32,7% +18,1%

Италия 542 472 451 718 443 819 473 194 541 953 -0,1% +20,0% +22,1% +14,5%

Нидерланды - 1 раз в год 176 113 127 058 107 021 101 670 123 379 -29,9% -2,9% +15,3% +21,4%

Португалия 282 142 211281 229 221 256018 243 201 -13,8% +15,1% +6,1% -5,0%

Испания 2 248 291 1 800 664 1 662 174 1 787 197 1 907 050 -15,2% +5,9% +14,7% +6,7%

Швеция - 1 раз в год 279 000 249 000 258 023 238 955 276 750 -0,8% +11,1% +7,3% +15,8%

Великобритания 1 303 135 920 928 859 575 775 014 905 117 -30,5% -1,7% +5,3% +16,8%

ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ новые члены 4 157 849 3 408 717 3 329 300 3 474 405 3 858 272 -7,2% +13,2% +15,9% +11,0%

Чешская Республика 1 427 563 1 152 901 1 105 223 1 217 787 1 397 816 -2,1% +21,2% +26,5% +14,8%

Венгрия 498 158 406 497 416 725 441 729 507 225 +1,8% +24,8% +21,7% +14,8%

Польша 434 700 278 900 260 800 255 100 299 300 -31,1% +7,3% +14,8% +17,3%

Румыния 490 412 438 107 420 755 509 465 513 050 +4,6% +17,1% +21,9% +0,7%

Словакия 1 107 902 990 598 1 030 000 982 194 1 080 000 -2,5% +9,0% +4,9% +10,0%

Словения 199 114л 141 714л 95 797л 68 130л 60 881л -69,4% -57,0% -36,4% -10,6%

ОСТАЛЬНЫЕ СТРАНЫ ЕВРОПЫ 2 865 038 2 489 854 2 483 452 1 706 703 2 040 305 -28,8% -18,1% -17,8% +19,5%

Сербия 34 985 23 272 21 109 4 358 0 -100,0% -100,0% -100,0% -100,0%

СНГ (исключая Белоруссию) 1 847 411 1 611 539 1 679 508 891 456 1 087 638 -41,1% -32,5% -35,2% +22,0%

Россия 1 523 607 1 260 518 1 352 740 449 274 526 439 -65,4% -58,2% -61,1% +17,2%

Азербайджан 2 360 1 949 2 079 2 049 3 738 +58,4% +91,8% +79,8% +82,4%

Белоруссия 20 427 21 295 29 891 н/д н/д

Казахстан 44 077 64 790 80 679 103 345 134 054 +204,1% +106,9% +66,2% +29,7%

Украина 6 254 4 202 7 342 1 490л 1 993л -68,1% -52,6% -72,9% +33,8%

Узбекистан 271 113 280 080 236 668 335 298 421 414 +55,4% +50,5% +78,1% +25,7%

ТУРЦИЯ 982 642 855 043 782 835 810 889 952 667 -3,1% +11,4% +21,7% +17,5%

ЛЕГКОВЫЕ АВТОМОБИЛИ 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год % изменения

01-12. 01-12. 01-12. 01-12. 01-12. 2023/2019 2023/2020 2022/2021 2023/2022

АМЕРИКА 7 004 767 4 967 015 4 491915 4 784 773 5 146 607 -26,5% +3,6% +14,6% +7,6%

NAFTA 4 369 893 3 219 558 2 559 194 2 650 980 3 025 512 -30,8% -6,0% +18,2% +14,1%

Канада 461 370 327 681 288 235 289371 376 588 -18,4% +14,9% +30,7% +30,1%

Мексика 1 396 812 967 479 708 242 658 001 903 753 -35,3% -6,6% +27,6% +37,3%

США 2 511 711 1 924 398 1 562 717 1 703 608 1 745 171 -30,5% -9,3% +11,7% +2,4%

ЮЖНАЯ АМЕРИКА 2 634 874 1 747 457 1 932 721 2 133 793 2 121 095 -19,5% +21,4% +9,7% -0,6%

Аргентина 108 364 93 001 184 106 257 505 304 783 +181,3% +227,7% +65,5% +18,4%

Бразилия 2 448 490 1 607 175 1 707 851 1 824 833 1 781 612 -27,2% +10,9% +4,3% -2,4%

Колумбия 78 020л 47 281л 40 764л 51 455л 34 700л -55,5% -26,6% -14,9% -32,6%

АЗИЯ-ОКЕАНИЯ 40 650 626 35 822 949 38 188 956 42 324 552 46 612 738 +14,7% +30,1% +22,1% +10,1%

Австралия 0 0 0 0 0

Китай 21 389 833 19 994 081 21 444 743 23 836 083 26 123 757 +22,1% +30,7% +21,8% +9,6%

Индия 3 629 008*) 2 836 534*) 3 631 095*) 4 439 144*) 4 783 628*) +31,8% +68,6% +31,7% +7,8%

Индонезия 1 045 666л 551 426л 889 756л 1 214 250л 1 180 355л +12,9% +114,1% +32,7% -2,8%

Иран - 1 раз в год 770 000 826 210 838251 997519 1 087 295 +41,2% +31,6% +29,7% +9,0%

Япония 8 329 130 6 960 411 6 619 245 6 566 356 7 765 428 -6,8% +11,6% +17,3% +18,3%

Малайзия 534 115 457 755 446 431 650 190 724 891 +35,7% +58,4% +62,4% +11,5%

Мьянма - 1 раз в год 12 617 8 346 1 519 2 480 1 152 -90,9% -86,2% -24,2% -53,5%

Пакистан 156 623 95 504 193 991 190 555 61 392 -60,8% -35,7% -68,4% -67,8%

Филиппины - 1 раз в год 57 238 37 141 46 278 41 663 49 852 -12,9% +34,2% +7,7% +19,7%

Южная Корея 3 612 587 3 211 706 3 162 727 3 438 355 3 908 747 +8,2% +21,7% +23,6% +13,7%

Тайвань 189 549 180 967 196 749 191 409 221 329 +16,8% +22,3% +12,5% +15,6%

Таиланд 795 254 537 633 594 690 594 057 580 857 -27,0% +8,0% -2,3% -2,2%

Вьетнам - 1 раз в год 129 006 125 235 123 482 162 491 124 055 -3,8% -0,9% +0,5% -23,7%

АФРИКА 777 220 538 723 582 814 716 195 811190 +4,4% +50,6% +39,2% +13,3%

Алжир 60 012л 754л 5 208л 2 030л 2 260л -96,2% +199,7% -56,6% +11,3%

Египет - 1 раз в год 18 500 23 754 н/д н/д н/д

Марокко 368 543л 299 753л 338 339л 404 742л 471 950л +28,1% +57,4% +39,5% +16,6%

Южная Африка 348 665 238216 239 267 309 423 336 980 -3,4% +41,5% +40,8% +8,9%

ИТОГО В УКАЗАННЫХ СТРАНАХ 67 133 570 55 863 566 57 086 075 61 553 361 68 020 265 +1,3% +21,8% +19,2% +10,5%

Примечание: оценка

*) Audi, BMW, JLR отсутствуют

ЛЕГКИЕ КОММЕРЧЕСКИЕ АВТОМОБИЛИ 2019 год 01-12. 2020 год 01-12. 2021 год 01-12. 2022 год 01-12. 2023 год 01-12. % изменения

2023/2019 2023/2020 2022/2021 2023/2022

ЕВРОПА 2 240 567 1 883 087 1 969 460 1 948 917 2 203 861 -1,6% +17,0% +11,9% +13,1%

ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ 27 стран + UK 1 669 818 1 363 880 1 392 591 1 381 664 1 644 195 -1,5% +20,6% +18,1% +19,0%

ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ 15 стран + UK (исключая Германию, чтобы иметь сопоставимые данные) 1 462 016 1 197 435 1 219 174 1 157 984 1 335 737 -8,6% +11,5% +9,6% +15,4%

Австрия Бельгия Финляндия Франция Германия Италия Нидерланды Португалия Испания Швеция Великобритания 0 0 к о 509 552 283 567 312 377 к о 58 141 524 504 к о 57 442 0 0 н ф и д 388653 227 082 277 067 н ф и д 49 855 430 616 н ф и д 51 244 0 0 е н ц и 433 401 212 527 290 021 е н ц и 56 372 383 736 е н ц 55 644 0 0 а я ь н 372 707 197 463 268 430 а я ь н 60 649 375 988 а я ь н 80 210 0 0 о 478386 конфиденциально 208 056 о 69 116 482 395 о 97 784 -6,1% -33,4% +18,9% -8,0% +70,2% +23,1% -24,9% +38,6% +12,0% +90,8% +10,4% -28,3% +22,6% +25,7% +75,7% +28,4% -22,5% +14,0% +28,3% +21,9%

ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ новые члены 207 802 166 445 173 417 223 680 308 458 +48,4% +85,3% +77,9% +37,9%

Чешская Республика Венгрия Польша, все CVs Румыния Словакия Словения 0 к о 207 802 0 0 0 0 н ф и д 166 445 0 0 0 0 е н ц и 173 417 0 0 0 0 а я ь н 223 680 0 0 0 0 о 308 458 0 0 0 +48,4% +85,3% +77,9% +37,9%

ОСТАЛЬНЫЕ СТРАНЫ ЕВРОПЫ 570 749 519 207 576 869 567 253 559 666 -1,9% +7,8% -3,0% -1,3%

Сербия 126 93 145 140 186 +47,6% +100,0% +28,3% +32,9%

СНГ (только Россия) 122 749 109 468 129 776 83 605 111 524 -9,1% +1,9% -14,1% +33,4%

Россия Азербайджан Белоруссия Казахстан, см. HCV Украина Узбекистан 122 749 0 0 0 136 0 109 468 0 0 0 51 0 129 776 0 0 0 43 0 83 605 0 0 0 н/д 0 111 524 0 0 0 н/д 0 -9,1% +1,9% -14,1% +33,4%

ТУРЦИЯ 447 874 409 646 446 948 483 508 447 956 +0,02% +9,4% +0,2% -7,4%

ЛЕГКИЕ КОММЕРЧЕСКИЕ 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год % изменения

АВТОМОБИЛИ 01-12. 01-12. 01-12. 01-12. 01-12. 2023/2019 2023/2020 2022/2021 2023/2022

АМЕРИКА 12 444 040 10 225 219 11 055 411 12 243 615 13 299 671 +6,9% +30,1% +20,3% +8,6%

NAFTA 11 882 266 9 763 494 10 442 053 11 613 060 12 571 636 +5,8% +28,8% +20,4% +8,3%

Канада, включая микроавтобусы 1 431 904 1 034 223 814 263 933 091 1 158 909 -19,1% +12,1% +42,3% +24,2%

Мексика 2 414 256 2 072 699 2 320 239 2 650 345 2 875481 +19,1% +38,7% +23,9% +8,5%

США, включая микроавтобусы 8 036 106 6 656 572 7307 551 8 029 624 8 537 246 +6,2% +28,3% +16,8% +6,3%

ЮЖНАЯ АМЕРИКА 561 774 461725 613 358 630 555 728 035 +29,6% +57,7% +18,7% +15,5%

Аргентина 206 423 164 186 250 647 279 388 305 942 +48,2% +86,3% +22,1% +9,5%

Бразилия 355 351 297 539 362 711 351 167 422 093 +18,8% +41,9% +16,4% +20,2%

Колумбия н/д н/д н/д н/д н/д

АЗИЯ-ОКЕАНИЯ 5 255 384 4 668 333 5 108 390 5 238 222 5 611 657 +6,8% +20,2% +9,9% +7,1%

Австралия 0 0 0 0 0

Китай 2 002 284 2 151 347 2 174 102 1 846 256 2298 161 +14,8% +6,8% +5,7% +24,5%

Индия 542 860 385691 486 911 617 398 600 844 +10,7% +55,8% +23,4% -2,7%

Индонезия 146 150л 95 295л 157 890л 160 171л 132 601л -9,3% +39,1% -16,0% -17,2%

Иран - 1 раз в год н/д н/д н/д н/д н/д

Япония 40 800 43 778 44 785 53 295 83 139 +103,8% +89,9% +85,6% +56,0%

Малайзия, все CVs 839 582 697 423 708 524 752 774 733 982 -12,6% +5,2% +3,6% -2,5%

Мьянма, все CVs - 1 раз в год 37 517 27 431 35 220 52 085 49 709 +32,5% +81,2% +41,1% -4,6%

Пакистан 2 879 2 407 438 695 323 -88,8% -86,6% -26,3% -53,5%

Филиппины, все CVs 25 373 18 629 39 128 39 306 15 666 -38,3% -15,9% -60,0% -60,1%

Южная Корея 258 534 229 040 227 673 245 547л 264 718л +2,4% +15,6% +16,3% +7,8%

Тайвань 55 896 57 362 58 791 60 758 57 830 +3,5% +0,8% -1,6% -4,8%

Таиланд, все CVs 1 218 456 889 441 1 091015 1 289 458 1 260 806 +3,5% +41,8% +15,6% -2,2%

Вьетнам, все CVs - 1 раз в год 47 197 40 333 44 317 69 919 53 380 +13,1% +32,3% +20,5% -23,7%

АФРИКА 289 092 214 218 296 834 275 594 326 526 +12,9% +52,4% +10,0% +18,5%

Алжир N/A N/A 0 743 196 -73,6%

Египет н/д н/д н/д н/д н/д

Марокко 34 675л 28 527л 64 668л 60 122л 63 875л +84,2% +123,9% -1,2% +6,2%

Южная Африка 254 417 185 691 232 166 215 472 262 651 +3,2% +41,4% +13,1% +21,9%

ИТОГО В УКАЗАННЫХ СТРАНАХ 20 229 083 16 990 857 18 430 095 19 706 348 21 441 715 +6,0% +26,2% +16,3% +8,8%

Примечание: А оценка

ТЯЖЕЛЫЕ 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год % изменения

ГРУЗОВИКИ 01-12. 01-12. 01-12. 01-12. 01-12. 2023/2019 2023/2020 2022/2021 2023/2022

ЕВРОПА 284 013 236 427 310 553 318 027 423 359 +49,1% +79,1% +36,3% +33,1%

ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ 27 стран + UK 195 018 148 562 186 154 194 332 279 438 +43,3% +88,1% +50,1% +43,8%

ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ 15 стран + UK

193 837 147 382 184 892 192 985 278 006 +43,4% +88,6% +50,4% +44,1%

(исключая Австрию)

Австрия 21 000 15 500 12 000 13 903 11 900 -43,3% -23,2% - -14,4%

Бельгия 38 434 30 070 36 785 42 111 46 866 +21,9% +55,9% +27,4% +11,3%

Финляндия к он Ф и де н ц иа л ь н о

Франция к он Ф и де н ц иа л ь н о

Германия к он Ф и де н ц иа л ь н о

Италия 60 294 47 937 63 167 54 499 129 644 +115,0% +170,4% +105,2% +137,9%

Нидерланды к о н Ф и д е н ц и а л ь н о

Португалия 5 389 3 039 4 338 5 714 5 807 +7,8% +91,1% +33,9% +1,6%

Испания 49 837 36 905 52 223 56 251 61 776 +24,0% +67,4% +18,3% +9,8%

Швеция к о н ф и д е н ц и а л ь н о

Великобритания 18 883 13 931 16 379 20 507 22 013 +16,6% +58,0% +34,4% +7,3%

ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ новые члены 1 181 1 180 1 262 1 347 1 432 +21,3% +21,4% +13,5% +6,3%

Чешская Республика 1 181 1 180 1 262 1 347 1 432 +21,3% +21,4% +13,5% +6,3%

Венгрия 0 0 0 0 0

Польша, см. LCV 0 0 0 0 0

Румыния 0 0 0 0 0

Словакия 0 0 0 0 0

Словения 0 0 0 0 0

ОСТАЛЬНЫЕ СТРАНЫ ЕВРОПЫ 88 995 87 865 124 399 123 695 143 921 +61,7% +63,8% +15,7% +16,4%

Сербия (в итог не входит) 9 10 9 0 0

СНГ (исключая Белоруссию) 69 992 64 615 85 825 77 125 91 677 +31,0% +41,9% +6,8% +18,9%

Россия 60 262 52 103 70 506 64 176 77 476 +28,6% +48,7% +9,9% +20,7%

Азербайджан 163 109 239 424 799 +390,2% +633,0% +234,3% +88,4%

Белоруссия 8 798 8 629 н/д н/д н/д

Казахстан, все CVs 4 247 8 240 10 647 8 013 9 861 +132,2% +19,7% -7,4% +23,1%

Украина к о н Ф и д е н ц и а л ь н о

Узбекистан 5 320 4 163 4 433 4 512 3 541 -33,4% -14,9% -20,1% -21,5%

ТУРЦИЯ 19 003 23 250 38 574 46 570 52 244 +174,9% +124,7% +35,4% +12,2%

ТЯЖЕЛЫЕ 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год % изменения

ГРУЗОВИКИ 01-li. 01-li. 01-li. 01-li. 01-12. 2023/2019 2023/2010 2011/1011 1013/1011

АМЕРИКА б77 ИЭ 479 180 б!! 087 б88 434 бб2 779 -2,1% +38,3% +б,7% -3,7%

NAFTA ЭбЗ 799 388 i44 46Í i77 б1б 44i гб2 244 -0,3% +44,8% +11,б% +б,8%

Канада, включая автобусы 23 311 14 223 12 3C4 1C S9S 17 329 -24,S% +23,2% +4C,2% +6C,S%

Мексика 193421 133 963 162 S36 193 S1S 213 377 +1C,3% +6C,9% +32,4% +1C,1%

США, включая автобусы 343 C67 24C C36 2S6 937 319 726 329 13S -4,6% +37,1% +14,7% +2,9%

ЮЖНАЯ АМЕРИКА 113 47б 90 93б 168 810 1б1 99i loo S3S -11,4% +10,б% -Зб,7% -37,9%

Аргентина к о н ф и д e н ц и а л ь н о

Бразилия 113 476 9C 936 13S S1C 161 992 1CC 333 -11,4% +1C,6% -36,7% -37,9%

Колумбия н/д н/д н/д н/д н/д

АЗИЯ-ОКЕАНИЯ 3 1б0 1б4 3 6Í6 S10 3 331i19 i 28O 607 i 6SS 333 -1б,0% -1б,8% -10,3% +1б,4%

Австралия - 1 раз в год 3 6C6 4 73C 3 391 6 C96 7 141 +27,4% +31,C% +32,3% +17,1%

Китай 2 217 S47 2 976 439 2 4CS 249 1 249 26S 1 643 193 -23,S% -44,7% -31,7% +31,7%

Индия 234 163*) 122 376*) 246 4C7*) 327 369*) 349 339*) +37,3% +1S3,C% +41,S% +6,7%

Индонезия 91 737 41 379 72 9S3 93 679 76 C31 -17,1% +S3,7% +4,2% -1S,S%

Иран 9 6CC 1C 3C1 1C 33S 12 34C 16 SC3 +73,C% +63,1% +39,3% +34,C%

Япония 3C6 341 4C3 431 3C6 93S 312 S29 492 S29 -2,7% +21,6% -2,S% -3,9%

Малайзия C C C C C

Мьянма C C C C C

Пакистан 4 C31 2 733 3 C3S 4 734 2 C21 -49,9% -26,6% -39,9% -37,3%

Филиппины н/д н/д н/д н/д н/д

Южная Корея 64 73S 33 3S3 63 S93 64 896л 39 131л -S,7% +6,4% -1C,2% -S,9%

Тайвань 3 S39 7 2S6 9 7SC 9 C96 6 SC3 +16,1% -6,6% -3C,4% -23,2%

Таиланд н/д н/д н/д н/д н/д

Вьетнам, см. LCV - 1 раз в год н/д н/д н/д н/д н/д

АФРИКА i7 840 ii бб7 í6 9б9 30 249 32 923 +18,3% +4б,9% +11,1% +8,8%

Алжир н/д н/д н/д н/д н/д

Египет н/д н/д н/д н/д н/д

Марокко н/д н/д н/д н/д н/д

Южная Африка 27 S4C 22 367 26 969 3C 249 32 923 +1S,3% +43,9% +22,1% +S,S%