Международное производство в России: особенности, тенденции, перспективы тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 08.00.14, доктор экономических наук Волгина, Наталья Анатольевна

• Волгина, Наталья Анатольевна
• доктор экономических наук
• 2009

Оглавление диссертации доктор экономических наук Волгина, Наталья Анатольевна

Введение.

РАЗДЕЛ I. ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ

МЕЖДУНАРОДНОГО ПРОИЗВОДСТВА.

Глава 1. Современные тенденции развития международного производства.

1.1. Международное производство: понятие и особенности терминологии.

1.2. Стоимостная динамика международного производства.

1.3. Масштабы деятельности иностранных филиалов ТНК.

Глава 2. Эволюция теорий международного производства.

2.1. Генезис теорий международного производства.

2.2. Современные теории международного производства.

2.3. Эклектическая парадигма международного производства

Дж. Даннинга.71

Глава 3. Трансформация форм международного производства.

3.1. Концепция цепочки создания стоимости и международное производство.

3.2. Подходы к периодизации и идентификации форм международного производства.

3.3. Зарубежное производство как исторически первая форма международного производства.

3.4. Трансграничное аутсорсное производство: особенности связей в цепочке стоимости.

Глава 4. Интегрированное международное производство.

4.1. Движущие силы формирования интегрированного международного производства.

4.2. Глобальная фрагментация как новейший тренд развития международного производства.

4.3. Интегрированное международное производство: функциональная интеграция в трансграничной цепочке стоимости.

РАЗДЕЛ II. ФОРМИРОВАНИЕ В РОССИИ ОСНОВ

МЕЖДУНАРОДНОГО ПРОИЗВОДСТВА.

Глава 5. ТНК в нефтегазовой промышленности России: ориентация на ресурсы.

5.1. Динамика масштабов международного производства в России.

5.2. Позиции зарубежных ТНК в нефтегазовой промышленности России.

5.3. Вклад зарубежных нефтяных ТНК в развитие нефтегазового комплекса России.

Глава 6. ТНК в розничной торговле России: ориентация на рынок.

6.1. Этапы вхождения международных сетей на российский рынок розничной торговли.

6.2. Международное производство в российской розничной торговле.

Глава 7. ТНК в автомобильной промышленности России: ориентация на повышение эффективности.

7.1. Проникновение зарубежных производителей на российский рынок легковых автомобилей.

7.2. Промышленная политика в автомобилестроении России: возможности для интернационализации.

7.3. Международное производство в автомобилестроении России.

Глава 8. Перспективы формирования международного производства в России.

8.1. Эффекты международного производства для национальной экономики.

8.2. Детерминанты международного производства в России: особая роль институтов.

8.3. Рекомендации для российской политики в отношении прямых иностранных инвестиций.

Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Международное производство в России: особенности, тенденции, перспективы»

Актуальность исследования

Развивающиеся в последние десятилетия процессы глобализации привели к значительным изменениям в мировой экономике, которые выразились в растущей экономической и финансовой взаимозависимости стран, регионов, рынков и компаний. Мировая торговля товарами и услугами росла быстрее, чем ВВП, связи между национальными финансовыми рынками укреплялись, все более увеличивались миграционные потоки населения из одной страны в другую, динамично росли прямые иностранные инвестиции (ПИИ). Равным образом расширялась и углублялась деятельность транснациональных корпораций (ТНК), результаты которой имели противоречивые последствия для национальных экономик как инвестирующих, так и принимающих стран. Изменения в государственной политике, особенно в области открытия для иностранных корпораций прежде закрытых отраслей, движение в сторону более широких торговых региональных блоков, либерализация ограничений на финансовые потоки и долгосрочные эффекты снижения торговых барьеров - все это укрепило тенденцию к интеграции национальных экономик и углублению международных экономических связей.

Одним из важных результатов либерализации стало изменение поведения компаний. В настоящее время все большее число фирм не ограничивают свою деятельность внутренним рынком, а рассматривают если не весь мир в целом, то, по крайней мере, большие регионы мира в качестве единого рынка для своей деятельности. Лидером в данном процессе являются крупные ТНК, которые посредством различных инструментов, в первую очередь ПИИ, формируют систему международного производства. Как свидетельствуют результаты анализа ОЭСР * статистических данных, касающихся деятельности ТНК, на протяжении 1990-х гг. активность ТНК возрастала практически каждый год. К концу 1990-х гг. в странах Европейского союза на их долю приходилось почти 25%, а в США - 20% от общего объема промышленного производства1.

Несмотря на впечатляющую динамику активности ТНК и их иностранных филиалов, международное производство, которое представляет собой размещение за рубежом производственной деятельности по добавлению стоимости под

1 Measuring Globalization: The Role of Multinationals in OECD Economies. - Vol. I. Manufacturing Sector. -P.: OECD, 2001.-P.23. управлением и контролем ТНК, - это относительно недавний феномен по сравнению с международной торговлей, которая в течение многих десятилетий являлась основной формой интеграции страны в мировую экономику. Еще в начале 1980-х гг. ведущий ученый в области изучения прямых иностранных инвестиций и международного производства Дж. Даннинг писал, что производство, «осуществляемое предприятием, которое осознанно координирует свои операции (закупки, производство, финансирование, НИОКР, маркетинг) в международном масштабе для того, чтобы максимально эффективно использовать свои ресурсы (материальные, финансовые, технические и управленческие), - это все еще исключение из правил» 2.

На пороге Второй мировой войны стоимость международного производства (измеряемая через показатель ввезенных/вывезенных ПИИ) составляла только около 1/3 от стоимостного объема международной торговли. Однако уже с начала 1960-х гг. рост международного производства начинает опережать по темпам рост торговли, а с начала 1970-х гг. - и мирового ВВП3. К началу 2000-х гг. наметилась тенденция превышения объема международного производства над объемом международной торговли товарами, которая пока сохраняется. Более того, в орбиту международного пр изводства втягивается все большее количество стран и регионов. Если в 1980 г. доля развивающихся стран в мировых оттоках ПИИ находилась на уровне 5,8%, то к 2008 г. она составила 15,8%, т.е. возросла почти в 3 раза.

Эти факты свидетельствуют о том, что международное производство становится динамично развивающейся формой м еж д у н ар о д н ы х экономических отношений, а проблемы, связанные с анализом количественной и качественной эволюции международного производства, приобретают несомненную актуальность. В этой связи возникают следующие вопросы. Какова количественная сторона динамики развития международного производства? Какие формы принимает международное производство в процессе своего развития? Какие факторы влияют на трансформацию международного производства? Какие последствия для мировой экономики и для национальных экономик несет с собой развертывание процесса международного производства?

2 DunningJ.IL International Production and the Multinational Enterprise. - L.: G. Allen and Unwin, 1981. - P. 388.

3 См.: ZimnyZ. Long-term Trends in International Production // The Internationalization of Production in Europe: Causes and Effects of Foreign Direct Investment and Non-equity Forms of International Production // European Investment Bank Papers. - 2004. - Vol. 9. - № 1. - P. 27. 7

Особую актуальность данному диссертационному исследованию придает тот факт, что международное производство быстрыми темпами развивается и в странах с формирующимися рынками, в первую очередь в России, которая постепенно становится частью мировых инвестиционных и производственных процессов. Доля России в мировых накопленных притоках ПИИ возросла с 0,2% в 1995 г. до 2,1% в 2007 г.4, то есть более чем в 10 раз в относительном выражении. Это говорит о том, что в России закладываются основы международного производства, российская экономика постепенно интегрируется в мировую экономику со всеми вытекающими из этого процесса позитивными и негативными последствиями.

Актуальность диссертационного исследования определяется также и тем, что мировая экономика вступила в полосу глубокого финансово-экономического кризиса, который затронул ключевые аспекты как внутреннего экономического развития стран, так и их внешнеэкономических отношений. Безусловно, это наложит особый отпечаток и на развитие международного производства в краткосрочной и среднесрочной перспективе.

Степень разработанности проблемы. Определяющим субъектом международного производства, как известно, является ТНК. Деятельность ТНК в этом отношении уже много лет привлекает повышенное внимание российских и зарубежных ученых. Многие теоретические и эмпирические исследования носят глубокий характер, раскрывают сущность и формы транснациональной активности предприятий. Проблемы деятельности ТНК в различных регионах мира освещены, в частности, в работах таких российских авторов, как А.З. Астапович, A.C. Белорусов, Т.Я. Белоус, A.B. Березной, A.C. Булатов, Н.Х. Вафина, Л.Д. Градобитова, В.П. Гутник, Э.А. Грязнов, Н.П. Гусаков, М.Г. Делягин, В.Р. Евстигнеев, H.A. Зотова, И.Д. Иванов, С.М. Кадочников, B.JI. Иноземцев, A.B. Кузнецов, М.М. Максимова, А.Г. Мовсесян, И.П. Фаминский, JI.H. Федякина, Б.А. Хейфец, Е.С. Хесин, Ю.В. Шишков, К.В. Юдаева, Ю.И. Юданов и др.

Несмотря на значительный вклад российских ученых, вопрос о формировании международного производства и факторах, обусловливающих этот процесс, остается не до конца исследованным. Во многих работах предметом анализа выступает по преимуществу разнонаправленная деятельность ТНК, осуществляемая при помощи разнообразных инструментов и механизмов. При этом особое внимание уделяется

4 Рассчитано по: UNCTAD, World Investment Report, 2008. Transnational Corporations and the Infrastructure Challenge. - New York and Geneva: United Nations, 2008. - Annex Table B2. 8 исследованию феномена прямых иностранных инвестиций, анализу факторов их роста, роли в национальном социально-экономическом развитии, особенностей влияния на инвестирующие и принимающие страны. В то же время предметная область изучения феномена международного производства как такового в России требует отдельного комплексного научного исследования, которое впервые проводится в данной диссертации.

При разработке концепции международного производства автор опирался не только на работы и положения отечественных ученых. В ходе диссертационного исследования были проанализированы труды широкого круга зарубежных ученых, которые внесли весомый вклад в разработку вопросов, связанных с изучением феномена международного производства. Наиболее значимые исследования были осуществлены такими экономистами, как Р.Алибер (Aliber R.), П. Бакли (Buckley Р.), Р. Верной (Vernon R.), Дж. Даннинг (Dunning J.), Дж. Джереффи (Gereffí G.), Р. Каплински (Kaplinsky R.), M. Кассон (Casson M.), P. Кейвз (Caves R.), 4. Киндлебергер (Kindleberger Ch.), К. Коджима (Kojima К.), P. Коуз (Coase R.), П. Кругман (Krugman P.), P. Манделл (Mundell R.), T. Озава (Ozawa T.), M. Портер (Porter M.), A. Рагмен (Rugman A.), О. Уильямсон (Williamson О.), С. Хаймер (Hymer S.), Ж. Эннар (Hennart J.) и др.

Особый вклад в изучение феноменов международного производства, ТНК и ПИИ делается в рамках ЮНКТАД - Комиссии ООН по торговле и развитию. ЮНКТАД ежегодно выпускает Доклады о мировых инвестициях (World Investment Reports), где суммируются основные научные достижения и на основе изучения боГатого эмпирического материала выдвигаются новые концепции и гипотезы в указанной научной области. Преимущественное использование в диссертационном исследовании статистики ЮНКТАД позволяет делать адекватные страновые и региональные сопоставления, что было бы затруднительно в случае анализа данных из различных источников. В свою очередь, ЮНКТАД при подготовке статистических материалов по ПИИ опирается на данные МВФ, ОЭСР и МБРР.

Следует также упомянуть, что в предметной области международного производства постепенно складывается своеобразный «научный сектор», где изучаются особенности формирования международного производства в странах с переходной экономикой. Наиболее существенные результаты были получены здесь такими исследователями, как К. Мейер (Meyer К.), К. Вильска (Wilska К.),

М. Маринов (Маппоу М.), С. Маринова (Маппоуа Б.), К. Ханнула (Наппи1а К.), Я. Цукровски (Си1сгоу/з1а I.) и др. В данное поле научных исследований также встраивается представленная диссертационная работа, где предпринят анализ особенностей формирования международного производства в России.

Основная цель данного исследования - состоит в выявлении специфики, качественной и количественной динамики и форм развития международного производства в России. При этом особенности международного производства в России анализируются с точки зрения перспектив интеграции страны в формирующуюся мировую производственную систему.

Для достижения этой цели сформулированы следующие задачи, определившие логику исследования и структуру работы:

• раскрыть терминологическое взаимоотношение между такими понятиями, как «международное производство», «транснациональная корпорация» и «прямые иностранные инвестиции»;

• оценить масштабы и выявить ключевые современные тренды развития международного производства как наиболее динамично развивающейся формы трансграничного экономического взаимодействия;

• систематизировать . и проследить эволюцию теоретических концепций международного производства, определив различные подходы к анализу данного феномена;

• предложить концептуальные основы эволюции международного производства, выявив формы, которые оно принимает в своем развитии;

• определить масштабы формирования в России основ международного производства с точки зрения динамики его стоимостной, географической и отраслевой структуры;

• идентифицировать типы международного производства, которые формируются в отдельных отраслях российской экономики;

• предложить новые подходы к систематизации возможных эффектов международного производства применительно к России как стране с сырьевой структурой экономики;

• выявить ключевые детерминанты международного производства в принимающих странах, в частности в России; к4»

• разработать конкретные рекомендации по проведению политики стимулирования ПИИ в России в условиях разворачивающегося финансово-экономического кризиса.

Объектом исследования является международное производство в России в условиях интеграции страны в мировую экономику.

Предметом исследования выступают экономические отношения, складывающиеся в процессе формирования международного производства в России, его, особенности, взаимосвязи, закономерности и перспективы.

Теоретической основой исследования стали концептуальные идеи, определившие эклектическую парадигму международного производства, отдельные положения которой были изложены в трудах названных выше отечественных и зарубежных ученых по вопросам экономической и финансовой глобализации, транснациональных корпораций, прямых иностранных инвестиций, а также интеграции российской экономики в международное производство.

Методологической основой исследования послужил системно-структурный анализ международного производства, основанный на использовании таких диалектических принципов познания общественных явлений, как: принцип историзма; принцип всеобщей взаимосвязи и обусловленности процессов, протекающих в сфере мировой экономики; принцип движения от абстрактного к конкретному, позволивший выделить системообразующие «клеточки» международного производства ТНК и проследить их динамику.

При исследовании динамики международного производства автор руководствовался методологическими требованиями основных законов диалектики, что позволило эффективно проанализировать внутренние противоречия этой динамики, взаимозависимость качественных и количественных изменений в ней, механизмы формирования качественно новых феноменов в системе международного производства и четко определить стадиальный характер их изменений.

Широко использовались также конкретно-научные методы, в частности сравнительный метод, позволивший выделить сущностное содержание эволюционных форм международного производства. Большое значение в процессе исследования имел принцип репрезентативных выборочных оценок, с помощью которого были выделены сектора, где наиболее наглядно прослеживается специфика формирования международного производства в России (нефтегазовый сектор, сектор автомобилестроения и сектор розничной торговли).

Статистическую базу исследования составили данные Федеральной службы государственной статистики (Росстата), Федеральной таможенной службы, Центрального банка Российской Федерации, ЮНКТАД, ЮНИДО, МВФ, МБРР, других международных организаций.

В работе также широко использовались базы данных и аналитические обзоры ряда научно-исследовательских институтов, а также аудиторских, консультационных и информационных компаний и ассоциаций, в том числе таких как: Росбизнесконсалтинг, Консультант+, Автостат, Ассоциация Европейского бизнеса в России, Рпсе\\^ег1юше&Соорег8, Бекпйе, КРМО, Еп^&Уош^ и др.

Научная новизна исследования определяется тем, что в работе сформулирована концепция эволюционных форм развития международного производства и на этой основе идентифицированы формы международного производства, развивающиеся в России.

Наиболее существенные научные результаты исследования, отражающие его научную новизну, состоят в следующем:

1. Выявлено терминологическое взаимоотношение между такими понятиями, как «международное производство», «транснациональные корпорации» и «прямые иностранные инвестиции». В качестве общей основы, на которой базируются эти понятия, выступает феномен иностранного контроля над производством. Показано, что ТНК формирует систему международного производства, включая в него свои зарубежные филиалы и независимые фирмы. При этом ключевым инструментом в этом процессе выступают прямые иностранные инвестиции, которые позволяют зарубежному инвестору (ТНК) осуществлять значительную степень контроля над управлением предприятия с прямыми иностранными инвестициями.

2. На основе авторской классификации индикаторов международного производства, составленной из трех взаимосвязанных блоков (показатели, связанные с движением ПИИ; показатели, связанные с количеством ТНК и их иностранных филиалов; показатели, связанные с активностью иностранных филиалов) выявлено, 4 что международное производство развивается динамичнее, чем другие формы трансграничных экономических связей. Проведенный в диссертации анализ количественных параметров международного производства позволил сделать вывод о том, что во многом опережающая динамика международного производства обусловливается в последние десятилетия вхождением в его орбиту стран с формирующимися рынками, включая Россию. При этом ТНК наиболее развитых стран продолжают оставаться ключевыми субъектами международного производства.

3. Разработана авторская систематизация существующих подходов к анализу международного производства и на ее основе прослежена эволюция современных концепций международного производства. Показано, что современные концепции международного производства развиваются в рамках трех следующих взаимосвязанных направлений, представляющих собой: анализ трансграничной активности ТНК как фирмы, имеющей специфические преимущества в условиях несовершенных рынков; анализ внешних рынков, обладающих локационными преимуществами, которые оказывают влияние на решения ТНК по территориальному размещению своего трансграничного производства; анализ особенностей взаимодействия инвестирующей фирмы и внешнего рынка, в результате которого фирма принимает решение либо ограничиться экспортными и лицензионными операциями, либо интернализировать свою трансграничную деятельность и развивать международное производство;

4. Для выявления различий между эволюционными формами международного производства были выделены следующие критерии: особенности развития мировой экономики, характерные для периода формирования того или иного типа международного производства; стратегии ТНК при создании определенной формы производства, в том числе наличие соответствующей организационной фирменной структуры и географической фрагментации производства; степень функциональной интеграции в трансграничной цепочке стоимости; степень интеграции принимающей страны в мировую экономику при формировании соответствующего типа международного производства. При этом выявлено, что во многом различие форм международного производства отражает особенности производственных связей в трансграничных цепочках создания стоимости.

5. Выдвинута и обоснована концепция эволюции форм международного производства, включающих в себя: зарубежное производство, трансграничное аутсорсное производство и интегрированное международное производство. Показано, что особенность эволюции этих форм состоит в том, что последующая форма не сменяет полностью предыдущую, а «накладывается» на нее. Это означает, что в различных странах и регионах мира в настоящее время можно обнаружить различные по степени развития формы международного производства, которые взаимодействуют и переплетаются друг с другом. При этом выявлено, что эффективная и долговременная производственная интеграция национальной « экономики в мировую экономику возможна только на основе вовлечения местных фирм в трансграничные цепочки стоимости, формируемые в рамках производственных систем ТНК.

6. На основе проведенной оценки стоимости потоков прямых иностранных инвестиций в России доказано, что в стране динамично формировались основы международного производства. При этом выявлено, что если принять во внимание тот факт, что значительная часть притоков прямых инвестиций в Россию имеет своим происхождением оффшорные юрисдикции, то реальные масштабы международного производства оказываются значительно ниже. Также показано, что степень производственной интеграции России в мировую экономику варьируется в зависимости от отраслей, в которых формируется международное производство. На основе классификации мотивов для создания производства за рубежом охарактеризована превалирующая роль ресурсоориентированных ПИИ и положительная роль рыночно-ориентированных ПИИ в российской экономике.

7. Оценены позиции зарубежных ТНК в трех отраслях российской экономики -нефтегазовом секторе, секторе розничной торговли и автомобилестроении - и выделены формы международного производства, формирующиеся в этих секторах; сделан вывод, что в данных секторах только начинают складываться основы международного производства. При этом установлено, что в нефтегазовом секторе ТНК по преимуществу используют стратегию создания совместных предприятий, а трансграничные цепочки прослеживаются слабо, что является результатом государственной политики по ограничению присутствия зарубежных ТНК. Для сектора розничной торговли характерна форма зарубежного производства, причем в основном используется стратегия «инвестиций с нуля». Также выявлено, что в автомобилестроении России динамично формируется такой тип международного производства, как зарубежное, и закладываются основы для трансграничного аутсорсного производства.

8. Выделены возможные (наиболее значимые) эффекты формирования международного производства в России, которые включают в себя макроэкономические эффекты, эффекты межфирменных связей, а также институциональные, экологические и социально-политические эффекты. Выявлено, что в условиях России эффекты международного производства носят противоречивый характер, отражающий как сырьевой характер российской экономики, так и сложности, связанные с низкой эффективностью «поглощающей способности» российских предприятий.

9. Определены основные факторы, влияющие на формирование международного производства в России. При этом показано, что, хотя традиционные экономические детерминанты (доступ к ресурсам, емкий рынок, дешевая рабочая сила) продолжают играть важную роль, их значимость снижается, особенно в условиях финансово-экономического кризиса. Установлено, что на первый план начинают выходить иные детерминанты, в первую очередь «созданные инновационные активы» и институциональные факторы, которые во многом определяют привлекательность принимающих стран для иностранных инвестиций и последующего формирования международного производства.

10. Выделены ключевые направления политики ПИИ в России в условиях глобализации и разворачивающегося финансово-экономического кризиса и предложены рекомендации в рамках т.н. «треугольника уровней политики ПИИ», который охватывает мероприятия на макроуровне, мезоуровне и микроуровне. Обоснованы положения о том, что политика ПИИ на макроуровне должна строиться в русле общей экономической стратегии развития страны; политика ПИИ на мезоуровне связана с необходимостью проведения стимулирующих действий для привлечения инвестиций в конкретные отрасли взамен использующейся политики ограничения притока в отдельные отрасли; политика ПИИ на микроуровне должна быть нацелена на создание и укрепление связей между иностранными филиалами ТК'К, работающими в России, и местными предприятиями.

Практическая значимость исследования определяется возможностью использования полученных в диссертационном исследовании результатов и выводов в процессе разработки внешнеэкономической стратегии России, в частности в условиях мирового финансово-экономического кризиса. В том числе научные результаты диссертации могут быть использованы при разработке эффективных мер стимулирования притоков прямых иностранных инвестиций в те сектора российской экономики, где формирование международного производства отвечает экономическим интересам России. Выводы диссертационного исследования могут быть учтены представителями региональных администраций в процессе выработки ключевых направлений экономической политики субъектов Российской Федерации, в частности при разработке долгосрочных ориентиров развития отдельных отраслей и повышения их международной конкурентоспособности. Выводы диссертационного исследования могут быть также использованы хозяйствующими субъектами при разработке стратегии выхода на внешние рынки и интеграции в существующие трансграничные цепочки создания стоимости. г

Представленная работа может служить отправной точкой для разработки новых научных направлений, связанных с анализом динамично развивающихся процессов формирования региональных и глобальных цепочек стоимости в отдельных секторах мировой экономики.

Материалы диссертационного исследования могут найти применение в учебном процессе при преподавании дисциплин по специальности «Мировая экономика». Часть из них уже используется автором при чтении лекций по курсу «Международная экономика» в магистратуре экономического факультета Российского университета дружбы народов, а также в аспирантуре РУДН при подготовке научных кадров по специальности 08.00.14 - Мировая экономика. На основе материалов диссертационного исследования возможна разработка инновационных курсов, нацеленных на изучение особенностей встраивания российских фирм в трансграничные цепочки накопления стоимости в рамках систем международного производства.

Апробация исследования. Научные результаты диссертационного исследования докладывались и обсуждались на 13 всероссийских и международных научных конференциях и конгрессах: «Перспективы развития российской экономики и ее место в глобальном экономическом пространстве» (Москва, 2000); «Интернет в образовании, экономике и искусстве» (Москва, 2000); «Диалог и взаимодействие цивилизаций Востока и Запада: альтернативы на XXI век» (Москва, 2001); «Россия в контексте мирового экономического развития во второй половине XX века» (Москва, 2005); «Современная экономическая теория и реформирование экономики России» (Москва, 2006, 2007, 2008 гг.); «Проблемы развития национальной экономики и предпринимательства» (Рига, 2006); «Проблемы развития транзитивной экономики: инновационность, устойчивость, глобализация» (Минск, 2007); «К экономике, основанной на знаниях» (Рига, 2007); «Бизнес и управление, 2008» (Вильнюс, 2008); «Инновационное развитие и экономический рост» (Москва, 2008); «Образование и экономика, 2009» (Таллинн, 2009).

Кроме того, научные результаты диссертации докладывались на междисциплинарном методологическом научном семинаре РУДН «Глобалистика и геоэкономическая стратегия» (2009, апрель), а также различных круглых столах и научных совещаниях в Москве, Казани, Донецке (Украина).

Заключение диссертации по теме «Мировая экономика», Волгина, Наталья Анатольевна

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В качестве основной цели представленного диссертационного исследования ставилось изучение специфики, качественной и количественной динамики, а также форм развития международного производства в России. При этом объектом исследования выступал феномен международного производства, а предметом -экономические отношения, складывающиеся в процессе формирования международного производства в России, его особенности, взаимосвязи, закономерности и перспективы. В соответствии с данной постановкой вопроса, основные результаты, к которым пришел автор в процессе исследования, можно разделить на два блока (которые соответствуют двум разделам представленной диссертации). Первый блок выводов связан с особенностями формирования системы международного производства в целом, а второй - включает в себя выводы, относящиеся к процессам включения России в систему международного производства.

Автор полагает, что основные результаты диссертационного исследования по первому блоку можно представить следующим образом.

Во-первых, на основе сравнения существующих определений было выявлено терминологическое взаимоотношение между такими понятиями как «международное производство», «транснациональная корпорация» и «прямые иностранные инвестиции». В качестве общей основы, на которой базируются эти понятия, по-мнению автора, выступает феномен иностранного контроля над производством. В работе было показано (параграф 1.1), что ТНК формируют систему международного производства, включая в него свои зарубежные филиалы и независимые фирмы, используя при этом различные механизмы. При этом ключевым инструментом в этом процессе выступают прямые иностранные инвестиции, которые позволяют зарубежному инвестору - ТНК - осуществлять значительную степень контроля над управлением предприятием с прямыми иностранными инвестициями. Итак, выстраивается логическая цепочка: ТНК осуществляет ПИИ и формирует, таким образом, систему международного производства, которое осуществляется на его зарубежных филиалах. ПИИ предполагают, что инвестор осуществляет значительную степень влияния на управление (менеджмент) предприятием с прямыми инвестициями (или предприятия резидента другой страны). Когда фирма, действующая на внешнем рынке, превращается в ТНК? Когда она начинает осуществлять прямые иностранные инвестиции, а, следовательно, и международное производство. Поэтому всегда существует неразрывная связь таких понятий, как ТНК, ПИИ и МП. Именно понятие контроля над зарубежной деятельностью «цементирует» взаимодействие этих институтов в реальной практике международного бизнеса. Данное положение автор широко использует в своем диссертационном исследовании, в частности, когда рассматривает эволюцию форм международного производства, как в общем плане, так и в приложении к процессам формирования международного производства в России.

Во-вторых, для анализа количественной динамики международного производства автором была использована система индикаторов, которая включает в себя три взаимосвязанных блока: показатели, отражающие движение ПИИ; показатели, связанные с количеством ТНК и их иностранных филиалов; показатели, отражающие активность иностранных филиалов в принимающих странах. На основе анализа данных показателей международного производства, автор пришел к выводу (параграфы 1.2 и 1.3), что в течение последних десятилетий международное производство характеризовалось устойчивым развитием, а в ряде случаев его показатели росли намного быстрее, чем глобальные экономические индикаторы, в частности мировой ВВП и экспорт. В результате проведенного анализа можно утверждать, международное производство сегодня - это существенный феномен мировой экономики. Кроме того, в настоящее время структуру, динамику и размещение международного производства в подавляющей степени продолжают определять индустриальные страны, обуславливая ее потребностями своего экономического и финансового развития. Это означает, что ТНК из развитых стран продолжают контролировать определенные сегменты производственных процессов в отдельных отраслях принимающих странах, и этот контроль постепенно расширяется. Вместе с тем, в ходе диссертационного исследования выявлено, что некоторые из стран с формирующимися рынками, включая Россию, постепенно включаются в систему международного производства и становятся его активными участниками, что является отражением растущей важности их национальных хозяйств в мировой экономике.

В-третьих, в работе была прослежена эволюция основных современных теоретических концепций международного производства (глава 2). Автор выделяет три взаимосвязанных подхода к исследованию международного производства, которые адекватно объясняют причины, динамику и последствия международного производства. Первое направление ставит в центр анализа специфические преимущества фирмы - ТНК. Пионер данного подхода, С. Хаймер полагает, что ПИИ - это стратегический ответ ТНК на несовершенство рынков, в условиях которых они действуют. Эффективным инструментом для преодоления этого несовершенства является зарубежное производство, организуемое крупными многонациональными фирмами вследствие того, что они обладают специфическими преимуществами в сфере управления, технологи, финансовых ресурсов и пр.

Второе направление, основными представителями которого являются Р. Верной, К. Коджима и Т. Озава, тесно связано с неоклассическими традициями и фокусируется на анализе процессов территориального размещения международного производства. Основная идея этого подхода состоит в том, что перенос производства (в рамках конкретных отраслей) с развитых на развивающиеся рынки может способствовать экономическому развитию принимающей страны.

В основу третьего направления теоретического анализа международного производства была положена идея положительных транзакционных издержек, которая развивалась в рамках неоинституционального направления экономической мысли. П. Бакли и М. Кассон впервые использовали подход Р. Коуза для разработки «долгосрочной теории многонационального предприятия», под которым они понимали институт, замещающий рынок. Пытаясь сократить транзакционные издержки, фирмы «интернализуют» все большее количество трансакций, сужая тем самым границы рыночного обмена и превращаясь в мощные компании — ТНК, действующие во многих регионах мира и использующие ПИИ для осуществления операций по всему миру в рамках единой собственности, контроля и управления.

Эти три ключевых подхода, по мнению автора, были успешно синтезированы в эклектической парадигме Дж. Даннинга, который полагал, что процесс международного производства развивается только тогда, когда одновременно имеются в наличии три условия: инвестирующая фирма имеет преимущества собственности по сравнению со своими основными конкурентами, которые она использует, размещая производство в тех локациях, где имеются преимущества местоположения. При этом фирма удерживает контроль над своими зарубежными сетями активов благодаря наличию преимуществ интернализации. Автор приходит к выводу, что эклектическая парадигма Даннинга является эффективно работающей теорией, и использует ее для анализа мотивов иностранных инвесторов при размещении международного производства в России (параграф 5.1)

В-четвертых, в диссертационном исследовании были выделены эволюционные формы, которые принимает международное производство в процессе своего развития (главы 3 и 4), в частности: зарубежное производство; трансграничное аутсорсное производство; интегрированное международное производство. Для идентификации различий между данными формами международного производства, автором были разработаны критерии (параграф 3.2), которые включают в себя: исторически рамки и особенности развития мировой экономики, характерные для конкретной формы международного производства; стратегии ТНК при создании определенной формы производства, в том числе наличие соответствующей организационной фирменной структуры и географической фрагментации производства; степень функциональной интеграции в трансграничной цепочке стоимости, а также степень интеграции принимающей страны в мировую экономику при формировании соответствующего типа международного производства. Отправной точкой анализа изменения природы международного производства послужила концепция трансграничной цепочки создания стоимости (параграф 3.1). При этом было выявлено, что во многом различие форм международного производства отражает специфику производственных связей в трансграничных цепочках накопления стоимости. Особенностью трансформации выделенных форм международного производства является то, что последующая форма не сменяет полностью предыдущую, а «накладывается» на нее. Это означает, что в различных странах и регионах мира в настоящее время можно обнаружить различные формы международного производства, которые взаимодействуют и переплетаются друг с другом. Так, в частности, в главах 5-7 было рассмотрено, какие формы международного производства развиваются в некоторых отраслях российской экономики.

В-пятых, в ходе диссертационного исследования была дана характеристика зарубежного производства (параграф 3.3) как исторически первой формы международного производства, которая активно развивается в мировой экономике, начиная с 1940-х гг. Наиболее широко используемой организационной стратегией ТНК при формировании зарубежного производства является стратегия создания отдельно стоящего» филиала, который преимущественно действует как независимая единица в принимающей стране. Зарубежные филиалы ТНК в этих случаях, как правило, представляют собой уменьшенную точную копию родительской фирмы, расположенную в других странах. Что касается географического аспекта стратегий ТНК при формировании зарубежного производства, то в наибольшей степени используются т.н. мульти-страновые стратегии, которые подразумевают, что миниатюрные копии родительских компаний располагаются в ряде зарубежных стран и слабо связаны между собой. Основной формой внутрифирменной связи между родительской компанией и зарубежным филиалом здесь выступает контроль посредством собственности и трансферта технологий. В целом в случае зарубежного производства родительская компания степень интеграции в трансграничной цепочке стоимости весьма низкая. Отсюда непосредственным образом следует, что степень интеграции страны в мировую экономику, где размещаются зарубежные филиалы, является весьма слабой и осуществляется в основном посредством торговли, т.е. сбыта продуктов, которые были произведены на иностранных филиалах, на близлежащих рынках. Автор приходит к выводу, что влияние ТНК на экономику принимающей страны носит фрагментарный характер, за исключением тех случаев, когда продукция иностранного филиала занимает большую долю на соответствующем сегменте местного рынка.

В-шестых, в работе подчеркивается, что, начиная с 1970-х гг. наблюдается расширение и углубление процесса международного производства, который наполняется новым содержанием. Речь идет о широкомасштабном формировании трансграничного аутсорсного производства (параграф 3.4), основное отличие которого от предшествующей формы состоит в том, что за рубеж во все возрастающей степени переносятся не целые предприятия, а фрагменты фирменного производства, определенные звенья трансграничной цепочки стоимости. Перенос фрагментов производственного процесса за рубеж дает возможность родительской ТНК эффективно концентрироваться на определенной части цепочки по созданию стоимости, в то время как зарубежные филиалы и независимые субподрядчики специализируются на других частях, прежде всего трудозатратных. При трансграничном аутсорсном производстве постепенно изменяется географический масштаб деятельности ТНК, она во все большей степени приобретает региональный характер. Поэтому стратегии ТНК, используемые при создании этой формы международного производства, можно охарактеризовать как стратегии региональной фрагментации производства вдоль трансграничной цепочки стоимости. Степень интеграции принимающей страны в мировую экономику при аутсорсном производстве, безусловно, более сильная и глубокая, чем на этапе зарубежного производства. Ключевым отличием от предыдущей ступени международного производства является тот факт, что интеграция из торговой постепенно превращается в производственную, из поверхностной — в более глубокую. Связи между фирмами и странами усиливаются, по мере того как расширяется внутрифирменная и межфирменная торговля, а производство приобретает региональный, а не внутристрановой характер. Предприятия принимающей страны (будь то зарубежные филиалы ТНК или независимые местные фирмы) встраиваются в трансграничную цепочку накопления стоимости, становясь неотъемлемой частью международного производства. Возникают отношения взаимозависимости компаний инвестирующих и принимающих стран, хотя контроль над функционированием всей цепочки стоимости по большей частью остается в руках родительских компаний.

И, наконец, в-седьмых, в ходе диссертационного исследования автор пришел к s выводу, что в трансграничном аутсорсном производстве закладываются основы для следующей формы международного производства - интегрированного международного производства - ИМП (глава 4). ИМП развивается в течение последних 15-20 лет и, скорее всего, в будущем станет структурой, которая во многом будет определять конфигурацию, содержание и основные направления развития мировой экономики. И хотя более простые формы международного производства (зарубежное и трансграничное аутсорсное) все еще превалируют, ИМП постепенно раздвигает свои масштабы. Особенность ИМП состоят в том, что в его рамках во все большей степени становится актуальной не только региональная, но и глобальная фрагментация производства (параграф 4.2), все больший географический размах трансграничной цепочки по созданию стоимости. Вместе с тем еще, безусловно, рано говорить о полной замене региональных стратегий глобальными; речь пока идет о процессе перехода от региональных к глобальным стратегиям и об эффективном сочетании глобальных и региональных стратегий. Особенность ИМП состоит также и в том, что здесь наряду с вертикальной и горизонтальной интеграцией имеет место функциональная интеграция производственных структур

параграф 4.3), которые выполняются фирмами в различных географических локациях. На глобальную арену перемещаются не только производственные функции цепочки создания стоимости, но и непроизводственные, включая услуги и инновации. Это создает благоприятные возможности не только для развитых стран, но и для стран с формирующимися рынками, в частности России, включиться в мировые производственные процессы. В ходе диссертационного исследования было доказано, что эффективная, устойчивая долгосрочная производственная интеграция национальной экономики в мировую экономику возможно только в рамках ИМП, на основе вовлечения местных фирм в глобальные (и региональные) цепочки стоимости, формируемые транснациональными системами.

Второй раздел диссертационного исследования посвящен особенностям развития международного производства в России. Научные результаты, полученные в первом разделе работы, были использованы здесь в качестве эмпирического и теоретического базиса для анализа российской специфики формирования международного производства. Основные выводы по данной проблематике можно суммировать следующим образом.

Во-первых, на основе проведенной оценки стоимости притоков и накопленных объемов ПИИ автор приходит к выводу о том (параграф 5.1), что в последние годы в России динамично формировались основы международного производства, что явилось отражением ее растущей инвестиционной привлекательности. В 2007 г. Россия вышла на 9 место в мире по объему притоков ПИИ в страну, а ее доля в мировых притоках составила 2,9% по сравнению с 0,6% в 1995 г. Вместе с тем, статистические данные свидетельствуют, что значительная часть притоков прямых инвестиций в Россию имеет своим происхождением оффшорные юрисдикции. Так, только на две страны - Кипр и Нидерланды - в последние годы приходилось более 60% от всех накопленных притоков ПИИ в России. Это означает, что локационная привлекательность России для зарубежных инвестиций в целом менее значительна, чем принято считать, а масштабы международного производства существенно ниже, чем это могло бы следовать из данных, которые не принимают во внимание географию инвесторов.

Во-вторых, динамика реальных масштабов и отраслевой структуры международного производства в России были изучены с точки зрения специфики мотивации зарубежных инвесторов, которые изъявляют желание работать на российском рынке (параграф 5.1). По оценкам автора, значительная часть (более 40% в 2008 г.) накопленных объемов ПИИ в России является ресурсоориентированными, причем ориентированными на добычу минерального сырья. Рыночно-ориентированные ПИИ составляют подавляющую долю накопленных ПИИ (около 50%о в 2008 г., хотя в конце 1990-х гг. этот показатель составлял около 80%). С началом роста нефтяных цен произошла постепенная реструктуризация иностранных инвестиций в России в сторону повышения доли ресурсо-ориентированных ПИИ, что автор оценивает как неблагоприятную среднесрочную тенденцию. Рыночно-ориентированные ПИИ являются более благоприятными ПИИ для последовательного включения России в международное производство; они приводят к формированию в принимающей стране устойчивых производственных цепочек накопления стоимости, и с этой точки зрения они, безусловно, более желательны, нежели ресурсо-ориентированные ПИИ. К сожалению инвестиции ориентированные на повышение эффективности производства, и тесно связанные с ними стратегические ПИИ, весьма малы по своему объему. Их доля в общих российских инвестициях составляет около 1,5%, если учитывать только сектор транспорта и связи, в первую очередь, отрасль телекоммуникаций.

Для более глубокого анализа феномена международного производства в России были избраны три сектора: нефтегазовый сектор, розничную торговлю и автомобилестроение. Этот выбор не случаен. Нефтегазовый сектор - это крупнейший получатель ресурсо-ориентированных прямых инвестиций иностранных инвестиций. Розничная торговля - это пример рыночно-ориентированных инвестиций. А сектор автомобилестроения дает возможность показать специфику иностранных инвестиций, ориентированных на повышение эффективности, хотя в определенной степени их можно считать и рыночно-ориентированными инвестициями.

В-третьих, в ходе диссертационного исследования были сделаны выводы о специфике формирования международного производства в России в нефтегазовом секторе страны (параграф 5.2). По мнению автора, развитие МП в данном секторе происходит весьма противоречиво. С одной стороны, основываясь на показателе притока ПИИ в нефтегазовую отрасль, иностранные инвесторы проявляют серьезный интерес к ведению бизнеса в данном секторе и здесь быстрыми темпами формируются основы международного производства. С другой стороны, более 90% притоков ПИИ имеет своим происхождением оффшорные юрисдикции, в которых аккумулирован вывезенный из страны российский капитал. Это означает, что в значительной степени международное производство в нефтегазовом секторе контролируется национальным капиталом и является по существу российским производством.

К таким же автор приходит, анализируя основные направления деятельности на российском рынке крупнейших нефтяных ТНК, в частности British Petroleum, Royal Dutch/Shell, ConocoPhilips, Chevron Texaco Co, Exxon Mobil, Eni Group, Total, Statoil Hydro, Sinopec. Основным фактором, который оказал определяющее влияние на медленное формирование международное производство, стала государственная политика РФ, нацеленная на сохранение национального контроля над добычей минеральных природных ресурсов. В результате подавляющая часть проектов в нефтегазовой сфере (более 98%) осуществляется в форме совместных предприятий, причем во многих из них российская сторона владеет более чем 50% акций. Такая ситуация приводит к тому, что зарубежные партнеры, не могут полностью контролировать ситуацию в компании, куда они инвестировали средства, не могут самостоятельно планировать тактические и стратегические ориентиры развития. В результате вклад зарубежных ТНК в развитие нефтегазового комплекса России оказался значительно меньше ожидаемого, в первую очередь, с точки зрения трансферта столь необходимых данной отрасли новых и новейших технологий.

Еще одним непосредственным результатом проведения государственной политики стало ограничение активности ТНК по формированию трансграничных цепочек стоимости, включающих все основные звенья нефтегазового сектора, такие, как upstream, midstream и downstream. Позиции зарубежных ТНК наиболее значительно представлены в отдельном сегменте upstream, т.е. разведка и добыча нефти и газа на ряде крупных и большом количестве мелких месторождений. В других сегментах цепочки создания стоимости в нефтегазовом секторе зарубежные ТНК представлены весьма слабо (за исключением компании ТНК-BP, которая работает во всех сегментах цепочки стоимости). В сегменте downstream участвуют лишь несколько компаний, причем в такой форме, как продажа топлива на АЗС (British Petroleum, Shell, Exxon Mobil, Agip, Statoil). Отсюда следует, что функциональная интеграция в цепочке стоимости практически отсутствует, зарубежные ТНК не имеют возможности (а иногда и потребности) формировать вертикально интегрированные цепочки создания стоимости. Как результат, деятельность зарубежных ТНК в России слабо связана с их деятельностью в других регионах мира.

Все это позволяет сделать выводы о типе международного производства, который складывается в нефтегазовом секторе России. Мы полагаем, что в настоящее время не представляется возможным выявить в России полностью сформировавшийся тип международного производства. Особенности присутствия зарубежных ТНК в нефтегазовом секторе России позволяют пока говорить лишь о формировании элементов первой формы международного производства, т.е. зарубеленого производства по нашей классификации. Для России это означает, что, в результате осознанного выбора в пользу ограничительной политики по притоку действительно иностранных инвестиций (а не оффшорных) в нефтегазовую сферу, интеграция страны в мировую нефтегазовую промышленность происходит очень медленно со всеми вытекающими отсюда пололштельными (сохранение контроля над добычей) и отрицательными последствиями (слабый приток необходимых для развития технологий), которые тесно взаимосвязаны.

В-четвертых, в ходе диссертационного исследования были сделаны выводы об особенностях формирования мелсдународного производства в секторе розничной торговли России. На основе анализа статистических и эмпирических материалов автор приходит к заключению, что в последние годы Россия постепенно включалась в развитие глобального рынка розничной торговли (глава 6); на ее территории действует более 20 крупных международных ритейлинговых сетей, в том числе Stockmann, K-Rauta, IKEA, SPAR, Metro Group, Auchan Group, Tengelmann/OBI, REWE/Billa, Marks&Spencer, Debenhams и др. Несмотря на то, что значение России в этом процессе пока невелико (доля рынка, контролируемая иностранными розничными сетями в России, остается на весьма низком уровне - около 3,5% от оборота организованной розничной торговли в 2008 г.) представляется возможным идентифицировать форму международного производства, которая развивается в этом секторе российской экономики. Автор полагает, что в секторе розничной торговли складывается зарубежное производство с элементами внутреннего аутсорсинга. Этот вывод был сделан автором на основе изучения специфики цепочки стоимости в розничной торговле, которая включает в себя производителя/поставщика, провайдера логистических услуг, магазина розничной торговли и клиенты розничных сетей. Для формы зарубежного производства (как было показано в главе 3), характерно создание зарубежных филиалов, которые действуют преимущественно как независимые единицы в принимающей стране. В данном случае в качестве такой единицы выступают сети зарубежных розничных компаний, которые представляют собой, как правило, относительно точную копию родительской компаний с точки зрения организации производства и методов работы с поставщиками, провайдерами логистических услуг и потребителями. По мере того, как налаживаются и укрепляются связи с местными агентами розничного рынка, т.е. развивается розничная логистика, зарубежные ритейлеры вторгаются в смежные звенья цепочки создания стоимости, что приводит к более тесной интеграции внутри розничной цепочки стоимости.

Для того чтобы показать, каким образом процессы аутсорсинга включены в зарубежное производство в розничной торговле России, в диссертационном исследовании были выделены некоторые типовые модели организации розничной логистики в России с точки зрения функций, которые выполняют в цепочке стоимости провайдеры логистических услуг для магазинов розничной торговли и (зарубежных) ритейлинговых сетей. Эти модели включают в себя три уровня: 1РЬ (автономная логистика), 2РЬ (традиционная логистика) и ЗРЬ (контрактная логистика). Зарубежные ритейлеры, работающие на российском рынке, широко используют комплексное логистическое обслуживание ЗРЬ операторов, и переносят эту практику в Россию.

Финансовый кризис вносит свои коррективы в функционирование сектора розничной торговли России. На нем усиливается конкуренция, которая развивается на фоне тенденций к регионализации и консолидации. По оценкам автора, в среднесрочной перспективе следует ожидать усиления позиций зарубежных ртейлеров и расширение масштабов международного производства в форме зарубежного производства с использованием элементов аутсорсинга, причем процессы аутсорсинга во все большей степени будут выполняться иностранными компаниями. Это будет означать растущую интеграцию в розничной цепочке и, как следствие, боле глубокую интеграцию розничного рынка России в глобальный рынок.

В-пятых, на основе проведенного анализа автор приходит к выводу, что в России начался и динамично развивается процесс формирования международного производства в секторе автомобилестроения (глава 7), который имеет следующие особенности. Российские производители легковых автомобилей уже активно вовлечены в процесс интернационализации национальной автомобильной промышленности; все они в той или иной степени и в той или иной форме связаны с иностранным капиталом и производят зарубежные модели автомобилей по лицензии зарубежных производителей. Все ведущие мировые автопроизводители (BMW, Citroen, FIAT, Ford, General Motors, Hyundai, KIA, Nissan, Peugeot, Renault, Suzuki, Toyota, Volkswagen и др.) уже присутствуют на российском рынке, использовав для входа на рынок такие стратегии, как экспорт, лицензирование и ПИИ для организации отверточной и промышленной сборки автомобилей зарубежных брендов. Все это приводит к формированию в российском автомобилестроении трансграничных цепочек создания стоимости и, следовательно, международного производства.

В результате анализа особенностей трансграничной цепочки стоимости в российской автомобильной индустрии автор делает вывод о том, что в стране развивается первоначальная форма международного производства - зарубежное производство. На территории России строятся заводы-копии крупных автомобильных концернов, на которых выпускаются зарубежные модели автомобилей, нацеленные на удовлетворение потребностей по преимуществу внутреннего рынка, относительно слабо связанные функциональными связями с головными предприятиями. Степень интеграции в трансграничную цепочку стоимости не является глубокой, значительная часть рынка (около 50%) снабжается при помощи импорта. В условиях финансового кризиса проявятся «негативные черты», присущие этой форме международного производства. Слабая степень интеграции российского рынка в трансграничные цепочки стоимости зарубежных концернов, скорее всего, приведет к тому, что часть производства может быть свернута по мере того, как будет снижаться платежеспособный спрос в России.

Весьма актуален вопрос о том, насколько и в какой временной перспективе возможен переход в следующим этапам международного производства -аутсорсному и интегрированному. В диссертационном исследовании автор показывает, что для постепенного формирования в России трансграничного аутсорсного производства в среднесрочной перспективе имеются определенные предпосылки. Они связаны с формированием в России промышленности автокомпонентов, которая развивается в тесном сотрудничестве российских и зарубежных компаний. Включение российских компаний в качестве аутсорсных производителей автокомпонентов для региональных рынков в трансграничные цепочки стоимости будет означать как переход к более развитой форме международного производства, так и более тесную интеграцию в мировую экономику с одновременным получением более высокой доли добавленной стоимости.

В-шестых, в ходе работы над диссертационным исследованием автором были выявлены возможные эффекты формирования международного производства в

России (параграф 8.1), которые включают в себя макроэкономические эффекты, эффекты создания межфирменных связей, а также институциональные, экологические и социально-политические эффекты. В условиях России эффекты международного производства носят противоречивый характер, отражающий как сырьевой характер российской экономики, так и сложности, связанные с низкой эффективностью «поглощающей способности» российских предприятий. Весьма часто проявляющиеся эффекты не являются значимыми, а притоки ПИИ не всегда соответствуют потребностям национальной экономики, как с точки зрения объемов, так и с точки зрения структуры. В этой связи актуальным становится вопрос, какие факторы оказывают влияние на притоки зарубежных инвестиций в принимающую страну с последующим формированием основ международного производства. В результате диссертационного исследования были выявлены основные факторы, которые могут оказывать влияние на формирование международного производства в России (параграф 8.2). В работе показано, что, несмотря на то, что традиционные экономические детерминанты (доступ к ресурсам, емкий рынок, дешевая рабочая сила) продолжают играть определенную роль, их значимость снижается, особенно в условиях финансово-экономического кризиса. Установлено, что на первый план начинают выходить иные детерминанты, в первую очередь, «созданные инновационные активы» и институциональные факторы, которые во многом определяют привлекательность принимающих стран для иностранных инвестиций и последующего формирования международного производства. Российский рынок характеризуется высокой волатильностью институциональной среды, которая непосредственным образом вытекает из волатильности правовой среды, что негативным образом влияет на решения иностранных инвесторов о размещении производства на территории России.

Придерживаясь мнения, что развитие международного производства в целом оказывает положительное влияние на продвижение национальной экономики и повышение ее конкурентоспособности, автором был разработал ряд рекомендаций по корректировке российской политики в отношении ПИИ в условиях глобализации и разворачивающегося финансово-экономического кризиса (параграф 8.3). Данные рекомендации встраиваются в т.н. «треугольник уровней политики ПИИ», который охватывает мероприятия на макроуровне, на мезоуровне и на микроуровне. В диссертационном исследовании обосновывается, что политика ПИИ на макроуровне должна строиться в русле общей экономической стратегии развития страны; политика ПИИ на мезоуровне связана с необходимостью проведения стимулирующих действий для привлечения инвестиций в конкретные отрасли взамен использующейся политики ограничения притока в отдельные отрасли; политика ПИИ на микроуровне должна быть нацелена на создание и укрепление связей между иностранными филиалами ТНК, работающими в России, и местными предприятиями.

Список литературы диссертационного исследования доктор экономических наук Волгина, Наталья Анатольевна, 2009 год

1. Указ Президента РФ от 26.02.1993 № 282 «О создании Международного агентства по страхованию иностранных инвестиций в Российскую Федерацию от некоммерческих рисков».

2. Федеральный закон от 30.12.1995 № 225-ФЗ «О соглашениях о разделе продукции» (принят ГД ФС РФ 06.12.1995).

3. Федеральный закон от 9 июля 1999 г. № 160-ФЗ «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации» (принят ГД ФС РФ 25.06.1999).

4. Распоряжение Правительства РФ от 28 августа 2003 г. № 1234-р «Энергетическая ^стратегия России на период до 2020 года».

5. Постановление Правительства РФ от 29.03.2005 № 166 «О внесении изменений в Таможенный тариф Российской Федерации в отношении автокомпонентов, ввозимых для промышленной сборки».

6. Постановление Правительства РФ от 16.09.2006 № 566 «О внесении изменений в Таможенный тариф Российской Федерации в отношении автокомпонентов, ввозимых для промышленной сборки».

7. Астапович А.З. Стратегия транснациональных корпораций. — М.: Прогресс, 1983. -288 с.

8. Астапович А.З. Транснациональный капитал США в мировом хозяйстве. — М.: Наука, 1990. 198 с.у

9. М.Багиев Г.Л., Семененко Е.А. Оценка и прогнозирование эффективности предпринимательства транснациональных корпораций. СПб.: Изд-во СПбГУЭФ, 2000. - 244 с.

10. Белорусов A.C. Противоречия и тенденции интернационализации ^капиталистического производства. — М.: ВАВТ, 2001. 198 с.

11. Ъ.Белорусов A.C. ТНК в современной мировой экономике. М.: ВАВТ, 2001. - 123 с.

12. Белоус Т.Я. Международные монополии и вывоз капитала. М.: Наука, 1982. -320 с.

13. Бравар Ж.-Л., Морган Р. Эффективный аутсорсинг. Понимание, планирование и использование успешных аутсорсинговых отношений. М.: Баланс Бизнес Букс, -2007. - 260 с.

14. Булатов A.C. Вывоз .капитала: своя компания за рубежом. М.: Издательство БЕК, 2005.- 109 с.

15. Э.Вафина Н.Х. Теоретико-методологические аспекты транснационализации производства. Казань: Изд-во КГФЭИ, 2000. - 125 с.

16. Ю.Волгина H.A. Международная экономика. М.: ЭКСМО, 2006. - 736 с.

17. Гаррет Б., Дюссож П. Стратегические альянсы: Пер. с фр. -М.: ИНФРА-М, 2002. -331 с.

18. Глобализация мирового хозяйства и национальные интересы России / под ред. В.П. Колесова. М.: ТЕИС. - 230 с.2Ъ'ГрадобитоваЛ.Д., Исаченко Т.М. Транснациональные корпорации в современных международных экономических отношениях. М., «Анкил», 2002. - 122 с.

19. Грязное Э.А. КТНК в России. Позиции крупнейших в мире транснациональных корпораций в российской экономике. М.: Инфограф, 2000. - 168с.

20. Долгов С.И. Транснациональные корпорации и прямые иностранные инвестиции как основа глобализации // Глобализация экономики: новое слово или новое явление? М., 1998.-201с.

21. ЗОДрукер П. Бизнес и инновации. М.: Диалектика-Вильяме, 2007. - 432 с.

22. Евстигнеев В.Р. Портфельные инвестиции в мире и России: Выбор стратегии. -М.: Эдиториал УРСС, 2002,- 304 с.

23. Елизаветин М.Е. Иностранный капитал в экономике России. М.: Междунар. отношения, 2004. - 264 с.

24. Земляков Д.И., Макашев М.О. Франчайзинг. Интегрированные формы организации бизнеса. М.: Юнити-Дана, 2003. - 142 с.

25. Иванов ИД. Современные монополии и конкуренция: Формы и методы монополистической практики. М.: Мысль, 1980. - 254 с.

26. Интеграция России в мировую экономику / Под ред. Н.П. Гусакова. М.: РУДН, 2007. - 346 с.

27. Йордон Э. Аутсорсинг: Конкуренция в глобальной гонке за производительностью / пер. с англ. — М.: Лори. 370 с.

28. Ковалевский A.A. Транснациональный бизнес и развивающиеся страны: механизм экономического взаимодействия. М.: Наука. 1990. - 289с.

29. Конкурентоспособность России в глобальной экономике. — М.: Междунар. отношения, 2003. 374 с.

30. Коуз Р. Фирма, рынок и право. М.: Дело, 1993. - 192 с.

31. Кузнецов A.B. Интернационализация российской экономики: инвестиционный аспект. М.: КомКнига (URSS), 2007. - 288 с.

32. Кузнецов A.B. Российская модель становления ТНК: запоздалая интернационализация при большом потенциале // ТНК в мировой экономике и политике. М.: ИМЭМО, 2005.

33. AI .Кучеренко А. В. Транснациональные компании России в условиях интеграции в мировое хозяйство/ Под ред. В. М. Кутового. М.: Научная книга, 2006. - 122 с.

34. Либман A.M., Хейфец Б.А. Экспансия российского капитала в страны СНГ. М.: Экономика, 2006. - 365 с.

35. Миронов A.A. Концепции развития транснациональных корпораций. М.: Мысль, 1981.- 185 с.

36. Михайлушкин А.И., Шимко П.Д. Экономика транснациональной компании М.: Высшая школа, 2005. — 230 с.

37. Мовсесян А.Г. Транснационализация в мировой экономике. М.: Финансовая академия при Правительстве РФ, 2001. - 315 с.

38. Норт Д. Институты, институциональные изменения и функционирование экономики / Пер. с англ. М.: Фонд экономической книги «НАЧАЛА», 1997. -180 с.

39. Портер М.Е. Конкурентное преимущество. Как достичь высокого результата и обеспечить его устойчивость. М.: Альпина Бизнес Букс, 2005. - 715 с.

40. Практика глобализации: игры и правила новой эпохи / Под ред. М.Г. Делягина. -Инфра-М, 2000.-241 с.

41. ЪЪ.Пребиш Р. Периферийный капитализм: есть ли ему альтернатива? / Пер. с исп. -М., 1992.- 142 с.

42. Пушкин A.B. Способы прямого иностранного инвестирования в российскую экономику. М.: Экономика, 2006. - 220 с.

43. Розничные торговые сети.: стратегии, экономика и управление / Под ред. A.A. „Есютина и Е.В. Карповой. М.: КНОРУС, 2008. - 424 с.61 .Такер Р. Инновации как формула роста. Новое будущее ведущих компаний М.: Олимп-Бизнес, 2006. - 224 с.

44. Ткачев В.Н. Международное движение капитала и проблема финансовых кризисов: Российский аспект. М.: МАКС ПРЕСС, 2000. - 534 с.

45. Уилъямсон О. И. Экономические институты капитализма: фирмы, рынки и «отношенческая» контрактация / Пер. с англ. СПб.: Лениздат, 1996.

46. У лип Б. Межрегиональная и международная торговля. М.: Дело, 2004. - 416 с.

47. Управление знаниями. Классика Harvard Business Review М.: Альпина Бизнес Букс, 2006. - 208 с.66.*Федякина JI.H. Мировая внешняя задолженность: теория и практика урегулирования. М.: Дело и Сервис, 1998. - 304 с.

48. Фишер П. Привлечение прямых иностранных инвестиций в Россию: 5 шагов к успеху. М.: Флинта, 2004. - 328 с.6%.Хасис JI.A. Закономерности развития розничных торговых сетей. М. Едиториал УРСС, 2004. - 70 с.

49. Хасис Л.А. Мировая розничная торговля. М.: Едиториал УРСС, 2004. - 79 с.

50. Хасис Л.А. Розничные торговые сети в современной экономике. М.: Едиториал УРСС, 2004. - 78 с.

51. ПХейвуд Дж.Б. Аутсорсинг: в поисках конкурентных преимуществ / Пер. с англ. — 'М.: Вильяме, 2002. 176 с.

52. Хейфец Б.А. Оффшорные юрисдикции в глобальной и национальной экономике. -М.: Экономика 2008. 335 с.1Ъ.Хэндфилд Р.Б., Николе, мл. Э.Л. Реорганизация цепей поставок. Создание -интегрированных систем формирования ценности. М.: Вильяме, 2003. - 416 с.

53. Широков Г.К. Парадоксы эволюции капитализма: Запад и Восток. — М.: ИВ РАН, 1998.-214 с.

54. Шумпетер Й.А. Теория экономического развития. Капитализм, социализм и демократия. М.: Эксмо, 2007. - 861 с.

55. Книги на иностранных языках

56. Arndt S. and Kierzkowski Н. (eds). Fragmentation: New Production Patterns in the World Economy. Oxford: Oxford University Press, 2001.

57. Behrman, J. N. The Role of International Companies in Latin America: Autos and Petrochemicals. Lexington Books: Lexington MA, 1972.

58. Borrus M., Ernst D., Haggard\ S., eds. International Production Networks in Asia: Rivalry or Riches? London: Routledge, 2000.

59. Buckley P. J., Casson M. The Economic Theory of the Multinational Enterprise. -London: Macmillan, 1985.

60. Buckley P. J., Casson M. The Future of the Multinational Enterprise. London: Macmillan, 1976.

61. Caves R. E. Multinational Enterprise and Economic Analysis. Cambridge: Cambridge University Press, 1982.

62. Dicken P. Global Shift: Internationalization of Economic Activity. N.Y.: Guilford Press, 1992.

63. Dunning J. H. American Investment in British Manufacturing Industry. London: Allen &Unwin, 1958.

64. Dunning J. H. Explaining International Production. London: Unwin Hyman, 1988.91 .Dunning J. H. Multinational Enterprises and the Global Economy. Wokingham, England: Addison-Wesley, 1993.

65. Dunning J. K, Lundun S.M. Multinational Enterprises and the Global Economy. -Cheltenham: Edward Elgar, 2008.

66. Dunning J. H. Trade, Location and Economic Activity of the Multinational Enterprise: A Search for an Eclectic Approach, in Ohlin B., Hesselborn P.O. and P.M. Wijkman (eds), The International Allocation of Economic Activity. London: Macmillan, 1977.

67. Dunning J.H. International Production and the Multinational Enterprise. L.: G. Allen and Unwin, 1981.

68. Etemad H., Dulude L.S. Managing the Multinational Subsidiary. London: Croom Helm, 1986.

69. Fatemi N.S. & al. Multinational Corporations. New Jersey: A.S.Barnes and Co. Inc., 1976.

70. Franko L.G. The European Multinationals: A Renewed Challenge to American and British Big Business. Stamford, Conn.: Greylock Publishers, 1976.

71. Gereffi G. A. Commodity Chains Framework for Analyzing Global Industries. -Institute of Development Studies, 1999.

72. Gereffi, G. and Korzeniewicz, M. (eds). Commodity Chains and Global Capitalism. -Westport: Praeger Publishers, 1994.

73. Giirak H. Multinational Enterprises and Foreign Direct Investment. Sweden: Lund University, 1990.

74. Hennart J.F. A Theory of Multinational Enterprise. Ann Arbor, Mi: University of Michigan Press, 1982.

75. Humphrey J., Memedovic O. The Global Automotive Industry Value Chain: What Prospects for Upgrading by Developing Countries. Vienna: UNIDO, 2003.

76. Hymer S. The International Operations of National Firms: A Study of Direct Foreign Investment. Ph.D. Thesis 1960. Cambridge, MA: MIT Press, 1976.

77. Ivarsson J. Integrated International Production. A Study of Foreign Transnational Corporations in Sweden // Department of Human and Economic Geography . School of Economics and Commercial Law. University of Goteborg, 1996. - Series B. - № 90. - 286 p.

78. Iversen C. International Capital Movements. London: Frank Cass, 1967.

79. Kindleberger C.P. American Business Abroad: Six Lectures on Direct Investment. -New Haven, CT: Yale University Press, 1969.

80. Kojima K. Direct Foreign Investment: a Japanese Model of Multinational Business Operations. London: Croom Helm, 1978.

81. Lall S., Streeten P. Foreign Investment, Transnational, and Developing Countries. -London: Macmillan, 1997.

82. Nurkse R. Causes and Effects of Capital Movements / In Dunning J. H., ed. International Investment. Harmondsworth: Penguin, 1972. - P. 97-116.

83. Ohlin B. Interregional and International Trade. Cambridge, Mass.: Harvard .University Press, 1933.

84. Porter M. Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance. -New York: The Free Press, 1985.

85. Powell W.W., Paul J. DiMaggio P.J. (eds). The New Institutionalism in Organizational Analysis. Chicago, IL: University of Chicago Press.

86. Rodrick D.A., Subramanian A., Trebli F. Institutional Rule: The Primacy of Institutions over Geography and Integration in Economic Development. Cambridge, MA: Harvard University Press, 2002.

87. Rugman A. M., D'Cruz J.R. Multinationals As Flagship Firms. Oxford University Press, 2000.

88. Scott R. Institutions and Organizations. Thousand Oaks, CA: Sage, 2001.

89. Vernon R. Sovereignty at Bay: The Multinational Spread of U.S. Enterprises. New York: Basic Books, 1971.

90. Vernon R. Storm over the Multinationals: The Real Issues. Cambridge: Harvard University Press, 1977.

91. Wilkins M. The Emergence of Multinational Enterprise. Cambridge, MA.: Harvard University Press, 1970.

92. Yip George S. Total Global Strategy: Managing for Worldwide Competitive Advantage. L.: Prentice Hall Trade, 2002.

93. Williamson О. Markets and Hierarchies, New York: Free Press, 1975.

94. Wilska K. Host Country Determinants of Foreign Direct Investment in Latin America: Finnish Company Cases in Brazil, Chile and Mexico. Turku: Turku School of Economics and Business Administration, 2002.

95. Yeats A. J. Just How Big is Global Production Sharing? In: Arndt S.W. and H. Kierzkowski (eds.), Fragmentation: New Production Patterns in the World Economy. -.Oxford: Oxford University Press, 2001.

96. Александров Ю. Модель ТНК // Новое время. 2003. - № 36. - С.16-17.

97. Амити М. и Шан-жин Вей. Раскрытие «тайны» аутсорсинга. Данные не подтверждают беспокойство по поводу потери рабочих мест // Финансы & развитие, декабрь 2004. С. 36-38.

98. Антипов Н.П. Экономическая интеграция в мировой экономике и транснациональные корпорации / Н.П.Антипов, А.Е.Королев // Междунар. публичное и частное право. 2001. - № 2. - С. 32-34.

99. Арсенъев М. С. Транснациональные корпорации // Российский экономический журнал. 2001. - № 12. - С. 29-35.

100. Березной А. Транснационализация российского бизнеса // МЭиМО. 2008. -№ 11.-С. 32-43.

101. Берне А. Инновации будущего // Сименс. 2007. - № 10. - С. 18-26.

102. Грамматчиков А. Детальный анализ // Эксперт Авто, 14 июля 2008 г. №4 (98).-С. 16-19.

103. Губайдуллина Ф. Прямые иностранные инвестиции, деятельность ТНК и глобализация // МЭиМО. 2003. - № 2. - С. 42-47.

104. Губайдуллина Ф.С. Крупные транснациональные корпорации на новых рынках // ЭКО. 2003. - № 3. - С. 20-33.

105. Демидов Н. Соблазн простоты // «Эксперт Северо-Запад», 25 августа 2008 № 33 (381).

106. Иванов И. Д. Россия в международном движении капитала // МЭиМО. 2009. - № 1.-С. 3-16.

107. Казаков И.А. Транснациональные корпорации и элементы регулирования в мировом экономическом пространстве // Вестн. Моск. унт-та. Сер.6. Экономика. -2000.-№2.-С. 16-20.

108. Каплински Р. Распространение положительного влияния глобализации: анализ «цепочек» приращения стоимости // Вопросы экономики. 2003. - № 10. - С. 426.

109. Квасов Д. Не все гладко // Эксперт Волга», 7 мая 2007. № 17 (57).

110. Кожин П. Дорожная карта аутсорсинга // «Эксперт Украина», 4 июня 2007. -№22(119)

111. Кузнецов A.B. Два вектора экспансии российских ТНК Евросоюз и СНГ // МЭиМО - 2006. - №2. - С. 95-102.

112. Кузнецов A.B. Прямые иностранные инвестиции: «Эффект соседства» // МЭиМО. 2008. - № 9. - С. 40-47.

113. Либман А., Хейфец Б. Экономическая власть и стратегии российских ТНК на постсоветском пространстве // Общество и экономика. 2006. — № 11-12. — С.152-165.

114. Маненок 77. Л. Финансирование НИОКР в России и за рубежом // Финансы. -2007. С. 20-22.

115. Мовсесян А. Современные тенденции в развитии и управлении ТНК // Пробл. теории и практики управления. 2001. - № 1. - С. 54-59.

116. Мовсесян А., Либман А. Современные тенденции в развитии и управлении ТНК // Проблемы теории и практики управления. 2004. — №1. — С. 34-39.

117. Морозов А. Ученье свет в конце тоннеля // «Эксперт Волга», 25 августа 2008. -№33 (120).

118. Мусорина В. Детали автосборки // Прямые инвестиции. 2006. - № 03 (47). -С. 43-44.

119. Нагель М., Бербнер Й., Митрович Ю. Обгон разрешен // Вестник McKinsey, 2006.-№2.-С. 6-17.

120. Никитина М.Г. ТНК и их деятельность в экспортно-промышленных зонах // Ученые записки Таврического национального университета. Выпуск N 8 (45), 2004. 52 с.

121. Овчинникова Ю.В., Радаев В.В. Формирование структуры продовольственных рынков в России в процессе ее интеграции в мировое хозяйство // Социология рынков. Препринт WP4/2007/03. 36 с.

122. Перегудов С.П. Транснациональные корпорации на пути к корпоративному гражданству // Полит, исслед. 2004. - № 3. - С.95-103.

123. Правоторова Е. 2005. Искушение франчайзингом // Новости торговли. 2005. - № 4. - С. 18-21.

124. Радаев В.В. Динамика деловых стратегий российских розничных компаний под воздействием глобальных торговых сетей // Российский журнал менеджмента. 2005. - Том 3. — № 3. - С. 3-26/

125. Радаев В.В. Захват российских территорий: Деловые стратегии розничных компаний в 2000-е гг. // Социология рынков. Препринт ГУ ВШЭ WP4/2005/03.

126. Скляров Д. С. Транснациональные корпорации 21 века. Новые направления государственного антимонопольного регулирования // Объединенный науч. журн. -2001.-№ 18.-С.2-3.

127. Титов К. ТНК и региональная экономическая интеграция в ЕС // МЭиМО. — 2000.-№ 10.-С. 47-53.

128. Фридман М. Методология позитивной экономической науки // THESIS. Вып. 4.- 1994.-33 с.

129. Хайтун АД. Иностранный капитал в России: стратегия регулирования // Современная Европа. 2006. - № 1. — С. 75-91.

130. Шишков Ю. Регионализация и глобализация мировой экономики: альтернатива или взаимодополнение // МЭиМО. 2008. - № 8. - С. 3-20.

131. Шигиков Ю. Россия в системе международных производственных связей // МЭиМО. 2008. - № 11. - С. 15-23

132. Шувалова Н.А. Роль стратегических альянсов в развитии автомобильной промышленности // Вестник РУДН, серия Экономика. 2008. - № 2. - С. 31-42.

133. Юдаева К.В, Козлов К.К., Мелентъева Н.Ю., Пономарева Н.Б. Влияет ли доля иностранного участия? Опыт России (на англ.). Препринт # 2000/027.- М.: Российская экономическая школа, 2001. 42 с.

134. Статьи на иностранных языках

135. Acemoglu D., Johnson S., Robinson J.A. Institutions as the Fundamental Cause of Long-Run Growth // NBER Working Paper. 2004. - № 10481. - 111 p.

136. Akamatsu K. A Theory of Unbalanced Growth in the World Economy // Weltwirtschaftliches Archiv, 1961.-Vol. 86.-P. 196-217.

137. Akamatsu K. Historical Pattern of Economic Growth in Developing Countries // The Developing Economies, 1962. Vol. 1. - P. 3-25.

138. Akamatsu K. Waga kuni yomo kogyohin no susei // Shogyo Keizai Ronso, 1935. -Vol. 13. P. 129-212; Akamatsu K. Waga kuni keizai hatten no sogo benshoho // Shogyo Keizai Ronso. - 1937.-Vol. 15.-P. 179-210.

139. Alchian A. and Demsetz H. Production, Information Costs and Economic Organization // American Economic Review. December 1972. - Vol. 62. - P. 777795.

140. Antras P. Property Rights and the International Organization of Production // Department of Economics, Harvard University. December 30, 2004. - P. 1-14.

141. Ashrafian V., Richet X. Prospects for Industrial Cooperation in the Russian Car Industry // RECEP Working Paper Series. November 2001. - P. 3-12.

142. Baniak A., Cakrowski J., Herczynski J. On Determinants of Foreign Direct Investment in Transition Economies. Warsaw: Center for Social and Economic Research. - December 2002. - P. 7.

143. Benassy-Quere A., Coupet M, Mayer T. Institutional Determinants of Foreign Direct Investment // Centre d'Etudes Prospectives et d'Information Internationales Working Paper. 2005. - № 5. - P. 2-25.

144. Bevan, A., Estrin, S., Meyer, K. Foreign Investment Location and Institutional Development in Transition Economies // International Business Review. — 2004. Vol. 13.-P. 3-4.

145. Borensztein E., De Gregorio J., Lee J-W. How Does Foreign Direct Investment Affect Economic Growth? // Journal of International Economics. — 1998. Vol. 45. -P. 115-135.

146. Campa J. and Goldberg L. The Evolving External Orientation of Manufacturing Industries: Evidence from Four Countries // Federal Reserve Bank of New York Economic Policy Review. 1997. - Vol. 4. - P. 79-99.

147. Caves R.E. International Corporations: the Industrial Economics of Foreign Investment//Economica.-1971.-Vol. 38.-P. 1-27.

148. Chen H., Kondratowicz M. and Kei-Mu Yi. Vertical specialization and three facts about U.S. international trade // North American Journal of Economics and Finance. -2005-Vol. 16.-P. 35-59.

149. Coase R. H. The Nature of the Firm II Economica. 1937. - № 4. - P. 386-485.

150. Cohen W., Levinthal D. Absorptive Capacity: A New Perspective on Learning and Innovation // Administrative Science Quarterly. 1990. - Vol. 35. - P. 121-132.

151. Dunning J.H. Towards a New Paradigm of Development: Implications for the Determinants of International Business // Transnational Corporations. April 2006. — Vol. 15.-№ l.-P. 205;

152. Feenstra R.C. Integration of Trade and Disintegration of Production in the Global Economy // Journal of Economic Perspectives, 1998. Vol.12. - P. 31-50.

153. Feenstra, R. Integration of Trade and Disintegration of Production in the Global Economy//Journal of Economic Perspectives, 1998. Vol.12 (4). - P. 31-50.

154. Firebaugh G. Growth Effects of Foreign and Domestic Investment // American Journal of Sociology. 1998. - № 98 (1). - P. 105-130.

155. Gourevitch, P., Bohn, R., & McKendrick, D. Globalization of Production: Insights from the Hard Disk Drive Industry // World Development. 2000. - № 28 (2). - P. 301-317.

156. Grossman G M. and Helpman E. Outsourcing in a Global Economy // NBER Working Paper. 2002. - № 8728. - 56 p.

157. Grossman G.M. and Helpman E. Outsourcing versus FDI in Industry Equilibrium // Journal of the European Economic Association, April-May 2003. Vol. 1(2-3). - P. 317-327.

158. Habib M., Zurawicki L. Corruption and Foreign Direct Investment // Journal of International Business Studies. 2002,- Vol. 33 (2). - P. 291-307.

159. Hanson G. H., Mataloni R. J. Jr., and M. J. Slaughter. Expansion Strategies of U.S. Multinational Firms // NBER Working Paper. 2001. - № 8433.- 49 p.

160. Heckscher E. The Effect of Foreign Trade on the Distribution of Income // Ekonomisk Tidskrift, 1919. -№ 21. P. 497-512.

161. Hummels D., Rapoport D. and Yi Kei-Mu. The Nature and Growth of Vertical Specialization in World Trade // Journal of International Economics, 2001. Vol. 54. -P. 75-96.

162. Johnson A. FDI inflows to the Transition Economies in Eastern Europe: Magnitude and Determinants // CESIS Electronic Working Paper Series. January 2006. - №. 59. -P. 14-45.

163. Dunning J.H. Location an the Multinational Enterprise: A Neglected Factor? // Journal of International Business. 1998. - Vol. 29 (1). - P. 45-56.

164. Bevan A., Estrin S., Meyer K. Foreign Investment Location and Institutional Development in Transition Economies // International Business Review. — 2004. — Vol. 13.-P. 43-64

165. Jones R., Kierzkowski Ii., Lurong Chen. What Does Evidence Tell Us About Fragmentation and Outsourcing? I I Prepared for a Special Issue of International Review of Economics and Finance. October 2004. - 20 p.

166. Kholdy S. Causality between Foreign Investment and Spillover Efficiency // Applied Economics. 1995. - Vol. 27. - P. 745-749.

167. Kojima K. & Ozawa T. Micro- and Macro-economic Models of Direct Foreign Investment: toward a Synthesis // Hitotsubashi Journal of Economics, 1984. Vol. 25. -P. 1-20.

168. Krugman P. Growing World Trade: Causes and Consequences // Brooking Paper on Economic Activity, 1995. Vol. 1. - P. 327-362.

169. Ledyaeva S., Linden M. Foreign Direct Investment and Economic Growth: Empirical Evidence from Russian Regions // BOFIT Discussion Paper. November 2006. - № 17.-38 p.

170. Liu X., Siler P., Wang, C., Wei Y. Productivity Spillovers from Foreign Direct Investment: Evidence from UK Industry Level Panel Data // Journal of International Business Studies. 2000. - Vol. 31 (3). - P. 407-425.

171. Marsh P. A Sharp Sense of the Limits to Outsourcing I I The Financial Times. — July 31,2001.-P. 10.

172. Meyer K. FDI Spillovers in Emerging Markets: A Literature Review and New Perspectives // DRC Working Papers. London Business School. March 2003. - P. 327.

173. Meyer K. and S. Estrin. Entry Mode Choice in Emerging Markets: Greenfield Acquisition and Brownfield // Center for East European Studies, Copenhagen Business Schools, Working Paper № 18. February 1998. - 58 p.

174. Mundell R. A. International Trade and Factor Mobility // American Economic Review, 1957. №'47. - P. 321-335.

175. Ozawa T. Professor Kojima's Trade Augmentation Principle and Flying-geese Paradigm of Tandem Growth // Surugadai Economic Studies, 1996. № 5. - P. 269296.

176. Rugman A.M. Internalization as a General Theory of Foreign Direct Investment, a Reappraisal of the Literature // Weltwirtschaftliches Archiv, 1980. -Vol. 116 (2). P. 365-369.

177. Rybczynski T. M. Factor Endowments and Relative Commodity Prices // Economica, November 1955.-№ 22. P. 336-341.

178. Samuelson P. A. International Factor Price Equalization Once Again // Economic Journal, June 1949.-Vol. 59.-P. 181-197.

179. Samuelson P. A. International Trade and the Equalization of Factor Prices // Economic Journal, June 1948. Vol. 58. - P. 165-184.

180. Smarzynska B.K., Wei S-J. Corruption and the Composition of Foreign Direct Investment — Firm-Level Evidence // World Bank Policy Research Working Paper Series. 2000. - № 2360. - 25 p.

181. Stolper W. E. and Samuelson P. A. Protection and Real Wages // Review of Economic Studies, November 1941. № 9. - P. 58-73.

182. Vernon R. G. International Investment and International Trade in the Product Cycle -// Quarterly Journal of Economics, May 1966. № 80. - P. 190-207.

183. Vernon R. The Product Cycle Hypothesis in a New International Environment // Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 1979. Vol. 41. - P. 255-267.

184. Volgina N. A. Foreign Companies Entering Russian Retail Market // Selected Papers of the 5th International Scientific Conference "Business and Management 2008". Vilnius, Lithuania, May 16-17, 2008. Vilnius: Technika, 2008. - P. 327-333.

185. Wells L.T. Multinational and the Developing Countries // Journal of International Business Studies. 1998. - 29 (1). - P. 101-114.

186. White R.E., Poynter T.A. Strategies for Foreign-owned Subsidiaries in Canada // Business Quarterly. Summer 1984. — P. 59-69.

187. Williamson O.E. The Modern Corporation: Origins, Evolution, Attributes // Journal of Economic Literature. 1981. -Vol. 19.-P. 1537-1568.

188. Аешин A.A. Россия в стратегиях нефтяных ТНК: автореферат дис. . кандидата экономических наук: 08.00.14. Москва, 2007.

189. Алексеев А.А. Тенденции и перспективы транснационализации российских корпоративных структур: автореферат дис. . кандидата экономических наук: 08.00.14- Москва, 2005.

190. Андреева О.С. Стратегии интернационализации розничных компаний: 'автореферат дис. . кандидата экономических наук: 08.00.14. Санкт-Петербург, 2007.

191. Астапович А.З. Транснациональные корпорации и процесс интернационализации капиталистического хозяйства: (На материалах США): автореферат дис. доктора экономических наук: 08.00.01. Москва, 1989.

192. Бейлина А.Ф. Интернационализация капитала как фактор экономического роста в России: автореферат дис. . кандидата экономических наук: 08.00.01. — Воронеж, 2008.

193. Белорусов А. С. Современный этап и тенденции развития интернационализации производства: автореферат дис. . доктора экономических наук: 08.00.14. -Москва, 1993.

194. Власов A.A. Реструктуризация международных компаний: современный зарубежный опыт и российская практика: автореферат дис. . кандидата экономических наук: 08.00.14. Москва, 2006.

195. Гатин А.Р. Формирование стратегий международных корпораций в России : автореферат дис. кандидата экономических наук : 08.00.05. — Пермь, 2006

196. Глазкова О.В. Основные стратегии развития транснациональных корпораций на мировом рынке страхования : автореферат дис. . кандидата экономических наук: 08.00.14. Москва, 2007.

197. Гречко Е.А. Географические различия моделей управления транснациональными корпорациями в условиях глобализации: автореферат дис. . кандидата географических наук: 25.00.24. — Москва, 2005.

198. Григорьев КБ. Интернационализация инновационной деятельности ТНК: зарубежный опыт и российская практика: автореферат дис. . кандидата экономических наук : 08.00.14. — Москва, 2008.

199. Грубое А.П. Взаимодействие транснациональных корпораций и национально-государственных экономических систем в условиях глобализации : автореферат дис. . кандидата экономических наук: 08.00.01. Оренбург, 2006.

200. Гурин А.Ю. Интернационализация бизнеса: мировой опыт и практика российских компаний: автореферат дис. . кандидата экономических наук: 08.00.14 Москва, 2009.

201. Давыденко Е.В. Прямые иностранные инвестиции в экономике России в 90-е гг. XX века: автореферат дис. . кандидата экономических наук: 08.00.14. — Санкт-Петербург, 2003.

202. Данилъцев A.B. Транснациональные корпорации на мировом рынке продовольственных товаров тропического происхождения: (На примере какао): автореферат дис. . кандидата экономических наук: 08.00.14. Москва, 1990.

203. Егоров И.А. Корпоративные стратегии глобальных компаний: на примере автомобильных ТНК: автореферат дис. . кандидата экономических наук: 08.00.14, 08.00.05. Москва, 2007.

204. Зелемок А.Н. Транснациональные корпорации в глобальной конкуренции: -автореферат дис. кандидата экономических наук: 08.00.14. Москва, 2007.

205. Ибрагимов М.И. Регулирование прямых инвестиций предприятий ТНК за рубежом и на территории Российской Федерации: автореферат дис. . кандидата экономических наук: 08.00.14. Москва, 2006

206. Ибрагимова B.C. Интернационализация промышленного предприятия: теория, методология, стратегия: автореферат дис. . доктора экономических наук: 08.00.05. Иваново, 2006.

207. Кантаржи С.И. Стратегия деятельности транснациональных промышленных корпораций на российском рынке: автореферат дис. . кандидата экономических наук: 08.00.05. Москва, 2003.

208. Карлова О.И. Международное производство как форма интернационализации хозяйственной жизни: автореферат дис. . кандидата экономических наук: 08.00.01.-М., 1993.

209. Ким Т.Г. Транснационализация предпринимательской деятельности в условиях глобализации экономики: автореферат дис. . кандидата экономических наук: 08.00.05. Ставрополь, 2008.

210. Ковалева H.A. Транснациональные корпорации в принимающей экономике: противоречивость интересов: диссертация . кандидата экономических наук: 08.00.01.-Томск, 2007.

211. Колодий Г.Б. Прямые иностранные инвестиции в странах Центральной и ^Восточной Европы: На примере Венгрии, Чехии и Польши: диссертация . кандидата экономических наук: 08.00.14. Москва, 2005.

212. Кондратьев H.H. Особенности функционирования транснациональных корпораций в условиях глобализации экономики: автореферат дис. . кандидата экономических наук: 08.00.01. Челябинск, 2005.

213. Кузнегрв A.B. Интернационализация российской экономики: инвестиционный -аспект: автореферат дис. . доктора экономических наук: 08.00.14. Москва, 2008.

214. Куполов И.В. Транснациональные корпорации США в сфере услуг: Приоритеты и механизм междунар. предпринимательства: дис. . кандидата экономических наук: 08.00.14. Москва, 1993.

215. Ледяева C.B. Прямые иностранные инвестиции и формирование механизмов их привлечения в экономику России: автореферат дис. . кандидата экономических наук: 08.00.01. Москва, 2003.

216. Лепке Г.Н. Развитие экономических интересов транснациональных корпораций в современной экономике: автореферат дис. . кандидата экономических наук: 08.00.01. Москва, 2004.

217. Литвинцев И.П. Прямые иностранные инвестиции как фактор инновационного роста экономики России: диссертация . кандидата экономических наук : 08.00.01. Москва, 2007.

218. Лучко М.Л. Конкурентные стратегии ТНК в 90-е годы XX в начале XXI века: 'автореферат дис. доктора экономических наук: 08.00.14. - Москва, 2004.

219. Макаров И.И. Факторы развития транснационального бизнеса в мировом хозяйстве и особенности процесса формирования российских ТНК: автореферат дис. . кандидата экономических наук: 08.00.14. Москва, 2004.

220. Мельников Е.А. Институциональные факторы развития транснациональных корпораций в СНГ: автореферат дис. . кандидата экономических наук: 08.00.05. -Москва, 2005.

221. Мельникова Ю.Н. Процесс концентрации капитала в транснациональных компаниях на современном этапе: автореферат дис. . кандидата экономических наук: 08.00.14. Москва, 2006.

222. Мистюкова H.A. Методологические основы формирования и функционирования российских транснациональных корпораций: автореферат дис. . доктора экономических наук: 08.00.05. Москва, 2005.

223. Михеев A.A. Прямые иностранные инвестиции в США: региональная политика: диссертация . кандидата экономических наук: 08.00.14. Москва, 2003.

224. Морозов КБ. Особенности деятельности нефинансовых ТНК США на рынках России и стран ЦВЕ: аспект региональных интеграционных соглашений: автореферат дис. кандидата экономических наук: 08.00.14. — Москва, 2007.

225. Николаев Д.А. Условия и инструменты создания транснациональных корпораций, механизмы их адаптации к российским экономическимпреобразованиям: автореферат дис. . кандидата экономических наук: 08.00.05. -Москва, 2005.

226. Новикова П.В. Формирование стратегии интернационализации российского предприятия: автореферат дис. . кандидата экономических наук: 08.00.14. -Екатеринбург, 2007.

227. Осадчук Е.В. Конкурентоспособность транснациональных корпораций в условиях глобализации экономики: автореферат дис. . кандидата экономических наук: 08.00.01. Москва, 2005.

228. Павлюченок А.И. Прямые иностранные инвестиции в России: роль в модернизации экономики: автореферат дис. . кандидата экономических наук: 08.00.14. Москва, 2004.

229. Панибратов А.Ю. Маркетинговые модели и методы проникновения многонациональных компаний на российские рынки: автореферат дис. . доктора экономических наук: 08.00.05. — Москва, 2006.

230. Петровски, Марио Дойное. Прямые инвестиции западноевропейских компаний в России на современном этапе: автореферат дис. . кандидата экономических наук: 08.00.14. Москва, 2006.

231. Пискулов М.Ю. Прямые иностранные инвестиции как фактор конкурентоспособности принимающего государства: На примере России: автореферат дис. кандидата экономических наук: 08.00.14. Москва, 2002.

232. Погорелова Ю.Ю. Управление денежными потоками в системе финансового менеджмента ТНК в условиях глобализации: автореферат дис. . кандидата экономических наук: 08.00.10. Санкт-Петербург, 2003.

233. Полевая О.Н. Роль капитала транснациональных корпораций в развитии реального сектора экономики России: автореферат дис. . кандидата экономических наук: 08.00.14. Москва, 2004.

234. Потапова Е.Ю. Прямые иностранные инвестиции в регионы России: на примере Дальневосточного федерального округа: автореферат дис. . кандидата экономических наук: 08.00.14. — Санкт-Петербург, 2008.

235. Пшунетлев В.А. Интернационализация российских предприятий: зарубежный и российский опыт: диссертация . кандидата экономических наук: 08.00.05. -Сыктывкар, 2000.

236. Рогова T.B. Организационно-экономические аспекты государственного регулирования инновационной деятельности транснациональных компаний США: автореферат дис. . кандидата экономических наук: 08.00.14. — Москва, 2007.

237. Романова А.Е. Перспективы формирования российских промышленных ТНК в условиях глобализации: автореферат дис. . кандидата экономических наук: 08.00.05. Краснодар, 2005.

238. Роменская Н.В. Трансграничные слияния и поглощения крупнейших европейских ТНК: автореферат дис. . кандидата экономических наук: 08.00.14. -Москва, 2006.

239. Русаков Д.Е. Трансграничные слияния и поглощения, их роль в развитии мировой экономики: автореферат дис. . кандидата экономических наук: 08.00.14. Москва, 2008.

240. Русских А.Ю. Прямые зарубежные инвестиции российских компаний: Проблемы и перспективы: автореферат дис. . кандидата экономических наук: 08.00.14. Москва, 2004.

241. Сапир Е.В. Геоэкономические аспекты формирования и развития локальных .систем в мировой экономике: автореферат дис. . доктора экономических наук: 08.00.14.-Москва, 2005.

242. Сапожникова Т.А. Интернационализация российского капитала: особенности и противоречия: автореферат дис. . кандидата экономических наук: 08.00.01.-Томск, 2007.

243. Скленарж Петер. Прямые иностранные инвестиции в странах Вышеградской группы: автореферат дис. . кандидата экономических наук: 08.00.1. Москва, 2003.

244. Смирнов E.H. Транснациональные корпорации автомобильной промышленности Германии: стратегии развития: автореферат дис. . кандидата -экономических наук: 08.00.14. — Москва, 2004.

245. Смирнов Т.В. Прямые иностранные инвестиции в системе факторов экономического роста: автореферат дис. . кандидата экономических наук: 08.00.01.-Москва, 2004.

246. Сурвилло В.Г. Интернационализация крупных российских промышленных фирм: На примере компании «Русский Алюминий»: автореферат дис. . кандидата экономических наук: 08.00.14. Санкт-Петербург, 2003.

247. Таничев A.B. Управление прямыми иностранными инвестициями в условиях глобализации экономики: автореферат дис. . кандидата экономических наук: 08.00.05. Санкт-Петербург, 2003.

248. Терский М.В. Прямые иностранные инвестиции и риски: территориально-отраслевой аспект: автореферат дис. . доктора экономических наук: 08.00.05. -Хабаровск, 2001.

249. Ткаченко H.A. Территориально-организационная структура автомобильной ТНК: На примере корпорации «ДаймлерКрайслер»: автореферат дис. . кандидата -географических наук : 25.00.24. — Москва, 2005.

250. Филиппов П.Н. Интернационализация межотраслевых комплексов: На примере энергетических кластеров Северо-Запада России и Финляндии: автореферат дис. . кандидата экономических наук: 08.00.14, 08.00.05.- Санкт-Петербург, 2005.

251. Фишер Пауль. Прямые иностранные инвестиции как фактор промышленной трансформации: На примере экономик Китая, Индии и Мексики: автореферат дис. ,. кандидата экономических наук : 08.00.14. Москва, 2000.

252. Хомякова Т.С. Прямые иностранные инвестиции и развитие внешней торговли: автореферат дис. кандидата экономических наук: 08.00.01. Москва, 1998.

253. Хорошшов A.B. Современное состояние и перспективы привлечения прямых 'иностранных инвестиций в экономику России и Китая: автореферат дис. . кандидата экономических наук: 08.00.14. Москва, 2003.

254. Шевченко Н.И. Транснациональные корпорации в странах переходной экономики: автореферат дис. . кандидата экономических наук: 08.00.14. — Москва, 1999.

255. Шкарбанов Ф.В. Транснациональные корпорации развитых стран рыночной экономики на российском рынке продовольствия: На примере рынка молочной продукции: автореферат дис. . кандидата экономических наук: 08.00.14. — Москва, 2000

256. Щербак М.С. Прямые иностранные инвестиции: новые тенденции и влияние на экономическую безопасность: автореферат дис. . кандидата экономических наук: 08.00.01. Иркутск, 2005.

257. Якунина Т.А. Экономико-статистическая оценка влияния факторов на прямые иностранные инвестиции в регионы и их регулирование: автореферат дис. . кандидата экономических наук: 08.00.05. — Новосибирск, 2001.1. Статистические издания

258. Россия в цифрах. М.: Росстат.

259. Российский статистический ежегодник. М.: Росстат.

260. Инвестиции в России. М.: Росстат.

261. Публикации международных организаций

262. European Commission. European Competitiveness Report 2004. Brussels, European Commission, 2005.

263. ILO. Global Production Systems and Employment: New Reality, New Policy Challenge. Expert Roundtable Discussion Co-hosted by International Labor Organization (ILO) and the Carnegie Endowment, October 5-6, 2004.

264. ILO. Global Production Systems and Employment: New Reality, New Policy Challenge. Expert Roundtable Discussion Co-hosted by International Labor Organization (ILO) and the Carnegie Endowment, October 5-6, 2004.

265. IMF, Balance of Payments Manual, fifth edition. Washington: IMF, 1993.

266. International Energy Agency. Key World Energy Statistics. 2008. OECD/IEA, 2008.

267. OECD, Detailed Benchmark Definition of Foreign Direct Investment, third edition. -Geneva: OECD, 1996.

268. OECD. Foreign Direct Investment and the Environment. -Paris: OECD, 1999.

269. OECD. Measuring Globalization: The Role of Multinationals in OECD Economies. Vol. I. Manufacturing Sector; Vol. II. Services. P.: OECD, 2001.

270. OECD. Moving Up the Value Chain: Staying Competitive in the Global Economy. A Synthesis Report on Global Value Chains. Paris: OECD, 2007.

271. UNCTAD, World Investment Report, 1991. The Triad In Foreign Direct Investment. New York and Geneva: United Nations, 1991.

272. UNCTAD, World Investment Report, 1992. Transnational Corporations as Engines of Growth. New York and Geneva: United Nations, 1992.

273. UNCTAD, World Investment Report, 1993. Transnational Corporations and Integrated International Production. New York and Geneva: United Nations, 1993.

274. UNCTAD, World Investment Report, 1994. Transnational Corporations, Employment and the Workplace. New York and Geneva: United Nations, 1994.

275. UNCTAD, World Investment Report, 1995. Transnational Corporations and .Competitiveness. New York and Geneva: United Nations, 1995.

276. UNCTAD, World Investment Report, 1996. Investment, Trade and International Policy Agreements. New York and Geneva: United Nations, 1996.

277. UNCTAD, World Investment Report, 1997. Transnational Corporations, Market Structure and Competition Policy. New York and Geneva: United Nations, 1997.

278. UNCTAD, World Investment Report, 1998. Trends and Determinants. New York and Geneva: United Nations, 1998.

279. UNCTAD, World Investment Report, 1999. FDI and the Challenge of Development. New York and Geneva: United Nations, 1999.

280. UNCTAD, World Investment Report, 2000. Cross-border Mergers and Acquisitions and Development. New York and Geneva: United Nations, 2000.

281. UNCTAD, World Investment Report, 2001. Promoting Linkages . New York and Geneva: United Nations, 2001.

282. UNCTAD, World Investment Report, 2002. Transnational Corporations and Export Competitiveness. New York and Geneva: United Nations, 2002.

283. UNCTAD, World Investment Report, 2003. FDI Policies for Development: National and International Perspectives. New York and Geneva: United Nations, 2003.

284. UNCTAD, World Investment Report, 2004. The Shift towards Services. New York and Geneva: United Nations, 2004.

285. UNCTAD, World Investment Report, 2005. Transnational Corporations and the „Internationalization of R&D . New York and Geneva: United Nations, 2005.

286. UNCTAD, World Investment Report, 2006. FDI from Developing and Transition Economies: Implications for Development. New York and Geneva: United Nations, 2006.

287. UNCTAD, World Investment Report, 2007. Transnational Corporations, Extractive Industries and Development. New York and Geneva: United Nations, 2007.

288. UNCTAD, World Investment Report, 2008. Transnational Corporations and the Infrastructure Challenge. New York and Geneva: United Nations, 2008.

289. WTO, Annual Report 1998. Geneva: World Trade Organization.

290. Официальные сайты компаний

291. Сайты компании Total Электронный ресурс. Режим доступа: http://www.total.com/ и http://www.total-lub.ru/lub/lubrussia.nsf/

292. Сайт Каспийского трубопроводного консорциума Электронный ресурс. Режим доступа:http://www.cpc.ru/portal/alias!press/lang!ru/tabID!3357/DesktopDefault.aspx

293. Сайт компании Achan Электронный ресурс. Режим доступа: http ://www.auchan.ru

294. Сайт компании Agip Электронный ресурс. Режим доступа: http://www.neftoagip.ru/ru/html/folder2987.shtml

295. Сайт компании British Petroleum Электронный ресурс. Режим доступа: http://www.bp.com.

296. Сайт компании ENI Электронный ресурс. Режим доступа: http://www.eni.it/enIT/eni-world/russian-federation/eni-business/eni-business.shtml

297. Сайт компании FM Logistic Электронный ресурс. Режим доступа: http://ru.fmlogistic.com/test.html.

298. Сайт компании RoyalDutchshell Электронный ресурс. Режим доступа: http://royaldutchshellplc.com

299. Сайт компании Shell Электронный ресурс. Режим доступа: http://www.shell.com/home/content/ru-ru/welcome.

300. Сайт компании Statoilhydro Электронный ресурс. Режим доступа: http://www.statoilhydro.com/en/aboutstatoilhydro/worldwide/russia/pages/default.aspx

301. Сайт компании Атланта Электронный ресурс. Режим доступа: http://atlanta-oil.ru.

302. Сайт компании Газпром Электронный ресурс. Режим доступа: http://www.gazprom.ru/articles/article20262.shtml

303. Сайт компании Газпромнефть Электронный ресурс. Режим доступа: http ://www.gazprom-neft.ru/

304. Сайт компании Лукойл: http://www.pnos.lukoil.com/main/default.asp

305. Сайт компании Нарьянмарнетегаз Электронный ресурс. Режим доступа: http://www.nmng.ru/

306. Сайт компании Роснефть Электронный ресурс. Режим доступа: http://www.rosneft.ru/about/

307. Сайт компании Сахалин 1 Электронный ресурс. Режим доступа: http://www.sakhalin-1 .ru/ru/

308. Сайт компании Удмуртнефть Электронный ресурс. Режим доступа: http://www.udmurtneft.ru/aboutcard.html

309. Сайт компании: http://plc-oil.ru/

310. Сайт Ненецкой нефтяной компании Электронный ресурс. Режим доступа: http://www.noilco.ru/

311. Сайт проекта Сахалин-2 Электронный ресурс. Режим доступа: http://www.sakhalinenergy.ru/ru/

312. Сайт Салымского проекта: http://www.spdnv.ru/

313. Сайты компании ConocoPhillips Электронный ресурс. Режим доступа: http://www.conocophillips.com/index.htm; http://www.conocophillips.ru/index.htm

314. Материалы исследовательских компаний и агентств

315. Автомобильный рынок России и стран СНГ. Обзор отрасли, 2008. Ernst & Young: Global Automotive Center, March 2008.

316. Мировой сектор розничной торговли. Deloitte & Touche, соответствующие годы.

317. Ритейл сегодня и завтра: исследование российского рынка розничной торговли. PricewaterhouseCoopers, 2008.

318. Розничная торговля в России: состояние и основные тенденции. Центр макроэкономических исследований компании Б ДО Юникон, октябрь 2006.

319. Становление рынка автокомпонентов в России: Российская автомобильная отрасль информационная база PriceWaterhouse&Coopers по производителям автокомпонентов. - PriceWaterhouse&Coopers, December 2008.

320. Association of European Business. Automotive industry in Russia // AEB Business Quarterly. August 2008. - Edition 3.

321. Ernst & Young. International Automotive Supplier Industry in Russia. Survey Report, 2003. Ernst & Young: Global Automotive Center, March 2003.

322. Ernst & Young. Автомобильный рынок России и стран СНГ. Обзор отрасли, 2008. Ernst & Young: Global Automotive Center, March 2008.