Формирование ТНК под влиянием сравнительных и конкурентных преимуществ производителей тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 08.00.01, кандидат экономических наук Бодрых, Павел Анатольевич

• Бодрых, Павел Анатольевич
• кандидат экономических наук
• 2005

Оглавление диссертации кандидат экономических наук Бодрых, Павел Анатольевич

ВВЕДЕНИЕ.

ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ

СРАВНИТЕЛЬНЫХ, КОНКУРЕНТНЫХ И ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫХ

ПРЕИМУЩЕСТВ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ПРИ

ВЫХОДЕ НА МЕЖДУНАРОДНЫЙ РЫНОК.

1.1. Классическая теория сравнительных издержек и современные модели международного обмена как основа конкурентных преимуществ производителей.

1.2. Концепции прямых иностранных инвестиций как особой формы международного движения капитала в создание зарубежных филиалов ТНК.

1.3. Неоинституциональный подход к механизму формирования ТНК.

ГЛАВА 2. РЕАЛИЗАЦИЯ ПРЕИМУЩЕСТВ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ НА

МЕЖДУНАРОДНЫХ РЫНКАХ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ ТНК.

2.1. Методика количественного измерения сравнительных и конкурентных преимуществ производителей по отраслям экономики.

2.2. Соотношение сравнительных и конкурентных преимуществ в отраслях экономики Российской Федерации и формы участия производителей в международном разделении труда.

2.3. Многофакторный подход к формированию ТНК с учетом моделей международной торговли, концепций прямых иностранных инвестиций и теории фирмы.

2.4. Специфика формирования ТНК под влиянием трансакционных издержек на рынках промежуточного и конечного продуктов.

Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Формирование ТНК под влиянием сравнительных и конкурентных преимуществ производителей»

Актуальность темы исследования. Одной из ключевых особенностей развития мировой экономики на рубеже тысячелетий стала главенствующая роль транснациональных компаний (ТНК) в международных экономических связях. Современный этап международного разделения труда связан не столько с обменными операциями, сколько с изменениями в сфере производства, а именно посредством прямых иностранных инвестиций идет формирование интегрированного производственного комплекса, включающего экономики разных стран мира. Темпы роста международной торговли за последнее десятилетие XX века превышали темпы роста реального сектора в два раза, тогда как прямые иностранные инвестиции в те же годы росли в 3-5 раз быстрее.

ТНК, осуществляющие долгосрочные, стратегические вложения в зарубежное производство, выступают главной институциональной формой прямых иностранных инвестиций. По экспертным оценкам до 90% мирового объема прямых иностранных инвестиций приходится на долю ТНК развитых стран; в рамках внутренней структуры ТНК осуществляется до 2/3 оборота международной торговли и 4/5 от объема сделок по передаче патентов и лицензий на новейшую технику, технологии и «ноу-хау».

Либерализация российской экономики вовлекла национальных производителей в мирохозяйственные связи. Внешнеэкономическая деятельность России на современном этапе представлена преимущественно через внешнюю торговлю и только частично — в виде международного производства. Между тем более глубокая стадия международного разделения труда основывается именно на международном производстве, проникновении в национальную экономику зарубежных ТНК, выходе крупных национальных корпоративных структур на международный рынок посредством организации филиалов за рубежом.

В начале XXI века во внешнеэкономической деятельности России наметилась новая тенденция: благоприятная конъюнктура мирового рынка энергоносителей и, как следствие, существенный рост доходов компаний-экспортеров позволили российским фирмам аккумулировать финансовые ресурсы и направлять их на приобретение зарубежных производственных активов. Появление российских транснациональных структур заложило основу дальнейшего углубления международной специализации страны.

Объективные процессы развития международного разделения труда и обострения глобальной конкуренции способствовали усилению научного интереса к исследованию сравнительных и конкурентных преимуществ российских производителей. Необходимость уточнения причин, современных условий и направлений формирования российских ТНК, а также появления в России филиалов зарубежных ТНК — все это обусловило актуальность темы диссертационного исследования.

Степень разработанности проблемы. Теоретической основой диссертации стали фундаментальные труды зарубежных и отечественных ученых. Проблемам формирования конкурентных преимуществ при выходе на международный рынок посвящены исследования классиков А. Смита, Д. Рикардо, а также Р. Джонса, В. Леонтьева, Б. Олина, П. Самуэльсона, Э. Хекшера. Отдельные аспекты деятельности транснациональных компаний исследованы в концепциях международной торговли второй половины XX века такими экономистами, как Б. Баласса, Р. Верной, Г. Грубел, Г. Джонсон, М. Кемп, П. Кругман, П. Ллойд, М. Познер, Е. Хелпмен и другими.

Большой вклад в становление концепций ТНК, как разновидности фирмы, внесли Р. Коуз, Дж. Стиглер, О. Уильямсон, К. Эрроу. К числу зарубежных ученых, наиболее основательно исследовавших проблемы, побуждающие крупную компанию осуществлять прямые инвестиции в создание зарубежных филиалов, и формировать структуры ТНК, относятся П. Бакли, Дж. Даннинг,

Р. Кейвз, Ч. Киндльбергер, М. Кэссон, Ф. Никкербоккер, М. Портер, А. Ругман, Д. Тис, С. Хаймер, Н. Худ, С. Янг и другие. В отечественной экономической мысли проблемами формирования ТНК занимались С. Б. Авдашева, М. К. Баскова, А. А. Бородаевская, В. П. Горев, С. И. Долгов, А. С. Зелтынь, М. С. Ильин, С. М. Кадочников, Е. В. Ленский, А. Н. Олейник, JL Б. Парфенова, А. Г. Тихонов, В. А. Цветков и другие.

Вместе с тем, теоретические работы исследуют отдельные аспекты деятельности ТНК в рамках более общих концепций международной торговли, прямых иностранных инвестиций и теории фирмы. Несмотря на значительное количество исследований в этой области, работы часто носят не нормативный, а позитивный, прикладной характер.

Цель и задачи исследования. Целью диссертационной работы является выявление специфики формирования ТНК с учетом сравнительных и конкурентных преимуществ национальных производителей в условиях глобализации экономики.

Для достижения поставленной цели были выдвинуты и решены следующие научные задачи:

1. Классификация концепций международного обмена в соответствии с критерием возникновения преимуществ национальных производителей в международной торговле.

2. Систематизация теоретических подходов к формированию ТНК в рамках концепций прямых иностранных инвестиций.

3. Выявление институциональных аспектов процесса формирования ТНК и определение этапов роста транснациональной фирмы как интегрированной иерархической структуры.

4. Разработка методики для оценки возможности участия национальных производителей в международном разделении труда через транснационализацию хозяйственной деятельности.

5. Прогноз форм интернационализации российских производителей в процессе углубления международного разделения труда по отраслям экономики.

6. Уточнение многофакторной модели формирования ТНК под влиянием сравнительных и конкурентных преимуществ производителей.

7. Определение специфики формирования ТНК с учетом институциональной эффективности реализации конкурентных преимуществ на международном рынке.

Объектом исследования являются транснациональные компании в условиях глобализации экономики.

Предмет диссертационного исследования — процесс формирования ТНК с учетом сравнительных и конкурентных преимуществ, а также институциональной эффективности различных форм интернационализации производителей в условиях глобализации экономики.

Теоретическую и методологическую основу диссертации составляют фундаментальные положения экономической теории. Теоретической базой исследования послужили научные труды зарубежных и отечественных экономистов, посвященные теории международной торговли, прямых иностранных инвестиций, как особой формы движения капитала, и транснациональным компаниям. Важной частью информационной базы являются материалы зарубежной и российской специальной периодической печати. Информационно-статистической основой работы стали публикации Государственного комитета статистики Российской Федерации, материалы и документы Международного Валютного Фонда (МВФ), Комиссии ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) и Всемирной Торговой Организации (ВТО).

В диссертации были использованы общенаучные методы и приемы, включающие метод системного анализа, сравнительный, логический и исторический методы, метод индукции. Исследование и анализ практических материалов проведены с помощью статистических, графических и индексного методов.

Наиболее существенные научные результаты. В ходе исследования автором были получены следующие результаты:

1. Классифицированы концепции международной торговли (неофакторные и неотехнологические) по критерию рыночной структуры и причинам возникновения преимуществ; систематизированы виды конкурентных преимуществ производителей при выходе на международный рынок, не связанные со сравнительными преимуществами страны.

2. Обобщены основные виды издержек, возникающих при операциях на международном рынке и при формировании транснациональной организации; определены этапы роста ТНК в зависимости от количества подразделений во внутренней структуре компании.

3. Дан анализ международной торговли товарами и услугами с учетом сравнительных и конкурентных преимуществ; выделены группы отраслей, в которых торговля осуществляется на основе различных комбинаций сравнительных и конкурентных преимуществ.

4. Систематизированы общие и специфические причины прямых иностранных инвестиций, как формы международного движения капитала транснациональных компаний, на макро-, мезо- и микроуровнях.

Значение полученных результатов для теории и практики. Положения и выводы диссертационной работы следует использовать в основе дальнейших научно-исследовательских разработок в области теории транснациональных корпораций, как особой разновидности фирмы. Результаты исследования могут быть полезны аспирантам, исследователям и всем, кто интересуется проблемами формирования ТНК.

Целесообразно использование полученных выводов при разработке мер по привлечению зарубежных инвестиций, стимулированию конкурентных преимуществ национальных производителей в условиях обострения глобальной конкуренции и регулированию деятельности ТНК в России. Отдельные теоретические положения, а также статистические материалы и результаты расчетов следует использовать в преподавании курсов по экономической теории и спецкурсов по теории фирмы, проблемам глобализации и международного движения капитала.

Научная новизна диссертационного исследования состоит в следующем:

1. Уточнено понятие конкурентного преимущества фирмы при выходе на международный рынок как преимущества, возникающего в результате монопольного владения фирмой специфическими активами (технологии, производственный опыт, «ноу-хау», маркетинговые и управленческие методы и др.), а также в результате монопольного доступа к рынкам факторов производства.

2. Выявлены особые виды издержек: 1) системы внутренних рынков транснациональной корпорации (издержки на обучение персонала при внедрении специфической технологии, издержки диффузии технологий), 2) операций на международном рынке (издержки изучения внешней среды, государственного регулирования, страхования валютных рисков).

3. Дан подход к оценке эффективности формирования ТНК через соизмерение трансакционных издержек и издержек управления фирмой: транснациональная компания интегрирует во внутреннюю структуру дополнительные зарубежные операции до момента, пока предельные издержки дополнительной операции на внутреннем рынке не сравняются с предельными издержками этой трансакции на международном рынке.

4. Предложена методика оценки сравнительных и конкурентных преимуществ производителей на основе исследования структуры международного обмена при помощи индексов внутриотраслевой специализации Б. Баласса и Грубела-Ллойда и показателя сальдо внешнеторгового оборота.

5. Определены формы интернационализации национальных производителей по группам отраслей (экспорт, импорт, вход иностранных ТНК на внутренний рынок, выход национальных ТНК на зарубежный рынок) в процессе дальнейшего углубления международной специализации страны.

Апробация результатов исследования. Основные результаты исследования докладывались и обсуждались на следующих научно-практических конференциях:

- Международная научно-практическая конференция «Перспективы российских реформ в условиях макроэкономической нестабильности» (Иркутск, 2001 г.);

- Международная научно-практическая конференция «Постиндустриальное развитие экономики России в XXI веке» (Иркутск, 2002 г.);

- Межвузовская научно-практическая конференция «Социально-экономическое развитие экономики России» (Иркутск, 2003 г.);

- Международная научно-практическая конференция «Социально-экономические проблемы формирования новой экономики в России» (Иркутск, 2004 г.).

По теме диссертационной работы автором было опубликовано восемь научных работ общим объемом 2,4 п.л.

Структура и содержание диссертационной работы. Структура диссертационной работы определена целью и задачами исследования. Диссертация состоит из введения, двух глав, заключения, списка использованной литературы и приложений. Работа изложена на 160 страницах машинописного текста и включает 24 таблицы и 11 рисунков.

Заключение диссертации по теме «Экономическая теория», Бодрых, Павел Анатольевич

ВЫВОДЫ:

1) Выявлена обратная взаимозависимость между количеством ТНК в отрасли и этапами жизненного цикла товара: на этапе «внедрения» фирмы осуществляют трансферт новейших технологий за границу по внутренней структуре ТНК, тогда как на этапе «зрелости» передача технологий и других неосязаемых активов осуществляется через открытый рынок.

2) Проведено обобщение причин прямых иностранных инвестиций в создание транснациональных компаний; данные причины связанны с особенностями реализации на международном рынке конкурентных преимуществ производителей. В основе этих преимуществ лежат специфические нематериальные активы на промежуточных рынках: технологии, знания, производственный опыт, управленческие и маркетинговые умения, репутация торговой марки и т.д.

3) В качестве основных причин прямых инвестиций и транснационализации мы выделили следующие: а) неполная информация на рынке нематериальных активов (вертикальная интеграция НИОКР и производства); б) внешние эффекты и риск утраты монопольного владения технологиями и «ноу-хау» (вертикальная интеграция НИОКР и производства, горизонтальная интеграция производства в разных странах); в) несовершенная конкуренция на рынках снабжения и/или неполная информация о качестве промежуточного продукта (обратная вертикальная интеграция с поставщиками, горизонтальная интеграция снабженческих подразделений в разных странах); г) трансакционные издержки при распределении готовой продукции (прямая вертикальная интеграция с маркетинговыми каналами, горизонтальная интеграция маркетинговых каналов в разных странах).

В результате проведенного диссертационного исследования были сделаны следующие выводы и заключения:

1) Классифицированы концепции международной торговли по критерию рыночной структуры и причинам возникновения преимуществ в международном обмене. Помимо неоклассической теории были выделены две группы концепций международного обмена: неофакторные и неотехнологические концепции.

2) Неофакторные концепции принимают к рассмотрению дополнительные факторы производства или распространяют анализ на большее количество товаров и стран, в целом придерживаясь допущения о совершенной конкуренции на международных рынках и основных выводов неоклассической теории о сравнительных преимуществах стран.

3) Неотехнологические концепции отказываются от гипотезы совершенной конкуренции на международных рынках и рассматривают международную торговлю в условиях появления специфических преимуществ отдельных фирм. Такие преимущества лежат в области монополизации технологических новшеств, дифференциации продукции в условиях несовершенной конкуренции и эффектов масштаба.

4) Систематизированы источники формирования специфических преимуществ, не связанных со сравнительными преимуществами размещения в отдельных странах. К ним относятся: технологические преимущества, преимущества в маркетинговых методах, преимущества в организаторских и управленческих способностях, преимущества внутреннего эффекта масштаба, преимущества монопольного доступа к рынкам факторов производства.

5) Уточнено понятие конкурентного преимущества фирмы как специфического преимущества, возникающего в результате монопольного владения отдельной фирмой нематериальными активами (технологии, производственный опыт, маркетинг, менеджмент и т.д.), а также в результате монополизации доступа к промежуточным рынкам материальных активов: сырья, материалов, капитала. При этом субъектом конкурентного преимущества выступает не страна или отрасль в целом, а отдельная фирма.

6) Выяснено, что неоинституциональный подход акцентирует внимание на различной эффективности институциональных форм реализации конкурентных преимуществ фирм на международном рынке: экспорт, прямые иностранные инвестиции и лицензирование. Транснациональные компании возникают, когда фирмы замещают экспорт товаров иерархической структурой, предпочитая внутреннюю организацию операциям на открытом рынке.

7) Обобщены основные виды издержек формирования иерархической структуры и издержек операций на открытом рынке, а также предложены особые виды издержек, специфичных только для международного рынка и деятельности ТНК. Решение о транснационализации компании принимается при сравнении издержек на управление ТНК и трансакционных издержек на международном рынке.

8) Разработан подход к оценке эффективности формирования транснациональной фирмы: транснациональная компания интегрирует во внутреннюю структуру дополнительные зарубежные операции до момента, пока предельные издержки дополнительной операции на внутреннем рынке не сравняются с предельными издержками этой трансакции на международном рынке. Данный подход позволяет определить количество подразделений, которые включаются во внутреннюю структуру организации в зависимости от соотношения издержек.

9) Выделены четыре этапа транснационализации фирмы: экспорт через торговый филиал, зарубежная сборка, зарубежное производство, зарубежные НИОКР и производство. Этапы транснационализации сопоставлены с классификацией вертикально-интегрированных крупных промышленных корпораций. Дополнительно обоснованы варианты альтернативного рыночного обслуживания зарубежного рынка.

10) Предложена методика количественной оценки сравнительных и конкурентных преимуществ производителей, на основе которой возможно прогнозирование форм участия национальных производителей в международном разделении труда. Методика позволяет разделить производителей из различных отраслей экономики на четыре группы по четырем направлениям интернационализации: экспорт, импорт, приток прямых иностранных инвестиций и отток прямых иностранных инвестиций. Методика основана на анализе статистики внешней торговли страны при помощи индексов измерения внутриотраслевой торговли Б. Баласса и Грубела-Ллойда, а также показателя сальдо внешнеторгового баланса.

11) Проведен анализ статистических данных о международной торговле Российской Федерации товарами и услугами, а также изучена отраслевая принадлежность крупнейших филиалов зарубежных ТНК, действующих в России, и крупнейших российских ТНК. В результате выделены группы отраслей, в которых торговля осуществляется на основе различных комбинаций сравнительных и конкурентных преимуществ. Подтверждено предложенное в исследовании положение о соотношении сравнительных и конкурентных преимуществ и о его влиянии на формы участия национальных производителей в международном разделении труда.

12) Уточнены формы интернационализации национальных производителей по группам отраслей с учетом влияния на этот процесс сравнительных и конкурентных преимуществ. По каждой группе отраслей показаны основные направления формирования ТНК.

14) Выявлены институциональные формы передачи преимуществ компании через национальные границы — торговля, движение капитала (в том числе прямые иностранные инвестиции) и специализированные контракты. Для трансферта за границу специфичных ресурсов, находящихся в монопольном распоряжении отдельных фирм, используются прямые иностранные инвестиции (механизм внутрифирменной передачи).

15) Систематизированы общие и специфические причины прямых иностранных инвестиций, как формы международного движения капитала транснациональных компаний, на макро-, мезо- и микроуровнях. На макроуровне прямые иностранные инвестиции и создание ТНК связаны с международной миграцией капиталов в целом, эта форма прямого инвестирования рассматривается с точки зрения сравнительных преимуществ размещения в принимающей стране. На мезоуровне инвестиции в создание ТНК выступают формой трансферта ресурсов отрасли, при этом альтернативным вариантом передачи ресурсов, специфичных для отрасли, являются лицензирование и франчайзинг. Выявлены преимущества создания ТНК на уровне отрасли и страны перед альтернативными формами обслуживания зарубежного рынка.

16) На микроуровне инвестиции в филиалы ТНК предполагают прямой контроль над зарубежным производством, передачу специфических активов, находящихся в собственности отдельных фирм, и наличие институциональных преимуществ организации внутренней структуры. В основе этих преимуществ лежат специфические нематериальные активы на промежуточных рынках: технологии, знания, производственный опыт, управленческие и маркетинговые умения, репутация торговой марки и т.д. Обобщены причины транснационализации компаний, связанные с особенностями реализации на международном рынке конкурентных преимуществ производителей (микроуровень).

Список литературы диссертационного исследования кандидат экономических наук Бодрых, Павел Анатольевич, 2005 год

1. Авдашева С.Б. Хозяйственные связи в российской промышленности: проблемы и тенденции последнего десятилетия/ С. Б. Авдашева. М.: ГУ-ВШЭ, 2000. - 185 с.

2. Антонов Г.Д. Предпосылки интеграции и эволюция интеграционных структур в России/ Г.Д. Антонов// Менеджмент в России и за рубежом. 2002. -№5.-С. 32-35.

3. Арин О.А. Азиатско-тихоокеанский регион/ О.А. Арин. М.: Флинта, Наука, 1997. - 435 с.

4. Баранчеев В. Маркетинговые цепочки ценностей и конкурентное преимущество компании/ В. Баранчеев, К. Клейменов// Маркетинг 2001- N4. -С. 23-31.

5. Баскова М.К. Влияние глобализации на развитие ТНК/ М.К. Баскова, С.Б. Аршанский// Постиндустриальное развитие экономики России в XXI веке. Ч.1.: Междунар. науч.-практ.конф. 18-19 дек. 2002 года. Иркутск, 2003. - С. 151-155.

6. Баскова М.К. Экономические интересы и их противоречивость в ТНК/ М.К. Баскова, С.Б. Аршанский. Иркутск: Изд-во БГУЭП, 2004. - 203 с.

7. Бородаевская А.А. Масштабы превыше всего, или Новая волна слияний в мировой экономике/ А.А. Бородаевская. М.: Международные отношения, 2001.-205 с.

8. Внешняя торговля России на рубеже веков/ Под. общ. ред. С.И. Долгова. М.: Экономика, 2001. - 445 с.

9. Глобализация и конкурентоспособность: стратегии успеха/ Литовченко С., Дынин А., Панов П. и др. М.: Ассоциация менеджеров, 2003. - 207 с.

10. Гончаров В.В. Сделки с целью укрупнения фирмы/ В.В. Гончаров// Экономика XXI века. 2000. - № 5. - С. 53-82.

11. Горев В.П. Трансформация конкурентных отношений в условиях глобализации экономики/ В.П. Горев. Иркутск: Изд-во ИГЭА, 2001. - 106 с.

12. Губайдуллина Ф. Прямые иностранные инвестиции, деятельность ТНК и глобализация/ Ф. Губайдуллина// МЭиМО. 2003. - N2. - С. 42-47.

13. Долгов С.И. Глобализация экономики. Новое слово или новое явление?/ С.И. Долгов. -М.: Изд-во «Экономика», 1998. 215 с.

14. Драчева Е. Л. Проблемы определения и классификации интегрированных корпоративных структур/ А. М. Либман, Е. Л. Драчева// Менеджмент в России и за рубежом. 2001. - N4. - С. 37-53.

15. Драчева Е.Л. Формирование системы внутренних рынков транснациональных корпораций и место России в этом процессе/ Е.Л. Драчева, A.M. Либман// Менеджмент в России и за рубежом. 2000. - №6.

16. Дынкин А. Интегрированные бизнес-группы в российской экономике/ А. Дынкин, А. Соколов// Вопросы экономики. 2002. - № 4. - С. 78-95.

17. Емельянов С. В. Конкурентоспособность отраслей российской экономики: фактологический анализ/ С. В. Емельянов// Человек и труд. — 2002. — N5.-С. 17-20.

18. Емельянов С.В. Международная конкурентоспособность американских производителей: политика правительства и конкурентные преимущества фирм/ С. В. Емельянов// Фин.менеджмент. 2002. -N5.-C. 121-131.

19. Емельянов С. В. Международная конкурентоспособность производителей США: методика анализа/ С. В. Емельянов// МЭиМО. 2002. - N3. - С. 8390.

20. Зименков Р. Американские ТНК за рубежом: стратегия, направления, формы/ Р. Зименков, Е. Романова// МЭиМО. 2004. - N8. - С. 45-53.

21. Зандер Е.В. Алюминиевая промышленность России на мировом и внутреннем рынках/ Е.В. Зандер, В.М. Соколов// ЭКО. 2003. - № 12. - С. 28.

22. Зелтынь А.С. Промышленные фирмы в современной рыночной экономике/ А.С. Зелтынь, Е.В. Ленский. М., АФПИ еженедельника «Экономика и жизнь», 1998. - 267 с.

23. Ильин М.С. Финансово-промышленная интеграция и корпоративные структуры: Мировой опыт и реалии России/ М.С. Ильин, А.Г. Тихонов. М., Альпина Паблишер, 2002. - 286 с.

24. Кадочников С.М. Прямые зарубежные инвестиции: микроэкономический анализ эффектов благосостояния/ С.М. Кадочников. СПб.: Экономическая школа, 2002. - 267 с.

25. Кейнс Дж. М. Общая теория занятости, процента и денег/ Дж.М. Кейнс. М.: «Гелиос АРВ». - 1999. - 308 с.

26. Кеннеди П. Вступая в двадцать первый век: Пер. с англ./ Предисл. В. Согрина. М.: Изд-во "Весь Мир", 1997. - 480 с.

27. Киреев А.П. Международная экономика. В 2-х ч. 4.1. Международная микроэкономика: движение товаров и факторов производства. Учебное пособие для вузов/ А. П. Киреев. - М.: Междунар. отношения, 1998. - 416 с.

28. Кризис мирового капиталистического хозяйства в 80-е годы/ Под ред. А.Д. Бородаевского. М.: Международные отношения, 1986. - 432 с.

29. Кобяков А. Усталость капитала/ А. Кобяков// Эксперт. 1998. - № 15. — С. 70-72.

30. Козырская И.Е. Международное разделение труда и интеграция национальных экономик/ И.Е. Козырская. Иркутск: Изд-во ИГЭА, 2001. - 231 с.

31. Кочетов Э.Г. Глобалистика: Теория, методология, практика: Учебник для вузов/ Э. Г. Кочетов. М.: Изд-во НОРМА (Изд. группа НОРМА-ИНФРА М), 2002. - 647 с.

32. Коуз Р. Фирма, рынок и право/ Рональд Коуз. Пер. с англ. - М.: "Дело ЛТД" при участии изд-ва "Catallaxy", 1993.- 192 с.

33. Котлер Ф. Маркетинг менеджмент/ Пер. с англ. под ред. О.А. Третьяк, Л.А. Волковой, Ю.Н. Каптуревского. — СПб: Издательство "Питер", 1999. — 896 с.

34. Кто тормозит создание нового российского автомобиля// Рос. газета. -2003.-29 мая. С.11.

35. Кузнецов В. Что такое глобализация?/ В. Кузнецов// МЭиМО. 1998. -№2.-С. 12-21.

36. Кузнецов В. Что такое глобализация?/ В. Кузнецов// МЭиМО. 1998. -№ 3. - С.14-19.

37. Курицкий А. Б. Транснациональные корпорации в информационном обществе/ А. Б. Курицкий. СПб: Издательство Судостроение, 1998. — 230 с.

38. Ленский Е.В. Транснациональные финансово-промышленные группы и межгосударственная экономическая интеграция: реальность и перспективы/ Е.В. Ленский, В.А. Цветков. М.: Экономика и жизнь, 1998. - 296 с.

39. Ленский Е.В. Корпоративный бизнес/ Под ред. О.Н.Сосковца. Минск: "Армита-Маркетинг, Менеджмент", 2001. - 479 с.

40. Ленский Е.В. Транснационализация капитала/ Е.В.Ленский; под ред. О.Н.Сосковца. Минск: "Армитаг-Маркетинг, Менеджмент", 2001. - 326 с.

41. Либман А. Современные тенденции развития транснациональных корпораций/ А. Либман, А. Мовсесян// Фин. бизнес. 2001. - № 3. - С. 23-27.

42. Ляско А. Трансакционные издержки франчайзинговых и лицензионных контрактов/ А. Ляско// Вопр. экономики. 2002. - N9. - С.64-80.

43. Мировая экономика: Учебник/ Под ред. проф. А.С. Булатова. М.: Юрист, 2002. - 734 с.

44. Михальски Т. Конкурентные преимущества глобальных компаний как результат прямых инвестиций/ Т. Михальски, К. Раше// Пробл. теории и практики упр. 2001. - N2. - С. 58-63.

45. Моисеева Н. Трансакционные издержки и их влияние на конкурентные позиции фирмы/ Н. Моисеева, М. Слушаенко// Маркетинг. — 2002. N3. - С. 101-112.

46. Мовсесян А.Г. Американские транснациональные корпорации в современной мировой экономике/ А.Г. Мовсесян// США Канада: Экономика. Политика. Культура. - 2000. - № 12. - С. 103-117.

47. Никитин В. Российские транснациональные компании взрослеют не по дням, а по часам/ В. Никитин// Рос. бизнес-газ. 2003. - 12 марта.

48. Новикова Н.Г. Маркетинговая парадигма и роль логистики в формировании конкурентных преимуществ организации/ Н.Г. Новикова// Вестн. ИГЭА. -2001.-N 1.-С. 42-47.

49. Огородов С. Роль государства в повышении конкурентоспособности российских производителей/ С. Огородов// Пробл. теории и практики упр. -2002.-N1.-С. 46-51.

50. Олейник А.Н. Институциональная экономика: Учебное пособие/ А.Н. Олейник. М.: ИНФРА-М. - 2002. - 415 с.

51. Парфенова Л.Б. Методы статистического измерения внутриотраслевой и межотраслевой торговли Польши со странами Европейского Союза/ Л.Б. Парфенова// Вопросы статистики. 2000. - № 2. - С. 38-42.

52. Петухов В.Н. Корпорации в российской промышленности: законодательство и практика/ В.Н.Петухов. М.: Городец, 1999. - 208 с.

53. Портер М. Международная конкуренция: Конкурентные преимущества стран/ Пер. с англ. под ред. В.Д. Щетинина. М.: Международные отношения, 1993.-895 с.

54. Постников C.JI. Мировая экономика и экономическое положение России: Сб. стат. материалов/ C.JI. Постников, С.А. Попов. М.: Финансы и статистика. - 2001. - 224 с.

55. Призрак русского империализма// Эксперт. №39 (439). - 18 октября 2004.

56. Радыгин А. Проблемы слияний и поглощений в корпоративном секторе/ Радыгин А., Шмелева Н., Энтов Р. М.: Ин-т экономики переходного периода, 2002. - 181 с.

57. Райе Э. Позиционирование: битва за узнаваемость/ Э. Райе, Дж. Траут; пер. с англ. под ред. Ю.Н. Каптуревского. СПб: Питер, 2001. - 256 с.

58. Рикардо Д. Сочинения/ Давид Рикардо. М.: Госполитиздат Т.1: Начала политической экономии и налогового обложения, 1955. 360 с.

59. Российский капитал за границей// Коринф. 2002. - №7. - С. 9.

60. Российский статистический ежегодник: Стат. сб. М.: Госкомстат,2002. 690 с.

61. Российский статистический ежегодник: Стат. сб. М.: Госкомстат,2003.-705 с.

62. Россия в цифрах. 2002.: Крат. стат. сб./ B.JI. Соколин и др. М.: Госкомстат, 2002. - 398 с.

63. Россия в современном мировом хозяйстве. Научное/ Отв. ред., рук. авт. кол.: Красавина JI.H., Смитиенко Б.М. М.: Экон. лит., 2003. - 448 с.

64. Рост прямых инвестиций в мире в конце 90-х г.// БИКИ. 2000. - нояб. (№ 132).-С. 4-5.

65. Савельева И.Л. Алюминиевая промышленность в Азиатской России/ И.Л. Савельева, Л.А. Хавина// География и природные ресурсы. 2003. - № 3. -С.120.

66. Самуэльсон П. Экономика: Пер. с англ., 16-е изд.: Уч. пос./ П. Самуэльсон, В. Нордхауз М.: Издательский дом "Вильяме", 2000. - 680 с.

67. Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов/ Адам Смит. Т.2 М.: Госполитиздат, 1935.-371 с.

68. Современные экономические теории Запада: Учеб. пособие для вузов/ Под. ред. А. Н. Марковой. -М.: Финстатинформ, 1996. 93 с.

69. Сорос Дж. Кризис мирового капитализма. Открытое общество в опасности. Пер. с англ. М.: ИНФРА, 1999. - 262 с.

70. Стиглер Дж. Экономическая теория информации/ Дж. Стиглер// Теория фирмы. СПб.: Экономическая школа, 1995. - С. 507-529.

71. Теория маркетинга/ Под ред. М. Бейкера. СПб.: Питер, 2002. - 464 с.

72. Теория фирмы. Хрестоматия. Сост. и общ. ред. Гальперина В.М. -СПб.: Экономическая школа, 1999. 534 с.

73. Уильямсон О. Экономические институты капитализма: Фирмы, рынки и отношенческая контрактация/ О. Улильямсон. СПб.: Лениздат, 1996. -702 с.

74. Фаминский И. Экономическая глобализация: основа, компоненты, противоречия, вызовы для России: Материалы по лекциям и семинарам/ И. Фаминский// Рос. экон. журнал. 2000. - № 10. - С. 45-55.

75. Франчайзинг по-лукойловски// Рос. бизнес газета. 2002. - 12 февр. -С. 2.

76. Цигичко А.Н. Стимулирование и регулирование притока иностранных инвестиций/ А. Н. Цигичко// Финансы. 2002. - N7. - С. 21-24.

77. Чемберлин Э. Теория монополистической конкуренции/ Э. Чемберлин.- М.: Изд-во «Ин. лит-ра», 1996. 351 с.

78. Шерер Ф. Структура отраслевых рынков: Пер. с англ./ Ф. Шерер, Д. Росс М.: ИНФРА-М, 1997. - 697 с.

79. Шишаева А. В. Современные подходы к анализу природы ТНК, их места и роли в системе глобальной экономики/ А. В. Шишаева// Вестник Российской экономической академии имени Г.В.Плеханова.— 2004. — N3. С. 26-37

80. Фишер П. Прямые иностранные инвестиции для России: Стратегия возрождения промышленности/ П. Фишер. М.: Финансы и статистика, 1999.- 510 с.

81. Шаститко А.Е. Внешние эффекты и трансакционные издержки/ А.Е. Шаститко. М.:ТЕИС, 1997. - 47 с.

82. Шведков Ю.А. Противоречия глобализации/ Ю.А. Шведков// США -Канада: Экономика. Политика. Культура. 2000. - № 12. - С. 61-68.

83. Экономическая теория: Учебник/ Под общ. ред. акад. В.И. Видяпина, А.И. Добрынина, Г.П. Журавлевой, JI.C. Тарасевича М.: ИНФРА-М, 2000. -714 с.

84. Энциклопедия рыночного хозяйства. Россия в современном мировом хозяйстве/ под ред. Красавиной. — М.: «Издательский дом «Экономическая литература», 2003. 448 с.

85. Юданов А.Ю. Секреты финансовой устойчивости международных монополий/ А.Ю. Юданов. М.: Финансы и статистика, 1991. - 192 с.

86. Alternatives to the multinational enterprise/ Mark Casson. London: Mac-millan Press, 1979.- XIII, 116 p, il.

87. Appleyard, Dennis R. International economics/ Dennis R. Appleyard, Alfred J. Field, Jr. 4th ed., International edition, 2001. - XXVI, 752 p, il.

88. Balassa B. Intra-Industry Specialization: a Cross-Country Analysis/ B. Balassa // European Economic Review. 1986. - Febr. - P. 27-42.

89. Casson, M. Information and organization: a new perspective on the theory of the firm/ Mark Casson. Oxford: Clarendon Press, 1997. - XIII, 314 p., il.

90. Caves, Richard E. Multinational enterprise and economic analysis/ Richard E. Caves. Cambridge: Cambridge University Press, 1996. - 2nd ed. - XI, 322 p., il.

91. Dunning, John H. Explaining international production/ John H. Dunning . -London: Unwin Hyman, 1988.- XVII, 378 p., il.

92. Dunning, John H. Multinational enterprises and the global economy/ John H. Dunning. Wokingham: Addison-Wesley Publishing, 1995 (International Business Series).-XVI, 687 p., il.

93. Europe and the multinationals: issues and responses for the 1990s/ edited by Stephen Young, James Hamill. Aldershot: Edward Elgar, 1992 (New Horizons in International Business). - XVI, 320 p., il.

94. Firms, organizations and contracts: a reader in industrial organization/ edited by Peter J. Buckley, Jonathan Michie . Oxford: Oxford University Press, 1996 (Oxford Management Readers). - XIII, 475 p., il.

95. Global competitive strategies in the new world economy: multilateralism, regionalization and the transnational firm/ edited by Hafiz Mirza. Cheltenham: Edward Elgar, 1998 (New Horizons in International Business). - XV, 338 p., il.

96. Helpmen, E. Market structure and foreign trade: increasing return, imperfect competition, and the international economy/ Elhanan Helpman, Paul Krugman. -Cambridge, Mass: MIT Press, 1986. XIII, 271 p., il.

97. Hood, Neil The economics of multinational enterprise/ Neil Hood, Stephen Young. London: Longman, 1981. - XV, 412 p., il.

98. International trade: a business perspective/ edited by Catrinus Jepma and Andre Rhoen. LondonHeerlen: Longman: Open University of the Netherlands, 1996.

99. International Trade Center UNCTAD/WTO. National and Sectoral Trade Performances by country. 2003.

100. Intra-industry trade: theory, evidence and extensions/ edited by P.K.M.Tharakan and Jacob Kol. Basingstoke: Macmillan Press, 1989. - XV, 191p., il.

101. IMF. Direction of Trade Statistics Quarterly. 2001. September.

102. Jacquemin A. The new industrial organization: market forces and strategic behavior. Oxford: Clarendon Press, 1987. - VII, 217 p., il.

103. JETRO. White Paper on Foreign Direct Investments. 2001.

104. Krugman, P.R. Geography and trade/ Paul R. Krugman. LeuvenCam-bridge, Mass: Leuven University Press: MIT Press, 1993 (Lecture Series). - XI, 142 p., il.

105. Krugman, P.R. International economics: Theory and policy/ P. R. Krugman, M. Obstfeld. Reading, Massachusetts: Addison-Wesley Publishing Company, 2000.

106. Multinational corporate evolution and subsidiary development/ edited by Julian Birkinshaw and Neil Hood. BasingstokeNew York: Macmillan Press: St Martin's Press, 1998. - XIX, 392 p., il.

107. Multinationals as mutual invaders: intra-industry direct foreign investment/ edited by Asim Erdilek. London: Croom Helm, 1985. - 14., 217 p.

108. Multinational location strategy/ editor Jean-Louis Mucchielli. Greenwich: JAI Press, 1998 (Research in Global Strategic Management; 6). - XXVII, 244 p.

109. Neumann M. Competition policy: history, theory and practice/ Manfred Neumann. Chaltenham: Edward Elgar, 2001. - X, 225 p., il.

110. New directions in international business: research priorities for the 1990s/ edited by Peter J. Buckley. Aldershot: Edward Elgar, 1992 (New Horizons in International Business). - X, 134 p., il.

111. Recent developments in the theory of industrial organization/ edited by Alfredo Del Monte. Basingstoke: Macmillan Press, 1992. - X, 324 p., il.

112. Solow, Robert M. Monopolistic competition and macroeconomic theory/ Robert M. Solow. Cambridge: Cambridge University Press, 1998. - 78 p., il.

113. The changing boundaries of the firm: explaining evolving inter-firm relations/ edited by Massimo G. Colombo. London: Routledge, 1998 (Routledge Studies in Business Organizations and Networks; 9). - XXI, 264 p., il.

114. The economics of the firm/ edited by Roger Clarke and Tony McGuinness. Oxford: Basil Blackwell, 1987. - 9., 190 p., il.

115. The internationalization of the firm: a reader/ edited by Peter J. Buckley and Pervez N. Ghauri. London: Academic Press, 1993. - XXI, 371 p., il.

116. UNCTAD. Prospects for FDI Flows, Transnational Corporation Strategies and Promotion Policies: 2004-2007. Sao Paulo, 13-18 June 2004.

117. World investment report 1997: Transnational Corporations, Market Structure and Competition Policy / United Nations Conference on Trade and Development. -New York: United Nations, 1997. XXVI, 416 p., il.

118. World investment report 2001: Promoting linkages/ United Nations Conference on Trade and Development. — New York: United Nations, 2001. XXVIII, 356 p., il.

119. World investment report 2002: Transnational corporations and export competitiveness/ United Nations Conference on Trade and Development. — New York: United Nations, 2002. XXX, 352 p., il.

120. Yoffie David В. International trade and competition: cases and notes in strategy and management/ David B. Yoffie, Benjamin Gomes-Casseres. New York: McGras-Hill, 1994. - XVIII, 573 p., il.