Экономическое развитие нефтяного комплекса РФ в условиях глобализации мирового нефтяного хозяйства: теоретические и методологические аспекты тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 08.00.05, доктор экономических наук Козеняшева, Маргарита Михайловна

• Козеняшева, Маргарита Михайловна
• доктор экономических наук
• 2011

Оглавление диссертации доктор экономических наук Козеняшева, Маргарита Михайловна

Введение.

ГЛАВА 1. Теоретико-методологические основы исследования влияния трансформации мировой индустриальной системы в постиндустриальную на экономическое развитие нефтяной отрасли в мире и России.

1.1. Генезис и взаимосвязь системного и структурного кризисов конца XX столетия и их влияние на развитие российской экономики и ее нефтяного комплекса.

1.2. Сравнительный анализ направлений и результатов экономического развития зарубежной и российской нефтяной отрасли в индустриальный период.

ГЛАВА 2. Структурный кризис в мировой энергетике -важнейший фактор ускорения экономических процессов глобализации мирового нефтяного комплекса.

2.1. Влияние структурного кризиса в мировой энергетике (конец XX века) на экономическое развитие российской и зарубежной нефтяной промышленности.

2.2. Закономерности возникновения глобальных нефтяных компаний на этапе перехода от индустриальной к постиндустриальной модели экономического развития мирового нефтяного комплекса.

2.3. Внедрение глобальными нефтяными компаниями новых механизмов управления мировым нефтяным комплексом в условиях его глобализации.

ГЛАВА 3. Нефтяная отрасль РФ как объект экономических интересов транснационального капитала и особенности ее встраивания в глобализирующееся нефтяное хозяйство через механизмы внешней торговли.

3.1. Основные факторы закрепления сырьевой специализации российского нефтяного комплекса через внешнюю торговлю нефтью и нефтепродуктами.

3.2. Современный механизм мирового ценообразования на нефть и нефтепродукты и его влияние на развитие российской нефтяной отрасли и особенности ее встраивания в мировой нефтяной комплекс.

ГЛАВА 4. Влияние иностранных инвестиций на особенности встраивания российского нефтяного комплекса в глобализирующееся нефтяное хозяйство.

4.1. Основные проблемы экономического отставания нефтяного комплекса РФ, неизбежность привлечения и притока в него иностранных инвестиций.

4.2. Привлечение иностранных инвестиций в нефтяной комплекс

РФ: теоретические аспекты и законодательная база.

4.3. Динамика структуры и объемов притока иностранных инвестиций в российский нефтяной сектор.

ГЛАВА 5. Отраслевые инвестиционные стратегии глобальных нефтяных компаний в нефтяном комплексе РФ как фактор закрепления его сырьевой специализации в глобализирующемся мировом нефтяном комплексе.

5.1. Эволюция основных форм и видов иностранных инвестиций в нефтяной промышленности РФ.

5.2. Прямые иностранные инвестиции в нефтедобывающей отрасли РФ, осуществляемые в рамках СРП, и экономические последствия реализации этих проектов.

5.3. Российская нефтеперерабатывающая промышленность в современных инвестиционных стратегиях глобальных нефтяных компаний и особенности ее встраивания в мировую нефтепереработку.

ГЛАВА 6. Трансграничные сделки - новое направление встраивания нефтяной отрасли РФ в мировой нефтяной комплекс в условиях глобализации.

6.1. Основные формы слияний и поглощений (М&А) в мировом нефтяном бизнесе и в российском нефтяном комплексе в 1992

1998 годы.

6.2. Новые формы слияний и поглощений в нефтяном комплексе РФ в 1998-2003 гг. и трансформация российских ВИНК в промышленно-финансовые группы.

6.3. Причины и особенности перехода к этапу трансграничных слияний российских ВИНК с глобальными нефтяными компаниями, их основные формы и последствия для экономического развития российского нефтяного комплекса.

Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Экономическое развитие нефтяного комплекса РФ в условиях глобализации мирового нефтяного хозяйства: теоретические и методологические аспекты»

Важнейшей особенностью современного мирового развития является экономическая глобализация, развернувшаяся в период перехода к постиндустриальной эпохе и охватившая в том числе мировой ТЭК, в котором нефтяной индустрии принадлежит ведущая, все возрастающая роль. Российский нефтяной комплекс втягивается в процессы глобализации, которые оказывают определяющее влияние на его экономическое развитие1.

Этот процесс для российской нефтяной отрасли отличается существенными особенностями, связанными с тем, что начавшийся процесс встраивания нефтяной отрасли РФ в складывающееся мировое энергетическое пространство совпало по времени с коренной перестройкой всех сторон общественной жизни России, в первую очередь экономики в направлении ее перехода на рыночные основы.

Актуальность настоящего исследования заключается в необходимости быстрого и эффективного развития нефтяной отрасли РФ в современных условиях и встраивания ее в глобализирующееся мировое нефтяное хозяйство, на основе модернизации отрасли с привлечением иностранных инвестиций и технологий, при государственной поддержке и регулировании этих процессов, исходя из задачи ускорения перехода от сырьевой к инновационной модели у развития нефтяного сектора ТЭК России как базиса экономики страны и утверждения его ведущего места в глобализирующемся нефтяном хозяйстве.

1 Поскольку в экономической литературе отсутствует единое мнение о понятии «экономическое развитие», автор предлагает свое его определение применительно к нефтяной отрасли. Экономическое развитие нефтяного комплекса РФ - это процесс изменений, протекающий в его материально-технической базе и трудовых ресурсах, а также в отношениях, которые складываются между субъектами нефтяного бизнеса в ходе производства, распределения, обмена и потребления продукции, производимой отраслью, происходящих под воздействием факторов, влияющих на эти изменения, и находит свое выражение в динамике основных показателей, характеризующих количественные и качественные изменения его отраслей (Приложение 1).

2 По мнению автора, инновационное развитие российской нефтяной отрасли означает ее качественное преобразование, достигаемое за счет непрерывного и последовательного внедрения новейших технологий в сфере разведки и добычи углеводородного сырья, а также переработки и сбыта ее продуктов (топлив стандарта Евро-5 и выше, синтетических видов жидкого топлива, оборудования нового поколения, катализаторов и пр.), прогрессивных организационно-экономических моделей, современных информационных технологий и других нововведений, в том числе и прежде всего, на основе широко взаимодействия с носителями передовых технологий и капиталов в мире.

Это обусловливает необходимость качественно новых подходов к теории и практике, связанных с дальнейшим развитием нефтяной отрасли России.

Без постоянного обновления теоретико-методологического «фундамента» в свете новых тенденций современного мирового экономического развития практическая деятельность, связанная с необходимым преобразованием российской нефтяной отрасли, может обернуться лишь применением разрозненных инструментов, которые не смогут обеспечить достижение стратегических целей, стоящих перед отраслью. Поэтому авторская позиция заключается в том, чтобы дать ясное представление о теоретико-методологических основах деятельности всех экономических субъектов, связанных с нефтяным комплексом РФ, и показать, что утилитарный подход здесь должен уступить место научно-обоснованной, целостной концепции развития нефтяного сектора ТЭК РФ с учетом особенностей развития страны в современных условиях и перехода мировой экономики к постиндустриализму и глобализации.

Актуальность исследования обусловлена необходимостью: - дальнейшего исследования и теоретического обоснования сущностных характеристик постидустриальной экономики, складывающегося мирового энергетического хозяйства и глобализационных процессов, протекающих в нем и оказывающих определяющее влияние на развитие российской нефтяной отрасли, на особенности ее встраивания в мировое энергетическое хозяйство; дальнейшего теоретического обоснования взаимосвязи и соподчиненности системного, структурного и энергетического кризисов для выработки стратегии развития нефтяной отрасли РФ в наступивших условиях постиндустриализма и глобализации; обновления методологи исследования основных черт постиндустриального характера мирового нефтяного хозяйства, качественно отличающегося от индустриального, и экономической глобализации, пришедшей на смену интеграции, и во многом ее заменившей, как важнейших факторов, обусловливающих развитие российской нефтяной отрасли и ее долгосрочные тенденции - выявления и обоснования конкретных форм и направлений встраивания российской нефтяной промышленности в глобализирующееся мировое нефтяное хозяйство; исследования возрастания роли институциональных факторов, прежде всего научно-технического, финансового, инвестиционного и правового характера, связанных с управлением и регулированием экономических процессов в нефтяном комплексе РФ, а также отношений между российскими ВИНК и главными субъектами глобализации мирового нефтяного комплекса -глобальными нефтяными компаниями;

- исследования диалектики инновационного развития нефтяной отрасли России в его взаимосвязи с масштабной трансформацией экономики страны в целом в связи с происходящим переходом ее к постиндустриальной модели развития;

- разработки перспективных концептуально-теоретических и нормативно-прикладных подходов, а также организационных мер, направленных на преодоление закрепляющейся сырьевой специализации нефтяной отрасли страны, снижение ее зависимости от влияния внешних факторов, прежде всего мирового ценообразования на нефть, и выравнивание неравноправного для России.

Степень разработанности темы в научной литературе. В российской экономической литературе имеется немало научных работ, посвященных различным проблемам развития нефтяного комплекса РФ. Среди трудов, составляющих теоретическую базу исследования развития нефтяного комплекса РФ, следует выделить работы Р.Н. Андреасяна, A.A. Арбатова, А.Б. Брагинского, Г.Г. Вахитова, В.И. Грайфера, А.Н. Дмитриевского, В.М. Капустина, А.Э. Конторовича, В. А.Крюкова, Н.П. Лаверова, A.M. Мастепанова и других. Большой вклад в разработку проблем развития нефтяного комплекса и в целом ТЭК РФ вносят ученые-практики: В.Ю. Алекперов, C.B. Алафинов,

Ф.Т. Ахмедов, B.JI. Богданов, П.В. Семенов, Ю.П. Трутнев, H.A. Цветков и другие.

Вопросам международного сотрудничества в нефтегазовой сфере, роли и места в нем нефтяного комплекса РФ посвящены труды С.З. Жизнина, А. А. Иголкина, Е.А. Телегиной, Е.М. Хартукова, P.P. Шагиева, Ю. К. Шафраника и других.

Проблемам транснационализации российских компаний, в том числе нефтяных, уделили внимание в своих работах Н.Х. Вафина, Ю.Б. Винслав, Л.И. Иршинская, Е.В. Ленский, В.И. Лисов, Н.Г. Рушель, А. Н. Цыгичко и другие.

Среди работ, посвященных проблемам притока иностранного капитала в РФ в различных формах необходимо выделить работы А.З. Астаповича, С.М. Багданчикова, В.Б. Буглая, С.И. Долгова, Ю.А. Ершова, H.A. Карагодина, H.H. Ливинцева, Н.М. Мухетдиновой, А.И. Перчик, В.Д. Щетинина.

Проблемам конкурентоспособности российского ТЭК в мировой энергетике, привлечения иностранных инвестиций в российскую нефтяную отрасль, их государственного регулирования и другим посвящены фундаментальные работы А. А. Конопляника.

В исследование вопросов, связанных с экономической глобализацией и ее субъектами, российские ученые также вносят весомый вклад. Это работы A.B. Бандурина, М.И. Гальвановского, Л.Д. Градобитовой М.Г. Делягина, С.И. Долгова, И. Д. Иноземцева, Т.М. Исаченко, Ю.В. Шишкова и других. В трудах В.Д.Андрианова, М.П. Бортового, И.Г. Владимировой, И.К. Герчиковой, Э. А. Грязнова, С.И. Долгова, И.П. Иванова, Э.Г. Кочетова, В.Н. Кушлина, А.Г. Мовсесяна, С.Б., Огнивцева, Б.М.Пичугина, Р.И. Хасбулатова, Г.К. Широкова достаточно глубоко освещены различные аспекты деятельности ТНК. В ряде исследований, опубликованных в последние годы, российские ученые, например, Л.П. Гусева, Е.Л. Драчева, A.M. Либман, Лознев Т.Г. и другие, стали отмечать некоторые новые черты, характерные для ТНК постиндустриальной эпохи.

При написании работы автор опирался также на труды современных зарубежных исследователей, занимающихся экономическими аспектами глобализации и ее основными субъектами (С. Акройд, Р. Батт, Дж. Даннинг, Р. Кейв, Р. Дикен, Г. Морган), проблемами взаимосвязей зарубежных инвестиций ТНК с движением капиталов международных финансовых организаций (К. Чэпман, Д. Макиннон, JI. Стоун, JI. Альфаро), деятельности ТНК в сфере интернационализации НИОКР (К.Глак, Р.Хардинг, П.Гудерхэм), а также в региональном разрезе (С. Калемли-Ошкан, Н. Фэлпс, А.Хандр). Однако зарубежных исследований, посвященных деятельности ТНК в российской нефтяной отрасли, в последние годы опубликовано не было.

Стремительно происходящие изменения в мировой экономике, прежде всего в ее нефтяном комплексе, требуют их дальнейшего исследования, в том числе для определения основных направлений эффективного развития нефтяной отрасли РФ, ее структурной и технологической перестройки.

С конца 90-х годов среди ученых утвердилось понимание наблюдаемых в мире крупных экономических перемен как наступление качественно нового этапа - этапа глобализации мирового хозяйства, в которое встраивается нефтяной сектор ТЭК РФ, однако, по ряду вопросов, связанных с возникновением глобализации3, а также с качественными изменениям под ее влиянием в мировой нефтяной отрасли существуют различные точки зрения.

Дискуссионными остаются вопросы о взаимосвязи мировых системного и структурного экономических кризисов, обнаружившей себя в 80-90 гг. XX в., а также связанная с ними проблема перехода к постиндустриальному обществу и развертыванию глобализации, на причинно-следственные связи которых указывали вышеперечисленные и другие авторы.

3 Одни исследователи рассматривают происходящие процессы экономической глобализации как уникальные и не имеющие аналогов в предыдущей истории экономического развития, в то время как другие, напротив, указывают на современные процессы глобализации как на продолжение начавшихс, якобы, уже в эпоху античности глобализационных процессов, порожденных созданием империй. Ряд ученых считают зарождением глобализации середину XV в., когда началось превращение "мира европейских экономик" в мировую хозяйственную систему европейского типа» (См. Braudel, F. Civilisation materielle, economic et capitalisme, XV-XVIII siecle, t. 3, Paris: Armand Colin, 1979, pp. 12-14).

Спорным остается вопрос о ведущих компаниях, которые идут в авангарде процесса глобализации: являются ли они по своей природе все теми же ТНК, которые функционировали в индустриальную эпоху, или, вступив в эпоху постиндустриализма, обрели иную природу, и почему некоторые ученые считают, что применительно к ним целесообразно использовать новое понятие -"метакорпорация"4.

Кроме того, требуют дальнейшего углубленного анализа вопрос о механизмах глобализации, используемых глобальными нефтяными компаниями для закрепления своего лидерства в мировой энергетике, и вопрос о том, чем они принципиально отличаются от традиционных ТНК по своим организационным структурам и стратегиям, прежде всего, инвестиционным, а также по формам экономической экспансии.

Необходимо дальнейшее исследование вопроса, почему успешно осуществлявшаяся на межгосударственном уровне до второй половины 80-х годов XX века международная экономическая интеграция5 в 90-годы уступила пальму первенства процессам глобализации и в чем их различия6.

Требует также углубленного анализа рассмотрение вопроса о резко усиливающейся в условиях глобализации транснационализации мировой экономики и крупных международных компаний, осуществляющих свою деятельность по всему миру, превратившихся в глобальные, ставших «локомотивами» процесса глобализации и своеобразным "полюсом власти" в мировой экономике.

Для большего прояснения исследуемых вопросов представляется целесообразным, наряду с широким подходом к анализу проблем глобализации,

4 Следует отметить, что до сих пор пока нет общепринятого термина для обозначения подобных структур и, наряду с понятием «метакорпорация», используются и иные понятия: «интегрированная корпоративная структура», «связанно-диверсифицированная система», «интергломерат», «интегрированная бизнес-группа» и другие.

5 Например, Общий рынок, Европейский Союз как наиболее продвинутая форма экономической интеграции, интеграция стран Северной и Южной Америки, экономическая интеграция в Азиатско-Тихоокеанском регионе, социалистическая экономическая интеграция в недавнем прошлом, большое количество региональных интеграционных организаций развивающихся стран Африки и другие.

6 См. A.Giddens. Runaway World: How Globalization is Reshaping Our Lives. 1999. London: Profile. уделить пристальное внимание и проанализировать происходящие новые явления на примере конкретных сегментов мировой экономики. Среди них автором выделен для исследования нефтяной сектор ТЭК РФ - важнейший сегмент мировой экономики. Проблемы его развития невозможно рассматривать в отрыве от новых мировых экономических процессов, поэтому автор уделяет должное внимание их анализу.

В условиях глобализации мировой экономики, растущей энергетической взаимозависимости, закладывающей основы глобальной энергетической системы, роль российского нефтяного комплекса как важнейшего участника на мировом энергетическом рынке значительно возрастает. Начало 2000-х годов отмечено повышением роли России в мировом топливно-энергетическим комплексе.

Однако современный этап развития нефтяного сектора и в целом ТЭК РФ характеризуется серьезным отставанием от развитых стран в техническом, технологическом и структурном отношениях, а также острым дефицитом средств для производственного инвестирования и модернизации, что порождает серьезные проблемы в его развитии как для нужд растущего внутреннего потребления нефти и нефтепродуктов, так и для завоевания достойного места нефтяной отрасли РФ в складывающемся мировом энергетическом пространстве. В связи с этим важное значение обрели проблемы привлечения иностранных инвестиций в нефтяную отрасль России и расширения других форм взаимодействия иностранного капитала с российским, что обусловлено также объективными процессами углубляющейся глобализации, усилением конкурентной борьбы за обладание нефтяными активами в условиях нарастания дефицита традиционных источников энергоресурсов в мире. Этому благоприятсвовала проводимая в 90-е годы в РФ политика либерализации в отношении иностранного капитала.

Исследование вопросов взамодействия российского капитала с иностранным, в первую очередь привлечения и притока иностранных инвестиций различных форм и видов в нефтяной сектор ТЭК РФ, их влияния на развитие нефтяной промышленности РФ и экономику страны в целом, изменения ее конкурентных позиций на мировом нефтяном рынке имеют большое теоретическое и практическое значение.

Все вышесказанное обусловливает выбор автором темы диссертации, ибо интерес к ней вызван новизной рассматриваемых проблем, наличием ряда дискуссионных вопросов и вопросов, требующих дальнейшего углубленного исследования, а также интенсивностью происходящих с утверждением постиндустриального общества качественно новых процессов в мировой экономике, в которые активно втягивается экономика России, в том числе ее нефтяной комплекс.

Цель данного исследования - теоретическое обоснование необходимости инновационного развития нефтяной отрасли РФ в условиях трансформации мировой индустриальной системы в постиндустриальную и развернувшейся глобализации мирового нефтяного хозяйства на основе методологических подходов, обеспечивающих повышение эффективности ее инновационной и технологической перестройки, совершенствование инвестиционной политики с целью превращения нефтяного сектора ТЭК РФ в отрасль, соответствующую стандартам постиндустриальной экономики, способную занять передовые позиции в складывающемся едином мировом энергетическом пространстве.

Для достижения этой цели в диссертации поставлены следующие задачи, определившие логику исследования и структуру работы:

- исследовать влияние трансформации мировой индустриальной системы п в постиндустриальную на экономическое развитие нефтяной отрасли России ;

7 Недостаточная концептуальная проработка в научной литературе проблем влияния постиндустриализма на российскую экономику с учетом ее специфики в значительной степени обусловила неудачи реформ в РФ (не только в нефтяной сфере, но и в экономике в целом), поскольку большинство предложений по реформированию экономики основывалось на экстраполяции индустриальных тенденций. В свете более отчетливого проявления тенденций постиндустриализма в начале XXI в. и все более очевидного отставания российской экономики в структурно-инновационным, технологическом и пр. аспектах, проблемы инновационно-информационной и технологической перестройки ее экономики (включая нефтяной комплекс) выдвинулись на первый план, став предметом широких дискуссий.

- выявить и обосновать причины, сущность и последствия влияния взаимосвязанных мировых кризисов конца XX в. на зарубежную и российскую экономики и их нефтяные отрасли;

- обосновать авторскую этапизацию развития зарубежной и российской нефтяных отраслей в индустриальный период и проанализировать на основе сравнительного анализа последствия для каждой из них к началу наступления постиндустриального этапа;

- проанализировать влияние структурного энергетического кризиса в мировом ТЭК на ускорение процессов глобализации мирового нефтяного комплекса и его воздействие на российскую нефтяную отрасль и экономику страны в целом;

- доказать с позиций эконометрики возрастающую роль нефтяной отрасли в глобализации мировой экономики;

- исследовать эволюцию нефтяных ТНК и возникновение нефтяных глобальных компаний (метакропораций) как «дирижеров» процессов глобализации мирового нефтяного хозяйства и раскрыть особенности управления ими изменениями внешней среды, прежде всего ценообразованием на нефть, и его влияние на развитие российской нефтяной отрасли;

- проанализировать основные экономические, технологические и инвестиционные проблемы развития нефтяной отрасли РФ, возникшие в условиях перехода ее к рыночным основам и превращения отрасли в объект усиливающихся интересов транснационального капитала;

- исследовать в условиях протекающих процессов глобализации основные направления взаимодействия иностранного капитала с российской нефтяной отраслью через механизмы внешней торговли, притока иностранного капитала в российскую нефтедобычу и нефтепереработку, а также трансграничных сделок на корпоративном уровне;

- обосновать состояние и современные проблемы развития нефтяного сектора ТЭК РФ в отраслевом разрезе с выявлением посекторных разрывов (нефтедобыча - нефтепереработка) в притоке иностранных инвестиций, закрепляющих сырьевую специализацию российской нефтяной отрасли в глобализирующемся мировом нефтяном хозяйстве, причины этого явления, а также основные направления дальнейшего развития и повышения конкурентоспособности российского ТЭК с учетом ресурсных преимуществ страны;

- выявить особенности инвестиционных стратегий глобальных нефтяных компаний, в том числе расширение масштабов инвестиционного процесса, отраслевую и посекторную направленность иностранных инвестиций, гибкое приспособление механизма инвестиционной деятельности глобальных нефтяных компаний к меняющимся реалиям российской бизнес-среды, использование ими новых организационных методов и форм на отраслевом и корпоративном уровнях конкурентной борьбы за нефтяные активы РФ, закономерности, причины, характер и последствия неизбежного перехода к этапу трансграничных слияний российских ВИНК с нефтяным метакорпорациями и их формы, а также особенности встраивания российского нефтяного комплекса в глобализирующееся мировое нефтяное хозяйство;

- обосновать необходимость придания самой нефтяной отрасли инновационного характера развития в условиях возрастающей роли нефтяной отрасли в глобализационных процессах на основе внедрения в нее новых знаний, опыта и технологий с целью переориентации с примитивного сырьевого на высокотехнологичный уровень ее развития;

- определить основные направления преобразования нефтяной отрасли РФ, предложить пакет рекомендаций по совершенствованию законодательной базы, регулирующей финансовую, технологическую и инновационную деятельности российского ТЭК, включая, в том числе, привлечение и регулирование иностранных инвестиций в нефтяном комплексе РФ, а также по принятию законов, стимулирующих зарубежную деятельность российских нефтяных компаний в современных условиях.

Объектом исследования являются нефтедобывающая и нефтеперерабатывающая отрасли нефтяного комплекса РФ8, ставшие объектом экономических, в том числе инвестиционных, интересов зарубежного транснационального нефтяного капитала в условиях глобализации, а также проблемы этих отраслей, обусловленные необходимостью их перехода к инновационной модели развития и преодоления сырьевого статуса в мировом нефтяном хозяйстве.

Предмет исследования - процессы и механизмы структурных, инвестиционных и технологических изменений в нефтяной промышленности РФ, происходящие под влиянием как внутренних условий (изменение экономического базиса), так и внешних, обусловленных экономической глобализацией мирового нефтяного комплекса, притоком зарубежных инвестиций в нефтяную отрасль РФ и усилением взаимосвязи иностранного капитала с российским.

Хронологические рамки исследования охватывают период с конца 90-х годов XIX века, т.е. со становления нефтяной отрасли в стране, советский и переходный к рыночной экономике этапы в контексте развития мирового нефтяного хозяйства. Главное внимание уделяется современному развитию российской нефтяной отрасли в 2000-2010 гг., т.е. в период, когда для образовавшихся нефтяных гигантов - главной движущей силы процессов глобализации мирового нефтяного комплекса - российские нефтяные активы стали притягательным объектом их глобальных интересов.

Теоретической и методологической основой диссертационной работы явились фундаментальные исследования отечественных и зарубежных авторов в области экономических проблем топливно-энергетического комплекса, глобализации, стратегического управления, классические и современные теории

8 Нефтяной комплекс охватывает не только добычу и переработку нефти, выделенные автором в качестве объекта исследования, но и подготовку запасов, геологоразведку, транспортировку нефти и нефтепродуктов, их маркетинг и пр. иностранных инвестиций, международного перемещения капитала, содержащиеся в трудах ведущих отечественных и зарубежных ученых, системный и исторический подход с использованием сравнительного, логико-структурного, факторного анализа и методов экономической статистики.

Источниковедческой базой исследования являются законы РФ, постановления Правительства Российской Федерации, регламентирующие деятельность иностранных инвесторов на территории России; материалы Федеральной службы государственной статистики, Центрального банка Российской Федерации, Министерства экономического развития и торговли Российской Федерации, исследования российских научно-исследовательских институтов, бюллетени иностранной коммерческой информации (БИКИ); доклады на Конференциях ООН по торговле и развитию (United Nations Conference on Trade and Development); документы МВФ (IMF) и Всемирного банка (World Bank), зарубежных рейтиговых и аналитических агентств (CERA, PIRA); статистические материалы международного энергетического агентства (IEA); статистические обзоры и отчеты British Petroleum, международных информационно-ценовых агентств, специализирующихся на освещении мировых рынков энергоносителей (Argus, Platts); годовые отчеты нефтяных компаний; публикации российской и зарубежной периодической печати; интернет - ресурсы и др.

Научная новизна диссертационного исследования состоит, прежде всего, в концептуальном анализе и теоретико - методологическом обобщении развития нефтяного комплекса России в контексте с мировых тенденций развития постиндустриальной экономики и связанной с ней развернувшейся экономической глобализацией в мировом нефтяном хозяйстве, в выявлении причин занимаемого российским нефтяным комплексом места сырьевого «нижнего этажа» и подчиненного положения в формирующемся едином мировом энергетическом пространстве, в раскрытии механизмов, с помощью которых глобальные нефтяные компании закрепляют сырьевую специализацию нефтяного комплекса РФ, в обосновании необходимости и путей его перехода к инновационной, высокотехнологичной отрасли.

Новизна проведенного исследования заключается также в том, что, применяя комплексный подход к рассмотрению проблем исследуемой темы в единстве исторического, логического, системного, сравнительного анализа, автор обосновывает сущностные критерии для определения хронологических границ выделяемых автором периодов в становлении и развитии мировой нефтяной промышленности и на этой основе предлагает свою этапизацию развития российской и зарубежной нефтяных отраслей в индустриальную эпоху. Такой подход позволил выявить сходства, различия, а также причины нарастающего на каждом этапе отставания российской нефтяной отрасли от зарубежной, определить начало перехода мировой нефтяной отрасли к постиндустриальному этапу с закономерными для него глобализацией и новыми субъектами, а также статус российской нефтяной отрасли, оставшейся по многим критериям в индустриальной эпохе.

В работе получили дальнейшее развитие теоретико-методологические подходы к исследованию взаимосвязи мирового системного кризиса, приведшего к смене индустриальной эпохи постиндустриальной, и структурного кризиса в мировой экономике, начавшегося в конце XX в. и породившего последовательно нарастающий кризис в мировой энергетике, ускоривший процессы глобализации мировой нефтяной отрасли и вызвавший в ней кардинальные изменения. Главным из них является обоснованное автором перемещение приоритета от материальных к нематериальным факторам развития мировой нефтяной отрасли, к так называемой «невесомой» экономике, а также к адекватным ей механизмам управления, прежде всего через внедренный глобальными нефтяными компаниями новый механизм ценообразования на базовый актив - нефть с его отрывом от физического товара, т.е. самой нефти, включая управление капитализацией нефтяных компаний, информатизацию систем управления в глобальном масштабе, венчурные инвестиционные проекты, инновации и пр.

В работе также впервые с помощью современных методик статистической обработки информации (корреляционного, факторного, кластерного, регрессионного анализов, а также анализа временных рядов) и эконометрического моделирования обоснована возрастающая роль нефтяной отрасли в процессах экономической глобализации. Кромке того, применение этих методик позволило наиболее полно подтвердить достоверность выдвигаемых в работе положений.

В развитие научной дискуссии о метакорпорациях в работе впервые сформулированы и обоснованы автором особенности и принципиальные отличия нефтяных метакорпораций от традиционных нефтяных ТНК, из которых они вышли, как качественно новых структур, адекватных постиндустриальной экономике и экономической глобализации, с их новыми стратегиями, прежде всего инвестиционными, глобальными целями установления своего доминирования в мировой энергетике и соответствующими механизмами для их достижения.

В работе с новым подходом обоснована неизбежность встраивания нефтяного комплекса ТЭК РФ в единое мировое энергетическое пространство на современном этапе по неблагопртиятному для России сценарию («нижние этажи», подчиненная роль) с акцентом на анализ механизмов происходящих здесь процессов, особенности, причины и последствия этого явления. Так, при анализе традиционной формы взаимодействия - внешнеторгового обмена -впервые вскрыта и оценена роль современного механизма мирового ценообразования на нефть и нефтепродукты в закреплении сырьевой специализации российского производства нефти и нефтепродуктов. При анализе движения факторов производства, в частности, капитала в виде прямых иностранных инвестиций, направляемых в нефтяную отрасль РФ, также впервые выявлена роль инвестиционных стратегий, релизуемых глобальными компаниями и связанными с ними крупными международными инвестиционными банками в российской нефтедобыче и нефтепереработке, не совпадающих с потребностями нефтяной отрасли российского ТЭК и ведущих к диспропорциям в притоке зарубежных инвестиций в российскую нефтяную отрасль и также закрепляющих сырьевой характер российского нефтяного комплекса в глобализирующемся мировом нефтяном хозяйстве;

Автором вскрыта закономерность усложнения инвестиционных стратегий глобальных компаний, направленных на расширение их доступа к российским нефтяным активам: от прямого владения добывающими активами в нефтедобыче в условиях экономической либерализации 90-х годов до комплексных инвестиционных стратегий, реализуемых в реверсном направлении, т.е. от оказания услуг в области консалтинга, инжиниринга, подряда, проектного финансирования, маркетинговых стратегий - к добывающим нефтяным активам в условиях усиления позиций российского нефтяного капитала и государственного регулирования отраслью.

Новизна диссертационной работы заключается также в том, что при анализе роли и значения трансграничных сделок М&А на корпоративном уровне (новое явление, возникшее в последние годы в российском нефтяном комплексе), автор пришел к выводу, что они являются важнейшим механизмом, через который интенсивно происходит процесс встраивания нефтяной отрасли России в глобализирующееся нефтяное хозяйство, однако при резком дисбалансе глобализационного процесса в пользу мировых нефтяных лидеров.

В результате проведенного исследования на защиту выносятся следующие положения:

1. Авторская концепция трансформации индустриальной экономики в постиндустриальную, происходящей через взаимосвязанные между собой мировые кризисы: «системный -► структурный -► энергетический».

2. Предложенная автором этапизация развития мировой и российской нефтяных отраслей, позволившая обосновать наступление постиндустриального этапа в развитии мировой нефтяной отрасли, а также авторская методология идентификации факторов, влияющих на развития нефтяной отрасли в индустриальный и постиндустриальный периоды, основанная на факторном анализе.

3. Классификация основных субъектов современного нефтяного бизнеса, выполненная на основе иерархического кластерного анализа с выделением нефтяных метакорпораций - новых структур в нефтяном бизнесе, коренным образом отличающихся от традиционных нефтяных ТНК по всем параметрам и оказывающих сверпревалирующее влияние на мировую энергетическую и финансовую политику, что дает основание охарактеризовать их как «энергетическое лобби».

4. Возрастание роли нефтяной отрасли в глобализационных процессах подтвержденное в работе факторным анализом и регрессионными моделями.

5. Авторский анализ применяемого нефтяными метакорпорациями механизм; управления ценообразованием на базовый актив для повышения свое! капитализации и авторская эконометрическая модель цены на нефть для оценю волатильности и достоверности ее краткосрочного прогноза.

6. В свете авторской концепции взаимосвязанных кризисов при переходе к постиндустриальной системе и развертывающейся глобализации мирового нефтяного хозяйства на защиту выносится положение о проблемах современного состояния нефтяной отрасли России и необходимости ее перехода к инновационной модели развития.

7. Положение о закономерном противоречии между необходимостью привлечения иностранных инвестиций в нефтяную отрасль РФ и неизбежностью для транснационального капитала притока в российскую нефтяную отрасль в условиях глобализации.

8. Авторский анализ влияния нового механизма мирового ценообразования на закрепление сырьевой специализации нефтяной отрасли РФ, места «нижнего этажа» в глобализирующемся нефтяном хозяйстве, выступающего главным инструментом воздействия и на внутреннее ценообразование на нефть и нефтепродукты в России.

9. Обоснованные автором механизмы встраивания российской нефтяной отрасли в глобализирующееся нефтяное хозяйство как через традиционные -внешнеторговый обмен, так и новые для России - через иностранные инвестиции, а также через прямое участие транснационального капитала в нефтяной отрасли РФ на корпоративном уровне через трансграничные сделки М&А.

10. Обоснованные в диссертации подходы к преодолению дисбаланса для российской нефтяной отрасли в глобализирующемся энергетическом пространстве, ее преимущественно сырьевой специализации через усиление институциональной составляющей, государственного регулирования развития отрасли путем разработки правовых, организационно-экономических механизмов, обеспечивающих прежде всего ее инновационное развитие, активное содействие структурной и технологической перестройке.

Практическая значимость диссертационной работы заключается в выработке методологических принципов и конкретных рекомендаций по обоснованию технико-экономических и организационно-управленческих решений, обеспечивающих повышение эффективности работы нефтяной отрасли России и ее конкурентоспособности, в частности:

- научные выводы, полученные в результате исследования, касающиеся дальнейшего развития отрасли в условиях постиндустриализма, рекомендации по эффективной реализации ее ресурсного потенциала, по перспективным направлениям инновационного развития, выравниванию баланса глобализации для преодоления неравноправного положения в ней отрасли и ее сырьевой специализации могут быть использованы министерствами и ведомствами при разработке государственной политики долгосрочного развития нефтяной отрасли России;

- разработанные автором модели: а) эконометрическая модель, которая может быть использована для улучшения процессов прогнозирования вклада нефтяной отрасли в развитие российской экономики; б) модель, построенная на основе факторного анализа - для выявления и количественной оценки влияния ключевых факторов на развитие российской нефтяной отрасли; в) модель, построенная на основе алгоритма иерархического кластерного анализа - для оценки российских нефтяных компаний и их вклада в развитие нефтяной отрасли - все эти модели могут быть использованы для совершенствования экономической политики как на отраслевом, так и корпоративном уровнях; г) авторегрессионная модель цены на нефть - для оценки ее волатильности и краткосрочного прогноза - при осуществлении сделок на российских и мировых нефтяных биржах;

- выводы по оценке влияния механизма мирового ценообразования на базовый актив, а также предложенные практические рекомендации, направленные на снижение зависимости внутреннего ценообразования на нефть и нефтепродукты в РФ от внешнего фактора могут быть использованы соответствующими структурами для дальнейшего совершенствования системы ценообразования;

- ряд предложений могут найти применение при совершенствовании законодательной базы в части, касающейся стимулирования внешнеэкономической деятельности РФ, более гибкого подхода к доступу крупного иностранного капитала к стратегически важным нефтегазовым активам РФ, контроля за деятельностью иностранного капитала, связанной с трансграничными сделками.

- теоретические положения, сформулированные в диссертации, могут быть использованы в научной деятельности по дальнейшему исследованию проблем постиндустриальной экономики и глобализации энергетического комплекса, а также в учебном процессе при преподавании курсов экономической теории, макроэкономики и основ нефтегазового бизнеса.

Реализация результатов исследования. Результаты выполненных исследований, в частности о влиянии мирового ценообразования на нефть на систему внутреннего российского ценообразования, были использованы на практике при подготовке аналитических материалов Ассоциацией малых и средних нефтегазодобывающих организаций России и ИнфоТЭК-КОНСАЛТ для российских федеральных министерств и ведомств.

Разработанные в диссертационном исследовании подходы к анализу влияния внешних цен на цены внутреннего нефтяного рынка, внедрены и успешно используются для подготовки краткосрочных (до месяца), среднесрочных (до 5-7 лет) прогнозов цен при расчете NPV инвестиционных проектов нефтяных компаний РФ, в частности в ЗАО «Синтез Петролеум», входящего в состав промышленно-финансового холдинга «Группа Синтез». Методики определения цен с горизонтом прогноза в один год, разработанные диссертантом и внедренные в этой и других компания, позволили существенно повысить качество расчета формируемой доходной части ее бюджета.

Обоснованные в работе положения по оптимизации структуры нефтяных компаний также были использованы при реструктуризации ЗАО «Синтез Петролеум», что позволило существенно сократить затраты компании.

Материалы диссертационного исследования находят применение в учебном процессе при преподавании дисциплин по экономике нефтегазового хозяйства. Они уже используются автором диссертационного исследования при чтении лекций по курсу «Ценообразование на рынке нефти и нефтепродуктов» по программе МВА в Российском Государственном Университете нефти и газа им. И.М.Губкина.

Апробация исследования. Материалы диссертации докладывались на международных и всероссийских научно-практических конференциях, семинарах и круглых столах: международных конференциях Petroleum Argus и

Piatt's «Продажа нефти и нефтепродуктов в России: перспективы развития внутреннего рынка» (Москва, 1-2 июня 2006 г.) и «Торговля нефтепродуктами в России: перспективы развития рынка» (Москва, 30 ноября - 1 декабря 2006 г.)9; на Всероссийской пятой конференции «Рынок нефтепродуктов и нефтехимии в РФ» (Москва, 31 мая - 1 июня 2007 г.); на Всероссийской конференции "Независимый сектор нефтяного рынка России - производство нефтепродуктов", организованной при поддержке Союза нефтегазопро-мышленников России, Российского союза промышленников и предпринимателей, Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства (ОПОРА России), Ассоциации нефтепереработчиков и нефтехимиков России, Ассоциации малых и средних нефтегазодобывающих компаний (АссоНефть), Российского топливного союза (Москва 17-18 сентября 2007 г.); на конференции «Малые НПЗ в России - новая волна», организованной T111I РФ (Москва 17 сентября 2007 г.); на IV ежегодном международном форуме «Управление ценовыми рисками для экспортеров, трейдеров и потребителей нефти, газа и нефтепродуктов» (Москва, 20-21 сентября 2007 г.); на Всероссийском форуме «Медиа-рынок нефтегазовой аналитики - информационное манипулирование» (Москва, 7 декабря 2007г.); на научно-практическом семинаре в РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина «Стратегическое управление энергетическим комплексом: риски и современные вызовы» (Москва, 16 апреля 2008 г.); на круглом столе в Торгово-промышленной палате «Новая нефтяная политика России: какие цены на нефть нам нужны?» (Москва, 21 мая 2009 г.); на круглом столе на тему: «Рынок потребителя моторных топлив России: какие цены нам нужны?», организованном нефтегазовым журналом «ИнфоТЭК» 19 марта 2010 г. в Москве; в РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина на научно-практической

9 Автор имеет благодарственное письмо Argus Media - крупнейшего в мире независимого ценового и аналитического агентства, специализирующегося на освещении конъюнктуры рынков энергоносителей за доклад на международной конференции на тему «Проблемы притока иностранных инвестиций в нефтяную промышленность РФ». конференции по проблемам стратегического корпоративного управления в нефтегазовом комплексе РФ (Москва, 7 апреля 2010 г.).

Публикации. Результаты исследований автора изложены в 23 публикациях, в том числе в 2 монографиях, в докладах и статьях. Основные положения диссертации нашли отражение в 14 публикациях в рецензируемых журналах, рекомендованных высшей аттестационной комиссией (ВАК).

Объем и структура работы. Диссертация состоит из введения, шести глав, заключения, списка использованной литературы, приложения.

Заключение диссертации по теме «Экономика и управление народным хозяйством: теория управления экономическими системами; макроэкономика; экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами; управление инновациями; региональная экономика; логистика; экономика труда», Козеняшева, Маргарита Михайловна

Результаты исследования и их практическая реализация представляют решение крупной народнохозяйственной проблемы по обоснованию концептуальных и методологических основ и направлений формирования экономических механизмов эффективного развития нефтяной отрасли РФ в условиях перехода к постиндустриальным основам и встраивания ее в глобализирующееся мировое нефтяное хозяйство на основе перехода на инвестиционно-инновационный путь развития.

Автором предложены следующие практические рекомендации:

Уделить первостепенное внимание максимально эффективному использованию имеющегося и еще не до конца разведанного ресурсного энергетического потенциала страны, который создает очевидные конкурентные преимущества экономике России в условиях глобализирующегося нефтяного хозяйства.

Придать самой нефтяной отрасли инновационный, комплексный характер развития на основе внедрения в нее новых знаний, передового опыта и технологий и таким образом уйти от ее примитивной сырьевой специализации. Инновационный потенциал российской нефтяной отрасли должен рассматриваться как стратегический фактор роста экономики. Для этого важно:

• внедрять передовые достижения мировой нефтяной отрасли для запуска комплексных программ технологической и структурной модернизации самой нефтяной промышленности РФ и смежных с ней отраслей концентрическая диверсификации) как вниз, так и вверх по цепочке создания стоимости;

• стимулировать нефтяные компании к расходам на НИОКР, к осуществлению программ по расширению внедренчества, поскольку в настоящее время российские нефтяные компании, как правило, являются технологическими модификаторами и адептерами, т.к. их инновационная деятельность направлена на частичные улучшения и адаптацию к российским условиям инноваций, созданных иностранными компаниями. Изменение направления развития и выбор инновационной стратегии роста на основе собственных НИОКР, сделанных российскими компаниями, будет иметь большое значение как для нефтяного комплекса, так и для экономики в целом. Тому будет способствовать введение налоговых льгот на инновационную деятельность, снижение импортных пошлин на инновационную продукцию, оборудование, материалы и пр., освобождение от налогов импортное оборудование, которое не имеет аналога в стране. При этом целесообразно опереться на эффективный зарубежный опыт тех компаний, которые самостоятельно финансируют свою инновационную деятельность и освобождаются от налогов, НДС и др. Указанные меры потребуют совершенствования законодательной базы и правил налогообложения в направлении обеспечения нефтяным компаниям возможности относить на себестоимость продукции затраты на НИОКР;

• максимально внедрять находящиеся в настоящее время в руках нефтяных метакорпорацй передовые технологии (метатехнологии), но поскольку их передача поставлена в зависимость от допуска этих структур к национальным нефтяным активам, более решительно входить в совместные с ними проекты по разработке технологически сложных нефтяных месторождений на территории России и ее шельфах. Осуществлять меры по выравниванию баланса глобализации с целью преодоления неравноправного положения в ней российской нефтяной отрасли путем повышения ее доли участия и статуса в глобализирующемся нефтяном пространстве. Для решения этой задачи необходимо взаимоувязывание процессов проникновения иностранного капитала в российскую нефтяную отрасль и усиление вливания российского нефтяного капитала за рубежом, в том числе в нефтяные глобальные компании. Для этого соответствующим структурам важно:

• разработать меры по государственной поддержке стимулирования российского нефтяного капитала к приобретению крупных нефтяных активов за рубежом, а также активов в высокотехнологичных зарубежных сервисных, инжиниринговых и других компаниях;

• содействовать созданию совместных с зарубежными компаниями предприятий для участия в перспективных нефтедобывающих проектах за пределами РФ. При этом государственная поддержка призвана не только декларировать, но и обеспечивать финансовую (субсидирование кредитных ставок, госгарантии), а также политическую поддержку (по линии МИДА) деятельности за рубежом российского нефтяного капитала;

• создавать государственные фонды прямых инвестиций для крупных капиталовложений за рубежом;

• принимать меры по выравниванию географического дисбаланса встраивания российской нефтяной отрасли в мировое нефтяное хозяйство путем преодоления односторонней западной ориентации, для чего развивать географическую диверсификацию нефтяных и нефтепродуктовых поставок в восточном направлении, завоевывая быстрорастущие рынки АТР и др. Стимулировать нефтяные, генерирующие компании и компании Газпрома формировать объединенные комплексы для достижения синергетического эффекта от интеграции всех отраслей российского ТЭК и формирования кластеров нефтегазохимии, возобновляемых источников энергии, атомной и электроэнергетики и пр. на отраслевом, региональном и мировом уровнях, поскольку встраивание нефтяных активов РФ в условиях глобализации происходит не столько в мировое нефтяное, сколько в складывающееся единое мировое энергетическое пространство.

Необходимо разработать меры по снижению зависимости влияния внешнего фактора на внутреннее ценообразование на нефть и нефтепродукты в РФ, поскольку механизм мирового ценообразования на базовый актив в настоящее время является главным инструментом процесса глобализации.

Для этого:

• исходить при определении индикативных цен на нефть и нефтепродукты не только из принципа равноэффективной поставки их на внешний и внутренний рынки, но и учитывать роль внутренних факторов, как-то уровень покупательной способности хозяйствующих субъектов и населения;

• укреплять конкурентные основы российского внутреннего рынка нефти и нефтепродуктов, противодействуя его олигопольному характеру, развивать и расширять спотовую торговлю нефтью и нефтепродуктами и на этой основе переходить к активному использованию биржевых инструментов как наиболее распространенной в современных условиях формы торговли, которая создаст условия большей информационной открытости и прозрачности рынка;

• расширять деятельность на международных нефтяных биржах, выводя на них новые эталонные сорта российской нефти вне привязки к нефти сорта Brent, одним из которых может стать, например, сорт нефти (ВСТО), поставляемой по нефтепроводу "Восточная Сибирь - Тихий океан", содействовать его укреплению как базисного на рынках АТР.

Продолжать дальнейшее совершенствование законодательной базы в части, касающейся стимулирования внешнеэкономической деятельности РФ, а также более гибкого подхода к доступу крупного иностранного капитала к стратегическим нефтегазовым активам РФ и более широкого привлечения его к участию в геологическом изучении и разработке технологически сложных месторождений, а также в части контроля за его деятельностью, связанной, прежде всего, с трансграничными сделками.

Таким образом, проведенный в работе анализ, выводы, к которым пришел автор, предложенные рекомендации позволяют определить основные направления и задачи дальнейшего развития нефтяной отрасли России, выявить специфику текущего процесса ее встраивания в мировое нефтяное хозяйство и оценить тенденции дальнейшего развития трансграничного инвестиционного процесса с участием России.

Осуществление предложенных в данной работе рекомендаций будет, по мнению автора, содействовать структурной и технологической перестройке нефтяной отрасли РФ, обеспечивая ей вид образцовой отрасли новой российской экономики XXI века, способной занять передовые позиции в складывающемся едином энергетическом пространстве.

По теме диссертации опубликованы следующие работы: Монографии:

1. Козеняшева М.М. Глобализация мирового нефтяного хозяйства и российский нефтяной комплекс. М.:ГУУ, 2009 г.- 16 п.л.

2. Козеняшева М.М. Иностранный капитал в нефтяном комплексе Российской Федерации: тенденции и перспективы, М.: ГУУ, 2008 г.- 12,75 п. л.

Статьи в журналах, рекомендованных ВАК

2. Козеняшева М.М. Иностранные инвестиции в нефтеперерабатывающей промышленности России // Нефтепереработка и нефтехимия. 2007. -№ 5. - С. 3-10. -1,03 п.л.

3. Козеняшева, М.М. Особенности нефтяного экспорта из РФ и его влияние на развитие нефтяной отрасли страны в условиях глобализации мирового нефтяного хозяйства // Микроэкономика. - 2010. - № 2. - С.33-39. - 0,75 п.л.

4. Козеняшева М.М. Влияние российского экспорта нефти и нефтепродуктов на формирование доходной части бюджета РФ // Экономика. Налоги. Право. -2010. -№ 2. -С. 14-18. -0,7 п.л.

5. Козеняшева М.М. Динамка российской торговли нефтью и нефтепродуктами на внешних рынках и усиление сырьевой специализации нефтяного комплекса РФ // Экономические науки. - 2010. - №2 (63). - С. 215-221. - 0,81 п.л.

6. Козеняшева М.М. Формирование цен на нефть и нефтепродукты и влияние механизма ценообразования на современное развитие нефтяной отрасли России // Микроэкономика. - 2010. - № 3. - С. 13 - 20. - 0,74 п.л.

7. Козеняшева М.М. Влияние мирового финансового кризиса в 2008-2009 гг. на российскую нефтяную отрасль // Экономические науки. - 2010. - №4 (65). - С. 221-227. -0,82 п.л.

8. Козеняшева М.М. Совершенствование системы налогообложения для стимулирования структурной перестройки нефтеперерабатывающей промышленности РФ // Экономика. Налоги. Право. - 2010. - № 6. - С. 10 - 17. -1,01 п.л.

9. Козеняшева М.М. Проблемы структурной перестройки нефтеперерабатывающей промышленности РФ // Микроэкономика. - 2010. - № 3. - С.27-35. - 0,95 п.л.

10.Козеняшева М.М. Взаимосвязь системного, структурного и энергетического кризисов в условиях трансформации мировой индустриальной системы в постиндустриальную // Экономические науки. - 2010. - №12 (73). - С. 162-169. -0,88 п.л.

11 .Козеняшева М.М. Причины, формы и экономические последствия трансграничных слияний в российском нефтяном комплексе // Налоговый вестник. - 2010. - №2. - С. 41-50. - 1,12 п.л.

12. Козеняшева М.М. Особенности прогнозирования цен на нефть в современных условиях // Вопросы экономики и права. - 2011. - №1. - С.331-339.- 1 п.л.

13.Козеняшева М.М. Регулирующие тенденции и перспективы развития российской нефтеперерабатывающей отрасли на период до 2015 г. // Экономика в промышленности. - 2011. - №4. - С. 15 -22. - 0,7 п.л.

М.Козеняшева М.М. Особенности производства и реализации нефтепродуктов на внутреннем рынке Российской Федерации // Вопросы экономики и права -2011. - №7. - С.152-157. -0,75 п.л.

15.Козеняшева М.М. Некоторые аспекты финансирования нефтедобывающей отрасли на современном этапе.- Совершенствование системы налогообложения для стимулирования структурной перестройки нефтеперерабатывающей промышленности РФ // Экономика. Налоги. Право. - 2011. - № 6. - С.34 -41. -0,8 п.л.

Другие работы, опубликованные автором в отраслевых изданиях по теме диссертации

16. Козеняшева М.М. Эволюция стратегии: масштаб корпораций и рост экономики // Нефтяные ведомости. - 2004. - № 18 (35).- 0,81 п. л.

17.Козеняшева М.М. Эволюция стратегии: как ведущие российские нефтяные компании отвечали на вызовы времени // Нефтяные ведомости. - 2004. -№19 (36). - 0,75 п. л.

18.Козеняшева М.М. Эволюция стратегии: стратегический альянс // Нефтяные ведомости. - 2004 г. - № 20 (37). - 0,71 п. л.

19.Козеняшева М.М. Стратегии развития ведущих российских нефтяных компаний // Бизнес-образование. - 2004. -№ 2(17). -1 п.л.

20.Козеняшева М.М. Приток иностранных инвестиций в нефтеперерабатывающую промышленность РФ // ИнфоТЭК: аналитика, документы, факты.- 2006. - № 12. - С. 3-13. - 1,28 п.л.

21.Козеняшева М.М. Энергетическая безопасность и проблемы диверсификации маршрутов поставок нефти и нефтепродуктов // Стратегическое управление энергетическим комплексом: риски и современные вызовы. / - РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина. - 2008. - С. 16-18. - 0,12 п.л.

22.Козеняшева М.М. Необходимо совершенствовать внутренние механизмы ценообразования // ИнфоТЭК: аналитика, документы, факты. - 2009. - № 7. С.4-6. - 0,4 п.л.

23.Козеняшева М.М. Актуальные вопросы ценообразования в российской нефтяной отрасли // ИнфоТЭК: аналитика, документы, факты. 2010. - №5. -С.3-13. - 2010 г. - 1,0. п.л.

24.Козеняшева М.М. Актуальные проблемы ценообразования на нефть и нефтепродукты в российской нефтяной отрасли // Стратегическое управление нефтегазовым комплексом в посткризисный период. - М.: МАКС Пресс. -2010. С. 182-202. - 1,4 п.л.

Публикации материалов конференций (Интернет- издания):

25. Козеняшева М.М. Круглый стол ТИП «Новая нефтяная политика России: какие цены на нефть нам нужны?». Москва, 21 мая 2009 г. Электронный журнал СШ.Эксперт. www.oilexp.ru. - 0,5 п.л.

26.Козеняшева М.М. Тезисы доклада «Ценообразование на российском нефтяном рынке и перспективы развития биржевой торговли нефтью» -Материалы конференции «Малые НПЗ в России - новая волна». Восток и капитал, Москва, 20-21 сентября 2007 г. - 0,25 п. л.

27.Козеняшева М.М. Тезисы доклада «Роль независимого сектора нефтяного рынка в ценообразовании на рынке нефти и нефтепродуктов» - Материалы международной конференции Petroleum Argus "Независимый сектор нефтяного рынка России - производство нефтепродуктов». Москва, 17-18 сентября 2007 г. - 0,2 п. л.

28. Козеняшева М.М. Доклад «Проблемы и перспективы развития нефтеперерабатывающей промышленности РФ» - Материалы пятой конференции «Рынок нефтепродуктов и нефтехимии в РФ» NGE, Москва, 29.31 мая - 1 июня 2007 г. - 1,1 п. л.

30.Козеняшева М.М. Тезисы доклада «Проблемы притока иностранных инвестиций в нефтяную промышленность РФ». Материалы международной конференции Petroleum Argus «Продажа нефти и нефтепродуктов в России: перспективы развития внутреннего рынка», Москва, 30 ноября - 1 декабря 2006 г., - 0,35 п. л.

31 .Козеняшева М.М. Тезисы доклада «Проблемы и противоречия свободного рынка нефти РФ». Материалы международной конференции Petroleum Argus «Продажа нефти и нефтепродуктов в России: перспективы развития внутреннего рынка», Москва, 1-2 июня 2006 г. - 0,3 п. л.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Выполненное исследование позволяет сделать следующие основные теоретико-методологические выводы:

1. Состояние и развитие российского нефтяного комплекса напрямую связаны с развернувшимися в конце XX в. процессами экономической глобализации в условиях утверждения постиндустриализма, которые невозможно рассматривать в отрыве друг от друга.

При всей неоднозначности самого явления глобализации и ее оценок налицо обоснованная в работе ее взаимосвязь с развернувшимся в конце XX века системным кризисом, т.е. кризисом индустриальной экономической модели развития, вследствие чего индустриальная экономика уступила свое место постиндустриальной.

Этот кризис в экономике оказался органически связанным со структурным кризисом в мировом энергетическом комплексе, который привел к кардинальным сдвигам в нем, обусловив коренную ломку его отраслевой структуры, межотраслевых и технологических связей, господствующих форм организации экономики и методов рыночного и государственного регулирования, изменения системы международных экономических связей.

Процессы глобализации в нефтяной промышленности на нынешнем ее этапе оказались отягощенными незавершенностью мирового энергетического кризиса. В настоящее время стало очевидным, что предопределенный предшествующим массовым расточительным использованием нефти (как и других видов сырьевых ресурсов) взлет ее цены на мировом рынке стал не причиной кризиса, а инструментом сдвига в макроэкономической структуре стран в пользу «интеллектуальных» и финансово-информационных (т.е «невесомых») отраслей и причиной падения роли «непроизводительных», с точки зрения постиндустриальных тенденций, отраслей в индустриальных и странах сырьевой ориентации. Перераспределение этих ресурсов в пользу сфер информации и технологий, что подробно проанализировано в диссертационном исследовании на примере деятельности ведущих нефтяных ТНК на завершающем этапе индустриального развития, стало началом глобальной перестройки мирового ТЭК.

2. Поскольку глобализация и происходящая под влиянием структурного кризиса в мировой энергетике реструктуризация мирового ТЭК оказались взаимосвязанными, это, с одной стороны, обеспечило быструю модернизацию стран с так называемой «невесомой» экономикой, в которых материальное производство стало вторичным по отношению к производству информации и знаний и связанных с ними услуг, с другой - явилось дополнительным углублением структурного кризиса для экономик не только развивающихся стран, но и ряда развитых стран экспортной сырьевой специализации, в том числе и СССР. В результате этого страна утратила позиции одной из ведущих индустриальных держав мира; структурный кризис оказал и будет продолжать оказывать долгосрочное воздействие на российскую нефтяную отрасль и экономику страны в целом, экономический рост которой во все возрастающей степени стал зависеть от экспорта углеводородного сырья.

3. В работе выделены и систематизированы этапы развития российской и зарубежной нефтяной отрасли в индустриальный период и их особенности, а также проанализированы основные причины и направления нарастающего отставания российской нефтяной отрасли от стандартов мировой нефтяной промышленности на каждом этапе. Выделение этапов обосновано автором на основе применения комплексного подхода к анализу развития мировой и российской нефтяной промышленности, учитывающего взаимосвязь эволюции цепочки создания стоимости в нефтяной отрасли, внедрения в отрасль достижений НТР и развития инвестиционных стратегий основных хозяйствующих субъектов. Такой подход позволил выделить пять основных этапов развития мировой нефтяной отрасли и нефтяных ТНК в индустриальный период.

Проверка авторской позиции, выполненная на основе факторного анализа подтвердила вывод о наступлении в конце XX в. нового, постиндустриального, этапа в развитии нефтяной отрасли и повышения ее роли в глобализационных процессах.

4. Усиливающаяся взаимосвязь системного кризиса в мировой экономике с углубляющимся структурным кризисом в мировом энергетическом комплексе потребовала поиска неординарных выходов из него, в том числе отказа от не достигшей своих целей политики коллективной (межстрановой, межгосударственной, региональной) энергетической безопасности, заменой которой стала глобализация. Это означало, в том числе, смену экономической политики в мировой энергетике, проводившейся на межгосударственном уровне, политикой повсеместного присутствия и контроля на глобальном уровне со стороны сформировавшихся на пятом этапе метакорпораций (глобальных нефтяных компаний) - нового поколения нефтяных компаний, вышедших из традиционных нефтяных ТНК и ставших «носителями» постиндустриальное™, превратившихся в энергетические компании, которые, минуя границы стран, глобализируют всю мировую энергетику. Их стратегии, масштаб, характер деятельности и организационные формы уже не могут быть определены прежними понятиями, характеризующими традиционные ТНК.

5. Нефтяные метакорпорации - принципиально новые структуры постиндустриальной экономики. Предложенные автором методологические подходы к определению их сущности и тенденций дальнейшего развития позволили обосновать принципиальные отличия их от традиционных ТНК. Выполненное на основе алгоритма иерархического кластерного анализа исследование основных субъектов современного нефтяного бизнеса позволило выделить группу ведущих компаний - метакорпораций: ExxonMobil Corp., Chevron Corp, ConocoPhillips, BP PLC, Royal Dutch/Shell, TotalFinaElf, превратившихся к началу XXI века в «полюс власти» в мировой энергетике, и сделать вывод о том, что они оказывают решающее влияние на развитие мирового ТЭК и в целом мировой экономики, на ускорение процессов развернувшейся глобализации, а также на развитие нефтяных отраслей других стран, в том числе и России, втягивая их в глобализацию мирового нефтяного хозяйства на условиях, выгодных этим метакорпорациям.

6. Закономерным для экономики постиндустриализма и одновременно ее сущностной чертой явился переход к созданным метакорпорациями «невесомым» механизмам управления. Подробно этот механизм обоснован на примере современного мирового механизма ценообразования на нефть. Проанализированы вытекающие из его применения структурные изменения в мировой нефтяной промышленности и на мировом нефтяном рынке, осуществляемые под «дирижированием» нефтяных метакорпораций. Преобразовав нефтяной рынок из рынка преимущественно «физического» (торговля наличной нефтью) в рынок «финансовый», внедрив новый «невесомый» механизм ценообразования и управляя им в биржевой торговле нефтью и нефтепродуктами, нефтяные метакорпорации закрепили за собой лидирующие позиции в глобализирующемся нефтяном хозяйстве, оказывая влияние на других участников нефтяного бизнеса.

Управляя фиктивным капиталом на биржах, метакорпорации нивелировали влияние на нефтяные цены фундаментальных факторов, поставив их в зависимость от поведения спекулятивного капитала, которым они манипулируют через информационные каналы. Этот вопрос исследован автором на конкретных примерах, таких, как управление информационными шумами и их влияние на цены на мировом нефтяном фьючерсном и спотовом рынках. Для подтверждения авторского положения о том, что «шумовая торговля» используется рациональными операторами на биржах как инструмент управления ценообразованием на нефть, в работе в рамках однофакторных стохастических моделей был рассмотрен процесс краткосрочного прогноза цены на нефть на построения временных рядов с позиций эконометрики, в частности, методами эконометрического моделирования с помощью модели АШМА.

Невесомый» характер в условиях постиндустриализма приобретают также и оргструктуры метакорпораций, становясь виртуальными, сетевыми, ингрессивными, мобильными, что позволяет им быстро реагировать на изменения условий внешней среды и самим влиять на эти изменения.

7. В условиях усиливающейся глобализации мирового нефтяного хозяйства и нарастания относительной дефицитности углеводородных ресурсов в мире глобальные нефтяные компании проявляют растущий интерес и особое внимание к российским нефтяным активам.

Ликвидация монополии российского государства на разработку и использование нефтяных ресурсов в связи с распадом в начале 90-х гг. СССР и провозглашенный курс на экономическую либерализацию обусловили возможность широкого подключения к мировому нефтяному комплексу российской нефтяной отрасли, серьезное отставание которой от передовых стандартов постиндустриального уровня развития отрасли диктует необходимость привлечения в него зарубежных инвестиций, современных технологий, управленческого опыта и пр.

Теоретико-методологическая значимость исследования процессов глобализации нефтяного хозяйства и встраивания в него российской нефтяной отрасли заключается в выявлении и обосновании заключающегося в этом явлении внутреннего противоречия, определяющего логику и направленность этого процесса. Оно заключается во взаимодействии двух противоположных «начал»: с одной стороны, - это потребность более широкого включения в глобализирующееся нефтяное хозяйство российских углеводородных ресурсов и возможность доступа к ним глобальных нефтяных компаний, с другой -необходимость для ресурсообеспеченной нефтяной отрасли РФ использовать внешние инновационные и инвестиционные импульсы как для собственного внутреннего ускоренного эффективного и стабильного развития, так и с целью изменения своих позиций в глобализирующемся энергетическом пространстве. Инновационного развития нефтяного комплекса РФ на основе широкого внедрения достижений НТП требует также необходимость удовлетворения возрастающих энергетических потребностей национальной экономики и учет экспортных обязательств страны.

Возможность такого развития определяется тем, что, обладая большими доходами от своего экспорта нефти и нефтепродуктов, российские нефтяные компании могут получить быстрый доступ к новейшим мировым технологиям, в условиях, когда не до конца еще разведан ресурсный энергетический потенциал страны, который создает очевидные конкурентные преимущества экономике России в условиях глобализирующегося нефтяного хозяйства. Необходимость же снижения сырьевой зависимости экономики страны от экспорта углеводородов, прежде всего нефти, и перераспределения получаемых ею нефтяных доходов для развития других инновационных высокотехнологичных отраслей с высокой долей интеллектуального труда в структуре стоимости наталкивается в настоящее время на ограниченные возможности опоры российской экономики на иные, прогрессивные, с точки зрения постиндустриальной экономики, отрасли.

Кроме того, истощение минирально-сырьевой базы углеводородного сырья РФ, ухудшение качества и изменение структуры запасов также являются предпосылкой к переходу на более широкое использование инновационных технологий в нефтедобыче и нефтепереработке. Отсюда следуют определенные теоретические и научно-практические выводы.

Во-первых, вся деятельность, связанная с трансформацией и реформированием российской нефтяной отрасли, в том числе изменение ее институциональной среды, не должны противоречить, а правильнее, должна совпадать с векторами постиндустриальных тенденций развития.

Во-вторых, все внешние факторы воздействия на нефтяную отрасль России оказывают непосредственное влияние на процессы ее встраивания в глобализирующееся нефтяное хозяйство, определяют и формируют основные направления этого встраивания. Поэтому необходимо поддержание такого баланса глобализации российской нефтяной отрасли, в основе которого лежит обеспечение первоочередных потребностей экономического, прежде всего инновационного, развития страны.

8. Отставание российского нефтяного комплекса в техническом, технологическом, структурном, организационном, инвестиционном и инновационном отношениях от передовых мировых стандартов, незавершенность индустриального этапа ее развития, болезненный переход российской экономики, в том числе ее нефтяной отрасли, на рыночные рельсы, усугубивший отставание, слабость законодательной и финансовой базы в этой области обусловливают различные формы взаимодействия российского нефтяного комплекса с зарубежным капиталом, а также основные пути и направления его встраивания в глобализирующееся нефтяное хозяйство, и его механизмы.

Среди этих механизмов как традиционные - внешнеторговый обмен, так и новые для России - через иностранные инвестиции во взаимопереплетении всех их видов и форм, ведущие однако к усилению сырьевой специализации российской нефтяной отрасли, а также прямое участие транснационального капитала в нефтяной отрасли РФ на корпоративном уровне, в том числе через слияния и поглощения - сделки М&А.

Определяющую роль в механизмах встраивания российской нефтяной отрасли в глобализирующееся мировое энергетическое хозяйство играет установленная метакорпорациями мировая система ценообразования на нефть, которая стала главным инструментом воздействия и на ценообразование на нефть и нефтепродукты в РФ, что, по выводу автора, обусловливает тройную зависимость внутренней российской цены от цены мирового эталона и не способствует структурной перестройке нефтяной отрасли России, закрепляя за ней нижние этажи в глобализационном процессе.

По следующим причинам иностранные инвестиции практически не способствуют решению стратегических задач развития нефтяного комплекса РФ, его структурной перестройки: это - недостаточный объем этих инвестиций; ограниченный круг стран-инвесторов; концентрация притока зарубежных инвестиций в нефтедобывающий сектор при значительно меньшем их объеме в нефтепереработку; резкое преобладание ссудной составляющей ввозимого капитала при значительно меньшей доле прямых и портфельных инвестиций и др.

9. Развитие российских нефтяных компаний, независимо от их форм собственности - государственные или частные,- ведет к неизбежному сближению и слиянию их с нефтяными метакорпорациями, которые, в условиях постоянно меняющейся среды и непрерывного роста конкуренции, усложняют тактику завоевания позиций в нефтяном бизнесе России.

С середины 2000-х годов начался новый этап транснационализации нефтяной отрасли РФ - этап трансграничных сделок нефтяных метакорпораций с российскими ВИНК, достигшими корпоративной зрелости и проявившими интерес к сделкам М&А.

10. Важные изменения, начиная с 2003 г., произошли во взаимоотношениях российской власти с нефтяными компаниями страны, выразившиеся в усилении государственного влияния на развитие отрасли и поддержки нефтяных государственных и частных компаний, что одновременно обозначило наступление нового этапа в развитии взаимоотношений мировых нефтяных глобальных компаний с российскими.

Усиление государственного влияния на российскую нефтяную отрасль выразилось в том, что оно укрепило позиции государственных нефтяных компаний наряду с определенным ограничением прямого проникновения глобальных компаний к нефтяным активам страны, что было определено принятием закона о доступе иностранного капитала в стратегические отрасли411, который напрямую коснулся и нефтяной отрасли страны. Это подтолкнуло глобальные компании к большему взаимодействию и с государственными российскими нефтяными компаниями, в том числе к трансграничным сделкам с государственными НК «Роснефть» и «Газпром нефть».

11. Значительно большее внимание государство стало уделять стимулированию трансграничных сделок российских нефтяных компаний по приобретению зарубежных нефтяных активов не только в странах СНГ, но и в странах Западной Европы. Отечественные нефтяные ТНК, контролируя в развитых государствах приобретенные ими нефтеперерабатывающие и сбытовые активы, имеют больше рычагов и возможностей для трансформации существующих производственно-сбытовых цепочек по сравнению с компаниями, участвующими только в операциях внешнеторгового обмена. Это означает возрастание роли российских нефтяных компаний как

411 ФЗ N 455348-4 "О порядке осуществления иностранных инвестиций в коммерческие организации, имеющие стратегическое значение для национальной безопасности Российской Федерации", 2008 года. самостоятельных участников процесса глобализации. Однако, проанализировав характер и объемы приобретений российскими ВИНК зарубежных активов, автор пришел к выводу о резком дисбалансе в глобализационных процессах через сделки М&А. Так, в настоящее время доля иностранного участия в акционерном капитале отечественных нефтегазовых предприятий составляет 25%, в то время как среди 100 крупнейших мировых компаний по объему владения зарубежными активами пока еще российских нефтяных компаний нет.

Список литературы диссертационного исследования доктор экономических наук Козеняшева, Маргарита Михайловна, 2011 год

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.94, N№51-®3, ст. 178. Собрание законодательства РФ, 05.12.94, N 32, ст. 3301. 4.2 п. 1 ст. 178 ГК РФ.

2. Закон РФ от 09.10.92 N 3615-1 «О валютном регулировании и валютном контроле».

3. Распоряжение правительства РФ «Об утверждении Энергетической стратегии России на период 2020 г.» от 28 августа 2003 г. №1234-р.

4. Федеральный закон "Об акционерных обществах" от 26.12.1995 № 208-ФЗ Федеральный закон от 09.07.99 N 160-ФЗ «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации». Собрание законодательства РФ, 12.07.99, N 28.

5. Федеральный закон от 08.02.98 N 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью». Собрание законодательства РФ, 16.02.98, N 7.

6. Федеральный закон РФ «Об акционерных обществах» от 26.12.95 N 208-ФЗ. Российская газета, N 248, 29.12.95.

7. Постановление от 13 октября 1999 г. № 1158 «Об обеспечении соблюдения экономически обоснованных принципов формирования цен на продукцию (услуги) субъектов естественных монополий».

8. Справочники и информационные бюллетени:

9. Россия в цифрах. Госкомстат России. М., 2001, 2003, 2004 гг. ТЭК России 2003, 2004, 2005 гг.

10. World Investment Report 2003. FDI Policies for Development: National and International Perspectives, 2003.

11. BP Statistical Data 2002, 2003, 2004.

12. Piatt's Guide, Ежедневное издание. Piatt's Crude Oil Marketwire. The McGraw-Hill Companies. 1996-2010.

13. Piatt's European Marketscan. The McGraw-Hill Companies. — 1996-2010. Монографии:

14. Азроянц Э.Н., Эрзикян Б.А, Холдинговые компании: особенности, опыт, проблемы, перспективы. Кн. 1. М.: 1992.

15. Алекперов В.Ю. Вертикально интегрированные нефтяные компании России М. АУТОПАМ, 1996.

16. Балабанов И.Т. Основы финансового менеджмента. Как управлять капиталом? М.: Финансы и статистика, 1995.

17. Бандурин В.В., Рацич Б.Г., Чатич М. Глобализация мировой экономики и Россия. -М.: Буквица, 1999.

18. Бланк И. А., «Инвестиционный менеджмент», Москва-Лондон; Киев, 1995.

19. Бортова М.П. Современные проблемы транснационализации производства и капитала. Менеджмент в России и за рубежом. 2005.

20. Брагинский О.Б., Шлихтер Э.Б., Мировая нефтепереработка: экологическое измерение, Academia, 2002.

21. Бушева А. Ю., Скворцова О. Ю. Акционерное право. М., 1997.

22. Вознесенская Н. Н. Иностранные инвестиции: Россия и мировой опыт (сравнительно-правовой комментарий). М., 2002.

23. Горбунов А.Р. Дочерние компании, филиалы, холдинги: организационные структуры. Налоговое планирование. Создание кредитных союзов. М.: Анкил, 1999.

24. Гохан Патрик. «Слияния, поглощения и реструктуризация компаний», Альпина Бизнес Букс, 2006.

25. Гулькин П.Г. «Венчурные и прямые частные инвестиции в России: теория и десятилетия практики», СПб, 2003.

26. Гурков И.Б. Инновационное развитие и конкурентоспособность. Очерки развития российских предприятий. М., Теис, 2003.

27. Доронина Н. Г. Семилютина Н. Г. Правовое регулирование иностранных инвестиций в России и за рубежом. М., 1993.

28. Катасонов В.Ю., Петров М.В., Ткачев В.Н. Инвестиции в топливно-энергетическом комплексе России: основные показатели, источники и методы финансирования. М.: МГИМО (У) МИД России, 2003.

29. Келлер Т. Концепции холдинга: Организационные структуры и управление./пер. с нем. Обнинск: ГЦПИК, 2000.

30. Конторович А.Э., Коржубаев А.Г., Эдер JI.B. Законодательное регулирование недропользования. Учебное пособие. Новосибирск: Изд-во НГУ, 2006 г.

31. Крюков В.А. Нефтяная промышленность России: сценарии сбалансированного развития. Москва: ИАЦ «Энергия», 2010. (Соавт.: В.В. Бушуев, В.В. Саенко, В.Ю. Силкин, А.Н. Токарев, Ю.К. Шафраник, В.В. Шмат).

32. Крюков В.А. Нефтегазовые ресурсы в трансформируемой экономике. О соотношении потенциальной и реализованной ценности углеводородов. -Новосибирск: «Наука-Центр», 2007. (Соавт.: А.Н. Токарев);

33. Коммерческое право. Учебник. Под ред. В. Ф. Попондопуло и В. Ф. Яковлевой. Часть 2. М., 2002.

34. Максимов И.Б. Иностранные инвестиции:/учебное пособие/- Иркутск; Изд-во ИГЭА, 2001.

35. Международный менеджмент./Под ред. Пивоварова С.Э., Баркана Д.И., Тарасевича Л.С., Майзеля А.И. СПб.: Питер, 2000.

36. Международные экономические отношения: учеб./ H.H. Ливинцев и др.; под ред. H.H. Ливенцева. 2-е изд., перераб. и. доп. - М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2005.

37. Управление инвестиционными проектами. Хрестоматия. Под ред. Олейникова Е. А. М, 2000.

38. Самсонов B.C. Экономика предприятий энергетического комплекса: Учеб. для вузов / B.C. Самсонов, М.А. Вяткин. М.: Высш. шк., 2001.

39. Соловьев H.A. «Анализ состояния и перспективы привлечения иностранных инвестиций в экономику российской Федерации», М, 2004.

40. Сухецкий С.П. Нефтяной Бизнес. М., 2004.

41. Телегина Е.А. Энергетическая безопасность. Нефтяной комплекс России. -М: МГФ «Знание», 2003.

42. Телегина Е.А. Энергетическая безопасность. ТЭК и государство. М.: МГФ «Знание», 2000.

43. ТЭК и экономика России: вчера-сегодня-завтра. Взгляд из 2005 года /гос. учреждение «Институт энергетической стратегии». М., 2001.

44. Петухов В.Н. Корпорации в российской промышленности: Законодательство и практика. М.: Городец, 1999.

45. Фишер П. Прямые иностранные инвестиции для России: стратегия возрождения промышленности. М., «Финансы и статистика», 1999.

46. Шапиро Л.Б. М.: Финансовый издательский дом «Деловой экспресс», 1997.

47. Джонстон Д. Международный нефтяной бизнес: Налоговые системы и соглашения о разделе продукции. М., 2000.

48. Абалкин. Л. Качественные изменения структуры финансового рынка и бегство капитала из России // Вопросы экономики № 2 / 2000.

49. Авдашева С., Дементьев В. Акционерные и неимущественные механизмы интеграции в российских бизнес-группах.//Российский экономический журнал. -2000.-№1.

50. Арбатов A.A. Без черного передела. От чего зависит степень взаимного доверия государства и бизнеса. Дьявол кроется в деталях. М.: Социальное партнерство (Информационно-аналитический журнал), 2003, № 1.

51. Владимирова И.Г. Глобализация мировой экономики: проблемы и последствия. Менеджмент в России и за рубежом. 2005

52. Винслав Ю., Деревянченко А., Крестьянинов А. и др. Социальные проблемы реструктурирования общеотраслевых корпораций // Рос. экон. журн. 2001. -№ 11/12.

53. Волгина Н.А.Прямые иностранные инвестиции: особенности 90-х годов // Вестник РУДЫ, серия Экономика / 1999.

54. Волосов И. Иностранные инвестиции и реформирование экономики // Деловой мир /26.05.1994.

55. Выгон Г.В. Методы оценки нефтяных компаний в условиях неопределенности. Аудит и финансовый анализ № 1, 2001.

56. Казаков И.А. Транснациональные корпорации и элементы регулирования в мировом экономическом пространстве //Вестник Московского университета. Сер. 6, Экономика. 2004г.

57. Правовое регулирование иностранных инвестиций в Российской Федерации: Сб. норм, актов. М.: «ДЕ ЮРЕ», 2003.

58. Рост прямых иностранных инвестиций в 2003 г. // БИКИ № 20.

59. Соловьев С. Правовое регулирование валютных операций в РФ. Статья опубликована на Интернет-сайте www.lawyerclub.ru.

60. Соловьев Н.А. «Анализ состояния и перспективы привлечения иностранных инвестиций в экономику российской Федерации», сборник трудов РУДН // М, 2004.

61. Стиглиц Джозеф Юджин. Глобализация: тревожные тенденции. /Пер. с англ. и примеч. Г.Г. Пирогова. М.: Мысль. 2003.

62. Шафраник Ю.К. Нефтяная промышленность в системе национальной экономики и геополитики России. — М., 2004.

63. Эффективность привлечения иностранных инвестиций в экономику России // БИКИ № 29 / 2000.

64. Barney, J.B. Looking inside for competitive advantage, in Campbell, A., Luchs, K.S., (1997) Core competency-based strategy, London: International Thomson Business Press, 1995.

65. Alfaro L., Chanda A., Kalemli-Ozcan S., Sayek S. "FDI and economic growth: The role of local financial markets'. Journal of International Economics. 64 (1), 2004.

66. Campbell, D., Stonehouse, G. and Houston, B. Business Strategy: An introduction. Oxford: Butterworth-Heinemann, 1999.

67. Chapman, K., "Cross-border mergers and acquisitions: a review and research agenda". Journal of Economic Geography. 2003.

68. D'Aveni R. Hypercompetition, New York: Free Press, 1994.

69. Harrington Diana R. Modern Portfolio Theory and the capital asset pricing model. A user's guide. New Jersey, USA, 1983, p.5. Levitt, T. The Globalisation of Markets, Harvard Business Review, May/June, 1983.

70. Glac. К., Cannvell. К. «TNCs. locational clustering and the process of economic development." "Transnational Corporations and Economic Development: From Intertnationalisation to Globalisation, Palgrave. Macmillan. London. 2006.

71. Gooderham P. "Enhancing knowledge transfer in multinational corporations: a dynamic capabilities driven model". Knowledge Management Research and Practice. 5, 2007.

72. Morgan G. "Understanding multinational corporations". In S. Ackroyd, R. Batt, P. Thompson (Eds) "The Oxford Handbook of Work and Organization". Oxford University Press. Oxford. 2005.

73. Stonehouse, G., Hamill, J., Campbell, D., Purdie, T.Global and Transnational Business: Strategy and Management, Chichester: Wiley, 2000.

74. Phelps N., Mackinnon D., Stone L., Braidford P. "Embedding the multinationals? Institutions and the development of overseas manufacturing affiliates in Wales and north east England". Regional Studies. 37, 2003.

75. Журнал «Минтоп»- M, 2001-2004.

76. ИнфоТЭК, Ежемес. журн. М., 2000-2004.

77. Коммерсантъ- DAILY, 14.02.1995.

78. Нефть и капитал, Ежемес. журн. М., 2001-2004.

79. Нефтяное хозяйство, Ежемес. журн. М., 2001-2004.

80. Нефть России, Ежемес. журн. М., 2002-2004.

81. Финансово-экономический вестник нефтяной и газовой промышленности: Ежемес. журн. М., 2001-2003.

82. Финансовые известия, 16.01.1997.

83. К вопросу о понятии «экономическое развитие»

84. В экономической науке не принято единого определения понятия «экономическое развитие». В общем смысле под экономическим развитием понимается структурная перестройка экономики в соответствии с потребностями технологического и социального прогресса.

85. Суммируя, отметим, что экономическое развитие это многоплановый противоречивый и трудноизмеряемый процесс, который не может происходить

86. Основные отличия индустриальной и новой экономики

87. Наименование позиции Индустриальная экономика Постиндустриальная экономика1 2 31. Мировое хозяйство

88. Уровень либерализации Высокий Низкий

89. Экономические барьеры Относительно низкие Относительно низкие

90. Мобильность ресурсов Средняя Зысокая

91. Ведущие субъекты международного бизнеса Интернациональные, многонациональные, транснациональные корпорации Глобальные компании, метакорпорации

92. Роль доминирующей группы стран в мировой экономике Многополюсный мир Однополюсный мир1. Рынки

93. Изменения рынка Медленные Быстрые

94. Жизненный цикл товаров и технологий Длинный Короткий

95. Главные движущие силы национальной экономики Крупные промышленные компании Инновационные предпринимательские фирмы, основанные на знаниях

96. Характер конкуренции Локальный Гиперконкуренция

97. Конкуренция: «правила игры» Крупный «устраняет» мелкого Быстрый «устраняет» медленного1. Предприятия/компании

98. Основа деятельности Стабильность Управление изменениями

99. Показатель успеха Доход Рыночная капитализация

100. Организация производства Массовое производство Гибкое производство

101. Ключевые факторы роста Капитал Знания, инновации, интеграция, создание новых предприятий, венчурные стратегии

102. Ключевой фактор развития технологий Автоматизация и механизация Информационные и коммуникационные технологии, электронный бизнес, компьютеризация проектирования и производства

103. Недостающие (дефицитные) ресурсы, сдерживающие факторы Финансовый капитал Человеческий капитал, национальные законодательства, низкая транспарентность, отсутствие открытости, стандартизированных правил

104. Инновационные процессы Периодические, линейные Непрерывные, систематические

105. Ориентирование производства Внутренние процессы Полная цепочка ценностей

106. Стратегические альянсы с другими компаниями Редкие, тип поведения- "идти в одиночку" Сотрудничество с целью получения доступа к дополнительным ресурсам

107. Организационные структуры Иерархические, бюрократические, ¡пирамидальные структуры Взаимосвязанные подсистемы, структура сетевая, виртуальная, пр.

108. Источник: http://it4b.icsti.Su/1000ventures/a/businessguide/crosscuttings/neweconomytransition.htrnl

109. Классификация современных ТНК по Ф. Котлеру1. Глобальная компания