Международное позиционирование российского газа в условиях глобализации энергетических рынков тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 08.00.14, кандидат экономических наук Мещанская, Юлия Алексеевна

• Мещанская, Юлия Алексеевна
• кандидат экономических наук
• 2011

Оглавление диссертации кандидат экономических наук Мещанская, Юлия Алексеевна

Введение.

ГЛАВА 1. Трансформация газовых рынков в условиях глобализации мировой энергетики. ц

1.1. Глобализация мировой энергетики: роль, факторы и движущие силы.

1.2. Анализ тенденций развития мировых энергетических рынков в условиях глобализации мировой экономики.

ГЛАВА 2. Анализ внешней среды международного газового бизнеса.

2.1. Рынки природного газа и их интеграция в глобализирующееся энергетическое пространство.

2.2. Анализ стратегических приоритетов и роли российского газа на мировых энергетических рынках.

2.3. Определение стресс-факторов с учетом специфики современных тенденций развития спроса на российский природный газ.

ГЛАВА 3. Разработка модели оценки процесса реализации международной стратегии развития газовой компании в условиях действия стресс-факторов внешней среды на основе имитационного моделирования.

3.1. Описание модели оценки процесса реализации международной стратегии развития бизнеса газовой компании.

3.2. Сценарное моделирование и анализ результатов. Практические рекомендации по совершенствованию стратегического управления позиционированием российского газа в условиях глобализации энергетических рынков.

Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Международное позиционирование российского газа в условиях глобализации энергетических рынков»

Актуальность темы исследования.

Современная структура мировой экономики характеризуется высокой степенью глобализации, интеграции и ростом взаимозависимости ее отдельных отраслей. Наиболее значимой является мировая энергетика, которая все больше становится базовым сектором мирового хозяйства, приобретая черты глобальной системы, определяющей не только развитие отдельных государств, но и крупных регионов, являясь при этом ареной столкновения различных политических интересов и экономических противоречий. Мировая энергетика обретает роль главного рычага в решении задач роста национального благосостояния, наполнения государственных бюджетов и обеспечения геополитических интересов страновых игроков в отдельных регионах мира. Глобальный кризис 2008 года выступил катализатором кардинальных изменений на мировых энергетических рынках. В этих условиях обостряется конкуренция за рынки сбыта между странами-производителями углеводородов. Появляются альтернативные источники энергии, проекты, поставщики и новые рынки. Природный газ, выступая неотъемлемой составляющей мировой энергетики, становится все более важным ее звеном. В связи с этим представляется важной оценка роли, состояния и особенностей современного места российского газового комплекса в структуре мирового газового хозяйства, оказывающего серьезное влияние на общеэкономическое развитие многих стран и имеющего особое значение для экономики и геополитического позиционирования России.

Все сказанное выше определяет актуальность исследования, направленного на разработку практических рекомендаций по совершенствованию стратегического управления позиционированием российского газа на глобализирующемся газовом рынке, включающих формирование системы приоритетных показателей для выработки и оценки 6 степени эффективности международной стратегии. А также на создание алгоритма и инструментария для мониторинга процесса реализации международной стратегии в динамично меняющейся конъюнктуре мирового энергетического комплекса.

Объектом исследования в диссертационной работе является вся совокупность процессов, связей и особенностей взаимодействия всех участников глобального энергетического бизнеса с учетом современных тенденций развития мировой энергетики.

Предметом исследования является международная стратегия развития газовой компании во внешней среде.

Целью диссертационной работы является разработка инструментария и практических рекомендаций по повышению эффективности стратегического управления позиционированием российского газа на международных рынках в условиях их глобализации и динамично обостряющейся конкурентной среды нефтегазового бизнеса на основе формирования модели оценки процесса реализации международной стратегии развития российского газового комплекса. Задачи исследования:

Для достижения цели работы были поставлены и решены следующие задачи:

1. Анализ влияния процесса глобализации на формирование единого мирового энергетического пространства;

2. Сравнительный анализ долгосрочных прогнозов развития международных рынков природного газа с учетом ужесточения конкурентной среды мирового энергетического бизнеса;

3. Конкурентный анализ глобализирующейся энергетической бизнес-среды и выявление ключевых факторов, влияющих на международную стратегию развития газового комплекса;

4. Анализ действующих стратегических приоритетов российской газовой компании на примере ОАО «Газпром»; 7

5. Выявление и анализ факторов, тенденций и рисков, определяющих конкурентоспособность международной стратегии развития ОАО «Газпром»;

6. Разработка и апробация модели оценки процесса реализации стратегии глобального развития бизнеса газовой компании с учетом выявленных стресс-факторов и динамики предлагаемых целевых показателей с целью вариантного прогнозирования международной стратегии развития компании;

7. Разработка практических рекомендаций по совершенствованию стратегического управления позиционированием российского газа в условиях глобализации энергетических рынков.

Теоретическая и методическая база исследования. В работе широко использовались труды ведущих зарубежных и отечественных авторов по вопросам глобализации энергетических рынков, стратегического развития и управления нефтегазовым комплексом, международного маркетинга, развития товарно-сырьевых рынков, системного и конкурентного анализа и экономико-математического моделирования (Дж. Стиглиц, М. Бандман, Г.Ф. Фейгин, М. Портер, Ж.-Ж. Ламбен, Д. Кревенс, Р. Грант, Дж. Куллен, A.A. Дынкин, А.И. Владимиров, Е.А. Телегина, А.Ф. Андреев, В.Д. Зубарева, В.Ф. Дунаев, В.В. Бушуев, О.Б. Брагинский, А.К. Субботин, А.Э. Конторович, A.A. Конопляник, С.З. Жизнин, К.Н. Миловидов, O.A. Бучнев, С.В. Жуков и другие).

В процессе работы использовались современные общенаучные методы анализа, такие как: ситуационный, сравнительный, системный, стратегический, конкурентный, статистический, экономический. Научным инструментарием явились: модель М. Портера, SWOT-анализ и имитационное экономико-математическое моделирование. Источниками информационной базы явились публикации Международного энергетического агентства, Кэмбриджской ассоциации энергетических исследований, компаний Exxon Mobil и BP, а также отечественных исследовательских центров: Института мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО РАН), Института энергетических 8 стратегий.

Научная новизна диссертационного исследования заключается в следующем:

1. Определены основные факторы влияния процесса глобализации на формирование единого мирового энергетического пространства;

2. Проведен сравнительный анализ существующих долгосрочных прогнозов развития международных рынков природного газа и выявлены основные тенденции их трансформации;

3. Выявлены ключевые факторы и риски, совокупность проявления которых порождает стресс-факторы, препятствующие реализации анализируемой стратегии, а также охарактеризовано влияние последних на конкурентоспособность газовой компании;

4. Определен и обоснован выбор ключевых целевых показателей международной стратегии газовой компании, предложен алгоритм контроля, мониторинга и оценки процесса реализации международной стратегии, а также разработана и апробирована соответствующая имитационная модель;

5. Сформулированы и обобщены стратегические приоритеты формирования и реализации международной стратегии газовой компании и на их основе сформулированы практические рекомендации по повышению эффективности стратегического управления позиционированием российского газа на международных рынках в условиях их глобализации.

Практическая значимость исследования диссертационной работы состоит в том, что создан алгоритм и определен инструментарий в виде имитационной модели, позволяющий оценивать и корректировать международную стратегию развития газовой компании на долгосрочную перспективу на всех этапах ее реализации. Выработаны практические рекомендации повышения эффективности стратегического управления нефтегазовым бизнесом. Результаты исследования могут быть использованы нефтегазовыми компаниями как при разработке, так и в ходе реализации международной стратегии.

Реализация и апробация результатов исследования. Основные положения диссертационной работы изложены в научных трудах по исследуемой теме. Опубликовано в изданиях ВАК 4 печатных работы общим объемом 1,6 п.л., в том числе статья в монографии. В ходе выполнения диссертационной работы результаты исследований докладывались в 20082011гг. на научных семинарах кафедры стратегического управления топливно-энергетическим комплексом и научно-практических конференциях РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина и ОАО «Газпром».

Структура работы определена целью исследования, задачами и последовательностью их решения. Диссертация представлена на 164 страницах машинописного текста и состоит из введения, трех глав, заключения, списка литературы из 115 наименований. Текст включает 39 рисунков, 23 таблицы, 2 приложения.

Заключение диссертации по теме «Мировая экономика», Мещанская, Юлия Алексеевна

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1. Анализ влияния процесса глобализации на формирование единого мирового энергетического пространства, позволил выявить основные факторы и объективные условия развития глобализации мировой энергетики, в частности международных газовых рынков, выступающие катализаторами эволюции процесса глобализации в мировой энергетике. Такими условиями являются:

• значительный рост объемов международной торговли энергоресурсами I вследствие роста спроса на энергоресурсы со стороны как развитых стран, так и растущих экономик;

• истощение сырьевой базы традиционного углеводородного сырья;

• все большая удаленность регионов добычи нефти и газа от рынков сбыта и увеличение протяженности трубопроводных маршрутов;

• изменения в сфере технологий энергосбережения, добычи, производства, переработки ТЭР;

• наличие транспортных альтернатив (железнодорожные и морские перевозки).

Кроме того, в настоящее время существуют факторы, которые определяют тенденции развития энергетической сферы:

• обострение борьбы за доступ к энергоресурсам важнейших для мирового энергетического рынка регионов (таких как Северная Африка, Ближний Восток) оказывает значительное влияние на мировой энергетический рынок, усиливая его восприимчивость к внешним стресс-факторам. Усиливается роль крупных быстроразвивающихся стран на рынках сбыта энергоресурсов (БРИКС);

• увеличение доли использования газа в общем энергобалансе стран-потребителей энергоресурсов;

• внедрение энергосберегающих технологий и рост использования альтернативных возобновляемых источников энергии в развитых странах ведет к снижению объема потребления газа.

2. Проведен сравнительный анализ существующих долгосрочных прогнозов развития мировой энергетики, результатом которого явилось выявление трендов, положенных автором в основу дальнейшего исследования. Анализ тенденций развития мировой энергетики в условиях глобализации на основе долгосрочных прогнозов показал, что мировая энергетика до 2030 г. останется преимущественно топливной, в частности углеводородной. Основным источником энергии будет природный газ. Темпы развития технологий влияющих на рост доли нетрадиционных газов не окажут существенного влияния на конъюнктуру международных рынков газа в рассматриваемой перспективе.

Выявлены основные факторы, выступающие ускорителями процесса глобализации международных рынков природного газа. К ним относятся:

• экономический рост развивающихся стран;

• экологичность природного газа;

• развитие рынка сжиженного природного газа;

• развитие технологий и постепенный рост добычи нетрадиционного газа;

• диверсификация бизнеса нефтегазодобывающих компаний.

3. Проведен конкурентный анализ энергетической бизнес-среды с целью выявления рисков и возможных комбинаций проявлений этих рисков, для оценки конкурентоспособности российского газа на мировых энергетических рынках. Проведен 8\¥ОТ-анализ потенциала российского газа по ключевым международным рынкам газа, из которого вытекает решение, поставленной в данном исследовании задачи построения эффективной стратегии позиционирования российского газа на международных рынках. Анализ позволил сделать вывод, что российский газ может стать гарантом энергетической безопасности стран Европы и Азии, что подчеркивает его особую роль на мировых энергетических рынках в долгосрочной перспективе. Кроме того, многочисленные стресс-факторы внешней среды, влияющие на функционирование газовой компании в меняющихся условиях глобального энергетического пространства, не только оказывают воздействие на выполнение стратегии, но и влияют на процесс ее реализации.

4. Разработана модель мониторинга и оценки процесса реализации международной стратегии развития бизнеса газовой компании с учетом выявленных стресс-факторов и предлагаемых целевых показателей. Автором проведено обоснование выбора вида, метода и инструментария моделирования, которые легли в основу авторского алгоритма мониторинга и оценки процесса реализации стратегии компании, а также критериальных целевых показателей.

5. Исходя из сценарного анализа достижения стратегических целей, предложены следующие практические рекомендации по оптимизации базовой стратегии. Выход на рынок АТР обеспечит наращиваемые объемы добычи реальным спросом. При этом, установлено, что наращивание объемов производства газа в достаточной степени обеспечено собственным капиталом компании, что свидетельствует о ее финансовой устойчивости. Модель позволяет получить количественную оценку устойчивости внешней корпоративной стратегии к стресс-факторам и выявить тесную зависимость от динамики развития новых рынков. Именно СПГ позволяет говорить о глобализации рынка природного газа и дает возможность оперативно реагировать на колебания рыночной конъюнктуры, геополитические и экономические риски.

6. Основным стратегическим эффектом от применения имитационной модели является возможность на ранних стадиях определять критические области в процессе реализации международной стратегии и вовремя принимать управленческие решения по ее коррекции в целях сохранения, укрепления и повышения общей устойчивости компании.

Список литературы диссертационного исследования кандидат экономических наук Мещанская, Юлия Алексеевна, 2011 год

1. Андреев А.Ф., Зубарева В.Д., Саркисов A.C. Оценка эффективности и рисков инновационных проектов нефтегазовой отрасли. — М.: МАКС Пресс, 2007

2. Андреев А.Ф., Зубарева В.Д., Саркисов A.C. Анализ рисков нефтегазовых проектов: Учебное пособие. — М.: ГУП Изд-во «Нефть и газ» РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина, 2003

3. Архипов С., Дробышевский С. и др. Финансовый кризис в России и в мире. М.: Проспект, 2009

4. Баздникин A.C. Цены и ценообразование. М.: Юрайт-Издат, 2006

5. Баринов В.А. Внешнеэкономическая деятельность. — М.: Инфра-М, 2006

6. Баринов В.А., Харченко В.Л. Стратегический менеджмент: Учебник. -М.: Инфра-М, 2005.

7. Бартон Т., Шенкир У., Уокер П. Риск-менеджмент. Практика ведущих компаний.: Пер.с англ. — М.:Издательский дом «Вильяме», 2008

8. Беляевский И.К. Маркетинговое исследование: информация, анализ, прогноз. М.: Финансы и статистика, 2001

9. Березин И.С. Маркетинговый анализ. М.: Вершина, 2008

10. Брагинский О.Б. Нефтегазовый комплекс мира. М.: Изд-во «Нефть и газ» РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина, 2006

11. Брагинский О.Б. Мировой нефтегазовый комплекс. — М.: Наука, 2004

12. Бушуев В.В., Мастепанов A.M. Глобальная энергетика и устойчивое развитие (Белая книга). -М.: Изд.МЦУЭР, 2009.

13. Бушуев В.В., Телегина Е.А., Шафраник Ю.К. и др. Мировой нефтегазовый рынок: инновационные тенденции. М.: ИД «Энергия», 2008

14. Волынская H.A. Проблемы и методы государственного регулирования энергосбережения экономики России.-М.: ОАО «Издательство «Недра», 2002.

15. Виноградова З.И., Щербакова В.Е. Стратегический менеджмент: Матрица модулей «дерево» целей: учебное пособие. М.: Академический Проект: Фонд «Мир», 2004.

16. Владимиров А.И., Кершенбаум В.Я. Конкурентоспособность и проблемы нефтегазового комплекса. М.: НП «Национальныйинститут нефти и газа», 2004.

17. Воронин А.Ю., Маликова О.И. Глобализация энергетических рынков и экономический рост в России. — СПб.: ООО «Издательско-полиграфическая компания «КОСТА», 2009.

18. Глазунов- В.Н. Финансовый анализ и оценка риска реальных инвестиций. -М.: Финстатинформ, 1997.

19. Грабовый П.Г., Петрова С.Н., Полтавцев С.И, Романова К.Г., Хрусталев Б.Б., Яровенко С.М. Риски в современном бизнесе. М.: Изд-во «Алане», 1994.

20. Григорьев Л.И., Кершенбаум» В.Я., Костогрызов А.И. Системные основы управления конкурентоспособностью в нефтегазовом комплексе. М.: Изд-во НИНГ, 2010

21. Гусева Л.Ю. Транснациональные корпорации: основные тенденции развития и влияние на экономику принимающих государств. Современные проблемы мировой экономики. Сборник научных трудов. Институт мировой экономики. Алматы, Дайк-пресс, 2004.

22. Диксон Питер Р. Управление маркетингом. Пер.с англ. М.: ЗАО «Издат-во БИНОМ», 1998.

23. Дойль П., Штерн Ф. Маркетинг, менеджмент и стратегии. 4-е изд. -СПб.: Питер, 2007.

24. Дынкин A.A. Мировая экономика: прогноз до 2020 года. М.: Магистр, 2007.

25. Ермилов О.М., Миловидов К.Н., Чугунов Л.С., Ремизов В.В. Стратегия развития нефтегазовых компаний. М.: Наука, 1998.

26. Зайцев Л.Г., Соколова М.И. Стратегический менеджмент: учебник. -М.: Экономист, 2007.

27. Жуков C.B. Мировой рынок нефти и газа: игроки и стратегии. М.: ИМЭМО РАН, 2009.

28. Жуков C.B., Симония H.A., Варнавский и др. Глобализация рынка природного газа: возможности и вызовы для России. М.: ИМЭМО РАН., 2010.

29. Жуков C.B. Мировой рынок природного газа: новейшие тенденции. М.: ИМЭМО РАН, 2009.

30. Злотникова Л.Г., Колядов Л.В., Тарасенко П.Ф. Финансовый менеджмент в нефтегазовых областях: 2-е изд., перераб. и доп. М.: МАКС Пресс, 2008.

31. Зубарева В.Д., Саркисов A.C., Андреев А.Ф. Проектные риски в нефтегазовой промышленности. — М.: «Нефть и газ», 2005.

32. Интриллигейтор М. Глобализация мировой экономики: выгоды и издержки // Мир перемен, № 1, 2004.

33. Иршинская Л.И. Конкурентоспособность и стратегии вертикально-интегрированных нефтяных компаний. М.: ЗАО «Издательство «Экономика», 2004.

34. Карпель Е.Е., Зубарева В.Д., Иванов A.B., Саркисов A.C., Бухаров В.А. Методы экономической оценки эффективности развития гозовой промышленности. — М.: «Нефть и газ» РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина, 2006.

35. Клаас О.О., Вайгель В.А. Управление эффективностью бизнеса: Учебное пособие. — М.: ГУЛ Изд-во «Нефть и газ» РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина, 2006.

36. Козеняшева М.М. Глобализация мирового нефтяного хозяйства и российский нефтяной комплекс. М.: ГУУ, 2009.

37. Колодко Г. Глобализация и экономический рост // Мир перемен, № 1, 2004.

38. Кузнецов Б.Т. Стратегический менеджмент: учеб.пособие для студентов вузов. -М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2007.

39. Мещерин И.В. Глобализация рынка природного газа. М.: Газпром ВНИИГАЗ, 2011.

40. Миловидов К.Н., Коржубаев А.Г., Эдер Л.В.Нефтегазообеспечение глобальной экономики: Учебное пособие. М.: ЦентрЛитНефтеГаз, 2006.

41. Миловидов К.Н. Экономика газовой промышленности зарубежных стран. Часть I. М.: «Нефть и газ» РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина, 2003.

42. Миловидов К.Н. Экономика газовой промышленности зарубежных стран. Часть II. М.: «Нефть и газ» РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина, 2006.

43. Миловидов К.Н. Международные рынки газа. М.: «Нефть и газ» РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина, 1998.

44. Митрова Т.А. Основные тенденции эволюции зарубежных рынков природного газа: Диссертация. — М.: Институт энергетических исследований РАН, 2004.

45. Нильс-Горан Олве, Карл-Йохан Петри, Жан Рой, Софи Рой. Баланс между стратегией и контролем. СПб.: Питер, 2005.

46. Осьмова М.Н., Бойченко A.B. Глобализация мирового хозяйства. М.: ИНФРА-М, 2010.

47. Паньков B.C. Глобализация экономики: сущность, проявления, вызовы и возможности для России. Ярославль: ООО «Издательский дом «Верхняя Волга», 2009.

48. Парахина В.Н., Максименко Л.С., Панасенко C.B. Стратегический менеджмент.-М. : КНОРУС, 2008.

49. Петров А.Н. Стратегический менеджмент. СПб.: Питер, 2005.155

50. Попов С.Г. Внешнеэкономическая деятельность фирмы. Особенности менеджмента и маркетинга. М.: Ось-89, 2001.

51. Портер М. Конкуренция, обновленное и расширенное издание: Пер.с англ. М.: ООО «И.Д.Вильямс», 2010.

52. Портер М. Конкурентная стратегия: Методика анализа отраслей и конкурентов. Пер.с англ. 3-е изд. - М.: Альпина Бизнес Букс, 2007.

53. Портер М. Конкуренция. Пер.с англ. М.: Издательский дом «Вильяме», 2002.

54. Русакова В.В., Казак A.C., Самсонов P.O. Методология разработки генеральной схемы развития газовой отрасли. — М.: Газпром ВНИИГАЗ, 2009.

55. Самсонов P.O., Казак A.C., Башкин В.Н., Лесных В.В. и др. Системный анализ геоэкологических рисков в газовой промышленности. М.: Научный мир, 2007.

56. Симония H.A., Варнавский В.Г., Жуков С.В., Попов В.В., Пусенкова H.H., Томберг И.Р. и др. Энергетическая безопасность глобализирующегося мира и Россия. М.: ИМЭМО РАН, 2008.

57. Станиславчик E.H. Риск-менеджмент на предприятии. Теория и практика. -М.: «Ось-89», 2002.

58. Стиглиц Дж.Ю. Глобализация: тревожные тенденции. Пер.с англ. и примеч. Г.Г.Пирогова. М.: Мысль, 2003.

59. Субботин А.К. Границы рынка глобальных компаний. М.: Едиториал УРСС, 2004.

60. Телегина ЕА. Стратегическое управление нефтегазовым комплексом: кризис и перспективы устойчивого развития. — М.: «Информ-Знание», 2009.

61. Телегина Е.А., Крайнова Э.А., Масленникова Л.В., Студеникина Л.А. Стратегическое управление нефтегазовым комплексом в условиях неопределенности: тенденции современного развития. М.: Информ-Знание, 2008.

62. Телегина Е.А., Студеникина JI.A. Энергетическая безопасность и энергетическая интеграция в Евразии в XXI веке: азиатский профиль. -М.: Информ-Знание, 2006.

63. Телегина Е.А. Международные инвестиции в мировую энергетику и роль России на глобальных энергетических рынках. М.: Информ-Знание, 2005.

64. Телегина ЕА., Румянцева MA., Покровский C.B., Салахова И:Р. Внешний вектор энергетической безопасности России. М.: Энергоатомиздат, 2000;',

65. Томпсон-мл, Артур, А., Стрикленд ИГ, А., Дж. Стратегический: менеджмент: концепции и ситуации для анализа, 12-е изд.: Пер. с англ. М.: Издательский Дом «Вильяме», 2007.

66. Томпсон A.A., Стрикленд А.Дж. Стратегический менеджмент. Искусство разработки и реализации стратегии: Пер. с англ. М;: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1998.

67. Томпсон А., Формби Дж. Экономика фирмы. Пер.с англ. М.: ЗАО «Издат-во БИНОМ», 1998.

68. Уолкер-мл.О., Бойд-мл. X., Ларше Ж.-К., Маллинз Дж. Маркетинговая стратегия.-М;: Эксмо, 2006.

69. Фаминский И.П. Глобализация новое качество мировой экономики. — М.: Магистр, 2009.

70. Фейгин Г.Ф. Национальные экономики в эпоху глобализации: перспективы России. СПб.: Изд-во СПбГУП, 2008.

71. Шамис JI.B. Современные подходы к расчетам и оценкам эффективности производственной деятельности в газовой сфере, М.: Нефть и газ, 2009.

72. Шапкин A.C., Шапкин В.А. Экономические и финансовые риски. Оценка, управление, портфель инвестиций. 7-е изд. - М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и Ко», 2009.

73. Шапкин A.C. Теория риска и моделирование рисковых ситуаций. 4-е изд. -М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и Ко», 2009.

74. Ширяев А.Н. Вероятность. М.: Наука, 1989.

75. Ширяев А.Н. Основы стохастической финансовой математики. Т. 1,2. -М.: ФАЗИС, 1998.

76. Естественные монополии в топливно-энергстпческом комплексе России. М.: ИПЕМ, 2007.

77. Энергетическая стратегия России на период до 2030 года. М.: ГУ Институт энергетической стратегии, 2010.

78. Яновский А.Б., Барон Ю.Л. Энергетика России: взгляд в будущее (Обосновывающие материалы к Энергетической стратегии России на период до 2030 года). М.: Издательский дом «Энергия», 2010.

79. Ананенков А.Г., Конторович А.Э., Кулешов В.В. и др. Обзор газовой промышленности России: современное состояние, стратегия развития. // ЭКО, № 12, 2003.

80. Ергин Д. Добыча: Всемирная история борьбы за нефть, деньги и власть / Дэниел Ергин; Пер.с англ. — М.: Альпина Паблишер, 2011.

81. Конторович А.Э., Конторович A.A., Коржубаев А.Г. и др. Нефть и газ в XXI веке. // ЭКО, № 2, 2001

82. Митрова Т.А. «Российские арктические газовые проекты: разумный пессимизм». // Нефтегазовая вертикаль, № 03, 2010.

83. Орлов В.П. Сырьевая экономика в условиях глобализации // Минеральные ресурсы России. Экономика и управление, № 3, 2001.

84. Гасмуханова А.Е. «Оценка рисков при планировании деятельности нефтегазодобывающих предприятий (на примере республики Казахстанн)» автореферат на к.э.н., 2006.

85. Новые риски для глобальной энергетической безопасности. Серия публикаций ЕЭК по энергетике № 36. Нью-Йорк и Женева.: ООН, 2007.

86. Газпром в вопросах и ответах, в цифрах и фактах. М.: Государственная Дума РФ, 2004.

87. Годовой отчет ОАО «Газпром» 2009.

88. Годовой отчет ОАО «Газпром» 2010.

89. Литература на иностранном языке

90. Rawlings John О., Pantula Sastry G., Dickey David A. Applied regression analysis: a research tool. 2nd ed., 1998.

91. World Energy Outlook 2008. Paris: IEA/OECD, 2008.

92. BP Statistical Review of World Energy 2008 London BP 2008.

93. Kacovicz A. Regionalization, Globalization and Nationalizm // Alternatives. 1999. №4. P.529.

94. Friedman Th. Understanding globalization. The nexus and the olive Tree. N. Y., 2000. C. 9.

95. BP Statistical Review of World Energy, 2010.

96. BP Statistical Review of World Energy, 2009.98. BP Energy Outlook 2030.

97. Exxon Mobil «The Outlook for Energy: A View to 2030», 2010.

98. IEA, World Energy Outlook 2010. London: IEA/OECD, 2010.

99. EIA International Energy Outlook 2010.