Трансформация мирового рынка нефти в условиях финансовой глобализации тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 08.00.14, доктор экономических наук Разумнова, Людмила Львовна

• Разумнова, Людмила Львовна
• доктор экономических наук
• 2010

Оглавление диссертации доктор экономических наук Разумнова, Людмила Львовна

Введение.

Глава 1. Методологические аспекты исследования мирового рынка нефти

1.1. Структура мирового рынка нефти: сущность и современные тенденции.

1.2. Основные направления и этапы эволюции механизма ценообразования.

1.3. Роль геополитических конфликтов в трансформации мирового нефтяного рынка нефти.

1.4. Моделирование как одно из важных направлений научных исследований нефтяного рынка.

Глава 2. Тенденции развития мировой ресурсной базы углеводородов.

2.1. Проблема исчерпаемости нефтяных ресурсов и структурные изменения рынка нефти.

2.2. Качественные изменения мировой структуры запасов и сдвиги в размещении нефтяных ресурсов.

2.3.Гармонизация национальных классификационных систем запасов энергетического и минерального сырья.

Глава 3. Современный механизм формирования цен на мировом рынке нефти.

3.1. Динамика и факторы мировых цен на нефть в 1999-2008 гг.

3.2. Анализ основных гипотез «третьего нефтяного шока».1 Об

3.3. Эконометрическая модель ценообразования на мировом нефтяном рынке

Глава 4. Новые факторы формирования конкурентной среды международного нефтяного бизнеса.

4.1. Теоретические подходы к оценке международной конкурентоспособности нефтяной компании.

4.2. Влияние геополитического фактора на конкурентоспособность международных нефтяных компаний (МНК).

4.3. Ужесточение фискальных режимов в сфере налогообложения нефтяных компаний в крупных нефтедобывающих странах.

4.4. Международная экспансия национальных нефтяных компаний (ИНК).

Глава 5. Современные тенденции в стратегии ведущих участников мирового рынка.

5.1. Энергетическая стратегия США в условиях высоких мировых цен на нефть

5.2. Влияние КНР на формирование мирового спроса на нефть.

5.3. Сравнительный анализ стратегий США и КНР на мировом рынке нефти.

Глава 6. Особенности взаимодействия государства и нефтяных компаний в рамках рентной политики.

6.1. Регулирующая роль государства в нефтяном секторе.

6.2. Реформирование рентной политики с учетом мирового опыта.

Глава 7. Основные направления стратегии развития нефтяного комплекса России. дований Кембриджа, CERA (Cambridge Energy Research Associates), консалтинговой группы IHS, Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД), Международного валютного фонда (МВФ), Всемирного Банка, Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК), Министерства промышленности и энергетики РФ, Государственного комитета статистики РФ, Федеральной таможенной службы, Института энергетической стратегии Минпромэнерго РФ, авторитетных отраслевых журналов «11ефть России», Oil and Gas Journal, «Нефть и капитал», «Нефтегазовая вертикаль», а также материалов, представленных в журналах «Стратегия России», «Вопросы экономики», «Мировая экономика и международные отношения».

Наиболее существенные результаты, полученные лично автором и имеющие признаки научной новизны, следующие.

1. Выявлены существенные отличия в содержании понятий «нефтяной кризис», «ценовой бум», «третий нефтяной шок», «нефтяной пик». Показано, что «нефтяной бум», равно как и ценовой бум на рынке любых биржевых товаров, определяется временным интервалом (по меньшей мере двенадцатью месяцами) реального роста биржевых цен, тогда как понятие «нефтяной шок» предполагает (помимо роста цен) наступление резких экзогенных изменений в экономической системе, приводящих к экономическому спаду в странах - крупнейших потребителях нефти.

Выявлено отличие между факторами, вызывающими «нефтяные шоки» и «нефтяные кризисы», и последствиями для мировой экономики, которые наступают после этих событий. Так, ключевым признаком последних («нефтяных кризисов») является рост нефтяных цен в связи с происходящими политическими событиями на Ближнем Востоке и под влиянием политически мотивированного сокращения предложения нефти ее крупнейшими экспортерами. При этом повышение или падение цен может носить краткосрочный характер и не оказывать существенного воздействия на макроэкономические показатели динамики мировой экономики. «Нефтяные шоки», напротив, сопровождаются длительной повышательной ценовой динамикой (не менее двенадцати месяцев) и приводят к рецессии, прежде всего в странах - крупнейших потребителях нефти. Причиной возникновения шоков является образующийся дисбаланс рынка в результате снижения предложения (как в случае первых двух шоков) или повышения спроса, которое наблюдалось в случае «третьего нефтяного шока». Отмечено, что «нефтяной пик» отличается от понятия «нефтяной кризис»: при наступлении первого в отличие от второго падение темпов роста добычи происходит в условиях, когда ни одна страна не предпринимает усилий по сдерживанию добычи на своей территории и ограничению поставок. Достижение нефтяного пика также не означает полного исчерпания нефтяных ресурсов и не может определяться на основе изучения динамики мировых цен. Таким образом, в работе доказана неправомерность отождествления понятий «нефтяной кризис», «ценовой бум», «третий нефтяной шок», «нефтяной пик», которое часто наблюдается как в научной, так и публицистической литературе.

2. На основе анализа многочисленных статистических данных и сопоставлений результатов исследований динамики мирового ресурсного потенциала нефтяной промышленности, проведенных российскими и зарубежными учеными, а также выявленных изменений в качественной структуре и региональном размещении мировых запасов обобщены признаки, с наибольшей вероятностью подтверждающие наступление мирового «нефтяного пика» в 2008-2017 гг.: замедление восполнения мировой ресурсной базы традиционной нефти, в том числе за счет снижения прироста сверхкрупных месторождений; сокращение размеров и доли крупнейших месторождений нефти в мировых конечных извлекаемых запасах; прирост мировой ресурсной базы в течение исследуемого периода в основном за счет переоценки запасов, доразведки нефтегазоносных полей и вовлечения в разработку трудноизвлекаемых запасов и неконвенциональной нефти; уменьшение средних размеров открываемых новых месторождений; снижение темпов роста добычи более чем в половине нефтедобывающих стран и др.

7.1. Предпосылки перехода к новой парадигме развития нефтяной отрасли РФ и ее основные принципы.

7.2. Стратегические приоритеты России на мировом рынке нефти.

Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Трансформация мирового рынка нефти в условиях финансовой глобализации»

Актуальность проведенного в данной диссертации исследования определяется следующим рядом обстоятельств.

Мировой нефтяной комплекс в течение более ста лет был основой сложившегося технологического уклада, энергетическим двигателем современного индустриального развития. Переход общества от индустриального типа развития к новому постиндустриальному типу (информационной экономики) неизбежно сопровождается трансформацией всех рыночных механизмов, включая сегменты мирового товарного и финансового рынков, в направлении эффективного обеспечения экономического роста и складывающихся новых факторных пропорций в мировом воспроизводственном процессе. Одновременно продолжается процесс финансовой глобализации мировой экономики, возникает новое качество финансового капитала как всеобъемлющего и всепроникающего1.

Важной особенностью современного этапа глобализации мировых товарных рынков сырья является то, что интернационализация товарного обмена происходит через развитие инструментов финансового рынка, что, по сути, превращает рынки большинства биржевых товаров в механизм финансовой глобализации, а сырьевой товар, в частности нефть - в материальную основу для глобального перераспределения доходов между крупнейшими держателями ликвидных активов. Таким образом, дальнейшая трансформация мирового нефтяного рынка происходит под влиянием новых факторов, что формирует новые закономерЕюсти его развития, которые в настоящий момент остаются не до конца изученными в теоретическом плане.

В последние годы мировой рынок нефти испытал серьезную трансформацию, что привело к значительной диверсификации его институциональной структуры и гибкости механизмов функционирования. Перестройка нефтяного рынка наиболее ярко проявилась в добавлении новых рыночных сегментов к уже существующим: рынков «спот» и форвардных контрактов, фьючерсного сегмента с использованием различных видов вторичных инструментов, что сопровождалось изменением позиций основных участников и появлением новых игроков рынка.

Мировой нефтяной рынок является саморегулирующейся системой, интегрированной в систему мирохозяйственных связей, что определяет его способность адаптироваться к изменяющимся условиям внешней среды. В последние четыре десятилетия подобная адаптация происходила в форме трех «нефтяных шоков», природа и влияние которых на мировую экономику и экономику отдельных стран и регионов не до конца изучена, что определяет актуальность продолжения исследований в данной области научного познания.

Другой не менее существенной чертой современного этапа эволюции нефтяного рынка является его развитие в условиях энергоэкологического кризиса, который переживает человечество. Дальнейшее использование ископаемых, невозобновляемых источников энергии приводит к росту издержек производства, появлению новых экономических и политических рисков, обострению конкуренции между крупнейшими потребителями и производителями углеводородных ресурсов, принимающей характер открытой борьбы за доступ к стратегическим мировым запасам.

Сложность и противоречивость происходящих процессов на мировом нефтяном рынке определяются также геополитическими и геоэкономическими изменениями, происходящими в мировой экономике в «переходную эпоху», и вызванными, с одной стороны, расцветом идей неолиберализма во второй половине XX века, а с другой, начавшейся переоценкой его некоторых идеологических постулатов в начале текущего столетия.

В настоящее время Россия, наряду с ОПЕК, выполняет роль крупнейшего поставщика энергетического сырья на мировой рынок и планирует сохранить и упрочить свои позиции в будущем. Исключительная международная значимость российского нефтяного комплекса Е.Ф. Авдокушин. Финансовая экономика в системе новой мировой экономики / Новая экономика. Под ред Е.Ф. Авлокушииа, B.C. Сизова / ВСЭИ. - М.: Магистр, 2009. - С.228 определяется тем, что в условиях падающих темпов роста мировой добычи традиционной нефти и постепенного перехода к новым источникам энергии лишь два региона - Ближний Восток и Россия - способны наращивать в достаточных объемах добычу нефти в целях поддержания стабильности международных поставок. Достижению этой цели должна способствовать разработка и реализация стратегии развития национального нефтяного комплекса (НК) и позиционирования на мировом нефтяном рынке, основанные на знании и понимании логики развития основных тенденций и закономерностей последнего. В условиях обострения конкурентной борьбы за доступ к энергетическим ресурсам имеется настоятельная необходимость в исследованиях, которые позволили бы на основе эффективного стратегического планирования осуществить технологический прорыв российской нефтяной отрасли, укрепить конкурентоспособность нефтяных компаний и, таким образом, повысить устойчивость макроэкономического развития страны в будущем.

Целью диссертации является комплексное исследование тенденций и факторов развития мирового рынка нефти в период высоких мировых цен на нефть в 1999-2008 гг., определивших новый этап эволюционного развития этого сегмента мировой экономики.

В теоретическом плане автором поставлена следующая цель: подтвердить положение о том, что в условиях финансовой глобализации и развития биржевой и внебиржевой торговли производными инструментами на мировом нефтяном рынке последний стал неотъемлемым сегментом мирового финансового рынка, следствием чего явилось изменение механизма формирования мировых цен на нефть, усиление волатилыюсти и неопределенности ценовых ожиданий.

С точки зрения практического результата предполагается выявить основные направления, инструменты и механизмы поддержания конкурентоспособности России на мировом рынке нефти в рамках новой концепции развития энергетической стратегии в условиях обострения борьбы за углеводородные ресурсы и возрастания неопределенности ценовых колебаний нефтяного рынка.

В соответствии с данной целевой установкой были сформулированы основные задачи исследования:

- системно изложить ключевые методологические подходы, применяемые при изучении мирового рынка нефти, рассматриваемого в качестве целостной саморазвивающейся системы;

- выявить существенные качественные и количественные характеристики современного этапа развития институциональной структуры нефтяного рынка и дополнить имеющуюся периодизацию его эволюции;

- идентифицировать ключевые тенденции изменения структурных элементов мирового нефтяного рынка;

- определить основные направления динамики и качественных изменений мировой ресурсной базы углеводородов в рамках концепции исчерпания мировых нефтяных запасов;

- конкретизировать сущность и содержание ряда новых научных категорий, используемых для описания современных процессов трансформации мирового нефтяного рынка;

- выявить основные факторы конъюнктурных колебаний цен мирового рынка нефти в исследуемый период;

- обобщить результаты теоретических разработок российских и зарубежных ученых в области взаимодействия мирового нефтяного и финансового рынков;

- используя методы количественного анализа, разработать концептуальную и математическую модель, описывающую механизм ценообразования на мировом рынке нефти в условиях развития биржевой торговли нефтью;

- выявить особенности современной конкурентной среды международного нефтяного бизнеса и ее влияние на стратегию крупных нефтяных компаний;

- на основе выявленных закономерностей динамики основных показателей состояния мирового рынка нефти обосновать возможные тренды его развития;

- обобщить стратегические подходы к формированию нефтяной политики крупнейших стран-импортеров нефти;

- проанализировать современное состояние нефтяного комплекса России;

- обосновать необходимость перехода России к новой парадигме развития нефтяной отрасли, описать ее основные принципы и ключевые элементы;

- разработать рекомендации в области совершенствования стратегии развития нефтяного комплекса России в целях повышения конкурентоспособности отечественных нефтяных компаний на мировом рынке нефти.

Объектом исследования в данной работе является современный мировой рынок нефти, его предметом - совокупность экономических отношений, возникающих в процессе эволюции мирового нефтяного рынка в условиях глобализации мирового хозяйства.

Конъюнктура мирового рынка нефти всегда находится в центре внимания многочисленных зарубежных и российских исследователей, консалтинговых компаний и научных центров. Результаты информационной и аналитической деятельности последних обеспечивают эффективность функционирования биржевого сегмента рынка. В последнее десятилетие уделяется большое внимание изучению проблем устойчивого экономического роста в условиях возрастающего влияния волатильности нефтяных цен на макроэкономическую стабильность, исследуются инструменты и механизмы проведения государственной политики, направленной на получение долгосрочных конкурентных преимуществ странами-нефтеэкспортерами на рынках энергетического сырья. Одновременно проводятся исследования на микроуровне, способствующие принятию эффективных корпоративных решений в сфере стратегического планирования деятельности нефтяных компаний, оптимизации и реструктуризации их деятельности. При этом в центре внимания находятся, как правило, традиционные факторы, оказывающие влияние на формирование мировых цен на нефть, такие как влияние ОПЕК и политических событий на Ближнем Востоке, технологические издержки добычи нефти и др. Однако большинство подобных работ ограничивается одной из вышеперечисленных сфер исследования нефтяного рынка.

На современном этапе развития теории мирового рынка нефти остается нерешенным ряд методологических и прикладных вопросов его функционирования. В частности, уделяется недостаточно внимания изучению взаимосвязи процессов, происходящих на мировом рынке нефти, с процессами в других сегментах мировой экономики, и прежде всего на глобальном финансовом рынке. Необходимость преодоления методологических трудностей, вызываемых указанными обстоятельствами, и соответствующего развития теории рынка нефти определяет акгуальность дальнейших исследований в данном направлении.

При многочисленности и высоком уровне наработок по каждому из названных направлений наблюдается дефицит исследований, опирающихся на комплексный подход, предполагающий их пересечение, что негативно влияет на качество разрабатываемых стратегических ориентиров развития как для нефтяной отрасли нефтедобывающих стран, так и для отдельных нефтяных компаний. Таким образом, диссертационная работа выполнена на стыке макро- и микроанализа на основе изучения фундаментальных тенденций развития мирового и национальных нефтяных рынков, что отражает двойственную природу рынка нефти - как сегмента мирового товарного и финансового рынков.

Дефицит такого рода исследований не способствует устранению ряда негативных процессов, характерных для российской нефтяной отрасли, развитие которой продолжает носить инерционный характер в условиях неопределенности стратегических приоритетов.

Теоретическую и методологическую основу диссертации составили научные подходы и результаты исследований российских и западных экономистов в области моделирования макроэкономических процессов, затрагивающих использование энергетических ресурсов на глобальном уровне: В.Ф. Артюшкина, А.Г. Гранберга, Н.Д. Кондратьева, В.И. Кириллова, С.М. Меньшикова, В.В. Петрова, Н.М. Светлова, Е.Ф. Тумановой, В.В. Феллера, Р.Б. Барски, Б. Бернанке, Д.Р. Бохи, Н. Кришена, Л. Килиана, В. Леонтьева, Г. Линнемана, Ж. Лурье, Д. Медоуза, M. Месаровича, И. Михова, Э. Пестеля, П. Робертса, М. Олсона, Дж. Форрестера, М.К. Хубберта.

Проведенное автором исследование базировалось на фундаментальных теоретических и научно-практических, наработках в области проблем глобализации мировой экономию!, международной экономической интеграции и международной конкуренции, представленных в работах российских и зарубежных ученых - Е.Ф. Авдокушина, И. Ансоффа, Б. Балассы, A.C. Булатова, А.Н. Быкова, T.JI. Волраса, С.Ю. Глазьева, P.C. Гринберга, Н.П. Гусакова, М.Г. Делягина, A.A. Дынкина, И.Д. Иванова, B.JI. Иноземцева, В.П. Колесова, Э.Г. Кочетова, В.М. Кудрова, М.В. Кулакова, А.Д. Некипелова, В.П. Оболенского, М.Н. Осьмовой, C.B. Пенки-ной, М. Портера, А.П. Паршева, О.И. Пилипенко, В.Е. Рыбалкина, Б.М. Смитиенко, А.Н. Спартака, И.Г1. Фаминского, J1.J1. Фитуни, Г.Г. Чибрикова, Е.Д. Халевинской, Р.И. Хасбулатова, Ю.В. Шишкова, В.Н. Шенаева, JT.B. Шквари, Ы.П. Шмелева, А.Я. Эльянова.

Существенный вклад в развитие теоретических и прикладных знаний об эволюционном развитии, современном состоянии и механизмах функционирования мирового нефтяного рынка, в том числе его российского сегмента, внесли И.А. Башмаков, C.B. Жуков, Л.И. Ир-шинская, A.A. Конопляник, В.А. Крюков,. A.M. Мастепанов, Н.А.Симония, Е.М. Хартуков, А. Гринспен, Д. Ергин, К.Ж Кэмпбэлл, Ф. Робелиус, А. Сальвадор, П. Старк, Э. Стивен, JI. Б. Э. Стюарт, М.К. Хори, А. Хейман.

В диссертации учтены теоретические наработки и практические рекомендации в области анализа макро- и микроэкономических процессов в экономике России, в том числе российского нефтегазового сектора и государственной нефтяной политики, нашедшие отражение в работах О.Б. Брагинского, В.В. Бушуева, Е.Т. Гурвича, О.Г. Дмитриевой, Д. Джонстона, С.З. Жизнина, В.В. Ивангера, С.А. Кимельмана, А.Э. Конторовича, А.Г. Коржубаева, A.JI. Кудрина, B.C. Милова, К.Н. Миловидова, В.М. Полтеровича, Ю.К. Шафраника, Л.В.Эдера, Е.И. Ясина.

Выбор периода исследования — 1999-2008 гг. - обосновывается принципиально новым сочетанием факторов ценообразования на мировом нефтяном рынке, определивших установление нового более высокого уровня ценового тренда. При проведении сравнительного анализа в отдельных главах период исследования был расширен до 1978 - первой половины 2009 гг.

Методами исследования являются концептуальные положения экономической теории (воспроизводственный подход, субъектно-объектная определенность отношений участников конкурентных процессов в условиях глобализации мировой экономики), институционализма (институциональная определенность хозяйствующих субъектов в условиях глобализации мирового нефтяного рынка), эволюционной экономики (изменяющиеся условия внешней конкурентной среды), транзитивной экономики (системный характер трансформационных преобразований), маржинализма (принцип приоритетов при ресурсной ограниченности выбора вариантов экономического поведения).

В проведенном исследовании используются как общенаучные (системный подход, логический, статистический и сравнительный анализ) методы, так и методы диалектики общего и специфического, восхождения от абстрактного к конкретному, структурно-генетического анализа и синтеза, исторического подхода.

Количественный анализ проведен на основе экономико-статистических, математических и графических методов. Изучение поведения нефтяного рынка и анализ конкурентоспособности проводился на основе таких теорий, как теория сравнительных преимуществ, деловых циклов, альтернативных издержек, а также эконометрических методов.

Информационно-эмпирическая база исследования сформирована на основе официальных данных Международного энергетического агентства (International Energy Agency), периодических публикаций и статистических данных сайтов Министерства энергетики США (Energy Information Administration), Мирового нефтяного конгресса (World Petroleum Congress), аналитического центра Великобритании, занимающегося проблемами истощения нефтяных запасов, ODAC (Oil Depletion Analysis Centre), Ассоциации энергетических иссле

3. Сформулированы вероятностные направления эволюции мировой ресурсной базы жидких углеводородов и институциональной структуры рынка традиционной и неконвенциональной нефти: растущий дефицит традиционной нефти, который к 2030 г. может составить 80 млн. барр. в день., будет компенсирован как за счет дополнительного ввода в разработку новых месторождений традиционной нефти, так и за счет дальнейшей детализации разведочных работ на уже известных месторождениях и прилегающих к ним нефтяных площадях; основным регионом добычи станет Ближней Восток, доля которого в мировом производстве превысит 50%; значительно возрастет роль стран Западной Африки как нового региона нефтедобычи; расширение глубоководной разведки повлечет значительную дополнительную добычу нефти в таких странах, как США, Нигерия, Филиппины и Малайзия, а также непродолжительное продление жизни морских нефтяных полей Северного моря; крупнейшими производителями нетрадиционных видов топлива, таких как сверхтяжелая нефть, СПГ, сжиженный уголь, биотопливо, станут Венесуэла, Канада, Бразилия, США, Китай.

4. Сделан вывод о том, что неопределенность в отношении общего уровня производства неконвенциональной нефти будет сохраняться не столько из-за нестабильности цен на традиционную нефть, сколько из-за неопределенности выбора геополитического вектора развития таких стран, как Ирак, Иран, Венесуэла и Нигерия.

5. Доказана объективная необходимость создания и использования странами сопоставимых национальных классификаций нефтяных ресурсов; сделан вывод о том, что отсутствие сопоставимости в национальных системах различных категорий нефтяных запасов, отражающих, прежде всего, уровень рентабельности вкладываемых в разработку инвестиций, будет выступать сдерживающим фактором для дальнейшего освоения углеводородных месторождений трудноизвлекаемых запасов и развития международного инвестиционного сотрудничества в данной области.

6. На основе авторской эконометриической модели, описывающей колебания среднегодовых мировых цен на нефть в 1978-2008 гг., подтверждены следующие положения, выдвигаемые в данной работе: а) границы колебаний цен на нефть определяются объективно необходимыми издержками производства нефти, с одной стороны, и размером источников финансирования, допускающих приобретение энергоносителей без существенного ущерба темпам экономического роста, с другой; б) финансовые факторы, наряду с динамикой валового мирового продукта, оказывают доминирующее влияние на динамику мировой цены на нефть; в) направленность влияния финансовых факторов на цену нефти определяется степенью доступности спекулятивного капитала.

7. В рамках разработанной модели на основе выявленной высокой корреляционной зависимости между динамикой мировой среднегодовой цены на нефть и портфельными обязательствами США определены два режима функционирования мирового нефтяного рынка на протяжении 1977-2007 гг.: первый (годы 1977-1984, 1987-1988, 1990-1992) - в условиях дефицита капитала, когда средства для финансовых спекуляций частично заимствуются на нефтяном рынке из-за ограниченности других источников, что порождает понижательное давление на нефтяные цены, и второй (годы 1985, 1986, 1989, 1993-2007) - в условиях избытка капитала, когда финансовые средства поступают на рынок нефтяных фьючерсов с других рынков, что вызывает рост нефтяных цен.

8. Сделан вывод о том, что современный высокий уровень мировых нефтяных цен свидетельствует о возрастающей оторванности движения финансового спекулятивного капитала от процесса создания реальной стоимости в масштабах всего мирового хозяйства и неэффективности сложившейся институциональной структуры биржевого рынка. Установлено, что в этих условиях возрастает возможность появления институциональных ловушек (неэффективных, но устойчивых общественных институтов, препятствующих нормальному течению того или иного социально-экономического процесса). Доказана необходимость существенного реформирования институционально!! структуры биржевого рынка, в частности путем расширения участия государства в биржевой торговле в качестве ее активного игрока и усиления регулирующих функций государственных органов с целью осуществления контроля и внесения определенных корректировок, направленных на оптимизацию правил его регулирования. В условиях российской действительности это означает необходимость дальнейшего развития биржевой торговли нефтью и нефтепродуктами, создания российского маркерного сорта нефти и присутствия государства на рынках вторичных финансовых инструментов, в частности с целью страхования нефтяных доходов, поступающих в стабилизационный фонд, и ограничения масштабов спекулятивных операций.

9. Определены новые факторы современной конкурентной среды международного нефтяного бизнеса, снижающие конкурентоспособность международных нефтяных компаний (мэйджеров), а именно: изменение геополитического климата (рост антиамериканских настроений, расширение присутствия государства в нефтегазовом и энергетическом комплексе крупных нефтедобывающих стран («чавесизм», «путинизм», «ресурсный национализм»), расширение и углубление интеграционных процессов на региональном уровне (включая сферу энергетики), в частности в странах Латинской Америки и Ближнего Востока, усиление нестабильности в крупных мировых центрах нефтедобычи, укрепление позиций Китая в стратегически важных регионах международного нефтяного бизнеса, ужесточение фискальных режимов в сфере налогообложения нефтяных компаний в нефтедобывающих странах (Венесуэле, Боливии, России, Казахстане), расширение международной инвестиционной активности национальных нефтяных компаний (Рей-опаз, СЫРС, Бторес, ОЫвС и СЫООС, Газпром). Сделан вывод о том, что указанные факторы привели к активизации разведки и производства нефти западными нефтяными гигантами в трех регионах мира: традиционных регионах с истощающейся добычей; в странах с высокими политическими рисками, но высокорентабельных с точки зрения затрат на освоение и добычу; в новых регионах с достаточно высоким уровнем издержек освоения и неопределенностью окупаемости инвестиционных проектов. В совокупности новые геополитические факторы оказали значительное влияние на рост издержек в мировой нефтедобыче в 2004-2008 гг.

10. Выявлены характерные особенности проявления политики «ресурсного национализма» на современном этапе, а именно: изменение инвестиционного законодательства (усложнение доступа к разработке природных ресурсов иностранными инвесторами), ужесточение налогового законодательства в отношении международных нефтяных компаний, расширение участия государства в нефтяной отрасли в различных институциональных формах. Сделан вывод о том, что негативное влияние такой политики заключается в потере стимулов для завоевания технологического лидерства в нефтяной отрасли и снижении качества менеджмента в компаниях с преобладанием государственного капитала, утрате транспарентности национальных нефтяных компаний, неэффективном использовании получаемых доходов.

11. На основе сравнительного анализа стратегий крупнейших импортеров нефти -США и КНР - идентифицированы основные зоны формирования возможных конфликтов на стыке XX и XXI веков, которыми являются нефтегазовые комплексы прикаспийских государств, Ирана, Ирака, Венесуэлы и Судана, ставшие зоной пересекающихся интересов Китая и США, стремящихся расширить свое присутствие во всех стратегически важных мировых центрах нефтедобычи;

12. Разработаны концептуальные основы по формированию новой стратегической парадигмы перехода нефтяного комплекса России на инновационно-инвестиционный путь развития в условиях обострения борьбы за углеводородные ресурсы, что предполагает смещение основного вектора государственной политики в нефтяной отрасли от прямого интервенцио-нализма и использования административных методов регулирования в область совершенствования налогового законодательства (в частности льготное налогообложение прибыли, направляемой на реконструкцию нефтеперерабатывающих и нефтехимических производств, освоение труднодоступных месторождений и др.), системы государственных стимулирующих мер (содействующих приобретению за рубежом и созданию новейших технологий нефтепереработки, в том числе на основе нанотехнологий, подготовке специалистов в области разработки и использования альтернативных технологий и др.) создания современной инфраструктуры и адекватной институциональной среды (научно-производственных комплексов в рамках нефтехимических кластеров и технопарков), направленных на усиление конкурентоспособности российских нефтяных компаний на мировом рынке нефти.

Научно-практическая значимость диссертационного исследования представлена в виде обобщающих выводов и рекомендаций, направленных на поддержание конкурентоспособности России на мировом рынке нефти, обеспечение стабильных международных и внутренних поставок, проведение эффективной бюджетной политики, обеспечивающей баланс интересов бизнеса, государства и общества в целом.

В диссертации предложен и обоснован комплекс мер, позволяющих повысить эффективность функционирования нефтяного комплекса России в условиях быстрого истощения национальной ресурсной базы, ужесточения экологического законодательства, высокой вола-тильности мировых цен, возрастания политических и экономических рисков, а также неопределенности рентабельности инвестиционных вложений в разработку новых месторождений трудноизвлекаемой и нетрадиционной нефти.

Предложенная эконометрическая модель представляет собой хорошую основу для дальнейшего теоретического развития как научных, так и прикладных направлений использования. Выводы, полученные на основе данной модели, могут быть учтены при проведении бюджетной политики государства, планировании инвестиционной деятельности нефтяных компаний и пр. Практическая значимость данной модели выходит за рамки проблем нефтяного рынка, так как предложенная методология может быть использована при исследовании рынков других энергоносителей или иных биржевых товаров. В условиях обострения глобальной продовольственной проблемы полученные наработки могут быть учтены при изучении конъюнктуры рынков продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья.

Система полученных зависимостей ярко иллюстрирует тот факт, что на современном этапе динамика мировых поставок нефти, инвестиционных вложений в расширение нефтедобычи и другие показатели нефтяного рынка, а следовательно, и энергетическая безопасность стран в решающей степени стала определяться ситуацией па мировых финансовых рынках. Из этого следует, чго проведение эффективной нефтяной политики (формирование источников бюджетных поступлений, стимулирование инвестиционных и инновационных процессов и т.п.) невозможно без анализа состояния мирового финансового рынка и процессов, протекающих в мировых финансовых центрах.

Практическая значимость данного исследования подтверждается тем, что предложенные и обоснованные в данной работе конкретные меры по поддержанию конкурентоспособности российского нефтяного комплекса и новая энергетическая стратегия с недавнего времени стали активно обсуждаться не только в научных и деловых кругах, но и в правительстве РФ: идет разработка нового Закона о недрах, новой редакции Энергетической стратегии до 2030 года, законодательных инициатив, направленных на поддержку развития малых и средних нефтяных компаний.

Материалы исследования могут быть использованы в процессе преподавания учебных дисциплин «Международная торговля», «Государственная политика в сфере регулирования деятельности естественных монополий», «Экономика топливно-энергетического комплекса», «Конъюнктура мирового нефтяного рынка» в российских вузах.

Работа прошла апробацию на кафедре экономики зарубежных стран и внешнеэкономических связей экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, во Всероссийском научно-исследовательском конъюнктурном институте, на кафедре мировой экономики факультета экономики и права Московского государственного лингвистического университета.

Важнейшие положения и выводы диссертационного исследования докладывались автором на X Международной научно-практической конференции по проблемам развития экономики и общества в Государственном университете - Высшая школа экономики (Москва, апрель 2009 г.), на конференции в Московском государственном институте международных отношений (Университете) МИД России «Проблемы конкурентоспособности России и международный финансовый кризис» (Москва, апрель 2009 г.) и «Внешнеэкономические аспекты модернизации и конкурентоспособности в мировой экономике» (Москва, апрель 2010 г.), на заседаниях кафедры экономики зарубежных стран и внешнеэкономической деятельности в МГУ имени М.В. Ломоносова (март, сентябрь 2009 г.). Результаты проведенного исследования нашли отражение в публикациях корпоративного журнала «Нефть России» компании «Лукойл» за 2007-2009 гг.

Заключение диссертации по теме «Мировая экономика», Разумнова, Людмила Львовна

Выводы по главе 7

Таким образом, для поддержания конкурентных преимуществ Российской Федерации на мировом рынке нефти и нефтепродуктов, с нашей точки зрения, необходимо особое внимание уделить трем проблемам:

1) формированию и развитию новых крупных центров добычи нефти, в первую очередь в восточных районах России и на шельфе арктических и дальневосточных морей;

2) развитию транспортной инфраструктуры нефтяного комплекса для повышения эффективности экспорта нефти и нефтепродуктов, ее диверсификации по направлениям, способам и маршрутам поставок на внутренние и внешние рынки;

3) своевременному формированию транспортных систем в новых нефтедобывающих регионах.

В условиях глобальной энергетической конкуренции Россия также должна наращивать свои энергетические позиции за рубежом и стимулировать создание российских энергетических транснациональных корпораций. Только в этом случае Россия будет иметь хорошие конкурентные позиции в условиях усиления международной борьбы за энергоресурсы.

Стабилизация углеводородных ресурсных возможностей ожидается в период 2012-2018 гг., когда мировая добыча нефти начнет устойчивое падение ввиду исчерпания основных экономически рентабельных запасов этого вида энергоносителей. Как следствие, мировые цены на нефть в долгосрочной перспективе продолжат свой рост, что неизбежно повлечет за собой рост цен на другие углеводороды, в частности на газ. Завершение эры дешевой нефти и газа требует от России более рациональной политики по использованию своего углеводородного потенциала.

Политическая нестабильность в основных регионах добычи энергоресурсов в будущем будет только расти. В этой связи важнейшей задачей государства является сохранение политической и экономической устойчивости внутри страны, а также недопущение роста политической напряженности в странах, сопряженных с Россией общностью энергоресурсных и энерготранспортных интересов.

В условиях обострения международной энергетической конкуренции и роста политической напряженности в регионах добычи углеводородов будет сохраняться непредсказуемая и нестабильная конъюнктура мировых цен на основные энергоресурсы. Стратегическая задача России состоит в том, чтобы выстроить такую структуру экономики и энер

245 гетики, которая бы имела пониженный порог чувствительности к изменению мировых цен на энергоносители. Решение этой задачи возможно через структурную перестройку экономики, направленную на снижение зависимости благосостояния государства от конъюнктуры мировых цен на энергоносители, диверсификацию экспортных потоков, повышение энергоэффективности экономики и энергетики.

Развитие неуглеводородной энергетики — новый вызов времени в ответ на перспективную угрозу исчерпания запасов углеводородов. В ближайшие 5-10 лет альтернативная энергетика не будет играть решающей роли в мировом энергетическом балансе, однако именно сейчас в большинстве стран Европы, США и Азии закладываются инвестиционные основы ее интенсивного развития и выхода на качественно новый уровень к 2020 г. Россия должна быть готова к этому, несмотря на свою высокую обеспеченность углеводородами. Поэтому одними из приоритетов энергетического развития страны должны стать атомная энергетика, ВИЭ, а также поиск новых технологий и новых источников энергии. Только в этом случае российская энергетика сумеет сохранить свою конкурентоспособность в долгосрочной перспективе и подготовить базу для своего дальнейшего неуглеводородного развития.

Необходимость инновационного развития энергетики отчетливо осознали в большинстве стран-потребителей энергии, которые стимулируют развитие новых энергетических технологий в целях снижения расходов на импорт дорожающих углеводородов. Россия, с одной стороны, находится в более благоприятных условиях за счет высокой обеспеченности энергоресурсами, но с другой стороны - это не стимулирует повышение энергоэффективности экономики и энергетики. Как следствие, снижается коэффициент извлечения нефти, не осваиваются многие труднодоступные месторождения, значительная часть углеводородов из-за неэффективных технологий добычи навсегда остается в недрах, тормозится развитие неуглеводородной энергетики и применения энергосберегающих технологий. При сохранении подобной ситуации в будущем Россия рискует оказаться на обочине мировой энергетики и существенно снизить возможности для перспективного развития своей экономики, для которой энергетика станет не условием прогресса, а его системным ограничителем. В этой связи необходимо уже сегодня, пользуясь благоприятной внешнеэкономической конъюнктурой и высокими доходами от экспорта нефти и газа, заложить инвестиционный фундамент для будущего развития инновационной энергетики, предполагающей рост экономики без существенного увеличения энергопотребления.

Наконец, вызовом времени является и экологический фактор, который становится не только системным ограничителем развития энергетики, но и стимулирует развитие экологической эффективности экономики и энергетики. Россия, несмотря на то что еще имеет сравнительно большие резервы по квотам на выброс парниковых газов (согласно Киот-скому протоколу), также должна учитывать экологический аспект в собственной стратегии развития энергетики.

Заключение

В результате проведенного исследования во всех структурных элементах мирового нефтяного рынка, рассматриваемого в качестве саморазвивающейся системы, были выявлены существенные сдвиги, происходящие в русле усиливающейся глобализации мирохозяйственных связей и перехода мировой экономики, развивающейся, в большей степени, в рамках геополитики, в стадию господства геоэкономики. В соответствии с этой трансформацией монополистическая структура мирового нефтяного рынка стала уступать место своеобразной «нефтяной многополярности», которая делает нефтяной рынок подлинно глобальным, а нефть в высокой степени конкурентным товаром.

Сдвиги в системе мировой торговли нефтью определяются неравномерной обеспеченностью стран ресурсами и ростом потребностей в их использовании. Нефтяная многополярность проявилась прежде всего в появлении нового крупного игрока на мировом рынке нефти в лице Китая, ставшего чистым импортером нефти в начале 90-х годов и вторым потребителем нефти в мире после США спустя десять лет. Проявлением диверсификации направлений товаропотоков стало возрастание роли стран Африки и бывших республик СССР, которые компенсируют начавшееся падение добычи нефти в традиционных регионах. С геополитической точки зрения следует отметить усиление значения группы БРИК и стран Ближнего Востока, составляющих ядро ОПЕК, как с точки зрения концентрации производства нефти, так и ее возрастающего потребления в этих странах, что представляет собой одну из серьезных угроз энергетической безопасности западных стран.

Основной тенденцией, выявленной в ходе исследования рынка продуктов нефтепереработки, стало возрастающее влияние экологического фактора, который оказал влияние на быстрый рост спроса со стороны западных потребителей на светлые продукты нефтепереработки и биотопливо. Анализ данного сегмента мирового товарного рынка также позволяет сделать вывод о том, что именно в развивающихся странах будет происходить крупномасштабное строительство новых мощностей нефтепереработки, а также для производства биотоплива.

На рынке сервисных услуг в нефтяной отрасли проявились тенденции, характерные для данного сегмента мировой экономики в целом: динамичные темпы роста, интенсивные процессы слияний и поглощений, расширение клиентской базы за счет государственных нефтяных компаний и внедрение интегрированного подхода к оказанию услуг. Повышение привлекательности данного вида бизнеса в текущем десятилетии было непосредственно связано с качественными изменениями ресурсной базы мировой нефтедобывающей отрасли, породившими спрос на высокотехнологичные услуги.

Наиболее существенными тенденциями в секторе транспортировки нефти стали диверсификация трубопроводных маршрутов, направленная на исключение транзитных стран из логистической цепочки, и создание более надежных маршрутов доставки при морской транспортировке в обход так называемых геостратегических точек. Повышение политических и экономических рисков при транспортировке нефти вкупе с возросшими экологическими требованиями привело к значительному росту транспортных расходов, что стало одним из факторов роста мировых цен на нефть в текущем десятилетии.

Использование исторического метода при анализе институциональной структуры и движущих сил нефтяного рынка позволило выявить новые функции мирового нефтяного рынка, обусловленные его интеграцией в систему международного движения финансового капитала, а также новые свойства нефти как средства тезаврации в условиях возрастания рисков на валютных и фондовых рынках.

Исторический анализ геополитических конфликтов позволил обосновать тезис о том, что их возникновение во многих случаях является лишь отражением уже сформировавшегося дисбаланса между спросом и предложением на мировом рынке нефти. Из этого следует, что сложившаяся в последнее десятилетие рыночная конъюнктура, определяемая падающими темпами роста мирового производства и усилением концентрации ресурсов в ограниченной группе стран, является плодотворной почвой для возникновения международных конфликтов.

С наибольшей вероятностью наступление мирового «нефтяного пика» придется на 2008-2017 гг., о чем свидетельствуют следующие признаки: замедление восполнения мировой ресурсной базы традиционной нефти, в том числе за счет снижения прироста сверхкрупных месторождений; сокращение размеров и доли крупнейших месторождений нефти в мировых конечных извлекаемых запасах; прирост мировой ресурсной базы в течение исследуемого периода в основном за счет переоценки запасов, доразведки нефтегазоносных полей и вовлечения в разработку трудноизвлекаемых запасов и неконвенциональной нефти; уменьшение средних размеров открываемых новых месторождений; снижение темпов роста добычи более чем в половине нефтедобывающих стран и др.

Растущий дефицит традиционной нефти, который к 2030 г. может составить 80 млн барр. в день, будет компенсирован как за счет дополнительного ввода в разработку новых месторождений традиционной нефти, так и за счет дальнейшей детализации разведочных работ на уже известных месторождениях и прилегающих к ним нефтяных площадях; основным регионом добычи станет Ближний Восток, доля которого в мировом производстве превысит 50%; значительно возрастет роль стран Западной Африки как нового региона нефтедобычи; расширение глубоководной разведки повлечет значительную дополнительную добычу нефти в таких странах, как США, Нигерия, Филиппины и Малайзия, а также непродолжительное продление жизни морских нефтяных полей Северного моря; крупнейшими производителями нетрадиционных видов топлива, таких как сверхтяжелая нефть, СПГ, сжиженный уголь, биотопливо станут Венесуэла, Канада, Бразилия, США, Китай.

Неопределенность в отношении общего уровня производства неконвенциональной нефти будет сохраняться не столько из-за нестабильности цен на традиционную нефть, сколько из-за неопределенности выбора геополитического вектора развития таких стран, как Ирак, Иран, Венесуэла и Нигерия.

Отсутствие сопоставимости в национальных системах различных категорий нефтяных запасов, позволяющей определить уровень рентабельности вкладываемых в разработку инвестиций, будет выступать сдерживающим фактором для дальнейшего освоения углеводородных месторождений трудноизвлекаемых запасов и развития международного инвестиционного сотрудничества в данной области.

На основе авторской эконометрической модели, описывающей колебания среднегодовых мировых цен на нефть, подтверждены следующие положения, нашедшие отражение в современных научных публикациях: а) границы колебаний цен на нефть определяются объективно необходимыми издержками производства нефти, с одной стороны, и размером источников финансирования, допускающих приобретение энергоносителей без существенного ущерба темпам экономического роста, с другой; б) финансовые факторы, наряду с динамикой валового мирового продукта, оказывают доминирующее влияние на динамику мировой цены на нефть; в) направленность влияния финансовых факторов на цену нефти определяется степенью доступности спекулятивного капитала;

В рамках разработанной модели на основе выявленной высокой корреляционной зависимости между динамикой мировой среднегодовой цены на нефть и портфельными обязательствами США впервые определены два режима функционирования мирового нефтяного рынка на протяжении 1978-2007 гг.: первый (годы 1977-1984, 1987-1988, 1990-1992) - в условиях дефицита капитала, когда средства для финансовых спекуляций частично заимствуются на нефтяном рынке из-за ограниченности других источников, что порождает понижательное давление на нефтяные цены, и второй (годы 1985, 1986, 1989,

1993-2007) - в условиях избытка капитала, когда финансовые средства поступают на рынок нефтяных фьючерсов с других рынков, что вызывает рост нефтяных цен.

Таким образом, современный высокий уровень мировых нефтяных цен свидетельствует о возрастающей оторванности движения финансового спекулятивного капитала от процесса создания реальной стоимости в масштабах всего мирового хозяйства и неэффективности сложившейся институциональной структуры биржевого рынка, что не исключает появления институциональных ловушек и требует ее существенного реформирования, в частности путем расширения участия государства в биржевой торговле и усиления его регулирующих функций.

Формирование новых условий конкурентной борьбы в мировом нефтяном рынке на современном этапе связано с появлением многополярности и изменением геополитического ландшафта мировой экономики, что сопровождается ростом нестабильности в нефтедобыче, ужесточением фискальных режимов в сфере налогообложения нефтяных компаний, экспансией национальных нефтяных компаний на внутреннем и внешнем рынках. В целом наблюдается процесс усиления государственного присутствия в виде активного участия в нефтяном бизнесе, что является одним из факторов трансформации современного мирового рынка нефти и, возможно, придаст ему новый вектор развития.

В совокупности все эти факторы привели к повышению экономических и политических рисков в нефтяном бизнесе, значительно снизили конкурентоспособность мэйджеров и одновременно усилили позиции стран - обладателей углеводородных ресурсов из развивающихся стран и стран с переходной экономикой.

Благоприятная ценовая конъюнктура текущего десятилетия предоставила дополнительные финансовые возможности для ослабления зависимости нефтеэкспортеров из развивающихся стран от своих традиционных западных покупателей и инвесторов и пересмотру правил игры в нефтяной отрасли. По сути, речь идет о формировании развивающимися странами «новой нефтяной геополитики», направленной на уменьшение зависимости этой группы стран от западных держав.

Изменение геополитического климата определило общемировую тенденцию роста национальных режимов регулирования инвестиций менее благоприятных для ПИИ начиная с 2001 г. Для западных компаний наибольшую важность имеет концентрация углеводородных ресурсов (около 80%) в руках недемократических режимов, для которых характерны социальная и макроэкономическая нестабильность, изменчивость экономического и внешнеполитического курса, антизападные настроения, стремление к наращиванию военной мощи и использованию энергетических ресурсов в качестве инструмента политического давления на страны Запада, что нашло отражение в понятии «ресурсный национализм».

С нашей точки зрения, политика «ресурсного национализма», понимаемая как использование ресурсов сугубо в национальных интересах, относится в равной степени как к национальным нефтяным компаниям, так и мэйджерам. Ресурсный национализм, повышая значимость сырьевого и/или энергетического фактора, не утрачивает прогрессивные стороны, напротив, его противоречивый характер приводит к усилению конкуренции, превращая его (фактор) в важнейшее конкурентное преимущество. Но существует ряд опасностей, среди которых потеря стимулов для завоевания технологического лидерства в данной сфере, снижение качества менеджмента и транспарентности национальных нефтяных компаний, неэффективное использование получаемых доходов.

Ужесточение налоговых режимов в некоторых нефтедобывающих странах привело к активизации зарубежной деятельности нефтяных гигантов в области разведки и производства нефти в трех типах регионов: в традиционных регионах с истощающейся добычей, но имеющие стабильные условия ведения бизнеса (США, Канада, Северное море и др.), регионах с высокими политическими рисками, но высокорентабельных с точки зрения затрат на освоение и добычу (Нигерия, Ангола) и новых регионах с достаточно высоким уровнем издержек освоения и неопределенностью окупаемости инвестиционных проектов (Атлантическое побережье Африки, Арктический шельф России и Гренландии).

Странами с закрытым доступом к разработке для зарубежных компаний остаются Китай (месторождения на суше), Иран, Мексика, Мьянма, Россия, Саудовская Аравия. Высокая транснациональность МНК остается одним из конкурентных преимуществ западных компаний по сравнению с национальными нефтяными компаниями развивающихся стран и стран с переходной экономикой.

Вместе с тем быстрое расширение и масштабность международной деятельности ННК стали другим не менее важным фактором изменения современного конкурентного ландшафта нефтяного бизнеса. Фактором, усиливающим конкурентные преимущества ННК, являются цели национальных компаний, часто не связанные с получением прибыли, а с экономическими интересами государства, что определяет возможность ННК получать большие доли в совместных проектах, пользоваться различными льготами при осуществлении разведки и добычи углеводородов на территории своих государств. Помимо усиления присутствия в нефтедобыче ННК конкурентные позиции мэйджеров в текущем десятилетии были значительно ослаблены за счет потери традиционной монополии в предоставлении сервисных услуг, выделившихся в отдельную сферу деятельности.

Однако в условиях роста издержек на разработку трудноизвлекаемых запасов и повышения конкурентных преимуществ ННК крупнейшие западные нефтяные компании не утратили своего технологического лидерства, основанного на широком использовании новейших технологий — информационных, технологий в сфере альтернативной энергетики, а также на высококвалифицированном персонале и высоком качестве менеджмента. По нашему мнению, закрепление конкурентных преимуществ западных нефтяных компаний возможно только на основе дальнейшего углубления транснационализации путем мегаслияний крупнейших ТНК (например, BP и Shell) и расширения производства нетрадиционной нефти, природного газа и СПГ.

Принимая во внимание тенденцию падения темпов роста мировой добычи и возрастания роли неконвенциональной нефти, ужесточение экологических требований, недостаточность опыта и технологических возможностей у некоторых ННК для разработки трудноизвлекаемых углеводородов, можно предположить, что пока этот технологический разрыв будет сохраняться, конкуренция между мэйджерами и ННК будет дополняться сотрудничеством в указанных сферах.

Крупнейшими потребителями нефти в настоящее время являются КНР и США, влияние которых на состояние и динамику мирового рынка нефти будет возрастать в текущем столетии. Проведенный анализ показал, что энергетическая стратегия США, разработанная в условиях низких цен на нефть первой половины 80-х годов, значительно изменилась в связи с беспрецедентным ростом мировых цен в текущем десятилетии. Основным отличием этой стратегии стали новые меры по энергосбережению, стимулированию внедрения новых технологий, позволяющих избегать выбросов парниковых эффектов, чистых технологий использования угля и альтернативных видов топлива. Начиная с 2007 г. сделан акцент на экономии моторного топлива и его замены на биотопливо. Экологичность, безопасность, энергетическая независимость и эффективность использования энергии стали основными принципами американской энергетической стратегии.

Вместе с тем устойчивость вклада импорта нефти в энергобаланс США по-прежнему рассматривается как одно из важных направлений сбережения национального нефтегазового потенциала страны. В текущем десятилетии выявлены новые направления диверсификации импортных поставок, а именно: возрастание роли африканских стран, Казахстана, появления Ливии в качестве нового поставщика и при этом некоторое снижение зависимости от стран Персидского залива. В целях снижения зависимости от внешних поставок и стабилизации мировых цен планируется расширение добычи в Мексиканском заливе и на Арктическом побережье, а также удвоение стратегических запасов нефти.

С точки зрения изменившихся геоэкономических реалий главная угроза энергетической безопасности США исходит из быстрого роста спроса на энергоресурсы со стороны развивающихся стран и, в частности, со стороны самих нефтеэкспортеров. Особое беспокойство вызывает стремительное увеличение спроса со стороны Китая, Индии и стран Ближнего Востока. Поэтому США предпринимают активные шаги по развитию транспортной инфраструктуры в евразийском регионе, придавая огромное значение своему присутствию в странах Центральной Азии, обладающих значительными запасами углеводородов и являющихся связующим звеном между быстро развивающимися Индией и Китаем,

Анализ стратегии Китая в области использования нефтяных ресурсов показал, что, став в текущем десятилетии крупнейшим потребителем нефти после США, эта страна оказывает определяющее влияние на динамику мирового спроса на энергоресурсы. Темпы потребления нефти в Китае наряду с Индией будут определять динамику мировой добычи нефти в ближайшие десять лет, обеспечив более 50% мирового прироста ее потребления. Вместе с тем сохраняется количественная неопределенность в отношении темпов роста спроса, обусловленного дальнейшей индустриализацией страны, бурной автомобилизацией и формированием новой структуры социальных потребностей. Анализ географической структуры внешней торговли продемонстрировал высокую зависимость КНР от поставок нефти из стран Персидского залива, что также является одной из опасностей для мировой стабильности энергетического рынка.

Осознавая данную опасность, Китай предпринимает активные попытки диверсификации нефтяного импорта путем расширения транснациональной деятельности национальных нефтяных компаний по добыче нефти за рубежом, однако ее результаты пока не значительны - «собственная» нефть не превышает 10% импортируемого «черного золота». При этом международная экспансия китайских компаний расценивается как один из факторов усиления конкурентной борьбы за доступ к нефтяным ресурсам в стратегических регионах мира и соответственно как фактор повышения мировых цен на нефть. Выстраивая новую структуру внешних поставок нефти, КНР вносит определенный вклад в развитие транспортной инфраструктуры мирового рынка нефти, развивая сухопутные и морские маршруты на территории России, Казахстана, на северном побережье Индийского океана.

Освоение энергоресурсов на территории самого Китая сопряжено со значительными трудностями, связанными с их глубоким залеганием, что требует использования наиболее технически совершенного оборудования для разведки и разработки нефтяных пластов и определяет необходимость привлечения зарубежных инвестиций. Однако сферы деятельности иностранного капитала будут ограничиваться только районами труднозалегаемой нефти, а контрактные условия - предоставлением сервисных услуг.

Высокая обеспеченность Китая запасами угля определяет ключевые позиции данного вида углеводорода в многовариантной модели развития энергетики на долгосрочную перспективу. Среди факторов, которые препятствуют полномасштабному расширению использования угля как основного источника энергии, следует особенно выделить тот факт, что с 2006 г. КНР стала мировым лидером по выбросам углекислого газа в атмосферу, опередив по этому показателю США. Поэтому решение глобальной проблемы стабилизации концентрации парниковых газов в атмосфере во многом будет зависеть от вклада этих двух стран в сокращение роста выбросов.

Сравнительный анализ стратегий крупнейших импортеров нефти США и КНР продемонстрировал, что расширяющееся влияние КНР в нефтедобывающих комплексах Ирана, Ирака, Венесуэлы и Судана, его возможное доминирование в ближайшем будущем в нефтегазовом комплексе Каспия не согласуется с планами США, чья стратегия направлена также на расширение присутствия в крупнейших регионах нефтедобычи и установление контроля над странами Центральной Азии. Богатый природными богатствами африканский континент также станет центром усиливающихся противоречий между экономическими гигантами.

Россия является одним из крупнейших поставщиков энергетических ресурсов на мировые рынки. Выявленные негативные процессы, свидетельствующие о недостаточной эффективности российского НГК, требуют активного реформирования комплекса. Для поддержания конкурентных преимуществ Российской Федерации на мировом рынке нефти и нефтепродуктов, с нашей точки зрения, необходимо особое внимание уделить трем проблемам:

1) формированию и развитию новых крупных центров добычи нефти, в первую очередь в восточных районах России и на шельфе арктических и дальневосточных морей;

2) развитию транспортной инфраструктуры нефтяного комплекса для повышения эффективности экспорта нефти и нефтепродуктов, ее диверсификации по направлениям, способам и маршрутам поставок на внутренние и внешние рынки;

3) своевременному формированию транспортных систем в новых нефтедобывающих регионах.

В условиях глобальной энергетической конкуренции Россия также должна наращивать свои энергетические позиции за рубежом и стимулировать создание российских энергетических транснациональных корпораций. Только в этом случае Россия будет иметь хорошие конкурентные позиции в условиях усиления международной борьбы за энергоресурсы.

Стабилизация углеводородных ресурсных возможностей ожидается в период 2012-2018 гг., когда мировая добыча нефти начнет устойчивое падение ввиду исчерпания основных экономически рентабельных запасов этого вида энергоносителей. Как следствие, мировые цены на нефть в долгосрочной перспективе продолжат свой рост, что неизбежно повлечет за собой рост цен на другие углеводороды, в частности на газ. Завершение эры дешевой нефти и газа требует от России более рациональной политики по использованию своего углеводородного потенциала.

Политическая нестабильность в основных регионах добычи энергоресурсов в будущем будет только расти. В этой связи важнейшей задачей государства является сохранение политической и экономической устойчивости внутри страны, а также недопущение роста политической напряженности в странах, сопряженных с Россией общностью энергоресурсных и энерготранспортных интересов.

В условиях обострения международной энергетической конкуренции и роста политической напряженности в регионах добычи углеводородов будет сохраняться непредсказуемая и нестабильная конъюнктура мировых цен на основные энергоресурсы. Стратегическая задача России состоит в том, чтобы выстроить такую структуру экономики и энергетики, которая бы имела пониженный порог чувствительности к изменению мировых цен на энергоносители. Решение этой задачи возможно через структурную перестройку экономики, направленную на снижение зависимости благосостояния государства от конъюнктуры мировых цен на энергоносители, диверсификацию экспортных потоков, повышение энергоэффективности экономики и энергетики.

Развитие неуглеводородной энергетики - новый вызов времени в ответ на перспективную угрозу исчерпания запасов углеводородов. В ближайшие 5-10 лет альтернативная энергетика не будет играть решающей роли в мировом энергетическом балансе, однако именно сейчас в большинстве стран Европы, США и Азии закладываются инвестиционные основы ее интенсивного развития и выхода на качественно новый уровень к 2020 г. Россия должна быть готова к этому, несмотря на свою высокую обеспеченность углеводородами. Поэтому одними из приоритетов энергетического развития страны должны стать атомная энергетика, ВИЭ, а также поиск новых технологий и новых источников энергии. Только в этом случае российская энергетика сумеет сохранить свою конкурентоспособность в долгосрочной перспективе и подготовить базу для своего дальнейшего неуглеводородного развития.

Необходимость инновационного развития энергетики отчетливо осознали в большинстве стран-потребителей энергии, которые стимулируют развитие новых энергетических технологий в целях снижения расходов на импорт дорожающих углеводородов. Россия, с одной стороны, находится в более благоприятных условиях за счет высокой обеспеченности энергоресурсами, но с другой стороны - это не стимулирует повышение энергоэффективности экономики и энергетики. Как следствие, снижается коэффициент извлечения нефти, не осваиваются многие труднодоступные месторождения, значительная часть углеводородов из-за неэффективных технологий добычи навсегда остается в недрах, тормозится развитие неуглеводородной энергетики и применения энергосберегающих технологий. При сохранении подобной ситуации в будущем Россия рискует оказаться на обочине мировой энергетики и существенно снизить возможности для перспективного развития своей экономики, для которой энергетика станет не условием прогресса, а его системным ограничителем. В этой связи необходимо уже сегодня, пользуясь благоприятной внешнеэкономической конъюнктурой и высокими доходами от экспорта нефти и газа, заложить инвестиционный фундамент для будущего развития инновационной энергетики, предполагающей рост экономики без существенного увеличения энергопотребления.

В условиях появления глобальных институциональных рисков требуется расширение присутствия государства в различных сегментах финансового и биржевого рынков для осуществления контроля и внесения определенных корректировок с целью оптимизации правил его регулирования. В условиях российской действительности это означает необходимость развития биржевой торговли нефтью и нефтепродуктами, создания российского маркерного сорта нефти и присутствия государства на рынках вторичных финансовых инструментов, в частности на рынках нефтяных фьючерсов.

Список литературы диссертационного исследования доктор экономических наук Разумнова, Людмила Львовна, 2010 год

1. Официальные документы

2. Закон Российской Федерации от 21 февраля 1992 г. №2395-1 «О недрах». URL: http://wwvv.consultant.ru/popular/nedr/ (дата обращения: 06.05.2007).

3. Федеральный закон от 17 августа 1995 г. №147 «О естественных монополиях». URL: http://base.garant.ru/10104442.htm (дата последнего обращения: 06.07.2008).

4. Федеральный закон от 30 декабря 1995 г. №225-ФЗ «О соглашениях о разделе продукции». URL:http://base.garant.ru/10105771.htm (дата обращения: 06.07.2008).

5. Энергетическая стратегия России на период до 2020 года. Утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации № 1234-р от 28 августа 2003 года URL: http://www.minprom.gov.ru/docs/strateg/l (дата обращения: 06.08.2008).

6. Энергетическая стратегия России на период до 2030 года. Утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 13 ноября 2009 г. № 1715-р. URL: http://base.consultant.ru/cons/cgi/online. cgi?req=doc;base=LAW;n=94054 (дата обращения: 06.12.2009).

7. Основные направления налоговой политики Российской Федерации на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов (Одобрено Правительством Российской Федерации 25 мая 2009 года)

8. URL: http://base.Consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=88298 (дата обращения: 03.12.2009).

9. Федеральный закон от 29 апреля 2008 г. N 57-ФЗ «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение дляобеспечения обороны страны и безопасности государства» (дата обращения: 06.06.2008).

10. URL: http://www.garant.ru/hotlaw/federal/l74959/

11. Налоговый кодекс Российской Федерации. Последняя редакция 2009-2010 гг. URL:http://www.naIkodeks.ru/ (дата обращения: 02.02.2010).

12. Протокол к Энергетической Хартии по вопросам энергетической эффективности исоответствующим экологическим аспектам ПЭЭСЭА в Российской Федерации в 2007 г.

13. URL: http://www.energosovet.ru/stat534.html (дата обращения: 02.03.2008).

14. Монографии, сборники научных работ, учебники, учебные пособш!

15. Авдокушин Е.Ф. Новая экономика / под ред. Е.Ф. Авдокушина, B.C. Сизова / ВСЭИ. М.: Магистр, 2009. - 543 с.

16. Быков А.Н. Постсоветское пространство. Стратегии интеграции и новые вызовы глобализации. М.: Алетейа, 2009. - 192 с.

17. Глобализация и национальные финансовые системы. М.: Весь мир, 2005. - 320 с.

18. Джонстон Д. Международный нефтяной бизнес. Налоговые системы и соглашения о разделе продукции. М.: Олимп-Бизнес, 2003. - 352 с.

19. Ергин Д. Добыча. Всемирная история борьбы за нефть, деньги и власть/Пер. с англ. 2-е изд. М.: «Де Ново», 2001 - 888 с.

20. Жуков C.B. Мировой рынок нефти и газа: игроки и стратегии. — М.: ИМЭМО РАН, 2008.- 139 с.

21. Жизнин С.З. Энергетическая дипломатия России: экономика, политика, практика. -М.: ООО «ИстБрук», 2005 640 с.

22. Изаров В.Т., Коржубаев А.Г., Миловидов К.Н., Эдер J1.B. Недропользование: регулирование, экономика, законодательство: учебное пособие / Сибирский федеральный университет. Красноярск: Изд-во Сибирского федерального университета, 2008. -258 с.

23. Иршинская Л.И. «Конкурентоспособность и стратегии вертикально-интегрированных нефтяных компаний». М.: Экономика, 2004. - 254 с.

24. Исследования рынков основных энергоносителей: (Факторный анализ и прогноз) / Максимов В.А., Аношин В.В., Чернов И.П. и др.; Под общ. ред. Максимова В.А.-Башкирский гос. университет: Уфа, 1999. 200 с.

25. Капустина Л.М. Мировой рынок нефти: соотношение государственного и частного секторов / Л. М. Капустина, Д. С. Крылов. Екатеринбург: Изд-во УрГЭУ, 2009. -125 с.

26. Компьютерное моделирование социально-политических процессов//под ред. Шаброва О.Ф. М.: «Интерпракс», 1994. - 112 с.

27. Конторович А.Э., Коржубаев А.Г., Филимонова И.В., Эдер Л.В. Инновационное развитие крупных отраслей экономики России: нефтяной комплекс: учебное пособие / Новосибирский гос. университет. Новосибирск, 2008. 121 с.

28. Крюков В.А., Константинов В.И., Севастьянова А.Е., Силкин В.Ю., Токарев А.Н., Шмат В.В. Нефтегазовый сектор: институциональная система требует «перезагрузки» / под ред. В.А. Крюкова; Институт энергетической стратегии, ИЭОПП СО РАН.1. М., 2009. 60 с.

29. Либ Д., Либ С. Фактор нефти: как защитить себя и получить прибыль в период грядущего энергетического кризиса: Пер. с англ. М.: ООО «И.Д. Вильяме», 2007. С. 320.

30. Кочетов Э.Г. Геоэкономика. Освоение мирового экономического пространства: Учебник для вузов. — М.: Норма, 2006. 528 с.

31. Медоуз Д.Л., Медоуз Д.Х., Рандерс И., Беренс Ш. Доклад по проекту римского клуба «Сложное положение человечества»: Пер. с англ. / [Науч. ред. Д. Н. Кавтарадзе]- М.: МГУ, 1991.-205 с.

32. Медоуз Д.Л., Медоуз Д.Х., Рандерс И. За пределами роста. М.: Прогресс, «Пангея», 1994.-304 с.

33. Медоуз Д.Л., Рандерс Й., Медоуз Д.Х. Пределы роста. 30 лет спустя. М.: Академкнига, 2008.- 342 с.

34. Мельников Л.А., Третьяков Л.В., Уткин В.И. Глобальная продовольственная ситуация//Сборник трудов ВНИИСИ.-М., 1985, №3. С. 31-44.

35. Месарович М., Пестель Э. Человечество на поворотном пункте, 1974.

36. Миловидов К.Н., Коржубаев А.Г., Эдер Л.В. Нефтегазообеспечение глобальной экономики: учеб. пособие / Рос. гос. ун-т нефти и газа им. И.М. Губкина. М.: Центр-ЛитНефтеГаз, 2006. - 394 с.

37. Мировой фондовый рынок и интересы России / Доронин И.Г., Рубцов Б.Б., Сарчев A.M. и др.; Отв. ред. Смыслов Д.В. М.: ИМЭМО, 2003. - 319с.

38. Митяева Е.В. Проблема Каспия в российско-американских отношениях: Науч. докл. / РАН. Ин-т США и Канады. -М., 1999. 43 с.

39. Моделирование процессов глобального развития. М.: ВНИИ системных исследований, 1979. Вып. 8.-52 с.

40. Моделирование социальных процессов / Отв. ред. Э.П Андреев, Ю.Н. Гаврилец. -М.: Наука, 1970.-228 с.

41. Нефтегазовая промышленность индустриально развитых капиталистических и развивающихся стран (1976-1985 гг.): Справочник / И. С. Баграмян и др.; Под ред. М. С. Моделевского М.: Недра , 1988 - 174 с.

42. Норт Д. Институты, институциональные изменения и функционирование экономики/ Пер. с англ. А.Н.Нестеренко. М.: Фонд экономической книги «Начала», 1997. - 190 с.

43. В.П. Оболенский. Роль внешнего фактора в экономическом развитии. М.: ИМЭМО РАН, 2008.

44. Осьмова М.Н. Глобализация мирового хозяйства. М.: Инфра-М, 2010. - 376 с.

45. Паньков B.C. Глобализация экономики: сущность, проявления, вызовы и возможности для России.- Ярославль: Изд. дом «Верхняя Волга». 2009. 368 с.

46. Паршев А.П. Почему Америка наступает. М.: ACT: Астрель, 2009. - 349 с.

47. Перкинс Дж. Исповедь экономического убийцы. М.: Претекст 2005. - 316 с.

48. Петров В.В., Артюшкин В.Ф. Поведение цен на мировом рынке нефти. Стратегические тренды, биржевые игры, макросценарии. М.: ФАЗИС. 2004. - 192 с.

49. Петров В. В., Поляков Г. А., Полякова Т. В., Сергеев В. М. Долгосрочные перспективы российской нефти (анализ, тренды, сценарии). — М.: ФАЗИС. 2003. 200 с.

50. Пивоваров С.Э., Тарасевич Л.С. Международный менеджмент: Учебник для вузов. 4-е изд. Спб: Питер, 2008. - 720 с.

51. Пилипенко И.В. Конкурентоспособность стран и регионов в мировом хозяйстве: теория, опыт малых стран Западной Европы Смоленск: Ойкумена, 2005. - 493 с.

52. Портер М. Международная конкуренция: конкурентные преимущества стран: Пер. с англ. / Майкл Портер; [Предисл. В. Д. Щетинина] Международные отношения, 1993.-895 с.

53. Разумнова J1.J1. Современная международная торговля. Внешняя торговля России. М.: МАКС Пресс, 2005. 204 с.

54. Разумнова JI.JI. Нефтяной фактор в экономическом развитии арабских государств: уроки эпохи низких цен. М.: МАКС Пресс, 2006. 192 с.

55. Резго Г.Я., Кетова И.А. Биржевое дело. М.: Финансы и статистика, 2005. 271 с.

56. Симонов К.В. Русская нефть. Последний передел. М.: Эксмо, Алгоритм, 2005. - 320 с.

57. Симонов К.В. Энергетическая сверхдержава. М.: Эксмо, 2007. - 272 с.

58. Симонов К.В. Глобальная энергетическая война. Тайны современной политики. М.: Алгоритм, 2007. - 272 с.

59. Слепова В.А. Международный финансовый рынок. Уч. пособие. М.: Магистр, 2007. - 543 с.

60. Спартак А.II. Россия в международном разделении труда: выбор конкурентоспособной стратегии М.: Макс Пресс, 2004. - 524 с.

61. Суэтин А.А. Международный финансовый рынок. М.: КноРус 2007. - 264 с.

62. Теория политики: Методические рекомендации/Авт.-сост. Н.А.Баранов, Г.А.Пикалов. СПб: Изд-во БГТУ, 2006. 62 с.

63. Типпи Боб. А есть ли дефицит? Азбука нефтяной экономики: Олимп-бизнес, 2005. -328 с.

64. Уроки истории нефтяного рынка / В. И. Кузьмин, Пронина Е. Н. и др. Академия военных наук. М.: б. и., 2007 - 125 с.

65. Федякина J1.H. Международные финансы: Учебник для вузов. СПб: Питер, 2005. -560 с.

66. Фитуни JI.JI. Международное движение капитала в условиях глобализации. М.: МНЭПУ, 2000.- 188 с.

67. Форрестер Дж. Мировая динамика. М.: Наука, 1978. - 135 с.

68. Хроника внешней политики Республики Казахстан /Центр внешней политики и анализа. Алматы, 2002. - 360 с.

69. Швандар К.В. Исторический аспект развития концепции международной конкурентоспособности. М. МАКС Пресс, 2005. - 277 с.

70. Шкваря JI.B. Современные процессы международной экономической интеграции: специфика арабских государств. М., Изд-во РЭА, 2005. - 237 с.

71. Эррера С., Стюарт JI. Браун Торговля фьючерсами и опционами на рынке энергоносителей. М.: Олимп-Бизнес, 2003. - 304 с.

72. Яценко М.А. Нефть во внешнеэкономических связях России М.: Научная книга, 2006. - 144 с.

73. Диссертации и авторефераты на соискание кандидата и доктора экономических наук

74. Баскакова Ю.М. Моделирование политической реальности: количественные аспекты. Автореф. дис. . канд. экон. наук: 23.00.01: Саратов, 2006 173 с. РГБ ОД, 61:0623/286.

75. Брехова Ю.В. Инновационно-инвестиционные инструменты противодействия факторам угрозы системной несостоятельности отрасли: на материалах нефтяной промышленности Автореферат дис. . канд. экон. наук: 08.00.05: Санкт-Петербург, 2008 16 с.

76. URL:http://ww\v.finec.ru/graduatestudentscience/dissertationcouncils/protectionofdisse rtations?print(flaTa обращения: 12.12.2008).

77. Вилков И.Н. Особенности процесса слияний и поглощений в нефтегазовом секторе России: дис. . канд. экон. наук: 08.00.05 Новосибирск, 2006 203 с. РГБ ОД, 61:078/1492

78. Гришина O.A. Парадигма регулирования мирового финансового рынка в условиях глобализации. Автореф. дис. . канд. экон. наук: 08.00.10, 08.00.14: Москва, 2010 -URL: http://dibase.ru/article/08022010grishinaoa (дата обращения: 12.03.2010).

79. Губин А.О. Особенности и перспективы развития малого предпринимательства в нефтяной отрасли Российской Федерации. Автореф. дис. . канд. экон. наук: 08.00.05: Москва, 2009 186 е., 71:06-8/415

80. Дианов Е.Г. Соотношение государственной нефтяной политики и корпоративного управления российских нефтяных компаний: Дис. . канд. экон. наук: 08.00.05: Тюмень, 2003 -210 с. РГБ ОД, 61:04-8/1686

81. Жакупов Н.К. Казахстан на мировом рынке нефти: Дис. . канд. экон. наук: 08.00.14: Москва, 2004 166 с. РГБ ОД, 61:04-8/3910

82. Землянский С.А. Состояние и перспективы развития мирового рынка нефти: Дис. . канд. экон. наук: 08.00.14: Москва, 1998 135 с. РГБ ОД, 61:98-8/1179-7

83. Ивчиков H.H. Экспортная стратегия нефтяного сектора России: Дис. . канд. экон. наук: 08.00.14: Москва, 2003 242 с. РГБ ОД, 61:03-8/3185-2

84. Игнатьев В. С. Стратегические интересы России на мировых рынках нефти и газа: Дис. канд. экон. наук: 08.00.14: Москва, 2003 136 с. РГБ ОД, 61:04-8/656-7

85. Иршинская Л.И. Международная конкурентоспособность и стратегии развития крупнейших нефтяных компаний: Дис. . канд. экон. наук: 08.00.14: М., 2003 217 с. РГБ ОД, 61:04-8/3344

86. Коржубаев А.Г. Нефтегазовый комплекс России в условиях трансформации международной системы энергообеспечения: дис. . д-ра экон. наук: 08.00.05: Новосибирск, 2005 -370 е., 71:06-8/415

87. Крылов Д.С. Мировой рынок нефти: динамика фирменной структуры и конкурентоспособности нефтяных компаний: автореферат дис. . кандидата экономических наук: 08.00.14: Екатеринбург , 2009 23 с. РГБ ОД 9 09-5/989

88. Лобанов И.А. Экономические методы управления освоением нефтегазовых ресурсов в зарубежной нефтяной промышленности: Дис. . канд. экон. наук: 08.00.14: М., 2005 144 с. РГБ ОД, 61:05-8/2802

89. Масюк A.B. Тенденции развития мирового рынка нефти в условиях глобализации: Дис. канд. экон. наук: 08.00.14: Москва, 2004 172 с. РГБ ОД, 61:04-8/5089

90. Митрова Т.А. Основные тенденции эволюции зарубежных рынков природного газа: Дис. канд. экон. наук: 08.00.14: Москва, 2004 141 с. РГБ ОД, 61:04-8/4707

91. Окунева Е.В. Государственная политика в нефтяной отрасли как фактор повышения конкурентоспособности России на мировом рынке: Дис. . канд. экон. наук: 08.00.14: Москва, 2003 229 с. РГБ ОД, 61:04-8/1095

92. Шестов И.Н.Тенденции институционального развития мирового рынка нефти и перспективы российского экспорта. Автореф. дис. . канд. экон. наук: 08.00.14: Москва, 2007 229 с. РГБ ОД, 61:04-8/1095

93. Яценко М.А. Роль и значение нефти во внешнеэкономических связях России. Автореф. дис. . канд. экон. паук: 08.00.14: Москва, 2006 24 с. РГБ ОД, 9 06-12/3046-2

94. Robelius, F. Giant Oil Fields The Highway to Oil. Giant Oil Fields and their Importance for Future Oil Production, 2007. Acta Universitatis Upsaliensis. Digital Comprehensive

95. Summaries of Uppsala Dissertations from the Faculty of Science and Technology, 168 pp. Uppsala. URL: http://www.docstoc.com/docs/18202803/Giant-Oil-Fields-and-Their-Importance-for-Future-Oil-Production/ (дата обращения: 2.12.2008).

96. Публикации в периодических изданиях1. На русском языке

97. Андрианов В. Малые шестеренки большого бизнеса. Статья редактора. // Нефть России. 2009. № 5. С.2-3.

98. Башкиров С. П. Распределение природной ренты между государством и нефтяными компаниями. Опыт развивающихся стран / С. П. Башкиров, Н. В. Воронина // ЭКО. 2006. №5. С. 113-120.

99. Башмаков И. Цены на нефть: пределы роста и глубины падения// Вопросы экономики. 2006. №3. С.28-41.

100. Борисенок В., Соколов Б., Старостин В., Якубчук А Минеральные богатства России и глобализация // Энергия: экономика, техника, экология. 2003. № 2. С.21-24.

101. Бушуев В.В. Долгосрочный прогноз динамики мирового нефтяного рынка и экономического развития России с учетом цикличности мировой экономики / В.В.Бушуев, С.В.Голубев // Экономическая наука современной России. 2002. N 4. С.157-164.

102. Быков А.Н. Глобализация и либерализация (Вопросы институционального совершенствования в контексте российских и общемировых интересов) // Проблемы прогнозирования. 2000. N 5. С. 104-119.

103. Габриэлянц Г. Гармонизация классификаций запасов нефти и газа будет продолжаться // Нефть и капитал. 2006, №1-2. С. 43-46.

104. Герт A.A., Немова О.Г., Супрунчик H.A., Волкова К.Н. Стоимостная оценка запасов и ресурсов углеводородного сырья // Минеральные ресурсы России. Экономика и управление. 2006. №2. С.54-60.

105. Герт A.A., Антонов В.А., Волкова К.Н., Немова О.Г. ПК «Стратегия» как инструмент оценки финансово-экономической эффективности геологоразведочных работ // Технологии ТЭК. 2004. №5. С. 88-93.

106. Глазьев С.Ю. Недра в обмен на членство в ВТО? // Деловой экологический журнал. 2006. №4. С.8-10.

107. Глазьев С.Ю. Нужно ли нам становиться «глобальным энергетическим гарантом»? // Российский экономический журнал. 2006. № 1. С.29-36.

108. Голомолзин А. Монополии нефтяных рынков // Нефтегазовая вертикаль. 2005. №1 СЗ-5.

109. Гранберг А.Г., Рубинштейн А.Г. Модификации межрегиональной межотраслевой модели мировой экономики // Экономика и математические методы. 1979, т. XV, вып. 2. С. 307-320.

110. Гринберг Р. Место и роль России в мировой экономике // Проблемы теории и практики управления. 2004. № 5. С.40-46.

111. Делягин М. Энергетическая доктрина России // Свободная мысль. 2006. №9-10. С.5-14.

112. Жуковская В.М. Конкурентные позиции России на сырьевых рынках Европы /

113. B.М.Жуковская, И.Н.Трофимова, Н.Т. Чертко // Вопросы статистики. 2006. № 5.1. C.33-41.

114. Загашвили В. Интеграция России в мировое хозяйство: структурные проблемы // Мировая экономика и международные отношения. 1999. № 7. С.22-29.

115. Зазовский В. Ставка на управляемый риск // Нефтегазовая Вертикаль. 2005. №5. С. 32-34.

116. Зевин JI.3. Экономическое развитие России в эпоху глобализации: роль внешнего фактора / JI.3. Зевин, М.П. Стрепетова, Н.А.Ушакова // Россия и современный мир. 2001. № 1. С.41-57.

117. Зорин А. Urals выходит из тени // Нефть России. 2005. №8. С.80-84.

118. Зубченко JI.A. Проблемы включения России в глобальную систему мирового хозяйства (Аналитический обзор) // Россия и современный мир. 2004. №3. С. 171-187.

119. Иванов И. Россия на пороге ВТО// Мировая экономика и международные отношения. 2007. №8. С.3-15.

120. Иноземцев В. О разумной энергетической политике // Свободная мысль. 2006. № 10. С. 15-24.

121. Иноземцев B.J1. На перепутье: Россия в мировой системе XXI века// Общественные науки и современность. 2002. №4. С.101-121.

122. Казаковцев Д.В. Структурные изменения нефтяного комплекса США в 1970-2000 годах // Вестник научной информации / Институт международных экономических и политических исследований РАН. 2000. № 4. С. 79-101.

123. Конторович А.Э., Коржубаев А.Г. Прогноз развития новых центров нефтяной и газовой промышленности на востоке России и экспорта нефти, нефтепродуктов и газа в восточном направлении // Регион: экономика и социология. 2007. № 1. С. 210-229.

124. Кириллов В., Туманова Е. Америка вылечит Россию от голландской болезни // Коммерсант. 16 сентября 2005. С. 20.

125. Кириллов В., Туманова Е. Неудачная ставка // Коммерсант. 15 августа 2006. С. 7.

126. Кириллов В., Туманова Е. Сырьевая зависимость. Как вывести курс доллара к евро из цен на нефть // Коммерсант. 31 марта 2005. С.20.

127. Колчин С. Россия и международная энергетическая безопасность // Власть. 2005. № 7. С.26-45.

128. Конопляник А. Кто определяет цену нефти // Нефть России. 2009. № 4. С.7-12.

129. Конторович А.Э. Коржубаев А.Г., Филимонова И.В., Эдер JI.B. Нужен глубокий передел. Трансформация мировых рынков требует совершенствования российской нефте- и газопереработки // Нефть России. 2008. № 6. С. 22-27.

130. Конторович А.Э. Роль России в стабилизации мировых рынков нефти и газа с учетом международных тенденций в сфере энергообеспечения / А.Э.Конторович, А.Г.Коржубаев, Л.В.Эдер // Минеральные ресурсы России: экономика и управление.2007. № 2. С.66-70.

131. Конторович А.Э., Коржубаев А.Г., Эдер Л.В. Концептуальные положения стратегии развитая нефтяного комплекса России // Минеральные ресурсы России. Экономика и управление. 2008. № 2. С. 36-41.

132. Коржубаев А., Мартынов И. Мелкие не значит нерентабельные // Нефть России.2008. №2. С. 89-91.

133. Коржубаев А., Мишенин М. «Покорение» Африки: Необходимо создание новой государственной стратегии взаимодействия со странами Черного континента // Нефть России. 2009. № 1. С. 92-97.

134. Коржубаев А., Суслов В. Вопреки кризису. // Нефть России. 2009. № 3. С. 86-91.; №4. С. 34-38.

135. Коржубаев А.Г. Россия Китай: без равновеликих уступок // Нефтегазовая вертикаль. 2009. № 15-16. С. 22-25.

136. Коржубаев А.Г. Быть ли «газовой сверхдержаве»? // Нефть России. 2008. № 11. С. 60-63.

137. Коржубаев А.Г. Вызовы «века нефти»: Россия должна быть готова к существенным трансформациям на глобальном энергетическом рынке // Нефть России. 2008. № 8. С. 7-14.

138. Коржубаев А.Г. Иссякающий источник: Главная проблема нефтегазового комплекса недостаток новых месторождений вводимых в эксплуатацию. // Эксперт-Сибирь. 2008. № 13. С. 11-12.

139. Коржубаев А.Г. Стратегия развития инфраструктуры транспорта углеводородов в России // Нефтяное хозяйство. 2009. № 1. С. 82-86.

140. Коржубаев А.Г., Соколова И.А., Эдер JI.B. Анализ тенденций в нефтяном комплексе России // ЭКО. 2009. № 9. С. 59-74.

141. Коржубаев А. Г. Энергетическая безопасность и условия эффективного развития ТЭК России // ЭКО. 2006. № 10. С. 42-51.

142. Кормнов Ю. Россия в международной кооперации: оценка эффективности // Экономист. 2005. № 10. С.24-30.

143. Корнеев A.B. Реализация энергетической стратегии США и «энергетические» барьеры экономического роста России // США Канада: экономика, политика, культура. 2004. №4. С.3-14.

144. Косалс JI. Российский путь к капитализму: между Китаем и Восточной Европой // Мировая экономика и международные отношения. 2000. №10. С. 14-20; №11. С.31-40.

145. Красильщиков В. Развитие России и стран Латинской Америки: факторы сходства и различия // Мировая экономика и международные отношения. 2004. № 4. С.73-81.

146. Краснов Л.В. Россия в международном научно-техническом сотрудничестве // Россия и современный мир. 2005. № 4. С.53-63.

147. Крашаков А. Россия перекраивает экономическую карту мира // Независимая газета. 2005. 17 декабря. С. 1,3.

148. Крылов А. Новые перспективы России на международной арене // Мировая экономика и международные отношения. 2006. № 7. С.91-96.

149. Крылов О.В. Ограниченность ресурсов как причина предстоящего кризиса // Вестник Российской академии наук. М.: Наука, 2000. Том 70. № 2. С. 136-146.

150. Крюков В., Шафраник Ю. Нефтяная промышленность России и финансовый кризис // Политический класс. 2009. № 2. С. 32-44.

151. Крюков В.А. Экспертное мнение о состоянии и проблемах нефтедобычи // Регион 86. 2009. № 1 (9) май. С. 108.

152. Кудров В.М. Экономика России: сущность и видимость // Мировая экономика и международные отношения. 2009. № 2. С.39-48.

153. Куренков Ю. Конкурентоспособность России в мировой экономике // Вопросы экономики. 2001. № 6. С.36-49.

154. Манвелов Н. Полстолетия на нефтяном рынке // Нефтяные ведомости. 2005. №№ 4-5.

155. Мастепанов А. М. Нефть России и глобализация: выбор парадигмы развития / А. М. Мастепанов, 10. К. Шафраник // Энергия: Экономика. Техника. Экология. 2006. №9. С. 2-14.

156. Милов В. Может ли Россия стать энергетической сверхдержавой // Вопросы экономики. 2006. №9. С. 21-30.

157. Миронов В. Российская экономика в контексте развития мировых энергетических рынков // Вопросы экономики. 2006. № 8. С.119-136.

158. Моргунов Е. В. Цена нефти. Развитие ценовых инструментов функционирования нефтяного рынка России // ЭКО. 2006. № 9. С. 130-145.

159. Мун Д. Ключ к цивилизованному рынку // Нефтегазовая вертикаль 2003. №16. С.54-56.

160. Некипелов А.Д. Глобализация и стратегия развития экономики России // Проблемы прогнозирования. 2001. № 4. - С.3-16.

161. Нефть и капитал. СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК. №8/2008, Бургас

162. Нигматулин Р.И. Нефть, газ, мир, Россия: состояние и перспективы / Р.И. Нигмату-лин, Б.И. Нигматулин // Энергия: Экономика, техника, экология. 2006. - № 12. -С.2-12.

163. Новосельский В. Долгосрочное развитие экономики с учетом влияния фактора глобализации // Власть. 2000. № 11. С.7-14.

164. Нодари С. Энергобезопасность Запада и роль России // Россия в глобальной политике. 2004. Т.2, № 2. С.77-93.

165. Норт Д. Институциональные изменения: рамки анализа//Вопросы экономики. 1997 № 3. С. 12.

166. Оболенский В. Россия в международном разделении труда: вечный поставщик энергоресурсов? // Мировая экономика и международные отношения. 2004. № 6. С.71-84.

167. Оболенский В.П. Российская экономика в глобальных мирохозяйственных связях: проблемы конкурентоспособности // Проблемы прогнозирования. 2001. №4. С.47-63.

168. Оболенский В.П. Россия в условиях глобализации мировой экономики: вопросы стратегии и безопасности // Проблемы прогнозирования. 2000. № 4. С.72-90.

169. Орлов В.П. О международном сотрудничестве в природно-ресурсной сфере на новом этапе развития России // Минеральные ресурсы России: экономика и управление 2007. № 6. С.2-4.

170. Павлов Н. Архитектура нового мира и Россия // Мировая экономика и международные отношения. 2004. № 4. С.82-86.

171. Паршев А. П. Другая энергетика // ЭКО. 2006. № 3. С. 21-42.

172. Петраков Н. Мы войдем в пятерку ведущих экономик мира. По добыче нефти и газа? Или по достойному уровню жизни? // Российская Федерация сегодня. 2008. № 3. С.2-3.

173. Полтерович В.М. Институциональные ловушки и экономические реформы // Экономика и математические методы. 1999. Т.35. Вып.2. С. 3-20.

174. Притчин С. Энергетические аспекты интеграции в рамках ЕврАзЭс. Проблем пока больше. Независимый обозреватель стран содружества. Вып. 12. 2007 г.

175. Разумнова JI.JI. Современные тенденции мирового рынка нефти // Вестник Московского государственного лингвистического университета. Серия Экономика. 2005. № 513. С.49-65.

176. Разумнова Л.Л. Китайская экспансия на мировом рынке нефти и национальные интересы России // Вестник Московского государственного лингвистического университета. Серия Экономика. 2006. № 530. С. 73-87.

177. Разумнова Л.Л. Россия и ВТО: интересы российских экспортеров // Мировая экономика и международные отношения. 2006. №10. С. 17-23.

178. Разумнова Л.Л. Проблема устойчивого роста экономики России в условиях неопределенности конъюнктуры мирового нефтяного рынка // Вестник Московского авиационного институт. 2007. Т. 14. №2. С.79-85.

179. Разумнова Л.Л. Роль государства в распределении ренты добывающих отраслей: опыт развивающихся стран // Мировая экономика и международные экономические отношения. 2008. № 1.С. 24-33.

180. Разумнова Л.Л., Светлов Н.М. Эконометрический анализ факторов мировой цены нефти // Аудит и финансовый анализ. 2009. № 5. С. 109-115.

181. Разумнова Л.Л. Основные направления повышения эффективности нефтяного комплекса России // Экономические науки. 2009. № 10 (59). С.27-34.

182. Разумнова Л.Л. Основные направления внутренней энергетической стратегии США в условиях высоких мировых цен на нефть // Экономические науки. 2009. № 11 (60). С.377-382.

183. Разумнова Л.Л., Прусова С.Б. Конкурентоспособность России на мировом товарном рынке и межрегиональном рынке стран БРИК // Аудит и финансовый анализ. 2009. № 6. С.409^И4.

184. Разумнова Л.Л. Новые факторы формирования конкурентной среды международного нефтяного бизнеса // Человек и труд. 2010. № 1. С.59-62.

185. Разумнова Л.Л., Светлов Н.М. Мировой рынок нефти: механизм ценообразования в период «третьего нефтяного шока» // Мировая экономика и международные экономические отношения. 2010. № 2. С. 3-13.

186. Разумнова Л.Л. Ресурсный национализм зло или благо // Нефть России. 2007. № 10. С. 7-11.

187. Разумнова Л.Л. Рентная ловушка // Нефть России. 2007. № 11. С. 7-10.

188. Разумнова Л.Л. Шаткий нефтяной баланс // Нефть России. 2008. № 3. С. 32-38.

189. Разумнова Л.Л. Рента должна быть умеренной // Нефть России. 2008. № 4. С. 11-16.

190. Разумнова Л.Л. Под крылом государства//Нефть России. 2008. № 5. С. 7-11.

191. Разумнова Л.Л. «Сообщающиеся сосуды», наполненные газом // Нефть России. 2008. №8. С. 15-20.

192. Разумнова Л.Л. Кончилась ли эпоха дорогой нефти? // Нефть России. 2008. № 11. С. 7-11.

193. Разумнова Л.Л. Куда ведет «Каспийский коридор»? // Нефть России. 2009. № 8. С. 68-73.

194. Разумнова Л.Л. Повышение роли арабского газа в мировом производстве энергоносителей // Международная экономика: современный этап развития. Сборник научных работ /

195. Под ред. Касаткиной Е.А. Рукопись депонирована в ИНИОН РАН 04.06.1998. № 53622. С. 504-521.

196. Разумнова Л.Л. Возрастание зависимости экономики США от ближневосточной нефти // Международная экономика: современный этап развития. Сборник научных работ / Под ред. Касаткиной Е.А. Рукопись депонирована в ИНИОН РАН 04.06.1998. № 53622. С. 522-547.

197. Разумнова Л.Л. Исламская экономическая доктрина // Экономика Африки: повторение пройденного или смена ориентиров? Сборник научных работ / Под ред. Морозенской Е.В. М.: Вост. лит., 2002. С. 44-51.

198. Разумнова Л.Л. Ресурсный национализм как новый фактор конкурентоспособности нефтяных компаний / Проблемы современной нефтяной политики. М.: МАКС Пресс, 2006. С. 1-29.

199. Разумнова Л.Л. Оценка топливно-энергетической составляющей российского экспорта в 2005 году и нефтяная политика России / Проблемы современной нефтяной политики. М.: МАКС Пресс, 2006. С.30-53.

200. Разумнова Л.Л. Использование ИТ-технологий как фактор повышения конкурентоспособности российских нефтяных компаний // Россия в мировой экономике: Сборник научных работ / Под ред. Касаткиной Е.А., Градобоева K.B. М.: МАКС Пресс, 2008. С. 82-94.

201. Разумнова Л.Л. Использование опыта арабских государств в преодолении инвестиционного кризиса в России. Рукопись депонирована в ИНИОН РАН, 03.07.1997. № 52784. 16 с.

202. Разумнова Л.Л. Арабский Восток и Запад: пути взаимодействия. (Теоретический аспект). Рукопись депонирована в ИНИОН РАН, 03.07.1997. № 52785. 17 с.

203. Разумнова Л.Л., Светлов Н.М. Эконометрический анализ факторов мировой цены нефти //Аудит и финансовый анализ. 2009. №5. С. 109-115.

204. Разумнова Л.Л., Светлов Н.М. Мировой рынок нефти: механизм ценообразования в период «третьего нефтяного шока» // Мировая экономика и международные экономические отношения. 2010. №2. С. 3-13.

205. Симония Н. Нефть в мировой политике // Международные процессы. 2005. Т. 3. № 3. С. 8.

206. Симония H.A. Энергобезопасность Запада и роль России // Россия в глобальной политике. № 2, Март - Апрель 2004.

207. Синяк, Ю.В. Некрасов, A.C. Экспортная политика России на мировых энергетических рынках // Проблемы прогнозирования. 2000. Вып. 1. С. 59-76.

208. Соколов В. Структура российской экономики и ее включение в мирохозяйственные связи // Мировая экономика и международные отношения. 1996. № 12. С. 19-33.

209. Соколов Д. Россия в мировой экономике: геополитические перспективы // Свободная мысль. 2007. № 12. С. 139-148.

210. Спартак А.Н. Внешнеэкономическая стратегия России в условиях глобализации // Мировая экономика и международные отношения. 2008 № 5 . С. 3-13.

211. Субботин В.Е. Оценка налоговой нагрузки в нефтедобыче в условиях паритета цен на внутреннем и внешнем рынках // Экономика и математические методы. 2005. Т.41. Вып.З. С. 27-38.

212. Суслов В.И., Коржубаев А.Г. Потенциал развития нефтегазотранспортных систем в России // Регион: экономика и социология. 2009. № 1. С. 127-144.

213. Фридман Л. О многовариантности международных экономических сопоставлений: Россия в окружающем мире // Россия XXI. 2005. № 4. С. 108-141.

214. Хасбулатов Р.И. Энергоресурсы России в глобальной системе международных отношений // Международная экономика. 2007 № 9. С. 4-22.

215. Хасбулатов Р.И. Типология предпринимательства и принципы оптимальности в экономической системе // Международная экономика. 2007. № 1. С.2—14.

216. Хасбулатов Р.И., Хасбулатов О.Р. Глобальный финансовый кризис: технология развертывания, новое кейнсианство, ситуация в России // Вестник Российской экономической академии им. Г.В. Плеханова. 2009. № 1. С.26-34.

217. Чернов А.С. Феноменологический подход в задаче сравнения экономики двух стран // Экономическая наука современной России. 2006. № 4. С.22-35.

218. Шагалов Г. Об экономической эффективности участия России в международном разделении труда // Общество и экономика. 2003. № 4. С. 155-167.

219. Эльянов А. К вопросу об интеграции России в мировую экономику // Мировая экономика и международные отношения. 2001. № 10. С. 10-22.

220. Эльянов А. Россия на мировом рынке: некоторые проблемы // Мировая экономика и международные отношения. 1995. № 11. С.15-30.

221. Энергетическая стратегия Китая и российско-китайское сотрудничество в отраслях ТЭК//Мировой рынок нефти и газа. Институт энергетической стратегии. М.: ИАЦ «ЭНЕРГИЯ». С.7.

222. Яковец Ю. Россия в системе мировых рентных отношений // Экономист. 2001. № 3. С.72-77.

223. Яковлев А.А. Эволюция стратегий взаимодействия бизнеса и власти в российской экономике // Российский журнал менеджмента. Том 3,№1, 2005. С. 27-52.1. На иностранных языках

224. Angola. Country Analysis Briefs. Energy Information Administration, (Washington, DC, March 2008), URL: wwvv.eia.doe.gov/emeu/cabs/

225. Angola. Worldwide Look at Reserves and Production. Oil & Gas Journal, Vol. 106, No. 48 (December 22, 2008), pp. 23-24, URL: www.ogj.com.

226. Babasiaux D. Le petrole // Rev. de l'energie. P., 1999. - A. 50, N 509. P. 522-531.

227. Bahgat G. Oil security at the turn of the century: economic and strategic implications // Intern, relations. L., 1999. - Vol. 14, N 6. - P. 41-52.

228. Barbiroli G.; Focacci A. An appropriate mechanism of fuels pricing for sustainable development // Energy policy. Guildford, 1999. - Vol. 27, N 11. - P. 625-636.

229. Barsky R. В., Kilian L. Oil and the Macroeconomy Since the 1970s. // Journal of Economic Perspectives. 2004. V. 18. № 4. P. 115-134.

230. Barsky R.B., and L. Kilian. Do We Really Know that Oil Caused the Great Stagflation? A Monetary Alternative. NBER Macroeconomics Annual 2001, 16.

231. Bergo J. Oil prices, cyclical developments and monetary policy URL: http://www.bis.org/review/r041115f.pdf

232. Bernanke, B.S., and Mihov I. 1998. Measuring Monetary Policy. // Quarterly Journal of Economics, 113:3, 869-902.

233. Bernanke B.S., M. Gertler and M.W. Watson. Systematic Monetary Policy and the Effects of Oil Price Shocks (with discussion). Brookings Papers on Economic Activity, 1997.1, pp. 91148.

234. Bernanke B.S. 1983. Irreversibility, Uncertainty, and Cyclical Investment. // Quarterly Journal of Economics. February, 98:1, pp. 85-106.

235. Biswas A. World models, resources and environment // Environmental Conservation. -Switzerland, 1979, vol. 6, №1, p. 3-11.

236. Blanchard O. 2002. Comments on 'Do We Really Know that Oil Caused the Great Stagflation? A Monetary Alternative' by Robert Barsky and Lutz Kilian." in NBER Macroeconomics Annual 2001, 16.

237. Bohi Douglas R. 1989. Energy Price Shocks and Macroeconomic Performance. Washington, D.C.: Resources for the Future.

238. Bohi Douglas R. 1991. On the Macroeconomic Effects of Energy Price Shocks. Resources and Energy, June, 13:2, pp. 145-162.

239. Borgstrom G. The food-population dilemma// AMBIO. 1974, v.3, №3-4, p.109-113.

240. Carlingson W. Toward a Strategic Theory of the Oil Firm. NY, 2006.

241. Carlsberg N. Oil Games and Decisions. NY, 2005.

242. Chambers W. The Future of Oil Policy. Geneva, 2006.

243. Chandler I. Oil Policy for change: Logical Incrementalism. NY, 2005.

244. Cleland Y. Information for More Effective Strategic Planning. NY, 2006.

245. Deam R., Leather J., Hale J. World petroleum energy model // Chemsa. 1976, vol. 2, №3, p. 42-48.

246. Frye T. Capture or exchange? Business lobbying in Russia. Europe-Asia Studies 2002. 54 (7): 1017-1036.

247. Global energy perspectives. HAS A, WEC. Cambridge University press, 1998.

248. Golan A., Judge G., Miller D. Maximum entropy econometrics: Robust estimation with limited data John Wiley & Sons, 1997. - 324 p.

249. Goodstein D. Out of Gas: The End of the Age of Oil. Norton, W.W.@ Company, Inc.2004.

250. Gramlich E.M. Oil shocks and monetary policy URL: http://www.federalreserve.gov/BoardDocs/Speeches/2004/20040916/default.htm

251. Greenspan A. Oil Bank for international settlements URL: http://www.bis.org/review/r041022b.pdf

252. Hafele W. World regional energy modeling // Energy Newsl. Vol 1, issue 2, 1980, p. 34-62.Hamilton, James D. 2003. What is an Oil Shock? II Journal of Econometrics. April, 113:2, pp.363-398.

253. Hamilton J.D. Oil and the Macroeconomy since World War II. // Journal of Political Economy, 1983vol. 91, (April), pp. 228-48.

254. Hansen, B.E. 2001. The New Econometrics of Structural Change: Dating Changes in U.S.Labor Productivity. // Journal of Economic Perspectives, 15, 117-128.

255. Hellman J. S., Jones G., Kaufman D., Schankerman M. 2000. Measuring Governance, Corruption, and State Capture. How Firms and Bureaucrats Shape the Business Environment in Transition Economies. World Bank Policy Research Paper 2312 (April).

256. Herrera A.O. and others. World model // Report in the Proceedings of the Seminar on the Latin American model at IIASA. Laxenberg, Austria, October 7-11, 1974.

257. Herrera A.O. and others. World model // Report in the Proceedings of the Seminar on the Latin American model at IIASA. Laxenberg, Austria, October 7-11, 1974.

258. Hildebrand P.M. Monetary policy and oil prices a new paradigm? URL: http://wwvv.bis.org/review/r041122c.pdf

259. Horn M.K. Relationship between Giant Field Data and Ultimate Recoverable Oil Search and Discovery Article #40236 (2007) Posted May 12, 2007; Oil and Gas Journal, April 2 and April 8, 2007.

260. Horn, M.K. Giant fields trends 1 and 2: Oil and Gas Journal, April 2, 2007 p. 36-39, and April 9 2007, p. 35-37.

261. Hubbert M. Nuclear energy and the fossil fuels. Houston, Texas: Shell development company (exploration and production research division), 1956, Publication №95.

262. Irwin M. From Strategic Planning to Strategic Management in Oil Industry. NY, 2006.

263. Kaya Y., Suzuki Y. Global constraints and new vision for development // Technological forecasting and social change. N.Y., 1974, vol.6, №3, p. 277-297, №4, p. 371-388.

264. Kazakhstan. Country Analysis Briefs. Energy Information Administration (Washington, DC, February 2008), URL: www.eia.doe.gov/emeu/cabs/ Kazakhstan/Background.html.

265. Krichene N. Recent Dynamics of Crude Oil Prices. IMF Working Paper African Department. December 2006 WP/06/299.

266. Krichene N. A Simultaneous Equations Model for World Crude Oil and Natural Gas Markets IMF Working Paper African Department. February 2005 WP/05/32;

267. Krichene N. Crude Oil Markets: Monetary Policy and the Recent Oil Shock. / Working Paper African Department. March 2006 WP/06/62. IMF. URL: http://www.imf.org/extemal/pubs/ft/wp/2006/wp0662.pdf.

268. Latibeaudiere D. The effect of oil prices the case of the importers URL: http://wvvw.bis.org/review/r061115e.pdf

269. Learsy R. J. Over a Barrel. Thomas Nelson Inc, 2005.

270. Leonticf W. and others. The future of the world economy. N.Y.: Oxford University press, 1977.

271. Linneman H. Population doubling and food supply. Free University of Amsterdam, 1974.

272. M. Georgy and P. Mackey. OPEC Agrees Sharp Output Cut, Oil Slide Goes On. Reuters News Service (October 24, 2008),

273. URL: www.reuters.com/article/newsOne/idUSTRE49L50I20081024.

274. Matthies K. Commodity markets: supply cuts drive up the price of oil // Intereconomics. -Hamburg, 1999. Vol. 34, N 5. - P. 260-264.

275. Mesarovich M., Pestel E. Mankind at the Turning Point. -N.Y., 1974.

276. Noel, P. Economie politique de la dependance petroliere americaine, 1973-1997 // Revolution de l'energie. P., 1999. - A.50, N 504. - P. 92-100.

277. Noel, P. Independance energetique versus marche mondial // Revolution de l'energie. -P., 1999. A. 50, N 509. - P. 606-614.

278. Noel, P. Petrole et securite internationale: de nouveaux enjeux // Defense national P., 1999.-A. 55, N l.-P. 90-105.

279. Oil & gas: MEED spec, rep // MEED. L., 2000. - Vol. 44, N 3.P. 7-8, 10-16.

280. Oil Price "May Hit $200 a Barrel», BBC News (May 7, 2008), URL: http://news.bbc.co.Uk/2/hi/business/7387203.stm.

281. Olson M. The Productivity Slowdown, the Oil Shocks, and the Real Cycle // Journal of Economic Perspectives. 1988. P. 43-69.

282. Olson M. 1988. The Productivity Slowdown, the Oil Shocks, and the Real Cycle. // Journal of Economic Perspectives. Fall, 2:4, pp. 43-69.

283. Outer Continental Shelf Policy Issues. Hearings Before the Committee on Interior and Insular Affairs. U.S. Senate. Wash., 1972. P. 165.

284. Ridker R., Cecelski E. Resources, environment, and population: the nature of future limits // Population Bulletin. Vol. 34, №3, August 1979.

285. Roberts P. Models of the future // Omega. 1973, vol. 1, №5.

286. Salvador A. 2005, Energy: A historical perspective and 21st century forecast: AAPG Studies in Geology 54, p. 33-121.

287. Soderberg В., Robelius F., Aleklett K.: A crash program scenario for the Canadian oil sands industry, Energy Policy, Volume 35, Issue 3, March 2007, PP. 1931-1947.

288. Stokke, P.R., Boyce, T.A., Ralston, W.K. and Wilson, I.H. Visioning (and preparing) for the future. The introduction of scenarios-based planning into Statoil. // Technological Forecasting and Social Change, vol. 40, issue 1, 1991, PP. 73-86.

289. The survey of oil. The Economist. April 30-May 6 2005. P 10.

290. Ulph A. World energy models a survey and critique // Energy economics. 1980, №1, p.46-59.

291. Walker K. Materials consumption implications of a fully industrialized world // Resources policy. 1979, №12, p. 242-259.

292. Weber A. Oil price shocks and monetary policy in the euro area URL: http://www.bis.org/review/r060516a.pdf

293. Weiton J. The Essential Components of Business Planning in Oil Business. NY, 2006.

294. Woodruff D. M. 2003. Property Rights in Context: Privatization's Legacy for Corporate Legality in Poland and Russia. Mimeo, MIT.1. Интернет источники

295. Монографии, статьи На русском языке

296. Акцент на роли государства. Новости бизнеса.

297. URL: http://news.es-shoping.com/konkurentciya-i-monopolii/news2008-09-30-06-26-52-953.html (дата обращения: 06.05.2007)

298. Багиров А. Поменяет ли Турция проливы на канал. URL: http://ewnc.org/node/3921

299. Видал Д. Когда кончится нефть. Промышленные ведомости

300. URL: http://www.promved.ru/articles/article.phtml?id=415&nomer= 1 (дата обращения: 06.05.2007)

301. Виноградова О. Назад в будущее //Нефтегазовая вертикаль

302. URL: http://www.ngv.ru/article.aspx?articleID=22905 (дата обращения: 06.05.2007)

303. Волков А.А. Снижение рисков при классификации запасов. Нефтегазовое дело, 2007 URL: http://www.ogbus.ru.

304. Выгон Г. Какая классификация запасов нефти и газа нужна России? Институт финансовых исследований. URL: http://www.opec.ru/library/article.asp?tmpl=defarticle print&dno=890&c no=67#top (дата обращения: 06.05.2007)

305. Гайдук И. Еще один удачный год. Предварительные итоги деятельности нефтяной промышленности в 2001 году//Нефтегазовая вертикаль

306. URL: http://www.ngv.ru/article.aspx?articleID=23140 (дата обращения: 06.05.2007)

307. Говорун Ю., Шевелькова О. Запасной партнер. SmartMonye. 21 августа 2006 URL: http://www.smoney.ru/article.shtml?2006/08/21/l 177(дата обращения: 06.05.2007)

308. Джантуреева Э. Выполнение лицензионно-контрактных условий недропользователями в Казахстане //Нефетгазовая вертикаль

309. URL: http://www.ngv.ru/article.aspx?articleID=23700 (дата обращения: 06.05.2007)

310. Егишянц С. Оффшорная мышеловка. Обзор мировых рынков ИК IT invest за 10-16 октября 2004 г. URL: http://data.rbe.ru/public/889/showb.cgi/181004889.pdf. (дата обращения: 06.05.2007)

311. Законопроект «О развитии малого и среднего предпринимательства нефтегазового комплекса в Российской Федерации, а также о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

312. URL: http://\vwvv.dumahmao.ru/right/fractionuniformrussia/NevvsFR/NewsFRl 937.html (дата обращения: 06.05.2007)

313. Запас прочности. Российская газета. №4908 (84) от 13 мая 2009 г. URL: http://www.rg.ru/2009/05/13/eksport.html (дата обращения: 06.05.2007)

314. Запасы нефти в России. Приложение к газете «КоммересантЪ Власть» №35, 2008. URL: http://www.kir.kotin.net/ (дата обращения: 06.05.2007)

315. Информационно-аналитический центр. Материалы А. Курманова. URL: http://wwvv.ia-ntr.ru/expert/801/(дата обращения: 06.05.2007)

316. Кимельман С. Кризис недропользования основа современного экономического кризиса в России. URL: http://viperson.ru/wind.php?ID=550113 (дата обращения: 06.05.2007)

317. Кимельман С. Куда в России девается нефтяная рента // Промышленные ведомости. -№4-2006 г.

318. URL: http://www.promved.ru/articles/article. phtml?id=768&nomer=28 (дата обращения: 06.05.2007)

319. Кириллов В., Туманова Е. Финансово-рыночные аспекты поведения нефтяных цен. URL: http://www.sibai.ru/content/view/1163/1308/ (дата обращения: 17.10.07).

320. Кияткин А. Третий нефтяной шок. Аналитический деловой журнал Smart Money. Ведомости. 38 (79) 08 октября 2007. URL: http://www.smoney.ru/index.shtml72007/10/08.

321. Козеняшева М. Эволюция стратегии // Нефтяные ведомости. 04.10.2004 № 20 (37). URL: www.neftevedomosti.ru/press.asp?materialid=524&issueid=65

322. Козловский Е. Морские и океанические кладовые минерального сырья // Промышленные ведомости 2005. № 1.

323. URL: http://www.promved.ru/articles/articlc.phtml?id=33 8&nomer= 13

324. Ковыкту приравняли к «Сахалину-2» URL: http://vff-s.narod.ru/sh/sh28h.htm

325. Конопляник A.A. Мировой рынок нефти: возврат эпохи низких цен? (последствия для России). Открытый семинар «Экономические проблемы энергетического комплекса» РАН, 1999. URL: http://www.enippf.ru/publicat/books/b44/b44.htm

326. Конторович А.Э., Коржубаев А.Г., Эдер J1.B. Угрозы энергетической безопасности и условия эффективного развития топливно-энергетического комплекса России

327. URL: http://www.geoinform.ru/?an=mrr0506a

328. Кучера Дж. США начали энергетическую контригру против России на поле Центральной Азии URL: // http://wwvv.centrasia.ru/news.

329. Махов С.А., Посашков С.А. Анализ стратегических рисков на основе математического моделирования — М.: 2007.

330. URL: http://www.keldysh.ru/papers/2007/prep52/prep200752.html

331. Михайлов А. Четвертый нефтяной шок. Запад готовит технологический ответ нефтедобывающим странам. Сентябрь 2000. № 198.

332. URL: http://www.segodnya.ru/w3s.nsf/Archive/2000198economtextmihailovl.html

333. Мировой танкерный флот. URL: http://kir.kotin.net/article/53/mirovoi-tankernyi-flot

334. Мухамеджанов Б.Г. О проекте азиатской энергетической стратегии. 17 июня 2008 URL: http://www.kisi.kz/site.html?id=5514

335. Нефть отпустят на каникулы// Российская газета №4667 от 23 мая 2008 г. URL: http://www.rg.ru/2008/05/23/neft.html

336. Нефтяные ведомости 01.08.2008 № 18 (157)

337. URL: http://www.neftevedomosti.ru/press.asp?issueid=167&materialid=1776

338. Новиков Ю. Н., Калист JI. В. Углеводородный потенциал морской периферии России //НефтьГазПромышленность 5 (33) URL:http://www.stroy-press.ru/print.php?id=8112

339. Осадчая И. Природная рента, сверхприбыли нефтяных монополий и государство: URL: http://nauka.relis.ru/02/0404/02404006.htm

340. Перцев Д. Казахстан не пострадает, недропользователи слегка. 24.10.07. URL: http ://www. gazeta. kz/art. asp?aid=98075

341. Пираты Аденского залива. Новая Европа URL: http://n-europe.eu/articIe/2009/01/23/piratyadenskogozaliva

342. Проблема удорожания транспортировки нефти российская или мировая? URL: http://wwvv.neftegaz.ru/analisis/view/395

343. Проблемы законодательного регулирования отечественногосервисного рынка в области природопользования. Парламентские слушания. URL: http://www.duma.gov.ru/cnature/parlconf/krugstol/servicerinok/stenogramma.htm

344. Симония H.A. Место и роль России в структурных изменениях на мировых нефтяных рынках. Высшая школа экономики. Клуб мировой политической экономии. 15.12.2007 URL: http://www.wpec.ru/text/200712152032.htm

345. Степанченко Н. «Лучше уступить, чем потерять» //Нефть и газ № 3, 2007.

346. Стругов А.Ф., Василевская Д.В., Гудков C.B. Основные пути и цели совершенствования российского законодательства о недрах

347. URL: http://www.geoinform.r u/?an=mrr20403

348. Султанов Б.К. Политика России, КНР и США в Средней Азии в новых геополитических реалиях. Аналитический центр «Разумные решения»:

349. URL: http://www.analitika.org/article.php?story=20070130002921374

350. США продадут Арктику по частям

351. URL: http://www.vz.ru/society/2007/8/l 7/101743 .html

352. ТНК-BP заместила 129% процентов добычи новыми запасами. URL: http://www.tnk-bp.rU/press/releases/2007/3/66/

353. Топливно-энергетический потенциал Казахстана (Общая ситуация- Стратегия -Проблемы Перспективы). Аналитический доклад. Kaztek. Ноябрь 2000 г.

354. URL: http://www.e-journal.ru/pbzarub-st4-8.html

355. Феллер В.В. В смуту XXI века. URL: http://vf.narod.ru/arhiv/smuta/oct/oct4.htm

356. Феллер В.В. Сценарное и историологическое моделирование URL: http://www.topos.ru/veer/32/feller.html

357. Хасбулатов Р.И. России модернизация не грозит. URL: http://www.pravda.ru/article/328397.html

358. Храмов P.A., Халимов Э.М. Стратегические нефтяные запасы. URL: http://wvw.geoinfonn.ru/7anHhrarnovraru

359. Аналитические обзоры, исследования, статистические сборники, доклады1. На русском языке

360. World Energy Outlook 2007. International Energy Agency. Основные положения. URL: http://www.worldenergyoutlook.org/docs/weo2007/WEOrussian.pdf

361. World Energy Outlook 2008. International Energy Agency. Основные положения. URL: http://www.worldenergyoutlook.org/docs/weo2008/WE02008esrussian.pdf

362. Бушуев В.В. Подходы, приоритеты и ориентиры проекта Энергетической стратегии России на период до 2030 года. EU-Russia Energy Dialogue, Москва, 21 июля 2009 г. URL: www.energystrategy.ru/abins/source/BES-2030-21.07.09.ppt

363. Гринспен А. Выступление в бюджетном комитете Палаты представителей нижней палаты Конгресса США 8 сентября 2004 г.

364. URL: http://www.k2kapital.com/news/reportings/62374.html.

365. Доклад о мировых инвестициях 2007. ЮНКТАД. Обзор. Нью-Йорк и Женева. URL: http://www.unctad.org/ru/docs/wir2007overviewru.pdf

366. Доклад о мировых инвестициях 2008. ЮНКТАД. Нью-Йорк и Женева. URL: http://www.un.org/russian/esa/economic/investment2008.pdf

367. Доклад о мировых инвестициях 2009. ЮНКТАД. Нью-Йорк и Женева.

368. URL: http://www.un.org/russian/esa/economic/investment2009.pdf

369. Доклад о торговле и развитии 2008. ЮНКТАД. / Trade and Development Report 2008. Обзор. Ныо-Йорк и Женева. URL: http://www.unctad.org/ru/docs/tdr2008overviewru.pdf

370. Доклад по торговле и развитию 2006 г. / Trade and Development Report 2006. UNCTAD: URL: http://www.unctad.org/Templates/WebFlyer.asp?intItemID=3968&lang=l

371. Доклад по торговле и развитию 2008 г. / Trade and Development Report 2008. URL: http://www.unctad.org/en/docs/tdr2008en.pdf

372. Доклад о торговле и развитии 2009. ЮНКТАД. Обзор. Нью-Йорк и Женева. URL: http://www.unctad.org/ru/docs/tdr2009overviewru.pdf

373. Материалы информационного агентства AU92 URL: 2007r.http://www.au92.ru/msg/200612059rpotfv.html

374. Перспективы развития мировой экономики. Жилье и экономический цикл. МВФ. Апрель 2008. С. 203. URL: http://www.imf.org/external/russian/pubs/ft/weo/2008/

375. Портер М., Кетелс К. Конкурентоспособность на распутье: направления развития российской экономики.

376. URL: http://www.rspp.ru/Default.aspx?CatalogId=283&dno=2636

377. Проблемы энергетической политики России Москва, апрель 2005 г. URL: http://www.energypolicy.ru

378. Программа «Нефть в обмен на продовольствие» URL: http://www.rian.ru/spravka/20051028/41923319.html

379. Россия и мир: 2006. Экономика и внешняя политика. Ежегодный прогноз.- М.: ИМЭМО РАН URL: http://www.imemo.ru/ru/publ/2005/05002.php

380. Россия и мир: 2007. Экономика и внешняя политика. Ежегодный прогноз.- М.: ИМЭМО РАН URL: http://www.imemo.ru/ru/publ/2006/06001.php1. На английском языке

381. A Survey of Commodity Risk Management Instruments. Report by the UNCTAD secretariat. UNCTAD. 15 March 1993. URL: http://www.unctad.org/en/docs/pocomdl5r2.en.pdf

382. Analysis of the Impact of High Oil Prices on the Global Economy. International Energy Agency May 2004. URL: http://www.iea.org/textbase/nppdf/free/2004/weo2004.pdf.

383. Annual Statistical Bulletin 2005. OPEC.

384. URL: http://www.opec.org/library/Annual%20Statistical%20Bulletin/asb2005.htm

385. Annual Statistical Bulletin 2007. OPEC. URL: http://www.opec.org/library/Annual%20Statistical%20Bulletin/ASB2007.htm

386. Barsky R. В., Kilian L. Oil and the Macroeconomy Since the 1970s. Working Paper 10855 URL: http://www.nber.org/papers/wl0855 P.23-24.

387. Clean Energy Act of 2007 URL: http://en.wikipedia.org/wiki/CleanEnergyActof2007

388. Energy Statistics Yearbook 2004. United Nations, Department of Economic and Social Affairs, 2007.

389. Hayman A. A Global Review of High-Impact Wells, 2006-2009. IHS North-East Asia Energy Conference. July 2007. URL: http://energy.ihs.com/NR/rdonlyres/6571F894-EB87-4E04-A4B7-F13140E4DEB8/0/AGlobalReviewAH.pdf

390. How dependent are we on foreign oil?

391. URL: http://tonto.eia.doe.gov/energyinbrief/foreignoildependence.cfm

392. International Energy Outlook 2007. Energy Information Administration. URL: http://tonto.eia.doe.gov/FTPROOT/forecasting/0484(2007).pdf

393. International Energy Outlook 2009. Energy Information Administration. URL: http://www.eia.doe.gov/oiaf/ieo/

394. International Financial Statistics. IMF, 1998.

395. International Financial Statistics. IMF, 2005.

396. International Financial Statistics January 2009. IMF, 2009.

397. Key World Energy Statistics 2008. International Energy Agency. URL: http://www.iea.org/Textbase/nppdf/free/2008/KeyStats2008.pdf

398. Key World Energy Statistics 2009. International Energy Agency. URL: http://www.iea.org/Textbase/publications/freenewDesc.asp?PUBSID=l 199

399. National Energy Conservation Policy Act of 1978, United States URL: http://www.eoearth.org/article/NationalEnergyConservationPolicyActofl 978, Unite dStates

400. Oil Market Reports 2002-2008. International Energy Agency. URL: http://omrpublic.iea.org/

401. OPEC LONG-TERM STRATEGY 2005. URL: http://www.opec.org/library/Special%20Publications/pdf/OPECLTS.pdf

402. OPEC Monthly Oil Market Report. OPEC July 2009. URL: http://www.asiaing.com/opec-monthly-oil-market-report-july-2009.html

403. Preparing for peak oil. Local authorities and the energy crisis. URL: http://www.odac-info.org/sites/odac.postcarbon.org/files/PreparingforPeakOil.pdf

404. Robelius F. Giant Oil Fields. The Highway to Oil: Giant Oil Fields and their Importance for Future Oil Production URL: http://www.odac-info.org/bulletin/documents/PhDGOF.htm

405. Short-Term Energy Outlook. Energy Information Administration. August 2009 URL: http://www.eia.doe.gov/emeu/steo/pub/ltab.pdf.

406. Stark P. Changing global dynamics require U.S. independents to adapt to new environment/ The American oil&gas reporter. April 2007. URL: http://energy.ihs.com/NR/. 1D99./changingglobaldynamics0407.pdf

407. Stark P., Chew K., Fryklund B. Challenges in Transforming O&G Resources to Supplies. IHS KNOC Energy Conference July 5th 2007, Tokyo. URL: http://energy.ihs.com/NR/rdonlyres/7AA55665-B011-465E-B363-7BF19AD6F3D0/0/GlobalEnergyIndus tryChallengesPS.pdf

408. Statistical Review of World Energy 2009. BP. URL:http://www.bp. com/productlanding.do?categoryld=6929&contentld=7044622.

409. Trade and Development Report 2005. UNCTAD. New York and Geneva, 2005. URL: http://www.unctad.org/en/docs/tdr2005en.pdf

410. Trade and Development Report 2008. UNCTAD. New York and Geneva, 2008. URL: http://www.unctad.org/en/docs/tdr2008en.pdf

411. United Nations Framework Classification for Fossil Energy and Mineral Resources URL: http://www.unece.org/ie/se/pdfs/UNFC/UNFCemr.pdf

412. World Economic and Financial Surveys. World Economic Outlook Database 2009. IMF. URL: http://www.imf.org/extemal/pubs/ft/weo/2009/01/weodata/index.aspx.

413. World Economic and Financial Surveys. World Economic Outlook Update. July 8, 2009. URL: http://www.imf.org/extemal/pubs/ft/weo/2009/01/pdf/text.pdf

414. World Energy Outlook 2004-2008. International Energy Agency. URL: http://www.worldenergyoutlook.org/

415. World Oil Transit Chokepoints URL: http://www.eia.doe.gov/emeu/cabs/WorldOilTransitChokepoints/Background.html

416. World Oil Outlook 2008. OPEC. URL: http://www.opec.org/library/world%20oil%20outlook/world0il0utlook08.htm

417. Информация официальных сайтов

418. Агентство по защите окружающей среды США (U.S. Environmental Protection Agency): URL: http://www.epa.gov/

419. Аналитический центр по проблемам истощения нефтяных запасов (Oil Depletion Analysis Centre) URL: http://www.odac-info.org/

420. Ассоциация энергетических исследований Кэмбриджа (Cambridge Energy Research Associates, CERA) URL: http://www.cera.com

421. Бюджетная система Российской Федерации URL: http://www.budgetrf.ru/

422. Википедия свободная энциклопедия URL: http://ru.wikipedia.org/

423. Всемирный Банк (worldbank) URL: http://www.worldbank.org

424. Государственный комитет статистики РФ URL: http:// www.gks.ru

425. Департамент энергетики США (US Department of Energy) URL: http://www.energy.gov/

426. Институт энергетической стратегии Минпроэнерго РФ URL: http://www.cnergystrategy.ru/

427. Каталог Минералов. Ru. URL: http://www.catalogmineralov.ru/news596.html

428. Комитет по энергетической политике URL: http://www.rsppenergy.ru/main/content.asp?artid=4737

429. Компания BP URL: http://www.bp.com/

430. Компания Транснефть URL: http://www.transneft.ru/projects/

431. Консалтинговая группа IHS URL: http://www.ihs.com

432. Конференция ООН по торговле и развитию (United Nations Conference of Trade and Development, UNCTAD) URL: http://www.un.org

433. Международное энергетическое агентство (International Energy Agency, IEA) URL: http://www.iea.org

434. Мировой нефтяной конгресс (World Petroleum Congress, WPC) URL: http://www.world-petroleum.org

435. Международный валютный фонд (International Monetary Fund, IMF) URL: http:// www.imf.org

436. Министерство промышленности и энергетики РФ URL: http://www.mte.gov.ru

437. Министерство энергетики РФ URL: http://minenergo.gov.ru/

438. Министерство природных ресурсов и экологии РФ URL: http://www.mnr.gov.ru/

439. Министерство энергетики США (Energy Information Administration, EIA) URL: http://tonto.eia.doe.gov/

440. Нефтегаз, Энергетика и Законодательство URL: http://annual.oilgaslaw.ru

441. Номад (Nomad) URL: http://www.nomad.su/

442. Общество инженеров-нефтянников США (Society of Petroleum Engineers, SPE) URL: http://www.spe.org/

443. Организация стран-экспортеров нефти (Organization of the Petroleum Exporting Countries, OPEC) URL: http://www.opec.org

444. Организация экономического сотрудничества и развития (Organisation for Economic Co-operation and Development, OECD) URL: http://www.oecd.org

445. РБК daily URL: http://www.rbcdaily.ru/

446. Риск-менеджмент URL: http://www.hedging.ru

447. Статистическая база ООН UN COMTRADE Database URL: http://comtrade.un.org/db/

448. ТехноПрогресс URL: http://www.tehnoprogress.ru/lenta/news40318.html

449. Федеральное агентство по недропользованию URL: http://www.rosnedra.com

450. Федеральная таможенная служба URL: http://www.customs.ru

451. Центр парламентских коммуникаций URL: http://www.parlcom.ru/

452. Центральный банк Российской Федерации URL: http://www.cbr.ru

453. The Coming Global Oil Crisis URL: http://www.oilcrisis.co.

454. Энергетическая Хартия URL: http://www.encharter.org/index.php?id=l&L=l

455. Информационно:издательский центр по геологии и недропользованию URL: http://www.geoinform.ru