Транснациональные корпорации на мировом рынке сжиженного природного газа тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 08.00.14, кандидат наук Бабаева, Марина Владимировна

• Бабаева, Марина Владимировна
• кандидат наук
• 2010

Оглавление диссертации кандидат наук Бабаева, Марина Владимировна

СОДЕРЖАНИЕ

Введение

Глава I. Мировой рынок сжиженного природного газа: роль современных нефтегазовых транснациональных корпораций

1.1. Общая характеристика мирового рынка сжиженного природного газа

1.2. Особенности международного ценообразования на рынке СПГ

1.3. Масштабы и характер операций нефтегазовых компаний на мировом рынке сжиженного природного газа

1.4. Основные тенденции деятельности ТНК в мировой торговле СПГ

Глава II. Стратегические аспекты деятельности нефтегазовых компаний в условиях конкурентной борьбы на мировом рынке СПГ

2.1. Особенности конкуренции ТНК на мировом рынке сжиженного природного газа

2.3. Конкурентные преимущества фирм на рынке СПГ

2.4. ТНК и технологии на современном этапе развития индустрии СПГ

2.5. Современные стратегии компаний в области сжиженного природного газа

Глава III. Российские компании на мировом рынке сжиженного природного газа

3.1. Особенности реализации проектов российских компаний в сфере СПГ

3.2. Конкурентная среда и конкурентные преимущества российских нефтегазовых компаний на рынке сжиженного природного газа

3.3. Важнейшие стратегии ОАО «Газпром» в области СПГ и инструменты

их реализации

3.4. Перспективы российских компаний в мировой торговле СПГ

Заключение

Список использованной литературы

Приложения

Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Транснациональные корпорации на мировом рынке сжиженного природного газа»

Введение Актуальность исследования

В настоящее время на мировом рынке энергоресурсов заметно повысилась роль природного газа. Доля природного газа в мировом балансе первичных энергоресурсов составляет 24%, и спрос на него растет как на экономичный и экологичный источник энергии. Особую важность он приобрел и из-за обостряющейся проблемы изменения климата. Все более значимым сегментом рынка природного газа становится сжиженный природный газ (СПГ).

Основными участниками рынка СПГ являются транснациональные корпорации (ТНК). Для многих нефтегазовых ТНК газовый бизнес стал одним из ключевых направлений деятельности, при этом растущее значение имеет развитие индустрии сжиженного природного газа.

Повышение роли сжиженного газа в деятельности ТНК обусловлено стремлением компаний-импортеров к диверсификации поставок газа и ориентацией компаний-производителей на расширение рынков сбыта. Важным фактором развития торговли СПГ является гибкость транспортировки по сравнению с сетевым газом, которая ведет к снижению взаимной зависимости поставщиков и потребителей от транзитных стран, и меньшая подверженность политическим рискам по сравнению с поставками по газопроводам, в особенности, проходящими через несколько стран.

Развитию деятельности ТНК на рынке СПГ способствует значительный прогресс, достигнутый в сфере создания технологий, снижение удельной стоимости реализации проектов, а также экологические свойства этого энергоресурса.

Одной из важнейших задач российских газовых компаний, прежде всего ОАО «Газпром», является обеспечение роста их конкурентоспособности на мировом рынке природного газа, что важно не только для повышения эффективности деятельности компаний, но и развития экономики России в целом. Россия занимает первое место в мире по запасам природного газа и является крупней-

шим экспортером этого энергоресурса в страны ЕС и СНГ, а также страны АТР. Газовая отрасль обеспечивает 20-25% налоговых поступлений в бюджет, поэтому эффективное функционирование газовых компаний является залогом благополучия страны.

В настоящее время основным экспортным рынком российской газовой ТНК ОАО «Газпром» в дальнем зарубежье являются страны Европы, что обусловлено наличием соответствующей инфраструктуры - системы экспортных газопроводов. Первоочередной задачей компании является не только сохранение позиций на европейском рынке природного газа, но также и выход на другие рынки, включая и те, которые в ближайшее десятилетие не будут связаны с Россией системой магистральных газопроводов. Зависимость российского экспорта природного газа от европейского рынка представляется уязвимой с точки зрения экономической безопасности страны, особенно если учесть стремление европейских стран к диверсификации источников импорта энергоносителей.

В этой связи дальнейшая экспансия российских нефтегазовых компаний на мировой рынок СПГ позволит диверсифицировать портфель продукции, расширить круг потребителей, а также даст возможность предоставления более гибких и разнообразных условий поставок и повышенных гарантий надежности газоснабжения.

В настоящее время на рынке СПГ усиливается конкуренция между ТНК. В последние годы благоприятная конъюнктура на рынке привлекла множество новых участников. В глобальную торговлю постепенно вовлекается группа компаний из новых газодобывающих стран. Прогнозируемое продолжение роста спроса на СПГ стимулирует новые компании включаться в международный газовый бизнес. Увеличение числа игроков ведет к переделу сфер влияния. Это касается обеспечения доступа к месторождениям и транспортировке энергоресурсов, расширения старых и освоения новых рынков сбыта.

В условиях мирового финансово-экономического кризиса обостряется межфирменная конкуренция, борьба компаний за рынки сбыта, что определяет важность и своевременность темы исследования.

На фоне все более активного участия крупных международных компаний в мировой торговле СПГ российские компании пока мало представлены на этом весьма перспективном рынке. Учитывая этот факт, наиболее актуальным представляется изучение деятельности других участников рынка, которые уже имеют богатый многолетний опыт в этой сфере, как в области производственного процесса и транспортировки СПГ, так и с точки зрения особенностей маркетинга этого продукта. Исследование деятельности ведущих нефтегазовых ТНК мира актуально и с точки зрения определения перспектив развития российской экономики, а также конкурентных позиций российских компаний на глобальных рынках сжиженного природного газа.

Степень научной разработанности темы

Особенности и проблемы современного рынка сжиженного природного газа хорошо изучены российскими и зарубежными исследователями. Автором были использованы труды российских исследователей, в том числе О.Б. Брагинского, В.К. Бычкова, B.C. Вовк, А.И. Глаголева, Н.Ю. Гринченко, А.Н. Дмитриевского, Ю.А. Ершова, В.А. Кулагина, Т.А. Митровой, А.И. Новикова, Ю.Н. Орлова, Е.А. Телегиной, Д.А. Удалова, И.Р. Томберга, JI.P. Сигбатуллиной. Среди зарубежных исследователей изучены научные работы М. Стоппарда, М. Тусиани, Э. Флауэра, Г. Ширера, Д. Эргина и др.

Несмотря на изученность темы, отсутствует системное исследование специфики деятельности ТНК на мировом рынке сжиженного природного газа. Динамика изменений на рынке СПГ, появление новых угроз и факторов риска требует изучения и анализа деятельности ТНК, а также возможностей укрепления их конкурентоспособности. Исследование данной темы полезно для понимания места и роли российских компаний на мировом рынке СПГ, их возможностей в обеспечении энергетической безопасности страны.

Цель исследования состоит в выявлении тенденций деятельности ТНК на мировом рынке сжиженного природного газа.

Для достижения этой цели поставлены и решены следующие задачи, определившие логику исследования и структуру работы:

• рассмотреть особенности развития мирового рынка сжиженного природного газа;

• исследовать характерные черты международной торговли ТНК сжиженным природным газом;

• выявить особенности конкуренции между нефтегазовыми ТНК на мировом рынке СПГ;

• проанализировать факторы, стратегии и инструменты повышения конкурентоспособности нефтегазовых ТНК на мировом рынке СПГ;

• исследовать направления, проблемы и возможности повышения международных конкурентных преимуществ российских нефтегазовых компаний на мировом рынке СПГ.

Объектом исследования выступают нефтегазовые транснациональные корпорации на мировом рынке сжиженного природного газа.

Предметом исследования являются особенности деятельности ведущих нефтегазовых ТНК на мировом рынке СПГ в современных условиях.

Хронологические рамки исследования охватывают период с последнего десятилетия XX в. по 2010 г.

Теоретической и методологической основой исследования Теоретической основой диссертационной работы явились фундаментальные исследования современных отечественных и зарубежных ученых по проблемам энергетики, из которых наибольшее мировоззренческое влияние на автора оказали труды О.Б. Брагинского, С.З. Жизнина, М. Стоппарда, М. Тусиани, Д. Эргина.

Методологическая база исследования сформировалась под влиянием трудов российских и зарубежных ученых различной специализации в области изучения

мировой экономики, ТНК, управления, международной деятельности компаний и смежных наук. Среди них можно, в частности, назвать A.C. Булатова, И.Г., Владимирову, И.Н. Герчикову, Л.Д. Градобитову, Н.Ю. Конину, H.H. Ливенцева, Р.Б. Ноздреву, Л.С. Ревенко, Т.Н. Ружинскую, М.И. Соколову, И. Ансоффа, Ф. Котлера, М. Портера и др.

Информационная база исследования. В качестве информационной базы исследования использованы аналитические и статистические материалы как российских, так и зарубежных организаций. Среди российских организаций следует выделить: Институт энергетических исследований РАН, Институт Нефти и газа РАН, Центр энергетической политики Института Европы РАН, Московский государственный институт международных отношений (МГИМО) (Университет) МИД РФ, Институт мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО) РАН, ОАО «Газпром» и др.

При написании работы были также использованы материалы зарубежных организаций: ЮНКТАД (UNCTAD), «Кэмбриджской ассоциации по исследованиям в области энергетики» (CERA), Министерства энергетики США, Международного энергетического агентства, Секретариата энергетической хартии, Оксфордского института исследований в области энергетики (Oxford Institute for Energy Studies), «Вуд Макензи» (Wood McKenzie), «Потен энд Патнерс» (Poten & Patners), «Аргус Медиа» (Argus Media), «Платте» (Platts), «Ройял Датч Шелл», «Бритиш Петролеум» и др.

Научная новизна исследования заключается в комплексном теоретическом анализе деятельности транснациональных корпораций на мировом рынке сжиженного природного газа, особенностях конкуренции и конкурентоспособности компаний, в том числе российских. Новизна постановки проблем и новые подходы к их решению связаны с активной динамикой развития рынка сжиженного природного газа в последние годы, а также изменением конъюнктуры рынка в условиях финансово-экономического кризиса.

Наиболее существенные научные результаты исследования, отражающие его научную новизну, состоят в следующем:

- проведено комплексное исследование основных тенденций развития мирового рынка сжиженного природного газа. Определены актуальные особенности глобальной торговли, развития инфраструктуры и транспортировки СПГ. Рассмотрена специфика международного ценообразования, раскрыты проблемы и перспективы развития отрасли СПГ в целом. Установлена взаимосвязь деятельности ТНК с конъюнктурой мирового рынка сжиженного природного газа;

- определены масштабы деятельности и место транснациональных корпораций на мировом рынке СПГ. Обобщены и классифицированы компании, дана характеристика их основным видам. Выявлены наиболее важные тенденции и характерные черты деятельности современных нефтегазовых компаний. Установлены изменения функционирования, организационной структуры ТНК по мере развития и глобализации рынка сжиженного природного газа. Проанализированы особенности торговли, контрактных отношений ТНК, определено влияние мирового финансово-экономического кризиса на некоторые аспекты их деятельности на рынке СПГ;

- выявлены особенности современной конкурентной среды и конкуренции между ТНК на мировом рынке сжиженного природного газа с учетом ряда факторов: технологической специфики этого рынка, конъюнктуры, степени его монополизации, государственной политики стран-импортеров, наличия энергоресурсов - субститутов СПГ и ряда других факторов;

- разработана и предложена система оценки конкурентных преимуществ современных ТНК на мировом рынке сжиженного природного газа. Выявлены основные стратегии и инструменты повышения конкурентоспособности нефтегазовых компаний в данной отрасли. Проведен сравнительный анализ конкурентных преимуществ различных видов компаний.

- на основе анализа рынка сжиженного природного газа в России, изучения деятельности российских компаний и их основных проектов в области СПГ предпринята попытка оценки их конкурентных преимуществ, прежде всего, ОАО «Газпром» на мировом рынке сжиженного природного газа. Установлены проблемы и выявлены приоритетные направления развития компании, сделаны некоторые рекомендации по повышению эффективности ее деятельности в реализации проектов и экспансии на мировой рынок СПГ в краткосрочной и долгосрочной перспективе.

Практическая значимость исследования. Выводы и рекомендации, содержащиеся в диссертационной работе, позволяют широко использовать их в практической работе по изучению деятельности и конкурентоспособности ТНК на мировом рынке сжиженного природного газа и перспектив развития рынка в целом.

Полученные в диссертационном исследовании результаты могут быть также использованы руководителями ведущих отечественных нефтегазовых компаний при определении приоритетов развития проектов СПГ, разработки и реализации стратегий повышения конкурентоспособности российских фирм на мировом рынке СПГ. Материалы исследования могут быть применены в работе государственных органов, в т.ч. Министерства энергетики, Министерства экономического развития, Министерства промышленности и торговли и др., а также будут полезны при изучении данной проблематики в научно-исследовательских организациях: Институте энергетической стратегии, Институте мировой экономики и международных отношений РАН, Институте нефти и газа РАН и др. Отдельные положения диссертации были использованы в исследовательской работе Института энергетических исследований (РАН) «Определение возможностей и путей эффективного выхода ОАО «Газпром» на зарубежные рынки». Кроме того, представленные в диссертационном исследовании материалы и выводы могут найти применение также в педагогической деятельности при чтении курсов «Мировая экономика», «Международные экономиче-

ские отношения», «Стратегический менеджмент», «Экономическая конъюнктура», а также в учебной литературе по проблемам деятельности ТНК, конкуренции и международной конкурентоспособности.

Апробация результатов исследования. Основные положения настоящего исследования были апробированы автором в докладах на российских и зарубежных научно-практических конференциях: «Инновационные аспекты конкурентоспособности России» (Москва, МГИМО (У) МИД России, апрель 2007 г.), «Инновационный подход к системе образования в условиях присоединения России к ВТО» (МГИМО (У) МИД России, апрель 2008 г.), V Конвент Российской Ассоциации Международных Исследований (РАМИ), (МГИМО (У) МИД России, сентябрь 2008 г.), «Конкурентоспособность России в условиях мирового финансового кризиса» (Москва, МГИМО (У) МИД России, апрель 2009 г.), «Внешнеэкономические аспекты конкурентоспособности и модернизации России» (Москва, МГИМО (У) МИД России, апрель 2010 г.), "Power 2006. The 10th European Power Generation Strategy Conference", 6th-9th June 2006, (Noga Hilton, Cannes).

По теме диссертации опубликовано 8 статей общим объемом 3 п.л.

Заключение диссертации по теме «Мировая экономика», Бабаева, Марина Владимировна

Заключение

Исследование особенностей деятельности ТНК на рынке сжиженного природного газа, анализ современных тенденций развития рынка СПГ, а также конкурентных стратегий ТНК позволяет сделать следующие выводы и рекомендации:

1. Объем международной торговли сжиженным природным газом значительно увеличился за последние два десятилетия. Несмотря на то, что его доля в общей торговле газом пока уступает сетевому газу, спрос на этот энергоресурс увеличивается быстрыми темпами. Внедрение новых технологий, позволивших снизить себестоимость СПГ на всех этапах цепочки создания стоимости СПГ, способствовало повышению конкурентоспособности СПГ по сравнению с сетевым газом, благодаря чему торговля СПГ стала возможной в глобальном масштабе.

2. В краткосрочной перспективе мировая торговля сжиженным газом сдерживается следующими факторами: избытком предложения, образовавшимся вследствие ввода крупномасштабных производственных мощностей; снижением цен на газ, произошедим под влиянием мирового финансового кризиса; падением спроса в некоторых странах под влиянием мирового финансово-экономического кризиса, а также ростом добычи сланцевого газа в США; неясностью прогнозов в отношении цен и спроса. Все эти факторы могут привести к снижению инвестиций в развитие производственных мощностей, что в долгосрочной перспективе может вызвать значительное сокращение объемов мирового производства и торговли СПГ.

3. Высокие темпы роста мировой торговли способствовали увеличению числа транснациональных корпораций на рынке СПГ. Кроме крупных международных корпораций на рынок выходят другие виды ТНК (национальные, транспортные компании, электроэнергетические и газораспределительные ТНК и др.). Значительно возросла роль национальных нефтегазовых компаний, которые лидируют по запасам газа, а также в течение последних нескольких лет заняли лидирующие позиции по объему производства СПГ, а также капитализа-

ции. Деятельность национальных компаний становится более интернационализированной. Новые корпорации, усвоив логику глобальной конкуренции и консолидации, включаются в борьбу за долю мирового рынка СПГ, используя дополнительные конкурентные преимущества по сравнению с крупными международными конкурентами.

4. Деятельность нефтегазовых ТНК подвергается значительным изменениям. Происходит переход к более гибким моделям организации проектов СПГ, в рамках которых добыча, производство, транспортировка и сбыт могут осуществляться независимыми контрагентами. В данных проектах поставки СПГ от производителей конкретным потребителям не ограничены. При определенных условиях и согласии покупателей возможны поставки третьей стороне. Продавцы получили возможность менять направления поставок в зависимости от ценовой конъюнктуры и спроса на сжиженный природный газ, что позволяет им участвовать в енотовой торговле, арбитражных и своповых сделках.

5. Мировой рынок СПГ характеризуется усилением конкурентной борьбы между ТНК. Усиливается борьба за рынки сбыта, природные и инвестиционные ресурсы. Обострению конкуренции между ТНК способствуют следующие факторы: избыток предложения на мировом рынке СПГ; энергетическая политика стран-импортеров, направленная на формирование конкурентных рынков и максимальную диверсификацию источников поставок СПГ (особенно в США и Великобритании); угроза появления компаний конкурентов-производителей энергоресурсов - субститутов сжиженного газа. Анализ угрозы появления компаний-производителей субститутов СПГ показал, что в настоящее время и в обозримой перспективе конкуренция будет наблюдаться с поставщиками энергоресурсов для выработки электроэнергии. Наиболее жесткая конкуренция наблюдается с поставщиками сетевого, а также сланцевого газа, добыча которого растет пока только в США. В будущем роль сланцевого газа может усилиться и в других странах (Польше, Китай). В долгосрочной перспективе в некоторых странах возможно нарастание конкуренции со стороны компаний-

производителей возобновляемых ресурсов энергии. Несмотря на обострение конкурентной борьбы, мировой рынок СПГ можно охарактеризовать как оли-гопольный, на котором доминируют несколько крупных компаний-производителей и несколько компаний-потребителей СПГ.

6. Анализ конкурентоспособности различных групп ТНК показал, что основными конкурентными преимуществами международных ТНК является увеличение степени вертикальной интеграции по цепочке СПГ, интернализация деятельности, а также владение технологиями и финансовыми ресурсами. Для национальных ТНК конкурентные позиции достигаются за счет большей обеспеченности запасами газа, государственной поддержки, большого производственного потенциала. Совокупность этих преимуществ позволила национальным компаниям занять лидирующие позиции на рынке и конкурировать с международными ТНК. Для повышения конкурентоспособности ТНК важны такие инструменты, как рост прямых инвестиций, развитие различных форм сотрудничества, а именно: формирование стратегических альянсов и партнерств, создание совместных предприятий, обмен активами, сделки слияний и поглощений. Применение этих инструментов позволяет ТНК получить доступ к рынкам сбыта СПГ, газовым ресурсам, технологиям, минимизировать инвестиционные риски в реализации капиталоемких проектов СПГ. Международные нефтегазовые ТНК используют эти механизмы сотрудничества, в основном, с целью получения доступа к газовым ресурсам. Национальные компании, имея свою ресурсную базу, заинтересованы в получении доступа к рынкам сбыта, технологиям, финансовым ресурсам.

7. Развитие бизнеса СПГ становится одним из ключевых элементов российской газовой компании ОАО «Газпром», а также одним из направлений деятельности двух других российских компаний (НОВАТЭК, Аллтек). Участие независимых производителей газа «НОВАТЭК» и «Аллтэк в проектах СПГ является положительным фактором для развития отрасли СПГ в России, способствуя появлению дополнительных инвестиционных ресурсов для реализации капитало-

емких проектов. Однако в будущем поставки независимых производителей газа будут целесообразны при соблюдении единого экспортного канала, с участием ОАО «Газпром», с тем, чтобы не создавать конкуренцию друг другу на внешних рынках.

9. В условиях усилившейся конкуренции на рынке СПГ повышение конкурентоспособности российских компаний в настоящее время имеет большое значение. Основными конкурентными преимуществами российских компаний является обеспеченность большими запасами газа, благоприятное географическое положение по отношению к основным рынкам сбыта (Европа, США, страны АТР). Однако, сложные географические и климатические условия добычи газа (п. Ямал, шельф Баренцева моря) делают российский СПГ менее конкурентоспособным по цене по сравнению с продукцией большинства других поставщиков.

10. Наиболее эффективной конкурентной стратегией российских ТНК, прежде всего «ОАО Газпром», на мировом рынке СПГ выступает вертикальная интеграции по всей цепочке создания стоимости СПГ. Углубление интеграции ОАО «Газпром» в сектор разведки и добычи компании за рубежом позволит расширить ресурсную базу и диверсифицировать портфель продукции компа-ни. Приобретение собственного танкерного флота будет способствовать оптимизации логистики и позволит увеличить участие компании в спотовой торговле. Расширение интеграции в секторе регазификации в будущем обеспечит выход на рынки сбыта и позволит занять на них определенную долю.

11. При экспансии российских компаний на рынки СПГ целесообразно использование таких экономических механизмов, как создание совместных и смешанных частно - государственных компаний с иностранными инвесторами, заключение сделок обмена активами, развитие стратегического сотрудничества, активизация работы в рамках Форума экспортеров газа, сочетание конкуренции и партнерства на рынке СПГ путем реализации совместных инвестиционных проектов. Совместная реализация проектов с мировыми лидерами позволит

1 87

AU /

приобрести опыт разработки СПГ - проектов, а также выйти на более высокий технологический уровень.

12. Эффективным способом создания конкурентных преимуществ для российских нефтегазовых компаний является развитие нефтегазовых кластеров, к примеру, нефтегазового кластера в Мурманске для разработки морских месторождений в Арктике, в т.ч. Штокмановского проекта. Концентрация и сотрудничество зарубежных и российских предприятий в регионе будет способствовать созданию эффекта экономии от использования общей вспомогательной инфраструктуры, улучшения транспортного сообщения и более эффективной логистики, а также от развития общей инфраструктуры образовательных учреждений и научно-исследовательских институтов и т.п. Разработка Штокмановского газоконденсатного месторождения сопровождается значительным потенциалом развития кластера передовой нефтегазовой промышленности в Мурманской области, что может дать толчок качественно новому развитию экономики региона.

13. Для укрепления конкурентных позиций российских компаний на мировом рынке СПГ большую роль играет государственная поддержка. В условиях падения цен на энергоресурсы, в т.ч. СПГ, целесообразно повышение роли государства в укреплении позиций компаний на зарубежных рынках сбыта, в т.ч. Европе, странах АТР. На внутреннем рынке необходимо участие государства в создании благоприятного инвестиционного климата для реализации капиталоемких проектов СПГ, проведение эффективной политики по налогообложению, стимулирование развития соответствующих технологий, повышение потенциала и конкурентоспособности отечественного машиностроения.

14. Анализ перспектив выхода российских компаний на зарубежные рынки СПГ показал, что в краткосрочной перспективе ситуация на мировом рынке СПГ для российских компаний будет оставаться неблагоприятной, что связано с избыточным предложением и снижением мировых цен. В среднесрочной и долгосрочной перспективе экспансия российских компаний целесообразна в,

первую очередь, в страны АТР (Япония, Республика Корея). Эти рынки будут оставаться приоритетными для российских компаний в силу того, что торговля в этом регионе ведется по долгосрочным контактам, а формула ценообразования наиболее предпочтительная в силу меньшей степени изменчивости. Перспективными импортерами СПГ являются Китай, Индия, страны Латинской Америки, Ближнего Востока. Важными рынками сбыта СПГ выступают страны Европы и США. Однако развитие экспорта на эти рынки в настоящее время сдерживается неблагоприятными тенденциями падения цен и спроса на СПГ в США, а также высокой конкуренцией и избыточным предложением газа на европейских рынках. Учитывая масшаб СПГ - проектов, большие капитальные затраты, российским компаниям необходимо максимально учитывать всевозможные риски, которые могут возникнуть при их разработке. Реализация проектов оптимальная при заключении долгосрочных контрактов, обеспечивающих максимальную диверсификацию рынков сбыта с целью минимизации риска падения спроса на СПГ и высокой конкуренции.

Список литературы диссертационного исследования кандидат наук Бабаева, Марина Владимировна, 2010 год

Список использованной литературы:

Законы, нормативно-правовые акты, официальные документы:

1. Генеральная схема развития газовой отрасли на период до 2030 года. ОАО Газпром. - 145 с.

2. Об экспорте газа: Федеральный закон РФ от 18 июля 2006 г. N 117-Ф3//3акон.-2006.

3. О порядке осуществления иностранными гражданами инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства: Федеральный закон РФ от 29 апреля 2008 г. № 57-ФЗ//Закон.-2008.

4. Энергетическая стратегия России на период до 2020 г. Утверждена распоряжением Правительства РФ от 28 августа 2003 г. №1234-р.//Министерство энергетики РФ.- 2003.

5. Энергостратегия: Распоряжение Правительства РФ от 13 ноября 2009 г. № 1715-р.//Министерство энергетики РФ.- 2009.

6. Green Paper A European Strategy for Sustainable, Competitive and Secure Energy.-2006.

7. National Energy Policy. Report of the National Energy Policy Development Group.-2001.- pp. 120-260.

Монографии, учебники и научно-исследовательская литература на

русском языке:

8. Ансофф И. Новая корпоративная стратегия. Теория и практика менеджмента. - 1999.- 416 с.

9. Ансофф И. Стратегическое управление в корпорациях. М.: Экономика, 1989.-519 с.

Ю.Герчикова H.H. Менеджмент: практикум. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2005. - 95 с.

П.Герчикова И.Н. Регулирование предпринимательской деятельности: государственное и межфирменное. М.: Консалт Банкир, 2002. - 202 с.

12.Градобитова JI.Д., Исаченко Т.М. Транснациональные корпорации в современных международных экономических отношениях/Л.Д.Градобитова, Т.М. Исаченко. МГИМО (Университет) МИД России. - М.- 2002.- 106 с.

13.Градобитова Л.Д. ТНК в современных международных экономических отношениях. Международные экономические отношения. Учебник/под. Ред. H.H. Ливенцева М.: Московский государственный институт международных отношений (Университет); «Российская политическая энциклопедия».-2001.-512 с.

14.Гринченко Н.Ю. Современные тенденции развития мирового рынка СПГ в условиях глобализации.: дис. канд. экон. наук: 08.00.14.-М.: РГБ.-2006 -133 с.

15.Жизнин С.З. Основы энергетической дипломатии/С.З.Жизнин.- М.: МГИМО (У) МИД России. -2003.-1 т.- 200 с.

16.Конина Н.Ю. Конкурентоспособность транснациональных корпораций в условиях глобализации.: Автореферат дис. доктора экон. наук: 08.00.14/МГИМО.- М.: 2009 - 57с.

17.Конина Н.Ю. Конкурентоспособность транснациональных корпораций в условиях глобализации.: дис. доктора экон. наук.: 08.00.14/МГИМО.-М.:2009 - 300 с.

18.Котлер Ф., Армстронг Г., Сондерс Дж., Вонг В. Основы маркетинга/пер. с англ. М., Спб., Киев: Издательский дом «Вильяме», 1998. - 306 с.

19.Кураков Л.П. Большой толковый словарь экономических и юридических терминов/Л.П. Кураков, В.Л. Кураков. - М.: Вуз и школа, 2001. - 720 с.

20.Лунев В.Л. Управление зарубежной промышленной фирмой : курс лекций/В. Л. Лунев. - Новосибирск.- 1995. - 110 с.

21.Маркетинг: Учебник, практикум и учебно-методический комплекс по мар-кетингу/Р.Б.Ноздрева, Г.Д.Крылова, М.И.Соколова, В.Ю.Гречков. - М.:Ю Юрист, 2000. - 568 с.

22.Международные экономические отношения в условиях глобализации: учебно-методический комплекс/Н.И. Платонова, Г.М. Костюнина, Н.Н.Ливенцев, В.Б. Буглай/под ред. И.Н. Платоновой.- М. : МГИМО (МИД РФ. - 2009.

23.Мировая индустрия и рынки сжиженного природного газа: прогнозное моделирование/В.С.Вовк, А.И. Новиков, А.И. Глаголев, Ю.Н.Орлов, В.К. Бычков, Д.А.Удалов. - М.: ООО «Газпромэкспо».- 2009. - 220 с.

24.Мировая экономика: учебник/под ред. А.С.Булатова.- 2-е изд., перераб. и доп.- М.: Экономист, 2007.- 860 с.

25.Михайлушкин А.И., Шимко П.Д. Экономика транснациональной компа-нии/А.И. Михайлушкин, П.Д. Шимко. Учеб. пособие для вузов. - М. : Высш. шк.- 2005,- 335 с.

26.Моисеева Н.К., АнискинЮ.П. Современное предприятие: конкурентоспособность, маркетинг, обновление/Н.К.Моисеева, Ю.П.Анискин. М: Внешторгиздат.-1993-с. 164.

27.Ноздрева Р.Б. Стратегические альянсы в международном бизнесе/Менеджмент в России и за рубежом. - 2004. - №6.

28.Пискулова H.A. Экология и глобализация: монография/Н.А. Пискулова. МГИМО (Университет) МИД России, каф. междунар. экономич отношений и внешнеэкономич. связей. - М.: МГИМО-Университет.-2010.-210 с.

29.Портер М. Международная конкуренция/М. Портер ; пер. с англ.; под ред. и с предисловием В.Д. Щетинина. - М. : Международные отношения, 204. - 896 с.

30.Ревенко Л.С. Ружинская Т.И. Мировые товарные рынки/Л.С.Ревенко, Т.И. Ружинская: Учебное пособие. Раздел I. Мировые рынки сельскохозяйственных товаров. Раздел II. Мировые рынки топливно-сырьевых товаров. -М.: МГИМО (У) МИД России, 2004. -184 с.

31.Сигбатуллина JI.P. Тенденции и перспективы развития мирового рынка сжиженного природного газа.: Автореферат дис. канд. экон. наук: 08.00.14/МГИМО.-М.: 2010 - 24 с.

32.Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов/А. Смит. -М.: Соцэкгиз, 1962. - 333 с.

33.Солодков Т.П., Рубинская Э.Т., Рубинская Э.Д. Международный бизнес: организация и управление/Г.П. Солодков, Э.Т. Рубинская, Э.Д. Рубинская. Учеб. пособие. - Ростов н/Д.: Феникс.- 2009.-379 с.

34.Телегина Е.А, Румянцева М.А. Внешний вектор Энергетической безопасности России/под. ред. Е.А.Телегиной. -М.: Энергоатомиздат.- 2000.- 352 с.

35.Троицкий П.В. Перспективы сотрудничества России и Европейского Союза в энергообеспечении.: дис. канд. экон. наук: 08.00.14/Институт экономики РАН.-М.:2009 -27 с.

36.Филиппов В.А., Богатырева Л.В. Аналитические центры и транснациональные корпорации/В.А.Филипов, Л.В. Богатырева.- М.: ЛЕНАНД. -2008. - 152 с.

37.Хаметов А. Э. Экспансия российского капитала в нефтегазовый сектор мирового хозяйства.: дис. канд. экон. наук: 08.00.14/Институт экономики РАН.- М.: 2009-29 с.

38.Черников Т.П., Черникова Д.А. Очень крупные транснациональные корпорации и современный мир/Г.П. Черников, Д.А. Черникова.-М.: ЗАО "Издательство "Экономика". - 2008.- 399 с.

39.Юданов А.Ю. Конкуренция: теория и практика : учеб.-практ. пособие для вузов/А.Ю. Юданов. - М.: Акалис, 1996. - 272 с.

Статьи и публикации из газет, журналов и сборников на русском

языке:

40.Аналитическая служба. МЭА : Мировая энергетика 2030. Нефтегазовая вертикаль.- 2009.- №27-28.- С 40-45.

41.Анненкова А. Корабли «штурмуют» терминалы/А. Анненкова//Нефть России.-2008.- № Ю.-С.-15-20.

42.Бабаева М.В. Особенности деятельности ТНК на мировом рынке сжиженного природного газа/М.В. Бабаева//Нефть. Газ. Бизнес.-2010.-№9.-С.48-51.

43.Бабаева М.В. Особенности ценообразования на рынке сжиженного природного газа (СПГУМ.В. Бабаева//Сборник научных трудов. Ученые записки Российской Академии предпринимательства.- М. - 2009.- №20.- С. 100113.

44.Бабаева М.В. Мировой рынок сжиженного природного газа (СПГ): современное состояние и перспективы развития/М.В.Бабаева//Сборник РУДН по материалам Конференции «Актуальные проблемы глобальной экономи-ки».-2009.-С.46-54.

45.Бабаева М.В. Перспективы развития рынка сжиженного природного газа (СПГ) в условиях мирового экономического кризи-са/М.В.Бабаева//Финансы. Деньги. Инвестиции.- 2009. №2.- С. 10-20.

46.Бабаева М.В. Конкурентоспособность российского экспорта природного газа в Европе/М.В.Бабаева//Сборник МГИМО.- 2007.- С.124-132.

47.Бабаева М.В., Митрова Т.А., Те Н. Штокман: умение держать паузу. Газовый бизнес. - 2007. - март-апрель. - С.56-60.

48.Бабаева М.В. Газпром и электроэнергетика: возможна ли синергия? Нефтегазовая вертикаль. - 2006.- №9-10. - С.112-115.

49.Брагинский О.Б. СПГ - переход в глобальное наступле-ние/О.Б.Брагинский//Мировая энергетика. - 2004.- №11.- С.87-92.

50.Брагинский О.Б. Риски проектов СПГ. Нестабильность всегда сопровождает все, что связано со сжиженным природным газом. Независимая газета. -2006.- 14 ноября, http://www.ng.ru/energy/2006-ll-14/ll_riski.html

51.Брагинский О.Б. СПГ - фактор глобализации газовых рынков/О.Б.Брагинский, Н.Ю. Гринченко//Нефть, газ, бизнес.- 2005.- №9.-С.54-58.

52.Брангельсон Р., Липкин Г. Новая технология регазификации СПГ/ Р. Бран-гельсон, Г.Липкин//Нефтегазовые технологии. - 2008. -№5. - С.71-75.

53.Бринкен А.О., Федорова Е.В. Газоснабжение и импорт природного газа в США/А.О. Бринкен А.О.//США и Канада.-2004.- №5.- С.34-45.

54.Владимирова И.Г. Исследование уровня транснационализации компа-ний/И.Г. Владимирова/Менеджмент в России и за рубежом.-2001.-№6. http://www.mevriz.ru/articles/2001/6/1536.html

55.Горевалов С. Австралия может стать вторым производителем СПГ после Катара/С. Горевалов//Институт энергетической стратегии. - 2010. http://www.energystrategy.ru/press-c/source/17.05.10-Gorevalov.htm.

56.Графов П. Универсальное топливо XXI века. Россия имеет шанс стать крупным экспортером и потребителем СПГ/ П.Графов//Мировая энергетическая политика.-2003.- №05(15).- С. 10-12.

57.Гриб Н. Конкуренты координируются. Россия и Катар вместе - во избежание демпинга/ Н. Гриб//Му bussiness style.-2010.

http://www.Mybusinesstyle.blogspot.com/2010/03/konkurenty koordiniruyutsya-rossiya-i.html.

58.Григорьев Л.Инвестиции в нефтяную отрасль: стабильность во время кризиса/Л. Григорьев/Мониторинг мирового кризиса//Новая экономическая ассоциация. - 2009. - №9. - 14 с.

59.Гросйохан Г. Газ из России - энергетический источник будуще-го/Г.Гройсйохан// Мировая энергетика.-2004.-№7-8.- июль-август.- С.34-45.

60.Губанов А. Нефтегазовый мир и его будущее: прогноз-2010/А.Губанов//Интернет-портал сообщества ТЭК.- EnergyLand.info.-2010.- 23 апреля.

61.Дмитриевский А. Н. Долгосрочные контракты - надежное решение проблемы/А. Н. Дмитриевский//Мировая Энергетика.-2007.-№3(39).- С.30-37.

62.Дмитриевский А.Н., Высоцкий В.И. Сланцевый газ - новый вектор развития мирового рынка углеводородного сырья/А.Н.Дмитриевский, В.И.Высоцкий//Вестник ОНЗ РАН.-2010.- том 2.- 7 с.

63.Ергин Д., М. Стоппард. Следующая цель - мировой рынок газа/Д.Ергин, М. Стоппард//Россия в глобальной политике.- 2003.-Т.1.-№4.- октябрь - декабрь.- С.28-37.

64.Ершов Ю.А. Глобальная энергетическая безопасность и новые рецепты ее «лечения»/Ю.А. Ершов//Инвестиции в России.-№6.-2009.- 70 с.

65.Ершов Ю.А. Мировая энергетика двадцать лет спус-тя/Ю.А.Ершов//Инвестиции в России.-№2,3.-2009.- С.50-60.

66.Ефименко Е.С. Национальные компании на мировом рынке нефти и газа / Е.С. Ефименко//Нефть. Газ. Бизнес. - 2008. - №12.- С.45-56.

67.Жизнин С.З. Газ, нефть и модернизация/С.З.Жизнин//Московская правда. -2010.-18 июня.- 13 с.

68. Звягинцев М. ОАО «Газпром» построит в Иране заводы по производству СПГ/М. Звягинцев/ZQuote. Рос Бизнес Консалтинг.- 2009. - 16 марта.

69.3олотова Д.Н. Расчет альтернатив реализации Штокмановского проекта и SWOT-анализ/Д.Н. Золотова//Студенческая наука 2008. РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина.- 2009. - 11 с.

70.Иванченко A.C. Перспективы России на мировом рынке сжиженного природного газа/А.С. Иванченко//Нефть. Газ. Бизнес.- 2007.- №4.- С. 15-21.

71.Индребо Т. Газовый курс планеты. «Голубое топливо» должно стать естественным выбором будущих поколений/ Т. Индребо//Нефть России. - 2010. - №3.- С.51-65.

72.Кириллов Н.И. Сжиженный природный газ - моторное топливо XXI ве-ка/Н.И. Кириллов//Нефть.Газ.Промышленность.-2007.-№2(30).- С.35-40.

73.Корнеев A.B. Новые зоны особого внимания/А.В. Корнеев//Мировая энергетика.- 2005.- №4.- апрель.- С.72-85.

74.Корнеев. A.B. Реализация энергетической стратегии США и «энергетические» барьеры экономического роста России/А.В. Корнеев//США и Канада.- 2004.- №5.- С.34-41.

75. Крутихин М. Бег с препятствиями. Сахалин-2 учится справляться с российскими проблемами/ М.Крутихин//Мировая энергетическая политика.-2010.-№06(16).- С.48-55.

76.Литва, E.ON Ruhrgas и ОАО «Газпром» построят в Клайпеде терминал для перевалки СПГ. http://www.energy land.info/news-show-44743.

77.Мазнева Е. НОВАТЭК открыл Северный морской путь в Ки-тай/Е.Мазнева//Ведомости.-2010.-26.08.

http://www.vedomosti.ru/companies/news/1088690/novatek_otkryl_put_v_kitai

78.Марков Н. Грозовой перевал/ Н. Марков//Нефть России.- 2009. - №5.- С. 1020.

79.Марков Н. Жалкая доля/ Н.Марков//Нефть России. - 2010. - №2.-С.45-50

80.Марков Н. Наступи на мейджора. Ernst&Young и KPMG проанализировали процесс трансформации национальных нефтегазовых компаний/ Н.Марков//Нефть России.- 2010.-№2.-С.40-45.

81.Марков Н. Устойчивый курс во время турбулентности/Н.Марков//Нефть России.- №1.-2010. - С. 90-94.

82.Митрова Т.А. Краткосрочная торговля природным га-зом/Т.А.Митрова//ИНЭИ РАН.- 2004.

http://w w w.eriras .ru/papers/2004/ shtr.pdf

83.Национальные нефтяные компании - новый вид международных нефтяных компаний? Ernst & Young. - 2010.- 20 с.

84.Никитин Н. Стратегии России: прокукарекали - а там хоть не рассветай?/ Н.Никитин//Нефтегазовая вертикаль. - 2009. - №27-28. - С.40-50.

85.Овсянникова Н. Независимые без лимита/Н. Овсянникова//Институт проблем естественных монополий. - 2008. http://www. ipem.ru.

86. Определение возможностей и путей эффективного выхода ОАО «Газпром» на зарубежные рынки СПГ/Российская академия наук. Институт энергетических исследований.-2006. - 150 с.

87.Правосудов С. Газпром и падение газовых цен/С. ПравосудовЮкспертный канал «Открытая экономика». - 2009. - 9 декабря. - С.33-36.

88.Протасов В.Кому при кризисе жить хорошо?/В.Протасов//Нефть России.-2010.-№12.- С.9-15.

89. Сапунов А. Методологические основы оценки деятельности транснациональных корпораций//Инвестиции в России. - 2007.- № 1.- С.27-32.

90.Сергеев С. На переполненном рынке. С.Сергеев//Нефть и капитал.- 2009. -№9. - С. 20-30.

91.Симонов К. Клановые риски выше политических/К.Симонов//Нефтегазовая вертикаль. - 2009.- №24.- С.23-40.

92.Стоппард М. СПГ: Ориентиры развития на 2010 год / М.Стоппард//СЕКА,-2008. - 7 с.

93.Субботин М. Цена смещения приоритетов/М. Субботин//Нефть России.-2010.-№1.- С. 12-20.

94.Телегина Е.А. Геополитические и экономические интересы России в глобальном энергетическом пространстве/Е.А. ТелегинаЮнергия: экономика, техника и экология.-2001.-№1.- С.11-17.

95.Титков И.С. Анализ места РФ в мировой системе торговли природным га-зом/И.С.Титков//Газовая промышленность.- 2009. - № 1.- С. 33 - 42.

96.Томберг И.Р. Терминал или труба: риски выбора/И.Р. Том-берг//Независимая газета. - 2009.М1р:/^^т.^.ги/епе^у/2009-01-13/9_пзкШт1.

97.Фролов А. Сланцевая лихорадка/А.Фролов/ЛСорпоративный журнал ОАО «Газпром».-2010.- №1-2.- С.55-61.

98.Хайтун А. Д. Российский газ: перемены неизбежны/А.Д. Хай-тунЮкспертный канал «Открытая экономика».-2010.-май. http://www.opec.ru/1246719.html

99.Худяков Н. Маленькое государство с большим авторитетом/ Н.Худяков// Мировая энергетика. - 2008.- №7(55) - июль.- С. 10-20.

100. Хуршудов А. Сланцевый газ/А.Хуршудов.- 2010. http://www.angi.ru/news.shtml?oid=2756903

101. Цена энергии. Международные механизмы формирования цен на нефть и газ/Секретариат Энергетической Хартии. - 2007. - 275 с.

Информационные порталы и официальные сайты в сети Интернет:

102. Информационно-аналитический портал «Нефть Рос-CHH».http://www.oilru.com

103. Информационно-аналитический сайт, http://www.neftegaz.ru

104. Информационное агентство «Росбизнесконсалтинг», http://www.rbc.ru

105. Информационно-поисковая система «экспортные возможности России». Минэкономразвития, http://www.exportsupport.ru/

106. Министерство промышленности и энергетики России. http://www.mte.gov.ru/

107. Министерство экономического развития и торговли Российской Федерации. http://www.economy.gov.ru/wps/portal

108. Министерство Энергетики США. http://www.energy.gov/engine/content.do

109. ОПЕК, http://www.opec.com/

110. ОАО «Газпром http://www.gazprom.ru

111. Охфордский институт энергетических исследований. http://www.oxfordenergy.org

112. «Сахалин Энерджи». http://www.sakhalinenergy.com

113. Энергетика России, http://rusenergy.com

114. Petroleum Economist, http://www.petroleum-economist.com

115. PFC Energy, http://www.pfcenergy.com/pfc50.aspx

116. The Federal Energy Regulatory Commission. - 2008. http://www.ferc.gov.

117. United States Energy Information Administration, www.eia.doe.gov.

118. US Census Bureau, http://www.census.gov/

Монографии, учебники и научно-исследовательская литература на

английском языке:

119. Bob Shively and John Ferrare. Understanding Today's Natural Gas Busi-ness//Enerdynamics Corp.- 2009. - 150 p.

120. Daniel Yergin and Michael Stoppard. The Next Prize//Foreign Affairs.-2004. -130 p.

121. Daniel Yergin. The Prize: The Epic Quest for Oil, Money, and Power//Simon and Schuster.-1991.- 912 p.

122. Michael D.Tusiani, Gordon Shearer. LNG: A Non-technical Guide.- 2007. -154 p.

123. James.T. Jensen. The Development of a Global LNG Market: Is it Likely? If so When?//Oxford: Alden Press.-2004. - 99 p.

124. Howard V Rogers. LNG Trade-flows in the Atlantic Basin: Trends and Dis-continuities//Oxford Institute for Energy Studies. - 2010. - 82 p.

125. Paul Griffin. Liquefied Natural Gas//The Law and Business of LNG.-2006.-170 p.

Статьи и публикации из газет, журналов и сборников на английском

языке:

126. An Analysis of Price Volatility in Natural Gas Markets//Energy Information Administration. Office of Oil and Gas.-2007. - 21 p.

127. Analysis: Upstream oil, gas companies winners in choppy M&A market/ 2010January.http://www.ogfj.com/index/articledisplay/2446250698/articles/oil-gas-financial-journal/research/energy-research_analysis/analysis_-_upstream0.html

128. Argus European Natural Gas. Daily Natural Gas Market Prices, News and Analysis / Argus Media Group.-2008.- December. - 9 p.

129. Assessment of internal and external gas supply options for the EU, evaluation of the supply costs of the new natural gas supply projects to the EU and an investigation of the related financial requirements and tools//Observatoire Mediterraneen de L'Energie. - 2004.- 17 p.

130. At a Glance 2009-2010.URL:http://www.total.com/en/about-total/publications/

131. Baker J., Baker S. North American Shale Gas, Russia and Europe: An Unexpected Intersection. Presentation to the North East B.C Natural Gas Summit/ James A Baker, Suzan G Baker/ZDepartment of Economics Rice University.-2009.- September 30th. - 40 p.

132. Ball James. Gas Matters. The Monthly Review of International Gas Matters/James Ball//Gas Strategies Group Ltd.- 2009,-March. - 35 p.

133. BP Statistical Review of World Energy 2009. British Petroleum. - 2009. -June, http://www.bp.com.

134. CERA Market Briefing. LNG Market Overview/CERA.-2008.- 13 p.

135. 2009 Chevron Annual Report. URL:http://www.chevron.com/annualreport/2009/

136. Chawki M. Rahal. Contribution to Algeria to the Development of the LNG In-dustry/Rahal M. Chawki//AFROLAC II Conference.- Cancun. - 2008. - p. 19.

137. Chawki M. Rahal. Globalization of the Natural Gas Markets/Rahal M. Chaw-ki/IEF-IGU First Ministerial Gas Forum. - 2008.- 20 p.

138. ConocoPillips 2009 Annual Report Summary. http://www.conocophillips.com/EN/about/company_reports/ViewReports/09ann ualreportsummary.html.

139. Encyclopedia of LNG 2006/ The Petroleum Economist.-2006.-vol. 2.- P. 5156.

140. Energy Policies of IEA Countries - Japan 2010 Review.- 2010. - 20 p.

141. Energy risk - LNG and the US Energy Markets. - 2009. - Dec. 7

http://www.riskcenter.com.

142. Eni Annual Report 2008.URL:http://www.eni.com/en_IT/media/press-releases/2009/04

143. Exxon Mobil planning a floating offshore LNG terminal // Oil & Gas Journal.-

2008,-January 14th. - P.25-30.

144. ExxonMobil 2009: Outlook For Energy, a View to 2030.-2009 http://thomson.mobular.net/thomson/7/2946/4101/

145. ExxonMobil Annual Report

2009.URL:http://exxonmobil.com/phoenix.zhtml?c=11024&p=irolreports Annual

146. Flower A. How Much More LNG Does Korea Need by 2020?/A.Flower//Article in Waterborne LNG Asia Report.- 2009.- 9th of October.-P.15-17.

147. Flower A. "What Next for LNG in India"/A. Flower//Waterborne LNG Asia.-2009.- 19th June.- p.20.

148. Foot on the Gas: Competition Among the LNG Majors//hydrocarbons-technology.-2009.

http://www.hydrocarbonstechnology.com/features/feature57122/

149. Fostering LNG Trade: Role of Energy Charter//Energy Carter Secretariat. -2008.- 184 p.

150. Fostering LNG Trade: Developments in LNG Trade and Pricing//Energy Charter Secretariat. - 2009. - 184 p.

151. Fortune Global 500 2009: countries - Russia - FORTUNE on CNNMo-ney.com.2009.http://money.cnn.com/magazines/fortune/global500/200/countries /Russia.html.

152. Gas Matters. The Monthly Review of International Gas Markets//LNG Focus-March.- 2009.- 60 p.

153. Global LNG. LNG Markets, Projects and Infrastructure//Argus Media Group.-2008.- Volume 4.-Issue 5.- 32 p.

154. Global Natural Gas Data//Cambridge Energy Research Associates - 2008. http://www.cera.com/aspx/cda/client/report/reportpreview.aspx?CID=9736&KI D=149.

155. Gould Tim. Western Balkans and European Gas Markets/Tim Gould//International Energy Agency.-2008. - 26 p.

156. International Energy Outlook 2009//International Energy Agency.-2010. http://www.iea.org

157. Life Cycle Assessment of GHG Emissions from LNG and Coal Fired Generation Scenarios: Assumptions and Results//Center for Liquefied Natural Gas (CLNG).- 2009.-30 p.

158. LNG in World Markets. A Monthly Report on Commercial and Technical De-velopments/Poten and Patners.- 2007.-Vol. 19.- #16.- 34 p.

159. M.V.Babaeva, T.A.Mitrova, N.V.Te. The Shtokman Project: Time to Take a Deep Breath? Gas Business. Special Issue.- 2007, #2.- P.38-42.

160. Meagher J. Industry ignoring potential of bidirectional LNG flows/ J.Meagher// Oil&Gas Journal.-January 28.- P. 61 - 70.

161. Natural Gas Information - 2007/ International Energy Agency, Paris. - 2007.-P.383-382.

162. Natural Gas Market Review 2008. International Energy Agency.- 2008.- 290 p.

163. Natural Gas Monthly/RBS Sempra Commodities.-2008.-November.-23 p.

164. Natural Gas Prices. Annual Energy Outlook 2010 / Energy Information Administration.- 2010. - P. 70-79.

165. Natural gas: Trade movements 2008 - liquefied natural gas. Cedigaz.- 2009. http://www.bp.com.

166. New North American LNG Terminal Could Exacerbate Capacity Glut//The Oil Daily.-2008.- October 28th. - P. 20-25.

167. Oil and Gas Journal's LNG Observer/Oil and Gas Journal.- 2007.-October-December.- 36 p.

168. Options available for sustaining LNG growth in economic cycles. LNG Journal. - 2010 - July/August.

http://www.lngjournal.com/portal/index.php?option=com_magazine&Itemid=33

169. Outlook for Energy A view to 2030. - 2010. http://www.exxonmobil.com/Corporate/energy_o_sup_natural.aspx

170. PFC Energy 50. The Definitive Annual Rankings of the World's Largest Listed Energy Firms/PFC Energy. - 2009. - December 31. http://www.pfcenergy.com/pfc50.aspx

171. Qatargas 1 Trio Hits the Buffers/LNG Unlimited.-2009. - #102.- P.2-5.

172. Royal Dutch Shell pic Annual Report and Form-F 2009. http://www.annualreportandform20f.shell.com/2009/otherdisclosures/supplemen taryinformationunaudited/oilandgas/naturalgas/php?cat=m.

173. Sakhalin 2 Gets in Shape to Start the Gas Flowing / LNG Unlimited. - 2009.2008.- #99. - P. 5.

174. Shell Annual Report 2009.URL:http://www.annualreportandform20f.shell.

175. Sobczyk M. U.S. Giants Bet on Shale Gas in Poland/M. Sobczyk//The Wall Street Journal.-2010.-April 8.- P. 10-12.

176. The Future LNG of the LNG Spot Market/IGU PGCD Study Group D3.-2006.-20 p.

177. The Outlook for Energy: A View for 2030/Exxon Mobil. - 2009. - 42 p.

178. The Outlook for Global Trade in Liquefied Natural Gas Projections to the Year 2020/Jensen Associates. - 2007.-51 p.

179. Thierry Bros. Global LNG Overview Points Way to Changing Market Fund-mentals/LNG Journal. - 2008.- P.l-12.

180. Wietze Lisea. Natural gas corridors between the EU and its main suppliers: Simulation results with the dynamic GASTALE model/Wietze Lisea Benjamin F. Hobbs Frits van Oostvoorna//Energy Policy.- 2008.- 30 p.

181. World Energy Outlook 2009 Insights.- Paris: IEA/QECD.-2009.- 40 p.

182. World Investment Report 2008: Transnational Corporations and the Infrastructure Challenge. UNCTAD, UN, New York, Geneva.-2008.- 27 p.

183. World's LNG Liquefaction Plants and Regasification Terminals.-2010. http://globallnginfo.com/world%20LNG20plants%20%terminals.pdf

184. Wood D. Uncertain supply and demand outlook for LNG/D.Wood/AVorld Oil Magazine. Vol. 230 No. 2.-2009.- February.- 35 p.

185. Zhuravleva A. The Nature of LNG Arbitrage, and an Analysis of the Main Barriers for the Growth of the Global LNG Arbitrage Market/A. Zhuravleva//OIES.-2009.- July.- 29 p. http://www.oxfordenergy.org/pdfs/NG31.pdf

186. Zeus Liquefied Natural Gas Report / Zeus Vertual Energy Library.- Vol. XIX.-#3.-2009.-26 p.

187. Zong Woo Geema, William E. Rope. Energy demand estimation of South Korea using artificial neural network / Zong Woo Geema, William E. Roper.-2009.-23 January.- P. 6 - 12.