Россия на мировом рынке газа: проблема диверсификации потребителей тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 08.00.14, кандидат экономических наук Недзвецкий, Максим Юрьевич

• Недзвецкий, Максим Юрьевич
• кандидат экономических наук
• 2009

Оглавление диссертации кандидат экономических наук Недзвецкий, Максим Юрьевич

ВВЕДЕНИЕ

ГЛАВА 1. ГЛОБАЛИЗАЦИЯ МИРОВОЙ ЭНЕРГЕТИКИ КАК ФАКТОР

ИЗМЕНЕНИЯ ПАРАДИГМЫ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

1.1 Энергетическая глобализация: генезис и особенности развития феномена

1.2 Содержание энергетической безопасности в контексте устойчивого экономического развития стран мира

1.3 Формирование глобального рынка газа и интенсификация взаимозависимости его участников

ГЛАВА 2. АСИММЕТРИЯ ИНТЕРЕСОВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И

ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ПРИРОДНОГО ГАЗА

2.1 Анализ стратегических ориентиров в энергетике стран-импортеров газа

2.1.1 Развитые страны-импортеры (ЕС, США, Япония)

2.1.2 Развивающиеся страны-импортеры (Китай, Индия)

2.2 Анализ стратегических ориентиров в энергетике стран-экспортеров газа

2.2.1 Развитые страны-экспортеры (Норвегия, Канада)

2.2.2 Развивающиеся страны-экспортеры (Алжир, Иран, Катар)

2.3 Энергетическая дипломатия как инструмент поиска баланса интересов производителей и потребителей природного газа

2.1 Энергетическая дипломатия и взаимодействие полюсов газового рынка! 01 2.2. Договор к Энергетической хартии и проблема правового обеспечения международных энергетических отношений

ГЛАВА 3. ВНЕШНЯЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ СТРАТЕГИЯ РОССИИ И

ДИВЕРСИФИКАЦИЯ ЭКСПОРТА РОССИЙСКОГО ГАЗА

3.1 Содержание внешней энергетической стратегии России: газовый аспект

3.2 Экспортная ориентация российской газовой промышленности

3.3 Азиатский вектор развития газовой промышленности России

Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Россия на мировом рынке газа: проблема диверсификации потребителей»

Актуальность темы, диссертационного исследования. Газовая промышленность России - крупнейший, элемент мировой системы энергообеспечения. Россия занимает первое место в» мире по добыче, разведанным запасам и прогнозным ресурсам газа и* обеспечивает около 21,5% его мирового-производства. Россия — крупнейший* в мире экспортер природного газа, формирующий 21% мирового газового экспорта.1

Газовая промышленность является наиболее устойчивым, сектором топливно-энергетического комплекса России, обеспечивающим более 50% внутреннего энергопотребления, 13% валютной выручки от российского экспорта и 7% налоговых поступлений в бюджетную- систему страны. Российская газовая промышленность является важным инструментом реализации' целей и задач внутренней^ и внешней экономической политики России.

В настоящее время на мировом рынке энергоресурсов, и в частности на формирующемся глобальном рынке газа, происходят существенные изменения, обуславливающие усиление проблемы обеспечения- энергетической безопасности. По признанию Р. Раутса, исполнительного директора компании «Ройял Датч Шелл плс», изменения на рубеже XX-XXI веков будут рассматриваться экспертами^ как начало энергетической революции; так же как. историки- считают изменения на рубеже XVIII -XIX веков началом революции промышленной.2

Развитие процессов глобализации в мировой энергетике способствует трансформации внешнеэкономического пространства, установлению новых «правил игры» и возрастающей взаимозависимости государств, что, помимо очевидных выгод, таит в себе и потенциальные угрозы. По мнению В.В. Путина, под видом разговоров об энергобезопасности порой «скрывается лишь желание отдельных стран, которые не располагают ' собственными запасами

1 По данным IEA Natural Gas Information 2008

2 Роб Рауте, исполнительный директор по переработке и реализации нефтепродуктов «Ройял Датч Шелл плс», Апельдорн, июнь 2007 г. углеводородного сырья или имеют таковые и резервируют их на будущее, получить особый, преференциальный доступ к чужим ресурсам».3

Обладая значительной ресурсной базой, выгодным геополитическим положением и играя ключевую роль в энергоснабжении стран Европы, Россия, по замечанию Министра иностранных дел С.В. Лаврова, находится в центре внимания ведущих стран мира, при этом некоторые обвиняют Россию в «энергетическом шантаже», а другие пытаются навязать сомнительный статус «энергетической сверхдержавы».4

Многие эксперты отмечают, что энергетический фактор в настоящее время играет в мировой экономике и политике не меньшую роль, чем военный, на его основе формируется внешняя энергетическая политика и энергетическая дипломатия многих государств.

В условиях усиления процессов глобализации энергетического хозяйства, существующей внешнеэкономической и внешнеполитической нестабильности для России крайне важно реализовывать последовательную внешнюю энергетическую стратегию на формирующемся мировом рынке природного газа, которая будет составным элементом обеспечения долгосрочных стратегических интересов страны, энергетической и экономической безопасности государства.

Цели и задачи исследования. Целью диссертационного исследования является анализ стратегических ориентиров развития России и крупнейших стран производителей и потребителей энергии на мировом рынке природного газа в условиях возрастающей взаимозависимости участников рынка и существования объективной необходимости управления этой взаимозависимостью.

Для достижения этой цели автор поставил следующие задачи: - изучить сущность и проявление феномена глобализации в мировой энергетике, а также его влияние на изменение содержания концепции

3 Время новостей 24.12.2008

4 С.В. Лавров, Настоящее и будущее глобальной политики: взгляд из Москвы, //Россия в глобальной политике -№ 2, март-апрель 2007, http://www.globalaffairs.nl/numbers/25/7287.htrnl энергетической» безопасности для потребителей и производителей энергоресурсов; описать современное состояние процесса формирования глобального рынка природного газа и перспектив его развития; провести анализ развития газовых отраслей ведущих стран-участниц мирового газового рынка и изменение их стратегических ориентиров в энергетике; определить роль энергетической дипломатии в процессе поиска баланса интересов производителей и потребителей энергии, а также проанализировать возможность формирования единой правовой основы международных отношений в энергетической сфере; изучить существующие и перспективные стратегические ориентиры российской газовой промышленности в контексте глобализации энергетических рынков; провести анализ состояния российской газовой отрасли и структуры экспорта российского газа; определить ключевые направления внешнеэкономической стратегии ОАО «Газпром» и изучить азиатский вектор развития газовой промышленности России с позиции диверсификации экспортных поставок российского газа.

Объект исследования. В качестве объекта исследования выбран мировой рынок природного газа в условиях происходящих структурных трансформаций и внешнеэкономической нестабильности.

Предмет исследования. Предметом исследования является характер взаимодействия между участниками формирующегося глобального рынка газа в условиях возрастающей экономической взаимозависимости государств.

Гипотеза исследования. Гипотеза диссертационного исследования заключается в предположении о том, что по мере усиления процессов глобализации в энергетике происходит изменение парадигмы энергетической безопасности от «философии независимости» к «философии взаимозависимости», что должно находить отражение в изменении стратегических ориентиров стран-участниц мирового энергетического рынка.

Методология и методика исследования. Настоящее исследование базируется на теоретических подходах к анализу феномена глобализации. В работе использован системный подход к исследованию проблем макроэнергетики, а также широкий спектр аналитических методов, в том числе анализ и синтез, классификация, сравнение и др.

Степень разработанности темы. Проблемам развития мировой энергетики, международных энергетических отношений и глобализации энергетического хозяйства посвящены труды таких уважаемых российских ученых и практиков, как А.А. Арбатов, В.В. Бушуев, Н.И. Воропай, Ю.А. Ершов, С.З. Жизнин, А.А. Конопляник, А.Э. Конторович, А.Г. Коржубаев,

A.А. Макаров, A.M. Мастепанов, К.Н. Миловидов, Н.В. Миронов, Т.А. Митрова,

B.И. Салыгин, В.П. Сорокин, Е.А. Телегина, В.И. Фейгин, Ю.К. Шафранник.

За рубежом проблемы глобальной энергетической безопасности, а также функционирования добывающих и энергетических отраслей рассматривались в работах Д. Ергина, К. Мандила, Ж. Сапира, Дж. Стерна, Ж-М. Шевалье, Дж. Янсена.

Кроме того, в работе применены результаты экономических исследований Н.Д.Кондратьева, С.Ю. Глазьева, М.Портера, Я. А. Шолте, а также использовались идеи, высказанные представителями российской и зарубежной политической и бизнес элит: Д.А Медведевым, В.В.Путиным, С.В. Лавровым, А.И. Денисовым, В.А. Язевым, А.Б. Миллером, А.И. Медведевым, А. Пиебалгсом, Ж-М. Баррозу и др.

Достоверность полученных результатов вытекает из информационно-статистической базы исследования, включающей в том числе следующие источники: Международное Энергетическое Агентство (МЭА), Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), Международный энергетический совет, Международный газовый союз, Департамент энергетической информации США, Французский институт нефти,

Кембриджская ассоциация энергетических исследований (CERA), Оксфордский институт энергетических исследований (OEIS), Секретариат энергетической хартии, Бритиш Петролеум, Седигаз, Евростат и Европейская комиссия.

В работе также использовались информационно-аналитические материалы Н. Гриб (Коммерсант), А. Гривача (Время новостей) и О. Виноградовой (Нефтегазовая вертикаль).

Результаты работы, выносимые на защиту:

1) Мировая энергетика и газовая промышленность в частности претерпевают существенные изменения, связанные с развитием процессов глобализации, которые порождают усиление взаимозависимости на всех уровнях экономической системы. В условиях нестабильности взаимозависимость таит в себе очевидные риски, однако изоляция или «политика независимости» не являются решением в сложившейся, ситуации, поэтому государства заинтересованы в глобальном решении проблем. Этим объясняется перевод проблемы обеспечения национальной энергетической безопасности на межгосударственный уровень и необходимость обеспечения глобальной энергетической безопасности, главной задачей которой, по мнению автора, является поиск баланса интересов между производителями и потребителями энергии.

2) Мировой энергетический рынок отличается высокой концентрацией спроса и предложения, что позволяет выделить полюс потребителей/импортеров и полюс производителей/экспортеров, которые асимметрично заинтересованы в развитии международных энергетических отношений. При этом диверсификация, как ключевой принцип, является основополагающим в стратегии обеспечения энергетической безопасности для обоих полюсов.

3) Существует противоречие между объективной необходимостью поиска баланса интересов производителей и потребителей энергоресурсов и фактическими шагами государств, которые направлены на обеспечение односторонних преимуществ на энергетических рынках. Бескомпромиссная защита национальных интересов и стремление к энергетической независимости являются значимыми факторами обострения внешнеэкономических отношений, что усложняет обеспечение энергетической безопасности как на национальном уровне, так и в глобальном масштабе.

4) В современных условиях глобализации и усиления роли государственных компаний в мировой энергетике ясность взаимоотношений на межстрановом уровне должна определять поведение на уровне корпоративном, а не наоборот. Поэтому решение проблемы диверсификации экспорта российского природного газа не должно быть оперативной задачей ОАО «Газпром», а элементом единой государственной политики, которая на первом уровне должна предполагать снижение зависимости экономики страны от газовой промышленности за счет диверсификации топливно-энергетического баланса и определения долгосрочного паритета между поставками газа на внутренний и внешний рынок.

Научная новизна исследования заключается в обосновании необходимости проведения последовательной внешней энергетической стратегии государства, нацеленной не на установление монопольного положения на энергетических рынках, а на учет взаимных интересов и обеспечение предсказуемых условий развития.

В исследовании систематизированы знания о феномене энергетической глобализации, установлено его влияние на изменение концепции обеспечения энергетической безопасности и изучен процесс формирования глобального газового рынка на основе выделенных критериев.

Определены проявления асимметрии интересов производителей и потребителей газа на основе сравнительного анализа стратегических ориентиров развития крупнейших стран-игроков на мировом рынке газа.

Выделены основные векторы внешнеэкономической стратегии ОАО «Газпром» с учетом анализа динамики изменения поставок российского природного газа в 2000-2007 гг.

Практическая значимость работы. Материалы диссертации нашли свое практическое применение в деятельности головного научно-исследовательского института ОАО «Газпром» в области экономики и организации управления в газовой промышленности (ООО «НИИгазэкономика») в части анализа закономерностей развития газовых рынков, а также процесса Энергетической хартии.

Результаты исследований могут быть использованы министерствами и ведомствами, иными органами исполнительной власти, участвующими в формировании государственной политики в области внешнеэкономической деятельности.

Апробация работы. По теме работы опубликовано 7 статей (общий объем 3,4 п.л.), в том числе 3 статьи в научных журналах, рекомендованных ВАК,- 1,8 пл.

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, списка литературы из 130 источников и 12 приложений.

Заключение диссертации по теме «Мировая экономика», Недзвецкий, Максим Юрьевич

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Помимо выводов, которые вытекают из положений, определенных автором для защиты и которые были подробно рассмотрены в данном исследовании, следует отметить следующие результаты:

1. Главным результатом и одновременно индикатором процесса глобализации является многосторонняя системная взаимозависимость: функционирование национальных экономических систем и их субъектов уже невозможно без учета развития соседних государств, интеграционных объединений и мировой конъюнктуры в целом. Таким образом, очевидно, что в современных условиях невозможно отдельно взятой стране самостоятельно обеспечить свою национальную энергетическую безопасность.

2. Природный газ, несмотря на замедление темпов прироста потребления, рассматривается многими странами мира как один из основных источников энергии, потребление которого характеризуется стабильной динамикой роста, что объясняется конкурентными преимуществами газа как товара. Расширение масштабов использования природного газа будет сопровождаться формированием глобального рынка «голубого топлива», характеризующегося увеличением доли внешней торговли газом в объемах потребления, конвергенцией цен на региональных рынках, а также развитием новых форм торговли (преимущественно на краткосрочной основе).

3. Среди факторов, способствующих развитию глобального газового рынка, можно отметить процессы либерализации газовых отраслей, стремительное развитие внешней торговли газом, вызванное неравномерностью распределения ресурсов, а также регионов спроса и предложения, развитие сегмента сжиженного газа, возрастание роли экологического фактора, а также новые технологии добычи и использования этого вида топлива. В противовес этим факторам важно отметить существующую внешнеэкономическую и внешнеполитическую нестабильность, значительное увеличение стоимости реализации новых проектов (greenfield»), природные ограничения развития инфраструктурных проектов.

4. Уровень концентрации потребителей и производителей природного газа снижается, что сопровождается вовлечением в мировую газовую торговлю новых участников. Например, на 10 крупнейших потребителей газа в 1990 г. приходилось 72 % мирового потребления, однако уже в 2000 г. - 67%, а в 2007 г. -61%. Аналогичный показатель в области добычи изменился с 72% в 2000 г. до 64% в 2007 году.

5. В условиях возрастающей взаимозависимости наметилась определенная напряженность в отношениях между потребителями/импортерами и производителями/экспортерами энергии, вызванная существующей асимметрией интересов. Страны-экспортеры энергоресурсов заинтересованы прежде всего в гарантиях суверенитета над национальными запасами энергетического сырья, достаточности инвестиций для реализации внутриэкономических задач, а также в стабильности спроса на энергоресурсы по предсказуемым ценам. Страны-импортеры нуждаются в гарантированной возможности на долгосрочную перспективу приобретать сырье в необходимых объемах и на предсказуемых условиях. При этом и те и другие заинтересованы в минимизации рисков перебоев в энергоснабжении. Таким образом, при наличии полярных интересов у импортеров и экспортеров энергоресурсов есть и общие цели и задачи, которые могут выступать платформой для проведения конструктивного диалога.

6. На фоне происходящих изменений в мировой энергетике и на газовом рынке в частности ведущие страны-потребители начали реализовывать новые энергетические стратегии, которые, помимо признания возрастающего влияния внешнеэкономического фактора, значительное внимание уделяют проблемам роста энергоэффективности и использования альтернативных видов топлива. Однако с учетом высокой роли ископаемых источников энергии в структуре ТЭБ большинства стран мира в среднесрочной перспективе основной акцент будет сделан на повышении энергоэффективности экономики.

7. При проведении анализа энергетики стран экспортеров и импортеров энергии выявились следующие особенности:

• проведение анализа энергетического рынка развивающихся стран является более сложной задачей в связи с отсутствием обширной информационно-статистической базы, в то время как в развитых странах существует продвинутая система информационного обмена. Таким образом, развитые государства, проводя масштабные исследования и постоянный мониторинг макроэнергетики, способны оказывать влияние на общее развитие энергетического рынка и соответственно более оперативно адаптироваться к происходящим изменениям. Этот фактор чрезвычайно важен в условиях глобализации, поэтому России необходимо повышать собственную информационную прозрачность и инициировать проведение альтернативных исследований мировой энергетики, как важного инструмента влияния на мировую конъюнктуры и защиты собственных интересов;

• страны-производители (экспортеры) независимо от уровня развития не имеют, либо не афишируют существование внешней стратегии обеспечения энергетической безопасности. Вероятно поэтому концепция «безопасности спроса» пока не получила активного научного развития в отличие от концепции «безопасности предложения», реализуемой странами-импортерами. Россия, как крупнейший экспортер энергоресурсов, должна способствовать развитию и научному обоснованию концепции безопасности спроса;

• страны-потребители (импортеры) в большей степени заинтересованы в установлении стратегических ориентиров и проведении последовательной энергетической политики, так как в условиях дефицита энергоресурсов для развития экономики у них нет иного выхода, кроме как принимать радикальные меры и обеспечивать энергетическую безопасность. Для России, как крупного потребителям энергии, опыт США и ЕС является чрезвычайно актуальным. Решение проблемы диверсификации ТЭБ, повышения энергоэффективности экономики возможно только с помощью последовательной законотворческой деятельности.

8. Ведущие страны-импортеры проводят целенаправленную энергетическую политику, которая регулярно пересматривается и, несмотря на то, что некоторые цели так и не были достигнуты, все же имеет позитивный тренд в решении поставленных задач. При этом видна разница в подходах к обеспечению безопасности, ЕС акцентируют внимание на привлекательности и развитии собственного внутреннего рынка и на косвенном воздействии на внешних поставщиков через реформирование внутреннего законодательства; США, используя собственную экономическую мощь, стараются контролировать ресурсы за пределами государства, а в Японии делают ставку на новые технологии. При этом для всех повышение энергоэффективности, снижение зависимости от использования ископаемых энергоресурсов и диверсификация поставщиков является основой проводимой внешней энергетической политики.

9. В условиях взаимозависимости возрастает потребность в формировании единых правил игры в мировой энергетике, которые позволят избегать и успешно разрешать энергетические конфликты. В настоящее время такой правовой основы не существует. Договор к Энергетической Хартии де-факто безнадежно устарел и не работает.

10. В настоящее время энергетическая дипломатия эффективно реализуется только в рамках полюсов, например ОПЕК и МЭА, но не между ними. Необходим переход к взаимодействию между потребителями и производителями энергии с целью поиска баланса интересов, закрепленного в соответствующем международно-правовом документе.

11. Повышение прозрачности энергетического бизнеса является актуальной задачей как для потребителей, так и производителей энергии, а проведение совместных многосторонних исследований может оказывать благоприятное воздействие на конъюнктуру мирового рынка. Понимание этого факта должно быть в основе кооперации между участниками энергетического рынка.

12. В России необходимо установление четких стратегических ориентиров на государственном уровне с соответствующей системой их мониторинга и возможностью оперативной адаптации к быстроменяющейся ситуации в международных энергетических отношениях. Несмотря на инертность развития энергетики, потребность в функционировании подобного рода системы очень высока.

13. Энергетическая стратегия должна иметь силу закона и предусматривать механизм мониторинга результатов проведения соответствующих мероприятий и, в случае необходимости, оперативной адаптации. Кроме того, интересным представляется опыт стран ЕС, когда проект стратегии или мер по совершенствованию энергетического рынка проходит этап общественных дискуссий на основе прозрачности и свободы доступа к информации. Этот опыт стоит учитывать при подготовке стратегических документов в России.

14. И Россия, и страны Европы должны прекрасно понимать и, видимо, понимают, что сравнимого альтернативного потребителя для России и альтернативного поставщика газа для Европы даже в долгосрочной перспективе нет, поэтому, несмотря на проводимую политику диверсификации поставщиков и потребителей, эти крупные игроки на энергетическом пространстве мира останутся основными партнерами.

Список литературы диссертационного исследования кандидат экономических наук Недзвецкий, Максим Юрьевич, 2009 год

1. Canada needs new national energy strategy, extensive study argues, 16.01.2009, Exchange Morning Post, http://www.reuters.com/article/pressRelease/idUS 192032+15-Jan-2009+MW20090115

2. Climate, Energy Security and innovation: an assessment of EU energy policy objectives, ECN, April 2008, http ://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/5 00102015 .pdf

3. Corporate Power Facts and Stats, http://www.globalissues.org/TradeRelated/Corporations/Facts.asp

4. Directive 2003/5 5/EC of The European Parliament And Of The Council Of 26 June 2003 concerning common rules for the internal market in natural gas and repealing Directive 98/3 0/EC, Official Journal of the European Union 15.7.2003

5. Energy Balances of non-OECD Countries 2008, International Energy Agency, OECD/IEA: Paris 2008

6. Energy Policy of IEA Countries: EU 2008 Review, International Energy Agency, OECD/IEA: Paris 2008

7. Energy Policy of IEA Countries: Japan 2008 Review, International Energy Agency, OECD/IEA: Paris 2008

8. Energy Policy of IEA Countries: US 2008 Review, International Energy Agency, OECD/IEA: Paris 2008

9. Europe's Vulnerability to Energy Crisis, World Energy Council, 2008, http://www.worldenergy.org/documents/finalvulnerabilityofeurope2008.pdf

10. Facing the Hard Truths about Energy, National Petroleum Council, draft report, July 2007,http ://do wnloadcenter.connectlive.com/events/npc071807/pdf-downloads/NPC_F acing_Hard__Truths.pdf

11. Geopolitics of Natural Gas, Baker Institute Study, № 29 March 2005

12. Green Paper "A European Strategy for Sustainable, Competitive and Secure Energy", SEC (2006) 317, European Commission, Brussels 8.3.2006

13. Harris M., Globalization of energy markets, http://www.ndu.edu/inss^ooks/Books_2001/Global%20Century%20-%20 June%202001 /C12Harri.pdf

14. Hoyos C , The new Seven Sisters: oil and gas giants dwarf western rivals, www.ft.com, 11.03.2007

15. International Energy Outlook 2008, Energy Information Administration, http://www.eia.doe.gov/oiaf7ieo/index.html

16. Jansen T. J. The Development of a Global LNG Market: Is it Likely? If so When?, Oxford Institute for Energy Studies, 2004

17. Leiby P., Summary of Discussion in Workshop: Security, Economic and Environmental Benefits. Conference on Estimating the Benefits of Government-Sponsored R&D. March 4 and 5, 2002.

18. Machado Carlos A.P., Paradoxes of Globalization, prepared for the 1s t Anglo- Korean Economic Institute Conference, Royal Hollowat, University of London, June 12, 1999

19. Mallaby S., What 'Energy Security' Really Means, Washington Post, July 3, 2006; A21 http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2006/07/02/AR2006070200675.html

20. Mandil C , The Growth of Gas, Fundamentals of the World Gas Industry, The Petroleum Economist ltd, 2006

21. Natural Gas Information 2004 OECD/IEA: Paris, 2004

22. Natural Gas Information 2008 OECD/IEA: Paris, 2008

23. Natural Gas Market Review 2006: Towards a Global Gas Market, International Energy Agency, OECD/IEA: Paris, 2006

24. Natural Gas Market Review 2007: Security in a Globalizing Market to 2015, International Energy Agency, OECD/IEA: Paris, 2007

25. Natural Gas Market Review 2008: Optimizing Investments and Ensuring Security in a High Priced Environment, International Energy Agency, OECD/IEA: Paris, 2008

26. Nayyar, Deepak "Globalization: The Game, the Players and the Rules" in Satya D. Gupta (ed.) "The PoliticalEconomy of Globalization", Kluwer, Boston, 1997

27. Piebalgs A., Gas goes Global - Sellers or Buyers Market? , speech at the World Gas Conference, Amsterdam, 9 June 2006

28. Security of Energy Supply: A question for policy or the market?, Report of A CEPS Working Party, November 2001, http://shop.ceps.be/downfree.php?item_id=37

29. Security of gas supply in open markets: LNG and Power at a Turning Point, OECD/IEA: Paris, 2004

30. Sholte J.A., Globalization: a critical introduction, second edition Palgrave Macmillan,2005

31. Simons Paul, Energy Security as a global partnership, Economic Perspectives, July 2006, p. 44-47

32. Survey of Energy Resources2007, World Energy Council 2007, http://www.worldenergy.org/documents/ser2007_final_online_version_l.pdf

33. The New Energy Security Paradigm, World Economic Forum, CERA, spring 2006, http://www.weforum.org/pdf/Energy.pdf

34. World Energy Investment Outlook 2003, OECD/IEA: Paris, 2003

35. World Energy Outlook 2004, OECD/IEA: Paris, 2004 3 8. World Energy Outlook 2005 :North Africa and Middle East Insights , OECD/IEA: Paris, 2005

36. World Energy Outlook 2006, OECD/IEA: Paris, 2006

37. World Energy Outlook 2007: China & India Insights, OECD/IEA: Paris, 2007

38. World Energy Outlook 2008, OECD/IEA: Paris, 2008

39. Yergin D., "Ensuring Energy Security," Foreign Affairs 85, no. 2, 2006

40. Абдин А., Решительным действиям предпочли полумеры, Мировая энергетика № 04 (52), апрель 2008 г., http://www.worldenergy.ru/index.php?id=20_47_2516

41. Анализ влияния глобализации на минерально-сырьевые ресурсы. В.Е. Зайденварг, И.В.Подоляк, В.Н.Сараев, А.Ю.Чудинов, О.А.Якунин — М.: Институт экономических стратегий, 2003

42. Анхель де ла Вега Наварро, Как объединить ОПЕК и ВТО //Россия в глобальной политике, том 6, №4, июль-август, 2008, с. 178-192

43. Арбатов А.А., Белова М.А., //Россия в глобальной политике № 1, Январь - Февраль, 2006,

44. Безопасность России. Правовые, социально-экономические и научно- технические аспекты. Энергетическая безопасность (ТЭК и государство). М.: МГФ «Знание», 2000

45. Блинов А. Национальное государство в условиях глобализации: М.: Макс- Пресс, 2003

46. Бучнев О.А., Недзвецкий М.Ю., Влияние процессов глобализации на российскую газовую промышленность: ДЭХ и ВТО //Газовый бизнес, май-июнь 2006, с.40-45

47. Бучнев О.А., Недзвецкий М.Ю., Ратификация Договора к Энергетической хартии и интересы газовой промышленности России, //Нефть, газ и бизнес №7-2006,с.8-12

48. Бучнев О.А., Недзвецкий М.Ю., Энергетическая глобализация: взгляд из России //Газовый бизнес, сентябрь-октябрь 2007, с. 66-69

49. Бучнев О.А., Недзвецкий М.Ю., Экспорт российского газа в условиях неблагоприятной экономической ситуации в Европе //Нефть, газ и бизнес №6-2005,с.5-14

50. Бушуев В.В., Идеология энергетической стратегии //Нефтегазовая вертикаль №3, 2008, с 60-63

51. Бушуев В.В., Энергетика как фактор устойчивого развития России // Энергетическая политика №1-2008, с. 3-7

52. Виноградова О. Китай: близок локоть, да не укусишь //Нефтегазовая вертикаль №1, 2008, с 48-52

53. Виноградова О., Газопроводный марафон в Европе //Нефтегазовая вертикаль №1, 2008, с.78-83

54. Виноградова О., Генеральное будущее газа //Нефтегазовая вертикаль, №21-22, 2008, с. 42-47

55. Газета «Время новостей», www. vremya.ru

56. Газета «Коммерсант», www. kommersant.ru

57. Газета «Независимая газета», www.ng.ru

58. Газпром в цифрах, http://www.gazprom.ru/documents/Statistika%20Rus.pdf

59. Глазьев Ю., Развитие российской экономики в условиях глобальных технологических сдвигов, http://spkurdyumov.narod.ru/GlazyevSUr.htm

60. Годовые отчеты ОАО «Газпром» 2001,2004,2007,2008 гг., http ://www.gazprom.ru/

61. Григорьев Л.М., Дорогие и «политические» проекты будут первой жертвой кризиса. Время новостей №206, 07.12.2008

62. Громов А.И, Россия и ее роль в обеспечении глобальной энергетической безопасности, доклад, Рим, 16.05.08, http://www.energystrategy.ra/sobitiya/Presentation(16.05.08_Rome).ppt

63. Громов А.И., Глобальная энергетическая безопасность: евразийский аспект // Энергетическая политика №4, 2008, с. 11-20

64. Делягин М., Какая энергетическая стратегия нужна России? //Нефтегазовая вертикаль №3,2008, с.64-67

65. Денисов А.И., Итоги прошедшего года — залог успеха будущего //Мировая энергетика, 01 (49) январь 2008 г.

66. Ергин Д., Обеспечение энергетической безопасности, специальный доклад КЭРА, 2006 г.

67. Ергин Д., Стоппард М., Следующая цель - мировой рынок газа // Россия в глобальной политике, том 1, №4-2003.

68. Жизнин З., Геоэкономика ресурсного транспорта, НГ-Энергия, 11.03.2008, www.ng.ru

69. Жизнин З., Энергетическая дипломатия России: экономика, политика, практика - М.ЮОО «Ист Брук», 2005

70. Журнал «Нефтегазовая вертикаль», www.ngv.ru

71. Журнал «Россия в глобальной политике», www.globalaffairs.ru

72. Журнал «Oil and Gas Journal», ogj .pennnet.com

73. Катринус Й. Йепма, Небойша Накиценович, Устойчивое развитие и роль газа, Международный газовый союз, Гронингенский университет и Международный институт анализа прикладных систем, 2006

74. Конопляник А.А Россия на формирующемся евроазиатском энергетическом пространстве: проблемы конкурентоспособности, М.: Нестор академик Паблишерз, 2005

75. Коржубаев А.Г, Россия-Китай: переговорная позиция //Нефтегазовая вертикаль №1,2008, с. 44-47

76. Лавров СВ., Настоящее и будущее глобальной политики: взгляд из Москвы, //Россия в глобальной политике - № 2, март-апрель 2007, http://www.globalaffairs.ru/numbers/25/7287.html

77. Макаров А.А., Диверсификация энергетического комплекса как средство повышения энергетической безопасности России. Методические вопросы надёжности больших систем энергетики. Сыктывкар, 1999, с. 18-25.

78. Макаров А.А., Мировая энергетика и Евразийское энергетическое пространство.-М.: Энергоатомиздат, 1998

79. Мастепанов A.M., Тимошилов В.П., Некоторые международные аспекты восточной газовой программы //Энергетическая политика, №4, 2008, с. 45-

80. Мастепанов A.M., Региональные и внешнеэкономические аспекты энергетической политики России. - М . : ВНИИОЭНГД997

81. Медведев А.И., Три кита внешней газовой стратегии, //Нефтегазовая вертикаль, специальный выпуск (Газпром экспорт 35 лет), 2008, с.4-6

82. Международное энергетическое агентство, www.iea.org

83. Международный валютный фонд, www.imf.org

84. Международный газовый союз, www.igu.org

85. Международный энергетический совет, www.wec.org

86. Мещерин А., Энергетическая стратегия 2030 г.: клонирование прожектов //Нефтегазовая вертикаль №21-22, 2008 г., с. 10-14

87. Миловидов К.Н., Коржубаев А.Г., Эдер Л.В. Нефтегазообеспечение глобальной экономики: учебное пособие. - М: ЦентрЛитНЕфтеГаз, 2006

88. Мировая энергетика: состояние, проблемы, перспективы, под редакцией В.В. Бушуева - М.:ИД «Энергия», 2007

89. Мировая энергетика: состояние, проблемы, перспективы. — М.: ИД «Энергия», 2007

90. Миронов Н.В., «Восьмерка» делает ставку на чистые технологии // Мировая энергетика № 02 (50) февраль 2008 г., http://www.worldenergy.ru/doc_20_45_2400.html

91. Миронов Н.В., В чем смысл новых энергоинициатив Европы // НГ- Энергия, 30.10.2007, http://www.ng.ru/energy/2007-10-30/13_iniciative.html

92. Миронов Н.В., От нефтяной «иглы» — к высоким технологиям //Мировая энергетика № 8 (56) август 2008, http://www.worldenergy.ru/doc_20_51_2705 .html

93. Митрова Т.А., Проблемы глобальной энергетической безопасности, информационно-аналитический материал, 2006

94. Мюллер-Креннер С , Энергетическая безопасность: перекройка мира, Мировая энергетика № 8 (56) август 2008г.

95. Национальная минерально-сырьевая безопасность России: современные проблемы и перспективы: учебник/А.Е.Воробьев, Г.А. Балыхин, В.И. Комащенко. - Высш. шк, 2007

96. Официальный сайт нефтегазовой компании "ВР/Атосо", www.bp.com

97. Официальный сайт ОАО «Газпром» www.gazprom.ru

98. Перспективы развития мировой экономики: глобализация и неравенство, МВФ, октябрь 2007, http://www.imf.org/external/russian/pubs/nyweo/2007/02/pdf/weoftr.pdf

99. ПляскинаН.И. Прогнозирование комплексного освоения недр перспективных нефтегазодобывающих районов (методология и инструментарий) // Проблемы прогнозирования. - 2008. - № 2. - 72-93

100. Портер М., Конкуренция: пер с англ.- М.: Издательский дом «Вильяме», 2006

101. Пусенкова Н., Национальные и транснациональные: два глобальных полюса //Нефтегазовая вертикаль №9, 2008, с. 68-76

102. Распоряжение Правительства РФ от 17 ноября 2008 г. №1662-р «Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года».

103. Распоряжение Правительства РФ от 28 августа 2003 г. №1234-р «Энергетическая стратегия России на период до 2020 г».

104. Рифкин Дж., Если нефти больше нет кто возглавит мировую энергетическую революцию; пер. с англ. М. Штернгарца. — М.: ИД «Секрет Фирмы», 2006

105. Романова Т.А., Россия и ЕС: диалог на разных языках //Россия в глобальной политике т.4, №6 ноябрь-декабрь 2006 г. с. 79-92

106. Российский статистический ежегодник. 2008: Стат.сб./Росстат. - Р76 М., 2008

107. Россия и Европа: кризис доверия //Нефтегазовая вертикаль, специальный выпуск (Газпром экспорт 35 лет), 2008 г. с.30-32

108. Сапир Ж., Энергобезопасность как всеобщее благо //Россия в глобальной политике, №6 ноябрь-декабрь, 2006 г., http://www.globalaffairs.ru/numbers/23/6688.html

109. Славин Г.Б., О некоторых геостратегических аспектах развития энергетики России // Энергетическая политика №1-2008, с. 13-24.

110. Сорокин В.П., Многосторонние аспекты энергодиалога «Россия-ЕС» //Энергетическая политика, №6, 2008, с.44-47

111. Сорос Дж., Тезисы о глобализации //Вестник Европы", №2, 2001, http ://magazines.russ.ru/vestnik/2001 /2/sor.html

112. Стратегия национальной безопасности РФ до 2020 года, утв. Указом Президента РФ от 12.05.2009 №537

113. Телегина Е.А. Внешний вектор энергетической безопасности России, М., Энергоатомиздат, 2000

114. Топливно-энергетический комплекс России 2000-2007 гг. (справочно- аналитический обзор) / под общ. ред. проф., д.т.н. В.В. Бушуева, д.э.н., A.M. Мастепанова, к.г.н. А.И. Громова, Институт энергетической стратегии (ГУ ИЭС) - М.: ИАЦ «Энергия», 2008

115. Федеральный закон Российской Федерации от 18 июля 2006 года №117-ФЗ «Об экспорте газа».

116. Фейгин В.И. Глобальный газовый рынок - взгляд из России //Россия в глобальной политике, том 1, №4-2003

117. Хотеллинг X., Экономика исчерпаемых ресурсов, http://gallery.economicus.ru/cgi-bin/n-ame_rightn.pl?type=in&liriks=./in/hotelling/ works/hotelling_w2.txt&img=works_small.gif&name=hotelling

118. Худяков Н., Маленькое государство с большим авторитетом //Мировая энергетика № 7 (55), июль 2008, http://www.worldenergy.ru/doc_20_50_2671 .html

119. Шайхлисламова О.А., Российская Федерация на европейском газовом рынке // дис. канд. экон. наук 08.00.14, М.: РГБ, 2007

120. Шатунов А.А. Диверсификация энергетических поставок в геополитическом измерении // дисс. на соиск. канд. полит, наук М. 2008

121. Шафранник Ю.К., Европа как зеркало глобальных проблем энергетики, или В чем главный вызов для России? Время новостей №206, 07.12.2008

122. Шкута А.А., Российский газ на европейском рынке энергоносителей, М.: Классика,2004

123. Энергетическая политика России: рецидивы отсутствия //Нефтегазовая вертикаль №5,2009, с.6-7

124. Энергетические измерения международных отношений и безопасности в Восточной Азии/под руководством и с предисл. А.В. Торкунова, научн. ред. - сост. А.Д. Воскресенский - М.: МГИМО, 2007

125. Энергетические сценарии концерна Shell до 2050 г., стр. 7, http://www.kommersant.ru/docs/Shell/Energy.pdf

126. Язев В.А., Для пессимизма оснований нет //Нефтегазовая вертикаль, специальный выпуск (Газпром экспорт 35 лет), 2008 г. с. 10-14

127. Яновский А.Б., Отношения строятся на прозрачных принципах // Мировая энергетика № 9 (57), 09/2008, http://www.worldenergy.ru/doc__20_52_2743.html