Эволюция стратегических приоритетов международных и национальных нефтегазовых компаний тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 08.00.14, кандидат экономических наук Косырева, Надежда Сергеевна

• Косырева, Надежда Сергеевна
• кандидат экономических наук
• 2013

Оглавление диссертации кандидат экономических наук Косырева, Надежда Сергеевна

ВВЕДЕНИЕ.

ГЛАВА 1. СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПРИОРИТЕТЫ МЕЖДУНАРОДНЫХ НЕФТЕГАЗОВЫХ КОМПАНИЙ В ГЛОБАЛЬНОЙ КОНКУРЕНТНОЙ СРЕДЕ.

1.1. Основные факторы глобализации деятельности нефтегазовых компаний.

1.2. Принципы классификации энергетических компаний мира.

1.3. Развитие стратегических приоритетов международных нефтегазовых компаний.

ГЛАВА 2. РАЗВИТИЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ СТРАТЕГИЙ РОССИЙСКИХ НЕФТЕГАЗОВЫХ КОМПАНИЙ.

2.1. Использование стратегических приоритетов в процессе управления компаниями.

2.2. Международные приоритеты в системе стратегических приоритетов компании.

2.3. Особенности развития стратегических приоритетов российских нефтегазовых компаний.

ГЛАВА 3. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МЕЖДУНАРОДНЫХ ПРИОРИТЕТОВ РОССИЙСКИМИ НЕФТЕГАЗОВЫМИ КОМПАНИЯМИ.

3.1. Особенности и тенденции развития международной деятельности российских нефтегазовых компаний.

3.2. Инструменты и механизмы реализации международных приоритетов нефтегазовыми компаниями.

3.3. Методические рекомендации по повышению эффективности реализации международных приоритетов российскими нефтегазовыми компаниями.

Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Эволюция стратегических приоритетов международных и национальных нефтегазовых компаний»

Актуальность темы исследования. В условиях глобализации мировой экономики и роста энергетической взаимозависимости стран значительно возрастает роль российского нефтяного бизнеса как важнейшего участника мирового энергетического рынка. Активный рост и накопленный в последние десятилетия экономический потенциал позволяют ряду российских нефтегазовых компаний ставить перед собой задачи по переходу в «высшую лигу» глобальных энергетических «игроков». Однако российские нефтегазовые компании вынуждены работать в условиях нарастания неопределенности: быстро меняющейся ситуации на международных рынках, обострения конкуренции за доступ к ресурсам, усиления жесткости регуляторной среды и мощных отраслевых сдвигов в рамках мирового топливно-энергетического комплекса. Следует учитывать, что в последние десятилетия среди лидеров глобального нефтяного рынка произошли существенные изменения. Все большую силу, особенно в периоды высоких цен на нефть, стали набирать национальные нефтяные компании (ННК), которые в настоящее время еще более активно и успешно конкурируют с международными нефтяными компаниями (МНК) за ведущую роль в мировой энергетике.

Формирование стратегии по расширению своего бизнеса за рубежом является для российских нефтегазовых компаний не только одним из способов увеличения их акционерной стоимости, но и закрепления в качестве полноправных участников международного энергетического рынка. Для этого им требуется более глубокая проработка стратегических альтернатив при неослабевающей конкуренции со стороны МНК и ННК. В условиях ограниченности времени и ресурсов многовариантность стратегического выбора делает необходимым установление международных стратегических приоритетов компании.

Все это свидетельствует об актуальности исследуемой темы, делает 3 необходимым углубленное изучение эволюции стратегических приоритетов энергетических компаний мира. Практическая значимость данного опыта подтверждается тем фактом, что, несмотря на значительные колебания финансовых индикаторов, зарубежные нефтегазовые компании в целом демонстрируют устойчивые позиции на энергетических рынках, положительную динамику своего развития. Российским же нефтегазовым компаниям, учитывая необходимость повышения их общей экономической эффективности, в том числе за счет инвестиционной деятельности на мировых рынках, следует использовать опыт МНК и ННК для закрепления своего положения за рубежом, а также адекватно реагировать на происходящие глобальные изменения и порождаемые ими новые риски.

Степень разработанности темы. Проблемы глобализации мировой экономики, международной экономической интеграции и международной конкуренции представлены в работах зарубежных и российских ученых -И.Ансоффа, Р. Гранта, П. Друкера, A.A. Дынкина, B.C. Катькало, С.Э. Пивоварова, М. Портера, К. Прахалада, Б.М. Смитиенко, Г. Хамела.

Вопросам современного состояния, механизмам функционирования мировых энергетических рынков, международного сотрудничества и конкуренции в нефтегазовой сфере, а также стратегического развития и управления нефтегазовым комплексом посвящены труды В.Ю. Алекперова, A.A. Андреева, О.Б. Брагинского, В.В. Бушуева, В.И. Грайфера, В.Ф. Дунаева, Д. Ергина, С.З. Жизнина, C.B. Жукова, Л.И. Иршинской, М.М. Козеняшевой, A.A. Конопляника, А.Э. Конторовича, А.Г. Коржубаева, К.Н. Миловидова, А.К. Субботина, Е.А. Телегиной, Г.О. Халовой, P.P. Шагиева, Ю.К. Шафраника.

Соответствие диссертации паспорту научной специальности.

Исследование выполнено в рамках специальности 08.00.14 — Мировая экономика, соответствует п. 18 «Современные рыночные стратегии и их роль в развитии международного обмена. Методические аспекты международной конкурентоспособности. Формы и методы конкуренции в различных секторах 4 мирового рынка» Паспорта специальностей ВАК Министерства образования и науки РФ (экономические науки).

Целыо диссертационной работы является анализ современного этапа эволюции стратегических приоритетов нефтегазовых компаний и выявление соответствия стратегических приоритетов российских нефтегазовых компаний международным тенденциям.

Достижение данной цели потребовало решения следующих задач:

1) провести ретроспективный анализ формирования и развития стратегических приоритетов международных нефтегазовых компаний;

2) исследовать и обобщить существующие подходы к определению понятия «стратегические приоритеты»;

3) выявить ключевые факторы, определяющие нарастание роли международных приоритетов в системе стратегических приоритетов нефтегазовых компаний;

4) выявить особенности развития стратегических приоритетов российских нефтегазовых компаний и оценить их соответствие международным тенденциям;

5) разработать методические рекомендации по повышению эффективности реализации международных стратегических приоритетов российскими нефтегазовыми компаниями.

Объектом исследования являются компании мировой нефтегазовой отрасли.

Предмет исследования - направления изменений стратегических приоритетов нефтегазовых компаний в условиях глобализации мировых энергетических рынков.

Теоретической и методологической основой исследования являются труды отечественных и зарубежных ученых и специалистов в области развития мировой нефтегазовой промышленности и анализа международной деятельности зарубежных нефтегазовых компаний.

Информационной базой исследования послужили аналитические 5 материалы, прогнозные разработки международных организаций и научных институтов, таких как: Международное Энергетическое Агентство, Международный валютный фонд, Институт энергетической стратегии, Институт мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО) РАН, Министерство энергетики США, а также исследования консалтинговых компаний, материалы, опубликованные в научных, отраслевых и периодических источниках, данные финансовой, бухгалтерской, управленческой отчетности и прочие внутренние нормативные документы и регламенты открытого доступа крупнейших энергетических компаний мира и российских нефтегазовых компаний, Интернет-источники, в том числе официальные сайты нефтегазовых компаний, материалы научно-практических конференций и семинаров по теме исследования.

Основные методы исследования. Для решения поставленных задач использовались методы сравнительного анализа, обобщения, классификации, системного подхода, теории принятия решений.

Основные полученные результаты и их научная новизна:

1) систематизированы основные этапы развития стратегических приоритетов международных нефтегазовых компаний; проведен анализ влияния процесса глобализации мировой экономики на изменение системы взаимоотношений участников мирового энергетического рынка и на возрастание роли международных приоритетов;

2) обобщены подходы к определению понятия «стратегические приоритеты»; исходя из целей данной диссертации, дано авторское определение стратегических приоритетов как специфической формы реакции внутренней среды компании на изменения внешней бизнес-среды, а также определены место и роль стратегических приоритетов в системе категорий стратегического управления;

3) проведен анализ развития стратегических приоритетов российских нефтегазовых компаний и дана оценка их международной деятельности;

4) обоснован выбор показателя степени государственного влияния на деятельность национальных компаний как одного из важнейших факторов, от которых зависит эффективность реализации международных приоритетов ННК; разработаны методические рекомендации по повышению эффективности реализации международных стратегических приоритетов российскими нефтегазовыми компаниями.

Практическая значимость диссертационной работы заключается в том, что результаты исследования могут быть использованы для подготовки рекомендаций по повышению эффективности реализации международных приоритетов нефтегазовых компаний развивающихся рынков, в том числе российскими нефтегазовыми компаниями при разработке и реализации их международной стратегии. Кроме того, материалы диссертации могут найти применение в учебном процессе по подготовке бакалавров и магистров для предприятий топливно-энергетического комплекса.

Апробация работы. Основные методические положения и практические результаты диссертации докладывались и обсуждались на VIII

Всероссийской конференции молодых ученых, специалистов и студентов

Новые технологии в газовой промышленности» (г. Москва, РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина, 2009 г.), VIII Всероссийской научно-технической конференции, посвященной 80-летию Российского государственного университета нефти и газа имени И.М. Губкина (г. Москва, РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина, 2010 г.), Девятой Всероссийской конференции молодых ученых, специалистов и студентов «Новые технологии в газовой промышленности» (г. Москва, РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина,

2011 г.), IX Всероссийской научно-технической конференции «Актуальные проблемы развития нефтегазового комплекса России» (г. Москва, РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина, 2012 г.), международной научно-практической конференции «Современные проблемы и пути их решения в науке, транспорте, производстве и образовании'2012» (г. Одесса, 2012 г.) и 67-ой

Международной молодежной научной конференции «Нефть и газ - 2013» 7 г. Москва, РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина, 2013 г.).

Публикации. Основные материалы диссертационного исследования нашли отражение в 5 печатных работах общим объемом 1,45 п.л. (доля автора - 1,05 п.л.), из них 4 — в научных рецензируемых журналах, рекомендованных ВАК.

Объем и структура работы. Структурное построение, логика и последовательность изложения материала в диссертации определены ее целью, задачами и отражают характер исследуемой проблемы. Диссертация состоит из введения, трех глав основного содержания, заключения, списка литературы из 139 источников и 5 приложений. Материал изложен на 147 страницах компьютерной верстки и включает 11 таблиц, 21 рисунок.

Заключение диссертации по теме «Мировая экономика», Косырева, Надежда Сергеевна

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе проведенного научного исследования были получены следующие основные результаты:

1. Основополагающими тенденциями развития мировой энергетики в настоящее время являются глобализация энергетических рынков, создание единого энергетического пространства, углубление взаимопроникновения региональных и страновых энергетических структур. Все эти факторы объективно способствуют укреплению взаимозависимости участников мирового энергетического процесса, обеспечения энергетической безопасности, консолидации их усилий для обеспечения устойчивого, надежного энергоснабжения стран и регионов в условиях нестабильности мировых цен на нефть и роста политической напряженности вокруг отдельных стран-производителей.

2. Следствием формирования глобального энергетического рынка является усиление международной деятельности энергетических компаний, а также их интеграция в смежные виды бизнеса. Причем обе тенденции во многом связаны с эволюцией их стратегических приоритетов в результате воздействия внешней среды.

3. В мировой нефтяной промышленности действуют различные по масштабам, формам организации и специализации компании. Для определения места энергетических компаний в мировой иерархии используют следующие основные критерии: форма собственности, интернационализация (глобализация) бизнеса по цепи вертикальной интеграции (географическая диверсификация), степень мультиэнергетичности, публичность компании (наличие статуса эмитента ценных бумаг), основные финансовые показатели, основные операционные показатели. Однако для анализа эволюции стратегических приоритетов нефтегазовых компаний представляется целесообразным использование традиционного подхода к классификации мировых энергетических корпораций, в рамках которого выделяются международные, национальные и независимые компании.

4. История развития нефтегазового бизнеса свидетельствует о том, что система стратегических приоритетов компаний демонстрирует гибкость и адаптивность. Какие бы факторы внешней среды ни преобладали (макроэкономические, политические, технологические), компании меняют конфигурацию цепочки создания стоимости сообразно изменившейся системе стратегических приоритетов.

5. Укрепление позиций национальных нефтегазовых компаний на мировом энергетическом рынке усилило в предкризисный период конкурентную борьбу за доступ к запасам углеводородного сырья. Поэтому деятельность МНК и ННК в посткризисный период определяется возможностью компаний сбалансировать свои финансовые возможности и ресурсные потребности, а также развивать новые формы стратегических партнерств.

6. Существенной особенностью современного этапа развития нефтегазовых компаний является трансформация ННК в новый вид компаний - международные национальные нефтегазовые компании (ЬМОСб), реализующие проекты во многих странах мира.

7. В результате проведенного анализа существующих подходов к трактовке понятия «стратегические приоритеты», было дано авторское определение стратегических приоритетов как специфической формы реакции внутренней среды компании на изменения внешней бизнес-среды и выявлено, что этап выбора стратегических приоритетов компании в процессе стратегического планирования выполняет связующую роль между этапами разработки стратегических и тактических решений.

8. Компании, развивающие международную деятельность, сильнее подвержены влиянию внешней среды, вследствие чего им необходимо проводить постоянный анализ целевых установок и стратегических приоритетов. В этой связи международные приоритеты занимают особое

129 место в системе стратегических приоритетов компании, так как стратегия зарубежных операций должна вырабатываться в составе общей стратегии организации и поэтому объединять все направления ее деятельности.

9. Развитие международной деятельности предопределяется различными стратегическими мотивами, к которым можно отнести стремление снизить издержки за счет увеличения масштабов производства и использования более дешевых ресурсов, получение доступа к недостающим активам и поддержание эффективных пропорций между элементами цепочки ценности, получение доступа к ресурсам и рынкам сбыта, технологиям, брендам и управленческим компетенциям. К определяющим факторам интернационализации нефтегазовых компаний относятся: получение доступа к быстрорастущим рынкам в секторе «даунстрим»; диверсификация бизнеса вследствие снижения добычи на отечественных месторождениях в долгосрочной перспективе; снижение рисков, связанных с волатильностью цен на нефть. Причем для российских нефтегазовых компаний основными являются рыночно-ориентированные мотивы, связанные с выходом и закреплением на новых энергетических рынках. Однако наращивание масштабов и географическое развитие зарубежной сети производственных активов крупнейших российских компаний приводит к появлению новых стимулов международного инвестирования - это повышение эффективности за счет международного маневра ресурсами внутри компании, но главное стремление стать компанией мирового уровня.

10. История становления крупнейших ВИНК России позволяет выделить несколько периодов в развитии их стратегических приоритетов.

Как и в случае с развитием приоритетов международных нефтегазовых компаний, границы этапов наибольшим образом объясняются изменениями в экономической сфере страны, особенностями процесса институциональных преобразований в нефтяном секторе России и степенью влияния политического фактора на развитие крупных отечественных нефтяных компаний. Первый этап связан с созданием и становлением компаний после

130 распада СССР и реформирования нефтяной промышленности, а также с последующей консолидацией ими активов в области запасов, добычи, переработки и сбыта. Фактически этот этап был пройден к 1999 г. Второй этап заключается в повышении капитализации как основы деятельности любой развивающейся компании с точки зрения возможностей финансирования не только текущей деятельности, но и для дальнейшего функционирования. В ходе третьего этапа (посткризисный период) многие российские ВИНК стали позиционировать себя в качестве активных игроков на мировых энергетических рынках, декларируя свое стремление войти в число глобальных лидеров нефтегазового бизнеса.

11. Российские нефтегазовые компании осуществляют свою деятельность в тренде, характерном для глобального энергетического сектора. Поэтому для них важнейшим инструментом достижения сопоставимых с мировыми лидерами финансовых и производственных показателей, в частности увеличения капитализации, становится использование тщательно проработанной стратегии развития деятельности компании за рубежом.

12. Анализ развития международных приоритетов зарубежных нефтегазовых компаний позволяет выделить преимущества международной деятельности для отечественных ВИНК, а именно: доступ к новейшим технологиям, ноу-хау, оборудованию через реализацию совместных стратегических проектов; повышение капитализации; оптимизация структуры активов за счет возможностей международного рынка по сравнению с небольшим предложением привлекательных проектов внутри

России вследствие ограничения доступа к стратегическим ресурсам; повышение финансовой устойчивости и минимизация рисков; получение доступа к более дешевым заемным средствам в других регионах благодаря присутствию в них (что означает снижение стоимости привлекаемого капитала для реализации проектов); снижение общей себестоимости добычи за счет доступа к месторождениям с более низкой себестоимостью по

131 сравнению с российскими месторождениями; повышение эффективности деятельности в целом в результате конкуренции с мировыми лидерами нефтяной отрасли.

13. Вследствие того, что российские ВИНК по возрасту, запасам углеводородов, соотношению объемов добычи и переработки, экспортной ориентации, корпоративной стратегии, а главным образом, степени государственного влияния гораздо ближе к национальным нефтяным компаниям, им предстоит адаптировать положительный опыт использования конкурентных преимуществ ННК в международной деятельности.

14. С учетом мировых тенденций развития глобального энергетического комплекса и применения опыта ведущих энергетических компаний мира, у российских компаний есть перспектива трансформироваться в новый тип нефтегазовых компаний - «международные ННК», в т.ч. диверсифицируя свою международную деятельность. Результаты анализа позволяют прогнозировать появление новых игроков в мировом нефтегазовом комплексе в лице российских компаний, следовательно, и развитие новой системы взаимоотношений между МНК, ННК и международными ННК.

В целом процесс глобализации способствует усилению влияния российских нефтегазовых компаний на ситуацию на мировом энергетическом рынке. Однако, учитывая их текущие показатели производственной и финансовой деятельности, стоит быть готовыми к тому, что на достижение и закрепление лидирующих позиций на международном рынке компаниям нефтегазовой отрасли России потребуется длительный период времени.

Список литературы диссертационного исследования кандидат экономических наук Косырева, Надежда Сергеевна, 2013 год

1. Аакер Д. Стратегическое рыночное управление. 7-е изд. / Пер. с англ. под ред. С.Г. Божук. СПб.: Питер, 2007. - 496 с.

2. Аванян Э.А., Смирнова В.А., Халова Г.О. Проблемы и перспективы деятельности российских нефтегазовых ТНК в центрально-азиатском регионе: монография. М.: МАКС Пресс, 2010.-178 с.

3. Алекперов В.Ю. Вертикально-интегрированные нефтяные компании России. М., 1996. - 294 с.

4. Алекперов В.Ю. Нефть России: прошлое, настоящее и будущее. — М.: Креативная экономика, 2011. 432 с.

5. Алекперов В.Ю. Основные тенденции в нефтяном бизнесе. М.,1998.-76 с.

6. Алексеева М.М. Планирование деятельности фирмы. М.: Финансы и статистика, 1999. - 248 с.

7. Алексеенков С.О. Конкурентная среда в топливно-энергетическом комплексе России. // Нефть, газ и бизнес. 2005. - №5. - с. 19-22.

8. Андреев А.Ф., Синельников A.A. Стратегический менеджмент на предприятиях нефтегазового комплекса: Учебное пособие. М.: МАКС Пресс, 2010.-208 с.

9. Ансофф И. Новая корпоративная стратегия. СПб.: Питер Ком,1999.-416 с.

10. Ансофф И. Стратегическое управление. М.: Экономика, 1989. - 519 с.

11. Бандурин В.В., Рачиц Б.Г., Чатич М. Глобализация мировой экономики и Россия. М.: Буквица, 1999.

12. Безопасность России. Правовые, социально-экономические и научно-технические аспекты. Энергетическая безопасность (Нефтяной комплекс России). М.: МГФ «Знание», 2000. - 432 с.

13. Белова М., Протасов В. Пережившие кризис становятся эффективнее. // Мировая энергетика. 2009. - № 1.

14. Богатство оценки // «Нефть и газ», тематическое приложение к газете133

15. Коммерсантъ». -2013. -№ 57 (5088). URL: http://www.kommersant.ru/doc/2153487

16. Богданов В.JI. Система управления активами нефтегазовых компаний в современных экономических условиях. M.: NOTA BENE Media Trade Co., 2002. - 248 с.

17. Болио Э., Бринкман H. Как стать глобальными // Вестник McKinsey. 2007. - № 17.-е. 25-31.

18. Брагинский О.Б. Мировой нефтегазовый комплекс. М.: Наука, 2004. - 605 с.

19. Брагинский О.Б. Нефтегазовый комплекс мира. М.: Изд-во «Нефть и газ» РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина, 2006. - 640 с.

20. Бутыркин А.Я. Вертикальная интеграция и вертикальные ограничения в промышленности. М.: Едиториал УРСС, 2003. - 200 с.

21. Буш Джеймс, Джонстон Даниел. Управление финансами в международной нефтяной компании / Пер. с англ. М.: ЗАО «Олимп-Бизнес», 2003.-432 с.

22. Бушуев В.В., Телегина Е.А., Шафраник Ю.К. Мировой нефтегазовый рынок: инновационные тенденции. М.: ИД «Энергия», 2008. - с. 226.

23. Веснин В.Р. Менеджмент: учеб. 3-е изд., перераб. и доп. - М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2006. - 504 с.

24. Виханский О.С. Стратегическое управление: Учебник. 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Гардарика, 1998. - 296 с.

25. Виханский О.С., Наумов А. И. Менеджмент: Учебник. 3-е изд. — М.: Экономистъ, 2003. - 528 с.

26. Владимирова И.Г. Исследование уровня транснационализации компаний // Менеджмент в России и за рубежом. 2001. -№6. - с. 99-115.

27. Ганс А.Б., Федосеева В.Н. Создание национальной нефтяной компании как одно из направлений управления сырьевыми ресурсами // Менеджмент в России и за рубежом. 2000. - №4.

28. Герчикова И.Н. Менеджмент: Учебник. 2-е изд., перераб. и доп.- М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1995. 480 с.134

29. Глобальная энергетика и устойчивое развитие (Белая книга) / Под ред. Бушуева В.В., Мастепанова A.M. M.: Изд. МЦУЭР, 2009. - 374 с.

30. Голубков Е.П. Технология принятия управленческих решений. -М.: Дело и сервис, 2005.

31. Грайфер В.И., Галустянц В.А., Виницкий М.М. Методология и практика управления инновационной деятельностью (на примере нефтедобывающей промышленности): Монография. М.: ГУП Изд-во «Нефть и газ» РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина, 2002. - 350 с.

32. Грант P.M. Современный стратегический анализ. 5-е изд. / Пер. с англ. под ред. В.Н. Фунтова. СПб: Питер, 2008. - 560 с.

33. Данников В.В. Холдинги в нефтегазовом бизнесе: стратегия и управление. М.: ЭЛВОЙС-М, 2004. - 464 с.

34. Дихтль Е., Хёршген X. Практический маркетинг. / Пер. с нем. -М.: Высшая школа, ИНФРА-М, 1996. 225 с.

35. Друкер П.Ф. Практика менеджмента. Пер. с англ. М.: Издательский дом «Вильяме», 2003. - 398 с.

36. Дэниеле Джон Д., Радеба Ли X. Международный бизнес: внешняя среда и деловые операции. М.: Дело Лтд, 1994. - 784 с.

37. Ергин Д. Добыча. Всемирная история борьбы за нефть, деньги и власть. М.: Издательство «ДеНово», 1999. - 936 с.

38. Ермилов О.М., Миловидов К.Н., Чугунов Л.С., Ремизов В.В. Стратегия развития нефтегазовых компаний. М.: Наука, 1998. - 623 с.

39. Ефименко Е.С. Национальные компании на мировом рынке нефти и газа // Нефть, газ и бизнес. 2008. - № 12.

40. Жизнин С.З. Энергетическая дипломатия: экономика, политика, практика. М.: ООО «ИстБрук», 2005.

41. Жуков C.B. Мировой рынок нефти и газа: игроки и стратегии. -М.: ИМЭМО РАН, 2009.

42. Журавлев Д.А. Конкурентные стратегии и стратегическоепозиционирование нефтяных компаний на международном нефтяном рынке //135

43. Нефть, газ и бизнес. 2001. - №6.

44. Зайцев Л.Г., Соколова М.И. Стратегический менеджмент: Учебник. М.: Экономистъ, 2002. - 416 с.

45. Зарубежная экспансия российских нефтегазовых корпораций. / Рук. авт. кол-ва Жуков C.B. - М.: ИМЭМО РАН, 2011. - 43 с.

46. Иршинская Л.И. Конкурентоспособность и стратегии вертикально-интегрированных нефтяных компаний. -М.: Экономика, 2004. 254 с.

47. Катькало B.C., Медведев А.Г. Интернационализация российских компаний и конфигурация их деловых операций // Вестник С.-Петерб. ун-та. Сер. Менеджмент 2011. Вып. 2. — с. 7-38.

48. Карлеф Б., Левингссон Ф.Х. Менеджмент от А до Я. Концепции и модели. СПб.: Стокгольмская школа экономики в Санкт-Петербурге, 2006. - 448 с.

49. Кашин В. Ресурсный национализм // Ведомости. 2007. - №84.

50. Кинг У., Клиланд Д. Стратегическое планирование и хозяйственная политика. — М.: Прогресс, 1982.

51. Козеняшева М.М. Глобализация мирового нефтяного хозяйства и российский нефтяной комплекс: монография. -М.: ГУУ, 2009. -252 с.

52. Козеняшева М.М. Эволюция стратегии // Нефтяные ведомости. -2004.-№ 18 (35).-с. 7-8.

53. Конопляник A.A. Глобализация энергетических рынков: эффективность, либерализация, единые «правила игры» // Инвестиции в России. 2004. - № 3.

54. Конторович А.Э., Конторович A.A., Коржубаев А.Г. и др. Нефть и газ в XXI веке. // ЭКО. 2011. - № 2.

55. Котельников В.Ю. ТепЗ: Стратегическое управление. Принципиально новые подходы для эпохи быстрых перемен. М.: Эксмо, 2007. - 96 с.

56. Котлер Ф. Основы маркетинга. Краткий курс.: Пер. с англ. — М.: Издательский дом «Вильяме», 2007. 656 с.

57. Коржубаев А.Г., Эдер Л.В. Нефтедобывающая промышленность136

58. России // Бурение и нефть. 2011. - № 4. - с. 3-8.

59. Круглова Н.Ю., Круглов М.И. Стратегический менеджмент. Учебник для вузов. М.: Издательство РДЛ, 2003. - 464 с.

60. Крюков В.А. Институциональная структура нефтегазового сектора. Проблемы и направления трансформации. Новосибирск: ИЭиОПП СО РАН, 1998.-280 с.

61. Кучуков Р., Савка А. Некоторые особенности процессов глобализации // МЭиМО. 2003. № 5. - с. 41.

62. Ламбен Жан-Жак. Стратегический маркетинг. Европейская перспектива. Пер. с французского. СПб.: Наука, 1996. - 589 с.

63. Лапидус В.А. Всеобщее качество (TQM) в российских компаниях. -М: Новости, 2000.

64. Лемеш И.В. Выбор стратегических приоритетов в управлении предприятиями: Дис. . канд. экон. наук. Новосибирск, 2000. - 162 с.

65. Литвак Б.Г. Управленческие решения: учебник. М.: Московская финансово-промышленная академия, 2012. - 512 с.

66. Лоренс К., Отто ванн дер Молен. Эффективность добычи: международный опыт. // Вестник McKinsey, №24, 2011. — с. 57- 67.

67. Лясников Н.В., Дудин М.Н. Стратегический менеджмент: учебное пособие. М.: КНОРУС, 2012. - 256 с.

68. Маркова В.Д., Кузнецова С.А. Стратегический менеджмент: Курс лекций. -М.: ИНФРА-М; Новосибирск: Сибирское соглашение, 1999. -288 с.

69. Мескон М.Х., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента. -М.: Дело, 2002.-704 с.

70. Миловидов К.Н. Новые ориентиры в стратегиях нефтегазовых компаний на рубеже 21 века. // Круглый стол «Экономика и геополитика в нефтегазовом комплексе» в РГУ им. И.М.Губкина. Тезисы докладов. М.: РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина, 2000.

71. Миловидов К.Н., Митрова Т.А., Славинская Л.А., Мельникова

72. С.И. Крупнейшие энергетические компании мира в контексте глобализации137

73. ТЭК: Учебное пособие. М.: Издательский центр РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина, 2011. - 340 с.

74. Минцберг Г., Куинн Дж.Б., Гошал С. Стратегический процесс: концепции, проблемы, решения. СПб.: Питер, 2001. - 688 с.

75. Мировая экономика: прогноз до 2020 года / под ред. акад. A.A. Дынкина / ИМЭМОРАН. М.: Магистр, 2007. - 429 с.

76. Национальные нефтяные компании новый вид международных нефтяных компаний? // «Эрнст энд Янг (СНГ) Б.В.». - 2009.

77. Национальные нефтяные компании: преодоление преград на пути к глобализации // «Эрнст энд Янг (СНГ) Б.В.». 2012. URL:http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/NOC-Congress-white-paper2012/$FILE/NOC-Congress-white-paper-2012.pdf

78. Нефтяная промышленность. Приоритеты научно-технического развития / под общей редакцией Шафраника Ю.К. М., 1996. - 240 с.

79. Печерский A.C. Советы консультанта: целевой подход // Ведомости. 2006. - № 161 (1688).

80. Пивоваров С.Э., Тарасевич JI.C. Международный менеджмент: Учебник для вузов. 4-е изд. СПб.: Питер, 2008. - 720 с.

81. Попов С. А. «Стратегическое управление: 17-модульная программа для менеджеров "Управление развитием организации"». Модуль 4. М.: «ИНФРА-М», 1999. - 344 с.

82. Портер М. Международная конкуренция. М.: Международные отношения, 1993.

83. Пусенкова H.H. Новые звезды мировой нефтянки: Истории успехов и провалов национальных нефтяных компаний. М.: Идея-Пресс, 2012.-332 с.

84. Разумнова JI.JI. Ресурсный национализм как новый фактор конкурентоспособности нефтяных компаний. Проблемы современной нефтяной политики. М.: МАКС Пресс, 2006. - 54 с.

85. Российские международные компании: новые игроки глобальной138экономики // «Делойт и Туш СНГ». 2008. URL: http://www.deloitte.com/assets/ Dcom-Russia/Local%20AssetsDocuments/ruRussianMultinationals230608.pdf

86. Рубанов И., Сиваков Д. Делай, что получается // Эксперт. 2012. -№43 (825).-с. 14-24.

87. Симмонс М.Р. Закат арабской нефти. Будущее мировой экономики. М.: Поколение, 2007. - 496 с.

88. Соколинский В.М. Феномен глобализации: надежды и сомнения // Финансовый бизнес. 2004. - № 3. - 57 с.

89. Современная внешнеэкономическая деятельность / под ред. Б.М. Смитиенко. М.: МГУП, 2000.

90. Стиглиц Д.Ю. Глобализация: тревожные тенденции. — М.: Мысль, 2003.

91. Стратегический менеджмент / Под ред. Петрова А.Н. СПб.: Питер, 2005.-496 с.

92. Стратегическое управление нефтегазовым комплексом: кризис и перспективы устойчивого развития. Под научной ред. д.э.н., профессора Е.А. Телегиной. М.: «Информ-Знание», 2009. - 400 с.

93. Субботин А.К. Гиперконкуренция и эффективность управления. Анализ экономики стран-лидеров современного мира. Взгляд из России. М.: URSS, 2012.-290 с.

94. Телегина Е.А. Инвестиционная деятельность корпорации в нефтегазовом комплексе: анализ и управление инвестициями в условиях формирующегося рынка. (Учебное пособие, Изд. 2-е). М.: РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина, 2002.

95. Телегина Е.А. Приватизация нефтяной отрасли некоторые итоги // Нефть, газ и бизнес. Информационно-аналитический журнал РГУНГ имени И. М. Губкина. - 2013. - №2. - с. 3-5.

96. Телегина Е.А. Углеводородная экономика. Монография, том 1. -М.: Издательский центр РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина, 2012.-441 с.

97. Телегина Е.А., Крайнова Э.А., Масленникова Л.В., Студеникина

98. Л.А. Стратегическое управление нефтегазовым комплексом в условиях139неопределенности: тенденции современного развития. Под ред. д.э.н., профессора Е.А. Телегиной. М.: «Информ-Знание», 2008. - 432 с.

99. Томпсон-мл. A.A., Стрикленд III А. Дж. Стратегический менеджмент: концепции и ситуации для анализа, 12-е издание: Пер. с англ. — М.: Издательский дом «Вильяме», 2006. 928 с.

100. Тяпухин А.П., Коган А.Б. Стратегические приоритеты предприятия // РИСК. 2004. - №2. - с. 4-11.

101. ТЭК и экономика России: вчера, сегодня, завтра (1990-2010-2030) / Под ред. Ю.К. Шафраника М.: Издательский центр «ЭНЕРГИЯ», 2011. - 488 с.

102. Фаминский И.П. Глобализация экономики и внешнеэкономические связи России. М.: Республика, 2004. — 124 с.

103. Фатхутдинов P.A. Стратегический менеджмент: Учебник. 7-е изд., испр. и доп. М.: Дело, 2005. - 448 с.

104. Хайн Н.Д. Геология, разведка, бурение и добыча нефти. — М.: «Олимп-бизнес», 2004. 726 с.

105. Хамел Г., Прахалад К.К. Конкуренция за будущее. Создание рынков завтрашнего дня / Пер. с англ. М.: ЗАО «Олимп-Бизнес», 2002. - 288 с.

106. Хангер Дж.Д., Уилен Т.Д. Основы стратегического менеджмента: учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению «Менеджмент»; пер. с англ. 4-е изд. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2008. - 319 с.

107. Черковец О.В. Глобализация: экономические реалии и политические мифы. М.: Юнити-Дана, 2006.

108. Шагиев P.P. Интегрированные нефтегазовые компании. М.: Наука, 1996.

109. Шагиев P.P., Дьяконова H.A. Человеческие ресурсы нефтегазовых компаний. Издание 2-е, переработанное и дополненное. М.: Институт нефтегазового бизнеса, 2006. - 328 с.

110. Шляфер Л.Г. Мировой нефтяной рынок. Учебное пособие. М.: Московский издательский дом, 2005. - 118 с.

111. A Citizen's Guide to National Oil Companies. The International140

112. Bank for Reconstruction and Development/The World Bank, The Center for Energy Economics/Bureau of Economic Geology Jackson School of Geosciences, The University of Texas at Austin. Washington, DC, Houston. October 2008.

113. Amy Myers Jaffe, Ronald Soligo. The international Oil Companies. -Huston: The James A.Baker III Institute for Public Policy, Rice University, 2007.

114. Barnes Joe, Chen Matthew E. NOCs and U.S. Foreign Policy. Rice University. March 2007.

115. Becker B.E., Huselid M., Ulrich D. The HR scorecard: Linking people, strategy and performance. Boston: Harvard Business School Press, 2001.

116. Bovet D. Logistics strategies for Europe in the 1990s. // Planning Review, July-August, 1991.-pp. 18.

117. BP Statistical Review of World Energy, June 2012.

118. Chandler, A.D. Strategy and structure: chapters in the history of the industrial enterprise. Cambridge, Mass, MIT. Press, 1962.

119. Chen Matthew E. National Oil Companies and Corporate Citizenship: Survey of Transnational Policy and Practice. The James A.Baker III Institute for Public Policy, Rice University. March, 2007.

120. Colvin T.J., Kilman R.H. A profile of large scale change programs. // Proceedings, Southern Management Association, 202, 1989.

121. Economides M., Oligney R. The color of oil: the history, the money and the politics of the world's biggest business. Katy, Texas: Round Oak Publishing Company, 2000. 204 p.

122. Empirical Evidence on the Operational Efficiency of National Oil Companies. Huston: Rice University, 2007.

123. Forbes Global 2000 b 2012 r. URL: http://www.forbes.com/global2000/list

124. Hamel G., Prahalad C.K. Strategy as stretch and leverage. // Harvard Business Review, 1993. v71n2. - pp. 75-84.

125. Hoyos C. The new Seven Sisters: oil and gas giants dwarf western rivals. // The Financial Times, March 11, 2007.

126. James Robert A. Strategic alliances between national and141international oil companies. Program on Energy and Sustainable Development, Stanford University. October 2011.

127. Jen S. How Big Could Sovereign Wealth Funds Be by 2015? / Morgan Stanley. 2007. - May 3.

128. Kumar K. Multinationals from Developing Countries. Lexington, 1981.

129. Low J., Siesfield M. Measures that matter. — Boston: Ernst & Young, 1998.

130. Mintzberg H. Five Ps for Strategy. California Management Review, Fall, 1978.

131. Nolan Peter A., Thurber Mark C. On the State's Choice of Oil Company: Risk Management and the Frontier of the Petroleum Industry. Program on Energy and Sustainable Development, Stanford University. December 2010.

132. OECD Roundtable on Freedom of Investment, National Security and «Strategic Industries»: Summary of Findings. Paris, 2007, 30 March.

133. Ohmae K. The Borderless World: Power and Strategy in the Interlinked Economy. London: Fontana, 1990.

134. Ohmae K. The global logic of strategic alliances. // Harvard Business Review, 1989.-v67n2.-pp. 143-154.

135. O'Reilly C.A. Pfeffer, J. Hidden value: how great companies achieve extraordinary results with ordinary people. Boston: Harvard Business School Press, 2000.

136. Perlitz M. Internationales Management. Stuttgart: Lucins & Lucins, 1997.

137. Quinn, J.B. Strategies for Change: Logical Incrementalism. Richard D. Irwin, Inc., 1980.

138. Stanislaw J. Emerging Global Energy Companies: Eye on the 21st Century. Massachusetts: Cambridge, U.S., 1995.

139. Stark P., Chew K., Fryklund B. Challenges in Transforming O&G Resources to Supplies. 1HS KNOC Energy Conference Seoul, July 2007.

140. The Changing Role of National Oil Companies in International

141. Energy Markets. Baker Institute Policy Report. April 2007.142

142. The survey of oil. //The Economist, April 30-May 6, 2005.

143. Thurber Mark C., Istad Benedicte Tangen. Norway's evolving champion: Statoil and the politics of state enterprise. Program on Energy and Sustainable Development, Stanford University. May 2010.

144. Victor N.S. On Measuring the Performance of National Oil Companies (NOCs). Program on Energy and Sustainable Development, Stanford University. September 2007.

145. Wells L. Third World Multinationals.The Rise of Foreign Investment from Developing Countries. Cambridge, 1983.

146. Williamson O.E. Markets and Hierarchies: Analysis and Antitrust Implications. New York: The Free Press, 1975.

147. World Investment Report 2010, 2011, 2012.