Методы оценки эффективности интернет-технологий в коммерческих банках тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 08.00.10, кандидат экономических наук Демченко, Михаил Олегович

• Демченко, Михаил Олегович
• кандидат экономических наук
• 2005

Оглавление диссертации кандидат экономических наук Демченко, Михаил Олегович

ВВЕДЕНИЕ.

ГЛАВА 1. ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГИЙ В КОММЕРЧЕСКИХ БАНКАХ.

1.1. Сущность, значение и особенности использования интернет-технологий в коммерческих банках.

1.2. Экономические предпосылки создания системы нормативного регулирования интернет-банкинга.

1.3. Эволюция банковских услуг в процессе использования сети Интернет.

ГЛАВА 2. АНАЛИЗ ЦЕЛЕВЫХ РЫНКОВ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СИСТЕМ ИНТЕРНЕТ-БАНКИНГА В БАНКАХ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

2.1. Алгоритм проведения исследования целевых рынков систем интернет-банкинга. Определение целевого потребителя услуги.

2.2. Анализ результатов исследования, определение мотивации целевой группы потребителей услуги.

ГЛАВА 3. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДОВ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГИЙ.

3.1. Обзор существующих методов оценки эффективности внедрения и использования информационных технологий.

3.2. Метод оценки эффективности внедрения и использования интернет-технологий.

3.3. Апробация разработанного метода на примере ОАО «Энергомашбанк».

Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Методы оценки эффективности интернет-технологий в коммерческих банках»

Актуальность темы исследования.

Развитие процессов глобализации и интеграции являются отличительной чертой современной экономической системы в целом и банковской системы в частности.

Универсальной средой, посредством которой возможно ускорить взаимодействие экономических субъектов, обеспечивая им требуемые безопасность, мобильность и комфорт, является глобальная компьютерная коммуникационная сеть Интернет.

Количество пользователей Интернет увеличивается быстрыми темпами. Так по данным компании Верисайн, на конец 2003 года мировая аудитория Интернет составила 770 млн. человек. При сохранении текущего темпа роста, составляющего более 14% в год, к концу 2006 года в мире будет насчитываться более 1 млрд. пользователей сети.

Россия, по данным на сентябрь 2004 года, занимала 6 место в мире по количеству пользователей сети, число которых составило 16,5 млн. человек или около 12% населения страны. Общий прирост российской аудитории Интернет за 2004 год, по прогнозам аналитиков, превысит 35%.

Объем рынка электронной коммерции в России оценивается экспертами в 700-750 млн. долларов в год, что значительно ниже, чем в странах Западной Европы, США и Канаде. Одной из главных причин, сдерживающих развитие электронной коммерции в России, является недостаточное количество кредитных организаций, предоставляющих возможность оплачивать товары и услуги, предлагаемые в сети.

Несмотря на то, что в России по данным на конец 2003 года в сети Интернет представлены более 85% банков, лишь 5,4% от общего их числа, предоставляют свои услуги в режиме он-лайн.

Развитие программного обеспечения привело к тому, что большая часть операций, связанных с обслуживанием клиентов, может быть автоматизирована. Финансовые услуги в наибольшей степени подходят для предоставления в удаленном режиме, в виду того, что не требуют физического присутствия поставщика услуг и не сопровождаются перемещением материальных активов. Иными словами, Интернет дает возможность создания полнофункциональных виртуальных филиалов, которые будут осуществлять офисное обслуживание клиентов. При этом открытие виртуального филиала не требует больших капиталовложений, а его использование сокращает операционные издержки.

Промедление во внедрении интернет-технологий может повлечь за собой отток клиентов, а следовательно, и снижение прибыли. Поэтому проблема оценки эффективности использования интернет-технологий -одна из важнейших, стоящих перед менеджментом банков, так как является одним из факторов, влияющих на развитие банковской системы, а, следовательно и экономики государства в целом.

Степень разработанности проблемы.

Разработка теоретических и методических положений по оценке эффективности внедрения интернет-технологий в коммерческих банках является достаточно новым направлением для российской науки.

Теоретические исследования, посвященные оценке эффективности инвестиций, нашли отражение в работах таких авторов, как В.М. Аньшин, Дж. В. Бейли, В.Г. Блохин, Ю.В. Богатин, В.М. Власова, Г.П. Герасименко, Д.А. Ендовицкий, Б.Т. Кузнецов, В.М. Лившиц, Э.А. Макарьян, Е.Н. Станиславчик, В.В. Царев, J1.A. Чернышова, Е.М. Четыркин, А.С. Шапкин, В.А. Швандр, Д.В. Шопенко.

Отдельные вопросы, посвященные проблемам эффективности внедрения информационных технологий, представлены в работах западных ученных: Дж. Борка, М. Бьорна, С. Грифа, О. Маренци, А.И. Мишенина, Д. Невина, И. Рокко, М. Хелвига, Д. Хаббарда, а также в работах отечественных ученых и специалистов С.З. Базоева, A.M. Вендрова, Р.В. Кащеева, С.С. Колесникова, Ю.Б. Кречетова, А.И. Мишенина, Д.В. Репана, Д.А.Романова, А.В. Яцевича.

Вопросы применения информационных технологий в банковском деле отражены в работах Г.Н. Белоглазовой, А. Берентсена, А.С. Генкина, М.В. Грачевой, Б.Р. Картера, О.И. Лаврушина, Э.М. Морсмана, мл., Н.А. Савинской, Дж. Синки, мл., Б.Эвдардса и др.

Вместе с тем, не получили достаточной разработки вопросы, связан-Ф ные со спецификой внедрения интернет-технологий в банковском деле.

Цель и задачи исследования.

Целью диссертационного исследования является разработка и научное обоснование теоретических и методических положений по оценке эффективности интернет-технологий в коммерческих банках.

Достижение поставленной цели исследования определило следующие задачи: проанализировать тенденции развития сети Интернет и интернет-Ф банкинга на примере развитых стран Западной Европы, США и России, выявить экономические предпосылки использования интернет-технологий в банковском деле; выявить взаимосвязь между развитием интернет-технологий и структурными изменениями и ростом конкуренции в банковском бизнесе; разработать рекомендации для коммерческих банков по оценке эффективности внедрения интернет-технологий; провести маркетинговое исследование и определить целевую группу потребителей услуг интернет-банкинга и методы их продвижения на рынок; разработать методические основы оценки эффективности интернет-банкинга.

Предметом диссертационного исследования является совокупность организационно-экономических отношений, связанных с внедрением и использованием интернет-технологий в коммерческих банках.

Объектом диссертационного исследования является коммерческий банк, осуществляющий внедрение интернет-технологий.

Теоретическая и методологическая основа исследования.

Теоретической основой диссертационного исследования явились труды отечественных и зарубежных экономистов, посвященные оценке эффективности интернет-технологий в коммерческих банках, инвестиционному анализу, применению эвристических и вероятностных методов анализа.

Для решения поставленных в работе задач применялся диалектический метод, методы системного анализа, маркетинговые исследования. Использовались законы Российской Федерации, постановления Правительства Российской Федерации, инструкции, положения, указания и письма Центрального Банка Российской Федерации, статистические данные, характеризующие развитие банковской системы и Интернета.

Научная новизна.

Научная новизна диссертационного исследования заключается в следующем: разработана классификация систем дистанционного банковского обслуживания, используемых для удаленного доступа клиентов, что позволило уточнить определение интернет-банкинга, выявить особенности использования таких систем; уточнено определение интернет-банкинга, выявлены факторы, влияющие на эффективность его внедрения в коммерческих банках, что дает возможность системно рассматривать вопросы ее повышения; разработаны методические положения по оценке доходов и затрат для коммерческих банков при внедрении интернет-технологий; разработаны методические положения по оценке эффективности интернет-технологий в коммерческих банках, включающие в себя: определение доходов и затрат; построение функции вероятностного распределения рентабельности инвестиций в интернет-технологии; оценку соотношения риска и доходности инвестиций; проверка полученного результата на соответствие инвестиционной политике банка; на основе обобщения отечественного и зарубежного опыта использования интернет-технологий в банковском деле, выявлены проблемы и предложены пути решения по совершенствованию регулирования и надзора за деятельностью банков в Интернете.

Практическая значимость.

Практическая значимость результатов диссертационного исследования заключается в том, что методологические положения и выводы могут быть использованы в работе коммерческих банков на этапе принятия решения о внедрении интернет-технологий и для повышения эффективности их использования. Теоретические положения могут быть использованы в учебном процессе.

Разработан программный комплекс на базе Microsoft Excel, позволяющий адаптировать предложенную методику под нужды других банков.

Апробация результатов исследования

Основные выводы, рекомендации и предложения диссертационного исследования были доложены и обсуждены на III -V межвузовских научно-практических конференциях аспирантов и доктарантов «Теория и практика финансов и банковского дела на современном этапе», на III-VII научно-практических конференциях студентов и аспирантов «Менеджмент и экономика в творчестве молодых исследователей» в 1999-2004 гг. в Санкт-Петербургском государственном инженерно-экономическом университете и Ассоциации Банков Северо-Запада.

На основе методики, разработанной в диссертации, была осуществлена оценка эффективности внедрения интернет-банкинга в одном из банков Санкт-Петербурга.

Заключение диссертации по теме «Финансы, денежное обращение и кредит», Демченко, Михаил Олегович

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В настоящей диссертации был проанализирован широкий спектр вопросов, связанных с совершенствованием методов оценки эффективности интернет-технологий в коммерческих банках. Были рассмотрены экономические предпосылки использования сети Интернет в банковском деле, нормативное регулирование деятельности кредитных организаций в сети, влияние интернет-технологий на традиционные банковские услуги.

Используя разработанную классификацию услуг дистанционного банковского обслуживания, уточнено понятие Интернет-банкинга - вид электронной коммерции, используемый кредитными организациями для дистанционного предоставления стандартных и специальных банковских услуг физическим и юридическим лицам в любой момент времени, без установки дополнительного программного обеспечения, посредством использования сети Интернет.

Общедоступные компьютерные сети способны радикально повысить эффективность и конкуренцию в сфере финансовых услуг. Это вызвано тремя особенностями Интернета: маржинальные затраты на продажу финансовой информации посредством сети невелики — обычно ими можно пренебречь в отличие от более традиционных информационных каналов;

Интернет по существу уничтожает границы и создает условия для транснационального предоставления финансовых услуг; затраты на внедрения интернет-технологий также относительно н

С точки зрения спроса на услугу наиболее важным фактором является глобализация экономики. Объединение европейских рынков и снижение торговых ограничений подразумевает, что любая средняя и маленькая компания вынуждена конкурировать в международном масштабе. Это, в свою очередь, требует быстрых и однородных (стандартизованных) процедур платежа по международным сделкам. Действующая банковская система не приспособлена для того, чтобы удовлетворить потребность в платежах большого количества мелких и средних клиентов. Если крупные корпорации и институты могут перемещать капитал из одной страны в другую и конвертировать его из одной валюты в другую в режиме реального времени, то типичный розничный международный платеж идет от нескольких дней до недели и может быть очень дорогим.

Другой аспект глобализации связан с тем, что пользователи Интернет в разных странах являются перспективным потенциальным рынком банковских услуг.

В процессе сравнительного анализа регулирования и пруденциального надзора за деятельностью традиционных банков и банков, предоставляющих услуги через интернет:

1) выявлена основная особенность, отличающая традиционные банки от сетевых: во взаимоотношениях между сетевым банком и клиентом физическое местонахождение как сетевого банка, так и клиента не играет никакой роли (независимость от физического местонахождения)

2) обосновано, что деятельность банков, предоставляющих услуги в Интернете, требует большего внимания со стороны регулирующих органов, ввиду того, что они больше подвержены системным кризисам и способны менять свое местонахождения без разрыва контакта с клиентом.

3) предложены рекомендации по снижению системных рисков: а) ввести систему электронных паспортов для сетевых банков, по аналогии с фирмами, занимающимися электронной коммерцией в Интернете; б) запретить сетевым банкам смену страны регистрации чаще, чем один раз в полгода в) выработать единые принципы применения правовых норм для межграничных транзакций.

Рассмотрена эволюция традиционных банковских услуг под влиянием использования во взаимодействиях с клиентом сети Интернет и ряд новых, ранее не предоставляемых услуг.

На основе проведенного маркетингового исследования были определены социальные характеристики потенциальных пользователей интернет-банкинга и методы продвижения услуги для различных целевых групп. Результаты анектирования показали, что целесообразно выделить четыре целевые группы:

1) люди, которые хотят и могут пользоваться системами интернет-банкинга;

2) люди, которые хотят пользоваться системами интернет-банкинга, но в силу разных причин не пользуются Интернетом;

3) люди, которые могут пользоваться системами интернет-банкинга, но не является клиентом банка;

4) перспективная группа.

К первой группе относится аудитория со следующими социальными характеристиками:

Возраст 20—30 лет с высшим (незаконченным высшим) образованием, юридически грамотный, имеющий среднемесячный доход свыше 20 тыс. руб., клиент банка, проводящий в сети Интернет не менее трех часов в неделю и имеющий доступ в Интернет с собственного или рабочего компьютера. Постоянно осуществляет безналичные переводы. В работе с банком ценит прежде всего скорость, удобство и надежность при осуществлении платежа, в работе стремится использовать новейшие технологии; ко второй группе относится аудитория со следующими социальными характеристиками:

Возраст от 25 до 45 лет, с высшим или средним образованием и месячным доходом свыше 20 тыс. руб., является постоянным банковским клиентом и регулярно переводит средства в другие банки. Как положительные моменты отмечает небольшой размер комиссии и удобство оформления платежного поручения. Пользовался различными методами перевода средств, но предпочитает банковский метод. Знаком с компьютерной техникой, но опасается производить финансовые операции через Интернет; к третьей группе относится аудитория со следующими социальными характеристиками:

Возраст 20—30 лет, имеющий стабильный доход 6—12 тыс. руб. в месяц, нуждающийся в услугах по переводу безналичных средств и производящий их довольно часто. При этом основным способом перечислений является почтовый метод и методы мгновенного перевода средств. Главное положительное качество при осуществлении перевода — высокая скорость его исполнения и минимальные затраты времени на оформление перевода. Хорошо ориентируется в среде Интернет, при этом имеет постоянный доступ к сети и проводит там достаточно большое количество времени. Юридически грамотен, и знаком с современными средствами криптографии, но не испытывает доверия к банковской системе в целом; к четвертой группе относится аудитория со следующими социальными характеристиками:

Возраст 16-20 лет, определивший для себя, что в будущем его сфера деятельности будет связана с финансовыми потоками, начинающий бизнесмен, студент. Положительно настроен на проведение безналичных расчетов через банк, имеет опыт работы с компьютерной техникой, знаком с применением сети Интернет для решения своих задач. Ценит время, склонен к применению новейших информационных технологий в своей работе, считает это элементом престижа, но пока не имеет достаточного количества денежных средств для осуществления своих целей.

Определение характеристик потенциальных пользователей услуги, позволяет нам оценить возможный эффект от внедрения интернет-технологий

Проведя анализ существующих методов оценки эффективности внедрения и использования информационных технологий, нами был разработан метод оценки эффективности и внедрения интернет-технологий в коммерческих банках. Метод заключается во всесторонней оценке затрат и экономического эффекта (количественного и качественного) от внедрения и использования интернет-банкинга.

Затраты подразделяются на шесть этапов:

1) выбор системы

2) приобретение системы

3) внедрение системы

4) эксплуатация системы

5) усовершенствование системы

6) замена системы на новую

В\виду того, что точную сумму затрат на каждом этапе определить невозможно, был применен метод вероятностной оценки. В результате чего удалось построить график функции распределения вероятности затрат на всех этапах жизненного цикла системы. Аналогично был построен график функции распределения вероятности экономического эффекта, что позволило рассчитать и построить кривую распределения вероятности показателя ROI. В результате сравнения кривых распределения и применения интегральных вычислений для каждого из вариантов был выбран лучший из них. Сравнив полученные значения ожидаемой доходности и риска по проекту с подобными соотношениями в инвестиционном портфеле, анализируемого банка, мы можем сделать вывод о том, насколько данный проект отвечает условиям инвестиционной политики банка.

Разработан программный комплекс на базе Microsoft Excel, позволяющий оптимизировать расчет для различных условий внедрения в любых коммерческих банках.

Апробация метода была осуществлена в ОАО «Энергомашбанк». В результате топ-менеджментом банка было принято решение отложить внедрения проекта как не соответствующего инвестиционной политике банка.

Тем не менее, исходя из того, что, по мнению аналитиков в течение 5-7 лет произойдут следующие изменения:

1) Люди будут использовать компьютер на работе для выполнения подавляющего большинства своих задач.

2) Работа с бумажными документами будет заменена более эффективными электронными административными процессами.

3) Большинство семей будут иметь компьютеры.

4) Большинство компаний и домашних хозяйств будут иметь безопасное высокоскоростное подсоединение к Интернету.

5) Электронная почта, станет полноправным способом связи между людьми на работе и дома.

6) Большая часть информации будет пересылаться в цифровом формате, посредством сети.

7) Цифровая техника станет обычным явлением

8) Счета за товары, работы и услуги будут выставляться в электронном виде.

Банки будут вынуждены внедрять в свою деятельность интернет-технологии, иначе они будут вытеснены с рынка более технологичными кредитными организациями и небанковскими институтами.

Список литературы диссертационного исследования кандидат экономических наук Демченко, Михаил Олегович, 2005 год

1. НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ

2. Федеральный закон РФ №1-ФЗ от 10.01.2002 «Об электронной цифровой подписи».

3. Федеральный закон № 39-Ф3 от 25.02. 1999 «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации», осуществляемой в форме капитальных вложений».

4. Указание № 16-Т от 03.02.04 «О рекомендациях по информационному содержанию и организации WEB-сайтов кредитных организаций в сети Интернет».

5. Указание № 1390-У от 01.03.04 «О порядке информирования кредитными организациями Центрального банка Российской Федерации об использовании в своей деятельности интернет-технологий».

6. Указание № 277-У от 3 июля 1998г. "О порядке выдаче регистрационных свидетельств кредитным организациям-резидентам на осуществление эмиссии предоплаченных финансовых продуктов".1.. МОНОГРАФИИ, УЧЕБНИКИ, УЧЕБНЫЕ ОСОБИЯ

7. Авдашева С.Б., Розанова Н.М. Теория организации отраслевых рынков: Учебник. М.:"Магистр", 1998.

8. Аметистова JI. М., Полищук А. И. Роль банковской системы в экономике: Учебное пособие. М. МЭИ, 1999.

9. Анынин В.М. Инвестиционный анализ. М.: Дело, 2004

10. Афонина С.В. Электронные деньги. Учебник: СПб., Изд-во "Питер", 2001.

11. Балабанов И.Т. Интерактивный бизнес. СПб., Изд-во "Питер", 2001.

12. Банковское дело: Учебник / Под ред. О.И.Лаврушина. М.: "Финансы и статистика", 2000.

13. Богатин Ю.В., Швандар В.А. Инвестиционный анализ. М.: "Издательство Юнити-Дана", 2001.

14. Богатин Ю.В., Швандар В.А. Оценка эффективности бизнеса и инвестиций. М.: Изд-во «Юнити", 1999.

15. Ендовицкий Д.А. Инвестиционный анализ в реальном секторе экономики: Учебное пособие. М: Финансы и статистика, 2003.

16. Закарян И., Филатов И. Интернет как инструмент для финансовых инвестиций. СПб.: Изд-во "БХВ", 2000.

17. Кащеев Р.В., Базоев С.З. Управление акционерной стоимостью. М.: изд-во «ДМК ПрессГод», 2002.

18. Маркарьян Э.А., Маркарьян С.Э., Герасименко Г.П. Управленческий анализ в отраслях. М.: МарТ, 2004.

19. Матвеев М.Т., Гаца А.А., Якунин А.А. Эффективность АСУ. Киев: Тэхника, 1989.

20. Матовников М.Ю. Функционирование банковской системы в условиях макроэкономической нестабильности. — М.: Изд-во ИЭПП, 2000.

21. Мелкумов Я.С. Экономическая оценка эффективности инвестиций и финансирование инвестиционных проектов. М.: ИКЦ «ДИС»,1997.

22. Обаева А.С. Теоретические аспекты построения и развития платежной системы. СПб.:, Изд-во СПбУЭФ, 1996.

23. Пашигорева Г.И., Савченко О.С. Системы управленческого учета и анализа. СПб.: Питер, 2002.

24. Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б. Современный экономический словарь. М.: ИНФА-М, 1997.

25. Россия в цифрах. 2004: Стат. сб. / Госкомстат России.- М., 2004.

26. Садовничий В.А., Васенин В.А., Мокроусов А.А., Тутубалин А.В. Российский Интернет в цифрах и фактах. М.: Изд-во МГУ, 1999

27. Синки Джозеф Ф. Управление финансами в коммерческих банках. -М.: Изд-во "Catallaxy", 1994.

28. Станиславчик Е.Н. Бизнес-план. Управление инвестиционными проектами. М.: Ось-89, 2001.

29. Эффективность внедрения ЭВМ на предприятии. // Д.И. Агейкин, Э.Л. Ицкович, Ю.Л. Клоков и др. М.: Финансы и статистика, 1981.

30. Царев В.В. Оценка экономической эффективности инвестиций. -СПб: Питер, 2004.

31. Четыркин Е.М. Финансовый анализ производственных инвестиций. -М.: Изд-во «Год», 2002.

32. Шапкин А.С. Экономические и финансовые риски: Оценка, управление, портфель. - 3-е изд. - М.: Дашков и К, 2004.

33. Шарп У.Ф., Александер Г.Дж., Бейли Дж.В. Инвестиции. -М.: «Ин-фра-М», 1998.

34. I. СТАТЬИ, ТЕЗИСЫ ДОКЛАДОВ, АВТОРЕФЕРАТЫ ДИССЕРТАЦИЙ

35. Аузан В. Интернет задача на завтра // Эксперт - 2001. - №11. - С. 32-39.

36. Борк Дж. Инвестиции в ИТ // Директор ИС/ 2001.- №6. - С. 24-30.

37. Бронникова Т. Что получаем когда внедряем. // СЮ- 2003. №11. - С. 24-27.

38. Бурдинский А. Какой Интернет-банкинг нам нужен? // Мир Интернет. 2002.- №11. Электронная публикация

39. Волынский В. Концепция новых банковских отделений и систем самообслуживания. // Плас. 2003 - №4. - С. 17-22.

40. Генкин А. С. Юридический статус электронных денег и электронных платежных систем. Электронная публикация, (http://mirkin.eufn.ru/ bank/articlesl .htm).

41. Грачева М.В. Центральные банки в эпоху электронных денег: потеря былого могущества? // Мир электронной коммерции. 2000. - №10, -2001.- №1, №2. Электронная публикация.

42. Грачева М.В Электронные банковские услуги: особенности управления рисками. // Банковские технологии. 2002. -№6. - С. 21-25.

43. Демин В. Развитие электронной коммерции в России. // eCommerce World. 2002. - №9. - С. 24-29.

44. Зайцев П.А. Интернет-банкинг как один из способов дистанционного банковского обслуживания. Электронная публикация, (http://www.deeplace.md /rom/section/95/)

45. Земсков В.В. «Банковские услуги в Интернет». Электронная публикация, (http ://www.e-commerce.ru/biztech/implementation/inet services/bankservice.html)

46. Зиндер Е. Что такое "информационная система"? Директор ИС. -2002 №6. - С. 25-32.

47. Иванов В. Интернет-банкинг: проблемы и решения // Банковские технологии. 2000.- №9. - С. 16-22.

48. Интернет маркетинг 2002. Комментарий к рейтингу веб-сайтов российских банков. Электронная публикация, (http://www.internet-marketing.ru/rating082000/comment.stm).

49. Информационные технолгии в банках и страховых компаниях. Электронная публикация, (http://www.cnews.ru/finance2003).

50. Кадущин А., Михайлова Н. Эффект оКИСления // Директор ИС. -2001.- №7.-С. 25-29.

51. Каширская Е. С Интернетом по банкам // Коммерсант-Банк. -2001. -№ 32. С. 24-30.

52. Красноперов К. Оценка эффективности ИТ-инвестиций // Открытые системы. 2003. - №6. - С. 27-34.

53. Крюков Г.А. Развитие Интернета в России // Экономика и жизнь (Сибирь).-2001. №149.-С 7-8.

54. Лапенок С. Банки становятся виртуальными. Электронная публикация, (http://www.bankir.ru/analytics/i-banking/3/237)

55. Лебедев А. Система Банк-клиент: взгляд изнутри. Электронная публикация, (http://www.bankir.ru/analytics/i-banking/3/255).

56. Ляпоров В. Финансисты // Инфо-бизнес. 2001 - №11. - С. 22-28.

57. Мальков А.А. Оценка экономической эффективности внедрения автоматизированной CRM-системы. Электронная публикация, (www.piteronline.ru).

58. Мейер Т. Методология оценки ИТ// Директор ИС. 2002 - №9. - С. 22-26.

59. Михайловский Н. Архитектура информационной системы, оценка рисков и совокупная стоимость владения // Директор ИС. 2002 -№6. -С. 26-33.

60. Новомлинский Л. Электронная Коммерция. Тенденции развития в мире и в России. Доклад на Российском Интернет Форуме (РИФ) 1214 марта 2002г. Электронная публикация, (http://www.tops.ru/ pressecom/pub007.html)

61. Новомлинский Л. Электронный бизнес: главное стратегия. // Сетевой журнал. - 2001. - № 10. Электронная публикация.

62. Норм А. Восхищение прошло. Что осталось? // Финансовый директор. 2003 - №3.-С. 19-27.

63. Павлова Л. Интернет-технологии в банках //ИнформКурьер-Связь. -2002. -№4.-С. 21-25.

64. Петрова Ю.Г. Информационные технологии «на вес» // Эксперт, цифровой мир. -2002. №8.- С. 16-19.

65. Рынок мобильной сотовой связи России. Рейтинги "СОТОВИК", 01.01.2004. Электронная публикация (http://www.sotovik.ru/ratings/ market20010104.htm).

66. Славский М. Нас будет миллиард? Электронная публикация (http://www.i2r.ru/ article.shtml?id=l 042).

67. Соломатин Е. Бифуркация ландшафта. // Мир электронной коммерции. 2000 - № 8. - С. 24-28.

68. Соломатин Е. Конец "laisser faire" или Интернет-трейдинг как финансовая услуга. Электронная публикация, (http://www.i2r.ru/ article.shtml?id=789).

69. Солонин В. Банки и Интернет. Электронная публикация, (http ://www. i2r.ru article .shtml?id= 103 ).

70. Сорокин Д. Банки бывают разные.// Банковские технологии. 2001 - № 9. - С. 15-22.

71. Сорокин JI. Аукционы в Интернете будущее электронной коммерции? // Мир электронной коммерции. - 2000. - №1. - С. 14-19.

72. Стофорандов А. Слоеное решение для менеджера // Инфо-Бизнес. -2001. -№43.-С. 23-25.

73. Терехов А. Как оценить эффективность внедрения ERP-систем// Финансовый директор. 2003. - №1. - С. 37-42.

74. Услуги Интернет в России-2003. Региональный общественный центр Интернет-технологий "РОЦИТ", май 2003г. Электронная публикация, (http ://www. rocit.ru/inform/pdf/book 1 v 1 .pdf).

75. Хартер С. Принесет ли Интернет пользу России? Электронная публикация, Federal Institute for Russian East European and International Studies, 2003 (http://www.techbusiness.ru/tb/archiv/number6/ page07.htm).

76. ЦБР 2004. Бюллетень банковской статистики. 2004.- №3.

77. Цигер А. Финансовые Интернет-услуги: ставки высоки // Мир электронной коммерции. 2003 - №3.- С. 35-38.

78. Что мешает развитию интернет-банкинга в России? Электронная публикация, (http://www.proizvoditel.ru/arts.php?).

79. Что такое E-banking. Электронная публикация (http://www.susanin.com/tops.phtm 1).1.. РАБОТЫ НА ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКАХ

80. Baltensperger Е. and Dermine J, Banking Deregulation in Europe, Economic Policy, Volume 2, number 4, pp. 63-109. 1997

81. Baltensperger E. and Dermine J, European Banking, Prudential and Regulatory Issues," In: J. Dermine, (ed.), European Banking in the 1990s. Oxford: Basil Blackwell. 1990

82. Базельский комитет по банковскому надзору: Risk Management for Electronic Banking and Electronic Money Activities. March 1998.

83. Базельский комитет по банковскому надзору: Cross-Border Electronic Banking Issues for Bank Supervisors. September 2000.

84. Базельский комитет по банковскому надзору: Electronic Banking Risk Management Issues for Bank Supervisors. October 2000.

85. Базельский комитет по банковскому надзору: Risk Management Principles for Electronic Banking. May 2001.

86. Bhattacharaya S., Thakor A., Contemporary Banking Theory, Journal of Financial Intermediation, Volume 3, pp. 2-50. 1999.

87. Carter B.R., VanAuken H.E., Strader J.T. Outside Equity Capital: Before and After the Internet. // JIBS, June 2000.

88. Chrusciel D. The Internet Intermediary: Gateway to Internet Commerce // JIBC, Jan. 2001.

89. Cipparone M. Internet Banking Services vs. Proprietary Solutions: Why the Internet is deemed to succeed. // The Journal of Internet Banking and Commerce (JIBS), February 2001.

90. Cipparone M. The Consequences of Electronic Delivery Channels on The Reatil Banking Industry. // JIBS, March 2002.

91. Claessens S., Glaessner Т., Klingebiel D. Reshaping the Financial Landscape around the World. World Bank, 2003.

92. Cuevas J. The Internet Banking Horizon: Bleak or Bright for Community Banks? // JIBC, Nov. 2002.

93. Dewatripont M. and Tirole J. Efficient Governance Structure: Implications for Banking Regulation, In: C. Mayer and X. Vives, (eds.), Capital Markets and Financial Intermediation. New York: Cambridge University Press. 1993

94. Dewatripont M. and Tirole J. The Prudential Regulation of Banks. Cambridge, Mass.: MIT Press, 1994.

95. Diamond D. and Dybvig P., Bank Runs, Deposit Insurance, and Liquidity, Journal of Political Economy, 1993, Volume 91, pp. 401-19.

96. Diniz E. Web Banking in USA. // JIBC, June 2001.

97. Fama E,. Banking in the Theory of Finance, Journal of Monetary Economics, 1990 Volume 6, pp. 39-57.

98. Fitch IBCA: «Internet Banking: Separating the Myths from Reality». // May 2000.

99. Hellwig M. Banking, Financial Intermediation and Corporate Finance, In: A. Giovannini and C. Mayer, (eds.), European Financial Integration. New York: Cambridge University Press , 1999.

100. Kalakota R. The Impact of Cybercommunications on Traditional Financial Services // JIBC, July 2000.

101. Marenzi O. Account Aggregators, Screen Scrapers and Online Financial Services. // Celent Communications, March 2001.

102. Nemzow M. The E-Business Agenda // ЛВС, June 2001.

103. Neven D Structural Adjustment in European Retail Banking: Some Views from Industrial Organization, In: J. Dermine, (ed.), European Banking in the 1990s Oxford: Basil Blackwell, 1990.

104. Rhodes D., Rocco I., Buerkner H.-P. Exploiting the Next Wave of Banking Consolidation in Europe. // 2002.

105. Seitz J., Stickel E. Internet Banking An Overview. // JIBC, January 2001.

106. Stamoulis D.S. How Banks Fit in an Internet Commerce Business Activities Model // JIBC, June 2000.

107. Standard & Poor's: «European Banks Face Up to the Internet». August 2000.

108. Strader J.T. The Evolution of Online Investment Banking // JIBC, June 2000.

109. Mayor T. // A buyers guide to IT value methodologies// CIO, 2002.

110. Vartanian Thomas P. The Emerging Law of Cyberbanking: Dealing Effectively with the New World of Electronic Banking & Bank Card Innovations // Fried, Franck, Harris, Shriver & Jacobson (FFHSJ), 2002.

111. Vartanian Thomas P. The Future of Electronic Payments: Roadblocks and Emerging Practices. // FFHSJ, September 2000

112. Viner N., Marsh D. The Transformation of Global Payments. BCG, 1998.

113. Viner N., Marsh D., Kappagoda Sunil. Payments in a Virtual World: Capturing the E-Commerce Opportunity. BCG, 2000.

114. Vives X. Banking Competition and European Integration, In: Giovannini and C. Mayer, (eds.), European Financial Integration. New York: Cambridge University Press , 1991.

115. White L. H. The Technology Revolution and Monetary Evolution, In: The Future of Money in the Information Age. , 2001 Cato Institute's 14th Annual Monetary Conference.

116. Wilson Ralph F. Understanding the Opportunities for Doing Business on the Web // Web Marketing Today, Issue 55, April, 1999

117. Zetteberg Carl D. Estimating e-world auditory // Web Marketing Today, Issue 103, February, 2004.