Методика построения конкурентных стратегий предприятий автомобильной промышленности на зарубежных рынках тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 08.00.05, кандидат экономических наук Аминов, Эльдар Фелоредович

• Аминов, Эльдар Фелоредович
• кандидат экономических наук
• 2006

Оглавление диссертации кандидат экономических наук Аминов, Эльдар Фелоредович

Введение.

Глава 1. Исследование конкурентной среды зарубежных автомобильных рынков.

1.1. Обзор мирового и российского рынков грузовых автомобилей.

1.2. Специфика экспортной деятельности российских предприятий.

1.3. Обзор существующих методов конкурентной борьбы и проблемы их использования в экспортной деятельности.

Глава 2. Методика построения конкурентных стратегий на зарубежных рынках.

2.1. Сущность и принципы конкурентного стратегического планирования.

2.2. Разработка алгоритма построения конкурентных стратегий.

2.3. Система паспортизации конкурентов.

2.4. Разработка алгоритма выбора конкурентной стратегии.

Глава 3. Конкурентные стратегии на зарубежном рынке применительно к экспортной деятельности предприятий автомобильной промышленности.

3.1. Особенность применения методики предприятиями автомобильной промышленности.

3.2. Конкурентные стратегии ОАО «КАМАЗ» на автомобильном рынке Индии.

Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Методика построения конкурентных стратегий предприятий автомобильной промышленности на зарубежных рынках»

Актуальность исследования. С формированием рыночной экономики образовался рынок, который сегментировался на множество групп потребителей, имеющие разные предпочтения и предъявляющие различные требования к продукции. Здесь выявляется следующая основная проблема российских производителей - неспособность в короткие сроки адаптировать выпускаемую продукцию к предпочтениям потребителей. Негибкое технологическое производство позволяет выпускать большое количество однородной продукции (что было актуально при выполнении госзаказов), но его модернизация и переналадка под новые виды продукции очень затратны. В результате, российские предприятия оказались не способны к ведению рыночной конкурентной борьбы, когда сформировался рынок с его дифференцированными потребностями, когда предприятию стало необходимо выпускать десятки видов продукции вместо двух-трех, чтобы сохранить свои объемы производства. Когда причины резкого падения спроса на продукцию были осознаны, было уже довольно поздно - долговое бремя, возникшее из-за потери объемов реализации, не позволяет в настоящее время большинству предприятий российской машиностроительной отрасли осуществить модернизацию производственных мощностей для выпуска конкурентоспособной продукции.

Но даже те предприятия, которые смогли достаточно быстро адаптироваться в новых условиях и найти свою нишу, в настоящее время столкнулись с тем, что знание потребностей и ожиданий потребителя стало явно недостаточно для сохранения своих позиций на рынке, сохранения объемов продаж и прибыли. Удержание потребителя оказалось крайне трудной задачей на конкурентных рынках. Данное утверждение распространяется как на зарубежные рынки, так и на внутренние.

Наступление периода напряженной конкуренции обусловлено многими процессами, происходящими в настоящее время. Все больше стран пытается выйти на мировой рынок со своей собственной национальной продукцией и старается успешно конкурировать на нем, а, следовательно, растет международная конкуренция. Проблема международной конкуренции стала очень актуальна в наши дни. Сегодня данной проблемой озабочены правительства и промышленные круги большинства стран. В качестве яркого примера можно привести Китай, руководство которого уже достаточно сильно отклонилось от коммунистического вектора под воздействием тенденций мировой экономики. В Китае поощряется развитие частной собственности, происходят процессы явной децентрализации власти и дерегулирования экономики, а с вступлением во Всемирную торговую организацию (ВТО) были сняты многие ограничения и барьеры на рынке, что стало сильнейшим стимулом привлечения инвестиций, развития рынка товаров и услуг, и, одновременно, обострило конкуренцию, что было осознанным шагом.

После того, как Россия отказалась от государственной монополии на внешнеэкономическую деятельность, проблема успешного конкурирования на мировом рынке стала для нашей страны особенно острой. Процесс интеграции России в мировую экономику сопровождается многими трудностями - снятие торговых барьеров, расширяющиеся интеграционные процессы, активизация деятельности транснациональных корпораций, снижение роли государственного регулирования в экономике, сокращение спроса внутреннем рынке на продукцию российских производителей.

В силу указанных причин предприятию ничего не остается, как вступить в конкурентную борьбу за потребителя. В противном случае, ей придется прекратить свое существование. А это означает, что анализу конкурентов и разработкам конкурентных стратегий предприятие должно уделять не меньше внимания, чем анализу своих потребителей.

Согласно существующей концепции маркетинга, предприятие может успешно конкурировать при наличии конкурентных преимуществ, достичь которых можно путем разработки предложений потребителям более высокой ценности либо за счет более низких цен, либо за счет предоставления больших выгод, оправдывающих более высокие цены. Следовательно, разрабатываемые предприятием маркетинговые стратегии должны учитывать * не только потребности клиентов, но и стратегии конкурентов. Более того, разработка новых товаров, создание маркетинговых планов и анализ результатов работы предприятия обязаны проводится в сравнении и с учетом существующих и потенциальных конкурентов. В связи с чем необходим набор инструментов и методов для эффективного ведения конкурентной борьбы и анализа конкурентов.

В настоящее время существует определенный вакуум в сфере Ъ методологии построения конкурентных стратегий. В частности, отсутствуют четкие критерии определения своих конкурентов, методики выбора нужных конкурентных стратегий среди альтернативных. Кроме того, у сотрудников подразделения маркетинга существует реальная потребность в алгоритме, который состоял бы из последовательных шагов по разработке конкурентной стратегии фирмы и ее внедрения. Наличие подобного алгоритма, который, по сути, представляет собой план работы, может значительно насытить бизнес-план предприятия и сделать его привлекательным для потенциальных инвесторов. Одновременно, анализ деятельности конкурентов и разработка Щ ответных шагов, представленные в структурированном виде, позволяет как руководству, так и исполнителям четко увидеть ситуацию на рынке, положение предприятия на нем. Анализируя результаты реализации конкурентных стратегий в прошлых периодах, предприятие может постоянно улучшать и расширять свой инструментарий и более эффективно вести конкурентную борьбу, укрепляя свои рыночные позиции и завоевывая новые рынки.

Согласно существующей в настоящее время концепции международного маркетинга, разработанной американским ученым Ф. Котлером, предприятие может выбрать несколько способов выхода на зарубежные рынки. Однако, в своих исследованиях он обошел стороной особенности проведения маркетинговых исследований на зарубежных рынках и методики ведения конкурентной борьбы на них. Существующие подходы к разработкам конкурентных стратегий, предложенные ♦ зарубежными учеными Ф. Котлером, Ж.Ж. Ламбеном, М. Портером, М. Мак

Дональдом, И. Ансоффом, Д. Дэйэм, Д. Траутом требуют как минимум адаптации и тщательной проработки при работе на каждом отдельном зарубежном рынке. Кроме того, ими описаны лишь общие подходы к разработкам конкурентных стратегий, а сами подходы имеют принципиальные отличия. Также по известным причинам остро ощущается недостаток маркетинговой информации о зарубежных рынках, необходимой ф для принятия решений, что зарубежными учеными не учитывалось вообще.

Следовательно, разрабатываемые предприятием международные конкурентные стратегии должны базироваться на такой универсальной методике, которая позволила бы строить конкурентные стратегии для различных зарубежных рынков с учетом нехватки маркетинговой информации.

Таким образом, актуальность темы исследования обусловлена отсутствием необходимой методологии построения конкурентных стратегий на зарубежных рынках, а также происходящими в мировой экономике процессами интеграции и глобализации, открывающими новые возможности по расширению рынков сбыта продукции предприятиями автомобильной промышленности.

В настоящее время существует ряд методик и прикладных инструментов, использующихся при разработке стратегий с хорошей научной базой, и позволяющие оценить конкурентоспособность продукции предприятий, текущую конкурентную позицию на рынке. Среди российских ученых и исследователей, занимавшихся данной проблематикой, можно отметить научные труды Азоева Г.Л., Акишина В.В., Анисимова О.С., Багиева Г.Л., Ершовой И.В., Завьялова П.С., Данильченко Ю.В., Зиннурова У.Г., Корольского В.Д., Темного Ю.В., Фасхиева Х.А., Фатхутдинова Р.А., Юданов А.Ю. и др. Вместе с тем, разработанные зарубежными и российскими учеными методологии построения конкурентных стратегий и инструментарий анализа конкурентов требуют дальнейшей проработки и адаптации для эффективного их использования во внешнеторговой деятельности российских предприятий машиностроительной отрасли, в частности особенно актуально данная проблематика для автомобильной отрасли.

Целью диссертационной работы является разработка методики и алгоритма построения конкурентной стратегии предприятий автомобильной промышленности на зарубежных рынках на основе имеющейся маркетинговой информации о рынке и конкурентах.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:

1. Определить отличительные особенности ведения конкурентной борьбы на зарубежных рынках.

2. Осуществить анализ существующих инструментов, используемых при разработке конкурентных стратегий.

3. Разработать алгоритм построения конкурентных стратегий.

4. Разработать методику выбора стратегических альтернатив.

5. Апробировать разработанную методику для зарубежного рынка применительно к экспортной деятельности ОАО «КАМАЗ».

Объект исследования - предприятия автомобилестроительной отрасли Российской Федерации, осуществляющие поставки своей продукции на зарубежные рынки, предприятие ОАО «КАМАЗ».

Предмет исследования - методы, алгоритмы конкурентного анализа и построения конкурентных стратегий предприятий автомобилестроительной отрасли на зарубежных рынках.

Теоретической и методологической основой исследования послужили труды отечественных и зарубежных ученых, периодическая литература в области методов ведения конкурентной борьбы и конкурентных стратегий, личные исследовательские наблюдения. При решении поставленных задач использовались экономико-математические, графические, экспертные методы анализа первичных данных, а также методы системного подхода и стратегического анализа при построении конкурентных стратегий.

Информационной базой диссертационного исследования явились законодательные и нормативные акты Российской Федерации и зарубежных стран, статистические данные о зарубежных рынках грузовых автомобилей, отчетные данные предприятий, выпускающие грузовые автомобили, авторские маркетинговые исследования конкурентной среды российского и зарубежных автомобильных рынков.

Научная новизна.

В диссертации получены следующие результаты, характеризующиеся научной новизной: разработан алгоритм построения конкурентных стратегий на зарубежных рынках, который, в отличие от известных подходов, показывает взаимосвязь элементов конкурентного анализа и разрабатываемой конкурентной стратегии, последовательно описывает все этапы процесса разработки и реализации конкурентной стратегии, что позволяет повысить эффективность стратегического управления на предприятии; впервые предложена классификация существующих типов конкурентных стратегий, отражающая современный подход к стратегическому управлению на предприятии в рамках происходящих интеграционных процессов в мировой экономике, позволяющая определить виды стратегий, применимых в конкурентной борьбе на зарубежном рынке; предложена система паспортизации конкурентов, отличающаяся от известных способов систематизации первичных данных новой структурой, оптимизированной для выполнения конкурентного анализа с учетом отличительных особенностей конкурентов без предварительной обработки используемой информации; разработана методика определения конкурентной стратегии на зарубежном рынке, основанная, в отличие от существующих, на анализе двух параметров — конкурентной позиции предприятия и интенсивности конкуренции на рынке, позволяет увязать конкурентную стратегию с рыночной конъюнктурой и повысить эффективность разрабатываемой конкурентной стратегии и ведения конкурентной борьбы в целом.

Практическая ценность научной работы.

1. В результате проведенного исследования разработана методика, позволяющая построить конкурентную стратегию на зарубежном рынке в условиях низкой информационной обеспеченности. Особенность методики заключается в том, что она может быть интегрирована непосредственно в процесс бизнес-планирования на предприятии.

2. В диссертации предложены практические маркетинговые инструменты для использования в практике стратегического и маркетингового планирования, управления деятельностью автомобилестроительного предприятия и отрасли в целом.

3. Проведен анализ мирового рынка грузовых автомобилей, в результате которого определены основные тенденции изменения и развития отрасли. Выводы, полученные в результате проведенного анализа, имеют важное практическое значение при разработке корпоративных и конкурентных стратегий предприятий.

4. Проанализированы существующие методы построения конкурентных стратегий, выделены преимущества и недостатки каждого их них.

5. Разработан план внедрения конкурентной стратегии предприятия на зарубежном рынке, позволяющий внедрить стратегию на предприятии, проанализировать результаты реализации конкурентной стратегии, а также перенести положительный опыт на другие рынки.

Диссертационная работа выполнялась на основе реально проведенных маркетинговых исследований зарубежных рынков в ЗАО

Внешнеторговая компания «КАМАЗ» (экспортное подразделение ОАО «КАМАЗ»), Алгоритм построения конкурентных стратегий предложен в виде методических материалов, готовых к утверждению в качестве стандартов работы сотрудников Департамента по экспорту ЗАО «Внешнеторговая компания «КАМАЗ».

Апробация и внедрение.

Научные результаты и положения диссертационной работы докладывались и обсуждались и получили положительные отзывы на заседаниях кафедры менеджмента и маркетинга в Камской государственной инженерно-экономической академии, на совещаниях специалистов и руководителей ОАО «Внешнеторговая компания «КАМАЗ» (2002-2003 гг.), ОАО «Производственное объединение «Красноярский завод комбайнов» (2005 г.) при обсуждении вопросов продвижения продукции на зарубежные рынки.

Публикации.

По теме диссертационной работы опубликовано 7 печатных работ общим объемом 2,1 печатных листа.

Структура работы.

Логика и структура работы определены ее целью и задачами. Исследование развивается от изучения рыночных реалий мирового рынка грузовых автомобилей и проблематики ведения конкурентной борьбы на нем к рассмотрению методики построения конкурентных стратегий на зарубежных рынках. В заключительной главе разработанная методика апробируется на малоизученном рынке грузовых автомобилей Индии.

Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, списка использованной литературы и приложений. Работа содержит 26 таблиц, 19 рисунков.

Заключение диссертации по теме «Экономика и управление народным хозяйством: теория управления экономическими системами; макроэкономика; экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами; управление инновациями; региональная экономика; логистика; экономика труда», Аминов, Эльдар Фелоредович

Выводы по проведенному исследованию автомобильного рынка Индии и конкуренции:

Полученные данные показывают, что рынок грузовых автомобилей

Индии:

1. Высокомонополизирован.

2. Быстрорастущий.

3. Имеет низкую интенсивность конкуренции.

4. Интенсивность конкуренции снижается, и данная тенденция сохранится до того момента, как произойдет насыщение рынка или же появятся новые конкуренты на рынке.

5. Согласно проведенным исследованиям по составлению рейтинга фирм-производителей ОАО «КАМАЗ» занимает слабую позицию с рейтингом 5,25 (рис. 19), уступая четырем индийским производителям - Tata, Ashok, Eicher, Volvo.

R min Ri R cp R2 R max

4,48 4,90 5,33 5,94 6,55 аутсайдеры слабая позиция сильная позиция лидер

Tatra КАМАЗ Ashok Tata

УРАЛ Eicher

MA3 Volvo

Рис. 19. Рейтинг конкурентов на индийском рынке

Учитывая невысокую интенсивность конкуренции на автомобильном рынке Индии, согласно таблице 13 основными целями ОАО «КАМАЗ» на рынке будут: расширение рыночной доли; поиск рыночной ниши.

Анализ позиции ОАО «КАМАЗ» и оценка прошлого опыта.

За все время экспортных поставок автомобилей КАМАЗ в Индию было поставлено несколько десятков автомобилей. В настоящее время автомобили работают на строительстве и горнодобывающей отрасли (перевозка руды). Активному экспорту автомобилей КАМАЗ в Индию мешают значительные импортные пошлины, которые совместно с транспортными затратами (поставка морем) увеличивают рыночную цену автомобиля почти в 2 раза по сравнению с отпускной ценой самого завода.

Из приведенной ниже таблицы 25 видно, что экспорт готовых автомобилей КАМАЗ приводит к тому, что их рыночная цена автомобиля вплотную приближается к рыночной цене на автомобили Volvo, которые значительно превосходят автомобили КАМАЗ в качестве, очень надежны, современны. При этом рыночная цена на автомобили КАМАЗ в 2 раза превышает цены на автомобили Tata. Для сопоставления данных ниже предложена таблица сравнения рыночных цен на индийские аналоги автомобилей КАМАЗ.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате проведенного диссертационного исследования автор пришел к следующим основным результатам и выводам:

1. Разнородность конъюнктуры зарубежных рынков заставляет российских предприятий составлять индивидуальный план продвижения своей продукции для каждой из стран, что требует индивидуальных подходов к ведению конкурентной борьбы на них. Наравне с планом продаж на зарубежном рынке предприятию необходимо разрабатывать индивидуальную стратегию ведения конкурентной борьбы на нем, при этом она должна быть согласована с общекорпоративной стратегией предприятия, то есть усиливать позиции предприятия в целом.

2. На основе результатов анализа существующих методик разработки конкурентных стратегий сформулированы следующие принципы конкурентного стратегического планирования - преемственность и накопление опыта, последовательность выполняемых шагов, цикличность. При этом конкурентная стратегия не является чем-либо обособленным в стратегическом планировании на предприятии, а непосредственно в него интегрирована, так как разработка конкурентной стратегии ведется на основе целей в конкурентной борьбе, поставленных общекорпоративной стратегией.

3. На основе результатов анализа типов конкурентных стратегий проведены классификация стратегий Портера и стратегий ведения конкурентной борьбы описанных Котлером. Первые в свою очередь являются конкурентными стратегиями высшего порядка, так как оказывают влияние на всю коммерческую деятельность предприятия. Стратегии, описанные Котлером, оказывают влияние на положение компании на локальном рынке, что в результате делает их более эффективными при ведение локальных конкурентных войн при их согласованности с общекорпоративной стратегией.

4. В результате проведенного исследования разработана методика, позволяющая построить конкурентную стратегию на зарубежном рынке в условиях низкой информационной обеспеченности. Методика включает в себя пошаговый алгоритм разработки конкурентной стратегии и план реализации разработанной стратегии. Предложенный план внедрения стратегии на предприятии позволяет наладить замкнутый цикл планирования, а именно, постановка целей и задач на основе конкурентного анализа, их реализация и анализ полученных результатов, что позволяет руководству отслеживать не только действия конкурентов, но и адекватность собственного реагирования на них.

5. Исследование практического применения существующих конкурентных стратегий выявило отсутствие привязки данных стратегий к конкретной ситуации на рынке, что значительно усложняло использование их на практике. Для решения этой задачи предложена матрица зависимости двух параметров (интенсивность конкуренции на рынке и конкурентная позиция предприятия на нем), в которой представлены возможные рекомендации выбора конкурентной стратегии. Существенным результатом является то, что аналогичную матрицу можно смоделировать для прямых конкурентов предприятия на данном рынке, что позволит предсказать их дальнейшие действия и, соответственно, разработать комплекс мер противодействия.

6. Разработан паспорт конкурента, который в отличие от существовавших ранее паспортов предприятия позволяет провести сравнение конкурентов по нужным критериям. Он также позволяет без дополнительной обработки, выполнить SWOT-анализ, анализ сильных и слабых сторон конкурента, составить рейтинги конкурентов, а также помочь в определении основной рыночной стратегии конкурента в настоящее время и ее изменения в разные периоды при сравнении паспортов за определенный временной промежуток.

7. Проанализированы существующие методики анализа интенсивности конкуренции на рынке. В результате анализа на основе имеющихся методик предложена собственная расширенная методика комплексной оценки интенсивности конкуренции на основе трех методов -интегрального коэффициента Багиева (рассчитанного на основе данных о распределении долей рынка между конкурентами, темпах роста рынка и рентабельности рынка), индекса Херфиндала-Хиршмана, оценки насыщенности рынка. Данный подход, в отличие от однопараметрических оценок, позволяет не только более точно определять интенсивность конкуренции, но также выявлять причины изменения интенсивности конкуренции, соотношения конкурентных сил, перспективы развития рынка.

8. Разработана методика оценки насыщенности рынка автомобилей на основе сравнительного анализа показателей исследуемой страны, с показателями развитых стран, насыщенность рынка которых высокая. Важным преимуществом методики является ее простота применения, даже для специалистов, не владеющих математическим аппаратом. Также особенность методики заключается в том, что с увеличением количества исходных параметров точность оценки повышается.

Список литературы диссертационного исследования кандидат экономических наук Аминов, Эльдар Фелоредович, 2006 год

1. Азоев Г.Л. Конкуренция: анализ, стратегия и практика. М.: Центр экономики и маркетинга, 1996.

2. Акишин В.В., Шабашев В.А. Конкуренция: современные тенденции, проблемы становления. Кемерово: Кузбассвузиздат, 1995.

3. Акофф Р. Планирование будущего корпорации. М.: Прогресс, 1995.

4. Андреева О.Д. Технология бизнеса: маркетинг. Учебное пособие. М.: ИНФРА-М, 1997.

5. Андрианов В. Конкурентоспособность России в мировой экономике / Маркетинг. 1999. №2. С.3-20.

6. Ансофф И. Стратегическое управление. М.: Экономика, 1989.

7. Багиев ГЛ., Тарасевич В.М., Анн X. Маркетинг. М.: Экономика,1999.

8. Бондарев А.К., Черенков В.И. Международный маркетинг: Учеб. пособие. СПб.: Изд-во СПбУЭФ, 1993.

9. Вествуд Дж. Маркетинговый план. Спб., Издательский дом Питер,2000.

10. Вигдорчик Е.А. Трудный поиск конкурентных стратегий / ЭКО. -1998. № 1, С. 24-46.

11. Виханский О.С., Наумов А.И. Менеджмент: Учебник. М.: Экономист. 2003.

12. Виханский О.С. Стратегическое управление. М.: Гардарика, 2003.

13. Владимирова И.Г., Дубинский А.В., Классификация стратегий развития автомобильных компаний / Менеджмент в России и за рубежом. -2005. № 1.

14. Воронов А. Конкуренция в XXI веке / Маркетинг. 2001. №5. - С. 1624.

15. Всеобщее управление качеством: Учебник для вузов/ О.П. Глудкин, Н.М. Горбунов, А.И. Гуров, Ю.В. Зорин. М.: Горячая линия -Телеком, 2001.

16. Гельвановский М., Жуковскаая В., Трофимова И. Конкурентоспособность в микро-, мезо-, и макроуровневом измерениях / РЭЖ. 1998. №3. - С. 67-77.

17. Голубков Е.П. Изучение конкурентов и завоевание преимуществ в конкурентной борьбе / Маркетинг в России и за рубежом. 1999. №2, С. 28-43.

18. Голубков Е.П. Маркетинговые исследования: теория, методология и практика. -М.: Финпресс, 1998.

19. ГОСТ 17.0.0.04-90 Экологический паспорт предприятия.

20. Гранкина Н.А., Попов Е.В. Разработка внешнеэкономической стратегии сбыта продукции / Маркетинг в России и зарубежом. 2003. №3 (35). Стр. 90-102.

21. Гурков И., Титова Н. Тенденции изменения конкурентоспособности отечественной продукции / Маркетинг. 1997. №1.

22. Д'Алессандро Д. Войны брендов / Пер. с англ, под ред. Ю. Н. Каптеревского. СПб.: Питер, 2002.

23. Дэй Дж. Стратегический маркетинг. М.: Эксмо, 2003.

24. Долинская М.Г., Соловьев К.А. Маркетинг и конкурентоспособность промышленной продукции. -М.: Экономика, 1991.

25. Друкер П. Рынок: как выйти в лидеры. М.: Бук Чембер Интернешнл, 1992.

26. Друкер П. Эффективное управление: Экономические задачи и оптимальные решения. М.: ФАИР-ПРЕСС, 2002.

27. Завьялов П. Конкуренция неотъемлемое свойство рынка / Маркетинг. - 1997. №5. С.3-15.

28. Закон РФ "О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках" (от 22 марта 1991 г № 948-1. с изменениями и дополнениями от 29 октября 2002 г.).

29. Как продать ваш товар на внешнем рынке: Справочник / Отв. ред. Савинов Ю.А. М.: Мысль, 1990.

30. Карлофф Б. Деловая стратегия. Концепция, содержание. Символы. -М.: Экономика, 1990.

31. Карнаухов С., Милютина О. Повышение качества маркетинговых исследований на товарных рынках / Маркетинг. 2003. №2 (69). С. 2730.

32. Концепция развития автомобильной промышленности России. Документ одобрен распоряжением правительства №978р от 16 июля 2002 года.

33. Котлер Ф. Маркетинг менеджмент. Спб.: Питер Ком, 1999.

34. Котлер Ф., Армстронг Г., Сондерс Д., Вонг В. Основы маркетинга: Пер. с англ. 2-е изд. - М.; издательский дом «Вильяме», 2002.

35. Ламбен Ж. Стратегия маркетинга. Спб.: Наука, 1996.

36. Литтл Дж. Основы маркетинга. М.: Феникс, 1997.

37. Лифиц И.М. Теория и практика оценки конкурентоспособности товаров и услуг. 2-е изд., доп. и испр. М.: Юрайт М, 2001.

38. Мак-Дональд М. Стратегическое планирование маркетинга. Спб.: Питер, 2000.

39. Лифиц И.М. Методология оценки конкурентоспособности услуг торговли / Маркетинг. 1997, № 3, С. 62-69.41