Позиционирование продукции автомобилестроительного предприятия тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 08.00.05, кандидат экономических наук Гафаров, Марат Ринатович

• Гафаров, Марат Ринатович
• кандидат экономических наук
• 2002

Оглавление диссертации кандидат экономических наук Гафаров, Марат Ринатович

Введение.

Глава 1. Теоретические основы позиционирования товара на рынке.

1.1 .Сущность основных понятий проблемы позиционирования товара на рынке.

1 ^.Характеристика основных факторов, оказывающих влияние на рыночную позицию товара.

1.3. Классификация методов оценки позиции товара на рынке.

Глава 2. Анализ современных проблем позиционирования автомобилестроительной продукции.

2.1 .Общий анализ современного экономического положения автомобильной промышленности в России.

2.2. Анализ хозяйственно-экономической деятельности

ОАО «КамАЗ».

2.3. Исследование подходов к обоснованию решений по позиционированию товара в стратегических и краткосрочных программах предприятий ОАО «КамАЗ».

Глава 3. Предложения по разработке модели позиционирования и возможности ее практического применения.

3.1. Комплексный подход к решению вопроса о позиционировании товара на рынке.

3.2. Возможность практического применения комплексного подхода к позиционированию товара для достижения конкурентного преимущества на рынке.

3.3. Прогнозирование объема реализации товара на макроуровне

Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Позиционирование продукции автомобилестроительного предприятия»

Актуальность темы исследования. Глобальные процессы реформирования российской экономики и ее интеграция в мировое сообщество сопровождаются серьезной перестройкой планирования, материально-технического обеспечения, ценообразования, внешнеэкономической деятельности, финансово-кредитных отношений на всех уровнях управления.

Промышленные предприятия в течении десятилетий производили централизованно планируемую продукцию, имели устойчивую специализацию и кооперацию, стабильных потребителей. В настоящее время с изменением многих условий их работы, размывом отраслевой принадлежности и распадом кооперационных связей наблюдается потеря привычных ориентиров хозяйственной деятельности и развития.

Первые шаги реформ показали необходимость последовательной, поэтапной адаптации производителей к работе в новых условиях. При разработке стратегии и тактики управления предприятием требуется учитывать многообразие принципиально новых взаимосвязанных аспектов функционирования.

Развитие рыночных отношений вынуждает производителя постоянно контролировать положение своих товаров на рынке, обеспечивая им необходимый уровень конкурентоспособности. Жесткая конкуренция, широкий выбор товаров на рынке, быстрое обновление их номенклатуры постоянно ставят перед предприятием вопрос, как покупатель воспримет произведенную им продукцию, каковы причины успеха или неудачи товара. Необходимость анализа этих проблем вызывается и увеличивающейся стоимостью разработки новых изделий, высоким риском, связанным с их созданием. Все это заставляет фирмы внимательно изучать и анализировать рынок и позиции производимых товаров на этом рынке.

Результаты исследований продукции предприятий промышленности Республики Татарстан показывают, что основная часть производимой продукции является неконкурентоспособной не только на зарубежном, но и на внутреннем рынке. Такое же положение дел и в целом по России. Таким образом, большая часть продукции наших промышленных предприятий нуждается в определении своего места на рынке и на каждом целевом сегменте этого рынка, в выявлении перспективной и не перспективной продукции из своей номенклатуры, в определении сбытовой политики для каждого вида продукции. Именно эти проблемы и решает позиционирование.

Состояние изученности темы. Проблема позиционирования товара на рынке - это достаточно новое понятие в отечественной экономической науке.

Существенный вклад в решение вопросов, связанных с проблемой, внесли зарубежные исследователи Эл Райе, Джек Траут, Жан Жак Ламбен, Филип Котлер, Гари Армстронг, Джон Сондерс, Вероника Вонг, Стоун Мерлин, Ас-сэль Генри, Питер Дойль, Питер Р.Диксон, Диллон Вильям, Дэвид Гравенс и др. Из отечественных ученых, которые рассматривали решение тех или иных вопросов проблемы, можно выделить В.Е.Хруцкого, Е.П.Голубкова, О.А.Третьяка, А.А.Алексеева, Р.Б.Ноздреву, В.П.Федько, Л.В.Архипову, Б.В.Сребника, Г.Л.Багиева, В.М.Тарасевича, И.Березина, В.В.Кеворкова, С.В.Леонтьева, А.Н.Романова, Ю.Ю.Кормогова, С.А.Красильникова, А.Ульяновского и др.

Анализ литературы показывает, что в России по данной проблеме серьезные исследования не проводились. Но концепцию процесса позиционирования продукции в зарубежных странах с развитой экономикой считают одной из главных в планировании и организации маркетинга. В отечественной российской экономике не найдется, наверное, и десятки предприятий, применяющих данную концепцию, так как не существует механизма позиционирования, адаптированного для наших предприятий. Освещение процесса позиционирования в научной литературе носит, в основном, описательный характер и не отражает методических проблем определения оптимального набора критериев и выбора способов позиционирования товара с выходом на модели формирования в производстве продукции с учетом потребительских предпочтений, что, собственно, и определяет необходимость данного исследования.

Цель и задачи исследования. Целью диссертационной работы является разработка и научно-практическое обоснование комплексного подхода к позиционированию продукции автомобилестроительного предприятия, выработка эффективной экономической стратегии развития и достижения дополнительного конкурентного преимущества на рынке.

В соответствии с поставленной целью были определены следующие задачи исследования:

-определить сущность основных понятий проблемы «позиционирование товара на рынке»;

- классифицировать методы оценки позиции товара на рынке;

-проанализировать основные факторы, оказывающие влияние на рыночную позицию товара;

- выявить тенденцию развития автомобильной промышленности России за последние 10 лет;

-изучить производственную деятельность автомобилестроительных предприятий;

- исследовать подходы к обоснованию решений по позиционированию товара в стратегических программах предприятий автомобилестроения;

- разработать комплексный метод позиционирования товара на рынке;

-спрогнозировать объем производства автомобилестроительной продукции с учетом тенденции изменения основных факторов социально-экономического развития Российской Федерации за 10 лет.

В целях эффективной реализации поставленных целей и задач исследования была разработана следующая концепция проведения исследования (рис.1).

Определение цели и задач исследования

Анализ основных категорий проблемы позиционирования товара на рынке

Исследование особен-н остей позицио ни ро-вания продукции автомобилестроения

Классификация факторов, определяющих позицию товара на рынке

Разработка комплексного подхода к позиционированию товара на рынке

Классификация методов оценки позиции товара на рынке

Реализа] щя комплексного подхода к позиционированию на автомобилестроительном предприятии

Направления повышения конкурентного преимущества продукции автомобилестроения на основе позиционирования товара на рынке

Прогнозирование объема реализации товара на макроуровне

Рис. 1. Блок - схема исследования

Объект исследования. Объектом научного исследования являются деятельность автомобилестроительного предприятия, структура их потребителей и активность конкурентов.

Предметом исследования является совокупность организационно-экономических отношений, механизмов и инструментов управления автомобилестроительным предприятием.

Методологические основы исследования. Методологической основой исследования являются научные разработки и практические обобщения отечественных и зарубежных ученых-экономистов, законодательные и нормативные акты Российской Федерации и Республики Татарстан.

Информационной базой исследования послужили статистические данные, годовые отчеты, данные планово-экономических отделов и служб маркетинга промышленных предприятий, а также материалы глобальной информационной сети ИНТЕРНЕТ.

При разработке и решении поставленных задач в процессе исследования применялись абстрактно-логические, графические, статистические и экономико-математические методы и модели с использованием прикладных программных продуктов Word for Windows 7.0, Microsoft Excel 7.0, STATGRAPHICS. Кроме того, в работе применялись методы наблюдения, опроса, группировки, экспертных оценок.

Научная новизна диссертации состоит в разработке и апробации комплексного подхода к позиционированию товара на рынке.

К наиболее важным результатам, полученным лично автором и характери-Ф зующим научную новизну исследования, относятся следующие:

- конкретизировано понятие позиционирования товара на рынке, за счет рассмотрения его на основе трех подходов: психологического, конструкторского и комплексного;

- выявлены и классифицирован состав основных факторов, оказывающих влияние на рыночную позицию товара, в числе которых определены качественные, ценовые и маркетинговые;

- разработан подход к классификации основных методов оценки позиции товара на рынке, включающие три группы: психологические, маркетинговые и графические методы и модели;

- определены устойчивые тенденции развития автомобилестроения в Российской Федерации за 10 лет, определены принципы формирования структуры потребительских предпочтений на данном рынке;

- предложены подходы к обоснованию решений по позиционированию товара в стратегических и тактических программах развития автомобилестроительных предприятий;

- разработана стратегия развития автомобилестроительного предприятия на основе позиционирования в четыре этапа: подробное информирование потребителей, дополнительная комплектация, дифференциация товара и коренная модернизация продукции;

- сформулирован способ оценки влияния изменения факторов внешней среды (среднемесячная заработная плата, средняя цена на бензин, курс доллара, численность городского населения, ВВП на душу населения, наличие легкового автомобиля на 1000 жителей, общий объем производства легковых автомобилей в России) на объем реализации продукции на основе экономико-математического моделирования, статистических, графических методов и применения ПЭВМ.

Практическая значимость диссертации заключается в ее направленности на решение конкретных задач и проблем, связанных с достижением конкурентного преимущества автомобилестроительного предприятия на основе позиционирования товара на рынке.

Результаты исследования позволяют:

- сформировать политику и установить конкретные цели и задачи предприятия в области позиционирования;

- определить наиболее значимые факторы и применить наиболее эффективные методы при оценки позиции товара на рынке;

- определить направления усовершенствования продукции;

- наметить наиболее перспективные направления выпуска автомобилестроительной продукции;

- определить стратегию развития предприятия в целом.

Результаты исследования можно использовать при разработке методических рекомендаций для предприятий автомобилестроения, а некоторые - при принятии практических решений на предприятиях различных отраслей промышленности.

Разработки могут быть успешно использованы в преподавании дисциплин «Маркетинг», «Маркетинговые исследования».

Апробация и реализация результатов исследования. Основные результаты диссертационного исследования нашли отражение в пяти публикациях. По результатам исследования сделано четыре доклада на различных научных конференциях. Разработанные автором рекомендации по методологическим вопросам используются в деятельности Маркетингового общества Республики Татарстан при проведении маркетинговых исследований и формализации анализа данных, полученных в ходе исследования целевых групп потребителей. Основные положения диссертации также рекомендованы и приняты к внедрению на ОАО «КамАЗ», ОАО «ЗМА». Отдельные результаты исследования использованы в ПО «ЕлАЗ», ГУЛ «Завод им.Серго», ОАО «КМПО».

Объем и структура исследования. Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, списка использованной литературы и приложений, содержит 207 страниц, 28 таблиц, 27 рисунков, список литературы из 213 источников.

Заключение диссертации по теме «Экономика и управление народным хозяйством: теория управления экономическими системами; макроэкономика; экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами; управление инновациями; региональная экономика; логистика; экономика труда», Гафаров, Марат Ринатович

Основные выводы по Главе 3:

1. Комплексный подход к позиционированию, разработанный нами на основе теоретических исследований и практического анализа предприятий автомобилестроения, состоит из следующих этапов:

1. Определение цели позиционирования товара.

II. Предпозиционный этап.

III.Этап позиционирования.

IV. Оценка эффективности позиционирования.

2. Данный подход апробировался на примере возможности эффективного позиционирования продукции автомобилестроения - микролитражного автомобиля ВАЗ-11113 «Ока», выпускаемого дочерним предприятием ОАО «КамАЗ» -ОАО «Завод микролитражных автомобилей». Были получены следующие результаты:

- объем спроса на микролитражные автомобили в России составляет около 100 000 автомобилей в год;

- 35 % из всех потенциальных покупателей автомобилей в г.Казани (от 159 231 до 194 615 семей) хотели бы приобрести автомобиль класса «Ока»;

- целевыми сегментами потребителей автомобиля класса «Ока» в г.Казани являются средний класс (сегмент А) со среднедушевым доходом от 803 до 2000 руб. в месяц (35 172 семей) и класс обеспеченных потребителей (сегмент Б) - более 2000 руб. в месяц (12 626 семей);

- наиболее значимыми характеристиками для потребителя при выборе легкового автомобиля класса «Ока» являются цена, надежность, управляемость, мощность двигателя и средний расход топлива;

- в основу сегментации конкурентов автомобиля «Ока» на российском рынке были положены два признака: ценовой фактор (до 5000 долл. США) и технические характеристики (объем двигателя до 1,2 л. и длина до 3,4 м.). В ценовом сегменте были исследованы такие модели, как Москвич-2141-02 «Свято-гор», ИЖ-2126 «Ода», BA3-21053, ВАЗ-2106, ВАЗ-2107, BA3-21083, ВАЗ-21093, ЗАЗ-1102 «Таврия Нова», Daewoo Tico, а в сегменте микролитражек -3A3-1102 «Таврия Нова», Daewoo Tico, Daewoo Matiz, Hyundai Atos, Fiat Palio 1,0, Peugeot 106 XN, Peugeot 206 XR 1.1, Skoda Fabia 1,0, Suzuki Swift 1,0, Toyota Yaris 1,0, Toyota Yaris 1,0, SEAT Ibiza 1,0 Select, Subaru Vivio GLi, Nissan Micra 1,0;

- оценка показателя конкурентоспособности показала, что BA3-11113 «Ока» занимает на рынке легковых автомобилей до 5 000 долл. США наиболее конкурентоспособную позицию. Данное положение дел явилось следствием того, что ценовой фактор, по которому «Ока» занимает лидирующее положение, является решающим фактором, определяющим позицию микролитражки на данном рынке.

Ока» занимает высокую позицию и на рынке микролитражек. Наибольший уровень конкурентоспособности «Ока» имеет в сегменте A (Kj=0,87, про-^ тив 0,76 в сегменте Б). Можно отметить, что зарубежные аналоги «Оки» имеют наибольший уровень конкурентоспособности в сегменте Б. Это связано с тем, что наиболее обеспеченный слой населения предпочитает отечественным микролитражкам более дорогие и качественные зарубежные модели.

На основе этих расчетов были построены карты позиционирования.

3. Анализируя перспективы развития основного продукта ОАО «ЗМА» -автомобиля «Ока» и упрочнения его позиции на рынке, можно предположить, что в ближайшие годы должен быть обеспечен максимально возможный объем т выпуска автомобилей с минимально необходимыми изменениями, а следовательно, - инвестициями. Цель - захват максимально возможного сегмента рынка, формирование сбытовой сети и накопление инвестиционного потенциала для последующих глубоких изменений.

4. Основной стратегией развития автомобиля «Ока» должна стать модернизация автомобиля в четыре этапа:

Первый этап - более подробное ознакомление потребителей с достоинствами машины; второй этап - дополнительная комплектация; третий этап - дифференциация товара; на четвертом этапе необходимо произвести коренную модернизацию автомобиля с заменой двигателя и требования к автомобилю привести в соответствие с европейскими стандартами.

• 5. В рамках данной стратегии необходимо также осуществлять:

- последовательный уход от поставщиков-монополистов, создание рынка альтернативных поставщиков; ценообразование на основе ценовой эластичности в различных регионах, полный контроль за политикой ценообразования во всех регионах сбыта; формирование дилерской сети ЗМА, уход от «серых» дилеров; программу кредитования покупателей автомобиля; развитие сервисного обслуживания; лизинг, аренда автомобиля.

6. Прогнозирование на основании метода экспоненциального сглаживания с учетом тренда и построения уравнения множественной регрессии позволило выявить, что 1,11 и Ш-й этап выбранного нами пути развития автомобиля необт ходимо осуществить до 2004 г. (прогнозный объем производства - 50 ООО автомобилей в год) , а IV-й этап- до 2008г. (прогнозный объем производства -100 000 автомобилей в год). т

Заключение

Проведенные исследования процесса позиционирования товара на рынке с целью повышения конкурентного преимущества, экономический анализ факторов, определяющих позицию продукции автомобилестроения, а также оценка позиции товара позволяют сделать ряд выводов, раскрывающих комплексный подход к проблеме позиционирования товара на рынке:

1. Все приведенные в литературе определения понятия «позиционирование товара на рынке» мы предлагаем рассматривать в рамках трех походов: психологического, конструкторского и комплексного. Представители первого подхода рассматривают позиционирование как воздействие товара на потребителей, исследователи второго подхода — как приведение товара в соответствие с требованиями потребителей. Но более полно учитывает особенности данного понятия, на наш взгляд, комплексный подход к определению позиционирования, который рассматривает позиционирование как формирование товара и маркетинг-микса на определенную группу потребителей.

2.Мы рассматриваем позиционирование как процесс определения позиции товара на рынке с учетом требований целевых сегментов и возможностей предприятия (в рамках комплексного подхода).

3.Позиционирование товара на рынке является одним из ключевых инструментов управления маркетингом. Этап позиционирования наряду с такими инструментами управления маркетинга, как исследование рыночных возможностей и сегментирование рынка, является основой для разработки стратегии, плана маркетинга и организации эффективных структур управления маркетингом.

4,Одним из наиболее эффективных способов получения конкурентного преимущества, завоевания крепких позиций в конкурентной борьбе является дифференцирование товара. Выделяют продуктовую, сервисную, дифференциацию персонала и дифференциацию по имиджу.

5. Покупатель обосновывает выбор товара, исходя из оценки трех основных групп показателей: качества, цены и маркетинговых составляющих товара.

6. Оценка позиции товара на рынке является одним из основных этапов при позиционировании. Существует множество методов оценки позиции товара на рынке. Все методы оценки позиции товара на рынке, по нашему мнению, можно классифицировать в следующие три группы: психологический, графический и маркетинговый подход к оценке позиции товара на рынке, - и практически по каждому анализируемому товару необходимо применять тот метод оценки позиции, который учитывал бы особенности формирования соответствующего товарного рынка и основные тенденции развития H i 11.

7. Анализ современных проблем позиционирования автомобилестроительной продукции позволил выявить следующее:

- Средний возраст автопарка в России составляет 13 лет, что превышает нормативные сроки службы автомобиля.

- Уровень автомобилизации российского общества в 3-4 раза ниже, чем в промышленно развитых странах мира.

- Производство легковых автомобилей в 2000 г. составило 90% от объема производства 1990г., грузовых - 28%, автобусов и троллейбусов - 97%. Это говорит о том, что, если объем выпуска легковых автомобилей, автобусов и троллейбусов приблизился к уровню 1990 г., то в производстве грузовых автомобилей ситуация по-прежнему остается тяжелой.

- Падения объемов производства в автомобильной промышленности обусловлены как причинами организационного характера, высокой степенью износа производственного оборудования, несоответствием структуры выпускаемого парка автомобилей запросам покупателей, затянутым жизненным циклом всех моделей, однообразием форм и методов торговли, так и общеэкономической ситуацией в целом в России (приватизацией имущества, объявлением свободы цен и торговли, созданием коммерческих банков, либерализацией внешнеэкономической деятельности и ограничением управления народно-хозяйственным комплексом государства). t

- Одним из отрицательных явлений, которое мы выявили, является то, что в последние годы наши автомобили постепенно стали терять свое основное преимущество перед автомобилями зарубежного производства - низкую цену. Важнейшая и четко выраженная тенденция - неуклонный рост цен на производимую автотранспортную технику: за последние два года она выросла в 1 ,7-2,0 раза. Это связано, в первую очередь, с ростом цен в отношении продукции цветной (2,5-3,5 раза) и черной (в 1,6-2,1 раза) металлургии.

- Качество продукции автомобилестроения остается низким. Причин здесь, на наш взгляд, несколько: отсутствие заинтересованности в обеспечении высокого качества продукции у персонала, попытка достижения высокого качества продукции на основе чисто директивных подходов, отсутствие системы всеобщего управления качеством на предприятии, пренебрежение маркетинговой концепцией жизнедеятельности предприятия, отсутствие стратегических целей у предприятия, высокий износ основных фондов, низкие темпы внедрения новых технологий (доля пятого технологического уклада в настоящее время не превышает 2%, четвертого составляет 34%, а третьего - 42%), низкий уровень культуры и исполнительной дисциплины персонала, предпочтительность количественных показателей перед качественными при планировании и оценке результатов деятельности и т.д.

- Опыт западных фирм показывает, что успех в рыночной экономике сопутствует тем фирмам, которые с этапа зарождения идеи производства товара до его реализации, включая этап эксплуатации, активно занимаются маркетинговой деятельностью. Поэтому во главу угла философии отечественных автопроизводителей должно ставиться удовлетворение потребностей покупателей посредством своего товара, то есть вся жизнедеятельность фирмы должна быть пронизана заботой о потребителе. Такой подход является основой концепции позиционирования товара на рынке.

- Роль позиционирования особенно важна для фирм, производящих массово технически сложные товары, такие как транспортные средства. Ошибки в выборе модели автомобиля, его технико-экономических показателей приводят к «провалу» автомобиля на рынке.

8. С целью изучения роли и места позиционирования на предприятии автомобилестроения нами была исследована финансово-хозяйственная деятельность предприятий группы ОАО «КамАЗ». Результатами исследования явились следующие выводы:

- С августа 1993 по 23 января 2001 года ОАО «КамАЗ» изготовило немногим более 123 тысяч автомобилей (сравнительно с 203 тысячами за первые пять лет работы и 128 тыс. в 1988 году). Чем больше производили автомобилей, тем больше получали убытков: за 1992-1997 годы у КамАЗа образовались долги примерно в 1,2 млрд. долларов США. Положительные тенденции наметились в начале 1998 г., а в последующие годы ОАО «КамАЗ» наращивало производство и продажи продукции, опережая по некоторым видам деятельности родственные предприятия в России и в странах СНГ. Доля ОАО «КамАЗ» в реализации большегрузных автомобилей среди основных производителей грузовых автомобилей СНГ возросла с 35% в 1995г. до 48% в 2000 г.

- Анализ структуры типов грузовых автомобилей класса «КамАЗ», реализованных автомобильными заводами СНГ в 1999 году, позволяет сделать следующие выводы: ОАО «КамАЗ» имеет сильные позиции на рынке самосвалов (доля 57,8%), шасси (41,9%) и бортовых автомобилей (42,6%). Слабые позиции у ОАО «КамАЗ» на рынке седельных тягачей: доля - 26,2% против 65,2% у ПК «МАЗ». На рынке спецтехники ОАО «КамАЗ» выступает в основном как продавец шасси. Его доля продаж на этом рынке 35%.

- Анализ финансово-экономических показателей деятельности группы ОАО «КамАЗ» позволил выявить, что по итогам 11 месяцев 2001 г. был получен убыток в размере 153 608 тыс. руб.

Расчеты показателей ликвидности, платежеспособности, маневренности, оборачиваемости и рентабельности деятельности группы ОАО «КамАЗ» свидетельствуют о низкой эффективности производства.

- Одной из основных причин неудовлетворительного финансового и экономического положения является игнорирование требований потребителей. ОАО «КамАЗ» сегодня больше сил прилагают на сбыт того, что потребитель не хочет, но вынужден покупать их лишь по причине финансовых затруднений в кризисный период.

- Основное конкурентное преимущество продукции группы ОАО «КамАЗ» - это цена. Показатель качества производимой продукции группы ОАО «КамАЗ» оставляет желать лучшего. Несмотря на то, что система качества ОАО «КамАЗ» сертифицирована по международным стандартам ISO-9001-94, количество рекламаций от потребителей в 2000 г. по сравнению с 1999 г. по автомобилям «КамАЗ» вырос на 1 433 шт. (внутренний рынок) и на 795 шт. (внешний рынок). Это повлекло за собой рост затрат на гарантийный ремонт соответственно на 7 705 млн. руб. и 28 642 долл. США.

На наш взгляд, это связано, во-первых, с тем, что сложность получения высококачественного автомобиля заключается в необходимости порядка 20 -25 тыс. деталей, 50 - 70% которых поставляются другими производителями. У КамАЗа более 400 смежников (из них 15 поставщиков-монополистов ), которые поставляют около 2 600 наименований комплектующих, материалов, металла. В 1998 г., например, уровень дефектности по комплектующим изделиям составил 1,87%, по металлам - 21,5%, по материалам - 6,55%. Из 457 рекламаций, полученных автозаводом в 1998г., 30% напрямую связаны с низким качеством поставок. У предприятия нет свободы выбора материалов и комплектующих, он берет то, что ему предлагают. В данном случае необходимо, как мы считаем, искать альтернативных партнеров, перенести входной контроль на выходе у поставщика.

Во-вторых, уже сегодня необходимо тщательно изучить требования стандартов ISO-9000 версии 2000 года, которые предусматривают внедрение в жизнь предприятия принципа «всеобщего управления качеством» (TQM), то есть создания более совершенной системы качества, обеспечивающей непрерывное улучшение качества продукции.

В-третьих, низкий уровень производственной культуры работников КамАЗа.

В-четвертых, износ оборудования по заводам составляет от 52 до 91,7%, а в среднем по ОАО «КамАЗ» - 80%.

- Исследование подходов к обоснованию решений по позиционированию товара в плане стратегического развития и реструктуризации литейного завода ОАО «КамАЗ» и в «Концепции перехода на денежные расчеты и формирования дилерской сети ОАО "ЗМА" на 1999 год» показал, что в этих программах развития предприятий ОАО «КамАЗ» не были заложены принципы позиционирования товара, что явилось одной из главных причин невыполнения плановых показателей.

9. Модель комплексного подхода к позиционированию, разработанный нами на основе теоретических исследований и практического анализа предприятий автомобилестроения, состоит из следующих этапов:

I. Определение цели позиционирования товара.

II. Предпозиционный этап.

Ш.Этап позиционирования.

IV. Оценка эффективности позиционирования.

На первом этапе необходимо установить цель позиционирования. Здесь мы хотим подчеркнуть, что цель позиционирования должна исходить из целей и задач предприятия в целом. Предлагаемая нами модель является одним из инструментов достижения целей предприятия. Если перед предприятием стоят такие цели, как увеличение объема прибыли, достижение рентабельности, возвращение капиталовложений, создание имиджа и др., то кампания по позиционированию направлена на достижение этих целей посредством увеличения объема продаж, более полного удовлетворения требований потреби? телей и завоевания расположения клиентов, использования эффективных маркетинговых инструментов по ценообразованию, стимулированию и продвижению товара.

На втором этапе проводится сегментирование рынка и выбор целевого сегмента.

На третьем этапе - этапе позиционирования - необходимо оценить позицию, занимаемую анализируемым продуктом по отношению к конкурентам; построить сводную карту (схему) позиционирования; выбрать направления дифференциации товара; оценить уязвимость позиционирования; определить направления позиционирования; провести развертывание функции качества; установить цену на товар; выбрать наиболее эффективные маркетинговые средства, чтобы занять и защитить выбранную позицию.

На четвертом, заключительном этапе, мы предлагаем провести оценку эффективности проведенной кампании по позиционированию товара. Без анализа эффективности компания не может решить, продолжать или не продолжать производство данной модели товара.

10. Комплексный подход к позиционированию апробировался на примере возможности эффективного позиционирования продукции автомобилестроения - микролитражного автомобиля ВАЗ-11113 «Ока», выпускаемого дочерним предприятием ОАО «КамАЗ» - ОАО «Завод микролитражных автомобилей». Были получены следующие результаты:

- объем спроса на микролитражные автомобили в России составляет около 100 ООО автомобилей в год;

- 35 % из всех потенциальных покупателей автомобилей в г.Казани (от 159 231 до 194 615 семей) хотели бы приобрести автомобиль класса «Ока»;

- целевыми сегментами потребителей автомобиля класса «Ока» в г.Казани являются средний класс (сегмент А) со среднедушевым доходом от

803 до 2000 руб. в месяц (35 172 семей) и класс обеспеченных потребителей (сегмент Б) - более 2000 руб. в месяц (12 626 чел.);

- наиболее значимыми характеристиками для потребителя при выборе легкового автомобиля класса «Ока» являются цена, надежность, управляемость, мощность двигателя и средний расход топлива;

- в основу сегментации конкурентов автомобиля «Ока» на российском рынке были положены два признака: ценовой фактор (цена - до 5000 долл. США) и технические характеристики (объем двигателя до 1,2 л. и длина до 3,4 м.). В ценовом сегменте были исследованы такие модели, как Москвич-2141-02 «Святогор», ИЖ-2126 «Ода», BA3-21053, ВАЗ-2106, ВАЗ-2107, ВАЗ-21083, BA3-21093, ЗАЗ-1102 «Таврия Нова», Daewoo Tico, а в сегменте микролитражек ЗАЗ-1102 «Таврия Нова», Daewoo Tico, Daewoo Matiz, Hyundai Atos, Fiat Palio 1,0, Peugeot 106 XN, Peugeot 206 XR 1.1, Skoda Fabia 1,0, Suzuki Swift 1,0, Toyota Yaris 1,0, Toyota Yaris 1,0, SEAT Ibiza 1,0 Select, Subaru Vivio GLi, Nissan Micra 1,0;

- оценка показателя конкурентоспособности показала, что BA3-11113 «Ока» занимает на рынке легковых автомобилей до 5 000 долл. США наиболее конкурентоспособную позицию. Вторую по значимости позицию занимает «Daewoo Tico», третью - ЗАЗ-1102 «Таврия Нова». Данное положение дел явилось следствием того, что ценовой фактор, по которому «Ока» занимает лидирующее положение, является решающим фактором, определяющим позицию микролитражки на данном рынке. Но необходимо отметить и тот факт, что потребители все больше внимания начали уделять и таким факторам, как надежность и экономичность двигателя. Так, на несегментирован-ном рынке автомобилей класса «Ока» уровень значимости для потребителей такого показателя как цена равна 0,33 ед., надежности - 0,27, экономичности (средний расход топлива) - 0,20 ед. Если в сегменте А цена имеет сравнительно больший показатель уровня значимости, то потребители сегмента Б более значимым считают показатель надежности автомобиля. Здесь мы хотим отметить и тот факт, что если «Ока» занимает более конкурентоспособную позицию в сегменте A (Kj=0,87 против 0,75 в сегменте А), то более дорогой автомобиль «Daewoo Tico» имеет больший показатель уровня конкурентоспособности в сегменте Б (Kj=0,76 против 0,74 в сегменте А).

Ока» занимает высокую позицию и на рынке микролитражек. Наибольший уровень конкурентоспособности «Ока» имеет в сегменте A (Kj=0,87, против 0,76 в сегменте Б). Можно отметить, что зарубежные аналоги «Оки» имеют наибольший уровень конкурентоспособности в сегменте Б. Это связано с тем, что наиболее обеспеченный слой населения предпочитает отечественным микролитражкам более дорогие и качественные зарубежные модели.

На основе этих расчетов были построены карты позиционирования.

11. Анализируя перспективы развития основного продукта ОАО «ЗМА» - автомобиля «Ока» и упрочнения его позиции на рынке, можно предположить, что в ближайшие годы должен быть обеспечен максимально возможный объем выпуска автомобилей с минимально необходимыми изменениями, а следовательно - инвестициями. Цель - захват максимально возможного сегмента рынка, формирование сбытовой сети и накопление инвестиционного потенциала для последующих глубоких изменений.

12. Основной стратегией развития автомобиля «Ока» должна стать модернизация автомобиля в четыре этапа:

Первый этап - более подробное ознакомление потребителей с достоинствами машины.

Второй этап - дополнительная комплектация.

Третий этап - дифференциация товара.

На четвертом этапе необходимо произвести коренную модернизацию автомобиля с заменой двигателя и требования к автомобилю привести в соответствие с европейскими стандартами.

13. В рамках данной стратегии необходимо также осуществлять:

- последовательный уход от поставщиков-монополистов, создание рынка альтернативных поставщиков;

- ценообразование на основе ценовой эластичности в различных регионах, полный контроль за политикой ценообразования во всех регионах сбыта;

- формирование дилерской сети ЗМА, уход от «серых» дилеров;

- программу кредитования покупателей автомобиля;

- развитие сервисного обслуживания;

- лизинг, аренда автомобиля.

14. Прогнозирование на основании метода экспоненциального сглаживания с учетом тренда и построения уравнения множественной регрессии с учетом таких факторов, как среднемесячная заработная плата работающих, средняя цена на бензин автомобильный, численность городского наличного) населения в России, ВВП на душу населения, наличие собственного легкового автомобиля на 1000 чел. населения позволило выявить, что 1,11 и III-й этап выбранного нами пути развития автомобиля необходимо осуществить до 2004 г. (прогнозный объем производства - 50 000 автомобилей в год), а ГУ-й этап - до 2008 г. (прогнозный объем производства - 100 000 автомобилей в год).

Список литературы диссертационного исследования кандидат экономических наук Гафаров, Марат Ринатович, 2002 год

1. Указ Президента Российской Федерации от 5 февраля 1998 г. № 135. О дополнительных мерах по привлечению инвестиций для развития отечественной автомобильной промышленности // Консультант Плюс: Версия Проф.

2. Постановление Правительства Российской Федерации от 23 апреля 1998г. № 413. О дополнительных мерах по привлечению инвестиций для развития отечественной автомобильной промышленности // Консультант Плюс: Версия Проф.

3. Постановление Правительства Российской Федерации от 15 марта 1999г. № 286. Об основных направлениях развития автомобильной промышленности России на период до 2005 года // Консультант Плюс: Версия Проф.

4. Азгальдов Г.Г. Потребительская стоимость и ее измерение.- М.: Экономика, 1971.- 167 с.

5. Аитова P.M., Токранов М.Т. Методическая разработка по применению в курсовых и дипломных работах корреляционно-регрессионного анализа с использованием ЭВМ.- Казань: Издательство Казан, фин.-экон. ин-та, 1991.- 32 с.

6. Александров Ю.Л., Терещенко Н.Н., Суслова Ю.Ю. Особенности спросана рынке легковых автомобилей (на примере г.Красноярска) // NTERNET. Маркетинг в России и за рубежом.- №4,- 1999. -http://www.cfin.ru/press/marketing/1999-4/05.shtml

7. Алексеев А.А. Методика сегментирования потребителей // Маркетинг и маркетинговые исследования в России.- 1999.- №1- С.30-39.

8. Амирджанянц Ф.А. Экономика качества М.: Изд-во стандартов, 1987.128 с.

9. Андреев С.Н. Принятие решений в маркетинговых ситуациях // Маркетинг в России и за рубежом.- 1998,- №1.- С.28-36.

10. Андрианов В.Д. Конкурентоспособность России в мировой экономике // ЭКО.- 1996.-№10.-С. 107-116.

11. Андрианов В.Д. Конкурентоспособность России в мировой экономике // Маркетинг.- 1999.-№2.-С.12-15.

12. Архипова JI.B., Сребник Б.В. Маркетинг: Учеб. пособ. для студентов вузов.- М.: Мосу, 1994.- 158 с.

13. Асатрян Р.С. Российское автомобилестроение: Проблемы и решение // Автомобильная промышленность.- 2000.- №7 С. 1-5.

14. Ассэль Г. Маркетинг: принципы и стратегия: Учеб. для вузов / Пер. с англ.: Шк. бизнеса Стерна; Нью-Йоркский университет.- 2-е изд.- М.: ИНФРА-М, 1999.- 804 с.

15. Ахмадалиев Т.М. Управление конкурентоспособностью промышленной продукции (на примере конденсаторостроения): Дис. . канд. экон. наук/ СПб-й университет экономики ифинансов. СПб., 1994. - 207с.

16. Багиев Г.Л., Тарасевич В.М., Анн X. Маркетинг: Учеб. для вузов / Под общ.ред. Г.Л. Багиева.- М.: ОАО «Экономика», 1999.- 703 с.

17. Бадалов JI.M. Экономические проблемы повышения качества продукции-М.: Экономика, 1982 192 с.

18. Банников А.И., Биктемирова М.Х., Рольбина Е.С. Маркетинг: Учеб. пособ. / Под ред. А.И.Банникова.- Казань: Изд-во Казан, фин.-экон. ин-та,1998.- 166 с.

19. Басовский JI.E. Маркетинг: Курс лекций.- М.: ИНФРА-М, 1999. 218 с.

20. Басовский JI.E. Прогнозирование и планирование в условиях рынка: Учебное пособие. М.: ИНФРА-М, 1999. - 260с.

21. Бегарь В. Без машиностроения нет здоровой экономики // Экономика и Жизнь.- 1997.- №50.- С.29

22. Белявский И.К. Статистика рынка товаров и услуг.- М.: Финансы и статистика, 1995. 431 с.

23. Березин И. Маркетинг сегодня. М.: Менеджер, 1996.- 126 с.

24. Богатин Ю.В. Качество техники и экономика.- М.: Экономика, 1973. -295 с.

25. Больной скорее жив, чем мертв? // INTERNET. За рулем.- 1996.- №6.http://www2.zr.ru/magzr/geta.asp?zr=199606069

26. Боумэн К. Основы стратегического менеджмента / Пер. с англ.; Под ред. Л.Г. Зайцева, М.И. Соколовой.- М.: Банки и биржи; ЮНИТИ, 1997,- 175 с.

27. Боярский А .Я., Громыко Г. Л. Общая теория статистики. М.: Издательство МГУ, 1985.- 327 с.

28. Вайсман А. Стратегия маркетинга: 10 шагов к успеху. Стратегия менеджмента: 5 факторов успеха.- М.: Интерэксперт, 1995.- 344 с.

29. Васильев В.Н., Садовская Т.Г. Организационно-экономические основы гибкого производства: Учеб. пособ. для машиностроит. спец. вузов.- М.: Высш. шк., 1988.- 271 с.

30. Ващекин В.П., Парамонова Т.Н. Маркетинг: Учебник-практикум / Под ред. Н.П.Ващекина.- М.: Изд-во Моск. гос. ин-та коммерции, 1999. 275с.

31. Виханский О.С. Стратегическое управление: Учеб.- 2-е изд., перераб. и доп.- М.: Гардарики, 1998. 292 с.

32. Войтоловский Н.В. Качество продукции и совершенствование материального стимулирования работников в литейном производстве. Минск: БелНИИНТИ, 1983.- 165 с.

33. Воронов А.А. К оценке уровня конкурентоспособности машиностроительных предприятий // Машиностроитель.- 2000.- №12.- С.27-29.

34. Все о маркетинге: Сб. материалов для руководителей предприятий, экономических и коммерческих служб.- М.: Азимут-центр, 1992.- 366 с.

35. Высший уровень руководства и качество: Вып.2 / Пер. с англ.- М.: НТК «Трек», 1997.- 24 с.

36. Гальвановский М. Конкурентоспособность в микро-, мезо- и макроуров-невом измерении И Российский экономический журнал.- 1998.- №3.- С.67-77.

37. Герчикова JI.H. Маркетинг и международное коммерческое дело.- М.: Внешторгиздат, 1990. 263 с.

38. Гличев А.В. Качество продукции и экономика. М.: Знание, 1968. - 184 с.

39. Гличев А.В., Панов В.П., Азгальдов Г.Г. Что такое качество?- М.: Экономика, 1968.-215 с.

40. Глухов А. Оценка конкурентоспособности товара и способы ее обеспечения // Маркетинг.- 1999.- №2.- С.56-64.

41. Годовой отчет АО «АвтоВАЗ» // INTERNET.- Официальный Интернет-сайт АО «АвтоВАЗ». http://www.vaz.ru/press.xml

42. Головина А.Н., Разлетовская Е.В. Глобальные маркетинговые стратегии автомобильных корпораций // Маркетинг в России и за рубежом.- 1998.-№6.- С.94-103.

43. Голубков Е.П. Изучение конкурентов и завоевание преимуществ в конкурентной борьбе // Маркетинг в России и за рубежом.- 1999.- №2.- С.27-43.

44. Голубков Е.П. Маркетинг: Словарь.- М: Дело, 1994.- 159 с.

45. Голубков Е.П. Маркетинг: стратегии, планы, структуры.- М.: Дело, 1995.189 с.

46. Голубков Е.П. Маркетинговые исследования: теория, методология и практика." М.: Финпресс, 1998,- 414 с.

47. Голубков Е.П. Сегментация и позиционирование // Маркетинг в России иза рубежом.- 2001.- №4.- С.124-139.

48. Голубков Е.П. Стратегическая ориентация деятельности производителей // Маркетинг.- 1.996.- №3.- С.96-107.

49. Голубков Е.П. Управление маркетингом // Журнал для акционеров, 1995,-№1.- С.36-38.

50. Гребенников В.Ф. Оценка позиций марок крупногабаритной бытовой техники на локальном рынке // Маркетинг и маркетинговые исследования в России.- 1998.- №2.- С.30-35.

51. Гурков И., Титов Н. Тенденция изменения конкурентоспособности отечественной продукции // Маркетинг.- 1997.- №1. С.20-34.

52. Данько Т.П. Управление маркетингом: Учеб. пособ. для студентов вузов / Российская экономическая академия им. Г.В.Плеханова.- М.: ИНФРА-М, 1997.- 280 с.

53. Демиденко Д.С. Управление затратами при формировании качества продукции: Автореферат . канд. дисс.- СПб, 1996. 30 с.

54. Дибб С., Симкин JI. Практическое руководство по сегментированию рынка. СПб.: Питер, 2001. - 240 с.

55. Дихтль Е., Хермген X. Практический маркетинг: Учеб. пособ. / Пер. с нем.; Под ред. И.С.Минко. М.: ИНФРА-М; Высш. шк.; 1996.- 255 с.

56. Долинская М.Г., Соловьев И.А. Маркетинг и конкурентоспособность промышленной продукции.- М.: Изд-во стандартов, 1991.- 125 с.

57. Дорошев В.И. Введение в теорию маркетинга: Учеб. пособ М.: ИНФРА-М, 2000. - 285 с.

58. Завьялов П. Конкурентоспособность в экономической политике зарубежных стран // Маркетинг.- 1996.- №2.- С.20-32.

59. Завьялов П. Конкурентоспособность и маркетинг // Российский экономический журнал.- 1995.- № 12.- С.50-55.

60. Завьялов П. Проблемы международной конкурентоспособности товаропроизводителей и пути их решения // Маркетинг.- 1996.- №5.- С.21-32.

61. Завьялов П. Средства регулирующего воздействия государства на конкурентоспособность национальной экономики: зарубежная практика // Маркетинг.- 1996 №3.-С.12-15.

62. Захарченко В.И. Оценка конкурентоспособности продукции станкостроения СНГ // Машиностроитель,- 2000.- №1.- С. 18-20.

63. Зиборов Д.А.Определение сегмента компьютерного рынка: Дипл. проеюг.-Ростов н/Дону, 2000 // INTERNET.- http://zib.narod.ru/segment.htm

64. Игольников Г., Петрушеева Е. Что понимать под конкурентоспособностью, инвестиционной привлекательностью и экономичностью производства // Российский экономический журнал.- 1995.- №11.- С. 108-111.

65. Иномарки в России: итоги 2000 года // INTERNET. Авто-Ревю.- 2001.-№2. - http:/www.autoreview.ru/newsite/year2001/n02/market/inorus.htm

66. Иномарки в России: итоги 2001 года // INTERNET. Авто-Ревю.- 2002.-№2. -http:/www.autoreview.ru/newsite/year2002/n02/stat/l.htm

67. Информационное обеспечение управление конкурентоспособностью / Под ред. С.Г.Светунькова // INTERNET.-http://www.marketing.spb.ru/read/ml9/index.htm

68. Исикава К. Японские методы управления качеством.- М.: Экономика, 1988.-215 с.

69. Как добиться успеха: Практические советы деловым людям / Под ред. В.Е.Хруцкого.- М.: Республика,1992.- 510 с.

70. Как продать товар на внешнем рынке: Справочник.- М.: Мысль, 1990.364 с.

71. Карлоф Б. Деловая стратегия / Пер. с англ. О.Д.Гарина.- М.: Экономика, 1991.-237 с.

72. Качество продукции: Экономический- словарь / Под ред. Т.Н.Калиновской, Е.В.Сапилова.- М.: Экономика, 1990.- 96 с.

73. Кеворков В.В., Леонтьев С.В. Политика и практика маркетинга на предприятии// INTERNET. http://www.marketing.spb.ni/read/ml6/4.htm

74. Ковалев В.В. Введение в финансовый менеджмент.- М.: Финансы и статистика, 1999. 768 с.

75. Ковригин А.С. Автомобилестроение России на пороге XXI века // Автомобильная промышленность. 2001г.- №3. - С. 1-5.

76. Коломийцев С. Маркетинг и конкурентоспособность полиграфической продукции // Маркетинг.- 1997.- №3.- С.32-36.

77. Комлев Е.Б. Анализ конкурентоспособности товара // Маркетинг в России и за рубежом.- 2000.- №3 (17).- С.45-59.

78. Коммерческое товароведение и экспертиза: Учеб. пособ. для вузов / Под ред. Г.А.Васильева, Н.А.Нагапетьянца.- М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1997.- 135 с.

79. Коно Т. Стратегия и структура японских предприятий / Пер. с англ; Общ. ред. и вступ. ст. О.С.Виханского.- М.: Прогресс, 1987.- 384 с.

80. Короткий Ю.Т. Стратегический маркетинг и проблемы создания сложных технических изделий // Маркетинг в России и за рубежом.- 1999.- №3.-С.3-11.

81. Котерев А. Российский автопром: повод для оптимизма? // INTERNET. -Авто- Ревю. 2002. - №3.http :/www. autoreview.ru/newsite/year2002/n03/stat/1 .htm

82. Котлер Ф. Маркетинг менеджмент: Анализ, планирование, внедрение, контроль / Пер. с англ.- 2-е изд.- СПб: Питер Ком, 1999.- 896 с.

83. Котлер Ф. Основы маркетинга / Пер. с англ. В.Б.Боброва.- М.: Бизнес-книга; ИМА-Кросс Плюс, 1995.- 699 с.

84. Котлер Ф. Основы маркетинга / Пер. с англ.; Общ. ред. и вступ. ст. Е.М.Пеньковой. М.: Прогресс, 1990. - 736 с.

85. Кочетков А.В. Планирование и управление конкурентоспособностью продукции // Проблемы управления конкурентоспособностью продукции:

86. Сб. науч. тр.- М.: Изд.-во НИИП и НА при Госплане СССР, 1989.- 86 с.

87. Краткий автомобильный справочник: Гос.НИИавтомоб. трансп.- 8-е изд., перераб. и доп.,- М.: Транспорт, 1979 464 с.

88. Кредисов А.И. Маркетинг.- Киев: Украина, 1995. -399 с.

89. Кричевский С.Ю. Планирование качества продукции. М.: Экономика, 1988.-87 с.

90. Круглое М.И. Стратегическое управление компанией: Учеб. для студентов вузов М.: Русская деловая литература, 1998.- 757 с.

91. Крылов И.В. Маркетинг: Социология маркетинговых коммуникаций: Учеб. пособ.-М.: Центр, 1998.- 189 с.

92. Кузин В.В. Оценка конкурентоспособности машинотехнической продукции // Проблемы управления конкурентоспособностью продукции: Сб. науч. тр.- М.: Изд.-во НИИП и НА при Госплане СССР, 1989.- 86 с.

93. Курьеров В. Обороты растут, конкурентоспособность падает: Внешняя торговля России // ЭКО.- 1996.- №7.- С. 131-147.

94. Лагутин В.В. Особенности маркетинговых стратегий иностранных автомобильных производителей на российском рынке // Внешнеэкономичн-ский бюллетень.- 1997.- №8.- С. 18-23.

95. Ламбен Жан-Жак. Стратегический маркетинг: Европейская перспектива / Пер. с англ. СПб.: Наука, 1996.- 589 с.

96. Лебедев О.Т., Филиппова Т.Ю. Основы маркетинга: Учеб. пособ. / Под ред. О.Т. Лебедева. 2-е изд., доп.- СПб.: МиМ, 1997.- 224 с.

97. Лукьянова А.Л. Маркетинговые исследования потребителей на товарных рынках: Дис. канд. экон. наук.- СПб, 1998.- 170 с.

98. Мамедов В. Три разных «малыша» // INTERNET. http://www.whatodo /magazine/09%2D97/test/test.htm

99. Манакова Е.В. Сегментирование рынка и позиционирование товаров на основе потребительской оценки качества продукции: Дис. . канд. экон. наук / Государственный технологический университет им.

100. К.Э.Циалковского.- М., 2000.- 177 с.

101. Маркетинг: Практические рекомендации для предприятий по применению внутри страны и во внешне экономической деятельности. СПб.: Политехника, 1992. - 157 с.

102. Маркетинг: Принципы и технология маркетинга в свободной рыночной системе / К.Ховард, Н.Д.Эриашвили, Б.А.Соловьев и др.- М.: Банки и биржи; ЮНИТИ, 1998. 255 с.

103. Маркетинг: Толковый терминологический словарь.- М: Инфокост, 1991. -178 с.

104. Маркетинг: Учеб. для вузов по специальности «Маркетинг» и «Менеджмент» / А.Н.Романов, Ю.Ю.Корлюгов, С.А.Красильников и др.; Под ред. А.Н.Романова.- М.: Банки и биржи: Изд. объединение «Юнити», 1996560 с.

105. Маркетинг: Учеб. пособ. для студентов вузов / А.Н.Романов, Г.А.Жуков, С.И. Майоров и др.; Под ред. А.Н.Романова.- М.: Банки и биржи: ЮНИТИ, 1996.-558 с.

106. Маслов В. О роли маркетинга в деятельности предприятия // Маркетинг в России и за рубежом.- 1998.- №8. С.35-38.

107. Методика оценки конкурентоспособности машинотехнической продукции.- М.: ЦНИИТЭИ тяжмаш и ВНИИРС при ГВК СМ СССР, 1990.- 187с.

108. Методы деятельности машиностроительных фирм капиталистических стран по обеспечению конкурентоспособности своих изделий // БИКИ.-1981.- Прил. №11.- С.112.

109. Мильгром Д.А. Оценка конкурентоспособности экономических технологий // Маркетинг в России и за рубежом.- 1999.- №2. С. 44-57.

110. Митин С.Г. О развитии национальной автомобильной промышленности // Автомобильная промышленность.- 1999.- №4 С. 1-3.

111. Моисеева Н.К. Международный маркетинг.- М.: Центр экономики и маркетинга, 1998. 312 с.

112. На чем ездят россияне // INTERNET. Зеленоградское Интернет-обозрение.- Клаксон.- http://www.zel.ru/auto/articles/000828l.shtml

113. Надеждин Н. Ну какой ты маленький! // INTERNET. -http://www.HighStyle.ru/articles/prn1233.html

114. Небурчилов В. Маркетинговые исследования в практике инновационной фирмы. Позиционирование пленки «Редлайт» // INTERNET. Технологический бизнес. - 1999. - №3.http ://www. techbusiness .ru/tb/archi v/number3/page04 .htm

115. Нейман В.Г. Решение научных, инженерных и экономических задач с помощью ППП STATGRAPHICS М.: МП Память, 1993.- 88 с.

116. Нестеров В. Деятельность предприятия: Две стороны медали // Экономика и Жизнь.- 1998.- №15.- С.22.

117. Нечаев П.В. КамАЗ ищет выход из кризиса // Автомобильная промышленность.- 1999.- №1.- С.3-6.

118. Ноздрева Р.Б., Цыничко Л.И. Маркетинг: Как побеждать на рынке.- М: Финансы и статистика, 1991. 303 с.

119. ОАО «КамАЗ» // INTERNET. Официальный интернет-сайт ОАО «КамАЗ». - http://www.kamaz.net

120. Онда X. Укрепляя доверие к России // Маркетинг.- 1997.- №6. С. 12-15

121. Организация маркетинга: Цель покупатель / Общественно-государственный фонд «Российский центр приватизации»; Агентство США по международному развитию.- М.: Дело, 1996.- 184 с.

122. Основные показатели развития промышленности Республики Татарстан за январь-июнь 1999 год // Статистический бюллетень Госкомстата РТ,-Казань, 1999.-№6.- 50 с.125.126.127.128.129.130.131.132.133.134,135136137138139140

123. Основы маркетинга / Пер. с англ.; Ф.Котлер, Г.Армстронг, Д.Сондерс и др.- 2-е изд. М.; СПб.; Киев: Вильяме, 2000.- 944 с. Основы маркетинга / Региональный центр менеджмента и маркетинга «Прогресс».- Л.: Политехника, 1991.- 196 с.

124. Панкрухин А.П. Маркетинговые стратегии // Маркетинг в России и за рубежом.- 1998.- №5.- С. 100.

125. Парамонова Т., Калугина С. Стратегия целевого маркетинга // Маркетинг.- 1998.- №4.- С.66-73.

126. Паршин А.А. Методы и принципы сегментного анализа в маркетинге //

127. TERNET.- http://www.marketing.spb.ru/read/aiticle/a54.htm

128. Пашков В.И. Развитие автомобилестроения в СНГ: Тенденции последнихлет // Автомобильная промышленность.- 1998.- №4.- С. 1-4.

129. Перекалина Н.С. Современный маркетинг // Деловой визит.- 1995.- №3.1. С.10-11.

130. Печенкин А., Фомин В. Об оценке конкурентоспособности товаров и товаропроизводителей // Маркетинг.- 2000.- №2.- С.23-26. Пирадова Н., Табачный Е. Оценка конкурентоспособности продукции // Маркетинг.- 1993.- №1.- С.133-140.

131. Питер Д. Менеджмент: Стратегия и тактика. СПб.: Питер, 1999.- 560 с. Питер Р. Д. Управление маркетингом / Пер. с англ.; Под общ. ред. Ю.В.Именова - М.: БИНОМ, 1998. - 560 с. По данным ГТК РФ // За рулем.- 2001.- №4.- С.6.

132. Пономарева Т.Г. Место конкурентоспособности товаров в стратегии маркетинга // Проблемы региональной экономики.- 1997.- №5.- С.114-117. Попов Е.В. Планирование маркетинговых исследований на предприятии // Маркетинг.- 1999.- №2.- С. 105-112.

133. Попов Е.В. Теория сегментации рынка// Маркетинг.- 1998.- №5.- С.3-19. Проблемы конкурентоспособности экономики России итоги круглого стола// Маркетинг.- 1997.- №1.- С.98-110.

134. Проект типовой программы реформы предприятия // Экономика и Жизнь.- 1997.- №32.- С.20.

135. Производство автомобилей, автобусов и троллейбусов предприятиями России, Украины и Белоруссии // Автомобильная промышленность.-2001.-№3.- С.8.

136. Производство важнейших видов промышленной продукции: Краткосрочные показатели экономического и социального развития Республики Татарстан за 1998 год // Статистический бюллетень Госкомстата РТ.- Казань,1998.- 63 с.

137. Производство легковых автомобилей // За рулем.- 2001.- №3.- С.76.

138. Промышленная политика: выбор пути развития на ближайшие два года: Доклад экспертного института // Вопросы экономики.- 1996.- №11.- С.4-32.

139. Развитие реального сектора экономики. Автомобильный проект // INTERNET.- Официальное электронное издание аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе. http://www.invest.pfo.ru/main/?id=1445

140. Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б. Современный экономический словарь М.: ИНФРА-М, 1996 - 496 с.

141. Раменов А.Н., Кормогов Ю.Ю. Маркетинг.- М: Юнити, 1995. 235 с.

142. Регионы России: Официальное издание: Стат. сборник: В 2 т.- Т2 М.: Изд-во Госкомстата РФ, 1997 - 648 с.

143. Республика Татарстан: Время больших перемен / Под ред. Ф.Х. Муха-метшина.- Казань: Издание Кабинета Министров РТ, 1996.- 383 с.

144. Родионова Л.Н., Кантор О.Г., Хакимова Ю.Р. Оценка конкурентоспособности продукции // Маркетинг в России и за рубежом.- 2000.- №1.- С.63-77.

145. Рожков И. Отечественные товары: проблема конкурентоспособности // Торговая газета,- 1995,- 13 дек.- С.З.

146. Рольбина Е.С. Методическая разработка по курсу "Маркетинг" для выполнения индивидуальной работы на ПЭВМ по теме: "Анализ и прогнозирование рынка" для всех программ обучения и специальностей.- Казань: Издательство Казан, фин.-экон. ин-та, 1997. 22 с.

147. Российский статистический ежегодник: Официальное издание.- М.: Изд-во Госкомстата РФ, 2000 632 с.

148. Россия в цифрах: Крат.стат.сб. / Госкомстат России М., 2001.- 397 с.

149. Румянцев В., Путятина JI. Методологические проблемы адаптации товаропроизводителей к рынку // Проблемы теории и практики управления.-1994.-№6.- С.69-73.

150. Рыбаков И.Н. Качество и конкурентоспособность продукции при рыночных отношениях // Стандарты и качество.- 1995.- №12.- С.43-47.

151. Ряузов Н.Н. Общая теория статистики. М.: Финансы и статистика, 1984. - 343 с.

152. Санамов Ю.А., Белявский И.А. Применение маркетинга в планировании и организации производства на предприятии.- СПб.: Издательство С.- | Петербургского ун-та экономики и финансов, 1994. 71с.

153. Сегментирование рынка и позиционирование товара // INTERNET. Сайт Дальневосточного государственного университета путей сообщения -http://www.dvgups.iu^ETDOC/EKMEN/KOM/MARKET/MKom3a5 .html

154. Секерин В., Секерин Д. Пути выхода предприятия на внутренний рынок // Маркетинг.- 1998.-№5.- С.50-70.

155. Синько В.И. Оценка состояния машиностроения России и направления его развития // Вестник машиностроения.- 1997.- №6.- С.51-55.

156. Синько В.И. Проблемы экономики качества продукции М.: Экономика, 1971.-263 с.

157. Синько В.И., Вольдер Б.С. Направления выхода машиностроения из кризиса // Машиностроитель.- 1998.-№1.- С.5-15.

158. Сиськов В.И. Экономико-статистическое исследование качества продукции- М.: Статистика, 1971.- 256 с.

159. Социальное положение и уровень жизни населения России: официальное издание // Статистический сборник: Госкомстат России М.: Изд-во Госкомстата РФ, 1997 - 648 с.

160. Социальное положение и уровень жизни населения России: Статистический сборник М.: Изд-во Госкомстата РФ, 2001- 463 с.

161. Социально-экономическое положение Республики Татарстан // Комплексный информационно-аналитический доклад Госкомстата РТ.- Казань.: Изд-во Госкомстата РТ, 1999.- №7.- 134 с.

162. Социально-экономическое положение РТ за январь 1999 г. // Статистический бюллетень Госкомстата РТ.- Казань.: Изд-во Госкомстата РТ, 1999. -132 с.

163. Спирина А.А., Башина О.Э. Общая теория статистки. М.: Финансы и статистика, 1994. - 87с.

164. Способ модификации матрицы "Бостон консалтинг групп" в условиях дефицита маркетинговой информации // Маркетинг и маркетинговые исследования в России.- 1998.- №2. С. 18-24.

165. Сравнение динамики отпускных и розничных цен некоторых отечественных моделей: Отпускные и рыночные цены в 2001 г.// INTERNET. -http://www2.zr.ru/analitica/udl/Dinamica0601 .htm

166. Стандарты серии ИСО 9000 и производство компонентов автомобиля // Автомобильная промышленность.- 2001.- №4.- С. 1-4.

167. Стати М. Методика планирования маркетинговой деятельности фирмы // Маркетинг.- 1998.- №2.- С.24-30.

168. Стоун М., Дейвис Д., Бонд Э. Прямое попадание: Факторы успеха прямого маркетинга / Пер. с англ. В.В.Козлова.- Минск: Амалфея, 1998.- 448 с.

169. Студеникина С. Прогнозирование объема реализации продукции в рамках операционного маркетинга // INTERNET. -http://www.textileclub.ru/science/science2 16.htm

170. Третьяк О.А. Маркетинг: Взаимосвязи производства, торговли и потребления. СПб: Из-во С.-Петербург, ун-та, 1992.-160 с.

171. Тыричев А.Г. Результаты научных исследований по машиностроению в российскую экономику // INTERNET. - http://www.vntic.org.ru/arc/98/bll-1298/5.htm

172. Ульяновский А. Мифодизайн (техника современного мифа) // INTERNET. http://www.rcom.ru/mythodds/mythodds.htm

173. Фалейтор А. Сегментирование рынка // INTERNET.-http://www.marketing.spb.ru/ read/article/ al8.htm

174. Фасхиев X. Оценка конкурентоспособности новой техники // Маркетинг.-1998.-№5.- С.25-36.0 182. Фасхиев Х.А. Качество продукции основа выживания отечественной автомобильной продукции // Автомобильная промышленность,- 2001.- №2.-С.1-3.

175. Фасхиев Х.А., Костин И.М. Обеспечение конкурентоспособности грузовых автомобилей на этапе разработки. Наб.Челны: Изд-во Камского политехи. ин-та, 2001. - 349 с.

176. Фасхиев Х.А., Кузнецов Б.Л. Российское автомобилестроение: В ожидании инвестиций // Автомобильная промышленность.- 1998.- №3.- С. 1-4.

177. Фасхиев Х.А., Ситникова О.А. Проблемы качества в автомобилестроении // Машиностроитель.- 2000.- №1.- С. 34-39.ф

178. Фатхутдинов Р.А. Менеджмент конкурентоспособности товара.- М: АО "Бизнес школа", 1995. - 62 с.

179. Фатхутдинов Р.А. Стратегический менеджмент: Учеб. для вузов.- 2-е изд., доп.- М.: ЗАО «Бизнес-школа «Интел-Синтез», 1998.- 416 с.

180. Федько В.П., Федько Н.Г. Основы маркетинга: 100 экзаменационных ответов. Ростов н/Д: МарТ, 2000 - 448 с.

181. Фейгенбаум А. Контроль качества продукции.- М.: Экономика, 1986471 с.

182. Финансовое состояние предприятий и организаций Республики Татарстан за 1998 год // Статистический бюллетень Госкомстата Республики Татарстан.- Казань.: Изд-во Госкомстата РТ, 1999.- 40 с.

183. Финансовые результаты деятельности предприятий и организаций Республики Татарстан за 1997 год // Статистический бюллетень Госкомстата Республики Татарстан.- Казань.: Изд-во Госкомстата РТ, 1999.- 215 с.

184. Хакимов Р. Будущее Татарстана вызов времени // Время и Деньги.-1999.-№104.- С.1-3.

185. Хант Брюс. Бенчмаркинг диагностика предприятия // ЭиЖ.- 1998.-№42.- С.28-29.

186. Хисамова Э.Д. Качество как стратегический фактор повышения конкурентоспособности приборостроительной и электротехнической продукции: Дис. канд. экон. наук.- Казань, 1999. -186 с.

187. Хлусов В.П. Основы маркетинга.- М.: Приор, 1997,- 159 с.

188. Хруцкий В.Е., Корнеева И.В. Современный маркетинг: Настольная книга по исследованию рынка: Учеб. пособ- 2-е изд., перераб. и доп.- М.: Финансы и статистика, 1999.- 528 с.

189. Чечеткина Н., Дунаева Т. Оценка состояния регионального рынка товаров электробытовой группы // Маркетинг.- 1997.- №5. С.50-63.

190. Чикунова JI.A. Покупательское поведение: стратегия прогнозирования // Маркетинг и маркетинговые исследования в России.- 1998.- №2.- С. 12-17.

191. Шаборкина JI.B., Клюева Т.А. Уровень конкурентоспособности новой продукции и управление нововведениями // Стандарты и качество,- 1999.-№1.- С.50-53.

192. Шакирова Е.В. Методическое обеспечение маркетинговых исследований рынка: Автореферат .канд. дис.- Казань, 1998. 23 с.

193. Шварц Г. "Мягкие" составляющие конкурентоспособности // Проблемы теории и практики управления.- 1995.- №4.- С.96-99.

194. Шкардун В., Стерхова С. Комплексный метод оценки конкурентоспособности нового товара // Маркетинг и маркетинговые исследования в России.-2001.-№4.- С. 15-25.

195. Шугуров JI. Восточное троеборье // INTERNET. -http://auto.whatodo.ru/csn/09-97/test/test.htm

196. Шугуров Л. Цифры, вселяющие надежду // INTERNET. -http://auto.whatodo.ru/magazine/03%2d98/trend/trend.htm

197. Щербаков А. Фактор экономического роста: Перспективы стабилизации экономики // Человек и труд.- 1996.- №9.- С.58-62.

198. Эванс Д.М., Берман Б. Маркетинг / Пер. с англ.- М.: Экономика, 1990. -351 с.

199. Энджел Дж.Ф., Блэкуэлл Р.Д., Миниард П.У. Поведение потребителей.-СПб.: Питер Ком, 1999.- 768 с.

200. Эттингер Дж., Ситтиг Дж. Больше. через качество.- М.: Изд-во стандартов, 1968.-92 с.

201. Юданов А.Ю. Конкуренция: теория и практика.- М: Акалис, 1996. 272 с.

202. Яновский A.M. Конкурентоспособность товара и производителя продукции в системе рыночной экономики // Стандарты и качество.- 1997.- №2.-С.43-44.

203. Dillon William R. Marketing research in a marketing environment. R.R. Don-nelloy and Sons Company, 1990. - p.365

204. David W. Gravens Strategic Marketing. Boston IRWIN, 1991. - p. 63.

205. Subhash Jain S. Marketing Planning and Strategy. South Western Publishing Co, 1985.-p.126

206. Процесс стратегического управления на основе маркетингового подхода

207. Показатели конкурентоспособности товара

208. Система показателей конкурентоспособности товара1. Качественные показатели1. Маркетинговые показатели1. Известность марки1. Имидж товара

209. Известность торговых посредников1. Известность поставщиков

210. Удобство и надежность системы обслуживания1. Другие1. Экономические показатели

211. Затраты ни приобретение товара (цена продажи)1. Цена товара

212. Затраты на тпанспоптиоовку

213. Затраты на установку товаоа

214. Затраты по эксплуатации товара (цена потребления)1. Затраты на сырье,материалы, электроэнергию1. Затраты на текущий оемонт

215. Затраты на сервисное обслуживание1. Налоги

216. Затраты по страхованию товар

217. Затраты на охрану окружающей среды1. Другие