Методические подходы к формированию конкурентных стратегий предприятий машиностроения тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 08.00.05, кандидат экономических наук Галушко, Марина Викторовна

• Галушко, Марина Викторовна
• кандидат экономических наук
• 2009

Оглавление диссертации кандидат экономических наук Галушко, Марина Викторовна

Введение

Глава 1 Экономическое содержание понятия «конкурентная стратегия» и методы ее определения

1.1 Анализ методических подходов к конкурентной борьбе

1.2 Конкурентная стратегия, ее составные части и ключевые принципы конкурентного стратегического планирования

1.3 Основные этапы и фазы формирования конкурентных стратегий

Глава 2 Анализ конкурентоспособности предприятий машиностроения на рынке тракторных прицепов

2.1 Анализ состояния рынка тракторных прицепов и проблем его функционирования

2.2 Способы повышения конкурентоспособности предприятий машиностроения на рынке тракторных прицепов

Глава 3 Основные направления по формированию конкурентных стратегий предприятий машиностроения

3.1 Алгоритм определения конкурентной стратегии

3.2 Использование дилеров и торговых посредников как способ повышения конкурентоспособности продукции предприятий машиностроения функционирующих на рынке тракторных прицепов

3.3 Управление издержками как способ повышения внутренней и внешней конкурентоспособности

Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Методические подходы к формированию конкурентных стратегий предприятий машиностроения»

Актуальность исследования. Современное состояние российской экономики характеризуется непрекращающимся спадом объемов производства и диспропорциями в развитии промышленности. В частности, машиностроение переживает сегодня далеко не лучшие времена.

Между тем, машины, оборудование, приборы, транспортные средства и другие виды продукции машиностроения - это не только наиболее законченный вид готовых изделий, но и тот товар, который характеризует научно-технический потенциал и уровень промышленного развития производящей его страны.

С развитием рыночных отношений (в частности, с предстоящим вступлением России в ВТО) на первый план все более выдвигается проблема повышения конкурентоспособности продукции машиностроительных предприятий, как на международной арене, так и на региональных рынках страны. В настоящее время продукция отечественного машиностроения не пользуется спросом из-за ее низкой конкурентоспособности. Техническому уровню зарубежных аналогов соответствует не более 12-14% экспортируемой продукции.

Для преодоления имеющегося отставания, как показывает зарубежный опыт, требуется разработка не отдельных мероприятий по выводу отрасли из кризиса, а научно проработанная долгосрочная стратегия развития машиностроительного комплекса на федеральном и региональном уровнях, обеспечивающая завоевание определенных рынков конкретных видов продукции. Это, в свою очередь, предполагает разработку соответствующего инструментария для анализа факторов, определения реального положения и оценки конкурентоспособности предприятий машиностроения на рынке.

В этой связи очень важно учитывать универсальные подходы (инвестиционные, маркетинговые, инновационные), согласно которым предприятие будет успешно конкурировать при наличии конкурентных преимуществ, достижение которых возможно путем разработки предложений потребителям более высокой ценности: или за счет более низких цен, или за счет предоставления больших выгод, оправдывающих более высокие цены.

Таким образом, разрабатываемые предприятием стратегии должны учитывать не только потребности клиентов, но и стратегии конкурентов. Более того, разработка новых товаров, создание экономических планов и анализ результатов работы предприятия должны проводиться в сравнении и с учетом существующих потенциальных конкурентов. В связи с чем, необходим набор алгоритмов и методов для эффективного ведения конкурентной борьбы и анализа позиций конкурентов

Степень разработанности проблемы. Проблемами формирования конкурентоспособности предприятий машиностроения занимались и занимаются многие отечественные исследователи: Г.Л. Азоев, Г.Л. Багиев, В.В. Волгин, И.Н. Герчикова, И.В. Корнеев, Н.К. Моисеева, В.М. Тарасевич, Р.А. Фатхутдинов, В.Е. Хруцкий и др. Методологически ценными в исследовании конкурентных стратегий являются труды таких зарубежных ученых, как И. Ансофф, Ф. Котлер, Ж.Ж. Ламбен, М. Портера, Д. Траут и др. Однако методические подходы к разработке конкурентных стратегий, предложенные зарубежными учеными, требуют адаптации и проработки при функционировании на каждом конкретном зарубежном рынке. Помимо того, исследователями раскрыты только общие подходы к разработкам конкурентных стратегий, а сами подходы имеют существенные отличия.

Таким образом, разрабатываемые предприятием конкурентные стратегии должны основываться на таком алгоритме, который позволил бы формировать конкурентные стратегии для локальных и внешних рынков с I учетом расширенной методической базы.

Целью диссертационной работы является обоснование методических подходов к разработке практических рекомендаций по формированию конкурентных стратегий

Достижение поставленной цели обеспечивается решением комплекса взаимосвязанных задач исследования: исследовать экономическое содержание понятий «стратегия предприятий» и «конкурентная стратегия»

- проанализировать методические подходы определения конкурентной борьбы; проанализировать проблемы и способы повышения конкурентоспособности предприятий машиностроения;

- обосновать процесс формирования и реализации конкурентной стратегии;

- разработать алгоритм определения конкурентной стратегии;

- предложить мероприятия по закреплению выявленных конкурентных преимуществ.

Объектом исследования являются предприятия машиностроения Российской Федерации, специализирующихся на производстве тракторных прицепов.

Предметом исследования являются экономические отношения, возникающие в процессе формирования конкурентных стратегий предприятий машиностроения функционирующих на рынке тракторных прицепов.

Теоретической и методологической основой исследования явились научные труды отечественных и зарубежных ученых по проблемам методов ведения конкурентной борьбы, использования методологии стратегического менеджмента в механизмах определения конкурентной стратегии; монографии; материалы научных конференций; тематические публикации в периодической печати, электронные ресурсы.

Методология исследования базируется на принципах научного обобщения, принципах менеджмента; научный инструментарий исследования составили методы и приемы системного экономического и статистического анализа; общенаучные методы познания (анализ, синтез, обобщение).

Информационной базой исследования явились материалы Федеральной службы государственной статистики Российской Федерации, статистические данные о зарубежных рынках предприятий машиностроения, отчетные данные предприятий, выпускающие тракторные прицепы.

Область исследования. Работа выполнена в рамках п.п. 15.26. Методологические и методические подходы к решению проблем в области экономики, организации и управления отраслями и предприятиями машиностроительного комплекса, п.п. 15.10. Внешнеторговая деятельность предприятий в условиях либерализации внешнеэкономической деятельности специальности 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством: 15. Экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами промышленности Паспортов специальностей ВАК (экономические науки).

Научная новизна исследования заключается в следующем:

1. Уточнена структура экономического содержания понятия "стратегия предприятия", в иерархической системе которой (миссия - стратегия - цели -задачи) цели вынесены на более низкий уровень обобщения. Доказано, что формулировка цели должна обладать достаточной степенью конкретизации и включать в себя некоторые значения показателей.

2. Дана авторская трактовка понятия "конкурентная стратегия", которая характеризуется как экономический инструмент предприятия для ведения конкурентной борьбы, учитывающий программу конкурентной стратегии, план ее реализации и анализ итогов выполнения составленного плана. На базе существующих методов конкурентной борьбы (минимизация издержек, дифференциация продукции и ее концентрация в определенных сегментах рынка, активные стратегии, стратегия реагирования и скрытые стратегии) конкурентные стратегии сгруппированы по области охвата предприятием рыночных отношений и разделены на: корпоративную стратегию (область влияния - весь бизнес предприятия), которая учитывает миссию предприятия, и на стратегию предприятия по развитию рынка (область охвата - локальные рынки), которая учитывает цели предприятия.

3. Представлен процесс формирования и реализации конкурентной стратегии, основные этапы которого с учетом функциональных подразделений классифицированы на три фазы: фаза подготовки стратегии (службы - отдел по инвестициям и развитию, отдел маркетинга, финансово-экономическое управление); фаза разработки стратегии (службы - отдел правовых вопросов и внешнеэкономических связей, отдел маркетинга, финансово-экономическое управление, отдел управления производством, отдел транспорта, отдел сбыта); фаза реализации стратегии (службы - управление бухгалтерского учета и отчетности, отдел правовых и внешнеэкономических связей, логистический отдел, отдел по инвестициям и развитию). В ходе разработки конкурентной стратегии сформулированы принципы конкурентного планирования (преемственность и накопление опыта, последовательность выполняемых шагов, цикличность).

4. Обоснован конкурентный план функционирования предприятия в конкурентной среде, позволяющий на основе выявленных количественных и маркетинговых целей его реализации эффективно вести конкурентную борьбу, оценивать результаты предпринимаемых ответных действий, накапливать опыт. В рамках анализа конкурента разработана система картографии конкурентов (карта конкурентов, бизнес-портрет отдельного конкурента), определяемая как маркетинговый инструмент для проведения конкурентного анализа и содержащая наиболее существенные характеристики конкурентов, что позволяет определить конкурентную позицию участника рынка, его рыночную стратегию, сильные и слабые стороны.

5. Выявлены проблемы (отсутствие страновых стратегий; неразвитость финансовых рынков; существенные административные барьеры при экспорте; резкое сокращение комплектных поставок за рубеж; высокие издержки предприятий, связанные с выходом на внешние рынки; негативное влияние усиления международной конкуренции, обусловленное целым комплексом факторов: низкой конкурентоспособностью отечественной продукции; сохранением дискриминационной практики в отношении отечественной продукции; отсутствием координации между российскими компаниями на внешних рынках; вытеснением российской продукции с зарубежных рынков) и способы повышения конкурентоспособности предприятий машиностроения на рынке тракторных прицепов (оценка страновой диверсификации деятельности и анализ ее динамики; исследование влияния факторов на динамику страновой диверсификации деятельности), что позволяет определить, во-первых, конкурентную ситуацию на рынке; во-вторых, направления формирования конкурентных стратегий предприятий машиностроения.

6. Разработан алгоритм определения конкурентной стратегии, рассматриваемый как процесс, позволяющий на основе сбора первичной информации о конкурентной среде, определения рыночных конкурентов, собственной конкурентной позиции (с помощью предложенного метода ранжирования) и оценки интенсивности конкуренции на рынке (с помощью предложенной расширенной методики комплексной оценки интенсивности конкуренции) произвести выбор стратегических альтернатив с помощью предложенной матрицы зависимостей двух параметров -интенсивности конкуренции и конкурентной стратегии.

Практическая значимость исследования заключается в возможности интегрировать механизм определения конкурентной стратегии в процессе бизнес-планирования на предприятии. Отдельные разработки могут быть использованы в вузах как методический и учебный материал в преподавании дисциплин "Экономика предприятия", "Менеджмент", "Стратегический менеджмент".

Апробация результатов исследования. Теоретические положения и практические результаты докладывались на ежегодных научно-практических конференциях по фундаментальным и прикладным проблемам развития промышленного сектора Оренбургской области, на межвузовских экономических конференциях (г. Пенза).

Выводы и рекомендации, полученные в результате исследования, внедрены в ОАО "Оренбургский станкозавод" (г. Оренбург), и в Академии труда и социальных отношений (г. Москва, Оренбургский филиал).

Публикации. По теме диссертации автором опубликованы научные статьи и тезисы докладов на научно-практических конференциях общим объемом 13,67 печ. л., в том числе авторский вклад составил 13,42 печ. л.

Структура и объем работы. Общий смысл и логика исследования определили структуру и содержание диссертации. Она состоит из введения, трех глав, заключения и содержит общее количество страниц 174, 30 таблиц, 10 рисунков, библиографический список, включающий в себя 125 наименований.

Заключение диссертации по теме «Экономика и управление народным хозяйством: теория управления экономическими системами; макроэкономика; экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами; управление инновациями; региональная экономика; логистика; экономика труда», Галушко, Марина Викторовна

Выводы по 3 главе

1. Алгоритм определения конкурентной стратегии позволяет I предприятию на локальном рынке произвести выбор тех или иных стратегических альтернатив. На первом этапе происходит сбор первичной информации о конкурентной среде, и определяются рыночные конкуренты. После чего процесс делится на два подпроцесса — определение собственно конкурентной позиции (с помощью ранжирования) и оценка интенсивности конкуренции на рынке.

2. Оценку интенсивности конкуренции на рынке предполагается проводить с помощью расширенной методики комплексной оценки интенсивности конкуренции на основе трех методов — интегрального коэффициента Багиева, индекса Херфиндаля-Хиршмана и оценки насыщенности рынка. На основе матрицы зависимостей двух параметров (интенсивность конкуренции и конкурентная стратегия) автором предлагаются возможные рекомендации выбора конкурентной стратегии на зарубежном рынке (активная стратегия, стратегия реагирования или скрытая стратегия).

3. Для выполнения необходимых мероприятий по закреплению существующих позиций (в частности, сильной конкурентной позиции ОАО «ПО Сармат» при умеренной интенсивности конкуренции) считаем правомерным в скрытых стратегиях атаки на лидера рынка (а именно — ОАО «Джанкойский машиностроительный завод» Украина, который является лидером в конкурентной борьбе): 1) использовать дилеров и торговых представителей как способ повышения конкурентоспособности продукции; 2) осуществлять управление издержками как способ повышения внутренней и внешней конкуренции.

4. Выявлено, что не всегда применение дилерского распространения является оптимальным способом ведения сбытовой деятельности через посредников. Дилерские услуги становятся актуальны только при условии длительного пребывания на рынке той или иной страны. Лишь в этом случае зарубежные партнеры сочтут выгодным для себя иметь помещение для возможного ремонта, необходимый набор запасных частей и документации, работников и т.д. Вообще, как показано ранее большинство конкурентов ОАО «ПО Сармат» и АО «Аскольд» испытывают трудности с построением сбытовой сети. Это связано, прежде всего, с небольшой емкостью доступных в настоящее время зарубежных рынков (порядка пятнадцати тысяч изделий в год), узкой специализацией продукции и высокими транспортными издержками. Если предприятия стремятся к большей диверсификации рынка, перечисленные факторы сделают трудноосуществимым созданием дилерской сети. В связи с этим, полезным может стать использование профессиональных торговых посредников.

5. На начальном этапе работы с посредником наиболее эффективной будет контрактная структура, поскольку она должна наиболее четко скоординировать свои действия, наиболее четко отслеживать все изменения на рынках. Со временем, когда партнеры подтверждают серьезность своих намерений эффективной совместной работой, контрактная структура может перейти в административную. Производитель и посредник в таком случае придут к пониманию того, что чем эффективнее действует партнер, тем более благоприятно это складывается на экспортной деятельности в целом. Поэтому оба участника посреднического соглашения будут стремиться к обеспечению для своего контрагента оптимальных условий, своевременно предоставлять необходимую информацию, идти на определенные уступки. Такой подход позволит развивать экспорт эффективно в долгосрочной перспективе.

6. При управлении затратами можно применять две основные системы учета: учет полной производственной себестоимости и метод директ-костинга. В прошлом метод учета полной себестоимости широко использовался в плановой экономике для принятия управленческих решений в условиях полной загрузки производственных мощностей и отсутствия ценовой конкуренции. Однако в настоящее время сложно спрогнозировать загрузку производства, так как наличие заказов напрямую зависит от спроса, а спрос, в свою очередь, - от цены. Метод директ-костинга дает возможность определить взаимосвязь объема производства и себестоимости продукции и услуг.

7. С точки зрения системы директ-костинга, основное внимание должно уделяться постоянным затратам, так как снижение постоянных расходов делает возможным выход на точку безубыточности при меньшем объеме производства. Применение предложенной системы управления затратами на современных предприятиях обеспечивается системой бюджетов. В идеале, каждый процесс и деятельность каждого структурного подразделения должна бюджетироваться. То есть должны существовать отдельные бюджеты заработной платы, материалов, запасов, доходов и расходов по предприятию в целом, а также бюджет денежных средств. Когда каждое подразделение будет составлять обоснованные планы своих затрат под контролем экономической службы, руководство предприятия сможет оценить целесообразность этих затрат, принимать эти планы, либо отклонять их.

8. На предприятиях с неразвитой дилерской сетью предлагается создать обособленное структурное подразделение со штатом в пять-шесть человек, которое будет специализироваться исключительно на продажах, продвижениях продукции и заключении контрактов. Штат данного подразделения должен включать в себя юриста, специалиста в области маркетинга, специалиста по внешнеэкономической деятельности и двух специалистов по продажам, один из которых будет начальником данного структурного подразделения. Разработан бюджет создания такого структурного подразделения на примере ОАО «ПО Сармат».

Заключение

В результате проведенного диссертационного исследования автор пришел к следующим основным результатам и выводам:

1. Разнородность конъюнктуры зарубежных рынков заставляет российские предприятия составлять индивидуальный план продвижения своей продукции для каждой из стран, что требует индивидуальных подходов по ведению конкурентной борьбы на них. Наравне с планом продаж на зарубежном рынке предприятию необходимо разрабатывать индивидуальную стратегию ведения конкурентной борьбы на нем, при этом она должна быть согласована с общекорпоративной стратегией предприятия, то есть усиливать позиции предприятия в целом.

2. На основе результатов анализа существующих методик разработки конкурентных стратегий сформулированы следующие принципы конкурентного стратегического планирования — преемственность и накопление опыта, последовательность выполняемых шагов, цикличность. При этом конкурентная стратегия не является чем-либо обособленным в стратегическом планировании на предприятии, а непосредственно в него интегрирована, так как разработка конкурентной стратегии ведется на основе целей в конкурентной борьбе, поставленных общекорпоративной стратегией.

3. На основе результатов анализа типов конкурентных стратегий проведены классификация стратегий М. Портера и стратегий ведения конкурентной борьбы описанных Ф. Котлером. Первые в свою очередь являются конкурентными стратегиями, высшего порядка, так как оказывают влияние на всю коммерческую деятельность предприятия. Стратегии, описанные Котлером, оказывают влияние на положение компании на локальном рынке, что в результате делает их более эффективными при ведение локальных конкурентных войн при их согласованности с общекорпоративной стратегией.

4. В результате проведенного исследования разработан процесс формирования и реализации конкурентной стратегии, позволяющий построить конкурентную стратегию на зарубежном рынке в условиях низкой информационной обеспеченности. Процесс включает в себя этапы и фазы разработки конкурентной стратегии и план реализации разработанной стратегии. Предложенный план внедрения стратегии на предприятии позволяет наладить замкнутый цикл планирования, а именно, постановка целей и задач на основе конкурентного анализа, их реализация и анализ полученных результатов, что позволяет руководству отслеживать не только действия конкурентов, но и адекватность собственного реагирования на них.

5. Исследование практического применения существующих конкурентных стратегий выявило отсутствие привязки данных стратегий к конкретной ситуации на рынке, что значительно усложняло использование их на практике. Для решения этой задачи предложена матрица зависимости двух параметров (интенсивность конкуренции на рынке и конкурентная позиция предприятия на нем), в которой представлены возможные рекомендации выбора конкурентной стратегии. Существенным результатом является то, что аналогичную матрицу можно смоделировать для прямых конкурентов предприятия на данном рынке, что позволит предсказать их дальнейшие действия и, соответственно, разработать комплекс мер противодействия.

6. Разработана бизнес-карта конкурента, которая позволяет провести сравнение конкурентов по нужным критериям. Она позволяет без дополнительной обработки, выполнить SWOT-анализ, анализ сильных и слабых сторон конкурента, составить рейтинги конкурентов, а также помочь в определении основной рыночной стратегии конкурента в настоящее время и ее изменения в разные периоды при сравнении бизнес-карт за определенный временной промежуток.

7. Проанализированы существующие методы анализа интенсивности конкуренции на рынке. В результате анализа на основе имеющихся методик предложена собственная расширенная методика комплексной оценки интенсивности конкуренции на основе трех методов — интегрального коэффициента Багиева (рассчитанного на основе данных о распределении долей рынка между конкурентами, темпах роста рынка и рентабельности рынка), индекса Херфиндаля-Хиршмана, оценки насыщенности рынка. Данный подход, в отличие от однопараметрических оценок, позволяет не только более точно определять интенсивность конкуренции, но также выявлять причины изменения интенсивности конкуренции, соотношения конкурентных сил, перспективы развития рынка.

8. Можно отметить следующие существенные результаты, полученные в ходе анализа применения матрицы выбора конкурентных стратегий:

- Предприятие может одновременно использовать несколько типов конкурентных стратегий низшего порядка. Определяющим в данном случае фактором является наличие у предприятия ресурсов и резервов.

- Конкурентная стратегия предприятия должна меняться согласно ситуации на рынке. Для чего необходимо постоянный мониторинг данных о конъюнктуре рынка (интенсивность конкуренции, конкурентная позиция) и сопоставление существующей конкурентной стратегии и рыночной среды.

- Данная матрица может быть применена для анализа рыночной и конкурентной стратегии конкурентов на данном рынке, а также предсказывать их возможные рыночные шаги.

- При достижении рынком умеренной конкуренции предприятию нужно быть готовым к следующему этапу развития рынка — высокой интенсивности, которая может остановить развитие предприятия. Поэтому на данном этапе важным шагом является также закрепление существующих позиций. Данное утверждение справедливо для предприятий всех рангов (лидеров, предприятия с сильной и слабой позицией, аутсайдеров). Однако комплекс мероприятий в связи с этим должен проводиться независимо от выбранной конкурентной стратегии.

Список литературы диссертационного исследования кандидат экономических наук Галушко, Марина Викторовна, 2009 год

1. О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках : закон РСФСР от 22 марта 1991 г. № 948-1 (с изменениями и дополнениями от 29 октября 2002 г.) Электронный ресурс. -Режим доступа: http://www.zonazakona.ru/law/zakon rf/951 /

2. Аналитика рынка сельскохозяйственного машиностроения Электронный ресурс. Режим доступа: http://www.tractor.ru/arch/i.htm.

3. Азоев, Г. JI. Конкуренция: анализ, стратегия и практика / Г. JI. Азоев. М. : Центр экономики и маркетинга, 1996. - 207 с.

4. Акишин, В. В. Конкуренция: современные тенденции, проблемы становления / В. В. Акишин, В. А. Шабашев. Кемерово : Кузбассвузиздат, 1995.-235 с.

5. Акофф, Р. Планирование будущего корпорации / Р. Акофф. М. : Прогресс, 1995.-255 с.

6. Акулич, М. В. Методы исследования структуры экспорта организации / М. В. Акулич // Маркетинг. 2005. - № 6. - С. 35-47.

7. Акулич, М. В. Способы повышения эффективности использования глобальных стратегий бизнеса и маркетинга / М. В. Акулич // Маркетинг в России и за рубежом. 2006. - № 6. - С. 99-115.

8. Анализ финансовой отчетности : учеб. для вузов / под ред. О. В. Ефимовой, М. В. Мельник. 2-е изд., перераб. и доп. - М.: ОМЕГА-Л, 2006. - 408 с.

9. Андреева, О. Д. Технология бизнеса: маркетинг : учеб. пособие / О. Д. Андреева. М.: ИНФРА-М, 1997. - 219 с.

10. Ю.Андриянова, В. Конкурентоспособность России в мировой экономике / В. Андриянова // Маркетинг. 1999. - № 2. - С. 3-20.

11. П.Ансофф, И. Новая корпоративная стратегия / И. Ансофф. СПб. : Питер, 1999. - 416 с.

12. Ансофф, И. Стратегическое управление / И. Ансофф. — М. : Экономика, 1989. -519 с.

13. Арланцев, А. В. Матрица «эффективность — издержки» продвижения товаров / А. В. Арланцев // Маркетинг в России и за рубежом. — 2004. № 6. -С. 81-95.

14. Багиев, Г. JI. Маркетинг / Г. JI. Багиев, В. М. Тарасевич, X. Анн. М. : Экономика, 2001 .-718с.

15. Багиев, Г. JI. Международный маркетинг / Г. Л. Багиев, Н. К. Моисеева, С. В. Никифорова. СПб. : Питер, 2001.-451 с.

16. Божук, С. Г. Маркетинговые исследования / С. Г. Божук, Л. Н. Ковалик. -СПб. : Питер, 2003. 304 с.

17. Большой экономический словарь / под ред. А. Н. Азрилияна. М. : Ин-т новой экономики, 2004. - 1376 с.

18. Бондарев, А. К. Международный маркетинг : учеб. пособие / А. К. Бондарев, В. И. Черенков. СПб. : Изд. СПб УЭФ, 1993. - 186 с.

19. Борисов, А. Б. Большой экономический словарь / А. Б. Борисов. — М. : Книжный мир, 2001. 895 с.

20. Вествуд, Дж. Маркетинговый план / Дж. Вествуд. СПб. : Питер, 2001. -254 с.

21. Вигдорчик, Е. А. Трудный поиск конкурентных стратегий / Е. А. Вигдорчик // ЭКО. 1998. - № 1. - С. 24-46.

22. Виханский, О. С. Менеджмент : учебник / О. С. Виханский, А. И. Наумов. -М. : Экономист, 2003. 527 с.

23. Виханский, О. С. Стратегическое управление : учебник / О. С. Виханский. -М. : Гардарика, 2003. 293 с.

24. Владимирова, И. Г. Классификация стратегий развития автомобильных компаний / И. Г. Владимирова, А. В. Дубинский А. В. // Менеджмент в России и за рубежом. -2005. № 1. - С. 13-17.

25. Воронов, А. Конкуренция в XXI веке / А. Воронов // Маркетинг. 2001. -№5.-С. 16-24.

26. Всеобщее управление качеством : учебник для вузов / О. П. Глудкин, Н. М. Горбунов, А. И. Гуров, Ю. В. Зорин. М. : Горячая линия-Телеком, 2001. -599 с.

27. Выход на украинский рынок: проблемы и перспективы. Ч. 4 Электронный ресурс. Режим доступа: http.7/www.fx-consulting. com/forex0990.shtml

28. Гельвановский, М. Конкурентоспособность в микро-, мезо- и макроуровневом измерениях / М. Гельвановский, В. Жуковская, И. Трофимова // Рос. экон. журн. 1998. - № 3. - С. 67-77.

29. Голубков, Е. П. Изучение конкурентов и завоевание преимуществ в конкурентной борьбе / Е. П. Голубков // Маркетинг в России и за рубежом. — 1999.-№2.-С. 28-43.

30. Голубков, Е. П. Маркетинговые исследования: теория, методология и практика / Е. П. Голубков. М. : Финпресс, 1998. - 414 с.

31. Горемыкин, В. А. Экономическая стратегия предприятия / В. А. горемыкин. -М. : Альфа-Пресс, 2007. 544 с.

32. ГОСТ 17.0.0.04-90 Охрана природы. Экологический паспорт промышленного предприятия. Основные положения. Введ. 1990-10-15. - Утратил силу. - М. : Изд-во стандартов, 1990. - 16 с.

33. Гранкина, Н. А. Оценка деятельности посредника при экспорте продукции предприятия / Н. А. Гранкина // Маркетинг в России и за рубежом. 2004. -№ 6. - С. 34-40.

34. Гранкина, Н. А. Разработка внешнеэкономической стратегии сбыта продукции / Н. А. Гранкина, Е. В. Попов // Маркетинг в России и за рубежом. -2003.-№3 (35).-С. 90-102.

35. Гурков, И. Тенденции изменения конкурентоспособности отечественной продукции / И. Гурков, Н. Титова // Маркетинг. 2005. - № 2. - С. 87-90.

36. ДАлессандро, Д. Войны брендов / Д. Д'Алессандро ; пер. с англ. под ред. Ю. Н. Каптеревского. СПб.: Питер, 2002. - 224 с.

37. Дегтярева О. И. Внешнеэкономическая деятельность / О. И. Дегтярева, Т. Н.

38. Полянова, С. В. Саркисов. М.: Дело, 2007. - 424 с.

39. Долинская, М. Г. Маркетинг и конкурентоспособность промышленной продукции / М. Г. Долинская, К. А. Соловьев. М. : Экономика, 1991. - 125 с.

40. Друкер, П. Рынок: как выйти в лидеры / П. Друкер. М. : Бук Чембер Интернэшнл, 1992. - 340 с.

41. Дэй, Дж. Стратегический маркетинг / Дж. Дэй. М. : ЭКСМО-Пресс, 2003. -640 с.

42. Дэй, Дж. Стратегический маркетинг / Дж. Дэй. М. : ЭКСМО-Пресс, 2002. -640 с.

43. Еленева, Ю. А. Экономика машиностроительного производства / Ю. А. Еленева. М.: Академия, 2006. - 256 с.

44. Елизаров, Ю. Ф. Экономика организации / Ю. Ф. Елизаров. М. : Экзамен, 2005.-496 с.

45. Звягинцев, В. Б. Разработка маркетинговой стратегии предприятия и контроль за ее реализацией / В. Б. Звягинцев // Маркетинг и маркетинговые исследования. 2005. - № 1. - С. 72-81.

46. Как продать ваш товар на внешнем рынке : справочник / отв. ред. Ю. А. Савинов. М. : Мысль, 1990. - 365 с.

47. Карлофф, Б. Деловая стратегия. Концепция, содержание. Символы / Б. Карлофф. М.: Экономика, 1990. - 239 с.

48. Карнаухов, С. Повышение качества маркетинговых исследований на товарных рынках / С. Карнаухов, О. Милютина // Маркетинг. 2003. - № 2 (69). - С. 27-30.

49. Карпова, С. В. Международный маркетинг / С. В. Карпова. М. : Экзамен, 2005.-288 с.

50. Ковалёва, А. М. Финансы фирмы / А. М. Ковалёва, М. Г. Лапуста, Л. Г. Скамай. М.: ИНФРА-М, 2005. - 522 с.

51. Котлер Ф. Маркетинг менеджмент. Анализ, планирование, внедрение, контроль / Ф. Котлер ; пер. с англ. М. Бугаев и др.. 2-е рус. изд., испр. - 9-е междунар. изд. - СПб. : Питер Ком, 1999. - 887 с.

52. Котлер, Ф. Менеджмент, маркетинг : экспресс-курс / Ф. Котлер ; под ред. С. Г. Божук. 2-е изд. - СПб.: Питер, 464 с.

53. Котлер, Ф. Основы маркетинга / Ф, Котлер ; пер. с англ. Е. М. Пеньковой. — СПб.: Коруна, 1994. 700 с.

54. Крулис-Ранда, Я. С. Фокусирование клиентуры и конкурентные преимущества / Я. С. Крулис-Ранда // Проблемы теории и практики управления. 1996. - № 5. - 23-26.

55. Ламбен, Ж. Стратегический маркетинг: европейская перспектива / Ж. Ламбен. СПб.: Наука, 1996. - 589 с.

56. Литтл, Дж. Основы маркетинга / Дж. Литтл. М. : Феникс, 1997. - 546 с.

57. Лифиц, И. М. Методология оценки конкурентоспособности услуг торговли / И. М. Лифиц // Маркетинг. 1997. - № 3. - С. 62-69.I

58. Лифиц, И. М. Теория и практика оценки конкурентоспособности товаров и услуг / И. М. Лифиц. 2-е изд., доп. и испр. - М. : Юрайт-М, 2001. - 221 с.

59. МакДональд, М. Стратегическое планирование маркетинга / М. Мак-Дональд. СПб.: Питер, 2000. - 267 с.

60. Максимова, И. Оценка конкурентоспособности промышленного предприятия / И. Максимова // Маркетинг. 1996. - № 3. - С. 43-48.

61. Маркетинг / под ред. А. Н. Романова. М. : Банки и биржи, 1995. - 558'с.61 .Маркетинг : словарь / Г. Л. Азоев и др.. — М. : Экономика, 2000. 362 с.

62. Маркова, В. Д. Маркетинг услуг / В. Д. Маркова. М. : Финансы и статистика, 1996. - 126 с.

63. Международные торговые условия ИНКОТЕРМС. М. : Междунар. отношения, 1997. - 129 с.

64. Международный маркетинг / под ред. Н. А. Нагапетьяна. М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2005. - 271 с.

65. Мерсер, Д. ИБМ. Управление самой преуспевающей компанией мира / Д. Мерсер. -М.: Прогресс, 1991. 453 с.

66. Методика оценки конкурентоспособности промышленной продукции. М. : Изд-во стандартов, 1984. - 128 с.

67. Механический завод Калачинский Электронный ресурс. : официальный сайт. Калачинск, 2009. - Режим доступа: http://www.mzkalac.n arod.ru/opredpr.htm.

68. Минцберг, Г. Стратегический процесс / Г. Минцберг, Б. Д. Куинн, С. Гошал ; пер. с англ. под ред. Ю. Н. Каптуревского. СПб. : Питер, 2001. - 688 с.

69. Моисеева, Н. К. Международный маркетинг / Н. К. Моисеева. М. : Центр экономики и маркетинга, 1998. - 313 с.

70. Моисеева, Н. К. Конкурентоспособность, маркетинг, обновление. В 2 т. / Н. К. Моисеева, Ю. П. Анискин. -М. : Внешторгиздат, 1993. Т. 1. - 219 с. ; Т. 2. - 302 с.

71. Монден, Я. «Тойота»: Методы эффективного управления : пер. с англ./ Я. Монден. М.: Экономика, 1989. - 249 с.

72. Нагапетьянц, Р. Каналы сбыта в системе товародвижения / Р. Нагапетьянц // Маркетинг. 2005. - № 5. - С. 56-61.

73. Наумов, В. Н. Сбыт в системе маркетинга / В. Н. Наумов. СПб. : ДуксНет, 1998. - 52 с.

74. Николаева, Н. А. Конкурентоспособность города: взгляд зарубежных ученых / Н. А. Николаева // Маркетинг в России и за рубежом. 2006. -№ 5. - С. 6976.

75. Основы маркетинга : пер. с англ. / Ф В. Котлер и др.. 2-е изд. — М. : Вильяме, 2002. - 944 с.

76. Парк тракторных прицепов Украины Электронный ресурс. Режим дocтyпa:http://www.uazupi.com/autoinfoпIl/arch/id=l 6842&451 ki.htm.

77. Пелих, А. С. Экономика машиностроения / А. С. Пелих, М. М. Баранников ; под ред. А. С. Пелиха. Ростов н/Д. : Феникс, 2004. - 416 с.

78. Портер, М. Конкуренция / М. Портер. СПб. : Вильяме, 2000. - 495 с.

79. Портер, М. Международная конкуренция: конкурентные преимущества стран / М. Портер. М. : Междунар. отношения, 1993. - 898 с.

80. Портер, М. Конкурентная стратегия : методика анализа отраслей и конкурентов / М. Портер. М. : Альпина Бизнес Букс, 2005. - 273 с.

81. S/.Пососин, М. Д. Машинотехническая продукция: ставка на конкурентоспособность / М. Д. Пососин // Машиностроитель. 1997. - № 6. -С. 23-25.

82. Прозоровский, С. А. Международный маркетинг / С. А. Прозоровский. — М. : Благовест-В, 2005. 160с.

83. Разработка и производство тракторных и автомобильных прицепов и полуприцепов сельскохозяйственного и специального назначения Электронный ресурс. // ОАО «ПО Сармат». Орск, 2009. - Режим доступа: http://www.oztp.ru

84. Райзберг, Б. А. Управление экономикой : учебник / Б. А. Райзберг, Р. А. Фатхутдинов. -М.: Интел-Синтез, 1999. 783 с.

85. Робсон, М. Практическое руководство по реинжинирингу бизнес-роцессов / М. Робсон, Ф. Уллах ; пер. с англ. Н. Д. Эриашвили. — М. : Аудит : 10НИТИ, 1997.-359 с.

86. Савин, В. А. Конкурентоспособность 180 стран мира / В. А. Савин // Управление персоналом. 1999. - № 10. - С. 35-39.

87. Садовская, Ю. А. Конкурентоспособность продукции и ее обеспечение в системе «Предпринимательское дело» / Ю. А. Садовская // Машиностроитель. 1994. - № 5-6. - С. 12-15.

88. Сергеев, И. В. Экономика организации (предприятий) : учебник / И. В. Сергеев, И. И. Веретенникова ; под. ред. И. В. Сергеева. — М. : Велби : Проспект, 2006. 560 с.

89. Синько, В. И. Конкурентоспособность и внешнеэкономическая деятельность предприятия / В. И. Синько // Стандарты и качество. 1993. - № 10. - С. 7-11.

90. Синько, В. И. Оценка конкурентоспособности промышленной продукции / В. И. Синько // Машиностроитель. 1997. - № 3. - С. 15-18.

91. Синьков, В. И. Конкуренция и конкурентоспособность: основные понятия / В. И. Синько // Стандарты и качество. 2000. - № 4. - С. 54-59.

92. Современный маркетинг / под ред. Хруцкого. — М. : Финансы и статистика, 1991.-253 с.

93. Сорокин, И. Т. Проблемы и тенденции развития российского машиностроения / И. Т. Сорокин // Автомобильная промышленность. 2005. - № 1 - С. 2-6.

94. Сотникова, С. И. Конкурентоспособность рынка труда: генезис социально-экономического содержания / С. И. Сотникова // Маркетинг в России и за рубежом. 2006. - № 2. - С. 95-107.

95. Спиридонов, И. А. Мировая экономика : учеб. пособие / И. А. Спиридонов. -М .: ИНФРА-М, 1997. 256 с.

96. Техника Pronar (Пронар) Электронный ресурс. Великие Луки, [б. г.]. -Режим доступа: http://www.pronar.ru.

97. Токарев, Б. Маркетинговая информационная модель / Б. Токарев. -Маркетинг. 2003. - № 2 (69). - С. 22-26.

98. Томпсон, А. А. Стратегический менеджмент. Искусство разработки и реализации стратегии : учебник для вузов / А. А. Томпсон, А. Дж. Стрикленд : пер. с англ. под ред. Л. Г. Зайцева. М. : Банки и биржи, 1998. -576 с.

99. Транспорт России 2003 : стат. сб. М. : Госкомстат России, 2003. - 182 с.

100. Траут, Дж. Маркетинговые воины / Дж. Траут, Э. Райе . СПб. : Питер, 2005. - 632 с.

101. Траут, Дж. Новое позиционирование / Дж. Траут. СПб. : Питер, 2002.-362 с.

102. Управление качеством : учебник для вузов / С. Д. Ильенкова, Н. Д. Ильенкова, В. С. Мхитарян и др.. М. : Биржи и банки, 1998. - 199 с.

103. Фатхутдинов, Р. А. Вузы России должны готовить специалистов по управлению конкурентоспособностью / Р. А. Фатхутдинов // Стандарты и качество. 2000. - № 10. - С. 10-13.

104. Фатхутдинов, Р. А. Конкурентоспособность: Экономика, стратегия, управление / Р. А. Фатхутдинов. М. : ИНФРА-М, 2000. - 311 с.

105. Фатхутдинов, Р. А. Кто и когда начинает заниматься повышением конкурентоспособности России / Р. А. Фатхутдинов // Стандарты и качество. -2000.-№ 6.-С. 36-37.

106. Фатхутдинов, Р. А.Стратегический менеджмент / Р. А. Фатхутдинов. М.: Дело, 2005. - 448 с.

107. Фишер, С. Экономика : пер. с англ. / С. Фишер, Р. Дорнбуш, Р. Шмалензи. 2-е изд. - М. : Акад. нар. хоз-ва, 1998. - 829 с.

108. Хмельницкий, А. Д. Экономика и управление на грузовом автомобильном транспорте / А. Д. Хмельницкий. М. : Академия, 2007. — 256 с.

109. Хруцкий, В. Е. Современный маркетинг / В. Е. Хруцкий, И. В. Корнеева. М.: Финансы и статистика, 2005. - 560 с.

110. Черчилль, Г. А. Маркетинговые исследования: пер. с англ. / Г. А. Черчилль. СПб. : Питер, 2000. - 752 с.

111. Шагуров, JL М. Россия и Япония: параллели в развитии автопрома / JI. М. Шагуров // Наука и промышленность России. 2002. - № 6. — С. 1721.

112. Шмиттгофф, К. М. Экспорт: право и практика международной торговли / К. М. Шмиттгофф. М. : Юрид. лит., 1993. - 511 с.

113. Шнипер, Р. И. Конкурентные позиции регионов и их оценка / Р. И. Шнипер // Регион: экономика и социология. — 1995. № 1. - С. 3-24.

114. Шонесси, Дж. Конкурентный маркетинг: стратегический подход / Дж. Шонесси ; под ред. Д. JL. Ямпольского. СПб.: Питер, 2001. - 857 с.

115. Экономика и управление в машиностроении / А. Г. Зубкова, Н. Н. Кожевников, А. К. Ладыгина и др. ; под ред. Н. Н. Кожевникова. М. : Академия, 2004. - 208 с.

116. Экономическая стратегия фирмы : учеб. пособие / под ред. проф. А. П. Градова. СПб. : Спец. лит., 1995. - 410 с.

117. Юданов, А. Ю. Конкуренция: теория и практика / А. Ю. Юданов. — М. : Акалис, 1996. 272 с.

118. Юданов, А. Ю. Конкуренция: теория и практика / А. Ю. Юданов. -М. : ТАНДЕМ, 1996. 272 с.

119. Яновский, А. М. Конкурентоспособность товара и производителя продукции в системе рыночной экономики / А. М. Яновский // Машиностроитель. 1996. - № 9. - С. 23-26.

120. Compilation of Foreign Motor Vehicle Import Requirements. Report of United States Department of Commerce, International Trade Administration. Office of Automotive Affairs. December 2003

121. Hill Charles, W. L. International Business: Competing in the Global Marketplace Electronic resourse. // McGraw-Hill Higher Education, 2004. URL: http ://narod.ru/text/Econom/ib/index/html.

122. Kaplan, R. Having Trouble with Your Strategy? Them Map It / R. Kaplan, D. Norton // Harvard Business Review. N 5. - 1993. - P. 143-149.

123. Luo, Qiuliang. Chinese and foreign businesses compete for China7s auto parts market / Luo, Qiuliang // TDC News. 2003. - N 1. - P. 27.

124. Motor Vehicle Outlook FTA Revenue Estimating Conference. September 30, 2002

125. Treacy, M. Customer Intimacy and Other Value Disciplines / M. Treacy, F. Wiersema // Harvard Business Review. N 1. - 1993. - P. 223-228.