Формирование конкурентоспособной системы сбыта в предпринимательских структурах тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 08.00.05, кандидат экономических наук Яненко, Михаил Евгеньевич

• Яненко, Михаил Евгеньевич
• кандидат экономических наук
• 2004

Оглавление диссертации кандидат экономических наук Яненко, Михаил Евгеньевич

Введение.

Глава 1. Роль систем сбыта в организационно-экономических отношениях предпринимательских структур.

1.1. Теоретические подходы к формированию систем сбыта предпринимательских структур.

1.2. Организационно-экономические отношения, формы и методы организации систем сбыта предпринимательских структур.

1.3. Повышение конкурентоспособности систем сбыта предпринимательских структур.

Глава 2. Анализ состояния сбытовых стратегий на российском автомобильном рынке.

2.1. Анализ развития автомобильного рынка России.

2.2. Анализ основных целевых групп потребителей и их связь с характеристиками системы сбыта.

2.3. Особенности автомобильного рынка Северо-Запада и Санкт-Петербурга.

Глава 3. Формирование конкурентоспособной системы сбыта предпринимательских структур, работающих на автомобильном рынке.

3.1. Краткая характеристика ЗАО «АВТОТОР».

3.2. Анализ дилерской сети и продаж легковых автомобилей Kia производства ЗАО «Автотор» в Российской Федерации.

3.3. Методика построения конкурентоспособной системы сбыта.

Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Формирование конкурентоспособной системы сбыта в предпринимательских структурах»

Развитие в России рыночных отношений обусловило существенные усиление роли сбыта в деятельности предпринимательских структур. На смену сложившемуся пониманию, что именно в сфере сбыта определяется результат усилий, направленных на развитие производства и получение прибыли, приходит осознание того, что сбытовая деятельность является важнейшей частью бизнес-процессов фирмы. Приспосабливая сбытовую сеть к запросам потребителей, создавая им максимальные удобства, производитель получает значительно больше шансов для выигрыша в конкурентной борьбе. При этом сбытовая деятельность понимается не просто как перемещение товаров, т.е. физическое доведение их до потребителей, а как некоторая система совершенствования деятельности предприятия, которая является важнейшим инструментом стимулирования спроса. Системный подход к организации сбыта предполагает соблюдение баланса коммерческих интересов всех предпринимательских структур, начиная от производителя продукции, работ, услуг до их конечного потребителя.

Современный сбыт должен базироваться на передовых технологиях, органично вписываться в стратегические действия предпринимательской структуры, применять на тактическом уровне принципы теории маркетинга, покупательского поведения и сегментации. В условиях обострения международной конкуренции, включения России в международное экономическое сотрудничество возникает настоятельная необходимость изучения влияния конкуренции на формирование сбытовой политики предпринимательских структур. Появление на российском рынке крупнейших мировых производителей и торговых сетей, обладающих колоссальным опытом организации сбыта на мировых рынках, заставляет обобщить практику работы их систем сбыта.

Процессы, происходящие в экономике, обостряют борьбу предпринимательских структур за свою долю конкурентного рынка. Несмотря на то, что сам рынок может расти, этого роста может быть недостаточно, чтобы обеспечить необходимую долю бизнеса. Чтобы сохранить и усилить свои позиции, компании должны продавать более и более эффективно. Поэтому формирование конкурентоспособной системы сбыта является основой достижения стратегических целей фирмы, ее экономической эффективности.

В России системно проблемами конкурентоспособности начали заниматься только в последние годы. Так, в Послании Президента РФ от 30 марта 1999 года «Россия на рубеже эпох» отмечено, что главной идеей нашего вхождения в XXI век должно стать повышение конкурентоспособности российской экономики [56].

Выбор конкурентных стратегий сбыта зависит от внешней среды, отрасли деятельности предпринимательской структуры, ее позиций в конкурентной борьбе, конкурентоспособности ее продукции. Таким образом, актуальность темы исследования вытекает из необходимости проанализировать развитие систем сбыта предпринимательских структур, обобщить опыт их работы в условиях конкуренции, выработать практические рекомендации по формированию конкурентоспособных систем сбыта.

В качестве теоретической и методологической основы диссертационной работы послужили труды фундаментального и прикладного характера по экономике и управлению в торговле и сфере услуг, в том числе в области организации сбыта в условиях конкурентного рынка.

В диссертационном исследовании использовались труды ученых Санкт-Петербургского торгово-экономического института, Санкт-Петербургского университета экономики и финансов, Российской экономической академии, других ВУЗов и НИИ Российской Федерации, а также монографии и научные публикации отечественных и зарубежных ученых и специалистов. При решении задач диссертационного исследования учитывались требования законодательства Российской Федерации, нормативных актов министерств и ведомств, администрации Санкт-Петербурга и Ленинградской области. В работе использовались сведения Госкомстата РФ, официальные методические, нормативные и справочные материалы. Исследование строилось на принципах системного подхода, использовались методы социально-экономического и экономического анализа. Обработка собранного материала проводилась при помощи приемов сравнения, группировки, агрегатирования и классифицирования.

В работах Багиева Г.Л. [14, 15], Голубкова Е.П. [36, 37], Егорова В.Ф. [54, 55], Ф. Котлера [64, 65] формулируется точка зрения, что предприниматель не может ограничиться созданием высококачественного товара, отвечающего запросам потребителей, и правильным установлением цены на него. Необходимо ещё соответствующим образом довести этот товар до конечных потребителей и обеспечить его доступность целевому сегменту рынка. Для обеспечения эффективной реализации произведённых товаров предприятие должно проводить комплекс мероприятий, обеспечивающих физическое распределение товарной массы в рыночном пространстве, доведение товаров до потребителей и организацию их эффективного потребления. При этом прибыль производитель получает из сферы обращения, что объясняет то значительное внимание, которое уделяет каждая фирма организации сбытовой деятельности. Анализ публикаций в экономических изданиях [1, 12, 19] свидетельствует, что совершенствование систем сбыта является ключевой проблемой в деятельности менеджмента предпринимательских структур.

Исследование основных форм и методов сбыта в работах Баркана Д.И., П. Дойла, Дж. Ланкастера [18, 45, 71] направлено на выявление перспективных средств движения товара от производителя до конечного потребителя, организацию их розничной продажи, гарантийного и сервисного обслуживания.

Отправная точка создания системы сбыта - изучение потребностей клиентов и предложений конкурентов. Потребителей интересуют: 1) своевременная доставка товара, 2) готовность поставщика удовлетворить экстренные нужды клиента, 3) аккуратное обращение с товаром при погрузочно-разгрузочных работах, 4) готовность поставщика принимать назад дефектные товары и быстро заменять их, 5) готовность поставщика поддерживать товарно-материальные запасы ради клиента.

По мнению П. Аллена, Дж. Вуттена [9] одна из важнейших проблем, решаемых руководством предпринимательской структуры, - это распределение ресурсов между направлениями деятельности. В зависимости от поставленных целей менеджмент предпринимательской структуры принимает решение о распределении средств бюджета фирмы на элементы комплекса маркетинга/сбыта. Вложение средств в элементы сбыта можно рассматривать как инвестиции (инвестиционные альтернативы) [10, 14, 16].

Изучению конкуренции посвящены работы М. Портера [84, 85], Фатхутдинова Р. А. [99, 100], Юданова Ю.А. и др. Формируя конкурентоспособную систему сбыта, необходимо принять решения по таким стратегическим вопросам, как тип предлагаемого товара, целевой рынок или сегмент рынка, ценовая. Затем, на основе выбранной стратегии принимаются тактические решения о каналах распределения, стратегии сбыта, ценообразовании, рекламе [8, 11].

Каналы распределения могут дать конкурентные преимущества компаниям, которые найдут способ приблизиться к истинному потребителю. Для повышения конкурентоспособности необходимо оценить каждую стадию процесса распределения и решить, позволит ли модификация канала добиться большей эффективности. Необходимо также сравнить объем и эффективность инвестиций в различные стадии процесса распределения. Тщательный анализ существующих каналов распределения, постоянное совершенствование всех его элементов становится важной задачей организации сбыта.

В организационно - экономических отношениях предпринимательских структур важную роль играют оптовая и розничная торговля [6, 61, 81, 115]. Причиной включения оптовиков в систему сбыта является «добавленная ценность», которую они предоставляют своим поставщикам и потребителям. Розничная торговля включает всю предпринимательскую деятельность, связанную с продажей товаров и услуг конечным потребителям для личного, семейного или домашнего использования. Это конечный этап каналов сбыта. Согласно [12, 47, 118] происходит концентрация как оптового, так и розничного звена торговли, формирование крупных экономически сильных и влиятельных компаний. Процессы концентрации позволяют упорядочить систему оптовой и розничной торговли, оптимизировать ассортимент и цены. Появляется возможность влияния на ассортиментную и ценовую политику производственных предприятий.

Организационно-экономические отношения в системах сбыта зависят от отрасли, товара, места фирмы в канале распределения. В связи с быстрым изменением рыночной ситуации в ряде отраслей отсутствует анализ таких отношений, не успели сложиться теоретические проработки в организации сбытовых систем, недостаточно проработаны вопросы формирования стратегии развития систем сбыта в отдельных быстро развивающихся отраслях.

Для выбора конкурентных стратегий сбыта необходимо провести исследование конкурентоспособности продукции, предлагаемой рынку, и позиций предпринимательской структуры в конкурентной борьбе. Такая оценка существенно зависит от отрасли, товара, стратегических целей фирмы. Разнообразие подходов к такой оценке требует отдельного рассмотрения применительно к конкретной области деятельности фирмы.

При анализе конкуренции на рынке в соответствии с моделью М. Портера [85] учитываются соперничество среди конкурирующих на данном рынке продавцов (ситуация в отрасли), конкуренция со стороны других товаров (влияние товаров-заменителей), угроза появления новых конкурентов, влияние поставщиков, влияние покупателей. При сравнительной оценке сбытовой деятельности фирм - конкурентов часто используются критерии, сгруппированные по следующим элементам - товару, цене, доведению товара до потребителя, продвижению товара [68, 73].

Под конкурентоспособностью товара понимают соотношение совокупности качественных характеристик товара и затрат на его приобретение и потребление [7, 109]. Для анализа конкурентоспособности фирмы могут применяться различные показатели и критерии, позволяющие сравнивать позиции предпринимательских структур в конкурентной борьбе [13, 35].

Оценка конкурентоспособности системы сбыта дает возможность отслеживать действия конкурентов и строить стратегию сбыта с учетом изменяющейся ситуации, оперативно оценивать факторы, влияющие на сбыт, защищать позиции предпринимательской структуры в конкурентной борьбе.

Одним из динамично развивающихся конкурентных рынков, для которого перечисленные вопросы не нашли должного отражения, является автомобильный рынок.

Анализ внешней среды деятельности предпринимательских структур показывает, что политическая стабильность, рост экономики России ведет к увеличению доходов населения, что в свою очередь стимулирует спрос на товары длительного пользования, в том числе автомобили. Если в начале 90-х годов емкость автомобильного рынка на территории России находилась на уровне 1 млн легковых автомобилей, то к 2002г она увеличилась до 1,5 млн штук. Предполагается, что к 2006 году она возрастет до 1,7 млн единиц. В денежном выражении потенциал российского авторынка оценивается в 15-17 млрд долларов США [5, 60]. Особенно быстро растут продажи новых иномарок. По данным Минтранса РФ рынок новых иномарок в ближайшие годы может увеличиться вдвое и достигнуть 300 - 400 тыс. единиц в год [83].

Рост продаж сделал автомобильный рынок привлекательным для предпринимательских структур, привел к приходу на российский рынок крупнейших мировых автомобильных концернов. В то же время он выявил ряд проблем в сложившихся системах сбыта автомобилей. В их основе лежит недооценка развития российского рынка, неверные прогнозы сбыта, сложность изменения квот, выделяемых на российский рынок, длительное время (до четырех-пяти месяцев) с момента размещения производственного заказа до доставки автомобиля в Россию, несовершенство связей между дилерами и представителями иностранных производителей [75, 77].

Организационно-экономические отношения предпринимательских структур в системах сбыта автомобилей характерны для договорных интегрированных сбытовых систем, в которых роль лидера принадлежит производителю. Это позволяет проводить единую корпоративную политику в системе сбыта, обязать независимых дилеров придерживаться определенных правил сбыта и обслуживания автомобилей. Благодаря наличию лидера между структурами, входящими в систему сбыта, налаживается сотрудничество, позволяющее преодолевать конфликты как между структурами одного уровня, так и между разными уровнями.

В последние годы основными направлениями повышения конкурентоспособности систем сбыта автомобилей становятся:

-внедрение схем генерального импорта, создание генеральных дистрибьюторских компаний, контролирующих поставку и сбыт новых автомобилей на территории РФ и позволяющих наладить отношения между производителем и дилерской сетью;

-создание собственных производственных структур (сборочных производств), позволяющих снизить затраты на производство автомобилей за счет таможенных и иных льгот;

-формирование крупнейшими мировыми автопроизводителями собственных дилерских сетей, удовлетворяющих требованиям корпоративных стандартов;

-концентрация продаж в крупных дилерских центрах, вытеснение из дилерских сетей мелких, медленно развивающихся фирм, ориентация на создание и развитие монобрендовых салонов;

-ужесточение требований к соблюдению корпоративных стандартов, качеству обслуживания, сервиса, выполнению плана по объемам продаж.

Обострение конкуренции привело к появлению в России мультибрендовых центров и автомобильных супермаркетов. Являясь альтернативой монобрендовым салонам, они осуществляют продажи и обслуживание автомобилей различных моделей от разных производителей.

В развитии инфраструктуры автомобильного рынка непрерывно возрастает роль электронных информационно-торговых систем, использование интернет-технологий [17, 29, 113]. Несмотря на неудовлетворенный спрос на автомобили иностранных марок, активно идет развитие программ автокредитования, внедрение лизинговых схем [88, 121].

Указанные факторы оказывают значительное влияние на деятельность предпринимательских структур, занятых в производстве, продажах, обслуживании автомобилей и смежных областях. Это вызывает научную и практическую необходимость проанализировать и осмыслить характер процессов, протекающих в системах сбыта в конкретных областях деятельности фирм и определенных регионах страны. Необходимо также разработать научно-практические рекомендации и методологию построения конкурентоспособных систем сбыта, учитывающие особенности деятельности данной предпринимательской структуры.

В качестве примера, иллюстрирующего применение методологии построения конкурентоспособной системы сбыта и рекомендаций по обеспечению конкурентоспособности системы сбыта, выбрано ЗАО «Автотор». Выбор для рассмотрения данной предпринимательской структуры обусловлен тем, что ЗАО «Автотор» имеет на территории Российской Федерации современное автомобильное производство, производит привлекательные по своим техническим и качественным характеристикам, доступные по цене модели автомобилей Kia, обладает развитой дилерской сетью, охватывающей практически все регионы России.

Необходимость дальнейшего повышения конкурентоспособности системы сбыта легковых автомобилей ЗАО «Автотор» определяется тем, что для сохранения и увеличения своей доли на автомобильном рынке России, выхода на проектную мощность завода потребуется в ближайшие годы увеличивать объем производства и продаж автомобилей ежегодно в 1,5-2 раза.

Одним из важнейших региональных рынков России является Санкт-Петербург и Северо-Западный регион. Планируемый ЗАО «Автотор» рост производства автомобилей потребует ежегодного увеличения объема продаж на Северо-Западе в 2-2,5 раза. Для обеспечения такого роста продаж необходимо сформулировать практические рекомендации по повышению конкурентоспособности системы сбыта ЗАО «Автотор» на Северо-Западе.

Изложенные выше соображения позволяют сформулировать цель исследования, определить предмет, объект и задачи исследования.

Цель диссертационного исследования - заключается в том, чтобы на основе анализа мировой и отечественной практики развития систем сбыта сформулировать научно-практические рекомендации по формированию конкурентоспособной системы сбыта предпринимательских структур в современных условиях хозяйствования.

Предметом исследования явились организационно - экономические отношения, возникающие в процессе функционирования систем сбыта предпринимательских структур.

Объектом исследования выбраны предпринимательские структуры, действующие в системах сбыта легковых автомобилей иностранных марок.

В соответствии с целью, предметом и объектом исследования в диссертационной работе определен комплекс научных и научно-практических задач:

-проанализировать изменения, происходящие в системах сбыта, их сущность и специфику;

-выявить основные тенденции формирования систем сбыта; -исследовать деятельность предпринимательских структур, работающих в системах сбыта легковых автомобилей;

-разработать концепцию формирования конкурентоспособной системы сбыта легковых автомобилей иностранных марок;

-дать научно-практические рекомендации по формированию конкурентоспособной системы сбыта предприятия- производителя легковых автомобилей.

Структура и логика исследования определяются его целью и поставленными задачами. Диссертационная работа состоит из введения, трех глав, заключения, библиографического списка.

Заключение диссертации по теме «Экономика и управление народным хозяйством: теория управления экономическими системами; макроэкономика; экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами; управление инновациями; региональная экономика; логистика; экономика труда», Яненко, Михаил Евгеньевич

Результаты исследования организационно-экономических отношений предпринимательских структур позволили автору разработать методологию построения конкурентоспособной системы сбыта. На основе анализа рынка, конкурентных преимуществ предпринимательской структуры, формируются долгосрочные стратегические цели предприятия, разрабатывается бизнес-план, определяющий основные финансово-экономические показатели, в том числе объемы производства и продаж, расходы на мероприятия по достижению заданных показателей, уровень прибыли.

Исходя из прогноза рынка и объемов производства, определяются цели и задачи системы сбыта на ближайшие 2-3 года. На основе анализа систем сбыта конкурентов выявляются сильные и слабые стороны имеющейся системы сбыта предприятия, формируется концепция развития системы сбыта.

В рамках стратегии развития дилерской сети уточняются каналы товародвижения (создание региональных структур по федеральным округам, корпоративные продажи, транспортная и складская система). На основании программы продаж намечается стратегия развития дилерской сети, учитывающая приоритеты развития по регионам и крупным городам. Намечаются меры по поддержке предпринимательских структур, намечающих строительство новых салонов и автомобильных супермаркетов. Определяются условия продаж дилерам, обеспечивающие финансирование развития производства и системы сбыта.

Для контроля за выполнением и эффективностью намеченных мероприятий разрабатываются показатели оценки конкурентоспособности системы сбыта.

В качестве примера, иллюстрирующего применение методологии построения конкурентоспособной системы сбыта и рекомендаций по обеспечению конкурентоспособности системы сбыта, выбрано ЗАО «Автотор».

Конкурентными преимуществами ЗАО «Автотор» являются: наличие современного автопроизводства на территории Российской Федерации, что позволяет оптимизировать издержки при производстве и поставке автомобилей на российский рынок; выбор для производства привлекательных по своим техническим и качественным характеристикам, доступных по цене моделей корейских автомобилей; наличие развитой дилерской сети, охватывающей практически все регионы России.

Необходимость дальнейшего повышения конкурентоспособности системы сбыта легковых автомобилей ЗАО «Автотор» определяется тем, что на данную предпринимательскую структуру постоянно действуют все пять конкурентных сил: появление новых конкурентов, угроза замены данного продукта новыми продуктами, сила позиции поставщиков, сила позиции покупателей и конкуренция среди производителей в самой отрасли. Не смотря на то, что объем продаж в 2003 году вырос по сравнению с 2002 годом в 2,3 раза, для сохранения и увеличения своей доли на автомобильном рынке России, выхода на проектную мощность завода потребуется в ближайшие годы увеличивать объем производства и продаж автомобилей ежегодно в 1,5 - 2 раза.

Основными задачами развития системы сбыта ЗАО «Автотор», как составной части предпринимательской структуры, являются реализация продукции в условиях колебаний спроса на уровне, обеспечивающем полную загрузку мощностей, оперативное поступление средств, необходимых для развития производства, минимизация издержек при соблюдении требований корпоративных стандартов.

Для формирования конкурентоспособной системы сбыта проведена сегментация рынка с использованием географических, социально-экономических, демографических критериев. Сегментация корпоративных клиентов проведена по типу организации, размеру, области ее деятельности. Проведенное автором сравнение социально-экономических показателей регионов Российской Федерации позволяет определить регионы, потенциально интересные для развития системы сбыта, провести укрупненный анализ развития рынка автомобилей в отдельных регионах.

Руководству предпринимательской структуры необходимо сделать грамотный и рациональный выбор каналов сбыта. Прямой сбыт часто используется при продаже автомобилей корпоративным клиентам. Косвенный сбыт (многоуровневый канал товародвижения), повсеместно используемый в системах сбыта автомобилей, подразумевает продажу товаров через посредников-дилеров. Выстраивая сбыт, производитель должен понимать приоритетность тех или иных каналов, определять их оптимальную конфигурацию по ширине и глубине.

Важный аспект сбытовой политики - выбор посредников. Если производитель отдает предпочтение данному каналу реализации продукции, он должен определить отношения с посредниками как эксклюзивные, селективные или интенсивные. Для увеличения эффективности сбыта необходимо оценить посредников. Оценка проводится по нескольким направлениям: имиджу посредника, его возможностям по охвату рынка, состоянию развития (платежеспособность, потребность в дополнительных оборотных средствах, техническое оснащение). Должны быть также учтены типичные условия деятельности посредника, особенности логистики, требования по срокам и объемам поставок. Производитель должен «эксплуатировать» конкуренцию между посредниками на одном уровне сбыта. Элемент соревнования между посредниками за право продавать товар производителя позволяет вести более жесткую сбытовую политику. Правила взаимодействия с посредниками должны быть формализованы и неизменны в течение довольно длительного времени. Одним из важных мероприятий развития системы сбыта должна быть программа поддержки региональных дилеров. Такая программа должна стимулировать рост продаж, строительство современных автосалонов, участие в рекламных и иных региональных мероприятиях.

По мнению автора, у крупных дилеров происходит кумулятивное усиление конкурентных преимуществ. Крупные размеры позволяют снизить издержки, что позволяет предоставить услуги в большем объеме, а это в свою очередь привлекает новых клиентов, и соответственно увеличивает объемы продаж. Таким образом, в системе сбыта автомобилей сейчас сложились условия, обеспечивающие конкурентные преимущества крупнейшим фирмам. Делая основной упор на мощные финансово устойчивые структуры, появляется возможность ужесточать отбор дилерских структур, ориентируясь на их финансово-экономические показатели. При продвижении продаж в регионы крупные дилеры могут замкнуть на себя группу более мелких региональных сбытовых структур.

При установлении цен на автомобили производители чаще всего ориентируются на позиции, занимаемые конкретной моделью по отношению к основным конкурентам. Рекомендуя розничные цены на выпускаемые автомобили, производитель определяет доход дилеров при продаже автомобилей. ЗАО «Автотор» устанавливает единые рекомендуемые цены, определяющие как цену и условия продажи автомобилей дилерам, так и цены при розничной продаже. При формировании цен на конкретную модель учитывается дополнительное оборудование, которым оснащается автомобиль. Для стимулирования дилеров к участию в финансировании производства и снижения рисков предусмотрены скидки при выкупе машин на условиях предоплаты.

Продажа автомобилей, как правило, сопровождается дополнительными услугами (предпродажной подготовкой, гарантийным и сервисным обслуживанием, продажей запчастей). Как правило, такие услуги оказываются сервисными службами компаний - дилеров.

Дальнейшее повышение конкурентоспособности системы сбыта легковых автомобилей ЗАО «Автотор» должно обеспечиваться: производством широкого модельного ряда легковых автомобилей, позволяющего удовлетворять потребности различных групп покупателей как в доступных по цене автомобилях эконом-класса и внедорожниках, так и автомобилях представительского класса; экономичной системой транспортировки легковых автомобилей из Калининграда в Москву и другие регионы; системой цен, обеспечивающей достаточный доход дилерам, и системой скидок для дилеров, стимулирующей выкуп автомобилей на условиях предоплаты; одно - и двухуровневыми каналами распределения для корпоративных клиентов и индивидуальных покупателей соответственно с селективным сбытом, обеспечивающем ограниченное количество фирм - дилеров в каждом регионе; развитием гарантийных служб, сервисной, рекламной и информационной поддержки.

Изложенные выше подходы были применены также для формирования конкурентоспособной системы сбыта автомобилей Kia производства ЗАО «Автотор» в Северо-Западном Федеральном округе. Для активизации сбыта и координации деятельности дилеров в регионе было создано Представительство ЗАО «Автотор» в СЗФО. Основными направлениями работы Представительства стали анализ деятельности дилеров Kia и их конкурентов, построение системы сбыта и организация продаж в регионе, работа с ключевыми клиентами, сбор и анализ сведений о проводимых тендерах, конкурсах на поставку техники, расширение сбыта за счет лизинга, кредитования, развитие сети сервисных станций, проведение рекламных акций, участие в выставках.

Планируемый ЗАО «Автотор» рост производства автомобилей потребует ежегодного увеличения объема продаж на Северо-Западе в 2-2,5 раза. При выходе завода на проектную мощность в 2005 году продажи в СЗФО достигнут уровня продаж в целом по России в 2002г.

Приведенный выше анализ позволяет сформулировать следующие практические рекомендации по повышению конкурентоспособности системы сбыта ЗАО «Автотор»:

-необходимо с участием крупных российских дилеров, финансовых структур создать Региональный центр ЗАО «Автотор» с региональным складом в СЗФО; организовать доставку автомобилей из Калининграда в СПб морским транспортом (паромом), минуя центральный склад в Москве, что позволит сократить сроки и затраты на транспортировку; привлечь к работе в дилерской сети в СПб и СЗФО крупные, финансово устойчивые фирмы, обладающие ресурсами для развития салонов и сервиса (строительство новых салонов, приведение действующих к требованиям корпоративных стандартов); активизировать сбыт корпоративным клиентам за счет расширения контактов с предпринимательскими структурами, органами государственной власти и управления, участия в тендерах, конкурсах на поставку техники.

На основе анализа работы предпринимательских структур, работающих на автомобильном рынке СПб и СЗФО, автором предложены варианты размещения дилерских и сервисных центров Kia, принципы отбора кандидатов для работы в дилерской сети Kia, варианты оценки региональных дилеров, подходы к работе с мультибрендовыми салонами и корпоративными клиентами в регионах.

Изложенное выше показывает, что цель диссертационного исследования достигнута, поставленные задачи выполнены.

Конкретный вклад автора в проведенное исследование выражается в следующем: проведен анализ развития систем сбыта предпринимательских структур; выявлены основные тенденции формирования систем сбыта; исследована деятельность предпринимательских структур в системах сбыта легковых автомобилей; разработана концепция формирования конкурентоспособных систем сбыта легковых автомобилей иностранных марок; разработаны научно-практические рекомендации по формированию системы сбыта предпринимательской структуры, производящей легковые автомобили.

Научная новизна и практическая значимость результатов исследования выражается в следующем: проанализировано развитие систем сбыта предпринимательских структур в начале XXI века и дана оценка их адаптации к изменению рыночных условий России; сформулированы подходы для анализа конкурентной среды систем сбыта; определены основные направления развития рынка легковых автомобилей в современных условиях; обоснованы цели и сформулированы принципы формирования конкурентоспособных систем сбыта; предложена методика построения конкурентоспособной системы сбыта; разработаны научно-практические рекомендации по формированию системы сбыта предпринимательской структуры, производящей легковые автомобили.

Положения исследования докладывались на И-й Международной научно-практической конференции «Экономика и инфокоммуникации в XXI веке» (Санкт-Петербург, ноябрь 2003), научной конференции «Пятые Петровские чтения» (Санкт-Петербург, ноябрь 2003), Региональной научно-практической конференции «Сфера потребительских услуг: актуальные проблемы и перспективы развития» (Красноярск, апрель 2004), Ш-ей международной научно-практической конференции «Экономика и промышленная политика России» (Санкт-Петербург, июнь 2004).

Основные положения исследования нашли отражение в следующих публикациях автора:

1. Яненко М.Е. Перспективы развития систем сбыта на рынке легковых автомобилей: Труды П-й Международной научно-практической конференции «Экономика и инфокоммуникации в XXI веке» -СПб.: Изд. СПбГПУ, 2003. -0,18 п.л.

2. Яненко М.Е. Роль и значение сбыта в предпринимательстве: Сб. научн. тр. «Пятые Петровские чтения». СПб.: ПАНИ, 2004. - 0,17 п.л.

3. Яненко М.Е. Оценка конкурентоспособности систем сбыта предпринимательских структур: Труды Ш-ей международной научно-практической конференции «Экономика и промышленная политика России» -СПб.: Изд. СПбГПУ, 2004. - 0,16 п.л.

4. Яненко М.Е. Концепция формирования конкурентоспособной системы сбыта на автомобильном рынке: Сборник научных трудов СПбТЭИ - СПб.: СПбТЭИ, 2004.-0,21 п.л.

Таким образом, диссертационная работа в целом носит научно-практический характер. Выполненная на конкретных материалах, она имеет практическое значение, что подтверждается использованием ряда ее положений в деятельности предпринимательских структур при разработке сбытовой политики в Санкт-Петербурге и на Северо-Западе России.

Заключение

Анализ организационно - экономических отношений, возникающих в процессе деятельности предпринимательских структур в современных рыночных условиях, показывает, что формирование конкурентоспособной системы сбыта является основой достижения стратегических целей фирмы, ее экономической эффективности.

Теоретические и методологические основы исследования проблем сбыта заложены в трудах фундаментального и прикладного характера по экономике и управлению в торговле и сфере услуг, в том числе в области организации сбыта в условиях конкурентного рынка. В диссертационном исследовании использовались труды ученых Санкт-Петербургского торгово-экономического института, Санкт-Петербургского Государственного университета экономики и финансов, СПбГУ, Российской экономической академии, других ВУЗов и НИИ Российской Федерации, а также монографии и научные публикации отечественных и зарубежных ученых и специалистов - Багиева Г.Л., Баркана Д.И., Голубкова Е.П., П. Дойла, Егорова В.Ф., Ф. Котлера, Дж. Ланкастера, Фатхутдинова Р.А., Юданова Ю.А. и др.

Выбор конкурентных стратегий сбыта зависит от внешней среды, отрасли деятельности предпринимательской структуры, ее позиций в конкурентной борьбе, конкурентоспособности ее продукции. Стремительные изменения в экономике вызывают необходимость проанализировать современное состояние развития систем сбыта предпринимательских структур, обобщить опыт работы систем сбыта предпринимательских структур в условиях конкуренции, выработать практические рекомендации по формированию конкурентоспособных систем сбыта конкретных предприятий, работающих в динамично развивающихся отраслях.

При исследовании организационно- экономических отношений, возникающих в процессе функционирования систем сбыта предпринимательских структур, был поставлен комплекс следующих научных и научно-практических задач: проанализировать изменения, происходящие в системах сбыта, их сущность и специфику; выявить основные тенденции формирования систем сбыта; исследовать деятельность предпринимательских структур, работающих в системах сбыта легковых автомобилей; разработать концепцию формирования конкурентоспособной системы сбыта легковых автомобилей иностранных марок; дать научно-практические рекомендации по формированию конкурентоспособной системы сбыта предприятия- производителя легковых автомобилей.

При исследовании роли систем сбыта в организационно-экономических отношениях предпринимательских структур были рассмотрены рыночные механизмы регулирования в предпринимательских структурах, раскрыта сущность работы систем сбыта в современных условиях хозяйствования, их роль в организации товародвижения, проанализированы формы и методы организации систем сбыта предпринимательских структур.

Исследование строилось на принципах системного подхода, использовались методы социально-экономического и экономического анализа. Обработка собранного материала проводилась при помощи приемов сравнения, группировки, агрегатирования и классифицирования.

При решении задач диссертационного исследования учитывались требования законодательства Российской Федерации, нормативных актов министерств и ведомств, администрации Санкт-Петербурга и Ленинградской области. В работе использовались сведения Госкомстата РФ, официальные методические, нормативные и справочные материалы.

Исследование основных форм и методов сбыта направлено на выявление перспективных средств движения товара от производителя до конечного потребителя, организацию их розничной продажи, гарантийного и сервисного обслуживания. В результате были выявлены следующие основные тенденции формирования систем сбыта.

Совершенствование систем сбыта является ключевой проблемой в деятельности менеджмента предпринимательских структур. Для обеспечения эффективной реализации произведённых товаров предприятие должно проводить комплекс мероприятий, обеспечивающих физическое распределение товарной массы в рыночном пространстве, доведение товаров до потребителей и организацию их эффективного потребления. При этом прибыль производитель получает из сферы обращения, что объясняет значительное внимание, которое уделяет каждая фирма организации сбытовой деятельности.

Отправная точка создания системы товародвижения - изучение потребностей клиентов и предложений конкурентов. Потребителей интересуют: 1) своевременная доставка товара, 2) готовность поставщика удовлетворить экстренные нужды клиента, 3) аккуратное обращение с товаром при погрузочно-разгрузочных работах, 4) готовность поставщика принимать назад дефектные товары и быстро заменять их, 5) готовность поставщика поддерживать товарно-материальные запасы ради клиента.

Одна из важнейших проблем, решаемых руководством предпринимательской структуры - это распределение ресурсов между направлениями деятельности. В зависимости от поставленных целей менеджмент предпринимательской структуры принимает решение о распределении средств бюджета на элементы комплекса сбыта. Вложение средств в элементы сбытовой деятельности можно рассматривать как инвестиции (инвестиционные альтернативы).

Формируя конкурентоспособную систему сбыта, необходимо на основе маркетинговых исследований и принять решения по таким стратегическим вопросам, как тип предлагаемого товара, целевой рынок или сегмент рынка, ценовая политика и т.п. Затем, на основе выбранной стратегии принимаются тактические решения о каналах распределения, стратегии сбыта, ценообразовании, рекламе и др. При этом одной из основных функций системы сбыта, как составной части предпринимательской структуры, является достижение целей, поставленным менеджментом высшего звена фирмы.

В организационно - экономических отношениях предпринимательских структур важную роль играют оптовая и розничная торговля. Одна из важных тенденций развития систем сбыта - концентрация как оптового, так и розничного звена торговли, формирование крупных экономически сильных и влиятельных компаний. Процессы концентрации позволяют упорядочить систему оптовой и розничной торговли, оптимизировать ассортимент и цены. Появляется возможность влияния на ассортиментную и ценовую политику предприятий производственного сектора рынка. Инновационные изменения в сбыте все чаще носят системный характер, позволяя оптимизировать управленческие процедуры, финансовые и материальные потоки.

Для выбора конкурентных стратегий сбыта необходимо провести исследование конкурентоспособности продукции, предлагаемой рынку, и позиций предпринимательской структуры в конкурентной борьбе. Такая оценка существенно зависит от отрасли, товара, стратегических целей фирмы. Разнообразие подходов к такой оценке требует отдельного рассмотрения применительно к конкретной области деятельности фирмы.

Для анализа конкуренции на рынке в соответствии с моделью М. Портера учитываются соперничество среди конкурирующих на данном рынке продавцов (ситуация в отрасли), конкуренция со стороны других товаров (влияние товаров-заменителей), угроза появления новых конкурентов, влияние поставщиков, влияние покупателей. При сравнительной оценке сбытовой деятельности фирм - конкурентов часто используются следующие критерии: характеристики товара, уровень цен, доведение товара до потребителя, продвижение товара.

Для анализа конкурентоспособности могут применяться различные показатели, позволяющие сравнивать позиции предпринимательских структур в конкурентной борьбе.

По продукту такими показателями могут быть коэффициент рыночной доли, коэффициент изменения объема продаж, коэффициент уровня цен. Эффективность мероприятий по доведению продукта до потребителя может быть оценена с помощью коэффициента доведения продукта до потребителя . Конкурентная позиция фирмы по продвижению продукта может оцениваться с помощью коэффициентов рекламной деятельности, использования персональных продаж, использования связей с общественностью, характеризующих динамику затрат на данные направления деятельности. Анализируя перечисленные коэффициенты, можно определить конкурентные преимущества системы сбыта предпринимательской структуры. Для оценки конкурентоспособности фирмы нужно учитывать общефинансовые коэффициенты, рассчитываемые на основе анализа баланса фирмы за отчетный период, в первую очередь коэффициенты текущей ликвидности и обеспеченности собственными средствами. Оценка конкурентоспособности системы сбыта дает возможность отслеживать действия конкурентов и строить стратегию сбыта с учетом изменяющейся ситуации, оперативно оценивать факторы, влияющие на уровень сбыта, защищать позиции предпринимательской структуры в конкурентной борьбе.

Анализ внешней среды деятельности предпринимательских структур показывает, что политическая стабильность, рост экономики России ведет к увеличению доходов населения, что в свою очередь стимулирует спрос на товары длительного пользования, в том числе автомобили. Особенно быстро растут продажи новых иномарок. Рост продаж сделал автомобильный рынок привлекательным для предпринимательских структур, привел к приходу на российский рынок крупнейших мировых автомобильных концернов. В то же время он выявил ряд проблем в сложившихся системах сбыта автомобилей. В их основе лежит недооценка развития российского рынка; неверные прогнозы сбыта; сложность изменения квот, выделяемых на российский рынок; длительное время (до четырех-пяти месяцев) с момента размещения производственного заказа до доставки автомобиля в Россию; несовершенство связей между дилерами и представителями иностранных производителей.

Организационно-экономические отношения между предпринимательскими структурами в системах сбыта автомобилей характерны для договорных интегрированных сбытовых систем, в которых роль лидера принадлежит производителю. Это позволяет проводить единую корпоративную политику в системе сбыта, а независимые дилеры должны придерживаться определенных правил сбыта и обслуживания автомобилей. Вместе с тем, в системах сбыта автомобилей применяются каналы нулевого уровня (для продаж корпоративным клиентам через отделы корпоративных продаж производителя). Каналы первого уровня (производитель - дилер - потребитель) характерны для фирм, имеющих производства в России. Каналы второго уровня (производитель - национальный / региональный дилер - российский дилер - потребитель) применяются мировыми производителями, не имеющими производств в России. Широкое применение находят также многоканальные сбытовые системы.

Основными направлениями повышения конкурентоспособности систем сбыта автомобилей становятся: внедрение схем генерального импорта, создание генеральных дистрибьюторских компаний, контролирующих поставку и сбыт новых автомобилей на территории РФ и позволяющих наладить отношения между производителем и дилерской сетью; создание собственных производственных структур (сборочных производств), позволяющих снизить затраты на производство автомобилей за счет таможенных и иных льгот; формирование крупнейшими мировыми автопроизводителями собственных дилерских сетей, удовлетворяющих требованиям корпоративных стандартов; концентрация продаж в крупных дилерских центрах, вытеснение из дилерских сетей мелких, медленно развивающихся фирм; ужесточение требований к соблюдению корпоративных стандартов, качеству обслуживания, сервиса, выполнению плана по объемам продаж.

Обострение конкуренции привело к появлению в России мультибрендовых центров и автомобильных супермаркетов. Являясь альтернативой монобрендовым салонам, они осуществляют продажи и обслуживание автомобилей различных моделей от разных производителей. Причиной продвижения идеи мультибрендовых салонов является желание покупателей выбрать в одном месте автомобиль, исходя из своих потребностей и, как правило, независимо от его марки.

Для анализа конкурентных преимуществ фирм, работающих на автомобильном рынке Санкт-Петербурга и СЗФО, автором были собраны и систематизированы сведения о дилерах ведущих мировых автопроизводителей в регионах и крупнейших городах России. Установлено, что развитие систем сбыта автомобилей в СЗФО и СПб в целом отражает сложившиеся на российском рынке тенденции. Крупнейшие мировые автопроизводители имеют в СПб от одного до четырех дилерских центров. Наиболее крупными дилерами иностранных автопроизводителей в СПб являются группы компаний «Евросиб», «Аксель», «Рольф-Карлайн», «Лаура» и другие. В других городах региона дилеров немного, что связано с меньшей численностью населения, низким уровнем доходов. Объемы продаж новых автомашин иностранных марок в Санкт-Петербурге в 5-10 раз меньше, чем в Москве. У большинства дилеров отмечается рост продаж, достигший в 2003 году 50 - 100%.

Из имеющихся данных можно сделать вывод о том, что рост продаж, усиление конкуренции привело к активизации строительства новых автосалонов в СПб. Наряду с петербургскими дилерами салоны открывают крупные московские компании. За счет повышения корпоративных требований происходит вытеснение с рынка автосалонов, не обладающих достаточным потенциалом развития. Ужесточение требований к соблюдению корпоративных стандартов приводит к концентрации продаж и сервисного обслуживания в крупных дилерских центрах, вытеснению с рынка мелких, медленно развивающихся предпринимательских структур.

Список литературы диссертационного исследования кандидат экономических наук Яненко, Михаил Евгеньевич, 2004 год

1. Аакер Д.А. Стратегическое рыночное управление. СПб: Питер, 2002.

2. Аакер Д.А., Иохимштайлер Э. Бренд лидерство: новая концепция брендинга. - М.: ИД Гребенщикова, 2003.

3. Аакер Д.А. Создание сильных брендов. М.: ИД Гребенщикова, 2003.4. «АвтоВАЗ» радикально реформирует систему сбыта автомобилей // http://www.nta-nn.ru/?id=l 5320.

4. Автомобильная промышленность России в начале 2003 г. // Вестник Русского экономического общества. 2003. №81. http://www.ress.ru/.

5. Агафонова М.Н. Оптовая и розничная торговля. М.: Бератор-Пресс, 2002. - 456 с.

6. Азоев Г.Л. Конкуренция: Анализ, стратегия и практика. М.: Центр экономики и маркетинга, 1996.

7. Акофф Р. Планирование будущего корпорации. М.: Прогресс, 1985.

8. Аллен П., Вуттен Дж. Продажи. СПб: Питер, 2003. - 280 с.

9. Амблер Т. Практический маркетинг. СПб: Питер, 1999. - 395 с.

10. Ансоф И. Стратегическое управление. М.: Экономика, 1989. - 519 с.

11. Ансоф И. Новая корпоративная стратегия. М., СПб: Питер Ком, 1999.-416 с.

12. Афанасьева Н.В., Багиев Г.Д., Лейдинг Г. Конкуренция и инструментарий эффективного предпринимательства / Под общ. ред. Г.Л. Багиева. СПб: Изд-во СПбГУЭФ, 1996.

13. Багиев Г.Л., Моисеева Н.К. Никифорова С.В. Международный маркетинг. СПб: Питер, 2001. - 509 с.

14. Багиев Г.Л., Тарасевич В.М., Анн X. Маркетинг / Под общ. ред. Г.Л. Багиева. М.: ОАО «Изд-во Экономика», 1999.

15. Байе М.Р. Управленческая экономика и стратегия бизнеса / Пер. с англ. М.: Интер-Дана, 1999.

16. Балабанов И.Т. Электронная коммерция: Учебное пособие. СПб: Питер, 2001.-335 с.

17. Баркан Д.И. Управление сбытом. СПб: Изд. СПбГУ, 2003. - 343 с.

18. Баркан Д.И. Управляем фирмой в условиях рынка: маркетинг ключ к успеху. - JI.:, 1991. -48 с.

19. Басовский JI.E. Прогнозирование и планирование в условиях рынка. -М.: ИНФРА-М, 2003. 259 с.

20. Биргер П. Бизнес из подсобки. Эксперт Северо-Запад, №39(148), 2003.

21. Болт Г.Дж. Практическое пособие по управлению сбытом / Пер. с англ. М.: МТ-пресс, 2001.

22. Бухгалтерский учет в торговле: Учебн. пособие / Под ред. М.И. Баканова. М., Финансы и статистика, 2003. - 574 с.

23. Ветроградов В. Управление продажами. СПб: Питер, 2004. - 235 с.

24. Владиславлев Д.Н. Современные бизнес-технологии в торговле: Планирование и моделирование. Инвестиционное проектирование. Конкуренция и монополизация. Снабжение и сбыт. М.: Ось-89, 2002. - 203 с.

25. Висема X. Менеджмент в подразделениях фирмы. М.: Экономика, 1995. -258 с.

26. Витт Ю. Управление сбытом / Пер. с нем. М.: Инфра-М, 1997.

27. Волгин В.В. Автомобильный дилер: практическое пособие по маркетингу и менеджменту сервиса и запасных частей. М.: «Ось-89», 1997. -224 с.

28. Вулкан Н. Электронная коммерция: Стратегическое руководство для построения торговли в режиме «он-лайн». М.: Интернет-Трейдинг, 2003.

29. Гантер Б., Фернхат А. Типы потребителей: введение в психографику / пер. с англ. СПб: Питер, 2001.

30. Гейтс Б. Бизнес со скоростью мысли. М.: Изд-во ЭКСМО-Пресс, 2001.-228 с.

31. Гетманенко О. Как стать дилером Nissan // Клаксон. 2003. №8. - С.22.24.

32. Гинзбург А.И. Экономический анализ: Предмет и методы. Моделирование ситуаций. Оценка управленческих решений. СПб: Питер, 2003.-471 с.

33. Голиней А. Формирование сбытовой политики // http://klerk.ru/boss/76216.

34. Головкина С.И. Конкуренция и монополия. СПб: СПбТЭИ, 2003.

35. Голубков Е.П. Маркетинг: Стратегии, планы, структуры. М.: Дело, 1995.- 192 с.

36. Голубков Е.П. Основы маркетинга. М.: Финпресс, 1999. - 651 с.

37. ГОСТ Р 51773-2001 «Розничная торговля. Классификация предприятий».

38. ГОСТы в торговле. М.: Книга-сервис, 2003. 64 с.

39. Гуляев Р. Бизнес-класс по-корейски // http://www.gazeta.ru.

40. Даниэле Д.Д., Радеба Ли X. Международный бизнес: внешняя среда и деловые операции. М.:, ЛТД «Дело», 1994.

41. Дашков А.П. Организация, технология и проектирование торговых предприятий. М.: ИТК «Дашков и К», 2003. - 516 с.

42. Демидов Н. Иномарки атакуют // Эксперт Северо-Запад. 2004. № 14. -С. 14-17.

43. Дибб С., Симкин Л. Практическое руководство по сегментированию рынка. СПб: Питер, 2001. 239 - с.

44. Дойль П. Маркетинг- менеджмент и стратегии. СПб: Питер, 2002.538 с.

45. Дойл П. Маркетинг, ориентированный на стоимость. СПб: Питер,2001.

46. Дорошев В.И. Введение в теорию стратегического маркетинга. СПб: СПбТЭИ, 1997.-208 с.

47. Дорошев В.И. Теоретические основы маркетинга. СПб: 1998.

48. Дорошев В.И. Товар в маркетинговой деятельности предприятия. -СПб: СПбТЭИ, 1996. 62 с.

49. Дорошев В.И. Ценообразование в системе маркетинга. СПб: СПбТЭИ, 1995.-25 с.

50. Друкер П.Ф. Задачи менеджмента в XXI веке. М.: Изд. дом «Вильяме», 2000. - 270 с.

51. Друкер П.Ф. Практика менеджмента. М.: Изд. дом «Вильяме», 2000. -397 с.

52. Евич Р.И. Основные показатели хозяйственной деятельности торгового предприятия: анализ и палнирование. СПб: СПбТЭИ, 2003. 44 с.

53. Егоров В.Ф. Принципы и содержание государственного регулирования торговли. СПб: СПбТЭИ, 2001. - 37 с.

54. Егоров В.Ф. Современная политика фирмы по продвижению товара на рынок. СПб: СПбТЭИ, 2001. - 30 с.

55. Ельцин Б.Н. Россия на рубеже эпох. Ежегодное послание Президента // Российская газета, 31 марта 1999 г.

56. Забелин П.В., Моисеева Н.К. Основы стратегического управления. М.: ИВЦ «Маркетинг», 1997.

57. Захаров С.Н. Экономическая эффективность инвестиций (методы расчета и анализа) / Под ред. В.А. Роменца. М.: МГИСС, 1996.

58. Ильенкова Н.Д. Спрос: анализ и управление. М.: Финансы и статистика, 2000. - 254 с.

59. Ильинский С. Простая арифметика // Автоизвестия.Ки. http://www.autoizvestia.ru/gazeta/?id= 1434.

60. Кардашин Л.И. Основы теории товародвижения и организации торговли. М.: ЮНИТИ, 2003. - 133 с.

61. Ковалев В.В., Волкова О.Н. Анализ хозяйственной деятельности предприятия. М.: Проспект, 2001. 421 с.

62. Координация в децентрализованной компании / Пер. с англ. М.: Инфра-М, 1996.

63. Котлер Ф. Маркетинг менеджмент. СПб: Питер, 2001. 750 с.

64. Котлер Ф. Основы маркетинга. СПб, АО «Коруна», 1994.

65. Кравченко JI.И. Анализ хозяйственной деятельности в торговле. М.: Новые знания, 2002. - 525 с.

66. Кром Е. Человек Hummer // Эксперт Северо-Запад. - 2003. №39 (148).-С. 18-23.

67. Крылова Г.Д., Соколова М.И. Маркетинг. Теория и практика. Учебник для ВУЗов. М., ЮНИТИ-ДАНА, 2004.

68. Кузнецов К.В. Настольная книга поставщика и закупщика: Торги, тендеры, конкурсы. м:. Альпина Паблишер, 2003. - 338с.

69. Кюппер В. Продажи. Базовый курс. Планирование и организация. -М.: АО «Интерэксперт», 2000.

70. Ланкастер Дж., Джоббер Д. Организация сбыта / Пер.с англ. / Под ред. Л.В. Измайловой, Минск, Амалфея, 2003. 379 с.

71. Лебедева С.Н. Экономика торгового предприятия. Минск: Новое знание, 2002. - 239 с.

72. Лифиц И.М. Теория и практика оценки конкурентоспособности товаров и услуг. М: Юрайт, 2001. - 221 с.

73. Маккей X. Как уцелеть среди акул. М.: Инфра-М, 1994.

74. Малахов А. Авторынок среднего уровня трудно прогнозировать // Top-Manager. 2003. № 24. - С. 22-25.

75. Манько А.В. Коммерция. М.: Финансы и статистика, 2002. - 252 с.

76. Новиков В. Развитие авторынка // Эксперт Северо-Запад. 2002. №5. -С. 20-25.

77. Новиков О.А., Уваров С.А. Коммерческая логистика: Учебное пособие. СПб: Изд. СПбУЭФ, 1995.

78. Нильсон Т. Конкурентный брендинг. СПб: Питер, 2001.

79. Панкратов Ф.Г. Коммерческая деятельность. М.: НТК «Дашков и К», 2003.-503с.

80. Памбухчиянц В.К. Организация, технология и проектирование торговых предприятий. М.: ИВЦ «Маркетинг», 1998.

81. Платонов В.Н. Организация торговли. Минск: БГЭУ, 2002. - 287 с.

82. Покупатели новых иномарок смещают приоритеты // Интерфакс // http://autocitychannel.com/news/sl 3065 .html.

83. Половцева Ф.П. Коммерческая деятельность. М.: ИНФРА, 2003.247с.

84. Портер М. Конкуренция. Пер. с англ., М., Изд. Дом «Вильяме», 2003. -495 с.

85. Портер М. Международная конкуренция. Пер. с англ. Под ред. Щетинина В.Д. М.: Международные отношения, 1993.

86. Правила торговли / сост. М.Н. Сафронов. М.: ИНФРА-М, 2002.214 с.

87. Российский статистический ежегодник 2002: Стат.сб. М., Госкомстат России, 2002. -690 с.

88. Россия в цифрах: Краткий статистический сборник. М., Госкомстат России, 2002.

89. Сборник нормативных документов для руководителя предприятия розничной торговли / под ред. М.А. Николаевой. М.: Экономические новости,2002. 750 с.

90. Смирнов В. Маленькие, но гордые // Автомобили. 2003. №2. - С. 5867.

91. Соломатин А.Н., Чибинев В.М. Теория принятия экономических решений. СПб: СПбТЭИ, 1999. 102 с.

92. Сорокина М.В. Менеджмент торгового предприятия. СПб: Питер,2003. 528 с.

93. Спиро Р.Л., Стэнтон Х.Дж., Риг Г.А. Управление продажами. М.: ИД Гребенщикова, 2004. - 669 с.

94. Сухов П. Розница на распутье // http://www.sostav.ru/statia/marketing/markl 51203-2.

95. Темпорал П., Тротт М. Роман с покупателем / Пер. с англ. СПб: Питер, 2001.

96. Торговля в России: Стат. сборник. М.: Госкомстат, 2001. - 495 с.

97. Торговое дело: экономика, маркетинг, организация: учебник для ВУЗов. М.: ИНФРА-М, 2001.-559 с.

98. Устинов Н.Н. Мировая торговля: статистическо аналитический справочник. - М.: Экономика, 2000.

99. Фатхутдинов Р.А. Конкурентоспособность: экономика, стратегия, управление. М.: ИНФА-М, 2000. - 311 с.

100. Фатхутдинов Р.А. Стратегический маркетинг: Учебник. М.: БШ, 2000.-638 с.

101. Хирсик Р.Д., Джексон Р.В. Торговля и менеджмент продаж. М.: Информ. изд. дом «Филинъ», 1996. 368 с.

102. Шанк Д., Говиндарашвили В. Стратегическое управление затратами: Новые методы увеличения конкурентоспособности. СПб: АО «Бизнес Микро», 1999.-278с.

103. Шнаппауф Р.А. Практика продаж: Справочное пособие. М.: АО «Интерэксперт», 1998.

104. Экономика и организация деятельности торгового предприятия: Учебное пособие. М.: ИНФРА-М, 2002. - 291 с.

105. Экономика торгового предприятия: Учебное пособие / под ред. А.И. Гребнева. М.: Экономика, 1997. - 238 с.

106. Экономический анализ в торговле / Под ред. Баканова М.И. М.: Финансы и статистика, 2004. - 397 с.

107. Энджел Дж.Ф и др. Поведение потребителей. СПб: Питер, 1999.

108. Юдникова Е.С. Конкурентоспособность и инновационная политика фирмы. СПб: СПбТЭИ, 2001. - 27с.

109. Юрасов А.В. Электронная коммерция. М.: Дело, 2003. 479 с.

110. Якокка JI. Карьера менеджера / Пер. с англ. М.: Прогресс, 1991.

111. Akehurst G. and Alexander N. The Internationalization of Retailing. London: Frank Cass, 1995.

112. Assadi D. Internet can offer more then a quick sale; try car-shopping. Marketing news, 32(2): p.9, 1998.

113. Berman В. and Evans J. Retail Management. New York: Macmillan,1995.

114. Churchill G. F., Ford N.M., Walker O.C. Sale Force Management. -IRVIN, 1993.

115. Drucker P. Technology, Management and Society. London: Heinemann,1970.

116. Harris P, McDonald F. European Business and Marketing: Strategic Issue. London: Paul Chapman, 1994.

117. Holdan D. Power base selling. Gohn Wiley and Sons, 1992.119. http://www.avtotor.ru.120. http://www.autocitychanel.com.121. http://www.oborot.ru.122. http://www.sostav.ru.123. http://www.vaz.ru.

118. Jean-Noel Karferer. Strategic Brand Management. London: Kodak Page,1997.

119. Kotler P. Marketing Management: Analysis, Planning, Control. New Jersey: Prentice Hall, 1997.

120. Lambert D.M. and Strok J. R. Strategic Logistics Management. Boston: Irwin Homewood, 1993.

121. Leeming A. Information technology and retailing in Business News, City University Business School (Winter): pp. 17-19, 1996.

122. Lowell L. Bryan, Timothy C. Lyons, James Rosental, Corporate strategy in globalizing word: the market capitalization imperative. Mc Kinsey Quarterly, no 3,1998.

123. McGoldrick P. and Davies G. International Retailing: Trends and Strategies. London: Financial Times Pitman Publishing, 1995.

124. Morgan R.F. An Internet marketing framework for the Worldwide web. Journal of Marketing, (12), 1996, pp. 757-775.

125. O'Connor J. and Calvin E. Marketing and Information Technology: The Strategy, Application and Implementation of IT Marketing. London: Financial Times Pitman Publishing, 1997.

126. Omar O. Retail Marketing. London: Financial Times Pitman Publishing, 1999.-448 p.

127. Omar O. Strategic collaboration : a beneficial retail marketing strategy for car manufacturers and dealer. Journal of Strategic Marketing, (6), 1998. Pp. 65-78.

128. Porter M. Competitive Strategy. New York: The Free Press, 1999.

129. Senker J.M. Technological co-operation between manufacturers and retailers to meet market demand. Food Marketing, 2(3), 1996. Pp. 88-100.

130. Worthington I. and Briton C. The Business Environment. London: Financial Times Pitman Publishing, 1994.