Методика маркетинговых исследований региональных рынков кирпичной продукции тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 08.00.05, кандидат экономических наук Игнатова, Мария Викторовна

• Игнатова, Мария Викторовна
• кандидат экономических наук
• 2013

Оглавление диссертации кандидат экономических наук Игнатова, Мария Викторовна

Оглавление.

Введение.

Глава 1. Анализ рынка кирпичной продукции в России.

1.1. Рынок кирпичной продукции как один из основных сегментов рынка строительных материалов.

1.2. Анализ конъюнктуры рынка кирпичной продукции и его классификация

1.3. Основные тенденции развития рынка кирпичной продукции.

Глава 2. Концепция проведения маркетинговых исследований региональных рынков кирпичной продукции.

2.1. Требования, цели и объекты проведения маркетинговых исследований региональных рынков.

2.2. Основные направления и методы проведения маркетинговых исследований на региональных рынках.

2.3. Оценка спроса и предложения кирпичной продукции в Московской области

Глава 3. Разработка методов анализа межрегиональных различий на рынке кирпичной продукции.

3.1. Анализ показателей развития рынка кирпичной продукции.

3.2. Концептуальные подходы к анализу конкурентной ситуации на рынке кирпичной продукции Центрального федерального округа.

3.3. Анализ каналов товародвижения кирпичной продукции.

Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Методика маркетинговых исследований региональных рынков кирпичной продукции»

Актуальность темы исследования. На рынке строительных материалов кирпич как продукт занимает одно из важнейших мест. При этом в последнее время можно отметить структурные изменения на строительном рынке. Кирпич как строительный материал постепенно уступает в конкуренции альтернативным строительным материалам, например, таким как ячеистый бетон и шлакоблоки. Эти тенденции необходимо изучать, поскольку они существенно влияют на изменение конъюнктуры рынка.

Особый интерес при этом представляет анализ российского рынка кирпичной продукции с точки зрения межрегиональных различий, а именно определение динамики развития показателей каждого региона, положения их на общероссийском рынке кирпичной продукции, исследование конкурентной ситуации, сравнительный региональный анализ. Именно анализ межрегиональных различий является новым важным и перспективным направлением исследований этой сферы.

В настоящее время российский рынок кирпичной продукции представляет собой множество локальных рынков, характеризующихся тем, что один производитель работает только в своем конкретном регионе. Анализ рынка кирпичной продукции в регионах практически не проводится.

Исследование рынка кирпичной продукции нацелено на выявление и анализ основных факторов, влияющих на развитие рынка, оценку его динамики, потенциала роста, положения конкурентов на рынке, а также определения перспектив развития.

Имеющиеся маркетинговые исследования рынка кирпичной продукции носят в основном общероссийский характер. Производителям кирпичной продукции в силу наличия высокой степени региональной локализации производства для обеспечения маркетинговой деятельности необходимы региональные исследования.

Еще одной проблемой при анализе рынка кирпичной продукции является ограниченность имеющихся исследований по содержанию из-за отсутствия данных (кроме показателей динамики производства). Данные публикуются с большим опозданием, к тому же не все предприятия подают полную информацию о состоянии своей деятельности.

Также в исследованиях рынка кирпичной продукции в недостаточной степени использованы статистические методы анализа рынка, что в определенной степени объясняется его изменчивостью и слабой предсказуемостью.

Низкий уровень консолидации участников рынка (лидер занимает не более 3% рынка), а также отсутствие данных по основным производителям кирпичной продукции снижают возможности проведения конкурентного анализа на рынке в большинстве маркетинговых исследований рынка кирпичной продукции.

Предложенная в диссертационной работе совокупность методов проведения исследования региональных рынков кирпичной продукции имеет большое значение для правильного понимания тенденций развития рынка с ярко выраженной региональной локализацией.

Перечисленные условия позволяют считать выбранную тему исследования актуальной в научном и практическом смысле.

Степень разработанности и изученности проблемы. Интерес к изучению методик и проблем маркетинговых исследований рынков нашел свое отражение в многочисленных исследованиях российских и зарубежных авторов.

Теоретические основы организации и проведения маркетинговых исследований раскрыты в работах таких авторов, как Аакер Д., Берне Э., Браун Т., Буш Р., Власова М.Л., Голубков Е.П., Дэй Дж., Кумар В., Каллингэм К., Котлер Ф., Лейн Келлер К., МакНейл Р., Малхорта Н.К., Черчилль Г.А. и др.

Исследованию аспектов маркетинга и анализа ситуации на региональных рынках посвящены труды таких авторов, как Беляевский И.К., Березин И.С., Данченок Л.А., Заварина Е.С., Котлер Ф., Ламбен Ж.-Ж., Леонтьева Л.С.,

Матанцев А.Н., Мхитарян C.B., Нагапетьянц H.A., Портер Е. Майкл, Чобану К.Г. и др.

Проблематике управления маркетингом на рынках промышленной продукции посвящены работы таких авторов, как Баженова Н., Карпова C.B., Мхитарян C.B., Рой JI.B., Уэбстер Ф., Третьяк В.П., Хардинг Г. и д.р.

Принципы применения статистических и эконометрических методов представлены в трудах таких авторов, как Айвазян С.А., Архипов В.Ю., Архипова М.Ю., Буреева H.H., Вуколов Э.А., Громыко Г.Л., Доугерти К., Елисеева И.И., Иванов Ю.Н., Мхитарян B.C., Садовникова H.A., Четыркин Е.М., Шмойлова Р.А.и др.

Помимо этого при работе над диссертацией были изучены коллективные труды, отдельные монографии и статьи российских ученых, посвященные специфике, методике и методам проведения маркетинговых исследований, анализу региональных рынков, оценке привлекательности сегментов рынка, оценке конкурентоспособности на рынках и пр., опубликованные в таких журналах, как: «Вопросы статистики», «Маркетинг и маркетинговые исследования», «Маркетинг в России и за рубежом», «Практический маркетинг» и ДР

Анализ научной литературы по теме диссертационного исследования показал, что большинство работ и исследований имеет общетеоретический характер. Не до конца раскрытыми остаются вопросы применения статистических методов в маркетинговых исследованиях региональных рынков предприятий, в частности на рынке кирпичной продукции, а также актуализации методики проведения маркетинговых исследований рынка кирпичной продукции в условиях ограниченности применения количественных методов.

Целью диссертационной работы является разработка методики маркетинговых исследований рынка кирпичной продукции с учетом российских межрегиональных различий.

Цель исследования предполагает постановку и решение следующих основных задач:

• изучение состояния и тенденций, анализ конъюнктуры рынка кирпичной продукции в России и регионах;

• формирование концепции проведения маркетинговых исследований регионального рынка кирпичной продукции;

• разработку методов анализа межрегиональных различий на рынке кирпичной продукции;

• выявление и оценка межрегиональных различий на рынке кирпичной продукции;

• разработку показателей деятельности основных участников рынка и их коммуникационной активности в Интернете.

Объектом исследования являются региональные рынки кирпичной продукции.

Предметом исследования выступает маркетинговый анализ тенденций и закономерностей состояния и развития региональных рынков кирпичной продукции.

Информационную базу исследования составили публикации в общеэкономических и специализированных изданиях, материалы сети Интернет, результаты авторских исследований и разработок, прогнозные и аналитические обзоры, официальные данные Федеральной службы государственной статистики.

Научная новизна диссертационного исследования состоит в разработке и научном обосновании методики маркетинговых исследований межрегиональных различий на рынке кирпичной продукции на основе статистического инструментария и анализа конкурентного поля, позволяющей решать проблемы анализа рынков с ярко выраженной степенью региональной локализации. Автором получены следующие основные научные результаты:

1. На основании исследования российского рынка кирпичной продукции была построена авторская модель проведения анализа структуры рынка с учетом изменения маркетинговых показателей во времени, предложены три сценария развития кирпичного рынка РФ иа основании концепции жизненного цикла рынка. Представленные сценарии позволяют предсказать развитие конъюнктуры рынка кирпичной продукции.

Предложенные сценарии развития опираются на анализ состояния кирпичного рынка и представляют собой пессимистичный, оптимистичный и базовый варианты развития спроса на кирпич в ближайшем будущем.

Производителям кирпичной продукции эти сценарии позволят разработать стратегию развития своего поведения на рынке.

2. Разработана и апробирована методика многомерной классификации регионов на основании анализа динамики показателей объема производства кирпичной продукции и инвестиций в строительство, которая позволяет охарактеризовать положение каждого региона на рынке кирпичной продукции, определить изменения, происходящие на региональных рынках, провести их сравнительный анализ, построить модель баланса спроса и предложения на рынке кирпичной продукции для субъектов РФ и сформировать предложения для оптимизации маркетинговой политики кирпичных заводов.

В отличие от существующих подходов авторская методика основывается па применении многомерных статистических методов прогнозирования, классификации и выявления зависимостей между показателями. Предложенный подход позволяет охарактеризовать каждый регион в отдельности, определить изменения, происходящие на региональных рынках, сравнить различные показатели регионов между собой.

Для участников российского рынка кирпичной продукции разработанная классификация регионов позволит выявить возможность выхода на рынки соседних регионов и корректировать существующую сбытовую политику.

3. На основании исследования конъюнктуры рынка кирпичной продукции в диссертационной работе построен прогноз выпуска кирпичной продукции на 2012-2015 гг. на основании регрессионной модели зависимости объема производства кирпичной продукции от ввода в действие жилых домов.

В отличие от существующих подходов, построение прогноза развития кирпичного рынка опирается не только на наличие взаимосвязи между показателями, но и на экспертную оценку автора, учитывающие тенденции развития рынка кирпичной продукции с учетом влияния экономического кризиса 2008 г.

Прогноз развития в первую очередь необходим участникам рынка для установления плана выпуска и продаж продукции и понимания тенденций на рынке в ближайшем будущем.

4. Разработана комплексная методика анализа конкурентного поля на рынке кирпичной продукции в регионах.

Предложенный подход к анализу конкурентов на примере Центрального федерального округа основан на последовательном применении методов конкурентного анализа: оценки привлекательности рынка кирпичной продукции и формировании рейтинга конкурентоспособности основных участников рынка.

Преимуществом комплексной методики анализа конкурентного поля является ее универсальность и применимость к различным Ь2Ь-рынкам.

Анализ конкурентов дает участникам рынка возможность понять текущее положение предприятия на рынке, определить сильные и слабые стороны, а также положительные и отрицательные внешние факторы, которые способны повлиять на деятельность компании, определить направления развития самой компании.

5. Впервые предложена методика комплексного анализа показателей продвижения кирпичной продукции в Интернете, основанная на системе соответствующих маркетинговых показателей деятельности предприятий.

В основу методики положен принцип группировки предприятий по уровню онлайн-коммуникаций с потребителем. Для этого были проанализированы интернет-сайты ведущих производителей кирпичной продукции и оценены основные показатели маркетинговой деятельности, отраженные на этих сайтах.

В основу данной методики положен принцип группировки предприятий по уровню онлайн-коммуникаций с потребителем. Для этого были проанализированы интернет-сайты ведущих производителей кирпичной продукции и оценены основные показатели маркетинговой деятельности, отраженные на этих сайтах.

Предложенный подход позволяет сформировать и охарактеризовать группы предприятий по уровню онлайн-коммуникаций с потребителем, определить их принадлежность к определенному региону, а также выявить закономерность в подобном распределении.

Предложенный анализ может быть полезен для принятия более обоснованных решений и оптимизации программ продвижения, используемых участниками рынка кирпичной продукции.

Методология и методы исследования. При решении поставленных задач в диссертации использовались методы корреляционного, регрессионного и кластерного анализа, методы ранжирования, прогнозирования, логический и экспертный методы, обобщение, группировки, сравнение и аналогии, а также табличные и графические методы представления результатов исследования. При обработке результатов исследования использовались пакеты прикладных программ MS Excel, STATISTICA и IBM SPSS Statistics.

Теоретическая и практическая значимость работы. Результаты исследования можно классифицировать как вклад в научную теорию маркетинга и маркетинговых исследований в части совершенствования методики анализа межрегиональных различий на рынке с использованием статистических методов и инновационного подхода к исследованию конкурентного поля.

Разработанные рекомендации и методики могут быть применены различными исследовательскими организациями, производителями продукции и отдельными маркетологами и аналитиками при проведении исследований рынка строительных материалов и других промышленных рынков.

Отдельные положения диссертационного исследования могут быть включены в учебные материалы вузов при преподавании дисциплин: «Маркетинговые исследования», «Маркетинг в отраслях и сферах деятельности», «В2В-маркетинг» и др.

Степень достоверности результатов исследования обеспечивались всесторонним анализом проблемы, методологической обоснованностью теоретических положений исследования, применением совокупности разнообразных, взаимодополняющих методов, адекватных предмету, цели и задачам исследования, использованием современных методик сбора и обработки исходной информации, сочетанием количественного и качественного анализа изучаемой проблемы, предполагающего аналитическую обработку полученных результатов.

Результаты диссертационной работы прошли апробацию в работе исследовательской компании «Экспресс-Обзор», специализирующейся на подготовке кабинетных исследований различных рынков.

Соответствие диссертации паспорту научной специальности. Отмеченные результаты соответствуют п. 9.7. «Методы и технологии проведения маркетинговых исследований» паспорта специальности 08.00.05 - «Экономика и управление народным хозяйством (маркетинг)».

Апробация и внедрение результатов диссертационного исследования.

Основные результаты работы были доложены и получили одобрение:

• на II Международной научно-практической конференции «Инновационное развитие российской экономики» в рамках «Недели Науки МЭСИ», г. Москва, 2009 г.;

• на Международной научно-практической конференции «Кризис экономической нестабильности как фактор нестабильности современного общества», г. Саратов, 2009 г.;

• на Международной научно-практической on-line конференции «Актуальные проблемы менеджмента и маркетинга в изменяющихся условиях внешней среды», г. Москва, 2009 г.;

• на Международной научно-практической конференции «Проблемы взаимодействия теории и практики при решении социально-экономических задач в условиях глобального кризиса», г. Саратов, 2010 г.;

• на II Международной научно-практической конференции «Модель менеджмента для экономики, основанной на знаниях», г. Москва, 2010 г.;

• на Международной научно-практической конференции «Экономические аспекты развития современного общества», г. Саратов, 2010 г.;

• на 3-я Международной заочной научно-практической конференции «Наука и бизнес: пути развития», г. Тамбов, 2011 г.;

• на XIII Всероссийской научно-практической конференции студентов, аспирантов и молодых ученых «Управление, финансы, право: тенденции и перспективы развития в условиях инновационной экономики», г. Тверь, 2011 г.;

• на 12-й Всероссийской научно-практической конференции молодых ученых, аспирантов и студентов «Молодежь. Образование. Экономика», г. Ярославль, 2011 г.;

• на научно-практической конференции «Управление инновационным развитием отечественного и международного предпринимательства в условиях информационного общества» в рамках «Недели Науки МЭСИ», г. Москва, 2011 г.

• на II Международной научной конференции «Актуальные проблемы народнохозяйственного комплекса: инновации и инвестиции», г. Москва, 2011 г.

Публикации. Основные положения диссертации нашли свое отражение в 17 публикациях автора общим объемом 3,72 п.л. (3,36 п.л. авторских), в том числе 4-х статьях в научных журналах, рекомендованных ВАК Минобрнауки России для опубликования результатов кандидатских и докторских диссертаций в объеме 1,29 п.л. (1,15 п.л. - авторских).

Структура и объем работы обусловлена целыо и задачами исследования, отражает его логику и состоит из введения, трех глав, заключения, списка использованной литературы, приложений; содержит таблицы и рисунки. Во введении диссертации обоснованы актуальность темы, цель и задачи исследования, определены теоретические и методологические основы диссертации, научная новизна и практическая значимость результатов, отражена структура работы.

Заключение диссертации по теме «Экономика и управление народным хозяйством: теория управления экономическими системами; макроэкономика; экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами; управление инновациями; региональная экономика; логистика; экономика труда», Игнатова, Мария Викторовна

Заключение

Российский рынок строительных материалов с точки зрения анализа регионов очень интересен, т.к. практически все рынки основных стройматериалов носят выраженный региональный характер. Это обусловлено в первую очередь низкой стоимостью единицы веса основных видов строительных материалов и нерентабельностью перевозок материалов на длительные расстояния.

С точки зрения перспектив, у рынка строительных материалов есть неплохие возможности для роста вследствие развития строительного комплекса. Естественно, кризис 2008-2009 гг. внес свои корректировки в динамику этого развития. Но в целом, строительный комплекс в России имеет большой потенциал. Тормозящим фактором для развития объемов производства строительных материалов является высокая себестоимость выпускаемой продукции, низкое качество и устаревшие технологии для выпуска продукции на производственных линиях.

Кирпичная продукция относится к одной из важных групп строительных материалов - стеновым материалам. Ее можно считать одним из основных видов строительных материалов в России, т.к. сфера его применения очень широкая (массовое, индивидуальное жилищное строительство, строительство объектов производственного назначения, строительство и реконструкция объектов коммерческого, административного и общественного назначения).

Именно рынок кирпичной продукции является одним из типичных примеров рынков, носящих ярко выраженный региональный характер, и рынков, испытывающих все трудности, с которыми сталкивается весь рынок строительных материалов.

В 2009 году рынок кирпичной продукции в России испытал серьезные трудности - объем производства сократился на 37%, что отчасти связано с широтой применения этого вида материала в строительстве. Все виды строительства серьезно пострадали из-за экономического кризиса 2008 года: большинство строительных проектов было заморожено, а доходы частного сектора резко сократились. Серьезнее всего за этот период из других видов строительных материалов пострадало лишь производство железобетонных конструкций и изделий.

В целом в последнее время по динамике выпуска продукции уступает многим другим видам стройматериалов, в частности, стеновым блокам и бетону. В 2011 году выпуск кирпичной продукции вырос на 4%. Для сравнения, производство листового стекла выросло на 11%, бетона - на 20%, стеновых ячеистых блоков - на 23%.

Популярность стеновых блоков, особенно из мелкого ячеистого бетона, из года в год растет, и в будущем этот строительный материал способен вытеснить классический кирпич.

Интересной особенностью рынка кирпичной продукции является отсутствие зависимости от экспортно-импортных поставок. Кирпич в России практически не импортируется и не экспортируется, поэтому объемы выпуска совпадают с реальным спросом на продукцию.

На развитие рынка кирпичной продукции существенно влияет ряд факторов. Среди них - ситуация в строительстве, стоимость бензина, тарифы на электроэнергию, ситуация на рынке кредитования, макроэкономическая ситуация. Строительство жилых домов обеспечивает спрос на кирпичную продукцию, изменение цен на бензин и тарифов на электроэнергию влияют на конечную себестоимость продукции, от ситуации на рынке кредитования зависит положение дел с инвестиционными проектами производителей по строительству новых заводов и модернизации существующих производств.

В основном кирпичная продукция производится в двух федеральных округах - Приволжском и Центральном. Совокупно на них приходится около 60% общероссийского выпуска.

Если говорить про структуру по товарным группам, то последнее время в ней преобладает керамический кирпич (более 50% рынка), в то время как доля силикатного и шлакового кирпича постепенно снижается.

К основным тенденциям, которые сложились к настоящему времени на рынке кирпичной продукции, можно отнести следующие:

• сокращение доли производства кирпича в общем объеме стеновых материалов,

• повышение уровня локализации рынка,

• снижение уровня концентрации игроков,

• обусловленный кризисом уход с рынка большого количества игроков в 2008-2009 гг.,

• расширение географии сбыта за счет соседних регионов,

• перераспределение позиций регионов в рейтинге основных производителей кирпича,

• превращение рынка кирпичной продукции из «рынка производителя» в «рынок покупателя»,

• снижение цен на кирпичную продукцию,

• падение популярности кирпича как строительного материала из-за конкуренции с товарами-заменителями,

• снижение качества выпускаемой продукции,

• отсутствие современных производственных линий.

Трудности и тенденции, которые сложились на рынке кирпичной продукции, вынудили производителей предпринять ряд мер по «оживлению» своей продукции как востребованного товара на рынке строительных материалов. Среди прочих - расширение цветовой гаммы продукции, изменение поверхности и размеров, переход на полнотелый кирпич, переориентация на выпуск высококачественного облицовочного кирпича, выпуск фигурного кирпича, применение новых разработок в производстве.

Но и этого, вполне возможно, будет недостаточно, что делает дальнейшие перспективы развития рынка кирпичной продукции неопределенными.

Для решения задачи по оценке перспектив развития рынка кирпичной продукции на рынке строительных материалов целесообразно использовать концепцию жизненного цикла рынка. Разработанные на основе кривой жизненного цикла рынка кирпичной продукции сценарии развития спроса на кирпичную продукцию позволяют производителям лучше понимать дальнейшее развитие всего кирпичного рынка и разрабатывать и реализовывать стратегии развития предприятия.

Сценарий №1 основан на том, что кирпичу удастся оставаться конкурентоспособным товаром на рынке строительных материалов за счет ликвидации слабых производств, дальнейшему усовершенствованию товара и диверсификации моделей, хотя объемы производства и продаж будут не столь высокими, как раньше.

Сценарий №2 предполагает стабилизацию объема производства и продаж за счет постоянного спроса со стороны одного из основных потребителей. Таким потребителем, например, могут быть организации, занимающиеся реконструкций объектов, представляющих историческую или культурную ценность, или стабильный спрос со стороны многоэтажного строительства.

Сценарий №3 характеризуется дальнейшим спадом, а при более плохом сценарии, исчезновением кирпича как товара, и возможен в случае отсутствия борьбы с конкурентами.

Маркетинговое исследование региональных рынков на примере рынка кирпичной продукции полезно возможностью практического использования предложенной методики анализа в деятельности многих компаний, специализирующихся не только на рынке кирпичной продукции, но и на любом товарном рынке.

Маркетинговое исследование регионального рынка с каждым годом становится все более популярным. Это связано с тем, что любая деятельность компании требует развития, а регион является обычно новым каналом сбыта для выпускаемой или продаваемой продукции. Введение нового продукта или выход на уже имеющийся региональный рынок может послужить новым импульсом для дальнейшего роста компании. Поэтому многие предприятия уделяют огромное внимание анализу рынка в интересующем регионе.

Основной причиной проведения маркетингового исследования рынка кирпичной продукции может быть разработка методики анализа рынка кирпичной продукции с учетом межрегиональных различий для определения стратегии развития отрасли в исследуемом регионе, стратегии развития предприятия, оптимизации деятельности на рынке в регионах и пр.

Чтобы провести подобное исследование, необходимо определить проблемы, цели, объекты и план исследования.

Основной проблемой проведения маркетингового исследования региональных рынков кирпичной продукции является его локальность. Каждый регион представляет собой отдельный рынок. Поэтому в настоящее время анализом рынка кирпичной продукции в регионах практически никто не занимается.

Объектом исследования являются региональные рынки кирпичной продукции в России.

План исследования подразумевает разработку концепции проведения исследования, т.е. определение переменных для анализа, регионов для анализа, методов сбора информации, временных границ для анализа, методов анализа и пр.

Сбор данных для проведения маркетингового исследования региональных рынков кирпича может осуществляться посредством анонимного телефонного опроса и с помощью электронных ресурсов.

Кирпич - как строительный материал - занимает особое место. Поэтому определение его места на рынке стройматериалов должно являться отдельным этапом при проведении исследовании, т.к. позволяет определить основные тенденции и перспективы развития кирпича как товара.

Среди методов, используемых в маркетинговом исследовании региональных рынков кирпичной продукции, широко применимы методы статистического анализа и конкурентного анализа, а также прогнозирование. Также возможно применение социологических методов, например, опросов. К тому же стоит отметить, что как раз при проведении маркетингового исследования очень часто предпочтение отдается именно социологическим методам в ущерб статистическим.

Исследование проблем анализа региональных рынков показало необходимость разработки комплексной методики регионального анализа применительно к рынку кирпичной продукции на основе статистического инструментария. Реализация методики позволяет получить обобщенную характеристику состояния рынка кирпича в регионах, сравнить региональные показатели между собой, определить регионы-лидеры и регионы-аутсайдеры по производству кирпичной продукции предложить решения по повышению конкурентоспособности предприятий.

Оценка баланса спроса и предложения является важным элементом в любом анализе рынка. Поэтому этому нужно уделять особое внимание. Спрос может формироваться на новую продукцию и на уже имеющиеся товары на рынке. Предложение характеризует фактическое количество имеющегося товара. В качестве примера такой оценки была взята Московская область. В результате чего было выявлено, что если бы и дальше все дома в Московской области строились из кирпича, то на рынке наблюдался бы серьезный дефицит этого товара. Но вследствие конкуренции со стороны альтернативных строительных материалов, низких объемов производства кирпича и неудовлетворенного качества в строительстве фактически используют более чем в два раза меньше кирпичной продукции, чем могли бы.

Исследование рынка кирпичной продукции интереснее всего проводить по набору таких показателей, как объем производства, количество участников рынка, основные показатели участников рынка и показатели системы сбыта.

Для оценки изменения объема производства удобнее всего использовать ряды динамики и показатели колеблемости рынка. Произошедшие изменения в структуре регионов рынка кирпичной продукции помогает отследить структурный анализ, в котором используется расчет долей и коэффициенты структурных сдвигов Кайзенца, Салаи и Гатева. В ходе исследования было выявлено, что колеблемость производства кирпичной продукции в регионах России была очень высокой (коэффициент вариации составил 95,5%). При этом структура выпуска кирпича по округам за последние 10 лет изменилась всего на 2%.

Если задачей исследования является систематизация данных по определенным критериям, вполне допустимо использование метода группировок. В анализе рынка кирпичной продукции это может быть . группировка регионов по темпам роста объема производства в них. Наибольшие темпы прироста объема производства кирпичной продукции в 2010 г. по сравнению с 2009 г. отмечались в 4 регионах - Калининградская область, Республика Карелия, Тверская и Ульяновские области - более 50%. В группу с темпом прироста от 20 до 50% попало 8 регионов, в группу от 10 до 20% - 12 регионов, в группу от -15 до 0% - 14 регионов, в группу от -30 до 15% - 9 регионов и в группу от -30% и более - 4 региона. Самой многочисленной группой оказалась группа с темпом прироста от 0 до 10% -19 регионов, на которые пришлось почти половина общероссийского выпуска кирпичной продукции в 2010 году.

Кластерный метод можно использовать для группировки регионов, которые характеризуются многими факторами, а также для получения однородных групп. Для анализа было отобрано три показателя (объем производства и количество предприятий-производителей, объем инвестиций в строительство в регионе). Результатом проведенного исследования стало формирование 4 кластеров. Кластер №1 (4 региона) включает регионы со средним количеством инвестиций в строительство сооружений и зданий, значительным количеством предприятий и достаточно большим объемом выпуска кирпичной продукции. Кластер №2 (20 регионов) представлен регионами, которые являются «середнячками» на рынке кирпичной продукции по всем анализируемым показателям. Кластер №3 (3 региона) включает регионы, в которые направляется достаточно большой объем инвестиций в строительство сооружений и зданий, а производственные показатели невелики. Кластер №4 (45 регионов) объединяет регионы с наименьшими значениями практически по всем показателям.

Для определения модели зависимости и прогнозных значений объема рынка кирпичной продукции лучше всего использовать регрессионный метод. Методы прогнозирования позволяют определить тенденция развития рынка кирпичной продукции как в России, так и в регионах.

Методы конкурентного анализа, применительно к рынку кирпичной продукции, где набор показателей для анализа по конкурентам ограничен, полезны, т.к. их детальное использование позволяет получить уникальные данные, ранее не встречающиеся в исследованиях.

Разработанная в диссертационной работе методика представляет собой поэтапный авторский алгоритм анализа конкурентной ситуации посредством анализа внешней среды и анализа производственных показателей основных производителей кирпичной продукции в Центральном федеральном округе. На основе оценки этих показателей был разработан сводный рейтинг предприятий, построены диаграммы конкурентоспособности и карта восприятия, позволяющие определить, какие именно характеристики были лидирующими у предприятий. Помимо этого в ходе разработки методики были определены внешние сильные и слабые стороны, внешние возможности и угрозы, влияющие на рынок; разработаны ключевые факторы успеха для предприятий этого рынка.

Так, для рынка кирпичной продукции характерна высокая угроза появления товаров-заменителей и сильная зависимость от потребителей, средняя зависимость от поставщиков и угрозы появления новых игроков, а также низкий уровень конкуренции на рынке.

Основной особенностью кирпича, обеспечивающей ему конкурентное преимущество, оказалась его экологическая безопасность. Основная проблема, которую предстоит решить предприятиям - высокая степень износа производственных мощностей и устаревшее оборудование *-на производстве.

Лидером рынка кирпичной продукции в результате проведенного исследования стал «Воронежский комбинат строительных материалов». На втором месте - «Объединение строительных материалов и бытовой техники» в Калужской области, а на третьем - «Стройполимеркерамика» в Тверской области.

При исследовании проблем продвижения кирпичной продукции в Интернете и взаимодействия производителей с потребителями была разработана методика анализа онлайн-коммуникаций на рынке кирпичной продукции. Для оценки системы коммуникаций на рынке кирпича были проанализированы показатели маркетинговой деятельности (наличие отдела маркетинга, информация о выставках, скидках, системы сбыта и пр.) 106 ведущих производителей кирпича, представленных на их сайтах в Интернете.

На основе проведенного анализа были созданы 5 групп основных производителей кирпича по уровню системы их онлайн-коммуникаций с потребителем. В основе подобного распределения групп легла зависимость предприятий от географического и экономико-производственного факторов, которые также взаимосвязаны друг с другом. Группа №1 в основном сформирована предприятиями Центрального федерального округа, группа №2 - предприятиями Приволжского и Центрального федеральных округов, группа №3 - предприятиями Южного федерального округа, группа №4 -предприятиями Сибирского и Приволжского федеральных округов и группа №5 - компаниями, расположенными в Сибирском федеральном округе.

В целом проведенный анализ позволяет говорить о низком уровне онлайн-коммуникаций на рынке кирпичной продукции. Подобное конкурентное преимущество активно используют лишь 8% всех проанализированных предприятий.

Показатели рынка сбыта на рынке кирпичной продукции в первую очередь интересны с точки зрения анализа структуры участников рынка и оценки системы дистрибуции. Самым удобным каналом товародвижения на рынке кирпичной продукции оказались прямые поставки и поставки через оптовое звено (дилера или агента по сбыту). Также интересным является анализ сбытовой политики в регионах по видам кирпича. Он позволяет определить регионы, в которых существует нехватка или избыток того или иного типа кирпича. В результате проведенного анализа был сделан вывод, что система регионального сбыта на рынке кирпичной продукции привязана к наличию сырьевых месторождений и организована так, что основной экспорт и импорт продукции приходится на соседние регионы, а также на регионы, где наблюдается дефицит какого-то вида кирпича или есть нехватка собственных производственных мощностей.

Перечисленные методы анализа рынка кирпичной продукции в совокупности представляют собой концепцию исследования, которую можно использовать не только в анализе рынка кирпичной продукции, но и при анализе строительных и смежных рынков с ярко выраженной региональной локализацией.

Подобное исследование может быть интересно аналитикам и маркетологам компаний, изучающим рынок, в которой они работают; потенциальным инвесторам, рассматривающим рынок или регион как объект вложения денежных средств; текущим и потенциальным новым участникам рынка; органам государственного управления.

Список литературы диссертационного исследования кандидат экономических наук Игнатова, Мария Викторовна, 2013 год

1. Издания на русском языке:

2. Аакер Д., Кумар В., Дэй Дж. Маркетинговые исследования. 7-е изд., -СПб.: Питер, 2004.

3. Андерсон Т. Введение в многомерный статистический анализ. Издательство: Государственное издательство физико-математической литературы. 1963. 499 с.

4. Архипов В.Ю., Архипова М.Ю. Статистические методы анализа рынка: Учебное пособие / Московский государственный университет экономики, статистики и информатики. М.: МЭСИ, 2009.

5. Айвазян С.А., Мхитарян B.C. Прикладная статистика и основы эконометрики. М.: ЮНИТИ, 1998.

6. Беляевский И.К., Данченок JI.A., Коротков A.B. Татаркова Н.В. Статистика рынка товаров и услуг: учебно-практическое пособие/ Московский государственный университет экономики, статистики и информатики, 2006. 143 с.

7. Беляевский И. К., Маркетинговое исследование. М.: МЭСИ, 2004, -414 с.

8. Берне Э., Буш P. Microsoft Office Excel: Основы маркетинговых исследований. М.: Вильяме, 2007.

9. Буреева H.H. Многомерный статистический анализ с использованием 111111 «STATISTICA». Учебное пособие. Издательство: Нижний Новгород. 2007. 112 с.

10. Березин И.С. Маркетинговый анализ. Рынок. Фирма. Товар. Продвижение. Издательство: Вершина. 2007. 480 с.

11. Березин И.С. Практика исследования рынков. М.: Бератор-Пресс, 2003.-376 с.

12. Ваганов A.C. Шмелев H.A. Стратегический маркетинг: Учебно-практическое пособие / Московский государственный университет экономики, статистики и информатики. М., 2005. - 112 с.

13. Вайсман А. Стратегия маркетинга: 10 шагов к успеху. Стратегия менеджмента: 5 факторов успеха. - М.: Интерэксперт, Экономика, 1995.

14. Власова M.JI. Социологические методы в маркетинговых исследованиях: учеб. Пособие для вузов / M.JI. Власова; Гос. Ун-т -Высшая школа экономики. М.: Изд. Дом ГУ ВШЭ, 2006. - 710 2. с.

15. Вуколов Э.А. Основы статистического анализа. Практикум по статистическим методам и исследованию операций с использованием пакетов Statistica и Excel M.: Форум, 2008 - 464 с.

16. Герасимов Б.И, Мозгов H.H. Маркетинговые исследования рынка. Издательство Форум, 2011. 336 с.

17. Гилберт Черчилль, Том Браун. Маркетинговые исследования (5-е издание). Издательство Питер. 2007. 704 с.

18. Голубков Е.П. Маркетинговые исследования: теория, методология и практика. — М.: Издательство «Финпресс», 1998. 416 с.

19. Гусев B.C. Аналитика веб-сайтов: web-аналитика. Использование аналитических инструментов для продвижения в Интернет. М.: Диалектика, 2007.

20. Данченок, JI.A., Иванова А.Г., Ласковец C.B., Невоструев П.Ю. МАРКЕТИНГ : учебно-практический комплекс / под общей редакцией Л.А. Данченок. М. : Изд. центр ЕАОИ, 2008. - 250 с.

21. Девяткин Е.А. Конкурентный анализ: Учебно-методический комплекс. М.: Изд. центр ЕАОИ, 2008, - 244 с.

22. Добреньков В.И., Кравченко А.И. Методология и методика социологического исследования. М.: Академический Проект; Альма Матер, 2009. - 537 с.

23. Доугерти К. Введение в эконометрику: Учебник. 3-изд. / Пер. с англ. -М.: ИНФРА М, 2009. - XIV. - 465 с.

24. Дронов C.B. Многомерный статистический анализ. Учебное пособие. Издательство: Барнаул, Алтайский госуниверситет. 2003. 246 с.

25. Дуброва Т.А., Статистические методы прогнозирования. М.: Юнити, 2003.

26. Елисеева И.И., Юзбашев М.М. Общая теория статистики: Учебник / Под ред. И.И. Елисеевой. — 5-е изд., перераб. и доп. — М.: Финансы и статистика, 2004. 656 с: ил.

27. Елисеева И.И. Практикум по эконометрике. М.: Финансы и статистика, 2006.

28. Заварина Е.С. Основы региональной статистики: учебник/Е.С. Заварина, К.Г. Чобану; под ред. Е.С. Завариной. М.: Финансы и статистика, 2006. - 416 с.

29. Иванов Ю. Н. Экономическая статистика: Учебник. М.: ИНФРА-М, 2003.

30. Каллингэм К. Маркетинговые исследования глазами заказчика. Как и для чего организации используют исследования рынка. Издательство: Баланс Бизнес Букс. 2005. 260 с.

31. Каплан Роберт С., Нортон Дейвид П. Организация, ориентированная ' на стратегию. Как в новой бизнес-среде преуспевают организации, применяющие сбалансированную систему показателей / Пер. с англ. -М. ЗАО «олимп-Бизнес», 2004. 416 е.: ил.

32. Ким Дж.-О., Мьюллер Ч.У., Клекка У.Р. Факторный, дискриминантный и кластерный анализ. Издательство Финансы и статистика. 1989. 215 с.

33. Котлер Ф., ЛейнКеллер К. «Маркетинг Менеджмент. 12-е издание». -СПб: Питер, 2010. 816 с. - ил.

34. Котлер Филип. 300 ключевых вопросов маркетинга: отвечает Филип Котлер / Пер. с англ. М.: ЗАО «Олимп-Бизнес», 2006. - 224 с.

35. Ламбен Ж.-Ж. Стратегический маркетинг: Европейская перспектива. -М.: Наука, 1996. 589 с.

36. Лукашин Ю.П. Адаптивные методы краткосрочного прогнозирования временных рядов. Издательство: Финансы и статистика. 2003. 415 с.

37. Мак-Куэрри Э. Ф. Методы маркетингового исследования. Издательство Питер. 2005. 176 с.

38. МакНейл Р. «Маркетинговые исследования в сфере В2В: анализ и оценка рынков товаров для бизнеса». М: Balance Business Books, 2007. -432 с.

39. Малхорта, Нэреш К, Маркетинговые исследования. Практическое руководство, 3-е издание.: Пер. с англ. — М.: Издательский дом «Вильяме», 2002. — 960 е.: ил. — Парал. тит. англ.

40. Матанцев А.Н. Анализ рынка: Настольная книга маркетолога. М: Издательство «Альфа Пресс», 2009. - 552 с.

41. Моосмюллер Г., Ребик H.H. Маркетинговые исследования с SPSS. Учебное пособие для вузов. ИНФРА-М. 2009.

42. Новикова Н. В. , Поздеева О. Г. Прогнозирование национальной экономики: Учебно-методическое пособие. Изд-во Урал. гос. экон. Университета. 2007. 138 с.

43. Носко В.П. Эконометрика. Введение в регрессионный анализ временных рядов. М. МФТИ, 2002 - 273 с.

44. Оберт Т.Б. Теория и практика конкуренции. Учеб.-метод. пособие для студентов экономических специальностей Саратов. Издательство «Лотос» - 50 с.

45. Осипов Г.В. Социология. Основы общей теории. М.: Норма, 2003 -912 с.

46. Портер Е. Майкл. Конкурентная стратегия: Методика анализа отраслей и конкурентов/Майкл Е. Портер; Пер. с англ. М.: Альпина Бизнес Букс, 2005. - 454 с.

47. Радаев В., Добрякова М. Анализ рынков в современной экономической социологии. Антология. Издательство: ГУ ВШЭ. 2008. 424 с.

48. Региональная статистика: Учебник. / Под. ред. Е.В. Заровой, Г.И. Чудилина. М.: Финансы и статистика, 2006.

49. Регионы России, Социально-экономические показатели, 2005г.: Статистический сборник. М.: Росстат, 2006.

50. Робин Дж. Берн. Эффективное использование результатов маркетинговых исследований. Как принимать и осуществлять на практике наиболее оптимальные решения. Издательство: Баланс Бизнес Букс. 2005. 272 с.

51. Розанова Н.М., Зороастрова И.В. Экономический анализ фирмы и рынка. Издательство: Юнити-Дана. 2009. 280 с.

52. Рой Л.В., Третьяк В.П. Анализ отраслевых рынков. Учебник. Издательство: Инфра-М. 2010. 448 с.

53. Ромат Е. Маркетинговые исследования. Статьи по теории и практике маркетинговых исследований. Антология. Издательство: Студцентр. 2001.-352 с.

54. Садовникова H.A., Шмойлова P.A. Анализ временных рядов и прогнозирование: Учебное пособие. М.: МЭСИ, 2001.

55. Сигел, Эндрю. Практическая бизнес-статистика: Пер. с англ. М.: Издательский дом «Вильяме», 2002. - 1056 е.: ил. - Парал. тит. англ.

56. Таганов Дмитрий. SPSS: Статистический анализ в маркетинговых исследованиях. Питер. 2005.

57. Теория статистики: Учебник/Под ред. Проф. Г.Л. Громыко. 2-е изд., перераб. и доп. - М.: ИНФРА-М, 2005. - 476 с. - (классический университетский учебник).

58. Тихонов Э.Е. Методы прогнозирования в условиях рынка (с использованием MS Excel, Statistica, Statistica Neural Networks). Учебное пособие. Издательство: Северо-Кавказский ГТУ. 2006. 221 с.

59. Траут Дж. Траут о стратегии. Рынок ошибок не прощает. СПб.: Питер, 2008.

60. Траут Дж., Райе Э. Маркетинговые войны. СПб.: Питер, 2008.

61. Траут Дж., Райе Э. Позиционирование: битва за умы. СПб.: Питер, 2008.

62. Уэбстер Ф. Основы промышленного маркетинга. М.: Издательский Дом Гребенникова, 2005 - 416 с.

63. Фидаров В.В., Герасимов Б.И., Романов А.П. Формирование товарно-ассортиментной политики организации в условиях неопределенности: Монография. Тамбов: Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та, 2004. 152 с.

64. Фишер Р.А. Статистические методы для исследователей. Издательство: Госстатиздат. 1958. 267 с.

65. Хардинг Г. Маркетинг промышленных товаров. Перв. с англ. М.: Сирин, 2002. 272 с.

66. Харман Г. Современный факторный анализ. Издательство Статистика. 1972.-484 с.

67. Черчилль Г., Браун Т. Маркетинговые исследования (5-е издание). Издательство Питер. 2007. 704 с.

68. Четыркин Е. М. Статистические методы прогнозирования. Издательство Статистика. 1977. 200 с.

69. Элвин С. Берне, Рональд Ф. Буш. Основы маркетинговых исследований с использованием Microsoft Excel. Издательство Вильяме. 2006. 704 с.

70. Ядов В.А. Стратегия социологического исследования. Описание, объяснение, понимание социальной реальности М.: Омега - Л., 2007. -567 с.

71. Печатные издания (журналы, газеты):

72. Баженова Н. Исследования промышленных рынков: трудности и пути их преодоления // Маркетинг и маркетинговые исследования. 2004. -№1.

73. Беляевский И.К. Региональный анализ динамического развития потребительского рынка (темпы, тенденции и структурные сдвиги) // Вопросы статистики. 2006. №6.

74. Беляевский И.К. Региональный анализ потребительского рынка (опыт и методы статистического исследования) // Вопросы статистики. 2005. -№9.

75. Вальский А. Как проводить маркетинговые исследования, чтобы не было мучительно дорого // Маркетинг и маркетинговые исследования. 2003. №6.

76. Гаджиев Ю., Акопов В. Межрегиональные различия в экономическом развитии Зоны Севера // Вопросы статистики, 2008. №10.

77. Герасимова, И.А. О тенденциях дифференциации субъектов Российской Федерации по уровню социально-экономического развития // Вопросы статистики. 2009. №2.

78. Гришина В.Т. Современные тенденции в применении методов маркетинговых исследований // Маркетинг и маркетинговые исследования. 2009. №5.

79. Демидова Е.А. Анализ текущего состояния отрасли и потенциала компании // Маркетинг и маркетинговые исследования. 2004. №6.

80. Жукова Я.И. Российский рынок маркетинговых исследований / Маркетинг и маркетинговые исследования в России. 1999. №6.

81. Карпова C.B. Роль и место маркетинга в инновационном развитии российских компаний (статья) // Сборник науч. трудов к X Межд. научной конференции «Россия: ключевые проблемы и решения» (1718.12.09) Россия и современный мир - М.: ИНИОН, 2010.

82. Карпова C.B. Инновационная маркетинговая политика компаний в условиях модернизации экономики России (статья) // Маркетинг и современность: сборник научных статей М.: ООО «Эльф ИПР», 2011.

83. Карпов А.Н. Алгоритм проведения маркетингового исследования собственными силами // Маркетинг и маркетинговые исследования. 2009.-№1.

84. Кононенко Н.В. Выбор конкретных методов маркетинговых исследований: соотношение количественных и качественных подходов // Маркетинг в России и за рубежом. 1998. №2.

85. Леонтьева JI.C. Экономическая культура региона как основа формирования позитивного имиджа // Московское представительство фонда имени Конрада Аденауэра, МУБиНТ, 2009.

86. Леонтьева Л.С. Нематериальные ресурсы повышения конкурентоспособности промышленных предприятий (инвестиционно-информационный аспект) // МИРБИС, Москва, 2011.

87. Мхитарян C.B., Сенектутов A.M. Статистический анализ спроса с использованием скорректированной выборки // Прикладная эконометрика. 2006. -№3.

88. Мхитарян C.B., Сенектутов A.M. Оценка привлекательности отраслевых сегментов рынка с использованием методов повышения репрезентативности электротехники // Экономические науки. 2008. -№7(44).

89. Мхитарян C.B. Специфика региональной сегментации России для промышленных предприятий // Финансы и бизнес. 2009. - №1.

90. Мхитарян C.B. Специфика региональной сегментации России для промышленных предприятий // Финансы и бизнес. 2009. - №1.

91. Мхитарян C.B. Исследование товарооборота компании на рынке промышленной электротехники // Вестник самарского государственного экономического университета. 2008.

92. Мхитарян С.В. Прогнозирование товарооборота с помощью статистических методов // Актуальные проблемы маркетинга. М.: МЭСИ, 2006.

93. Мхитарян С.В. Применение статистических методов в изучении потребительских предпочтений // Маркетинг в развитии личности, организации, общества. Ярославль:, ЯФ МЭСИ, 2006.

94. Мороз И.В. Специфика маркетинговых исследований на корпоративном рынке // Маркетинг и маркетинговые исследования. 2007. №5.

95. Орлова Т.М. Маркетинговые коммуникации как инструмент развития регионального рынка // Маркетинг в России и за рубежом. 1998. №1.

96. Пиотровский А., Денисов А. Кластерный анализ как инструмент подготовки эффективных маркетинговых решений // Практический маркетинг. 2001. №5.

97. Поляков Д.Н. Public Relations как составная часть маркетинга в России // Маркетинг и маркетинговые исследования в России. 1997. №3.

98. Райская Н.Н. Статистическое исследование циклических колебаний развивающегося рынка на примере российской экономики // Вопросы статистики, 2008. №10.

99. Сергеев А. Технологии рынка: Стройматериал для поэтов // Ведомости, 2008. №89 Электронный ресурс. Режим доступа: http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/2008/05/19/148931, свободный.

100. Скорниченко Н.Н., Назаров А.С. Маркетинговые исследования инновационного потенциала строительной отрасли в условиях кризиса // Маркетинг и маркетинговые исследования. 2009. №3.

101. Сороковиков В.В. Фундаментальные основы рыночных отношений / Маркетинг и маркетинговые исследования в России. 1998. №4.

102. Тюрин Д.В. Организация исследований в компании без выделенного бюджета // Маркетинг и маркетинговые исследования.2010.-№3.

103. Филина Ф.Н. Умелый анализ рынка половина успеха // Российский бухгалтер,2007 Электронный ресурс. - Режим доступа: http://www.rosbuh.ru/article.asp?rbaid=687, свободный.

104. Федорова С. Готовые исследования: качественный продукт или кот в мешке? // Маркетинг услуг. 2008. №2.

105. Шкардун В. Д., Ахтямов Т.М. Методика исследования конкуренции на рынке / Маркетинг в России и за рубежом. 2000.№4.

106. Шушкевич C.B. Король рынка — его Величество спрос // Маркетинг и маркетинговые исследования. 2008. №3.

107. Щиборщ К.В. Сравнительный анализ конкурентоспособности и финансового состояния предприятий и/или региона / Маркетинг в России и за рубежом. 2000. №5.

108. Щинова P.A. Технология проведения маркетинговых исследований потенциальных возможностей промышленного предприятия // Маркетинг и маркетинговые исследования. 2011. №5.

109. Юлдашева О. Исследование и отбор региональных рынков // Маркетинг и маркетинговые исследования. 2002. №6.

110. Издания на иностранном языке:

111. Alison Theaker. The Public Relations Handbook.Third edition. // Routledge Taylor & Francis Group. 2008. 418 pp.

112. Alvin C. Burns, Ronald F. Bush. Marketing Research (6th Edition). Publisher: Pearson Higher Education. 2009. 672 pp.

113. Anne E. Beall PhD. Strategic Market Research: A Guide to Conducting Research that Drives Businesses. Publisher: iUniverse, Incorporated. 2008. 96 pp.

114. Carl McDaniel Jr., Roger Gates. Marketing Research. (8th Edition). Publisher: Wiley Publications. 462 pp.

115. Naresh K Malhotra. Marketing Research: An Applied Orientation (6th Edition). Publisher: Prentice Hall. 2009. 683 pp.

116. Paul W. Farris, Neil T. Bendle, Phillip E. Pfeifer, David J. Reibstein. Marketing Metrics: The Definitive Guide to Measuring Marketing Performance (2nd Edition). Publisher: Wharton School Publishing. 2010. -432 pp.

117. Paul Hague, Nick Hague, Carol-Ann Morgan. Market Research in Practice. Publisher: Kogan Page. 2004. 226 pp.1. Интернет-ресурсы:

118. Ассоциация Исследования Рынка. URL http://www.mra-net.org

119. Всемирная Ассоциация Маркетинга. URL http://www.wma-international.com

120. Всемирная Ассоциация Профессиональных Исследователей (ESOMAR). URL http://www.esomar.org

121. Индикатор Рынка Строительных Материалов Электронный ресурс. Режим доступа: www.irsm.ru, свободный (дата обращения: 15.01.2012).

122. Мониторинг об итогах социально-экономического развития Российской Федерации в 2010 году» // Министерство экономического развития РФ Электронный ресурс. Режим доступа: http://www.economy.gov.ru/, свободный (дата обращения: 17.03.2012).

123. Федеральная Служба Государственной Статистики Электронный ресурс. = Режим доступа: http://www.gks.ru/, свободный (дата обращения: 17.03.2012).

124. Официальный сайт ОАО «Победа J1CP» Электронный ресурс. -Режим доступа: http://www.pobedalsr.ru/, свободный (дата обращения: 25.09.2011).

125. Официальный сайт TM RAUF Электронный ресурс. / Режим доступа: http://www.rauf.ru/, свободный (дата обращения: 25.09.2011).

126. Официальный сайт ТД «Кирпич» Электронный ресурс. / Режим доступа: http://www.veskirpich.ru/, свободный (дата обращения: 25.09.2011).

127. Российская ассоциация маркетинга (РАМ). URL http://www.ram.ru

128. Электронный журнал «ВлГУ», Исследование региональных различий в темпах социально-экономического развития. 2007. №18 Электронный ресурс. - Режим доступа: http://journal.vlsu.ru/index.php?id=1735 (дата обращения: 10.11.2008).

129. Энциклопедия маркетинга. URL http://www.marketing.spb.ru