Разработка стратегии малобюджетного продвижения нового бренда в каналах продаж на рынке керамического гранита тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 08.00.05, кандидат экономических наук Батенёв, Сергей Павлович

• Батенёв, Сергей Павлович
• кандидат экономических наук
• 2007

Оглавление диссертации кандидат экономических наук Батенёв, Сергей Павлович

Введение

Глава 1. МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СТРАТЕГИЧЕСКОГО

МАРКЕТИНГА И БРЕНДИНГА КЕРАМИЧЕСКОГО ГРАНИТА

1.1. Характеристика керамического гранита как товара на рынке отделочных материалов

1.2. Стратегии продвижения бренда в системе стратегического маркетингового планирования на рынке керамического гранита

1.3. Маркетинговые стратегии по привлечению посредников и продвижению на рынок керамического гранита в оптово-розничных каналах сбыта

Глава 2. МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА

КЕРАМИЧЕСКОГО ГРАНИТА

2.1. Конкурентный анализ и оценка конкурентоспособности брендов керамического гранита

2.2. Исследование конечных потребителей керамического гранита и определение ценовых критериев нового бренда

2.3. Анализ торговых посредников с целью выбора оптимальных каналов товародвижения

Глава 3. РАЗРАБОТКА СТРАТЕГИИ МАЛОБЮДЖЕТНОГО

ПРОДВИЖЕНИЯ НОВОГО БРЕНДА КЕРАМИЧЕСКОГО

ГРАНИТА В КАНАЛАХ ПРОДАЖ

3.1. Характеристика существующих коллекций керамогранита, позиционирование и портфолио-анализ

3.2. Выбор эффективных средств маркетинговых коммуникаций и медиа-планирование

3.3. Разработка и прогнозирование эффективности стратегических решений по продвижению нового бренда керамического гранита

Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Разработка стратегии малобюджетного продвижения нового бренда в каналах продаж на рынке керамического гранита»

Актуальность темы. Отечественный рынок строительных услуг находится на этапе интенсивного развития, связанного с развитием ипотечного кредитования, ростом доходов населения и потребностей в приобретении жилья, в улучшении качества строительства и ремонта. По прогнозам фонда «Институт экономики города» к 2010 г. в России будет построено более 70-ти млн. кв. м жилья, при этом рост показателя объема строительства составит почти 200% всего за 6 лет. Строительный комплекс РФ уже сейчас объединяет свыше 150 тыс. организаций и промышленных предприятий, проектно-изыскательских компаний различной формы собственности.

Рост объемов и качества строительства влечет за собой качественное и интенсивное развитие отечественного рынка отделочных материалов, которые используются не только для защиты строительных конструкций от внешних воздействий, но и для улучшения их декоративных качеств. По оценкам экспертов, в 2005 г. объем рынка отделочных материалов в России составил около $6 млрд. (в т.ч. $1,5 млрд. - Москва, $0,25 млрд. - Санкт-Петербург) и ежегодно растет, в среднем, на 209b.1

Особое место среди отделочных материалов занимает керамический гранит. Как вид отделочных материалов он, с одной стороны, является продукцией производственного назначения, с другой, выступает товаром народного потребления, который используется при ремонте и строительстве индивидуального жилья. Динамика развития рынка керамогранита в значительной степени определяется не только ростом объемов строительства и снижением себестоимости импортируемой и производимой на территории России продукции, но и ростом доходов и качества спроса населения. Объем потребления керамогранита в 2005 г. оценивался экспертами в пределах 15-20 млн. кв. м., объем премиум-сегмента плитки из керамогранита составил порядка 10 млн. кв. м. В зависимости от качества изделий, увеличение спроса составляет порядка 15-30% ежегодно: наивысшие темпы прироста спроса характеризуют

1 Хилько В. Розничная торговля. Немцы отремонтируют Россию. // Коммерсантъ-daily, 28.05.2005. сегмент импортного керамогранита высокого качества.

Рынок керамического гранита характеризуется сложной конкурентной ситуацией и является активным с точки зрения применяемых маркетинговых программ. Тенденция к насыщению рынка, расширению ассортимента товаров на рынке керамического гранита при незначительном отличии в качественных характеристиках аналогичных товаров первостепенной задачей производителей делают маркетинговое обеспечение позиционирования продукта. Современная рыночная ситуация снижает роль традиционных инструментов в маркетинге российских компаний, повышает значение стратегических маркетинговых планов развития, требует постоянной корректировки целей и задач.

В этих условиях на конкурентоспособность брендов керамогранита и, в первую очередь, новых марок особое влияние оказывают каналы продажи и средства продвижения. Специфика керамического гранита как товара и различия в потребительских предпочтениях требуют разработки и организации дифференцированных каналов сбыта, поиска эффективных средств коммуникаций. Сокращение бюджета реализации и продвижения при одновременном учете маркетинговых целей и задач становится также одним из основных конкурентных преимуществ. Сэкономленные ресурсы не только увеличивают финансовые возможности небольших компаний - основных субъектов рынка, но и могут быть направлены на расширение ассортимента, перечня дополнительных услуг и, в целом, на развитие компании.

Перечисленные условия обусловили выбор темы диссертационного исследования и позволяют считать ее актуальной в научном и практическом смысле.

Целью диссертационной работы является разработка стратегии малобюджетного продвижения нового бренда в каналах продаж на рынке керамического гранита. Цель исследования предполагает постановку и решение следующих задач:

• моделирование процессов товародвижения на рынке керамогранита;

• анализ конкуренции и конкурентных преимуществ субъектов российского рынка керамического гранита;

• выявление предпочтений потребителей и разработка моделей сегментирования индивидуальных и массовых покупателей с учетом специфики и традиций отраслевого рынка;

• формирование и обоснование принципов выбора производителями оптимальных каналов товародвижения на рынке керамического гранита;

• анализ товарной и ценовой политики дистрибутора на рынке керамического гранита;

• разработка стратегии малобюджетного продвижения нового бренда керамического гранита.

Объектом исследования является российский рынок керамического гранита.

Предметом исследования выступают процессы стратегического маркетингового планирования в области продвижения на рынок новых брендов.

Теоретической и методологической основой исследования являются научные труды по экономической теории, предпринимательству и стратегическому планированию отечественных и зарубежных ученых: Алешиной И.В., Альберта М., Валуева С.А., Гордона Я.Х., Гембла П., Дойля П., Калтахчян Н.М., Киселевой И.А., Костериной Т.М., Кретова И.И., Кузнецова В.И., Ламбена Ж.-Ж., Лапыгина Ю.Н., Максимовой В.Ф., Мескона М.Х., Минцберга Г., Орехова С.А., Портера М., Стоуна М.Д., Фатхутдинова.Р.А., Хруцкого В.Е. и Хедоури Ф.М., Юрьевой Т.В. и др.

Проблемы маркетинга, маркетинговых исследований и брендинга исследовались в работах: Багиева Г.Л., Беляевского И.К., Березина И.С., Бове К.Л., Васильева Г.А., Голубкова Е.П., Данченок Л.А., Дибба С., Диксона П.Р., Зотова В.В., Ильенковой Н.Д., Котлера Ф., Менара К., Полякова В.Г., Рассела P.C., Уткина Э.А. и др.

При решении поставленных задач использовались методы группировки, стратегического и сравнительного анализа, прогнозирования и моделирования, метод экспертных оценок.

Информационную базу исследования составили данные Федеральной службы государственной статистики; публикации в общеэкономических и специализированных газетах и журналах; материалы официальных сайтов сети Internet; результаты исследований фондов и консалтинговых компаний; материалы интервью с руководителями крупнейших российских строительных компаний и производителей строительных материалов, а также результаты исследований, проведенных автором по данным отчетности компании «КС-Трейд».

Научная новизна диссертационного исследования состоит в разработке и научном обосновании стратегии малобюджетного продвижения нового бренда в оптово-розничных каналах сбыта в условиях высокого уровня конкуренции на российском рынке керамического гранита. Основные научные результаты работы, полученные лично автором:

• Разработана модель товародвижения на российском рынке керамического гранита, включающая характеристику и классификацию видов керамогранита на основе вида камня и способов его обработки; типологизацию оптово-розничных каналов продаж керамического гранита в России с различным составом участников в зависимости от страны производства и специализации посредников; многовариантный алгоритм реализации маркетинговых стратегий по привлечению посредников на российском рынке керамогранита.

• Усовершенствована методика анализа конкуренции производителей, брендов и оптово-розничных посредников на рынке керамического гранита: о дана оценка уровня конкуренции производителей и посредников на российском внутреннем рынке керамического гранита; о предложена стратегическая матрица базовых маркетинговых стратегий на основе критериев области конкуренции и стратегических преимуществ и матрица ценообразования на основе критериев ценового сегмента и уровня качества продукции для отечественных и зарубежных производителей керамогранита, построена карта позиционирования производителей керамогранита на российском рынке; о разработана стратегическая карта изменения конкурентной ситуации на российском рынке керамического гранита на основе критериев динамики доли рынка и конкурентной позиции, позволяющая определять статус внутренних и внешних конкурентов-производителей и характеристику реализуемых ими конкурентных стратегий; о разработана классификация конкурентов в оптово-розничных каналах сбыта керамического гранита в зависимости от вида потребителя и товара; о на основе экспертных оценок адаптирована модель конкурентных сил для оптово-розничного рынка керамогранита, учитывающая фактор государственного заказа, потребления и регулирования рынка.

• На основе анализа предпочтений потребителей и факторов покупки керамического гранита определены оптимальные каналы товародвижения и дана характеристика специализированных торговых посредников: о выявлены особенности регионального распределения спроса на отделочные материалы по критериям объемов и темпов роста строительства, построена модель «привлекательность рынка -преимущества в конкуренции» для строительного рынка и рынка отделочных материалов в разрезе областей РФ; о дана характеристика секторов потребления керамического гранита в зависимости от вида объектов строительства и ремонта; о исследованы и охарактеризованы категории потребителей по времени признания новинок на рынке керамического гранита; о разработана матрица мотивов покупки и типов поведения покупателей керамического гранита на основе критериев значимости бренда для потребителя и объема затрат на покупку; о проведена кластеризация критериев покупки керамического гранита конечными потребителями (давно и успешно продаваемый товар на рынке; рекомендации коллег, знакомых; официальные рекомендации; новинка; экологичность; импортный товар; проверенное ранее качество; требования к упаковке, фасовке; требования к соотношению «цена-качество»; отечественный товар; дешевле аналогов) по принципу сочетания с факторами выбора строительных материалов (экономичность, элитарность, спонтанность); о на базе разработанной модели сегментации потребителей керамического гранита, основанной на факторах выбора строительных материалов и степени вовлеченности потребителя в процесс покупки, рекомендованы принципы выбора производителями и дистрибуторами торговых посредников в сегментах потребителей.

• Усовершенствована методология анализа реализуемой товарной и ценовой политики дистрибутора на рынке керамического гранита: о разработаны и апробированы модель портфолио-анализа коллекций керамогранита, методика совместного ABC- и XYZ-анализа ассортимента; о на основе уравнений зависимости прибыли компании от объема продаж керамогранита различным посредникам предложена авторская модель оценки их вклада в совокупную прибыль дистрибутора.

• Разработаны стратегические принципы малобюджетного продвижения нового бренда керамогранита в оптово-розничных каналах сбыта: о адаптирована методика SWOT-анализа для нового бренда на российском рынке керамического гранита; о на основе коэффициентов корреляции выручки от продаж посредникам и затрат на продвижение предложены средства маркетинговых коммуникаций, предпочтительные для различных торговых посредников; о разработан алгоритм реализации стратегии малобюджетного продвижения нового бренда в оптово-розничных каналах сбыта, основанный на маркетинговой стратегии «проталкивания» и включающий постановку целей продвижения, выбор целевых сегментов, определение стратегии по привлечению посредников и выбор маркетинговых средств продвижения бренда в каналах сбыта, разработку программы (включая медиа-планирование и бюджетирование) и прогноз экономической эффективности продвижения нового бренда в оптово-розничных каналах сбыта на основе данных о продаже существующей аналогичной продукции.

Отмеченные результаты соответствуют пп. 3.14. «Маркетинговые факторы управления жизненным циклом продукта», 3.16. «Методические основы построения маркетинговых каналов распределения продуктов», 3.27. «Разработка кампании продвижения марок; методические основы брендинга» паспорта специальности 08.00.05 «Экономика и управление народным хозяйством (маркетинг)».

Теоретическое значение и практическая ценность работы. Результаты исследования можно квалифицировать как вклад в научную теорию маркетинговых исследований, брендинга и маркетинговых коммуникаций, имеющий важное практическое значение для повышения эффективности маркетинговой деятельности предприятий на рынке керамогранита.

Разработанные рекомендации и положения могут быть применены производственными и торговыми предприятиями рынка отделочных материалов при позиционировании и разработке стратегий продвижения брендов, подготовке и проведении маркетинговых исследований, а также в целях повышения конкурентоспособности товаров или компании на рынке.

Отдельные положения диссертационного исследования могут быть включены в учебные материалы ВУЗов при преподавании дисциплин: «Маркетинг», «Маркетинговые исследования», «Поведение потребителей», «Брендинг потребительских товаров», «Ассортиментная политика фирмы», «Маркетинговые коммуникации» и др.

Апробация и внедрение результатов работы. Основные результаты работы были доложены и получили одобрение: на заседании ООО «КС-Трейд», на котором приняты в качестве рекомендаций по стратегическому планированию и положены в основу управления службой маркетинга, г. Москва, 2006 г.; на заседании кафедры Маркетинга МЭСИ, г. Москва, 2007 г., на заседании Научно-методологического совета Института Менеджмента МЭСИ, г. Москва, 2007 г.

Публикации. Основные положения диссертации отражены в 4 научных статьях автора общим объемом 1,3 п.л.

Структура работы обусловлена целью и задачами исследования, отражает его логику и состоит из введения, трех глав, заключения, списка использованной литературы и приложений, содержит 21 таблицу и 39 рисунков.

Заключение диссертации по теме «Экономика и управление народным хозяйством: теория управления экономическими системами; макроэкономика; экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами; управление инновациями; региональная экономика; логистика; экономика труда», Батенёв, Сергей Павлович

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В работе выявлено, что российский рынок керамического гранита имеет значительный потенциал развития, связанный с увеличением объемов строительства, ремонтных и отделочных работ. Рост спроса на строительные материалы способствует, в частности, значительному увеличению объемов производства керамического гранита. В последние годы темпы роста производства керамогранита были значительно выше, чем темпы роста в промышленности, в целом, и в промышленности стройматериалов, в частности. Однако производство керамогранита распределено по территории страны неравномерно, в связи с этим возникает задача оптимизации системы дистрибуции произведенного керамогранита в России.

В настоящее время сформировались и действуют два основных канала товародвижения на рынке керамического гранита: с участием дистрибутора и без него. В работе выявлено, что определяющим фактором является расположение производства: российские производители работают только с дилерами, зарубежные производители могут сотрудничать как с дилерами, так и с дистрибуторами.

В процессе организации продвижения на рынок брендов керамического гранита используется два вида маркетинговой стратегии привлечения посредников: стратегия «проталкивания» и «втягивания». При этом доминирующее положение в каналах товародвижения на рынке керамического гранита постепенно смещается от производителя по направлению к рознице. Этот фактор, а также более низкий уровень затрат, по сравнению со стратегией «втягивания», позволили автору сделать вывод, что маркетинговая стратегия «проталкивания» является наиболее привлекательной на отечественном рынке керамогранита.

На основе данных о долях рынка и количестве компаний на рынке, автором определен тип рынка керамического гранита и дана оценка внутриотраслевой конкуренции. По результатам анализа, внутрироссийский рынок производителей керамического гранита является олигополией. На таком рынке сосуществование компаний возможно только путем неценовой конкуренции. В свою очередь, рынок торговых посредников относится к рынку монополистической конкуренции ввиду использования компаниями различных параметров позиционирования.

В России, в основном, применяется стратегия ценового лидерства, обеспечиваемая возможностями предприятий снижать производственные затраты. Стратегия наилучшей стоимости обычно сочетает предложение высокой потребительской ценности, основывающейся на лидерстве по себестоимости. Можно предположить, что явными претендентами на внедрение этой стратегии являются итальянские и испанские производители. Российские производители предлагают рынку средний уровень качества за счет использования опыта зарубежных компаний. Однако повышение цены в этом случае приводит к их низкой конкурентоспособности, по сравнению с итальянскими и испанскими производителями. В результате анализа качественно-ценового позиционирования продукции основных стран-производителей керамического гранита, автором было выявлено, что зона абсолютной конкурентоспособности пока остается незанятой. Кроме того, автором определены позиции внутренних и внешних конкурентов в динамике и дана характеристика реализуемых конкурентных стратегий.

Для всесторонней оценки уровня конкуренции в оптово-розничных каналах сбыта на рынке керамического гранита автором разработана модель конкурентных сил, которая учитывает конкурентное давление: работающих на рынке керамогранита торговых посредников друг на друга; со стороны компаний из других отраслей или рынков, имеющих возможность входа на рынок керамогранита; со стороны товаров-заменителей; со стороны конечных потребителей; со стороны производителей керамогранита; государства как участника и в то же время регулятора рынка. Для количественной оценки уровней конкурентного давления использовалась разработанная автором шкала границ конкурентного давления, в основу которой была заложена 10-балльная шкала границ риска как вероятности возникновения нежелательной ситуации на рынке, своего рода угрозы. Конкурентное давление также может быть определено как угроза конкуренции. Самое сильное конкурентное давление в настоящее время наблюдается между торговыми посредниками и со стороны конечных потребителей: баллы оценки, соответственно - 5,15 и 5,4. Наименьший балл (3,3) в модели вполне справедливо получила угроза со стороны товаров-заменителей. В целом, уровень конкуренции в оптово-розничных каналах сбыта получил повышенную оценку (4,79).

В связи с зависимостью продаж керамогранита от темпов роста и объемов строительства автором были оценены региональные строительные рынки по критериям объемов и темпов роста строительства. В качестве показателя привлекательности рынка были рассмотрены региональные объемы строительства, в качестве показателя устойчивости бизнеса - различия между существующими темпами строительства и их прогнозом органами власти (плановыми показателями).

На основании построенной модели сделаны следующие рекомендации для продавцов керамического гранита: стратегии инвестиций и роста - в Московской, Воронежской и др. областях; стратегии исчерпания и сокращения, а также тактика перераспределения ресурсов - в Ленинградской, Белгородской, Ивановской и др. областях; стратегические решения принимаются в зависимости от ситуации и с учетом других факторов - в Санкт-Петербурге, Брянской, Липецкой, Пермской и др. областях.

На основе данных опросов потребителей стройматериалов распределены критерии выбора брендов керамогранита по группам потребителей в зависимости от времени принятия новинки и получены адаптированные значения количественного соотношения этих групп для рынка керамического гранита.

В настоящее время керамический гранит как товар находится в стадии роста спроса, основными его потребителями являются «ранние последователи», и начинает подключаться к потреблению «раннее большинство». При этом индивидуальные потребности и мотивы покупки керамогранита взаимосвязаны со значимостью бренда для потребителя и объемом затрат на приобретение. Как правило, бренды керамогранита в нижнем и среднем ценовом сегменте обладают низкой значимостью для потребителя. В этом случае главными мотивами покупки являются простой выбор и экономия, соответственно. Высокой значимостью обладают бренды из верхнего ценового сегмента. При этом мотивами покупки являются гарантии подлинности и ценность покупки. Кроме того, автором выявлены кластеры критериев покупки керамического гранита.

Такие критерии, как давно и успешно продаваемый товар на рынке, рекомендации коллег, знакомых и официальные рекомендации, являются основой выбора для потребителей, ориентированных как на элитарность, так и на экономичность и спонтанность, другими словами, практически, на все ценовые сегменты. В связи с этим основной маркетинговой задачей производителя или посредника является обеспечение известности и благоприятного образа бренда керамогранита. При этом спонтанность выступает фактором покупки керамогранита для потребителей, ориентированных как на элитарность, так и на экономичность.

В работе сделан вывод, что услугами дизайнеров будут пользоваться потребители с высокой вовлеченностью в процесс покупки, предпочитающие заранее планировать строительство и ремонт. Поэтому именно от рекомендаций дизайнеров и имеющихся у них рекламных материалов будет зависеть выбор потребителей. Дилеры будут работать с потребителями как с высокой, так и с низкой вовлеченностью в процесс покупки. При этом первые, в основном, будут обращать внимание на буклеты, каталоги, информацию на стендах, а вторые - на яркие надписи и оформление стендов, рекламу цены, мини-витрины, постеры и другие РОБ-материалы. Поэтому при выборе посредников производителям или дистрибуторам необходимо, в первую очередь, учитывать их возможности использования этих рекламных материалов.

Полученные выводы по продвижению дистрибутором существующих коллекций керамогранита на рынке послужили основой для принятия решений по продвижению нового бренда. Автором проведен 8\УОТ-анализ бренда методом экспертных оценок с целью определить перспективы его внедрения на российский рынок с использованием маркетинговых инструментов продвижения в оптово-розничных каналах сбыта. По значимости показателей, сильные стороны бренда преобладают над слабыми, а возможностей на рынке больше, чем угроз. Сильные стороны позволят бренду противостоять угрозам рынка. Широкая гамма цветов и разнообразие коллекций в условиях роста рынка позволяют эффективно конкурировать даже с известными производителями элитного керамогранита. Высокое качество и относительная доступность по цене учитывают главный фактор покупки строительных материалов - «соотношение цена-качество» - и при реализации программ продвижения позволяют нивелировать стереотипы по поводу страны-производителя. Возможность «комплексного» предложения будет способствовать росту объема продаж компании.

В целях применения наиболее предпочтительных для каждого вида посредников рекламных инструментов автором были рассчитаны коэффициенты корреляции выручки от продаж различным торговым посредникам и затрат на продвижение. В результате, было выявлено, что производство мини-экспозиторов непосредственно обусловливает немедленную прямую реакцию всех посредников при покупках коллекций премиум-сегмента. Затраты на Интернет-рекламу коррелируют с закупками дизайнерами самой дорогой и самой дешевой коллекций. На закупки дилерами дорогих и средних по цене коллекций оказывают влияние все используемые средства продвижения. Однако при покупках дешевой коллекции они ориентировались на Интернет-рекламу, в отличие от строительных организаций, которые предпочитают обращать внимание на информацию стендов, буклетов и каталогов.

На основании опыта продаж можно утверждать, что оптимальными каналами реализации нового бренда являются дилерская сеть, дизайнеры и прямые продажи через офис. Необходимо сделать акцент на тех потребителях, которые ориентированы на покупку отечественной продукции. Существует возможность их переключения при позиционировании бренда по принципу «больше за ту же цену» при сравнении с отечественным керамогранитом среднего уровня качества. С точки зрения готовности тратить, для экономных покупателей предпочтителен выбор неколлекционной плитки, для неэкономных - коллекционной.

По отношению к новому бренду маркетинговая стратегия «проталкивания» является наиболее привлекательной, учитывая новизну бренда на рынке и относительно низкий уровень затрат. При этом используемые средства маркетинговых коммуникаций и программы продвижения будут различными для дилеров и дизайнеров. Для дилерской сети - это: мероприятия по стимулированию сбыта (бонусы магазинам, бонусы непосредственно менеджерам, услуги по проведению продаж, система взаиморасчетов); организация рекламы непосредственно на местах продаж; мерчендайзинг. Для работы с дизайнерами рекомендован прямой маркетинг (личные контакты менеджеров) и стимулирование сбыта (дизайнерские бонусы по прайс-листу, дополнительные бонусы и услуги по продаже клиенту дизайнера).

Одним из главных условий планирования и реализации программы продвижения был обозначен относительно небольшой бюджет. Данные о суммарной прибыли от продаж аналогичной по цене коллекции автор использовал для прогноза экономической эффективности продвижения нового бренда керамогранита. Полученное в результате расчетов значение показателя эффективности (81,7%), с общеэкономической точки зрения, является высоким и подтверждает выводы SWOT-анализа о перспективности продаж и продвижения в оптово-розничных каналах сбыта нового бренда керамического гранита на российском рынке.

151

Список литературы диссертационного исследования кандидат экономических наук Батенёв, Сергей Павлович, 2007 год

1. Абрамова Г.П. Маркетинг: Вопросы и ответы. М.: Агропромиздат, 2004. -365 с.

2. Андреева О. Д. Технология бизнеса: маркетинг. М.: ИНФРА-М -НОРМА, 1997.-411 с.

3. Аренков И. А. Маркетинговые исследования: основы теории и методики -СПб.: СПбУЭФ, 1992. 387 с.

4. Багиев Л.Ю. «Маркетинг»: Учебник для ВУЗов. СПб.: «Издательство СПбГУЭиФ, 1999.-435 с.

5. Багиев Г.Л., Аренков И. А. Основы современного маркетинга: учебно-наглядное пособие СПб.: СПбУЭФ, 1995. - 280 с.

6. Басовский J1.E. Прогнозирование и планирование в условиях рынка: Учеб. пособие. М.: Инфра-М, 2003. - 260 с. - (Серия «Высшее образование»).

7. Башев Г.Л. Маркетинг: Учеб. для вузов / Г.Л. Башев, В.М. Тарасевич, X. Анн; под общ. ред. Г.Л. Башева. М.: Экономика, 2002. 702 с.

8. Беляевский И.К. Маркетинговые исследования: информация, анализ, прогноз: Учеб. пособие. М.: Финансы и статистика, 2004. - 320 е.: ил.

9. Березин И.С. Маркетинг и исследование рынков. М.: Русская Деловая литература, 2004. - 413 с.

10. Бове К.Л., Арене У.Ф. Современная реклама. Тольятти. - 2005. - 352 с.

11. Божук С.Г., Ковалик Л.Н. Маркетинговые исследования. СПб: Питер, 2004.-304 с.

12. Бревнов A.A. Маркетинг малого предприятия М.: Вира-Р, 1998, 384 с.

13. Васильев Г.А., Поляков В.А. Основы рекламной деятельности. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2004. - 274 с.

14. Герчикова И.Н. Маркетинг и международное коммерческое дело: Учебникдля ВУЗов и курсов ИПК. М.: Внешторгиздат, 2004. 697 с.

15. Голубков Е.П. Маркетинговые исследования: теория, методология и практика. 2-е издание, переработанное и дополненное. - М.: Издательство «Финпресс», 2000.-464 с.

16. Голубков Е.П. Основы маркетинга. М.: Финпресс, 2005. - 320 с.

17. Гольдштейн Г.Я, Катаева A.B. Маркетинг: Учебное пособие для магистрантов. — Таганрог: Изд-во ТРТУ, 1999. — 107 с.

18. Гусаров В.М. Теория статистики: Учебн. пособие для вузов. М. Аудит, ЮНИТИ, 1998.-247 с.

19. Дайан А. и Троадек Л. Стимулирование сбыта и реклама на месте продажи. М.: Прогресс-Универс. 1994. - 190с.

20. Данченок JI.A. Маркетинг цен: Учебное пособие. М.: МЭСИ, 1999. - 38 с.

21. Данченок JI.A. Статистика цен: Учебное пособие. М.: МЭСИ, 1994. - 33 с.

22. Дашковский И.К. Рынок и цена в современном хозяйстве. Харьков: Пролетарий, 1925. - 228 с.

23. Денисова И.П. Цены и ценообразование: Учебное пособие. М.: «Экспертное бюро - М», 1997. - 64 с.

24. Дибб С., Симкин JI. Практическое руководство по сегментированию рынка. С-Пб.: «Питер», 2001. - 150 с.

25. Диксон П.Р. Управление маркетингом: Учебное пособие / Пер. с англ. -М.: ЗАО «Издательство БИНОМ», 1998. 560 с.

26. Дихтль Е., Хершген X. Практический маркетинг: Учебное пособие / Пер. с нем. М.: Высшая школа, 1995.-С. 100-131.

27. Дойль П. Маркетинг, ориентированный на стоимость / Пер. с англ. под ред. Ю.Н. Каптуревского. СПб: Питер, 2001. - 480 с.

28. Долинская М.Г., Соловьев И.А. Маркетинг и конкурентоспособность промышленной продукции. М.: Издательство стандартов, 2005. - 492 с.

29. Дурович А.П. Основы маркетинга. М.: Новое знание, 2004. - 315 с.

30. Дэвис С.М. Управление активами торговой марки / Пер. с англ. под ред. Ю.Н. Каптуревского. СПб: Питер, 2001. - 272 с.

31. Завьялов П.С., Демидов В.Е. Формула успеха: маркетинг. М.: МО, 2005. -332 с.

32. Зотов В.В. Ценность бренда: Монография. М.: ООО «Маркет ДС Корпорейшн», 2005. - (Академическая серия). - 170 с.

33. Израэл М. Кирцнер. Конкуренция и предпринимательство, М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001.-239 с.

34. Ильенкова Н.Д. «Спрос: анализ и управление». Учеб. пособие. / Под ред. И. К. Беляевского. М.: «Финансы и статистика», 2000. - 234 с.

35. Ильюшенко Е.В. Маркетинг. Минск: ИП «Экоперспектива», 2000. - 195 с.

36. Казас М.М. Экономика промышленности строительных материалов и конструкций: Учебное пособие. М.: Издательство Ассоциации строительных вузов, 2004 г. - 320 с.

37. Кисмерешкин В.Г. Реклама в продвижении российских товаров. М., 2005. -177 с.

38. Конкуренция и предпринимательство/ под. Ред. Проф. А.Н. Романова, М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001. 239с.

39. Коротков A.B. Статистическое обеспечение маркетинга продукта / Монография. М.: МЭСИ, 2000. - 150 с.

40. Котлер Ф. Маркетинг. Менеджмент: Анализ, планирование, внедрение, контроль. СПб.: «Питер», 2004. - 725с.

41. Котлер Ф. Основы маркетинга. 2-е европ. Изд. - СПб и др.: Издат. дом «ВИЛЬЯМС», 2005. - 943 с.

42. Кретов И.И. Маркетинг на предприятии. М.: «Финстатинформ», 2004. -290 с.

43. Крупным планом: Промышленность стройматериалов. Перестройка продолжается. М.: ГК Регион, 2004. - 32 с.

44. Ламбен Ж.-Ж. Стратегический маркетинг / Пер. с франц. Спб.: Наука, 1996.-451-498 с.

45. Ламбен Жан-Жак. Стратегический маркетинг. Европейская перспектива /

46. Пер. с франц. СПб.: Наука, 2004. - 589 с.

47. Маркетинг: Учебник/ А.Н. Романов, Ю.Ю. Корлюгов, С.А. Красильников и др.; Под ред. А.Н. Романова. М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 2004. - 560 с.

48. Маркетинг / Под ред. проф. Уткина Э.А. М.: Ассоциация авторов и издателей «ТАНДЕМ». Изд. ЭКМОС, 1999. - 320 с.

49. Маркетинг: выбор лучшего решения / Е.П. Голубков, E.H. Голубкова, В.Д. Секерин; общ. ред. Е.П. Голубкова. М.: Экономика, 1993. - 222 с.

50. Маркетинг в отраслях и сферах деятельности / Под ред. Алексунина В.А. / М.: ИВЦ «Маркетинг», 2004. - 324 с.

51. Менеджмент и рынок: германская модель. Учебное пособие / Под ред. проф. У. Popa и проф. С. Долгова. М.: БЕК, 1995. - 480 с.

52. Микульский В.Г. и др. Строительные материалы (Материаловедение. Строительные материалы): Учеб. издание. М.: Издательство Ассоциации строительных вузов, 2004. - 536 с.

53. Ноздрева Р.Б. Маркетинг: Учебн. практикум и учеб.-метод. Комплекс по маркетингу для вузов. М.: Юристь. 2004. - 566 с.

54. Общая теория статистики: Учебник / Кильдишев Г.С., Овсиенко В.Е., Рабинович П.М. и др. М.: Статистика, 1980. - 423 с.

55. Панкрухин А.П. Маркетинг. М.: Омега-JI, 2002. - 282 с.

56. Пешкова Е.П. Маркетинговый анализ в деятельности фирмы. М.: «Ось-89» 1998.-80 с.

57. Пол Хейне. Экономический образ мышления. / Пер. с англ. под ред. Чайкун С. М.: Издательство "Каталаксия", 1997. - 110 с.

58. Поллард А. Практический маркетинг: книга 6. Реакция на факторы внешней среды, Жуковский: МЦДО ЛИНК, 1995. 208 с.

59. Поляков В.В. Прогнозирование мирового товарного рынка. / В.В. Поляков. М.: Экзамен, 2002. - 288 с.

60. Портер М. Международная конкуренция / Пер. с англ. под ред. В.Д. Щетинина. М.: Международные отношения, 2003. - 263 с.

61. Почепцов Г.Г. Коммуникативные технологии двадцатого века. М.: РефЛбук, Киев: Ваклер, 2005. 198 с.

62. Производство стройматериалов. Обзор отрасли. М.: РосБизнесКонсалтинг, 2003. - 30 с.

63. Пунин Е.М. Маркетинг, менеджмент и ценообразование на предприятиях. М.: Международные отношения, 1993. - 112 с.

64. Российский рынок стройматериалов. Отраслевой обзор М.: Группа ИНЭК, 2004.-44 с.

65. Руда Б.И. Российский промышленный товарный рынок (анализ состояния и перспективы) М.: ЗАО «Полиграфия», 2003. - 352 с.

66. Самуэльсон Г.А. Экономика. Вводный курс / Пер. с англ. ред. Аникин A.B. и др. - М.: Прогресс, 1964. - 843 с.

67. Санникова А.Г. Оценка брендов и товарных знаков: от теории к практике: (Метод, и практ. рекомендации по оценке стоимости товар, знаков).- М.: ВНИИПИ, 2004.-184 с.

68. Сио К.К. Управленческая экономика: Пер. с англ. М.: ИНФРА-М, 2000. -671с.

69. Синецкий Б.И. Основы коммерческой деятельности: Учебник. М.: Юристъ, 1998.-659 с.

70. Скамай Л.Г., Трубочкина М.И. Экономический анализ деятельности предприятий. М.: ИНФРА-М, 2004. - 312 с.

71. Сливотски А., Маррисон Д. Маркетинг со скоростью мысли. М., 2002. -144 с.

72. Современный маркетинг / под ред. В.Е. Хруцкого М.: Финансы и статистика, 2004. - 387 с.

73. Статистика коммерческой деятельности: Учебник / Под ред. О.Э.Башиной. М.: Финстатинформ, 1997, с. 166-224.

74. Статистика рынка товаров и услуг: Учебник / И.К.Беляевский, Г.Д. Кулагина, JI.A. Данченок и др.; Под ред. И.К.Беляевского. 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Финансы и статистика, 2003. - 656 с.

75. Стратегическое планирование на предприятие / Под ред. Виханского1. М.И. М., 2004. - 217 с.

76. Терещенко В. Маркетинг: Теория и российская практика. СПб.: «Питер», 2004. - 117 с.

77. Фатхутдинов P.A. Стратегический менеджмент 3-е изд. М., 2005. - 316 с.

78. Фатхудинов P.A. Стратегический маркетинг М., 2005. - 297 с.

79. Фатхутдинов P.A. Разработка управленческого решения: Учебник. 3-е изд. -М.: ЗАО "Бизнес-школа "Интел-Синтез", 2005. - 196 с.

80. Федько В.П. Товарный знак в системе логистического сервиса / В.П. Федько, А.У. Альбеков. Учеб. пособие для вузов.- Ростов н/Д., 1998. 182 с.

81. Хисрик Р.Д., Джексон Р.В. Торговля и менеджмент продаж. М.: Экономика, 2004. - 190 с.

82. Хруцкий В.Е. Современный маркетинг: Настольная книга по исследованию рынка: Учебное пособие для вузов В.Е. Хруцкий, И.В. Корнеева. 3-е изд. Перераб. и доп. - М.: Финансы и статистика, 2004. - 528 с.

83. Хруцкий В.Е., Корнеева И.В. Современный маркетинг. М.: Финансы и статистика, 2005. - 255 с.

84. Цацулин А.Н. Цены и ценообразование в системе маркетинга. М.: ИИД "Филинъ", 1998. - 448 с.

85. Чубаков Г.Н. Стратегия ценообразования в маркетинговой политике предприятия. М.: Инфра-М, 1995. - 224 с.

86. Шелобаев С. И. Математические методы и модели в экономике, финансах, бизнесе: Учеб. пособие для вузов. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2000. -351с.

87. Щедрин Н.И., Егоров H.H. Статистика торговли: Учебное пособие. — Финансы и статистика, 1987. 327 с: ил.

88. Эванс Дж., Берман Б. Маркетинг / Пер. с англ. М.: Экономика, 1990. - С. 277-309.

89. Эконометрика: учебник / Под ред. И.И. Елисеевой. М.: Финансы и статистика, 2002. - 344 е.: ил.

90. Экономика предприятия. / Под ред. Кантора E.JI. СПб.: Питер, 2002. -279 с.

91. Экономика строительства / Под ред. И.С. Степанова. М.: Юрайт-М, 2001.-416 с.

92. Экономическая статистика: учебник / Под ред. Ю.Н. Иванова. М.: ИНФРА-М, 2003.- 480 с.

93. Экономическая стратегия фирмы. Под ред. проф. Градова А.П. Учебное пособие. С-Пб.: Специальная литература, 1995 г. 302 с.

94. Алешина И.В. Корпоративный имидж: стратегический аспект. // Маркетинг в России и за рубежом. 1998. - № 1. - с. 44-50.

95. Бренд иль не бренд? Вот в чем вопрос. // Наруж. реклама России.- 1999.-№10.-С. 52-54.

96. Бушуева Л.И. Методы прогнозирования объема продаж. М.: "Финпресс" // «Маркетинг в России и за рубежом», № 1 /2002. - с. 22-27.

97. Добробабенко Н. Mission & vision: ценности марки и основа корпоративной стратегии // Реклама. 2000. - № 1. - с. 14-16.

98. Кочурова JI. Оценка экономического аспекта маркетинговой деятельности предприятия // Практический маркетинг. 2002, № 9 (67). - с. 33-40.

99. Лобанов М.М. Основные принципы оценки конкурентоспособности продукции // Маркетинг в России и за рубежом №6, 2001г. с. 15-22.

100. Мардонова Э.У. Организация работы по созданию маркетинговой стратегии и тактики действий в торговой сети // Маркетинг в России и за рубежом. 2005, № 4, с. 91-98

101. Менар К. Создание и защита коллективных товарных знаков / К. Менар, И. Вальцескини // Вопр. экономики.- 1999,- № 3.- с. 74-86.

102. Миронова Ю. Что нужно знать о брендах? // Информ. и бизнес.- 2000.-№ 3. с. 54-55.

103. Муромкина И. Особенности использования брендинга на российскомпотребительском рынке / И. Муромкина, Е. Евтушенко // Маркетинг.- 2000.-№ 1. с. 25-31.

104. Носова И. Товарный знак визитная карточка предприятия // Тара и упаковка. - 1999. - № 2. - с. 19-25.

105. Руда Б.И., Хазанов A.A. Методики оценки состояния внутреннего рынка товаров промышленно-производственного назначения, М.: «Экономика и производство», №4-6,2000. - с. 18-27.

106. Руда Б.И., Хазанов A.A. Трюизм или оксюморон? К вопросу об оценке состояния российского рынка, М.: «Практический маркетинг», №3(37), 2000.-с. 32-39.

107. Филюрин A.C. Как Вы марку назовете. Три составляющих словесного товарного знака // ЭКО: Экономика и орг. пром. пр-ва.-1999.- № 10. с. 1018.

108. Филюрин A.C. Что нам стоит бренд построить: Российские особенности продвижения торговой марки и управления ею // ЭКО: Экономика и орг. пром. пр-ва.- 2000.- № 5.- с. 169-181.

109. Bellman R.E., Zadeh L.A. Decision making in a fuzzy environment // Management Sei. 1970. Vol.17, N 1.

110. Evans, Joel R., Barry Berman «Marketing». 1992.

111. Lancaster K. Change and innovation in the technology of consumption // The American Economic Review. Vol.56. - No. 1. P. 14-23.

112. White J., Mazur L. Stratégie communication management. Making public relations work. Wokingham etc., 1995.

113. Информационная система по строительству "Ноу-Хаус" -http://www.know-house.ru.

114. Наумов В.Н. Маркетинг сбыта -http://marketing.spb.ru/read/mll/index.htm.

115. Реклама в Интернет http://www.kazan.ru /maxim/.119. Сайт www.advertologv.ru.

116. Сайт www.spb.marketing.ru.

117. Сайт «Бюджетная система РФ» http://budgetrf.nsu.ru.

118. Сайт Группы ИНЭК http://www.inec.ru.

119. Сайт РИА «РосБизнесКонсалтинг» http://www.rbc.ru/.

120. Сайт Федерального агентства по строительству и ЖКХ при Госстрое РФ http://www.gosstrov.gov.ru.

121. Сайт Федеральной службы государственной статистики -http://www.gks.ru.

122. Сервер раскрытия информации Интерфакс АКИ -http://disclosure.interfax.ru http://www.e-disclosure.ru.

123. Статистический Портал StatSoft http://www.statsoft.ru.

124. Федеральный образовательный портал ЭКОНОМИКА, СОЦИОЛОГИЯ, МЕНЕДЖМЕНТ http://ecsocman.edu.ru/.

125. Ценообразование и сметное нормирование в строительстве -www.kccs.ru.130. http://www.ma-iournal.ru.

126. GVOZDIK.RU. Строительный портал http://www.gvozdik.ru.

127. RIN.RU: Архитектура и строительство http://build.rin.ru/.