Маркетинговый анализ и прогнозирование уровня, динамики и структуры оптовых цен на строительные материалы тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 08.00.05, кандидат экономических наук Теклин, Антон Борисович

• Теклин, Антон Борисович
• кандидат экономических наук
• 2006

Оглавление диссертации кандидат экономических наук Теклин, Антон Борисович

Введение.

Глава 1. Сущность, формирование и роль оптовых цен строительных материалов в маркетинге.

1.1. Маркетинг оптовых цеп строительных материалов.

1.2. Цели и задачи исследования оптовых цен на строительные материалы.

1.3. Информационная база анализа оптовых цен на строительные материалы.

1.4. Структура оптовых цен производителей н дилеров на строительные материалы.

Глава 2. Анализ цен на российском внутреннем рынке строительных материалов.

2.1. Маркетинговый анализ ситуации на российском внутреннем рынке строительных материалов.

2.2. Анализ влияния цен на конъюнктуру товарных рынков в строительной сфере.

2.2.1. Ситуация па рынке цемента.

2.2.2. Ситуация на рынке строительного кирпича.

2.2.3. Ситуация на рынке лакокрасочных материалов стронтслыюго назначения.

2.3. Влияние процессов слияний и поглощении на рынок.

Глава 3. Анализ п прогнозирование динамических н структурных изменении оптовых цен на строительные материалы.

3.1. Параметры и модели прогнозирования оптовых цен на строительные материалы.

3.2. Исследование ценовой эластичности на рынке строительных материалов РФ.

3.3. Анализ влияния сезонных и структурных показателен дннамнки оптовых цен на устойчивость рынка строительных материалов.

3.3.1. Анализ устойчивости рынка цемента.

3.3.2. Анализ устойчивости рынка стронтслыюго кирпича.

3.3.3. Анализ устойчивости рынка лакокрасочных материалов строительного назначения.

Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Маркетинговый анализ и прогнозирование уровня, динамики и структуры оптовых цен на строительные материалы»

Актуальность темы. Важную роль в народном хозяйстве играет строительный комплекс. Удельный вес строительства в основных показателях экономики в 2004 г. составил: в ВВП (по ОКОНХ) - 6,6% (в 2003 году -6,4%), в среднегодовой численности занятых - 7,8% (в 2003 г. - 7,7%), в основных фондах - 1,3% (в 2003 г. - 2%). Рынок строительных материалов и его инвестиции являются одним из определяющих факторов развития строительного комплекса страны. Стоимость строительных материалов составляет в настоящий момент 72% от стоимости строительства. При этом стоимость строительных материалов и строительно-монтажных работ в значительной степени зависит от уровня, структуры и динамики цен, что, в конечном счете, определяет издержки в строительной сфере.

В качестве главного инструмента регулирования материальных ресурсов на рынке строительных материалов выступает маркетинг, основным объектом управления которого является оптовая торговля, которая способствует оптимизации запасов продукции на всех уровнях и устранению товарного дефицита, принимает участие в формировании региональных и отраслевых товарных рынков. Основным рычагом оптовой торговли строительными материалами является оптовая цепа, которая выполняет ряд функций. Она выступает в качестве носителя информации и важного инструмента анализа, прогнозирования и планирования экономических показателей предпринимательской деятельности, как предприятий-производителей, так и посреднического звена торговли. В соответствии с этим, ценообразование является важным элементом комплекса маркетинга в строительстве.

Следует отметить, что промышленность строительных материалов является одной из наиболее топливно- и энергоемких, а также грузоемких отраслей. В настоящее время тарифное и ценовое давление предприятий-монополистов (увеличение цены на газ, топливо, бензин, электроэнергию и рост тарифов на перевозки) оказывает существенное влияние на рынок строительных материалов. Объем перевозок продукции и сырья разными видами транспорта составляет 25% от общегосударственных грузоперевозок, удельный вес топлива и энергии в структуре затрат на производство и реализацию продукции в целом по отрасли составляет более 16%, а в цементной промышленности доходит до 41%. В связи с этим снижение издержек производства и дистрибуции может рассматриваться как одна из первостепенных задач стабилизации рынка строительных материалов. Данная задача может быть решена с помощью эффективных инструментов маркетингового ценообразования.

Таким образом, на рынке строительных материалов основные отраслевые риски для производителей могут заключаться с возможным изменением цен на стройматериалы, а также с возможным изменением цен на сырье и услуги, используемые в производстве. В связи с этим, в сфере производства и сбыта строительных материалов необходим анализ и прогнозирование уровня, динамики и структуры отпускных оптовых цен производителей на строительные материалы.

Все это обусловило выбор темы исследования и дает основание считать ее актуальной как в научном, так и практическом аспекте.

Целыо диссертационной работы является разработка предложений, обеспечивающих наиболее эффективные методы маркетингового анализа и прогнозирования оптовых цен на строительные материалы.

В соответствии с поставленной целью, в рамках исследования были сформулированы и решены следующие задачи теоретического и прикладного характера:

• осуществлен анализ конъюнктуры рынка строительных материалов, при этом получена оценка степени его монополизации (на примере отдельных товарных направлений);

• выявлены основные факторы, оказывающие влияние на формирование оптовых цен строительных материалов;

• получена оценка степени влияния структурных составляющих на конечные оптовые цены производителей строительных материалов;

• построены трендовые, регрессионные и кластерные модели, позволяющие использовать их для воздействия на динамику и сезонность оптовых цен на различные виды строительных материалов;

• осуществлено прогнозирование оптовых цен на некоторые строительные материалы.

Объектом исследования является рынок строительных материалов Российской Федерации.

Предметом исследования выступают оптовые цены предприятий-производителей строительных материалов.

Научная новизна работы заключается в разработке методического обеспечения маркетинга на рынке строительных материалов в области анализа структуры, соотношений и динамики оптовых цен. В диссертационной работе сформулированы и обоснованы следующие положения, обладающие элементами научной новизны и выносимые на защиту:

• проведен анализ структуры и порядка формирования оптовой цены на строительные материалы в маркетинговом ценообразовании, на основе которого: выявлены наиболее значимые для конечной цены продукции элементы затрат и предложены способы их сокращения; даны практические рекомендации по установлению цены производителями стройматериалов в зависимости от инфраструктурного обеспечения посреднических сетей и местонахождения торговых предприятий;

• выявлены следующие факторы конъюнктуры внутренней и внешней среды предприятий рынка строительных материалов РФ, оказывающие негативное влияние на маркетинговую деятельность: ассортимент стройматериалов часто не соответствует потребностям строительства; недостаточные темпы развития производства; значительный износ основных фондов и сокращение производственных мощностей; высокий уровень конкуренции; тарифное давление предприятий-монополистов (топливо, энергоресурсы, железнодорожный транспорт); диспропорции в размещении производственных мощностей; обоснована и доказана необходимость совершенствования политики ценообразования в маркетинговой деятельности предприятий рынка строительных материалов как способа решения указанных проблем в современных условиях самостоятельности субъектов рынка;

• разработаны следующие направления маркетинга стройматериалов, обеспечивающие возможности эффективного управления ценообразованием в строительной сфере: обоснована роль аналитических исследований внутренней и внешней среды маркетинга стройматериалов; выполнен расчет потребности в строительных материалах в соответствии с текущей структурой домостроения в стране; осуществлена оценка роли каждого региона и группы потребителей в сбыте продукции, определен удельный вес каждого вида изделий в общем объеме реализуемой продукции, позволившие обосновать отдельные элементы затрат на производство стройматериалов; проведен анализ взаимозаменяемости различных видов стройматериалов, позволивший предложить более эффективные способы их использования;

• впервые в маркетинге проведено исследование ценовой эластичности на рынке строительных материалов, позволившее предложить действенные методы управления затратами: предложены методы оптимизации затрат, в том числе в региональном аспекте; получены оценки внутри- и межгрупповой эластичности цен на различные виды стройматериалов, необходимые для обеспечения эффективности маркетингового управления;

• разработаны методики применения математико-статистического анализа в целях маркетингового управления ценообразованием в сфере строительной отрасли: разработана адаптированная методика прогнозирования оптовых цен строительных материалов, выявлены наиболее эффективные методы прогнозирования по критерию точности прогноза; построены соответствующие прогнозы уровня оптовых цен; усовершенствована методика анализа сезонных и структурных показателей динамики оптовых цен на строительные материалы, оценена взаимосвязь показателей сезонности производства и цен с ценовой эластичностью на рынке строительных материалов.

Отмеченные результаты соответствуют пп. 3.7. «Технологии проведения маркетинговых исследований рынков товаров и услуг», 3.12. «Факторы потребительского поведения и их использование при формировании управленческих решений», 3.13. «Маркетинговые аспекты управления продуктом/проектом и ассортиментом», 3.18. «Развитие дистрибьюторских и дилерских сетей реализации продукции; маркетинговое управление оптовыми и розничными операциями» паспорта специальности 08.00.05 «Экономика и управление народным хозяйством (маркетинг)».

Теоретическое значение и практическая ценность работы. Результаты исследования можно квалифицировать как вклад в научную теорию исследования рынка и ценообразования, имеющий важное практическое значение для эффективности маркетинговой деятельности предприятий рынка строительных материалов.

Разработанные рекомендации и предложения могут быть использованы производственными, сбытовыми и торговыми предприятиями рынка строительных материалов при подготовке и проведении маркетинговых исследований, а также в целях совершенствования товарной и ценовой политики, установления оптимальных рыночных цен на продукцию и услуги.

Основные положения работы могут быть использованы в учебном процессе ВУЗов при преподавании дисциплин: «Маркетинг», «Маркетинговое ценообразование и анализ цен», «Статистика», «Логистика» и др.

Публикации. Основные положения диссертации отражены в 6 научных статьях автора общим объемом 1,5 п.л.

Структура работы обусловлена задачами исследования, отражает его логику и состоит из введения, трех глав, заключения, списка использованной литературы и приложений, содержит 38 таблиц и 37 рисунков.

Заключение диссертации по теме «Экономика и управление народным хозяйством: теория управления экономическими системами; макроэкономика; экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами; управление инновациями; региональная экономика; логистика; экономика труда», Теклин, Антон Борисович

Заключение

Оптовые цены промышленности - это цены, по которым предприятия и организации-потребители оплачивают продукцию снабженческо-сбытовым (оптовым) организациям. Оптовая цена промышленности включает в себя кроме оптовой (отпускной) цены снабженческо-сбытовую (оптовую) наценку или скидку и НДС. Снабженческо-сбытовая (оптовая) наценка или скидка -это цена услуги по снабжению и сбыту, и как любая цена, она должна компенсировать издержки этих организаций (снабженческо-сбытовых или оптовых) и обеспечивать им прибыль.

Переход на новую систему ценообразования в строительстве в условиях развития рыночных отношений во многом зависит от эффективности функционирования региональных центров по ценообразованию в строительстве (РЦЦС) - организаций, созданных в республиках, входящих в состав Российской Федерации, краях, областях, городах Москве и Санкт-Петербурге для проведения политики ценообразования, включая информационное обеспечение участников инвестиционного процесса данными о текущем изменении цен на строительную продукцию. Среди основных задач РЦЦС - сбор и ежеквартальная публикация на коммерческой основе данных об уровне реальных цен на материалы, изделия и конструкции, используемые в регионе для строительства, о стоимости эксплуатации строительных машин, транспортных и других услуг; а также оперативное отслеживание и публикация изменений текущих цен с разработкой соответствующих индексов (включая прогнозные цены).

Для определения цены строительной продукции строящегося объекта в ходе подготовки предложений составляют сметную стоимость строительства зданий и сооружений. Данная величина составляет сумму определяемых сметными документами денежных средств, необходимых для его осуществления в соответствии с рабочим проектом. Сметная стоимость строительства определяет сметный лимит средств, необходимых для полного завершения строительства всех объектов, предусмотренных проектом. При составлении проектно-сметной документации строящегося объекта учитывают конъюнктуру рынка: цены на строительные материалы, детали и конструкции; ставки заработной платы; затраты на эксплуатацию строительных машин и оборудования; транспортные расходы и т. д.

Рынок строительных материалов в целом интересен тем, что не относится к рынку продукции строительства. Под рынком продукции строительства понимается рынок недвижимости (готовых строений и сооружений) и строительного подряда (сама строительная деятельность), поэтому рынок строительных материалов относится к рынку изделий промышленности, которые продаются как на оптовом, так и на потребительском рынке.

Различным товарным рынкам строительных материалов свойственны практически единые формы и каналы сбыта. Исключение составляет рынок конструкционных материалов. Специфика конструкционных материалов в том, что они не применяются при ремонте, а исключительно в капитальном строительстве. Соответственно, в розничных каналах сбыта нет необходимости, продукция реализуется посредством оптовой торговли профессионалам, представляющим торговые и строительные компании. Первостепенное влияние на уровень продаж оказывает эффективность работы менеджеров по сбыту с представителями торговых и строительных компаний.

Дилерская сеть является ключевым звеном системы сбыта строительных материалов, поскольку именно она непосредственно обеспечивает обратную связь между потребителями и производителями и доносит до последних информацию о тенденциях спроса. Следует отметить, что дилерская сеть является для производителя строительных материалов своеобразным экономическим буфером, смягчающим сезонные и конъюнктурные колебания потребительского спроса.

При сравнении цен дилеров с ценами производителей можно делать выводы о состоянии конкретной товарной группы на рынке строительных материалов. Разница между оптовыми ценами дилеров и производителей может составлять десятки процентов. Как правило, коэффициент соотношения цен дилеров к ценам производителей превышает единицу. Однако на российском рынке строительных материалов есть такие товарные группы, где на большинство номенклатурных позиций дилеры предлагают цены ниже заводских.

Цены оптовых продаж торгующих организаций имеют сходство с ценами оптовых продаж производителей, и с розничными ценами. Цены продаж предприятий и цены продаж оптовых торгующих организаций относятся к классу оптовых цен, т.к. формируются на оптовом рынке. Принципиальное экономическое отличие между любыми оптовыми ценами, с одной стороны, и розничными, - с другой, состоит в том, что оптовые цены отражают стоимость экономических ресурсов, находящихся в обороте, а розничные цены отражают стоимость, которая в данном текущем периоде угаснет в процессе личного потребления.

Структура цены производителя имеет три элемента: затраты предприятия, прибыль, налоги с оборота. Последний элемент для предприятий тоже затратный. Таким образом, экономических элементов только два: затраты и прибыль. Оптовые цены дилеров и розничные цены имеют сходство в структуре цены. И те, и другие цены распадаются на две части: возмещение покупной цены и торговую наценку. Однако структура розничной цены (соотношение отдельных элементов) отличается от структуры цены реализации оптовой торговли более высоким удельным весом покупной цены.

Основную долю в структуре оптовых цен производителей образуют издержки производства, которые включают сырье, основные и вспомогательные материалы, топливо, энергию, амортизацию и зарплату. Увеличение цен со стороны естественных монополий на топливо и электроэнергию серьезно отражается на структурных изменениях отпускных цен производителей всех подотраслей промышленности строительных материалов. Транспортным затратам и издержкам хранения может принадлежать значительная доля в структуре цен не только торговых организаций, но также и производителей, которые для повышения своих конкурентных преимуществ, предлагают услуги по доставке, входящие в стоимость продукции. Для перевозки строительных материалов внутри страны в основном используется автомобильный и железнодорожный транспорт. Кроме того, в настоящее время создает дополнительные трудности при прогнозировании экономической обстановки в отрасли тарифное и ценовое давление предприятий-монополистов топливно-энергетического комплекса РФ.

Целью прогнозирования цен является оптимизация сбытовой и коммерческой деятельности компании и, как следствие, повышение прибыльности продаж и уменьшение возможных убытков, возникающих при неожиданном изменении цен. Наиболее активно различные методы прогнозирования цен (а также спроса и объема продаж) применяют участники рынка черного металлопроката и труб, который по своему характеру является достаточно динамичным. По мнению экспертов РБК, около 25% этого рынка приходится на строительный сектор.

Влияние основных рыночных показателей на цены исследуется для выявления значимых ценообразующих факторов. Независимо от того, с какой точки зрения рассматривается цена, мерой эластичности является количественный показатель - коэффициент эластичности. При этом значения эмпирических и теоретических коэффициентов эластичности, в основном, очень близки. Однако в случае анализа большого временного ряда построение трендовой модели позволяет сделать более точный прогноз и сократить время расчетов. В то же время расчет коэффициентов эластичности с помощью построения регрессионной модели на основе показателей темпов роста выявил его непригодность для анализа ценовой эластичности строительных материалов. Это объясняется тем, что данная продукция подвержена сезонным колебаниям и анализируемые темпы роста, таким образом, искажают существующие зависимости. Кроме того, вопрос ценовой эластичности тесно связан с вопросом сезонности спроса и производства, так как сезонные колебания могут значительно влиять на показатели эластичности, особенно в долгосрочном периоде.

Для многих строительных материалов характерна выраженная сезонность в колебаниях уровня спроса на продукцию на протяжении года. Характерные особенности этой сезонности (диапазон колебаний, периоды максимального и минимального спроса) не одинаковы для различных видов строительных материалов и определяются преимущественно двумя факторами: удельным весом индивидуального строительства в общем объеме работ, в ходе которых используются эти материалы, и зависимостью от погодных условий. Так, большая часть работ, проводимых в индивидуальном секторе, независимо от фазы строительства, приходится на летние месяцы и начало осени. В особенности это относится к закладке фундамента, возведению стен, кровельным работам, что определяет цикличность в потреблении стеновых и кровельных материалов, цемента и т. д. В секторах государственного и муниципального строительства, где работы осуществляются практически круглый год, эта зависимость носит менее выраженный характер. В то же время там сложилась иная закономерность, связанная с традицией сдачи объектов в конце календарного года. Вследствие этого на IV квартал приходится пик потребности в отделочных материалах (краска, шпаклевка, керамическая плитка и т. п.).

Сезонные внутригодовые изменения цен торговых организаций отличаются от изменений со стороны производителей. Ввиду наличия ярко выраженной тенденции к увеличению уровней цен производителей и дилеров на строительные материалы из года в год, индексы сезонности целесообразно рассчитывать способом аналитического выравнивания.

В целом, для прогнозирования динамики цен рекомендуется применять методы анализа временных рядов, которые показывают результаты достаточно высокой степени точности. Средняя точность таких прогнозов обычно убывает с увеличением горизонта прогнозирования. Казуальные методы прогнозирования позволяют делать адекватный прогноз более чем на 1-2 периода вперед, однако являются сложными для использования и занимают много времени. Следует отметить, что проверка надежности и точности прогноза является важным моментом применяемых методов прогнозирования. Очень важно осуществлять верификацию не по окончании прогнозного срока, а при составлении самого прогноза. Это представляется возможным путем проверки прогнозной модели составлением прогноза на уже истекший период и сопоставлением его с фактическими данными.

Список литературы диссертационного исследования кандидат экономических наук Теклин, Антон Борисович, 2006 год

1. Об акционерных обществах: Федеральный закон РФ от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2002. -№ 45. - Ст.4436.

2. О естественных монополиях: Федеральный закон РФ от 17 августа 1995 г. № 147-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2001. - № 33. -Ст.3429.

3. Пределы осуществления гражданских прав: Гражданский кодекс РФ Статья 10// М.: ПРОСПЕКТ, 1997. Ст.7.

4. Правила определения сметных цен на материалы, изделия и конструкции и сметных цен на перевозки грузов для строительства: Строительные нормы и правила 1У-4-84 от 1 октября 1984 г. // М.: Стройиздат, 1986.

5. Основные положения (концепция) ценообразования и сметного нормирования в строительстве в условиях развития рыночных отношений: Письмо Госстроя России от 22 октября 1993 г. № БЕ-19-21/12 // Строительная газета. 1993. - №5.

6. Абрютина М.С. Ценообразование в рыночной экономике: Учебник. М.: Дело и Сервис, 2002. - 256с.

7. А.Д. Чудаков. Цены и ценообразование: Учебник для вузов. М.: Издательство РДЛ, 2004. - 376с.

8. Анаевский К.Е. Бизнес-план строительства нового кирпичного завода Группы ЛСР / Анаевский К.Е., Батушанский A.B. СПб.: ЗАО «Решение». - 2003. - 43с.

9. Андреева О. Д. Технология бизнеса: маркетинг. М.: ИНФРА-М -НОРМА, 1997.

10. Ардзинов В.Д. Ценообразование и сметное дело в строительстве. СПб.: Питер, 2005. - 176 е.: ил.

11. Багиев Л.Ю. Маркетинг: Учебник для ВУЗов. — СПб.: Издательство СПбГУЭиФ, 1999.

12. Баздникин A.C. Цены и ценообразование: Учебное пособие. М.:Юрайт-Издат, 2004. - 332 с.

13. Баканов М.И. Анализ хозяйственной деятельности в торговле. М.: Экономка, 1990.-57с.

14. Баканов М.И. Теория экономического анализа / Баканов М.И., Шеремет А.Д. -М.: Финансы и статистика, 2001. 65с.

15. Басовский Л.Е. Прогнозирование и планирование в условиях рынка: Учеб. пособие. М.: Инфра-М, 2003. - 260с. - (Серия «Высшее образование»).

16. Беляевский И.К. Маркетинговые исследования: информация, анализ, прогноз: Учеб. пособие. М.: Финансы и статистика, 2004. - 320 е.: ил.

17. Большая Российская энциклопедия / Г. И. Кабко, В. Е. Рыбалкин, Ю. А. Гайдуков, Ю. В. Яковец. 2001.

18. Голощапов H.A. Цены и ценообразование: Учебно-методическое пособие / Голощапов H.A., Соколов A.A. М.: Приор-издат, 2004. -160с.

19. Голубков Е.П. Маркетинговые исследования: теория, методология и практика. М.: Издательство Финпресс, 1998. - 416 с.

20. Гусаров В.М. Теория статистики: Учебн. пособие для вузов. — М. Аудит, ЮНИТИ, 1998.-247с.

21. Данченок Л.А. Маркетинг цен: Учебное пособие. М.: МЭСИ, 1999.

22. Данченок Л.А. Методологические вопросы статистики потребительских цен. М.: МЭСИ, 2001. - 190 с.

23. Данченок Л.А. Статистика цен: Учебное пособие. М.: МЭСИ, 1994.

24. Данченок Л.А. Ценообразование и статистика цен / МЭСИ. М.: 1999. -63с.

25. Денисова И.П. Цены и ценообразование. М.: Экспертное бюро, 1997. -64с.

26. Дуброва Т.А. Статистические методы прогнозирования: Учеб. пособие для вузов. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003. - 206с.

27. Издательство Каталаксия для серии Библиотека студента по заказу Академии педагогических наук и Московского психолого-социального института, 1997. 704 е., ил.

28. Израэл М. Кирцнер. Конкуренция и предпринимательство. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001. - 239с.

29. Ильенкова С.Д. Спрос: анализ и управление: Учеб. пособие / Под ред. И. К. Беляевского. — М.: Финансы и статистика, 2000.

30. Казас М.М. Экономика промышленности строительных материалов и конструкций: Учебное пособие. М.: Издательство Ассоциации строительных вузов, 2004. - 320с.

31. Качир Клемент. Информационная система промышленного предприятия: пер. со словац. М.: Прогресс, 1988.

32. Кевеш П. Теория индексов и практика экономического анализа: Пер. свенг. М: Финансы и статистика, 1990.

33. Кендельский М. Статистические методы исследования структуры цен: Пер. с польск. М.: Статистика, 1992.

34. Клебанова К. В. Товарные рынки и прогнозирование спроса. М.: МЭГУ, 1993.

35. Ковалев В.В. Финансовый анализ: методы и процедуры. М.: Финансы и статистика, 2001. - 378с.

36. Котлер Ф. Маркетинг Менеджмент: Анализ, планирование и контроль. -СПб.: ПитерКом, 1999.

37. Котлер Ф. Основы маркетинга: Пер. с англ. — 2-е европ. изд. — под ред. Шульгиной Н.В. К.; М.; СПб. Издательский дом Вильяме, 1998.

38. Менеджмент и рынок: германская модель. Учебное пособие / Под ред. У. Popa и С. Долгова М.: БЕК, 1995. - 480с.

39. Микульский В.Г. и др. Строительные материалы (Материаловедение. Строительные материалы): Учеб. издание. М.: Издательство Ассоциации строительных вузов, 2004. - 536с.

40. Нанивская В.Г. Теория экономического прогнозирования: Учебное пособие / Нанивская В.Г., Андронова И.В. Тюмень: ТюмГНГУ, 2000. -98с.

41. Общая теория статистики: Учебник / А.И. Харламов, О.Э. Башина, В.Т. Бабурин и др. Под. Ред. A.A. Спирина, О.Э. Башиной. М.: Финансы и статистика, 1998 г. - 296 е.: ил.

42. Пол Хейне. Экономический образ мышления. / Пер. с англ. под ред. Чайкун С. М.: Издательство Каталаксия, 1997.

43. Поляков В.В. Прогнозирование мирового товарного рынка. М.: Экзамен, 2002. - 288с.

44. Практикум по теории статистики: Учеб. пособие / Под ред. Проф. P.A. Шмойловой.-М.: Финансы и статистика, 1998.-416 е.: ил.

45. Просветов Г.И. Прогнозирование и планирование: Задачи и решения: Учебно-методическое пособие. М.: Издательство РДЛ, 2005. - 288с.

46. Руда Б.И. Российский промышленный товарный рынок (анализ состояния и перспективы) М.: ЗАО «Полиграфия», 2003. - 352 с.

47. Самуэльсон П. Экономика. Том 1. М.: НПО «Алгон», ВНИИСИ, 1992.

48. Скамай Л.Г., Трубочкина М.И. Экономический анализ деятельности предприятий. М.: ИНФРА-М, 2004.

49. Слепнева Т.А., Яркин Е.В. Цены и ценообразование: Учебное пособие. -М.: ИНФРА-М, 2001. 240с.

50. Статистика коммерческой деятельности: Учебник / Под ред. О.Э.Башиной. М.: Финстатинформ, 1997. - С. 166-224.

51. Статистика рынка товаров и услуг: Учебник. 2-е изд. перераб. и доп. / И.К. Беляевский, Г.Д. Кулагина, JI.A. Данченок и др.; Под ред. И.К. Беляевского. - М.: Финансы и статистика, 2003. - 656с.: ил.

52. Теория статистики: Учебник / P.A. Шмойлова, В.Г. Минашкин, H.A. Садовникова, Е.Б. Шувалова; Под ред. P.A. Шмойловой. 4-е изд., перераб. и доп. - М.: Финансы и статистика, 2005. — 656 е.: ил.

53. Уткин Э.А. Цены. Ценообразование. Ценовая политика. М.: Ассоциация авторов и издателей «Тандем». Издательство ЭКМОС, 1997. - 224с.

54. Цацулин А.Н. Цены и ценообразование в системе маркетинга. М.: ИИД «Филинъ», 1998. - 448с.

55. Ценообразование и налогооблажение. Учебник / Под ред. И.К. Салимжанова. М.: ООО «ТК Велби», 2002. - 424с.

56. Чибинев В.М., Очередько В.П., Чибинев A.M. Ценообразование. Уч. пособие / Под ред. Сальникова В.П. СПб.: Фонд Университет, 2002. -176с.

57. Шелобаев С. И. Математические методы и модели в экономике, финансах, бизнесе: Учеб. пособие для вузов. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2000.

58. Экономика предприятия / Под ред. Кантора E.J1. СПб.: Питер, 2002.

59. Экономика строительства / Под ред. И.С. Степанова. М.: Юрайт-М, 2001.-416с.

60. Экономическая статистика. 2-е изд., доп.: Учебник / Под ред. Иванова Ю.Н. М.: ИНФРА-М, 2003.

61. Бушуева Л.И. Методы прогнозирования объема продаж // Маркетинг в России и за рубежом. 2002. - № 1.

62. Виньков А. Переоценка серого вещества // Эксперт. 2005. - № 26 (473) от 11 июля.

63. Воронов А. Макроэкономический анализ конъюнктуры потребительского рынка России: состояние, прогноз // Маркетинг в России и за рубежом. 1999. -№ 2.

64. Гончаров В. Рынок вводно-дисперсионных JIKM в России / Гончаров В., Орехова А. // The Chemical Journal / Химический журнал. 2002. - № 1. -С.20-25.

65. Денисенко М. Особенности прогнозирования цен на продукцию предприятий черной металлургии / Денисенко М., Палицин В. // Национальная металлургия. 2003. - март-апрель, С.71-76.

66. Еселев А. Д. Лакокрасочная промышленность России в зеркале статистики // СтройПРОФИль. 2003. - № 3. - С. 48-53.

67. Жигалов И. Применение статистических методов в прогнозировании рынка черных металлов // Национальная металлургия. 2003. - март-апрель. - С.65-70.

68. Итоги металлурического года для потребителей // Металлургический бюллетень. -2003. — № 1-2.

69. Каплан Е.Л. Инвестиционно-строительный комплекс Санкт-Петербурга и Ленинградской области в 2002 году // Санкт-Петербургский Союз строительных компаний. 2003. -С.26-35.

70. Котляр Э. Гринмейл: русская версия // Консультант (Финансовый контроль). 2005. - № 5.

71. Котляр Э. Особенности процессов слияний и поглощений в мегаполисах // Консультант директора. 2004. - № 20. - С.23-26.

72. Крупным планом: Промышленность стройматериалов. Перестройка продолжается // ГК Регион. 2004. - 32с.

73. Крылов А. Анализ рекламной активности марок лакокрасочных материалов / Крылов А., Череватая Е. // Оскар. 2003. - С. 1-7.

74. Кудрявцев Б.Б. Состояние и тенденции развития лакокрасочной промышленности и технологии в России // The Chemical Journal / Химический журнал. 2003. - №8-9. - С. 70-74.

75. Кудрявцев Б.Б. О некоторых основных проблемах отечественной лакокрасочной промышленности / Кудрявцев Б.Б., Еселев А.Д. // СтройПРОФИль. 2002. - № 3.

76. Ламбрев В.Г. Российский рынок ЛКМ по итогам 2004 года / Ламбрев

77. B.Г., Стокозенко В.Н. // Лакокрасочные материалы и их применение. -2005. № 4. - С.3-6.

78. Ларчиков А. Рынок краски один из перспективных развивающихся товарных рынков // Практический маркетинг. - 2000. № 1. http://www.cfin.ru/press/practical/2000-01/04.shtml

79. Малютина Н. ВД ЛКМ: реалии российского рынка / Малютина Н., Громова Н. // The Chemical Journal / Химический журнал. 2004. - май1. C.21-25.

80. Металл-курьер // 1998. н.в.

81. Мониторинг и прогнозирование цен. Информационно-аналитический обзор российского рынка черного металлопроката // МИСиС. 2003. -18 апреля.

82. Прогнозы рынка лакокрасочных материалов // Коммерсантъ. 2002. - 14 февраля.

83. Производство стройматериалов. Обзор отрасли // РосБизнесКонсалтинг. -2003.-30с.

84. Промышленность строительных материалов. Желания и возможности. -М.: ГК Регион, 2005. 48 с.

85. Пунин Е.М. Маркетинг, менеджмент и ценообразование на предприятиях // Международные отношения. 1998.

86. Рикошинский А.Е. Оптовая торговля продукцией производственно-технического назначения: состояние, тенденции, прогнозы // Снабженец. 2003. - № 37(389). - сентябрь-октябрь.

87. Российский рынок стройматериалов. Отраслевой обзор // Группа ИНЭК. -2004.-44с.

88. Руда Б.И., Хазанов A.A. Методики оценки состояния внутреннего рынка товаров промышленно-производственного назначения // Экономика и производство. 2000. - № 4-6.

89. Руда Б.И., Хазанов A.A. Трюизм или оксюморон? К вопросу об оценке состояния российского рынка. // Практический маркетинг 2000. -№3(37).

90. Рынок готового проката в черной металлургии. Обзор отрасли. // РосБизнесКонсалтинг. 2003. - 27с.

91. Рынок металлов // 2003 г. н.в.

92. Цементная промышленность. Обзор отрасли // РосБизнесКонсалтинг. -2002.-30с.

93. Build Report // 2003 г. н.в.

94. Metal Bulletin // 1998 г. н.в.1. WEB-ИСТОЧНИКИ

95. Глоссарий.ру. http://www.glossary.ru/.

96. Информационная система по строительству "Ноу-Хаус" — http://www.know-house.ru.103104105106107108109110,111,112,113,114,115,116.117,118,119,120,121.122,

97. Сайт «БЕТОН.РУ» http://www.beton.ru/.

98. Сайт «Бюджетная система РФ» http://budgetrf.nsu.ru.

99. Сайт Группы ИНЭК http://www.inec.ru.

100. Сайт Консультационного центра по защите предприятий и организаций от недружественных поглощений «Стратегия защиты» -http://www.strategiva.ru/.

101. Сайт «Корпоративный менеджмент» http://www.cfin.ru/

102. Сайт ОАО «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» http://www.eurocern.ru.

103. Сайт «Первое Независимое Рейтинговое Агентсво» http://www.fira.ru/

104. Сайт РАО «ЕЭС России» http://www.rao-ees.ru.

105. Сайт РИА «РосБизнесКонсалтинг» http://www.rbc.ru/.

106. Сайт «Слияния и Поглощения в России» http://www.rnergers.ru/

107. Сайт «Университетская информационная система «Россия»http://www.cir.ru.

108. Сайт Федерального агентства по строительству и ЖКХ при Госстрое РФ http://www.gosstrov.gov.ru.

109. Сайт Федеральной антимонопольной службы http://www.fas.gov.ru Сайт Федеральной службы государственной статистики -http://www.gks.ru.

110. Сайт Федеральной службы по тарифам (ФСТ России) -http://www.fstrf.ru.

111. Сайт «LIN.ru Законодательство и инвестиции - Портал для эмитентов ценных бумаг и инвесторов» - http://www.lin.ru. Сайт «ZAHVAT.RU» - http://www.zahvat.ru.

112. Сервер раскрытия информации Интерфакс АКИhttp://disclosure.interfax.ru http://www.e-disclosure.ru.

113. Статистический Портал StatSoft http://www.statsoft.ru.

114. Тенденции и перспективы слияний и поглощений в России. Интервью сфинансовым директором ИКГ "КонсалтПром" Игорем Осташенковым

115. ИКГ КонсалтПром) http ://www. consul tprom.ru/analyti с s/23 .html

116. Федеральный образовательный портал ЭКОНОМИКА, СОЦИОЛОГИЯ, МЕНЕДЖМЕНТ http://ecsocman.edu.ru/.

117. Ценообразование и сметное нормирование в строительстве -www.kccs.ru.

118. Электронная версия журнала «Слияния & поглощения» http://www.ma-journal.ru.

119. GVOZDIK.RU. Строительный портал http://www.gvozdik.ru.

120. RIN.RU:Архитектура и строительство http://build.rin.ru/.