Формирование инструментов стратегического планирования на предприятии цветной металлургии тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 08.00.05, кандидат экономических наук Соловьев, Андрей Евгеньевич

• Соловьев, Андрей Евгеньевич
• кандидат экономических наук
• 2004

Оглавление диссертации кандидат экономических наук Соловьев, Андрей Евгеньевич

Введение.

Глава 1. Теоретические и практические аспекты применения стратегического планирования на предприятии цветной металлургии.

1.1 .Основы и развитие стратегического планирования.

1.2. Инструменты стратегического планирования.

1.3. Систематизация проблем применения стратегического планирования на предприятии цветной металлургии.

Глава 2. Методические основы информационного обеспечения стратегического планирования на предприятии цветной металлургии.

2.1. Рынок никеля как стратегическая зона хозяйствования предприятий.

2.2. Методические основы выбора источников информации в системе стратегического планирования на предприятии цветной металлургии.

2.3. Исследование процесса сбора и обработки информации в зарубежных компаниях цветной металлургии.

2.4.Методические основы определения показателей стратегического планирования на предприятии цветной металлургии.

Глава 3. Формирование инструментов стратегического планирования на предприятии цветной металлургии.

3.1. Выбор рациональных инструментов стратегического планирования.

3.2. Методические основы оценки стратегического положения предприятия цветной металлургии на отраслевом рынке.

3.3. Рекомендации по усовершенствованию выработки управленческих решений на предприятии цветной металлургии.

Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Формирование инструментов стратегического планирования на предприятии цветной металлургии»

В настоящее время наша страна все больше интегрируется в мировое экономическое сообщество. Расширяются возможности для деятельности отечественных предприятий, в их повседневную практику внедряются мировые стандарты. Перед предприятиями открываются новые возможности, связанные с поиском новых рынков сбыта своей продукции, внедрением у себя современных систем управления и информационных технологий, а также использованием международного опыта. В тоже время интеграция в мировую экономику не проходит безболезненно для многих из них. Они сталкиваются с жесткой конкуренцией на мировом рынке, правилами мировой торговли, новыми традициями ведения бизнеса и с огромным влиянием на их деятельность событий, происходящих на мировых рынках.

Отечественные предприятия, производящие цветные металлы, в большинстве своем, ориентированы на экспорт. Повышенная зависимость их эффективности от мировых цен на их продукцию и сырье, активности конкурентов, колебаний валютных курсов, правил международной торговли, экологических стандартов и многих других факторов современной экономики обуславливает необходимость внедрения системы управления, позволяющей не только быстро реагировать на происходящие изменения, но и предпринимать упреждающие действия.

В мировой практике управления все более широкое применение находит стратегическое планирование. В развитых странах такое планирование используется уже на протяжении десятилетий. В отличие от западных, отечественные производители цветных металлов столкнулись с конкуренцией на мировых рынках сравнительно недавно. Предприятиям приходится самостоятельно, фактически с нуля, создавать систему стратегического планирования.

Стратегическое планирование на предприятии реализуется с помощью большого числа инструментов. Это, в первую очередь, механизмы анализа внешней и внутренней среды, среди которых можно выделить инструменты оценки сильных и слабых сторон, возможностей и угроз, матрицы позиционирования бизнеса, инструменты принятия решений, прогнозирования, учета внутренних ресурсов и т.д. Каждый такой инструмент использует свои параметры измерения и оценки и опирается на определенную информацию. Эта информация может быть различной для разных отраслей, зависеть от особенностей конкретного рынка, целей и задач предприятий, масштабов их деятельности и т.д.

Так, в частности, предприятия цветной металлургии при хозяйствовании на мировых рынках сталкиваются с целым рядом специфических проблем, основными из которых являются:

- значительные колебания цен на цветные металлы на мировых рынках;

- несбалансированность спроса и предложения и, как следствие, возникновение дефицита и излишка того или иного металла на рынке;

- большая инерционность производства;

- сильная зависимость производителей цветных металлов от колебаний валютных курсов и прочих макроэкономических показателей;

- олигополистический характер рынка, т.е. наличие сравнительно небольшого числа крупных, компаний, способных оказывать очень сильное влияние как на конкретных участников, так и на рынок в целом;

- недостаток сырьевой базы, а, следовательно, необходимость постоянного поиска новых месторождений и реализации дорогостоящих проектов;

- разнообразие используемых технологических схем и процессов, характеризующихся определенным, свойственным только данной отрасли, набором показателей и т.д.

Все вышеперечисленные проблемы должны учитываться при разработке и реализации стратегий. Они требуют постоянного мониторинга внешней среды предприятия, выявления потенциальных возможностей и угроз, анализа активности конкурентов и т.д. В тоже время, в общем виде, существующие инструменты стратегического планирования не могут учесть всех особенностей конкретных отраслей. Поэтому для каждой конкретной отрасли необходим свой набор рациональных инструментов, позволяющих наиболее полно оценить происходящие изменения.

Дополнительной проблемой отечественных предприятий цветной металлургии является то, что в отличие от западных компаний, они столкнулись с конкуренцией на мировых рынках совсем недавно. В эпоху плановой экономики стратегия развития конкретных предприятий и отрасли в целом определялась государством. Государство также выступало единственным представителем всех хозяйствующих субъектов на международной арене. С переходом к рыночным отношениям, функция стратегического планирования перешла от государства непосредственно к руководству того или иного предприятия. Им приходится теперь самим, фактически с нуля, создавать систему управления и планирования, заниматься ее информационным обеспечением, грамотно подбирать и использовать механизмы анализа окружающей среды.

Характерным представителем отечественной цветной металлургии является ГМК «Норильский никель». Продукция этой компании, а именно никель, медь, кобальт, металлы платиновой группы и золото, в основном, продается на мировых рынках. Для ГМК «Норильский никель» определяющим является стратегическое положение на рынке никеля, т.к. доля этого металла в общей выручке от реализации компании составляет в разные годы от 40 до 60%. От грамотного анализа ситуации в этой сфере во многом зависит успешность функционирования данного предприятия в целом.

Методическими вопросами выбора рациональных инструментов стратегического планирования для оценки положения предприятия конкретной отрасли на рынке занимались многие известные экономисты. Особый вклад в решение этих проблем внесли труды Ансоффа И., Багиева ГЛ., Валдайцева С.В., Виханского О.С., Глухова В.В., Градова А.П., Кобзева В.В., Краюхина Г.А., Минтаирова М.С., Садчикова И.А., Серовой Л.С., Сомова В.Е., Стрикленда А.Дж., Томпсона А.А., Хасби Д. и др. Предложены параметры оценки стратегического положения предприятия на рынке, проработаны вопросы использования целого ряда макроэкономических, рыночных, технических и социальных и прочих показателей. Выполнены работы по оценке стратегического положения предприятия нефтеперерабатывающей промышленности, в которых определены показатели для оценки стратегического положения с помощью того или иного инструмента на разных рынках.

Однако, в целом вопросы информационного обеспечения стратегического планирования, особенно на металлургических предприятиях, на наш взгляд, еще не полностью раскрыты. В частности, остается открытым вопрос о том, какие инструменты стратегического планирования необходимо использовать на предприятии цветной металлургии при определенном наборе источников информации и экономических показателей, а также при хозяйствовании на конкретном рынке с определенными характеристиками и особенностями.

Все отмеченное и определяет актуальность работы.

Целью диссертации является формирование инструментов стратегического планирования на предприятии цветной металлургии.

Для достижения цели потребовалось решить следующие задачи:

- систематизировать подходы к формированию инструментов стратегического планирования на предприятии цветной металлургии;

- обосновать целесообразность использования информационной базы отраслевого рынка в качестве основы формирования инструментов стратегического планирования на предприятии цветной металлургии;

- сформировать информационную базу отраслевого рынка в системе стратегического планирования на предприятии цветной металлургии (на примере производителей никеля);

- выбрать рациональные инструменты стратегического планирования на предприятии цветной металлургии на основе сформированной информационной базы рынка никеля;

- разработать методику анализа стратегического положения предприятия цветной металлургии на отраслевом рынке с помощью выбранных инструментов.

Научные результаты исследования и их научная новизна состоят в следующем:

• предложена классификация инструментов стратегического планирования, учитывающая специфику как самого стратегического планирования, так и отраслевые особенности предприятий цветной металлургии;

• обоснована целесообразность использования информационной базы отраслевого рынка в качестве основы формирования инструментов стратегического планирования на предприятии цветной металлургии;

• предложена классификация источников информации в системе стратегического планирования на предприятии цветной металлургии, учитывающая особенности рынков цветных металлов и характер представляемой участниками данных рынков информации;

• разработаны методические основы формирования информационной базы отраслевого рынка в системе стратегического планирования на предприятии цветной металлургии, базирующиеся на учете специфики отраслевых рынков цветной металлургии;

• разработана методика обоснования выбора инструментов стратегического планирования, учитывающая параметры сформированной информационной базы и специфику оценки положения предприятия цветной металлургии на отраслевом рынке;

• предложена методика оценки стратегического положения предприятия цветной металлургии, основанная на корректировке параметров инструментов стратегического планирования и бальной оценке таких параметров и учитывающая особенности хозяйствования предприятия цветной металлургии на отраслевом рынке.

Практическая значимость работы заключается в возможности использования результатов диссертационного исследования на предприятиях цветной металлургии при анализе стратегического положения предприятий на отраслевых рынках и разработке соответствующих рекомендаций.

Полученные практические результаты и методические материалы диссертации могут быть использованы учебными заведениями при подготовке курсов, связанных с профилем диссертации.

Заключение диссертации по теме «Экономика и управление народным хозяйством: теория управления экономическими системами; макроэкономика; экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами; управление инновациями; региональная экономика; логистика; экономика труда», Соловьев, Андрей Евгеньевич

Общие выводы

По результатам проделанной работы можно сделать следующие выводы:

1. Основными инструментами стратегического планирования на предприятии являются механизмы анализа, с помощью которых оценивается положение предприятия во внешней и внутренней среде, а большое количество таких инструментов говорит о необходимости их классификации; существует ряд подходов к формированию инструментов стратегического планирования, которые должны учитывать особенности как отрасли в целом, так и конкретных предприятий.

2. Специфика предприятий цветной металлургии, большая значимость полной и достоверной информации при принятии стратегических решений обуславливает необходимость формирования инструментов стратегического планирования на таком предприятии на основе информационной базы отраслевого рынка; созданная информационная база, в свою очередь, должна содержать в себе, наряду с общепринятыми, специфические для предприятий цветной металлургии показатели, которые учитывают в частности изменение цен на продукцию на рынке, зависимость цен от экономической ситуации в странах - основных потребителях продукции, а также показатели оценки технологических преимуществ предприятия и прочие параметры.

3. Зарубежные компании цветной металлургии уделяют большое внимание информационному обеспечению стратегического планирования; сбор информации осуществляется, в основном, по трем направлениям: исследование активности конкурентов, общих рыночных факторов и экономической ситуации в мире; в процессе анализа используются SWOT-анализ, отчасти, матрицы стратегического планирования и собственные методы оценки; компании не жалеют средств на покупку информации, а также занимаются самостоятельными исследованиями.

4. Особенности отраслевых рынков цветной металлургии и характер информации, необходимой для реализации инструментов стратегического планирования на предприятии, обуславливают необходимость разработки классификации и определения наиболее рациональных источников информации; при этом рациональные источники должны выбираться исходя из содержащейся в них информации по конкретному отраслевому рынку, а также общих показателей по такому рынку.

5. Формирование информационной базы стратегического планирования на предприятии цветной металлургии включает в себя выбор рациональных источников информации по отраслевому рынку и создание на базе информации из выбранных источников системы показателей, характеризующих привлекательность отрасли и конкурентные преимущества предприятий, включая технологический фактор, и необходимых для оценки стратегического положения предприятия на рынке.

6. Выбор рациональных инструментов для анализа стратегического положения предприятия цветной металлургии на отраслевом рынке опирается на параметры сформированной информационной базы, т.е. присутствие или отсутствие в ней показателей оценки того или иного инструмента стратегического планирования, и учитывает ориентацию таких инструментов на анализ положения предприятия во внешней среде.

7. Специфика оценки стратегического положения предприятия цветной металлургии на отраслевом рынке требует корректировки параметров выбранных инструментов, в частности, введения таких параметров оценки привлекательности отрасли, как изменение цен на продукцию на рынке и зависимость цен от экономической ситуации в основных странах-потребителях продукции; при оценке технологического фактора целесообразно использовать наличные издержки производства единицы продукции, стоимость добываемой руды, ресурсов и запасов руды и коэффициент извлечения металла.

8. Особенности отраслевых рынков и предприятий цветной металлургии обуславливают необходимость корректировки системы бальной оценки используемых при анализе показателей; при этом бальная оценка ряда специфических для отрасли показателей должна проводиться с учетом разброса величин рассчитанных по исследуемым предприятиям и отраслевым рынкам показателей.

9. Предложенная схема организации информационного обеспечения стратегического планирования в ГМК «Норильский никель» может быть реализована путем введения дополнительных функций существующих подразделений компании и изменения в организации работы ее сотрудников; дополнительные функции подразделений должны быть направлены на создание системы информационного обеспечения стратегического планирования в компании, включающего упорядочение сбора и обработки информации, составление сводных таблиц и формирование информационной базы внешней и внутренней среды организации.

Список литературы диссертационного исследования кандидат экономических наук Соловьев, Андрей Евгеньевич, 2004 год

1. Адлер Ю. П. и др. Планирование эксперимента при поиске оптимальных условий. М.: Наука, 1976 - 280 с.

2. Азоев Г. JI. Конкуренция: анализ, стратегия и практика. М., 1996.

3. Азоев Г. JI. Управление организацией. М., 1998.

4. Алексеев Н., Эволюция систем управления предприятием //Проблемы теории и практики управления. Ж. 1999, №2.

5. Ансофф И. Новая корпоративная стратегия. СПб.: Питер, 1999 - 416 с.

6. Ансофф И. Стратегическое управление. М., Экономика, 1989 519 с.

7. Архипов В. М. Стратегическое управление. СПб., СПБГУЭФ, 2000 245 с.

8. Багиев Г. JI. Маркетинг. М.: Экономика, 2001 - 707 с.

9. Багиев Г. JI. Маркетинговые исследования товарных рынков. Сборник статей. СПб., 1998.

10. Ю.Балукова В. А. и др. Стратегический анализ технической реструктуризации предприятия. СПб.: СПбГИЭУ, 2001 - 175 с.

11. Биржевые запасы металлов, их влияние на мировые цены и поведение российских производителей на мировых рынках //ЭКО. Ж. 2001, №10.

12. Бородин В. А., Инновационная фирма: корпоративная стратегия и организационная структура //ЭКО. Ж. 1996, №5.

13. Бронников М. К вопросу о цене информации //Проблемы теории и практики управления. Ж. 1999, №1.

14. Бурмистров А., Трифильцева Н. Как организовать проведение изменений //Top Manager. Ж. 2003, №2.

15. Валдайцев С. В. Стратегия инвесторов предприятия и агентская проблема. — СПб., 1994- 136 с.

16. Виханский О. С. Стратегическое управление. М.: Гардарика, 1998 — 292 с.

17. Вурос А., Розанова Н. Экономика отраслевых рынков. М.: Теис, 2000 - 253 с.

18. Глухов В. В. Менеджмент. СПб.: Лань, 2002 - 526 с.

19. Глущенко В. В. Информация. Информационные технологии. Принятие решений. СПб.: СПГУВК, 1998.

20. ГМК «Норильский Никель». Годовой отчет, 2000.

21. ГМК «Норильский Никель». Годовой отчет, 2001.

22. ГМК «Норильский Никель». Годовой отчет, 2002.

23. Годин В. В., Корнеев И. К. Управление информационными ресурсами. М.: Инфра-М, 1999.

24. Горяинов В. Б. Математическая статистика. М., 2001 - 423 с.

25. Градов А. П. Экономическая стратегия фирмы. СПб.: Специальная литература, 2000 - 589 с.

26. Данилин О. Принципы разработки ключевых показателей эффективности (КПЭ) для промышленных предприятий и практика их применения //Управление компанией. Ж. 2003, №2.

27. Добренькова Е. В., Долгоруков А. М. Стратегическое управление бизнесом. М.: Международный университет бизнеса и управления, 2001 - 403 с.

28. Дугельный А. П. Реструктуризация предприятия с точки зрения стратегических задач //ЭКО. Ж. 1999, №10.

29. Дугельный А. П., Маркова В. Д. Стратегический менеджмент на промышленном предприятии: (На примере ОАО «Новосибирский оловянный комбинат»), Новосибирск: ИЭИОПП, 2001 - 31 с.

30. Дудинска Э. Информация в деятельности менеджера по маркетингу третьего тысячелетия //Проблемы теории и практики управления. Ж. 1998, №4.

31. Забелин П. В., Моисеева Н. К. Основы стратегического управления. М.: ИВЦ «Маркетинг», 1997 - 195 с.

32. Заичкин Н. И. Экономико-математические модели и методы принятия решений в управлении производством. М.: ГУУ, 2000 - 105 с.

33. ИАС НИТРО информационно-аналитическая система. Новые информационные технологии в рыночных отношениях //ЭКО. Ж. 1999, №1.

34. Имитационное моделирование и сценарный подход в системах поддержки принятия решений //Проблемы теории и практики управления. Ж. 2002, №5.

35. Информационное обеспечение управления бизнесом (результаты выставки-конференции «Управление-2001») //Проблемы теории и практики управления. Ж. 2002, №1.

36. Информационные ресурсы победят бюрократию //ЭКО. Ж. №8, 2000.

37. Каграманян С. Информация и ее обработка в системе управления предприятием. М.: Министерство металлургии СССР, 1971.

38. Казанцев А. К. Менеджмент. СПб.: СПбГИЭА, 1997 - 195 с.

39. Кобзев В. В. Экономика предприятия. СПб.: СПбГПУ, 2002 - 129 с.

40. Кожаров А. А. Содержание и особенности аналитического обеспечения управленческих решений. СПб.: СПбГУЭФ, 1999.

41. Кожевников Ю. В. Теория вероятностей и математическая статистика. М.: Машиностроение, 2002 -416 с.

42. Козлов А. В. Стратегическое управление промышленными предприятиями. СПб.: СПбГТУ, 2001 - 130 с.

43. Комарницкий Ю. А. Экономика для инженера. М.: Высшая школа, 2001 - 375 с.

44. Кондратьев В., Куренков Ю. Корпоративное управление инвестиционным процессом //Проблемы теории и практики управления. Ж. 2001, №2.

45. Конюховский П. В. Экономическая информатика. СПб.: Питер, 2000 - 555 с.

46. Котлер Ф. Основы маркетинга. М.: Вильяме, 1999 - 1151 с.

47. Коупленд Т. и др. Стоимость компаний: оценка и управление. М.: Олимп-бизнес, 2000 - 576 с.

48. Краюхин Г. А. Методика анализа деятельности предприятий в условиях рыночной экономики. СПб., 1996.

49. Круглов М. И. Стратегическое управление компанией. М.: Русская деловая литература, 1998.

50. Крылов Э. И. и др. Анализ эффективности инвестиционной и инновационной деятельности предприятия. — М.: Финансы и статистика, 2003-608 с.

51. Курцевич И. А. Стратегическое планирование и управление в ключевых отраслях//ЭКО. Ж. 1999, №10.

52. Лихоедов Н. П., Товстых JL Е. Информационные ресурсы для бизнеса. -СПб.: Элби, 1998- 184 с.

53. Лонгман А. Дж., Шмидт А. П. Словарь по правам человека. М., 1999.

54. Макарова Н. В. Информатика: учебник для экономических специальностей ВУЗов. -М.: Финансы и статистика, 1999.

55. Маленко Е., Хазанова В. Инвестиционная привлекательность и ее повышение //Top Manager. Ж. 2003, №2.

56. Масютин С. А. Гарцбургская модель на российском предприятии //ЭКО. Ж. 1997, №7.

57. Масютин С. А. Стратегический маркетинг на промышленном предприятии //ЭКО. Ж. 1999, №10.

58. Межгосударственный стандарт: никель первичный. Технические условия. -Минск: ИПК Издательство стандартов, 1998.

59. Месторождение на весах рынка //Цветная металлургия. Ж. №3, 2000.

60. Мюллер-Штевенс Г., Ашванден С. Информационная технология и управление предприятием //Проблемы теории и практики управления. 1998, №1.

61. Минтаиров М. С. Экономика, организация и планирование научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. Л.: ЛГУ, 1973 - 107 с.

62. Минцберг Г. Школы стратегии. СПб.: Питер, 2000 - 336 с.

63. Носов С., Суковатин И. Информационно-аналитическая система руководителя предприятия //Управление компанией. Ж. 2003, №4.

64. Органы управления АО «Закон об акционерных обществах» и ГКРФ //ЭКО. Ж. 1996, №3.

65. Орлов А. И. Менеджмент. М.: Знание, 1999.

66. Орлова И. В. и др. Курс лекций по экономико-математическому моделированию. -М.: Экономическое образование, 1993 148 с.

67. Попов Д. Эволюция показателей стратегии развития предприятия //Управление компанией. Ж. 2003, №1.

68. Портер М., Конкуренция. СПб.: ИД «Вильяме», 2000 - 495 с.

69. Прилепский Б. В., Прилепский М. Б. Стратегическое планирование комплексного развития промышленного предприятия //ЭКО. 1999, №3.

70. Резник И. Д. и др. Никель. М.: ООО «Наука и технологии», 2003 - т. 3.

71. Розанова Е.Ю. Информационная база финансового менеджмента //Менеджмент в России и за рубежом. Ж. 2000, №2.

72. Романова О. Оптимизация поведения предприятия в современных условиях //Проблемы теории и практики управления. Ж. 2002, №3.

73. Российский статистический ежегодник 2003. Стат. Сб./Госкомстат России. -М, 2003-705 с.

74. Рюэгг-Штюрм Й, Янг М. Значение новых сетеобразных организационно-управленческих форм для динамизации предприятий //Проблемы теории и практики управления. 2001, №6.

75. Садчиков И. А. Экономика новых химических производств. СПб.: СПбГИЭА, 1997-73 с.

76. Сараев В., Бурмистров А. Управление успехом, или как справиться с организационными изменениями //Управление компанией. Ж. 2003, №6.

77. Серова JI. С. Менеджмент организации: компьютерные деловые игры. -СПб, 1999.

78. Серпилин А. Основные подходы к разработке и внедрению стратегии развития предприятия //Управление компанией. Ж. 2001, №3.

79. Сидоров А. А, Бабнев В. Ф. Информация как экономическая категория //ЭКО. 2000, №8.

80. Скотт М. К. Факторы стоимости. М.: Олимп-бизнес, 2000 - 432 с.

81. Сомов В. Е. Генезис концепции стратегического управления. — М.: ЦНИИТЭнефтехим, 1999 60 с.

82. Сомов В. Е. Стратегическое управление нефтеперерабатывающими предприятиями. СПб.: Химиздат, 1999 - 264 с.

83. Состояние рынков никеля, меди и кобальта. Обзор. СПб.: ОАО «Институт Гипроникель», 2001.

84. Состояние рынка никеля. Обзор. СПб.: ОАО «Институт Гипроникель», 2002.

85. Состояние рынка никеля. Обзор. СПб.: ОАО «Институт Гипроникель», 2003.

86. Состояние, перспективы развития и технико-экономические показатели работы зарубежных никель-кобальтовых заводов. Обзор. М.: ЦНИИЭИЦМ, 1988-69 с.

87. Состояние экономики и особенности управления предприятиями //ЭКО. Ж. 1999, №7.

88. Стратегический менеджмент //ЭКО. Ж. 2001, №11.

89. Стратегический менеджмент на промышленном предприятии //ЭКО. Ж. 2001, №12.

90. Стратегическое планирование в режимах холдинга //Управление компанией. Ж. 2001, №6.

91. Стратегия предприятия в переходной экономике //ЭКО. Ж. 2001, №2.

92. Сурова Н. Разработка стратегии на примерах //Управление компанией. Ж. 2003, №3.

93. Тарануха Ю. В. Экономика отраслевых рынков. М.: Дело и сервис, 2002 - 240 с.

94. Тироль Ж. Рынки и рыночная власть: теория организации промышленности. СПб.: Экономическая школа, 2000.

95. Титоренко Г. А. Информационные технологии в маркетинге. М.: Юнити, 2000.

96. Томпсон А. А., Стрикленд А. Дж. Стратегический менеджмент: искусство разработки и реализации стратегий. М.: Инфра-М, 2001.

97. Фатхутдинов Р. А. Разработка и принятие управленческих решений. М.: ЗАО «Бизнес-школа «Интел-Синтез», 1997.

98. Хайд А. Корпоративное управление в Европе //Проблемы теории и практики управления. Ж. 2002, №4.

99. Хасби Д. Стратегический менеджмент. М.: Контур, 1998 — 198 с.

100. Хлебников Д. Кризис функционального управления //Новые рынки. Ж. 2002, №3.

101. Хромов Р. Стратегическое планирование: время пришло? //Управление компанией. Ж. 2001, №0 (май).

102. Хэссиг К., Арнольд М. Информационная логистика и менеджмент потока работ //Проблемы теории и практики управления. Ж. 1997, №5.

103. Anaconda Nickel Annual Report, 2002.

104. ВНР Billiton Annual Report, 2002.

105. Cost Nickel Study. Brook Hunt, 2002.

106. Eramet Nickel Annual Report, 2001.

107. Eramet Nickel Annual Report, 2002.

108. Falconbridge Ltd. Annual Report, 1999.

109. Falconbridge Ltd. Annual Report, 2000.

110. Falconbridge Ltd. Annual Report, 2001.

111. Falconbridge Ltd. Annual Report, 2002.

112. Falconbridge Ltd. Production Outlook Presentation, March, 2004.

113. Inco Ltd. Annual Report, 1999.

114. Inco Ltd. Annual Report, 2000.

115. Inco Ltd. Annual Report, 2001.

116. Inco Ltd. Annual Report, 2002.

117. Inco Ltd. Marketing Presentation, February, 2004.

118. Melinda Moore, China's Insatiable Demand for Base Metals //EuroBiz Magazine. November, 2003.

119. Nickel Outlook. AME Minerals Economics, August, 2000.

120. Nickel Outlook. AME Minerals Economics, February, 2003.

121. Nickel Outlook. AME Minerals Economics, May, 2003.

122. Nickel Outlook. AME Minerals Economics, August, 2003.

123. Nickel Outlook. AME Minerals Economics, November, 2003.

124. Nickel Outlook. AME Minerals Economics, February, 2004.

125. Nickel Outlook. AME Minerals Economics, April, 2004.

126. Robinson Т., Rasmussen S., Davenport W. G., Copper Electrowinning 2003 World Tankhouse Operating Data. Proceedings of the Copper 2003 - Cobre 2003.iL

127. The 5 International Conference. November 30 December 3. 2003. Santiago. Chile. V. 5, p. 421-434.127. WMC Annual Report, 1999.128. WMC Annual Report, 2000.

128. WMC Resources Annual Report, 2002.

129. World Metal Statistics. WBMS, January, 1995.

130. World Metal Statistics. WBMS, December, 1997.

131. World Metal Statistics. WBMS, October, 2000.

132. World Metal Statistics. WBMS, June, 2002.

133. World Metal Statistics. WBMS, February, 2003.

134. World Metal Statistics. WBMS, May, 2003.

135. World Metal Statistics. WBMS, August, 2003.

136. World Metal Statistics. WBMS, November, 2003.

137. World Metal Statistics. WBMS, February, 2004.

138. World Nickel Statistics. INSG, February, 2003.

139. World Nickel Statistics. INSG, May, 2003.

140. World Nickel Statistics. INSG, August, 2003.

141. World Nickel Statistics. INSG, November, 2003.

142. World Nickel Statistics. INSG, February, 2004.