Методологические и практические аспекты анализа мирового рынка цветных металлов тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 08.00.14, кандидат экономических наук Глухова, Мария Николаевна

• Глухова, Мария Николаевна
• кандидат экономических наук
• 2001

Оглавление диссертации кандидат экономических наук Глухова, Мария Николаевна

Введение.

1. Основные характеристики мирового рынка цветных металлов.

1.1. Особенности мирового рынка цветных металлов.

1.2. Инвестиции в цветную металлургию.

2. Конъюнктура мирового рынка цветных металлов.

2.1. Факторы, формирующие конъюнктуру мирового рынка цветных металлов.

2.2. Конъюнктура рынков отдельных цветных металлов.

2.2.1. Цинк.

2.2.2. Алюминий.

2.2.3. Никель.

2.2.4. Медь.

2.2.5. Олово.

2.2.6. Свинец.

3. Российская Федерация на мировом рынке цветных металлов.

3.1. Цветная металлургия России.

3.2. Ситуация в отдельных отраслях цветной металлургии РФ.

Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Методологические и практические аспекты анализа мирового рынка цветных металлов»

Данная работа посвящена изучению мирового рынка цветных металлов. Основное внимание будет уделено промышленным цветным металлам. Драгоценные и редкоземельные не будут рассматриваться, за исключением отдельных случаев, когда крупные продуценты промышленных цветных металлов являются производителями редких и драгоценных металлов.

Целью настоящей работы является выявление и исследование новых теоретических и практических аспектов функционирования мирового рынка цветных металлов, изучение основных факторов его конъюнктуры. В соответствии с поставленной целью были сформулированы следующие задачи:

- определение особенностей современного мирового рынка цветных металлов,

- анализ тенденций развития данного рынка, проявившихся в последние годы,

- изучение изменений в существующих конъюнктурообразующих показателях и выявление новых показателей, которые должны учитываться при анализе мирового рынка цветных металлов в ближайшие годы,

- исследование факторов формирования конъюнктуры, особенностей и перспектив рынков отдельных цветных металлов,

- анализ положения российских компаний на мировом рынке цветных металлов.

Предметом исследования является мировой рынок цветных металлов, цветная металлургия отдельных стран, ведущие добывающие компании и производители рафинированного металла.

Тема работы очень актуальна и перспективна. Мировой рынок цветных металлов составляет значительную часть мирового товарного рынка. Несмотря на то, что доля продаж сырья в мировой торговле уменьшилась, цветную металлургию это затронуло в меньшей степени, чем другие сырьевые товары. Цветные металлы являются важным сырьём, они применяются и в авиакосмической отрасли, и в машиностроении, и в строительстве, и в других отраслях.

Что касается Российской Федерации и значения для неё исследуемого товарного рынка, то несколько цифр могут подтвердить важность этой сферы для российской экономики. Экспорт трёх металлов - меди, никеля, алюминия - в 1999 г. составил около 8% от совокупного экспорта Российской Федерации, при этом на протяжении последних лет цифра увеличивалась (в 1995 году она составляла 5,8%).

Работ по анализу современного мирового рынка цветных металлов немного, преобладает публицистика. Изменения на рынке, имевшие место в течение последних трех лет, мало изучены, вместе с тем они полностью меняют структуру мирового рынка. На рынке цветных металлов постепенно снижается роль традиционных товарных бирж, увеличиваются объемы электронной торговли, меняется пофирменная структура рынка. Одной из особенностей рынка стало изменение в источниках информации, основным источником были публикации и биржевые данные, теперь большинство информации можно получить в Интернете на сайтах производителей и международных организаций.

Научная новизна диссертации заключается в выработке методов выявления новых конъюнктурообразующих факторов, которые необходимо учитывать при анализе мирового рынка уже в ближайшие годы. Определены особенности и тенденции развития мирового рынка цветных металлов, проявившиеся только в 1999-2000 гг. и поэтому мало изученные. Проанализировано значение новейших информационных технологий и Интернета для дальнейшего развития мирового рынка цветных металлов и механизма его функционирования.

Практическая ценность исследования состоит в том, что ее результаты могут быть использованы государственными органами Российской Федерации, учреждениями и организациями, работающими в сфере цветной металлургии, а также предприятиями, являющимися производителями цветных металлов. Материалы диссертации могут быть использованы в исследованиях, проводимых научными учреждениями, которые занимаются изучением мирового рынка цветных металлов и цветной металлургии Российской Федерации.

Исходя из поставленных целей и задач работы была определена структура работы. Работа состоит из введения, трех глав и заключения. Исходя из целей и задач работы первая глава была посвящена мировому рынку цветных металлов в целом, анализу изменений, произошедших на данном рынке за последние годы. В работе выявлены особенности мирового рынка цветных металлов, а также новые тенденции рынка, которые будут определять дальнейшее развитие рынка.

Вторая глава посвящена конъюнктуре мирового рынка цветных металлов. После выявления основных конъюнктурных факторов проанализировано их значение для рынка и то влияние, которое они оказывают на мировой рынок цветных металлов, а также значения конъюнктурообразующих показателей для рынков отдельных цветных металлов. Проанализированы изменения в значении для рынка существующих показателей, а также выявлены новые показатели, роль которых возрастет в ближайшие годы.

В третьей главе проанализирована ситуация в российской цветной металлургии. Выделение в отдельную главу российской цветной металлургии связано с тем, что российские производители занимают значительную долю на трех рынках - никеля, алюминия и меди. Рассмотрены особенности цветной металлургии РФ на современном этапе, проблемы, с которыми столкнулась отрасль, изменения, произошедшие за последние несколько лет, перспективы отечественных производителей цветных металлов на мировом рынке и особенности российской внешней торговли цветными металлами. В работе будут рассмотрены ведущие российские продуценты металлов, а также экспорт и уровень производства цветных металлов.

Что касается хронологических рамок исследования, то большая часть данных относится к периоду с 1996 г. по 2000 г.

Значительная часть монографий, посвященных мировому рынку цветных металлов относится к 1960-1970 гг., есть и более ранние работы. Из советских авторов при написании диссертации использовались труды М.Г. Диканского «Мировой рынок цветных металлов», 1938 г. и «Международные монополии по металлам», из зарубежных F.E. Banks «The world copper market: an economic analysis», 1974 г. и H. Hewgill «The changing nickel market -strategies for survival». Фактические данные были получены из журналов Mining journal, Mining magazine, «Эксперт», Бюллетень иностранной коммерческой информации, Внешняя торговля, Цветная металлургия, ряда других изданий, а также со страниц компаний и международных организаций в Интернете.

Заключение диссертации по теме «Мировая экономика», Глухова, Мария Николаевна

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В работе анализировался мировой рынок цветных металлов, рассматривались как теоретические вопросы, так и практические аспекты, что было необходимо для более полного освещения темы.

Целью настоящей работы являлось выявление и исследование новых теоретических и практических аспектов функционирования мирового рынка цветных металлов, изучение основных факторов его конъюнктуры.

На основе проведенных исследований можно сделать ряд обобщений и выводов, сформулировать некоторые рекомендации.

На мировом рынке цветных металлов снижается значение традиционных товарных бирж, они постепенно вытесняются электронными торговыми площадками, которые начали создаваться в конце 1999 г. - начале 2000 г. Электронные биржи имеют ряд преимуществ по сравнению с традиционными торговыми площадками, в том числе возможность работать напрямую производителям и потребителям, а не через трейдеров, торговля на электронной площадке дешевле, а, следовательно, доступнее для мелких и средних производителей. Это позволит электронным биржам занять место традиционных торговых площадок на рынке.

В конце 90х годов международные организации отрасли трансформировались в значительной степени в крупные исследовательские институты, финансируемые крупнейшими производителями цветных металлов. Организации прекратили непосредственно воздействовать на мировой рынок, регулируя спрос и предложение. Международные организации осуществляют программы по расширению сфер применения цветных металлов и увеличению их потребления, занимаются исследованиями рынка.

Произошли существенные изменения в процессе интеграции. Для мирового рынка цветных металлов стала характерна горизонтальная, а не вертикальная интеграция, при этом она затронула крупнейшие компании.

В ближайшие годы произойдут значительные сдвиги в торговле рудами и концентратами цветных металлов. Они не были биржевым товаром, однако, в 2000 году начали разрабатывать электронные площадки по торговле рудами и концентратами.

Большинство изменений в методологических аспектах анализа рынка связаны с расширением использования новейших информационных технологий, основные коснутся источников необходимой информации и состава конъюнктурообразующих показателей. Основным источником информации станет Интернет, это касается как данных по отдельным компаниям, так и по странам и мировому рынку в целом, поэтому анализу возможности сбора информации в Сети посвящена значительная часть данной работы. Автором была разработана подробная классификация электронных источников информации о рынке цветных металлов. Исходя из основных рыночных тенденций можно предположить, что значение для рынка традиционных биржевых показателей будет постепенно снижаться, в том числе и основного - цен. Для рафинированного металла, как и концентратов металлов, мировой ценой может стать цена электронных торговых площадок.

Проанализировав производство, потребление, а также экспорт и импорт, можно сделать вывод, что они более стабильны и их структура не изменится в ближайшие годы. В данном случае методы анализа и конъюнктурообразующие показатели в ближайшие годы не изменятся.

Увеличился объем иностранных инвестиций, осуществляемых предприятиями бывших социалистических стран, в том числе российских, что позволяет сделать вывод об устойчивом положении данных компаний и их активной работе на мировом рынке.

Анализ изменений на мировых рынках отдельных металлов позволил сделать вывод, что новые тенденции формируются, прежде всего, на рынке меди и алюминия, а затем распространяются на остальные рынки. В значительной степени это можно объяснить наиболее развитой рыночной инфраструктурой, высокими объемами производства и торговли, а также невысоким уровнем концентрации производства по сравнению с рынками прочих металлов.

Значительная часть данной работы посвящена российской цветной металлургии, что связано с большой долей страны на мировом рынке алюминия, никеля и меди. Анализ российской цветной металлургии позволил сделать ряд выводов. Тенденции развития мирового рынка цветных металлов в большинстве своем характерны и для российской отрасли. Слияния крупнейших мировых производителей цветных металлов активизировали процесс интеграции в российской металлургии. Он затронул главным образом предприятия алюминиевой и медной отрасли, что характерно для мирового рынка в целом. Именно интеграция позволит российским производителям сохранить и даже увеличить долю на мировом рынке.

Ряд черт цветной металлургии страны отличается от характеристик мировой отрасли в целом. Российские компании недостаточно активно участвуют в международных организациях, что ограничивает их возможности в получении информации о рынке, кроме того, они не участвуют в организации электронной торговли металлами.

Важной характеристикой отрасли стало увеличение потребностей российских производителей в инвестициях для решения основных проблем отрасли, в том числе проблемы с транспортировкой продукции и недостаточная обеспеченность энергоресурсами.

Автор выдвигает ряд рекомендаций, которые относятся к зарубежным и российским производителям:

1. Слияния производителей цветных металлов, занимающих лидирующие позиции, вынуждают более мелких производителей объединяться либо входить в состав действующих групп.

2. Мелкие и средние предприятия должны активнее участвовать в создании и работе электронных торговых площадок в Интернете, а также развивать торговлю в режиме онлайн. Это относится и к российским компаниям, в том числе к крупнейшим производителям.

3. Для российских компаний необходимо создание собственных энергогенерирующих мощностей, а также инвестиции в транспортную инфраструктуру.

Сокращение отдельных рынков сбыта цветных металлов требует скоординированной работы всех компаний и значительных инвестиций для развития новых сфер применения металлов. Это делает необходимым активное участие предприятий в деятельности международных отраслевых организаций. Российским компаниям придется приложить усилия для того, чтобы сохранить свои позиции на мировом рынке цветных металлов.

В целом можно считать, что цели работы выполнены, выявлены изменения в методах и практике анализа мирового рынка, проанализированы тенденции, сложившиеся в 19992000 гг.

Список литературы диссертационного исследования кандидат экономических наук Глухова, Мария Николаевна, 2001 год

1. Таможенный кодекс Российской Федерации, М., Проспект, 1996

2. Комментарий к Таможенному кодексу Российской Федерации, под редакцией В.А. Максимцева и Б.Н. Габричидзе, М., ИНФРА-М НОРМА, 1997 г.

3. Федеральный закон «О государственном регулировании внешнеторговой деятельности» от 13 октября 1995 г., М, Приор, 1997

4. Постановление Правительства № 1364 от 09.12.1999 г.

5. Федеральная программа технического перевооружения и развития металлургии России, М, Цветная металлургия, № 8,1997 г

6. Федеральная целевая программа «Структурная перестройка металлургии России на 19972005 гг.», М, Цветная металлургия, № 8, 1997

7. Инструкция ГНС № 39 от 12 марта 1997 года

8. Распоряжение ГТК РФ от 14.01.2000 г. №01-99/48

9. Балыков С. «Хакасия в Причерноморье» // Эксперт, 2000 г. №12, стр. 38-3924. «Благоприятные перспективы рынка цинкования листовой стали», // БИКИ, 2000, №45

10. Богатых М., Гурова Т. «Алюминиевая кость» // Эксперт, 2000 г., №14, стр. 11-14

11. Буглай В. Б., Ливенцев Н. Н. «Международные экономические отношения», М., 1996, Финансы и статистика

12. Бутрин Д. «Металл свободы» // Коммерсант, 14.10.2000 г.

13. Водянов А., Смирнов А. «Паутина роста» // Эксперт, 2000 г., №42, стр. 28-3333. «Все олово СНГ» // Ведомости, 29.11.2000 г.

14. Гришанков Д., Шмаров А. «Эксперг-200»: ежегодный рейтинг крупнейших компаний России» // Эксперт, 1999, № 36. С. 44-9235. «Гуртом добре и батька бити» // Ведомости, 28.04.2000 г.

15. Диденко Н.И. «Основы внешнеэкономической деятельности в Российской Федерации», СПб, 1997, Политехника

16. Диканский М.Г. «Международные монополии по металлам», М, 1960, Издательство социально-экономической литературы

17. Диканский М.Г. «Мировой рынок цветных металлов», М, 1938, Международная книга

18. Дранкина Е., Сиваков Д. «О глиноземе и альянсах» // Эксперт, 1999 г., №20, стр. 38-3940. «Евросоюз против монополий» // Ведомости 03.03.2000 г.

19. Жук Р. «СУАЛ готов к встрече с «Трансконсалтом» // Коммерсант, 23.09.2000 г.

20. Жук Р. «Украинский алюминий» не забыл родства» // Коммерсант, 23.04.2000 г.

21. Иванов Н. «Алюминий для двоих» // Коммерсант, 19.09.2000 г.

22. Иванов Н. «БАМ начнет жить на медные деньги» // Коммерсант, 04.03.2000 г.

23. Иванов Н. «Глиноземное кольцо» // Коммерсант, 25.03.2000 г.

24. Иванов Н. «Дружба, скрепленная глиноземом» // Ведомости, 04.04.2000 г.

25. Иванов Н. «Новый русский алюминий» // Коммерсант, 18.04.2000 г.

26. Иванов Н. «Русский алюминий из румынского глинозема» // Коммерсант, 23.09.2000г.49. «Импорт алюминиевого лома в Японию» // БИКИ, 2000, №650. «Индийские рупии из Москвы» // Ведомости, 28.01.2000 г.

27. Кашулинский М. «Как алюминий стал «Русским» // Ведомости, 10.04.2000 г.

28. Классон М. «У энергетиков и алюминщиков появился общий кошелек» // Ведомости 09.09.1999 г.53. «Крыша для медных предприятий» // Коммерсант, 30.11.1999 г.

29. Лёвшин Ф. М. «Мировой рынок: конъюнктура, цены и маркетинг», М., 1993 г., Международные отношения

30. Матвейчук С., Бортова М. «Алюминиевая стратегия» // Ведомости, 24.12.1999 г.

31. Новолодская С. «Россия не может пристроить фольгу» // Ведомости, 05.04.2000 г.

32. Оганесян Т. «Алюминий: прерванный полёт» // Эксперт, 1998 г., № 33. С. 38

33. Оганесян Т. «Медные горки» // Эксперт, 1997 г., № 48. С. 40

34. Оганесян Т. «Российский никель теснит конкурентов» // Эксперт, 1997 г., №29. С. 21

35. Оганесян Т. «Цинковая обманка» // Эксперт, 1997 г., № 30. С. 25

36. Оганесян Т. «Дорогой Норильск» // Эксперт, 1999 г., №23, стр. 28-29.

37. Оганесян Т. «Канонада алюминиевых войн» // Эксперт, 1999 г., №47, стр. 12-13

38. Оганесян Т. «Второй» // Эксперт, 2000 г. №19, стр. 28

39. Орешкин В. А. «Внешнеэкономический комплекс России на пороге XXI века итоги, проблемы, перспективы» // БИКИ, 2000 г., №44

40. Пузакова Е.П., Бодягин О.В. «Внешнеэкономическая деятельность торгово-посреднического предприятия», М., 1997 г., Приор99. «Расширение применения алюминия в автомобильной промышленности США» // БИКИ, 2000 г., №66

41. Рожкова М. «Алюминиевая дружба народов» // Ведомости, 23.12.1999 г.

42. Рожкова М. «Мегасделка завершена» // Ведомости, 02.03.2000 г.

43. Рожкова М. «Монополия законна» // Ведомости, 17.04.2000 г.

44. Рожкова М. «Союз оставшихся» // Ведомости, 10.04.2000 г.

45. Рожкова М. «СУАЛ хочет независимости» // Ведомости, 02.02.2000 г.

46. Руденко Л.Н. «Развитие алюминиевой промышленности в странах Персидского залива» // БИКИ, 2000 г., №35-37

47. Рубцов А. «Секретный фарватер «Норильского никеля» // Коммерсант, 05.11.1999 г.

48. Рыбак С. «Алюминиевые короли на потребительском рынке» // Ведомости, 27.03.2000 г.

49. Рыбак С. «Не хотите заставим» // Ведомости, 20.04.2000 г.

50. Сиваков Д. «Разделили, чтобы властвовать» // Эксперт, 1999 г., №33, стр. 26-27

51. Сиваков Д. «Русский алюминий» открылся» // Эксперт, 2000 г., №37, стр. 22-25

52. Сиваков Д. «Трое против одного» // Эксперт, 1999 г., №35, стр. 22-23

53. Сиваков Д. «Уравнение с двумя известными» // Эксперт, 1999 г., №29, стр. 24-25

54. Сиваков Д. «Сделка в черном ящике» // Эксперт, 2000 г., №7, стр. 32-33

55. Смирнов В. «Русскому алюминию» нашли конкурента» // Коммерсант, 16.09.2000 г.119. «Состояние и перспективы рынка алюминия» // БИКИ, 2000 г., № 71120. «Тайный проект «Норникеля» // Ведомости, 19.06.2000 г.

56. Титова Е., Сидоров М. «А еще в шляпе. Рейтинг предприятий алюминиевой промышленности» // Профиль, №11, 2000 г., стр. 24-28.

57. Тягай С. «Государство распродает последнее» // Коммерсант, 22.09.2000 г.

58. Ханнанова Г. «Медный холдинг остался без меди» // Коммерсант, 19.05.2000 г.