Мировой рынок цветных металлов и интересы Российской Федерации тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 08.00.14, кандидат экономических наук Желнов, Игорь Анатольевич

• Желнов, Игорь Анатольевич
• кандидат экономических наук
• 2001

Оглавление диссертации кандидат экономических наук Желнов, Игорь Анатольевич

Глава 1. Тенденции и проблемы развития сырьевой и производственной базы предприятий цветной металлургии

1.1 Специфика отрасли как объекта конъюнктурного исследования и особенности методологического подхода к анализу мирового рынка цветных металлов.

1.2 Конкуренция как фактор развития производства основных цветных металлов.

1.3 Процессы глобализации в горно-металлургической промышленности и изменение роли ТНК.

Глава 2. Структурные сдвиги и перспективы развития потребления и международной торговли цветными металлами

2.1 Новые тенденции в потреблении цветных металлов.

2.2 Динамика международной торговли и цен на цветные металлы.

2.3 Изменения в организации торговли цветными металлами.

Глава 3. Место России на мировом рынке цветных металлов на современном этапе и в перспективе

3.1 Изменения в организационной структуре российской промышленности по производству основных экспортных цветных металлов.

3.2 Проблемы и перспективы роста российского потенциала по экспорту цветных металлов.

3.3 Некоторые аспекты глобализации применительно к российскому рынку цветных металлов.

Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Мировой рынок цветных металлов и интересы Российской Федерации»

Цветные металлы являлись объектом товарооборота между отдельными странами в течение многих веков, это один из старейших товаров мировой торговли.

Объективной основой для международного разделения труда и мировой торговли данным товаром являются значительные различия в геологической структуре недр в отдельных регионах и странах, в глубине залегания руд и содержании в них цветных металлов, а также в доступности и стоимости энергоресурсов в силу значительной энергоемкости производства этой продукции.

В конкретных временных рамках совокупность экономических, политических, научно-технических, социальных факторов по-разному влияла на уровень самообеспеченности цветными металлами в отдельных странах и на направления международных товаропотоков. В целом развитие рынка цветных металлов можно охарактеризовать как эволюционное с элементом революционных скачков. Постепенное наращивание добычи и производства металлов в мире отвечает растущей потребности в них в силу научно-технического прогресса в различных отраслях человеческой деятельности. При этом от века к веку изменялось количество известных цветных металлов и их руд, степень и технология их очистки и обработки, а также спектр применения; практически ни один из прорывов цивилизации в прикладной науке и технике не оставлял данный товар без внимания.

Последнее десятилетие XX века явилось периодом значительных качественных перемен на мировом рынке цветных металлов, вследствие изменения общей ситуации в мире и соотношения основных конъюнктурообразующих факторов. Произошло перераспределение спроса и предложения на глобальном уровне. Процессы глобализации затронули горно-металлургическую отрасль, отражая общую мировую экономическую ситуацию и являясь результатом научно-технического прогресса. Появились новые перспективные технологии производства цветных металлов, резко возросло их потребление в высокотехнологичных отраслях промышленности. Наконец, произошла реформа одного из самых консервативных инструментов мировой торговли цветными металлами -Лондонской биржи металлов, в качестве противовеса которой заявили о себе различные формы электронной коммерции.

Для России цветная металлургия является одной из приоритетных отраслей народного хозяйства. Ее продукция служит стратегическим сырьем для развития промышленности и обеспечения обороноспособности страны, а в 90-е годы ее роль и место в структуре внешней торговли существенно возросли, и Россия стала крупным нетто-экспортером цветных металлов, причем главными статьями экспорта в данной товарной группе являются алюминий, медь и никель. Применительно к России также правомерно характеризовать девяностые годы как период формирования отечественного рынка цветных металлов, со всеми его элементами, в условиях после распада СССР и отхода от административно-командной экономики. В этот период начался интенсивный процесс интеграции российской цветной металлургии в мировой рынок с присущими ему закономерностями развития.

Доля России в мировом производстве основных цветных металлов в 2000г. существенно не изменилась по сравнению с началом 90-х годов. Однако в результате глубокого кризиса и трансформации экономики доля России в потреблении основных цветных металлов сократилась в 90-е годы в несколько раз.

В условиях ухудшения конъюнктуры внутреннего рынка произошла переориентация российских производителей цветных металлов на внешние рынки. Объем экспорта в рассматриваемый период увеличился почти втрое; соответственно, доля России в мировом экспорте основных цветных металлов возросла с 7% в 1990г. до 18% в 2000г.

В 2000г. экспорт цветных металлов из России составил 8,8 млрд. долл., или 9% от совокупного экспорта. При этом 48% экспортных поставок цветных металлов пришлось на алюминий, 20% - на никель, 12% - на медь. Однако конкурентоспособность отечественной продукции в настоящее время невысока в силу разных причин.

Испытывающая серьезные трудности российская цветная металлургия нуждается в использовании не только передового технологического, управленческого, маркетингового опыта, но и наиболее эффективных форм и методов торговли цветными металлами, а также форм государственной поддержки производителей и экспортеров, практикуемых за рубежом. В этой связи для российских экспортеров цветных металлов необходимо знание новейших тенденций современного состояния мирового производства и потребления данного товара, особенностей взаимодействия элементов рыночного механизма, развития мировой торговли, динамики мировых цен, изменения роли и веса отдельных конъюнктурообразующих факторов на рынке. Чрезвычайно важными для практической внешнеторговой деятельности являются и вопросы, связанные с изменениями в организации международной торговли цветными металлами в последние годы.

Хронологические рамки исследования охватывают в основном 90-е годы XX века, а тенденции и статистические данные предыдущих лет используются для сравнения; в ряде случаев при исследовании новейших изменений на рынке автор также анализирует данные, относящиеся к 20002001 гг. При этом следует иметь в виду, что статистическая информация по i производству и потреблению цветных металлов в России имеет закрытый характер. Поэтому для целей исследования автор использовал оценки соответствующих показателей, публикуемые специализированными зарубежными исследовательскими организациями, как правило, согласованные с официальными органами РФ.

Целью данной работы являются выявление и исследование новейших тенденций и актуальных проблем развития мирового рынка цветных металлов (на примере наиболее значимых для российского экспорта алюминия, никеля и меди) и определение места России как составной его части на современном этапе и в перспективе.

В соответствии с поставленной целью автор ставит перед собой следующие конкретные задачи:

- выявить специфику мирового рынка цветных металлов как объекта исследования;

- проанализировать конкуренцию как важнейший фактор развития производства цветных металлов; изучить проблемы глобализации в горно-металлургической промышленности и изменения роли ТНК;

- исследовать структурные сдвиги и перспективы в потреблении основных цветных металлов;

- проследить изменения в организационной структуре производства и торговли цветными металлами в России; рассмотреть некоторые аспекты глобализации применительно к российскому рынку цветных металлов;

- определить возможности роста экспортного потенциала Российской Федерации по цветным металлам и выработать рекомендации по повышению конкурентоспособности и основным направлениям развития отрасли.

В России был подготовлен ряд исследований по рынкам цветных металлов, в которых в той или иной степени рассматриваются вопросы, анализируемые в диссертации, но эти исследования либо в значительной степени устарели, либо касаются лишь отдельных аспектов избранной темы.

В частности, в 70-80-е годы во Всесоюзном научно-исследовательском конъюнктурном институте МВТ СССР был подготовлен ряд научных работ по мировым рынкам отдельных цветных металлов (меди, алюминия, свинца и цинка), а также исследований, посвященных анализу форм и методов торговли цветными металлами, основных направлений рационализации потребления цветных металлов в капиталистических странах, влиянию международных товарных соглашений и ассоциаций на внешнюю торговлю минерально-промышленным сырьем, в частности, включая бокситы и медь. Разрабатывались также методологические вопросы изучения конъюнктуры рынков цветных металлов с использованием экономико-математических методов анализа и построением эконометрических моделей цен на мировых рынках алюминия, меди, олова, свинца и цинка.

Однако ввиду того, что в 90-е годы на мировом рынке продукции цветной металлургии произошли кардинальные сдвиги, а в России полностью изменился экономический механизм деятельности отрасли, возникла необходимость в проведении дополнительных научных исследований. Одной из первых таких работ стала кандидатская диссертация С.И. Корнеева на тему: «Мировой рынок никеля и Россия: проблемы интеграции», написанная в середине 90-х годов и защищенная в 1998 г. Однако, во-первых, она ограничивается анализом лишь одного, хотя и важного для России товарного рынка; во-вторых, в ней не рассматривается целый круг вопросов, имеющих исключительно важное значение для цветной металлургии мира и России, в том числе проблемы конкуренции и глобализации применительно к этой отрасли. Кроме того, в последние годы в цветной металлургии России произошли новые значительные изменения и возникли острые проблемы, не охваченные комплексным научным анализом. Этими объективными условиями и определяется актуальность данного исследования.

Заключение диссертации по теме «Мировая экономика», Желнов, Игорь Анатольевич

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В настоящей работе нами были решены следующие задачи:

- выявлена специфика мирового рынка цветных металлов как объекта исследования;

- проанализирована конкуренция как важнейший фактор развития производства цветных металлов; изучены проблемы глобализации в горно-металлургической промышленности и изменения роли ТНК;

- исследованы структурные сдвиги и перспективы в потреблении основных цветных металлов;

- прослежены изменения в организационной структуре производства и торговли цветными металлами в России;

- рассмотрены некоторые аспекты глобализации применительно к российскому рынку цветных металлов;

- определены возможности роста экспортного потенциала Российской Федерации по цветным металлам и выработаны рекомендации по поиску путей решения основных проблем и направлений совершенствования развития отрасли.

В первой главе были рассмотрены основные тенденции и перспективы развития сырьевой и производственной базы предприятий цветной металлургии.

Основной тенденцией развития сырьевой и производственной базы отрасли в 90-е гг. стало повышение роли стран Азиатско-Тихоокеанского региона (особенно Австралии и КНР) и Латинской Америки в добыче и выпуске первичных металлов. Перманентно стоящая задача снижения издержек производства для повышения конкурентоспособности компаний становится особенно актуальной в условиях циклического снижения цен на металлы. В качестве радикальных мер по решению этой задачи могут быть использованы закрытие убыточных производств, продажа недостаточно рентабельных и непрофильных активов, разработка и внедрение новых технологий и приобретение наиболее прибыльных предприятий отрасли. Периоды падения цен стимулируют волну слияний и поглощений и, таким образом, передел рынка между компаниями, наиболее устойчивыми к колебаниям мировой конъюнктуры. Для получения конкурентных преимуществ в нынешних условиях, помимо разработки передовых технологий, большое значение имеет получение международных сертификатов качества и экологической безопасности производства и выпускаемой продукции.

Глобализация в горно-металлургической отрасли является результатом научно-технического прогресса и отражением мировой экономической ситуации. Международное разделение труда практически во всех странах мира определяется не национальными интересами, а интересами транснациональных корпораций. Степень монополизации в отрасли повышается с каждым годом, и эта тенденция сохранится по крайней мере в ближайшие пять лет. При этом наметились тенденции к слиянию ТНК в многонациональные корпорации, а также к созданию стратегических альянсов между ними с целью решения различных долгосрочных задач на смежных рынках.

Во второй главе мы проанализировали произошедшие в последнее десятилетие структурные сдвиги в потреблении и международной торговле цветными металлами и дали среднесрочный прогноз их динамики.

Основным сдвигом в товарной структуре потребления цветных металлов явилось увеличение доли высокотехнологичной продукции, применяемой в таких отраслях, как электротехника и электроника, химическая промышленность, порошковая металлургия и др. С точки зрения географии потребления, заметно возросла доля азиатских стран, особенно Китая, который вышел на второе место в мире (после США) по потреблению алюминия и меди и является одним из крупнейших импортеров этих металлов.

Международная торговля основными цветными металлами в 90-е годы развивалась весьма динамично: среднегодовые темпы прироста объемов мирового экспорта в период 1992-1999 гг. находились в диапазоне от 4% для алюминия до 12% по никелю, т.е. были более высокими, чем соответствующие показатели для объемов мирового производства. Таким образом, можно прийти к выводу о наблюдавшейся в рассматриваемый период тенденции к углублению международного разделения труда в цветной металлургии и увеличению экспортной квоты по этой продукции в основных странах-производителях, а также усилению импортной ориентации многих крупных стран-потребителей.

Высокая нестабильность и широкий диапазон котировок ЛБМ на цветные металлы биржевого качества и связанные с этим трудности прогнозирования доходной части бюджета заставляют производителей снижать долю этих металлов в общем объеме выпускаемой продукции путем как увеличения глубокой переработки металлов, так и продвижения в смежные отрасли промышленности (автомобилестроение, строительство, производство химикатов и др.).

В организационной структуре торговли цветными металлами в рассматриваемый период произошли заметные изменения. Новым в торговле компаний стало объединение закупочных и дистрибьюторских сетей ТНК с целью снижения их издержек на сбытовые операции и материально-техническое снабжение, а также укрепления позиций на различных региональных рынках.

Значительным событием для рынка цветных металлов стала проведенная в 2000-2001 гт. реформа структуры и деятельности Лондонской биржи металлов, являвшейся одним из самых консервативных инструментов мировой торговли. Одним из стимулов этой реформы стало бурное развитие электронных площадок по торговле металлами, которые заявляли о себе как о реальной альтернативе ЛБМ. На основе анализа первых пяти лет деятельности виртуальных рынков можно сделать вывод, что в среднесрочной перспективе они не составят серьезной конкуренции Лондонской бирже, однако в случае успешного решения ряда проблем смогут занять свою нишу в международной торговле.

В третьей главе нами был дан краткий обзор цветной металлургии РФ в 90-х гг. и указаны перспективы ее развития на среднесрочный период.

После распада СССР, разрыва традиционных хозяйственных связей в отрасли и последующей приватизации металлургических предприятий в России объективной необходимостью стало наличие силы, способной осуществлять управление промышленной собственностью на основе рыночных механизмов, решать вопросы финансирования, снабжения, сбыта и стратегического планирования в новых условиях, а также восстановить разрушенное взаимодействие предприятий на всем постсоветском пространстве. Такой силой стали финансово-промышленные группы, сформировавшиеся на базе крупнейших металлургических заводов и кредитно-финансовых организаций и контролировавшие к началу 2001 г. более 90% российского производства никеля и меди и 85% выпуска алюминия. После устранения таких насущных проблем, как задолженность по зарплате, отсутствие оборотных средств у предприятий, бартерные расчеты, холдинговые компании приступили к решению других задач: повышение квалификации управленческого персонала, развитие сырьевой базы, модернизация оборудования и технологических процессов, оптимизация транспортных потоков, создание собственной централизованной сбытовой сети, сертификация по международным стандартам и др. Главными целями этих компаний стали позиционирование продукции на мировом рынке, снижение издержек, повышение рыночной капитализации и сохранение социальной стабильности в регионах и - в перспективе - превращение в транснациональные корпорации.

Основными проблемами, с которыми сталкиваются российские металлургические холдинги, являются малый опыт по продвижению товаров на мировой рынок (ранее весь экспорт осуществлялся государственными внешнеторговыми организациями), нехватка достоверной статистической информации и серьезной аналитики по рынку металлов, незначительный объем внутреннего потребления, недостаточная поддержка отрасли со стороны государственных органов и дискриминационные меры ряда стран в отношении экспортируемых из РФ металлов.

В связи с вышеизложенным, нам представляются наиболее перспективными следующие направления развития цветной металлургии России в среднесрочный период:

- снижение издержек производства цветных металлов;

- повышение доли продукции углубленной переработки в общем объеме выпуска металлов;

- инвестирование в рост научно-исследовательской и технологической базы холдинговых компаний;

- дальнейшие шаги по повышению качества продукции и охраны окружающей среды, по сертификации систем управления на соответствие международным стандартам; разработка четкой законодательной базы в области тарифообразования, долговременных тарифных соглашений по поставке энергоресурсов, топлива и перевозке грузов;

- утверждение топливного баланса по стране в целом и по каждому региону в отдельности на 5-10 лет с последующей корректировкой ежегодно;

- разработка государственной концепции модернизации ледокольного флота РФ с участием заинтересованных компаний, предусматривающей покрытие части расходов из средств государственного бюджета;

- наращивание присутствия российских металлургических гигантов на рынках стран СНГ;

- создание стратегических альянсов с зарубежными компаниями с целью проникновения на новые рынки;

- принятие мер по стимулированию потребления цветных металлов на внутреннем рынке;

- раскрытие информации по производству цветных металлов (кроме составляющей конкурентное преимущество компаний-производителей), создание специализированной компании для регулярного получения надежной информации по рынкам металлов, активное участие холдингов в деятельности отечественных и зарубежных отраслевых организаций;

- углубление взаимодействия с государственными органами по вопросам, находящимся в компетенции последних.

Список литературы диссертационного исследования кандидат экономических наук Желнов, Игорь Анатольевич, 2001 год

1. Нормативные документы

2. Верховный Совет РФ. Закон «О недрах» №2391-1 от 21.02.92 (ред. 03.03.95) // Российская газета №52, 15.03.95.

3. Постановление Правительства РФ № 351 от 15.04.00 «Об утверждении ставок вывозных таможенных пошлин на товары, вывозимые с территории Российской Федерации за пределы государств участников соглашений о Таможенном союзе» // Российская газета, 20.04.2000.

4. Постановление Правительства РФ № 676 от 14.09.00 «О частичном изменении постановления Правительства Российской Федерации от 28 октября 1999 н. №1198» // «Российская газета», 19.09.2000.

5. Постановление Правительства РФ № 1237 «Об освоении бокситового месторождения Средний Тиман в Республике Коми и развитии алюминиевого комплекса Урала» // Российская газета, 23.10.1998.

6. Постановление Правительства РФ № 1072 от 28.08.97 «О Комиссии Правительства Российской Федерации по вопросам Всемирной торговой организации» // НТЦ правовой информации «Система» ФАПСИ.

7. Постановление Правительства РФ №936 от 03.08.96 «О комплексной программе развития инфраструктуры товарных рынков РФ на 1998-2005 гг.»

8. Постановление Правительства РФ №183 от 16.02.99 «Об особенностях определения существенного ущерба отрасли российской экономики вследствие демпингового импорта».

9. Постановление Правительства РФ №123 от 08.02.96 «О Федеральной программе развития экспорта».

10. Приказ ГТК РФ №1219 от 27.12.00 «Об определении мест таможенного оформления и вывоза лома и отходов цветных и черных металлов» // Российская газета №24, 03.02.01.

11. Приказ ГТК РФ №923 от 21.09.01 «О ставках вывозных таможенных пошлин».

12. Приказ МВЭС РФ №256 от 14.05.97 «Об утверждении положения о Департаменте поддержки промышленного экспорта и координации внешнеэкономической деятельности».

13. Стратегия развития металлургической промышленности России до 2005 г. -Министерство экономики РФ, Москва, июль 1999.

14. Указ Президента РФ №61 от 24.01.98 «О перечне сведений, отнесенных к государственной тайне» // Российская газета №20, 03.02.1998.

15. Указ Президента РФ №1204 от 30.11.95 «О первоочередных мерах по поддержке экспортеров» // Российская газета №231, 03.12.1995.

16. Указ Президента РФ №663 от 07.06.01 «О порядке экспорта из Российской Федерации в 2001 году сырья цветных металлов, содержащего драгоценные металлы» // Российская газета №108, 13.06.2001.

17. Федеральный закон РФ «О государственном регулировании внешнеторговой деятельности» №157-ФЗ от 13.10.95 (ред. от 08.07.97) // Российская газета №207, 24.10.1997.

18. Федеральный закон РФ «О мерах по защите экономических интересов Российской Федерации при осуществлении внешней торговли товарами» №63-ФЗ от 14.04.98 // Российская газета, 22.04.1998.

19. Федеральный закон РФ «О финансово-промышленных группах» №190-ФЗ от 30.11.95 // Российская газета №236, Об. 12.95.

20. Федеральный закон РФ «Об экспортном контроле» №183-Ф3 от 18.07.99 // Российская газета, 29.07.1999.

21. Министерство промышленности, науки и технологий РФ. Концепция промышленной политики с экспортной ориентацией на период до 2005 г.

22. Федеральная программа технического перевооружения и развития металлургии России // Цветная металлургия №8, 1997.

23. Федеральная целевая программа «Структурная перестройка металлургии России на 1997-2005 гг.» // Цветная металлургия №8, 1997.2. Монографииа) На иностранных языках:

24. Australian Bureau of Agricultural and Natural Resources. Capturing Growth Opportunities. Canberra, Apr. 2001.

25. Bert van Selm. The Economics of Soviet Break-Up. New York, 1997.

26. Bhagirath Lai Das. The World Trade Organization: A Guide to New Framework for International Trade. Zed Books, 2000.

27. BNP Paribas Equities (Australia) Ltd. Global Nickel Study. Melbourne, Nov. 2000.

28. Branco Horvat. The Theory of International Trade: Alternative Approach. Palgrave, 1999.

29. Brian J. L. Beriy. Long-Wave Rhythms in Economic Development and Political Behavior. Johns Hopkins Univ. Pr., 1991.

30. Brook Hunt. Global Copper Concentrate & Blister/Anode Markets to 2006. — London, 1998.

31. Chandan Mukherjee, et al. Econometrics and Data Analysis for Developing Countries (Priorities for Development Economies). Routledge, 1998.

32. CRU International Ltd. Achieving Corporate Growth Through Exploration and Acquisitions. London, 1998.

33. CRU International Ltd. Aluminium Companies Strategy, Performance and Prospects. - London, 1999,

34. CRU International Ltd. E-Commerce in Non-Ferrous Metals: How It Will Change Your Business. London, 2000.

35. CRU International Ltd. Electrowon Copper: Technology Comes of Age (2-nd ed.). — London, 2001.

36. CRU International Ltd. Nickel Costs and Long Term Outlook. London, 1999.

37. CRU International Ltd. The Outlook for Copper Concentrates. London, 2001.

38. CRU International Ltd. The Ten Year Outlook for Aluminium. London, 1999.

39. CRU International Ltd. The Ten Year Outlook for Copper. London, 1999.

40. CRU Publishing Ltd. International Metals Directory 2000. London, 2000.

41. Developing Countries and the WTO: A Pro-Active Agenda (World Economy Special Issues). Blackwell Pub., 2000.

42. European Intelligence Unit. Russian Industry: Mining & Metallurgical Industry. — London, 2000.

43. Fleming USB Research. Mining: Trends & Prospects. London, 2000.

44. Glenn E. Schweitzer. Swords into Market Shares: Technology, Security, and Economics in the New Russia. Joseph Henry Pr., 2000.

45. Harward Business Review on Mergers & Acquisitions. Harward Business School Pr„ 2001.

46. Heinz H. Parizer. Overview of The Nickel Market. Xanten, August 1999.

47. H. Hewgill. The Changing Nickel Market Strategies for Survival. - London, 1994.

48. HSBC. Global Aluminium Book. London, 2000.

49. International Copper Study Group. World Copper Factbook. Lisbon, 2000.

50. Jerry F. Hough, Michael H. Armacost. The Logic of Economic Reform in Russia. -Brookings Institute, 2001.

51. Linda M. Randall. Reluctant Capitalists: Russia's Journey Through Market Transition. Routledge, 2001.

52. Metallgesellschaft AG. The World of Metals: Copper. Frankfurt-am-Main, 1993.

53. Metals Economics Group. Reassessing the Roles of Exploration and Acquisition in the 21st Century Mining Company. Halifax, 2000.

54. Michel Robert, et al. E-Strategy, Pure & Simple: Connecting Your Internet Strategy to Your Business Strategy. McGraw-Hill Professional Publishing, 2000.

55. M. N. Clemente, D. N. Greenspan. Winning at Mergers & Acquisitions: The Guide to Market Focused Planning and Integration. John Wiley & Sons, 1998.

56. Roskill Information Services. Bauxite and Alumina in the CIS. London, 1996.

57. Roskill Information Services. Nickel in the CIS. London, 1998.

58. Roskill Information Services. Roskill's Metals Databook. London, 2000.

59. Roskill Information Services. The Economics of Bauxite and Alumina. London, 1998.

60. Roskill Information Services. The Economics of Copper Update. London, 1995.

61. Roskill Information Services. The Economics of Nickel. London, 1999.

62. The Institute of Scrap Recycling Industries. The Modern World of Non-Ferrous Scrap. Washington, 2001.

63. Thomas W. Hertel. Global Trade Analysis: Modeling and Applications. London, Cambridge Univ. Pr., 1999.

64. Trading in Metals / Edited by T.Tarring, G.Pinney. Metal Bulletin Books Ltd., New York, 1989.

65. Transition and Growth in Post-Communist Countries: The Ten-Year Experience /Edited by Lucjan T. Orlowski. Edward Elgar Pub., 2001.

66. Trebilcock M.J., Howse R. The Regulation of International Trade. London, 1995.

67. UNCTAD. Price Risk Management in the Metals Sector. Geneva, 1996.

68. V. Kumar. International Market Research. Prentice Hall, 1999.

69. W. Kip Wiscusi, et al. Economics of Regulation and Antitrust. MIT Press, 2000.б) На русском языке:

70. Внешнеэкономический комплекс России: современное состояние и перспективы. -М., 1997.

71. Дюмулен И.И. Всемирная торговая организация. М.: ТПП РФ, 1997.

72. Ершов А.Д. и др. Экпортный контроль и нетарифное регулирование ВЭД/Учебное пособие. М.: Знание, 2001.

73. Зубарев Н., Клышков И. Механизм экономического роста ТНК. М., 1990.

74. Кондратьев Н. Д. Длинные волны. Научно-технический прогресс и социально-экономическое развитие. -Новосибирск, 1991.

75. Кочетов Э.Г. Геоэкономика; (Освоение мирового экономического пространства). М.: БЕК, 1999.

76. Крайер Э. Успешная сертификация на соответствие нормам ИСО серии 9000. Руководство по подготовке и проведению сертификации; дальнейшие шаги (Пер, с нем.) -М.; ООО "RWTLTV-Интерсертифика», 1996.

77. Курицкий А. Б. Транснациональные корпорации в информационном обществе. С.-Петербург: Издательство Судостроение, 1998.

78. Левшин Ф.М. Мировой рынок: конъюнктура, цены и маркетинг. М.: Международные отношения, 1993.

79. Митин С.Г. Государственное регулирование экономики: цели, методы, программа реализации. М., 1997.

80. Овчинников К. Международное разделение труда: модели, тенденции, прогнозы. М., 1988.

81. Пресняков В. Ю. Государственное регулирование внешней торговли России в условиях перехода к рыночной экономике. М.: РТА, 1997.

82. Разовский Ю. В. Горная рента. -М.: ОАО "НПО "Изд-во "Экономика", 2000.

83. Россия и международная торговая система / Под ред. Э. ВанДузера, С.Ф. Сутырина, В.И. Капусткина. СПб.: Петрополис, 2000. - 456 с.

84. Семенов К. А. Принципы развития международного разделения труда. М.: изд. А.Г.З., 1996.

85. Смирнов B.C., Власов С.А., Ваулинский Е.С.,'Лебедев Б.И. Методы и модели управления проектами в металлургии. -М.: СИНТЕГ, 2001.

86. Спиридонов И.А. Международная конкуренция и пути повышения конкурентоспособности экономики в России. М.: Инфра-М, 2000.

87. Устинов И. Н. Мировая торговля / Статистическо-аналитический справочник. -М.: Экономика, 2000.

88. Устинов И. Н. Внешнеэкономические связи России / Статистическо-аналитический справочник. -М.: Международные отношения, 2001.

89. Халипов С. В. Таможенное право. Таможенное регулирование внешнеэкономической деятельности. -М.: Зерцало, 2001.

90. Хасбулатов Р.И. Мировая экономика: В 2-х т. М.: ЗАО «Издательство «Экономика», 2001.

91. Холопов А. В. Теория международной торговли. М.: Роспэн, 2000.

92. Шишаев А. И. Регулирование международной торговли товарами. М.: ЦЭМ, 1998.

93. Экономика внешних связей России / Под ред. А. Булатова. М., 1995.

94. Экономико-правовые вопросы государственного регулирования и организации внешней торговли / Под ред. проф. Дворцова В.И. М.: ЗАО «Издательство «Экономика», 2001.2. Периодикаа) На иностранных языках:

95. A New Approach to Market Abuse // The Ringsider, Oct. 2000.

96. Aluminium fights for auto market share // Metal Bulletin #8559, 19.03.01

97. Ausmelt Ltd. // Jobson's Year Book of Public Companies (Australia). May 2001.

98. Barclays Capital. Weekly Metals Report, Sept. 28, 2001.

99. Barrett R. Brave new world // LME: Metal Bulletin Monthly supplement, Oct. 2000.

100. Billiton tests South African bioleach plant // Metal Bulletin #8558, 15.03.01

101. Brook Hunt. Aluminium Metal Service, Nov. 2000.

102. Brook Hunt. FSU Aluminium Quarterly Review. July 2000.

103. Brook Hunt. Copper Metal Service, Nov. 2000.

104. Brook Hunt. Nickel Metal Service, Jan. 2001.

105. Buchanan S. Weighing the options in aluminium // Metal Bulletin Monthly, Aug. 2001.

106. CHR Metals Ltd. Base Metals Review. London, Dec. 2000.

107. Credit Lyonnais Rouse Research. Base Metals Outlook. London, June 2001.

108. Cromwell J. Scrap Hunting // Scrap, 17.01.01

109. CRU International Ltd. Copper Quarterly Industry and Market Outlook. -London, Oct. 2000.

110. CRU International Ltd. Nickel Quarterly Industry and Market Outlook. London, Jan. 2001.

111. Deutsche Bank AG. Metals Update. London, October 1998.

112. Diverse reasons to merge//Metal Bulletin #8560, 22.03.01

113. Eldridge D. Adapting the metals e-trading vision // Metal Bulletin #8537, 21.12.00

114. Electronic trading impacts metal pricing mechanism // Metal Bulletin #8553, 26.02.01

115. European Association of Mining Industries. Mining in Europe, 1998-1999.

116. European Copper Institute. Copper in Figures. Brussels, 2000.

117. Fleming Global Mining Group. Base Metals Review. London, August 2000.

118. Globalization to the rescue // The Economist, 17.02.2001.

119. Horovitz D. Regulating the regulators // Metal Bulletin #8613, 04.10.01

120. HSBC Securities. Monthly Review. Shanghai, Mar. 2001.

121. Hunt S., Maskell R. Copper industry faces the third wave // Metal Bulletin #8466,1004.00

122. Inert Anodes: An Aluminum Revolution? // JOM, vol. 53, #5, May 2001.

123. International Copper Study Group. Copper Bulletin (Monthly). Vol. III-X. -1993-2000.

124. International Nickel Study Group. World Nickel Statistics (Monthly Bulletin). Vol. III-X. 1993-2000.

125. Jansen M., Taylor A. Process Flowsheet Issues in PAL Developments // Commodities Now, vol.4, issue 1: Mar. 2000.

126. JP Morgan Securities Ltd. Commodity Companion: Tightrope for Commodities. -London, June 2001.

127. Laterites and wrongs // Metal Bulletin #8573, 10.05.01

128. LME gears up for electronic trading // Metal Bulletin #8539, 8.01.01

129. LME sets up committee to consult on strategy // Metal Bulletin #8443, 20.01.00

130. Macquarie Research. Commodities Monthly. London, Oct. 2000.

131. Macquarie Research Equities. Commodities Comment. 24.09.2001.

132. Man Group. Commodities Annual Review. London, Mar. 2001.

133. Metal Bulletin Research. Cobalt-Nickel Market Watch, ## 1-18. London, 20002001.

134. Metals giants form major US distribution operation // Metal Bulletin #8602,2308.01

135. Metals Online: The struggle for independents // Metal Bulletin Monthly, May 2001.

136. Mitsubishi Nickel Quarterly. 2001 Q3 Edition. Tokyo, Oct. 2001.

137. Morgan Stanley Dean Witter Equity Research. Commodities Monthly. London, June 2001.

138. Natexis Metals Ltd. Metals Review. London, July 2001.

139. Nationalism in Russian A1 // Metal Bulletin #8442, 17,01.00

140. New Russian A1 industry structure may see changes in tolling contracts // Metal Bulletin #8467, 13.04.00

141. New technology could cut costs // Metal Bulletin #8609, 20.09.01

142. N.M. Rothschild & Sons Ltd. Base Metals Annual Review. London, Jan. 2001.

143. No PAL of mine 11 Metal Bulletin #8473, 8.05.00

144. Norilsk signs Nakety agreement // Metal Bulletin #8617, 18.10.01

145. Outokumpu Annual Report 2000. Espoo, 2001.

146. Prudential Bache International. Base Metals Report. London, Nov. 2000.

147. Ringing the changes // The Economist, 09.09.2000.

148. Room at the top (mining integration challenges) // Metal Bulletin #8584, 18.06.01

149. Roskill Information Services. The Economics of Aluminium. London, 1999.

150. Russia: Quarterly Forecast Report. Business Monitor International Ltd., London, Sept. 2000.

151. Russian A1 industry competitive but growth is limited // Metal Bulletin #8585, 21.06.01

152. Russian customs clampdown cuts scrap exports // Metal Bulletin #8559, 19.03.01

153. Scotia Capital. Base Metals Weekly Update. Toronto, Aug. 20, 2001.

154. Seller beware (e-markets overview) // The Economist, 04.03.2000.

155. Sibirsky Aluminy is winning the race for Nikolayev // Metal Bulletin #8461,2303.00

156. Sibirsky Aluminy takes charge of Russian carmaker // Metal Bulletin #8545,2901.01

157. Societe Generale Global Mining. Base Metals Review. London, Feb. 2001.

158. Sogemin Metals Ltd. Metals Review. London, Jan. 2001.

159. Standard Bank London. The Base Metals Report. London, Jun. 2001.

160. Staying on top of the nickel world // Metal Bulletin Monthly, Sept. 2001.

161. Steel J., Mingorance C. The Outlook for Aluminum // Commodities Now, vol.5, issue 2: June 2001.

162. Sumitomo Metal Mining confirms $150m laterite plan in Philippines // Metal Bulletin #8593, 19.07.01

163. The Aluminum Association. Annual Aluminum Statistical Review. Chicago, 1998-2001.

164. The London Metal Exchange Ltd. Proposed Restructuring. London, Aug. 2000.

165. The urge to merge // Metal Bulletin #8489, 3.07.00

166. Titan moves to final stage of BioHeap development // Metal Bulletin #8602, 23.08.01

167. Traders step into a brave new world at the LME // Metal Bulletin #8605, 6.09.01

168. UNCTAD Commodity Yearbook. United Nations, New York and Geneva, 1995.

169. UNCTAD Handbook of World Mineral Trade Statistics 1994-1999. United Nations, New York and Geneva, 2000.

170. US Geological Survey. Minerals Yearbook: Vol. I Metals and Minerals. -Reston, 2001.

171. Why the bubble has burst // Metal Bulletin #8586, 25.06.01

172. World Bank. World Development Report. 1998-2000.

173. World Bureau of Metal Statistics. World Copper Statistics, 2000.

174. World Bureau of Metal Statistics. World Metal Statistics Yearbook. 1995-2000.б) На русском языке:

175. Аранович А., Старых В. Особенности национального экспорта // Металлоснабжение и сбыт № 4, 1998.

176. Афонин С. Проблемы доступа российских производителей металла на внешние рынки. Вступление в ВТО и его влияние на торговлю и инвестиции в металлургическом комплексе // Металлоснабжение и сбыт №1, 1998.

177. Бутрин Д. Правительство пытают алюминием // Коммерсант №204, 06.11.01.

178. Власов П., Гурова Т. Совершенные формы протекционизма Кто решает в ВТО? // Эксперт №4, 29.01.1996.

179. Внешнеэкономические аспекты промышленной политики России // БИКИ №92-93, 1998.

180. Внешняя торговля РФ / Статистический сборник. М.: Госкомстат, 19982000.

181. ВТО о развитии мировой торговли в 2000 г. // БИКИ №70, 2001.

182. Дранкина Е., Сиваков Д. О глиноземе и альянсах // Эксперт № 20, 1999.

183. Жук Р. «Украинский алюминий» не забыл родства // Коммерсант, 23.04.2000.

184. Загашвили В. Динамика и структура мировой торговли // Мировая экономика и международные отношения №8, 1998.

185. Зеленин Д. Есть ли у государства экспортная политика? // Металлы Евразии №3, 1999.

186. Зельберг И. Что ждет алюминий России? // Металлоснабжение и сбыт №1, 2001.

187. Иванов Н. БАМ начнет жить на медные деньги // Коммерсант, 03.03.2000.

188. Иванов Н. Русский алюминий из румынского глинозема // Коммерсант, 23.09.2000.

189. Исследование антидемпинговой активности отдельных стран и регионов // БИКИ №139, 1998.

190. Киденис А. Лишних денег не бывает // Известия, 22.10.2001.

191. Козицын А. Медный холдинг в стадии становления: экономическая интеграция - требование времени // Металлы Евразии №4, 1999.

192. Кольченко В. "Ножницы" для алюминия // Металлы Евразии №3, 1999.

193. Кондратьев О. В ожидании роста: состояние и перспективы внутреннего рынка цветных металлов // Металлы Евразии №6, 1997.

194. Кондратьев О. Оценка спроса на цветные металлы в России // Металлоснабжение и сбыт №3, 2001.

195. Конкурентный потенциал отраслей промышленности России // БИКИ №143, 1998.

196. Корнеев С. Особенности биржевого рынка никеля / Цветные металлы №2, 1996.

197. Кремер В. СУАЛ: стратегия стабильности // Металлоснабжение и сбыт №9, 2001.

198. Кудряшкин И. Медь Урала: от сырья до готовой продукции // Металлы Евразии №4, 1999.

199. Куликов А. Алюминий: что ждать от европейского рынка? // Металлоснабжение и сбыт №5, 2000.

200. Куликов А. В сиянии медных труб // Металлоснабжение и сбыт №1, 2001.

201. Кунилов В., Люлько В. Минерально-сырьевая база Норильского комбината: история и перспективы // Цветные металлы № 6, 1995.

202. Куприянов Б. Толлинг в России: за или против // Металлоснабжение и сбыт №2, 2000 (ч. 2).

203. Кустов Ю. Модуль выживания: сырьевая база алюминиевой промышленности//Металлы Евразии № 1, 2001.

204. Лаврищев В. Металлургия на подъеме // Металлоснабжение и сбыт №3, 2000.

205. Максимова М. Всемирная торговая организация (ВТО) и интересы России II Экономист №10, 1998.

206. Малышев В. «Русал» приценился к «Автобанку» // Финансовая Россия №37, 11-17.10.01.

207. На рынке вторичных цветных металлов России // БИКИ №51-52, 2001.

208. Новый век никеля: Концепция развития предприятий РАО «Норильский никель» // Интеррос №2, 1999.

209. Норильский никель (специальный выпуск) / Металлы Евразии № 3, 2001.

210. О перспективах рынка никеля // БИКИ № 125, 2001.

211. Объединение здравого смысла // Металлоснабжение и сбыт №7-8 (июль-август 2001 г.). Стр. 60-63.

212. Орешкин В. Внешнеэкономический комплекс России на пороге XXI века -итоги, проблемы, перспективы // БИКИ №44, 2000.

213. Пальшин К. Коррозия металлов // Известия, 17.07.2001.

214. Пахомов А. О ходе присоединения России к ВТО // БИКИ №123, 1998.

215. Петров Л. Алюминиевая промышленность важнейшая отрасль экономики России // Металлоснабжение и сбыт №2, 2000 (ч. 2).

216. Петров С. Альянс нефтяников и металлургов приобрел финансовую группу //Известия, 31.10.2001.

217. Подвишенский С., Медветков М. Россия в системе современной международной торговли // Цветная металлургия №3, 1999.

218. Попелов А. Вертикальная интеграция и конкурентоспособность продукции // Металлоснабжение и сбыт № 1, 1999

219. Прокопенко С., Кукушкин В. Диверсификация: стратегия и основа устойчивости бизнеса // Металлоснабжение и сбыт №2, 2000 (ч. 2).

220. Прокопов И. На этапе интеграции: алюминиевая промышленность России в 2000 г. // Металлы Евразии № 3, 2001.

221. Прокопов И. Российский алюминий в XXI веке // Металлоснабжение и сбыт №5, 2001.

222. Прогноз рынка алюминия // БИКИ № 109, 2001.

223. Пять минут на круглом диване // Эксперт №26, 9.07.2001.

224. Райков Ю., Кручер Г. Экспортные возможности российской промышленности по обработке цветных металлов // Металлоснабжение и сбыт №3, 1999.

225. Ремизова Е. Локомотив на запасном пути: состояние и перспективы российской металлургии // Металлы Евразии №4, 1999.

226. Ремизова Е. Металлургия России в 1998 г.: итоги и перспективы // Металлы Евразии №2, 1999.

227. Рождественский В. Сертификат на систему качества как основа для закрепления отечественных производителей металла и металлопроката на международных рынках // Металлоснабжение и сбыт №2, 1998.

228. Роменец В., Юзов О., Рубинштейн Т. Металлургия и рынок металлов стран СНГ в 1990-2000 гг. // Металлоснабжение и сбыт №5, 2001.

229. Российский рынок меди // БИКИ № 83, 2001.

230. Российский статистический ежегодник. М.: Госкомстат, 1992-2000.

231. Рундквист Д. Сырьевая база и стратегия безопасности // Металлы Евразии №6, 1997.

232. Семенов С. В поиске целей: к вопросу о разработке концепции развития металлургического комплекса РФ // Металлоснабжение и сбыт №2, 1999.

233. Сибал создал СП в Армении // Ведомости, 24.07.2000.233. «Сибирский алюминий» группа третьего тысячелетия // Металлоснабжение и сбыт №6, 1999.

234. Симаков Д. Американские горки // Время новостей, 08.08.2001.

235. Симаков Д. Экология как бизнес // Время новостей, 11.10.2001.

236. Симонов К., Тимченко А. Экспансия российской металлургии в страны СНГ: аппетит приходит во время еды" // Металлоснабжение и сбыт №5, 2001.

237. Скорняков В. Металлургический комплекс и сырьевая проблема // Металлы Евразии №3, 1999.

238. Состояние и перспективы рынка алюминия // БИКИ №71, 2001.

239. Состояние и перспективы рынка бокситов и глинозема // БИКИ №45, 1998.

240. Статиев В. Конъюнктура мировых товарных рынков в 2000 г. // Российский экспортер №11, 2000.

241. Сысоев А. Кому мешает толлинг // Металлы Евразии №6, 1999.

242. Сысоев А. Энергия для роста // Металлы Евразии № 2, 2001.

243. Таможенная статистика внешней торговли РФ. М.: ГТК РФ, 1993-2000.

244. Три века и десять лет российской металлургии // Металлоснабжение и сбыт №9, 2001.

245. УГМК. Металлургический передел: программа обновления (специальный выпуск) // Металлы Евразии № 2, 2001.

246. Цукров С. Вспененный алюминий // Металлоснабжение и сбыт №5, 2000.

247. Цыценко А. Электронная коммерция на российском рынке металлов // Металлоснабжение и сбыт №3, 2000.

248. Черешнев С. Речная эскадра «Норильского никеля» формируется на Енисее //Коммерсант, 16.10.2001.

249. Экспортные тенденции на рынке вторичных металлов // Рынок вторичных металлов №2, 2001.

250. ЮНКТАД о слияниях и поглощениях // БИКИ № 51 -52, 2001.

251. ПРОИЗВОДСТВО АЛЮМИНИЯ ПО СТРАНАМ (тыс.т)

252. NS 1996 1997 1998 1999 20001. Америка

253. США 3577.2 3603.4 37127 3778.5 3682.1

254. Канада 2283.2 2327.2 2374.1 2389.8 2338.8г Бразилия 1197 4 1189,1 1208,0 1249.6 1280.04 640.8 584:3 L. 567.4 570.7

255. ШЖ Аргентина 133,9 187.2 186.7 206.4. 236 2шШ Мексика ШШШШШ 66.4 61.8 61.8 63 0

256. Шж Суринам 26.0 23,1 27.1 6.6 126

257. ШШйШШШШШоМ 7964.0 8037.2 8154.7 8260.1 8183.4

258. Россия 2874.2 2906,0 3004.7 3146.2 3310.0

259. Восточный блок ; 544.3 614.7 631.3 634.7 648.41. Европа

260. ШШШ2.3 ШШШШШ, 995.5 1008.7 10317

261. Германия 576.5 571.9 612.4 633.8 646.5

262. Франция 380.1 399.4 423.6 456.3 467.3

263. Испания 361.5 359.9 360.4 363.9 365.8

264. Нидерланды шшштт 231.8 263.7 11§1;§2Ш6: 296 0

265. Великобритания 240.0 247.7 258.4 272.2 281.116 184.4 187.7 187.0 186.5 183.747 ш^шшш^шштш-ш 359.2 381.2 447.3 513.5 479.2штт1ЯЯШмшшот 3191.0 3298.2 3548.3 3719.5 3751,31. Океания 18 i^^ii^^ieilililllli 1370.3 1490.1 1626.2 1713.8 1955.0

266. Таджикистан ' 198.3 : 188.9 195.6 229.1 !!!1!ШУо

267. Индонезия 223.2 219.4 133,4 111.7 205 0

268. Другие 149,2 177.8 187.0 181.6 185.0

269. ИТОГО 3591.9 4036.1 4280.7 4757.5 5164.81. Африка

270. ЮАР 617,0 682.9 692.5 686.9 706.02S Египет ■ 179.2 178<2 187,2 186.7 195 0

271. Гана 137.0 151.6 56.1 114.2 ш®

272. Камерун шшшштт ШШШШШ 81.6 91.9 тШШШШж

273. Нигерия ШШШШШшШ. 25.5 15.9итого 1015.5 1106.1 1042.9 1095.6 1123.4

274. ИТОГО В МИРЕ 20835.9 21798.6 22606,3 23654,1 24465.4

275. Источники: International Aluminium Institute, World Metal Statistics Yearbook 2000.

276. Источник: "World Metal Statistics 1 ООО", май 2001 г.::

277. ПРОИЗВОДСТВО ТОВАРНОГО НИКЕЛЯ ПО СТРАНАМт Страна 1995 1996 1997 1998 1999 20001. Америка л Канада 137.0 130.1 131.6 146.7 124.3 133.6г Куба 23.0 27.0 34.0 38.7 39.1 тМШШШ

278. Колумбия 26 0 29.8 25.2 28,1 28.3 28 9

279. Доминик. Респ. 28,0 29.8 25.2 24.5 29.5

280. Бразилия 9.5 16.4 ШШ.18.2 21 1 22.96 США 8.3 15.1 16.2 4.0 0.02318 wmmzMiz тшш* 263.8 239,1

281. Восточный блок 201.9 196.5 227.3 220.5 231.8 237.91. Европа ' г Норвегия : 53.2 70 2 74.1 61.0)

282. Финляндия 21.3 33.3 35.3 43.4 52.8 50.3

283. Великобритания 35.2 Ш: 42.0 36.6 42.0 39.5 41 0

284. ЩЯтмт 17.8 17.9 ^ГЗ. 15.0 14 0

285. Франция 10.4 11.2 10.7 9.5

286. Македония 2.3 щ3i0 5.2 ШШ1ЖШ ШШШШ 0.3

287. Югославия 1.5 ;: 2.7 1.1 0.0 0.0!

288. ШёШШШШ 139.9 Ш 171.4 171.1 189.5 191.4 176,11. Океания 15 шшшшгт 74.0 73.7 шт^жюл 114.5

289. Новая Каледония 42.2 : 42.2 44.3 щщщ\44.5 45.3 47 01195 S 116.2 118.0 124.1 131.0 161.51. Азия 17 шшшшм ;; 130.1 124.6 160.7,18 38.9 44.6 39.9 2ЙШ. 52.7'

290. Индонезия 10.7 10.0 тттшт 10.1итого 184.3 : 174.5 223,51. Африка |

291. Южная Африка 29.8 шшштт 33.7 шшштш шшшшт 30.0шш Зимбабве 16.5 ш1ш:ттш 19.3 щаш 21 Oililiilillli«lpliiil 46.3 49.8 58.0 51.о|

292. ИТОГО 8 МИРЕ 924,0 967.3 998.4 иш 11|!1Ш;03Ш 1106.3 1

293. Источники: INSG, World Metal Statistics Yearbook 2000, May 2001.

294. ПОТРЕБЛЕНИЕ ПЕРВИЧНОГО АЛЮМИНИЯ ПО СТРАНАМ (тыс. т) !

295. Страна 1995 1996 1997 1998 1999 2000• •ill;;;;;;:;; И;.;;;UKLX^iijl^g^i;^;!^^ ЦJv;!Й Ц:ИП;U;: И Ч !;:; И:;^ ^i;; Чг

296. США 5054.8 5348.0 5390.0 5813.6 62Q4.2 6405.7

297. Канада. 611.9 619.9 628.2 ШЖШШШ 754 3 733 4

298. ШШ Бразилия 500.6 497.0 478.6 521.4 463.1 505 6§41 Венесуэла 183 0 206.9 193.4 179.7 145.9

299. Аргентина 84 0 86.4 шшшш 104.7 90.2 100 3

300. Мексика 39.8 93.3 шшшштт 91.9 . 91.9 101,67 ;ДРШШ:Ш11111«:111111 • • 59-9 .:53.0 ШШшШШ 43.0 43.0 44 5

301. Итого 6534.0 6904.5 6914.2 7487.8 7768.5 8087.0;

302. Россия 443.8 щшшштш. lllil&8&2 шшщштт 326.9

303. Восточный блок 488.2 497.01 588.1 1ИШ 653.9 667.2

304. Фрйн^йШ 743.8 671.7 1111172Ш шшш 744.1 765.8

305. Италия 665.4 585.1 671.0 шшшшшш 736.9J 753.2

306. Великобритания 620.0 600.0 619.1 ШШШШ06Ш 520.2 607.7

307. Испания 350.0 360,0 430.0 шшшшт 524.6

308. Бельгия 335.6 ШШШ& il::|?i345i2 370.0 370.0 mv з8о.о14< гНорвегия 157.0 154.3 шмшштж15 162.8 156.4 Шн^ЙОШ 213.0 шшшшштш Ш: 215.0

309. Швеция 116.0 129.0 шшшшо 177.0 : ;176.0 179,0

310. Австрия 150.0 . 155.0 162.0 163.0 165.0

311. Нидерланды 150.0 145.0 154.8 шшшшт 156.019 'ШтШШШЯтШШЖ 288.5 270.4 326.7 326.8 331.0

312. Итого 5230,4 4928.0 5531.3 5684.8 5556.5 5847 41. Океания

313. Австралия 343.1 шшшшт 367.1 342.5 368.021 ■Новая Зеландия 38.8 38.9 ШшШШШШ 34.3 43.0

314. Итого 381.9 ШШШШШШ 414,0.

315. Ази я UuMUi ""-=--::=:= I

316. Китай 1 941,6 2135.3 2260.3 §111242514 3053.8 ilp!.:3525;2

317. Япония 2335.6 2392.6 2434.3 2079.9 2092.5 2275,0,24 :Корея ШШтШШ 674,3 ilill666j3: 505.7 . •*: Я807.6

318. Индия 581,0 нш ШтШШЖ : 563.5 554,0 lliS:;:159?iO

319. Тайвань 362.6 шшшшт 374.3 111111ШШ ШШШШ& ill!:it497;527 ;Турция 144.0 136.0 160.8 щшятт шшшшшш тштщто

320. Таиланд 253.5 220.2 ШшШШШ шшшшт 155.5 186.3

321. Другие : п 823;0 797.9 щштштШ: 712.9 ШтщШж 845 0

322. Итого 7116,7 7251*4 7578.5 6900,8 8032,4 9017.6- 1. Африка 30 {ЮАР 119,7 101.1 124.4 142.8 95.5 156.0

323. Египет , , 77.4 !Щ|||1Ш2 тшшшштм 1ШШШ Ш^ШтШШ 95 432 (другие 56.6 70.1 шштяш 78.6

324. Итого 'ШШШШШ- ШшШШШ ШШ: 248.3 330.0j Итого по миру 20480,9 20627.3 21760.3 21894.8 22946 5 24690.1

325. Источники: International Aluminium Institute, World Metal Statistics Yearbook 2000.с

326. Jn^y^mal Statistics 2000^ай20£1Л

327. ПОТРЕБЛЕНИЕ РАФИНИРОВАННОГО НИКЕЛЯ ПО СТРАНАМ

328. Мексика 1.4 1.2 1 2 : : 1.9 ^тщшШШ. 2 2|

329. Другие 14 2.1 2.3 .2.7 ::шшшштж 3.51598 11111115Щ 153,6 1111111Ш5 'ШШшШШ 191.8

330. Россия 65.5 32.1 Ё11|1ЁЗШ 23.9 шшйшштт ШЖШШ19

331. Восточная Европа 6.0 9.0 вшш». 15.0 17.0 19.51. Европа

332. Германий 106,1 шшшшт 93.4 шшшштж 101.2 106 6

333. Франция 49,4 43.4 48.3 54.9 ^ШШЩщЩт 49 8

334. Италия шшшшт® 44.0 . 53.3 ■ШШШЖ. 52.6

335. Финляндия 36.2 30.1 тттжо: 37.1 тшшт 43.3

336. ШМ Швеция ттммз ШМЛЖ5 30.6 34.6 36,8

337. Испания 29.5 тштшт 30.1 27.2 ШшШШя 37.8

338. Бельгия 27.1 23.9 ; 24.5 тшшттж 29,6

339. Великобритания 41.9 42.2 37.6 liiilHl:!30:9:n 3.6 3.0 2.5 щшттт зши

340. Итого 368.4 317.5 345.5 iwmmzsw 393.91. Океания

341. Австралия 1.5 1.6 1,6 1.6 тшшт. 1.7

342. Новая Зеландия 0.3 0.4 0.4 0.4 ттшшш ттшшт

343. Итого 1.8 тшшш§т llllllli^o 2.1 2.11. Аз и 19 205 0 190.1 202.4 168.7 182.7 200.1

344. Тайвань 45.0 50.0 Шжштз шшттт 89.0 90,0!

345. Корея 44.0 50.3 шшшят 80.7 80.9

346. Китай 1ШШ 46.3 111111114210 ШшШШШШ 64.9

347. Индия 16.9 18.5 тжшшш. 18.0 щм:;жж1т 22.5

348. Другие 10.2 ItlilelO ттмжж 10.1 ШшМ№ 11.3

349. Итого ili!!364fl I;|ll366i2 408.8 391.6 428.6 469.72$ Прочие Il|lll|;39iii5; шШШтШШ шшшшшт шйшшшт штшмшж

350. Итого по миру 1008.4 ШШШШШ шшшт^т : 956.2 1072.5 1140.1

351. Источники: INSG, World Metal Statistics Yearbook 2000, May 2001.

352. МИРОВАЯ ТОРГОВЛЯ АЛЮМИНИЕМ (тыс. тонн) 1

353. Страна 1990 1992 1995 1996 1997 19991. ЭКСПОРТ всего 7748,2 9564,4 11799,0 12720,4 13129,0 12632,2 12425,61. В том числе;

354. Россия 944,7 2420,1 2618,4 2711,6 2794,4 3115,6

355. Канада 1253,2 1603,3 1718>9 1884,6 1856,4 : 1862,6

356. Австралия 910,0 934,0 955,4 шшщш® 1155,0 1314,0 1386,5

357. Норвегия 777,3 802,7 810,6 ipililll 915,3 1111Ш11 988,0

358. Бразилия 527,8 817,5 703,0 709,0 716,2 11Ш1111

359. ЩШШШШшШ». 72,3 99,0 90,0 ШШЖ! 566,8 557,0 627,4

360. Венесуэла 389,6 447,2 382,1 11ШЖ11 410,3

361. США 798,3 657,6 448,2 446,6 тшштш шш^шш

362. Нидерланды 362,4 336,0 576,8 483,8 ||ШШ11 шшшшш шШШШ

363. Германия 313,7 324,5 262,8 260,3 229,6 111ШИ11 300,3

364. Новая Зеландия 235,8 246,2 Швтшш 283,3 294,0 296,5

365. Вели кобритания 156,6 135,2 313,9 372,9 МРЩЙ! 111ШЩ11

366. Исландия 86,2 90,5 99,7 119,8 ШШтШ шшшщш1. ИМПОРТ 8247,1 9119,5 12318,2 12006,0 13040,3 12869,1 13414,01. В том числе: ййЩ^ЩШШШ 976,2 1172,2 1979,8 ШШ1Щ 2097,2 2484,6 11ШЩ§1

367. Япония 2652,2 2532,3 2802,7 иштеош 3027,5 11РШШ§ 2657,4

368. Германия 898,6 1162,2 1315,5 1108,8 1400,2 1471,9 1333,2

369. Южная Корея 361,9 425,5 783,4 728,7 771.3 111Щ1111 880,4

370. Италия 638,6 529,2 574,5 ЖШтШШ шшшшш 652,8

371. Тай&ань 245,4 336,3 429,2 512,1 449,6 558,5

372. KHPiiiiilillllllll 71,8 229,6 390,3 ИИ1 шшшшш

373. Великобритания 241,0 367,9 388,1 651,4 436,9 1111Ш111 444,0

374. Нидерланды : 190,2 195,1 622,3 Ш4ЩЗШ 528,4 522^ яшш

375. Бельгия 367,5 346,9 365,9 388,3 496,7 ЯШ'

376. Франция 541,1 518,4 469,3 шшшш шшшщш 11ИЩ1 ШШШтШ

377. МИРОВАЯ ТОРГОВЛЯ МЕДЬЮ (тыс. тонн}

378. Шш::: 1 Страна ill i; 1990 : i: 1992 :11|995 iiii: 1996 1997 1998 1999 |- !1. ЭКСПОРТ 1|1Щ||||111111 3651,5 3978,8 4992,9 5370,3 5774,7 6105,7 6582,2мяв! 1141,1 1178,0 1401,3 1603,6 2031,7 2248,2 2547,9

379. Vf: г" £ i f * -г" -:- 47,8 661,8 ШуЖКЩМ шшшщшш 543,0 633,6137,4 214,5 251,9 Ш^штШ 347,6

380. Казахстан 105,7 216,6 шшшш. 322,050,7 100,0 158,7 ШШЩтШй 292,9332,8 385,7 409,4 460,3 11ШШШ 355,8 "ШШШШ:

381. Австралия 150,3 188,2 106,0 шшшш 126,8 254,0

382. Замбия 459,9 488,9 : 291,9 : шшш 303,8 228,0 205,9

383. Польша 123,5 261,8 194,3 209,0 182,4 193,3

384. Индонезия ::i ■ :::: 1 jk к»: :.:j: ШШШШ: '.щШШ ШШЩШ §)ШЖШ7 182,1231,5 161,8 171,9 129,3 146,1 144,8- 171,9

385. Филиппины 115,7 96,4 :||:li|f8:i; : ШшШ ;1:Ш;89;9::;гШ: 101,7 142,789,3 ! 59,5 130,5 146,8 109,7 140,21. ИМПОРТ

386. Ш1Ш1|1|11111 Ш 3909^9 ; ; 4335,9 5010,5 5361,9 5606,4 6078,8 5850,71. В том числе: 6Ш|111|||111111: 287,2 289,7 429,1 : 620,2 647,3 725,2 915,5

387. Тайвань 253,1 417,5 545,6 589,7 585,2 655,7

388. Италия 412,0 435,7 405,9 ■ :43Щ||! 450,2 564,9 625,2

389. Германия: 514,4 532,5 542,8 450,4 526,9 578,9 565,3

390. Франция 429,8 444,6 494,4 шшшш 585,5 550,0

391. Южная Корея 135,7 159,0 312,2 : 351,0 395,7 487,4 484,7

392. ШРЕШШШШ 40,3 261,1 102,1 : I 404,8

393. Вел и ко британия 251,0 278,2 273,8 327,8 348,7 303,4

394. Япония 617,8 366,5 389,5 :; 460,4 353,5 273,3 шшшш

395. Малайзия 44,0 79,5 116,6 143,9 101,0 133,0 151,0р;1в

396. МИРОВАЯ ТОРГОВЛЯ РА ФИНИРОВАННЫМ НИКЕЛЕМ (тыс. тонн)1992 1995 1997 19991. В том числе:

397. Канада 85,6 97,1 ШИШИ 120,7 100,2

398. Шорве^ия 53,9 52,6 52,3 llllilli 73,3

399. Великобритания 14,5 20,6 18,9 lllfeil 20,7

400. Финляндия 10,5 12,8 111Ш1111 lliiili 29,5

401. Россия ::у 119,0 165,8 IMI 214,1 212,4

402. Австралия 30,7 51,4 57,3 61,0 70,1

403. Бразилия штшя 4,1 6,1 9ШШМЖ 131.1,5 llllilli Шттт 12,21. ИМПОРТ

404. ВСЕГО* 223Ш1 399,3 шада ШШШШШ 428,61. В том числе:

405. CU i=! ^ I г - -М1 i : ^ е Г""- fT" ^ t", - ^ =" 1: - - £ И "Л 89,8 118,4 llllilli 9ШШ1& 109,439,7 68,9 Mil ШШШШ 79,0

406. Тайвань тт&т 39,5 шшшш шттт 55,3

407. Япония Жттш 61,6 тшштш ШШШШШ 48,3

408. Италия : И1Ш11 40,6 ЩШМШШШ ш^шшш 45,7

409. Южная Корея 18,9 lllliiil шшшш 38,2

410. Франция 20,5 30,5 111Ш111 ШШШШШ 37,0.

411. Великобритания ш^тт 20,9 llllilli ШшШШШ 111ШШ111

412. Источники: World Metal Statistics Yearbook за соответствующие годы * Итог по перечисленным странам