Управление рисками при разработке маркетинговых решений на промышленных предприятиях в условиях роста неопределенности внешней среды тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 08.00.05, кандидат экономических наук Арустамов, Марат Арсенович

• Арустамов, Марат Арсенович
• кандидат экономических наук
• 2007

Оглавление диссертации кандидат экономических наук Арустамов, Марат Арсенович

Введение.

Глава I. Исследование научной проблемы управления риском при принятии маркетинговых решений на промышленных предприятиях.

1.1. Развитие подходов к определению понятийного аппарата управления рисками рыночной среды бизнеса.

1.2. Классификация рисков и факторов рисков.

1.3. Критерии оценки уровня управления рисками маркетинговых решений, направленных на повышение устойчивости бизнеса.

Глава 2. Анализ современных тенденций управления риском маркетинговых решений в условиях повышения неопределенности внешней среды.

2.1. Анализ изменений в структуре рисков промышленных предприятий России в период с 1998 года.

2.2. Управление риском в условиях сетизации экономики.

2.3. Разработка методических подходов к разработке маркетинговых решений на промышленных предприятиях в условиях риска.

Глава 3. Инструментарий системы управления устойчивостью деятельности промышленных предприятий при принятии маркетинговых решений.

3.1. Методика выбора наиболее существенных факторов риска (классификации рисков).

3.2. Методика оценки рисков на основе ключевых индикаторов риска.

3.3. Методика разработки стратегии развития организации в условиях риска

Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Управление рисками при разработке маркетинговых решений на промышленных предприятиях в условиях роста неопределенности внешней среды»

Актуальность темы настоящего диссертационного исследования определяется с одной стороны, присущими всей мировой экономической системе тенденциями роста неопределенности среды и объективно связанного с этой неопределенностью ростом риска деятельности промышленных предприятий, а с другой - особенностями трансформирующейся российской экономики и маркетинга и менеджмента на уровне предприятий, не обеспечивающего соответствующего уровня управления рисками маркетинговой деятельности. Важность внедрения принципов риск менеджмента в систему функционирования компании признается сегодня топ-менеджментом компаний, собственниками, бизнес-консультантами, независимыми экспертами. Хозяйственная среда становится все более рыночной, вносит в предпринимательскую деятельность дополнительные элементы неопределенности, расширяет зоны рисковых ситуаций, особенно в области маркетинга.

Для успешной деятельности необходимы постоянные изменения системы управления предприятием, отвечающей изменениям, происходящим во внешней и внутренней среде бизнеса. Возможность предугадать изменения, которые будут оказывать критическое влияние на устойчивость функционирования компании, является необходимым условием обеспечения ее существования, но спрогнозировать поведение рынка и бизнес среды в целом со значительной степенью точности не представляется возможным.

На уровне высшего менеджмента, специалистов в области управления уже понятно, что от того, насколько успешно, оперативно и своевременно компания справляется с совокупностью рисков маркетинговых решений , зависит ее успешность на рынке: способность генерировать конкурентные преимущества, повышать операционную эффективность, а в конечном итоге - капитализацию. Бизнес партнеры в условиях растущей взаимозависимости успеха в бизнесе одной организации от успешности партнеров, все более и более заинтересованы в развитии риск-менеджмента у потребителей и поставщиков. Естественно, речь идет прежде всего о крупных компаниях, на уровне малого бизнеса управление рисками в маркетинге осуществляется в основном интуитивно и реактивно. Большой бизнес нуждается в интегрированных системах управления рисками. Государство, в лице органов государственного управления, также начинает осознавать выгодность развитого управления рисками в реализации социальной ответственности бизнеса. В постиндустриальном, индустриальном обществе предпринимательский риск все больше выступает как регулятор общественной жизни. В отличие от стран с развитой рыночной экономикой можно говорить об определенном отставании в процессе демократизации рисков в России - т.е. отставании в осознании ответственности за риски на уровне исполнителей, хотя уже отмечаются сдвиги в сознании работников в сторону внутреннего локуса контроля.

Несмотря на очевидную значимость и важность комплексного управления рисками, подавляющее большинство российских компаний озабочено необходимостью соблюдения финансовых планов, что обуславливает низкий приоритет управления рисками маркетинговых решений в общей системе управления бизнесом. В результате основным инструментом, позволяющим в определенной степени контролировать риски, в России на данный момент является страхование, что тормозит разработку и внедрение полномасштабных комплексных систем риск-менеджмента, ведущим звеном которых должно стать управление рисками маркетинга.

Большинство работ, как отечественных, так и зарубежных специалистов, сводятся, как правило, к задачам управления финансовыми, инвестиционными или страховыми рисками. Согласно исследованиям Lippincott Mercer (Mercer Consulting Group) 60% критических рисков являются стратегическими, финансовые риски явились причиной лишь 7% случаев катастрофических убытков. Сопоставление деятельности западных компаний с российскими позволяет предположить, что удельный вес операционных рисков будет несколько выше, что обусловлено общим уровнем менеджмента, логистического менеджмента и уровнем бизнес-этики, но преобладающая роль стратегических рисков не подвергается сомнению.

Огромную важность эти результаты имеют для правильной расстановки акцентов, определения приоритетов в усилиях по управлению теми или другими рисками. Так результаты опроса риск менеджеров показывают, что при высокой оценке существенности некоторых видов риска разработке соответствующих контрмер уделяется очень незначительное внимание, это касается таких операционных рисков, как перерыв в бизнес-операциях, отзыв продукции и т.д. Из стратегических наиболее недооцененными являются риски технологических изменений, из финансовых - ошибочные инвестиции, из естественно-природных -загрязнение окружающей среды. Причиной неправильной расстановки акцентов при понимании существенности рисков является постановка системы риск-менеджмента, не обеспечивающая формирования адекватной информационной базы, позволяющей формировать новые знания о системе, соответствующие ее реальному состоянию и тенденциям развития.

В доиндустриальную эпоху можно было подготовиться к "наихудшему мыслимому бедствию". Во второй половине XX века такой возможности уже нет. Защищенность общества убывает по мере расширения спектра опасностей и их возможных масштабов. Исчисление рисков как основа, связывающая интересы общества, технологическую политику и политику в области безопасности, в таких ситуациях перестает работать.

Проблема "некалькулируемости" последствий и размеров с особой яркостью выявляется в недостатке ответственности за них. Эта организованная безответственность основана на смешении разных времен. Опасности, которым мы подвергаемся, относятся к совсем другому времени, чем меры безопасности, которыми пытаются их укротить. С этими нарушениями связаны, в принципе, два типа последствий. Во-первых, рушатся социальные опоры исчисления рисков; социальная безопасность вырождается в простую технику безопасности. Условием успешного исчисления рисков является одновременный учет технических и социальных компонентов, включая срок давности, ответственность, компенсацию, предотвращение последствий. Таким образом, задача обеспечения устойчивого развития мира и России в области безопасности состоит в том, чтобы общество следующего века не стало обществом риска, для чего необходима реализация социальной ответственности собственников и менеджмента компаний.

Все эти факторы обуславливают актуальность выбранной темы диссертационного исследования, подтверждаемой наличием целого ряда проблемам, существующих на данный момент в теории и практике управления рисками маркетинговых решений на промышленных предприятиях.

• проблема "некалькулируемости" с особой яркостью выявляется в недостатке ответственности за них, в отличие от стран с развитой рыночной экономикой можно говорить об определенном отставании в процессе демократизации рисков в России - т.е. отставании в осознании ответственности за риски на уровне исполнителей, в реализации социальной ответственности собственников и менеджмента компаний, хотя уже отмечаются сдвиги в сознании работников в сторону внутреннего локуса контроля;

• несмотря на очевидную значимость и важность комплексного управления рисками, подавляющее большинство российских компаний озабочено необходимостью соблюдения финансовых планов, что обуславливает низкий приоритет управления рисками в общей системе управления бизнесом. В результате основным инструментом, позволяющим в определенной степени контролировать риски, в России на данный момент является страхование, что тормозит разработку и внедрение полномасштабных комплексных систем управления рисками в маркетинге;

• отсутствуют стандарты, методические разработки по управлению рисками на промышленных предприятиях, обеспечивающие эффективное принятие маркетинговых решений, направленных на управление устойчивостью бизнеса, учитывающие новые тенденции развития среды бизнеса, такие как рост неопределенности, сетизация бизнеса;

• отсутствуют единые методические подходы к идентификации наиболее значимых в современных условиях факторов риска маркетинговых решений;

• на предприятиях не сформирована информационная база, необходимая для анализа, прогнозирования и управления рисками при принятии маркетинговых решений;

• в отличие от банковских организаций, для промышленных предприятий не разработаны методики формирования системы ключевых факторов риска.

Наличием этих проблем и определяется выбор темы диссертационного исследования: «Управление рисками при разработке маркетинговых решений на промышленных предприятиях в условиях роста неопределенности внешней среды».

Степень научной разработанности проблемы. Вопросы управления рисками рассматривались в различных аспектах в работах как отечественных, так и зарубежных ученых.

Значительный вклад в разработку и решение проблем управления рисками внесли отечественные и зарубежные ученые - К. Александер, У.Андерсон, В.Е. Бербаумов, Д.А, Берковиц, Ю. Блех, Ф. Блэк, А.В. Воронцовский, П. Вилмотт, У. Гетце, А.С.Гринберг, К. Грэйнджер, JI. Крушвиц, Дж.Ф. Кейнс, Н.Д.Ильенкова, А.А. Лобанов, Н.Луман, А.Маршал, Р.Мер, Л.А.Миэринь, О.Моргенштейн, Т.Мос, Ф.Найт, Дж.Нейман, ГШоловинкин, Б.А.Райзберг, М.А.Рогов, Л. Сэвэдж, Э.Шиди, М. Шоулз, Д.М. Стерн, В.В.Черкасов, А.В. Чугунов, Ф.Фридмен, Б.Хеджерс и др.

Одним из первых рассмотревших проблемы возникновения экономических рисков был американский экономист А.Маршал. Его труды положили начало неоклассической теории риска.

В США еще в 60-х годах рядом ученых (в числе которых были Р.Мер, Б.Хеджерс и Т.Мос) была разработана комплексная теория риска коммерческой организации. Можно назвать имена таких известных западных авторов, специально занимающихся этой тематикой как У.Андерсон, У.Арсур, Г.Магнуссон, С.Стоун, У.Тинг и другие.

Проблемы риска в социалистической экономике разрабатывались отечественными учеными А.П.Альгиным, С.Н.Кошеленко, И.М.Сыроежиным, Д.Н.Назаровым, Д.В.Тулиным.

В нашей стране проблемы в области управления экономическими рисками в связи со становлением рыночной экономики исследовались такими авторами, как И.Т.Балабанов, Г.Б.Клейнер, П.Г.Грабовый, В.Д.Шапиро, Ю.Ю.Кинев, Л.Скамай, М.Г.Лапуста, В.Л.Тамбовцев, P.M. Качалов, Ф.Г. Грачева и другие.

Оценкой рисков среди отечественных специалистов и ученых занимались также М.И. Баканов, А.Д. Шеремет, С.Д.Бешелев, Ф.Г.Гурвич, Б.Г.Литвак, В.А.Кутузов, Л.Г Евланов и многие другие.

В последнее время в отечественной литературе появилось много публикаций, посвященные тем или иным аспектам риска в конкретных сферах хозяйствования (скажем в банковском, страховом деле). Количество исследований, посвященных предпринимательскому риску с 1962- по 1982 год возросло в 12 раз, а в следующее десятилетие (1982-1992 гг.) - в десятки раз. Несмотря на обилие публикаций, затрагивающих проблему совершенствования управление рисками маркетинговых решений на промышленных предприятиях, не все проблемы нашли соответствующее решение.

Целью диссертационного исследования является разработка методических основ создания системы управления рисками при принятии маркетинговых решений на промышленных предприятиях адекватной условиям неопределенности внешней среды бизнеса на основе исследования изменения сущности и свойств рисков и подходов к их управлению.

В соответствии с поставленной целью в диссертации были поставлены и решены следующие задачи:

• Исследование сущностных характеристик развития теории управления рисками для принятия маркетинговых решений;

• Выявление и обоснование роли и места управления рисками в системе управления предприятием;

• Исследование основных тенденций развития управления рисками при принятии маркетинговых решений в России и за рубежом, выявление и обоснование особенностей развития управления рисками в условиях особенностей российской экономической системы;

• Выявление и обоснование подходов к управлению рисками промышленного предприятия при разработке маркетинговой стратегии, позволяющей повысить устойчивость бизнеса;

• Разработка и обоснование инструментария принятия маркетинговых решений, ориентированных на управление устойчивостью промышленного предприятия в системе управления производственным предприятием.

Объектом исследования являются российские промышленные предприятия, а в частности промышленные предприятия Владимирской области, действующие в условиях растущей неопределенности бизнеса под влиянием глобализации экономики, на деятельность которых влияет комплекс рисков.

Предметом исследования являются методы и формы управления маркетингом в условиях глобализации, организационно-экономические отношения, связанные с управлением рисками, вызываемыми трансформацией среды бизнеса в современных условиях.

Поставленные задачи отразили логику и структуру диссертационного исследования, которые отражены в содержании глав работы:

• введение, в котором рассматриваются актуальность выбранной темы, степень научной разработанности, задачи и цели исследования, его предмет, объект и метод, сформулированы признаки новизны, определена структура исследования, теоретическая и практическая значимость работы;

Заключение диссертации по теме «Экономика и управление народным хозяйством: теория управления экономическими системами; макроэкономика; экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами; управление инновациями; региональная экономика; логистика; экономика труда», Арустамов, Марат Арсенович

Заключение

1. Риск в настоящее время понимается в трех аспектах: риск как возможность, риск как опасность или угроза, риск как неопределенность.

Эти концепции не являются изолированными, а представляют континуум внутри организации. Для формирования адекватной условиям внешней среды системы управления рисками промышленного предприятия предлагается авторская модификация определения риска - объективно присущая бизнесу угроза того, что какое-либо событие или действие неблагоприятно повлияет на возможности добиваться желаемого результата, в том числе в долгосрочной перспективе, которая может быть компенсирована использованием возможностей среды. Учет возможностей, характеризуется рассмотрением положительных аспектов риска, что помогает развиваться и целенаправленно формировать будущее.

2. Задачей управления рисками становится снижение корпоративных рисков с одновременным увеличением финансовой отдачи и ростом капитализации предприятия. Управление рисками определяется автором как процесс систематической идентификации границ объекта с внутренними рисками, установление порога толерантности, идентификация критических рисков и компенсирующих их возможностей, оценки их воздействия, выработки и реализации комплексного решения по управлению ими, объединяющего стратегию, персонал, процессы и технологию.

3. Формирование интегрированной системы управления рисками для крупной организации возможно на определенном уровне устойчивости бизнеса, если предприятие переживает кризис ликвидности, необходимо восстановление устойчивости методами антикризисного менеджмента, и затем начать идентификацию рисков прежде всего оперативных, а затем и стратегических.

4. Существующие классификации факторов риска и рисков для промышленных предприятий, как правило могут быть полезны лишь в теоретическом аспекте. Многие основания классификации отражают одни и те же признаки, некоторые нужны лишь для определения существенности рисков. Предложен подход, основанный на авторской классификации оснований риска, в которой впервые выделены признаки, существенные для различных стадий управления рисками. Авторский подход обеспечивает возможность более четкой идентификации факторов риска, обуславливающих определение как наиболее значимых, так и реально управляемых рисков для максимизации результатов.

5. Произошло существенное снижение уровня предпринимательских рисков в России, отразившееся в динамике показателей деятельности организаций. Выявлены тенденции изменения характера, степени влияния и структуры рисков на промышленных предприятиях, обусловленные изменениями внешней среды бизнеса, в частности определен двойственный характер влияния развития различных форм интеграции бизнеса на формирование и силу влияния факторов риска. С одной стороны сетизация бизнеса приводит к росту числа и связей между элементами системы деятельности предприятия, т.е. прямому усложнению и, следовательно, повышению неопределенности, являющейся источником рисков. С другой стороны, сетизация предполагает более активное участие партнеров во взаимной деятельности, более глубокое понимание взаимозависимости и, как следствие, рост возможностей снижения рисков.

6. Для формирования эффективной системы управления рисками для предприятия, являющегося элементами партнерской эко-системы, необходимо учитывать следующие принципиальные факторы:

- в настоящее время все чаще менеджмент организации использует в качестве основной меры успешности и цели развития бизнеса, рост его капитализации;

- реализация принципа комплексности уже не может ограничиваться учетом интересов всех подразделений организации, необходимо говорить об учете интересов всей совокупности стейкхолдеров организации;

- непрерывность должна касаться не только цикличности процесса выявления и анализа вновь возникающих рисков, но и, выявления и анализа возможностей, «перевешивающих» масштабы возможных;

- речь должна идти об интеграции, как портфельном анализе рисков, включающем исследование и оценку синергии рисков различного уровня значимости и сфер деятельности.

7. Управление рисками может быть определено как управление устойчивостью бизнеса, поскольку изменение объекта позволяет значительно более точно идентифицировать существенные риски, поэтому для большинства предприятий, не имеющих сформированной системы систематического управления рисками целесообразно начинать эту работу с определения факторов, могущих вызвать прерывания бизнеса и/или снижение устойчивости.

8. Риски, влияющие на деятельность промышленных предприятий можно классифицировать как риски вероятные и как реализовавшиеся, что требует использования различных подходов к их управлению. Если при управлении вероятными рисками основной акцент ставится на выявление негативных процессов, предшествующие наступлению ущерба, то при реализовавшимися - на реагирование по факту свершившегося события, что соответственно требует специфической информационной базы (при управлении вероятными рисками используются априорные (прогнозируемые) оценки, реализовавшимися рисками - апостериорные, т.е. статистические оценки).

9. Система управления рисками на предприятиях должна: количественно оценивать реальную деятельность предприятия, проводить комплексный мониторинг рисков, своевременно (до появления серьезных проблем) выявлять в системе управления порождающие их латентные негативные процессы, локализовывать места сбоев в системе управления и диагностировать причины их возникновения, осуществлять коррекцию нежелательных процессов и явлений, регулировать бизнес-процессы.

10. Основой управления рисками и устойчивостью бизнеса является информационное обеспечение, как ретроспективного так и перспективного характера. Разработанные методические основы формирования и функционирования механизма управления факторами риска промышленного предприятия на базе разработанной модели, включают контуры информационной подсистемы управления устойчивостью бизнеса.

11. Реализация управления устойчивостью на промышленном предприятии требует разработки системы мониторинга и оценки ключевых факторов риска (индикаторов), которые должны обеспечивать своевременное выявление негативных тенденция и недопущение критических последствий

Список литературы диссертационного исследования кандидат экономических наук Арустамов, Марат Арсенович, 2007 год

1. Гражданский Кодекс Российской Федерации Части №1 от 24 октября 1994 г. и №2 от 25 декабря 1995 г.

2. Закон Российской Федерации от 27 ноября 1992 г. №4015-1 «О страховании»

3. Конституция Российской Федерации: Официальный текст с историко-правовым комментарием. М.: Инфра - М - Нерма,, 1996 - 80 с.

4. Положение о федеральной службе России по надзору за страховой деятельностью. Постановление СРФ от 19.04.1994 г.

5. Александров В. А. Прогнозирование и управление нововведениями. Мн.: БПИ, Бел. НИИНТИ, 1988. - 124 с.

6. Альгин А. П. Риск и его роль в общественной жизни М.: Мысль, 1989. -с. 188.

7. Альгин А.П. Грани экономического риска. М.: Знание, 1991. - 64 с.

8. Ансофф И. Стратегическое управление: Сокр. пер. с англ. / Науч. ред. и авт. предисл. Л.И. Евенко. М.: Экономика, 1989. - 538 с.

9. Бабаев Н.С., Кузьмин И.И. "Абсолютная" безопасность или приемлемый риск?//Коммунист.- 1989.- №7.-с. 75-81.

10. Багиева М.Н., Соколов Д.В. Концептуальные основы анализа и оценки рисков предприятий: Учеб.пособие. СПб.: СПГУЭФ, 2001 - 51с.

11. Багов В.П. Токаренко Г.С. Оптимизация стратегии управления реализацией проекта в условиях риска // Менеджмент в России и за рубежом. 1999. -№5. - с. 138-142.

12. Багриновский К А., Егорова Н.Е., Радченко В.В. Имитационные модели в народно-хозяйственном планировании. М.: Экономика, 1980. - 200 с.

13. Багриновский К.А. Методы исследования устойчивости экономики в переходный период // Экономика и математические методы. 1993. Т.29. Вып.4. С. 564 - 569.

14. Багриновский К.А., Егорова Н.Е. Имитационные системы в планировании экономических объектов. М.: Наука, 1980. - 236 с.

15. Баканов М.И., Шеремет А.Д. Теория экономического анализа. М.: финансы и статистика, 1994. 288 с.

16. Балабанов И.Т. Основы финансового менеджмента: Учеб. пособие. 3-изд., перераб. и доп. - М., 2002. - 526с.

17. Бартон Т., Шенкир У., Уокер П. Комплексный подход к риск-менеджменту. Стоит ли этим заниматься. М.: Вильяме, 2003, - 208 с.

18. Беа Ф.К., Дихтла Э., Швайтцер М. Экономика предприятия: Учебник для вузов. М.: Инфра-М, 1999. - 200 с.

19. Бешелев С.Д. Гурвич Ф.Г. Математико-статистические методы экспертных оценок. М.: Наука, 1980. - 263 с.

20. Бешелев С.Д. Гурвич Ф.Г. Экспертные оценки. М.: Наука, 1978. - 356 с.

21. Бишоп С. Тренинг ассертивности. СПб: Питер, 2001. - 208 с.

22. Бланк И.А. Основы финансового менеджмента. Киев: Ника-Центр, 1999. -200 с.

23. Боумэн К.Основы стратегического менеджмента. М.: Юнити, 1997- 175с.

24. Боумен К. Стратегия на практике. СПб: Питер, 2003. - 256 с.

25. Буриен В. (Риск нахождения решений в руководстве. Сб. науч. тр. / Проблемы организационного проектирования. - М.: МЭСИ, 1980. - с. 79-93.

26. Быкова Н.И. Управление рисками при финансировании предприятия. СПб.: СПГУЭФ, 2000-131с.

27. Валдайцев С.В. Оценка бизнеса и управление стоимостью предприятия: Учеб.пособие для вузов. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2002. - 720с.

28. Визир П.И., Урсул А.Д. Диалектика определенности и неопределенности. -Кишинев: Штиница, 1976. 75 с.

29. Виссема X. Стратегический менеджмент и предпринимательство: возможности для будущего процветания. М.: Финпресс. - 2000. - 272 с.

30. Витлинский В.В. Актуальные проблемы рискологии. Киев, 1996.

31. Виханский О.С. Стратегическое управление: Учебник. 2-е изд., перераб. и доп. - М: Гардарика, 2002. - 296с.

32. Владимирская область в сравнении с близлежащими регионами Центрального федерального округа России за 2002г. Владимир 2003г.

33. Волков И.М., Грачева М.В. Проектный анализ: Учебник. М.: ЮНИТИ, 1998.-354с.

34. Воропаев Ю.Н. Риски, присущие бизнесу // Бухгалтерский учет. 1995. -№4. - с.29-31.

35. Вяткин В.Н., Вяткин И.В, Гамза В.А., Екатеринославский Ю.Ю., Хэмптон Дж.Дж. Риск-менеджмент М: Экономика, 2002.- 195с.

36. Гальперин В.М., Игнатьев С.М., Моргунов В.М. Микроэкономика. СПб.: Экономическая школа, 1994. - 349 с.

37. Голубева О.Н. Риск как экономическая категория // Вестник СПбГУ сер.5. -1993. Вып. 1(5).- с. 130-132.

38. Горелов А. Предпринимательские риски // Финансовый бизнес. 1996. - № 5. - с. 29-33.

39. Гринберг А.С. Основы построения систем проектирования АСУП М.: Машиностроение, 1983. - 272 с.

40. Грязнова А.Г., Федотова М.А., Оценка бизнеса: Учебник. М.: Финансы и статистика, 2002. - 586 с.

41. Дагаев А.А. Механизмы венчурного (рискового) финансирования: мировой опыт и перспективы развития в России // Менеджмент в России и за рубежом. 1998. - № 2. - С.101-116

42. Донцова JI.B. Инвестиционно-строительная деятельность: назначение, функции, участники, экономические риски. // Менеджмент в России и за рубежом. 1998. - № 6. - с. 40 - 51.

43. Дорожкин A.M. О понятии неопределенности // Философские науки. 1978. Т. 21. - № 2. - с.151-154.

44. Дробышевский С., Днепровская С., Изряднова О. и др. Инвестиции: региональный аспект, http://www.iet.ru

45. Дрожжинов В. Гром грянул, но мужик не перекрестился, или покой нам только снится. http://www.bcp.ru/Publications/thunderclap.htm

46. Евланов Л.Г., Кутузов В.А. Экспертные оценки в управлении. М.: Экономика, 1978. - 265 с.

47. Егорова Н.Е. Вопросы согласования плановых решений с использованием имитационных систем. М.: Наука, 1988. - 142 с.

48. Егорова Н.Е., Майн Е.Р. Малый бизнес в России: экономический анализ и моделирование. М.: ЦЭМИ РАН. 1997.

49. Ежегодный рейтинг крупнейших компаний. Эксперт-200 // Эксперт. № 41 (302).- 12.11.2001г.-с. 97-128.

50. Ежегодный рейтинг крупнейших компаний. Эксперт-200 // Эксперт. № 36 (391).-29.09.2003.

51. Еженедельный аналитический обзор событий // Вестник. № 83. -19.04.2003.

52. Жаков А. Политические риски в странах бывшего СССР // Экономическое развитие России. -1997. Том 4. - №10. - с.65-71.

53. Иванов А. Классификация рисков. // Риск. -1996. № 6-7. - с.39-42.

54. Иванова Е.И., Черкашенко В.Р, Чистякова С.В. Риск-менеджмент, эффективность государственной политики и величина стабилизационного фонда // Банковское дело. 2006. - №8. С. 38 - 42.

55. Идрисов А.Б., Картышев С.В., Постников А.В. Стратегическое планирование и анализ эффективности инвестиций, 2-е изд. М.: Филинъ, 1996.-312 с.

56. Ильенкова Н.Д. Некоторые направления построения классификаций экономических рисков предприятия. // Экономика и коммерция. 1997. -№1. - С.95-108.

57. Ильенкова Н.Д. Риск невостребованности продукции: анализ влияния материальных ресурсов // Экономика и коммерция. 1996. - №1. - с. 141 -152.

58. Капустин В.Ф. Неопределенность: виды, итернретации, учет при моделировании и Принятии решений Вестник СПб университета. Сер. 5 «Экономика» - 1993. Вып. 2(12). - с.108-114.

59. Карась JI. Принятие управленческих решений с учетом риска // Проблемы теории и практики управления. 1993. - № 3. - с.69-72.

60. Карпов А.В. Через диверсификацию производства можно обеспечить и выживание, и развитие. / Промышленность от выживания к развитию. Сборник трудов.-Новосибирск: ЭКОР. -1996. с.183-197.

61. Качалов P.M. Управление риском производственных систем // Экономика и математические методы. -1997. Т.ЗЗ. - Вып.4. - с.25-38.

62. Качалов P.M. Управление хозяйственным риском на предприятиях. Часть1.-М.: ЦЭМИ РАН, 1999 96с.

63. Качалов P.M. Управление хозяйственным риском на предприятиях. Часть2. М.: ЦЭМИ РАН, 1999 - 87с.

64. Качалов P.M., Клейнер Г.Б., Тамбовцев B.JL, и др. Стратегическое планирование в работе промышленных предприятий // Экономическое развитие России. -1998. Т. 5. - № 2.

65. Кэмпбел Д., Стоунхаус Дж., Хьюстон Б. Стратегический менеджмент: Пер. с англ. М.: Проспект, 2003. - 336 с.

66. Кинев Ю.Ю. Оценка рисков финансово-хозяйственной деятельности предприятий на этапе принятия управленческого решения // Маркетинг в России и за рубежом. 2000. - № 5. - С. 73 - 78.

67. Клейнер Г.Б. Риски промышленных предприятий (как их уменьшить и компенсировать). // Российский экономический журнал. 1994. - № 5 - 6. -с. 85 - 92.

68. Клейнер Г.Б., Леонтьев Б.Б. Как управлять риском. (Серия статей) // Экономика и жизнь. 1993. - № 4, 8,13,16,21,24.

69. Клейнер Г.Б., Тамбовцев B.JI. Предприятие в условиях неопределенности // Человек и труд. 1993. - №2. - с. 81 - 84.

70. Клейнер Г.Б., Тамбовцев B.JL, Качалов P.M. Предприятие в нестабильной экономической среде: риски, стратегия, безопасность. М.: Экономика, 1997.-245 с.

71. Козелецкий Ю. Психологическая теория решений. М.: Прогресс, 1979. -509 с.

72. Комарова Н.В., Гаврилова JI.B. Фирма: стратегия и тактика управления рисками // Вестник СПб университета, Серия 5 «Экономика» 1993. - Вып. 2(12). - с. 92- 95.

73. Корнай Я. Дефицит / Пер. с венгерского. М.: Наука, 1990. - 608 с.

74. Корнилова Т.В. Риск в мышлении, как условие риска в действии.// Управление риском. 1997. - №3. - 22с.

75. Котлер Ф., Армстронг Г. Основы маркетинга. Изд. 9. М.: Вильяме, 2003. -1200 с.

76. Кривошеее С. С. Категория хозяйственного риска в системе планирования предприятия. // Актуальные проблемы современной науки: Сб. статей. -Самара: Изд-во СамГТУ, 2003. 117 с.

77. Куницына Н.Н. Хозяйственные риски в деятельности предприятий -Ставроп. Госуд. технич. ун-т. Ставрополь. 1996. - Деп. в ВИНИТИ 06.03.96, № 740-В96. - 15 с.

78. Ламбен Ж.-Ж. Менеджмент,ориентированный на рынок. СПб: Питер, 2005.-800 с.

79. Лапуста М.Г., Старостин Ю.Л. Малое предпринимательство: Учебник. 2-е изд., перераб. и доп. - М.: ИНФРА-М, 2005. - 555 с. - ISBN 5-16-002427-1

80. Лапуста М.Г., Шаршукова Л.Г. Риски в предпринимательской деятельности. М.: Знание, 1998. - 224с.

81. Лисина Е. А. Организационно-экономический механизм обеспечения устойчивого функционирования малых наукоемких предприятий в условиях неопределенности и риска // Автореф. на соискание ученой степени к.э.н. М.: МИЭТ (ТУ), 2006. - 28 с.

82. Литвак Г.Б. Экспертные оценки и принятие решений. М.: Знание, 1996. -256 с.

83. Лобанов А. Риск-менеджмент (продолжение) // Риск. № 5 - 1999. - с. 45 -56

84. Лобанов А. Риск-менеджмент // Риск.- № 4. -1999. с. 43 - 52

85. Луман Н. Понятие риска // THESIS. № 5. - 1994. - с. 135-160

86. Макаров В.Л. О применении метода эволюционной экономики // Вопросы экономики. -1997. №3. - С. 25 - 26.

87. Макаров В.Л., Клейнер Г.Б. Бартер в экономике переходного периода:особенности и тенденции. // Экономика и математические методы. -1997. Т. 33. - Вып 2. - С. 26 - 38.

88. Маккарти М. Флинн Т. Риск: управление риском на уровне топ-менеджеров и советов директоров. М.: Альпина Бизнес Букс, 2005. - 234 с.

89. Маленков Ю. А. Новые методы инвестиционного менеджмента. СПб.: Изд. дом «Бизнес-пресса», 2002. - 208 с.

90. Мальцев А., Тимофеев П., Заева М. Имитационное моделирование денежных потоков // Рынок ценных бумаг. 2006. - № 7. - С. 76 - 79.

91. Маршалл Джон Ф., Бансал Випул К. Финансовая инженерия. М.: Инфра-М, 1998. -784 с.

92. Марышева В.А. Автореф. диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук, Омск, 2006г.

93. Махлуп Ф. Теория фирмы: маржиналистские, бихевиористские и управленческие. / Теория фирмы. Под ред. В.М.Гальперина СПб.: Экономическая школа, 1995. - 534с.

94. Мельников А.В. Риск менеджмент: стохастический анализ рисков в экономике финансов и страхования. - М.: Анкил, 2001. - 112 с. - ISBN 586476-171-0.

95. Менеджмент XXI века / Под ред. С. Чоухдари: Пер. с англ. М.: ИНФРА-М, 2002.-448 с.

96. Методические указания к практическим занятиям по курсу «Исследование систем управления» / Сост.: Ползунова Н.Н., Филимонова Н.М. -Владимир: Владим. гос. ун-т, 2002. 48с.

97. Миэринь JI.A. Взаимодействие рисков и безопасность экономических субъектов. СПб.: СПБУЭФ, 1997. 207 с.

98. Миэринь JI.A. Основы рискологии: Учебное пособие. СПб.: Изд-во СПбГУЭФ, 1998.-138 с.

99. Моделирование рисковых ситуаций в экономике и бизнесе: Учеб. пособие / А. М. Дубров, Б. А. Лагоша, Е. Ю. Хрусталев, Т. П. Барановская; Под ред. Б. А. Лагоши. 2-е изд., перераб. И доп. - М.: Финансы и статистика, 2003. -224 с.

100. Мякота О.В. Методические аспекты оценки рисков в системе управления инвестиционными проектами предприятий промышленности (на примере САХА (Якутия)). М.: Академия труда и социальных отношении, 2001 -145 с.

101. Найт Ф. Понятие риска и неопределенности // THESIS. 1994. - вып.5. - с. 12-28.

102. Найт Ф. Понятие риска и неопределённости // THESIS. № 5. - 1994. - с. 12 -28.

103. Найт Ф. X. Риск, неопределенность и прибыль / Ф. X. Найт ; пер. с англ. М. Я. Каждана; Центр эволюц. экономики. М.: Дело, 2003. - 359 с.

104. Нейман Дж. Фон, Моргенштерн О. Теория игр и экономическое поведение / Пер. с англ./ Под ред. И с доб. Воробьева П.Н. М.: Наука, 1970. 707 с.

105. Овчаров А. Риск-менеджмент // Риск. 1997. - №3 -4.-е. 104-107.

106. Ольве Н. Г., Рой Ж., Веттер М. Оценка эффективности деятельности компании. Практическое руководство по использованию сбалансированной системы показателей. М.: Вильяме, 2004. - 303 с.

107. Омаров А.М. К вопросу о хозяйственном риске В сб. "Экономический ежегодник хозяйственника: вып.2 / Ред. Г.С.Празднов - М.: Экономика, 1991. -с.56-71

108. Панкова Л.А. Организация экспертизы и анализ экспертной информации М.: Знание 1984. 486 с.

109. Пелих А.С. Бизнес-план. М.: Издательство «Ось-89», 1998. - 96 с.

110. Платов О. К., Тамаров М. Н. Управление предприятием (организацией) на основе оценки и учета факторов внешней среды. Ярославль: «Александр Рутман», 2001.-345 с.

111. Полетаев А.В. Предисловие к выпуску «Риск, неопределенность, случайность» // THESIS. 1994. - Вып. 5. - с. 7 -11.

112. Половинкин П. Стратегия управления хозяйственным риском // АПК: Экономика, управление. 1994. - №1. - с. 39 - 43.

113. Половинкин П., Зозулюк А. Предпринимательские риски и управление ими (теоретико-методологический и организационные аспекты) // Российский экономический журнал. 1997. - № 9. - с. 70 - 82.

114. Попов Э.В. Экспертные системы. М.: Наука. - 1987. - 486 с.

115. Порфирьев Б.Н. Концепция риска, который никогда не равен нулю // Энергия. 1989. - N8. - с. 31 - 33.

116. Практикум по теории статистики: Учеб. пособие./Под ред. Проф. Р. А. Шмойловой. М.: Финансы и статистика, 1999. - 416 с.

117. Предпринимательство: Учебник / Под ред. М.Г. Лапусты. 4-е изд., испр. и доп. - М.: ИНФРА-М, 2005. - 667 с. - ISBN 5-16-002419-0.

118. Программа"Стратегия развития муниципальных образований Владимирской области" Основные итоги социально-экономического развития Владимирской области и ее муниципальных образований в 2002г. Кретинин В.А.Владимир февраль 2003г.

119. Промышленные риски и обеспечение безопасности предприятий (обзор) //Проблемы управления экономикой (ИНИОН). 1994. - Вып. 19 - 20. - С. 154- 160.

120. Пумпянский Д. А. Формирование и развитие конкурентных преимуществ интегрированных структур в условиях глобализации // Автореф. диссертации на соискание ученой степени к.э.н., Екатеринбург, 2007. 24 с.

121. Райзберг Б.А. Предпринимательство и риск // Приборы и системы управления. 1991. - № 9. - с. 4.

122. Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б. Современный экономический словарь. М.: ИНФРА-М, 1997. - С. 353.

123. Риски в современном бизнесе М.: Алане, 1994. - 237 с.

124. Ровенских М. В. Управление рисками логистической системыпромышленного предприятия // Автореф. на соискание ученой степени к.э.н.

125. Саратов.: РИЦ СГТУ, 2006. 21 с.

126. Рогов М.А. Риск-менеджмент. М.: Финансы и статистика, 2001. - 120 с

127. Саймон Г.А., Смитбург Д.У., Томпсон В.А. Менеджмент в организациях / Сокр.пер.с англ. М.: РАГС «Экономика». 1995.

128. Самочкин В.Н., Тимофеева А.А., Калюлин А.А., Захаров Р.А. Учет риска при принятии управленческих решений на этапе формирования бюджета // Менеджмент в России и за рубежом. 2000. - № 3. - С. 52—58.

129. Симаранов С.Ю. Инвестиционный инжиниринг как технология управления рисками / Инвестирование в инновационный бизнес: мировая практика -венчурный капитал. М.: Академия нар. х-ва при Правительстве РФ, 1996. -с. 125-146.

130. Синько В. Экономические риски//Экономист. 1995. - № 12. - С.68-72.

131. Скамай Л., Системность на поле неопределенности // Ресурсы, Информация, Снабжение, Конкуренция. 1999. - № 2 - 3. - с. 62 - 68.

132. Смольков В. Риск как фактор общественной жизни // Проблемы теории и практики управления. 1994. - № 1. - с. 108 -112.

133. Соколинская Н.Э. Экономический риск в деятельности коммерческого банка. М.: О-во "Знание", 1991. 80 с.

134. Соколов А. Как разделить риски. // Эксперт. №31. - 28.08.2000. - с. 12 -13

135. Соложенцев Е. Д. Сценарное логико-вероятностное управление риском в бизнесе и технике. -М: Бизнес-пресса, 2006. 432 с.

136. Стандарты управления рисками. Федерация европейских ассоциаций риск менеджеров (ferma). Русское общество управления рисками. Www.rrms.ru.

137. Тимофеев Т.В. Классификация видов риска предпринимательской деятельности. // Маркетинг. -1997. № 6. - с. 108 -114.

138. Тихомирова И.В. Инвестиционный климат в России: региональные риски. М. «Издатцентр», 1997. - 311 с.

139. Томпсон А.А., Стрикленд А.Дж. Стратегический менеджмент. Искусство разработки и реализации стратегии: Учебник для вузов / Пер. с англ. под ред. Л.Г. Зайцева, М.И. Соколовой. М: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1998. -576с.

140. Турусина Л. О концепции управления хозяйственным риском // Российский экономический журнал. 1996. - № 5 - 6. - 112 е.

141. Управление проектами / П. У. Г. Моррис, Д. И. Клилэнд, Р. А. Лундин, и др.; Под ред. ПинтоД. К.; Пер. с англ. под ред. ФунтоваВ. Н. СПб.: Питер, 2004.-463 с.

142. Управление современной компанией: Учебник / Под ред проф. Б.Мильнера и Ф.Лииса. М.: ИНФРА-М, 2001. 224 с.

143. Ускорение и наука в Сибири: Материалы круглого стола // Коммунист. -1987.-№17.-С. 63.

144. Уткин Э.А. Риск-менеджмент М.: Ассоциация авторов и издателей «Тандем», Издательство ЭКМОС, 1998. - 288 е.

145. Фатхутдинов Р.А. Инновационный менеджмент. Учебник, 4-е изд. СПб.: Питер, 2003.-400 с.

146. Фатхутдинов Р.А. Управленческие решения: Учебник. 4-е изд., перераб. и доп. - М.: ИНФРА-М. - 2001. - 283 с.

147. Федосова Р.Н. Риски и страхование. Владимир: РЕКО, 2000 - 92с.

148. Хозяйственный риск и методы его измерения: Пер. с венг. / Бачкаи Т., Месена Д. и др. М.: Экономика, 1979. - с. 184.

149. Хохлов Н.В. Управление риском: Учеб. пособие для вузов. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 1999-239 с.

150. Худилайнен М. И. Разработка механизма управления малыми предприятиями в нестабильных рыночных условиях // Автореф. на соискание ученой степени к.э.н. СПб: СПГУТД, 2006. - 17 с.

151. Цай Т.Н., Грабовый П.Г., Марашда Б.С. Конкуренция и управление рисками на предприятиях в условиях рынка. М.: AJIAHC, 1997. - 288 с.

152. Цельмер Г. Учет риска при принятии управленческих решений // Проблемы МСНТИ/МЦНТИ. 1980. - №3. - с. 94 -105.

153. Цыпин В. Законы финансовых джунглей. // Известия. 1999. - 19 февр. -№ 29. - с. 4.

154. Чернов В.А. Анализ коммерческого риска /Под ред. М.И. Баканова. М.: Финансы и статистика, 1998. -128 с.

155. Шабалин В. А. Управление крупными рисками в ракетно-космической промышленности в условиях реформирования оборонно-промышленного комплекса // Автореф. на соискание ученой степени к.э.н. М: РГГУ, 2007. -24 с.

156. Шаршукова JI. Классификация (Рубрика «Управление риском») // Риск. -1997.-№2.-с. 64 69.

157. Шерешева М. Ю. Межорганизационные сети в системе форм функционирования современных отраслевых рынков // Автореф. на соискание ученой степени к.э.н. Москва, 2006. - 26 с.

158. Шишаков А. Построение корпоративной системы управления рисками на основе ключевых показателей риска // Форум «Управление рисками в России»: Сб.докладов. Москва, 2005

159. Шлыков В. Экономическая безопасность предприятия // Риск. 1997. - №5. - с. 61 - 63.

160. Шмаров А.И др. Анализ инвестиционных рисков в России // Коммерсант. -1993. -№12.

161. Ясин Е. Сегодня российской экономики в контексте прошлого и будущего. http://www.liberal.ru/Yasin/yassin.pdf, 08.08.2005

162. Business Continuity and Risk Management // IT the Magazine of the National Computing Centre National Computing Centre Adviser. 2007. - March - April. -Issue 48.-36 P.

163. Business continuity guideline: a practical approach for emergency preparedness, crisis management, and disaster recovery. Washington D.C.: ASIS International. - 2005. - 46 P. - ISBN 1-887056-56-4.

164. Fisher I. The theoiy of interest. N.Y.: Macmillan company, 1930, p.322

165. Grove A. S. Only The Paranoid Survive (excerpts) http://www.intel.com/intel/paranoid.

166. Pearson B. Common-sense business strategy: how to improve your profits and cash flow dramatically. London: Mercury Books, 1991. - 171 p.

167. Savage L. Foundation of statistics N.Y.: John Wiley, 1954. 755 p.