Цифровизация банковских продуктов как основа формирования экосистемы банка тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 08.00.10, кандидат наук Бычкова Ирина Игоревна

• Бычкова Ирина Игоревна
• кандидат наук
• 2021

Оглавление диссертации кандидат наук Бычкова Ирина Игоревна

ВВЕДЕНИЕ

ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОЦЕССА ФОРМИРОВАНИЯ БАНКОВСКИХ ЭКОСИСТЕМ

1.1. Особенности создания цифровых банковских продуктов и услуг

1.2. Концептуальные основы построения современного продуктового предложения банка

1.3. Экономическая природа и алгоритмизированная модель формирования

банковских экосистем

ГЛАВА 2. СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ БАНКОВСКИХ СИСТЕМ

2.1. Анализ эволюции розничного продуктового ряда российских коммерческих банков в условиях внешних вызовов

2.2. Технологические инновации как фактор развития банковских экосистем

2.3. Цифровые тенденции в банковском бизнесе

ГЛАВА 3. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ БАНКОВСКИХ ЭКОСИСТЕМ НА ОСНОВЕ ЦИФРОВИЗАЦИИ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ И ПРОДУКТОВ

3.1. Цифровая трансформация продуктового предложения банковских продуктов и услуг

3.2. Формирование цифровой клиентоориентированной модели продвижения банковских продуктов и услуг

3.3. Концептуальная модель создания банковской экосистемы

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

ПРИЛОЖЕНИЯ

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы исследования. Импульс развитию экономических процессов сегодня придали информационные технологии. Цифровизация несет серьезные вызовы, трансформирует существующие бизнес-модели и процессы, что наиболее динамично проявляется в финансовой сфере. Клиентоориентированность, персонализация предложения, мобильность -ключевые составляющие концепции современного банкинга, которые еще более ярко должны проявляться при переводе традиционного банковского бизнеса в цифровой формат.

Цифровой банковский бизнес приобрел самостоятельное и, зачастую, лидирующее направление банковской деятельности, которое в силу развития технологий и увеличения клиентских потребностей требует расширения продуктового ряда, включая в него финансовые и нефинансовые продукты и услуги. Поэтому перед банками сегодня стоит серьезная задача по модификации модели организации банковского бизнеса, направленной на создание конкурентоспособной экосистемы, что, в свою очередь, позволит усовершенствовать клиентские сервисы, разнообразить продуктовые предложения и диверсифицировать доходы. Стратегически важной задачей прорывного развития российского цифрового банкинга является разработка конкурентоспособного комплексного банковского продуктового предложения, сохраняя при этом востребованные традиционные продукты и услуги, упрощая методы реализации на основе применения передовых инфокоммуникационных технологий.

Таким образом, актуальность выбранного направления исследования, определяется необходимостью поиска алгоритмов для создания экосистем, модификации банковских продуктов и формирования конкурентоспособной модели продвижения банковских продуктов и услуг на основе использования цифровых технологий и инструментов.

Степень научной разработанности проблемы. Фундаментальные аспекты процесса становления и развития рынка банковских продуктов и услуг, кредитных институтов и их инфраструктуры широко исследованы в трудах отечественных и зарубежных ученных таких, как М. Абрамова, О. Лаврушин, П. Роуз, А. Саркисянц, Дж. Синки, О. Семенюта, В. Мазняк и другие. Теоретическая и практическая деятельность по разработке продуктовой линейки в банковском бизнесе освещена в работах А. Борисова, А. Гусева, Г. Господарчук, П. Друкера, Е. Жукова, С. Зубкова, А. Иванова и других. Ими подчеркивается необходимость постоянного совершенствования качества и развития банковских продуктов.

На протяжении долгого времени экономисты особое внимание уделяют усовершенствованию деятельности коммерческого банка и разработке банковских продуктовых стратегий, формированию клиентоориентированного подхода, что нашло отражение в работах В. Алехина, Д. Артеменко, А. Архипова, Б. Ананьича, Ю. Бабичевой, И. Балабанова, Г. Белоглазовой, М. Портера, Л. Кроливецкой, В. Усоскина, Е. Ширинской., Ю. Коробова, Г. Пановой, Ю. Рубина, О. Свиридова, М. Сиговой, Дж. Сорос, Р. Шамгунова и других.

Цифровизацией в области банковского дела и применением инновационных технологий клиентского обслуживания занимались следующие российские и зарубежные ученые: И. Авдеева, С. Зенченко, Б. Николетти, Ф. Паеч, Н. Радковская, О. Фомичева и других.

В то же время, несмотря на всю глубину проведенных исследований, вопросы разработки цифровых банковских продуктов и услуг, создания каналов их распространения, построение экосистем, как наиболее эффективного комплекса продвижения банковских и околобанковских услуг с использованием цифровых технологий имеют огромный научный и практический интерес. Недостаточно изучены и освещены в экономической литературе методы и инструменты формирования продуктового предложения, построение мотивационных механизмов формирования отношения клиента к цифровым банковским продуктам. Таким образом, исследование новых подходов по

созданию конкурентоспособных цифровых банковских продуктов, инструментария эффективного их продвижения с использованием банковских экосистем, обеспечивающих наиболее полное удовлетворение нужд клиентов в различных областях, обусловливают актуальность и выбор темы диссертации.

Цели и задачи диссертационного исследования. Целью диссертационного исследования является разработка научно обоснованных теоретико-методических положений и практических рекомендаций по созданию цифровых банковских продуктов, инструментов их продвижения на основе банковских экосистем, обеспечивающие формирование клиентского предложения и наиболее полное удовлетворение потребностей в продуктах и услугах.

Для реализации указанной цели были поставлены следующие научно-исследовательские задачи:

- обобщить теоретические подходы к исследованию экономического содержания и особенностей цифровых банковских продуктов и услуг;

- изучить и систематизировать факторы, влияющие на покупательное поведение потребителей банковских продуктов и услуг, определить внутреннюю и внешнюю клиентоориентированность банковского предложения;

- систематизировать и обосновать теоретические модели построения банковских экосистем;

- проанализировать продуктовые предложения коммерческих банков, технологические инновации в продаже банковских продуктов и услуг и определить критерии их конкурентоспособности;

- сформулировать базовые критерии формирования востребованности и потребительского спроса на цифровые банковские продукты и предложить клиентоориентированную модель формирования эффективной системы продвижения банковских продуктов и услуг;

- сформулировать концептуальные положения по созданию банковской экосистемы.

Объектом исследования являются коммерческие банки, предоставляющие цифровые продукты и услуги клиентам, формирующие экосистемы.

Предмет исследования составляет совокупность организационно-экономических связей, возникающих в процессе создания цифровых банковских продуктов, инструментов их продвижения через банковские экосистемы на современном высоко конкурентном банковском рынке.

Теоретическая и методологическая основа диссертационного исследования представлена фундаментальными и прикладными разработками отечественных и зарубежных ученых и практиков в области методов и механизмов формирования клиентского предложения и клиентоориентированных банковских продуктов, банковских стратегий и технологий обслуживания, реализации цифровых продуктов и услуг. Теоретической основой диссертационного исследования послужили фундаментальные и прикладные разработки отечественных и зарубежных ученых и практиков в области цифровизации банковской деятельности и разработки каналов продвижения продуктов и услуг; законодательные акты Российской Федерации; положения, инструкции, указания и иные нормативные документы, регламентирующие порядок формирования, распространения и реализации банковских продуктов и услуг.

Методологическая основа диссертации сформирована системой методов диалектической логики, научного познания, индукции и дедукции, сравнения, группировки, экономико-статистического и математического анализа, графической интерпретации, обобщения и экспертных оценок.

Информационно-эмпирической базой исследования выступили данные Федеральной службы государственной статистики РФ и ее территориальных органов в субъектах СКФО, Центрального банка (Банка России), Всемирного банка и Европейского Центрального банка, ПАО «Сбербанк», ПАО «Почта Банк»; материалы и результаты экспериментов, приведённых в монографиях отечественных и зарубежных ученых о порядке создания и распространения цифровых банковских продуктов и услуг, а также интернет-ресурсы, отчётность коммерческих банков России и результаты авторского эмпирического исследования.

Рабочая гипотеза диссертационного исследования базируется на предположении, что развитие современного российского банковского рынка требует создания новых продуктов, инструментов и стратегий банковского обслуживания на основе применения цифровых технологий, что обусловлено усиливающейся конкуренцией, распространением удаленных каналов продаж и высокими темпами развития цифрового банкинга. Поэтому для обеспечения конкурентоспособности банковского бизнеса необходимо создание банковской экосистемы, обеспечивающей клиентоориентированное оказание финансовых и нефинансовых услуг, наращивание клиентской базы, что влечёт повышение прибыли кредитной организации.

Научная новизна диссертационного исследования заключается в теоретическом обосновании и практических рекомендациях по созданию клиентоориентированных цифровых продуктов, инструментов их продвижения через банковские экосистемы, базирующихся на использовании разнообразных цифровых сервисов, инструментов и технологий, ориентированных на расширение спектра оказываемых услуг и повышение конкурентоспособности российского финансового бизнеса.

Основные научные результаты, полученные лично автором и выносимые на защиту.

1. Не смотря на достаточно глубокое исследование экономического содержания банковского дела, в научной и практической литературе существуют серьезные разногласия в трактовке многих терминов. Содержательное разграничение понятий «банковский продукт», «банковская услуга», «банковская операция» позволяет более четко определить направления их развития и разработать эффективную систему трансформации традиционного банкинга в цифровой. В работе сформулировано авторское понимание цифрового банкинга, как новой парадигмы выстраивания клиентоориентированной концепции взаимоотношений кредитной организации с клиентами и сотрудниками банка, базирующейся на применении финансовых инноваций и информационно -телекомуникационных технологий; определены направления для развития

предложения банковских продуктов и услуг (создание новых платформ и экосистем; неоперсонализация и развитие интерфейсов банк-клиентов; развитие инвестиционных сервисов; создание альтернативных каналов продаж).

2. Для кредитной организации крайне важным является выявление факторов потребительского поведения клиентов при выборе банковских продуктов/услуг и их учет при формировании эффективной продуктовой стратегии, т. е. клиентоориентированность банковского предложения продуктовой линейки. Это позволит усилить конкурентные преимущества коммерческого банка и увеличить объемы его прибыли. В работе уточнены и систематизированы факторы, влияющие на покупательное поведение потребителей банковских продуктов/услуг (цена, риски, качество, ассортимент, доступность и простота), определяющие внутреннюю и внешнюю клиентоориентированность, а также предложение банка при создании программ стимулирования продаж открытого и закрытого типов.

3. Банковская экосистема представляет собой объединение современных технологий, единого бренда, использование данных, быстрое масштабирование сервисов и снижение стоимости привлечения клиентов [85, 59]. В диссертационной работе обосновано, что самым эффективным направлением развития современного банкинга и реализации банковских продуктов является применение экосистемного подхода в формате маркетплейса.

4. Модернизация системы продвижения банковских продуктов обеспечивает коммерческие банки конкурентными преимуществами, расширяет их рыночный сегмент и осуществляется через разработку клиентоориентированных продуктовых стратегий. К основным стратегическим направлениям развития сферы банковских услуг относится: активное внедрение цифровых технологий и инноваций с акцентом на дистанционное обслуживание, постоянное совершенствование банковских продуктов/услуг с наделением их свойствами модульности и адаптивности, расширение сети банковских институтов, установление длительных и доверительных отношений «банк -клиент» не только с корпоративными, но и частными клиентами, создание

комплексных продуктов, обладающих конкурентоспособностью одновременно на разных сегментах кредитного рынка. В работе выделены в качестве приоритетных факторов, влияющих на выбор стратегии продвижения банковских продуктов, поведенческая реакция потребителей и ориентированность банковских продаж на удовлетворение финансовых и нефинансовых потребностей клиентов посредством создания удобных, доступных, мобильных сервисов.

5. Банкам необходима трансформация их бизнеса, направленная на создание конкурентоспособной экосистемы, что в свою очередь позволит усовершенствовать сервисы для клиентов и диверсифицировать доходы. Но это требует инвестирования значительных средств в создание цифровых сервисов, чтобы догнать лидеров рынка, которые активно развивают данное направление.

Теоретическая значимость исследования заключается в том, что в диссертационном исследовании раскрыты предложения по созданию банковской экосистемы, направленные на повышение конкурентоспособности банковского бизнеса и социально-экономическую адаптацию банковских продуктов на основе применения новых цифровых сервисов. Теоретические положения и практические результаты диссертационной работы могут быть применены в процессе обучения и подготовки специалистов банковского дела.

Практическую значимость для коммерческого банка имеют рекомендации по совершенствованию банковских продуктов и услуг в виде контурной клиентоориентированной модели формирования эффективной системы продвижения банковских продуктов и услуг, а также концепция создания банковской экосистемы, обеспечивающей расширение предлагаемого клиенту спектра услуг и сервисов, и, в конечном счете, рост клиентской базы и доходов.

Соответствие диссертации Паспорту научной специальности. Диссертационное исследование выполнено в соответствии с паспортом специальности ВАК Минобрнауки России (экономические науки) 08.00.10 -Финансы, денежное обращение и кредит, части 2 «Денежное обращение, кредит и банковская деятельность», раздела 10 «Банки и иные кредитные организации», п. 10.1 «Формирование банковской системы и ее инфраструктуры в условиях

рыночной экономики», п. 10.10 «Финансовые инновации в банковском секторе», п. 10.22 «Новые банковские продукты: виды, технология создания, способы внедрения».

Апробация результатов исследования проводилась в Центральном банке РФ; в АО «Почта России»; в ПАО «Почта Банк»; в учебном процессе Южного федерального университета при разработке лекционных курсов по предметам «Финансовые рынки и финансовые институты», «Актуальные проблемы финансов», что подтверждено соответствующими документами, что подтверждено документами о внедрении.

Концептуальные положения и практические рекомендации, разработанные в ходе работы над диссертцией, прошли апробацию в форме выступлений и докладов на международных научно-практических конференциях в городах Москва, Ростов-на-Дону, Курск и Гданьск в 2006-2020 гг.

Публикации. По теме исследования опубликовано 18 печатных работ, общим объемом 9,44 п.л., в том числе 8 публикаций в научных изданиях, рекомендованных ВАК Минобрнауки России.

Структура и объем работы диссертации. Диссертационная работа состоит из введения, трех глав, содержащих 9 параграфов, заключения, списка использованных источников, приложений. Работа содержит 180 страниц, 14 таблиц, 45 рисунков. Список использованной литературы включает 194 наименования.

ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОЦЕССА ФОРМИРОВАНИЯ БАНКОВСКИХ ЭКОСИСТЕМ

1.1. Особенности создания цифровых банковских продуктов и услуг

Нынешняя социально-экономическая ситуация в нашей стране характеризуется: дефицитом федерального бюджета, увеличением численности населения с низкими доходами, иногда ниже прожиточного минимума, что приводит к резкому росту расслоения населения по доходам, росту напряженности на рынке труда, сокращению золотовалютных резервов и объемов пенсионных и других фондов, появлению определенных тенденций социального неблагополучия. Для смягчения этих явлений Правительство Российской Федерации определило новый вектор развития рыночной экономики - политику импортозамещения, развитие отечественного производства через внедрение технических инноваций, нанотехнологий, активизацию человеческого фактора и укрепление национальной валюты. В этой связи значение российской банковской системы как гаранта социальной защиты населения, поддержания оптимального баланса между финансовыми доходами и возможностями приобретения жилья, предоставления доступных кредитов на приобретение жилья и улучшения жилищных условий, гармоничного развития отечественного сектора, а также удовлетворения его материально-технических и культурных потребностей. Поэтому сейчас в банковской сфере важна коммуникация, полная и адекватная интерпретация такого важного лингвистического направления, как экономическая терминология. К сожалению, в экономических науках один и тот же термин часто имеет несколько определений, которые достаточно свободно интерпретируются специалистами, часто выходят за рамки научного содержания термина и не опираются на объективные критерии.

Даже в зоне одного банка значение банковских терминов часто искажается, что приводит к определенным ошибкам в работе сотрудников, в некоторых случаях - критическим.

Термины являются официальными научными названиями специальных понятий. Каждый термин основывается на определении понятия, которое он обозначает. В соответствии с содержанием данного понятия, термины должны использоваться в речи, особенно в научных и официальных вопросах. По мнению большинства экспертов, к терминам предъявляются следующие основные требования: однозначность в рамках данной терминологической системы; отсутствие синонимов; нейтральность с эмоционально-экспрессивной точки зрения; четко определенное содержание; лаконичность и т.д. Однако эти требования не всегда выполняются, что затрудняет общение в областях науки, техники, управления и экономики. Если термины не понятны адресату, то они не выполняют информативную функцию и мешают восприятию речи.

Проблемы терминологии полностью относятся к таким фундаментальным понятиям банковской практики, как банковские операции, банковские продукты и банковские услуги.

Рассмотрим основное значение основных банковских терминов: продукт, услуга, операция.

Термин «продукт» или в английском написании «product» произошел от латинского слова «productus», что означает произведенный или созданный [107, 46]. Проанализируем применяемые в научном обороте определения понятия «продукт».

Так, в словаре, составленном С.И. Ожеговым, «продукт» рассматривается как следствие, результат, порождение чего-нибудь [95, 161].

Определение «продукт», содержащееся в словаре Т.Ф. Ефремовой, более универсально: «продукт» - это предмет, являющийся результатом человеческого труда, деятельности, или «продукт» - это создание, порождение, результат чего-либо, или «продукт» - это вещество, полученное химическим или иным способом из другого вещества, или «продукт» - это вещество, полученное химическим или иным способом из другого вещества. «Продукт» - это вещество, служащее материалом для изготовления чего-либо [70, 120].

Определение «продукт» содержится в словаре, составленном Д.Н. Ушаковым: «продукт» - это предмет, являющийся результатом человеческого труда (книга). В бартерном обществе продукт становится товаром. Сельскохозяйственные продукты. Меховые изделия - это главный продукт охоты. Сырой продукт (сырье, полуфабрикат) или «продукт» - это создание, создание, неизбежное следствие, результат чего-то (книга), или «продукт» - это вещество, полученное иным способом из другого вещества [130, 148].

Определение «продукт», содержащееся в словаре, составленном В.И. Далем: «продукт» - (лат) - произведение природы, больше про сельские, полевые работы или про сырой, натуральный продукт. Добыча - это первый, необработанный продукт из переплавленной руды. Например, химическое вещество, полученное из комбинации других веществ [67, 101].

Часто термин «продукт» приравнивается к термину «продукт», что, на наш взгляд, не совсем правильно. «Продукт» является более общим понятием и объединяет в себе как сам материальный объект (продукт), так и нематериальную часть - например, услуги по продажам, гарантийные обязательства и даже основную идею бренда, под которым выпускается продукт. Более того - термин «продукт», а также полный инструментарий управления продуктом (или «Управление продуктом») могут использоваться даже в отношении самих услуг при отсутствии материальных благ.

«Товар» - продукт деятельности (в том числе работы, услуги), предназначенный для продажи, обмена или иного введения в оборот [10].

«Товар» - не изъятые из оборота вещи (за исключением ценных бумаг, иностранной валюты) определенного рода и качества, любого агрегатного состояния, допущенные к организованным торгам [5].

«Товар» - объект гражданских прав (в том числе работа, услуга, включая финансовую услугу), предназначенный для продажи, обмена или иного введения в оборот [9].

Проанализируем подходы к раскрытию содержания понятия «услуга» в научной литературе. Так Т.Ф. Ефремова определяет «услугу» как действие,

приносящее помощь, пользу другому [70, 133], С.И. Ожегов, как бытовые удобства, предоставляемые кому-нибудь [95, 174], а В.И. Даль считает, что «услуга» - самое дело, помощь, пособие или угожденье: оказать кому услугу, сделать нужное, угодное [67, 110].

Российский стандарт ГОСТ Р 50646-94 [19] и международный стандарт ИСО 9004-2 [26] определяют: «услугу» — это, прежде всего результат взаимодействия исполнителя и потребителя услуги. Американская маркетинговая ассоциация (АМА) определяют: «услуга» — это деятельность, выгоды или удовлетворение, которые продаются отдельно или предлагаются вместе с продажей.

Говоря о подходах к раскрытию содержания понятия «Операция» следует выделить следующие научные дефиниции данного термина.

«Операция» деятельность оператора, являющаяся элементом технологического процесса [21].

«Операция» - завершение действия или части работы с целью достижения конечного результата [24].

«Операция» - услуга, которая может быть запрошена от объекта для воздействия на поведение [23].

«Операция» - часть рабочего процесса, создающая воспроизводимый результат в рамках рабочего процесса [22].

«Операция» - выполнение бизнес процессов для достижения целей предприятия [25].

Ниже представлены отличительные черты, присущие содержанию терминов «Продукт», «Услуга» и «Операция», построенные на основании вышеуказанных определений данных понятий (Таблица 1.1).

То есть, обобщая представленные точки зрения, мы полагаем, что «Продукт» - это материально значимый, воспринимаемый объект, фундаментальная единица. «Услуга» - это действие, набор действий, возможно, разнонаправленных, но имеющих единую цель - реализацию продукта.

Таблица 1.1 - Типовые признаки понятий «Продукт», «Услуга» и «Операция»1

Продукт Услуга Операция

Ощущаем и осязаем - его можно увидеть и пощупать Услуга не индифицируется анализаторами. Она не органолептична Операция не индифицируется анализаторами. Она не органолептична

Постоянство качества. Одни и те же продукты -одно и то же качество Услуга привязана к ее производителю. Она не может существовать без продукта Часть рабочего (технологического) процесса, направленная на воссоздание услуги, продукта

Он из-за своей материальности может трансформироваться в товар и удовлетворять потребности покупателя. Услуга одномоментно в своем предоставлении, однако, как и продукт направлена на удовлетворение финансовой потребности клиента. Операция одномоментно в своем представлении и направлена на воссоздание продукта, услуги

«Операция» - это действие, совокупность технических действий, направленных на воссоздание продукта (услуги).

Далее мы проанализируем сущность экономического содержания определения «продукт», исходя из отечественных научных взглядов.

Борисов А.Б. рассматривает экономический продукт, с одной стороны, как итог деятельности человеческого труда в материальной форме (материальный продукт), а с другой, как результат в духовной, либо информационной форме (интеллектуальный продукт) [39, 98].

Лозовский Л.Ш. считает, что результат материального и духовного производства - это конкретный продукт, обладающий качествами и свойствами, отражающего его целевое назначение, определяющими цели его приобретения и потребления [112, 90]. А Прищепенко В.В. характеризует продукт теми результатами деятельности, которые наделяют объект или субъект определёнными услугами [110, 87].

Челенков А.П. выделяет у продукта комплекс определённых функций и характеристик, определенных свойств, предназначенных для удовлетворения потребностей покупателей [137, 92].

Сухоруков М.М. считает, что у термина «продукт» есть несколько толкований, включающих набор определенных сущностных элементов. Он отмечает, что за рубежом, в англоязычной литературе, как правило, используется термин «рг^^^», имеет набор осязаемых и неосязаемых характеристик [126, 50]. При этом Е.П. Голубков отмечает, термин «goods» характеризует физически осязаемые свойства продукта, а термин «services» - неосязаемые свойства. Он считает, что применительно к российской практике можно сказать, что продукт применяется как объект обмена или торговли» [65, 127].

Следовательно, можно полагать, что у российских ученых пока не сложилось однозначного понимания экономического содержания понятия «Продукт».

А вот как однонаправлено выглядят более современные определения экономического содержания понятия «Банковский продукт»:

- конкретный метод оказания банком услуги клиенту, т.е. система документально оформленных процедур обслуживания клиента [27]. Из данного определения следует, что все же «Продукт» - это «Услуга»;

- набор модифицированных банковских и финансовых операций для решения какой-либо потребности клиента, который можно позиционировать как новую банковскую услугу или сочетание традиционных услуг банка, выстроенное в технологическую цепочку, позволяющую решать конкретную проблему клиента и удовлетворять его спрос в комплексном обслуживании [142]. Еще сложнее - это набор операций для услуги;

- это материально оформленная часть банковской услуги [89, 73]. В данном определении «Банковский продукт» - это даже не «Услуга», а ее часть;

- это результат деятельности коммерческого банка в собственных интересах, а также клиентов и общества, проявляющий себя в форме неразрывного единства банковских операций, услуг и прироста безналичной денежной массы [92, 45];

- это предмет договора между банком и клиентом. В качестве клиента могут выступать как физические, так и юридические лица. Предметом договора могут быть определены операции и услуги, реализуемые банком, и их сочетание [144];

- термин банковской системы. Под «Банковским продуктом» понимается определенная (конкретная или типизированная) банковская услуга или банковская операция, оказываемая клиентам банка (внешний продукт) или имеющая внутреннее значение для работы банка [132, 75];

- основной объект банковской деятельности, характеризующийся наборами свойств и банковских услуг по предоставлению и обслуживанию продукта [145];

- это предоставляемый банком в определенной последовательности взаимосвязанный комплекс банковских услуг, направленный на удовлетворение потребностей клиентов банка [128, 246].

Технология выступает базовым элементом, на котором основаны любые банковские продукты, и определяющий к какому типу отнести тот или иной банковский продукт. Примером такой технологии может служить расчетный банковский счет, депозитарный и сберегательный счет, любой из видов кредитов и т.д. [184, 46].

Следует отметить, что на протяжении довольно долгого времени не существовало определения банковского продукта, отражающего его суть четко и ясно. В итоге долгих научно-практических изысканий об особенностях деятельности кредитных организаций стало возможным выделение основных базовых его элементов. И технология как раз является одним из базовых элементов. В ее задачи входит определение типа банковского продукта, например, сберегательный и текущий счет, вклад и кредит для клиентов [187].

Для того чтобы уточнить некоторые аспекты приведенных выше определений термина «Банковский продукт», необходимо исследовать, трактование термина «Услуга» в экономическом понимании.

Лаврушин О.И. трактует банковские операции как практическую реализацию банковских функций, а услугу рассматривает как одну или несколько банковских операций, удовлетворяющих потребности клиента [90, 52].

Российские экономисты, как правило, не разделяют понятия «банковская услуга» и «банковская операция», рассматривая услуги как разновидности операций. А ведущий ученый в данной предметной области - О.И. Лаврушин, считает, что разделение между банковскими операциями и услугами состоит в том, что «операции проводятся в денежной форме, характеризуют денежные потоки, совершаемые непосредственно через кредитные учреждения» [89, 72].

Отечественные ученые отводят банкам глобальную роль в развитии экономики, рынков и связанных с ними финансовых пространств. Но и здесь разница между банковским «продукт» и «услуга» едва заметна, и вводится новое понятие - «операция», что еще больше запутывает ситуацию с раскрытием экономического содержания этих понятий.

То есть вопросы определения и взаимосвязи понятий «банковская услуга», «банковский продукт», «банковская операция» были и остаются дискуссионными. Отсутствие четких формулировок, отражающих экономическую сущность условий, существенно влияет на динамику продвижения розничных банковских продуктов (услуг), особенно в современных условиях.

Ниже приведены общие свойства и отличительные особенности банковских операций, услуг и продуктов, определенные на основе приведенных выше определений (Таблица 1.2).

Основываясь на выявленных общих свойствах и отличительных особенностях банковских операций, услуг и продуктов, можно уточнить экономическое содержание этих понятий.

Банковский продукт - это материальная ценность, обеспеченная деньгами, которую банк выставляет на продажу на рынке. Следовательно, у банковского продукта (как и у любого рыночного продукта) есть целевой клиент, для которого он производится (пенсионер, предприниматель и т.д.), то есть таргетинг на сегмент.

Банковская услуга - это вид определенных банковских действий, направленных на удовлетворение конкретных потребностей клиента. А именно

действия сотрудников банка по оказанию помощи клиенту во внедрении банковского продукта.

Банковская операция - технические, бухгалтерские, финансовые и другие приемы и приемы действий сотрудников банка, совокупность которых выражается в методологии создания банковской услуги.

Таблица 1.2 - Общие свойства и отличительные особенности банковских операций, услуг и продуктов2

Свойства Банковская операция Банковская услуга Банковский продукт

Документарное оформление Да Да Да

Необходимость оформления

бухгалтерских проводок по Да Возможно Да

банковским счетам

Наличие локальных регламентов Да Возможно Да

Клиентоориентированность Нет Да Да

Наличие банковского договора Нет Возможно Да

Платность Нет Возможно Да

Ориентированность на потребителя Нет Возможно Да

Направленность на однородную группу клиентов Нет Нет Да

Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Цифровизация банковских продуктов как основа формирования экосистемы банка»

Индивидуальность Нет Да Да

Комплексность Нет Нет Да

Гибкость, вариативность Возможно Да Нет

Стандартизация Да (в соответствии с Правилами бухгалтерского учета в банках) Нет Да (в соответствии с внутренним регламентом)

Оказание услуг не противопоставляется производству банковских продуктов, а является его логическим продолжением по доведению до конечного потребителя. Банковский продукт, продаваемый через банковскую услугу, продается на рынке по определенной цене.

Как известно, спектр продуктов, услуг и операций в банке неоднороден, в частности, он имеет специфические особенности в зависимости от клиентов, для

которых они реализуются. Для конкретизации задач исследования выделены понятия «Розничные клиенты» коммерческого банка и розничного банкинга и рассмотрены их определения.

Ефремова Т.В. [70, 120] определяет значение слова «Розничный» -соотносящийся по значению с существительным:

- розница, связанный с ним;

- свойственный рознице, характерный для нее;

- осуществляющий продажу или куплю в розницу.

Ушаков Д.Н. полагает, что «Розничный» - розничная, розничное (торг.), по значению связанное с торговлей в розницу [130, 98]. Розничная торговля. Розничная продажа. Розничные товары.

Розничные клиенты - это покупатели, которые приобретают банковский продукт для личного пользования. По определению, розничный продукт - это продукт, который не может быть перепродан дальше. Способ реализации продукта не имеет значения. Продукты для розничных клиентов можно приобрести в отделениях банка, в Интернете или любым другим способом. Розничная торговля всегда считалась перспективным видом бизнеса, в связи с чем это направление постоянно расширяется, появляются новые способы реализации продукта. Но стоит отметить, что из-за большого количества предложений розничные покупатели стараются выбирать наиболее выгодные и привлекательные условия покупки, поэтому для ведения успешного бизнеса требуется немало усилий. Беспроигрышным вариантом повышения эффективности компании в этой области является запуск розничного банковского продукта, ориентированного непосредственно на клиента. То есть учитывать его материальное положение, возраст, образование, культурное и интеллектуальное развитие, социальный статус - то есть быть клиентоориентированным. Розничный банковский бизнес - как банковский термин, он не имеет ни экономических, ни юридических границ. Он не определен ни в нормативной, ни в законодательной базе и трактуется различными банковскими службами по-своему, в зависимости от того, какую пользу может принести та или иная трактовка. Определение

розничной торговли как деятельности банка по оказанию услуг физическим лицам является неправомочным в семантическом и экономическом смысле, поскольку два разных термина - «Продукт» и «Услуга» объединены в один -«Услуга», а в юридическом. Термины - это некорректно, так как позволяет пользоваться розничными услугами и корпоративным клиентам: пример - проект зарплатной карты.

То есть такие понятия, как «банковские розничные продукты, услуги и операции» не имеют четкой трактовки и являются весьма спорными. Мы считаем, что розничные клиенты, к которым относятся физические лица и предприниматели, без образования юридического лица, - это клиенты, которые используют денежные средства в процессе оказания банковских услуг для удовлетворения потребительских потребностей, не связанных с предпринимательской деятельностью.

Следовательно, функционирование коммерческих банков на розничном рынке выражается через действия персонала банка, в результате которых возникает денежный поток в интересах розничных клиентов. Розничная активность проявляется в осуществлении банком розничных операций, в предоставлении розничных услуг и продаже розничных продуктов.

Сформируем авторское определение понятий «Операция», «Услуга», «Продукт» применительно к сфере банковской деятельности, которая связана с обслуживанием населения - рознице.

Розничная банковская операция - это набор стандартизированных и регламентированных согласованных действий персонала банка, сопровождаемых оформлением банковских документов, позволяющих осуществлять розничные банковские услуги, результатом которых является движение денежных средств по счетам клиентов.

Смысловая и экономическая сущность термина не только важна, но и принципиально важна. Любая терминология, а тем более банковская, должна быть предельно точной и понятной для сотрудников банка. Только при соблюдении этих условий возможно безошибочное функционирование

банковских услуг и четкое формирование банковских стратегий.

Все коммерческие банки, независимо от их капитала, рейтинга, финансовой популярности, географического положения, принципиально работают, к сожалению, только на одном материале и только на одном инструменте. Под материалом понимается банковский продукт и его основная характеристика -цена, а под инструментом - способы его продвижения до уровня конечного потребителя - клиента.

Специфика банковского бизнеса заключается в том, что современное продуктовое предложение российских банков основано в основном только на двух ключевых розничных продуктах - кредитном и депозитном. Все остальное сводится к «упаковке» этих продуктов, то есть к рекламе и маркетингу.

Однако следует отметить, что с начала 2000-х информационные технологии развиваются огромными темпами, что не могло не сказаться на банковской деятельности. Проникновение информатизации в банковский сектор привело к появлению новых цифровых форм банковских продуктов.

Активное внедрение цифровых технологий в финансовой сфере наиболее ярко проявляется в банковском бизнесе. Как важнейший сектор экономики, финансовый сектор, всегда апробирует самые прогрессивные решения, поэтому финансовые инновации направлены на обеспечение индивидуального и качественного обслуживания при одновременном снижении затрат, как со стороны банка, так и со стороны клиентов, что улучшает их финансовые показатели деятельности [31, 135].

Казалось бы, малые банки должны более оперативно реагировать на клиентские запросы, а крупные банки - более медлительны. Однако в вопросах цифровизации у крупных игроков больше возможностей, за счет более масштабного инвестирования, поэтому конкуренция смещается из ценовой области в область качества обслуживания, простоты взаимодействия и каналов коммуникации, полноты продуктового предложения, возможностей персонализации и дизайна продукта.

Таким образом, только те банки, которые могут предложить клиентам

полный спектр продуктов и услуг наиболее удобным образом, могут активно увеличивать свою клиентскую базу и источники дохода. Для этого им нужны не только идеи, но и большие вложения, возможность обрабатывать огромные объемы данных и мощная аналитика. Однако для большинства российских банков реализация таких проектов крайне затруднена. Эксперты считают, что в среднесрочной перспективе малые и средние банки могут не справиться с растущей конкуренцией на рынке. Крупные российские банки стремятся к трансформации в цифровые организации, предоставляющие широкий спектр финансовых продуктов и услуг [141, 79].

Итак, цифровой банкинг - это новая модель построения взаимоотношений кредитной организации с клиентами и сотрудниками банка, основанная на использовании финансовых инноваций и информационно-телекоммуникационных технологий, обеспечивающая усиление

конкурентоспособности за счет расширения продуктового предложения и удовлетворения потребностей клиентов в банковских продуктах.

Автоматизация бизнес-процессов привела к появлению цифровой экономики и ее основных инструментов - цифровых продуктов, которые могут быть оцифрованы и реализованы через телекоммуникационные сети. Они могут действовать как заменители материальных продуктов или вообще не иметь материальной формы. Таким образом, это отражение текущего уровня развития общества и совокупности требований к современному продукту, а не каких-либо дополнительных преимуществ, условно соответствующих «цифре». Сегодня любой цифровой продукт, в том числе банковский, должен соответствовать требованиям современной информационной и телекоммуникационной среды. Основные из них:

а) простота и доступность;

б) соответствовать технологическим ожиданиям клиента;

в) быть не хуже или лучше, чем пользовательский опыт;

г) гармонировать со свойствами социальных сетей.

Потребитель ожидает получить технологические (цифровые) свойства продукта.

Таким образом, цифровизация - это часть технологического обновления, которое необходимо будет провести, чтобы стать лидером рынка обслуживания клиентов. Общий рецепт включает следующие шаги:

1) трансформировать банк с учетом особенностей современной коммуникационной среды;

2) изменять тарифы, описание и доступность услуг в соответствии с ожиданиями клиентов;

3) длительное время сохранять высокий уровень информативности, заданный уровень услуг и неизменные тарифы.

В цифровом банкинге Интернет является ключевым инструментом для открытия банковского счета, перевода денежных средств, организации прямого дебетования, осуществления дистанционных платежей, отправки денежных переводов и выполнения других банковских операций. Все цифровые банковские операции являются немедленными и предлагают высокий уровень финансового управления, безопасности и гибкости для пользователя.

Чтобы воспользоваться преимуществами цифрового банкинга, вам нужно любое электронное устройство с доступом в Интернет. При цифровом банкинге отделение банка открыто 24 часа в сутки, семь дней в неделю. Цифровые сервисы должны быть разработаны так, чтобы быть понятными и простыми в использовании для всех пользователей.

Цифровой банковский продукт-это унифицированная, регламентированная и стандартизированная совокупность банковских предложений, направленных на удовлетворение потребностей клиентов с использованием финансовых ИТ-технологий и услуг, отвечающих требованиям инфокоммуникационной среды, основными из которых являются:

а) доступность и простота;

б) соответствие технологическим ожиданиям клиента;

в) интеграция со свойствами социальных сетей.

Таким образом, цифровизация - это трансформация классической модели организации бизнес-процессов в банке в сторону технологического обновления за счет инфокоммуникационной модификации бизнес-модели (от контрактов до сценариев обслуживания клиентов), изменения тарифов, содержания и доступности услуг в соответствии с ожиданиями клиентов. Следует отметить, что современный /-потребитель уже не воспринимает кредиты, депозиты, расчеты, карты как отдельные банковские продукты, для него это комплексный продукт -цифровой банк, предлагающий потребителю полный спектр банковских услуг, околофинансовые услуги, удаленный доступ и круглосуточную поддержку, удобство использования и свойства социальных сетей (Рисунок 1.1).

Strengths

• доступность в любое время и из любой точки;

• - экономия времени и сокращение затрат;

• - высокая скорость транзакций;

• - повышение прибыль при сокращении расходов

Weaknesses

• люди, старше 50 не доверяют современным цифровым технологиям и не умеют ими пользоваться;

• - необходимость больших первоначальных затрат во внедрение цифровых технологий и сервисов

• - необходимость наличия любого гаджета и точки доступа в интернет;

• - сбои в работе цифровых сервисов

Threats

• наличие сбоев, угроз, потерь данных в цифровом пространстве

Opportunities

• предоставление всего комплекса оцифрованных банковских услуг;

• - поддержка в развитии цифровых продуктов со стороны государства в виде разнообразных государственных программ;

• - постоянное развитие и модернизация рынка гаджетов и смартфонов;

• - быстрое развитие IT-сферы

Рисунок 1.1. SWOT-анализ цифрового банкинга

В цифровой дистрибуции банковских продуктов мы выделяем следующие целевые показатели: по потребностям клиента (цифровые банковские продукты формируются на основе пожеланий потребителя, а не по предложению банка); по мобильности и скорости проведения транзакций (реализация принципа «здесь и

сейчас», доступ с любого устройства или канала связи); по аналитике больших данных и сервисам, управляемым данными.

Тот факт, что ряд банковских услуг можно осуществлять дистанционно через Интернет, стал причиной того, что банк как материальный объект (здание и т.д.) может и не существовать. Отсутствие физического пространства приведет к снижению операционных расходов и расходов на обслуживание, а также к увеличению собственной прибыли банка. Эти факторы обусловили открытие с 1995 по 2000 год в США и Европе так называемых виртуальных банков, в которых не было ни одного офиса-открытие и управление счетом, а также получение кредита осуществлялось исключительно через Интернет [117, 78].

Тиньков (кредитные системы Тинькофф) первым сумел выйти за рамки территориальных ограничений и построить банк в России полностью в виртуальном пространстве. У него нет затрат на содержание филиалов, обучение и содержание персонала, но банк доступен каждому. С одной стороны, это положительно. В то же время большинство наших граждан не обеспечены виртуальными средствами связи, и кто бы ни был предоставлен, не может ими пользоваться в полной мере. Однако использовать психологию покупателя в интересах банка можно было: Тинькофф предлагал не какой-то эфемерный продукт, а себя. То есть сразу указал ответственное лицо, у которого можно было бы спросить в случае неудачи, тем самым применив метод психологического манипулирования покупателем.

Конкурентные преимущества в банковском секторе в основном обеспечиваются за счет минимизации затрат, дифференциации продуктовой линейки, ориентации на конкретный клиентский сегмент. Составляющие элементы - развитие филиальной сети, формирование процесса по составлению банковского продуктового ряда, эффективное управление, налаживание эффективной маркетинговой системы, налаживание коммуникативных каналов с потребителями, в том числе через СЯМ-технологии и др. [96].

При разработке своей конкурентной стратегии банк должен изначально определить свой тип и, соответственно, профиль своей деятельности:

специализированный или универсальный. Однако руководству необходимо помнить, что универсальная организация обычно имеет существенные недостатки из-за усиления внутриотраслевой конкуренции. Универсальные организации - это диверсифицированные компании с широким спектром услуг, воспринимающих всех участников финансового рынка как конкурентов. Логично, что их внутриотраслевая конкуренция наиболее заметна. Специализированные банковские организации работают в меньшем объеме подсекторов, и конкуренция ограничивается в основном финансовыми учреждениями с аналогичной специализацией и в незначительной степени универсальными банками.

1.2. Концептуальные основы построения современного продуктового

предложения банка

Полагаем, что в настоящее время главными особенностями банковского рынка являются:

- достаточно интенсивное развитие непосредственно рынка;

- нарастание конкуренции среди всех активных его поставщиков.

Следует выделить основные направления развития рынка банковских услуг:

1. Модификация и диверсификация ассортиментного ряда предлагаемых услуг. При этом стоит отметить, что принципиально новых продуктов на банковском рынке не появляется. Вся объявленная новизна построена на модификации свойств ранее существовавших продуктов [102, 69].

2. Резкое увеличение активности крупных банков по захвату территорий, в том числе и розничных рынков.

В минувшие годы экономические посредники, встретившись с отсутствием осязаемой выгоды от активной экспансии в ареалы, исполнявшейся в последнее десятилетие, пересматривают собственные воззрения в доли возможностей равно как территориальной экспансии, так и форм расширения типов конфигураций взаимодействия и партнерства.

Вместе с тем проблемы концепции результативных сетей недостаточно раскрыты в финансовой литературе и существующая система принятия решений о формировании сети, равно как норма, базируется на опыте розничных банков и сформированной внутренней нормативной основе. Дефицит академического расклада и пренебрежение условием цикличности формирования экономики уже привели к существенному уменьшению числа банковских подразделений на этапе финансового упадка и соответствующим финансовым и имиджевым потерям для

банков (Таблица 1.3).

Таблица 1.3 - Многоуровневость категории «конкурентоспособность» 4

Субъектный уровень Мезоконкуренто-способность Страна Конкурентоспособность банковской системы России

Макроконкурентоспособность Конкурентоспособность банковской отрасли в конкретном регионе

Отрасль Конкурентоспособность банковской отрасли

Розничная Конкурентоспособность розничной подотрасли

Подотрасль

Конкурентоспособность корпоративной подотрасли

Корпоративная

Микроконкурентоспособность Корпоративные структуры Конкурентоспособность конкретного банка

Сервис Конкурентоспособность банковского сервиса

Технология Конкурентоспособность банковских технологий

Объектный уровень Продукт Конкурентоспособность банковского продукта

Услуга Конкурентоспособность банковской услуги

Операция Конкурентоспособность банковской операции

Эффективно конкурировать на рынке можно только при условии наличия уникальных конкурентных преимуществ у банка [96]. Конкурентоспособные преимущества в банковской области, как правило, достигаются посредством снижения расходов, дифференциации продуктовой линейки, фокусирования, имеют все шансы являться недолговременными и долговременными. Конкурентоспособная политика обязана быть нацеленной на достижение долгосрочных, стратегических превосходств.

Данные обстоятельства существенно влияют на вырабатываемые банковские стратегии, необходимые для функционирования на розничном рынке. В частности, для появления на рынке розничных банковских продуктов (услуг) необходимо построить свой собственный розничный бизнес на основе имеющихся интеллектуальных и финансовых мощностей, или же захватить уже построенный бизнес. Первый путь менее затратен, но долговременен, второй -быстр, но опасен, и всегда требует больших финансовых инъекций. Но, в независимости от выбранного способа, квинтэссенцию конкурентного развития составляет разработка и внедрение новых клиентоориентированных банковских продуктов и услуг. Рассмотрим весь алгоритм жизненного цикла продукта от момента его «зарождения» до момента ухода с рынка, как важнейший элемент конкурентоспособности.

Алгоритм разработки следующий:

- поиск идей и выбор одной из появившихся, оптимальной для данной рыночной обстановки и времени;

- материализация данной идеи в соответствующий банковский продукт (услугу);

- определение максимально простых и не затратных путей доставки продукта потребителю.

Одной из ключевых задач банка на данном этапе является разработка клиентоориентированного продукта, именно клиентоориентированный продукт позволит банку в минимальный срок получить максимальную прибыль за счет его четкой сегментной ориентировки и востребованности в определенной клиентской нише (Рисунок 1.2).

Ориентация — умение определять и определение места или направления: движения, деятельности, интересов и т.д. Характерной чертой концепции общественной ориентации банковских продуктов и услуг считается триада целей банка:

- увеличение доходов;

- максимальное удовлетворение спроса покупателей банковских услуг;

- разрешение социально-важных вопросов.

Как правило, покупатель услуги не может оценить ее свойства и способность удовлетворить возникающие потребности до ее получения.

Видение бренда

Внутренний анализ Анализ рынка

Стратегия

N жизненного цикла

/продукта БКГ Матрица

5 сил у (Портер) /

Анализ отрасли

N

Анализ каналов продвижения

\

Вхождение на рынок

Внедрение нового продукта

/

SWOT-анализ

I

Сегментирование и позиционирование

И

к

Развитие рынка

Диверсификация

1

Продукт \ Компоненты маркетинга ^ Продвижение

Цена (тактическое внедрение) ^^ Место

Люди / 1 ^ Измерение, оценка и контроль Процесс

Рисунок 1.2. Разработка и выход на рынок нового банковского продукта

В сложившейся ситуации клиентские предпочтения в стремлении приобретения банковской услуги могут быть сформированы на основе косвенной информации о банке, его имидже, невербальном восприятии информации об экономическом содержании банковского продукта и связи этого содержания со своей персоной, основанной на глубоких витальных физиологических рефлексах человеческого организма, и поведенческих рефлексах, сформированных принадлежностью данной особи к определенной клиентской группе.

На практике, ориентация потребителей складывается из следующих критериев:

- при прогнозировании наполнения продуктового ряда банка фокусирование в текущем моменте времени на потребительских нуждах, обеспечивающих общую привлекательность банка в глазах клиентов [57, 134];

- востребованность банковского продукта или услуги определенной группой покупателей, основываясь на конкурентоспособности, технических инновациях, наличии клиентоориентированного имиджа банковских продуктов и услуг (Рисунок 1.3), витальных физиологических и глубоких поведенческих рефлексов, присущих данной клиентской группе (более подробно о востребованности, конкурентоспособности, технологических инновациях и психологических особенностях в экономике в следующих главах) [124].

Функцио нальная ценность

Привлека тельность

Простота

Доступно сть

Особые качества

Ассоциаци я с

потребител ем

Социальн ость

Имидж банковского продукта

Рисунок 1.3. Составляющие имиджа банковского продукта

Базисом для выпуска и распространения банковского продукта должно быть удовлетворение основных запросов банковских потребителей, так как они платят не за товар, обладающий определенными материальными органолептическими качествами, а за его духовно-смысловые качества - возможность удовлетворить свои желания. Следовательно, эффективное функционирование банка зависит от наличия у покупателя позитивных чувств (радости, удовлетворения, гордости, похвалы, зависти или радости за него его друзей) после приобретения им банковского продукта (услуги).

Поэтому при разработке новых или модификации имеющихся банковских продуктов (услуг) производители, в первую очередь, должны предусматривать «радость» или хотя бы удовлетворение клиента от его приобретения.

Далее разработчики должны произвести гипотетические анализы возможных рисков при выходе продукта на рынок, потребительского спроса на него в данный момент времени, и, соответственно этому, предполагаемый объем его сбыта и наличие прибыли.

После этого начинается реальная работа по запуску нового банковского продукта/услуги в современную жизнь (разработка соответствующих банковских и юридических документов, знакомство с продуктом, касающегося его банковского персонала, необходимые маркетинговые ходы, его технологическое обеспечение и так далее).

Востребованность нового продукта испытывают на ограниченном, как правило, известном банковском контингенте, с обратной связью в виде информации не только о качестве продукта, но и о его недостатках. И только после устранения последних, при их наличии, продукт представляется на общий банковский рынок.

В процессе рождения и становления продукта разработчики пристально следят за понесенными затратами, определяют их причины, возможности их скорректировать, определяют цену продукта (услуги). Главная задача при этом состоит в установлении и поддержке баланса качества, разнообразия и рентабельности продуктов (услуг).

Другим вопросом, требующим неукоснительного решения, является разумное соотношение, четко отрегулированный баланс между производимыми продуктами (услугами) и уже имеющимися на рынке, соблюдение границ их обитания.

Любой банковский продукт (услуга) в рамках жизненного цикла имеет свои стадии, которые необходимо обязательно учитывать банку-производителю. Их четыре (Рисунок 1.4).

Рисунок 1.4. Жизненный цикл банковского продукта [80, 117]

1. Первая стадия - стадия рождения и входа на рынок. В этот период продукт еще мало известен покупателям, своей неизвестностью он многих даже отпугивает, и чтобы нивелировать это влияние, производителю приходится много средств вкладывать в его рекламу и маркетинг.

2. Вторая стадия - продуктовый рост. Новый банковский продукт/услуга уже понравился потребителю, на него появился и растет потребительский спрос, что позволят снизить его цену и затраты на маркетинговые услуги, он становится конкурентоспособным.

3. Третья стадия - зрелость продукта. На данном этапе он достиг своего апогея, востребован потребителями, но рост его востребованности на банковском рынке уже закончился, а иногда начинается незначительное снижение, так как конкурировать с новыми банковскими продуктами/услугами становится затратно, у потребителя наступает насыщение, да и потребности у них со временем меняются.

Список литературы диссертационного исследования кандидат наук Бычкова Ирина Игоревна, 2021 год

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Конституция Российской Федерации / Консультант Плюс // [Электронный ресурс] - Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/ (дата обращения: 18.07.2020г.)

2. Бюджетный кодекс Российской Федерации / Консультант Плюс // [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19702/ (дата обращения: 8.01.2021г.)

3. Гражданский кодекс Российской Федерации / Консультант Плюс // [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.соnsultаnt.ru/dосumеnt/ соns_dос_LАW_5142/ (дата обращения: 12.02.2020г.)

4. О банках и банковской деятельности: Федеральный закон от 02.12.1990 №395-1- ФЗ / Консультант Плюс // [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5842/(дата

обращения: 12.02.2020г.)

5. Об организованных торгах: Федеральный закон от 21.11.2011 N 325-Ф3 (ред. от 03.07.2016) / Консультант Плюс // [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_121888/ (дата обращения: 12.11.2020г.)

6. О внесении изменений в Федеральный закон «Об электронной подписи» и статью 1 Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»: Федеральный закон от 27.12.2019 №476-ФЗ / Консультант Плюс // [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_341757/ (дата обращения: 12.12.2020г.)

7. О внесении изменений в Федеральный закон «О банках и банковской деятельности»: Федеральный закон от 03.12.2011 №391-Ф3 / Консультант Плюс //

[Электронный ресурс]. - Режим доступа:

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_122565/ (дата обьращения: 11.12.2020г.)

8. О внесении изменений в части первую, вторую и статью 1124 части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации: Федеральный закон от 18.03.2019 №34-ФЗ / Консультант Плюс // [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_320398/

9. О защите конкуренции: Федеральный закон от 26.07.2006 №135-ФЗ (ред. от 03.07.2016). / Консультант Плюс // [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61763/ (дата обращения: 13.12.2020г.)

10. О рекламе: Федеральный закон от 13.03.2006 № 38-ФЗ (ред. от 28.03.2017) / Консультант Плюс // [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_58968/ (дата обращения: 12.11.2020г.)

11. О Центральном банке Российской Федерации (Банке России): Федеральный закон от 10.07.2002 №86-ФЗ (ред. от 29.07.2018)) / Консультант Плюс // [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_37570/ (дата обращения: 13.11.2020г.)

12. Положение Банка России от 28.12.2012 № 395-П «О методике определения величины и оценке достаточности собственных средств (капитала) кредитных организаций («Базель III»)» / Система Гарант // - [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70224376/ (дата обращения: 22.10.2020г.)

13. О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации (О цифровых финансовых активах) (текст ко второму чтению, в ред. от 20.07.2020): Проект Федерального закона №419059-7 / Консультант Плюс // [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.consultant.ru/law/hotdocs/63667.html/ (дата

обращения: 11.11.2020г.)

14. Распоряжение Правительства РФ от 28 июля 2017 г. №1632-р «Об утверждении программы «Цифровая экономика Российской Федерации». / Система Консультант Плюс // [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_221756/ (дата обращения: 14.09.2020г.)

15. Письмо Центрального Банка Российской Федерации от 05.08.2013 №146-Т «О рекомендациях по повышению уровня безопасности при предоставлении розничных платежных услуг с использованием Интернет» / Консультант Плюс // [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_150693/ (дата обращения: 12.09.2020г.)

16. Письмо Центрального Банка Российской Федерации от 07.12.2007 № 197-Т «О рисках при дистанционном банковском обслуживании» / Консультант Плюс // [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_73368/ (дата обращения: 10.09.2020г.)

17. Письмо Центрального Банка Российской Федерации от 31.03.2008 № 36Т «О рекомендациях по организации управления рисками, возникающими при осуществлении кредитными организациями операций с применением систем Интернет-банкинга» / Консультант Плюс // [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_76122/ (дата обращения: 10.09.2020г.)

18. Письмо Центрального Банка Российской Федерации от 02.10.2009 № 120-Т «О мерах безопасного использования банковских карт» / Консультант Плюс // [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.consultant.ru/law/podborki/pamyatka_cb_rf_o_merah_bezopasnogo_ispolz ovaniya_bankovskih_kart/ (дата обращения: 14.11.2020г.)

19. ГОСТ Р 50646-94 Услуги населению. Термины и определения. - Москва, 1994. / Консультант Плюс // [Электронный ресурс]. - Режим доступа:

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=OTN&n=9852#01977926 8746052625 (дата обращения: 12.12.2020г.)

20. ГОСТ Р 52872-2019 «Интернет-ресурсы и другая информация, представленная в электронно-цифровой форме. Приложения для стационарных и мобильных устройств, иные пользовательские интерфейсы. Требования доступности для людей с инвалидностью и других лиц с ограничениями жизнедеятельности» (утвержден Приказом Росстандарта от 29.08.2019 №589-ст) / Система Гарант // [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://base.garant.ru/73664694/ (дата обращения: 14.11.2020г.)

21. ГОСТ Р 43.2.5-2011: Информационное обеспечение техники и операторской деятельности. Язык операторской деятельности. Грамматика. / Система Гарант // [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://base.garant.ru/71583560/ (дата обращения: 10.11.2020г.)

22. ГОСТ Р 52294-2004: Информационная технология. Управление организацией. Электронный регламент административной и служебной деятельности. Основные положения / Консультант Плюс // [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=OTN&n=9023#08790818 959900233 (дата обращения: 11.11.2020г.)

23. ГОСТ Р 54136-2010: Системы промышленной автоматизации и интеграция. Руководство по применению стандартов, структура и словарь / Система Гарант // [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://base.garant.ru/71674872/ (дата обращения: 11.11.2020г.)

24. ГОСТ Р ИСО 15531-31-2010: Системы промышленной автоматизации и интеграция. Данные по управлению промышленным производством Часть 31. Информационная модель ресурсов / Система Гарант // [Электронный ресурс]. -Режим доступа: https://base.garant.ru/71732326/ (дата обращения: 11.11.2020г.)

25. ГОСТ Р ИСО 194392008: Интеграция предприятия. Основа моделирования предприятия/ Консультант Плюс // [Электронный ресурс]. -Режим доступа: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base

=OTN&n=4457#006546324665431791 (дата обращения: 12.11.2020г.)

26. Международный стандарт ИСО 9004-2 Административное управление качеством и элементы системы качества. - 1997 [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://iso-management.com/wp-content/uploads/2017/07/is0-9004-2009.pdf (дата обращения: 11.11.2020г.)

27. ABC Экономический словарь [Электронный ресурс] - Режим доступа: http://abc.informbureau.com/ (дата обращения: 7.08.2019г.)

28. Абрамова, М.А. Некоторые аспекты трансформации функций современных денег в условиях диджитализации экономики. / М. А. Абрамова // Банковские услуги. - 2020 - № 1. - С. 12-16.

29. Аналитический доклад «Барьеры в развитии цифровой экономики в субъектах Российской Федерации». [Электронный ресурс] - Режим доступа: https://ac.gov.ru/files/publication/a/25838.pdf (дата обращения: 1.11.2020г.)

30. Ананьич, Б. В. Кредит и банки в России до начала ХХ века: Санкт-Петербург и Москва: монография / Б. В. Ананьич, М. И. Арефьева, С. Г. Гуляев и др. - Санкт-Петербург, Изд-во: СПбГУ. - 2005. - 667с.

31. Андреев, М.Ю. Эконометрическое исследование и модельное описание деятельности современной российской банковской системы / М. М. Анлреев // М.: Вычислительный центр РАН им. А. А. Дородницына. - 2010. - № 46. - С. 135-136.

32. Антикризисное управление: как компании пре- одолевают сложности, связанные с коронавирусом [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.thinkwithgoogle.com/intl/ru-ru/coronavirus-crisis-marketing -examples (дата обращения: 9.09.2020г.)

33. Артеменко, Д.А. Механизм обеспечения финансовой безопасности банковской деятельности. Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук. /Д. А. Артеменко/ Ростовский государственный университет. Ростов-на-Дону. - 1999. - 190 с.

34. Банковская экосистема. Банки строят вокруг своих брендов экосистемы в надежде избежать краха [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://www.dp.ru/a/2019/06/17/Bankovskaja_jekosistema (дата обращения:

12.09.2020г.)

35. Банковский портфель: словарь. Том. 1. Книга банкира. Книга клиента. Книга инвестора. - Сер. 10 Портфель делового человека / Коробов Ю.С., Лаврушин О. И., Рубин Ю. Б. и др. - М.: СОМИНТЕК. - 1994. - 752с.

36. Белоглазова, Г.Н. Стратегия развития регионального сегмента банковской системы / Г.Н. Белоглазова // Банковское дело. - 2011. - № 2. -С. 34-37.

37. Беспалова, О. В. Развитие банковского сектора в РФ в условиях цифровизации экономики / О. В. Беспалова, М. М. Хохлова // Научный журнал «Экономика. Социология. Право». - 2019. - №2(14). - С. 21-25.

38. Болсун, В.С. Особенности внедрения цифровых технологий в банковском секторе России. / В.С. Болсун // Актуальные проблемы и перспективы развития инновационной экономики и управления: сборник научных статей. -2019. - С. 166-171.

39. Борисов, А. Б. Большой экономический словарь / А. Б. Борисов/. - М.: Книжный мир. - 2003. - 102 с.

40. Борисяк, Д. Как финтех меняет банковский бизнес. / Д. Борисяк // Ведомости. - 2019 [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://www.vedomosti.ru/finance/articles/2019/04/18/799617-finteh-bankovskii-biznes (дата обращения: 4.01.2020г.)

41. Будущее Retail Tech 2019. Datainsight [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.datainsight.ru (дата обращения: 10.02.2020г.)

42. Быканова, Н.И. Формирование экосистем банков в условиях цифровизации банковского пространства. / Н.И. Быканова, Ю.А. Соловей, Д.В. Гордя, Л.А. Коньшина // Экономика. Информатика. - 2020. - 47 (1). - С. 91-100.

43. Бычкова, И.И. Виды банковских продуктов для розничных клиентов и анализ их востребованности / И.И. Бычкова // XIII ежегодная научно-практическая конференция профессорско-преподавательского состава, молодых ученых и студентов «Инновационные стратегии и механизмы управления экономикой». - 2014. - 64-69 с.

44. Бычкова, И. И. Построение продуктового предложения банка / И. И. Бычкова // Гуманитарно и социально-экономические науки. - 2014. - №5. -С.17-21.

45. Бычкова, И.И. Технологические инновации в продаже банковских продуктов / И.И. Бычкова, О.Г. Семенюта // Современные технологии управления. - 2015. - №12. - С. 89-93.

46. Бычкова, И.И. Характеристика современного потребителя банковских продуктов и услуг / И.И. Бычкова // Финансовые исследования. - 2015. - №1 (46). - С. 76-85.

47. Бычкова, И.И. Efficiency of management décisions in modeling the work of enterprises /И.И. Бычкова, Ю.А. Тагильцева, В.Ю. Барашьян, О.А. Бортник, Н.А. Шереметьева, В.А. Галкин // III Международная научная конференция «Социальные и культурные трансформации в контексте современного глобализма», посвященная 80-летию Заслуженного деятеля науки Российской Федерации Туркаева Х.В. - 2020. - С. 2472-2480.

48. Бычкова, И.И. Банковская экосистема: современные тренды в финансовой сфере/ И.И Бычкова // Научный вестник Южного института менеджмента. - 2020. - №1. - С. 42-46.

49. Бычкова, И.И. Бюджет потребителей как ресурс для увеличения розничных операций коммерческих банков / И.И. Бычкова, О. Г. Семенюта // Международная научно-практическая конференция «Европейский фонд инновационного развития». - 2015. - С. 70-75.

50. Бычкова, И.И. Виды банковских продуктов для розничных клиентов и анализ их востребованности / И.И. Бычкова // XIII ежегодная международная научно-практическая конференция профессорского-преподавательского состава молодых ученых и студентов «Инновационные стратегии и механизмы управления экономикой. - 2014. - С. 122-128.

51. Бычкова, И.И. Влияние цифровых валют на мировую экономику / И.И. Бычкова // Экономика. Бизнес. Банки. - 2020. - №06(44) - С. 27-33.

52. Бычкова, И.И. Организация эффективной продажи банковского

продукта / И.И. Бычкова // VII научно-практическая конференция ОАО «Сбербанк России». - 2007. - С. 228-237.

53. Бычкова, И.И. Открытие ПАО «Почта банк» как инструмент выполнения государством социальной функции и увеличения обеспеченности банковскими продуктами и услугами населения / И.И. Бычкова // Инновации и инвестиции. - 2017. - №10 - С. 170-174.

54. Бычкова, И.И. Отрицательные процентные ставки как один из инструментов денежно-кредитной политики / И.И. Бычкова, Д.А. Артеменко // Финансы и кредит. - 2020. - том 26, выпуск 8 - С. 1731-1746.

55. Бычкова, И.И. Подходы к формированию критериев конкурентоспособных банковских продуктов и услуг / И.И. Бычкова, О.Г. Семенюта // Финансовые исследования. - 2016. - № 4. - С. 85-91.

56. Бычкова, И.И. Построение продуктового предложения банка / И.И. Бычкова // Гуманитарные и социально-экономические науки. - 2014. - №5. - С. 133-137.

57. Бычкова, И.И. Правовые основы риск-ориентированного банковского надзора в цифровую эпоху /И.И. Бычкова, Д.А. Артеменко // Financial Law Review, 2020. - Issue 18 (3). - p. 81-102.

58. Бычкова, И.И. Сегментация потребителей розничных банковских продуктов / И.И. Бычкова, О.Г. Семенюта // Бизнес. Образование. Право. Вестник Волгоградского института бизнеса. - 2015. -№2(31). - С. 228-234.

59. Бычкова, И.И. Совершенствование продуктового ряда Сбербанка России с точки зрения его востребованности различными слоями населения / И.И. Бычкова // VI научно-практическая конференция ОАО «Сбербанк России». -Ростов-на-Дону. - 2006. - С. 271-279.

60. Бычкова, И.И. Формирование социально ориентированного имиджа розничных банковских продуктов / И.И. Бычкова, О.Г. Семенюта // European Social Science Journal. - 2015. - №8. - С. 20-29.

61. Бычкова, И.И. Характеристика современного потребителя банковских продуктов и услуг / И.И. Бычкова // Финансовые исследования. - 2015. - №1. -

С. 76-80.

62. Бычкова, И.И. Цифровизация банковской деятельности на рынке ECOMMERCE: новые возможности развития кредитно-финансового сектора на современном этапе / И.И. Бычкова // Научный вестник Южного института менеджмента. - 2020. - №2 (30). - С. 42-50.

63. Бычкова, И.И. Экономическое содержание банковских продуктов и услуг / И.И. Бычкова // научный сборник Отдела аспирантуры и докторантуры Ростовского государственного экономического университета РИНХ. - 2014. -С. 4-13.

64. Блынду, О. В. Факторы, формирующие имидж банка / О. В. Блынду // Научно-методический журнал Концепт. - 2017. - №Т18. - С. 15-19.

65. Голубков, Е. П. Маркетинг: Словарь / Е. П. Голубков/ - М.: Экономика, Дело ЛТД. - 1994. - 201 с.

66. Господарчук, Г.Г. О развитии российской банковской системы: проблемы малых и средних банков / Г.Г. Господарчук // Банковское дело. - 2006. - №10. - С. 8-14.

67. Грот, Я.К. Толковый словарь живого великорусского языка В.И. Даля / Я.К. Грот/ - СПб.: Типография ИАН, 1869, 113 с.

68. Гусев А.И. Опыт апробации и перспективы развития продуктового ряда российского private banking / И.В. Базанова, Б.Б. Воронин, А.И. Гусев и др. / Розничные банковские продукты: проектирование, продажа, риск-менеджмент. Кн. 2. - М.: Издательская группа «БДЦ-ПРЕСС». - 2006. - С. 67 - 129.

69. Друкер, П. Ф. Эффективное управление. Экономические задачи и оптимальные решения: пер. с английского / П. Ф. Друкер / М.: ФАИР-ПРЕСС. -2003. - 288 с.

70. Ефремова, Т. Ф. Толковый словарь русского языка / Т. Ф. Ефремова/ -АСТ, Астрель, Харвест. - 2006. - 137с.

71. Жуков, Е. Ф. Тенденции развития банковского сектора в 2006 году / Е.Ф. Жуков // Финансы и кредит. - 2015. - №3. - С. 6.

72. Зенченко, С.В. Особенности проявления конкуренции на региональном

рынке банковских услуг / С. В. Зенченко // Региональные проблемы преобразования экономики. - 2013. - №2(36). - С. 235-236.

73. Зубок, С. Финтех-акселерация как способ внедрения инновационных решений и сервисов в банковскую деятельность. / С. Зубок // Банковский вестник. - 2020. -№ 9 (686). - с. 28-37.

74. Иванов В.В. Российские особенности мирового финансового кризиса /В.В. Иванов // Вестник СПбГУ. Сер.5: Экономика. - 2009. - серия 5 -№ 2. -С. 3-11.

75. Инсайты о нуждах потребителей в текущей ситуации. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.thinkwithgoogle.com/intl/ru-ru/consumer-insights/consumer-trends/search-insights-consumer-needs-coronavirus/ (дата обращения: 9.09.2020г.)

76. Интернет-торговля в России 2019 [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://datainsight.ru/sites/ default/files/DI_Ecommerce2019.pdf (дата обращения: 10.09.2020г.)

77. Информационный портал Финансы [Электронный ресурс] - Режим доступа: Asia http://www.finansy.asia/articles/rynok-bankovskih-produktov (дата обращения: 7.10.2020г.)

78. Исследование Ipsos-ASI. - 2015. [Электронный ресурс] - Режим доступа: https://www.ipsos.com/en-us/ipsos-asi-takes-measures-digital-marketing (дата обращения: 9.10.2020г.)

79. Карпинская В.А. Экосистема как единица экономического анализа // Системные проблемы отечественной мезоэкономики, микроэкономики, экономики предприятий: материалы II конференции Отделения моделирования производственных объектов и комплексов ЦЭМИ РАН. Москва. 12 янв. 2018 г. / под ред. чл.-корр. РАН Г.Б. Клейнера. Вып. 2. М.: ЦЭМИ РАН. С. 124-141.

80. Кид, Уорд Стратегический управленческий учет. / У. Кид. - М.: Изд-во «Олимп-Бизнес». - 2002.- 435 с.

81. Клейнер, Г.Б. Социально-экономические экосистемы в свете системной парадигмы / под общ. ред. Г.Б. Клейнера, С.Е. Щепетовой // Системный анализ в

экономике - М.: Прометей. 2018 - С. 5-14.

82. Кобылко, А.А. Экосистемные компании: границы и этапы развития / А. А. Кобылко // Экономическая наука современной России. - 2019. - № 4 (87). -С. 126-136.

83. Коваленко, А.И. Многосторонняя платформа как сеть создания стоимости / А. И. Коваленко // Управленец. - 2017. -№ 4 (68). - С. 39-42.

84. Коровкина, Е.В. Создание цифровой экосистемы коммерческого банка: основные пути и прогнозируемые результаты. / Е. В. Коровкина // Научные записки молодых исследователей. - 2017. - № 3. - С. 68-71.

85. Косарев, В. Е. Экосистема как новая модель развития банка / В. Е. Косарев, Г. М. Иараджули // Финансовые рынки и банки. - 2020. - №1. - С. 58-62.

86. Котлер, Ф. Маркетинг от А до Я 80 концепций, которые должен знать каждый менеджер. / Ф. Котлер - М.: Альпина Паблишер. - 2010. - 211 с.

87. Котляров, И.Д. (2020). Цифровая трансформация финансовой сферы: содержание и тенденции / И. Д. Котляров // Управленец. - 2020. -Т. 11, № 3. -С. 72-81.

88. Кроливецкая, Л.П. О нетрадиционной денежно-кредитной политике / Л.П. Кроливецкая, О.А. Золотарева // Журнал правовых и экономических исследований: научный журнал. - 2015. - № 1. - С. 141-145.

89. Лаврушин, О.И. Банковская система России / О. И. Лаврушин. / М: Финансы и статистика. - 2002. -73 с.

90. Лаврушин, О. И. Развитие банковского сектора и его инфраструктуры в экономике России: монография. / Лаврушин О.И., Ларионова И.В., Валенцева Н.И., Поморина М.А., Рудакова О.С., Амосова Н.А., Мешкова Е.И., Авис О.У., Селявина Е.А., Куликова И.С. - М.: Изд-во: КоРус. - 2017. -176 с.

91. Ликуев, А. Необанки: будущее или тупиковая ветвь развития банковской системы / А Ликуев, П. Бермишева // Форбс. [Электронный ресурс] - Режим доступа: https://www.forbes.ru/tehnologii/344459-neobanki-budushchee-ili-tupikovaya-vetv-razvitiya-bankovskoy-sistemy (дата обращения: 12.10.2020г.)

92. Мазняк, В. М. Развитие продуктового ряда современных коммерческих

банков / В. М. Мазняк // Финансовые исследования. - 2015. - №3 (48). - 45 с.

93. Майлс, Й. Сервисные инновации в XXI веке // Форсайт. - 2011. -Т. 5, № 2. - С. 4-15.

94. Никонов А.А., Стельмашонок Е.В. Анализ внедрения современных цифровых технологий в финансовой сфере. Научно-технические ведомости СПбГПУ. Экономические науки. 2018. -№ 11. Т4. - с. 111 - 119. БСТ: 10.1872ШЕ.11408

95. Ожегов, С. И. Толковый словарь русского языка: 80 000 слов и фразеологических выражений / С. И. Ожегов, Н. Ю. Шведова/ - Российская академия наук. Институт русского языка им. В. В. Виноградова, 4 издание, дополненное. - М: Азбуковник - 1999. - 181 с.

96. Основин, И. А. Укрепление конкурентных позиций банка на розничном рынке банковских продуктов: дис. кан. экон. наук: 08.00.10 / Основин Игорь Алексеевич - Ростов-на-Дону. - 2008. - 94 с.

97. От банка - к технологической экосистеме: разбираем стратегию цифровой трансформации Сбербанка. - 2018 [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://www.tadviser.ru/index.php/ (дата обращения: 2.11.2020г.)

98. Отчет Центрального Банка России за 2019 год [Электронный ресурс]. -Режим доступа: http://regulation.nprts.ru/ru/upload/ar_2019.pdf (дата обращения: 12.11.2020г.)

99. Панова, Г. С. Кредитная политика коммерческого банка / Г. С. Панова. -М.: Дело и Сервис, 1997. - 464 с.

100. Панова, Г.С. Бизнес-стратегии крупнейших банков в области Финтех / Г.С. Панова, К.В. Трушина // Банковские услуги. - 2019. - № 3. - С. 2-10.

101. Парадигмы цифровой экономики: Технологии искусственного интеллекта в финансах и финтехе / Под ред. М. А. Эскиндарова, В. И. Соловьева. М.: Когито-Центр. - 2019. - 325 с.

102. Парусимова, Н. И. Банковский бизнес России: состояние и перспективы / Н. И. Парусимова // ГОУ ВПО Оренбургский государственный университет, ВЕСТНИК ОГУ. - 2008. - №9(91). - 69-70 с.

103. Пешнев-Подольский Д., Хайруллин С. Тренды развития банковских экосистем [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://vc.ru/bcs-bank/108343-trendy-razvitiya-bankovskih-ekosistem (дата обращения: 8.01.2020г.)

104. Платформа обмена данными о киберугрозах / Ассоциация банков России. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://asros.ru/projects/cyber/ (дата обращения: 11.12.2020г.)

105. Поветкина Н.А., Леднева Ю.В. «Финтех» и «регтех»: границы правового регулирования. Право. - 2018. -№ 1. - с. 46-67.

106. Подходы Банка России к развитию конкуренции на финансовом рынке. Доклад для общественных консультаций [Электронный ресурс]. - Режим доступа: «https://cbr.ru/Content/Document/File/90556/Consultation_ Paper_191125.pdf (дата обращения: 12.12.2020г.)

107. Поляков, В.В. Создание вариативного розничного банковского продукта: дис. кан. экон. наук: 08.00.10 / Поляков Владимир Владимирович -Байкальский государственный университет экономики и права, Иркутск, 2009. -46 с.

108. Портер, М. Конкурентная стратегия: методика анализа отраслей и конкурентов. / М. Портер. - М.: Альпина Бизнес Букс. - 2007. - 452с.

109. Потребкредитование не должно быть единственным драйвером роста банков. - 2019 [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://www.finam.ru/analysis/newsitem/potrebkreditovanie-ne-dolzhno-byt-edinstvennym-draiyverom-rosta-bankov-20190621-121411/ (дата обращения: 12.02.2020г.)

110. Прищепенко, В. В. Семантика, дефиниции и соотношение понятий «продукт», «товар», услуга» / В. В. Прищепенко // Маркетинг в России и за рубежом. - 2001. - №2. - 98 с.

111. Радковская Н.П., Фомичева, О.Е. Финансовая экосистема - основной тренд цифровой трансформации модели банковского бизнеса / Н. П. Радковская, О. Е. Фомичева // Журнал правовых и экономических исследований. 2018. - №4. -С. 186-189.

112. Райзберг, Б. А. Современный экономический словарь / Б. А. Райзберг, Л. Ш. Лозовский, Е. Б. Стародубцева. - ИНФРА-М, 2006. - 96 с.

113. Российские банки: проблемы роста и регулирования. / Ю.А.Бабичева, Е.В.Мостовая. - М.: Экономика. - 2006. - 277с.

114. Роуз, П. С. Банковский менеджмент /П. С. Роуз - М.: Дело ЛТД, 1995. - 768 с.

115. Саркисянц, А. Российская банковская система: специфика развития / А. Саркисянц // Бухгалтерия и банки. - 2013. - № 4. - С. 171-185.

116. Свириденко Д. Принять вызов цифровой экономики // Эксперт. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://expert.ru/siberia/ 2017/48/prinyat-vyizov-tsifrovoj-ekonomiki/ (дата обращения: 2.02.2020г.)

117. Свиридов, О. Ю. Генезис банковской системы региона в контексте теории институциональных изменений. Монография / О. Ю. Свиридов, А. А. Лысоченко // Ростов-на-Дону. - Фонд инноваций и экономических технологий «Содействие - XXI век». - 2016 - 214 с.

118. Свиридов, О. Ю., Некрасова, И. В. Тенденции развития финтех-экосистемы в российской экономике / О. Ю. Свиридов, И. В. Некрасова // Вестник Волгоградского государственного университета. Экономика. - 2019. - Т. 21 . -№ 4. - С. 197-206.

119. Свиридов, О.Ю. Развитие банковских экосистем на основе современных цифровых технологий / О.Ю. Свиридов, Б.С. Бадмаева // Государственное и муниципальное управление. Ученые записки. - 2019. - №3. -С. 176-181.

120. Седых, И.А. Рынок инновационных финансовых технологий и сервисов-2019 - [Электронный ресурс]. - Режим доступа: //https://dcenter.hse.ru/data/2019/12/09/1523584041/2019.pdf (дата обращения: 12.01.2020г.)

121. Седых, И.А. Рынок инновационных финансовых технологий и сервисов - 2019 // Институт «Центр развития - Высшая школа экономики»: офиц. сайт. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://dcenter.hse.ru/

data/2019/12/09/1523584041/Рынок финансовых технологий-2019^£ (дата обращения: 18.01.2020г.)

122. Семенюта, О.Г. Рынок банковских услуг как фактор устойчивости банковской системы / О.Г. Семенюта, Е.А. Данченко, Н.О. Панченко// Финансы и кредит. - 2014. - № 2 (578). - С. 2-9.

123. Синки, Дж. мл. Управление финансами в коммерческих банках / Под ред. Р.Л. Левиты, Б.С. Пискера. - М.: Catallaxy, 1994. - 820 с.

124. Сорос, Дж. Новая парадигма финансовых рынков /Дж. Сорос - М.: Манн, Иванов и Фербер, 2008. - 192 с.

125. Стоит ли создавать бизнес-экосистему: рассмотрим преимущества и недостатки [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://vc.ru/ services/121003-stoit-li-sozdavat-biznes-ekosistemu- rassmotrim-preimushchestva-i-nedostatki (дата обращения: 16.02.2020г.)

126. Сухоруков, М. М. Технология продаж страховых продуктов / М. М. Сухоруков - Москва: «Анкил». - 2003. - 44-58 с.

127. Теплов, В. П. Словарь по экономической теории / В. П. Теплов / -Новосибирск: РГТЭУ, Новосибирский филиал. - 2007. - 139 с.

128. Трушкина, Н. В. Клиентоориентированность: основные подходы к определению / Н. В. Трушкина, Н. С. Рынкевич // Бизнес Информ. - 2019. - №8 (499). - С. 244-252.

129. Усоскин, В.М. Теневой банкинг: место и роль в системе финансового посредничества / В.М. Усоскин// Деньги и кредит. - 2016. - № 4. - С. 20-27.

130. Ушаков, Д.Н. Орфографический словарь русского языка / Д.Н. Ушаков /- М.: Учпедгиз. - 1937. - 154 с.

131. Фатхутдинова, Т.Ф. Банк как экосистема / Т. Ф. Фатхутдинова // Научное сообщество студентов: междисциплинарные исследования. Электронный сборник статей по материалам XLVI Международной научно-практической конференции (Новосибирск, 07.06.2018). Новосибирск. - 2018. - № 11(46). [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://sibac.info/archive/ meghdis/11(46).pdf (дата обращения: 1.09.2020г.)

132. Финансы и кредит. - М.: Финансы и кредит. - 2006. - №№ 28-36. - 817 с. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php? page=book&id=62631 (дата обращения: 12.01.2020г.)

133. Халин, В.Г., Цифровизация и ее влияние на российскую экономику и общество: преимущества, вызовы, угрозы и риски / В.Г. Халин, Г.В. Чернова // Управленческое консультирование. - 2018. - № 10 (118). - С. 46-62.

134. Цифровая трансформация российских банков [Электронный ресурс]. -Режим доступа: https://www.tadviser.ru/index.php/ (дата обращения: 4.01.2020г.)

135. Цифровые технологии в российских банках / КРМО. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://docplayer.ru/122726951-19-marta-2019- goda-moskva-cifrovye-tekhnologii-v-rossiyskih- bankah-marianna-danilina-kpmg-zamestitel-direktora-praktiki-operacionnoy-effektivnosti.html (дата обращения: 02.03.2020г.)

136. Цифровые технологии в российских компаниях / КРМО. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://assets.kpmg/content/ dam/kpmg/ru/pdf/2019/01/ru-ru-digital-technologies-in-russian- companies.pdf (дата обращения: 5.03.2020г.)

137. Челенков, А. П. Маркетинг услуг: макросреда индустрии сервиса / А. П. Челенков // Маркетинг. - 1997. - №2. - 117 с.

138. Шамгунов, Р.Н. Стратегия и стоимость коммерческого банка: монография / Р.Н. Шамгунов, И.А. Никонова. - М.: Альпина Бизнес Букс. - 2004. - 302с.

139. Ширинская, Е. Б. Операции коммерческих банков: российский и зарубежный опыт: монография / Е. Б. Ширинская. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Финансы и статистика, 1995. - 158 с.

140. Шохова, Н.А. Сегментация как метод формирования конкурентных преимуществ коммерческого банка на рынке депозитов населения. / Н.А. Шохова, Е.С. Алехина, И.Н. Третьякова // Экономика и предпринимательство. - 2017. -№ 12-1 (89). - С. 812-815.

141. Щеголев А.В., Аленина К.В., Якушина А.В. Тенденции цифровизации банковского сектора в Российской Федерации. Вектор экономики. - 2019. -

№ 12 (42). - С. 79.

142. Экономическая безопасность: Производство - Финансы - Банки: монография / А.И. Архипов, А.Р. Белоусов, Р.А. Белоусов, В.А. Бобровников и др.; Ред. В.К. Сенчагов. - М.: Изд-во Финстатинформ. - 1998. - 621 с.

143. Экосистема Тинькофф: от билетов в кино до оплаты алиментов / FrankRG. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://frankrg.com/7716 (дата обращения: 17.10.2020г.)

144. Электронный словарь [Электронный ресурс]. - Режим доступа: www.abby.ru (дата обращения: 10.02.2020г.)

145. Электронный словарь банковских терминов Академик [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/ 1364043 (дата обращения: 10.02.2020г.)

146. Юдина, М.А. Индустрия 4.0: перспективы и вызовы для общества / М.А. Юдина // Государственное управление. Электронный вестник. 2017. - №60. - с. 197-215. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://e-journal.spa.msu.ru/vestnik/item/60_2017yudina.htm (дата обращения: 10.02.2020г.)

147. 2020 Magram MR. All rights reserved. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://eng.magram.ru/ (дата обращения: 8.01.2021г.)

148. Adrian, T., Mancini-Griffoli, T. The rise of digital money. International Monetary Fund. FinTech Notes. 2019; 2019/001. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://www. imf. org/en/Publications/fintech-notes/Issues/2019/07/12/The-Rise-of-Digital-Money-47097 (дата обращения: 21.10.2020г.)

149. Archer, D. Roles and objectives of modern central banks [Электронный ресурс] / D. Archer // BIS publication. - P.55. - Режим доступа: http://www.bis.org/publ/othp04_2.pdf (дата обращения: 21.10.2020г.)

150. Autio, E., Nambisan, S., Thomas, L.D.W., Wright, M. (2017). Digital affordances, spatial affordances, and the genesis of entrepre- neurial ecosystems. Strategic Entrepreneurship Journal. - 2017. - №12. - pp. 72-95.

151. Banking & Fintech: обзор трендов в банковском бизнесе и финтехе / SPEKTR. [Электронный ресурс]. - Режим доступа:

https://spektr.team/pdfj s/web/2019bankingtrends.ht ml?file=2019bankingtrends.pdf (дата обращения: 1.10.2020г.)

152. Barba Navaretti, G., Calzolari, G., Mansilla-Fernandez, J.M., Pozzolo, A. F. FinTech and Banks: Friends or Foes? European Economy: Banks, Regulation, and the Real Sector. - 2017. - 2 December. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://blog.iese.edu/xvives/files/2018/02/EE_2.2017.pdf (дата обращения: 11.10.2020г.)

153. Belozyorov, S., Sokolovska, O., Kim, Y. Fintech as a Precondition of Transformations in Global Financial Markets. Foresight and STI Governance. 2020 -№ 2 (14). - рр. 23-35.

154. Burda, Y.D., Volkova, I.O., Gavrikova, E.V. (2020). Meaningful analysis of innovation, business and entrepreneurial ecosystem concepts. Russian Management Journal. - 2020. - vol. 18, № 1, pp. 73-102.

155. Business Mobile Banking Rank 2020, MarksWebb. - 2020г. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://www.markswebb.ru/report/ business-mobile-banking-rank-2020/

156. Carayannis, E.G., Grigoroudis, E., Campbell, D.F., Meissner, D., Stamati, D. The ecosystem as helix: An exploratory theory building study of regional co-opetitive entrepreneurial ecosystems as Quadruple/Quintuple Helix Innovation Models. R&D Management. - 2018. - vol. 48. - №1. - pp. 148-162.

157. Chen, M.A., Wu, Q., Yang, B. How valuable is FinTech innovation? The Review of Financial Studies. - 2019. - vol. 32. - № 5. - pp. 2062- 2106.

158. Claessens, S., FrosTO J., Turner, G., Zhu, F. Fintech credit markets around the world: size, drivers and policy issues. BIS Quarterly Review. 2018. September: 2949. - [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://www.bis.org/ publ/qtrpdf/r_qt1809e.pdf (дата обращения: 9.09.2020г.)

159. Developing Skills for Innovative Growth in the Russian Federation. Report No ACS1549. The World Bank. June 10. 2013. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http: //documents .worldbank. org/curated/en/

460821468107067600/Developing-skills-for-innovative-growth-in-the-Russian-Federation (дата обращения: 18.09.2020г.)

160. Digital window to the world, Ekonomika newspaper. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.ng.ru/eco-nomics/2020-04-15/100_224814042020.html (дата обращения: 22.10.2020г.)

161. Efremenko, I.N., Panasenkova, T.V., Artemenko, D.A., Larionov, V.A. The role of crypto-currencies in the development of the global currency system // European Research Studies Journal. - 2018. - Vol. 21. - № Special Issue 1. - P. 117-124.

162. FMCG-brands during the pandemic: new realities of 2020, April 2020. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https:// www.thinkwithgoogle.com/intl/ru-ru/industry/fmcg/ fmcg-new-reality (дата обращения: 18.09.2020г.)

163. Frost & Sullivan и Сбербанк КИБ. - [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://sbrf-cib.ru/ (дата обращения 2.11.2020г.)

164. Frost, J., Gambacorta, L., Huang, Y., Song, Shin H., Zbinden, P. BigTech and the changing structure of financial intermediation. Monetary and Economic Department. - 2019. - [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://www.bis.org/publ/work779.pdf (дата обращения: 4.11.2020г.)

165. Gimpel, H., Rau, D., Roglinger, M. Understanding FinTech start-ups - a taxonomy of consumer-oriented service offerings. Electronic Markets. - 2018. - vol. 28. - № 3. - pp. 245-264.

166. How did user spending and consumption change during the pandemic, May 2020. [Электронный ресурс] - Режим доступа: https://www.thinkwithgoogle.com/intl/ru-ru/consumption-and-spending-habits-during-coronavirus(дата обращения: 9.09.2020г.)

167. How Russian companies help clients during the pan- demic, April 2020 [Internet]. Available from: https:// www.thinkwithgoogle.com/intl/ru-ru/coronavirus-retail (дата обращения: 9.09.2020г.)

168. How to help users through mobile apps in the cur- rent situation, April 2020. - [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://www.thinkwithgoogle.com/intl/ru-ru/5-ways- brands-can-use-apps-to-help-their-

customers (дата обращения: 9.09.2020 г.)

169. Ipsos ASI Takes Measures on Digital Marketing [Электронный ресурс]. -Режим доступа: https://www.ipsos.com/en-us/ipsos-asi-takes-measures-digital-marketing (дата обращения: 1.12.2020г.)

170. Jacobides, M., Cennamo, C., Gawer, А. Industries, ecosystems, platforms, and architectures: Rethinking our strategy constructs at the aggregate level. Working paper, London Business School. 2015. - [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https: //www2 .uwe. ac. uk/faculties/BBS/US/Research/

CENTIENT/ESRC%20seminar%204%20-%20UWE,%20Bristol/Michael%20G% 20Jacobides.pdf. (дата обращения: 15.09.2020г.)

171. Jacobides, M., Sundararajan, A., Alstyne, M. Platforms and ecosystems: Enabling the digital economy. Geneva, World Economic Forum. - 2019. -[Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://www.weforum.org/whitepapers/platforms-and-ecosystems-enabling-the-digital-economy (дата обращения: 19.10.2020г.)

172. Jacobides, M.G., Cennamo, C., Gawer, A. Towards a theory of ecosystems. Strategic Management Journal. - 2018. - vol. 39. - №. 8. - pp. 2255-2276.

173. Kapoor, R. Ecosystems: Broadening the locus of value creation. Journal of Organization Design. - 2018. - vol. 7. - №. 1. - pp. 12.

174. Kobylko, A.A. Telecommunication ecosystems: Special features of management and interaction. Upravlenets - The Manager. - 2020. - vol. 11. - № 1. -pp. 15-23.

175. Lee, I., Shin, Y.J. (2018). Fintech: Ecosystem, business models, investment decisions, and challenges. Business Horizons. - 2018. - vol. 61. - № 1. - pp. 35-46.

176. Netscribes Global Fintech Market (2018-2023). Mumbai (India): Netscribes Pvt Ltd. 2019. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://www.marketresearchhub.com/report/global-fintech-market-2018-2023-report. Html (дата обращения: 20.10.2020г.)

177. Nicoletti, B. The Future of FinTech. Integrating Finance and Technology in Financial Services. London: Palgrave Macmillan. OECD. Regions and Innovation:

Collaborating across Borders. Paris: OECD. 2017. - [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://dx.doi.org/10.1787/ 9789264205307-en (дата обращения: 12.11.2020г.)

178. Patino, J.A., Roja, E.F., Agudelo, M. Regional digital market. Strategic aspects. Santiago (Chile): Economic Commission for Latin America and the Caribbean. 2018. - [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://www.cepal.org/en/publications/43633-regional-digital-market-strategic-aspects (дата обращения: 18.11.2020г.)

179. Radyukova, Y., Sutyagin, V., Treschevsky, Y.I., Artemenko, D. The problems of financial security of modern Russia // Proceedings of the 32nd International Business Information Management Association Conference, IBIMA 2018 - Vision 2020: Sustainable Economic Development and Application of Innovation Management from Regional expansion to Global Growth 32, Vision 2020: Sustainable Economic Development and Application of Innovation Management from Regional Expansion to Global Growth. - 2018. - P. 2877-2888.

180. Sokolov, A., Veselitskaya, N., Carabias, V., Yildirim, O. Scenario-based identification of key factors for smart cities development policies. Technological Forecasting and Social Change. - 2019. - 148. - Art. 119729. - [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://doi.org/10.1016/j. techfore.2019.119729 (дата обращения: 11.11.2020г.)

181. The Internet-trade in Russia to 2019. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://datainsight.ru/sites/default/files/ DI_Ecommerce2019.pdf (дата обращения: 8.11.2020г.)

182. Trend Vizion 2020, Как сделать будущее управляемым, аналитическое исследование Ipsos, 2020г. - [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://www.ipsos.com/ru-ru/trend-vision-2020-kak-sdelat-buduschee-upravlyaemym (дата обращения: 9.09.2020г.)

183. What users are looking for about finances in the net- work during the crisis, April 2020. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://www.thinkwithgoogle.com/intl/ru- ru/financial-wellness-search-behaviour (дата

обращения: 11.12.2020г.)

184. Sigova, M.V., Khon, O.D. Digital banking in Russia: the mainstream of fintech / M.V. Sigova, O.D. Khon // Proceedings of the International Banking Institute. - 2017. - № 20. - Р. 44-55.

185. Paech, P. The Value of Financial Market Insolvency Safe Harbours. // Oxford Journal of Legal Studies. - 2016. - № 4. - Р. 844-883.

186. Информационный портал «Banki.ru» [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.banki.ru (дата обращения: 18.12.2020г.)

187. Информационный портал Финансы [Электронный ресурс] - Режим доступа: Asia http://www.finansy.asia/articles/rynok-bankovskih-produktov (дата обращения: 18.12.2020г.)

188. Официальный сайт АО «Почта России» [Электронный ресурс]. -Режим доступа: https://www.pochta.ru/ (дата обращения: 3.10.2020г.)

189. Официальный сайт ПАО «Сбербанк» [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://www.sberbank.ru/ (дата обращения: 3.10.2020г.)

190. Официальный сайт рейтингового агентства TAdviser [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://www.tadviser.ru/ (дата обращения: 11.10.2020г.)

191. Официальный сайт рейтингового агентства Эксперт РА [Электронный ресурс]. - Режим доступа: www.raexpert.ru (дата обращения: 18.11.2020г.)

192. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики [Электронный ресурс]. - Режим доступа: www.gks.ru (дата обращения: 12.11.2020г.)

193. Официальный сайт Центрального банка Российской Федерации [Электронный ресурс]. - Режим доступа: www.cbr.ru (дата обращения: 1.10.2020г.)

194. Сайт Финансы. Банки [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://fb.ru/article/71084/chto-takoe-bankovskiy-produkt (дата обращения: 12.11.2020г.)

Возможный диапазон услуг банковской экосистемы

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

47

Представители крупнейших отечественных экосистем

48

Сбербанк Гехна.псгии Сбербанк ACT Т"Ж Тиныофф Стрвмвание

Т Digital

Сбербанк Лизинг _

Делэьпя Ссеяа Тиньнофф

"hhzKdqq Инвестииии

OoudMTS

Тинь^офф Мобайл

Мадупьбужгагтария

МсдупьДеньги

МТС

КОРУС Консалтинг СНГ Сбербанк Сбербанк Факторинг

МТС Банк

Сбербанк-Тапекпм

Онлайн "Id геи т

Модульбанк

МодульКас

Сбербанк Стрюоеанпе Нп* Д^ж* ЕЮС Фиш-уру

На почке лтол МЕТЙО HudHurtsr Яндекс .Метрики

See rte со БптТ"ка< Яндекс

тс Касса Ян денс.Таксопарк

Яндекс.Еда

Жив Эоотор

Эвагар Pay

Opportunity Network

■■Я— МанСклцц

UriSendcr НегЬФщ Kb Retail Gruup

Bwufli

Платформа ОФД OZOM lc

Книпка

Яндекс.Касеа

CKE КПИ17Р

AmuCRH

Урапсиб Факторинг

Альфа Погон Урален6

Альфа-Банк

Альфа-Finance

ВТ16 Факторинг Альфа-Лизинг

Кллуг-л A CT [M J1

точка Банк

ВТБ СтрвыоБзние

Открытие Брокер Contact

QIWI

АКз Network

ВТБ

АльфаСтра хоеание Университет бизнеса

Емзнэс-коннект

ВТБ Недвижимость

1

Яндеюс.Директ

Яндекс.Деньги Hocktory

QBT Совесть

QC'A'Z Кошелек

БМЕанк QI^I Еанк ру5Кетбанк

Открытие

Ё.ТБ Лизинг

Открытие Факторинг

On 7

48 Составлено автором

Обеспеченность банковскими продуктами населения

49

о\ оо

Показатель обеспеченности

О 0,5 1

! ! |

49 Составлено по данным Годового отчета Банка России за 2019г. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://cbr.ru/

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

Анализ распределения объема транзакций клиентов Экосистемы

Сбербанка в 2020г. по клиентским сегментам

50

1000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 -100

871

504

157

88

-5

Все сервисы

Яндекс драйв ■ Сумма, млн.руб.

BELKACAR Динамика,%

YouDrive

Рисунок 1. Объем транзакций клиентов Сбербанка (сегмент «Прокат автомобилей»)

Таблица 1 - Распределение по клиентским сегментам объема транзакций клиентов Сбербанка (сегмент «Прокат автомобилей»), %

Наименование показателя YouDrive Яндекс Драйв BELKACAR

Женский 22 22 25

Мужской 78 77 76

Возраст < 20 1 1 1

Возраст 20-29 52 45 42

Возраст 30-39 47 54 56

MASB 34 34 35

MVS Light 35 32 31

MVS Upper 28 30 31

VIP 3 4 3

45 -

39 39

40 35 30 25 20 15 10 5 0

Все сервисы SberFood

Рисунок 2. Объем транзакций клиентов Сбербанка (сегмент «Доставка продуктов»)

Таблица 2 - Распределение по клиентским сегментам объема транзакций клиентов Сбербанка (сегмент «Доставка продуктов»), %

Наименование показателя SberFood

Женский 52

Мужской 48

Возраст < 20 4

Возраст 20-29 41

Возраст 30-39 55

MASB 23

MVS Light 26

MVS Upper 41

VIP 11

1200 1000 800 600 400 200 0 -200

(сегмент «Телевидение»)

Таблица 3 - Распределение по клиентским сегментам объема транзакций

клиентов Сбербанка (сегмент «Телевидение»), %

Наименование показателя IVI OKKO КиноПоиск

Женский 54 46 46

Мужской 46 54 54

Возраст < 20 5 6 8

Возраст 20-29 30 34 45

Возраст 30-39 65 60 47

MASB 33 33 39

MVS Light 31 28 31

MVS Upper 31 32 26

VIP 5 7 4

1126

451

257

88

IVI

OKKO

Все категории

Сумма, млн.руб. Динамика, %

Рисунок 3. Объем транзакций клиентов Сбербанка

КиноПоиск

4500 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0

3983

Все сервисы

СберМаркет Самокат

■ Сумма, млн. руб. Динамика, %

Утконос

Рисунок 4. Объем транзакций клиентов Сбербанка (сегмент «Игрушки»)

-10

-15

-20

Таблица 4 - Распределение по клиентским сегментам объема транзакций клиентов Сбербанка (сегмент «Игрушки»), %

5

0

Наименование показателя Самокат СберМаркет Утконос

Женский 73 71 70

Мужской 27 29 30

Возраст < 20 8 2 2

Возраст 20-29 54 36 19

Возраст 30-39 38 82 79

MASB 48 32 31

MVS Light 32 33 29

MVS Upper 18 30 33

VIP 2 5 7

8000 - 3

7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000

Все сервисы Delivery Club Яндекс Еда Додо Пицца

Сумма, млн. руб. Динамика, %

Рисунок 5. Объем транзакций клиентов Сбербанка (сегмент «Доставка еды»)

Таблица 5 - Распределение по клиентским сегментам объема транзакций клиентов Сбербанка (сегмент «Доставка еды»), %

0

Наименование показателя Delivery Club Яндекс Еда Додо Пицца

Женский 56 58 53

Мужской 44 42 47

Возраст < 20 13 9 14

Возраст 20-29 56 52 44

Возраст 30-39 31 39 42

MASB 57 34 38

MVS Light 27 32 37

MVS Upper 14 28 21

VIP 2 6 2

16000 - 0

14000 -2

12000 -4

10000 -6

8000 -8

6000 -10