Стратегия управления конкурентоспособностью предприятий промышленности строительных материалов в условиях нестабильного спроса: на примере Московской области тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 08.00.05, кандидат экономических наук Герасина, Ирина Александровна

• Герасина, Ирина Александровна
• кандидат экономических наук
• 2009

Оглавление диссертации кандидат экономических наук Герасина, Ирина Александровна

Введение.

Глава 1. Теоретические вопросы стратегического управления конкурентоспособностью предприятий промышленности строительных материалов.

1.1 Конкурентоспособность как фактор и стратегический ориентир развития предприятий промышленности строительных материалов.

1.2 Тенденции формирования и развития конкурентоспособности предприятий промышленности строительных материалов.

1.3. Нестабильный спрос на продукцию промышленности строительных материалов и его влияние на конкурентоспособность предприятий отрасли.

1.4 Содержание и виды стратегий управления конкурентоспособностью предприятий промышленности строительных материалов.

Глава. 2. Методы оценки конкурентоспособности предприятий промышленности строительных материалов как основа стратегического управления их развитием.

2.1 Анализ внешних и внутренних факторов конкурентоспособности предприятий промышленности строительных материалов.

2.2 Методы оценки конкурентоспособности предприятий промышленности строительных материалов.

2.3 Формирование системы показателей оценки конкурентоспособности предприятий промышленности строительных материалов.

2.4 Разработка карты конкурентоспособности предприятий промышленности строительных материалов.

Глава 3. Формирование и выбор стратегии управления конкурентоспособностью предприятий промышленности строительных материалов.

3.1 Механизм управления конкурентоспособностью предприятий промышленности строительных материалов.

3.2 Принципы стратегического управления конкурентоспособностью предприятий промышленности строительных материалов в условиях нестабильного спроса.

3.3 Методика оценки эффективности стратегии управления конкурентоспособностью предприятий промышленности строительных материалов.

Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Стратегия управления конкурентоспособностью предприятий промышленности строительных материалов в условиях нестабильного спроса: на примере Московской области»

Актуальность темы исследования определяется ролью промышленности строительных материалов в формировании темпов социально-экономического развития регионов и страны в целом. В настоящее время доля этой отрасли в структуре промышленного производства составляет примерно 3%. Для удовлетворения потребностей экономики и населения страны в строительных материалах необходимо ее удельный вес в ближайшие годы довести до 5,6-6,0 %, а в более отдаленной перспективе не менее чем до 9,0%. Решение этой задачи в современных кризисных условиях невозможно осуществить, не имея конкурентоспособной стратегии развития отрасли, учитывающей насущные цели и задачи развития страны и потребности осуществления масштабных социальных преобразований, ориентированных на создание достойных условий и повышение качества жизни населения.

На большинстве предприятий отрасли задачи стратегического управления, предусматривающие повышение их конкурентоспособности, быстрое реагирование на изменения рыночной среды, снижение издержек и повышение качества выпускаемой продукции в настоящее время решаются-недостаточно эффективно и требуют дальнейшей разработки.

Специфическими особенностями функционирования предприятий промышленности строительных материалов являются резкие колебания спроса на продукцию отрасли, обусловленные не только состоянием общей экономической конъюнктуры в стране и ее регионах, но также и новыми качественными требованиями, обусловленными научно-техническим прогрессом, изменением технологии строительства, доходов населения и потребительских приоритетов. В предстоящей ближайшей перспективе ожидается кардинальное изменение тренда экономического развития отрасли.

Высокие темпы строительства, наблюдавшиеся в последние годы (118,2 % в 2007 г., 112,8 % в 2008 г.) должны смениться некоторым снижением темпов жилищного и производственного строительства. Размер этого снижения в разных регионах страны ожидается неравномерным и будет предопределяться степенью износа зданий и сооружений в соответствующих отраслях экономики, объемами ветхого жилого фонда по стране (более 3 % от общего жилого фонда, вдвое превышающего годовой объем ввода жилья) и по отдельным регионам. Указанные и другие факторы и особенности определяют резкие колебания потребности экономики и населения в строительных материалах и обусловливают неопределенность и непредсказуемость спроса на продукцию отрасли.

Необходимость сохранения доминирующего положения на внутренних товарных рынках строительных материалов, обеспечение строительства качественными инновационными материалами требуют от предприятий отрасли ускоренной реакции на изменение рыночной конъюнктуры, разработки новых подходов к формированию стратегий управления предприятиями отрасли, направленных на обеспечение и повышение их конкурентоспособности.

Таким образом, исследование механизма стратегического управления конкурентоспособностью предприятий на примере промышленности строительных материалов и выработка направлений его совершенствования, определили выбор темы данного исследования и его актуальность.

Степень разработанности проблемы. Начало развернутым исследованиям конкуренции было положено в трудах Смита А. и Риккардо Д. Дальнейшее развитие теория конкуренции получила в трудах Маршалла А., Кларка Дж. Б., Шумпетера Й., Хайека Ф., Чемберлина Э., Робинсон Дж. и др.

С началом формирования рыночных отношений в стране активизировались исследования в области конкуренции и конкурентоспособности. Исследованию различных аспектов конкуренции и конкурентоспособности посвящены работы отечественных авторов: Азоева Г. Л., Головина И. В., Когана А. М., Рубина Ю. Б., Таранухи Ю. В., Фатхутдинова Р. А., Философовой Т. Г., Челенкова А. П., Юданова А. Ю. и др.

Методические основы оценки конкурентоспособности предприятий рассматриваются в работах Баумгартена Л. В., Белоусова В. Л., Еремеевой Н.

B., Калачева С. Л., Поповой Е. В., Фасхиева X. А. и др.

Вопросам стратегического управления посвящены труды зарубежных ученых Аакера Д. А., Акоффа Р. Л., Ансоффа И., Друкера П., Каплана Р., Котлера Ф., Коха Р., Ламбена Ж. Ж., Нортона Д., Портера М. и др.

Различные аспекты стратегического управления предприятиями и отраслями, включая региональный уровень, исследовались в трудах отечественных ученых: Бурака П. И., Виханского О. С., Гохберга М. Я., Жданова С. А., Керимова В. Э., Клейнера Г. Б., Мазановой М. Б, Петросяна Д.

C., Ростанца В. Г., Рукиной И. М., Угрюмовой А. А., Хорина А. Н., Чистякова Е. Г. и др.

Несмотря на значимость проведенных исследований методические и практические особенности формирования механизма стратегического управления конкурентоспособностью предприятий промышленности! строительных материалов в условиях меняющейся конъюнктуры рынка нуждаются в дальнейшем научном исследовании.

Целью диссертационного исследования является разработка методических основ и практических рекомендаций по формированию стратегии управления конкурентоспособностью предприятий промышленности строительных материалов в условиях нестабильного спроса на продукцию отрасли.

Достижение поставленной цели потребовало решения следующих задач:

- выявить основные тенденции развития промышленности строительных материалов, исследовать влияние конъюнктурных факторов на состояние конкурентоспособности отрасли;

- проанализировать особенности и факторы конкурентоспособности предприятий промышленности строительных материалов в условиях нестабильного спроса и обосновать необходимость их включения в систему стратегического управления развитием отрасли; разработать систему показателей измерения состояния конкурентоспособности предприятия и предложить методы их учета, анализа и прогнозирования при подготовке стратегических решений по управлению развитием предприятий промышленности строительных материалов в условиях меняющейся конъюнктуры рынка;

-проанализировать существующие подходы и выработать предложения по совершенствованию методических рекомендаций по оценке конкурентоспособности предприятий промышленности строительных материалов;

-обобщить практику стратегического управления! предприятиями' промышленности строительных материалов и предложить модель стратегического управления их конкурентоспособностью;

-разработать метод оценки эффективности стратегии управления конкурентоспособностью, предприятий по производству строительных материалов.

Объектом исследования являются предприятия промышленности строительных материалов, расположенные на территории Московской области, экономические процессы, определяющие их взаимосвязи с другими отраслями и секторами экономики, особенности их функционирования и позиционирования в экономическом пространстве и на рынках строительной продукции.

Предметом исследования являются методы и механизмы стратегического управления предприятиями промышленности строительных материалов, связанные с повышением конкурентоспособности, в. условиях нестабильного спроса на продукцию отрасли.

Теоретико-методологической основой исследования являются труды отечественных и зарубежных ученых в области экономики промышленности, стратегического управления, теории конкуренции, маркетинга. В ходе исследования были использованы методы системного анализа, анкетирования, экспертной оценки, матричный, сравнений, статистики, прогнозирования.

Информационную базу исследования составили федеральные законы и законодательные акты Московской области (МО), постановления Правительства, данные Федеральной службы государственной статистики, Мособлстата, отчеты о результатах деятельности предприятий строительных материалов МО, отраслевые инструкции, регулирующие деятельность предприятий промышленности строительных материалов, и другие материалы по исследуемой проблеме.

Научная новизна исследования заключается в разработке методических основ формирования, реализации и оценки стратегии управления конкурентоспособностью предприятий промышленности строительных материалов с учетом фактора нестабильного спроса на продукцию отрасли. При этом автором получены следующие наиболее существенные результаты, имеющие научную значимость: выявлены основные тенденции развития промышленности строительных материалов, выражающиеся в увеличении числа действующих в отрасли предприятий, преимущественно частной формы собственности, высокой степени влияния конъюнктурных факторов, развитии внутриотраслевой, преимущественно монополистической конкуренции, ограниченных возможностях снижения издержек и повышения рентабельности производства;

-исследованы особенности влияния внешних и внутренних факторов на конкурентоспособность предприятий промышленности строительных материалов, на основе факторного анализа индикаторов номинального, потенциального, реального и нестабильного спроса на строительные материалы, обоснована необходимость их учета и включения в систему стратегического управления развитием предприятий отрасли;

- систематизированы и дополнены показатели оценки состояния конкурентоспособности предприятия, базирующиеся на двухуровневом подходе при их измерении: внешней оценке конкурентоспособности , характеризуемой параметрами потребительского спроса и внутренней, включающей не только традиционные показатели эффективности, но также и предложенные автором индикаторы инновационности и социальности, разработаны методы их учета, анализа и прогнозирования при подготовке стратегических решений по управлению развитием предприятий промышленности строительных материалов в условиях меняющейся конъюнктуры рынка; адаптированы к специфике промышленности строительных материалов метод 8\\ЮТ-анализа и ранговый метод, разработана система оценки конкурентоспособности предприятий промышленности строительных материалов, включающая: оценку фактического и потенциального изменения спроса и степень его влияния- на развитие отрасли; расчет частных и обобщающих показателей конкурентоспособности; сравнительную оценку уровня конкурентоспособности с предприятиями-конкурентами; построение карты конкурентоспособности;

-обобщена практика стратегического управления предприятиями промышленности строительных материалов, систематизированы применяющиеся стратегии управления конкурентоспособностью, выявлена их специфика, выражающаяся в тесной взаимосвязи выбранной стратегии с характером конкуренции на рынке конкретного строительного материала и направлениями изменения спроса; предложена двухуровневая модель стратегического управления конкурентоспособностью предприятий строительных материалов с использованием сбалансированной системы показателей, обеспечивающих реализацию стратегических целей на уровне оперативного управления и контроль реализации стратегии,

-разработан метод оценки эффективности стратегии управления конкурентоспособностью предприятий промышленности строительных материалов, основанный на диагностике фактических и прогнозной оценке стратегических показателей и включающий оценку качества стратегии и ее эффективности на разных этапах стратегического управлениям

Практическая? значимость исследования состоит в том, что предложенная методика формирования и реализации стратегии управления конкурентоспособностью может быть использована при выборе эффективной стратегии управления, как отдельными предприятиями, так и для отрасли в целом. Основные результаты исследования использованы при формировании стратегий развития предприятий по производству строительных материалов Коломенского района МО; а так же1 в практической деятельности Комитета по экономической и инвестиционной политике администрации Коломенского муниципального района.

Результаты исследования используются в учебном процессе ГОУ ВПО МО- «Коломенский государственный педагогический институт» при изучении дисциплин по специальностям: «Региональная экономика», «Национальная экономика» и «Маркетинг».

Основные рекомендации, выводы и результаты исследования были использованы для формирования стратегического плана развития Песковского комбината строительных материалов.

Апробация результатов исследования. Основные результаты диссертационного исследования обсуждались и получили положительную оценку на российских и международных конференциях: Международных Плехановских чтениях РЭА им. Г. В'. Плеханова (Москва, 2006 г., 2008 г.), региональной научно-теоретической конференции «Проблемы и методы управления экономической безопасностью» (Коломна, 2006 г.), на ежегодных научных конференциях ГОУ ВПО МО «Коломенский государственный педагогический институт» (2006 - 2008 гг.).

Публикации. По теме исследования опубликовано 8 работ (одна - в соавторстве) общим объемом 2,51 п. л., (лично автора - 2,21 п. л.), в том числе 2 публикации в изданиях, рекомендованных ВАК.

Структура работы обусловлена логикой и задачами исследования. Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, списка использованной литературы.

Заключение диссертации по теме «Экономика и управление народным хозяйством: теория управления экономическими системами; макроэкономика; экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами; управление инновациями; региональная экономика; логистика; экономика труда», Герасина, Ирина Александровна

Основные результаты реализации стратегии развития и повышения конкурентоспособности Песковского комбината строительных материалов

Стратегические направления Результаты реализации стратегических направлений развития

Увеличение производства и реализации минерального порошка:

Реконструкция цеха с увеличением производства минерального порошка 1.Увеличение мощностей по выпуску минерального порошка в результате реконструкции цеха - 47 %. 2.Увеличение объема производства - 26 %. 3. Рост выручки - 26 %. 4.Снижение условно-постоянных расходов на 1 т минерального порошка - 20,6 % 5. Рост прибыли от реализации - на 155 %

Мероприятия по сглаживанию сезонности 1 .Привлечение круглогодичных потребителей минерального порошка дало увеличение выпуска продукции на 6,6 % 2.Рост выручки - 6,6 % 3.Снижение условно-постоянных расходов на 1 т минерального порошка - 3,9 % 4.Рост прибыли от реализации - 39,1 %

Организация участка фасовки 1.Увеличение объема производства - 1,4 % 2*.Рост выручки - 4,0 % 3.Снижение условно-постоянных расходов на 1 т минерального порошка - 0,9 % 4.Рост прибыли от реализации - 29,7 %

Дифференциация деятельности в рамках отраслевой принадлежности

Организация-участка перевалки цемента 1.Увеличение выручки - 21,7 % 2. Рост прибыли от реализации - 64 % 3.Снижение условно-постоянных расходов в себестоимости основной продукции предприятия — минерального порошка - 9,8 %

Диверсификация

Организация доставки готовой продукции потребителям 1.Увеличение выручки - 5,7 % 2.Рост прибыли от реализации - 14,3 % 3.Снижение условно-постоянных расходов в себестоимости основной продукции предприятия -минерального порошка — 3,9 %

Общие результаты реализации стратегии

1.Увеличение производства минерального порошка по всем направлениям реализации стратегии роста - 34 % 2.Увеличение производственной мощности по производству минерального порошка - 47 % 3.Рост выручки - 64 % 4.Рост прибыли от реализации - в 4 раза

Результатом реализации на предприятии стратегии роста на основе специализации на производстве минерального порошка является увеличение его выпуска на 34 % и прирост производственной мощности на 47 %, рост выручки на 36,6 %, прибыли от реализации - в 3,2 раза.

В направлении расширения видов деятельности при организации участка перевалки цемента, а так же доставки продукции потребителям собственным автотранспортом получены следующие результаты: доходы предприятия выросли при этом на 27,4 %, увеличение прибыли от реализации составило 78 %.

Общий результат реализации стратегии развития и повышения конкурентоспособности предприятия по данным 2008 года - рост выручки на 64 %, увеличение прибыли в 4 раза.

Развитие бизнеса минерального порошка имеет хорошие ближайшие перспективы, в особенности в Московском областном регионе в связи с началом строительства третьего транспортного кольца; а так же в связи с динамичным ростом производства сухих строительных смесей. Вместе' с этим происходит усиление конкуренции, на рынке минерального порошка, имеющей характер монополистической конкуренции. Это объясняется ростом потребностей в минеральном порошке, достаточно высоким (от 20 до-30%) уровнем рентабельности в производстве данного вида продукции, относительно низкими входными барьерами, позволяющими войти в отрасль без серьезных финансовых трудностей.

Условием успешного развития отраслевых предприятий и компаний служит эффективное стратегическое управление, основанное на передовых, адаптированных к отраслевым особенностям, методиках оценки уровня конкурентоспособности, механизмах оценки стратегических управленческих решений, направленных на повышение конкурентоспособности предприятий. Особую актуальность этому вопросу придает приближающееся вступление РФ в ВТО. Высокая конкурентоспособность отечественных предприятий промышленности строительных материалов будет способствовать обеспечению экономической безопасности, как самих предприятий, так и отрасли, регионов в условиях открытых отечественных рынков.

Таким образом, успешная реализация стратегического управления конкурентоспособностью предприятий отрасли строительных материалов напрямую зависит от качества стратегических управленческих решений и оптимальности выбора из совокупности возможных решений.

Наиболее оптимальный выбор стратегии помогает осуществить использование алгоритма оценки, основанного на учете качества стратегии и ее эффективности методом абсолютной и сравнительной оценки альтернативных стратегий.

Оценка эффективности стратегии на этапе ее реализации на основе сравнения полученного результата с намеченным при использовании стратегических и диагностических показателей способствует выработке своевременных корректировок для достижения целей стратегического управления повышением конкурентоспособности.

Заключение.

Особенности отраслевой конкуренции на рынке строительных материалов в условиях резкого возрастания потребностей в качественных инновационных товарах отрасли обуславливают необходимость совершенствования теоретико-методических основ стратегического управления конкурентоспособностью предприятий промышленности строительных материалов как фактора их эффективного функционирования.

1. Определяющим фактором стратегического управления предприятиями промышленности строительных материалов в условиях меняющейся конъюнктуры рынка является конкурентоспособность, направления! влияния которой определяются тенденциями формирования потребительского спроса, а пути повышения обосновываются конкурентными стратегиями, развития отрасли, их адаптированностью к изменяющимся условиям функционирования.

2. Проведение на регулярной основе оценки конкурентоспособности предприятий промышленности строительных материалов с использованием предложенных в работе методов позволит повысить адаптивность и скорость реагирования на изменения. Особенно актуальна сравнительная оценка конкурентоспособности предприятия в условиях монополистической конкуренции на рынке конкретной строительной продукции, когда своевременное стратегическое решение способно поддержать или усилить конкурентную позицию.

3. Адаптированная к отраслевой специфике система сбалансированных показателей позволила разработать двухуровневую модель стратегического управления конкурентоспособностью предприятий строительных материалов, формирующую стратегии конкурентного развития отрасли и механизм ее реализации. Предложенную модель стратегического управления конкурентоспособностью следует использовать для разработки программ отраслевого развития в регионах и для предприятий разного масштаба деятельности.

4. Предложенный в исследовании метод оценки стратегии повышения конкурентоспособности предприятий промышленности строительных материалов, включающий оценку качества и* эффективности стратегии- на этапах ее формирования и реализации с использованием диагностических и стратегических показателей позволяет свести к минимуму риски стратегических решений.

5. В качестве государственной поддержки развития отрасли предлагается: создание эффективной государственной и региональной системы текущего и стратегического отраслевого управления, формирование информационной базы поддержки управленческих решений по вопросам развития строительного комплекса, оптимизация размещения предприятий отрасли строительных материалов с учетом региональных возможностей развития инфраструктуры и сырьевого потенциала, разработка- программ повышения, квалификации управленческого персонала, сокращение сроков оформления разрешительной документации для развития сырьевой и производственно-технической базы.

Список литературы диссертационного исследования кандидат экономических наук Герасина, Ирина Александровна, 2009 год

1. Аакер Д. Стратегическое рыночное управление. СПб. : Питер, 2007. -496 с.

2. Абалкин Л. И. Роль государства в становлении и регулировании рыночной экономики //Вопросы экономики. 1997. - №6. - С.4-12.

3. Авдашев СБ., Розанова Н.М. Теория организации отраслевых рынков: Учебник. — М.: ИЧП «Издательство Магистр», 1998. 335 с.

4. Азоев Г. Л., Челенков А. П. Конкурентные преимущества фирмы. М.: ОАО «Типография «Новости», 2000. - 100 с.

5. Азоев Г. Л. Конкуренция: анализ, стратегия и практика. М. : Центр экономики и маркетинга, 1996. - 208 с.

6. Акулич И. Л. Международный маркетинг: учеб. пособие /Мн. : Высш. шк., 2006. 544 с.

7. Алещенко В. В. Теоретико-методологические вопросы конкурентоспособности экономической системы // Маркетинг в России и за рубежом.-2005.-№1. с. 106-112

8. Аникин Б. А., Рудая Л. М. Аутсорсинг и аутстаффинг: высокие технологии менеджмента: Учеб. пособие.-М.: ИНФРА-М, 2007-288с.

9. Аникин Ю. П. Управление инвестициями: Учебное, пособие. 3-е изд. -М,: Омега-Л, 2007. 192 с.

10. Ю.Ансофф И. Новая корпоративная стратегия. СПб.: Издательство «Питер», 1999.-318 с.

11. Антикризисное управление : учеб. пособие / рук. авт. коллектива И. К. Ларионов. изд. 4-е, перераб. и доп. - М., 2006. - 289 с.

12. Антонов В. Г., Крылов В. В., Кузьмичева А. Ю. и др. Корпоративное управление : учебное пособие. М. : ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2006. -288 с.

13. Артеменко В. Г., Беллендир М. В. Финансовый анализ: Учебное пособие. 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Издательство «Дело и Сервис», 1999. -160 с.

14. Н.Баландин Е. А. Методические рекомендации по разработке плана маркетинга производственного предприятия // Справочник экономиста. -2006. №9. - с. 35 - 46

15. Басовский Л. Е. Прогнозирование и планирование в условиях рынка. -М.: ИНФРА-М, 2006.

16. Баумгартен Л. В. Анализ методов определения конкурентоспособности организации и продукции // Маркетинг в России и за рубежом. 2005. -№4. - с.72-84.

17. Белоусов В. Л. Анализ конкурентоспособности фирмы // Маркетинг в России и за рубежом. 2001. - №5. - с. 63 - 71

18. Беляевский И. К. Маркетинговое исследование: информация, анализ, прогноз. М.: Изд-во Эксмо, 2005.

19. Бланк И. А. Финансовый менеджмент: Учебный курс. К.: Ника-Центр, Эльга, 2002. - 528 с.

20. Богомолова И. П., Хохлов Е. В. Анализ формирования категории конкурентоспособности как фактора рыночного превосходства экономических объектов // Маркетинг в России и за рубежом. 2005. -№1. - с. 113-119

21. Бондаренко Н. И. Методология системного подхода к решению проблем: история, теория, практика. СПб.: Изд-во СПбУЭФ, 1997. - 416 с.

22. Бригхем Ю., Хьюстон Дж. Финансовый менеджмент. Экспресс-курс. -СПб. : Питер, 2007. 544 с.

23. Бурцев Н. Н. Промышленность России в условиях развития конкурентной среды: региональный аспект. М.: Наука, 2003. 319 с.

24. Бурчакова М. А., Мизинцева М. Ф. Управление качеством : учеб. пособие. М.: Изд-во Рос. ун-та дружбы народов, 2004. - 200 с.

25. Важнейшие факторы повышения конкурентоспособности регионов. Форум Стратегии регионального развития./ }1йр://2003/гее1опГогитУш//ГоштУта1епа15/.

26. Васильева 3. А. Иерархия понятий конкурентоспособности субъектов рынка // Маркетинг в России и за рубежом. 2006. - №2. - с. 83 - 89

27. Вечканов Г. С. Экономическая безопасность: Учебник. СПб.: Питер, 2007.-384 с.

28. Виханский О.С. Стратегическое управление: Учебник. 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Экономист, 2006. - 296 с.

29. Воробьев В. А., Комар А. Г. Строительные материалы. М.: Издательство литературы по строительству, 1971. -496 с.

30. Воронов А. А. Моделирование конкурентоспособности продукции предприятия // Маркетинг в России и за рубежом. 2003. - №4. - с. 44 -52.

31. Гвардии С., Чекун И. Слияния и поглощения. Эффективная стратегия для России. СПб.: Питер, 2007. - 192 е.

32. Гвозденко А. Н. Использование методики много факторного 81^ОТ-анализа для разработки стратегических направлений деятельности предприятий // Маркетинг и маркетинговые исследования. 2006. - №4. -с. 316-321.

33. Годин А. М. Маркетинг: учебник, изд. 6-е, перераб. И доп. — М. : Дашков и К, 2007. 756 с.

34. Головин И. В. Разработка конкурентных стратегий. М.: Маркет ДС, 2005.- 128 с.

35. Гончаренко Л. П. Процесс обеспечения экономической безопасности предприятия// Справочник экономиста. 2004. - №12. - с. 20-26

36. Гончаренко Л. П. Критерии и показатели экономической безопасности предприятия // Справочник экономиста. 2005. - №2. - с. 14-18

37. Горовиц Ж. Сервис-стратегия: управление, ориентированное на потребителя. М. : Издательство «Дело и сервис», 2007. - 288 с.

38. Государственная промышленная политика России: проблемы формирования и реализации М.: Торгово-промышленная палата РФ, 2003. -120 с.

39. Гриффин Р., Пастей М. Международный бизнес : учебник; пер. с англ. -4-е изд. М.: Питер, 2006. - 1086 с.

40. Гурков И., Аврамова Е., Тубалов В. Конкурентоспособность и инновационность российских промышленных предприятий // Вопросы экономики. 2004. - №2. - с. 40-52.

41. Добротворский И. JI. Искусство войны в бизнесе: стратегия и тактика, -М.: Издательство «Дело и сервис», 2007, 338 с.

42. Друкер П. Эффективное управление. М. : ACT, 2004. - 288 с.

43. Друкер П. Энциклопедия менеджмента. М.: Вильяме, 2004. - 432 с.

44. Евтушенков В.Конкурентоспособность: Восемь козырей России. Кластер будущее страны, /http:// .www.naco.ru

45. Ендовицкий Д. А., Лубков В, А., Сасин Ю. Е. Анализ влияния внутренних и внешних факторов на уровень деловой активности организации // Справочник экономиста. 2006. - №8. - с. 84-91.

46. Еремеева Н. В., Калачев С. JI. Конкурентоспособность товаров и услуг. -М.: КолосС, 2006.-192 с.

47. Жданов С. А. Методы и рыночная технология экономического управления. М. : Издательство «Дело и Сервис», 1999. - 272 с.

48. Ильин А. И. Планирование на предприятии: учебник, 5-е изд. -Мн.:Новое знание, 2004. 635 с.

49. Инновации : учеб. пособие / А. В. Барышева и др.; под ред. А. В. Барышевой. М. : Дашков и К, 2007. - 382 с.

50. Каплан Р., Нортон Д. Организация, ориентированная на стратегию. Как в новой бизнес-среде преуспевают организации, применяющие сбалансированную систему показателей / Пер. с англ. М.: ЗАО «Олимп-Бизнес», 2005.-416 с.

51. Каплан Р., Нортон Д. Сбалансированная система показателей. От стратегии к действию. / Пер. с англ. М.: ЗАО «Олимп-Бизнес», 2003. -304 с.

52. Кац А. М. Прогнозирование конкурентоспособности проектируемых предприятий // Маркетинг в России и за рубежом. 2006. - №4. - с. 7685.

53. Качалина JI. Н. Конкурентоспособный менеджмент. М. : Изд-во Эксмо, 2006. - 464 с.

54. Кендал Дж., Роллинз С., Современные методы Управления портфелями проектов и Офис Управления проектами: Максимизация ROI. — М. : ПМСОФТ, 2004. 576 с.

55. Князева И. В. Антимонопольная политика в России: учеб. пособие, 3-е изд. М.: Омега-Л, 2007. - 493 с.

56. Ковалев А. И., Привалов В. П. Анализ хозяйственного состояния предприятия. Изд. 3-е, исправл и доп. - М. : Центр экономики и маркетинга, 1999. - 216 с.

57. Коган А. М. Макрорегулирование высокоразвитого рынка: «невидимая рука», конкуренция, потребности системы. М.: Макет ДС, 2006. - 114 с.

58. Кондраков Н. П. Бухгалтерский управленческий учет : учеб. пособие. -М.: Инфра-М, 2007. 368 с.

59. Конкурентоспособность регионов: теоретико-прикладные аспекты./ Под ред. Ю. Н. Перского., Н. Я. Калюжниковой. М.: ТЕИС, 2003. - 472 с.

60. Конкуренция и конкурентоспособность: учеб. пособие / Т. Г. Философова, В. А. Быков; под ред. Т. Г. Философовой. М.: ЮНИТИ ДАНА, 2007 -271 с.

61. Корпоративное управление: учеб. пособие / под ред. В. Г. Антонова. — М.: Форум : Инфра-М, 2006. 285 с.

62. Котельников В. Ю. Стратегическое управление. Принципиально новые подходы для эпохи быстрых перемен. М. : Эксимо, 2007, - 96 с. -(Бизнес-коуч).

63. Котлер Ф. 300 ключевых вопросов маркетинга: отвечает Филип Котлер/Пер. с англ. М. : ЗАО «Олимп-Бизнес», 2006. - 224 с.

64. Котлер Ф., Армстронг Г., Сондерс Д., Вонг В. Основы маркетинга: Пер. с англ. 2-е Европ. Изд. - М.; СПб.; К.; Издательский дом «Вильяме», 2003. - 944 с.

65. Котлер Ф. Маркетинг-менеджмент: Пер. с англ. 11-е изд. - Спб. : Питер, 2003.-800 с.

66. Краткий экономический словарь: 7500 терминов/ под ред. А. Н. Азрилияна. — изд. 3-е. М. : Ин-т новой экономики, 2005. - 1084 с.

67. Крылов Э. И., Власова В. М., Журавкова И. В. Анализ эффективности использования трудовых ресурсов предприятия и расходов на оплату труда: учебное пособие. М. : Финансы и статистика, 2006. 271 с.

68. Ламбен Ж. Ж. Менеджмент, ориентированный на рынок. Стратегический и операционный маркетинг. М. : Питер, 2004. - 800 с.

69. Лахметкина Н. И. Инвестиционная стратегия предприятия: учебное пособие. 3-е изд., испр. И доп. - М. : КНОРУС, 2007. - 192 с.

70. Лемке Г. Нелинейный стратегический менеджмент или искусство конкуренции. М.:Издательство «Дело и сервис». 2007. - 400 с.

71. Либерман И. А. Управление затратами. М.: 2006.

72. Лукичева Л. И. Управление организацией. : Учебное пособие. — М. : Омега-Л. 2007.-360 с.

73. Любушин Н. П. Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности: Учебное пособие. 2-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2005.-448 с.

74. Мазилкина Е. И., Паничкина Г. Г. Управление конкурентоспособностью -М.: Омега-Л, 2007, 336 с.

75. Макаревич Л. М. 250 правил бизнеса. М.: Издательство «Дело и сервис». 2007. - 736 с.

76. Маллинз Л. Менеджмент и организационное поведение. Мн.: Новое знание, 2004. - 1039 с.

77. Мансуров Р. Е. Об экономической сущности понятий «конкурентоспособность предприятия» и «управление конкурентоспособностью предприятия» // Маркетинг в России и за рубежом. 2006. - №2. - с. 91-94.

78. Маркарьян Э. А., Маркарьян С. Э., Герасименко Г. П. Управленческий анализ в отраслях: Учебное пособие. / Под ред. Профессора Маркарьяна Э. А. М. : ИКЦ «МарТ», Ростов н/Д: Издательский центр «МарТ», 2004. - 352 с.

79. Маркова В. Д. Маркетинг менеджмент: Учебное пособие. М. : Омега-Л, 2007. - 208 с.

80. Мигранян А. А. Теоретические аспекты формирования конкурентоспособных кластеров.- : .http://www.krsu/edu/kg/vestnik/. v3/al5/html

81. Молотников А. Слияния и поглощения. Российский опыт. М.: Вершина, 2006. - 344 с.

82. Моосмюллер Г., Ребик Н. Н. Маркетинговые исследования с SPSS : учеб. пособие. М. : Инфра-М, 2007. - 159 с.

83. Морозов В. А. Управление маркетингом. Моск. гос. ун-т. М., 2006. -346 с.

84. Моруа А. Управлять по-русски. М. : Издательский дом «Би», 2005. -176 с.

85. Нагапетьянц Р. Н. Маркетинг в сфере производства и обращения: монография. М. : Юнити, 2005. - 240 с.

86. Нешитой А. С. Инвестиции : учебник, изд. 6-е, перераб. и доп.- М. : Дашков и К, 2007. 371 с. Орехов В. И., Балдин К. В. Гапоненко Н. П. Антикризисное управление: учеб. пособие .- М.: Инфра-М. 2008. - 543с.

87. Осипенко О. В. Российский гринмейл. Стратегия корпоративной обороны. М.: Юркнига, 2006. - 448 с.

88. Основные показатели инвестиционной и строительной деятельности в Российской Федерации в 1 квартале 2007 года. Стат. Сб. / Росстат. М., 2007.-38 с.

89. Основы маркетинга / В. П. Федько, Н. Г. Федько; под ред. В. П. Федько,. И. И, Саввиди. Изд.4-е. - Ростов н/Д : Феникс, 2005. - 479 с.

90. Отчет о глобальной конкурентоспособности. Рейтинг конкурентоспособности Всемирного экономического форума. : http //www.naco.ru

91. Павлова Н. Н. Маркетинговый подход к оценке конкурентоспособности товара // Маркетинг в России и за рубежом. 2004. - №1. - с. 82-88.

92. Портер М. Конкуренция. М.: Издательский дом «Вильяме», 2003. -496с.

93. Портер М. Международная конкуренция. М., Международные отношения, 1993.97.«Порядок проведения анализа и оценки состояния конкурентной среды на товарных рынках» утв. Приказом ГКАП РФ от 20 декабря 1996 г. № 169.

94. Промышленность России. 2005 : Стат. сб. / Росстат. М., 2006. - 460с.

95. Просветов И. Тактика выживания. Практика действий в жестком конкурентном окружении. М.: Секрет фирмы, 2006. - 240с.

96. Ю1.Райзберг Б. А., Лозовский Л. Ш., Стародубцева Е. Б. Современный экономический словарь 3-е изд., доп. - М.: ИНФРА-М, 2000. - 480с.

97. Регионы России. Основные характеристики субъектов Российской Федерации. 2006 : Стат. сб. / Росстат. М., 2007. - 982 с.

98. Регионы России. Социально-экономические показатели.2006 : Стат. сб. / Росстат. М., 2007. - 982 с.

99. Регион на перекрестке Востока и Запада: глобализация и конкурентоспособность: Коллективная монография./ Под ред. Н. Я. Калюжниковой, К. Л. Лидина, А. Я. Якобсона. М.: ТЕИС, 2003. - 359с.

100. Россия в цифрах. 2005: Крат. стат. сб. / Федеральная служба государственной статистики. М., 2005. — 431 с.

101. Россия на пути к новой экономике: монография / под ред. В. И. Видяпина, Г. П. Журавлевой. М.: РЭП, 2006. - 431 с.

102. Российский статистический ежегодник. 2007: Стат. сб. / Росстат. М., 2008-819 с.

103. Российское экономическое чудо: сделаем сами. Прогноз развития экономики России до 2020 года. М. : Деловая литература, 2007. - 352с.

104. Рубин Ю. Б. Конкуренция: упорядоченное взаимодействие в профессиональном бизнесе. М.: Маркет ДС, 2006. - 458 с.

105. Рубин Ю. Б. Теория и практика предпринимательской конкуренции: Учебник. М.: Маркет ДС, 2006. - 782 с.

106. Савицкая Г. В. Экономический анализ: Учебник. 10-е изд., испр. - М.: Новое знание, 2004. - 640 с.

107. Семенов В. И. Управление продажами и прибылью // Справочник экономиста. 2007. - -№9 - стр.21 - 31

108. Скотт М. Фирма профессиональных услуг. Руководство для менеджера по максимизации прибыли и стоимости. М. : Олимп- Бизнес, 2004. — 272с.

109. Скриптунова Е. А. Управление ассортиментом новый ресурс повышения рентабельности бизнеса // Справочник экономиста. - 2004. -№2. - с. 46-50.

110. Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов. М., 1972. - 332 с.

111. Справочник директора предприятия / Под ред. М. Г. Лапусты. Изд. 3-е испр. и доп. -М. : ИНФРА-М, 1999. 784 с.

112. Стратегический анализ: учебное пособие / А. Н. Хорин, В. Э. Керимов. -М. : Эксимо, 2006. 288 с.

113. Стратегия социально-экономического развития Московской области. Издание подготовлено на основании постановления Правительства Московской области от 15.12.2006 №1164/49. М., 2007. 198 с.

114. Строительство в России. 2006: Стат. Сб. / Росстат. М., 2006. - 205с.

115. Тарануха Ю. В. Конкуренция и конкурентные стратегии (в структурно-логических схемах) : учеб.-метод. Пособие/ Тарануха Ю. В. М.: Издательство «Дело и сервис». 2008. - 272 с.

116. Толкач В. Внедрение сбалансированной системы показателей. М.: Альпина Бизнес Букс, 2005. - 480 с.

117. Туровец О. Г. Организация производства на предприятии:: учеб. пособие. М. : Инфра-М, 2005.- 206 с.

118. Угрюмова А. А. Управление экономическим ростом агломераций (на примере Московской агломерации): Монография. М.: ИРЭИ, 2005. -185 с.

119. Угрюмова А. А. Особенности эффективности управления ресурсами Московской агломерации. Теория и практика управления, № 2, 2005. -с. 56-63

120. Уиллер С., Хирш Э. Властелины каналов. Как лидирующие компании создают инновационные стратегии маркетинга и продаж. Издательский дом Гребенникова, 2006. - 256 с.

121. Управление качеством продукции: учеб. пособие, 2-е изд.- Мн.: Новое знание, 2004. 635 с.

122. Управленческий учет : Учебное пособие /Под редакцией А. Д. Шеремета. 2-е изд., испр. - М.:ИД ФБК-ПРЕСС, 2002. - 512 с.

123. Уэбстер Г. Планирование и управление проектами для менеджеров / Пер. с англ. М.: Издательство «Дело и сервис».2007. - 272 с.

124. Файоль А., Эмерсон Г., Тэйлор Ф., Форд Г. Управление это наука и искусство. /М.: Республика, 1992. - 351 с.

125. Факторный анализ способом цепной подстановки // Справочник экономиста. 2005. - №3. - с. 105-110.

126. Фасхиев. X. А., Попова Е. В. Как измерить конкурентоспособность предприятия? //Маркетинг в России и за рубежом. 2003. - №4. - с.53-68.

127. Фатхутдинов Р. А. Стратегическая конкурентоспособность: Учебник. -М.: Экономика, 2005. 504 с.

128. Фатхутдинов Р. А. Управление конкурентоспособностью организации: Учебник. 2-е изд., перераб. М.: Эксимо, 2005.428 с.

129. Фатхутдинов Р. А. Стратегический менеджмент: Учебник. 7-е изд., испр. и доп. М.: Дело, 2005. - 448 с.

130. Филиальная сеть. Развитие и управление. / Под ред. Т. Сорокиной. -СПб. : Питер, 2007. 352 с.

131. Фокс Дж., Грегори Р. Конкурентные преимущества в денежном выражении / пер. с англ.- 2-е изд., М. : Альпина Бизнес Букс, 2006. -296 с.

132. Ходов JI. Г. Государственное регулирование национальной экономики : Учебник . М. : Экономист, 20063. - 620 с.

133. Ходяченко В. Б. Маркетинговые исследования потребителей // Справочник экономиста. 2005. - №1. - с. 35-39

134. Хотинская Г. И. Нематериальные активы как фактор повышения конкурентоспособности компании: финансово-экономический аспект. // Маркетинг в России и за рубежом. 2006. - №5. - с. 94-99.

135. НО.Хотяшева О. М. Инновационный менеджмент: Учебное пособие. 2-е изд. СПб.: Питер, 2006. - 384 с.

136. Цихан Т. В. Кластерная теория экономического развития //Теория и практика управления. 2003. - №5.

137. Что такое конкурентоспособность стран? : http // www.naco.ru

138. Шеремет А. Д., Сайфулин Р. С. Методика финансового анализа. М.: ИНФРА-М, 1996. - 176 с.

139. Шиткина И. С. Холдинги. Правовой и управленческий аспекты. М.: Городец-издат, 2003. - 368 с.

140. Экономическая безопасность и инвестиции (теория и практика). / Под ред. Академика Е. А. Олейникова. М.: РЭА им. Г. В. Плеханова, 2000. -233 с.

141. Экономическая и национальная безопасность: Учебник /Под ред. Е. А. Олейникова. -М.: Издательство «Экзамен», 2005. 768 с.

142. Экономическая безопасность и инвестиции (теория и практика). Под ред. Академика Е. А. Олейникова. М. : РЭА им. Г. В, Плеханова, 2000. -233 с.

143. Экономическая безопасность: Производство — Финансы Банки /Под ред. В. К. Сенчагова. - М.: Фйнстатинформ, 1998. - 621 с.

144. Экономика предприятия. / Под ред. А. И. Ильина, В. П. Волкова. Мн.: Новое знание, 2004. - 672 с.

145. Экономическая теория: Учебник. Изд. Испр. и доп. / Под общ. ред. акад. В. И. Видяпина, А. И. Добрынина, Г. П. Журавлевой, JI. С. Тарасевича. - М.: ИНФРА-М, 2005. - 672 с.

146. Юсупова С. Я. Контроллинг основа конкурентоспособности предприятия // Справочник экономиста. - 2005. - №5. - с. 122-128.

147. Ягдаров Я. С. История экономических учений: Учебник. 4-е изд., перераб. и доп. - М.: ИНФРА-М, 2006. - 480 с.153. http:// .www.cementY.riL154. http:// .www, eurocement.ru155. http:// -www.gks.ru