Стратегия развития коммерческого банка на региональном рынке тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 08.00.10, кандидат экономических наук Татаринова, Людмила Юрьевна

• Татаринова, Людмила Юрьевна
• кандидат экономических наук
• 2004

Оглавление диссертации кандидат экономических наук Татаринова, Людмила Юрьевна

Введение.

1. Основы развития региональных коммерческих банков в условиях конкуренции.

1.1 Региональные коммерческие банки и особенности их развития.

1.2 Влияние межбанковской конкуренции на разработку стратегии развития банков.

1.3 Исследования рынка в формировании стратегии развития регионального банка.

2. Методические основы формирования стратегии развития банков на региональном рынке.

2.1 Сравнительный анализ существующих подходов к формированию процесса рыночных исследований банков.

2.2 Методический подход к процессу формирования стратегии развития банков на региональном рынке.

2.3 Модель системы информационного обеспечения рыночных исследований банка.

3 Основные направления использования методического подхода к проведению стратегических мероприятий в коммерческих банках Республики Хакасия.

3.1 Оценка рыночных возможностей коммерческих банков в Республике Хакасия.

3.2 Применение методического подхода в процессе проведения исследований кредитования коммерческого банка «Центрально-Азиатский».

3.3 Рекомендации коммерческому банку «Центрально-Азиатский» по совершенствованию стратегических мероприятий на региональном рынке.

Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Стратегия развития коммерческого банка на региональном рынке»

Актуальность темы исследования. В последние годы развития отечественной экономики наличием широкого объема информации на конкурентном рынке финансовых услуг озадачено подавляющее большинство коммерческих банков. Необходимость формирования стратегических мероприятий с помощью рыночных исследовательских инструментов продиктована желанием выживания и сохранения конкурентной позиции коммерческих банков на региональных рынках.

Объективность формирования и проведения стратегических мероприятий с учетом факторов межбанковской конкуренции обусловлена необходимостью снижения риска возможных финансовых потерь за счет лучшего знания и понимания состояний и динамики факторов окружающей среды, с учетом регионального своеобразия развития экономических процессов. Поэтому возникает закономерный интерес отечественных региональных банков к проведению своевременных, комплексных маркетинговых исследований в своей деятельности. Актуальность темы исследования усиливается многообразием существующих фрагментарных подходов и сложностью процесса формирования стратегии развития коммерческих банков в региональных конкурентных условиях хозяйствования, что и определило выбор темы научного исследования.

Банк, рассчитывающий на серьезный успех для; себя и своих клиентов, должен постоянно держать в поле зрения, с одной стороны, действия, решения и даже намерения любых экономических субъектов на г микроуровне, с другой стороны — состояние и тенденции развития на макроуровне. Именно с учетом происходящих в названных сферах изменений банк может своевременно принимать необходимые и возможные решения в интересах как собственных, так и своих клиентов.

Степень изученности проблемы.', Вопросы межбанковской конкуренции, и формирования конкурентных преимуществ коммерческими банками на финансовом рынке в зарубежной практике исследуются не одно десятилетие, однако в России подобные исследования находятся в стадии развития. Многие вопросы организации стратегических мероприятий в региональных коммерческих банках еще недостаточно изучены и разработаны. В стадии становления находятся вопросы конкурентоспособности банковских продуктов и услуг, выявление конкурентных преимуществ, детализация процесса рыночных исследований в банке, сегментирования объектов банка, выбора оптимальной стратегии развития коммерческого банка. Не изученным остается вопрос формирования самого процесса маркетинговых исследований в коммерческом банке в конкурентных условиях хозяйствования, а также вопросы формирования и использования информационных баз данных исследований, их хранения.

Становление рыночных отношений в России, возможность сотрудничества с зарубежными партнерами позволяет сегодня изучить, оценить и тем самым использовать опыт иностранных партнеров для адаптации к российским конкурентным условиям стратегической деятельности коммерческих банков.

Выбор темы исследования обусловлен недостаточным развитием в практике отечественных коммерческих банков данного направления, а также необходимостью комплексного исследования банковского бизнеса с целью его дальнейшего эффективного развития. Банковские рыночные исследования, дающие огромные возможности для выбора стратегических направлений коммерческих банков на финансовых рынках, позволят обеспечить последним финансовую устойчивость и завоевать прочную конкурентную позицию на региональном рынке.

Методологической и теоретической основой диссертации послужил системный подход, заключающийся в рассмотрении процесса формирования стратегии развития коммерческого банка с точки зрения факторов, влияющих на конкурентоспособность банковских продуктов и результатов рыночных исследований в соответствующем регионе.

При выполнении диссертационной работы использованы методы экономического анализа, статистические методы, метод сравнения, экспертных оценок.

Теоретической основой исследования послужили фундаментальные труды таких зарубежных авторов как Ф. Котлер, Г.А.Черчиль, П. Дракер, Дж. Эванс, Б. Берман, К.Д. Кэмпбелл, П. Роуз, А., Дж. X. Бак, В. Креузи, Ж. Матук, В. Фалько, П. Валет-Флоранс, Рассел Л. Аккофф, Э. Родэ, Нэреш К. Малхотра и др.

Весомую помощь в диссертационном исследовании оказали также работы отечественных авторов: Абалкин Л., Балабанов И.Т., Белоглазова Г.Н., Березин И.,. Вайнштейн С.Ю, Голубков Е.П., Грязнова А.Г., Коробов Ю., Колесников В.И., Кроливецкая Л.П., Кретов И.Н., Лаврушин О.И, Макарова Г.Л., Пессель M.A., Песоцкая Е.В., Печникова A.B., Рожков Ю.В., Севрук В., Севрук В.Т., Спицин Я., Спицин Э., Тарасова Г.М., Усоскин М.М., Уткин Э.А., Бор М., Пустовалова Т.К., Эриашвили Н.Д., Шмырева А.И. и др.

Оценивая степень изученности сложившихся проблем в этой области, следует отметить однако, что некоторые вопросы стратегической деятельности коммерческих банков до сегодняшнего дня остаются вне поля научных изысканий и носят фрагментарный характер.

Так в указанных работах недостаточно полно уделяется внимание выявлению конкурентных преимуществ коммерческих банков на региональном рынке, маркетинговым исследованиям в банковском бизнесе регионов, их существенным характеристикам при осуществлении финансовой деятельности, области определения своей ниши регионального рынка, определении своей конкурентной позиции и в связи с этим формирование стратегии развития банковского бизнеса в дальнейшем, что и обусловило • направленность диссертационного исследования. Все это выражает несомненную актуальность выбранной темы диссертационного исследования, его цели и основные задачи.

Целью диссертационного исследования является разработка и обоснование методического подхода к процессу формирования стратегии развития коммерческих банков на региональном рынке, а также практических рекомендаций по ее реализации с целью повышения уровня конкурентоспособности банковского продукта.

Достижение поставленной цели диссертационной работы определило необходимость решения следующих задач:

- исследовать особенности развития коммерческих банков на региональном рынке;

- определить факторы, влияющие на конкурентоспособность банковских продуктов и услуг на рынке;

- провести анализ конкурентных преимуществ коммерческого банка на региональном рынке;

- обобщить существующие научные подходы к стратегическим мероприятиям коммерческого банка;

- исследовать существующие методические подходы к проведению рыночных исследований в банке и сформировать методический подход к процессу проведения исследований в коммерческих банках с целью формирования стратегии развития;

- проанализировать и оценить возможности развития региональных коммерческих банков, определить роль рыночных исследований в стратегии развития коммерческих банков в регионе;

- выявить совокупность информационно-аналитических методов отслеживания состояния рыночных возможностей банков и предложить адаптивную модель информационной базы данных в региональных коммерческих банках;

Объектом исследования в работе является практика региональных коммерческих банков в процессе формирования стратегических мероприятий в конкурентных условиях развития.

Предметом исследования выступают экономические отношения, складывающиеся в процессе формирования стратегии развития региональных коммерческих банков, направленных на повышение банковской доходности, устойчивости и определение мотивации поведения на региональном рынке.

Информативную базу составили данные Госкомстата РФ, данные Госкомстата Республики Хакасия, результаты социологических опросов, анкетирования клиентов коммерческих банков региона, мониторинг предприятий, банковские бюллетени Национального Банка РХ, специализированные периодические издания, а также информационные ресурсы сети Интернет.

Исследование строилось на принципах системного подходов, а также логического моделирования. Постановка и доказательство рабочих гипотез осуществлялось на основе приемов мониторинга, агрегирования, дальнейшего классифицирования, ситуационного анализа, кластеризации и последующей интерпретацией выводов.

Научная новизна исследований заключается в следующем:

- уточнено определение конкурентного преимущества коммерческого банка на рынке и выделены факторы, влияющие на конкурентоспособность банковских продуктов и услуг;

- выделены особенности использования рыночных исследований коммерческими банками и их влияние на решение конкретных стратегических задач, определяющих поведение банка в регионе;

- разработан методический подход к формированию стратегии развития банка с учетом использования рыночных исследований, позволяющих банку занять прочное конкурентное положение на; рынке;

- предложена модель системы информационного обеспечения рыночных исследований в банке с целью повышения эффективности принятия стратегических решений;

- разработаны рекомендации по совершенствованию стратегических мероприятий коммерческого банка по продвижению кредитного продукта на региональный рынок.

Практическая значимость исследования заключается в том, что материалы диссертационной работы могут служить базовой основой для расширения маркетинговой деятельности отечественных региональных коммерческих банков. Рекомендации, содержащиеся в диссертации будут содействовать дальнейшему эффективному развитию банков, повышению их финансовой устойчивости, завоеванию конкурентной позиции на рынке региона, а также расширению клиентской базы и освоению перспективных направлений их деятельности.

Материалы проведенного исследования можно использовать в учебном процессе при составлении учебных программ «Банковское дело»,

Организация деятельности коммерческого банка», « Банковский менеджмент», а также материалы диссертации могут найти применение в практической деятельности коммерческих банков Республики Хакасия.

Апробации и внедрение результатов. Основные выводы и предложения, содержащиеся в работе были изложены и обсуждены на научных конференциях, проводившихся Правительством Республике Хакасия, а также Хакасским государственным университетом им. Н.Ф. Катанова, где получили положительные оценки. Материалы диссертационного исследования используются в учебном процессе при чтении курсов " Деньги. Кредит. Банки", "Банковский маркетинг", "Банковский менеджмент" для студентов Хакасского государственного университета. Рекомендации и предложения, изложенные в диссертационной работе нашли практическое применение в деятельности коммерческого банка «Центрально-Азиатский», что подтверждается справкой о внедрении .

Публикации. По теме диссертационного исследования опубликовано 5 научных статей общим объемом 1,51 п.л.

Заключение диссертации по теме «Финансы, денежное обращение и кредит», Татаринова, Людмила Юрьевна

Заключение

Совокупность проведенных исследований в работе позволили автору сформулировать следующие заключительные выводы:

1. Развитие банковской системы в регионах России происходит под влиянием как общероссийских тенденций, так и специфических факторов, характерных для каждого конкретного региона. Внутренние особенности рынка банковских услуг присущи каждому банку, и поэтому необходимо детально изучать причины экономических процессов в регионе с целью стратегического развития коммерческих банков. Для выработки региональной стратегии развития коммерческим банкам прежде всего необходима оценка привлекательности рынка с точки зрения развертывания и дальнейшего развития банковской деятельности, а это сопряжено со множеством трудностей, в первую очередь со сложностью однозначной оценки на базе общедоступной статистики важнейших показателей, влияющих на принятие решений, во вторую очередь - с неоднозначностью либо неполным знанием подходов к проведению рыночных исследований в своей деятельности.

2. Ежедневно продвигая свои продукты на финансовый рынок, коммерческий банк сталкивается с вопросами выживания на этом рынке. Одним из основных принципов рыночной экономики является свободная конкуренция товаропроиздителей. К которым мы также относим и коммерческие банки. Межбанковская конкуренция, в нашем понимании состоит в прочном завоевании реального и потенциалдьного потребителя, полном удовлетворении его потребностей.

3. Учитывая различного рода подходы к выявлению и определению конкурентных преимуществ нами уточнено понятие конкурентных преимуществ банка как выделение тех качественных характеристик банковского продукта и услуги, которые создают для коммерческого банка определенное превосходство над своими банками-конкурентами в определенный период времени.

Конкурентное преимущество есть результат низкой себестоимости продукции, высокой степени дифференциации банковских продуктов, различного охвата доли рынка, быстрого реагирования на рыночные изменения, высокой квалификации банковского персонала, стратегического мышления на разлитчных уровнях управления, отражающиеся в экономическом росте.

Выбор подходящей стратегии банка на рынке запвисит от того каким конкурентными преимуществвми банковского продукта обладает в данный период времени коммерческий банк.

Таким образом можно сделать вывод о влиянии и взаимосвязи понятий межбанковской конкуренции конкурентоспособности банковского продукта ^конкурентном преимуществе ^ ^ стратегии банка.

Можно утверждать, что движущей силой стратегии коммерческого банка является поддержание конкурентного уровня банка на рынке.

Стратегия банка-есть концептуальная основа его деятельности, определяющая приоритетные цели и задачи банка, а также определения путей их достижения. Стратегия коммерческого банка отличает его от его конкурентов в глазах его клиентов и персонала.

4. Учитывая различного рода понятия маркетинговых исследований и рыночных исследований зарубежными и отечественными учеными-экономистами, определения их сущностных характеристик нами выделены особенности их использования в коммерческих банках. Таким образом, к особенностям проведения рыночных исследований коммерческими банками с целью определения поведения на рынке мы относим:

1. выделение определенных сфер проведения рыночных исследований в коммерческом банке;

2. использование следующих видов исследования: исследование конкурентной среды, региональные исследования, социально-экономический мониторинг, внутренние исследования;

3. установление конкретных задач исследования с целью определения поведения коммерческого банка на рынке;

4. согласно поставленных задач необходимо использование определенных методов рыночных исследований банками.

Сферами рыночных исследований в коммерческом банке могут быть следующие: разработка новых услуг, новых банковских продуктов (изучение реакции на новый продукт и его потенциал, изучение продуктов и услуг банков-конкурентов.), сбыт и рынки банковских продуктов и услуг (определение потенциальных возможностей рынка, анализ распределения долей рынка между банками, изучение характеристик рынка, определение каналов распространения услуг), реклама банковских продуктов и услуг, (исследование потребительских мотиваций, исследование рекламных текстов, изучение средств рекламы и эффективности рекламных объявлений., изучение законодательных ограничений в области рекламы и стимулирования спроса, коммерческая деятельность банков и ее экономический анализ.( изучение тенденций деловой активности, изучение политики банковского процента, изучение принципов расположения филиалов банка, изучение рыночных продуктов, изучение международных рынков, система информирования руководства). Согласно сфер проведения рыночных исследований региональных банков для сохранения лидерства на региональном рынкенами выделены следующие виды исследований: исследования конкурентной среды, региональные исследования, социально-экономический мониторинг, внутренние исследования.

5. Согласно проведенного сравнительного анализа проведения процесса исследований рынка в коммерческих банках , а также актуальности таких исследований для развития стратегических мероприятий банков, нами в работе предложен методический подход к формированию стратегии развития коммерческого банка на региональном рынке, предполагающий проведение систематического, последовательного и следовательно, с низкими затратами процесса рыночных исследований в коммерческом банке, исходя из поставленных проблем. Систематичность рыночного исследования региональными коммерческими банками означает необходимость логичного, строго последовательного планирования действий на всех этапах процесса исследований рынка коммерческим банком.

Основные идеи, которые легли в основу данного методического подхода были получены в результате изучения и систематизации основных подходов к процессу формированию и использованию рыночных исследований в коммерческих банках. Все описанные в экономической литературе подходы к формированию рыночных исследований в коммерческих банках условно можно объединить в пять этапов. Проведение данных этапов исследования рынка не дает комплексного изучения сложившихся проблем, чаще всего носит фрагментарный характер, так как зависит от конкретной проблемы, стоящей перед региональным банком.

5. Опыт работы автора в банковской сфере свидетельствует о том, что для более целенаправленного укрепления отношений с клиентами и завоевания прочной конкурентной позиции, а также поддержания финансовой устойчивости банковского бизнеса необходима продуманная эффективно действующая система сбора нужной информации. При организации работы структурных подразделений банков и их отделов в части подходов к сбору информации следует исходить из принципа- создать удобства для покупателей (клиентов банка). Поэтому на наш взгляд, для оптимального совершенствования сбора , обработки и хранения данных рыночных исследований коммерческих банков считаем целесообразным использование модели системы информацитонного обеспечения рыночных исследований в банке. Основой предложенной модели информационной базы данных является сама база данных файлового типа, которая сортируется и храниться по отдельным предметным областям деятельности банка. Основополагающую роль при этом составляет точная система запросов, согласно постановки задачи, определяющая дальнейшее получение необходимой информации с использованием определенных критериев б.Изучение вопросов развития и поведения коммерческого банка на рынке было бы недостаточно полным без учета прикладных особенностей, а именно анализа и оценки внешних возможностей банков, определения стратегических мероприятий для конкретного банка, согласно поставленной задачи в исследовании. Так,, результаты исследований по кредитованию различных секторов рынка дали основания менеджерам Коммерческого банка «Центрально-Азиатский» определить стратегические мероприятия по эффективному продвижению кредитного продукта, где основным секторам для вложения кредитных ресурсов в 4 квартале 2003 и 1 квартале 2004 года будут предприятия промышленного сектора экономики, вторичными предприятия торговли. При этом основным оперативным направлением деятельности банка сегодня должна выступить приемлемая для указанных секторов кредитная политика с достаточно высокой оценкой кредитоспособности.

Основная цель исследования финансового рынка состоит в определении меры влияния данного коммерческого банка на состояние рынка региона и обратно, на его развитие в будущем, а также какие стратегические усилия нужно принять, чтобы более полно удовлетворить клиентский спрос. Для достижения поставленных целей каждый банк разрабатывает свою стратегию. Разработка стратегии включает: определение свободных целей; выявление задач, которые нужно решить для достижения поставленных целей; обработка конкретных действий, которые необходимо для этого предпринять. Правильно разработанная и четко сформулированная стратегия является основой проведения согласованных действий всех подразделений банка, обмена информацией. Целью стратегии развития банка на рынке для Коммерческого банка «Центрально-Азиатский» ( сокращенное наименование ООО «КБЦА») является завоевание прочного конкурентного положения на рынке кредитования с получением максимального дохода по данному виду оказываемых услуг. Разработанная и принятая к реализации стратегия должна периодически анализироваться банком на предмет соответствия целям и конкретным практическим задачам банка.

Руководствуясь опытом проведения рыночных исследований в мировой практике, «синтезации» специализированной литературы по исследованиям, анализа проведения рыночных исследований в банковском бизнесе в России и личного опыта автора, нами выработана общая структура составления отчета результатов рыночных исследований в банковском бизнесе, которая может послужить базой для структурированного анализа и интерпретации рыночных исследований в конкретном документе.

Совокупность полученных результатов обеспечивает достижение цели, поставленной в диссертационном исследовании.

149

Список литературы диссертационного исследования кандидат экономических наук Татаринова, Людмила Юрьевна, 2004 год

1. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая, вторая. По состоянию на 15 февраля 199 года. -М: Издательство "OJ1.A-ПРЕСС"; НовосибирскЮОО "Издательство ЮКСА",1999

2. Федеральный закон от 12.04.95 №65-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (банке России)»3. .Федеральный закон от 03.02.96 №17-ФЗ «О банках и банковской деятельности»

3. Инструкция № 1. Опорядке регулирования деятельности банков. Утверждена Приказом банка России от 01.10.97 № 02-430

4. Инструкция Центрального Банка РФ от 01.10.1997 № 17 2 О составлении финансовой отчетности»

5. Постановление Правительства РФ от 15 июня 1998 года №593 " О комплексной программе развития инфраструктуры товарных рынков РФ на 1998-2005 годы

6. Постановление Правительства РФ от 30.11.1997 года № 1373 "Концепция реформирования предприятий и иных коммерческих организаций"

7. Указание ЦБР от 31 марта 200 года № 766 У "О критериях определения финансового состояния кредитных организаций"

8. Большой энциклопедический словарь. М.: Большая Российская энциклопедия , 1998, С. 1393

9. Банковская система России. М:ДеКА, 1996, с. 185

10. Банковская система России. Настольная книга банкира. Кн.2. М.: ТОО Ин-жиниринго-консалтинговая компания «ДеКА», 1995, гл.27.

11. Банки и банковское дело./ Под ред. И.Г. Балабанова.- СПб. Питер., 2000

12. Банковское дело /Под ред. Проф. В.И. Колесникова, Л.П. Кроливецкой -М: Финансы и статистика, 1995, С. 466

13. Балабанов И.Т. Деньги и финансовые институты -СПб. ПИТЕР, 2000

14. Банковское дело. /Под ред. Проф. Колесникова В.И. -М: Финансы и статистика, 2000, С. 49

15. Банковское делохтратегическое руководство. /Под ред.Майкла Хиггинса, В. Платонова -М: изд-во "Консалтбанкир", 1998

16. Банковский маркетинг/ АОЗТ"ВЕЧЕ"АО "Московское Финансовое объединение" /Под ред. А.В.Фалько, 1994)

17. Багиев Г.Л., Аренков И.А. Основы маркетинговых исследований. -СПб. 1996, С.6

18. Базел Р.Д., Колке Д.В., Браун Р.В. Информация и риск в маркетинге. М: Финстатпром, 1993

19. Белых Л.П. Устойчивость коммерческих банков. Как банкам избежать банкротства. -М:Банки и биржи, ЮНИТИ, 1996. С. 192

20. Бойко В.В., Савинков В.М. Проектирование баз данных информационных систем. 2-е изд. -М: Финансы и статистика, 1989, С.351

21. Бор 3., В.В. Пятенко Менеджмент банков: организация, стратегия, планирование,-М, 1997

22. БукатоВ.И., Львов Ю.И. Банки и банковские операции в России/ Под ред. Лапидуса М.Х. -М: Финансы и статистика, 1996, с. 336

23. Бухвальд Б. Техника банковского дела. М: АО"Дис", 1994

24. Ванштейн С.Ю., Одров Ю.Н. Конкурентоспособность и коммуникатизация при производстве технически сложных товаров. Монография- Новосибирск: НГАиУ, 2002

25. Все о маркетинге. Сборник материалов для руководителей предприятий, экономических и коммерческих служб, -М: Азимут Центр, 1992

26. Голубков Е. П. Маркетинговые исследования: теория, методология и практика: — М.: Издательство «Финпресс», 2003. — 496 с.

27. Голубков Е.П.Организация маркетинга. М:Дело, 1991

28. Голубков Е.П.Планирование маркетинга. М:Дело, 1992

29. Голубков Е.П., Голубкова E.H., Секеркин В.Д. Маркетинг: выбор лучшего решения. -М:Экономика, 1993

30. Гончарук В.А. Маркетинговое консультирование. -М:Дело, 1998

31. Гурьянов С.А. Маркетинг банковских услуг. М: 2001, С. 21

32. Гамидов Г. Н. Банковское и кредитное дело. М.: ЮНИТИ, Банки и биржи, 1994.

33. Завьялов П.С.,Демидов В.Е. Формула успеха: маркетинг (Сто ответов о том, как эффективно действовать на внешнем рынке) М. Международные отношения, 1991.

34. Дробозина JI. А., Окунева JT. П., Андрисова JT. Д. и др. Финансы. Денежное обращение. Кредит. Mi: Финансы, ЮНИТИ, 1997

35. Добросоцкий В.И. Маркетинговые исследования рынка потребительских товаров. -СПбТЭИ , 1994, С. 12

36. Ефимова Л.Г. Банковское право М: Из-во БЕК, 1994

37. Егоров А.Ю. Комплексный анализ в системе маркетинговой деятельности. М: 1994

38. Жданов A.C. Экономические модели и методы в управлении. М: Дело и сервис, 1999

39. Жуков Е.Ф . Менеджмент и маркетинг в банках. М.ЮНИТИ, 1997

40. Измаилова Е.В. Договор на выполнение маркетинговых исследований. Диссертация канд. юрид. наук, 2000, С. 53

41. Ильенкова Н.Д. Спрос: анализ и управление. -М: ФКБ-ПРЕСС, 1997

42. Иптышева Г.Б. Банковская политика и перспективы ее совершенствования на региональном уровне ( на материалах Республики Хакасия). Диссертация к.э.н., -Новосибирск, 2001

43. Карминский A.M., Оленев Н.И., Примак А.Г., Фалько С.Г., Контроллинг в бизнесе: Методолгические и практические основы построения контроллинга в организациях. -М: Финансы и статистика, 1998,

44. Кретов И.Н. Маркетинг на предприятии. -М: Финстатинформ, 1994

45. Кузьмин И. Психотехнологии и эффективный менеджмент. -М: Технич. Школа бизнеса, 1994

46. Ковальков Ю.А., Дмитриев О.Н. Эффективные технологии маркетинга. -М: Машиностроение, 1994, С.78

47. Ковалев А.И., Войленко В.В. Маркетинговый анализ. -М: Центр экономики и маркетинга, 1996

48. Котлер Ф. Основы маркетинга.- М. Прогресс, 1991., С. 252-253.

49. Котлер Ф. Управление маркетингом. М. Финансы и статистика, 1980.

50. Колодяжный Г.В. Совершенствование организации управления процессами обслуживания клиентов рынка финансовых услуг. Диссертация. М., 1999

51. Коробков Ю.И. Банковская конкурентная стратегия.// Банковское дело. 1997. № 2. С. 6

52. Курс банковского маркетинга. Московская международная финансово-банковская школа., 1996.

53. Лаврушин О. И. Кредит/Российская банковская энциклопедия/ Под ред. Лаврушин О.И. М.: Финансы, ЮНИТИ, 1996.

54. Макарова ГЛ. Система банковского маркетинга.-М: Финстатинформ, 1997

55. Маркетинг: Учебник для вузов / Под. Ред. Н.Д. Эриашвили- 2-е изд. М:ЮНИТИ-ДАНА, 2000, С.362

56. Маркетинг банковских услуг. Учебное пособие / Под ред. В.А. Романовой. М:ТЕИС, 1999, С.24

57. Маркетинг/ Под. Ред. А.Н. Романова М: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1996, С. 48

58. Маркетинг. Словарь справочник. Состав В.Г. Иванченко, В.Я Сикорский. Красноярск, 1991

59. Маршал А. Принципы экономической науки. М: Прогресс, 1993

60. Матук Ж. Финансовая система Франции и других стран. -М: Финстатинформ, 1994

61. Менеджмент в сфере услуг./ Под ред. В.Ф Уколова. -М:ЛУЧ, 1996

62. Месков М.Х., Фльберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента. М., 1992

63. Мирецкий А.П. Конкурентная позиция банка. Диссертация к.э.н., Саратов, 1999

64. Минцберг Г. Стратегия в трех видах. -Прогресс, 1994

65. Моррис Р. Маркетинг: ситуация и примеры. -М:Изд-во "Банки и бизнес", 1994

66. Нареш Малхотра. Маркетинговые исследования и эффективный анализ статистических данных. — К.: ООО «ТИД «ДС», 2002. — 768 с.

67. Никифорова C.B. Стратегический маркетинг в Российской экономике переходного периода. Диссертация доктора экон. Наук. СПб., 1996

68. Ноздрева Р.Б., Цигичко Л.И. Маркетинг: как побеждать на рынке. -М Финансы и статистика, 1991

69. Общая теория статистики. Учебник/ Под ред. A.A. Спирина и О.Э.

70. Башиной. -М: Финансы и статистика, 1999 74.Основы банковского дела в РФбУчебное пособие / Под ред. О.Т.

71. Семенюты -Ростов н\д: Феникс, 2001, с. 448 75.Общая теория денег и кредита./Под ред. Жукова Е. Ф. М.: Банки ибиржи, ЮНИТИ, 1995. 76.Поморина М.А. Планирование как основа управления деятельностью банка. -М: Финансы и статистика, 2002, С. 187

72. Пустовалова Т.К. Маркетинговые исследования как элемент выработки рыночной стратегии предприятия. Сборник. Челябинск :ЧГТУ, 1994, -С.103

73. Печникова A.B. Маркетинг в системе управления коммерческими банками. -М: Банки и биржи, 2000

74. Полянцев A.M. Организация банковской системы региона www.ssea.runriet.ru/Win/Journal/2000

75. Рассел J1. Акофф. Акофф о менеджменте. -ПИТЕР, 2002 , С. 66

76. Роуз Питер С. Банковский менеджмент. -М: Дело Лтд., 1995

77. Рэпп С., Коллинз Т.Д. Новый максимаркетинг -М:ДИС, 1998

78. Севрук В.Т. Банковский маркетинг. -М: Дело, 1994

79. Спицин И.О., Спицин Я.О. Маркетинг в банке . АО "Тарнекс"ЦММС"Писпайп", 1993 С.52-54

80. Статистика рынка товаров и услуг / Под ред. Акад. И.К. Беляевского. -М:Финансы и статистика, 1995 С. 105

81. Справочник по маркетингу. / Под ред. Проф. Уткина Э.А. -М: Асоциация авторов и издателей" ТАНДЕМ" Изд-во ЭКМОС, 1998 С. 110

82. Современный маркетинг. /Под ред. В.Е. Хруцкого -М: Финансы и статистика, 1991

83. Сольская И.Ю. Маркетинг и возможности его использования в банковском деле / Учеб. пособие. Иркутск. ИГЭА, 1995.

84. Солянкин A.A. Компьютеризация финансового анализа и прогнозирования в банке / Под ред. Г.А. Титоренко -М: Финстаинформ, 1998

85. Трояновский В.М. Статистика в менеджменте:Учебное пособие.М:Издательство РДЛ, 2002,192 с

86. У правление деятельностью коммерческого банка (банковский менеджмент)/ Под ред. О.И. Лаврушина -М:Юристъ, 2002

87. Уткин Э.А. Банковский маркетинг -М: ИНФРА, 1995

88. Усоскин В.М. Современный коммерческий банк: операции и управление М: Инфра - М, 1994

89. Федоров Н.Д., Кураков Л.П. Прогнозирование социально-экономического развития регионов РФ. М.: Пресс-сервис, 1998

90. Финансово-кредитный словарь. -М.: Финансы и статистика, 1994

91. Шмойлова P.A. Практикум по теории статистики. -М:Финансы и статистика, 1999

92. Хлусов В.В. Введение в маркетинг. -М: ПРИОР, 1997

93. Хан Д. Планирование и контроль:Концепция контроллингаю -М:Финансы и статистика, 1997

94. Черчилль Г. А. Маркетинговые исследования. — СПб: Издательство «Питер», 2000. — 752

95. Черкасов В.Е., Л.А.Плотицина Банковские операции: маркетинг, анализ, расчеты- М.,МЕТАИНФОРМ, 1995

96. Эванс Дж., Берман Б. Маркетинг -М: Экономика, 1990

97. Азоев Г., Яхин В. Маркетинговые исследования для среднего бизнеса: состояние рынка и перспективы развития // Маркетинг и маркетинговые исследования, 2000, №2

98. Алпатов С.Б., Ушакова В.А., Банк Франции: информационная картотека данных о предприятиях // Банковское дело, 2001, № 2, С. 41

99. Андрианов Д.Л. Иммитационное моделирование и сценарный подход в системах поддержки принятия решений// Проблемы теории и практики управления, 2002, №12

100. Баутов А. Маркетинговые исследования в Росии взгляд независимого эксперта// Управление компанией, 2001

101. Ващекин Н. О системе маркетинговой информации // Маркетинг. 1996. ,№1 С. 31

102. Гурджи И. Проективные методики в исследованиях рынка //Маркетинг, 2000, № 2(51), С.55

103. Голубков Е.П. Маркетинговые исследования // Маркетинг., 1996 , №2, С.103

104. Давние Е.Э. Маркетинг в управлении коммерческим банком.//Деньги и кредит, N 10, 1990, С. 63-70.

105. Егорова О.В., Любецкая Т.З., Тарутин A.B. Проблемы маркетинга на промышленных предприятиях в условиях кризиса // Маркетинг и маркетинговые исследования в Росси 1997, №3 С. 17

106. Епифанов В. А. Активизация инвестиционной деятельности региона на современном этапе развития России» //Экономика строительства -2000. № 1 (492) январь, с. 38.

107. Исакова К.Б. Стратегическое планирование в банковской сфере// Сибирская финансовая школа, 2002, № 3, С.74

108. Киселев В. Содержание банковского маркетинга// Российский экономический журнал, 1997, № 11, № 12

109. Коробков Ю.И. Банковская конкурентная стратегия// Банковское дело, 1997, №2

110. Куприянов С.Ответы на многие вопросы-либеральная экономическая политика// Рынок ценных бумаг-1999г.№ (154)-с.38

111. Лексин В.Н., Селиверстов В.Е. Сущность, проблемы и механизмы формирования общероссийской системы мониторинга региональных ситуаций и региональных проблем// Регионы: экономика и социология, 199, № 4, С.З

112. Лунин В.Г. Комплексная системы управления банком // Банковское дело,2001 г,№7, с.7

113. Марченко Г., Мачульская О. Исследование инвестиционного климата регионов России: проблемы и результаты // Вопросы экономики 1999 -№ 9 сентябрь, с. 68 - 79.

114. Масленченков Ю.С. Дубанков А.П. Методологические основы формирования маркетингового комплекса банка// Оперативноеуправление и стратегический менеджмент в коммерческом банке, 2002, №4, С.50

115. Мязина Е. Российские банки не хотят мелочится//Финансовая Россия, 2001, №9

116. Поморина М.А. Некоторые подходы к управлению эффективностью деятельности банка// Банковское дело, 2001, № 10, С.11

117. Саркисянц А.Г., Гойдйнько Д.В. Социально-психологический анализ клиентов коммерческого банка// Банковское дело, 2001, №12, С. 13

118. Ситро К.А. Региональная банковская система России.// Регионы: экономика и социология, 2000, № 1 , С. 7

119. Сухачев Ю, Спиридонова Е. Бухгалтерский анализ системы маркетинговых исследований // Маркетинг., 1999, № 3, С. 70

120. Сороковиков В.В. Фундаментальные основы рыночных исследований// Маркетинг и маркетинговые исследования в России, 1998, №4, С.5126. .Фролов Е. Состояние мирового рынка маркетинговых исследований// Маркетинг в России и за рубежом, 1999, №

121. АМА Board Approves New Definition Marketing News (March 1985)

122. Aleda V. Roth, Marjolijn van der Velde " Word class banking Beenchmarketing the Strategies if Retail Banking Leaders", Fugua School of Business, Duke Universitu Bank Administration Institut, 1993

123. Coult H. Management in banking . Sec Ed Pitman ,1992

124. Effektive marketing in banking and Insurance materials of intermediär seminars, 1991

125. Bankmarketing im Firmenkungeschaeft/ Von der Strategie zum Kunden/ von Anton Schmoll. Calv. Dr. Th. Verlag, 2002

126. Valette-Florance P.Analyse structurelle comparative des compasantes des systemes de valeurs selon Kahle et Rokeach Paris 1988

127. Market reseach in Russia . Analytical réf. Book / Aut. A. Compiler Fisun A.V. M: -1998, P. 38

128. Peter D. Bennet Dictionary of Marketing Terms ( Chicago: American Marketing Association 1998) p. 117135. http//marketing.spb.ru\read/m9/11 .htm136. www.cbr.ru

129. Обеспеченность регионов России банковскими услугами по состоянию на 1.01.2003