Стратегия развития конкуренции в банковском секторе экономики тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 08.00.10, доктор экономических наук Петров, Михаил Алексеевич

• Петров, Михаил Алексеевич
• доктор экономических наук
• 2006

Оглавление диссертации доктор экономических наук Петров, Михаил Алексеевич

Введение l

Глава 1. Сущность конкуренции в банковском секторе экономики.

1.1. Понятие и структура конкуренции в банковском секторе экономики.

1.2. Специфика конкуренции в банковском секторе.

1.3. Современное состояние конкуренции в банковском секторе экономики России.

Глава 2. Роль конкуренции в функционировании банковского сектора.

2.1. Модели функционирования банковского сектора на основе конкуренции.

2.2. Способы регулирования конкуренции в банковском секторе экономики.

2.3. Формирование и реализация конкурентной стратегии коммерческих банков.

2.4. Необходимость государственной стратегии развития конкуренции в банковском секторе.

Глава 3. Стратегический подход к развитию конкуренции в банковском ^ секторе экономики.

3.1. Мониторинг конкуренции в банковском секторе экономики.

3.2. Методология анализа банковской конкуренции.

3.3. Стратегические направления развития банковской конкуренции в России.

Глава 4. Стратегия формирования конкурентной среды в банковском секторе экономики.

4.1. Формирование равных условий хозяйствования в банковском секторе России.

4.2. Реструктуризация банковской системы как элемент стратегии развития конкуренции.

4.3. Формирование инфраструктуры банковского сектора экономики.

Глава 5. Стратегия санации конкурентной среды в банковском секторе экономики.

5.1. Антимонопольная политика в банковском секторе.

5.2. Контроль за изменением конкурентной среды в банковском секторе.

5.3. Борьба с недобросовестной конкуренцией на банковском рынке.

Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Стратегия развития конкуренции в банковском секторе экономики»

Актуальность темы исследования. В современных условиях банковский сектор экономики является одним из важнейших секторов экономики, значение которого ничуть не уступает реальному сектору. В развитых странах Запада это связано с переходом от индустриального общества к постиндустриальному, характеризующемуся приоритетом сферы услуг над сферой материального производства. В России, где современная рыночная (смешанная) экономика только формируется, это, помимо всего прочего, определяется тем, что банки - основное звено рыночной инфраструктуры, а формирование инфраструктуры является важнейшим условием функционирования рыночной экономики. Без создания эффективно "работающей" банковской системы вряд ли можно говорить о завершенности перехода к рынку.

Можно ли сегодня констатировать факт формирования в нашей стране банковского сектора, адекватного требованиям развитого рынка? Однозначного ответа здесь нет. С одной стороны, двухуровневая банковская система существует уже на протяжении более полутора десятков лет (если считать от момента создания в 1988 г. первых негосударственных банков на основе Закона о кооперации). Численность самостоятельных кредитных организаций в России сегодня исчисляется сотнями - на 1.09.2005 г. их было зарегистрировано 1441, из них действовали 1270 (для сравнения - в "эталонном" 1914 г. в Российской империи было всего 50 коммерческих банков).

С другой стороны, эти достаточно многочисленные банки распределены по территории страны крайне неравномерно. По состоянию на ту же дату 51,4% всех кредитных организаций России, аккумулирующие 52,9% всех активов банковской системы, были сосредоточены в Москве и Московской области. Аналогичная (и даже более явная) неравномерность наблюдается в распределении активов между кредитными организациями - 44% активов сконцентрированы у 5 (!) крупнейших банков. Естественным следствием такой ситуации является низкая интенсивность конкуренции в банковском секторе экономики (особенно в регионах). А ведь именно степень развития конкуренции является критерием зрелости любой сферы рыночной экономики.

Таким образом, хотя с "количественным" аспектом развития банковского сектора в России все более или менее в порядке, его "качественный" аспект оставляет желать лучшего. В силу низкой интенсивности конкуренции у многих коммерческих банков отсутствуют действенные стимулы к повышению качества обслуживания клиентов, внедрению маркетинговых технологий. Лозунг "Клиент всегда прав" еще не стал принципом деятельности всех кредитных организаций.

Нередки случаи недобросовестной конкуренции, злоупотребления доверием потребителей банковских услуг. Так, расследование, проведенное в 2005 г. Федеральной антимонопольной службой (ФАС), показало, что в ряде случаев объявляемые банками процентные ставки по потребительским кредитам дезориентируют клиентов, являясь заниженными в 1,5-2 раза по сравнению с теми ставками, которые реально приходится оплачивать заемщику.

Низкая интенсивность конкуренции в конечном счете находит выражение * в недостаточной конкурентоспособности российских банков по сравнению с зарубежными. Поскольку Россия находится в преддверии вступления в ВТО, такое положение дел представляется серьезной проблемой, требующей решения. Повышение конкурентоспособности сегодня - не только частная проблема каждого отдельного коммерческого банка, это общая проблема всего банковского сообщества, проблема всей страны.

При этом очевидно, что сама собой эта проблема вряд ли разрешится в обозримом будущем. Необходима целенаправленная система мер по ее решению - государственная стратегия развития конкуренции в банковском секторе.

Степень научной разработанности проблемы. Среди научных исследований, проблематика которых примыкает к теме диссертации, можно необходимо выделить три группы работ.

К первой, наиболее многочисленной группе относятся работы, рассматривающие теоретические и прикладные аспекты функционирования банковского сектора в условиях рыночной экономики. В числе их авторов - Г.Н. Белоглазова, Ю.Б. Зеленский, Г.Г. Коробова, Л.П. Кроливецкая, О.И. Лаврушин, И.Д. Мамонова, В.Н, Шенаев и многие другие отечественные экономисты.

Ко второй группе относятся работы, исследующие конкуренцию в рыночной экономике. Здесь выделяются труды таких экономистов, как П. Друкер, М. Портер, Дж. Робинсон, Ю.Б. Рубин, Ф. Хайек, Э. Чемберлин, Й. Шумпетер,

A.Ю. Юданов и другие.

Наиболее близка к теме данного исследования третья группа, к которой относятся работы, затрагивающие проблемы банковской конкуренции, банковского маркетинга и банковского менеджмента. Здесь имеется целый ряд серьезных научных трудов, авторами которых являются А.Г. Бачалов, Н.И. Валенце-ва, Ю.И. Коробов, А.П. Мирецкий, А.Н. Орлова, В.В. Попков, Г.О. Самойлов,

B.Т. Севрук, И.О. Спицын, Я.О. Спицын, В.М. Усоскин, однако в целом это направление исследований развито гораздо меньше, чем два вышеупомянутых. Кроме того, большинство имеющихся трудов посвящено микроэкономическим, прикладным аспектам банковской конкуренции. Работ, затрагивающих макроэкономические проблемы банковской конкуренции, существенно меньше, а самостоятельных фундаментальных исследований стратегии развития конкуренции в банковском секторе по существу нет.

Актуальность и недостаточная научная разработанность проблемы конкуренции в банковском секторе экономики определили выбор темы, цели и задачи диссертационного исследования.

Цель диссертационного исследования. В работе выделено две основных цели: во-первых, выявить основные проблемы конкуренции в банковском секторе экономики России и, во-вторых, наметить подходы к формированию государственной стратегии ее развития.

Задачи исследования. Для реализации целей, поставленных в диссертационной работе, потребовалось решить следующие задачи, определившие логику исследования и его структуру:

- раскрыть понятие банковского сектора экономики и показать его место в структуре секторов национальной экономики;

- выявить специфику конкуренции в банковском секторе экономики, определить ее формы и функции;

- показать роль конкуренции в развитии банковского сектора экономики;

- охарактеризовать различные модели функционирования банковского сектора на основе конкуренции;

- раскрыть содержание стратегического подхода к конкуренции в банковском секторе экономики;

- раскрыть сущность, направления и методологические основы мониторинга конкуренции в банковском секторе экономики;

- сформулировать концептуальные основы государственной стратегии развития конкуренции в банковском секторе экономики.

Предметом исследования являются экономические отношения, складывающиеся в процессе конкуренции в банковском секторе экономики.

Объектом исследования выступают институты банковского сектора экономики России - коммерческие банки, небанковские финансово-кредитные организации, а также нефинансовые организации, предоставляющие отдельные банковские услуги.

Методологической основой исследования являются диалектический метод и системный подход. Конкуренция в банковском секторе экономики рассматривается через призму взаимосвязи и единства теории и практики, всеобщего, особенного и единичного, содержания и формы, на основе сочетания микро- и макроэкономического подходов. Выдвигаемые положения и выводы обосновываются с позиций диалектической логики.

Теоретическую базу диссертационного исследования составили фундаментальные монографические работы, современные научные статьи в ведущих экономических журналах отечественных и зарубежных экономистов. При рассмотрении конкретных вопросов по исследуемой проблеме использовались законодательные и нормативные акты.

Информационной базой работы послужили справочные материалы органов государственной статистики, инструктивные материалы Банка России, фактическая информация из периодической печати ("Банковские услуги", "Банковское дело", "Деньги и кредит", "Деньги", "Экономика и жизнь", "Эксперт" и

ДР-)

Научная новизна диссертационной работы определяется тем, что она является одной из первых работ, в которых осуществлено комплексное исследование проблем конкуренции в банковском секторе экономики. Наиболее важные научные результаты, отражающие вклад автора в проведенное исследование, заключаются в следующем:

-сформулировано авторское определение сущности конкуренции в банковском секторе экономики как процесса соперничества институтов банковского рынка, одновременно заинтересованных в достижении одной и той же цели, в современных условиях совершающегося под влиянием регулирующего воздействия центрального банка;

- при помощи построения логической "карты понятий" показано разграничение и соотношение понятий "конкуренция в банковском секторе экономики" (наиболее широкое понятие), "межбанковская конкуренция" и "конкуренция на банковском рынке" (элементы конкуренции в банковском секторе);

- выявлены и раскрыты две подсистемы конкуренции в банковском секторе - рыночная (конкуренция, осуществляемая на основе изменения цен и улучшения банковских продуктов) и нерыночная (конкуренция, осуществляемая на основе лоббирования интересов и использования административного ресурса);

-сформулировано определение банковского продукта как конечного результата деятельности банка по разработке и предложению на рынке определенного набора услуг и операций, имеющего конкретные качественные, количественные и ценовые параметры и направленного на удовлетворение конкретной потребности банковского клиента;

- показаны современные особенности конкуренции в банковском секторе российской экономики (отсутствие соперничества в банковских ассоциациях и интегрированных структурах, доминирование коммерческих банков в качестве основных субъектов конкуренции, использование нерыночных методов конкуренции, регулирующая роль центрального банка);

-на основе применения продуктового подхода к определению предмета банковской деятельности в сочетании с отраслевым подходом к исследованию банковского рынка обоснована и схематически представлена структура конкуренции на банковском рынке;

-разработана схематическая модель функционирования банковского сектора на основе конкуренции, предполагающая сочетание рыночного и государственного регулирования;

- раскрыты алгоритмы поведения покупателя на банковском рынке в условиях функционирования государственных и частных банков и в условиях отсутствия конкуренции;

- обосновано положение о двоякой (конструктивной и деструктивной) роли конкуренции в банковском секторе экономики, из которого вытекает необходимость разработки и реализации государственной стратегии развития конкуренции в банковском секторе экономики;

-разработана методика мониторинга конкуренции в банковском секторе экономики, наиболее важными элементами которой являются определение объектов мониторинга (на основе концепции "пяти сил конкуренции"), распределить их по группам влияния на основании конкурентной позиции и степени влияния на рынок, построение карты стратегических групп конкурентов, факторный анализ всех объектов мониторинга;

- выявлены три основных подхода к осуществлению мониторинга конкуренции в банковском секторе экономики: децентрализованный индивидуальный мониторинг, децентрализованный групповой мониторинг, централизованный мониторинг;

- осуществлено обобщение методологических основ анализа конкуренции в банковском секторе экономики, в ходе которого выделены такие аналитические инструменты, как емкость рынка, рыночная доля, рыночная концентрация, индекс Херфиндала - Хиршмана, индекс Розенблюта, индекс Линда, критическое соотношение рыночных долей конкурентов, коэффициент вариации долей конкурентов, темп роста рынка, рентабельность рынка и общая интенсивность конкуренции;

- определены объект стратегии развития конкуренции в банковском секторе экономики (конкурентная среда) и два основных направления этой стратегии (формирование конкурентной среды, позволяющее в полной мере проявиться конструктивному потенциалу конкуренции, и санация конкурентной среды, призванная сдержать деструктивный потенциал конкуренции);

- раскрыто содержание стратегии формирования конкурентной среды банковского сектора экономики как совокупности мероприятий, направленных на обеспечение равных условий конкуренции для различных типов финансово-кредитных институтов (крупных, средних и мелких банков; российских и иностранных банков и т.п.), а также на совершенствование инфраструктуры банковского сектора экономики;

- уточнены принципы развития конкуренции в банковском секторе экономики (многоукладность, развитие финансово-экономического федерализма, соответствие запросам реального сектора экономики, принцип сохранения национальных интересов в банковской сфере);

- раскрыто содержание стратегии санации конкурентной среды банковского сектора экономики как совокупности мероприятий, направленных на сдерживание монополистических тенденций и борьбу с недобросовестной банковской конкуренцией;

- разработан механизм контроля за состоянием конкуренции в банковском секторе, включающий в себя три основных элемента: мониторинг конкуренции, превентивные меры по защите конкуренции и ответные меры по защите конку- -ренции.

Теоретическая и практическая значимость работы состоит в том, что выполненное диссертационное исследование развивает мало разработанное в отечественной экономической науке направление, расширяет его методологический и методический аппарат. Оно направлено на решение крупной практической проблемы развития конкуренции в банковском секторе экономики и вносит определенный вклад в обеспечение стабильного функционирования банковской системы страны и национальной экономики.

Основные результаты исследования могут быть непосредственно использованы в процессе преподавания дисциплин "Деньги, кредит, банки", "Банковский маркетинг", "Банковский менеджмент", "Организация деятельности коммерческого банка", а также соответствующих спецкурсов.

Ряд положений диссертации, связанных с исследованием банковского рынка, формулированием банковской стратегии и определением инструментов банковской рыночной политики, может быть непосредственно использован в практической деятельности по банковскому маркетингу и стратегическому планированию. В работе предложены конкретные рекомендации по формированию системы государственного регулирования банковской конкуренции.

Реализация практических рекомендаций будет способствовать формированию конкурентной среды банковского рынка, развитию здоровой банковской конкуренции.

Апробация работы. Основные положения и результаты диссертационного исследования докладывались и обсуждались на конференциях: Региональная научно-практическая конференция "Проблемы и опыт разгосударствления и приватизации предприятий" (г. Астрахань, 1992 г.), Региональная научно-практическая конференция "Каспий - настоящее и будущее" (г. Астрахань, 1995г.), Региональная научно-практическая конференция "Аспекты экономической реформы" (г. Астрахань, 2002 г.), Межрегиональная научно-практическая конференция Российской академии сельскохозяйственных наук "Экологические, и социально-экономические аспекты устойчивого развития региона Нижней Волги" (с. Соленое займище Астраханской обл., 2004 г.), Международный форум по проблемам науки, техники и образования (г. Москва, 2001 г.), Международная научно-практическая конференция "Экономика на службе обществу" (г. Астрахань, 2004 г.), Международная научно-практическая конференция преподавателей, аспирантов, соискателей и практических работников "Финансовые инструменты регулирования экономики регионов" (г. Махачкала, 2004 г.), Международная научно-практическая конференция "Стратегия и тактика социально-экономического развития общества" (г. Астрахань, 2004 г.), Международная научно-практическая конференция "Проблемы и перспективы развития экономического и управленческого потенциала России в XXI веке" (г. Пенза, 2004 г.), Международная научно-практическая конференция "Взаимодействие банковской системы и реального сектора экономики" (г. Астрахань, 2004 г.), Международная научно-практическая конференция "Проблемы развития экономики эксловного региона России. Калининградская область как пилотный регион трансграничного сотрудничества России, стран Балтийского моря и Восточной Европы. Опыт и перспективы (г. Калининград, 2005 г.), Ежегодный международный конгресс "Новые технологии газовой, нефтяной промышленности, энергетики и связи" (г. Астрахань, 2004 г.), Международная научно-практическая конференция "Инновации в науке и образовании - 2005" (г. Калининград, 2005г.), Международная научно-практическая конференция "Pagem in MARIBUS XXXI" (г. Таунсвилл, Австралия, 2005 г.), конференции по итогам научно-исследовательской работы Саратовского социально-экономического университета (г. Саратов, 2004-2005 гг.).

Наиболее существенные положения и результаты исследования нашли отражение в 34 публикациях общим объемом авторского участия 39,55 п.л., в том числе 3 монографиях и 2 учебных пособиях.

Результаты исследования были внедрены на практике в деятельности Главного управления Банка России по Саратовской области, Главного управления Банка России по Астраханской области, ОАО Коммерческий банк "Синергия" (г. Саратов) и ОАО "Агроинкомбанк" (г. Астрахань), используются в учебном процессе в Саратовском государственном социально-экономическом университете и Астраханском государственном техническом университете.

Структура диссертации обусловлена целью, задачами и логикой исследования. Работа состоит из введения, пяти глав, заключения, списка литературы по теме исследования и приложений.

Заключение диссертации по теме «Финансы, денежное обращение и кредит», Петров, Михаил Алексеевич

Выводы, содержащиеся в диссертационном исследовании, носят концептуальный характер. Автор не претендует на исчерпывающую полноту раскрытия всех теоретических и практических проблем, связанных с разработкой стратегии развития конкуренции в банковском секторе, и видит необходимость дальнейшего углубления исследования - как в фундаментальном, так и в прикладном направлениях. В то же время есть основания считать, что результаты исследования, сделанные выводы и рекомендации внесут определенный вклад в формирование конкурентной среды банковского сектора экономики и повышение качества работы кредитных организаций, что, в свою очередь, окажет позитивное воздействие на экономику России в целом.

Заключение

В проведенном диссертационном исследовании показано, что конкуренция в банковском секторе экономики является сложным и многогранным экономическим явлением, обладающим значительной спецификой как в теоретическом, так и в практическом плане.

При помощи построения логической «карты понятий» автор показал разграничение и соотношение понятий «конкуренция в банковском секторе экономики» (наиболее широкое понятие), «межбанковская конкуренция» и «конкуренция на банковском рынке» (элементы конкуренции в банковском секторе).

Автором выявлены и раскрыты две подсистемы конкуренции в банковском секторе - рыночная (конкуренция, осуществляемая на основе изменения цен и улучшения банковских продуктов) и нерыночная (конкуренция, осуществляемая на основе лоббирования интересов и использования административного ресурса).

Сформулировано определение банковского продукта как конечного результата деятельности банка по разработке и предложению на рынке определенного набора услуг и операций, имеющего конкретные качественные, количественные и ценовые параметры и направленного на удовлетворение конкретной потребности банковского клиента.

В работе показаны современные особенности конкуренции в банковском секторе российской экономики (отсутствие соперничества в банковских ассоциациях и интегрированных структурах, доминирование коммерческих банков в качестве основных субъектов конкуренции, использование нерыночных методов конкуренции, регулирующая роль центрального банка).

На основе применения отраслевого подхода к исследованию банковского рынка и продуктового подхода к определению сущности деятельности банка обоснована и схематически представлена структура конкуренции на банковском рынке.

Предложена и схематически представлена модель функционирования банковского сектора на основе конкуренции, основанная на сочетании рыночного и государственного регулирования.

Раскрыты алгоритмы поведения покупателя на банковском рынке в условиях функционирования государственных и частных банков и в условиях отсутствия конкуренции.

Обоснована необходимость государственной стратегии развития конкуренции в банковском секторе экономики, определены ее целевой объект (конкурентная среда банковского сектора) и основные направления (формирование конкурентной среды и санация конкурентной среды).

Обосновано положение о двоякой (конструктивной и деструктивной) роли конкуренции в банковском секторе экономики, что явилось основой для комплексного подхода к определению направлений стратегии ее развития.

Разработана методика мониторинга конкуренции в банковском секторе экономики, наиболее важными элементами которой являются определение объектов мониторинга (на основе концепции «пяти сил конкуренции»), заполнение формы оценки количества действующих конкурентов, определение их конкурентной позиции (на основе расчета по формулам или балльной оценки ряда параметров), построение карты стратегических групп конкурентов, факторный анализ всех объектов мониторинга.

Осуществлено обобщение методологических основ анализа конкуренции в банковском секторе экономики, в ходе которого выделены такие аналитические инструменты, как емкость рынка, рыночная доля, рыночная концентрация, индекс Херфиндала - Хиршмана, индекс Розенблюта, индекс Линда, критическое соотношение рыночных долей конкурентов, коэффициент вариации долей конкурентов, тем роста рынка, рентабельность рынка и общая интенсивность конкуренции.

Выявлены три основных подхода к осуществлению мониторинга конкуренции в банковском секторе экономики: децентрализованный индивидуальный мониторинг, децентрализованный групповой мониторинг, централизованный мониторинг.

Определены объект стратегии развития конкуренции в банковском секторе экономики (конкурентная среда) и два основных направления этой стратегии (формирование конкурентной среды, позволяющее в полной мере проявиться конструктивному потенциалу конкуренции, и санация конкурентной среды, призванная сдержать деструктивный потенциал конкуренции).

Раскрыто содержание стратегии формирования конкурентной среды банковского сектора экономики как совокупности мероприятий, направленных на обеспечение равных условий конкуренции для различных типов финансово-кредитных институтов (крупных, средних и мелких банков; российских и иностранных банков и т.п.), а также на совершенствование инфраструктуры банковского сектора экономики.

Исследование показало, что в настоящее время в России номинально сформированы единые условия функционирования для всех групп банков. Фактически же отсутствует развитое конкурентное право, что позволяет банкам использовать нерыночные методы конкурентной борьбы.

Автор отмечает, что конкурентная среда неравномерна как в территориальном, так и в отраслевом плане. Большая часть банков сосредоточена в Москве, что порождает более острую конкуренцию именно в Центральном федеральном округе, тогда как на периферии конкуренция иногда отсутствует в силу отсутствия банков. При этом темпы роста банковской отрасли несколько сократились за последние два года. Это привело к ужесточению конкуренции. Однако входные барьеры не были повышены, что вполне способствует притоку в отрасль новых конкурентов.

Диссертантом доказано, что формирование равных условий конкурентной борьбы требует признания многоукладности российского банковского сектора. Многоукладность отражает наличие на банковском рынке основных групп банков, сравнимых внутри каждой группы и существенно отличающихся по возможностям и стратегии от банков других групп. Таких групп, по нашему мнению, можно выделить несколько: 1) группа госбанков, 2) группа банков с участием иностранного капитала, 3) группа многофилиальных универсальных банков, 4) группа банков-членов ФПГ, обслуживающих крупный российский бизнес, 5) группа малых карманных банков, 6)группа региональных универсальных банков, 7) группа специализированных или монопрофильных (монопродуктовых) банков, ориентированных либо на обслуживание отдельных отраслей экономки, либо на реализацию отдельных банковских продуктов. Принятие принципа многоукладности позволяет уровнять условия конкурентной борьбы внутри каждой группы и уравнять возможности всех групп по освоению банковского рынка страны, повысив общую конкурентоспособность и надежность банковского сектора. Реализация принципа многоукладности должна выражаться в применении к разным группам банков различных требований по банковской отчетности и выполнению нормативных требований Банка России. При анализе конкуренции учет принципа многоукладности выражается в использовании отдельных показателей только внутри банковской группы, а более обобщающих показателей в отношении банковского сектора в целом.

Однако не только равентво функционирования позволяет иметь здоровую конкуренцию меджу банками, формирование равных условий конкуренции требует равенства к доступу поставщиков банковских ресурсов. Здесь , по мне-ию автора, необходимо ограничить использование государственными банками финансовых, административных и иных государственных ресурсов. Требуется ужесточить контроль за соблюдением . конкурсного доступа банков к бюджетным средствам. С целью сокращения монополии Сбербанка, необходим отказ от его привилегированного положения в перечислении пенсий и трансфертов.

Автор отмечает, что равные условия банковского бизнеса ограничивает система страхования вкладов. Она не отражает сложившейся на рынке монополии Сбербанка. Фактически бремя гарантий по вкладам ложиться на вкладчиков Сбербанка. И здесь также необходим отказ от эксклюзивного договора между Сбербанком и Пенсионным фондом РФ.

Существенным моментом развития банковской конкуренции является повышение конкурентного равенства банков возможно лишь при определенном уровне мобильности банковских клиентов. В настоящее время клиенты не готовы отстаивать свои права на качественное банковское обслуживание и менять банки, так как с одной стороны отсутствуют стандарты качества банковского обслуживания и не развиты процедуры защиты интересов клиентов банков, а с другой стороны имеется недостаточная информируемость клиентов о возможностях банков. Банки по-прежнему закрыты для клиентов.

Анализ сложившейся в банковском секторе России ситуации показал, что для формирования равных условий конкуренции в банковском секторе с учетом принципов многоукладоности и финансово-экономического федерализма, необходимо проведение реструктуризации банковского сектора России.

Реструктуризация банковского сектора с учетом сложившейся на рынке ситуации должна проходить, по мнению автора, в три этапа: 1. Этап формирования и начальной реализации конкурентного права в финансовой отрасли с включением мероприятий по начальной приватизации государственных банков, установлением специфического статуса некоторых кредитных организаций (карманных банков (в том числе карманных банков ФПГ), государственных банков, банков с участием иностранного капитала). На данном этапе должна быть принята государственная программа развития конкуренции в финансовом секторе. 2. Этап формирования равных условий конкуренции в банковском секторе, который ориентирован на санацию Сбербанка РФ, дальнейшую приватизацию госбанков, стимулирование развития региональных банков, поощрение процессов рыночной концентрации и консолидации в банковской сфере. На этом этапе произойдет плавный переход на рыночные принципы саморегулирования конкуренции. 3. Этап, связанный с полной либерализацией банковского сектора направлен на полный выход государства из капитала универсальных банков (специализированные по отраслевому или продуктовому принципу банки с государственным участием могут остаться на рынке), повышение рентабельности банковского бизнеса и его конкурентоспособности. Этот этап позволит полностью перейти на равные условия конкуренции не только внутри банковского сектора, но и трансгранично, а также с открывающимися филиалами банков-нерезидентов.

В связи с появлением группы банков не вошедших в ССВ необходимо определение их статуса и рыночных полномочий, особенно если их деятельность полностью дублирует деятельность небанковских кредитных организаций.

4. Реализация принципа финансово-экономического федерализма требует совершенствования банковского законодательства в части упрощения процедур открытия филиалов особенно в отдаленных от центра территориях, придания нового статуса банковским представительствам соответствующего их реальной хозяйственной деятельности, упрощения открытия иных внешних банковских подразделений. Для ограничения неподкрепленной экономической целесообразностью экспансии крупных столичных банков и банков с участием иностранного капитала в регионы, необходимо усилить полномочия территориальных учреждений Банка России по рассмотрению ходатайств об открытии филиалов и расширение перечня условий отказа от открытия. Необходима разработка мер стимулирующих открытие филиалов в отдаленных территориях, в том числе льготного налогообложения и всесторонней поддержки региональных властей.

Диссертант отмечает, что реализация задач по укрупнению капитала банковского сектора должна осуществляться исключительно за счет косвенных методов. Создание реальных условий банковской деятельности ориентированных на возможности крупных банков является неприемлемым особенно при использовании административных и полицейских методов вмешательства в деятельность малых банков. Проблему принудительного ухода малых банков может решить введение в банковский оборот понятия «карманного» банка, учитывающего его ориентиры на обслуживание предприятий-учредителей, а также создание монопродуктовых банков, т.е. банков, специализирующихся на одном или группе однотипных продуктов, имеющих упрощенную систему отчетности и риск-менеджмента.

Необходимое для усиления банковского сектор а и повышения его капитализации упрощение процедуры слияний и поглощений должно сопровождаться усилением надзора за сделками и предотвращением враждебных захватов банков, в том числе с помощью фиктивного банкротства. Особенно это касается возможностей государственных банков, обладающих неограниченными финансовыми и административными ресурсами, позволяющими беспрепятственно наращивать капитал и рыночную долю рассчитывая на полную поддержку со стороны Банка России и ФАС.

Только постепенная реорганизация банковского сектора и перевод его на рыночное саморегулирование с минимумом прямого государственного вмешательства позволит реализовать адекватное выполнение конкуренцией присущих ей функций, что в конечном итоге приведет к повышению эффективности банковской деятельности, более полному удовлетворению потребностей реального сектора экономики, повышению конкурентоспособности национальной банковской системы.

Особого внимания заслуживают проблемы развития инфраструктуры банковского бизнеса. Наименне развитой и требующей скорейшего формирования и развития, как показало исследование, является информационная инфратсрук-тура. Развитие конкуренции в банковском секторе связано с повышением транспарентности банковской деятельности и большей информационной открытости банков. Только полная информационная обеспеченность банковских клиентов как о предложении на рынке банковских услуг, так и о мероприятиях по защите интересов клиентов банков, позволят действовать ключевой силе конкуренции - силе потребителей.

Развитие информационной инфраструктуры банковского бизнеса должно идти по направлению повышения информируемости банков о возможных поставщиках банковских ресурсов, повышение информируемости банковских клиентов о деятельности банков, создание институтов, обеспечивающих информационную защиту банковских сделок.

Кроме того, с позиций развития конкуренции требуется совершенствование расчетной и платежной инфраструктур. Только переход на преобладание безналичных расчетов в платежном обороте позволит банкам снизить операционные затраты и развивать банковские технологии за счет инструментов дистанционного обслуживания.

Наряду с указанными проблемами для снижения транзакционных и операционных издержек банковской деятельности необходимо совершенствование технологической производственной банковской инфраструктуры. Это позволит расширить спектр банковских продуктов и повысить эффективность банковской деятельности, а значит и перейти на новые качественные методы конкурентной борьбы, а также расширить границы сбыта банковских продуктов и повысить удовлетворенность банковским обслуживанием реального сектора экономики.

Диссертант доказывает, что повышение качества банковского обслуживания, а также реализация конкурентных стратегий многими банками требует совершенствования кадрового потенциала, для чего должна развиваться кадровая инфраструктура. Обеспечивающая высокопрофессиональную подготовку банковских служащих и менеджеров.

Защита интересов кредитных организаций должна идти параллельно мероприятиям по санации банковского сектора (в том числе отсеиванию кредитных организаций, использующих в своей работе методы недобросовестной конкуренции), а также по ограничению монополистической деятельности.

Автором раскрыто содержание стратегии санации конкурентной среды банковского сектора экономики как совокупности мероприятий, направленных на сдерживание монополистических тенденций и борьбу с недобросовестной банковской конкуренцией.

Проведенный анализ показал, что в России нет здоровой конкуренции в банковском секторе экономики. Именно поэтому требуется пристальное внимание ко всем происходящим на рынке изменениям.

Так, усиление положения госбанков и банков с участием иностранного ка- 1 питала может привести к асимметрии в развитии банковского сектора, диспропорциям во взаимодействии банковского и реального секторов экономики, а, главное, к исчезновению малых и средних банков без адекватной замены. Поэтому требуется пересмотреть параметры влияния на конкуренцию в банковском секторе со стороны доминирующих кредитных организаций.

Автор отмечает, что для реализации принципа финансово-экономического федерализма необходимо пересмотреть параметры входа на региональный рынок для крупных кредитных организаций. Здесь требуется определить новые рамки такого показателя, как обеспеченность региона банковскими услугами. Рассматривать данный критерий необходимо не только как соотношение активов кредитных организаций и ВРП, но и как степень удовлетворенности реального сектора банковским обслуживанием, а также степень адекватности банковских продуктов потребностям реального сектора экономики.

Кроме того, необходимо расширить возможности использования превентивных мер по санации конкурентной среды. Так, следует определить параметры специфического контроля за доминирующими на рынке организациями и за организациями, попавшими в группу влияющих на конкуренцию. По нашему мнению, необходимо усилить позиции ФАС в издании рекомендаций и предписаний не только кредитным организациям, но и территориальным учреждениям Банка России. Необходимо и ужесточение мер ответственности за игнорирование превентивных мер.

Необходимо признать существенное влияние на конкуренцию со стороны банков-участников ФПГ и изменить законодательные и нормативные акты в соответствии с рыночными реалиями. Такие банки требует своеобразных методов контроля и финансовой отчетности.

Указанные проблемы могут быть разрешены только в рамках совершенствования конкурентного права и усиления действенноти основных анитимоно-польных законов. Закон «О защите конкуренции на финансовых рынках» морально устарел и требует серьезной переработки. Особое вниманеи, по мнению автора, должно быть уделено не только превентивным мерам по предотвращению недоббросовестной конкуренции, но и ужесточению мер ответственности, для чего следует изменить соответствующие статьи КоАП.

Вместе с тем автор отмечает, что борьба с недобросовестной конкуренцией, как и борьба с банковским монополизмом, является важным направлением государственного регулирования банковской конкуренции. В то же время очень важно, чтобы борьба с этими «извращениями» не привела к разрушению конкурентной среды банковского рынка.

Основными направлениями совершенствования механизма борьбы с недобросовестной конкуренцией, по мнению диссертанта, являются: 1) пересмотр законодательства о защите конкуренции в сторону ужесточения мер ответственности субъектов, нарушающих законодательство; 2) санация Сбербанка с целью снижения его доли на рынке; 3) усиление контроля за операциями кредитных организаций с бюджетными средствами; 4) исключение возможностей создания отдельным кредитным организациям преференций со стороны органов исполнительной власти регионов.

Список литературы диссертационного исследования доктор экономических наук Петров, Михаил Алексеевич, 2006 год

1. Официальные и нормативные материалы

2. Конституция Российской Федерации.

3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ (принят ГД ФС РФ 22.12.1995) в ред. от 10.01.2003.

4. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-Ф3 (принят ГД ФС РФ 24.05.1996) в ред. от 21.07.2005

5. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ (принятГДФСРФ20.12.2001) вред, от20.08.2004

6. Налоговой кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ (принят ГД ФС РФ 19.07.2000) в ред. от 31.12.2004

7. Федеральный закон от 10.07.2002. № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» в ред. от 18.07.2005

8. Федеральный закон «О банках и банковской деятельности» от 02.12.1990 № 395-1 вред, от30.12.2004

9. Федеральный закон от 23.12.2004 № 173-Ф3 «О Федеральном бюджете на 2005 год» в ред. от 04.11.2005

10. Федеральный закон от 22.04.1996 № 39-Ф3 «О рынке ценных бумаг» в ред. от 18.06.2005

11. Ю.Федеральный закон от 14.06. 1995 № 88-ФЗ «О государственной поддержке малого предпринимательства в Российской Федерации» в ред. от 22.08.2004

12. Федеральный закон от 23.06.1999 № 117-ФЗ «О защите конкуренции на рынке финансовых услуг» в ред. от 30.12.2001

13. Федеральный закон от 22.03.1991 № 948-1 «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках» в ред. от 09.10.2002

14. Федеральный закон от 25.02.1999 № 40-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций»

15. Федеральный закон от 30.12.2004 № 218-ФЗ «О кредитных историях»

16. Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансировании терроризма»

17. Федеральный закон от 18.07.1995 N 108-ФЗ «О рекламе» в ред. от 02.11.2004

18. Федеральный закон от 23.12. 2003 № 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации»

19. Постановление Правительства РФ от 19.02.1996 № 154 «О реестре хозяйствующих субъектов, имеющих на рынке определенного товара долю более 35 процентов»

20. Постановление Правительства РФ от 07.03.2000 №194 «Об условиях антимонопольного контроля на рынке финансовых услуги и об утверждении методики определения границ рынка финансовых услуг финансовых организаций»

21. Постановление Правительства РФ от 30.06.2004 № 331 «Об утверждении положения о Федеральной антимонопольной службе»

22. Письмо ФАС РФ № ИА/7235, ЦБ РФ № 77-Т от 26.05.2005 «О рекомендациях по стандартам раскрытия информации при предоставлении потребительских кредитов»

23. Приказ Министерства Российской Федерации по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства от 2 октября 2000 г. N 730 «Об утверждении методики определения оборота банковских услуг»

24. Приказ Министерства Российской Федерации по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства от 28.10.2003 № 374 «Об утверждении порядка определения доминирующего положения финансовых организаций на рынке банковских услуг»

25. Приказ Федеральной антимонопольной службы от 10.03.2005 «Об утверждении формы уведомления о соглашениях или согласованных действиях финансовых организаций»

26. Положение Банка России от 19.08.2004 № 262-П «Об идентификации кредитными организациями клиентов и выгода приобретателей в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма»

27. Положение Банка России от 05.01.2004 № 246-П «О порядке составления головной кредитной организацией банковской / консолидированной группы консолидированной отчетности»

28. Положение Банка России от 10.02.2003 №215-П «О методике определения собственных средств (капитала) кредитных организаций»

29. Положение Банка России от 16.12.2003 №242-П «Об организации внутреннего контроля в кредитных организациях и банковских группах»

30. Положение Банка России от 04.06.2003 № 230-П «О реорганизации кредитных организаций в форме слияния и присоединения»

31. Инструкция Банка России от 16.01.2004 № 110-И «Об обязательных нормативах банков»

32. Инструкция Банка России от 14.01.2004 № 109-И «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций»

33. Указание Банка России от 05.07.2002 № 1176-У «О бизнес-планах кредитных организаций»

34. Указание Банка России от 16.01.2004 № 1376-У «О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации» в ред. от 11.03.2005

35. Указание Банка России от 07.02.2005 № 1548-У «О порядке открытия (закрытия) и организации работы передвижного пункта кассовых операций банка (филиала)»

36. Указание Банка России от 13 декабря 2001 N 1069-У «О годовом отчете кредитной организации»

37. Указание Банка России от 01.03.2004 № 1390-У «О порядке информирования кредитными организациями Центрального банка Российской Федерации об использовании в своей деятельности Интернет-технологий»

38. Письмо Центрального банка Российской Федерации «О рекламе кредитных организаций Российской Федерации и банков нерезидентов» от 30.12.1997 N 73-Т.

39. Заявление Правительства РФ от 05.04.2005 «О Стратегии развития банковского сектора Российской Федерации на период до 2008 года»

40. Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на 2005 год.

41. Концепция деятельности государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» по реализации положений Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций».1. Специальная литература

42. Агаев Р.Г. Правовове регулирование антимонопольной политики: теоретико-организационные аспекты. М.,1994

43. Азоев Г.Л. Конкуренция: анализ, стратегия и практика. М., 1996.

44. Алешина И.В. Поведение потребителей: Учеб. пособие для вузов. М.: ФАИР-ПРЕСС, 2000. С. 12.

45. Анализ деятельности коммерческого банка / Под общ.ред. С.И. Кумок. М.: Вече, 1994. 400 с.

46. Англо-русский словарь по экономике и финансам / Под ред. А.В. Аникина. -СПб., 1993.

47. Андреев В. Банки осторожно инвестируют в экономику // Финансовые известия. 1998. № 53.

48. Андреев И. Критерии конкурентоспособности однородных банковских услуг//Маркетинг. 1998. № 1.

49. Андрукович П.Ф., Краснов В.В. Исследование стратегий поведения крупнейших российских банков в 98- 2000 гг. // Проблемы прогнозирования. 2002. №4.

50. Ансофф И. Стратегическое управление-М.: Экономика, 1989

51. Ануреев С. Ледниковый период. Ослабление частных банков приведет к стагнации малого и среднего бизнеса// Деловой еженедельник "Компания". 2004. № 69 (23 августа)

52. Арланцев А.В., Попов Е.В. Синергизм коммуникационного инструментария //Маркетинг в России и за рубежом. 2001. № 1(21). С.5-22.

53. Ассэль Г. Маркетинг: принципы и стратегия: Учебник для вузов. М.: Ин-фра-М, 2001. 804с.

54. Балод М.Ю. Банковские услуги для частных лиц // Банковские услуги, № 11,1996. С. 14-20.

55. Банки и банковские операции / Под ред. Е.Ф, Жукова. М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1997.415с.

56. Банки на развивающихся рынках. Укрепление руководства и повышение чувствительности к переменам. Т.1. /Под ред. Д. Мак Нотой, и др. М.: Финансы и статистика, 1994. 432с.

57. Банковская конкуренция: Сборник тезисов международной научно-практической конференции 16-17 ноября 2000 г. Саратов: Издат. центр са-рат. экон. академии. 1996. 228 с.

58. Банковская реклама глазами iciiHeHTOB//http://secure.rbc.ru/documents/fingaz/ т750/ 75006ctl.htm

59. Банковская система России. Настольная книга банкира. Кредит. Процесс ком. Банка./Ред. колл. А.Г. Грязнова, О.И. Лаврушин и др. М.: ДеКа, 1995. 112с.

60. Банковские операции: Учеб. пособие/ Под общ. ред. О.И.Лаврушина. 4.1. -М.: ИНФРА-М, 1995.-96 с.

61. Банковские системы зарубежных стран: Учебно-методическое пособие. -Казань: ТИСБИ, 2003. 208 с.

62. Банковский маркетинг: Серия «Банковское дело в России» / под общ. ред. А.В. Фалько М.: АОЗТ ВЕЧЕ. 1994. 320 с.

63. Банковский портфель: В 3-х т. Т. 1: Книга банкира. Книга клиента. Книга инвестора / Отв. ред. Ю.И.Коробов, Ю.Б.Рубин, В.И.Солдаткин. - М.: Со-минтэк, 1994.-746 с.

64. Банковский портфель: В 3-х т. Т. 2: Книга банковского менеджера. Книга банковского финансиста. Книга банковского юриста / Отв. ред. Ю.И.Коробов, Ю.Б.Рубин, В.И.Солдаткин. - М.: Соминтэк, 1994. - 752 с.

65. Банковское дело: Справ.пособие /Под ред.Ю.А.Бабичевой. М.Экономика, 1993.

66. Банковское дело: стратегическое руководство. М.: Изд-во АО"Консалтбанкир", 1998.

67. Банковское дело: Учебник / Под ред. Г.Г. Коробовой. М.: Юристъ, 2002.

68. Банковское дело: Учебник / Под ред. О.И. Лаврушина. М.: Финансы и статистика, 2001.

69. Банковское дело: Учебник /Под ред.В.И.Колесникова, Л.П. Кроливецкой.М.: Финансы и статистика, 1996.

70. Батракова Л.Г. Методология статистического исследования надежности деятельности коммерческих банков: Автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора экономических наук. М., МЭСИ, 2000.

71. Батракова Л.Г. Экономический анализ деятельности коммерческого банка: Учебник для вузов. М.: Издательская корпорация "Логос", 2000.

72. Белецкий М.В. Как влияет налогообложение дохода от вкладов на банковскую систему // Банковские услуги, № 9, 1997.

73. Белых Л.П. Основы финансового рынка. М.: Финансы, ЮНИТИ, 1999.

74. Белюкин Г.И. Инструменты привлечения средств населения в коммерческие банки //Банковские услуги. 1995. № 6.

75. Белюкин Г.И. Межбанковская конкуренция на рынке сбережений населения //Банковские услуги. 1995. № 4.

76. Бизнес: Оксфордский толковый словарь. М.: Прогресс-Академия, РГТУ, 1995.

77. Бирюков В. Как сесть на бюджетную «трубу»? //Банковское обозрение. 2004. №9.

78. Бирюков В. Лидером становится тот, кто делится.// Банковское обозрение. 2004. №11.

79. Бирюлин С. Золотой микрофон. // Эксперт. 2002. №18.

80. Бобров В.В. Англо-русский словарь по рекламе и маркетингу. М.: Руссо, 1997.

81. Большой энциклопедический словарь / Под ред. А.Н. Прохорова. М., 1991. -Т. 2.

82. Болыпой энциклопедический словарь. 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Большая российская энциклопедия; СПб.: Норинт, 1997.

83. Бор М.З., Пятенко В.В. Менеджмент банков: организация, стратегия, планирование М.: ИКЦ «ДИС», 1997

84. Бокарева М. Монополизм и антимонопольное регулирование: опыт, проблемы, решения. М., 1991.

85. Брандт В. Имидж банка: некоторые аспекты формирования// Деньги и кредит. 1995. №6.

86. Буасье К. де, Коэн Д., Понбриан Г. де. Банковская система России: проблемы переходного периода // Деньги и кредит. 1996. № 4.

87. Бубнов И.Л. Банковская реклама: из зарубежной практики // Деньги и кредит. 1990. №9.

88. Буздалин А. Кредитное бюро и банковская конкуренция // Банковское дело в Москве. 2004. № 12.

89. Буздалин А.В. Как построить рейтинг стратегической надежности банков // Банковское дело. 2000. № 11.

90. Буздалин А., Павлушина М. Банки-лидеры не хотят быть информационными донорами//Банковское обозрение. 2005. №1.

91. Буйлов М., Ячеистов К. Власти повернулись лицом к банкам//Коммерсант. 2000.№ 40.

92. Букато В.П. Банки и банковские операции в России, М.: Финансы и статистика, 1996.

93. Бушуева Ю, Резник И, Осетинская Е. Последний кредит «Газпрома»// Ведомости. 2002. №214.

94. Варьяш И.Ю. Банковская социология. Экспертные оценки в банковском деле. СПБ.: Альфа, 1999,256с.

95. Василишен Э.Н., Меркуриев И.Л. Системный подход к деятельности коммерческого банка// Экономика и жизнь. 1995. № 21.

96. Васильева В.А. Формирование оптимальной модели стратегии развития коммерческих банков // Деньги и кредит. 1999. №11.

97. Васильева Н. Принудительное разделение (выделение) хозяйствующего субъекта как средство антимонопольного регулирования//Законодательство и экономика. 1995. №3-4.

98. Васин М. «Карманному» банку трудно жить вне кармана// Банковское обозрение. 2004.№11.

99. Вересов Ю.К. История экономических учений, Н.: Новосибирск 1992.278с.

100. Воеводская Н. Развитие маркетинговой стратегии в коммерческом банке // Хозяйство и право. 1995. №5.

101. Ворожейкин В.Н., Рыбаков Ф.Ф. Демонополизация экономики как элемент рыночных отношений. С-Пб., 1994.

102. Гайдунько Д. Клиентская база банка и информационное неравенство: Банковский маркетинг// Маркетинг. 2002. № 1.

103. Голубков Е.П. Маркетинговые исследования: теория, методология и практика. М.: «Финпресс». 1998.

104. Голубков Е.П. Проектирование элементов комплекса маркетинга// Маркетинг в России и за рубежом. 2002. № 2 (28)

105. Голубкова Е.Н. Маркетинговые коммуникации М.: Изд-во «Финпресс», 2000.

106. Голубович А.Д., Ситнин А.В., Хенкин Б.Л., Самоукина Н.В. Управление банком: организационные структуры, персонал и внутренние коммуникации. 2-е изд., испр. и доп. - М.: Менатеп-Информ, 1995.

107. Ш.Горбунова Е.В. Развитие институтов антимонопольного регулирования в рыночной экономике: Дисс. на соик. уч. степени, канд. экон. наук- Саратов, 2004

108. Горелов В.В. Консолидация и концентрация банковского капитала: Авто-реф. дисс. на. соиск. уч. степени, канд. экон. наук. М., 2004

109. Государство взяло курс на мегарегулятор // Банковское обозрение. 2005. №4.

110. Государственное регулирование монополии и конкуренции в промышлен-но развитых странах.-М.1992.

111. Гурьянов С.А. Маркетинг банковских услуг. / Под общ. ред. В. В.Томилова //http://www.marketing.spb.ru/read/ml5/index.htm

112. Данилин B.JI. Роль Центрального банка в регулировании банковской конкуренции: Дисс. на соискание, уч. степени, канд. экон. наук. Саратов, 1999.

113. Данилов Е.Е. реструктуризация коммерческих банков в Российской Федерации: Автореф. дис. на соискание уч. степени, канд. экон. наук. М., 2004

114. Делягин М. Повышение благосостояния населения как стратегическое направление развития России // Вопросы экономики. 1996. № 5.

115. Денежное обращение и банки: Учеб.пособие /Под ред. Г.Н. Белоглазовой, Г.В. Толоконцевой. М.: Финансы и статистика, 2000.

116. Деньги, кредит, банки: Учебник / Под ред. Е.Ф. Жукова. М.: ЮНИТИ, 2000.

117. Деньги, кредит, банки: Учебник / Под ред. О.И. Лаврушина. М.: Финансы и статистика, 2001.

118. Дериг Ханс-Ульрих. Универсальный банк банк будущего. Финансовая стратегия на рубеже века: Пер. с нем. М.: Международные отношения, 2001.

119. Долан Э.Дж., Домненко Б.И. Экономикс: Англо-русский словарь-справочник. М., 1994.

120. Долан Э.Дж., Линдсей Д.Е. Рынок: микроэкономическая модель/ Пер. с англ. В.В.Лукашевича и др.; Под общ. ред. Б.С.Лисовика и В.В.Лукашевича. СПб.: Автокомп, 1992.

121. Дяченко О. Обслуживание ТЭК: Российские банки вне конкуренции// Банковское обозрение. 2004. №3.

122. Дяченко О. Банкиры против искусственного сокращения числа бан-ков//Банковское обозрение. 2004. №7.

123. Дяченко О. Оздоровление банков будет связано с кризисом//Банковское обозрение. 2004.№7.

124. Егоров А.Ю. Комплексный анализ в системе маркетинговой деятельности. М.: СП "Вся Москва". 1994.

125. Егоров Е.В., Романов А.В. Маркетинг банковских услуг. М.: ТЕИС, 1999.

126. Егоров С.Е. О состоянии и проблемах развития коммерческих банков //Бухгалтерия и банки. 2000. №6.

127. Егорова Н.Е., Смулов A.M. Предприятия и банки: Взаимодействие, экономический анализ, моделирование: Учеб. -практ. пособие. М.: Дело, 2002.

128. Еременко В.И. антимонопольное законодательство зарубежных стран// Государство и право. 1995.№9.

129. Еременко В.И. Регулирование конкурентных отношений в Российской Федерации// Законодательство и экономика. 1995.№ 13-14.

130. Ершов М.В. О стереотипах в экономической политике // Вопросы экономики. 2001. № 12.

131. Желобанов Д. Банки просят защиты от клиентов//Коммерсант. 2005. от 17 марта.

132. Жуков Е.Ф. Менеджмент и маркетинг в банках: Учебн. пособие для ВУЗов. -М.:ЮНИТИ. 1997.

133. Заварзин Д.В. Финансово-промышленные группы в хозяйственном механизме общества : Дис. на соискание уч. степени канд. экон. наук .- Саратов, 2004

134. Зеленский Ю.Б. Банковская система России и реальный сектор экономики: Дис. на соискание уч. степени док. экон. наук .- Саратов, 2002.

135. Зубец А.Н. Маркетинг на финансовых рынках. Поведение потребителей: Учебное пособие. -М.: «Приор-издат»., 2002

136. Иванов В.В. Анализ надежности банка. Практическое пособие М.: Русская Деловая Литература, 1996.

137. Иванов И.Д. Современные монополии и конкуренция. М., 1980.

138. Иванов С. Как рекламировать банковские услуги // Рынок ценных бумаг. 2001. №11.

139. Каледина А. Банки заплатят за обман потребителей // Финансовые известия. 2005. 16 июня.

140. Камионский С.А. Наука и искусство управления современным банком / Моск. ин-т экономики, политики и права. -М.: Interstamo Publishers, 1995.

141. Карлоф Б. Деловая стратегия: Пер. с англ./ Науч. ред. и авт. послесл. В.А.Приписнов.-М.: Экономика, 1991.

142. Кашин Ю. О мониторинге сберегательного процесса // Вопросы экономики. 2003. № 6.

143. Киселев В. Содержание банковского маркетинга// РЭЖ. 1992г. №11-12.

144. Киселев В.В. Управление банковским капиталом. М.: ОАО Экономика, 1997

145. Клейн Н.Н. Сотрудничество государств СНГ по вопросам антимонопольной политики и развития конкуренции//Законодательство и экономика. 1995.№3.

146. Клименко К. Почему наказывают банки за поддержку отечественного произвол ства//Известия.2001 .№76.

147. Ковканадзе И.Н. Некоторые вопросы развития конкурентной среды // Банковское дело. 2001. №4.

148. Козлов А.А. Вопросы модернизации банковской системы России//Деньги и кредит. №6.2002.

149. Колпакова Г.М. Финансы. Денежное обращение. Кредит: Учеб.пособие. М.: Финансы и статистика. 2001.

150. Коробов Ю.И. Банковская конкуренция//Деньги и кредит. 1995. №2.

151. Коробов Ю.И. Банковский маркетинг // Деньги и кредит. 1994. № 9-10.

152. Коробов Ю.И. Банковский маркетинг. Саратов, 1997.

153. Коробов Ю.И. Практика банковской конкуренции. Саратов, 1996.

154. Коробов Ю.И. Среда банковской конкуренции от торговых домов до брокерских контор // Банковское дело. 1996. № 8.

155. Коробов Ю.И. Теория банковской конкуренции. Саратов, 1996.

156. Коробов Ю.И. Теория и практика конкуренции: Учебное пособие. Саратов: Издат. центр Сарат. экон. академии, 1996.

157. Котлер Ф. Основы маркетинга, пер. с англ. -М.: Прогресс. 1993.

158. Котов А.В. Формирование и развитие банковской инфраструктуры в России: Дис. канд. экон. наук. Саратов, 2004.

159. Кремер К.И. Система показателей для институционального анализа региональных банковских систем// Вестник ВГУ. Серия «Экономика и управление». 2004.№1.

160. Кудымова Е. Портфель услуг для солидных господ//Свой бизнес.2004. №6

161. Кулагин В.Г. Банковская реклама пластиковых карточек. // Маркетинг в России и за рубежом. 1998. №1.

162. Кураков Л.П., Тимирясов В.Г, Кураков В.Л. Современные банковские системы: Учебное пособие. М.: Гелиос АРБ, 2000.

163. Кэмпбелл Р. Макконел, Стенли Л. Брю.Экономикс, М.: Республика, 1993.

164. Ландау О. Стратегический план маркетинга. // Банковское дело. 2001. №4.

165. Ларионова И.В. Реорганизация коммерческих банков. М: Финансы и статистика, 2000.

166. Лифиц И.М. Теория и практика оценки конкурентоспособности товаров и услуг. -М.: Юрайт, 2001.

167. Логинова М. Антимонопольное законодательство и рынок// Законодательство и экономика. 1995.№3-4.

168. Львов Ю.Н. О кодексе этических принципов банковского дела // Деньги и кредит. 2002. № 5.

169. Мазаев В.А. Банк изучает мнения вкладчиков//Деньги и кредит. 1997. № 4.

170. Маркетинг банковских услуг / под редакцией В.В. Томи лова. М.: Наука, 2000.

171. Маркова О.М., Сахарова Л.С., Сидоров В.Н. Коммерческие банки и их операции. М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1995

172. Мартынова Т. Сливки российского рынка сняты. Иностранные банкиры вынуждены идти глубже// Банковское обозрение. 2004. № 5.

173. Мартынова Т. Банки в ожидании перебежчиков// Банковское обозрение. 2004. № 9.

174. Масленников В.В. Зарубежные банковские системы. М.: ТД «Элит-2000», 2001.

175. Масленченков Ю.С., Тавасиев A.M. Банк- партнер предприятия: расчетно-платежные операции и хеджирование: Учеб.пособие для вузов. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2000

176. Матанцев А.Н. Эффективность рекламы. М.: Издательство «Финпресс», 2002.

177. Матовников М.Ю. О пользе банковской конкуренции. // Банковское дело. 2001. №3.

178. Мехряков В. Методологические основы конкуренции на региональном рынке финансовых услуг// Банковское дело. 2001. №1.

179. Мехряков В.В. Повышение личных доходов населения как фактор стабилизации экономики //Финансы. 2001. №1.

180. Мехряков В.Д. О развитии российского рынка банковских услуг // Финансы. 2002. №6.

181. Миловидов В.Д. Современное банковское дело: Опыт организации и функционирования банков США. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1992.

182. Мирецкий А.П. Конкурентная позиция банка// Дисс.на соискание ученой степени к.э.н. Саратов, 1999

183. Могильницкая Г.О. Паблсити в банках. // Банковское дело.2000. №9.

184. Мозговая И.Б. Финансовое оздоровление коммерческого банка: Дисс. на соиск. уч. степени, канд. экон. наук- Саратов, 2003

185. Мониторинг рынка банковских услуг. Саратов: СГСЭУ, 2003.

186. Москвин В.А. Принципы организации системы внутреннего контроля в коммерческом банке //Банковское дело. 2001. №1.

187. Мюллер В.К. Англо-русский словарь. 20-е изд. - М.: Русский язык, 1985.

188. Новаторов Э.В. Особенности поведения потребителей услуг. // Маркетинг и маркетинговые исследования в России. 2002. № 1.

189. Новикова Н. Копить стараются потому, что не умеют пользоваться тем, что имеют. // Профиль. 2002. №12.

190. Новые способы любви к клиенту // Эксперт. 2000. № 47.

191. OECD: Банковское регулирование в странах с переходной экономикой: Должны ли мы бояться конкуренции? // http://www.oecdmoscow.Org/rusweb/rusfeder/5/15/cynyoung rus.htmfltop.

192. Ожегов С.И. Словарь русского языка: Ок. 57000 слов / Под ред. Н.Ю.Шведовой. 18-е изд., стереотип. М.: Рус. яз., 1986.

193. Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка: 80000 слов и фразеологических выражений. 4-е изд., доп. -М., 1999.

194. Орлов С.Н. Экономика и банковская система региона. М.: Экономика, 2004

195. Орлова А.Н. Стратегия продвижения банковских продуктов: Дисс. на соискание уч. степени, канд. экон. наук,- Саратов, 2003

196. Орлова Н. Банки For Sale. Восточная Европа пала. Дело за Россией// Банковское обозрение. 2004 №11.

197. Основы банковской деятельности./Под ред. Тагирбекова К.Р. М.: Издательский дом «ИНФРА-М», Издательство «Весь мир»,2001.

198. Панова Г.С. Анализ финансового состояния коммерческого банка, М.: Финансы и статистика, 1996.332с.

199. Панова Г.С. Банковское обслуживание частных лиц, М.: Финансы, 1994.

200. Пантелеева В.Б. Оценка эффективности обслуживания клиентуры банка в разрезе банковских продуктов // Банковское дело. 2001. № 6.

201. Парамонова Т.В. От стабилизации к устойчивому развитию: итоги, стратегия и перспективы//Деньги и кредит. №6. 2002.

202. Парамонова Т.В. Эффективное управление в кредитных организациях-фактор системной устойчивости банковского сектора //Деньги и кредит. 2001. №6.

203. Петров М.А. Банковская конкуренция в России. Саратов: СГСЭУ, 2004.

204. Петров М.А. Банковская конкуренция и её особенности в России. Саратов: Издат. центр СГСЭУ, 2004

205. Петров М.А. Банковские услуги в современной экономике // Вопросы экономических наук. М., 2004. №3 (7).

206. Петров М.А. Банковский надзор. Общеэкономические проблемы // Доклады Российской академии сельскохозяйственных наук. М.: Изд-во РАСХН, 2005

207. Петров М.А. Инвестиционное обеспечение развития морских перевозок совместным капиталом группы банков" // Проблемы Океана: Сб. докладов Международной конференции; январь 2005 г., Австралия.

208. Петров М.А. К вопросу о том, кто конкурирует на банковском рынке России // Актуальные проблемы развития банковской деятельности в России: Сб. науч. трудов. Саратов, Изд. центр СГСЭУ, 2004.

209. Петров М.А. Конкуренция со стороны иностранных банков и её последствия для российских банков // Вестник Астраханского государственного технического университета. Астрахань: Изд-во АГТУ, 2005. №5

210. Петров М.А. Место и роль малого бизнеса в национальной экономике / Ас-трахан. отд. ВЭО России. Деп. в ВИНИТИ, №498-В2003.

211. Петров М.А. Монополизм Сбербанка России и пути его преодоления // Вестник Астраханского государственного технического университета. Астрахань: Изд-во АГТУ, 2005. №5

212. Петров М.А. Налоги и государство // Налоговый консультант. Астрахань, 2001.

213. Петров М.А. Налоги и налогообложение. Налоговая система: Учебно-методическое пособие для студентов экономических специальностей всех форм обучения. Астрахань: Изд-во АГТУ, 2005.

214. Петров М.А. Налоги и цены в современных условиях как взаимозависимые понятия и величины // Сб. материалов региональной научно-практической конференции "Аспекты эко номической реформы" / Астрахан. гос. техн. унт. Астрахань: Изд-во АГТУ, 2002.

215. Петров М.А. Национальная конкурентоспособность и реструктуризация / Астрахан. отд. ВЭО России. Деп. в ВИНИТИ 01.12.2003, №2076-В2003.

216. Петров М.А. Некоторые аспекты проблемы налогового регулирования банковской деятельности // Вопросы экономических наук. М., 2004. №4 (8).

217. Петров М.А. Оптимизационная модель налогообложения прибыли предприятий // Труды международного Форума по проблемам науки, техники и образования. М., 2001.

218. Петров М.А. Основные акценты явления банковской конкуренции // Доклады Российской академии сельскохозяйственных наук. М: Изд-во РАСХН, 2005

219. Петров М.А. Оценка влияния макрофакторов на банковский сектор как целостную экономическую систему // Вопросы экономических наук. М., 2004. №2 (6).

220. Петров М.А. Развитие конкуренции в банковском секторе экономики. -Саратов: Издат. центр СГСЭУ, 2005

221. Петров М.А. Развитию рыбной промышленности государственную поддержку // Пищевая промышленность. - М., 2001. №7

222. Петров М.А. Реализация конкурентной стратегии Российскими банками // Новые технологии газовой, нефтяной промышленности, энергетики и связи:

223. Сб. материалов Междунар. конгресса. М.: Информ.-издат. центр Академии технологических наук, 2004.

224. Петров М.А. Реструктуризация отраслей и предприятий агропромышленного комплекса как фактор развития транзитивной экономики /Астрахан. отд. ВЭО России. Деп. в ВИНИТИ 01.12.2003, №2077-В2003.

225. Петров М.А. Роль налоговой системы в развитии банковской конкуренции // Труды конференции по итогам научно-исследовательской работы Саратовского государственного социально-экономического университета. Саратов: Изд. центр СГСЭУ, 2004.

226. Петров М.А. Система страхования вкладов в условиях конкуренции // Банковская деятельность в России: Сб. науч. трудов. Саратов: Изд. центр СГСЭУ, 2004.

227. Петров М.А. Трансформация банковского рынка и банковской конкуренции // Банковские услуги. М., 2004. №11

228. Петров М.А. Услуги в условиях индивидуального банковского обслуживания и особенностей банковской конкуренции: зарубежный опыт // Вестник Самарской государственной экономической академии. Самара: Изд-во СГЭА, 2004. №2(14)

229. Петров М.А. Ценовая политика в кредитных организациях: понятия и со- • ставные элементы // Научные труды Вольного Экономического общества России. М.: Изд-во ВЭО России, 2004

230. Петров М.А., Баканёва Е.В. Концепция проекта создания регионального рынка рыбных товаров / Астрахан. отд. ВЭО России. Деп. в ВИНИТИ 11.09.2002, №2371-В.2002.

231. Петров М.А., Балашова М.В. Пути становления регионального рынка рабочей силы // Материалы XVII Научной конференции профессорско-преподавательского состава / Астрахан. гос. техн. ун-т. Астрахань: Изд-во АГТУ, 1998.

232. Петров М.А., Григорьева Е.М., Кириков О.И. Конкуренция на рынке банковских услуг на современном этапе развития финансового рынка России. -Воронеж: Изд-во Воронеж, гос. педагогии, ун-та, 2005

233. Петров М.А., Коробова Г.Г. Состоятельность банковского заемщика и ее оценка в условиях конкуренции // Банковские услуги. М., 2005. №7-8.

234. Петров М.А., Тактаров Г.А. Проблемы и опыт разгосударствления и приватизации предприятий // Научные труды Астраханского отделения Вольного экономического общества России / Астрахан. гос. техн. ун-т. Астрахань: Изд-во АГТУ, 1992.

235. Петров М.А., Тактаров Г.А., Григорьева Е.М., Набиев Р. А. Ценообразование: Учебное пособие с грифом УМО / Под ред. Г. А. Тактарова / Петров М.А. Раздел "Налоги и ценообразование". М.: Финансы и статистика, 2003.

236. Пещанская И.В. Организация деятельности коммерческого банка. М.: Ин-фра-М, 2001, 189с.

237. Политология: Энциклопедический словарь / Ю.И. Аверьянов, А.П. Афанасьев, B.C. Глаголев и др. М.: Изд-во Моск. коммерч. ун-та, 1993.

238. Поллард A.M., Пассейк Ж.Г., Эллис К.Х., Дейли Ж.П. Банковское право США.-М., 1992.

239. Поморина М.А. Планирование как составная часть банковского менеджмента// Банковское дело. 1998. № 11.

240. Попков В.В. Банки на переходе. М.: ДеКА, 2001.

241. Попков В.В. К вопросу о конкуренции в банковской сфере. // Банковское дело. 2000. №2.

242. Попков В.В. О концептуальных основах развития банковской системы России: Доклад на X съезде АРБ.

243. Попков В.В., Селянин С.А. Конкуренция в банковской сфере: мнения региональных банков. // Банковское дело. 2000. №10.

244. Популярный экономико-статистический словарь-справочник / Под ред. И.И. Елисеевой. -М., 1993.

245. Портер М. Международная конкуренция: Пер. с англ. / Под ред. и с пре-дисл. В.Д.Щетинина. -М.: Междунар. отношения, 1993. 896 с.

246. Потоцкая Е. Кучнее, господа, кучнее! Банки стремятся к единению // Компания: Деловой еженедельник. Приложение. 2004. №71.

247. Пошаговые технологии//Эксперт. 2003. №16.

248. Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б. Современный экономический словарь 3-е изд., доп. - М.: ИНФРА-М, 2000.

249. Ребельский Н., Антипов В. Антимонопольное регулирование рынка банковских услуг//Рынок ценных бумаг. 1994.№15.

250. Рид Э., Коттер Р., Гилл Э., Смит Р. Коммерческие банки / Под ред. В.М.Усоскина. 2-е изд. - М.: Космополис, 1991.

251. Роуз Питер С. Банковский менеджмент М.: Дело ЛТД, 1995.- 768с.

252. Рубин Ю.Б., Шустов В.В. Конкуренция: реалии и перспективы. М.: Знание, 1990.

253. Саймон Г.А. Теория принятия решений в экономической теории и науке о поведении // Теория фирмы. СПб., 1995.

254. Самойлов Г.О., Бачалов А.Г. Банковская конкуренция. М.: Экзамен, 2002.

255. Саркисянц А.Г. Банковская система России в преддверии введения системы страхования вкладов // Аудитор. 2003. № 3.

256. Севрук В.Т. Банковский маркетинг. М.: Дело ЛТД. 1994.

257. Серебряков С.В. Рекламный имидж, или некоторые аспекты банковской рекламы. // Банковское дело, 2001 г., №6, с. 8-12

258. Словарь иностранных слов. 15-е изд., испр. - М.: Русс.яз., 1988. С. 240.

259. Смирнов И. Технологические возможности для повышения конкурентоспособности банков/Международный рынок банковских услуг. 2004. №2.

260. Смит П., Бэрри К., Пулфорд А. Коммуникации стратегического маркетинга: Учеб.пособие /Пер. с англ. под ред.проф. Л.Ф. Никулина. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001.415с.

261. Смулов A.M. Промышленные и банковские фирмы: взаимодействие и кризисные ситуации. М.: Финансы и статистика, 2004.

262. Современный экономический словарь / Б.А. Райзберг, Л.Ш. Лозовский и др.-М., 1998.

263. Спицын И.О., Спицын Я.О. Маркетинг в банке. Тернопль: АО «Тар-некс»,1993.

264. Стародубровская И.В. От монополизма к конкуренции. М.: Политиздат, 1990.

265. Старостина Н. Маленьким лучше объединяться//Финансовые известия. 2005.№5.

266. Стратегия развития банковского сектора Российской Федерации // Деньги и кредит. 2002. № 1.

267. Суворов А.В. Имидж и миссия банков. // Деньги и кредит. 2001. №2.

268. Сытник А.А. Динамика конкурентных отношений в процессе становления информационного общества в России: Дисс. на соискание уч. степени, док. экон. наук. Саратов, 2005

269. Тавасиев A.M., Ребельский Н.М. Конкуренция в банковском секторе России. М.: ЮНИТИ, 2001.

270. Тавасиев A.M. Банковское дело: управление и технологии. М., 2001.

271. Трофимова Е. Родственная несовместимость. Почему в России не происходит консолидация банковского бизнеса// Деловой еженедельник "Компания", Приложение "Банки". 2004. №9.

272. Трофимова Е. Иностранные банки прорастут сами// Банковское обозрение. 2004.№2.

273. Тютюнник А.В. Банковские информационные технологии // Банковское дело. 2002. №3.

274. Усоскин В.М. Современный коммерческий банк: управление и операции. -М.: Всё для Вас, 1993.

275. Уткин Э.А. Банковский маркетинг: Учебное пособие. М.: ИНФРА-М, Метаинформ, 1994.

276. Финансово-кредитный словарь-2-e изд.стереотип. В 3-х т. T.l.-A-Й/Под ред.В.Ф.Гарбузова. М.: Финансы и статистика. 1994

277. Финансово-кредитный энциклопедический словарь / Под ред. А.Г. Грязно-вой. -М., 2002.

278. Хабаров В.И. Коммерческие банки: стратегии институционально-сетевого развития. М.: ООО «Маркет ДС Корпорейшн», 2004.

279. Хандруев А. Российский банковский консалтинг: много званных, да мало избранных // http://www.bankir.ru

280. Черкашина Н. Мегарегулятор финансового рынка: как скрестить самолет с подлодкой // http://www.banki.ru/news/daytheme/?ID=28712.

281. Черковец В. О содержании понятия «реальный сектор экономики» и роли материального производства // Росс. экон. журнал. 2001. № 11-12.

282. Что ждет рынок при мегарегуляторе? // Рынок ценных бумаг. 2004. № 7.

283. Чумаченко Н.Э. Взаимосвязь циклического развития экономики и конкуренции: Дисс. на соиск. уч. степени, канд. экон. наук Саратов, 2005

284. Ширинская Е.Б. Операции коммерческих банков и зарубежный опыт. М.: Финансы и статистика, 1993.

285. Шкаровский С.И. Маркетинговые стратегии управления филиалом коммерческого банка. // Банковский маркетинг. 2000. №4.

286. Шонесси Дж. Конкурентный маркетинг: стратегический подход. / Пер. с англ. под. ред. Д.О. Ямпольской. СПб: Питер. 2001.

287. Шохина Е., Галухина Я. Сверхновая звезда на тусклом небосклоне // Эксперт. 2003. № 43.

288. Шулькова Н.Н. Организация мониторинга коммерческих банков в Центральном банке: Дис. на соискание ученой степени канд. эконом, наук .- Саратов. 2000.

289. Шустов В.В. Конкуренция банков и рынок клиентуры // Деньги и кредит. 2001. №7.

290. Щербаков Г.Н. Банковские системы развитых стран. -М.: Экзамен, 2001.

291. Эклунд К. Эффективная экономика. Шведская модель. М.: Экономика, 1991.

292. Экономика: Учебник / Под ред. А.С. Булатова. 3-е изд. - М.: Юристъ, 2001.

293. Экономическая стратегия фирмы: Учеб. пособие / Под ред. А.П.Градова. -СПб.: Специальная литература, 1995.

294. Эльяссон J1.C. Деньги, банки и банковские операции. М.: Финансы,1926.

295. Юданов А.Ю. Фирма и рынок. М.: Знание, 1990.1. Иностранная литература

296. Annual Report 1998. Council of Financial Regulators, Australia. 1999. 40 p.

297. Cordelia Т., Yeyati E. Financial Opening, Deposit Insurance, and Risk in a Model of Banking Competition. IMF Working Paper, June 1998.

298. Dance F. Larson C. The Functions of Human Communication: A Theoretical Approach. N.Y. Holt, Rinehart&Winston, 1976.

299. Demirguc-Kunt A., Levine R. Bank-Based and Market-Based Financial Systems: Cross-Country Comparisons. The World Bank, 1999.

300. Goldstein M., Turner P. Banking Crises in Emerging Economies: Origins and Policy Options //BIS Economic Papers. October 1996. No. 46.

301. Hartey T. Quality: The Only Profit Strategy // Bank Marketing. 1995. January. Pp 43-46.

302. Honohan P. Banking System Failures in Developing and Transition Countries: Diagnosis and Prediction // BIS Working Papers. January 1997. - No. 39.

303. Katz E., Lazarsfeld P., Personal influence: the Part Played by People in the Flow on Mass Communications, N.Y., The Free Press, 1965

304. Klappeer J. The effects of mass communication. N.Y., Free Press, 1960.

305. Morvis G. Public Relations: New Priority for Banks Today // Bank Marketing. 1991. September. Pp 44-45.

306. Plihon D. Quel modele de banque pour l'avenir? // Plihon D. Les banques: Nou-veaux enjeux, nouvelles strategies. P., 1998. - P.161-175.

307. Porter M.E. Competitive Strategy: Techniques for Analyzing Industries and Competitors. New York: The Free Press, 1980.Porter M.E. Competitive Strategy. New York, 1980. P. 396.

308. Rise Al., Trout J. Positioning. The Battle for your Mind. N.Y., Bottom-Up Marketing, 1990.

309. Stevens R., London D. and Lawrence L. Bankers Public Image // Bank Marketing. 1991. July. Pp 17-19.

310. Strategic Plan. Setting the Strategic Course for the 21st Century. Financial Ser- ' vices Board, SA 1999, October. 32 p.

311. Suominen M. Measuring competition in banking: a two-product model // Scandinavian Journal of Economics. Stockholm, 1994. - Vol. 96. - № 1. - P. 95-110 A New Regulator for the New Millennium//Financial Services Authority, U.K. -2000, January. 48 p.

312. Walter I. Global Competition in Financial Services. New York: Ballinger, 1988 Goldstein M., Turner P. Banking Crises in Emerging Economies: Origins and Policy Options // BIS Economic Papers. October 1996. No. 46.

313. Структура пассивов кредитных организаций, сгруппированных по источникам средств (млрд. руб.)1

314. Пассивы 1.01.02 1.01.03 1.01.04 1.01.05

315. Фонды и прибыль банков всего 510,3 652,5 834,3 1006,11. В том числе:

316. Фонды банков 517,4 625 719,6 806,7

317. Прибыль (убыток) с учетом финансовых результатов -7,1 27,4 114,7 199,4предшествующих лет

318. Кредиты, депозиты и иные привлеченные средства, полу- 46,6 6,2 0,1 19,5ченные кредитными организациями от Банка России

319. Счета банков всего 164,7 176,5 202,3 116,31. В том числе:

320. Корреспондентские счета кредитных организаций- 84,3 111 118,4 69,1корреспондентов

321. Корреспондентские счета банков-нерезидентов 79,5 63,7 78,6 17,5

322. Кредиты, депозиты и иные средства, полученные от других 203,1 315,4 525,3 737,1банков

323. Средства клиентов всего 1647,7 2194,5 2999,6 4151,51. В том числе:

324. Средства бюджетов на расчетных и текущих счетах 45 42,3 56,3 138,7

325. Средства государственных внебюджетных фондов на 22 27 22,3 19,2расчетных и текущих счетах

326. Средства предприятий и организаций на расчетных, 582,7 735 978,5' 1273,1текущих и прочих счетах

327. Средства клиентов в расчетах 14,8 11,8 22,9 30,3

328. Депозиты юридических лиц 252,4 276,7 312,5 564

329. Средства на счетах физических лиц 700,1 1060,7 1558,5 2026,7

330. Прочие привлеченные средства 29,6 39,7 48,4 94,7

331. Средства клиентов по факторинговым, форфейтинговым 0 0,2 0,3 4,8операциям

332. Выпущенные долговые обязательства всего 272,5 450,6 634,5 644,21. В том числе: 61. Облигации 4 7,4 13,8 30,6

333. Депозитные сертификаты 27 66,6 148,2 99,2

334. Сберегательные сертификаты 0,5 1,1 1,7 3,6

335. Векселя и банковские акцепты 238,9 372,4 466 506,2

336. Прочие пассивы всего 314,8 349,6 404,5 462,11. В том числе:

337. Резервы 135,2 168,3 216,6 257,9

338. Средства в расчетах 106,7 110,8 118,1 139,173. Кредиторы 9,3 8,1 8,2 7,5

339. Амортизация основных средств и нематериальных 20,5 27,2 23,9 34,9активов

340. Доходы будущих периодов 32 27,3 30,1 10,8

341. Всего пассивов 3159,7 4145,3 5600,7 7136,91 По данным Банка России

342. Структура активов кредитных организаций, сгруппированных по направлениям вложений (млрд. руб.)1

343. Активы 1.01.02 1.01.03 1.01.04 1.01.05

344. Денежные средства, драгоценные металлы и камни 70,3 91,2 137,9 196,3всего

345. В том числе денежные средства 66,9 88,1 133,5 190,7

346. Счета в Банке России 303,9 416,8 658,6 695,5

347. Корреспондентские счета в банках всего 315,3 300,9 305,6 227,81. В том числе:

348. Корреспондентские счета в кредитных организациях 83,3 106,7 123,8 86,5корреспондентах

349. Корреспондентские счета в банках- нерезидентах 232 194,2 181,8 141,3

350. Ценные бумаги, приобретенные банками всего 562 779,9 1002,2 1086,91. В том числе:

351. Долговые обязательства 366,7 502,6 625,1 752,61. Из них: 41.1. Долговые обязательства Российской Федерации 338,4 412,8 447 435,6

352. Акции 47,9 68,7 115,8 140,942.1. Из них: портфель контрольного участия 15,2 17,4 17,4 19,6

353. Учтенные векселя 147,3 208,5 261,3 193,4

354. Прочее участие в уставных капиталах 2,7 4,7 4,2 6,1

355. Ссудная задолженность всего 1561,7 2148,8 3048 4463,81. В том числе:

356. Финансирование госпрограмм и капвложений на 3,5 2,7 0,6 1,4возвратной основе

357. Основные средства, нематериальные активы и 128,9 157,2 179 222,8материальные запасы

358. Использование прибыли 41,9 55,1 25,3 34,4

359. Прочие активы всего 172,8 190,7 239,9 203,21. В том числе:

360. Средства в расчетах 99 100,8 120,8 80,9

361. Дебиторы 17,6 21,7 22,9 27,4

362. Просроченные проценты по ссудам 7,4 3,4 3,7 3,1

363. Расходы будущих периодов 37 51,5 77,1 81,4

364. Всего активов 3159,7 4145,3 5600,7 7136,91 По данным Банка России

365. Зарубежный опыт создания мегарегуляторов1

366. Страна Мегарегулятор | Функции

367. Мегарегуляторы, выполняющие как надзорные функции, так и функции установления правил

368. A New Regulator for the New Millenium//Financial Sevices Authority, U.K. 2000, January. - 48 p.

369. Annual Report 1998. Council of Financial Regulators, Australia. -1999. 40 p.

370. Страна Мегарегулятор Функции

371. Мегарегуляторы, выполняющие только (или преимущественно) надзорные функции

372. Япония Financial Supervisory Agency Действуя как мегарегулятор, является только органом надзора, исполняя надзорные функции в отношении банков, страховых организаций и отрасли ценных бумаг (в т.ч. проверки, финансовые расследования и принятие санкций).

373. Корея Financial Supervisory Commission Является только органом надзора, осуществляя указанные функции в отношении банков, страховых институтов, отрасли ценных бумаг, небанковских финансовых институтов.

374. Венгрия Hungarian Banking and Capital Market Supervision Осуществляет надзорные функции в отношении банков и отрасли ценных бумаг

375. Норвегия Banking, Insurance and Securities Commission Является только органом надзора, осуществляя указанные функции в отношении банков, страховых институтов, отрасли ценных бумаг, пенсионных фондов, небанковских финансовых институтов

376. Швеция Swedish Financial Supervisory Authority Надзор за банками и другими кредитными организациями, институтами ценных бумаг, инвестиционными фондами, страховыми компаниями1

377. Финляндия Financial Supervision Надзор за банками и другими кредитными организациями, институтами ценных бумаг, инвестиционными фондами, страховыми компаниями, рынками, депозитарной инфраструктурой

378. Южная Африка Financial Services Board Осуществляет надзорные и «консультирующие» функции в отношении институтов ценных бумаг, страхования, частного пенсионного обеспечения, трастов и других, за исключением банков.2

379. Annual Report 1998. Finansinspektionen, Sweden. 1999. - 32 p.

380. Strategic Plan. Setting the Strategic Course for the 21st Century. Financial Services Board, SA.-1999, October.-32 p.

381. Структура банковской деятельности 1

382. Направления деятельности Примеры операций и услуг

383. Осуществление платежей и расчетов (кроме платежей и расчетов, осуществляемых в рамках обслуживания своих клиентов) Осуществление расчетов на нетто-основе, клиринг; осуществление валовых расчетов; инкассовые операции

384. Агентские услуги Доверительное хранение документов, ценных бумаг, депозитарных расписок, денежных средств и иного имущества, ведение "эскроу" ("escrow") счетов; осуществление агентских функций для эмитентов и функций платежного агента

385. Брокерская деятельность Различные брокерские услуги (в том числе розничные)

386. На основании нормативных актов Банка России

387. На основании «Проекта анкеты по самооценке состояния управления операционным риском в кредитной организации» подготовленного АРБ 4 июня 2004 г.

388. Осуществление платежей и расчетов (кроме платежей и расчетов, осуществляемых в рамках банковского обслуживания своих клиентов): (Осуществление расчетов на нетто-основе, клиринг; осуществление расчетов на валовой основе; инкассовые операции)

389. Агентские услуги (Доверительное хранение документов, ценных бумаг, депозитарных расписок, денежных средств и др. имущества, ведение «эскроу» («escrow») счетов, осуществление агентских функций для эмитентов и функций платежного агента)

390. Розничные брокерские услуги (исполнение поручений (заявок) клиентов и предоставление клиентам полного набора услуг, включая управление денежными средствами, консультирование, исследование рынка)

391. Состояние спроса на важнейшие банковские услуги

392. Вид услуг В 2005 г. Используют в следующем квартале Не используют в течение следующих 12 месяцев Хотели бы получать

393. Использовали В одном банке1 2 3 4 5 6

394. Инкассация 24,1 15,5 23,7 32,7 4,9

395. Кассовое обслуживание 90,6 69,4 86,1 1,2 27,8

396. Депозиты 1,2 0,4 1,2 38,4 0,0

397. Пластиковые карты 13,1 8,6 12,7 35,1 4,9

398. Технологии удаленного доступа 8,6 3,7 8,6 36,3 2,9в т.ч. с использованием Интернет 6,9 2,9 6,9 37,6 4,1

399. Услуги по кредитованию персонала предприятия 6,5 4,5 5,3 34,7 4,5

400. Услуги по внешнеэкономическим операциям 4,9 3,3 4,5 40,0 0,8

401. Услуги по операциям с иностранной валютой 5,3 2,9 5,3 39,6 1,2

402. Проектное финансирование 0,8 0,4 0,8 36,3 1,6

403. По выпуску ценных бумаг 0,4 0,4 0,4 38,8 0,4

404. По купле-продаже ценных бумаг 7,8 3,7 6,9 36,3 3,7

405. Доверительное управление 0,4 0,4 0,4 38,8 0,0

406. Лизинг 3,3 2,4 3,3 38,8 2,9

407. Факторинг 0,0 0,0 0,0 40,0 0,8

408. Форфейтинг 0,0 0,0 0,0 40,0 0,0

409. Гарантии (поручительства) 2,0 0,8 2,0 38,0 1,2

410. Консалтинговые: 0,8 0,4 0,4 39,2 1,6по услугам банков 0,8 0,4 0,4 39,2 1,6состоянию рынков 0,4 0,0 0,4 38,0 1,2вложениям средств 0,0 0,0 0,0 38,0 1,2

411. Информационно-аналитические 9,4 0,8 9,4 35,5 7,8