Стратегия повышения эффективности деятельности регионального коммерческого банка тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 08.00.10, кандидат экономических наук Лёвин, Сергей Александрович

• Лёвин, Сергей Александрович
• кандидат экономических наук
• 2009

Оглавление диссертации кандидат экономических наук Лёвин, Сергей Александрович

Введение.

Глава 1. Теоретические основы обеспечения эффективности деятельности регионального коммерческого банка.

1.1. Понятие эффективности деятельности коммерческого банка.

1.2. Особенности эффективной деятельности регионального коммерческого банка.

1.3. Факторы, определяющие конкурентную эффективность регионального коммерческого банка.

Глава 2. Формирование стратегии повышения эффективности деятельности регионального коммерческого банка.

2.1. Содержание и типология стратегий повышения эффективности регионального коммерческого банка.

2.2. Методические подходы к оценке эффективности деятельности регионального коммерческого банка.

2.3. Анализ эффективности деятельности региональных банков.

Глава 3. Реализация стратегии повышения эффективности деятельности регионального коммерческого банка.

3.1. Направления реализации стратегии повышения эффективности деятельности регионального коммерческого банка.

3.2. Инновации как инструмент повышения эффективности деятельности коммерческого банка.

3.3. Особенности реализации стратегии повышения эффективности деятельности регионального коммерческого банка в условиях финансового кризиса.

Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Стратегия повышения эффективности деятельности регионального коммерческого банка»

Актуальность темы исследования. Успешное развитие национальной экономики во многом зависит от эффективности функционирования банковского сектора, которая, в свою очередь, определяется эффективностью конкретных бизнес-единиц. В условиях конкуренции, мировой финансовой интеграции и универсализации банковской деятельности ключевыми факторами успеха банка на рынке становятся его внутренние возможности и способность реагировать на деятельность конкурентов и оперативно отвечать на изменение рыночной конъюнктуры. Деятельность коммерческого банка напрямую связана не только со способностью грамотно выстраивать свою внутреннюю политику, но и приспособиться к внешним условиям с максимальной для себя пользой, предвосхищать тенденции развития рынка и получать конкурентные преимущества.

Банковская система региона является составной частью общероссийской банковской системы и в своем развитии неразрывно связана с тенденциями развития экономики региона и банковского сектора в целом. Подчиняясь определяющим общим закономерностям развития, свойственным национальной банковской системе, региональные банковские системы подвержены влиянию экономической ситуации на конкретной территории. Кризисные явления подчеркнули необходимость повышения' эффективности деятельности региональных коммерческих банков. Традиционно используемые подходы к оценке эффективности деятельности банка через показатели рентабельности банковских операций и показатели финансовой устойчивости на сегодняшний день оказались недостаточными для определения потенциальных возможностей коммерческого банка успешно функционировать на рынке.

Вместе с тем задача определения эффективности деятельности, даже при успешном ее решении, позволит получить лишь индикативную картину состояния банковского сектора, не позволяя определить потенциал дальнейшего существования и успешного функционирования региональных банков в условиях кризиса, растущей конкуренции и происходящей концентрации капитала.

Задача повышения эффективности деятельности регионального банка является неотъемлемой частью стратегического менеджмента. На макро уровне разработка методологического аппарата оценки перспективной эффективности деятельности банков позволит более эффективно применять меры регулирования банковской системы, ее санации и дальнейшего развития. Таким образом, проблемы формирования и реализации стратегии повышения эффективности деятельности региональных банков являются весьма актуальными.

Степень научной разработки. Теоретические и методологические проблемы эффективности функционирования коммерческих банков являются предметом исследования многих как отечественных, так и зарубежных ученых.

Общетеоретические и концептуальные основы банковского дела, практические вопросы функционирования банковской системы и коммерческих банков в условиях усиливающейся конкуренции и возрастающих финансовых рисков изложены в работах российских ученых: А.И. Ачкасова, А.П. Белых, М.П. Березиной, О.И. Вьюшна, JI.A. Гуриной, С.И. Долгова, СЛ. Ермакова, Н.Г. Жукова, В:В. Иванова, М.А. Иессель, С.М. Ильясова, Г.М Колпаковой, Ю.И. Коробова, Г.Г. Коробовой, JI.H. Красавиной, О.И. Лаврушина, И.Д. Мамоновой, Ю.С. Мас-ленченкова, A.B. Молчанова, Г.С. Пановой, М.А. Петрова, В.В. Струговщикова, В.М. Усоскина, P.A. Фатхутдинова, А.Ю. Юданова, З.Г. Ширинской, и других.

Исследованиям вопросов долгосрочного устойчивого развития коммерческих организаций и совершенствования используемого ими управленческого и аналитическою инструментария с целью повышения эффективности деятельности посвящены работы многих зарубежных авторов, таких как Т. Амблер, И. Ансофф, Дж. Арнольд, Э.А. Аткинсон, М. Вебер, Д. Герман, Д. Граут, К. Друри, Р. Ка-' план, Ф. Котлер, Д. Нортон, Т. Питере, Э. Райе, Дж. Синики, Ф. Тейлор, А.А.Томпсон, Р. Уотерман, и других.

Помимо работ перечисленных ученых следует отметить появившиеся в последние годы переводные и отечественные монографические публикации, посвященные непосредственно раскрытию вопросов эффективности деятельности, таких авторов как Р. Армстронг, А. Барон, И. Духонин, Д. Исаев, М. Мейер, Г. Мостовой, Б. Фелпс.

Исследованию отдельных аспектов экономической эффективности банковской деятельности посвящены работы отечественных ученых и практиков: JI.C. Бадак, Л.Г. Батраковой A.B. Белякова, С.Ю. Буевича, Е.Б. Герасимовой, A.A. Козлова, Г.В. Кулининой, И.В. Ларионовой, Р.Г. Ольховой, С.Н. Паневиной, А.Ю. Петрова, В.И. Петровой, Н.П. Радковской, A.B. Смирнова, Л.Р. Смирновой, Н.Э. Соколинской, В.П. Суйца, A.M. Тавасиева, A.B. Турбанова, A.B. Тютюнни-ка, O.A. Хмелева, В.Е. Черкасова, Е.Б. Ширинской, Г.Н. Щербаковой и других.

В силу разнообразных целевых направленностей исследования перечисленных ученых фрагментарно освещают проблематику анализа и управления эффективностью деятельности коммерческих банков. По той же причине как в отечественной, так и зарубежной литературе не в полной мере освещены комплексные подходы к оценке эффективности деятельности банков. Далек от единства применяемый понятийный аппарат. Недостаточно внимания уделено теоретическим и практическим аспектам эффективного функционирования банков в условиях роста конкуренции.

Актуальность, недостаточная разработанность вопросов оценки эффективности деятельности региональных банков России, а также формирования стратегий ее повышения определили выбор темы диссертационного исследования, его цель и основные задачи.

Целью диссертационного исследования является исследование стратегической деятельности коммерческого банка по повышению эффективности деятельности на локальном рынке в условиях возрастающей конкуренции и разработка теоретико-методологического аппарата ее планирования, реализации и оценки.

Данная цель сформировала необходимость решения следующих задач исследования:

- дать содержательную характеристику понятию "эффективность деятельности" коммерческого банка;

- выявить существенные особенности деятельности коммерческого банка на локальном рынке в масштабах одного региона;

- определить факторы, от которых зависит эффективность деятельности регионального коммерческого банка;

- разработать типологию стратегий повышения эффективности деятельности регионального коммерческого банка;

- изучить имеющиеся методические подходы к оценке эффективности деятельности регионального коммерческого банка и на этой основе предложить комплексную методику такой оценки;

- определить направления реализации стратегии повышения эффективности деятельности регионального коммерческого банка;

- выявить инновационный инструментарий повышения эффективности деятельности регионального банка;

- определить особенности реализации стратегии деятельности региональных коммерческих банков в современных условиях кризиса.

Область исследования соответствует п.9;7 "Повышение- эффективности деятельности банков с государственным участием, банков с иностранным участием, а также региональных банков" специальности 08.00.10 "Финансы, денеж-ное:обращение и кредит" Паспорта специальностей ВАК России.

Объектом диссертационного исследования выступают региональный коммерческий банк.

Предметом« исследования; является процесс формирования и реализации стратегии повышения эффективности деятельности коммерческого банка на локальном рынке.

Теоретическую:- основу работы, составили научные: труды отечественных. и зарубежных экономистов но теории финансов, и банковского дела, проблемам функционирования; организаций в; условиях конкуренции; фундаментальные и прикладные исследования по вопросам: стратегического планирования-и анализа эффективности: банковской деятельности;: работы: специалистов^ занимающихся вопросами: оценки банковской; деятельности, конкурентоспособности банков. Широко использовались .федеральные законодательные акты, нормативный и: инструктивный; материал Банка России, иные нормативные, документы, опубликованные впериодическоШиспециальнош литературе.

Методологическуюзоснову составляют диалектический метод исследования-теоретических аспектов:,темы, системный, подход ко; всем изучаемым процессам и явлениям;, применение экономико-математических, статистических, социологических и маркетинговых методовшри: изучении прикладных аспектов темы.

Деятельность банка по повышению эффективности рассматривается как система индикаторов и мероприятий, интегрированная в процесс банковского менеджмента. Предлагаемые положения: обосновываются с позиций логики и экономической целесообразности.

Информационной базою исследования послужили статистические материалы Федеральной службы, по* статистике, данные Банка России, отчетность кредитных организаций: России и Саратовской области, информационные материалы научно-практических конференции и семинаров; материалы по проблематике исследования, опубликованные в периодической: печати (журналах. «Деньги, и-кредит», «Банковские: услуги»,. «Банковское дело», «Банковское обозрение», «Эксперт», «Аналитический банковский журнал», «Вопросы^ экономики», «Финансы и кредит», «Бизнес и банки»^ региональной прессе), размещенные в сети Интернет, а также собственные расчеты автора.

Наиболее важные научные результаты, отражающие вклад автора в исследование проблем банковской деятельности, а также научную новизну работы, состоят в следующем:

- предложена авторская трактовка понятия эффективности деятельности коммерческого банка как конкурентной эффективности, показателя объективизирующего экспертные оценки деятельности банка и определяемого через отношение финансового потенциала к конкурентному потенциалу, отражающему наличие у банка необходимых ресурсов, которые способны обеспечить долгосрочную рентабельность банковского бизнеса в условиях конкуренции;

- выявлены особенности деятельности региональных кредитных организаций, заключающиеся в большей оперативности и клиентоориентированности принятия стратегических решений и возможности более полно удовлетворять экономические потребности региональных предприятий и, как следствие, быть более эффективными на локальном рынке в условиях конкуренции;

- определены и охарактеризованы факторы, оказывающие влияние на эффективность-деятельности регионального коммерческого банка, в частности определена совокупность внутренних факторов, которые определяют потенции банка к рыночной эффективности, оказывают воздействие не только на текущее состояние кредитной организации, но и определяют стратегическую эффективность банковской деятельности;

- раскрыто' содержание стратегии повышения-эффективности регионального коммерческого банка и определена типология применяемых стратегий, исходя из сложившейся конъюнктуры рынка, рыночной ориентации регионального банка и имеющегося внутреннего потенциала развития; определен механизм формирования стратегии, центральное место в,котором занимает методика оценки текущей и перспективной эффективности деятельности банка на локальном рынке;

- предложена авторская методика оценки эффективности деятельности регионального коммерческого банка, построенная на основе использования системы сбалансированных показателей, включающая в себя расчет финансового, клиентского, кадрового и организационного потенциала деятельности кредитной организации, являющихся частными показателями комплексной оценки конкурентной эффективности, которая определяется через соотношение полученного банком финансового результата к его конкурентному потенциалу;

- определены направления реализации стратегии повышения эффективности деятельности коммерческого банка на региональном рынке, исходя из внутренних и внешних возможностей;

- определено, что ключевым фактором повышения эффективности деятельности регионального коммерческого банка является использование банковских инноваций, а именно: внедрение дистанционных способов обслуживания, применение логистики банковского продукта, внедрение персонального обслуживания и индивидуального банкинга, пакетирование услуг, использование «перекрестного» обслуживания клиентов;

- выявлены особенности реализации стратегии повышения эффективности деятельности регионального коммерческого банка в условиях финансового кризиса, позволяющие банкам сохранить имеющиеся рыночные позиции и избежать реорганизации.

Теоретическая и практическая значимость исследования состоит в том, что выполненное диссертационное исследование развивает мало разработанное в отечественной экономической науке направление, расширяет его методологический и методический аппарат. Оно направлено на решение практической задачи и вносит определенный вклад в обеспечение стабильного функционирования банковской системы региона и обеспечение дальнейшего развития региональной экономики.

Основные результаты исследования могут быть непосредственно использованы в процессе преподавания дисциплин «Организация деятельности коммерческого банка», «Банковский маркетинг», «Банковский менеджмент», а также соответствующих спецкурсов.

Ряд положений диссертации, связанных с исследованием банковского рынка, формулированием банковской стратегии и определением инструментов банковской рыночной политики, может быть непосредственно использован в практической деятельности по банковскому маркетингу и стратегическому планированию. В работе предложены конкретные рекомендации по механизму формирования и реализации стратегии повышения эффективности деятельности регионального коммерческого банка, а также приведены конкретные стратегические модели для организации деятельности банка в условиях конкуренции и финансового кризиса.

Реализация практических рекомендаций будет способствовать повышению эффективности банковской деятельности, повышению конкурентоспособности национального банковского сектора.

Апробация работы. Основные положения и результаты диссертационного исследования докладывались и обсуждались на конференциях по итогам научно-исследовательской работы Саратовского социально-экономического университета за 2006, 2007, 2008 годы. Наиболее существенные положения и результаты исследования нашли свое отражение в 7 публикациях автора общим объемом 4,15 п.л. Выполненные научные разработки используются в учебном процессе кафедры банковского дела Саратовского государственного социально-экономического университета. Ряд положений, содержащихся в диссертации и высказанных в опубликованных работах, внедрены в деятельности КБ «Энгельс-банк» ООО, ЗАО АКБ «Экспресс-Волга».

Объем и структура работы определены актуальностью темы исследования, ее практической значимостью, целью и логикой исследования.

Структура диссертации обусловлена целью, задачами и логикой исследования. Работа состоит из введения; трех глав, заключения, списка литературы по теме исследования и приложений.

Заключение диссертации по теме «Финансы, денежное обращение и кредит», Лёвин, Сергей Александрович

Выводы:

В условиях финансового кризиса банки вынуэюдены пересматривать ориентиры рыночных стратегий. Ля большинства банков стратегия повышения эффективности деятельности будет ориентирована на сохранение рыночных позиций. Вместе с тем, сохранение позиций в условиях сокращения рынка воз-моэ/сно только благодаря сочетанию нескольких приоритетных направлений развития и переориентации банковского бизнеса. В частности региональным банка необходимо: сокращение издержек за счет инжиниринга и реинэюиниинга бизнес-процессов, особенно в сфере кредитования; оптимизация бизнес-процессов и бизнес-процедур; оптимизация работы банковского персонала, за счет использования современных технологий подбора и развития человеческого капитала; использование механизма логистики банковского продукта, подразумевающего разработку характеристик продукта и системы обслуживания с учетом потребностей и особенностей бизнеса конкретного клиента; использование активного маркетинга, который позволяет создать дополнительную г(ен-ность банка и его продуктов для клиента; модификация продуктового ряда банка в сторону преобладания конкурентоспособных продуктов.

К конкурентоспособным продуктам сегодня можно отнести те, которые ориентированы на удовлетворение потребностей конкретных клиентов и реализуются в условиях высокого качества сервиса.

В составе банковских услуг должны преобладать продукты сочетающие в себе привлечение и размещение средств.

Региональные банки должны быть более клиентоориентированными. Вместе с тем, ориентация должна учитывать потребности конкретных клиентских групп.

Одним из ключевых параметров стратегии роста конкурентной эффективности в долгосрочной перспективе является использование банковских инноваций.

Следовательно, даже в условиях финансового кризиса, стратегия повышения эффективности регионального коммерческого банка должна стать одним из приоритетов банковского менеджмента.

Заключение

Развитие конкуренции в российской экономике в целом и в ее финансово-кредитном секторе в частности является закономерным процессом. Однако исследований этого процесса пока недостаточно, особенно в условиях функционирования региональных коммерческих банков.

В связи с этим в диссертации рассмотрены основные проблемы банковской конкуренции на региональном рынке на примере Саратовской области, изучены, основные тенденции развития банковской системы в регионе, проанализирована конкуренция на региональном рынке банковских услуг, обозначены региональные коммерческие банки, являющиеся наиболее конкурентоспособными. Исходя из изучения общих теоретических и методологических подходов к изучению конкуренции на региональном рынке банковских услуг, предложены механизмы повышения конкурентной эффективности коммерческого банка.

На основе проведенного исследования автор сделал следующие выводы:

1. Изучение конкурентоспособности коммерческого банка, позволяет дать наиболее объективную оценку его деятельности. Условием- для повышения конкурентоспособности того или иного субъекта, является включение его в систему состязательных, соревновательных отношений в рамках экономической системы. .

2. Дано определение хущности понятия «конкурентной эффективности». Под конкурентной эффективностью деятельности коммерческого банка автор понимает такое сочетание внутреннего потенциала банка (наличия кадровых, финансовых, технологических и управленческих ресурсов); и конкурентных преимуществ,. которые способны обеспечить долгосрочную рентабельность банковского бизнеса в условиях конкуренции. Конкурентно эффективным можно считать лишь такой коммерческий банк, который в состоянии не потерять свои возможности роста рентабельности и генерации дохода при любых конъюнктурных изменениях. Определено, что конкурентная эффективность зависит не только от внутреннего потенциала банка и возможностей его эффективного использования, но и от имеющихся внешних возможностей и наличия внешних угроз банковскому предпринимательству.

3. Выявлены внешние и внутренние факторы, определяющие конкурентную эффективность регионального коммерческого банка. Внешние факторы влияют на банк со стороны окружающей среды и банк может лишь адекватно реагировать на них или оставаться индифферентным к их воздействию. Внутренние фак

167 торы определяют потенциал банка к конкурентной эффективности. Они не только оказывают воздействие на текущее состояние кредитной организации, но и могут быть изменены или скорректированы банком самостоятельно. Иначе говоря, внутренние факторы находятся в систему управления кредитной организацией как объект управления. Состав внешних факторов, исходя из границ их воздействия на отдельный банк и банковский сектор в целом может быть разделен на группы факторов макросреды, мезосреды и микросреды банка. Проанализировано влияние факторов макро-, мезо-, и микроуровня на конкурентную эффективность коммерческого банка.

4. Раскрыта структура конкуренции на банковском рынке с учетом наличия продуктов-субститутов и их влияния на конкурентную эффективность коммерческого банка.

5. Определены основные показатели конкурентной эффективности коммерческого банка, ими являются:

- наличие финансового потенциала банка;

- наличие эффективного менеджмента (эффективных' бизнес-процессов) в банке;

- наличие эффективной системы взаимоотношений с клиентами и эффективной клиентской базы банка;

- наличие человеческого капитала и эффективность его использования;

- наличие конкурентоспособной продукции и эффективность ее продвижения на рынке.

6. На основе системы сбалансированных показателей раскрыта взаимосвязь внутренних факторов и показателей конкурентной эффективности коммерческого банка, на основе которой разработана предложенная методика оценки конкурентной эффективности регионального коммерческого банка.

7. Изучены и определены основные подходы к оценке конкурентоспособности коммерческого банка, что позволило выбрать оптимальный набор факторов под конкретные условия проведения оценки. Ими являются:

- оценка стратегических капиталовложений;

- оценка критической точки объема и точки оптимального объема капиталовложений в будущем (принцип возрастающей и уменьшающейся отдачи);

- определение соотношения капиталовложений- банка с оптимальными вложениями:

Были выявлены две группы факторов, определяющих, конкурентную эффективность банка: 1) характеризующие внешние возможности роста конкурентной эффективности; и- 2) характеризующие использование внутреннего потенциала банка. Установлено, что каждая подгруппа факторов имеет различную степень влияния на конкурентную эффективность. Проведена оценка конкурентной эффективности' коммерческого банка на примере ЗАО Экономбанк (г. Саратов), ЗАО' КБ «Экспресс-Волга» и ОАО «Поволжский немецкий банк», выявлены основные перспективные направления, усиления конкурентной эффективности данных банков,.определены стратегические перспективы.

8. На основе формирования механизма повышения конкурентной эффективности' регионального коммерческого банка определена причинно-следственная связь создания конкурентной эффективности банка: В зависимости от целей банка относительно дальнейшего положения па рынке, его ориентации, возможностей и состояния отрасли, построена матрица для выбора банком варианта стратегии повышения конкурентной ^эффективности. В итоге была построена модель стратегической: карты ключевых параметров; роста финансовой5 составляющей; конкурентной: эффективности банка и обозначены возможности использования внутренних бизнес-процессов для создания стоимости, что позволило описать, логику стратегии, четко показывая важнейшие внутренние процессы, которые создают стоимость, и определяют нематериальные активы, необходимые для их поддержки.

Результатом построения стратегии повышения конкурентной: эффективности; стало построение БЭС-модели для банка повышающего конкурентную эффективность с определением, причинно-следственных связей, целей и показателей конкурентной эффективности.

Список литературы диссертационного исследования кандидат экономических наук Лёвин, Сергей Александрович, 2009 год

1. Федеральный закон от 02.12.1990г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности».

2. Федеральный закон от 10.07.2002г. № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»

3. Федеральный закон от 23.06.1999г. № 117-ФЗ «О защите конкуренции на рынке финансовых услуг»

4. Указания ЦБ РФ от 31.03.2000г. №766-У «О критериях определения финансового состояния кредитных организаций»

5. Инструкция ЦБ РФ от 01.10.1997г. №1 «О порядке регулирования деятельности банков».

6. Письмо ЦБР от 13 сентября 2005 года № 119-Т «О современных подходах-к организации корпоративного управления в кредитных организациях».

7. Агеева Н.Г. Справочник по конкуренции и конкурентоспособности. Уч. пособие, Курган, 2002 сг 77.

8. Азоев Г. Л:, Челенков А.П. Конкурентные преимущества фирмы. М.: ОАО «Типография НОВОСТИ», 2000. - 256с.

9. Аллен Х.Пол. Реинжиниринг банка. Программа выживания и успеха. М.: Альпина Бизнес Букс, 2002. — 264 с.

10. Ю.Алалыкин A.B. Специфика экономического поведения населения в сфере .банковских услуг. Диссертация на соискание ученой степени кандидата социологических наук по специальности 20.00.03 Экономическая социология. Тюмень, 1999. 204с.

11. Амблер Т. Практический маркетинг. — СПб: Питер, 2001. 400 с.

12. Андреев А.Г. Лояльный потребитель — основа долгосрочного конкурентного преимущества компании // Маркетинг и маркетинговые исследования. -2003.-№2.

13. Андреев И. Критерии конкурентоспособности однородных банковских услуг // Маркетинг, 1998. - С. 35.i

14. Ансофф И. Стратегическое управление. Сокр. пер. с англ. / Научная ред. и авт. Предисловия Л.И. Евенко. М.: Экономика, 1989. 159 с.

15. Аристов О.В. Конкуренция и конкурентоспособность: Учеб. Пособие. / ГУУ. М.: ЗАО «Финстатинформ», 1999.- 142 с.

16. Аушев М.Х. Проблема устойчивости коммерческих банков в конкурентной среде. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.10 Финансы, денежное обращение и кредит. Москва, 1996. — 20с.

17. Ахалая Г.Г. Ценообразование на банковские услуги и эффективность функционирования коммерческих банков. Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.09. -Ценообразование. СПБ., 2000. 175 с.

18. Ахматова'М.В. Теоретические модели конкурентоспособности // Маркетинг. 2003. №4. С.25.

19. Багиев Г.Л., Рихтер Х.П. Маркетинг взаимодействия. Товарная политика. Конкурентоспособность товара. Стратегические решения. Учебное пособие. СПб.: Издательство СПбГУЭФ, 1999. 111 с.

20. Бадак JI.C. Конкурентоспособность коммерческого банка/ Дисс. к.э.н. Иваново, 2002.

21. Бадок М. Три« стратегические цели развития. банков//Бизнес и банки. — 1999. № 44. - с. 6-7, Banque magazine. - 1999. - № 605.

22. Банковское дело: учебник / О.И. Лаврушин; И.Д. Мамонова, Н.И. Вален-цева и др.; под ред. засл. деят. науки РФ, д-ра экон. наук, проф. О.И. Лав-рушина. — 7-е изд:, перераб. и доп. М. : КНОРУС, 2008. - 768 с.

23. Банковское дело: стратегическое руководство. / Под ред. В. Платонова, М. Хиггинса, 2-е изд. М.: Консалтбанкир, 2001 — 432 с,

24. Банковское дело: Учебник для вузов (под ред. Белоглазовой Г.Н., Кроли-вецкаой Л.П.) Изд. 5-е, перераб., доп., 2007. — 680 с.

25. Банковское дело: учебник / под ред. Г.Г. Коробовой. изд. с изм. — М.: ЭКОНОМИСТ, 2006. - 766 с.

26. Банковское дело: учебник / под ред. A.M. Тавасиева: М.: ЮНИТИ, 2001.

27. Банковская конкуренция: Сборник тезисов международной научно-практической конференции. 16-17 ноября 2000г. — Саратов: Изд. Центр СГСЭУ, 2000. 228 с.

28. Батракова Л.Г. Экономический анализ деятельности коммерческого банка: Учебник. М.: Издательская корпорация «Логос», 2005. — 368 с.

29. Бахтин Д.В. Формирование и продвижение кредитных продуктов на рынке как фактор конкурентоспособности коммерческого банка. Дисс.к.э.н., Н.Новгород, 2005г.

30. Большой экономический словарь/ Под ред. А.Н. Азриляна. Изд. 2-е. — М.: Институт новой экономики, 2002. 1280 е.

31. Борисов А.Б. Большой экономический словарь/ А.Б. Борисов, изд. 2-е пе-рераб. и доп. М.: Книжный мир, 2005. - 860 с.

32. Бугатов В.П. Особенности маркетинга услуг//Маркетинг в России и за рубежом. 1998. - № 2.

33. Букато В. Проблемы подготовки и переподготовки банковских специалистов: опыт Мосбизнесбанка/Российский экономический журнал. 1998. -№ 3. - с.87.

34. Бугров Д. Метрика эффективности. // Вестник МсКлшеу. №3 /vestnikmckinsey.ru

35. Быкова Н.И. Содержание банковских услуг: препринт. СПб.: Издательство СПбГУЭФ, 2000 - 166 с.

36. Бюллетень банковской статистки ЦБ РФ №2 (105). М.: ОАО Типография Новости, 2002-132с.

37. Ведеев А. Экономическое обозрение, октябрь 2008 г. Банка Москвы.

38. Виханский О.С. Стратегическое управление: Учебник. М.: Экономиста, 2006.-296 с.

39. Гибсон Дж.Л., Иванцевич Д.А., Донети Д.Х. Организации: поведение, структура, процессы.: Пер. с англ. М. Инфра-М., 2000. - 662 с.

40. Головин Ю.В. Банки и банковские услуги в России: вопросы теории и практики. М.: Финансы и статистика, 1999 — 416 с.

41. Голубков Е.П. Изучение и завоевание преимуществ в конкурентной борьбе// Маркетинг в России и за рубежом. 1999. - .№-2. С. 58

42. Голубков Е.П. Маркетинговые исследования, // Маркетинг в России и за рубежом № 5 - 2000. - с. 18.

43. Горчаров В.В. В поисках совершенства управления: Рук для высш. управлен. персонала. М.: МНИИПУ, Т.1.- 1998.-411 с.172

44. Гражданское право. Учебник. Часть I. Издание третье, переработанное и дополненное. / Под ред. А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого. М.: Проспект, 2006-632с.

45. Гражданское право. Учебник. Часть II / Под ред. А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого М.: Проспект, 1997 - 784 с.

46. Гугнин В.К., Исаева H.A. Межбанковский кредитный рынок России. — М.: Финансы и Статистика, 2005. — 603 с.

47. Гурьянов С.А. Эффективность бизнес-коммуникаций на рынке банковских услуг: Учебное пособие. М.: 2000 98 с.

48. Гурьянов G.A. Эффективность бизнес-коммуникаций на рынке банковских услуг: Учебное пособие. СПб.: Изд-во СПбГУЭФ, 2000 109с.

49. Гусева О.В. Брендинг: Электронный учебник — http://www.marketing.spb.ru

50. Денежное обращение и банки: Учеб. пособие, / Под ред. Г.Н. Белоглазо-вой, Г.В. Толоконцевой. М.: Финансы и статистика, 2000 — 272 с.

51. Дихтль Г. Практический маркетинг. — М.: Высшая школа, 1995.- С.64.

52. Долан Э. Дж., Домненко Б.И. Economics Экономикс: англо-русский словарь-справочник. -М. Лазурь, 1994г. 544 с.

53. Дукер П.Ф. Эффективное управление. -М.: ФАИР-ПРЕСС, 2003.-288-с.

54. Дукер П.Ф. Практика менеджмента. -М.; Вильяме, 2007. 400 с.

55. Дядечко В.В. Формирование и реализация механизма управления конкурентоспособностью предпринимательских структур / Дисс. к.э.н., С.Петербург, 2006.

56. Егорова Н.Е., Смулов A.M. Предприятия и банки: Взаимодействие, экономический анализ, моделирование: Учеб.-практ. пособие. — М.: Дело, 2002 — 456 с.

57. Жуков Е.Ф., Эриашвили Н.Д. и др. Банковское дело. — М.: Юнити, 2006. — 575 с.

58. Заутер В. Усоскин В., Шваб С. Банковская система и рынки кредита. Frankfurt am Main: Bankakademi Vertag GmbH, 1996. 178 е.; Мишкин Ф.С. Экономическая теория денег, банковского дела и финансовых рынков. — М.: Вильяме 2006. - 880 с.

59. Иванов А.Н. Мировой опыт развития банковских услуг и пути его применения в России. Диссертация на соискание ученой степени кандидата эко173номических наук по специальности 08.00.10 Финансы, денежное обращение и кредит. М., 2000 — 186 с.

60. Информационное сообщение. //Вестник АРБ № 18 — 2001. — с. 47.

61. Исаенко А.Н. Новое в теории и практике управления персоналом//США — ЭПИ.- 1991.-№3.-с. 97.

62. Каплан P.C., Нортон Д.Н. Сбалансированная система показателей. От стратегии к действию. М.: ЗАО «Олимп-Бизнес», 2005. - 416 с.

63. Каплан Роберт, Нортон Дейвид «Стратегические карты». Изд-во «Олимп-Бизнес» http://www.olbuss.ru/shop/7topic—&book= 162

64. Каплан P.C., Нортон Д.Н. Организация, ориентированная на стратегию. Как в новой бизнес-среде преуспевают организации, применяющие сбалансированную систему показателей. — М.: ЗАО «Олимп-Бизнес», 2005. — 416 с.

65. Каплан P.C., Нортон Д.Н. Стратегическое единство. Создание синергии организации с помощью сбалансированной системы показателей. — М.: Вильяме, 2006.-384 с.

66. Катькало P.C. Исходные концепции стратегического управления и их современная оценка // Российский журнал менеджмента. 2003. № 1, С. 7-30.

67. Классика маркетинга. / Составители Энис Б.М., Кокс К.Т., Москва М.П. — СПб.: Питер, 2001. 752 с.

68. Клочков И.А., Терехов А.Г., Юденков Ю.Н. Управленческий учет в коммерческом банке: Практическое пособие. / Под ред. С.М. Шапигузова — М.: ИД ФБК-ПРЕСС, 2002 192 с.

69. Кныш М.И. Конкурентные стратегии: Учебное пособие. СПб. 2007. — 284 с.

70. Козлов A.A. Вопросы модернизации банковской системы России // Деньги и Кредит. 2002. № 6. - с. 4-12.

71. Козлов A.A., Хмелев А.О. Качество кредитной организации // Деньги и кредит. 2003. № 2. - С. 14-26

72. Козлов A.A., Хмелев А.О. Качество кредитной организации // Деньги и кредит. 2003. № 7. - С. 10-22.

73. Конюховский П.В, Микроэкономическое моделирование банковской деятельности. СПб.: Питер, 2001. -224 с.174

74. Коробов Ю.И. Банковская конкуренция в условиях становления рыночных отношений. Автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора экономических наук по специальности 08.00.01.

75. Коробов Ю.И. Банковский маркетинг: Учеб. пособие. Саратов: Издательский Центр Саратовской Государственной Экономический. Академии, 1997.-226 с.

76. Коробов Ю.И. Теория и практика конкуренции: Учеб. пособие. Саратов: Издательский Центр Саратовской Государственной Экономический Академии, 1996.- 133 с.

77. Коробов Ю.И. Практика банковской конкуренции. Саратов: Издательский Центр Саратовской Государственной Экономический Академии, 1996. — 186 с.

78. Коробов Ю.И. Теория банковской конкуренции. Саратов: Издательский Центр Саратовской Государственной Экономический Академии, 1996. — 147 с.

79. Космачев А.И. Конкурентоспособность в банковском секторе экономики России // Вестник СПбГУ. 2006. - Сер. 5. Вып. 3. - с. 124.

80. Кошман С.Н. Эффективность работы коммерческого банка № ее оценка в современных условиях. Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук: 08.00.10. — М., 2002.

81. Кудашева Ю.С. Совершенствование методики оценки конкурентоспособности коммерческого банка/ Дисс. к.э.н. Ставрополь, 2007.

82. Леман М. Определение стратегии в банковской сфере//Бизнес и банки. -1999. №40. С.6.

83. Лушин С.И. Ценность, Цена. Стоимость. М.: Юристъ, 2001 - 80 с.

84. Мазилкина Е.И. Управление конкурентоспособностью: учеб. пособие. — М.: Омега-Л, 2007. 325 с.86: Магура М.И. Патриотизм персонала по-отношению-к своей организации — решающее конкурентное преимущество / Управление персоналом. 1998. -№11. С. 20: ' ; .

85. Макарова. И.К. Современный банк каю обучающая оргаиизация//Бизнес и банки.-2000.-№ 28.-с. 1.

86. Масленченков Ю.С. Методология; формирования стратегий в- российском банке. // Бюллетень финансовой информации № 64 — 2000 - с: 68-7 Г.

87. Масленченков Ю.С., Дубаков А.П. Экономика банка. ~ Mi: Издательская ipynna «БШД-пресс». 2002. — 168 с. •

88. Мейср, Маршал В. Оценка- эффективности бизнеса: что будет после Balanced Scorecard? М.: 000«Вершина». 2004. - 272 с.

89. Мильгром Д. А. Опенка конкурентоспособности экономических технологий// Маркетинг в России и за рубежом. 1999, - №>2. С. 44

90. Минцберг Г. Структура в кулаке: создание эффекгивной организации. — CI16.: Питер, 2004.-512 с.

91. Минцберг Г., Альстрэнд Б., Лэмпел Дж. Школы стратегий. CI16., 2000.

92. Мирецкий А.П. Конкурентная позиция банка. Диссертация на соискание ученой степени« кандидата экономических наук по специальности 08.00.10 Финансы, денежное обращение и кредит. Саратов, 1999.

93. Мишин Г.И. Некоторые аспекты банковской конкуренции // Деньги и кредит. 2001. - № 1. - с. 41-43.

94. Моисеев С.Р. Конкуренция в российской; банковском секторе // Банковское дело. 2007, № 8. - с. 43-49.

95. Молчанов Н.Н: Метод оценки конкурентоспособности нововведений4 // Инновации. 1996. - № 2. - с. 34-36.

96. Морозова Н.И. Маркетинг новых банковских продуктов. Авторефератдиссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук176по специальности 08.00.05 Экономика и управление народным хозяйством. -М.: 1996.-26 с.

97. Никитина Т.Н. Банковский менеджмент. Краткий курс. — СПб.: Питер, 2002- 160 с.

98. Никонова И.А., Шамгунов P.M. Стратегия и стоимость коммерческого банка. М.: Альпина Бизнес Букс, 2004. - 304 с.

99. Новожилов В.В. Проблемы измерения затрат и результатов при оптимальном планировании. — М.: Экономика, 1967. — 376 с.

100. Ожегов С.И. Толковый словарь русского языка / С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова. -М.: Азбуковник, 1998. 944 с.

101. Олейник О.М. Основыбанковского права. Курс лекций. — М.: Юристь — 1997.-424 с.

102. Основы банковской деятельности (Банковское дело) / Под. ред. Тагирбекова К.Р. М. ИНФРА-М, 2003. - 720 с.

103. Основы банковского менеджмента: учебное пособие. Под общ ред. О.И. Лаврушина-М.: ИНФРА-М, 1995.

104. Пантелеева В.Б. Особенности планирования и анализа процентной маржи в банках со структурными подразделениями. // Банковское дело №5-2000-с. 14.

105. Песоцкая Е.В. Маркетинг услуг. Учебное пособие. СПб.: Питер, 2000 — 160 с.

106. Петров М.А. Стратегия развития конкуренции в банковском секторе экономики / Дисс. .д.э.н. Саратов, 2005.

107. Печенкин А. Об оценке конкурентоспособности товаров и товаропроизводителей //Маркетинг. 2000. №2.

108. Пигу А. Экономическая теория благосостояния. В двух томах. М.: Прогресс, 1985.-512 с.

109. Пирцхалаишвили К.З., Ромащенко Д.П. Программы лояльности в банковском секторе // Маркетинг и маркетинговые коммуникации. — 2006. № 5.-с. 472.

110. Пол X. Аллен. Реинжиниринг банка: программа выживания и успеха / Пер. с англ. М.: Альпина Паблишер, 2002 - 264 с.

111. Попков B.B. Банки на переходе — М.: Издательско-Консалтинговая Компания «ДеКА», 2001. 432 с.

112. Портер М. Конкуренция.: Пер. с англ.: Уч. пос. М.: Изд. дом Вильяме,2000. 495 с.

113. Портер М. Международная конкуренция: Пер. с англ. / Под ред. и с предисловием В,Д. Щетинина. — M \.: Международные отношения, 1999. 896 с.

114. Принципы маркетингового исследования конкуренции на рынке //http://www.marketing.spb.ru

115. Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б. Современный экономический словарь 3-е изд., доп. - М.: ИНФРА-М, 2000. - 480 с.

116. Родионова Л.Н., Кантор О.Г., Хакимова Ю.Р. Оценка конкурентоспособности продукции. // Маркетинг в России и за рубежом №1 - 2000 - с. 10.

117. Розанова В. Человеческий фактор в предпринимательстве // Управление персоналом. 1999. -№5.- с. 42,48.

118. Розанова В.А. Эффективность и конкурентоспособность организации // Управление персоналом. 1998. - №2. - с. 109.

119. Роуз Питер С. Банковский менеджмент. Пер. с англ. со 2-го изд. М.: «Дело Лтд», 1997 - 768 с.

120. Савушкина Ю.В. Управление конкурентоспособностью коммерческого банка на основе развития сети филиалов. Дисс.к.э.н. С.-Петербург, 2006.

121. Садков В.Г., Подмастерьева А.К. Конкуренция на финансовых рынках: состояние, проблемы, методы регулирования // Финансы и кредит № 6 (284)-2008.-с. 8-12.

122. Светуньков С.Г., Литвинов A.A. Конкуренция и предпринимательские решения. — Ульяновск: Издательство «Корпорация технологий продвижения», 2000.-256 с.

123. Сильви де Куссерг. Новые подходы к теории финансового посредничества-и банковская стратегия. // Вестник Финансовой'Академии 1(17) —2001.-е. 32-41.

124. Синки Дж, мл. Управление финансами в коммерческих банках. Пер. с англ. 4-го перераб. изд. /Под ред. Р.Я. Левиты, Б.С. Пинскера. М.: 1994, Catallaxy, 546с.

125. Словарь иностранных слов . 15-е изд., испр. — М.: Русс.яз., 1988. С. 475, Collins Pocket Dictionary, 1986.

126. Соколов Д. Системы внутрибанковского ценообразования в многофилиальном коммерческом банке. // Бюллетень финансовой информации № 10 (65) - октябрь, 2000. - с. 38.

127. Соловьева Ю.Н. Маркетинг взаимодействия: промышленные сети, бен-чмаркетинг, конкурентоспособность: Учебное пособие. СПб.: Изд-во СПб ГУЭФ, 2001-84с.

128. Спиридонов И.А. Международная конкуренция и пути повышения конкурентоспособности экономики России. Учебное пособие. — М.: ИНФРА-М, 1997.- 170 с.

129. Спицын И.О., Спицын Я.О. Маркетинг в банке. / Тернополь: АО «Тар-некс», К.: ЦММС «Писпайп», 1993. 656 с.

130. Стребков^И.М. Надежность и устойчивость коммерческого банка в конкурентной среде. Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономическихнаук по специальности 08.00.10 — Финансы, денежное обращение и кредит. М. 1999. — 156 с.

131. Тавасиев А.М., Ребельский Н.М. Конкуренция в банковском секторе России: Учеб. пособие для вузов / Под ред. А.М. Тавасиева. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001. - 304 с.

132. Тенденции развития немецкой банковской системы и опыт для России. Научное издание / под ред. Г.Н. Белоглазовой, Д. Хуммеля, Т.Н. Никитиной, К. Бергер. — СПб.: Издательский дом «Бизнес-пресса», 2002. — 528 с.

133. Томпсон-мл. Артур, А., Стрикленд III, А., Дж. Стратегический менеджмент: концепции и ситуации для анализа. — М.: Издательский дом «Вильяме», 2002.-816 с.

134. Томпсон А.А., Стрикленд А.Д. Стратегический менеджмент: концепции и ситуации для анализа^ Stratégie Management. Concept and Cases / Пер. с англ. А.Р. Ганиевой и др. — 12-е изд. — М.: Издательский дом «Вильяме», 2009. 928 с.

135. Трофимова Г.К., Сапрыкин И.В. Конкурентная стратегия фирм и банков. М. : ЮИМГУПС, 2001. - С. 136-13 7.

136. Уотшем Т. Дж„ Паррамоу К. Количественные методы в финансах: Учеб. пособие для вузов / Пер. с англ. под ред. М.Р. Ефимовой М.: Финансы, • ЮНИТИ, 1999-527с.

137. Управление деятельностью коммерческого банка (банковский менеджмент) / Под. ред. О.И Лаврушина. М.: Юристъ, 2002. - 688 с.

138. Управление персоналом / Учебник. Под ред. Базарова Т.Ю., Еремина Б.Л. М.: Юнити, 1998. - 506 с.

139. Управление предприятием с помощью системы Balanced Scorecard // Финансовый директор. 2003. № 3.

140. Уткин Э.А. Инструменты банковской маркетинговой политики // Маркетинг в России и за рубежом. 1999. — С. 17.

141. Фатхутдинов P.A. Конкурентоспособность: экономика, стратегия, управление. М.: ИНФРА-М, 2000 312с.

142. Фатхутдинов P.A. Система менеджмента: Уч.-практическое пособие 2-е изд. - М.: ЗАО Бизнес-школа «Интел-синтез», 1997. - 352 с.

143. Фатхутдинов P.A. Стратегическая конкурентоспособность: Учебник. — М.: ЗАО «Издательство «Экономика», 2005. — 504 с.

144. Фатхутдинов P.A. Управление конкурентоспособностью организации. Учебник. 2-е изд., испр. и доп. - М.: Изд-во Эксмо, 2005. - 544 с.

145. Философа Т.Г. Конкуренция и конкурентоспособность. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2007.-271 с.

146. Философова Т.Г., Быков В.А. Конкуренция и конкурентоспособность. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2007. 272 с.

147. Хасанова А.Ш. Теоретические основы оценки конкурентоспособности: Учебно-методическое пособие по спецкурсу. — Казань: Изд. Казан, Гос. техн. ун-та, 2000. — 28 с.

148. Хамел Г., Прахалад К. Ключевая компетенция корпорации // Вестник СПбГУ. Сер. Менеджмент. 2003. Вып. 3.180

149. Хорват П. Сбалансированная система показателей как средство управления предприятием.// Проблемы теории и практики управления. 2000. №4.

150. Цветкова И. Современные методы стратегического управления бан-ком//Бюллетень финансовой информации №12(67) — декабрь, 2000. — с. 81.

151. Целикова JI.B. Конкурентоспособность субъектов рынка и механизм ее оценки. // Вестник Московского Университета — Серия 6 Экономика - № 2-2000.-с. 57.

152. Шеремет А.Д. Финансовый анализ в коммерческом банке. / А.Д. Шеремет, Г.Н. Щербакова М.: Финансы и статистика, 2000 — 256 с.

153. Щиброщ К.В. Сравнительный анализ конкурентоспособности и финансового состояния предприятий. // Маркетинг В России и за рубежом. — 2000. №5.

154. Шумпетер И.А. Теория экономического развития. Капитализм, социализм и демократия. — М.: Эксмо, — 2007. — 864 с.

155. Юданов А.Ю. Конкуренция: теория и практика. Учебно-практическое пособие- 3-е изд., испр. и доп. — М.: Изд-во ГНОМ и Д, 2001. 304 с.

156. Allen F., Gale D. Financial Markets, Intermediaries and interlemporal Smoothing//Journal of Political Economy, 1997. Vol. 105. P. 523-546.

157. Calomiris C.W., Kahn C.M. The Role of Demandable Debt in Structuring Optimal Bank Arrangement // Amerikan Economic Review. 1991. Vol. 81, № 4, P. 497-513;

158. Diamond D.W. Liquidity, Banks, and Markets // Journal of Political Economy, 1997. Vol. 105. P. 928-956.

159. Flannery M.J. Deht Maturity and the Deadweight Cost of Leverage: Optimal Financing Banking Firms // American Economic Review. 1994. Vol. 84 № 2. P. 320-331;

160. Rajan R.G. Is there a future in banking? Towards a new theory of the commercial bank // Banking Research center, Northwest University, November 1996.